财务数据和关键指标变化 - 公司核心每股收益（EPS）达到创纪录的2.14美元，净收入为7030万美元，核心资产回报率（ROA）为1.61%，税前拨备前ROA为1.9%，核心股本回报率（ROE）为31%，调整后的税前拨备前ROE为37% [16] - 公司资本比率显著提升，截至3月31日，银行资本比率为13.2% [10] - 公司预计2021年和2022年GAAP每股收益至少为5美元，2026年核心每股收益目标为6美元 [15] - 公司净利息收入为1.327亿美元，同比增长8%，净息差（NIM）为3%，较上一季度上升22个基点 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司通过PPP计划已实现超过4亿美元的收入，预计还将有3亿美元的净收入待确认 [17] - 贷款总额（包括PPP贷款）同比增长56.6%，达到58亿美元，剔除PPP贷款后，贷款同比增长6.5% [18] - 存款总额同比增长48%，达到41亿美元，其中活期存款几乎翻倍，存款成本下降98个基点至53个基点，预计第二季度将进一步降至40个基点以下 [19] - 公司计划通过区块链技术构建B2B实时支付网络，以进一步降低存款成本并扩大零成本核心存款基础 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在PPP计划中表现突出，已批准超过30万笔贷款，总额超过90亿美元，平均贷款规模在2020年为5万美元以下，2021年PPP3中为2.1万美元左右 [38] - 公司在PPP3中批准了超过20万笔贷款，总额达42亿美元，成为全国第二大PPP贷款银行 [39] - 公司计划通过区块链支付平台在医疗、房地产、金融交易所和机构投资者等垂直领域扩展业务 [42] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用“高科技、高接触”的社区银行模式，结合单点接触的私人银行服务，专注于为中小企业和消费者提供数字化银行服务 [14][24] - 公司计划通过区块链技术构建实时支付网络，进一步降低存款成本并扩大零成本核心存款基础 [22][41] - 公司预计2021年贷款增长（剔除PPP和抵押贷款仓库余额）将在中高个位数范围内，商业贷款余额预计将在16亿至24亿美元之间 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来前景充满信心，预计2021年和2022年GAAP每股收益至少为5美元，2026年核心每股收益目标为6美元 [15] - 公司预计未来几年将面临商业地产危机，尤其是办公空间需求下降，但公司已提前做好准备，相关风险敞口极低 [60] - 公司预计未来几年将实现资本积累，预计到2021年底，风险资本比率将超过14%，有形普通股权益比率（TCE）将达到8.5% [52] 其他重要信息 - 公司计划通过区块链技术构建实时支付网络，进一步降低存款成本并扩大零成本核心存款基础 [22][41] - 公司预计未来几年将实现资本积累，预计到2021年底，风险资本比率将超过14%，有形普通股权益比率（TCE）将达到8.5% [52] - 公司计划通过股票回购和赎回优先股来进一步提升每股收益，预计25亿美元的普通股回购将使每股收益增加0.14美元，赎回所有优先股将使每股收益增加0.38美元 [49][50] 问答环节所有提问和回答 问题: 2022年EPS展望的驱动因素 - 公司认为PPP3的成功、信用质量的提升、高质量收益资产的增长以及区块链技术的应用是2022年EPS展望的主要驱动因素 [62][63][64] - 公司预计通过SBA贷款和消费分期贷款业务增加额外的费用收入 [66] 问题: 资本管理计划 - 公司计划在2021年下半年或2022年初考虑股票回购和优先股赎回 [67] - 公司表示如果股价未能达到市场倍数，将优先考虑股票回购 [68] 问题: 新团队的招聘情况 - 公司在宾夕法尼亚州、纽约、佛罗里达州和德克萨斯州招聘了新的C&I贷款团队，并启动了基金金融业务 [69][70] 问题: PPP3贷款的预期 - 公司预计PPP3贷款的最终处理时间将在2022年年中 [72] - 公司预计PPP3贷款不会影响传统贷款的增长 [74] 问题: 区块链支付平台的战略 - 公司计划通过区块链支付平台优先获取低成本存款，未来可能考虑收取费用 [83] - 公司预计区块链支付平台将在中长期内为公司带来竞争优势 [101] 问题: 消费分期贷款的增长预期 - 公司预计消费分期贷款组合将在2021年底达到15%至20%的增长，主要由直接贷款驱动 [85] 问题: 2022年EPS的假设 - 公司预计2022年GAAP每股收益为5美元，包括PPP3收入 [103] - 公司预计PPP3的大部分收入将在2022年上半年确认 [104] 问题: 区块链支付平台的优势 - 公司表示区块链支付平台的优势在于即时支付和结算，特别是在B2B交易中 [112]

业绩总结 - 2021年第一季度核心每股收益为2.14美元，较2020年第一季度的0.16美元增长了1,237.5%[15] - 2021年第一季度核心净收入为7030万美元，较2020年第一季度的510万美元增长了1,276.5%[15] - 2021年第一季度净收入为3320万美元，每股摊薄收益为1.01美元，来自持续经营的净收入为7460万美元，增长27%[44] - 2021年第一季度净利息收入（不包括PPP）为9800万美元，同比增长21%[22] - 2021年第一季度净利息收入为1.327亿美元，较2020年第四季度增长8%[44] 用户数据 - 2021年第一季度总存款增长41亿美元，同比增长48%，其中需求存款增加29亿美元，同比增长96%[20] - 2021年3月31日，数字生成的存款总额为15亿美元，比2020年3月31日增加3.15亿美元[33] - 通过PPP获得超过250,000名新客户，客户获取成本为负[50] 贷款与资产 - 2021年第一季度的总贷款和租赁增加了58亿美元，较2020年第一季度增长了56.6%[16] - 2021年第一季度贷款和租赁总额为16,168,306千美元，较Q4 2020的15,832,251千美元增长了2.1%[66] - 2021年3月31日不良资产占总资产比例为0.26%[25] - 2021年3月31日贷款和租赁的准备金覆盖率为1.71%[25] 未来展望 - 预计2021年贷款（不包括抵押仓库）将增长约7%至10%[23] - 预计2021年存款将增长约12%[23] - 预计2021年核心每股收益（EPS）至少为5.00美元，2026年为6.00美元[52] - 预计到2021年底，总资本比率将超过14.0%[51] - 预计2021年净利差（NIM）将扩展至3.10%-3.30%范围[52] 资本与效率 - 2021年第一季度的核心效率比率为41%，较2020年第一季度的53%改善了22.6%[17] - 2021年第一季度的资本充足率为13.2%[17] - 2021年第一季度存款成本降至0.53%，较去年同期的1.51%下降了98个基点[20] - 2021年第一季度的净利差为3.0%，与2020年第一季度持平[17] 负面信息 - 2021年第一季度，净收入为33,204千美元，相较于2020年第四季度的52,831千美元下降了37.4%[56] - 基本每股收益为1.04美元，较2020年第四季度的1.67美元下降了37.6%[56] - 不良贷款占总贷款比例为0.30%，较2020年第四季度的0.45%下降了33.3%[56]

资产与负债 - 公司总资产为184亿美元，其中包括157亿美元的净贷款和租赁，以及113亿美元的存款[31] - 2020年12月31日，公司总资产为18,439,248千美元，其中利息敏感资产为17,738,212千美元[681] - 2020年12月31日，公司总负债为14,577,119千美元，其中利息敏感负债为14,577,119千美元[681] - 2020年12月31日，公司累计利息敏感缺口为4,951,893千美元，占总资产的26.8%[681] - 2020年12月31日，公司累计利息敏感资产与累计利息敏感负债的比率为306.4%[681] 贷款与租赁 - 公司拥有46亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款，其中44亿美元已抵押给美联储的PPP流动性设施[31] - 2020年公司PPP贷款余额为46亿美元，全部由SBA担保，固定利率为1.00%[70] - 公司商业贷款总额在2020年和2019年分别为142亿美元和84亿美元，分别占总贷款组合的89.8%和83.8%[68] - 2020年公司设备融资贷款余额为2.884亿美元，2019年为2.579亿美元[67] - 2020年公司设备融资租赁余额为1.08亿美元，2019年为8920万美元[67] - 2020年公司消费者贷款余额为16亿美元，占总贷款组合的10.3%，2019年为16亿美元，占总贷款组合的16.2%[73] - 2020年公司购买了3亿美元的消费者贷款，2019年为12亿美元[73] - 公司的贷款组合中，仅有7120万美元（0.45%）为非不良贷款，显示出较低的信用风险[51] 数字银行服务 - 公司通过BankMobile提供高科技数字银行服务，主要收入来源包括数字支票和储蓄账户的交换收入、存款服务费以及大学和学院的订阅费[30] - 公司在2021年1月4日完成了BankMobile Technologies的剥离，预计未来几年交换收入、存款账户费用和订阅费用将减少[30] - 公司通过BankMobile的“银行即服务”模式与白标合作伙伴合作，提供数字银行服务[30] - BankMobile的存款和贷款服务覆盖了全美725所大学和学院，截至2020年12月31日，服务了超过200万存款账户[45][51] - BankMobile的收入主要来自净利息收入、交换和卡收入、存款费用、大学卡和发放费用以及大学订阅收入[37][51] - 2021年1月4日，公司完成了对BankMobile Technologies的剥离，BMT的收入和费用将保留给MFAC[37][57] - 截至2020年12月31日，公司的数字在线储蓄产品积累了13亿美元的零售存款[46] - BankMobile通过其数字交付渠道提供全国范围内的存款产品和服务，覆盖超过55,000台ATM[37][47] - 公司通过BankMobile平台服务超过200万个存款账户[77] 业务策略与增长 - 公司通过其分支机构和有限生产办公室在多个州提供银行产品，包括商业和工业贷款、商业房地产贷款、多户贷款、SBA贷款和住宅抵押贷款[31] - 公司通过其高触感、高科技的分支轻量策略，专注于社区银行业务，包括商业和工业贷款、商业房地产贷款、多户贷款、SBA贷款和住宅抵押贷款[29] - 公司通过其独特的单点联系业务策略，由经验丰富的管理团队执行，旨在通过有机核心贷款和存款增长以及增值收购成为领先的区域银行控股公司[32] - 公司通过其分支轻量业务模式，寻求更高的存款水平和较低的分支运营费用，同时不牺牲卓越的客户服务和数字银行存款产品[35] - 公司的目标市场从华盛顿特区延伸到波士顿，沿I-95公路分布，截至2020年12月31日，公司在多个市场设有分支机构或贷款处理办公室[46] - 公司通过其Concierge Banking®和单点接触策略推动有机核心贷款和存款增长，提供个性化服务[51] - 公司管理层拥有丰富的并购经验，曾成功完成超过35家机构的收购和整合[53] - BankMobile的“银行即服务”模式通过白标合作伙伴关系扩展其服务范围，2019年首次推出白标银行合作伙伴关系[59] 员工与人力资源 - 2020年公司全职员工为820人，兼职员工为10人，女性员工占比53%，少数族裔员工占比20%[85] - 公司最低工资为每小时15美元，适用于入门级职位[86] - 员工流动率连续三年保持在10%以下[93] - 超过85%的员工通过Microsoft Teams实现远程办公[97] - 公司为员工提供了COVID-19无息贷款和100美元的礼品卡[98] - 公司实施了分阶段的复工计划，非分支机构设施的员工占用率限制在正常水平的25%[99] - 公司为员工提供了额外的带薪休假时间，从1周增加到2周[98] - 公司开发了全公司范围内的承诺准则和管理工具包，以应对COVID-19期间的挑战[100] - 公司实施了领导力能力测量计划，并提供了培训机会[95] - 公司为员工提供了社区服务日，员工可以赚取最多8小时的带薪休假[92] 社区与社会责任 - 公司通过其环境、社会和治理（ESG）实践，强调对团队成员、客户、股东和社区的坚定承诺[32] - 公司在COVID-19期间捐赠了超过100万美元用于社区紧急需求[101] 监管与合规 - 公司资产在2019年底超过100亿美元，导致2020年受到CFPB的监管[106] - 公司总资产超过100亿美元，受CFPB的监管和执法权管辖[154] - 2015年1月1日起，风险加权资产的计算规则发生变化，增加了信用风险暴露类别和风险权重[126] - 2018年12月，美国联邦银行机构允许银行控股公司和银行分阶段实施CECL会计规则对留存收益的影响，分三年逐步实施，每年25%[127] - 2020年第一季度，美国联邦银行监管机构发布临时规则，允许银行推迟CECL对监管资本的影响两年，随后是三年的过渡期[128] - 2020年4月，美国联邦银行监管机构发布临时规则，允许银行在计算监管资本比率时排除参与SBA PPP计划的影响[129] - 截至2020年12月31日，Customers Bank和Bancorp均满足所有资本充足率要求[130] - 2018年5月24日，EGRRCPA法案签署成为法律，将适用增强审慎标准的资产门槛从500亿美元提高到2500亿美元[133] - 2018年7月，美联储宣布不再要求总资产低于1000亿美元的银行控股公司遵守流动性覆盖率要求[134] - 2014年2月，美联储通过规则，要求总资产超过100亿美元的银行控股公司设立风险委员会[135] - 2020年6月22日，FDIC发布最终规则，减轻参与PPP、PPPLF和MMLF对存款保险评估的影响[143] - 2010年6月，美联储、OCC和FDIC发布最终指南，确保银行组织的激励薪酬政策不会通过鼓励过度风险承担而损害其安全和稳健性[146] 利率敏感性 - 公司预计2021年净利息收入在利率上升3%时下降2.7%，在利率下降1%时上升1.4%[675] - 公司使用收入模拟模型和EVE估计来分析和衡量利率敏感性[672] - 公司预计2021年净利息收入在利率上升2%时下降1.6%，在利率上升1%时下降0.8%[675] - 公司预计2020年净利息收入在利率上升3%时上升3.3%，在利率下降1%时下降1.9%[675] - 公司资产/负债委员会积极监控和控制利率敏感资产和负债的组合[671] - 公司预计2021年净利息收入在利率下降2%时无法计算，因当前低利率环境限制[675] - 公司预计2021年净利息收入在利率上升1%时下降0.8%，在利率下降1%时上升1.4%[675] - 公司预计2021年净利息收入在利率上升2%时下降1.6%，在利率下降1%时上升1.4%[675] - 公司预计2021年净利息收入在利率上升3%时下降2.7%，在利率下降1%时上升1.4%[675] - 2020年12月31日，利率上升300个基点时，EVE（经济价值权益）下降18.9%，而2019年同期下降5.6%[677] - 2020年12月31日，利率上升200个基点时，EVE下降12.2%，而2019年同期下降2.0%[677] - 2020年12月31日，利率上升100个基点时，EVE下降6.1%，而2019年同期下降0.1%[677] - 2020年12月31日，利率下降100个基点时，EVE下降4.2%，而2019年同期下降1.1%[677] - 公司预计在未来一年内，利率上升可能导致净利息收入增加，利率下降可能导致净利息收入减少[681] - 公司认为用于评估净利息收入的假设和方法是合理的，但实际结果可能与模型假设存在显著差异[682]

财务数据和关键指标变化 - 公司总贷款和租赁增长了46亿美元，其中46亿美元由PPP贷款驱动，但即使排除PPP贷款，贷款仍同比增长121% [12] - 存款同比增长308%，其中活期存款增长了22亿美元，同比增长84% [13] - 不良资产占总资产的比例为30个基点，若考虑最近成功解决的大额不良资产，该比例将降至30个基点 [33] - 公司有形普通股权益回报率为242%，调整后的税前拨备前资产回报率为163% [16] - 公司预计2021年核心每股收益将超过4美元，2023年将达到45美元，2026年达到6美元 [25][87] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司通过PPP贷款支持了约10万家小企业，估计挽救了至少100万个工作岗位，同时为公司增加了约15亿美元的收入 [10] - 公司成功剥离了BankMobile Technologies Inc，股东持有的7500万美元股票现在价值接近200亿美元 [11] - 公司预计2021年C&I贷款将增长7%至10%，抵押贷款仓库业务将增长10%以上 [71] - 公司计划在2021年推出新的消费贷款产品线，包括直接家庭改善贷款、汽车贷款和信用卡 [72] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在PPP贷款市场中表现突出，预计将成为美国前十大PPP贷款机构之一 [29] - 公司在2020年处理了610亿美元的抵押贷款周转量，占美国抵押贷款市场的2% [57] - 公司预计2021年抵押贷款仓库余额将稳定在30亿美元左右，年底将降至20亿美元 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为高科技、前瞻性银行，强调技术与客户关系并重 [20][21] - 公司计划通过数字化平台和与金融科技公司的合作，继续推动数字化转型 [28][29] - 公司预计在未来三到四年内，美国成功银行的平均分行规模将达到10亿美元 [27] - 公司将继续专注于通过技术提升运营效率，预计在COVID-19环境结束后加速数字化转型 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前市场环境充满机遇，尤其是通过PPP贷款和数字化转型带来的机会 [17][29] - 管理层对资产质量保持信心，预计不良资产不会显著增加 [39] - 管理层预计2021年净息差将在310%至330%之间，主要得益于贷款组合的优化和存款成本的降低 [85][89] 其他重要信息 - 公司预计2021年有形普通股权益比率将达到75%至8% [85] - 公司计划在2021年下半年进行股票回购，前提是股价低于账面价值 [36][120] - 公司预计2021年非利息收入将在900万至1100万美元之间，非利息支出将在5900万至6100万美元之间 [86] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长策略及技术投资的影响 - 公司预计贷款增长将主要来自C&I业务和SBA贷款，技术投资将推动直接贷款的增长 [96][97][98] - 公司目前每月直接发放5000万至6000万美元的消费贷款，预计未来将主要通过直接贷款推动增长 [98][99] 问题: PPP贷款对净息差的影响 - 公司预计2021年净息差将在310%至330%之间，PPP贷款的波动性将影响季度收益 [106][107] 问题: 资本部署优先级 - 公司计划通过PPP贷款和核心业务增长来积累资本，并在股价低于账面价值时进行股票回购 [104][105] 问题: 新PPP贷款的收入分享模式 - 公司与合作伙伴的收入分享模式与之前类似，预计新PPP贷款的平均规模将低于5万美元 [110][111] 问题: 拨备趋势 - 公司预计2021年每季度的拨备费用将在1000万至1500万美元之间，主要用于贷款增长和覆盖坏账 [113][114] 问题: 多家庭贷款组合的动态 - 公司预计多家庭贷款组合将保持在15亿美元左右，未来将通过市场扩展来维持这一水平 [116] 问题: 新PPP贷款的规模估计 - 公司预计新PPP贷款的规模可能达到上一轮的一半 [128] 问题: 净息差扩展的驱动因素 - 公司预计通过优化存款成本和贷款组合来推动净息差扩展，特别是通过重新定价大额存单 [130] 问题: 信用损失和贷款延期的影响 - 公司预计2021年净坏账率将保持在较低水平，延期贷款的成功还款趋势将继续 [132][133] 问题: PPP贷款费用确认时间表 - 公司预计新PPP贷款的费用将在2021年第一季度开始确认，具体时间取决于贷款宽恕的进度 [137][138]

业绩总结 - 2020年第四季度每股摊薄收益为1.65美元，较2019年第四季度的0.75美元增长120%[13] - 2020年第四季度可供普通股东的净收入为52,831千美元，较2019年同期的64,868千美元下降了18.6%[52] - 基本每股收益为1.67美元，较第三季度的1.49美元增长了12.1%[52] - 稀释每股收益为1.65美元，较第三季度的1.48美元增长了11.5%[52] - 2020年第四季度的平均总资产为18,250,719千美元[59] 贷款和资产 - 2020年总贷款和租赁（不包括PPP）同比增长12.1%，增加了12亿美元，达到139亿美元[13] - 2020年末贷款总额（不包括PPP贷款）为113亿美元[16] - 2020年末不良资产占总资产的比例为0.39%，不良资产覆盖率为1.90%[13] - 贷款损失准备金覆盖率为1.90%[60] - 2020年末不良贷款占总贷款的比例为0.45%，较第三季度的0.38%上升了18.4%[52] 存款和资本 - 2020年总存款同比增长，需求存款增长84%，存款总成本同比下降107个基点至0.58%[13] - 截至2020年12月31日，存款总额为113亿美元，同比增长27%[40] - 非时间存款占总存款的比例从2019年12月31日的80.7%上升至94.2%[41] - 预计到2021年底，资本比率将超过13.0%[14] 信贷和风险 - 截至2020年12月31日，贷款延期总额为218.5百万美元，占贷款组合的1.9%[20] - COVID-19高风险行业的贷款余额为406百万美元，占总贷款的3.6%[22] - 截至2020年12月31日，酒店贷款的延期总额为125.9百万美元，占酒店贷款组合的31.4%[24] - 由于银行专注于低信用风险业务，预计近期信用损失将保持稳定[15] 未来展望 - 预计2021年贷款增长（不包括PPP和抵押贷款仓库余额）将平均在中高个位数[45] - 预计2021年抵押贷款行业的贷款量将下降23%[29] - 预计到2026年核心每股收益（EPS）将达到6.00美元[49] 其他信息 - 2020年通过PPP贷款预计获得约1亿美元的税前起源费用，主要在2021年上半年确认[13] - Customers Bank在PPP贷款中共发放102,799笔贷款，总额为5,112,374,125千美元[51] - 数字营销活动推动了成千上万的申请者使用Customers Bank的在线申请[51] - 2020年第四季度流动性来源总额为2,704,416千美元，同比增长655,683千美元[50]

资产增长与构成 - 公司总资产从2020年9月30日的115.2亿美元增长至187.79亿美元，增长幅度显著[18] - 贷款和租赁应收款项净额从95.08亿美元增长至164.23亿美元，主要由于PPP贷款的增加[18] - 存款总额从86.49亿美元增长至108.39亿美元，其中非利息存款从13.43亿美元增长至23.27亿美元[18] - 公司持有的投资证券从5.96亿美元增长至11.34亿美元，增幅显著[18] - 公司持有的现金及现金等价物从2.13亿美元增长至3.31亿美元[18] - 公司持有的PPP贷款从0增长至49.64亿美元，成为资产增长的主要驱动力[18] - 公司持有的银行房产和设备从9389万美元增长至1.17亿美元，显示基础设施的扩展[18] - 公司持有的其他资产从2.98亿美元增长至4.24亿美元，显示多元化资产的增加[18] 财务表现 - 2020年第三季度净利息收入为10.74亿美元，同比增长41.9%[20] - 2020年第三季度贷款和租赁利息收入为13.21亿美元，同比增长11.5%[20] - 2020年第三季度非利息收入为3.38亿美元，同比增长44.6%[20] - 2020年第三季度净收入为5.05亿美元，同比增长86.6%[20] - 2020年第三季度普通股股东可获得的净收入为4.71亿美元，同比增长100.8%[20] - 2020年第三季度基本每股收益为1.49美元，同比增长98.7%[20] - 2020年第三季度综合收入为4.47亿美元，同比增长54.8%[24] - 2020年第三季度贷款和租赁信用损失准备金为1.30亿美元，同比增长192.7%[20] - 2020年第三季度非利息支出为6.56亿美元，同比增长10.0%[20] - 2020年第三季度投资证券的未实现损失为9470万美元，同比下降286.5%[24] - 2020年第三季度净收入为50,515千美元[26] - 2020年第三季度其他综合收益（损失）为-5,786千美元[26] - 2020年第三季度优先股股息为3,430千美元[26] - 2020年第三季度基于股票的补偿费用为2,028千美元[26] - 2020年第三季度通过基于股票的补偿安排发行的普通股为44,837股，金额为317千美元[26] - 2020年9月30日股东权益总额为1,051,491千美元[26] - 2020年前九个月净收入为76,332千美元[28] - 2020年前九个月其他综合收益（损失）为-14,501千美元[28] - 2020年前九个月优先股股息为10,626千美元[28] - 2020年前九个月基于股票的补偿费用为8,855千美元[28] - 公司2020年前九个月的净收入为76,332美元，相比2019年同期的51,801美元增长了47.3%[31] - 公司2020年前九个月的经营活动产生的现金流量为73,468美元，相比2019年同期的34,683美元增长了111.8%[31] - 公司2020年前九个月的投资活动使用的现金流量为7,086,538美元，相比2019年同期的1,665,534美元增加了325.5%[31] - 公司2020年前九个月的融资活动产生的现金流量为7,131,981美元，相比2019年同期的1,750,934美元增长了307.3%[31] - 公司2020年前九个月的现金及现金等价物增加了118,911美元，相比2019年同期的120,083美元略有下降[31] - 公司2020年前九个月的贷款和租赁损失拨备为65,688美元，相比2019年同期的14,539美元增加了351.7%[31] - 公司2020年前九个月的折旧和摊销费用为22,557美元，相比2019年同期的15,167美元增长了48.7%[31] - 公司2020年前九个月的股票补偿费用为9,474美元，相比2019年同期的7,289美元增长了30.0%[31] - 公司2020年前九个月的递延税款为-26,188美元，相比2019年同期的8,701美元减少了401.0%[31] - 公司2020年前九个月的贷款和租赁净增加额为4,733,097美元，相比2019年同期的6,808美元大幅增加[31] 贷款与租赁 - 公司贷款和租赁应收款项总额为7,318,988千美元，其中商业贷款和租赁应收款项为5,690,820千美元，消费者贷款应收款项为1,628,168千美元[42] - 公司采用ASC 326后，贷款和租赁应收款项的信用损失准备金增加了79,829千美元，总额达到136,208千美元[42] - 公司预计信用损失准备金将覆盖贷款和租赁组合的预期信用损失，准备金水平根据历史贷款表现、借款人属性和未来经济条件预测进行调整[44][46] - 公司对购买信用恶化（PCD）贷款和租赁的处理方式为在收购时记录购买价格加上预期的信用损失准备金，后续变化将计入损益表[48] - 公司对未提取的信贷承诺的预期信用损失进行了估算，使用违约概率和预期信用损失模型进行计算[49] - 公司对个别评估的贷款和租赁采用与集体评估不同的方法，通常包括TDRs和抵押依赖贷款[50] - 公司根据CARES法案和监管机构的指导，暂停了对COVID-19相关贷款修改的TDR会计处理[53] - 公司对抵押依赖贷款的预期信用损失采用抵押品公允价值减去预计销售成本的方式进行计量[54] - 公司对可供出售证券的信用损失进行了评估，如果存在信用损失，则记录信用损失准备金，未记录的减值计入其他综合收益[55] - 公司在2020年采用了ASU 2019-04和ASU 2018-18等会计准则，这些准则的采用对公司财务状况和经营成果没有重大影响[58] - 公司参与了PPP计划，为小企业提供贷款，利率为1.00%，期限为2年或5年[63] - 公司PPP贷款由SBA全额担保，处理费为贷款金额的1%至5%[63] - 公司根据CARES法案第4013条暂停了TDR会计和报告要求[65] - 公司2020年第三季度其他综合收益净亏损为578.6万美元[73] - 截至2019年9月30日，公司未实现收益（损失）总额为-8,174千美元，其中可供出售证券的未实现收益为11,876千美元，现金流对冲的未实现损失为-20,050千美元[75] - 2020年9月30日，公司投资证券的摊余成本为1,106,966千美元，公允价值为1,131,365千美元，其中资产支持证券的公允价值为375,381千美元[77] - 2020年9月30日，公司出售可供出售债务证券的收益为11.7百万美元，九个月累计收益为20.0百万美元[80] - 2020年9月30日，公司持有的15只可供出售债务证券存在未实现损失，总额为358千美元，主要由于市场利率变化导致[80] - 2020年9月30日，公司持有的权益证券未实现收益为0.2百万美元，九个月累计未实现收益为0.1百万美元[78] - 2020年9月30日，公司持有的投资证券中，资产支持证券的公允价值为375,381千美元，未实现损失为174千美元[80] - 2020年9月30日，公司持有的投资证券中，公司票据的公允价值为363,872千美元，未实现损失为104千美元[77] - 2020年9月30日，公司持有的投资证券中，机构担保的住宅抵押贷款支持证券的公允价值为61,079千美元，未实现损失为80千美元[80] - 2020年9月30日，公司持有的投资证券中，私人标签抵押贷款支持证券的公允价值为118,987千美元，未实现损失为0千美元[77] - 2020年9月30日，公司持有的投资证券中，机构担保的抵押贷款支持证券的公允价值为153,779千美元，未实现损失为80千美元[77] - 截至2020年9月30日，公司持有的待售贷款总额为26,689千美元，较2019年12月31日的486,328千美元大幅下降[84] - 2020年9月30日，公司将401.1百万美元的多户贷款从待售贷款转移至投资贷款，原因是公司不再有意出售这些贷款[84] - 截至2020年9月30日，公司持有的贷款和租赁应收款总额为16,423,029千美元，较2019年12月31日的9,508,367千美元显著增长[85] - 2020年9月30日，公司持有的PPP贷款总额为5.0亿美元，这些贷款由SBA全额担保，固定利率为1.00%[88] - 2020年9月30日，公司持有的抵押仓库贷款总额为3,913,593千美元，较2019年12月31日的2,245,758千美元大幅增加[85] - 截至2020年9月30日，公司持有的商业贷款和租赁应收款总额为6,067,089千美元，较2019年12月31日的5,690,820千美元有所增长[85] - 2020年9月30日，公司持有的消费者贷款应收款总额为1,633,803千美元，较2019年12月31日的1,628,168千美元略有增加[85] - 截至2020年9月30日，公司持有的非应计贷款和租赁的摊余成本为64,700千美元[93] - 2020年9月30日，公司持有的住宅房地产贷款总额为335,452千美元，较2019年12月31日的382,634千美元有所下降[85] - 截至2020年9月30日，公司持有的分期付款贷款总额为1,233,713千美元，较2019年12月31日的1,174,175千美元有所增加[85] - 截至2020年9月30日，公司总不良贷款为43,880千美元，其中多户住宅贷款占33,939千美元，商业和工业贷款占9,633千美元[98] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2020年1月1日的1.362亿美元增加了1940万美元，主要由于COVID-19疫情导致的宏观经济预测变化和净冲销增加[105] - 2020年9月30日，公司报告了1610万美元的困境债务重组（TDRs），较2019年12月31日的1330万美元有所增加[107] - 2020年9月30日，公司与COVID-19相关的商业和消费者贷款延期分别为7900万美元和2500万美元[108] - 2020年9月30日，公司未对PPP贷款计提信用损失准备金，因为SBA提供了100%的本金和利息担保[106] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2020年6月30日的1.599亿美元减少了434万美元[101] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2019年12月31日的5637.9万美元增加了9918.1万美元[101] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2019年9月30日的5105.3万美元增加了1.045亿美元[101] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2019年12月31日的5637.9万美元增加了9918.1万美元[101] - 2020年9月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为1.556亿美元，较2019年9月30日的5105.3万美元增加了1.045亿美元[101] - 公司采用ASC 326前瞻性过渡方法处理信用恶化贷款，调整后的PCD资产摊销成本基础为1440万美元[113] - 公司调整PCD贷款和租赁的信用损失准备金，增加20万美元[113] - 公司剩余非信用折扣为30万美元，将按2020年1月1日的有效利率计入利息收入[113] - 公司使用内部风险评级系统对多户住宅、商业和工业、业主自用商业房地产、非业主自用商业房地产和建筑贷款进行评级[114] - 公司对住宅房地产贷款、制造房屋和分期付款贷款的风险评估主要基于贷款的支付活动[114] - 公司使用风险评级类别（通过/满意、特别关注、次级、可疑和损失）来监控多户住宅、商业和工业、业主自用商业房地产、非业主自用商业房地产和建筑贷款组合的信用质量[115] - 公司对通过/满意评级的借款人进行定期更新，其他类别在季度末前一个月进行季度更新[117] - 公司未对某些消费贷款（包括住宅房地产、房屋净值、制造房屋和分期付款贷款）建立风险评级，主要因为这些组合由大量同质贷款组成，余额较小[118] - 公司主要基于总体支付历史通过监控拖欠水平和趋势来评估这些消费贷款组合的风险[118] - 多户贷款总额为1,950,300千美元，其中2020年Pass类贷款为139,734千美元[120] - 商业和工业贷款及租赁总额为2,220,715千美元，2020年Pass类贷款为564,313千美元[120] - 商业房地产自用贷款总额为557,595千美元，2020年Pass类贷款为46,303千美元[120] - 商业房地产非自用贷款总额为1,215,516千美元，2020年Pass类贷款为135,589千美元[120] - 建筑贷款总额为122,963千美元，2020年Pass类贷款为8,679千美元[120] - 住宅房地产贷款总额为335,452千美元，2020年Performing贷款为7,514千美元[120] - 制造房屋贷款总额为64,638千美元，2020年Performing贷款为0千美元[120] - 分期贷款总额为1,233,713千美元，2020年Performing贷款为318,780千美元[120] - 消费者贷款总额为1,633,803千美元，2020年总额为326,599千美元[120] - 贷款和租赁应收总额为7,700,892千美元，2020年总额为1,240,838千美元[120] - 公司总贷款组合为73.169亿美元，其中多户住宅贷款为18.162亿美元，商业和工业贷款为18.410亿美元，商业房地产贷款为16.667亿美元[122] - 公司特殊关注贷款为1.11157亿美元，次级贷款为1.39744亿美元[122] - 公司在2020年9月30日购买了2259.63万美元的贷款，其中分期贷款为2254.68万美元，住宅房地产贷款为4.95万美元[123] - 公司在2020年9月30日出售了2339万美元的贷款，其中商业和工业贷款为396.8万美元，商业房地产贷款为1760万美元[123] - 公司在2020年9月30日将89亿美元和46亿美元的贷款分别作为FHLB和FRB的抵押品，其中48亿美元为PPP贷款[124] 租赁业务 - 公司2020年9月30日的经营租赁ROU资产为1841.9万美元，经营租赁负债为1981.3万美元[128] - 公司2020年9月30日的经营租赁成本为164.3万美元（三个月）和459.7万美元（九个月）[128] - 公司2020年9月30日的加权平均剩余租赁期限为4.6年，加权平均贴现率为2.69%[129] - 公司2020年9月30日的直接融资租赁净投资为1.07202亿美元，经营租赁净投资为9536.8万美元[134] - 公司因COVID-19疫情向承租人提供了3100万美元的融资租赁和1600万美元的经营租赁的付款延期[135] 债务与资本 - 短期债务总额从2019年12月31日的10.38亿美元增加到2020年9月30日的15.3亿美元[137] - 联邦住房贷款银行（FHLB）短期借款的平均利率从2019年的2.66%下降至2020年的2.17%[137] - 长期FHLB和FRB借款总额从2019年12月31日的3.5亿美元大幅增加至2020年9月30日的48.11亿美元[138] - 2020年9月30日，公司在PPPLF下的借款总额为48亿美元，借款能力上限为50亿美元[140] - 2020年9月30日，公司的高级和次级债务总额为1.24亿美元和1.81亿美元，分别较2019年略有增加[141] - 2020年第一季度，美国联邦银行监管机构允许银行分三年逐步实施CECL会计准则对资本的影响[143] - 2020年4月，美国联邦银行监管机构允许银行在计算资本比率时排除SBA PPP计划的影响[145] - 2020年9月30日，公司和银行均满足所有资本要求，包括普通股一级资本、一级资本和总资本对风险加权资产的最低比率[146] - Customers Bancorp, Inc. 的普通股一级资本（CET1）比率为7.488%，超过最低要求的4.500%[147] - Customers Bank 的总资本比率为11.616%，超过最低要求的8.000%[147] - Customers Bancorp, Inc. 的一级资本（Tier 1）比率为9

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度GAAP收入为4700万美元，每股摊薄收益为1.48美元，同比增长100% [8] - 收入同比增长42%，费用增长控制在10% [9] - 核心资产为138亿美元，贷款和租赁为116亿美元，总存款为108亿美元，其中21%为无息活期存款 [13] - 调整后的税前拨备前ROA为1.43% [13] - 效率比率为15.7%，计划在未来几个季度进一步改善 [24] - 不良资产率为34个基点，贷款拨备覆盖率超过2% [25] - 商业批评贷款占总贷款的2.5%，延期贷款率为2.6% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款和租赁（不包括PPP贷款）增加了14亿美元，C&I贷款同比增长23% [28] - 多户贷款余额继续减少，但将稳定在当前水平 [28] - 存款结构改善，活期存款增长71%，无息活期存款占总存款的21% [29] - 抵押贷款公司贷款预计在未来2-3个月内减少超过10亿美元 [32] - 消费者分期贷款组合表现强劲，平均FICO评分为740，无次级贷款，债务收入比为21% [67] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在COVID-19期间表现良好，信用质量保持强劲，不良资产率仅为34个基点 [35] - 酒店行业贷款占总贷款组合的3.5%，其中31.3%为延期贷款，53%为仅本金延期 [48] - 医疗保健贷款组合表现良好，无延期支付请求或拖欠 [54] - 多户和投资CRE贷款组合表现良好，主要集中在新约克和费城等历史强劲的城区 [59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用单点接触模式，结合高触感与高科技，专注于私有企业和消费者银行业务 [18] - 公司致力于持续改善资产负债表，资本配置是资产和收益生成战略的关键组成部分 [20] - 公司计划通过数字化银行平台和金融科技合作伙伴生态系统扩展业务 [75] - 公司预计2021年C&I贷款增长7%-10%，SBA贷款增长50%以上 [74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的信用质量充满信心，预计不良资产不会显著增加 [35] - 公司预计PPP贷款将在2021年上半年带来超过1亿美元的税前收入 [23] - 公司预计2021年核心EPS为3美元，2026年核心EPS目标为6美元 [81] - 公司预计2021年总风险资本比率将超过12%，2021年底将达到14% [79] 其他重要信息 - 公司计划在未来几个月内吸引优秀团队加入，以支持战略执行 [87] - 公司正在进行零基预算计划，以控制核心费用增长 [90] - 公司计划在第四季度完成BankMobile Technologies的剥离 [93] - 公司正在考虑在适当的环境下进行股票回购 [97] 问答环节所有的提问和回答 问题: PPP贷款的申请和进展情况 - 公司预计90%的PPP贷款将在2021年上半年获得豁免 [100] - 目前处理的申请不到总贷款的5% [101] 问题: 抵押贷款仓库业务的展望 - 公司预计2021年抵押贷款仓库贷款余额将在20亿至25亿美元之间 [103] - 目前65%的业务为再融资，45%为购买活动 [102] 问题: 消费者贷款组合的展望 - 公司预计消费者贷款组合将保持稳定，每月新增贷款约4000万美元 [104] - 公司不计划将消费者贷款组合增加到总贷款的50%以上 [105] 问题: 贷款损失拨备的潜在释放 - 公司采取了保守的拨备策略，未来可能会有拨备释放 [109] 问题: 公司对股票回购的看法 - 公司正在考虑在估值未改善的情况下缩减资产负债表并进行股票回购 [113] - 公司计划保持核心业务的增长，同时考虑股票回购 [114] 问题: 公司对SBA贷款业务的展望 - 公司预计SBA贷款业务将在2021年增长50%以上 [119] - 公司计划通过数字化平台扩展SBA贷款业务 [125] 问题: 公司对贷款收益率的展望 - 公司预计2021年贷款收益率将保持在3.5%-3.75%之间 [129] - 公司预计2021年净息差将保持稳定 [130] 问题: 公司对资本水平的看法 - 公司计划将TCE比率提高到7.5%以上，然后考虑股票回购 [148] - 公司预计2021年总风险资本比率将超过12% [79] 问题: 公司对PPP贷款收入的确认 - 公司在第三季度确认了1200万美元的PPP贷款收入，剩余收入将在贷款豁免时加速确认 [160] - 公司预计90%的PPP贷款将在2021年上半年获得豁免 [161]

业绩总结 - 截至2020年9月30日，客户银行的核心资产为138亿美元，贷款和租赁总额为116亿美元[3] - 2020年第三季度的调整后税前税后利润率(PTPP ROAA)为1.43%[9] - 2020年第三季度的每股摊薄收益为1.48美元，较2019年第三季度的0.74美元增长[10] - 2020年第三季度可供普通股东的净收入为47,085千美元，较第二季度的19,137千美元增长146.5%[50] - 基本每股收益为1.49美元，较第二季度的0.61美元增长144.3%[50] - 稀释每股收益为1.48美元，较第二季度的0.61美元增长142.6%[50] - 预计2020年核心每股收益（EPS）将达到3.00美元以上，2026年目标为6.00美元[39] 用户数据 - 截至2020年9月30日，贷款和租赁总额（不包括PPP余额）同比增长14亿美元，增幅为13%[9] - 需求存款同比增长71%[9] - 截至2020年9月30日，消费者分期贷款的平均FICO评分为741，债务收入比为20.8%[29] - 截至2020年9月30日，医疗保健贷款组合总额为3.1亿美元，客户数量为29个[23] 未来展望 - 预计2021年底前，公司的可持续资本比率将达到约8.0%[11] - 预计2021年贷款增长约为7%至10%[35] - SBA贷款预计在2021年增长40%至50%[36] - 预计2020年末资产总额将在120亿至130亿美元之间[38] - 预计2020年有效税率为20%至21%[39] - 预计2020年NIM（净利差）将在2.90%至3.00%之间[39] 新产品和新技术研发 - 银行的净利息收入为$12,509百万，较上一季度增长了1%[51] - 银行的总非利息收入为$12,190百万，较上一季度增长了15%[51] - 银行的总非利息支出为$19,236百万，较上一季度减少了10%[51] 市场扩张和并购 - 截至2020年9月30日，抵押贷款公司贷款总额为39亿美元，同比增长55%[27] - 截至2020年9月30日，酒店贷款总额为4.04亿美元，占银行总贷款的3.5%[21] 负面信息 - 不良资产占总资产的比例为0.34%，较三个月前的0.48%有所下降[13] - 截至2020年9月30日，商业批评贷款占总贷款和租赁的比例为2.56%[16] - 截至2020年9月30日，总贷款和租赁的延期金额为7.505亿美元，占总贷款的7.3%[17] - 截至2020年9月30日，COVID-19高风险行业贷款占总贷款的5.8%[19] - 截至2020年9月30日，消费者贷款的实际违约率低于行业平均水平，年初至今的实际违约总额为2200万美元[32] 其他新策略和有价值的信息 - 非时间存款占总存款的比例从2019年9月30日的72.9%上升至2020年9月30日的91.2%[33] - 存款成本从2020年第三季度的1.82%下降至0.67%[33] - 银行的贷款损失准备金为$4,256百万，较上一季度增加了约2%[51] - 银行的期末存款为$944百万，较上一季度增长了135%[51]

资产增长与财务表现 - 公司总资产从2019年的115.2亿美元增长至2020年的179.03亿美元，增长幅度为55.4%[18] - 2020年贷款和租赁应收款项净额为146.66亿美元，较2019年的95.08亿美元增长54.2%[18] - 2020年存款总额为109.66亿美元，较2019年的86.49亿美元增长26.8%[18] - 2020年PPP贷款为47.6亿美元，2019年无此项数据[18] - 2020年现金及现金等价物为106.73亿美元，较2019年的21.25亿美元增长402.3%[18] - 2020年投资证券公允价值为6.81亿美元，较2019年的5.96亿美元增长14.2%[18] - 2020年贷款损失准备金为1.6亿美元，较2019年的5637.9万美元增长183.6%[18] - 2020年股东权益为10.08亿美元，较2019年的10.53亿美元下降4.3%[18] - 2020年FRB PPP流动性设施为44.2亿美元，2019年无此项数据[18] 利息收入与净收入 - 2020年6月30日结束的三个月内，公司净利息收入为9198.2万美元，同比增长42.2%[21] - 2020年6月30日结束的六个月内，公司净利息收入为1.733亿美元，同比增长39.8%[21] - 2020年6月30日结束的三个月内，公司贷款和租赁利息收入为1.184亿美元，同比增长14.4%[21] - 2020年6月30日结束的六个月内，公司贷款和租赁利息收入为2.345亿美元，同比增长19.2%[21] - 2020年6月30日结束的三个月内，公司非利息收入为2223.6万美元，同比增长84.8%[21] - 2020年6月30日结束的六个月内，公司非利息收入为4416.7万美元，同比增长39.1%[21] - 2020年6月30日结束的三个月内，公司净收入为2271.8万美元，同比增长144.4%[21] - 2020年6月30日结束的六个月内，公司净收入为2581.7万美元，同比增长4.3%[21] - 2020年6月30日结束的三个月内，公司综合收入为4292.8万美元，同比增长201.8%[25] - 2020年6月30日结束的六个月内，公司综合收入为1710.2万美元，同比下降54.3%[25] 股东权益与股息 - 截至2019年6月30日，公司净收入为9,296,000美元[28] - 2019年6月30日，公司其他综合收益为4,926,000美元[28] - 2019年6月30日，公司优先股股息为3,615,000美元[28] - 2019年6月30日，公司股票补偿费用为2,315,000美元[28] - 截至2020年6月30日，公司净收入为25,817,000美元[30] - 2020年6月30日，公司其他综合亏损为8,715,000美元[30] - 2020年6月30日，公司优先股股息为7,196,000美元[30] - 2020年6月30日，公司股票补偿费用为6,827,000美元[30] 现金流量 - 2020年6月30日，公司经营活动产生的现金流量为39,577,000美元[33] - 2020年6月30日，公司投资活动使用的现金流量为5,375,772,000美元[33] 会计准则变更 - Customers Bancorp在2020年1月1日采用了ASC 326会计准则，导致留存收益净减少6150万美元，扣除递延税2150万美元[44] - 采用ASC 326后，贷款和租赁应收款的信用损失准备金从5637.9万美元增加到1.36208亿美元[46] - 商业贷款和租赁应收款总额为56.9082亿美元，采用ASC 326后增加了151万美元[46] - 消费者贷款应收款总额为16.28168亿美元，采用ASC 326后增加了81万美元[46] - 贷款和租赁应收款总额为73.18988亿美元，采用ASC 326后增加了232万美元[46] - 贷款和租赁应收款的净额为95.08367亿美元，采用ASC 326后减少了7959.6万美元[46] - 贷款相关承诺的信用损失准备金从49万美元增加到343.7万美元[46] - 递延税资产净额为1174万美元，采用ASC 326后减少了2151万美元[46] - 留存收益为3.81519亿美元，采用ASC 326后减少了6147.5万美元[46] - PCD贷款和租赁的摊销成本基础增加了20万美元的信用损失准备金[44] - 公司根据CARES法案和监管机构的指导，暂停了对因COVID-19经济影响而陷入财务困境的借款人的贷款修改的TDR会计处理[57] - 公司对抵押依赖贷款的预期信用损失采用抵押物公允价值减去预计销售成本的方法进行评估[58] - 截至2020年6月30日，可供出售债务证券的应计利息应收款为320万美元[60] - 公司于2020年1月1日采用了ASU 2019-04会计准则，该准则对信用损失标准的范围进行了澄清[62] - 公司于2020年1月1日采用了ASU 2018-18会计准则，该准则澄清了合作安排与收入确认的交互[62] - 公司于2020年1月1日采用了ASU 2018-15会计准则，该准则明确了云服务合同实施成本的资本化处理[63] - 公司计划在采用期内采用ASU 2020-04会计准则，以缓解参考利率改革对财务报告的影响[64] PPP贷款与COVID-19影响 - 公司参与了PPP计划，为符合条件的小企业提供贷款，这些贷款由SBA全额担保，利率为1.00%[67] - 公司根据CARES法案第4013条和监管机构的声明，暂停了对符合条件的贷款修改的TDR会计和报告[69] - 2020年6月30日，公司与COVID-19相关的商业和消费者贷款延期分别为9.74亿美元和8110万美元[109] - 2020年6月30日，公司未对PPP贷款计提信用损失准备金，因为这些贷款由SBA全额担保[107] 投资证券与公允价值 - 2020年6月30日，公司持有的可供出售债务证券的摊余成本为6.27562亿美元，公允价值为6.64758亿美元，未实现收益为3723.5万美元，未实现损失为39万美元[81] - 2020年6月30日，公司持有的权益证券公允价值为222.8万美元，2020年上半年未实现收益为120万美元，未实现损失为20万美元[82] - 2020年6月30日，公司持有的投资证券总公允价值为6.81382亿美元，较2019年12月31日的5.95876亿美元有所增长[81] - 2020年6月30日，公司持有的机构担保住宅抵押贷款支持证券公允价值为1.4431亿美元，未实现收益为429.1万美元[81] - 2020年6月30日，公司持有的机构担保抵押贷款债务证券公允价值为1.45826亿美元，未实现收益为76.5万美元[81] - 2020年6月30日，公司持有的州及政治分区债务证券公允价值为1838.9万美元，未实现收益为89.3万美元[81] - 2020年6月30日，公司持有的公司票据公允价值为3.56233亿美元，未实现收益为3128.6万美元，未实现损失为39万美元[81] - 2020年6月30日，公司持有的仅利息GNMA证券公允价值为1439.6万美元，较2019年12月31日的1627.2万美元有所下降[81] - 2020年6月30日，公司持有的权益证券公允价值为222.8万美元，较2019年12月31日的240.6万美元有所下降[81] - 2020年6月30日，公司持有的投资证券总公允价值为6.81382亿美元，较2019年12月31日的5.95876亿美元增长14.3%[81] - 公司出售可供出售债务证券的收益为1.092亿美元，其中三个月和六个月的实现收益分别为440万美元和830万美元[84] - 截至2020年6月30日，公司持有的债务证券总值为6.2756亿美元，公允价值为6.7915亿美元[84] - 公司持有的可供出售债务证券中，未实现亏损总额为39,000美元，主要由于市场利率变化导致[84] 贷款与租赁应收款 - 公司持有的贷款和租赁应收款总额为146.6613亿美元，净额为95.0837亿美元[89] - 公司持有的PPP贷款总额为47.6043亿美元，这些贷款由SBA全额担保，固定利率为1.00%[89][93] - 公司持有的抵押仓库贷款总额为27.9316亿美元，这些贷款按公允价值报告[89] - 公司持有的商业贷款和租赁应收款总额为55.9966亿美元，消费者贷款总额为16.7279亿美元[89] - 公司持有的贷款和租赁应收款中，有5590万美元的贷款是抵押依赖的，主要涉及商业和工业、商业房地产和住宅房地产贷款[90] - 公司持有的抵押仓库贷款均为当前状态，按公允价值报告，因此不包含在信用损失准备中[94] - 截至2020年6月30日，公司贷款和租赁应收款总额为72.72亿美元，其中多户家庭贷款和租赁应收款为15.81亿美元[97] - 截至2020年6月30日，公司非应计贷款和租赁总额为6.73亿美元，其中多户家庭非应计贷款为7013万美元[101] - 截至2020年6月30日，公司住宅房地产贷款和租赁应收款为3.48亿美元，其中逾期90天以上的贷款为7857万美元[97] - 截至2020年6月30日，公司其他消费者贷款和租赁应收款为12.58亿美元，其中逾期30-59天的贷款为1.14亿美元[97] - 截至2020年6月30日，公司住宅房地产持有OREO的金额为10万美元，较2019年12月31日的20万美元有所下降[98] - 截至2020年6月30日，公司已启动住宅房地产贷款的止赎程序，金额为70万美元，较2019年12月31日的90万美元有所下降[98] - 2020年第二季度，公司非应计贷款的利息收入为60万美元，较2019年同期的30万美元有所增加[102] - 2020年上半年，公司非应计贷款的利息收入为70万美元，较2019年同期的50万美元有所增加[102] - 截至2020年6月30日，公司贷款和租赁损失准备金总额为1.6亿美元，较2019年12月31日的5637.9万美元大幅增加[104] - 截至2020年6月30日，公司贷款和租赁损失准备金（ACL）为1.599亿美元，较2020年1月1日的1.362亿美元增加了2370万美元，主要由于COVID-19疫情导致的宏观经济预测变化、净冲销增加以及消费贷款组合的增长[106] - 截至2020年6月30日，公司报告的不良债务重组（TDRs）贷款为1480万美元，较2019年12月31日的1330万美元有所增加[108] - 2020年6月30日，公司购买的信用恶化贷款（PCD）的摊余成本为1570万美元，较2020年1月1日增加了20万美元的信用损失准备金[115] - 2020年6月30日，公司报告的商业房地产非业主占用贷款和其他消费贷款组合的净冲销增加，主要归因于两笔抵押贷款和其他消费贷款的违约[106] - 2020年6月30日，公司报告的商业和工业贷款组合的净冲销为183,000美元，较2019年12月31日有所增加[106] - 2020年6月30日，公司报告的其他消费贷款组合的净冲销为932,000美元，较2019年12月31日的1,687,000美元有所减少[106] - 2020年6月30日，公司报告的商业房地产非业主占用贷款组合的净冲销为0美元，较2019年12月31日有所减少[106] - 2020年6月30日，公司报告的多户住宅贷款组合的净冲销为0美元，较2019年12月31日的541,000美元有所减少[106] 贷款组合与分类 - 多户家庭贷款总额为1,581,839千美元，其中正常贷款为1,509,600千美元，占比95.4%[120] - 商业和工业贷款及租赁总额为2,099,442千美元，其中正常贷款为2,009,632千美元，占比95.7%[120] - 商业房地产自用贷款总额为544,772千美元，其中正常贷款为521,435千美元，占比95.7%[120] - 商业房地产非自用贷款总额为1,244,773千美元，其中正常贷款为1,177,477千美元，占比94.6%[120] - 建筑贷款总额为128,834千美元，全部为正常贷款[120] - 商业贷款及租赁应收账款总额为5,599,660千美元，其中正常贷款为5,599,660千美元[120] - 住宅房地产贷款总额为348,109千美元，其中正常贷款为340,628千美元，占比97.9%[120] - 制造房屋贷款总额为66,865千美元，其中正常贷款为63,146千美元，占比94.4%[120] - 其他消费贷款总额为1,257,813千美元，其中正常贷款为1,252,949千美元，占比99.6%[120] - 总贷款及租赁应收账款为7,272,447千美元[120] - 多户家庭贷款总额为18.16亿美元，商业和工业贷款总额为18.41亿美元[122] - 2020年6月30日，公司抵押贷款总额为85亿美元，较2019年12月31日的46亿美元大幅增加[124] 租赁业务 - 2020年6月30日，公司租赁资产净投资为1.937亿美元，较2019年12月31日的1.845亿美元有所增加[135] - 2020年6月30日，公司租赁负债现值为2172.5万美元，较2019年12月31日的2135.8万美元有所增加[128] - 2020年6月30日，公司租赁加权平均剩余期限为5.1年，加权平均贴现率为2.96%[130] - 2020年6月30日，公司租赁负债最低支付总额为2221.1万美元，扣除利息后现值为2172.5万美元[129] - 2020年6月30日，公司因COVID-19疫情给予承租人的财务和经营租赁付款延期分别为3170万美元和1670万美元[136] - 2020年6月30日，公司租赁资产折旧费用为2131万美元，较2019年12月31日的1425.1万美元有所增加[135] - 2020年6月30日，公司租赁收入为147.4万美元，较2019年同期的146.2万美元略有增加[128] - 2020年6月30日，公司租赁负债现金支付为150万美元，较2019年同期的140万美元有所增加[129] 债务与借款 - 短期债务总额在2020年6月30日为85万美元，相比2019年12月31日的103.8万美元有所下降[138] - 2020年6月30日，FHLB（联邦住房贷款银行）的短期借款利率为1.48%，相比2019年12月31日的2.15%有所下降[138] - 2020年6月30日，联邦基金购买的平均余额为379,549美元，加权平均利率为0.21%，相比2019年12月31日的2.28%大幅下降[138] - 2020年6月30日，长期FHLB和FRB（联邦储备银行）借款总额为44.2亿美元，主要来自PPPLF（薪资保护计划流动性工具）[139] - 2020年6月30日，Customers Bank在PPPLF下的借款能力为48亿美元，实际借款为44亿美元[141] - 2020年6月30日，Customers Bancorp的长期高级债务总额为123,833美元，次级债务总额为181,255美元[143] - 2020年6月30日，Customers Bank的次级债务利率为6.125%，并将在2024年6月26日后调整为三个月LIBOR加344.3个基点[144] 资本充足率与监管 - 2020年第一季度，美国联邦银行监管机构允许银行分三年逐步实施CECL（当前预期信用损失）会计准则对资本的影响[146] - 2020年4月，美国联邦银行监管机构允许银行在计算资本比率时排除SBA PPP（薪资保护计划）贷款的影响[147] - 截至2020年6月30日，Customers Bancorp, Inc.的普通股一级资本（CET1）为853,818千美元，占风险加权资产的7.765%，超过最低要求的4.500%[150] - Customers Bank的普通股一级资本（CET1）为1,168,276千美元，占风险加权资产的10.636%，超过最低要求的4.500%[150] - 截至2020年6月30日，Customers Bancorp, Inc.的总资本为1,311,527千美元，占风险加权资产的11.928%，超过最低要求的8.000%[150] - Customers Bank的总资本为1,351,665千美元，占风险加权资产的12.305%，超过最低要求的8.000%[150] - 截至2019年12月31日

业绩总结 - 调整后的税前税后收入较2019年第二季度增长2460万美元，增幅为94%[15] - 第二季度GAAP净利润为1910万美元，每股收益为0.61美元[18] - 调整后的PTPP收入为5080万美元[18] - 2020年第二季度净利息收入为6750万美元，净利息收益率为2.65%[51] - 2020年第二季度的每股收益（稀释后）为0.61美元，同比增加236.9%[57] - Q2 2020净收入为19,137千美元，较Q1 2020的23,911千美元下降约20.0%[72] - 核心收益为19,174千美元，较Q1 2020的603千美元大幅增长[72] - 调整后的净收入（税前、预拨备）为50,766千美元，较Q1 2020的38,595千美元增长约31.3%[79] 用户数据 - 总贷款余额同比增长8%，其中商业和工业贷款（C&I）增长21%[15] - 总存款同比增长34%，其中活期存款增长97%[16] - 2020年6月30日，商业贷款和租赁的总余额为85.874亿美元，活跃的延期贷款总额为6.909亿美元，占总组合的8.0%[34] - 消费贷款总额为13亿美元，平均FICO评分约为750[30] - 消费贷款的平均FICO评分为744，债务收入比率的平均值为12.4%[43] 未来展望 - 预计超过50%的不良贷款将在2020年下半年得到解决[15] - 预计2020年净利息收益率将在2.9%至3.0%之间[63] - 预计2020年税率将在22%至23%之间[63] - 预计PPP计划将为股本增加约1亿美元的原始费用（税前）[63] 贷款和信用损失 - 贷款和租赁的不良贷款率（NPL）为0.56%[15] - 贷款投资的准备金占比为2.2%，较2019年12月31日的0.8%有所上升[18] - 准备金为不良贷款的185.4%[18] - 2020年6月30日，商业贷款的信用损失准备金为7019.3万美元，占贷款余额的1.25%[38] - 不良贷款总额为86,266千美元，较Q1 2020的50,359千美元增加了71.4%[90] 资本充足率和资产 - 资本充足率显著高于“良好资本化”标准，普通股权益充足率（CET 1）为10.6%[16] - 银行一级资本充足率为10.6%，较2019年第二季度增长9%[18] - 2020年第二季度的资本充足率为12.3%[55] - 2020年第二季度，公司的总资产为17,903,118千美元，较2019年的11,520,717千美元增长约55.8%[84] 其他信息 - 通过薪资保护计划（PPP）发放的贷款总额为52,338万美元，提供了99,612笔贷款[10] - 2020年第二季度的非利息支出为6350万美元，同比增加3.9%[60] - 2020年第二季度的业务银行效率比率为51.6%[58] - 2020年第二季度的有形普通股权益为775,801千美元，较2019年的820,128千美元下降约5.4%[84]