财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度GAAP每股收益为2.18美元，收入约为7500万美元，同比增长116% [17] - 核心每股收益为2.19美元，剔除PPP收入后为1.47美元 [17] - 核心ROCE为24%，ROA为1.63%（剔除PPP后为1.24%） [17] - 净利息收益率为3.32% [17] - 核心资产（剔除PPP）为170亿美元，同比增长24% [18] - 贷款总额同比增长8%，达到119亿美元 [18] - 存款总额同比增长39亿美元 [18] - 非利息收入为2120万美元，环比增加420万美元 [46] - 第一季度拨备费用为1600万美元，主要用于CB直接贷款和住宅及多户贷款的增长 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 社区银行业务在第一季度加强了在扩展地区的存在，为未来贷款增长和团队招聘奠定了基础 [20] - SBA贷款生产环比增长14%，数字小票贷款产品也表现良好，超过500万美元 [21] - 专业贷款业务继续招聘团队，新增贷款垂直领域余额达到4.34亿美元 [22] - 数字资产贷款垂直领域预计在未来几个月内推出 [23] - 预计所有垂直领域（除抵押贷款相关领域）将实现两位数贷款增长 [24] - 数字银行业务在技术创新和金融科技领域处于领先地位，数字SMB捆绑产品预计在下一季度进行试点 [25] - CBIT（区块链即时支付平台）客户数量在第一季度增长了四倍，达到100个客户 [27] - CBIT相关存款在4月15日达到23亿美元 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在扩展地区加强了社区银行业务的存在，为未来贷款增长和团队招聘奠定了基础 [20] - 数字资产银行业务团队在季度结束后又带来了约5亿美元的无息存款，使数字资产存款总额达到23亿美元 [19] - CBIT客户基础多样化，主要由交易所、OTC柜台、机构投资者和稳定币发行商组成 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略核心是对客户的极度关注，采用高触感支持高科技的商业模式 [9] - 公司致力于改善品牌、简化产品、优化承销和投资组合管理，显著缩短了周转时间 [10] - 公司通过技术、产品和服务设计来取悦客户，保持前瞻性 [11] - 公司从一家问题银行发展成为一家资产约190亿美元的金融机构，年复合增长率为40% [12] - 公司在ESG方面表现突出，支持了超过35万家小企业，并投资了超过4000万美元的太阳能产品 [13][14] - 公司专注于保持信贷质量优于大多数同行，增加总收入，管理费用，提高效率比率 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年可能出现轻度至中度衰退，并在此环境下执行战略 [8] - 公司对2022年和2023年的增长前景持乐观态度，预计将实现可持续和负责任的核心增长 [60] - 公司预计2022年平均每季度贷款增长5亿美元，数字资产相关存款增长显著 [60] - 公司预计到2023年初效率比率将降至或低于40% [61] 其他重要信息 - 公司预计2022年核心每股收益（剔除PPP）为4.75至5.05美元，2023年将超过6美元 [62] - 公司高管决定将2021年年度奖金全部以公司股票形式领取，显示对公司前景的强烈信心 [62] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司对利率上升的假设及其对净利息收入的影响 - 公司假设2022年将有9次加息，利率将达到2.25%至2.50% [64] - 68%的资产对市场利率敏感，存款beta在45%至55%之间 [64] - 公司预计净利息收入将受到利率、贷款量和贷款组合的影响 [65] 问题: 公司是否收紧承销标准 - 公司正在收紧承销标准，特别是在利率上升的环境下，重点关注低信用风险的资产类别 [67][68] - 公司正在对即将到期的贷款进行深入分析，以确保在当前利率环境下仍能正常运作 [69] 问题: 公司对股票回购的看法 - 公司认为增长机会仍然非常真实，股票回购不是优先事项，但仍是可用的选项 [70] 问题: 公司对贷款增长的预期 - 公司预计2022年平均每季度贷款增长5亿美元，不包括PPP贷款，但包括抵押贷款仓库 [71][72] 问题: 公司对流动性的预期 - 公司预计流动性将在未来几个季度保持平稳，支持有机贷款增长 [74] 问题: 公司对CBIT存款增长的预期 - 公司预计2022年CBIT相关存款将增长数十亿美元，目前已实现数亿美元 [88] 问题: 公司对消费者分期贷款组合的调整 - 公司正在调整消费者分期贷款组合，减少低收入借款人的比例 [89] 问题: 公司对数字资产贷款业务的预期 - 公司对数字资产贷款业务采取谨慎态度，预计该业务将逐步增长，并纳入500亿美元的季度贷款增长指导 [94][95] 问题: 公司对银行即服务业务的预期 - 公司预计银行即服务业务将在2022年下半年带来500万美元的年化收入 [98] 问题: 公司对资产敏感性的策略 - 公司计划保持资产敏感性，但会根据市场情况调整策略，重点关注信贷质量和风险管理 [101][102] 问题: 公司对GDP增长与贷款增长的关系 - 公司认为尽管GDP增长放缓，但专业贷款和利基银行业务仍将保持增长 [108][109] 问题: 公司对消费者贷款信用风险的看法 - 公司将继续关注借款人的收入水平和债务收入比，保持严格的信用标准 [113][114] 问题: 公司对银行即服务业务中消费者贷款的处理方式 - 公司计划通过银行即服务业务收取费用，但只发放符合其信用标准的贷款，以确保在二级市场不景气时能够持有这些贷款 [116][117]

业绩总结 - Customers Bancorp在2022年第一季度的净收入为7490万美元，同比增长126%[7] - 每股摊薄收益为2.18美元，同比增长116%[7] - 总资产达到192亿美元，同比增长2%[7] - 2022年第一季度的核心每股收益为2.19美元，同比增长2%[9] - Q1 2022的GAAP净收入为76,761千美元，相较于Q4 2021的100,669千美元下降了24%[58] - Q1 2022的核心净收入为77,055千美元，较Q4 2021的102,117千美元下降了24.5%[58] 用户数据 - 2022年第一季度，客户存款总额增长32%至164亿美元[9] - Customers Bank的数字资产银行业务在2022年第一季度吸引了约23亿美元的存款[14] - 存款总额在2022年第一季度达到168亿美元，同比增长29%[20] - 非利息存款比例从2018年的16%增加到2022年第一季度的28%[22] - 77%的消费贷款借款人FICO评分超过700，且没有消费贷款的FICO评分低于660[51] 贷款与资产 - 总贷款和租赁减少至141亿美元，同比下降13%[7] - 贷款增长（不包括PPP贷款）为5.59亿美元，环比增长5%，同比增长8%[17] - 贷款增长（不包括PPP和抵押仓库）为10.91亿美元，环比增长12%，同比增长33%[17] - 专业商业贷款环比增长5.67亿美元，环比增长22%，同比增长122%[17] - 贷款收益率与存款成本之间的差距从3.76%增加到4.10%[23] - 不良贷款率（NPA）在2022年第一季度为0.23%[36] - 贷款损失准备金覆盖率在2022年第一季度为333.2%[36] 财务指标 - 每股有形账面价值在2022年第一季度为37.50美元，同比增长25%[33] - Q1 2022的平均普通股东权益为1,252,022千美元，较Q4 2021的1,179,478千美元上升了6.2%[61] - Q1 2022的核心普通股东权益回报率为24.36%，低于Q4 2021的33.67%[61] - Q1 2022的信贷损失准备金覆盖率为1.44%，较Q4 2021的1.53%下降了0.09个百分点[71] - Q1 2022的净利息收入（不包括PPP）为$130,084千，较Q4 2021的$115,047千增长了13.06%[73] 未来展望与策略 - 通过数字贷款，2022年第一季度的SBA生产增长14%[12] - 公司在2022年第一季度的现金及现金等价物为219,085千美元，同比减少293,156千美元[51] - 公司在2022年第一季度的FHLB可借款能力为32.14亿美元，同比增加25,000,940千美元[51]

资产与负债 - 公司总资产达到196亿美元，其中包括144亿美元的净贷款和租赁，以及168亿美元的总存款[33] - 公司持有33亿美元的PPP贷款[33] - 公司持有18亿美元由BM Technologies服务的存款，预计将在2022年底前离开[29] - 公司的股东权益为14亿美元[33] - 截至2021年12月31日，公司总贷款组合中仅有4960万美元（0.34%）为非不良贷款[47] - 截至2021年12月31日，公司设备金融贷款余额为3.787亿美元，较2020年的2.884亿美元有所增长[58] - 截至2021年12月31日，公司商业贷款余额为124亿美元，占总贷款组合的85.3%[59] - 截至2021年12月31日，公司消费者贷款余额为21亿美元，占总贷款组合的14.7%[65] - 截至2021年12月31日，公司通过其数字银行产品BankMobile在全国范围内积累了10亿美元的零售存款[42] 金融科技与创新 - 公司在2021年推出了CBIT，基于TassatPay区块链的即时B2B支付平台[29] - 公司于2021年10月18日推出了基于TassatPay区块链的即时B2B支付平台CBIT，截至2021年12月31日，CBIT吸引了19亿美元的新客户存款[35] - 2021年10月，公司在TassatPay区块链即时B2B支付平台上推出了CBIT，截至2021年12月31日，持有19亿美元的新客户存款[70] - 公司通过其卓越的技术能力和独特的单点联系业务策略，结合经验丰富的管理团队，致力于成为领先的区域银行控股公司[34] - 公司通过其Concierge Banking®高科技/高接触单点联系个性化服务，支持其商业、消费者、非营利和专门贷款市场的有机核心贷款和存款增长策略[44] - 公司通过创新的交付工具（如互联网和数字银行）以及Concierge Banking®和单点联系业务模式，提供最大程度的服务便利性[73] 业务扩展与剥离 - 公司在2021年完成了对BankMobile Technologies的剥离，相关费用为5950万美元[29] - 公司于2021年1月4日完成了对BankMobile Technologies, Inc.的剥离，并将其历史财务结果反映为终止经营[49] - 公司在2021年新增了三个商业垂直领域：基金金融、科技和风险投资银行以及金融机构组[30] - 公司2021年新增了三个专业银行垂直领域，包括基金金融、科技和风险投资银行以及金融机构集团，为私募股权行业提供融资，并为另类投资行业提供现金管理服务[53] - 公司在2021年第三季度推出了数字小额7(a)贷款试点[30] - 公司计划在未来将多户家庭贷款扩展至总贷款组合的约15%[56] 品牌与领导层 - 公司在2021年12月完成了品牌重塑，定位为以金融科技为重点的金融机构[29] - 公司于2021年7月1日任命Sam Sidhu为总裁兼首席执行官，并在其领导下与多家领先的金融科技公司合作，建立了技术支持的混合银行模式[45] 员工与文化 - 2021年12月31日，公司全职员工人数为636人，较2020年的567人增长12.2%[80] - 2021年公司女性员工占比为54%，少数族裔员工占比为19%，较2020年的17%有所增加[80] - 2021年公司员工自愿离职率连续第三年保持在11%以下[90] - 2021年公司推出了为期一年的数字领导力能力提升活动，每月提供与公司文化和战略相匹配的学习机会[83] - 2021年公司员工参与了一项关于远程工作和技术资源可用性的调查，参与率超过78%[87] - 2021年公司推出了Care@work福利计划，为员工提供家庭护理服务，包括保姆、老年护理、交通援助等[93] - 2021年公司继续实施混合办公模式，鼓励更多员工返回办公室，并跟踪疫苗接种率，未接种疫苗的员工比例低于10%[100] - 2021年公司继续通过CUBI大学为员工提供自我提升的学习平台，涵盖EQ、AQ和IQ的培训[83] - 2021年公司推出了“Financial First Responders Day”额外假期，以表彰员工在PPP计划中的卓越贡献[89] 资本与监管 - 公司资本充足率要求：截至2019年1月1日，公司需满足的最低资本要求包括：普通股一级资本充足率为7.0%，一级资本充足率为8.5%，总资本充足率为10.5%[122] - 资本保护缓冲：资本保护缓冲自2016年起分阶段实施，2019年及以后达到2.5%的风险加权资产[121] - 资本不足的后果：如果公司资本不足，将面临限制分红、资产增长和扩张，以及支付高管奖金或加薪的限制[110] - 资本恢复计划：资本不足的公司需提交书面资本恢复计划，并由其控股公司或第三方提供绩效担保[108] - 利率风险资本要求：公司需根据利率风险水平持有额外资本，目前公司已实施利率风险管理措施，预计不会对运营产生重大不利影响[114] - 杠杆率要求：联邦储备委员会要求最高评级的银行维持一级资本与调整后总资产的比率不低于3.0%，其他银行的杠杆率要求为4.0%至5.0%[115] - 资本定义：一级资本包括普通股股东权益和某些非累积永续优先股及相关盈余，二级资本包括银行的ACL（最高为风险加权资产的1.25%）[116] - CECL会计规则过渡期：公司选择采用临时最终规则，允许在两年内延迟CECL对监管资本的影响，随后进行三年的过渡期[130] - PPP贷款对资本比率的影响：公司根据监管指导，将PPP贷款从平均总合并资产中排除，以计算一级资本与平均资产的比率[131] - 资本充足性：截至2021年12月31日，公司满足所有资本充足性要求[132] - 存款保险评估费率根据风险类别和资本水平确定，范围从2.5到45个基点[141] - 2020年6月，FDIC发布最终规则，减轻参与PPP和MMLF的存款保险评估影响[142] - 公司需遵守《社区再投资法》，联邦银行机构会根据其表现评估是否满足社区信贷需求[144] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》第956条，禁止过度激励性薪酬安排，并要求披露相关信息[148] - 公司需遵守《公平信贷机会法》和《公平住房法》，禁止在信贷和房地产交易中的歧视行为[150] - 公司需遵守《金融服务现代化法案》的隐私保护规定，向客户披露隐私政策并提供选择退出权[156] - 公司需遵守联邦银行监管机构的信息安全指南，确保客户信息的安全性和保密性[157] - 公司需遵守《银行控股公司法》，在收购超过5%的银行投票股份前需获得联邦储备委员会批准[159] - 公司需遵守《银行控股公司法》和《控制权收购法》，在收购超过10%的投票股份时需通知联邦储备委员会[161] - 公司需遵守《银行控股公司法》的“反捆绑”条款，禁止在提供信贷或服务时附加条件[165] 利率风险管理 - 公司使用收入模拟模型和经济价值估计（EVE）来分析和衡量利率敏感性，以管理利率风险[691] - 2022年和2021年净利息收入的估计变化基于利率上升或下降的“利率冲击”情景，上升300个基点时，2021年净利息收入预计增长16.0%[694] - 在2021年12月31日的利率环境下，上升300个基点时，EVE相对于基准的变化为100.7%[695] - 公司通过收入情景模型考虑市场利率变化对预测净利息收入的影响，包括收益率曲线关系、资产负债的规模和结构、客户偏好和市场条件[693] - 公司估计2022年和2021年的净利息收入基于2021年和2020年12月31日的资产、负债和表外金融工具[694] - 在2021年12月31日的利率环境下，上升200个基点时，EVE相对于基准的变化为79.8%[695] - 在2021年12月31日的利率环境下，上升100个基点时，EVE相对于基准的变化为51.5%[695] - 公司认为用于评估净利息收入的假设和方法是合理的，但实际结果可能因不同假设或实际经验与模型假设的差异而显著变化[696] 其他 - 公司计划在2022年第二季度将其总部迁至宾夕法尼亚州的Malvern[38] - 公司通过PPP计划为数千家小企业提供了超过100亿美元的贷款，其中2021年购买了15亿美元的PPP贷款[61] - 2021年和2020年，公司分别为抵押贷款发起人提供了550亿美元和609亿美元的抵押贷款资金[57] - 公司2021年资产超过100亿美元，受CFPB监管，并需支付更高的FDIC保费[105]

区块链与数字支付 - Customers Bank在2021年10月18日推出了基于区块链的实时B2B支付平台Customers Bank Instant Token (CBIT)，并已收到15亿美元的新客户存款[216] - 公司通过TassatPay实时区块链支付平台获得了15亿美元的新客户存款，为CBIT的推出做准备[392] 商业贷款与业务扩展 - 公司在2021年新增了三个商业垂直领域，包括基金金融、科技和风险投资银行以及金融机构组，以支持其商业贷款计划的增长[217] - 截至2021年9月30日，公司商业贷款余额为136亿美元，占贷款和租赁组合的87.5%，而2020年12月31日为142亿美元，占89.8%[351] - 2021年9月30日，公司抵押贷款业务贷款余额为26亿美元，2020年12月31日为36亿美元[353] - 2021年9月30日，公司多户家庭贷款余额为14亿美元，占贷款和租赁组合的8.9%，而2020年12月31日为18亿美元，占11.1%[355] - 2021年9月30日，公司设备融资贷款余额为3.269亿美元，2020年12月31日为2.884亿美元[356] - 2021年9月30日，公司消费贷款余额为19亿美元，占贷款和租赁组合的12.5%，而2020年12月31日为16亿美元，占10.3%[358] - 2021年9月30日，公司持有的待售贷款总额为3000万美元，占贷款和租赁组合的0.2%，而2020年12月31日为7910万美元，占0.5%[361] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁应收账款总额为797.06亿美元，2020年12月31日为757.54亿美元[364] - 2021年9月30日，公司PPP贷款余额为49.57亿美元，2020年12月31日为45.61亿美元[364] - 2021年9月30日，公司PPP贷款利息收入为1.171亿美元（三个月）和1.971亿美元（九个月），2020年同期为2430万美元和3600万美元[365] - 抵押贷款仓库贷款总额在2021年9月30日为26亿美元，较2020年12月31日的36亿美元有所下降[367] - 2021年9月30日，贷款和租赁应收款的信用损失准备金（ACL）为1.315亿美元，占贷款和租赁应收款的1.65%，而2020年12月31日为1.442亿美元，占1.90%[372] - 2021年第三季度的信用损失准备金为1320万美元，与2020年同期的1300万美元相比略有增加[372] - 2021年第三季度的净冲销额为710万美元，较2020年同期的1729万美元大幅下降[373] - 2021年9月30日，商业和消费者因COVID-19相关的延期付款分别为7340万美元和670万美元，而2020年12月31日分别为2.021亿美元和1640万美元[385] - 2021年9月30日，贷款和租赁应收款总额为129.28亿美元，扣除PPP贷款后为79.71亿美元[374] - 2021年第三季度的总冲销额为875.5万美元，较2020年同期的2194.6万美元大幅下降[378] - 2021年第三季度的总回收额为165.1万美元，较2020年同期的464.7万美元有所下降[378] - 2021年9月30日，公司没有待处理的商业贷款延期请求[385] - 2021年9月30日，公司商业抵押贷款仓库贷款全部按时还款[366] - 公司总贷款和租赁组合为155.15亿美元，其中非应计贷款（NPL）为5204.1万美元，占总贷款和租赁的0.34%[386][390] - 商业贷款和租赁应收款为60.42亿美元，其中非应计贷款为3673.2万美元，占总商业贷款和租赁的0.61%[386] - 消费者贷款应收款为19.28亿美元，其中非应计贷款为1.48亿美元，占总消费者贷款的0.77%[386] - 公司贷款和租赁组合的拨备覆盖率为252.68%，拨备总额为1.31亿美元[390] - 多户住宅贷款的非应计贷款比例为1.79%，商业和工业贷款的非应计贷款比例为0.26%[386] - 住宅贷款的非应计贷款比例为3.12%，制造房屋贷款的非应计贷款比例为6.33%[386] - 公司贷款和租赁组合的拨备覆盖率为252.68%，拨备总额为1.31亿美元[390] - 公司贷款和租赁组合的拨备覆盖率为252.68%，拨备总额为1.31亿美元[390] - 公司贷款和租赁组合的拨备覆盖率为252.68%，拨备总额为1.31亿美元[390] - 公司贷款和租赁组合的拨备覆盖率为252.68%，拨备总额为1.31亿美元[390] 财务表现与收入 - 公司在2021年第三季度推出了数字小额7(a)贷款试点项目，作为其现有SBA贷款业务的一部分[217] - 截至2021年9月30日，公司通过PPP贷款直接或通过金融科技合作伙伴为数千家小企业提供了约100亿美元的贷款[223] - 公司在2021年9月30日的总贷款和租赁（不包括PPP贷款）为105.58亿美元，而2020年12月31日为112.71亿美元[225] - 公司在2021年9月30日的总延期贷款（不包括PPP贷款）为8010万美元，占总贷款和租赁的0.8%，而2020年12月31日为2.185亿美元，占总贷款和租赁的1.9%[225] - 公司在2021年9月30日的PPPLF借款为0美元，而在2020年12月31日的PPPLF借款为44亿美元[227] - 公司在2021年9月30日的信用损失准备金（ACL）余额为1.333亿美元，其中贷款和租赁的ACL为1.315亿美元，未融资贷款相关承诺的ACL为180万美元[238] - 公司在2021年第三季度的净利息收入为2.199亿美元，同比增长104.7%[244] - 公司在2021年第三季度的信用损失准备金为1316万美元，同比增长1.6%[244] - 公司在2021年第三季度的非利息收入为2559万美元，同比增长2.9%[244] - 公司在2021年第三季度的非利息支出为8001万美元，同比增长42.1%[244] - 公司在2021年第三季度的税前收入为1.523亿美元，同比增长141.5%[244] - 公司在2021年第三季度的所得税支出为3626万美元，同比增长201.8%[244] - 公司在2021年第三季度的净收入为1.160亿美元，同比增长129.7%[244] - 公司在2021年第三季度的普通股股东可获得的净收入为1.102亿美元，同比增长134.1%[244] - 净利息收入在2021年第三季度同比增长1.125亿美元，主要由于平均生息资产增加19亿美元，净息差（NIM）从2.50%上升至4.59%[245] - 2021年第三季度，生息资产收益率上升181个基点，主要由于PPP贷款组合的变化和低利率环境的影响[245] - 2021年第三季度，客户总资金成本（包括无息存款）为0.50%，较2020年同期的0.78%有所下降[245] - 2021年前九个月，净利息收入同比增长2.106亿美元，净息差（NIM）从2.68%上升至3.55%[247] - 2021年前九个月，生息资产收益率上升37个基点，主要由于PPP贷款组合的变化和低利率环境的影响[247] - 2021年第三季度，贷款和租赁的信用损失拨备增加0.2百万美元，主要由于消费分期贷款组合的增长[248] - 2021年第三季度，净冲销额为710万美元，占平均贷款和租赁的17个基点，较2020年同期的1730万美元有所下降[248] - 2021年第三季度，非利息收入增加0.7百万美元，主要由于SBA和其他贷款销售收益增加510万美元[249] - 2021年前九个月，非利息收入增加1310万美元，主要由于投资证券销售收益增加1140万美元[250] - 2021年第三季度，非利息支出增加2370万美元，主要由于技术、通信和银行运营支出增加830万美元[251] - 净利息收入在2021年第三季度增加了1.125亿美元，主要由于平均生息资产增加了19亿美元，特别是PPP贷款、生息存款、投资证券、商业和工业贷款以及分期贷款的增加[269] - 净利息收益率（NIM）在2021年第三季度增加了209个基点，达到4.59%，主要由于生息资产和付息负债组合的变化以及PPP贷款的加速还款[270] - PPP贷款的平均余额为57.8亿美元，收益率为8.04%，对净利息收入的增长贡献显著[270] - 商业和工业贷款的平均余额为30.2亿美元，收益率为3.76%，较2020年同期有所增加[266] - 分期贷款的平均余额为16.2亿美元，收益率为9.21%，较2020年同期的8.37%有所提升[266] - 付息存款的平均成本从2020年第三季度的0.85%下降至2021年第三季度的0.54%，主要由于利率环境的下降[266] - 非付息存款的平均余额为33.4亿美元，较2020年同期的21.9亿美元有所增加[266] - 公司总资产从2020年第三季度的178.7亿美元增加至2021年第三季度的197.4亿美元，主要由于生息资产的增加[266] - 公司总负债从2020年第三季度的168.4亿美元增加至2021年第三季度的184.7亿美元，主要由于付息存款的增加[266] - 公司股东权益从2020年第三季度的10.3亿美元增加至2021年第三季度的12.7亿美元，反映了公司财务状况的改善[266] - 净利息收入在2021年前九个月增加了2.106亿美元，主要由于平均生息资产增加了45亿美元，特别是PPP贷款、投资证券、商业贷款和分期贷款的增加[275] - 净利息收益率（NIM）在2021年前九个月增加了87个基点，达到3.55%，主要由于生息资产和付息负债的结构变化以及PPP贷款的加速还款[276] - PPP贷款的平均余额为55.2亿美元，收益率为4.78%，相关PPPLF借款的平均余额为35亿美元，成本为0.35%[276] - 2021年前九个月的总资金成本（包括无息存款）为0.57%，相比2020年同期的1.08%有所下降[276] - 商业贷款给抵押公司的平均余额为28.4亿美元，收益率为3.11%，相比2020年增加了10.5亿美元的利息收入[272] - 多户贷款的平均余额为15.6亿美元，收益率为3.78%，相比2020年减少了1.67亿美元的利息收入[272] - 商业和工业贷款的平均余额为29.2亿美元，收益率为3.77%，相比2020年增加了12亿美元的利息收入[272] - 分期贷款的平均余额为14.7亿美元，收益率为9.21%，相比2020年增加了18.3亿美元的利息收入[272] - 2021年前九个月的总生息资产平均余额为185.6亿美元，收益率为4.08%，相比2020年增加了17.7亿美元的利息收入[272] - 2021年前九个月的总付息负债平均余额为146.7亿美元，成本为0.69%，相比2020年减少了34亿美元的利息支出[272] - 2021年第三季度净利息收入（GAAP）为2.198亿美元，同比增长104.7%[278] - 2021年第三季度净利息收入税后等值（Non-GAAP）为2.201亿美元，同比增长104.5%[278] - 2021年第三季度净利息收入税后等值（不包括PPP贷款）为1.081亿美元，同比增长23.4%[278] - 2021年第三季度净利息收益率（GAAP）为4.58%，同比增长2.08个百分点[278] - 2021年第三季度信用损失拨备为1320万美元，同比增长89.2%[281] - 2021年第三季度非利息收入为2558.6万美元，同比增长2.9%[285] - 2021年第三季度商业租赁收入为521.3万美元，同比增长15.6%[285] - 2021年第三季度SBA和其他贷款销售收益为535.9万美元，同比增长1773.8%[285] - 2021年第三季度投资证券销售收益为606.3万美元，同比下降48.2%[285] - 2021年第三季度衍生品未实现收益为52.4万美元，同比下降4.6%[285] - 衍生工具未实现收益增加740万美元，主要由于信用估值调整和信用衍生工具增加820万美元，部分被利率互换费用减少80万美元所抵消[301] - 现金流对冲衍生工具终止损失增加2450万美元，主要由于提前终止现金流对冲关系中的衍生工具[302] - 其他非利息收入增加110万美元，主要由于其他贷款和客户费用增加[303] - 非利息支出总额增加2372万美元，同比增长42.1%，主要由于技术和通信支出增加[306] - 员工薪酬和福利增加1516万美元，同比增长6.1%，主要由于全职员工数量增加和年度加薪[307] - 技术和通信支出增加8276万美元，同比增长63.6%，主要由于技术支出和存款服务费用增加[309] - 专业服务支出增加3828万美元，同比增长86.6%，主要由于支持PPP贷款减免流程的外部专业服务费用增加[312] - 商业租赁折旧增加830万美元，同比增长22.7%，主要由于设备融资租赁业务增长[314] - FDIC评估和非所得税费用减少1471万美元，同比下降38.9%，主要由于FDIC评估费率下降[316] - 所得税费用增加2424万美元，同比增长201.8%，主要由于预计税前收入增加[326] - 公司总资产在2021年9月30日达到191亿美元，较2020年12月31日的184亿美元增加了6.697亿美元，主要由于投资证券、PPP贷款、贷款和租赁应收款以及现金和现金等价物的增加[339] - 公司总负债在2021年9月30日达到178亿美元，较2020年12月31日的173亿美元增加了5.025亿美元，主要由于存款、应计利息和其他负债的增加[340] - 公司现金和现金等价物在2021年9月30日达到10.52亿美元，较2020年12月31日的6.933亿美元增加了3.587亿美元，增幅为51.7%[342] - 公司投资证券在2021年9月30日达到18.67亿美元，较2020年12月31日的12.1亿美元增加了6.564亿美元，增幅为54.2%[342] - 公司PPP贷款在2021年9月30日达到49.57亿美元，较2020年12月31日的45.61亿美元增加了3.96亿美元，增幅为8.7%[342] - 公司贷款和租赁应收款在2021年9月30日达到79.71亿美元，较2020年12月31日的75.75亿美元增加了3.952亿美元，增幅为5.2%[342] - 公司总存款在2021年9月30日达到169.71亿美元，较2020年12月31日的113.1亿美元增加了56.61亿美元，增幅为50.1%[342] - 公司应计利息和其他负债在2021年9月30日达到4.488亿美元，较2020年12月31日的1.521亿美元增加了2.968亿美元，增幅为195.1%[342] - 公司股东权益在2021年9月30日达到12.84亿美元，较2020年12月31日的11.17亿美元增加了1.672亿美元，增幅为15%[342] - 公司在2021年9月15日以8250万美元的价格赎回了所有C系列和D系列优先股，赎回价格超过账面价值280万美元，导致优先股赎回损失[336] - 截至2021年9月30日，公司总存款为170亿美元，较2020年12月31日的113亿美元增加了56.6亿美元，增幅为50.1%[392] - 非定期存款增加了57.2亿美元，增幅为53.7%，达到164亿美元[392] - 无息活期存款增加了26亿美元，增幅为110.2%，达到49.5亿美元[392] - 有息活期存款增加了26.4亿美元，增幅为110.6%，达到50.2亿美元[392] - 储蓄存款（包括MMDA）增加了4.84亿美元，增幅为8.2%，达到64亿美元[392] - 定期存款减少了5880万美元，降幅为9.0%，降至5.93亿美元[392] - 截至2021年9月30日，公司股东权益增加了1.672亿美元，增幅为15.0%，达到12.8亿美元[401] - 留存收益增加了1.685亿美元，增幅为38.4%，达到6.07亿美元[401] - 优先股减少了7970万美元，降幅为36.6%，降至1.378亿美元[402] - 累计其他综合收益增加主要由于市场利率变化导致现金流对冲公允价值增加1230万美元，以及终止不再可能发生的预测交易的对冲工具导致损失2700万美元重新分类[405] - 公司董事会授权股票回购计划，最多回购3,235,326股普通股，占2021年6月30日公司流通股的10%[406] - 公司在2021年10月1日至10月15日期间以720万美元回购了167,233股普通股[406] - 截至2021年9月30日，公司在FHLB的借款能力为28亿美元，其中8亿美元用于抵押州和市政存款[409] -

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净收入达到1.139亿美元，同比增长178% [12] - 核心每股收益（EPS）为3.36美元，核心股本回报率（ROCE）为42%，资产回报率（ROA）为2.35%，税前拨备前ROA为3.36% [12] - 净利息收入同比增长100%，净利息收益率为3.24% [9] - 有形账面价值每股增长35%，总风险资本比率增加240个基点 [14][37] - 公司预计2021年全年核心EPS为4美元，2022年预计在4.75至5美元之间，同比增长20%至25% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款（C&I）同比增长19%，消费分期贷款同比增长32% [9] - 数字个人贷款业务在第三季度突破10亿美元，其中70%通过公司自有渠道直接获取 [19] - SBA 7A贷款在第三季度的传统贷款发放量是2021年上半年总和的两倍 [17] - 数字7A贷款试点进展顺利，9月份发放了近100万美元贷款，目标是每月发放300万至500万美元 [18] - 公司计划将多户住宅贷款组合恢复到总贷款的15%目标 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 总存款同比增长57%，第三季度增加31亿美元，主要来自无息活期存款 [9][13] - 公司通过CBIT（Customers Bank Instant Token）平台吸引了15亿美元的无息存款 [13] - 公司在卡罗来纳州、达拉斯等地扩展了新的市场，并计划在未来几年内成为全国性银行 [10][15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过技术创新和数字银行服务扩展业务，包括数字支付系统CBIT、数字资产银行和小企业服务 [10] - 公司计划通过最佳技术提供高触感的社区银行、专业银行和数字银行服务，保持客户为核心 [11] - 公司通过PPP贷款计划帮助了35万家小企业，发放了近100亿美元贷款，成为全国第二大PPP贷款发放银行 [8] - 公司计划通过数字7A贷款产品进一步扩展SBA业务，目标是成为唯一一家提供在线申请、快速决策和30天内关闭贷款的银行 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来充满信心，预计贷款增长将在第四季度和2022年加速 [13] - 公司通过PPP贷款计划获得了3.5亿美元的SBA递延发起费用，这将显著改善资本水平并加速投资 [8] - 公司预计2022年核心EPS将增长20%至25%，并计划在2025年前实现6美元的核心EPS [40] 其他重要信息 - 公司通过PPP贷款计划帮助了95%以上的微型企业，其中许多是少数族裔和女性拥有的企业 [43] - 公司通过数字银行渠道获得了超过45万活跃客户，但交叉销售率不到5%，未来有巨大增长潜力 [20] - 公司计划在2022年推出新的信用卡产品和其他消费产品，以增加与数字客户的多产品关系 [21] 问答环节所有的提问和回答 问题: CBIT存款的客户构成和余额情况 - CBIT软启动阶段有18至20个客户，大部分已经开设账户并开始资金测试和交易 [47] - 公司计划在未来几个月内继续增加节点客户，并逐步扩大平台规模 [49][50] 问题: 新商业团队的预期业务贡献 - 公司预计新团队将带来每季度3.5亿至5亿美元的盈利资产增长 [53] - 公司正在探索数字资产银行的贷款业务，以建立多产品关系 [53] 问题: 数字SBA贷款的战略 - 公司计划保持每年600万美元左右的贷款销售收益，并继续扩展SBA团队 [54] - 公司目前每月发放1000万美元的传统7A贷款，预计未来将继续增长 [54] 问题: PPP贷款的折扣和收益 - 公司以1%的折扣回购了5.29亿美元的PPP贷款，预计将在未来两个季度内实现大部分收益 [58] - 公司预计通过SBA直接宽恕平台加速贷款宽恕，从而更快实现收益 [58] 问题: 2022年EPS指导的驱动因素 - 公司预计2022年EPS增长将主要由资产部署、净利息收入增长和非利息收入增长驱动 [63] - 公司计划在2022年保持费用增长不超过5% [64] 问题: 贷款增长预期 - 公司预计2021年贷款增长将达到中高个位数，2022年将进一步加速 [71][72] 问题: CBIT存款的波动性和部署策略 - 公司预计CBIT存款将保持稳定，并有足够的现金支持贷款增长 [77] - 公司计划通过投资证券和贷款增长来优化资产负债表 [78] 问题: 数字资产存款的构成 - 15亿美元的数字资产存款是为CBIT平台准备的，客户在平台启动前已开设账户并存入资金 [81] 问题: CBIT平台的其他应用场景 - 公司计划将CBIT平台扩展到海事客户和其他企业客户，预计未来将有更多客户加入 [83][84] 问题: PPP费用的实现时间 - 公司预计PPP费用将在未来几个季度内逐步实现，具体时间取决于贷款宽恕的进度 [86] 问题: 数字SMB业务的潜力 - 公司预计数字SMB业务将有显著增长，特别是数字7A贷款产品 [88][89]

业绩总结 - 2021年第三季度核心每股收益为3.36美元，核心收益为1.139亿美元[4] - 2021年第三季度净利差为2.35%，较2020年第三季度的0.93%显著提升[4] - 2021年第三季度净收入为110,241千美元，较2020年同期的47,085千美元增长了134.0%[59] - 基本每股收益为3.40美元，较2020年同期的1.67美元增长了103.0%[59] - 稀释每股收益为3.25美元，较2020年同期的1.65美元增长了96.4%[59] - 2021年第三季度的资本回报率为42.16%[4] - 平均资产回报率（ROAA）为2.33%，较2020年同期的1.12%增长了1.21个百分点[59] - 平均普通股权益回报率（ROCE）为40.82%，较2020年同期的23.05%增长了17.77个百分点[59] 用户数据 - 2021年第三季度直接客户贷款超过10亿美元，活跃盈利客户超过13万[7] - 2021年第三季度小企业管理局(SBA)销售收入为430万美元，预计全年达到600万美元[7] - 2021年第三季度无息存款达到15亿美元[8] - 2021年第三季度总存款增长61亿美元，同比增长57%，其中需求存款增长53亿美元，同比增长115%[18] 贷款与资产 - 2021年第三季度总资产为191亿美元，核心资产为106亿美元[3] - 2021年第三季度总贷款和租赁额为170亿美元，同比增长56.6%[4] - 2021年第三季度核心贷款组合中，核心商业贷款同比增长19%，消费者分期贷款同比增长32%[15] - 2021年第三季度不良贷款比率为1.65%，较2020年第三季度下降37个基点[4] - 2021年第三季度不良贷款占总资产的比例为0.27%[24] - 2021年第三季度的贷款收益率为4.4%，存款成本为0.4%[20] - 2021年第三季度贷款损失准备金为131,496千美元，覆盖率为1.65%[76] 资本与流动性 - 2021年第三季度的总风险资本比率较2020年第三季度增加240个基点[26] - 普通股一级资本占风险加权资产的比例为12.77%，较2020年同期的10.12%增长了2.65个百分点[59] - 现金及现金等价物为1,000,885千美元，较上季度增加675,291千美元[53] - FHLB可用借款能力为2,031,551千美元，较上季度增加1,102,043千美元[53] 负面信息 - 净损失来自于已终止的业务为38,036千美元，影响每股收益0.12美元[63] - 合并与收购相关费用为320千美元，影响每股收益0.01美元[63] - 投资证券的损失为6,063千美元，影响每股收益0.18美元[67] - 现金流对冲衍生品终止的损失为18,716千美元，影响每股收益0.57美元[67] 未来展望 - 2021年第三季度的净利差为4.59%，较2020年同期的3.00%增长了1.59个百分点[59] - 2021年第三季度核心收益为113,876千美元，较2020年同期的54,588千美元增长了108.5%[59] - 调整后的税前净收入为167,215千美元，较2020年同期的77,896千美元增长了114.3%[59]

公司财务表现 - 公司2021年第二季度净利息收入为1.387亿美元，同比增长50.9%[234] - 公司2021年第二季度净收入为6134万美元，同比增长145.6%[234] - 公司2021年第二季度净收入可供普通股股东分配为5804万美元，同比增长203.3%[234] - 公司2021年第二季度净利息收入增加4688万美元，主要由于平均生息资产增加47亿美元，净息差增加33个基点至2.98%[235] - 公司2021年上半年净利息收入增加9819万美元，主要由于平均生息资产增加58亿美元，净息差增加19个基点至2.99%[237] - 公司2021年第二季度贷款和租赁的信用损失准备金为329万美元，同比下降84.3%[234] - 公司2021年第二季度非利息收入为1682万美元，同比增长43.6%[234] - 公司2021年第二季度非利息支出为7082万美元，同比增长42.2%[234] - 公司2021年第二季度税前收入为8147万美元，同比增长147.2%[234] - 公司2021年第二季度所得税费用为2012万美元，同比增长152.2%[234] - 2021年第二季度贷款和租赁的信用损失准备金减少了1770万美元，反映了宏观经济预测的持续改善[238] - 2021年第二季度贷款和租赁的净冲销额为660万美元，占平均贷款和租赁的16个基点，较2020年同期的1030万美元（32个基点）有所下降[238] - 2021年上半年非利息收入增加了1240万美元，主要得益于投资证券销售收益增加1710万美元[241] - 2021年第二季度非利息支出增加了2100万美元，主要由于技术、通信和银行运营支出增加了850万美元[242] - 2021年上半年非利息支出增加了3400万美元，主要由于技术、通信和银行运营支出增加了1800万美元[244] - 2021年第二季度持续经营业务的有效税率为24.7%，较2020年同期的24.2%有所上升[245] - 2021年上半年持续经营业务的有效税率为21.7%，较2020年同期的25.2%有所下降[246] - 2021年第二季度公司没有来自终止经营业务的净亏损，而2020年同期为230万美元[249] - 2021年上半年终止经营业务的净亏损为3800万美元，较2020年同期的760万美元大幅增加[250] - 2021年第二季度优先股股息为330万美元，较2020年同期的360万美元有所减少[251] - 净利息收入增加了4680万美元，主要由于平均生息资产增加了47亿美元，主要与PPP贷款发放、投资证券、分期贷款、商业和工业贷款以及抵押公司商业贷款的增加有关[259] - 净利息收益率（NIM）增加了33个基点，达到2.98%，主要由于美联储自2019年8月开始的225个基点降息以及生息资产和付息负债组合的变化[260] - PPP贷款的平均余额为61.3亿美元，收益率为2.69%，相关PPPLF借款的平均余额为39亿美元，成本为0.35%[260] - 公司总资金成本（包括无息存款）在2021年6月30日结束的三个月为0.54%，而2020年同期为0.99%[260] - 商业贷款给抵押公司的平均余额为27.4亿美元，收益率为3.09%，较2020年同期增加了16.6亿美元[256] - 分期贷款的平均余额为14.7亿美元，收益率为9.37%，较2020年同期增加了1.8亿美元[256] - 投资证券的平均余额为15.1亿美元，收益率为2.20%，较2020年同期增加了8.1亿美元[256] - 总贷款和租赁的平均余额为164.8亿美元，收益率为3.74%，较2020年同期增加了36.9亿美元[256] - 总生息资产的平均余额为186.9亿美元，收益率为3.49%，较2020年同期增加了47.2亿美元[256] - 总付息存款的平均余额为104.8亿美元，成本为0.60%，较2020年同期减少了10.6亿美元[256] - 净利息收入增加9820万美元，主要由于平均生息资产增加58亿美元，主要与PPP贷款发放、抵押贷款公司商业贷款、投资证券、商业和工业贷款以及分期贷款增加有关[265] - 净利息收益率（NIM）增加19个基点至2.99%，主要由于美联储降息225个基点以及生息资产和付息负债结构变化[266] - PPP贷款平均余额为54亿美元，收益率为3.00%，相关PPPLF借款平均余额为39亿美元，成本为0.35%[266] - 总资金成本（包括无息存款）从2020年的1.30%下降至2021年的0.61%[266] - 商业贷款对抵押贷款公司的贷款平均余额增加78亿美元，利息收入增加960万美元[265] - 多户贷款平均余额减少49亿美元，利息收入减少1085万美元[265] - 分期贷款平均余额增加1.22亿美元，利息收入增加725万美元[265] - 投资证券平均余额增加80亿美元，利息收入增加517万美元[265] - 无息存款平均余额增加11亿美元[265] - 公司使用非GAAP财务指标（如税后净利息收益率）以提供更清晰的财务结果评估[267] - 2021年净利息收入（GAAP）为138,757千美元，同比增长50.9%[268] - 2021年净利息收入税后调整（Non-GAAP）为139,046千美元，同比增长50.8%[268] - 2021年净利息收入税后调整（不包括PPP贷款）为103,261千美元，同比增长24.6%[268] - 2021年净利息收益率（GAAP）为2.98%，同比增长0.33个百分点[268] - 2021年净利息收益率税后调整（不包括PPP贷款）为3.30%，同比增长0.33个百分点[268] - 2021年非利息收入为16,822千美元，同比增长43.6%[274] - 2021年商业租赁收入为5,311千美元，同比增长17.8%[274] - 2021年银行自有寿险收入为2,765千美元，同比增长57.4%[274] - 2021年SBA和其他贷款销售收益为1,900千美元，同比增长8,160.9%[274] - 2021年投资证券销售收益为1,812千美元，同比下降58.4%[274] - 衍生工具未实现收益（损失）在2021年6月30日结束的三个月内增加了370万美元，主要由于信用估值调整和信用衍生工具增加了400万美元，部分被利率互换费用减少30万美元所抵消[291] - 2021年6月30日结束的六个月内，衍生工具未实现收益（损失）增加了740万美元，主要由于信用估值调整和信用衍生工具增加了840万美元，部分被利率互换费用减少100万美元所抵消[292] - 2021年6月30日结束的六个月内，现金流对冲衍生工具终止损失增加了2450万美元，反映了早期终止的现金流对冲衍生工具以及由于对冲的预测交易不再可能发生而将已实现损失从累计其他综合收益重新分类至收益[293] - 2021年6月30日结束的三个月内，其他非利息收入增加了120万美元，主要由于2020年同期持有的商业房地产贷款的市场价值调整损失150万美元[294] - 2021年6月30日结束的六个月内，其他非利息收入增加了240万美元，主要由于商业租赁资产销售收益增加了80万美元以及2020年同期持有的商业房地产贷款的市场价值调整损失150万美元[295] - 2021年6月30日结束的三个月内，薪资和员工福利增加了480万美元，主要由于未来增长所需的平均全职等效团队成员增加、年度绩效加薪、与客户整体表现挂钩的激励应计增加、与新奖励相关的股票补偿增加以及与高管退休相关的补偿费用[297] - 2021年6月30日结束的六个月内，技术、通信和银行运营费用增加了1800万美元，主要由于存款服务费和交换维护费用增加，这些费用支付给BM Technologies，原因是存款和借记卡交易增加[302] - 2021年6月30日结束的三个月内，专业服务费用增加了530万美元，主要由于用于支持PPP宽恕流程的外部专业服务费用增加[303] - 2021年6月30日结束的六个月内，商业租赁折旧增加了160万美元，主要由于客户设备金融集团发起的运营租赁安排持续增长[306] - 2021年6月30日结束的三个月内，所得税费用增加了1210万美元，主要由于税前收入增加以及高管退休相关的补偿费用超过了税收扣除限额[313] - 公司总资产从2020年12月31日的184.4亿美元增加到2021年6月30日的196.4亿美元，增长了12亿美元，增幅为6.5%[326] - 公司总负债从2020年12月31日的173.2亿美元增加到2021年6月30日的184.4亿美元，增长了11亿美元，增幅为6.1%[327] - 公司股东权益从2020年12月31日的11.2亿美元增加到2021年6月30日的12.5亿美元，增长了1.3亿美元，增幅为12.0%[329] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的6.9亿美元减少到2021年6月30日的4.3亿美元，减少了2.6亿美元，降幅为37.9%[329] - 公司投资证券从2020年12月31日的12.1亿美元增加到2021年6月30日的15.3亿美元，增长了3.2亿美元，增幅为26.2%[329] - 公司PPP贷款从2020年12月31日的45.6亿美元增加到2021年6月30日的63.1亿美元，增长了17.4亿美元，增幅为38.2%[329] - 公司商业贷款从2020年12月31日的142亿美元增加到2021年6月30日的151亿美元，增长了9亿美元，增幅为6.3%[339] - 公司抵押贷款业务贷款从2020年12月31日的36.2亿美元减少到2021年6月30日的28.6亿美元，减少了7.6亿美元，降幅为21.0%[329] - 公司存款从2020年12月31日的113.1亿美元增加到2021年6月30日的138.7亿美元，增长了25.6亿美元，增幅为22.7%[329] - 公司优先股股息在2021年6月30日结束的三个月和六个月分别为330万美元和670万美元，与2020年同期相比分别减少了30万美元和50万美元[323][324] - 截至2021年6月30日，公司的多户家庭贷款余额为15亿美元，占总贷款和租赁组合的8.8%，而2020年12月31日为18亿美元，占比11.1%[343] - 截至2021年6月30日，公司的设备融资贷款余额为3.1亿美元，设备融资租赁余额为1.29亿美元，运营租赁净值为1.028亿美元[344] - 截至2021年6月30日，公司的PPP贷款余额为63亿美元，较2020年12月31日的46亿美元有所增加，平均贷款规模在前两轮约为5万美元，最新一轮低于2万美元[345] - 截至2021年6月30日，公司的消费贷款余额为19亿美元，占总贷款和租赁组合的11.3%，而2020年12月31日为16亿美元，占比10.3%[346] - 2021年6月30日，公司持有的待售贷款总额为3450万美元，占总贷款和租赁组合的0.2%，而2020年12月31日为7910万美元，占比0.5%[350] - 截至2021年6月30日，公司的总贷款和租赁应收款净值为168.07亿美元，较2020年12月31日的156.09亿美元有所增加[352] - 公司在2021年6月30日持有的PPP贷款余额为63亿美元，较2020年12月31日的46亿美元有所增加，固定利率为1.00%[354] - 截至2021年6月30日，公司的抵押贷款仓库贷款余额为28.55亿美元，较2020年12月31日的36.16亿美元有所减少[356] - 截至2021年6月30日，公司的贷款和租赁应收款的信用损失准备金为1.254亿美元，占总贷款和租赁应收款的1.61%，而2020年12月31日为1.442亿美元，占比1.90%[358] - 截至2021年6月30日，公司贷款和租赁应收款项总额为140.77亿美元，较2020年12月31日的121.37亿美元增长16%[361] - 2021年第二季度净冲销额为660万美元，较2020年同期的1030万美元下降36%[359] - 截至2021年6月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.254亿美元，较2020年12月31日的1.442亿美元下降13%[361] - 2021年第二季度，公司商业房地产非自用贷款的冲销额为0美元，而2020年同期为280万美元[362] - 2021年第二季度，公司消费分期贷款的冲销额为796万美元，较2020年同期的830万美元下降4%[362] - 截至2021年6月30日，公司与COVID-19相关的商业贷款延期为8980万美元，较2020年12月31日的2.021亿美元下降56%[367] - 截至2021年6月30日，公司与COVID-19相关的消费贷款延期为840万美元，较2020年12月31日的1640万美元下降49%[367] - 2021年第二季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金覆盖率为1.61%，较2020年12月31日的1.90%下降[361] - 公司总贷款和租赁组合在2021年6月30日为169.7亿美元，相比2020年12月31日的158亿美元有所增长[372] - 2021年6月30日，非应计贷款和不良贷款（NPL）为4650万美元，占总贷款和租赁的0.27%，相比2020年12月31日的7050万美元（0.45%）有所下降[372] - 2021年6月30日，贷款损失准备金（ACL）为1.254亿美元，占非应计贷款和不良贷款的269.96%，占总贷款和租赁的0.74%[372] - 多户住宅贷款的不良贷款率为1.44%，商业和工业贷款的不良贷款率为0.28%[369] - 住宅贷款的不良贷款率为3.37%，而制造房屋贷款的不良贷款率高达5.59%[369] - 消费者贷款的不良贷款率为0.18%，总消费者贷款组合为18.7亿美元[369] - 公司总贷款和租赁组合中，商业贷款和租赁占58.9亿美元，消费者贷款占18.7亿美元[369] - 公司提供的存款账户包括支票、储蓄、货币市场存款账户（MMDA）和定期存款，主要通过数字银行和全国范围内的合作关系获取[373] - 公司使用非GAAP财务指标来排除PPP贷款，以提供更清晰的财务结果评估[370] - 2021年6月30日，贷款和租赁组合的贷款损失准备金覆盖率为269.96%，相比2020年12月31日的204.48%有所提高[372] - 总存款在2021年6月30日达到139亿美元，较2020年12月31日的113亿美元增加了26亿美元，增长率为22.7%[374] - 非定期存款在2021年6月30日达到132亿美元，较2020年12月31日的107亿美元增加了26亿美元，增长率为24.3%[374] - 储蓄存款（包括MMDA）在2021年6月30日达到63亿美元，较2020年12月31日的59亿美元增加了4.24亿美元，增长率为7.2%[374] - 定期存款在2021年6月30日减少至6.27亿美元，较2020年12月31日的6.52亿美元减少了2480万美元，下降率为3.8%[374] - 公司在2021年6月30日拥有9亿美元的国家和市政存款，并通过FHLB的借款能力为这些存款提供了9亿美元的担保[375] - 短期债务在2021年6月30日减少至0美元，较2020年12月31日的11亿美元减少了11亿美元[378] - 长期FHLB和FRB借款在2021年6月30日减少至38.7亿美元，较2020年12月31日的44.2亿美元减少了5.5亿美元[379] - 股东权益在2021年6月30日增加至12.5亿美元，较2020年12月31日的11.2亿美元增加了1.34亿美元，增长率为12.0%[383] - 公司在2021年6月30日的FHLB借款能力为23.9亿美元，其中9亿美元用于担保国家和市政存款[389] - 公司在2021年6月30日的FRB借款能力为1.98亿美元，较2020年12月31日的2.23亿美元减少了2540万美元[389] - 截至2021年6月30日，公司在PPPLF下的借款为39亿美元[390] - 2021年上半年，公司持续经营活动的净现金流入为2.893亿美元，同比增长626.9%[391] - 2021年上半年，公司持续投资活动的净现金流出为14.7亿美元，同比下降72.7%[391] - 2021年上半年，公司持续融资活动的净现金流入为9.404亿美元，同比下降84.8%[391] - 2021年上半年，公司持续经营活动的现金流入主要来自应付利息和其他负债增加1.151亿美元，以及持续经营业务的净收入1.36亿美元[392] - 2021年上半年，公司持续投资活动的现金流出主要来自贷款和租赁净增加13亿美元，其中大部分来自PPP贷款发放[395] - 2021年上半年，公司持续融资活动的现金流入主要来自存款净增加26亿美元[397] - 2021年上半年，公司终止经营活动的净

财务数据和关键指标变化 - 核心收益为1.76美元，同比增长182% [11] - 核心收益约为5900万美元，同比增长177% [11] - 普通股回报率为23.7%，去年同期为11.1% [11] - 核心资产回报率为1.3%，去年同期为0.68% [12] - 税前拨备前资产回报率为1.8%，去年同期为1.5% [12] - 存款增长29亿美元，其中24亿美元为活期存款 [13] - 不良资产比率为24个基点，低于同行的70个基点 [14] - 贷款投资准备金率为1.61% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心商业和工业贷款增长13.1% [22] - 消费分期贷款增长25% [22] - 存款增长26.5%，活期存款增长超过50% [23] - 存款成本下降44个基点至47个基点 [23] - 贷款增长17亿美元，同比增长11% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在芝加哥的存款超过7.5亿美元，贷款超过1亿美元 [108] - 在佛罗里达和德克萨斯州的存款增长已达到9位数 [111] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为利基银行，目标是成为全国性银行 [10] - 公司专注于高技术和关系驱动的银行策略 [9] - 公司正在开发实时支付平台，预计在60天内推出 [34] - 公司正在扩展新的市场，如芝加哥、达拉斯和佛罗里达 [109][111] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计贷款增长将在下半年加速 [13] - 公司预计净利息收益率将在2021年下半年达到3.25%至3.50% [53] - 公司预计2021年核心每股收益至少为6美元 [54] - 公司预计2021年有形账面价值将增长26% [52] 其他重要信息 - 公司正在与SBA合作开发直接宽恕技术平台 [48] - 公司计划在2021年底前完成在线全渠道品牌重塑 [35] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于利润率的驱动因素和展望 - 利润率增长31个基点，主要由于贷款组合的重新配置和存款成本的降低 [62] - 预计2021年下半年净利息收益率将在3.25%至3.50%之间 [63] 问题: 关于商业贷款增长 - 商业贷款增长广泛，预计下半年将加速 [66] - 公司在新的地理市场中看到了强劲的贷款需求 [67] 问题: 关于PPP收入的确认时间 - PPP收入的确认时间存在不确定性，预计大部分将在2021年和2022年确认 [71][75] 问题: 关于资本管理和股票回购 - 公司计划优先考虑优先股回购，未来可能会考虑普通股回购 [78][81] 问题: 关于实时支付平台的计划 - 公司计划在第三季度末或第四季度初进行软启动，并在90天内进行更广泛的发布 [100][101] 问题: 关于资本比率的目标 - 公司预计在中期内将资本比率保持在7.5%至8.5%之间 [104] 问题: 关于地理扩展的进展 - 公司在芝加哥、达拉斯和佛罗里达的存款增长显著，贷款增长也在加速 [108][111] 问题: 关于SBA宽恕平台的影响 - SBA宽恕平台将显著简化宽恕流程，特别是对于小额贷款 [115][116]

业绩总结 - 2021年第二季度核心每股收益为1.76美元，同比增长158%[5] - 核心盈利为5930万美元，同比增长了从680万美元[8] - 2021年第二季度可供普通股东的净收入为58,042千美元，较2021年第一季度的33,204千美元增长74.8%[51] - GAAP净收入为61,341千美元，较Q1 2021的36,595千美元增长67.6%[56] - 基本每股收益为1.80美元，较2021年第一季度的1.04美元增长73.1%[51] - 稀释每股收益为1.72美元，较2021年第一季度的1.01美元增长70.3%[51] - 2021年第二季度的平均资产回报率（ROAA）为1.27%，较2021年第一季度的0.80%增长58.8%[51] - 2021年第二季度的普通股权益回报率（ROCE）为23.22%[51] 用户数据 - 2021年第二季度总贷款和租赁增加至107亿美元，同比增长13%[5] - 总存款增长29亿美元，同比增长27%[12] - 不良资产比率为0.24%，较去年下降24个基点[9] - 贷款和租赁的准备金覆盖率为1.61%[21] - 贷款延期总额为1.89亿美元，占总贷款组合的1.7%[20] - 贷款和租赁（不包括PPP）总额为10,661,966千美元，较Q1 2021的10,990,217千美元下降3.0%[70] - 消费者分期贷款的平均FICO评分为740，750以上的占比为17.9%[46] - 债务收入比（DTI）平均为0.6%，其中0-9.99%的占比为31.8%[46] 未来展望 - 2021年核心每股收益（EPS）指导上调至6.00美元[29] - 2021年净利差（NIM）预计将扩大至3.25%至3.50%[29] - 预计到2025年，核心每股收益将达到6.00美元，资产将增长至180亿至200亿美元[30] - 预计到2021年12月31日，商业贷款余额将下降至16亿至24亿美元[29] 新产品和新技术研发 - SBA贷款销售收入预计在2021年达到2020年水平的4倍，贷款量预计为8000万美元[15] - 2021年预计从SBA和消费者分期贷款组合中获得高达1000万美元的销售收益[17] 负面信息 - 2021年第二季度的核心净收入为62,602千美元，较Q1 2021的73,699千美元下降15.1%[58] - 核心资产回报率为1.30%，较Q1 2021的1.61%下降19.3%[56] - 不良贷款占总贷款的比例为0.27%[51] - 合并与收购相关费用为418千美元，较Q1 2021的709千美元下降41.0%[58] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第二季度的可持续资本比率为13.7%[2] - 2021年第二季度的效率比率为46.59%，较2021年第一季度的48.89%有所改善[51] - 2021年第二季度的总风险资本比率为13.2%[32] - 2021年第二季度的普通股一级资本占风险加权资产的比例为12.35%[51]

资产与负债增长 - 公司总资产从2020年12月31日的184.39亿美元增长至2021年3月31日的188.18亿美元[20] - 公司贷款和租赁应收款项净额从2020年12月31日的156.09亿美元增长至2021年3月31日的159.93亿美元[20] - 公司存款总额从2020年12月31日的113.10亿美元增长至2021年3月31日的124.72亿美元[20] - 公司2021年第一季度投资证券公允价值从2020年12月31日的12.10亿美元增长至2021年3月31日的14.42亿美元[20] - 公司2021年第一季度PPP贷款从2020年12月31日的45.61亿美元增长至2021年3月31日的51.78亿美元[20] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的PPP贷款余额为52亿美元，较2020年12月31日的45.6亿美元有所增加[82] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的总贷款和租赁应收款净额为159.9亿美元，较2020年12月31日的156.1亿美元有所增加[80] - 2021年3月31日，公司短期债务为12.15亿美元，较2020年12月31日的11亿美元有所增加[126] - 2021年3月31日，公司长期FHLB和FRB借款为32.8416亿美元，较2020年12月31日的44.1502亿美元有所减少[130] - 2021年3月31日，公司高级和次级债务总额为3.056亿美元，较2020年12月31日的3.054亿美元略有增加[134] 收入与利润 - 净利息收入从2020年同期的8132.1万美元增长至2021年第一季度的1.33亿美元[22] - 公司2021年第一季度净收入为3659.5万美元，较2020年同期的310万美元大幅增长[22] - 公司2021年第一季度非利息收入为1846.8万美元，较2020年同期的1116万美元增长65.5%[22] - 公司2021年第一季度普通股股东可获得的净收入为3320.4万美元，较2020年同期的亏损515万美元大幅改善[22] - 2021年第一季度基本每股收益为2.23美元，相比2020年同期的0.15美元有显著增长[24] - 2021年第一季度净收入为36,595千美元，相比2020年同期的3,100千美元大幅增加[28] - 2021年第一季度其他综合收益为11,155千美元，相比2020年同期的-28,925千美元有显著改善[28] - 2021年第一季度综合收益为47,750千美元，相比2020年同期的-25,825千美元有显著增长[28] - 公司2021年第一季度净收入为7463.1万美元，相比2020年同期的845.4万美元大幅增长[35] - 公司2021年第一季度非利息收入为1607.2万美元，非利息支出为2279.4万美元，来自终止经营的净亏损为535.4万美元[60] - 公司2021年第一季度来自持续经营的净收入为7124万美元，来自终止经营的净亏损为3803.6万美元，每股基本收益为1.04美元[62] - 2021年第一季度，公司通过利率互换实现的净利息收入为4,907千美元[190] - 2021年第一季度，公司通过非对冲工具的利率互换实现的其他非利息收入为2,399千美元[190] 现金流 - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.0038亿美元，相比2020年同期的-3493.2万美元显著改善[35] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.2665亿美元，相比2020年同期的-4.3356亿美元有所增加[35] - 公司2021年第一季度融资活动产生的现金流量净额为1.7107亿美元，相比2020年同期的5.1239亿美元有所减少[35] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净减少1.5599亿美元，相比2020年同期的4389.7万美元净增加有所下降[35] - 公司2021年第一季度终止经营业务产生的现金流量净额为-2279.1万美元，相比2020年同期的-232万美元有所增加[36] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物期末余额为5.1536亿美元，相比2020年同期的2.5623亿美元有所增加[36] 贷款与租赁 - 截至2021年3月31日，Customers Bank的抵押仓库贷款余额为34.1亿美元，较2020年12月31日的36.2亿美元有所下降[80] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的贷款和租赁应收款中，有6057万美元逾期30天以上，较2020年12月31日的6204万美元有所下降[87] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的贷款和租赁应收款中，有2730万美元逾期90天以上，较2020年12月31日的2660万美元有所增加[87] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的贷款和租赁应收款中，有3880万美元的个别评估贷款为抵押依赖型[81] - 截至2021年3月31日，Customers Bank的贷款和租赁应收款中，有7930万美元的应计利息，较2020年12月31日的7660万美元有所增加[81] - 截至2021年3月31日，公司总不良贷款为48,081千美元，较2020年12月31日的52,039千美元有所下降[90] - 2021年第一季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为128.7百万美元，较2020年12月31日的144.2百万美元减少了15.5百万美元[93] - 2021年3月31日，公司商业和消费者因COVID-19相关的贷款延期分别为176.1百万美元和13.0百万美元[96] - 2021年第一季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）减少了2,919千美元，主要由于宏观经济预测的持续改善[93] - 2021年3月31日，公司购买的信用恶化贷款（PCD）的摊销成本为12.5百万美元[100] - 2021年第一季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）中，分期贷款组合的增加主要是由于贷款组合的增长[93] - 2021年3月31日，公司报告的不良债务重组（TDRs）为16.0百万美元，较2020年12月31日的16.1百万美元略有下降[95] - 2021年第一季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）中，商业和工业贷款的信用损失准备金减少了4,361千美元[93] - 2021年3月31日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）中，住宅房地产贷款的信用损失准备金减少了728千美元[93] - 2021年第一季度，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）中，制造房屋贷款的信用损失准备金减少了390千美元[93] - 多户贷款总额为1,640,278千美元，其中正常贷款为1,503,368千美元，占比91.6%[107] - 商业和工业贷款及租赁总额为2,220,652千美元，其中正常贷款为2,113,346千美元，占比95.2%[107] - 商业房地产自用贷款总额为590,093千美元，其中正常贷款为550,140千美元，占比93.2%[107] - 商业房地产非自用贷款总额为1,194,832千美元，其中正常贷款为879,075千美元，占比73.6%[107] - 建筑贷款总额为156,837千美元，其中正常贷款为155,327千美元，占比99.0%[107] - 住宅房地产贷款总额为293,805千美元，其中正常贷款为284,769千美元，占比96.9%[107] - 制造房屋贷款总额为59,977千美元，其中正常贷款为55,214千美元，占比92.1%[107] - 分期贷款总额为1,380,015千美元，其中正常贷款为1,376,999千美元，占比99.8%[107] - 消费者贷款总额为1,733,797千美元，其中正常贷款为1,733,797千美元，占比100%[107] - 贷款和租赁应收总额为7,536,489千美元，其中正常贷款为7,536,489千美元，占比100%[107] - 多户家庭贷款总额为17.61亿美元，其中正常贷款为16.57亿美元，特殊关注贷款为5800万美元，次级贷款为4580万美元[110] - 商业和工业贷款及租赁总额为22.89亿美元，其中正常贷款为21.95亿美元，特殊关注贷款为3290万美元，次级贷款为6158万美元[110] - 商业房地产所有者自用贷款总额为5.33亿美元，其中正常贷款为5.34亿美元，特殊关注贷款为1407万美元，次级贷款为2463万美元[110] - 商业房地产非所有者自用贷款总额为11.97亿美元，其中正常贷款为9.73亿美元，特殊关注贷款为1.46亿美元，次级贷款为7789万美元[110] - 建筑贷款总额为1.41亿美元，全部为正常贷款[110] - 住宅房地产贷款总额为3.17亿美元，其中正常贷款为3.07亿美元，不良贷款为997万美元[110] - 制造房屋贷款总额为6224万美元，其中正常贷款为5785万美元，不良贷款为438万美元[110] - 分期贷款总额为12.35亿美元，其中正常贷款为12.32亿美元，不良贷款为327万美元[110] - 2021年第一季度贷款购买总额为1.16亿美元，其中分期贷款购买为1.16亿美元[112] - 2021年第一季度贷款销售总额为3953万美元，其中商业和工业贷款销售为1893万美元，商业房地产非所有者自用贷款销售为1836万美元[112] 经营租赁与融资租赁 - 公司2021年3月31日的经营租赁使用权资产为1544.2万美元，较2020年12月31日的1657.8万美元有所下降[115] - 2021年第一季度经营租赁成本为111.7万美元，较2020年同期的120.5万美元有所减少[117] - 2021年3月31日，公司非可取消经营租赁负债的到期情况为：2021年347.7万美元，2022年450.9万美元，2023年403.1万美元，2024年295.7万美元，2025年188.7万美元，此后146.5万美元，总计1832.6万美元[118] - 2021年3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为4.5年，加权平均贴现率为2.89%[119] - 2021年3月31日，公司直接融资租赁的租赁应收款为1.0423亿美元，较2020年12月31日的1.0498亿美元有所下降[124] - 2021年3月31日，公司经营租赁的投资为1.3675亿美元，较2020年12月31日的1.3179亿美元有所增加[124] - 由于COVID-19疫情，公司向承租人提供了支付延期优惠，2021年3月31日，融资租赁和经营租赁的账面价值分别为2930万美元和1450万美元[125] 资本与风险管理 - 公司选择采用临时最终规则，延迟CECL对监管资本的影响两年，并反映在监管资本数据中[136] - 公司应用了监管指导，将PPP贷款从平均总合并资产中排除，以计算一级资本与平均资产的比率[137] - 截至2021年3月31日，公司的一级资本与风险加权资产的比率为10.643%，总资本与风险加权资产的比率为12.437%[140] - 截至2020年12月31日，公司的一级资本与风险加权资产的比率为9.919%，总资本与风险加权资产的比率为11.855%[140] - 公司使用公允价值测量来记录对某些资产和负债的公允价值调整，并披露其金融工具的公允价值[141] - 公司根据ASC 820确定金融工具的公允价值，使用现值或其他估值技术进行估计[142] - 公司将金融工具的公允价值分为三个层次：一级为活跃市场中的未调整报价，二级为非活跃市场中的报价或可观察输入，三级为需要重大不可观察输入的价格或估值技术[145] - 公司使用多种方法和假设来估计金融工具的公允价值，包括投资证券、贷款和衍生品[146] - 公司使用二级市场投资者的承诺来估计住宅抵押贷款的公允价值，并将其分类为二级公允价值[147] - 公司使用模型确定利率互换、利率上限和信用衍生品的公允价值，并将其分类为二级公允价值[149] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物的公允价值为6.933亿美元[160] - 2021年3月31日，公司总贷款和租赁应收款项的公允价值为162.222亿美元，其中不可观察输入（Level 3）占126.057亿美元[160] - 2021年3月31日，公司存款的公允价值为113.124亿美元，其中可观察输入（Level 2）占6.544亿美元[160] - 2021年3月31日，公司衍生品的公允价值为5422.3万美元，其中不可观察输入（Level 3）占20万美元[160] - 2021年3月31日，公司资产支持证券的公允价值为3.869亿美元，全部为可观察输入（Level 2）[163] - 2021年3月31日，公司抵押贷款支持证券的公允价值为3.407亿美元，全部为可观察输入（Level 2）[163] - 2021年3月31日，公司非经常性公允价值测量的总资产为5162.4万美元，其中不可观察输入（Level 3）占736.6万美元[163] - 2021年3月31日，公司抵押依赖贷款的公允价值为733.1万美元，全部为不可观察输入（Level 3）[163] - 2021年3月31日，公司其他房地产的公允价值为35万美元，全部为不可观察输入（Level 3）[163] - 公司持有的可供出售债务证券总价值为488.6449亿美元，其中资产支持证券价值3.77145亿美元，美国政府部门证券价值2003.4万美元，机构担保抵押贷款支持证券价值6309.1万美元[165] - 公司持有的衍生品资产总价值为5422.3万美元，其中衍生品负债总价值为9816.4万美元[165] - 公司持有的抵押贷款仓库贷款总价值为36.16432亿美元[165] - 公司持有的住宅抵押贷款承诺在2021年3月31日的余额为1960万美元，较2020年12月31日的2000万美元略有下降[166] - 公司持有的抵押依赖贷款在2021年3月31日的公允价值为677.8万美元，其中清算费用调整范围为8%-20%，加权平均为12%[169] - 公司在2021年3月终止了四笔利率衍生品，名义金额总计8.5亿美元，并将2590万美元的已实现损失和应计利息从累计其他综合收益重新分类至当期收益[175] - 截至2021年3月31日，公司持有一笔名义金额为2.25亿美元的利率衍生品，作为利率风险的现金流对冲，预计在未来12个月内将110万美元的损失从累计其他综合收益重新分类至利息费用[176] - 公司在2021年3月31日持有17笔名义金额总计8550万美元的利率衍生品，作为某些可供出售债务证券的公允价值对冲[178] - 公司持有的可供出售债务证券的摊余成本为85,500千美元，公允价值为272,159千美元[180] - 截至2021年3月31日，公司持有161笔利率互换，名义金额总计15亿美元，以及12笔利率上限，名义金额总计2.061亿美元[181] - 截至2021年3月31日，公司持有的住宅抵押贷款承诺的名义余额为880万美元，较2020年12月31日的1190万美元有所下降[182] - 截至2021年3月31日，公司持有的信用衍生品名义余额为1.736亿美元，较2020年12月31日的1.772亿美元略有下降[183] - 2021年3月31日，公司持有的非对冲工具利率互换的资产公允价值为34,962千美元，负债公允价值为36,154千美元[186] - 2021年3月31日，公司持有的信用合约的资产公允价值为202千美元，负债公允价值为182千美元[186] - 2021年3月31日，公司持有的衍生品净负债头寸的公允价值为3,640万美元，并已提供3,500万美元的现金作为抵押[195] - 2021年3月31日，公司与机构对手方的利率衍生品资产总额为98千美元，负债总额为35,017千美元[200] 法律与监管事项 - 公司与美国教育部达成和解，将原定的650万美元财务责任减少至300万美元[207] - 公司在2019年第三季度记录了100万美元的负债，并在2020年第一季度增加了100万美元的负债[207] - 公司收到美国财政部约540万美元的支票追回通知，但最终该通知被放弃[208] - 公司面临来自Specialty's Café Bakery破产受托人的810万美元PPP贷款支付追回诉讼[209] 利率敏感性分析 - 公司的主要收入来源是净利息收入，大部分金融工具为利率敏感的资产和负债[399] - 公司使用收入情景建模和EVE估计两种方法来分析和衡量利率敏感性[400] - 收入情景建模考虑了市场利率变化对净利息收入的影响以及其他因素，如收益率曲线关系和客户偏好[401]