业绩总结 - 截至2020年9月30日，客户银行的核心资产为138亿美元，贷款和租赁总额为116亿美元[3] - 2020年第三季度的调整后税前税后利润率(PTPP ROAA)为1.43%[9] - 2020年第三季度的每股摊薄收益为1.48美元，较2019年第三季度的0.74美元增长[10] - 2020年第三季度可供普通股东的净收入为47,085千美元，较第二季度的19,137千美元增长146.5%[50] - 基本每股收益为1.49美元，较第二季度的0.61美元增长144.3%[50] - 稀释每股收益为1.48美元，较第二季度的0.61美元增长142.6%[50] - 预计2020年核心每股收益（EPS）将达到3.00美元以上，2026年目标为6.00美元[39] 用户数据 - 截至2020年9月30日，贷款和租赁总额（不包括PPP余额）同比增长14亿美元，增幅为13%[9] - 需求存款同比增长71%[9] - 截至2020年9月30日，消费者分期贷款的平均FICO评分为741，债务收入比为20.8%[29] - 截至2020年9月30日，医疗保健贷款组合总额为3.1亿美元，客户数量为29个[23] 未来展望 - 预计2021年底前，公司的可持续资本比率将达到约8.0%[11] - 预计2021年贷款增长约为7%至10%[35] - SBA贷款预计在2021年增长40%至50%[36] - 预计2020年末资产总额将在120亿至130亿美元之间[38] - 预计2020年有效税率为20%至21%[39] - 预计2020年NIM（净利差）将在2.90%至3.00%之间[39] 新产品和新技术研发 - 银行的净利息收入为$12,509百万，较上一季度增长了1%[51] - 银行的总非利息收入为$12,190百万，较上一季度增长了15%[51] - 银行的总非利息支出为$19,236百万，较上一季度减少了10%[51] 市场扩张和并购 - 截至2020年9月30日，抵押贷款公司贷款总额为39亿美元，同比增长55%[27] - 截至2020年9月30日，酒店贷款总额为4.04亿美元，占银行总贷款的3.5%[21] 负面信息 - 不良资产占总资产的比例为0.34%，较三个月前的0.48%有所下降[13] - 截至2020年9月30日，商业批评贷款占总贷款和租赁的比例为2.56%[16] - 截至2020年9月30日，总贷款和租赁的延期金额为7.505亿美元，占总贷款的7.3%[17] - 截至2020年9月30日，COVID-19高风险行业贷款占总贷款的5.8%[19] - 截至2020年9月30日，消费者贷款的实际违约率低于行业平均水平，年初至今的实际违约总额为2200万美元[32] 其他新策略和有价值的信息 - 非时间存款占总存款的比例从2019年9月30日的72.9%上升至2020年9月30日的91.2%[33] - 存款成本从2020年第三季度的1.82%下降至0.67%[33] - 银行的贷款损失准备金为$4,256百万，较上一季度增加了约2%[51] - 银行的期末存款为$944百万，较上一季度增长了135%[51]

资产增长与财务表现 - 公司总资产从2019年的115.2亿美元增长至2020年的179.03亿美元，增长幅度为55.4%[18] - 2020年贷款和租赁应收款项净额为146.66亿美元，较2019年的95.08亿美元增长54.2%[18] - 2020年存款总额为109.66亿美元，较2019年的86.49亿美元增长26.8%[18] - 2020年PPP贷款为47.6亿美元，2019年无此项数据[18] - 2020年现金及现金等价物为106.73亿美元，较2019年的21.25亿美元增长402.3%[18] - 2020年投资证券公允价值为6.81亿美元，较2019年的5.96亿美元增长14.2%[18] - 2020年贷款损失准备金为1.6亿美元，较2019年的5637.9万美元增长183.6%[18] - 2020年股东权益为10.08亿美元，较2019年的10.53亿美元下降4.3%[18] - 2020年FRB PPP流动性设施为44.2亿美元，2019年无此项数据[18] 利息收入与净收入 - 2020年6月30日结束的三个月内，公司净利息收入为9198.2万美元，同比增长42.2%[21] - 2020年6月30日结束的六个月内，公司净利息收入为1.733亿美元，同比增长39.8%[21] - 2020年6月30日结束的三个月内，公司贷款和租赁利息收入为1.184亿美元，同比增长14.4%[21] - 2020年6月30日结束的六个月内，公司贷款和租赁利息收入为2.345亿美元，同比增长19.2%[21] - 2020年6月30日结束的三个月内，公司非利息收入为2223.6万美元，同比增长84.8%[21] - 2020年6月30日结束的六个月内，公司非利息收入为4416.7万美元，同比增长39.1%[21] - 2020年6月30日结束的三个月内，公司净收入为2271.8万美元，同比增长144.4%[21] - 2020年6月30日结束的六个月内，公司净收入为2581.7万美元，同比增长4.3%[21] - 2020年6月30日结束的三个月内，公司综合收入为4292.8万美元，同比增长201.8%[25] - 2020年6月30日结束的六个月内，公司综合收入为1710.2万美元，同比下降54.3%[25] 股东权益与股息 - 截至2019年6月30日，公司净收入为9,296,000美元[28] - 2019年6月30日，公司其他综合收益为4,926,000美元[28] - 2019年6月30日，公司优先股股息为3,615,000美元[28] - 2019年6月30日，公司股票补偿费用为2,315,000美元[28] - 截至2020年6月30日，公司净收入为25,817,000美元[30] - 2020年6月30日，公司其他综合亏损为8,715,000美元[30] - 2020年6月30日，公司优先股股息为7,196,000美元[30] - 2020年6月30日，公司股票补偿费用为6,827,000美元[30] 现金流量 - 2020年6月30日，公司经营活动产生的现金流量为39,577,000美元[33] - 2020年6月30日，公司投资活动使用的现金流量为5,375,772,000美元[33] 会计准则变更 - Customers Bancorp在2020年1月1日采用了ASC 326会计准则，导致留存收益净减少6150万美元，扣除递延税2150万美元[44] - 采用ASC 326后，贷款和租赁应收款的信用损失准备金从5637.9万美元增加到1.36208亿美元[46] - 商业贷款和租赁应收款总额为56.9082亿美元，采用ASC 326后增加了151万美元[46] - 消费者贷款应收款总额为16.28168亿美元，采用ASC 326后增加了81万美元[46] - 贷款和租赁应收款总额为73.18988亿美元，采用ASC 326后增加了232万美元[46] - 贷款和租赁应收款的净额为95.08367亿美元，采用ASC 326后减少了7959.6万美元[46] - 贷款相关承诺的信用损失准备金从49万美元增加到343.7万美元[46] - 递延税资产净额为1174万美元，采用ASC 326后减少了2151万美元[46] - 留存收益为3.81519亿美元，采用ASC 326后减少了6147.5万美元[46] - PCD贷款和租赁的摊销成本基础增加了20万美元的信用损失准备金[44] - 公司根据CARES法案和监管机构的指导，暂停了对因COVID-19经济影响而陷入财务困境的借款人的贷款修改的TDR会计处理[57] - 公司对抵押依赖贷款的预期信用损失采用抵押物公允价值减去预计销售成本的方法进行评估[58] - 截至2020年6月30日，可供出售债务证券的应计利息应收款为320万美元[60] - 公司于2020年1月1日采用了ASU 2019-04会计准则，该准则对信用损失标准的范围进行了澄清[62] - 公司于2020年1月1日采用了ASU 2018-18会计准则，该准则澄清了合作安排与收入确认的交互[62] - 公司于2020年1月1日采用了ASU 2018-15会计准则，该准则明确了云服务合同实施成本的资本化处理[63] - 公司计划在采用期内采用ASU 2020-04会计准则，以缓解参考利率改革对财务报告的影响[64] PPP贷款与COVID-19影响 - 公司参与了PPP计划，为符合条件的小企业提供贷款，这些贷款由SBA全额担保，利率为1.00%[67] - 公司根据CARES法案第4013条和监管机构的声明，暂停了对符合条件的贷款修改的TDR会计和报告[69] - 2020年6月30日，公司与COVID-19相关的商业和消费者贷款延期分别为9.74亿美元和8110万美元[109] - 2020年6月30日，公司未对PPP贷款计提信用损失准备金，因为这些贷款由SBA全额担保[107] 投资证券与公允价值 - 2020年6月30日，公司持有的可供出售债务证券的摊余成本为6.27562亿美元，公允价值为6.64758亿美元，未实现收益为3723.5万美元，未实现损失为39万美元[81] - 2020年6月30日，公司持有的权益证券公允价值为222.8万美元，2020年上半年未实现收益为120万美元，未实现损失为20万美元[82] - 2020年6月30日，公司持有的投资证券总公允价值为6.81382亿美元，较2019年12月31日的5.95876亿美元有所增长[81] - 2020年6月30日，公司持有的机构担保住宅抵押贷款支持证券公允价值为1.4431亿美元，未实现收益为429.1万美元[81] - 2020年6月30日，公司持有的机构担保抵押贷款债务证券公允价值为1.45826亿美元，未实现收益为76.5万美元[81] - 2020年6月30日，公司持有的州及政治分区债务证券公允价值为1838.9万美元，未实现收益为89.3万美元[81] - 2020年6月30日，公司持有的公司票据公允价值为3.56233亿美元，未实现收益为3128.6万美元，未实现损失为39万美元[81] - 2020年6月30日，公司持有的仅利息GNMA证券公允价值为1439.6万美元，较2019年12月31日的1627.2万美元有所下降[81] - 2020年6月30日，公司持有的权益证券公允价值为222.8万美元，较2019年12月31日的240.6万美元有所下降[81] - 2020年6月30日，公司持有的投资证券总公允价值为6.81382亿美元，较2019年12月31日的5.95876亿美元增长14.3%[81] - 公司出售可供出售债务证券的收益为1.092亿美元，其中三个月和六个月的实现收益分别为440万美元和830万美元[84] - 截至2020年6月30日，公司持有的债务证券总值为6.2756亿美元，公允价值为6.7915亿美元[84] - 公司持有的可供出售债务证券中，未实现亏损总额为39,000美元，主要由于市场利率变化导致[84] 贷款与租赁应收款 - 公司持有的贷款和租赁应收款总额为146.6613亿美元，净额为95.0837亿美元[89] - 公司持有的PPP贷款总额为47.6043亿美元，这些贷款由SBA全额担保，固定利率为1.00%[89][93] - 公司持有的抵押仓库贷款总额为27.9316亿美元，这些贷款按公允价值报告[89] - 公司持有的商业贷款和租赁应收款总额为55.9966亿美元，消费者贷款总额为16.7279亿美元[89] - 公司持有的贷款和租赁应收款中，有5590万美元的贷款是抵押依赖的，主要涉及商业和工业、商业房地产和住宅房地产贷款[90] - 公司持有的抵押仓库贷款均为当前状态，按公允价值报告，因此不包含在信用损失准备中[94] - 截至2020年6月30日，公司贷款和租赁应收款总额为72.72亿美元，其中多户家庭贷款和租赁应收款为15.81亿美元[97] - 截至2020年6月30日，公司非应计贷款和租赁总额为6.73亿美元，其中多户家庭非应计贷款为7013万美元[101] - 截至2020年6月30日，公司住宅房地产贷款和租赁应收款为3.48亿美元，其中逾期90天以上的贷款为7857万美元[97] - 截至2020年6月30日，公司其他消费者贷款和租赁应收款为12.58亿美元，其中逾期30-59天的贷款为1.14亿美元[97] - 截至2020年6月30日，公司住宅房地产持有OREO的金额为10万美元，较2019年12月31日的20万美元有所下降[98] - 截至2020年6月30日，公司已启动住宅房地产贷款的止赎程序，金额为70万美元，较2019年12月31日的90万美元有所下降[98] - 2020年第二季度，公司非应计贷款的利息收入为60万美元，较2019年同期的30万美元有所增加[102] - 2020年上半年，公司非应计贷款的利息收入为70万美元，较2019年同期的50万美元有所增加[102] - 截至2020年6月30日，公司贷款和租赁损失准备金总额为1.6亿美元，较2019年12月31日的5637.9万美元大幅增加[104] - 截至2020年6月30日，公司贷款和租赁损失准备金（ACL）为1.599亿美元，较2020年1月1日的1.362亿美元增加了2370万美元，主要由于COVID-19疫情导致的宏观经济预测变化、净冲销增加以及消费贷款组合的增长[106] - 截至2020年6月30日，公司报告的不良债务重组（TDRs）贷款为1480万美元，较2019年12月31日的1330万美元有所增加[108] - 2020年6月30日，公司购买的信用恶化贷款（PCD）的摊余成本为1570万美元，较2020年1月1日增加了20万美元的信用损失准备金[115] - 2020年6月30日，公司报告的商业房地产非业主占用贷款和其他消费贷款组合的净冲销增加，主要归因于两笔抵押贷款和其他消费贷款的违约[106] - 2020年6月30日，公司报告的商业和工业贷款组合的净冲销为183,000美元，较2019年12月31日有所增加[106] - 2020年6月30日，公司报告的其他消费贷款组合的净冲销为932,000美元，较2019年12月31日的1,687,000美元有所减少[106] - 2020年6月30日，公司报告的商业房地产非业主占用贷款组合的净冲销为0美元，较2019年12月31日有所减少[106] - 2020年6月30日，公司报告的多户住宅贷款组合的净冲销为0美元，较2019年12月31日的541,000美元有所减少[106] 贷款组合与分类 - 多户家庭贷款总额为1,581,839千美元，其中正常贷款为1,509,600千美元，占比95.4%[120] - 商业和工业贷款及租赁总额为2,099,442千美元，其中正常贷款为2,009,632千美元，占比95.7%[120] - 商业房地产自用贷款总额为544,772千美元，其中正常贷款为521,435千美元，占比95.7%[120] - 商业房地产非自用贷款总额为1,244,773千美元，其中正常贷款为1,177,477千美元，占比94.6%[120] - 建筑贷款总额为128,834千美元，全部为正常贷款[120] - 商业贷款及租赁应收账款总额为5,599,660千美元，其中正常贷款为5,599,660千美元[120] - 住宅房地产贷款总额为348,109千美元，其中正常贷款为340,628千美元，占比97.9%[120] - 制造房屋贷款总额为66,865千美元，其中正常贷款为63,146千美元，占比94.4%[120] - 其他消费贷款总额为1,257,813千美元，其中正常贷款为1,252,949千美元，占比99.6%[120] - 总贷款及租赁应收账款为7,272,447千美元[120] - 多户家庭贷款总额为18.16亿美元，商业和工业贷款总额为18.41亿美元[122] - 2020年6月30日，公司抵押贷款总额为85亿美元，较2019年12月31日的46亿美元大幅增加[124] 租赁业务 - 2020年6月30日，公司租赁资产净投资为1.937亿美元，较2019年12月31日的1.845亿美元有所增加[135] - 2020年6月30日，公司租赁负债现值为2172.5万美元，较2019年12月31日的2135.8万美元有所增加[128] - 2020年6月30日，公司租赁加权平均剩余期限为5.1年，加权平均贴现率为2.96%[130] - 2020年6月30日，公司租赁负债最低支付总额为2221.1万美元，扣除利息后现值为2172.5万美元[129] - 2020年6月30日，公司因COVID-19疫情给予承租人的财务和经营租赁付款延期分别为3170万美元和1670万美元[136] - 2020年6月30日，公司租赁资产折旧费用为2131万美元，较2019年12月31日的1425.1万美元有所增加[135] - 2020年6月30日，公司租赁收入为147.4万美元，较2019年同期的146.2万美元略有增加[128] - 2020年6月30日，公司租赁负债现金支付为150万美元，较2019年同期的140万美元有所增加[129] 债务与借款 - 短期债务总额在2020年6月30日为85万美元，相比2019年12月31日的103.8万美元有所下降[138] - 2020年6月30日，FHLB（联邦住房贷款银行）的短期借款利率为1.48%，相比2019年12月31日的2.15%有所下降[138] - 2020年6月30日，联邦基金购买的平均余额为379,549美元，加权平均利率为0.21%，相比2019年12月31日的2.28%大幅下降[138] - 2020年6月30日，长期FHLB和FRB（联邦储备银行）借款总额为44.2亿美元，主要来自PPPLF（薪资保护计划流动性工具）[139] - 2020年6月30日，Customers Bank在PPPLF下的借款能力为48亿美元，实际借款为44亿美元[141] - 2020年6月30日，Customers Bancorp的长期高级债务总额为123,833美元，次级债务总额为181,255美元[143] - 2020年6月30日，Customers Bank的次级债务利率为6.125%，并将在2024年6月26日后调整为三个月LIBOR加344.3个基点[144] 资本充足率与监管 - 2020年第一季度，美国联邦银行监管机构允许银行分三年逐步实施CECL（当前预期信用损失）会计准则对资本的影响[146] - 2020年4月，美国联邦银行监管机构允许银行在计算资本比率时排除SBA PPP（薪资保护计划）贷款的影响[147] - 截至2020年6月30日，Customers Bancorp, Inc.的普通股一级资本（CET1）为853,818千美元，占风险加权资产的7.765%，超过最低要求的4.500%[150] - Customers Bank的普通股一级资本（CET1）为1,168,276千美元，占风险加权资产的10.636%，超过最低要求的4.500%[150] - 截至2020年6月30日，Customers Bancorp, Inc.的总资本为1,311,527千美元，占风险加权资产的11.928%，超过最低要求的8.000%[150] - Customers Bank的总资本为1,351,665千美元，占风险加权资产的12.305%，超过最低要求的8.000%[150] - 截至2019年12月31日

业绩总结 - 调整后的税前税后收入较2019年第二季度增长2460万美元，增幅为94%[15] - 第二季度GAAP净利润为1910万美元，每股收益为0.61美元[18] - 调整后的PTPP收入为5080万美元[18] - 2020年第二季度净利息收入为6750万美元，净利息收益率为2.65%[51] - 2020年第二季度的每股收益（稀释后）为0.61美元，同比增加236.9%[57] - Q2 2020净收入为19,137千美元，较Q1 2020的23,911千美元下降约20.0%[72] - 核心收益为19,174千美元，较Q1 2020的603千美元大幅增长[72] - 调整后的净收入（税前、预拨备）为50,766千美元，较Q1 2020的38,595千美元增长约31.3%[79] 用户数据 - 总贷款余额同比增长8%，其中商业和工业贷款（C&I）增长21%[15] - 总存款同比增长34%，其中活期存款增长97%[16] - 2020年6月30日，商业贷款和租赁的总余额为85.874亿美元，活跃的延期贷款总额为6.909亿美元，占总组合的8.0%[34] - 消费贷款总额为13亿美元，平均FICO评分约为750[30] - 消费贷款的平均FICO评分为744，债务收入比率的平均值为12.4%[43] 未来展望 - 预计超过50%的不良贷款将在2020年下半年得到解决[15] - 预计2020年净利息收益率将在2.9%至3.0%之间[63] - 预计2020年税率将在22%至23%之间[63] - 预计PPP计划将为股本增加约1亿美元的原始费用（税前）[63] 贷款和信用损失 - 贷款和租赁的不良贷款率（NPL）为0.56%[15] - 贷款投资的准备金占比为2.2%，较2019年12月31日的0.8%有所上升[18] - 准备金为不良贷款的185.4%[18] - 2020年6月30日，商业贷款的信用损失准备金为7019.3万美元，占贷款余额的1.25%[38] - 不良贷款总额为86,266千美元，较Q1 2020的50,359千美元增加了71.4%[90] 资本充足率和资产 - 资本充足率显著高于“良好资本化”标准，普通股权益充足率（CET 1）为10.6%[16] - 银行一级资本充足率为10.6%，较2019年第二季度增长9%[18] - 2020年第二季度的资本充足率为12.3%[55] - 2020年第二季度，公司的总资产为17,903,118千美元，较2019年的11,520,717千美元增长约55.8%[84] 其他信息 - 通过薪资保护计划（PPP）发放的贷款总额为52,338万美元，提供了99,612笔贷款[10] - 2020年第二季度的非利息支出为6350万美元，同比增加3.9%[60] - 2020年第二季度的业务银行效率比率为51.6%[58] - 2020年第二季度的有形普通股权益为775,801千美元，较2019年的820,128千美元下降约5.4%[84]

资产增长与变化 - 公司总资产从2019年的115.21亿美元增长至2020年的120.19亿美元，增长4.3%[18] - 贷款和租赁应收款项净额从2019年的95.08亿美元增长至2020年的97.22亿美元，增长2.2%[18] - 公司持有的投资证券从2019年的5.96亿美元增长至2020年的7.13亿美元，增长19.6%[18] - 现金及现金等价物从2019年的2.13亿美元增长至2020年的2.56亿美元，增长20.6%[18] - 公司持有的抵押贷款仓库贷款从2019年的22.46亿美元增长至2020年的25.18亿美元，增长12.1%[18] - 公司持有的银行自有寿险从2019年的2.73亿美元略微增长至2020年的2.74亿美元，增长0.4%[18] - 2020年第一季度抵押贷款仓库贷款发放额为97.918亿美元，相比2019年同期的50.398亿美元大幅增加[31] - 2020年第一季度抵押贷款仓库贷款还款额为95.208亿美元，相比2019年同期的49.65亿美元大幅增加[31] - 2020年3月31日，公司持有的抵押贷款仓库贷款公允价值为2,518,012美元，全部基于可观察输入（Level 2）[164] - 2020年3月31日，公司贷款和租赁应收款总额为73.53262亿美元，较2019年12月31日的73.18988亿美元有所增加[78] - 2020年3月31日，公司抵押贷款仓库贷款的公允价值为25.18012亿美元，较2019年12月31日的22.45758亿美元有所增加[78] - 2020年3月31日，公司持有的商业房地产贷款中，有一笔以新泽西北部A级办公楼为抵押的贷款，其公允价值为1910万美元[81] - 2020年3月31日，公司多户住宅贷款的总金额为16.22亿美元，其中1.57亿美元为“通过”评级的贷款[107] - 2020年3月31日，公司商业和工业贷款及租赁的总金额为20.73亿美元，其中19.95亿美元为“通过”评级的贷款[107] - 2020年3月31日，公司自住商业房地产贷款的总金额为5.44亿美元，其中5.29亿美元为“通过”评级的贷款[111] - 截至2020年3月31日，公司商业房地产非自用贷款总额为12.528亿美元，其中正常类贷款为11.747亿美元，关注类贷款为457.5万美元，次级类贷款为5446万美元，可疑类贷款为1905万美元[112] - 截至2020年3月31日，公司建筑贷款总额为1.154亿美元，全部为正常类贷款[112] - 截至2020年3月31日，公司住宅房地产贷款总额为3.62亿美元，其中正常类贷款为3.563亿美元，不良贷款为572.5万美元[115] - 截至2020年3月31日，公司制造房屋贷款总额为6924万美元，其中正常类贷款为6586.2万美元，不良贷款为337.8万美元[117] - 截至2020年3月31日，公司其他消费贷款总额为13.152亿美元，其中正常类贷款为13.128亿美元，不良贷款为241.9万美元[119] - 2020年第一季度，公司贷款购买总额为1.923亿美元，其中住宅房地产贷款购买额为495万美元，其他消费贷款购买额为1.918亿美元[121] - 2020年第一季度，公司贷款销售总额为182.2万美元，全部为其他消费贷款[121] - 截至2020年3月31日，公司已抵押符合条件的房地产及工商业贷款作为FHLB和FRB借款的抵押品，金额分别为41亿美元和46亿美元[122] - 公司2020年3月31日的直接融资租赁应收账款为98,031千美元，相比2019年12月31日的91,762千美元有所增加[133] - 公司2020年3月31日的运营租赁投资净额为97,644千美元，相比2019年12月31日的94,651千美元有所增加[133] - 公司2020年3月31日的总租赁资产为194,898千美元，相比2019年12月31日的184,529千美元有所增加[133] 存款与负债变化 - 存款总额从2019年的86.49亿美元下降至2020年的84.14亿美元，下降2.7%[18] - 股东权益从2019年的10.53亿美元下降至2020年的9.65亿美元，下降8.4%[18] - 2020年第一季度股东权益总额为964,636千美元，较2019年底下降8.4%[26] - 2020年第一季度融资活动产生的净现金流入为5.124亿美元，相比2019年同期的2.578亿美元流入增加[31] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加4372.7万美元，相比2019年同期的5552.7万美元增加[31] - 2020年第一季度利息支付为4216.7万美元，相比2019年同期的3891.6万美元增加[32] - 2020年1月1日，公司采用ASC 326新会计准则，导致留存收益净减少6150万美元，扣除递延税项2150万美元[41] - 公司采用ASC 326后，贷款和租赁应收款项的信用损失准备金增加了79,829千美元，总额达到136,208千美元[43] - 公司对贷款相关承诺的信用损失准备金估计为3,437千美元，记录在应计利息和其他负债中[50] - 公司对可供出售证券的信用损失准备金为4.7百万美元，记录在其他非利息收入中[56] - 2020年3月31日，公司贷款和租赁应收款的信用损失准备为1.49283亿美元，较2019年12月31日的5637.9万美元大幅增加[78] - 2020年第一季度，公司信贷损失准备金增加至1.49亿美元，较2020年1月1日的1.36亿美元增加1310万美元，主要由于COVID-19疫情影响[94] - 2020年第一季度，公司商业和工业贷款信贷损失准备金增加至1880.6万美元，较2019年同期的1264.7万美元增加[92] - 2020年第一季度，公司信贷损失准备金增加主要由于COVID-19疫情影响、净冲销增加以及贷款组合增长[94] - 2020年1月1日，公司对PCD（购买信用恶化）贷款的摊销成本基础进行了调整，增加了20万美元的信用损失准备金[102] - 截至2020年3月31日，公司PCD资产的摊销成本基础为1660万美元[102] - 2020年3月31日，公司持有的住宅房地产OREO资产为10万美元，较2019年12月31日的20万美元减少[87] - 2020年第一季度，公司商业房地产非业主自用贷款冲销额为1279.7万美元，主要由于一笔抵押贷款违约[94] - 2020年第一季度，公司其他消费者贷款冲销额为624.6万美元，主要由于金融科技公司合作发放的无担保消费贷款违约[94] - 2020年3月31日，公司多户住宅贷款逾期总额为639.9万美元，较2019年12月31日的213.3万美元大幅增加[86] - 2020年3月31日，公司住宅房地产贷款逾期总额为1156.9万美元，较2019年12月31日的592.4万美元增加[86] - 截至2020年3月31日，公司报告的TDR（困境债务重组）贷款金额为1350万美元，较2019年12月31日的1330万美元略有增加[95] - 2020年3月，公司根据CARES法案和监管机构的指导，暂停了对COVID-19相关贷款修改的TDR会计处理[96] - 2020年第一季度，公司对16笔贷款进行了TDR修改，涉及775,000美元的投资，其中12笔为利率降低，4笔为期限延长[98] - 截至2020年3月31日，公司没有向TDR修改后的债务人提供额外贷款的承诺[100] - 2020年第一季度，公司有6笔TDR修改后的贷款在修改后12个月内出现违约，涉及692,000美元的投资[101] - 2020年3月31日，公司非应计贷款总额为4903.4万美元，较2019年12月31日的2002.1万美元大幅增加[90] - 2020年3月31日，公司持有的住宅抵押贷款承诺（Level 3资产）余额为215,000美元，较2019年12月31日的79,000美元大幅增加[169] - 2020年3月31日，公司持有的衍生品公允价值为66,449美元，其中66,234美元基于可观察输入（Level 2），215美元基于不可观察输入（Level 3）[164] - 2019年12月31日，公司持有的公司票据公允价值为298,877美元，全部基于可观察输入（Level 2）[166] - 2019年12月31日，公司持有的受损贷款净额为14,272美元，全部基于不可观察输入（Level 3）[166] - 公司持有的房地产抵押贷款公允价值为27,735千美元，清算费用调整范围为8%至10%，加权平均为8%[171] - 商业和工业抵押贷款公允价值为1,188千美元，清算费用调整范围为8%至8%，加权平均为8%[171] - 公司持有的GNMA证券公允价值为15,276千美元，贴现现金流调整范围为5%至13%，加权平均为12%[171] - 公司持有的房地产抵押贷款公允价值为12,767千美元，清算费用调整范围为34%至45%，加权平均为37%[173] - 公司持有的商业和工业抵押贷款公允价值为1,505千美元，清算费用调整范围为8%至50%，加权平均为22%[173] - 公司预计在未来12个月内将1,460万美元的损失从累计其他综合收益重新分类为利息费用[181] - 公司持有的利率衍生品名义金额为11亿美元，用于对冲利率风险[183] - 公司持有的利率互换名义金额为15亿美元，利率上限名义金额为7,760万美元[184] - 公司持有的住宅抵押贷款承诺名义金额为1,250万美元[185] - 公司持有的信用衍生品名义金额为1.724亿美元[186] - 2020年3月31日，衍生工具的净负债头寸公允价值为1.185亿美元，其中已发布117.6百万美元现金作为抵押[199] - 2020年3月31日，利率衍生工具资产与机构对手方的总金额为578,000美元，净金额为578,000美元[202] - 2020年3月31日，利率衍生工具负债与机构对手方的总金额为117,602,000美元，净金额为0美元[202] - 2019年12月31日，利率衍生工具资产与机构对手方的总金额为432,000美元，净金额为432,000美元[203] - 2019年12月31日，利率衍生工具负债与机构对手方的总金额为45,727,000美元，净金额为0美元[203] - 2020年第一季度，利率互换的衍生工具在现金流量对冲关系中的损失为20,346,000美元，2019年同期为5,135,000美元[194] - 2020年第一季度，利率互换的衍生工具在现金流量对冲关系中的重新分类损失为1,478,000美元，2019年同期为413,000美元[194] 收入与支出 - 公司2020年第一季度净利息收入为81,321千美元，同比增长37.1%[20] - 2020年第一季度贷款和租赁收入为116,080千美元，同比增长24.7%[20] - 公司2020年第一季度净亏损为515千美元，而2019年同期净利润为11,825千美元[20] - 2020年第一季度信贷损失拨备为31,786千美元，同比增长566.5%[20] - 公司2020年第一季度非利息收入为21,930千美元，同比增长11.2%[20] - 2020年第一季度非利息支出为66,459千美元，同比增长23.1%[20] - 公司2020年第一季度综合亏损为25,825千美元，而2019年同期综合收益为23,184千美元[24] - 公司2020年第一季度每股基本亏损为0.02美元，而2019年同期每股收益为0.38美元[20] - 2020年第一季度净收入为310万美元，相比2019年同期的1544万美元大幅下降[31] - 2020年第一季度贷款和租赁损失拨备为3178.6万美元，相比2019年同期的476.7万美元显著增加[31] - 2020年第一季度经营活动产生的净现金流出为3514.1万美元，相比2019年同期的601.2万美元流出增加[31] - 2020年第一季度投资活动产生的净现金流出为4.335亿美元，相比2019年同期的1.963亿美元流出增加[31] - 2020年第一季度，公司通过出售可供出售证券实现收益400万美元[72] - 2020年第一季度，公司商业房地产非业主自用贷款冲销额为1279.7万美元，主要由于一笔抵押贷款违约[94] - 2020年第一季度，公司其他消费者贷款冲销额为624.6万美元，主要由于金融科技公司合作发放的无担保消费贷款违约[94] - 2020年第一季度，公司信贷损失准备金增加主要由于COVID-19疫情影响、净冲销增加以及贷款组合增长[94] - 2020年第一季度，公司商业和工业贷款信贷损失准备金增加至1880.6万美元，较2019年同期的1264.7万美元增加[92] - 2020年第一季度，公司信贷损失准备金增加至1.49亿美元，较2020年1月1日的1.36亿美元增加1310万美元，主要由于COVID-19疫情影响[94] - 2020年第一季度，公司对16笔贷款进行了TDR修改，涉及775,000美元的投资，其中12笔为利率降低，4笔为期限延长[98] - 2020年第一季度，公司有6笔TDR修改后的贷款在修改后12个月内出现违约，涉及692,000美元的投资[101] - 2020年第一季度，利率互换的衍生工具在现金流量对冲关系中的损失为20,346,000美元，2019年同期为5,135,000美元[194] - 2020年第一季度，利率互换的衍生工具在现金流量对冲关系中的重新分类损失为1,478,000美元，2019年同期为413,000美元[194] 会计准则与政策变化 - 2020年1月1日，公司采用ASC 326新会计准则，导致留存收益净减少6150万美元，扣除递延税项2150万美元[41] - 公司采用ASC 326后，贷款和租赁应收款项的信用损失准备金增加了79,829千美元，总额达到136,208千美元[43] - 公司对集体评估的贷款和租赁使用终身损失率模型，考虑历史贷款表现、贷款或借款人属性以及未来经济预测[46] - 公司对购买信用恶化（PCD）贷款和租赁的信用损失准备金进行调整，调整后的金额反映在损益表中[49] - 公司对贷款相关承诺的信用损失准备金估计为3,437千美元，记录在应计利息和其他负债中[50] - 公司对抵押依赖贷款的信用损失准备金使用抵押品公允价值减去预计销售成本进行计量[54] - 公司对可供出售证券的信用损失准备金为4.7百万美元，记录在其他非利息收入中[56] - 公司采用ASU 2019-04标准，对信用损失标准的范围进行了澄清，并于2020年1月1日生效[58] - 公司采用ASU 2018-18标准，澄清了合作安排与收入确认的交互作用，并于2020年1月1日生效[58] - 公司计划在2020年至2022年期间采用ASU 2020-04关于参考利率改革的会计准则，目前正在评估该准则对财务报表的影响[60] - 2020年1月1日，公司对PCD（购买信用恶化）贷款的摊销成本基础进行了调整，增加了20万美元的信用损失准备金[102] - 截至2020年3月31日，公司PCD资产的摊销成本基础为1660万美元[102] - 2020年3月，公司根据CARES法案和监管机构的指导，暂停了对COVID-19相关贷款修改的TDR会计处理[96] - 2020年第一季度，公司对16笔贷款进行了TDR修改，涉及775,000美元的投资，其中12笔为利率降低，4笔为期限延长[98] - 截至2020年3月31日，公司没有向TDR修改后的债务人提供额外贷款的承诺[100] - 2020年第一季度，公司有6笔TDR修改后的贷款在修改后12个月内出现违约，涉及692,000美元的投资[101] 资本与风险管理 - Customers Bancorp, Inc. 的普通股一级资本（CET1）比率为7.984%，超过最低要求的4.500%[139] - Customers Bank 的总资本比率为12.933%，超过最低要求的8.000%[139] - Customers Bancorp, Inc. 的一级资本比率为10.096%，超过最低要求的6.000%[139] - Customers Bank 的普通股一级资本（CET1）比率为11.323%，超过最低要求的4.500%[139] - Customers Bancorp, Inc. 的总资本比率为12.205%，超过最低要求的8.000%[139] - Customers Bank 的一级资本比率为11.323%，超过最低要求的6.000%[139] - Customers Bancorp, Inc. 的一级资本与平均资产的比率为9.258%，超过最低要求的4.000%[139] - Customers Bank 的一级资本与平均资产的比率为9.992%，超过最低要求的4.000%[139] - 公司使用公允价值测量来记录对某些资产和负债的公允价值调整[142] - 公允价值测量分为三个层次：1级为活跃市场中的未

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度GAAP收益为7亿美元，税前拨备前净收入（PPNR）为3860万美元，同比增长53% [23] - 净利息收入同比增长37%，非利息收入同比增长11% [23] - 贷款组合同比增长18%，其中C&I贷款增长29%，多户贷款下降36% [25] - 存款同比增长13%，活期存款同比增长38% [27] - 截至3月31日，公司贷款损失准备金为21亿美元，占总贷款的21%，高于2019年底的08% [24] - 公司核心一级资本充足率（CET1）为107%，总资本充足率为123% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - C&I贷款占贷款组合的50%，商业房地产贷款占33%，其中多户贷款占21亿美元 [25] - 消费者贷款组合为13亿美元，占贷款组合的13%，主要包括个人贷款、房屋改善贷款和学生贷款再融资 [26] - 抵押贷款和制造房屋贷款占贷款组合的4%，且公司没有任何次级贷款 [26] - 公司通过PPP计划为75万家小企业提供了超过50亿美元的贷款，平均贷款规模在7万美元左右 [16][17] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在纽约大都会区、新英格兰市场、宾夕法尼亚和新泽西市场均有业务布局 [6][7] - 公司通过PPP计划帮助了多个社区的小企业，并吸引了数千个新客户，开设了约1000个新的商业支票账户 [12] - 公司在疫情期间通过数字渠道为客户提供服务，85%的员工远程工作 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于风险管理，优先事项包括保持资产质量、扩大利润率、保持流动性、资本管理和提高盈利能力 [32] - 公司通过PPP计划与多个金融科技平台合作，扩大了服务范围，并预计在未来两年内从PPP贷款中获得8500万至1亿美元的收入 [18] - 公司计划在未来几年内将ROA和ROE提升至行业前列，目标是在5到6年内实现每股6美元的核心收益 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司处于一个预衰退环境中，自2019年年中以来一直在进行压力测试和贷款组合管理 [33][34] - 公司预计2020年净息差将保持在3%以上，全年净息差预计为31% [36] - 管理层对公司的资产质量和客户基础表示满意，认为公司在当前经济环境下表现良好 [21] 其他重要信息 - 公司在疫情期间为员工提供了2500笔零利率贷款，并为社区捐赠了超过100万美元用于COVID-19救助 [9][14] - 公司通过PPP计划预计将增加8500万至1亿美元的税前收入，并预计在未来两年内增加800万美元的年净利息收入 [18][19] - 公司计划在2020年剥离BankMobile业务，并预计该业务在2020年仍将保持盈利 [105] 问答环节所有的提问和回答 问题: PPP贷款的合作伙伴关系和结构 - 公司通过PPP计划与多个金融科技平台合作，没有贷款责任，所有贷款将质押给美联储的PPP贷款设施 [107][108] - 公司预计在未来两个月内实现8500万美元的收入，并将这些收入计入资本 [126] 问题: CECL拨备和未来拨备的预期 - 公司在2020年第一季度增加了1亿美元的拨备，预计未来几个季度将继续保持保守的拨备策略 [110][111] - 公司使用了Moody's的定量分析和定性分析来确定拨备水平，假设经济将经历V型或U型衰退 [123] 问题: 酒店和餐厅贷款的暴露情况 - 公司对酒店和餐厅的贷款暴露分别为395亿美元和6400万美元，其中酒店贷款的LTV为65% [117][119] - 公司对酒店和餐厅的贷款暴露较小，且大部分为连锁品牌 [115][117] 问题: 净息差是否包含PPP贷款的影响 - 公司预计2020年净息差为31%，不包括PPP贷款的影响 [120] 问题: 优先股的赎回计划 - 公司计划在2020年不赎回优先股，以保持强健的资产负债表 [127][131] 问题: BankMobile的剥离计划 - 公司计划在2020年剥离BankMobile业务，并预计该业务在2020年仍将保持盈利 [128] 问题: 零售贷款的暴露情况 - 公司对零售贷款的暴露非常小，仅为470万美元 [134] 问题: 贷款拖欠率的变化 - 公司表示，截至4月底，贷款拖欠率没有显著变化，且多户贷款没有拖欠 [148]

公司财务数据 - 公司总资产为115亿美元，贷款净额为100亿美元，存款总额为86亿美元，股东权益为11亿美元[27] - 2019年12月31日，公司新推出的数字在线储蓄产品的零售存款余额为9亿美元[39] - 截至2019年12月31日，公司总贷款组合中仅有2000万美元（0.21%）为非执行贷款[46] - 截至2019年12月31日，设备融资贷款余额为2.579亿美元，较2018年的1.729亿美元增长49.1%[60] - 截至2019年12月31日，商业贷款余额为84亿美元，占公司总贷款组合的83.8%，较2018年的78亿美元增长7.7%[61] - 2019年公司发放了19亿美元的商业贷款，较2018年的6亿美元增长216.7%[61] - 截至2019年12月31日，消费者贷款余额为16亿美元，占公司总贷款组合的16.2%，较2018年的7亿美元增长128.6%[64] - 2019年公司购买了12亿美元的消费者贷款，较2018年的3.985亿美元增长201.1%[64] - 截至2019年12月31日，BankMobile平台服务了约110万个活跃存款账户[69] - 截至2019年12月31日，公司拥有867名全职员工，其中约310名员工专注于BankMobile业务[76] - 截至2019年12月31日，公司资产超过100亿美元，将受到CFPB的监管和更高的FDIC保费评估[80] BankMobile业务 - BankMobile提供全国范围内的存款聚合平台，专注于通过金融科技公司合作伙伴关系获取低成本存款和消费者贷款[30] - BankMobile目前提供无费或低费银行服务，储蓄利率高于平均水平，并接入美国超过55,000台ATM[30] - BankMobile的收入主要来自净利息收入、交换和卡收入、存款费用、大学卡和支付费用以及大学订阅收入[30] - BankMobile正在开发“银行即服务”模式，包括为其白标合作伙伴进行研发和技术产品开发[32] - BankMobile已获得并正在申请专利和版权，以保护其产品和交付方法的关键元素[32] - BankMobile目前为超过700所大学和学院的学生提供存款产品和服务[37] - BankMobile的“银行即服务”模式于2019年首次与白标合作伙伴上线，为其广泛的客户群提供最佳银行产品[37] - 公司通过数字交付渠道提供BankMobile存款产品和服务，无地理限制，认为这是零售银行业的未来[40] 公司战略与市场定位 - 公司通过其独特的单点联系业务策略和先进技术支持，专注于卓越的客户服务[28] - 公司通过有机核心贷款和存款增长以及增值收购，计划成为领先的区域银行控股公司[28] - 公司继续探索BankMobile在2020年的战略替代方案[32] - 公司目标市场从华盛顿特区延伸到波士顿，沿95号州际公路，具有高度吸引力的人口、经济和竞争动态[39] - 公司专注于通过其Concierge Banking®高接触单点联系个性化服务在现有和邻近市场扩大市场份额[41] 贷款与存款业务 - 2019年和2018年，公司通过仓库设施分别为抵押贷款发起人提供了318亿美元和272亿美元的抵押贷款[59] - 公司通过其数字在线储蓄银行产品在全国范围内产生核心存款[46] - 公司通过其商业贷款和数字在线储蓄银行产品赚取利息并产生核心存款[46] - 公司推出了“可负担抵押贷款产品”，旨在为低收入和中等收入社区提供住房融资[63] - 公司通过第三方金融科技公司购买和发放无担保消费者贷款，并执行严格的尽职调查程序[63] 资本与监管要求 - 2015年1月1日起，Bancorp和Customers Bank的最低资本要求为：普通股一级资本比率4.5%，一级资本比率6%，总资本比率8%，一级杠杆比率4%[93] - 资本保护缓冲从2016年1月1日起分阶段实施，2016年为风险加权资产的0.625%，2017年为1.25%，2018年为1.875%，2019年及以后为2.5%[96] - 2019年1月1日起，Bancorp和Customers Bank的最低资本要求（包括资本保护缓冲）为：普通股一级资本比率7.0%，一级资本比率8.5%，总资本比率10.5%[97] - 如果资本水平低于最低资本要求加上资本保护缓冲，机构将受到分红、股票回购和支付自由裁量奖金的限制[98] - 反周期缓冲最高可达普通股一级资本的2.5%，但仅适用于总资产超过2500亿美元或总外国风险敞口超过100亿美元的“高级方法银行”[99] - 2015年1月1日起，风险加权资产的计算方法发生变化，增加了信用风险暴露类别和风险权重[102] - 2018年12月，美国联邦银行机构允许银行控股公司和银行在三年内分阶段实施CECL会计规则对留存收益的影响，2020年1月1日实施25%，随后每年1月1日再实施25%[103] - 2011年6月29日，联邦储备委员会对资产超过100亿美元的银行设定了借记卡交易费上限，每笔交易0.21美元加上交易金额的5个基点[106] - 2018年5月24日，EGRRCPA将资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元，银行控股公司不再需要公开压力测试结果[107] - 2014年2月，联邦储备委员会要求总资产超过100亿美元的银行控股公司设立风险委员会，总资产超过500亿美元的银行控股公司需遵守增强的流动性和整体风险管理标准[109] - 公司总资产超过10亿美元，受消费者金融保护局（CFPB）的监管和执法权[127] - 公司总资产在10亿至500亿美元之间，属于最小的监管类别（Level 3），适用较宽松的激励性薪酬要求[123] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》下的消费者保护法规，可能因合规产生额外成本[127] - 公司需遵守《银行控股公司法》，在收购超过5%的银行投票股份前需获得美联储批准[134] - 公司需遵守《公平信贷机会法》（ECOA）和《公平住房法》（FHA），禁止在信贷和住宅房地产交易中的歧视行为[125] - 公司需遵守《格雷姆-里奇-布莱利法案》（GLBA）的隐私保护规定，包括向客户披露隐私政策和提供“选择退出”选项[131] - 公司需遵守联邦银行监管机构的信息安全指南，确保客户记录的安全性和机密性[132] - 公司需遵守《银行控股公司法》和《控制权变更法》的申请审查，基于申请人的《社区再投资法》（CRA）合规记录[138] - 公司需遵守宾夕法尼亚州银行法，包括分支机构的设立和股息支付的限制[144] - 公司需遵守《联邦贸易委员会法》第5条，禁止不公平或欺骗性行为（UDAP）和不公平竞争方法[128] 利率风险管理 - 公司使用收入模拟模型和EVE估计两种方法来衡量利率敏感性，以管理利率风险[613][614] - 2020年12月31日的净利息收入估计基于2019年12月31日的资产、负债和表外金融工具[615] - 在上升利率环境下，市场利率立即增加100、200和300个基点，导致2020年净利息收入分别增加1.6%、2.7%和3.3%[615][617] - 在下降利率环境下，市场利率立即减少100个基点，导致2020年净利息收入减少1.9%[615][617] - 2019年12月31日的EVE估计显示，利率上升100、200和300个基点分别导致EVE下降0.1%、2.0%和5.6%[619] - 2019年12月31日的资产负债表缺口分析显示，3个月或更短时间内到期的利息敏感资产为43.55亿美元，利息敏感负债为17.26亿美元[622] - 公司未来一年内的累计利率敏感性缺口为正，表明利率上升可能导致净利息收入增加[622] - 累计利率敏感性缺口占总资产的比例为22.4%[622] - 累计利息敏感资产与累计利息敏感负债的比例为252.3%[622] - 公司认为用于评估净利息收入的假设和方法是合理的，但实际结果可能与模型假设有显著差异[625]

资产增长 - 公司总资产从2018年12月31日的98.33亿美元增长至2019年9月30日的117.24亿美元，增长19.2%[13] - 贷款和租赁应收款项净额从2018年12月31日的85.04亿美元增长至2019年9月30日的97.24亿美元，增长14.3%[13] - 存款总额从2018年12月31日的71.42亿美元增长至2019年9月30日的89.26亿美元，增长25.0%[13] - 利息收入存款从2018年12月31日的4443.9万美元增长至2019年9月30日的1.6966亿美元，增长281.8%[13] - 贷款和租赁损失准备金从2018年12月31日的3997.2万美元增长至2019年9月30日的5105.3万美元，增长27.7%[13] - 股东权益从2018年12月31日的9.568亿美元增长至2019年9月30日的10.192亿美元，增长6.5%[13] - 非利息收入存款从2018年12月31日的11.22亿美元增长至2019年9月30日的15.70亿美元，增长39.9%[13] - 贷款和租赁应收款项总额从2018年12月31日的71.38亿美元增长至2019年9月30日的73.36亿美元，增长2.8%[13] - 其他资产从2018年12月31日的1.8567亿美元增长至2019年9月30日的2.8569亿美元，增长53.9%[13] 财务表现 - 公司2019年第三季度净利息收入为75,735千美元，同比增长18.3%[16] - 2019年第三季度贷款和租赁收入为118,444千美元，同比增长21.1%[16] - 2019年第三季度非利息收入为23,369千美元，同比增长1020.8%[16] - 2019年第三季度净收入为27,066千美元，同比增长349.0%[16] - 2019年第三季度普通股每股基本收益为0.75美元，同比增长837.5%[16] - 2019年第三季度可供出售债务证券的未实现收益为5,074千美元，同比下降59.7%[20] - 2019年第三季度现金流量对冲的未实现损失为3,255千美元，同比下降384.9%[20] - 2019年第三季度综合收入为28,885千美元，同比增长46.1%[20] - 2019年第三季度股东权益总额为1,019,150千美元，同比增长2.8%[24] - 2019年第三季度普通股发行数量为43,753股，主要用于基于股票的补偿安排[24] - 截至2018年9月30日，公司净收入为6,029千美元[25] - 2018年9月30日，公司其他综合收益为13,744千美元[25] - 2018年9月30日，公司优先股股息为3,615千美元[25] - 2018年9月30日，公司普通股发行基于股权补偿安排为1,980千美元[25] - 2018年9月30日，公司总资产为954,812千美元[25] - 2018年9月30日，公司累计其他综合亏损为20,253千美元[29] - 2018年9月30日，公司净收入为53,833千美元[29] - 2018年9月30日，公司优先股股息为10,844千美元[29] - 2018年9月30日，公司基于股权的补偿费用为5,641千美元[29] - 2018年9月30日，公司总资产为954,812千美元[29] 业务分部 - Customers Bancorp通过其全资子公司Customers Bank提供商业银行业务，主要产品包括贷款和存款，并在全国范围内为某些贷款和存款产品提供服务[39] - Customers Bank通过BankMobile部门提供高科技数字银行服务，覆盖消费者、学生和“未充分银行化”人群，并与白标合作伙伴提供“银行即服务”产品[39] - Customers Bancorp通过其全资子公司CB Green Ventures Pte Ltd.和CUBI India Ventures Pte Ltd.进行股权投资[40] - 公司业务分为两个报告分部：客户银行商业银行业务和BankMobile[204] - 客户银行商业银行业务主要面向美国东南部和中西部的商业客户，提供流动性和贷款服务[205] - BankMobile分部提供高科技数字银行和支付服务，主要收入来源为消费者贷款利息、卡收入和存款费用[206] 会计准则 - Customers Bancorp在2019年采用了ASU 2016-02（租赁）会计准则，该准则要求租赁期限超过12个月的租赁在资产负债表上记录使用权资产和租赁负债[45] - Customers Bancorp在2019年采用了ASU 2017-08（应收账款-不可退还费用和其他成本：购买的可赎回债务证券的溢价摊销）会计准则，该准则要求某些可赎回债务证券的溢价摊销至最早赎回日[45] - Customers Bancorp在2019年采用了ASU 2017-11（具有向下调整特征的某些金融工具的会计处理）会计准则，该准则改变了某些具有向下调整特征的权益挂钩金融工具的分类分析[47] - Customers Bancorp在2019年采用了ASU 2018-07（补偿-股票补偿（主题718）：非员工股票支付会计的改进）会计准则，该准则将主题718的范围扩展到包括非员工的股票支付[48] - Customers Bancorp计划在2020年采用ASU 2019-04（主题326、815和825的编纂改进）会计准则，该准则澄清了信用损失标准的范围并解决了与应计利息应收余额、回收、可变利率和预付款相关的问题[50] - Customers Bancorp计划在2020年采用ASU 2018-18（协作安排（主题808）：澄清主题808与主题606之间的相互作用）会计准则，该准则澄清了协作安排参与者之间的某些交易应作为收入进行会计处理[54] - Customers Bancorp计划在2020年采用ASU 2018-15（内部使用软件（子主题350-40）：在云计算安排中作为服务合同的实施成本的会计处理）会计准则，该准则规定了在云计算安排中作为服务合同的实施成本的会计处理[56] 投资与证券 - 投资证券公允价值从2018年12月31日的6.6501亿美元下降至2019年9月30日的6.0871亿美元，下降8.5%[13] - 2019年9月30日，公司投资证券的公平价值为608,714千美元，其中可供出售债务证券的公平价值为589,541千美元[75] - 2019年6月28日，公司通过私人销售交易获得了某些GNMA证券的所有权，并因此确认了750万美元的税前损失[76] - 2019年9月30日，公司持有的多户贷款从投资贷款转为待售贷款，金额为499,774千美元[82] - 2019年9月30日，公司持有的消费贷款总额为3,080千美元，其中住宅抵押贷款的公平价值为1,755千美元[82] - 2019年9月30日，公司持有的可供出售债务证券的未实现损失为0美元，而2018年12月31日的未实现损失为30,300千美元[79] - 2019年9月30日，公司持有的债务证券的公平价值为606,619千美元，其中机构担保的住宅抵押贷款支持证券的公平价值为292,343千美元[79] - 2019年9月30日，公司持有的投资证券作为抵押品的公平价值为21.8百万美元，而2018年12月31日为23.0百万美元[79] - 2019年9月30日，公司持有的任何单一发行人的证券持有量均未超过股东权益的10%[80] - 公司持有的机构担保住宅抵押贷款支持证券（Agency-guaranteed residential mortgage-backed securities）在2019年9月30日的公允价值为305,374千美元[163] - 公司持有的公司票据（Corporate notes）在2019年9月30日的公允价值为357,920千美元[163] - 公司持有的权益证券（Equity securities）在2019年9月30日的公允价值为1,718千美元[163] - 公司持有的衍生工具（Derivatives）在2019年9月30日的公允价值为14,693千美元[163] - 公司持有的抵押贷款仓库贷款（Loans receivable, mortgage warehouse）在2019年9月30日的公允价值为1,405,420千美元[163] - 公司持有的受损贷款（Impaired loans）在2019年9月30日的公允价值为10,876千美元[163] - 公司持有的其他不动产（Other real estate owned）在2019年9月30日的公允价值为621千美元[163] - 公司持有的住宅抵押贷款承诺（Residential mortgage loan commitments）在2019年9月30日的公允价值为69千美元[163] - 公司持有的仅利息GNMA证券（Interest-only GNMA securities）在2019年9月30日的公允价值为17,078千美元[171] 贷款与租赁 - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁应收款总额为73.39亿美元，较2018年12月31日的71.38亿美元增长2.8%[83] - 2019年9月30日，商业贷款和租赁应收款总额为59.94亿美元，较2018年12月31日的64.18亿美元下降6.6%[83] - 2019年9月30日，消费者贷款应收款总额为13.45亿美元，较2018年12月31日的7.20亿美元增长86.7%[83] - 2019年9月30日，抵押仓库贷款的公允价值为24.39亿美元，较2018年12月31日的14.05亿美元增长73.6%[83] - 2019年9月30日，公司贷款和租赁应收款的坏账准备为5105万美元，较2018年12月31日的3997万美元增长27.7%[83] - 2019年9月30日，公司商业抵押仓库贷款全部按时还款，未计提坏账准备[87] - 2019年9月30日，公司持有的住宅房地产资产为20万美元，与2018年12月31日持平[91] - 2019年9月30日，公司已启动对80万美元住宅房地产贷款的止赎程序，较2018年12月31日的210万美元下降61.9%[91] - 2019年9月30日，公司贷款和租赁坏账准备余额为5105万美元，较2019年6月30日的4839万美元增长5.5%[95] - 截至2018年12月31日，公司贷款和租赁应收款总额为7,338,555千美元，其中单独评估的减值贷款为27,668千美元，集体评估的减值贷款为7,292,498千美元[96] - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁应收款总额为7,138,498千美元，其中单独评估的减值贷款为39,118千美元，集体评估的减值贷款为7,077,806千美元[100] - 截至2018年9月30日，公司贷款和租赁应收款总额为40,741千美元，其中商业房地产非业主占用贷款为12,714千美元，住宅房地产贷款为6,449千美元[98] - 截至2018年12月31日，公司贷款和租赁损失准备金总额为39,972千美元，其中单独评估的减值贷款准备金为395千美元，集体评估的减值贷款准备金为48,034千美元[96] - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁损失准备金总额为51,053千美元，其中单独评估的减值贷款准备金为845千美元，集体评估的减值贷款准备金为36,249千美元[100] - 截至2018年9月30日，公司贷款和租赁损失准备金总额为40,741千美元，其中商业房地产非业主占用贷款准备金为12,714千美元，住宅房地产贷款准备金为6,449千美元[98] - 截至2018年12月31日，公司贷款和租赁应收款中，单独评估的减值贷款为27,668千美元，集体评估的减值贷款为7,292,498千美元[96] - 截至2019年9月30日，公司贷款和租赁应收款中，单独评估的减值贷款为39,118千美元，集体评估的减值贷款为7,077,806千美元[100] - 截至2018年9月30日，公司贷款和租赁应收款中，商业房地产非业主占用贷款为12,714千美元，住宅房地产贷款为6,449千美元[98] - 截至2018年12月31日，公司贷款和租赁损失准备金中，单独评估的减值贷款准备金为395千美元，集体评估的减值贷款准备金为48,034千美元[96] - 公司截至2019年9月30日的总记录投资为27,668千美元，未偿还本金余额为30,524千美元，相关拨备为395千美元[105] - 2019年第三季度，公司商业和工业贷款的平均记录投资为4,631千美元，利息收入为991千美元[105] - 2019年前九个月，公司商业和工业贷款的平均记录投资为8,528千美元，利息收入为1,009千美元[105] - 截至2019年9月30日，公司报告的不良债务重组（TDRs）总额为13.5百万美元，较2018年12月31日的19.2百万美元有所下降[107] - 2019年9月30日，公司商业和工业贷款的应计TDRs为61千美元，非应计TDRs为29千美元，总计90千美元[109] - 2019年9月30日，公司住宅房地产贷款的应计TDRs为2,964千美元，非应计TDRs为639千美元，总计3,603千美元[109] - 2019年前九个月，公司通过延长到期日和降低利率的方式修改了21笔贷款，记录投资为1,142千美元[110] - 2019年9月30日，公司没有承诺向修改为TDRs的债务人提供额外资金[111] - 2019年9月30日，公司修改的贷款中，有4笔贷款在修改后12个月内出现违约，涉及金额为15.8万美元[113] - 2019年9月30日，公司购买的信用受损贷款（PCI）的可摊销收益余额为548.4万美元，较2018年同期的708.9万美元有所下降[114] - 2019年9月30日，公司贷款和租赁应收账款的信用评级中，合格/满意类贷款总额为581.76亿美元，较2018年12月31日的618.19亿美元有所下降[119] - 2019年9月30日，公司贷款和租赁应收账款中，非合格类贷款总额为20.19万美元，较2018年12月31日的19.66万美元有所增加[119] - 2019年9月30日，公司贷款和租赁应收账款总额为73.39亿美元，较2018年12月31日的71.38亿美元有所增加[119] - 2019年9月30日，公司贷款购买总额为83.89万美元，较2018年同期的72.65万美元有所增加[120] - 2019年9月30日，公司贷款销售总额为0美元，而2018年同期为12.08万美元[120] - 2019年9月30日，公司作为抵押品的合格房地产贷款总额为52亿美元，较2018年12月31日的54亿美元有所下降[122] 租赁业务 - 2019年9月30日，公司运营租赁的ROU资产净值为2082.6万美元，运营租赁负债为2200.2万美元[125] - 2019年9月30日，公司运营租赁成本为147万美元，较2018年同期有所增加[125] - 截至2019年9月30日，公司非可取消经营租赁负债的到期金额为23,802千美元，现值为22,002千美元[126] - 截至2019年9月30日，公司已签署但尚未开始的租赁合同的最低租赁付款为270万美元[128] - 截至2019年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为5.2年，加权平均贴现率为2.92%[129] - 截至2019年9月30日，公司直接融资租赁的租赁应收款为75,785千美元，经营租赁的投资为86,539千美元[134] 资本与风险管理 - 截至2019年9月30日，公司满足所有资本要求，普通股一级资本与风险加权资产的比率为7.811%，一级资本与风险加权资产的比率为10.847%[138] - 自2019年1月1日起，公司需维持普通股一级资本与风险加权资产的比率为7.000%，一级资本与风险加权资产的比率为8.500%，总资本与风险加权资产的比率为10.500%以避免资本分配限制[139] - 公司金融工具的公允价值分为三个层次：Level 1为活跃市场中未调整的报价，Level 2为非活跃市场中的报价或可观察的输入，Level 3为需要重大不可观察输入的价格或估值技术[144] - 截至2019年9月30日，公司持有的现金及现金等价物的公允价值为18.22亿美元，全部归类为Level 1[159] - 公司持有的可供出售债务证券的公允价值为58.95亿美元，全部归类为Level 2[159] - 公司持有的住宅抵押贷款的公允价值为50.29亿美元，其中17.55亿美元归类为Level 2，50.11亿美元归类为Level 3[159] - 公司总贷款和租赁应收款的公允价值为99.91亿美元，其中24.39亿美元归类为Level 2，75.53亿美元归类为Level 3[159] - 公司衍生工具的公允价值为2.92亿美元，其中2.90亿美元归类为Level 2，150万美元归类为Level 3[159] - 公司

资产与负债 - 公司总资产从2018年的98.33亿美元增长至2019年的111.82亿美元，增长13.7%[18] - 存款总额从2018年的71.42亿美元增长至2019年的81.86亿美元，增长14.6%[18] - 公司股东权益从2018年的9.57亿美元增长至2019年的9.91亿美元，增长3.6%[18] - 公司总资产为11,182,427千美元，其中Customers Bank占10,555,141千美元，BankMobile占627,286千美元[208] - 公司总存款为8,185,777千美元，其中Customers Bank占7,729,580千美元，BankMobile占456,197千美元[208] - 公司非存款负债为2,005,245千美元，其中Customers Bank占1,970,391千美元，BankMobile占34,854千美元[208] 收入与支出 - 贷款和租赁收入从2018年的18.12亿美元增长至2019年的19.67亿美元，增长8.6%[20] - 净利息收入从2018年的13.24亿美元下降至2019年的12.40亿美元，下降6.3%[20] - 非利息收入从2018年的3.70亿美元下降至2019年的3.18亿美元，下降14.1%[20] - 非利息支出从2018年的10.60亿美元增长至2019年的11.36亿美元，增长7.2%[20] - 公司净利润从2018年的4.78亿美元下降至2019年的2.47亿美元，下降48.3%[20] - 普通股股东可获得的净利润从2018年的4.06亿美元下降至2019年的1.75亿美元，下降56.9%[20] - 公司2019年第二季度净收入为929.6万美元，较2018年同期的2366.3万美元下降60.7%[23] - 公司2019年上半年净收入为2473.5万美元，较2018年同期的4780.4万美元下降48.3%[23] - 公司2019年上半年净收入为2473.5万美元，较2018年同期的4780.4万美元下降48.3%[38] - 公司净利息收入为64,679千美元，其中Customers Bank贡献55,953千美元，BankMobile贡献8,726千美元[203] - 公司非利息收入为12,036千美元，其中BankMobile贡献11,066千美元[203] - 公司净收入为9,296千美元，其中Customers Bank贡献16,393千美元，BankMobile亏损7,097千美元[203] - 公司净利息收入为67,322千美元，其中Customers Bank贡献63,928千美元，BankMobile贡献3,394千美元[203] - 公司净收入为23,663千美元，其中Customers Bank贡献27,009千美元，BankMobile亏损3,346千美元[203] - 公司净收入为24,735千美元，其中Customers Bank贡献31,995千美元，BankMobile亏损7,260千美元[208] - 公司净收入为47,804千美元，其中Customers Bank贡献52,151千美元，BankMobile亏损4,347千美元[208] 贷款与租赁 - 贷款和租赁损失准备金从2018年的1333万美元增长至2019年的1011万美元，增长24.2%[20] - 公司2019年上半年贷款和租赁损失准备金为1011.3万美元，较2018年同期的133.3万美元大幅增加658.5%[38] - 公司2019年6月30日贷款和租赁应收款总额为96.672亿美元，净额为86.675亿美元[77] - 公司2019年6月30日商业贷款和租赁应收款总额为64.384亿美元[77] - 公司2019年6月30日消费者贷款应收款总额为12.772亿美元[77] - 公司2019年6月30日抵押仓库贷款公允价值为20.015亿美元[77] - 公司2019年6月30日所有商业抵押仓库贷款均按时还款[80] - 截至2019年6月30日，公司贷款和租赁应收款总额为77.16亿美元，较2018年12月31日的71.38亿美元有所增加[82] - 公司2019年6月30日多户住宅贷款总额为30.18亿美元，其中当前贷款为30.16亿美元，逾期贷款为0美元[82] - 公司2019年6月30日商业和工业贷款总额为15.98亿美元，其中逾期贷款为626,000美元[82] - 公司2019年6月30日住宅房地产贷款总额为6.49亿美元，其中逾期贷款为261.1万美元[82] - 公司2019年6月30日贷款和租赁损失准备金（ALLL）总额为4838.8万美元，较2018年12月31日的3997.2万美元有所增加[86] - 公司2019年6月30日住宅房地产持有的OREO（其他房地产拥有）为50万美元，较2018年12月31日的20万美元有所增加[83] - 公司2019年6月30日已启动住宅房地产贷款的止赎程序，涉及金额为70万美元，较2018年12月31日的210万美元有所减少[83] - 公司2019年6月30日多户住宅贷款的贷款损失准备金为992.6万美元，较2018年12月31日的1146.2万美元有所减少[86] - 公司2019年6月30日商业和工业贷款的贷款损失准备金为1373.6万美元，较2018年12月31日的1214.5万美元有所增加[86] - 公司2019年6月30日住宅房地产贷款的贷款损失准备金为416.8万美元，较2018年12月31日的365.4万美元有所增加[86] - 截至2018年6月30日，公司贷款和租赁应收款总额为71.38亿美元，其中商业房地产非业主占用贷款为12.26亿美元，住宅房地产贷款为6.7亿美元[90] - 2018年上半年，公司贷款和租赁损失拨备为1333万美元，其中商业房地产非业主占用贷款拨备为1389万美元[90] - 截至2018年6月30日，公司贷款和租赁应收款中，集体评估的贷款总额为707.78亿美元，单独评估的贷款总额为39.12亿美元[90] - 2018年上半年，公司贷款和租赁损失拨备总额为3997万美元，其中集体评估的贷款拨备为3624.9万美元[90] - 截至2019年6月30日，公司单独评估的贷款总额为30.24亿美元，其中商业和工业贷款为4663万美元，住宅房地产贷款为4365万美元[93] - 2019年上半年，公司单独评估的贷款平均投资额为36.24亿美元，利息收入为502万美元[93] - 截至2018年12月31日，公司单独评估的贷款总额为39.12亿美元，其中商业和工业贷款为1.37亿美元，住宅房地产贷款为4.84亿美元[94] - 2018年上半年，公司单独评估的贷款平均投资额为36.05亿美元，利息收入为222万美元[94] - 截至2019年6月30日，公司报告的TDRs（困境债务重组）总额为1900万美元，较2018年12月31日的1920万美元略有下降[95] - 2019年6月30日，商业和工业贷款的TDRs总额为524万美元，其中520.5万美元为应计状态，35万美元为非应计状态[97] - 2019年6月30日，住宅房地产贷款的TDRs总额为367万美元，其中302.4万美元为应计状态，64.6万美元为非应计状态[97] - 2019年6月30日，制造房屋贷款的TDRs总额为1005.4万美元，其中855.6万美元为应计状态，149.8万美元为非应计状态[97] - 2019年6月30日，其他消费者贷款的TDRs总额为11万美元，全部为非应计状态[97] - 2019年6月30日，公司对TDRs的修改主要集中在利率降低和期限延长，其中利率降低的贷款总额为47万美元，期限延长的贷款总额为56万美元[98] - 2019年6月30日，公司对TDRs的修改中，制造房屋贷款的修改总额为47万美元，住宅房地产贷款的修改总额为20万美元[99] - 2019年6月30日，公司对TDRs的修改中，有一笔商业和工业贷款的未偿还承诺为150万美元[99] - 2019年6月30日，公司对TDRs的修改中，有4笔贷款在修改后12个月内出现违约，总额为108万美元[101] - 2019年6月30日，公司PCI贷款的可摊销收益率余额为580.7万美元，较2018年同期的740.3万美元有所下降[102] - 多户住宅贷款总额为2,969,263千美元，商业和工业贷款总额为1,545,879千美元[107] - 2019年6月30日，公司总贷款余额为7,715,769千美元，较2018年12月31日的7,138,498千美元有所增长[107] - 2019年第二季度，公司购买了423,590千美元的贷款，其中384,116千美元为其他消费贷款[108] - 公司已抵押符合条件的房地产贷款作为潜在借款的抵押品，2019年6月30日的抵押金额为53亿美元[110] 现金流与投资 - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为312.9万美元，较2018年同期的6547.1万美元下降95.2%[38] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-12.13亿美元，较2018年同期的-11.79亿美元进一步扩大[38] - 公司2019年上半年融资活动产生的现金流量净额为12.44亿美元，较2018年同期的12.19亿美元略有增长[39] - 公司2019年上半年现金及现金等价物净增加3366万美元，较2018年同期的1.05亿美元下降67.9%[39] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物余额为9579.5万美元，较2018年同期的2.52亿美元下降62%[39] - 公司2019年上半年支付利息8556万美元，较2018年同期的7316.2万美元增长16.9%[40] - 公司2019年上半年支付所得税300.5万美元，较2018年同期的417.4万美元下降28%[40] - 截至2019年6月30日，公司持有的现金及现金等价物的公允价值为95,795千美元[149] - 2019年6月30日，公司持有的债务证券（可供出售）的公允价值为689,829千美元[149] - 2019年6月30日，公司持有的总贷款和租赁应收款项的公允价值为9,885,136千美元，其中7,883,596千美元属于第三级公允价值[149] - 2019年6月30日，公司持有的衍生工具的公允价值为22,679千美元，其中145千美元属于第三级公允价值[149] - 2019年6月30日，公司持有的其他房地产（OREO）的公允价值为880千美元，属于第三级公允价值[152] - 2019年6月30日，公司持有的受损贷款的公允价值为11,577千美元，属于第三级公允价值[152] - 2019年6月30日，公司持有的总资产（非经常性公允价值计量）为12,457千美元，全部属于第三级公允价值[152] - 2019年6月30日，公司持有的总资产（经常性公允价值计量）为2,736,950千美元，其中17,302千美元属于第三级公允价值[152] - 2018年12月31日，公司持有的总资产（非经常性公允价值计量）为11,497千美元，全部属于第三级公允价值[153] - 2018年12月31日，公司持有的总资产（经常性公允价值计量）为2,086,632千美元，其中69千美元属于第三级公允价值[153] - 截至2019年6月30日，住宅抵押贷款承诺余额为145,000美元，较2018年12月31日的69,000美元增长110%[155] - 2019年6月30日，公司持有的仅利息GNMA证券的公允价值为1,720万美元，该估值通过第三方竞价和内部现金流折现模型确认[156] - 2019年6月30日，公司持有的受损房地产贷款的公允价值为5,015,000美元，商业和工业贷款的公允价值为6,562,000美元[157] - 公司预计在未来12个月内将450万美元从累计其他综合收益（AOCI）重新分类为利息支出[165] - 截至2019年6月30日，公司有4笔利率衍生品，名义金额总计7.25亿美元，用于对冲利率风险[167] - 2019年6月30日，公司持有的未指定为对冲工具的利率互换名义金额为12亿美元，较2018年12月31日的10亿美元增长20%[171] - 2019年6月30日，公司持有的住宅抵押贷款承诺名义余额为810万美元，较2018年12月31日的360万美元增长125%[172] - 2019年6月30日，公司持有的信用衍生品名义余额为1.151亿美元，较2018年12月31日的9,490万美元增长21%[173] - 2019年6月30日，公司持有的利率互换衍生资产公允价值为22,278,000美元，衍生负债公允价值为23,841,000美元[175] - 2019年第二季度，公司衍生工具未指定为对冲工具的总收入为49.5万美元，其中利率互换收入为38.6万美元，信贷合同收入为4.1万美元，住宅抵押贷款承诺收入为6.8万美元[178] - 2018年第二季度，公司衍生工具未指定为对冲工具的总亏损为1.6万美元，其中利率互换亏损为5.1万美元，信贷合同亏损为1.5万美元，住宅抵押贷款承诺收入为5万美元[178] - 2019年上半年，公司衍生工具未指定为对冲工具的总收入为31.8万美元，其中利率互换收入为9.8万美元，信贷合同收入为14.4万美元，住宅抵押贷款承诺收入为7.6万美元[178] - 2019年第二季度，公司利率互换在现金流对冲关系中的亏损为1.0435亿美元，其中重新分类到收入的亏损为4000美元[181] - 2019年6月30日，公司衍生工具净负债头寸的公允价值为4500万美元，已发布4480万美元现金作为抵押[187] - 2019年6月30日，公司与机构对手方的利率互换衍生工具资产总额为73.6万美元，净额为73.6万美元[191] - 2019年6月30日，公司与机构对手方的利率互换衍生工具负债总额为4577.7万美元，净额为945万美元[193] - 2018年12月31日，公司与机构对手方的利率互换衍生工具资产总额为752.9万美元，净额为566.9万美元[192] - 2018年12月31日，公司与机构对手方的利率互换衍生工具负债总额为907.7万美元，净额为837.5万美元[194] 会计准则与政策 - 公司于2019年1月1日采用了ASU 2016-02租赁会计准则，该准则要求公司在资产负债表上记录使用权资产和租赁负债，但对公司的财务状况和经营结果没有重大影响[48] - 公司采用了ASU 2017-08关于可赎回债务证券的会计准则，该准则要求将溢价摊销至最早赎回日，但对公司的财务状况和经营结果没有重大影响[48] - 公司于2019年1月1日采用了ASU 2017-11关于具有向下调整特征的金融工具的会计准则，该准则改变了某些股权挂钩金融工具的分类分析，但对公司的财务状况和经营结果没有重大影响[49][50] - 公司于2019年1月1日采用了ASU 2018-07关于非员工股票补偿的会计准则，该准则将股票补偿的范围扩大到非员工，但对公司的财务状况和经营结果没有重大影响[51][52] - 公司正在评估ASU 2019-04关于信用损失、衍生工具和金融工具的会计准则的预期影响，该准则澄清了信用损失标准的范围并解决了部分问题[54] - 公司计划在ASU 2018-15关于云计算安排中实施成本的会计准则生效时采用该准则，预计不会对公司的财务状况和经营结果产生重大影响[55] - 公司正在评估ASU 2016-13关于金融工具信用损失的会计准则的预期影响，该准则要求采用新的CECL模型来估计预期信用损失[55] - 2019年第二季度，公司开始并行运行新的信用损失模型，并继续评估结果和假设[55] 每股收益与股东权益 - 公司2019年第二季度基本每股收益为0.18美元，稀释每股收益为0.18美元[21] - 2019年6月30日，公司基本每股收益为0.18美元，稀释每股收益为0.18美元[57] - 2019年6月30日，公司加权平均普通股数量为31,154,292股，稀释后为31,625,741股[57] - 公司普通股一级资本与风险加权资产的比率为8.041%，一级资本与风险加权资产的比率为10.317%，总资本与风险加权资产的比率为11.759%[128] - 公司银行普通股一级资本与风险加权资产的比率为11.190%，一级资本与风险加权资产的比率为11.190%，总资本与风险加权资产的比率为12.841%[128] - 公司普通股一级资本与平均资产的比率为9.511%，银行普通股一级资本与平均资产的比率为10.318%[128] - 公司普通股一级资本与风险加权资产的比率为8.964%，一级资本与风险加权资产的比率为11.578%，总资本与风险加权资产的比率为13.005%[128] - 公司银行普通股一级资本与风险加权资产的比率为12.822%，一级资本与风险

资产与负债 - 公司总资产从2018年的98.33亿美元增长至2019年的101.44亿美元[16] - 2019年第一季度存款总额从2018年的71.42亿美元增长至74.25亿美元[16] - 2019年第一季度股东权益从2018年的9.57亿美元增长至9.78亿美元[16] - 2019年第一季度贷款和租赁损失拨备为476.7万美元，较2018年同期的211.7万美元增加[18] - 2019年第一季度现金及现金等价物期末余额为1.17662亿美元，较2018年同期的2.15411亿美元有所下降[27] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-601.2万美元，较2018年同期的3333.9万美元大幅下降[27] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.96297亿美元，较2018年同期的-8.83577亿美元有所改善[27] - 2019年第一季度融资活动产生的现金流量净额为2.57836亿美元，较2018年同期的9.19326亿美元大幅减少[27] - 2019年第一季度支付优先股股息361.5万美元，与2018年同期持平[27] - 2019年第一季度支付利息3891.6万美元，较2018年同期的2974.6万美元有所增加[29] - 2019年第一季度支付所得税120.4万美元，较2018年同期的417.4万美元大幅减少[29] - 2019年第一季度可供出售债务证券的未实现损失为12,264,000美元[53] - 2019年第一季度投资证券的公平价值为678,142,000美元[53] - 2019年第一季度抵押贷款支持证券的公平价值为304,144,000美元[54] - 2019年第一季度公司票据的公平价值为372,278,000美元[53] - 2019年第一季度公司持有的投资证券作为抵押品的公平价值为22,900,000美元[59] - 截至2019年3月31日，公司贷款和租赁应收款总额为7,267,246千美元，较2018年12月31日的7,138,498千美元有所增加[63] - 2019年3月31日，公司商业贷款和租赁应收款总额为6,411,249千美元，较2018年12月31日的6,418,171千美元略有下降[63] - 2019年3月31日，公司消费者贷款应收款总额为855,997千美元，较2018年12月31日的720,327千美元显著增加[63] - 2019年3月31日，公司抵押仓库贷款的公允价值为1,480,195千美元，较2018年12月31日的1,405,420千美元有所增加[63] - 2019年3月31日，公司贷款和租赁损失准备金为43,679千美元，较2018年12月31日的39,972千美元有所增加[63] - 2019年3月31日，公司多户住宅贷款总额为3,212,312千美元，较2018年12月31日的3,285,297千美元略有下降[63] - 2019年3月31日，公司商业和工业贷款总额为2,038,229千美元，较2018年12月31日的1,951,277千美元有所增加[63] - 2019年3月31日，公司住宅房地产贷款总额为625,066千美元，较2018年12月31日的566,561千美元显著增加[63] - 2019年3月31日，公司制造房屋贷款总额为77,778千美元，较2018年12月31日的79,731千美元略有下降[63] - 2019年3月31日，公司其他消费者贷款总额为153,153千美元，较2018年12月31日的74,035千美元显著增加[63] - 截至2019年3月31日，公司贷款和租赁应收款总额为72.67亿美元，较2018年12月31日的71.38亿美元有所增长[73][74] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁损失拨备为476.7万美元，较2018年同期的211.7万美元大幅增加[73][74] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁应收款中，单独评估的减值贷款为3935.9万美元，较2018年同期的3911.8万美元略有增加[73][74] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁应收款中，集体评估的减值贷款为720.78亿美元，较2018年同期的707.78亿美元有所增长[73][74] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁应收款中，购买信用受损贷款为2012.2万美元，较2018年同期的2157.4万美元有所减少[73][74] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁损失拨备总额为4367.9万美元，较2018年同期的3997.2万美元有所增加[73][74] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁应收款中，单独评估的减值贷款相关拨备为380万美元，较2018年同期的845万美元有所减少[73][74] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁应收款中，集体评估的减值贷款相关拨备为4046.9万美元，较2018年同期的3624.9万美元有所增加[73][74] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁应收款中，购买信用受损贷款相关拨备为283万美元，较2018年同期的287.8万美元略有减少[73][74] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁应收款中，单独评估的减值贷款平均投资为3923.9万美元，较2018年同期的3644.8万美元有所增加[73][74] - 截至2019年3月31日，公司报告的TDRs（困境债务重组）总额为1964.5万美元，较2018年12月31日的1919.6万美元有所增加[83] - 2019年3月31日，商业和工业贷款的TDRs总额为565.7万美元，其中471万美元为非应计状态[85] - 2019年3月31日，住宅房地产贷款的TDRs总额为371.6万美元，其中723万美元为非应计状态[85] - 2019年3月31日，制造房屋贷款的TDRs总额为1023.3万美元，其中185万美元为非应计状态[85] - 2019年3月31日，公司对TDRs的修改主要集中在延长到期日和降低利率，涉及金额为89.9万美元[86] - 2019年3月31日，公司对制造房屋贷款的TDRs修改涉及金额为38.5万美元，占所有TDRs修改的42.8%[87] - 2019年3月31日，公司对商业和工业贷款的TDRs修改涉及金额为43.1万美元，占所有TDRs修改的47.9%[87] - 2019年3月31日，公司对住宅房地产贷款的TDRs修改涉及金额为8.3万美元，占所有TDRs修改的9.2%[87] - 2019年3月31日，公司对PCI贷款的可吸收收益率余额为619.4万美元，较2018年同期的766.3万美元有所下降[91] - 公司对多户住宅、商业和工业、业主自用商业房地产、非业主自用商业房地产和建筑贷款采用内部风险评级系统进行评级，评级在贷款发放时分配并定期审查[92] - 多户家庭贷款总额为3,164,722千美元，商业和工业贷款总额为1,395,034千美元[107] - 商业地产自用贷款总额为565,631千美元，商业地产非自用贷款总额为1,036,957千美元[107] - 2019年3月31日的总贷款额为7,267,246千美元，较2018年12月31日的7,138,498千美元有所增长[107] - 2019年第一季度贷款购买总额为132,520千美元，其中住宅房地产贷款购买额为66,384千美元，其他消费者贷款购买额为66,136千美元[108] - 公司已质押54亿美元的不动产贷款作为FHLB和FRB的潜在借款抵押[110] - 2019年3月31日的经营租赁使用权资产为22,469千美元，经营租赁负债为23,649千美元[113] - 2019年3月31日的经营租赁加权平均剩余期限为5.6年，加权平均贴现率为2.74%[117] - 2019年3月31日的直接融资租赁净投资为57,118千美元，经营租赁净投资为61,252千美元[122] - 现金及现金等价物为62,135千美元[150] - 可供出售的债务证券为663,294千美元[150] - 总贷款和租赁应收款净额为8,503,522千美元，公允价值为8,481,128千美元[150] - 存款总额为7,142,236千美元，公允价值为7,136,009千美元[150] - 2023年3月31日，公司预计在未来12个月内将1.0百万美元从AOCI重新分类为利息费用[164] - 2023年3月31日，公司持有的住宅抵押贷款承诺公允价值为77千美元[158] - 2023年3月31日，公司持有的商业和工业不良贷款公允价值为7,398千美元[158] - 公司预计在未来63个月内对冲3个月FHLB预付款的现金流波动[165] - 截至2019年3月31日，公司有5笔未到期的利率衍生品，名义金额总计6.75亿美元，用于对冲利率风险[166] - 截至2019年3月31日，公司有98笔利率互换，名义金额总计10亿美元，用于管理客户利率风险[167] - 截至2019年3月31日，公司未到期的住宅抵押贷款承诺名义余额为580万美元，较2018年12月31日的360万美元有所增加[168] - 截至2019年3月31日，公司未到期的信用衍生品名义余额为1.158亿美元，较2018年12月31日的9490万美元有所增加[169] - 截至2019年3月31日，公司衍生品净负债头寸的公允价值为1600万美元，并已提供1950万美元现金作为抵押[177] - 截至2019年3月31日，公司与机构对手方的利率互换衍生品资产净额为381.6万美元[181] - 截至2019年3月31日，公司与机构对手方的利率互换衍生品负债净额为2003.6万美元[183] 收入与利润 - 净利息收入从2018年的6503.1万美元下降至2019年的5930.4万美元[18] - 2019年第一季度净收入为1544万美元，较2018年同期的2414.2万美元下降[18] - 2019年第一季度非利息收入为1971.8万美元，较2018年同期的2091万美元略有下降[18] - 2019年第一季度基本每股收益为0.38美元，较2018年同期的0.65美元下降[18] - 2019年第一季度综合收入为2318.4万美元，较2018年同期的-34.8万美元大幅改善[20] - 公司2019年第一季度净收入为1544万美元，较2018年同期的2414.2万美元有所下降[27] - 2019年第一季度归属于普通股股东的净利润为1182.5万美元，同比下降42.4%[47] - 2019年第一季度基本每股收益为0.38美元，同比下降41.5%[47] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.38美元，同比下降40.6%[47] - 2019年第一季度加权平均流通普通股数量为31,047,191股，同比下降1.2%[47] - 2019年第一季度股票薪酬奖励为2,159,232美元，同比增长103.8%[48] - BankMobile部门2019年第一季度净利息收入为803.8万美元，同比增长83%[192] - BankMobile部门2019年第一季度非利息收入为1214.1万美元，同比下降2.6%[192] - BankMobile部门2019年第一季度客户合同收入为1186.9万美元，同比下降4.6%[199] - BankMobile部门2019年第一季度交换和卡收入为862.6万美元，同比下降8.6%[199] - BankMobile部门2019年第一季度存款费用为190.9万美元，同比增长5.8%[199] - BankMobile部门2019年第一季度大学费用为355万美元，同比增长8.9%[199] - BankMobile部门2019年第一季度订阅收入为97.9万美元，同比增长12.5%[199] - 公司通过收入模拟模型估计了截至2020年3月31日的净利息收入，基于2019年3月31日的资产、负债和表外金融工具[329] - 在利率上升100、200和300个基点的情况下，净利息收入预计分别下降2.9%、6.5%和10.6%[330] - 在利率下降100和200个基点的情况下，净利息收入预计分别增加2.5%和4.3%[330] - 由于当前低利率环境的限制，利率下降300个基点的情景未进行模拟[329] - 公司使用EVE（经济价值权益）估计资产和负债现金流的折现现值，以评估长期重新定价风险和资产负债表中的选择权[331] - 利率上升100、200和300个基点的情况下，EVE的波动性被用来衡量与恒定利率环境的关系[331] - 利率下降100和200个基点的情况下，EVE的波动性也被模拟，但300个基点的下降未进行模拟[331] - 所有情景下的净利息收入变化均在公司的利率风险政策指南范围内[330] 会计准则与政策 - 公司采用了ASU 2016-02租赁会计准则，自2019年1月1日起生效，该准则要求公司在资产负债表上记录租赁资产和租赁负债，但对公司财务状况和经营结果影响不大[37] - 公司采用了ASU 2017-08关于可赎回债务证券的溢价摊销准则，自2019年1月1日起生效，该准则要求将溢价摊销至最早赎回日，但对公司财务状况和经营结果影响不大[37] - 公司采用了ASU 2017-11关于具有向下调整特征的金融工具的会计准则，自2019年1月1日起生效，该准则改变了某些股权挂钩金融工具的分类分析，但对公司财务状况和经营结果影响不大[38][39] - 公司采用了ASU 2018-07关于非员工股票补偿的会计准则，自2019年1月1日起生效，该准则扩大了股票补偿的范围，包括非员工的股票支付，但对公司财务状况和经营结果影响不大[40][41] - 公司正在评估ASU 2019-04关于信用损失、衍生工具和金融工具的会计准则，预计将在2020财年生效，目前正在评估其对财务状况和经营结果的影响[43] - 公司正在评估ASU 2018-18关于合作安排的会计准则，预计将在2020财年生效，目前正在评估其对财务状况和经营结果的影响[43] - 公司正在评估ASU 2018-15关于云计算服务合同实施成本的会计准则，预计将在2020财年生效，目前正在评估其对财务状况和经营结果的影响[44] - 公司正在评估ASU 2016-13关于金融工具信用损失的会计准则，预计将在2020财年生效，公司已建立跨部门治理结构，并选择第三方供应商协助实施新模型[44] - 公司已完成新模型的初步运行，并继续评估结果和假设，计划在2019年下半年并行运行两种方法[44] - 公司预计采用ASU 2016-13可能会导致贷款和租赁损失准备增加，具体取决于采用时的贷款和租赁组合特征以及宏观经济条件[44] 资本与风险管理 - 截至2019年3月31日，Customers Bancorp, Inc.的普通股一级资本比率为8.914%，总资本比率为12.916%，一级资本杠杆比率为10.006%[129] - 截至2019年3月31日，Customers Bank的普通股一级资本比率为12.574%，总资本比率为14.371%，一级资本杠杆比率为10.969%[129] - 截至2018年12月31日，Customers Bancorp, Inc.的普通股一级资本比率为8.964%，总资本比率为13.005%，一级资本杠杆比率为9.665%[129] - 截至2018年12月31日，Customers Bank的普通股一级资本比率为12.822%，总资本比率为14.619%，一级资本杠杆比率为10.699%[129] - 自2019年1月1日起，公司需维持普通股一级资本比率7.000%，一级资本比率8.500%，总资本比率10.500%以避免资本分配限制[130] - 公司使用公允价值计量来调整某些资产和负债的公允价值，并披露其金融工具的公允价值[132] - 公司采用三级公允价值层次结构来分类公允价值计量，包括一级（活跃市场报价）、二级（非活跃市场报价或可观察输入）和三级（不可观察输入）[135] - 截至2019年3月31日，公司持有的可供出售债务证券的公允价值为676,422千美元，分类为二级公允价值[136] - 截至2019年3月31日，公司持有的住宅抵押贷款的公允价值为1,602千美元，分类为二级公允价值[137] - 截至2019年3月31日，公司持有的商业抵押仓库贷款的公允价值为8,774,518千美元，分类为二级公允价值[139] - 公司使用利率衍生工具来管理利率风险，主要通过利率互换来实现[161] 业务部门 - 公司业务分为两个报告部门：Customers Bank商业银行业务和BankMobile，分别针对不同的客户群体提供不同的产品和服务[188] - BankMobile部门2019年第一季度总资产为2.27586亿美元，同比增长188.9%[192] - BankMobile部门2019年第一季度总存款为6.26756亿美元，同比增长0.5%[192] - 美国教育部对BankMobile部门提出650万美元的财务

公司财务数据 - 公司总资产为98亿美元，贷款净额为85亿美元，存款总额为71亿美元，股东权益为10亿美元[25] - 公司总资产为97.82亿美元，其中利息收益资产为93.39亿美元，非利息收益资产为4.43亿美元[720] - 贷款总额为85.45亿美元，其中3个月以内的贷款占比最大，为31.70亿美元[720] - 公司总负债为75.80亿美元，其中利息负债为75.80亿美元，非利息负债为10.98亿美元[720] - 股东权益为11.04亿美元，占总资产的11.3%[720] BankMobile业务 - BankMobile业务覆盖全美700多所大学校园，提供低费用或无费用的银行服务，并通过超过55,000台ATM提供服务[27] - BankMobile的“银行即服务”模式已进入测试阶段，旨在为合作伙伴的广泛客户群提供最佳银行产品[33] - BankMobile通过智能手机或其他网络设备提供全国范围内的数字银行服务，专注于千禧一代和未充分银行化的客户[36] - BankMobile的收入主要来自交换和卡片收入、存款费用、大学卡片和分发费用以及大学订阅收入[27] - BankMobile已申请并获得了多项专利和版权，以保护其产品和交付方法的关键要素[27] - BankMobile目前专注于存款市场，并正在开发贷款产品以及与市场贷款机构的关系，以便在贷款市场中竞争[37] - BankMobile通过智能手机或其他网络设备提供全国范围内的存款产品和服务，没有地理限制[37] - BankMobile的“银行即服务”商业模式专注于低成本的存款聚合，提供无费或低费银行服务，并提供超过55,000台ATM的访问[40] - BankMobile与Disbursement业务的整合使其能够服务100万美国学生，并成为毕业生的“终身银行”[40] - BankMobile平台在2018年12月31日服务了超过100万个活跃存款账户[64] - BankMobile在2018年11月底推出了首个白标银行合作伙伴关系，进入测试阶段[70] 公司战略与市场定位 - 公司目标市场从华盛顿特区延伸至波士顿，覆盖I-95沿线地区，拥有多个分支机构和有限用途办公室（LPO）[35] - 公司通过有机贷款和存款增长以及增值收购，致力于成为领先的区域性银行控股公司[26] - 公司通过其独特的单点联系业务策略和先进技术支持，提供卓越的客户服务[26] - 公司管理层拥有丰富的银行业经验，包括完成和整合并购的经验[29] - 公司核心存款增长强劲，得益于其高科技支持的高接触模式[63] - 公司通过较少的物理分支机构降低运营成本，提供更具竞争力的定价[67] - 公司通过互联网银行和单一联系点业务模式提供最大程度的服务便利性[66] 贷款与存款业务 - 截至2018年12月31日，Customers Bank的总贷款组合中仅有2750万美元（0.32%）为不良贷款[40] - 2018年和2017年，Customers分别发放了约3.55亿美元和12亿美元的多户贷款[53] - 2018年和2017年，Customers Bank通过仓库设施分别为抵押贷款发起人提供了272亿美元和301亿美元的抵押贷款[54] - 截至2018年12月31日，Customers Bank的商业贷款余额为78亿美元，占其总贷款组合的91.6%[56] - 截至2018年12月31日，Customers的消费贷款余额为7.218亿美元，占其总贷款组合的8.4%[59] - 2018年和2017年，Customers分别购买了3.985亿美元和2.641亿美元的消费贷款[59] 竞争与监管环境 - 公司面临来自大型金融机构的激烈竞争，这些机构拥有更多的财务资源和更广泛的广告宣传能力[66] - 公司的主要市场由大型全国性和区域性银行主导，少数大型机构占据了超过50%的存款市场份额[67] - 公司受到联邦和州级银行法规的广泛监管，包括存款账户条款、贷款利率和抵押品要求[74] - 公司通过风险资本规则管理其资产和负债的利率风险，预计不会对其运营产生重大不利影响[95] 资本要求与风险管理 - 2015年1月1日起，Bancorp和Customers Bank的最低资本要求为：普通股一级资本比率4.5%，一级资本比率6%，总资本比率8%，一级杠杆比率4%[99] - 资本保护缓冲将从2016年1月1日起分阶段实施，2016年为风险加权资产的0.625%，2017年为1.25%，2018年为1.875%，2019年及以后为2.5%[100] - 2018年1月1日起，Bancorp和Customers Bank的最低资本要求（包括资本保护缓冲）为：普通股一级资本比率6.375%，一级资本比率7.875%，总资本比率9.875%[102] - 2019年1月1日起，为避免某些行动或活动的限制，银行需维持以下比率：普通股一级资本比率7.0%，一级资本比率8.5%，总资本比率10.5%[103] - 如果资本水平低于最低资本水平加上资本保护缓冲金额，机构将受到支付股息、股票回购和支付自由裁量奖金的限制[104] - 反周期缓冲最高可达普通股一级资本的2.5%，但仅适用于总资产超过2500亿美元或总外国风险敞口超过100亿美元的“高级方法银行”[105] - 2015年1月1日起，风险加权资产的计算方法发生变化，包括增加信用风险暴露类别和风险权重[108] - 2018年12月，美国联邦银行机构允许银行控股公司和银行在三年内逐步实施新的当前预期信用损失会计准则对留存收益的影响[110] - 截至2018年12月31日，Customers Bank和Bancorp满足所有资本充足率要求[111] - 2011年6月29日，资产超过100亿美元的银行的借记卡交易费率上限为每笔交易0.21美元加上交易金额的5个基点[112] 利率风险与敏感性分析 - 公司预计2019年净利息收入在利率上升3%的情况下将下降15.7%，在利率下降2%的情况下将增加6.7%[714] - 公司使用收入模拟模型和EVE估计来分析和衡量利率敏感性，以管理利率风险[712] - 在利率上升3%的情况下，公司的经济价值（EVE）预计将下降22.8%，在利率下降2%的情况下将增加6.5%[717] - 公司资产和负债的利率敏感性差距通过监控资产和负债的重新定价或到期时间来分析[717] - 公司预计2019年净利息收入在利率上升2%的情况下将下降9.8%，在利率下降1%的情况下将增加3.9%[714] - 公司预计2019年净利息收入在利率上升1%的情况下将下降4.5%[714] - 公司预计2019年净利息收入在利率下降1%的情况下将增加3.9%[714] - 公司预计2019年净利息收入在利率下降2%的情况下将增加6.7%[714] - 公司预计2019年净利息收入在利率上升3%的情况下将下降15.7%[714] - 公司预计2019年净利息收入在利率上升2%的情况下将下降9.8%[714] - 公司在未来一年内的累计利率敏感性缺口为正，表明利率上升可能增加净利息收入，利率下降可能减少净利息收入[720] - 公司认为用于评估净利息收入的假设和方法是合理的，但实际结果可能与假设不同[721] 员工与组织结构 - 公司员工总数在2018年12月31日为827名全职员工，其中247名员工专注于BankMobile业务[71]