公司资产情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为4953.3754万美元和5251.4562万美元[9] - 2019年资产总计49,533,754美元，2018年为52,514,562美元[9] - 2019年第三季度，公司合并资产为4953.4万美元；2018年同期资产为5541万美元[72] 公司负债情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为1637.2656万美元和1612.2236万美元[9] 公司股东权益情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为3316.1098万美元和3639.2326万美元[9] 公司营收情况 - 2019年和2018年第三季度，公司营收分别为570.4882万美元和402.7768万美元[12] - 2019年和2018年前三季度，公司营收分别为1410.0261万美元和1961.6879万美元[12] - 2019年第三季度和前九个月净收入分别为570.5万美元和1410万美元，2018年同期分别为402.8万美元和1961.7万美元[44] - 2019年营收为5,705,000美元，2018年为4,028,000美元[72] - 2019年前九个月营收为14,100,000美元，2018年同期为19,617,000美元[73] - 2019年第三季度营收为5704882美元，2018年同期为4027768美元；2019年前九个月营收为14100261美元，2018年同期为19616879美元[12] - 2019年和2018年第三季度净收入分别为570.5万美元和402.8万美元，前九个月分别为1410万美元和1961.7万美元[44] - 2019年前九个月，公司合并收入为1410万美元；2018年前九个月收入为1961.7万美元[73] 公司净亏损情况 - 2019年和2018年第三季度，公司净亏损分别为13.8009万美元和250.2802万美元[12] - 2019年和2018年前三季度，公司净亏损分别为370.7685万美元和327.4924万美元[12] - 2019年9月30日和2018年9月30日净亏损分别为3,707,685美元和3,274,924美元[21] - 2019年第三季度净亏损为138009美元，2018年同期为2502802美元；2019年前九个月净亏损为3707685美元，2018年同期为3274924美元[12] 公司普通股情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司普通股发行及流通数量分别为656.4566万股和653.5888万股[9] - 2019年第三季度，公司加权平均普通股基本和摊薄流通股数均为655.6767万股[12] - 2019年前三季度，公司加权平均普通股基本和摊薄流通股数均为655.0279万股[12] - 2019年1月1日余额分别为6,535,888、65,358美元、26,148,256美元、10,178,712美元、36,392,326美元，9月30日余额分别为6,564,566、65,645美元、26,624,426美元、6,471,027美元、33,161,098美元[17] - 截至2019年9月30日，普通股发行及流通股数为6,564,566股，2018年12月31日为6,535,888股[9] - 截至2019年9月30日，普通股基本加权平均股数为6550279股，2018年同期为6482870股；摊薄加权平均股数2019年为6550279股，2018年为6482870股[12] - 2019年7月1日至9月30日，普通股股份从6555150股变为6564566股，2018年同期从6486189股变为6496332股[15] 公司现金流量情况 - 2019年9月经营活动净现金使用2,092,962美元，投资活动净现金使用2,115,733美元，融资活动净现金使用491,601美元；2018年9月经营活动净现金提供2,723,580美元，投资活动净现金使用2,258,379美元，融资活动净现金使用483,930美元[21] - 2019年前九个月经营活动产生的净现金为 - 2092962美元，2018年同期为2723580美元[21] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为 - 2115733美元，2018年同期为 - 2258379美元[21] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为 - 491601美元，2018年同期为 - 483930美元[21] - 2019年前九个月现金及现金等价物净减少4700296美元，期末余额为6739065美元；2018年净减少18729美元，期末余额为14192180美元[21] 公司现金及现金等价物情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日现金及现金等价物分别为670万美元和1140万美元，现金等价物分别为580万美元和890万美元[40] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为6,739,065美元，2018年12月31日为11,439,361美元[9] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为670万美元和1140万美元，现金等价物分别为580万美元和890万美元[40] 公司现金投资风险金额情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日风险金额分别为5,017,000美元和6,920,000美元[41] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司现金投资风险金额分别为501.7万美元和692万美元[41] 公司客户收入占比情况 - 2019年第三和前九个月，两个客户收入占比超10%，共占42.8%和28.1%；2018年第三和前九个月，一个客户收入占比约27.1%和34.7%[42] - 2019年第三季度和前九个月，有两个客户收入占比超10%，合计占比42.8%和28.1%；2018年同期，一个客户占比约27.1%和34.7%[42] 公司租赁情况 - 公司在丹麦的租赁设施于2020年12月31日到期，已确认租赁负债和使用权资产104,000美元[38] - 子公司555 N Research Corporation与ELM Freight Handlers Inc.的东翼子租赁协议初始月租金31,667美元，年租金380,000美元，将于2019年12月31日终止[74][75] - 2019年6 - 9月，公司确认租赁收入20.7万美元，自7月起，月租金从3.6万美元增至约6.7万美元，即每年约80万美元；租户于10月30日行使终止权，东侧租赁将于12月31日终止，原年租金38万美元[59] - 租户于2019年10月30日行使终止权，东侧租赁将于12月31日终止，西侧租赁不受影响[75] 公司股票薪酬情况 - 2019年和2018年股票薪酬分别为476,458美元和703,567美元[21] - 2019年第三季度和前九个月，公司记录的股份支付费用分别为9.9万美元和47.6万美元；2018年同期分别为28万美元和70.4万美元[61] - 2019年第三季度和前九个月，公司基于股权工具授予日公允价值记录的股票薪酬费用分别为9.9万美元和47.6万美元，2018年同期分别为28万美元和70.4万美元[61] 公司折旧和摊销情况 - 2019年和2018年折旧和摊销分别为798,206美元和824,861美元[21] 公司应收账款情况 - 截至2019年9月30日，两名客户应收账款余额各超10%，总计占47.9%；2018年12月31日，两名客户约占应收账款余额的42%[43] - 2019年9月30日，两个客户应收账款占比超10%，合计占47.9%；2018年12月31日，两个客户占比约42%[43] 公司估计净变化对收入影响情况 - 估计净变化占相关项目总收入的比例为3.8%（2.4%）[47] - 2019年和2018年第三季度，估计净变化对相关项目总收入的百分比分别为3.8%和 - 2.4%[47] - 2019年第三季度和前九个月，因估计变化导致收入分别增加33.1万美元和减少22.3万美元；2018年同期分别减少109.9万美元和159.4万美元[50] - 2019年和2018年第三季度，估计净变化使收入分别增加33.1万美元和减少109.9万美元；前九个月分别减少22.3万美元和159.4万美元[50] 公司合同资产情况 - 2019年和2018年前九个月，合同资产分别增加约120万美元和减少580万美元[53] 公司存货情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，存货分别为176.9215万美元和186.1873万美元[54] 公司应收账款坏账准备情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，应收账款净额均扣除约2.4万美元的坏账准备[55] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，应收账款扣除坏账准备约2.4万美元[55] 公司长期债务情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，长期债务余额分别约为240万美元和270万美元，利率分别为3.95%和2.18%[56] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司与汇丰银行的第一笔贷款余额分别约为240万美元和270万美元，利率分别为3.95%和2.18%[56] - 2017年11月30日，公司为购买房产与汇丰银行签订第二笔贷款协议，金额为1038.75万美元，截至2019年9月30日和2018年12月31日，余额分别约为980万美元和1000万美元，固定利率为3.9148%[58][59] 公司所得税情况 - 2019年前九个月，公司所得税费用（收益）拨备为 - 69.1697万美元；2018年同期为 - 31.5922万美元[63] - 2019年前九个月，公司所得税费用（收益）拨备为 - 69.1697万美元，其中当期7303美元，递延 - 69.9万美元；2018年前九个月为 - 31.5922万美元[63] - 2019年支付所得税365255美元，2018年为355322美元[21] 公司外国子公司情况 - 2019年前九个月，公司外国子公司Tantaline CVD ApS亏损约14.9万美元，产生递延税资产3.3万美元；2018年前九个月亏损51.3万美元，递延税资产11.3万美元[63] 公司股票期权情况 - 截至2019年9月30日，有44.793万份购买普通股的股票期权未行使，其中26.793万份可行使；2018年同期分别为38.793万份和22.793万份，2019年和2018年相关期权对摊薄每股收益计算无影响[66] 公司经营亏损情况 - 2019年经营亏损249,000美元，2018年为2,854,000美元[72] - 2019年前九个月经营亏损4,357,000美元，2018年同期为3,322,000美元[73] 公司税前亏损情况 - 2019年税前亏损139,000美元，2018年为2,927,000美元[72] - 2019年前九个月税前亏损4,399,000美元，2018年同期为3,590,000美元[73] 公司每股亏损情况 - 2019年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.02美元，2018年同期均为0.39美元；2019年前九个月基本和摊薄后每股亏损均为0.57美元，2018年同期均为0.51美元[12]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收490万美元，较2018年的640万美元减少150万美元，降幅23.6%；净亏损140万美元，即每股摊薄亏损0.21美元，与2018年持平 [11] - 上半年营收840万美元，较2018年的1560万美元减少720万美元，降幅46.1%；净亏损360万美元，即每股摊薄亏损0.55美元，而2018年净亏损80万美元，每股摊薄亏损0.12美元 [12] - 第二季度订单约330万美元，低于预期，较2019年第一季度的约650万美元有所下降；截至6月30日，订单积压约450万美元，低于3月31日的约600万美元 [14] - 第二季度毛利率提高至10%，而2019年第一季度为负11% [16] - 第二季度运营费用环比减少14.1万美元，预计第三季度将进一步减少 [17] - 截至6月30日，现金及现金等价物为860万美元，低于2018年12月31日的1140万美元；营运资金为1030万美元，较2018年12月31日的1540万美元减少510万美元 [18] - 应收账款从2018年12月31日的410万美元降至2019年6月30日的210万美元，减少约200万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2019年第二季度和上半年营收下降，主要归因于大型航空航天设备订单完成后未能及时补充新订单 [13] - 公司正推进新材料设施建设，预计第三季度开始运营，并加大营销力度，为新老客户提供材料涂层服务 [7] - MesoScribe已迁至新材料设施，将于第三季度恢复运营，并启用首台Tantaline系统 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于在第三季度启动新材料设施运营，将MesoScribe设施从加州迁至纽约，并寻求更多设备销售机会 [6] - 拓展材料业务，增强在耐腐蚀涂层、传感器和碳复合材料等领域的能力，以应对不同行业需求 [8] - 研发流体反应器技术，与石溪大学生物技术中心合作获得应用研究与开发奖，推进新型ECMO设备的专利技术 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2019年上半年订单低于预期，但公司正在努力把握机会，预计下半年情况将有所改善 [10] - 公司致力于在2020年第一季度恢复季度盈利，盈利取决于新设备订单、材料业务增长以及资本支出和运营费用管理 [10][15] - 实施成本控制措施，使费用与订单率更好匹配，随着订单水平提高，有望减少未来运营亏损并实现盈利 [17][21] - 预计未来一个季度现金将减少，但公司认为现金及现金等价物状况和运营现金流足以满足未来12个月的营运资金和资本支出需求 [21] 其他重要信息 - 公司与石溪大学生物技术中心合作获得应用研究与开发奖，双方各投入约4万美元用于改进ECMO设备的研发 [9][29] - 员工人数从去年年底的约195人降至约180人 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 订单低于预期的原因 - 主要是时间问题，目前未发现客户流失给其他供应商的具体情况，这种情况以前也出现过 [24] 问题: 能否调整措施加快订单流入 - 无法控制客户下单时间，公司正转向材料业务，希望获得更易理解和可预测的长期合同 [25] 问题: 新大楼是否已全面运营以接受材料处理业务订单 - 第三季度将逐步运营，目前已接受订单，但要到第三季度才会全力拓展业务 [26] 问题: 第三季度设施运营后是否会有大量订单 - 预计会收到一些订单，目前已有部分订单待交付，但业务刚刚起步，还需三四周才能完全投入运营，MesoScribe也将在第三季度上线 [27] 问题: MesoScribe搬迁是否完成 - 加州的业务已关闭，所有设备已迁至新址，但部分设备仍在重新连接和测试中 [28] 问题: 与石溪大学合作的奖项是否有资金投入 - 是配套资金，石溪大学或州政府投入约4万美元，公司也投入约4万美元，用于设备测试，预计第三或第四季度末会有更多进展 [29] 问题: 公司是否有类似其他公司的订单投标指标 - 公司会跟踪相关信息，但通常不对外公布，目前在报价方面非常活跃，预计部分报价会转化为订单 [31] 问题: 下半年资本支出情况 - 下半年资本支出将减少，明年则更多取决于订单水平 [36] 问题: 旧设备订单和新材料业务的利润率比较 - 预计材料业务的利润率将优于设备业务 [38] 问题: MesoScribe的空军奖项进展 - 正在推进中 [39] 问题: 与大型航空航天客户是否还有联络 - 公司与该客户一直有断断续续的沟通，涉及服务、备件或升级等方面，对未来持谨慎乐观态度 [40] 问题: 下半年是否还会削减费用 - 费用削减情况取决于订单水平和新大楼及设备的运营情况，有可能进一步削减费用 [41] 问题: 员工人数变化 - 员工人数从去年年底的约195人降至约180人 [44] 问题: 公司员工士气如何 - 订单积压和大订单增加时员工状态更好，但大家都积极参与并努力工作，对公司进入的技术领域，特别是材料、航空航天和医疗领域感到满意 [45]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为4931.5904万美元，较2018年12月31日的5251.4562万美元下降约6.09%[10] - 截至2019年6月30日，公司总负债为1611.5796万美元，较2018年12月31日的1612.2236万美元基本持平[10] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为3320.0108万美元，较2018年12月31日的3639.2326万美元下降约8.77%[10] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为858.0564万美元，较2018年12月31日的1143.9361万美元有所下降[10] - 截至2019年6月30日，公司应收账款净额为206.6025万美元，较2018年12月31日的406.522万美元大幅下降[10] - 截至2019年6月30日，公司应付账款为114.9879万美元，较2018年12月31日的71.3194万美元有所增加[10] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为860万美元和1140万美元，现金等价物分别为750万美元和890万美元[38] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司现金投资风险金额分别为682.4万美元和692万美元[39] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司存货净额分别为188.2666万美元和186.1873万美元[50] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司长期贷款余额分别约为250万美元和270万美元，另一笔贷款余额分别约为990万美元和1000万美元[54][56] - 2019年6月30日止三个月，公司合并资产为49,316千美元，2018年同期资产为58,356千美元[72] 公司营收关键指标变化 - 2019年第二季度，公司营收为491.8118万美元，较2018年同期的643.5278万美元下降约23.57%[14] - 2019年上半年，公司营收为839.5378万美元，较2018年同期的1558.9111万美元下降约46.13%[14] - 2019年和2018年Q2净收入分别为491.8万美元和643.5万美元，H1净收入分别为839.5万美元和1558.9万美元[43] - 2019年和2018年Q2收入净变化分别为减少6.1万美元和44.5万美元，H1分别为减少23.1万美元和49.5万美元[46] - 2019年第二季度，公司总营收为491.8万美元，较2018年同期的643.5万美元有所下降[72] - 2019年上半年，公司总营收为839.5万美元，较2018年同期的1558.9万美元大幅下降[72] - 2019年第二季度营收491.81万美元，2018年同期为643.53万美元；2019年上半年营收839.54万美元，2018年同期为1558.91万美元[14] - 2019年6月30日止三个月，公司收入为4,918千美元，2018年同期收入为6,435千美元[72] - 2019年6月30日止六个月，公司合并收入为8,395千美元，2018年同期收入为15,589千美元[72] 公司亏损关键指标变化 - 2019年第二季度，公司净亏损为139.273万美元，较2018年同期的133.0526万美元有所扩大[14] - 2019年上半年，公司净亏损为356.9676万美元，较2018年同期的77.2122万美元大幅扩大[14] - 2019年净亏损3569676美元，2018年为772122美元[17] - 2019年第二季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.21美元，与2018年同期持平[14] - 2019年上半年，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.55美元，较2018年同期的0.12美元大幅增加[14] - 2019年第二季度净亏损139.27万美元，2018年同期为133.05万美元；2019年上半年净亏损356.97万美元，2018年同期为77.21万美元[14] - 2019年基本和摊薄后每股亏损分别为0.21美元（第二季度）和0.55美元（上半年）；2018年分别为0.21美元（第二季度）和0.12美元（上半年）[14] - 2019年第二季度，公司税前亏损为162.7万美元，较2018年同期的147万美元亏损增加[72] - 2019年上半年，公司税前亏损为426万美元，较2018年同期的66.3万美元亏损大幅增加[72] - 2019年6月30日止三个月，公司税前亏损为1,627千美元；2018年同期税前亏损为1,470千美元[72] - 2019年6月30日止六个月，公司税前亏损为4,260千美元；2018年同期税前亏损为663千美元[72] 公司现金流关键指标变化 - 2019年经营活动产生的净现金为-1119387美元，2018年为2959725美元[17] - 2019年投资活动使用的净现金为-1411847美元，2018年为-1451646美元[17] - 2019年融资活动使用的净现金为-327563美元，2018年为-322499美元[17] - 2019年现金及现金等价物期末余额为858.06万美元，期初余额为1143.94万美元；2018年期末余额为1539.65万美元，期初余额为1421.09万美元[17] - 2019年经营活动净现金流为-111.94万美元，2018年为295.97万美元[17] - 2019年投资活动净现金流为-141.18万美元，2018年为-145.16万美元[17] - 2019年融资活动净现金流为-32.76万美元，2018年为-32.25万美元[17] - 2019年支付利息24.08万美元，2018年为24.23万美元；2018年支付所得税39.50万美元，2019年为0 [17] 公司客户相关指标变化 - 2019年3个月和6个月，单一客户分别占收入的13%和10%；2018年同期分别约为37%和43%[40] - 2019年6月30日，两个客户占应收账款余额的24%；2018年12月31日，两个客户约占42%[42] - 2019年第二季度和上半年，单一客户收入分别占总收入的13%和10%；2018年同期分别约为37%和43%[40] - 2019年6月30日和2018年12月31日，两位客户应收账款分别占总额的24%和42%[42] 公司租赁相关指标 - 公司丹麦工厂的租赁确认了129000美元的租赁负债和使用权资产[36] - 公司丹麦工厂租赁负债和使用权资产为12.9万美元[36] 公司合同资产指标变化 - 2019年和2018年H1合同资产分别增加30万美元和减少310万美元[49] 公司股份支付费用指标变化 - 2019年Q2和H1股份支付费用分别为17.9万美元和37.8万美元，2018年分别为20.1万美元和42.4万美元[59] - 2019年第二季度和上半年，公司股份支付费用分别为17.9万美元和37.8万美元；2018年同期分别为20.1万美元和42.4万美元[59] 公司所得税相关指标变化 - 2019年和2018年H1所得税费用（收益）分别为 - 69.0697万美元和10.8718万美元[61] - 美国税改使法定税率从35.0%降至21.0%，自2018年1月1日起生效[60] - 2019年上半年所得税费用（收益）拨备为 - 690,697美元，2018年同期为108,718美元[61] - 2019年上半年公司外国子公司CVD Tantaline ApS亏损约134,000美元，可产生28,000美元递延所得税资产；2018年同期亏损394,000美元，递延所得税资产为83,000美元[64] 公司股票期权指标变化 - 2019年和2018年H1分别有46.793万股和38.793万份股票期权未行使，22.793万份可行使[67] - 2019年6月30日止三个月和六个月，有467,930份普通股股票期权未行使，227,930份可行使；2018年同期分别为387,930份和227,930份[67] 公司加权平均流通普通股指标变化 - 截至2019年6月30日，公司加权平均流通普通股基本和摊薄后数量分别为655.515万股和655.515万股[14] - 2019年加权平均流通普通股基本和摊薄后股数分别为655.52万股（第二季度）和654.70万股（上半年）；2018年分别为648.61万股（第二季度）和647.67万股（上半年）[14] 公司抵押贷款协议变更 - 2019年8月5日，公司与美国汇丰银行达成协议，修改抵押贷款协议，取消固定费用覆盖率财务比率，改为最低流动资产要求，2019年底前至少300万美元，2020年3月31日为325万美元等[74] - 2019年8月5日，公司与美国汇丰银行签订协议，修改抵押贷款，设定最低流动资产要求，2019年底至少为3,000,000美元[74] 公司会计准则采用情况 - 公司于2018年1月1日采用ASC 606会计准则，该准则对2018年第二季度和上半年合并财务报表无重大影响[22][23] 公司业务部门情况 - 公司通过三个业务部门运营，分别是CVD设备公司、不锈钢设计概念公司和CVD材料公司[69]

财务数据和关键指标变化 - 2019年第一季度营收350万美元，较2018年的920万美元减少570万美元，降幅62%；净亏损220万美元，摊薄后每股亏损0.33美元，而2018年净利润为60万美元，摊薄后每股收益0.09美元 [16] - 2019年3月31日现金及现金等价物为1130万美元，与2018年12月31日的1140万美元基本持平；营运资金为1260万美元，较2018年12月31日的1540万美元减少280万美元 [19] - 应收账款从2018年12月31日的410万美元降至2019年3月31日的210万美元，减少约200万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2019年第一季度新订单约650万美元，3月31日订单积压约600万美元；大型航空航天设备订单完成，该业务本季度营收80万美元，约占总营收22%，而2018年为440万美元，约占47.5% [17][18] - MesoScribe在第一季度获得美国空军两项第一阶段小企业创新研究奖，分别用于开发先进温度和热通量传感器以及材料直写印刷系统 [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司加速聚焦材料业务，2017年斥资1400万美元购买大楼用于CVD Materials，2018年投入250万美元用于建筑改进和机器购置，2019年第一季度又投入40万美元及其他材料相关费用 [7][8] - 新材料设施将于2019年第三季度投入运营，公司正加强营销工作，并向新老客户展示材料业务运营情况 [9] - 计划在2019年7月完成将MesoScribe业务从加利福尼亚州迁至纽约新材料设施的工作，整合后将提高运营改进能力并降低成本 [10] - 材料业务可通过Tantaline子公司提供耐腐蚀涂层，通过MesoScribe子公司提供传感器，通过CVD Materials子公司提供碳复合材料、医疗涂层等，拓展产品供应、增加营收并多元化客户群体 [13] - 公司致力于到2020年第一季度恢复季度盈利 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2018年对公司来说是艰难的一年，2019年第一季度营收下降、出现净亏损是由于2018年下半年订单水平较低；不过2019年第一季度已收到约650万美元新订单，预计全年订单流将有所改善 [6][7] - 公司认为通过持续控制成本、使费用与订单率相匹配，将减少运营亏损和净现金使用，有望在2020年第一季度恢复盈利；现金及现金等价物、运营现金流足以满足未来12个月的营运资金和资本支出需求 [21][22] 其他重要信息 - 公司在实验室对新型流体反应器的专利申请进展顺利，预计未来一到两年会进一步推进，正在寻找医疗行业的潜在合作伙伴 [37] 问答环节所有提问和回答 问题: 材料业务客户决策的前置时间 - 部分客户已考察过，正在等待新设施上线，公司已有一些订单 [25] 问题: 新设施何时投入运营 - 正在搬运设备，上周已引入气体，预计本季度后期进行设备测试，第三季度开始运营 [26] 问题: 新场地租赁进展及经济情况 - 已获得相关许可并进行展示，希望不久能有积极消息；租金按市场价格计算，预计对新大楼的需求有增益，但不愿进一步评论 [27][28] 问题: 新大楼的资本支出是否结束 - 希望未来三到五年随着Tantaline、MesoScribe和CVD Materials销售需求的增长，继续对大楼进行扩建并投入更多资金 [29] 问题: 大型航空航天客户是否有重复业务 - 持谨慎乐观态度 [30] 问题: 卖给大型航空航天客户的设备能否满足其产量需求 - 长期来看可能不够，但这需客户自己回答 [31] 问题: 卖给大型航空航天客户的设备使用寿命 - 经过适当维护和修理，可达20 - 30年 [31] 问题: 大型航空航天客户是否从其他供应商订购了类似设备 - 目前不知情 [32] 问题: 4月16日First Nanosystems与TAG Heuer的订单情况 - 这不是订单，而是设备在客户现场实际运行的公告 [34] 问题: MesoScribe获得空军订单的情况及潜在业务规模 - MesoScribe获得三项SBIR合同，目前展示了其技术能力，未来可能发展为生产合同，且已为航空航天和国防市场生产某些材料 [36] 问题: 新型流体反应器专利申请进展 - 在实验室进展良好，预计未来一到两年进一步推进，正在寻找医疗行业潜在合作伙伴 [37] 问题: 膜式氧合器滤芯的情况 - 即流体反应器 [38] 问题: 1月董事会成员非公开市场购买CVD股票的卖家是谁 - 公司不清楚，可能是作为董事会薪酬授予的限制性股票 [39] 问题: 本季度现金消耗及来年预计情况 - 第一季度现金较去年12月减少约10万美元，运营亏损被应收账款收回抵消，约200多万美元的现金运营亏损与应收账款减少额相当；通过持续控制成本和改善订单流，公司正努力在2020年第一季度实现盈利 [40][41] 问题: 是否会在2020年第一季度前实现现金流盈亏平衡 - 基于订单流的持续进展，会朝着这个方向发展，关键是推动公司在2020年实现盈利 [42] 问题: 4月和5月第一周新增订单情况 - 第一季度总订单约600万美元，1 - 3月执行完订单后最终约为650万美元，只是对近似数字的调整 [43][44] 问题: 以前传统业务的情况及现状 - 业务有起伏，并非一蹶不振，第一季度显示有恢复能力，预计今年剩余时间业务规模相当 [45] 问题: 以前业务未达预期增长的原因 - 被大型航空航天公司的大量设备订单干扰，该公司订单处理时间长且目前业务下滑，但设备业务将在一段时间后恢复 [49] 问题: 公司是否具备销售能力 - 公司一直有销售业务，只是销售方式不同，客户仍会主动找上门 [50]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为5062.8417万美元和5251.4562万美元[11] - 截至2019年3月31日，公司总资产为5062.8417万美元，较2018年12月31日的5251.4562万美元下降3.59%[11] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司营收分别为346.8675万美元和915.3833万美元[15] - 2019年第一季度，公司营收为346.8675万美元，较2018年同期的915.3833万美元下降62.11%[15] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司净利润分别为 - 217.6947万美元和55.8404万美元[15] - 2019年第一季度，公司净亏损为217.6947万美元，而2018年同期净利润为55.8404万美元[15] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司基本每股收益分别为 - 0.33美元和0.09美元[15] - 2019年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.33美元，2018年同期每股收益为0.09美元[15] - 2019年3月和2018年3月，公司经营活动产生的净现金分别为39.4064万美元和3.3224万美元[19] - 2019年第一季度，公司经营活动产生的净现金为39.4064万美元，较2018年同期的3.3224万美元增长1086.08%[19] - 2019年3月和2018年3月，公司投资活动使用的净现金分别为 - 41.6023万美元和 - 94.3837万美元[19] - 2019年第一季度，公司投资活动使用的净现金为41.6023万美元，较2018年同期的94.3837万美元下降55.92%[19] - 2019年3月和2018年3月，公司融资活动使用的净现金分别为 - 16.4415万美元和 - 16.5344万美元[19] - 2019年第一季度，公司融资活动使用的净现金为16.4415万美元，较2018年同期的16.5344万美元下降0.56%[19] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1125.2987万美元和1143.9361万美元[11] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为1125.2987万美元，较2018年12月31日的1143.9361万美元下降1.63%[11] - 2019年第一季度，公司支付利息11.2461万美元，较2018年同期的11.6647万美元下降3.59%[19] - 2019年和2018年第一季度净收入分别为346.87万美元和915.38万美元[45] - 2019年和2018年第一季度，系统相关销售合同估计变更导致的收入净变化分别为减少17.2万美元和增加90.9万美元，占比分别为 - 0.2%和2.1%[48] - 2019年和2018年第一季度，合同资产分别减少约30万美元和470万美元[50] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司存货净额分别为174.53万美元和186.19万美元[52] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，应收账款坏账准备约为2.4万美元[53] - 2019年和2018年第一季度，公司基于股权工具授予日公允价值记录的员工和董事服务成本分别约为19.9万美元和22.3万美元[61] - 2019年和2018年第一季度所得税费用（收益）拨备分别为 - 45.6万美元和24.77万美元[64] - 2019年第一季度公司外国子公司CVD Tantaline ApS亏损约7.9万美元，可产生1.7万美元递延所得税资产；2018年第一季度亏损4.7万美元，递延所得税资产1万美元[65] - 2019年第一季度有46.793万份购买普通股的股票期权未行使，22.793万份可行使；2018年第一季度有38.793万份未行使，22.793万份可行使[68] - 2019年第一季度末，有46.793万份购买普通股的股票期权未行使，22.793万份可行使；2018年第一季度末，有38.793万份未行使，22.793万份可行使[68] - 2019年第一季度，公司合并资产为5.0628亿美元，收入为3469万美元，经营亏损为2565万美元，税前亏损为2633万美元[73] - 2018年第一季度，公司合并资产为6.0641亿美元，收入为9154万美元，经营收入为911万美元，税前收入为806万美元[73] 公司现金及现金等价物与投资风险金额变化 - 公司在2019年3月31日和2018年12月31日的现金及现金等价物分别为1130万美元和1140万美元，现金等价物分别为760万美元和890万美元[39] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司现金投资的风险金额分别为882万美元和692万美元[40] 公司客户收入与应收账款占比变化 - 2019年第一季度无客户收入占比超10%，2018年第一季度有一客户收入占比约48%[41] - 2019年3月31日，一客户占应收账款余额的22%；2018年12月31日，两客户占比约42%[43] - 2019年第一季度无客户收入占比超10%，2018年第一季度有客户收入占比约48%[41] - 2019年3月31日和2018年12月31日，分别有1个和2个客户占应收账款余额比例为22%和42%[43] 公司费用指标变化 - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司研发费用分别为16.408万美元和9.6806万美元[15] - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司销售及运输费用分别为27.7306万美元和51.3475万美元[15] 公司信贷与贷款情况 - 公司曾有与汇丰银行高达700万美元的循环信贷额度，该额度于2018年9月1日到期，且公司从未使用过[54] - 公司与汇丰银行的一笔贷款，截至2019年3月31日和2018年12月31日余额分别约为260万美元和270万美元，每月本金还款25000美元，利息可选伦敦银行同业拆借利率加1.75%或最优惠利率减0.5%[55] - 2017年11月30日公司购买房产，价格1385万美元，子公司与汇丰银行贷款1038.75万美元用于支付部分房款[56] - 上述贷款截至2019年3月31日和2018年12月31日余额分别约为990万美元和1000万美元，每月还款62481美元含利息，固定利率3.9148%，到期日为2022年12月1日[59] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司两笔长期贷款余额分别约为260万美元、990万美元和270万美元、1000万美元[55][59] - 2018年12月31日公司未遵守抵押贷款中的一项财务契约，2019年3月26日获汇丰银行豁免至2020年4月1日[60] 公司会计政策与租赁情况 - 2018年1月1日，公司采用会计标准ASC 606确认收入，对2019年第一季度合并财务报表无重大影响[24][25] - 公司在丹麦的租赁设施于2020年12月31日到期，已确认租赁负债和使用权资产15万美元[37] 美国税改情况 - 美国税改将法定税率从35.0%降至21.0%，于2018年1月1日生效[62] - 美国税改自2018年1月1日起生效，法定税率从35.0%降至21.0%[62] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司三个业务板块CVD、SDC、Materials的收入分别为201.9万美元、108.7万美元、42.9万美元；2018年分别为670.5万美元、226万美元、37.2万美元[73] - 2019年第一季度公司三个业务板块CVD、SDC、Materials的税前损益分别为 - 151.1万美元、17.6万美元、 - 29.6万美元；2018年分别为162.4万美元、71.8万美元、 - 51.7万美元[73] - 公司通过CVD、SDC和Materials三个业务部门运营[70]

财务数据和关键指标变化 - 2018年公司年度营收2430万美元，较去年4110万美元减少1680万美元，降幅40.8%；全年净亏损520万美元，摊薄后每股亏损0.80美元，去年净利润为530万美元，摊薄后每股盈利0.82美元 [15] - 第四季度营收470万美元，较去年980万美元减少510万美元，降幅51.9%；第四季度净亏损190万美元，摊薄后每股亏损0.29美元，去年同期净利润为160万美元，摊薄后每股盈利0.24美元 [16] - 2018年底营运资金为1540万美元，去年为2240万美元；现金及现金等价物年底为1140万美元，2017年为1420万美元，目前约为1100万美元，营运资金减少700万美元主要归因于整体销售减少和运营亏损 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 材料业务方面，第四季度MesoScribe订单增长良好，其直接写入应用在航空航天、国防和卫星应用中越来越受欢迎，近期获得三份政府产品和应用开发合同 [9] - 设备业务方面，公司最大航空航天客户订单完成，该客户订单今年营收930万美元，占比约38.2%，去年为2720万美元，占比约66.1%；排除最大客户，2018年底销售额从780万美元增至860万美元，增加80万美元 [17][18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司两年前开始发展材料业务，利用技术和设备制造能力拓展产品，进入耐腐蚀、医疗、航空航天和国防涂料等高利润增长市场，以实现收入组合和客户群多元化，降低风险 [6] - 公司近期为一系列新型流体反应器提交关键临时专利，目标之一是心肺搭桥手术市场，认为材料技术可有效用于膜式氧合器滤芯 [7] - 公司与一家阀门和配件主要制造商达成协议，验证了材料业务领先能力的商业可行性 [8] - 2017年11月30日，公司购买18万平方英尺设施用于材料生产，目前已获得场地规划批准和建筑许可，建设正在进行中，预计2019年第三季度开始美国材料生产 [10][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2018年第四季度及全年资本设备销售不均衡，订单积压因航空航天大客户大订单在第二季度完成及部分客户新订单延迟而减少 [5] - 公司认为材料业务未来前景乐观，如MesoScribe订单增长、Tantaline耐腐蚀材料产品受客户关注等 [8][9] - 公司预计2019年第一季度新订单超过600万美元，但2018年下半年客户新订单水平将影响2019年前两个季度营收，预计与2018年后两个季度相近 [19] - 公司认为恢复盈利取决于获得更多新设备订单、材料业务发展以及审查计划支出和运营费用以节省成本等因素 [20] - 公司认为现金及现金等价物和运营现金流足以满足未来12个月营运资金和资本支出需求 [21][23] 其他重要信息 - 公司在2018年对材料业务相关建筑和设备投资250万美元 [12] - 公司信用额度于2018年9月到期，过去10年未使用信用额度借款，认为有足够现金及现金等价物满足未来12个月营运资金需求 [21] - 公司员工数量从去年231人降至目前约197人 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2018年客户订单延迟的具体原因及2019年订单流是否会改善 - 公司预计2019年订单流会改善，部分客户因被收购业务搁置，部分客户2018年资本预算支出推迟到2019年 [25] 问题2: 过去期望恢复传统业务但未实现的原因 - 公司业务多年来一直不稳定，呈间歇性增长，希望今年第一季度是业务好转的例子 [26] 问题3: Tantaline材料处理业务在建筑投产后是否有订单和积压订单 - 公司不会提前很久接受该业务订单，预计在第二季度加大推广，第四季度开始看到积极回报 [27] 问题4: 转租部分设施时，潜在租户是否需要与公司相同的审批 - 标准相对较低，但根据其运营情况可能仍需某些许可或审批 [28] 问题5: 未来几个季度的现金消耗情况 - 去年运营亏损约300万美元加上资本投资等，未来取决于订单水平和相关行动，转租设施有望改善费用和现金流 [29][30] 问题6: 展示空间的经纪人是否有积极反馈 - 有积极反馈，但签约前不能确定，公司运营准备工作为市场推广创造了有利条件 [31] 问题7: 氧合器滤芯的商业模式和时间表 - 暂无时间表，公司正在推进相关业务，不仅针对氧合器滤芯，还有适用于其他行业的流体反应器产品线 [32] 问题8: 年底与第三季度相比员工数量变化及未来趋势 - 从去年到现在员工数量从231人降至约197人，未来员工数量增减取决于订单水平，公司会按需调配员工 [33][34] 问题9: 公司目前的士气如何 - 管理层认为士气良好，公司正在取得进展 [35] 问题10: 航空发动机技术成功但航空航天公司订单少是否令人沮丧，以及石墨烯是否有商业化可能 - 公司不完全沮丧，期望长期能满足额外产品需求；石墨烯有商业化可能 [37][39]

整体财务业绩预期 - 2018年第四季度收入低于预期，预计2019年第一、二季度将报告经营亏损，盈利时间取决于新订单、材料业务增长及成本节约措施[173] 员工数量变化 - 截至2018年12月31日，公司员工数量减少15%至197人[173] - 截至2018年12月31日，员工人数减少15%至197人[208] 现金及现金等价物情况 - 截至2018年12月31日和2019年3月22日，公司现金及现金等价物分别约为1140万美元和1120万美元[175] - 2018年12月31日和2017年12月31日现金及现金等价物分别为1140万美元和1420万美元，2019年3月22日约为1120万美元[198] 全年收入变化 - 2018年全年收入为2430万美元，较2017年的4110万美元减少40.8%，主要因最大客户订单完成[183] CVD设备业务收入变化 - 2018年CVD设备收入为1780万美元，占总收入73.4%，较上一年减少48.9%或1710万美元[183][184] SDC业务收入变化 - 2018年SDC收入为470万美元，较2017年的560万美元减少15.9%[183][185] CVD材料业务收入变化 - 2018年CVD材料收入为170万美元，较2017年的50万美元增加223.9%[183][186] 毛利润及毛利率变化 - 2018年毛利润为520万美元，毛利率为21.3%，2017年分别为1760万美元和42.8%[187] 经营利润变化 - 2018年经营亏损为530万美元，2017年经营收入为720万美元，主要因最大客户收入减少[192] 所得税情况 - 2018年公司所得税受益为35.7万美元，2017年所得税费用为190万美元，2018年有效税率为6.4%，2017年为26.9%[194][195] 净利润及每股收益变化 - 2018年净亏损520万美元，摊薄后每股亏损0.80美元，2017年净利润为530万美元，摊薄后每股盈利0.82美元[196] 营运资金变化 - 截至2018年12月31日，营运资金为1540万美元，2017年为2240万美元，减少700万美元[198] 应收账款变化 - 2018年12月31日应收账款净额较2017年增加200万美元，增幅97.5%，达到410万美元[199] 存货变化 - 2018年12月31日存货约为190万美元，较2017年减少110万美元，降幅37.2%[200] HSBC贷款余额变化 - 截至2018年12月31日，HSBC贷款余额约为270万美元，2017年为300万美元[203] 房产购买及贷款情况 - 2017年11月30日，公司以1385万美元购买房产，其中1038.75万美元通过贷款融资[204][205] - 贷款每月还款62481美元，固定利率3.9148%，到期日为2022年12月1日[206] 总资本投入情况 - 2018年公司总资本投入为250万美元，主要用于CVD材料业务的建筑改进和机器设备[198]