EARNINGS RELEASE & FINANCIAL SUPPLEMENT Second Quarter 2021 Financial Supplement Second Quarter 2021 Table of Contents | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 16 | | Financial Information | | | Condensed Consolidated Balance Sheets | 18 | | Condensed Consolidated Statements of Operations | 19 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 20 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to EBITDA, NAREIT ...

EARNINGS RELEASE & FINANCIAL SUPPLEMENT Third Quarter 2021 Financial Supplement Third Quarter 2021 Table of Contents | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 16 | | Financial Information | | | Condensed Consolidated Balance Sheets | 18 | | Condensed Consolidated Statements of Operations | 19 | | Reconciliation of Net Income (Loss) to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 20 | | Reconciliation of Net Income (Loss) to EBITDA, NAREIT E ...

业绩总结 - 公司在2021年上半年总收入和净运营收入（NOI）分别增长31.3%和17.7%[6] - 2021年6月30日的仓库收入为1,549百万美元，年复合增长率为12.5%[35] - 2021年6月30日，仓库服务的毛利率为31.6%[35] - 2021年全年的指导预期为(2.0%)至0.0%，预计将比相关收入低400-600个基点[41] - 同店仓库收入增长为4%，在固定汇率基础上，COVID期间为(1.8%)，而同店仓库NOI增长比相关收入高出200个基点，达到3.9%[41] 用户数据 - 25大客户占仓库收入的约48%，且无客户贡献超过7%[27] - Americold在全球拥有236百万立方英尺的冷藏立方体，客户超过2900个[48] 市场份额 - 公司在美国市场的市场份额估计为22%[5] - Lineage Logistics在美国市场的市场份额为26.0%，全球市场份额为7.8%[20] 未来展望 - 预计每年将启动1.75亿至3亿美元的新开发项目[44] - 目前的开发管道包括3个扩展和4个开发项目，预计总投资超过10亿美元[44] - Russellville, AR的扩建项目预计总投资约为8400万美元，预计在2024年第一季度完全稳定，预计稳定的NOI ROIC为10%-12%[49] 新产品和新技术研发 - 2020年公司在温控仓库的碳排放量减少了23%，相当于减少了二氧化碳当量（MTCO2e GHG）[57] - 2020年公司在LED照明转换方面完成了109个设施的改造[55] - 2020年公司收集了超过350万加仑的雨水[58] 并购活动 - Americold于2021年5月收购Bowman Stores，交易金额约为7400万英镑，净入驻NOI收益率约为6.8%[45] - Americold于2020年12月收购Agro Merchants Group，交易金额约为17亿美元，净入驻NOI收益率约为6.5%[48] 负面信息 - 公司预计由于劳动力短缺和通货膨胀，食品生产将受到限制，影响其全球仓库业务[8][9] - 由于劳动力短缺，生产效率低下，公司的总体业务量与去年同期基本持平[61] - 在某些产品类别中，供应商难以满足订单需求，导致部分产品短缺[62] 财务状况 - 截至2021年6月30日，公司总债务为29亿美元，投资级评级为BBB（Fitch / DBRS Morningstar）和Baa3（Moody's）[52] - 公司流动性约为13亿美元，其中839百万美元为未提取的高级循环信贷额度[52] - 2021年上半年资本支出为7600万美元，2020年资本支出为1.23亿美元，2019年为1.15亿美元[53]

EARNINGS RELEASE & FINANCIAL SUPPLEMENT First Quarter 2022 Financial Supplement First Quarter 2022 Table of Contents | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 13 | | Financial Information | | | Consolidated Balance Sheets | 15 | | Consolidated Statements of Operations | 16 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 17 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to EBITDA, NAREIT EBITDAre, and Core EB ...

EARNINGS RELEASE & FINANCIAL SUPPLEMENT SECOND QUARTER 2022 Financial Supplement Second Quarter 2022 Table of Contents | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 16 | | Financial Information | | | Consolidated Balance Sheets | 18 | | Consolidated Statements of Operations | 19 | | Reconciliation of Net Income (Loss) to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 20 | | Reconciliation of Net Income (Loss) to EBITDA, NAREIT EBITDAre, and Core ...

Financial Supplement Third Quarter 2022 Financial Supplement Third Quarter 2022 Table of Contents | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 16 | | Financial Information | | | Consolidated Balance Sheets | 18 | | Consolidated Statements of Operations | 19 | | Reconciliation of Net Income (Loss) to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 20 | | Reconciliation of Net Income (Loss) to EBITDA, NAREIT EBITDAre, and Core EBITDA | 22 | | Acqui ...

| Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 14 | | Financial Information | | | Consolidated Balance Sheets | 16 | | Consolidated Statements of Operations | 17 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 18 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to EBITDA, NAREIT EBITDAre, and Core EBITDA | 20 | | Acquisition, Litigation and Other, net | 21 | | Debt Detail and Maturities | 22 | | Operations Overview ...

业绩总结 - 2023年第一季度总收入为6.765亿美元，同比下降4.1%[28] - 2023年第一季度净亏损为256.2万美元，摊薄每股亏损为0.01美元[29] - 核心FFO为6080万美元，摊薄每股0.22美元[30] - 2023年第一季度总NOI为1.876亿美元，同比增长18.5%[33] - 核心EBITDA为1.331亿美元，同比增长20.0%[34] - AFFO为7990万美元，摊薄每股0.29美元，同比增长8.8%[36] - 全球仓储部门收入为5.951亿美元，同比增长10.0%[31] - 全球仓储部门同店收入增长10.7%[31] - 221个同店仓库在2023年第一季度的运营表现被列出，显示出收入、贡献（NOI）和利润率的变化[65] 用户数据 - 全球仓库经济占用率为84.0%，较去年同期上升726个基点[67] - 同店仓库经济占用率为84.6%，较去年同期上升748个基点[67] - 截至2023年3月31日，公司与207个客户签订了固定存储承诺合同，确保了仓库的经济占用率[125] 未来展望 - 预计2023年仓储部门同店收入增长为4.5%至8.5%[180] - 预计2023年每股AFFO为1.16至1.26美元[180] - 预计2023年运输和管理部门的净运营收入为4300万至5000万美元[180] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年第一季度的外部增长和资本支出预计完成成本为$88-$95百万[196] 财务状况 - 截至2023年3月31日，公司总流动性约为5.656亿美元，包含现金和循环信贷额度[46] - 截至2023年3月31日，公司总债务为35亿美元，其中93%为无担保结构[46] - 截至2023年第一季度，公司的总资产为8,071,718千美元，较2022年12月31日的8,104,561千美元下降0.4%[113] - 截至2023年第一季度，公司的总负债为4,350,441千美元，较2022年12月31日的4,316,683千美元增长0.8%[113] 负面信息 - 2023年第一季度净亏损为2571万美元，较2022年第一季度的17445万美元亏损有所改善[115] - 2023年第一季度的非房地产资产减值损失为764万美元[115] - 2023年第一季度的外汇损失为458万美元，较2022年第一季度的325万美元损失有所增加[115] 其他新策略 - 公司将年度AFFO每股指引提高至1.16至1.26美元的范围[100] - 2023年第一季度的维护资本支出为16.2百万美元，按立方英尺计算的维护资本支出为0.011美元[137]

Financial Supplement Second Quarter 2023 | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 15 | | Financial Information | | | Consolidated Balance Sheets | 17 | | Consolidated Statements of Operations | 18 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 19 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to EBITDA, NAREIT EBITDAre, and Core EBITDA | 21 | | Acquisition, Cyber Incident and Other, net | 22 | | Debt Detai ...

EARNINGS RELEASE & FINANCIAL SUPPLEMENT Third Quarter 2023 Financial Supplement Third Quarter 2023 Table of Contents | Overview | PAGE | | --- | --- | | Corporate Profile | 3 | | Earnings Release | 5 | | Selected Quarterly Financial Data | 15 | | Financial Information | | | Consolidated Balance Sheets | 17 | | Consolidated Statements of Operations | 18 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to NAREIT FFO, Core FFO and AFFO | 19 | | Reconciliation of Net (Loss) Income to EBITDA, NAREIT EBITDAre, and Core EB ...