公司运营布局 - 公司目前运营33个银行设施，其中31个为银行分行，预计2022年下半年在宾夕法尼亚州埃弗拉塔和特拉华州格林维尔开设分行[147] - 公司预计2022年第四季度在宾夕法尼亚州埃弗拉塔和特拉华州格林维尔开设办事处[216] 信托与银行投资业务 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，信托部门管理资产分别为1.43亿美元和1.548亿美元[159] - 银行投资代表相关客户资产从2021年12月31日的2.821亿美元降至2022年6月30日的2.697亿美元[160] 整体财务关键指标（前六个月） - 2022年前六个月净收入为1364.1万美元，较去年同期减少146.9万美元，降幅9.7% [161] - 2022年前六个月基本每股收益为3.43美元，较去年同期下降9.5% [161] - 2022年前六个月年化资产回报率和股权回报率分别为1.25%和12.48%，去年同期为1.54%和15.19% [161] - 2022年前六个月净利息收入为3399.1万美元，较2021年同期增加133.8万美元，增幅4.1% [165] 整体财务关键指标（第二季度） - 2022年第二季度净收入为690.1万美元，较2021年同期增加25.4万美元，增幅3.8% [162] - 2022年第二季度基本每股收益为1.74美元，较去年同期增长4.1% [162] - 2022年第二季度净利息收入为1772.9万美元，较2021年同期增加151.7万美元，增幅9.4% [166] 资产负债关键指标 - 公司总资产从19.6301亿美元增长至22.07728亿美元[168][170] - 总生息资产从18.61198亿美元增长至21.0058亿美元，收益率从3.99%降至3.75%[168][170] - 贷款净额从14.12782亿美元增长至15.29583亿美元，收益率从4.75%降至4.51%[168][170] - 总付息负债从14.23089亿美元增长至15.90124亿美元，付息率从0.53%降至0.42%[168][170] - 净利息收入从3.3138亿美元增长至3.4460亿美元（文档168），从1.6446亿美元增长至1.7979亿美元（文档170）[168][170] - 净息差为3.26%（文档168）和3.33%（文档170）[168][170] - 净利息收入占平均生息资产的比例从3.59%降至3.35%（文档168），从3.46%降至3.43%（文档170）[168][170] - 生息资产与付息负债的比率为131%（文档168）和132%（文档170）[168][170] 利息收入与支出分析（上半年） - 贷款利息及费用非税收调整为1.7120亿美元和1.6370亿美元（3个月）、3.3040亿美元和3.3064亿美元（6个月）[173] - 税收等效调整为8.5万美元和8.8万美元（3个月）、15万美元和19.5万美元（6个月）[173] - 2022年上半年税等效净利息收入从2021年同期的3313.8万美元增至3446万美元，增加132.2万美元，税等效净息差从3.59%降至3.35%[177] - 2022年上半年总税等效利息收入较2021年同期增加83.6万美元，平均生息资产增加2.113亿美元使利息收入增加225.8万美元，生息资产收益率从3.99%降至3.67%使利息收入减少142.2万美元[178] - 截至2022年6月30日的六个月，税等效投资收入较去年同期增加85万美元，主要因投资证券平均余额增加1.51亿美元[179] - 2022年上半年总贷款利息收入较去年同期减少6.9万美元，因PPP贷款费用摊销减少[183] - 2022年上半年总利息支出较去年同期减少48.6万美元，付息负债平均利率从0.53%降至0.41%使利息支出减少46.3万美元[185] - 2022年上半年付息存款平均余额较2021年6月30日增加1.671亿美元，付息存款平均利率从0.47%降至0.35%使利息支出减少491,000美元[186] 利息收入与支出分析（第二季度） - 2022年6月30日止三个月税等效净利息收入为1797.9万美元，较去年同期的1644.6万美元增加153.3万美元，主要因生息资产规模增加[189] - 2022年6月30日止三个月总税等效利息收入为1965.7万美元，较去年同期增加134.8万美元，平均生息资产增加1.921亿美元使利息收入增加185.4万美元，生息资产收益率从3.85%降至3.75%使利息收入减少50.6万美元[190] - 2022年6月30日止三个月总投资收入较去年同期增加55.6万美元，投资平均余额增加1.487亿美元使投资收入增加63.5万美元，投资收益率降至1.83%使利息收入减少7.9万美元[191] - 2022年6月30日止三个月总贷款利息收入较去年同期增加74.7万美元，未偿贷款平均余额增加1.079亿美元使贷款利息收入增加124.5万美元，贷款利率降至4.51%使贷款利息收入减少49.8万美元[191] - 2022年第二季度总利息支出减少18.5万美元，生息负债平均利率从0.52%降至0.42%，减少利息支出8.6万美元，因存单和借款余额降低减少利息支出9.9万美元[192] 贷款损失拨备与准备金 - 2022年上半年贷款损失拨备为70万美元，较去年同期减少45万美元，主要因经济前景改善[194] - 2022年上半年贷款损失准备金为70万美元，2021年同期为115万美元，减少45万美元[238] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金为1757万美元，占总贷款的1.10%，2021年12月31日为1730.4万美元，占比1.20%[221] - 2022年贷款损失准备金增加26.6万美元，是由于70万美元的贷款损失拨备减去43.4万美元的净冲销[221] 非利息收支情况 - 2022年上半年非利息收入为473.5万美元，较去年同期减少220.6万美元，降幅31.8%，主要因净股权证券亏损和贷款出售收益减少[196] - 2022年上半年非利息支出为2143.1万美元，较去年同期增加116.4万美元，增幅5.7%，主要因薪资和员工福利增加[199] 所得税拨备情况 - 2022年上半年所得税拨备为295.4万美元，较去年同期减少11.3万美元，主要因税前收入减少[204] - 2022年第二季度所得税拨备为148.2万美元，较去年同期增加3.1万美元，主要因税前收入增加[205] 税收抵免情况 - 公司预计未来10年从低收入住房项目投资中获得470万美元税收抵免，2022年预计获得7万美元[206] 资产项目具体情况 - 截至2022年6月30日，总资产为22.1亿美元，较2021年12月31日增加6900万美元，主要因贷款增长[207] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2070万美元，较2021年12月31日减少1.521亿美元，主要因投资购买和贷款增长[208] - 截至2022年6月30日，投资组合总额为4.65192亿美元，较2021年12月31日增加5052万美元，主要因美国国债和政府支持企业抵押支持证券增加[209] - 投资组合从2021年12月31日至2022年6月30日增加5050万美元，增幅12.2%[211] - 2022年前六个月，公司购买各类证券，同时有本金偿还和赎回到期情况，可供出售投资组合未实现损失增加3700万美元[211] - 截至2022年6月30日的六个月，剔除短期投资后，投资组合收益率为1.77%，2021年同期为2.07%[211] - 截至2022年6月30日，贷款总额为15.95376亿美元，2021年12月31日为14.41533亿美元[214] - 截至2022年6月30日，公司对乳制品行业的贷款集中度为1.216亿美元，占总贷款的7.6%，2021年12月31日为1.274亿美元，占比8.8%[216] - 2022年前六个月，增长主要来自特拉华市场，农业贷款减少650万美元，其他商业贷款因PPP贷款减免而减少，消费贷款因学生贷款增加而增长[217] - 截至2022年6月30日，净冲销与平均贷款的比率为 -0.03%，非应计贷款占贷款的0.45%，贷款损失准备金与总非应计贷款的比率为227.21%[222] - 截至2021年12月31日，贷款总额为14.25257亿美元，较之前变化1550万美元，变化率为0.00%[227] - 截至2022年6月30日，商业和农业房地产贷款占贷款组合的69.8%，分配的贷款损失准备金占78.0%；住宅房地产贷款占贷款组合的12.7%，分配的贷款损失准备金占5.8%[232] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，非 performing资产分别为836.2万美元和884.2万美元[234] - 从2021年12月31日到2022年6月30日，非 performing贷款减少27.2万美元，降幅为3.5%[237][238] - 截至2022年6月30日，约61.6%的非 performing贷款与三个客户关系有关，分别涉及130万美元、200万美元和120万美元的贷款[238] - 2022年按年化计算的冲销率为平均贷款的0.06%，2021年为0.0%[240] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，银行拥有的人寿保险现金退保价值分别为3890万美元和3850万美元[241] - 截至2022年6月30日，房产和设备较2021年12月31日增加46万美元，达到1750万美元[243] 负债与权益情况 - 截至2022年6月30日，存款总额为18.79亿美元，较2021年12月31日增加4260万美元，各类型存款占比有变化[244][246] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，借款资金分别为1.105亿美元和7400万美元[247] - 2020年公司签订多笔利率互换协议，2022年6月30日利率互换公允价值为467万美元[248] - 截至2022年6月30日，股东权益为1.95亿美元，较2021年12月31日减少1746万美元，降幅8.2%；剔除累计其他综合损失后，股东权益增加890万美元，增幅4.2%[252] - 截至2022年6月30日，银行在社区银行杠杆率框架下的杠杆率为8.81%，需在2022年第三季度末达到9%才能被视为“资本充足”[255] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，表外风险金融工具的合同金额分别为4.38亿美元和2.93亿美元，非合同金额分别为1218万美元和1223万美元[258] 资本支出情况 - 2022年前六个月资本支出（包括软件采购）为89.8万美元，2021年同期为85.8万美元[261] 流动资产情况 - 截至2022年6月30日，公民金融服务公司（未合并基础）的流动资产为1370万美元[263] 利率敏感性分析 - 利率敏感资产主要包括可调利率贷款和投资、贷款还款、投资到期和货币市场投资；利率敏感负债主要包括到期存单、个人退休账户存单和短期借款[267] - 缺口分析不一定能显示特定利率变动对公司净利息收入的精确影响，公司未经历缺口分析可能显示的那种收益波动[268] - 公司使用计算机模拟模型衡量利率变化对净利息收入的影响，分析中会考虑抵押贷款和抵押证券的提前还款速度等额外假设[269] - 截至2022年6月30日，-200基点冲击下净利息收入为69838千美元，较基准减少4338千美元，降幅5.85%[270] - 截至2022年6月30日，-100基点冲击下净利息收入为72523千美元，较基准减少1653千美元，降幅2.23%[270] - 截至2022年6月30日，基准情况下净利息收入为74176千美元[270] - 截至2022年6月30日，+100基点冲击下净利息收入为73351千美元，较基准减少825千美元，降幅1.11%[270] - 截至2022年6月30日，+200基点冲击下净利息收入为73328千美元，较基准减少848千美元，降幅1.14%[270] - 截至2022年6月30日，+300基点冲击下净利息收入为71325千美元，较基准减少2851千美元，降幅3.84%[270] - 截至2022年6月30日，+400基点冲击下净利息收入为70296千美元，较基准减少3880千美元，降幅5.23%[270]

业绩总结 - 2022年第二季度净利息收入为15.05亿美元，较第一季度增长31%，同比增长34%[7] - 2022年第二季度总收入为19.99亿美元，较第一季度增长22%，同比增长24%[7] - 2022年第二季度净收入为3.64亿美元，较第一季度下降13%，同比下降44%[7] - 2022年第二季度每股摊薄收益为0.67美元，较第一季度下降28%[7] - 2022年第二季度效率比率改善至58%[8] - 2022年第二季度不良贷款率为0.54%，较第一季度的0.60%下降[9] - 2022年第二季度资本充足率CET1为9.6%[9] - 2022年第二季度非利息收入为5.25亿美元，环比增长5%，同比增长8%[12] 用户数据 - 2022年第二季度平均利息收益资产为1987亿美元，较第一季度增长17%[7] - 2022年第二季度平均存款为1764亿美元，较第一季度增长14%[7] - 2022年第二季度期末贷款较第一季度增长19%，平均贷款增长19%[8] - 2022年第二季度期末存款环比增长201亿美元，增幅为13%[37] - 2022年第二季度平均贷款同比增长304亿美元，增幅为25%[32] 未来展望 - 预计到2022年底，主要战略计划将带来约1亿美元的税前收益[8] - 预计2022年第三季度净利息收入将增长5.5%-7%[52] - 预计全年运营杠杆至少为400个基点，第四季度效率比率低于55%[53] - 预计2022年第三季度非利息收入将增长3-5%，达到5.09亿美元[56] 新产品和新技术研发 - ISBC收购完成，购买价格为34亿美元，预计将带来约1.3亿美元的税前费用协同效应[61] - 预计到2023年底，投资者整合将实现约1.3亿美元的税前费用协同效应，占投资者2021年费用基数的30%[62] 负面信息 - 2022年第二季度净收入（GAAP）为3.64亿美元，较第一季度下降13%[84] - 2022年第二季度的非利息支出为11.80亿美元，较第一季度增长12%[28] - 2022年第二季度的非利息收入为负3100万美元，第一季度为负2300万美元[76] - 2022年第二季度的信贷损失准备金为负1.45亿美元，第一季度为负1.08亿美元[76] 其他新策略和有价值的信息 - 现金流对冲工具管理利率风险，执行的现金流固定利率掉期总额为72.5亿美元，平均固定利率约为2.8%[64] - 零售贷款组合中约75%为担保贷款，约95%的零售贷款FICO评分在640以上[65] - 2022年第二季度的每股有形账面价值为29.14美元，较第一季度下降6%[11]

银行设施运营情况 - 公司目前运营33个银行设施，其中31个为银行分行，预计2022年下半年在宾夕法尼亚州埃弗拉塔开设一家分行[130] 未偿还贷款情况 - 截至2022年3月31日，公司有23笔未偿还贷款，余额总计280万美元，年利率1%，预计未来15个月产生约10.9万美元手续费收入[131] 信托部门管理资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，信托部门管理资产分别为1.562亿美元和1.548亿美元[141] 银行投资代表客户资产情况 - 银行投资代表客户拥有和投资的资产从2021年12月31日的2.821亿美元降至2022年3月31日的2.806亿美元[142] 公司净收入及每股收益情况 - 2022年前三个月公司净收入为674万美元，去年同期为846.3万美元，减少172.3万美元，降幅20.4% [143] - 2022年前三个月基本每股收益为1.71美元，去年同期为2.14美元，降幅20.1% [143] 年化资产回报率和股权回报率情况 - 2022年前三个月年化资产回报率和股权回报率分别为1.26%和12.46%，去年同期分别为1.77%和17.25% [143] 净利息收入及相关情况 - 2022年前三个月净利息收入为1626.2万美元，较2021年同期减少17.9万美元，降幅1.1% [145] - 2022年前三个月贷款损失拨备为25万美元，较2021年同期减少40万美元 [145] - 2022年前三个月扣除贷款损失拨备后的净利息收入为1601.2万美元，2021年前三个月为1579.1万美元 [145] - 截至2022年3月31日的三个月，税等效净利息收入从2021年同期的1669.4万美元降至1648.2万美元，减少21.2万美元，主要因PPP费用摊销减少67.6万美元[152] - 2022年前三个月税等效净息差从2021年同期的3.73%降至3.27%，主要因疫情下市场低利率环境使生息资产收益率下降及PPP费用摊销减少[152] - 2022年三个月期总税等效利息收入较2021年同期减少51.3万美元，因利率变化减少178.2万美元，生息资产平均收益率从4.15%降至3.58%，但因平均生息资产增加2.306亿美元使利息收入增加126.9万美元[153] 税等效投资收入情况 - 截至2022年3月31日的三个月，税等效投资收入较去年同期增加29.4万美元，主要因投资证券平均余额增加1.533亿美元[154] 各类生息资产及负债情况 - 2022年短期投资中带息银行存款平均余额12337.9万美元，利息4.6万美元，平均利率0.15%；2021年平均余额9452.3万美元，利息1.9万美元，平均利率0.08%[147] - 2022年投资证券中应税部分平均余额33909.7万美元，利息119.6万美元，平均利率1.41%；2021年平均余额20049.2万美元，利息95.1万美元，平均利率1.90%[147] - 2022年贷款净额145514.7万美元，利息1598.5万美元，平均利率4.46%；2021年贷款净额140384.1万美元，利息1680.2万美元，平均利率4.85%[147] - 2022年总生息资产204360万美元，利息1803.5万美元，平均利率3.58%；2021年总生息资产181300.8万美元，利息1854.8万美元，平均利率4.15%[147] - 2022年带息负债155591.3万美元，利息155.3万美元，平均利率0.40%；2021年带息负债139619.2万美元，利息185.4万美元，平均利率0.54%[147] - 2022年净利息差3.17%，2021年为3.61%；2022年净利息收入占平均生息资产的百分比为3.27%，2021年为3.73%[147] 证券投资收益情况 - 应税证券收益率从1.90%降至1.41%，投资收入减少18.4万美元；平均余额增加1.386亿美元，投资收入增加47.8万美元[155] - 免税证券收益率从2.74%降至2.57%，利息收入减少3.9万美元；平均余额增加1460万美元，投资收入增加8.8万美元[156] 贷款利息收入情况 - 截至2022年3月31日的三个月，总贷款利息收入减少81.7万美元，住宅抵押贷款利息收入减少22.2万美元，平均收益率从5.08%降至4.71%[157] - 建筑贷款平均余额增加2320万美元，总利息收入增加22.6万美元；商业贷款平均余额增加5390万美元，总利息收入增加82.5万美元，但收益率降至4.53%，贷款利息收入减少130.6万美元[158][159] 利息支出情况 - 截至2022年3月31日的三个月，总利息支出减少30.1万美元，付息负债平均利率从0.54%降至0.40%[163] - 付息存款平均余额增加1.777亿美元，利息支出增加14.5万美元；存单减少5790万美元，利息支出减少14.1万美元；平均利率从0.49%降至0.35%，利息支出减少32.7万美元[164] 第一季度贷款损失拨备及非利息收支情况 - 2022年第一季度贷款损失拨备为25万美元，较去年同期减少40万美元[166] - 2022年第一季度非利息收入为243.1万美元，较2021年同期减少180.4万美元[167][168] - 2022年第一季度非利息支出为1023.1万美元，较2021年同期增加28.4万美元，薪资和员工福利增加65万美元，增幅10.4%[170] 公司资产情况 - 2022年3月31日总资产为21.8亿美元，较2021年12月31日增加3400万美元；现金及现金等价物减少5870万美元至1.141亿美元[175] - 投资组合从2021年12月31日至2022年3月31日增加4920万美元，增幅11.9%[179] - 2022年购买380万美元美国机构债券、3970万美元美国国债、1340万美元州和政治证券以及2280万美元抵押支持证券，同时有580万美元本金偿还和330万美元赎回及到期[179] - 由于市场利率上升，可供出售投资组合未实现损失增加2100万美元[179] - 截至2022年3月31日的三个月，扣除短期投资后投资组合的税收等效收益率为1.70%，2021年同期为2.18%[179] 贷款总额及行业贷款集中度情况 - 截至2022年3月31日贷款总额为14.79亿美元，较2021年12月31日的14.42亿美元增加2.6%[182] - 截至2022年3月31日对乳制品行业的特定行业贷款集中度为1.24亿美元，占总贷款的8.4%，2021年12月31日为1.27亿美元，占比8.8%[184] 贷款增长来源及特定贷款情况 - 2022年前三个月，贷款增长主要来自特拉华市场，农业贷款减少650万美元，其他商业贷款因PPP贷款减免而减少，PPP贷款从2021年12月31日的680万美元降至2022年3月31日的280万美元[185] 贷款损失准备金及冲销情况 - 截至2022年3月31日贷款损失准备金为1755.6万美元，占总贷款的1.19%，2021年12月31日为1730.4万美元，占比1.20%，增加25.2万美元[190] - 2022年净冲销较低，无重大冲销发生[190] 公司贷款援助计划 - 公司为应对新冠疫情实施援助计划，包括允许客户最多60天只付利息，特定行业客户最多120天延期支付本金和利息[188] 贷款相关比率情况 - 截至2022年3月31日，贷款总额为14.55147亿美元，信贷损失费用为25万美元，净冲销回收率与平均贷款比率为0.00%，拨备与总贷款比率为1.19%，非应计贷款占贷款百分比为0.53%，拨备与总非应计贷款比率为224.79%[191] - 截至2021年12月31日，贷款总额为14.25257亿美元，信贷损失费用为155万美元，净冲销回收率为 - 6.1万美元，净冲销回收率与平均贷款比率为0.00%，拨备与总贷款比率为1.20%，非应计贷款占贷款百分比为0.53%，拨备与总非应计贷款比率为227.21%[191] 贷款组合拨备分配情况 - 2022年3月31日，商业和农业房地产贷款占贷款组合的69.7%，分配了73.5%的拨备；住宅房地产贷款占贷款组合的13.6%，分配了6.1%的拨备[199] 非 performing 资产情况 - 截至2022年3月31日，非应计贷款为781万美元，90天以上逾期应计贷款为1.2万美元，非 performing 贷款总计782.2万美元，止赎待售资产为113.1万美元，非 performing 资产总计895.3万美元；截至2021年12月31日，非应计贷款为761.6万美元，90天以上逾期应计贷款为4.6万美元，非 performing 贷款总计766.2万美元，止赎待售资产为118万美元，非 performing 资产总计884.2万美元[201] - 从2021年12月31日到2022年3月31日，住宅非 performing 贷款减少15.3万美元，降幅25.2%；商业非 performing 贷款增加6000美元，增幅0.2%；农业非 performing 贷款减少5万美元，降幅1.6%；其他商业贷款增加42.7万美元，增幅305.0%；其他农业贷款减少7万美元，降幅8.7%；总非 performing 贷款增加16万美元，增幅2.1%[203] 贷款审查及监控情况 - 公司对商业贷款组合至少每半年进行一次外部独立贷款审查，每年审查至少50%的商业贷款组合金额等[195] - 公司每月根据内部逾期报告识别和更新问题贷款，列入观察名单的贷款持续监控，部分商业非应计贷款每季度评估减值[197] 贷款损失拨备评估情况 - 公司认为截至2022年3月31日贷款损失拨备充足，但经济低迷等情况可能导致非 performing 资产等增加[196] - 公司与受COVID - 19疫情影响的客户合作，若经济条件恶化，可能出现非 performing 贷款增加等情况[203] 合并财务报表附注提示 - 查看合并财务报表的“附注5 - 贷款及相关贷款损失拨备”[198] 第一季度贷款损失准备金及不良贷款情况 - 2022年第一季度贷款损失准备金为25万美元，较2021年同期的65万美元减少40万美元[206] - 2022年3月31日不良贷款较2021年12月31日增加16万美元，约59.3%的不良贷款与三个客户关系有关[206] 冲销率情况 - 2022年和2021年的冲销率均为0.00%[207] 银行拥有的人寿保险现金退保价值情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，银行拥有的人寿保险现金退保价值分别为3870万美元和3850万美元[208] 第一季度非利息收入情况 - 2022年和2021年第一季度非利息收入分别为20.7万美元和131.5万美元[208] 拆分美元福利协议下的负债情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，拆分美元福利协议下的负债分别为68.7万美元和69.6万美元[210] 存款情况 - 截至2022年3月31日，存款较2021年12月31日增加4290万美元，增幅为2.3%[212][213] 借款资金情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，借款资金分别为6820万美元和7400万美元[215] 股东权益情况 - 2022年3月31日，股东权益总额为2.027亿美元，较2021年12月31日减少974.7万美元，降幅为4.6%[219] 银行杠杆率情况 - 2022年3月31日，银行在社区银行杠杆率框架下的杠杆率为8.83%，有两个日历季度的宽限期来满足9.0%的要求[223] 表外风险金融工具情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，具有表外风险的非合同金融工具金额分别为1220.3万美元和1223万美元[225] 资本支出情况 - 2022年前三个月资本支出（包括软件采购）为5.9万美元，2021年同期为78.5万美元[229] 银行借款能力及额度情况 - 2022年3月31日，银行在联邦住房贷款银行（FHLB）的最大借款能力约为7.774亿美元[230] - 截至2022年3月31日，银行与第三方提供商有两条联邦基金额度，总额为3400万美元[230] - 截至2022年3月31日，公司与联邦储备银行有一条约120万美元的借款人托管额度[230] 公民金融服务公司流动资产情况 - 2022年3月31日，公民金融服务公司（未合并基础）的流动资产为1490万美元[231] 公司权益证券情况 - 公司的权益证券仅占其总资产的0.11%，权益风险不显著[233] 利率变动对净利息收入影响情况 - 2022年3月31日，利率下降100个基点，预期一年净利息收入为6366.2万美元，变化为 - 163.3万美元，变化百分比为 - 2.50%[237]

公司合并与运营情况 - 公司于2020年4月17日完成与MidCoast的合并[10] - 银行除曼斯菲尔德主办公室外，运营29个全方位服务办公室和1个有限分行办公室[13] - 公司在宾夕法尼亚州和纽约州多地开展银行业务，目前运营34个银行设施，其中31个为银行分行[143] 员工情况 - 2021年12月31日，公司共有306名员工，其中22名为兼职员工，约75%为女性，全职等效员工为293人[16] - 约48%的员工受雇于分行和贷款生产办公室，1.3%受雇于客户服务呼叫中心[16] - 2021年12月31日，24%的现有员工已在公司工作15年或更长时间[17] - 2020年和2019年全职等效员工人数分别为281人和259人[205] 资本标准与监管要求 - 《CARES法案》将社区银行杠杆率（CBLR）门槛从9%降至8%，2020年第二至四季度最低CBLR为8%，2021年为8.5%，之后为9%[21] - 资本标准要求普通股一级资本、一级资本和总资本与风险加权资产的比率至少分别为4.5%、6.0%和8.0%，杠杆率至少为一级资本的4%[30] - 二级资本中贷款和租赁损失准备金最高为风险加权资产的1.25%，行使AOCI选择退出权的机构，可供出售权益证券净未实现收益最高可达45%[30] - 若机构未持有相当于普通股一级资本2.5%的“资本保护缓冲”，将限制资本分配和某些管理层自由裁量奖金支付[32] - 资本保护缓冲要求从2016年1月1日开始分阶段实施，至2019年1月1日全面实施，达到2.5%[32] - 机构“资本充足”需满足总风险资本比率10.0%或更高、一级风险资本比率8.0%或更高、杠杆率5.0%或更高、普通股一级资本比率6.5%或更高[36] 银行资本状况与股息情况 - 2021年12月31日，银行在CBLR框架下被视为“资本充足”，杠杆率为8.94%[34] - 2021年，银行在无需事先监管批准的情况下可宣布的总股息约为2060万美元，加上截至股息宣布日的净利润[42] - FRB政策规定银行控股公司股息应从当期收益中支付，且留存收益预期率应与资本需求等相符，子银行资本不足时公司支付股息能力可能受限[60] - 公司向股东支付股息的能力在很大程度上取决于从银行收到的股息，银行向公司支付股息的金额受到联邦和州法律法规的限制[106] 银行业务监管规定 - 银行需报告客户超过1万美元的大多数现金交易[43] - 存款保险调整后评估率范围为新评估基数的2.5至45个基点[45] - 《多德 - 弗兰克法案》将最低目标DIF比率从1.15%提高到1.35%，2018年9月30日达到1.36%，2019年6月30日达到1.40%[46] - 2021年，银行原本需对高达6.406亿美元的总交易账户维持3%的平均每日准备金，对其余部分维持10%，首3240万美元可保留余额免税[50] - 公司作为银行控股公司，收购银行或银行控股公司超过5%的任何类别有表决权股份需获得美联储事先批准[55] - 银行控股公司一般禁止持有从事非银行业务公司超过5%的有表决权证券[56] - 公司因合并资产少于30亿美元，可豁免美联储对银行控股公司的合并资本充足率指引[58] - 收购公司10%或以上流通普通股需向FRB提交通知，收购25%或以上投票证券或能控制多数董事选举需获FRB事先批准，现有银行控股公司收购超5%投票股也需获批准[64] - 公司受美联储（FRB）、宾夕法尼亚州银行部（PDB）和联邦存款保险公司（FDIC）的广泛监管，监管变化可能对盈利能力和运营产生重大影响[104] - 《联邦存款保险法》规定，若公司除银行外还有独立存款机构子公司，可能需对保险基金损失负责[61] - 公司作为注册银行控股公司仍受某些联邦和州法律法规约束，包括联邦证券法某些条款[63] 宏观经济与政策影响 - 2020年3月美联储因新冠疫情将联邦基金利率目标范围降至0% - 0.25%[76] - 新冠疫情影响公司业务和财务结果，可能导致贷款还款违约、业务战略受阻、运营受限、利率波动等风险[68][69][71][72][73][76] - 利率变化会影响公司净利息收入和资产价值，负债期限短于资产，利率上升时资金成本可能上升更快[78][79] - 通胀影响公司总资产增长，高通胀和高利率会对投资证券、抵押贷款等市场价值及资金成本产生不利影响[81] - 公司所在地区经济受天然气行业影响，天然气市场价格和相关法规会影响客户还款能力、贷款需求和抵押物价值[82] - 货币政策通过调节银行信贷供应影响银行业盈利和增长，美联储货币政策过去和未来都会对商业银行经营结果产生重大影响[65] 贷款业务数据 - 2021年12月31日，公司贷款损失准备金为1730万美元，占未偿还贷款总额的1.20%，占不良贷款的225.8%[84] - 2021年12月31日，银行前40大客户的未偿还贷款余额为3.938亿美元，占全部未偿还贷款组合的27.3%[84] - 2021年12月31日，商业房地产贷款、农业房地产贷款、建筑贷款和市政贷款分别为6.873亿美元、3.12亿美元、5500万美元和4580万美元，分别占贷款组合的47.7%、21.6%、3.8%和3.1%[87] - 2021年12月31日，公司农业贷款总额为3.519亿美元，占贷款总额的24.4%；对乳制品行业的贷款集中度为1.27392亿美元，占贷款总额的8.8%，占农业贷款总额的36.2%，2020年12月31日分别为9.90%和38.2%[89] - 2021年和2020年12月31日，公司参与的贷款分别为5830万美元和6330万美元；截至2021年、2020年和2019年12月31日，参与购买的贷款分别占贷款总额的4.0%、4.5%和5.6%[93] 投资业务数据 - 截至2021年12月31日，公司投资组合中可供出售投资证券的摊余成本为4.12亿美元，公允价值为4.124亿美元，其中138只证券的未实现损失总计399.7万美元[96] - 2021年，公司二级抵押贷款市场业务中，MPF投资组合余额为1214万美元，联邦住房贷款银行（FHLB）对MPF投资组合的首亏头寸为15.7万美元，银行信用增级的追索权最高可达接下来的59万美元损失，银行尚未在MPF投资组合中出现损失[100] 公司市场区域与存款情况 - 公司主要市场区域集中在宾夕法尼亚州、纽约州和特拉华州的部分地区，当地经济状况会影响公司财务状况和经营成果[102] - 截至2021年6月30日，公司在宾夕法尼亚州布拉德福德、波特和蒂奥加县持有34.2%的联邦存款保险公司（FDIC）保险存款，在纽约阿勒格尼县持有6.0%，在宾夕法尼亚州黎巴嫩县持有7.6%，在宾夕法尼亚州克林顿县持有3.6%[109] 公司资产情况 - 截至2021年12月31日，公司商誉账面价值为3140万美元，均记录在银行[124] - 截至2021年12月31日，公司拥有的银行设施和租赁改良的净账面价值总计1632.3万美元[129] 公司股票与股东情况 - 2021年第一季度公司股票最高价为58.42美元，最低价为53.96美元，每股股息为0.465美元；第二季度最高价为62.50美元，最低价为58.42美元，每股股息为0.465美元；第三季度最高价为64.00美元，最低价为61.10美元，每股股息为0.470美元；第四季度最高价为61.50美元，最低价为59.00美元，每股股息为0.470美元[133] - 2020年第一季度公司股票最高价为64.85美元，最低价为37.62美元，每股股息为0.555美元；第二季度最高价为56.47美元，最低价为48.66美元，每股股息为0.455美元；第三季度最高价为49.56美元，最低价为43.25美元，每股股息为0.460美元；第四季度最高价为55.00美元，最低价为43.00美元，每股股息为0.460美元[133] - 截至2022年3月1日，公司有1876名在册股东[135] 公司股票回购情况 - 2021年10月1日至11月30日，公司分别回购2634股和5263股，单价分别为61.43美元和60.46美元，总计回购7897股，平均单价60.78美元[137] - 2020年4月21日，董事会授权公司在36个月内额外回购不超过15万股，总价不超1200万美元[137] 公司面临的风险 - 公司面临贷款和吸引存款方面的激烈竞争，未来竞争预计会因立法、监管和技术变革以及金融服务行业整合趋势而加剧[109] - 公司依赖管理层和关键人员，失去任何一人可能对业务和财务状况产生不利影响[110] - 公司使用的技术存在风险，包括计算机系统安全漏洞、信息传输安全等问题[113] - 公司面临利率、信用、流动性、声誉和监管等多种风险[144] - 利率风险源于金融工具的重新定价频率和到期结构，公司通过资产/负债和资金管理政策控制[145] - 信用风险主要来自贷款组合，公司通过信用政策和评估贷款损失准备金管理[146] - 流动性风险指无法以合理利率获取资金，公司通过资产/负债和资金管理政策的指导方针管理[147] - 声誉风险可能源于法律合规、贷款业务等多方面，声誉受损会影响客户和收益[148] - 监管风险指法律法规或政策变化对公司业务的重大影响，无法预测其影响[149] - 公司财报中的前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异[139] 公司财务关键指标变化 - 2021年净收入为2911.8万美元，较2020年增加401.5万美元，增幅16.0%；2020年净收入为2510.3万美元，较2019年增加561.3万美元，增幅28.8%[154] - 2021 - 2019年基本每股收益分别为7.38美元、6.53美元和5.42美元，摊薄后每股收益分别为7.38美元、6.53美元和5.41美元[154] - 2021 - 2017年利息和股息收入分别为7321.7万美元、7029.6万美元、6198万美元、5675.8万美元和4809.3万美元[151] - 2021 - 2017年净利息收入分别为6611.2万美元、6219.1万美元、4994万美元、4718.4万美元和4225.4万美元[151] - 2021 - 2017年非利息收入分别为1175.4万美元、1115.8万美元、824.2万美元、775.4万美元和762.1万美元[151] - 截至2021年和2020年12月31日，客户通过公司投资代表拥有和投资的资产分别为2.821亿美元和2.41亿美元[153] - 截至2021年和2020年12月31日，信托部门管理的资产分别为1.548亿美元和1.503亿美元[153] - 2021年，新开信托账户130万美元，信托账户额外缴款950万美元，从信托账户分配960万美元，关闭账户1320万美元[153] - 2021年，由于市场波动，信托账户公允价值增加约1660万美元[153] - 2021 - 2017年资产回报率分别为1.45%、1.46%、1.34%、1.29%和1.03%[151] - 2021年总生息资产平均余额为1903505千美元，平均利率3.89%；2020年为1615679千美元，平均利率4.42%；2019年为1374677千美元，平均利率4.59%[160] - 2021年总付息负债平均余额为1441388千美元，平均利率0.49%；2020年为1269136千美元，平均利率0.64%；2019年为1102005千美元，平均利率1.09%[160] - 2021年净利息收入为67035千美元，2020年为63351千美元，2019年为51088千美元[160] - 2021年净息差为3.40%，2020年为3.78%，2019年为3.50%[160] - 2021年净利息收入占平均生息资产的百分比为3.52%，2020年为3.92%，2019年为3.72%[160] - 2021年生息资产与付息负债的比率为1.32，2020年为1.27，2019年为1.25[160] - 2021年贷款净额（扣除折扣）平均余额为1425257千美元，平均利率4.68%；2020年为1291838千美元，平均利率4.97%；2019年为1102565千美元，平均利率5.05%[160] - 2021年投资证券平均余额为356849千美元，平均利率1.96%；2020年为268372千美元，平均利率2.55%；2019年为247334千美元，平均利率2.85%[160] - 2021年总短期投资平均余额为108872千美元，平均利率0.11%；2020年为41330千美元，平均利率0.09%；2019年为9693千美元，平均利率0.24%[160] - 2021年总资产为2002634千美元，2020年为1719757千美元，2019年为1453957千美元[160] - 2021年

银行设施情况 - 公司目前运营33个银行设施，其中31个为银行分行[153] 贷款修改情况 - 2021年修改19笔主要与商业相关的贷款，总额2670万美元，截至9月30日已恢复原条款[154] 未偿还贷款情况 - 截至9月30日，有267笔未偿还贷款，余额总计2080万美元，年利率1%，预计未来21个月产生约94.7万美元费用收入[156] 不同行业贷款占比情况 - 截至9月30日，酒店/汽车旅馆贷款7330万美元，占未偿还贷款5.1%；餐厅贷款2530万美元，占1.8%；游乐园/主题公园贷款940万美元，占0.7%；农业贷款3.41亿美元，占23.7%[157] 信托部门管理资产情况 - 截至9月30日和12月31日，信托部门管理资产分别为1.484亿美元和1.503亿美元[164] 银行投资代表客户资产情况 - 银行投资代表客户拥有和投资的资产从12月31日的2.41亿美元增至9月30日的2.735亿美元[165] 2021年前九个月净收入及每股收益情况 - 2021年前九个月净收入2217.4万美元，较去年同期增加429.8万美元，增幅24.0%；基本每股收益5.62美元，较去年同期增加19.8%[166] 截至9月30日三个月净收入及每股收益情况 - 截至9月30日的三个月净收入706.4万美元，较2020年同期减少94.3万美元，降幅11.8%；基本每股收益1.79美元，较去年同期减少11.4%[167] 2021年前九个月净利息收入情况 - 2021年前九个月净利息收入4924.3万美元，较2020年同期增加359.7万美元，增幅7.9%[172] 截至9月30日三个月净利息收入情况 - 截至9月30日的三个月净利息收入1659万美元，较2020年同期增加12万美元，增幅0.7%[173] 2021年和2020年9月30日公司财务指标对比 - 截至2021年和2020年9月30日，公司总资产分别为2017751千美元和1835148千美元[178] - 同期，公司总利息收益资产分别为1922621千美元和1719758千美元，收益率分别为3.83%和4.32%[178] - 总利息负债分别为1440380千美元和1353632千美元，利率分别为0.48%和0.56%[178] - 净利息收入分别为16809千美元和16760千美元[178] - 净利息差分别为3.35%和3.76%[178] - 短期投资中，银行有息存款在2021年为111392千美元，收益率0.14%；2020年为67954千美元，收益率0.08%[178] - 投资证券中，应税证券2021年为264740千美元，收益率1.75%；2020年为192641千美元，收益率2.24%[178] - 贷款方面，2021年贷款净额为1427235千美元，收益率4.61%；2020年为1360923千美元，收益率4.93%[178] - 有息存款中，NOW账户2021年为466981千美元，利率0.33%；2020年为406635千美元，利率0.21%[178] - 股东权益2021年为206972千美元，2020年为184448千美元[178] 2021年前三季度税等效净利息收入及净息差情况 - 2021年前三季度税等效净利息收入从4652.2万美元增至4994.8万美元，增加342.6万美元，税等效净息差从3.96%降至3.55%[183] 2021年前三季度总税等效利息收入变化原因 - 2021年前三季度总税等效利息收入较2020年同期增加265.6万美元，因平均生息资产增加3.126亿美元使利息收入增加715.4万美元，生息资产收益率下降55个基点使利息收入减少449.8万美元[184] 截至2021年9月30日九个月税等效投资收入情况 - 截至2021年9月30日的九个月，税等效投资收入较去年同期增加11万美元，主要因投资证券平均余额增加8210万美元[185] 应税证券对投资收入的影响 - 应税证券收益率从2.51%降至1.76%，使投资收入减少118.7万美元，应税证券平均余额增加5320万美元，使投资收入增加85.6万美元[186] 免税证券对投资收入的影响 - 免税证券平均余额增加2890万美元，使投资收入增加55.5万美元，免税证券收益率从3.02%降至2.69%，使利息收入减少15.7万美元[187] 截至2021年9月30日九个月总贷款利息收入情况 - 截至2021年9月30日的九个月，总贷款利息收入较去年同期增加255.2万美元，得益于MidCoast收购及贷款增长[188] 住宅抵押贷款利息收入情况 - 住宅抵押贷款利息收入减少98.6万美元，平均余额减少960万美元使利息收入减少37.8万美元，收益率从5.30%降至4.91%使利息收入减少60.8万美元[189] 建筑贷款对总利息收入的影响 - 建筑贷款平均余额增加2670万美元，使总利息收入因规模增加78.1万美元[190] 商业贷款对总利息收入的影响 - 商业贷款平均余额较去年增加1.764亿美元，使总利息收入因规模增加625.9万美元，收益率下降44个基点使贷款利息收入减少162.7万美元[193] 农业贷款利息收入情况 - 农业贷款利息收入从2020年到2021年减少77.4万美元，平均余额减少600万美元使利息收入因规模减少21.2万美元，收益率下降21个基点使贷款利息收入减少56.2万美元[194] 截至2021年9月30日九个月总利息支出情况 - 截至2021年9月30日的九个月，总利息支出减少77万美元，付息负债平均利率从0.68%降至0.51%，因利率下降导致利息支出减少158.5万美元[196] 2020 - 2021年付息存款情况 - 2020年9月30日至2021年9月30日，付息存款平均余额增加1.995亿美元，NOW账户、储蓄账户、货币市场账户和定期存款分别增加7630万美元、4730万美元、5150万美元和2440万美元，利息支出增加86.9万美元；2021年前九个月付息存款平均利率为0.45%，2020年同期为0.62%，因利率下降利息支出减少158.5万美元[197] 2021年第三季度税等效净利息收入情况 - 2021年第三季度，税等效净利息收入为1680.9万美元，去年同期为1676万美元，增加4.9万美元，主要因生息资产规模增加[199] 2021年第三季度总税等效利息收入情况 - 2021年第三季度，总税等效利息收入为1856.1万美元，去年同期为1867.6万美元，减少11.5万美元，生息资产收益率下降49个基点导致利息收入减少156.7万美元，生息资产增加2.029亿美元使利息收入增加145.2万美元[200] 2021年第三季度总投资收入情况 - 2021年第三季度，总投资收入较去年同期增加17.6万美元，投资平均余额增加9510万美元使投资收入增加33.9万美元，投资收益率从2.45%降至2.01%使利息收入减少16.3万美元[202] 2021年第三季度总贷款利息收入情况 - 2021年第三季度，总贷款利息收入较去年同期减少30.3万美元，收益率从4.93%降至4.61%使利息收入减少141.7万美元，平均贷款余额增加6630万美元使贷款利息收入增加111.4万美元[203] 2021年第三季度总利息支出情况 - 2021年第三季度，总利息支出较去年减少16.4万美元，付息负债平均利率从0.56%降至0.48%使利息支出减少12.8万美元；付息存款平均余额增加1.048亿美元，定期存款平均余额减少4580万美元，因规模变化存款利息支出减少1000美元；付息存款利率从0.52%降至0.41%使利息支出减少21.2万美元；其他借款平均余额减少1810万美元使利息支出减少3.6万美元，其他借款平均利率从1.14%升至1.63%使利息支出增加8.4万美元[204] 贷款损失拨备情况 - 截至2021年9月30日的九个月，贷款损失拨备为155万美元，较去年同期增加5万美元；2021年第三季度，贷款损失拨备为40万美元，去年同期为55万美元，因经济前景改善而减少[205][206] 非利息收入情况 - 截至2021年9月30日的九个月，非利息收入总计979.3万美元，较2020年同期增加233.5万美元；2021年第三季度，非利息收入为285.2万美元，去年同期为353.8万美元，减少68.6万美元[209][207] 非利息支出情况 - 截至2021年9月30日的九个月，非利息支出较2020年同期增加64.1万美元，薪资和员工福利增加190.1万美元，增幅10.9%，因绩效加薪、人员增加和利润分享费用增加[212] - 2021年第三季度非利息费用较2020年同期增加70.8万美元[214] 所得税拨备情况 - 2021年前九个月所得税拨备为464.5万美元，较2020年同期的370.2万美元增加，主要因税前收入增加524.1万美元；2021年和2020年前九个月实际税率分别为17.3%和17.2%，法定税率为21%[215] - 2021年第三季度所得税拨备为157.8万美元，较2020年同期的175.9万美元减少，因税前收入减少112.4万美元；2021年和2020年第三季度实际税率分别为18.3%和18.0%[216] 税收抵免情况 - 公司预计未来10年将累计确认310万美元税收抵免，2021年预计额外确认3.5万美元[217] 2021年9月30日公司资产负债情况 - 截至2021年9月30日，总资产为20.5亿美元，较2020年12月31日的18.9亿美元增加1555万美元；现金及现金等价物增加333万美元至1.02亿美元；可供出售证券增加1019万美元；净贷款增加361万美元至14.3亿美元；总存款增加1521万美元至17.4亿美元，借款资金减少106万美元至7820万美元[218] 投资组合情况 - 投资组合从2020年12月31日至2021年9月30日增加1.021亿美元，增幅34.4%；2021年前九个月，公司购买了各类证券，同时有本金偿还、赎回和到期情况，还出售部分证券以获利并重新配置资金；可供出售投资组合未实现收益减少380万美元；2021年前九个月投资组合收益率为2.05%，2020年同期为2.66%（税等效基础）[222] 持有待售贷款情况 - 截至2021年9月30日，持有待售贷款较2020年12月31日减少1140万美元至320万美元，因市场利率略有上升导致再融资数量减少[226] 贷款总额情况 - 截至2021年9月30日，贷款总额为14.42908亿美元，较2020年12月31日的14.05281亿美元增加376.27万美元，增幅2.7%[227] 特定行业贷款集中度情况 - 截至2021年9月30日，公司对乳制品行业的特定行业贷款集中度为1.322亿美元，占总贷款的9.2%，2020年12月31日为1.391亿美元，占比9.9%[230] PPP贷款发放额情况 - 2021年前九个月，PPP贷款发放额从2020年12月31日的3720万美元降至2021年9月30日的2080万美元，减少1640万美元[231] 贷款损失准备金情况 - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金为1733.4万美元，占总贷款的1.20%，较2020年12月31日的1581.5万美元（占比1.13%）增加151.9万美元[241] - 2021年前九个月准备金增加151.9万美元，源于155万美元的拨备和3.1万美元的净冲销[241] 未偿还贷款及不良资产相关指标情况 - 截至2021年9月30日，未偿还贷款为14.42908亿美元，平均未偿还贷款净额为14.17647亿美元[237] - 截至2021年9月30日，不良资产为1021.8万美元，其中不良贷款为894.1万美元[237] - 2021年9月30日，年化净冲销与平均贷款之比为0.00%，贷款损失准备金与总贷款之比为1.20%[237] - 2021年9月30日，贷款损失准备金与不良贷款之比为193.87%，不良贷款占净贷款的0.62%[237] - 2021年9月30日，不良资产占净贷款的0.71%[237] 贷款组合及准备金分配情况 - 2021年9月30日，商业和农业房地产贷款占贷款组合的67.3%，但贷款损失准备金的71.7%分配给该部分[244] 问题贷款监控情况 - 每月通过内部逾期报告识别和更新问题贷款，列入观察名单的贷款持续监控[240] 非应计商业贷款评估情况 - 所有非应计商业贷款每季度进行减值评估[240] 不良贷款相关情况 - 2021年前九个月贷款损失准备金为155万美元，不良贷款从2020年12月3

银行设施运营情况 - 2021年公司运营33个银行设施，其中31个为银行分行[156] 贷款修改情况 - 2021年修改19笔贷款，总额2670万美元，截至6月30日，620万美元贷款仍在修改协议下[158] 未偿还贷款情况 - 截至6月30日，有419笔未偿还贷款，余额总计2710万美元，年利率1%，预计未来24个月产生约140万美元费用收入[159] 不同行业贷款占比情况 - 截至6月30日，酒店/汽车旅馆贷款7090万美元，占未偿还贷款5.0%；餐厅贷款2670万美元，占1.9%；游乐园贷款940万美元，占0.7%；农业贷款3.44亿美元，占24.3%[161] 信托部门管理资产情况 - 截至6月30日和12月31日，信托部门管理资产分别为1.554亿美元和1.503亿美元[170] 银行投资代表客户资产情况 - 银行投资代表客户拥有和投资的资产从2020年12月31日的2.41亿美元增至2021年6月30日的2.622亿美元[171] 净收入及每股收益情况 - 2021年前六个月净收入1511万美元，较去年同期增加524.1万美元，增幅53.1%；基本每股收益3.83美元，较去年增加45.1%[172] - 2021年第二季度净收入664.7万美元，较2020年同期增加130.9万美元，增幅24.5%；基本每股收益1.69美元，较去年增加23.4%[173] 净利息收入情况 - 2021年前六个月净利息收入3265.3万美元，较2020年同期增加347.7万美元，增幅11.9%[178] - 2021年第二季度净利息收入为1621.2万美元，较2020年同期的1628.6万美元减少7.4万美元，降幅0.5%[179] - 截至2021年6月30日的三个月，净利息收入为1644.6万美元，2020年为1658.5万美元[183] - 2021年上半年税等效净利息收入从2020年同期的2976.2万美元增至3313.8万美元，增加337.6万美元；税等效净息差从2020年上半年的4.01%降至2021年同期的3.59%[188] - 截至2021年6月30日的三个月，税等效净利息收入为1644.6万美元，较去年同期的1658.5万美元减少13.9万美元，主要因生息资产收益率下降[203] - 2021年第二季度总税收等效利息收入为1830.9万美元，较去年同期减少15万美元，生息资产收益率下降77个基点致利息收入减少186.3万美元，生息资产增加3.015亿美元使利息收入增加171.3万美元[204] 贷款损失拨备情况 - 2021年前六个月贷款损失拨备115万美元，较2020年同期增加20万美元[178] - 2021年第二季度贷款损失拨备为50万美元，2020年同期为55万美元[179] - 2021年第二季度计提贷款损失拨备后的净利息收入为1571.2万美元，2020年为1573.6万美元[179] - 2021年上半年贷款损失准备金为115万美元，较去年同期增加20万美元；第二季度为50万美元，较2020年减少5万美元[213][214] 净利息差及相关比率情况 - 截至2021年6月30日的三个月，净利息差为3.46%，2020年为3.85%[180] - 截至2021年6月30日的三个月，净利息收入占平均生息资产的百分比为3.59%，2020年为4.01%[180] - 截至2021年6月30日的三个月，生息资产与付息负债的比率为132%，2020年为127%[183] - 截至2021年6月30日的三个月，平均生息资产收益率为3.85%，2020年为4.62%[183] - 截至2021年6月30日的三个月，平均付息负债成本率为0.52%，2020年为0.60%[183] 公司总资产情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为20.08178亿美元，2020年为17.12857亿美元[183] - 截至2021年6月30日，公司总资产为20亿美元，较2020年12月31日的18.9亿美元增加1.116亿美元[228] 总利息收入及支出情况 - 2021年上半年总税等效利息收入较2020年同期增加277万美元，因平均生息资产增加3.682亿美元使利息收入增加644.7万美元，但平均生息资产收益率从4.59%降至3.99%使利息收入减少367.7万美元[189] - 截至2021年6月30日的六个月，税等效投资收入较去年同期减少11万美元，主要因投资收益率下降71个基点[190] - 应税证券收益率从2.66%降至1.78%，使投资收入减少150.1万美元；应税证券平均余额增加4360万美元，使投资收入增加108.9万美元[191] - 免税证券平均余额增加3190万美元，使投资收入增加41.1万美元；免税证券收益率从3.09%降至2.71%，使利息收入减少10.9万美元[192] - 截至2021年6月30日的六个月，总贷款利息收入较去年同期增加285.5万美元，得益于2020年第二季度完成的MidCoast收购以及贷款增长[193] - 住宅抵押贷款利息收入减少59.6万美元，平均余额减少1160万美元使利息收入减少31.4万美元，平均收益率从5.28%降至5.01%使利息收入减少28.2万美元[194] - 2021年上半年总利息支出较去年同期减少60.6万美元，因生息负债成本降低；生息负债平均利率从0.74%降至0.53%使利息支出减少198.7万美元[200] - 计息存款平均余额从2020年6月30日至2021年6月30日增加2.473亿美元，使利息支出增加137.1万美元；计息存款平均利率从2020年上半年的0.68%降至2021年同期的0.47%，使利息支出减少189.2万美元[201] - 2021年同期总投资收入较去年减少4万美元，投资收益率降至1.97%致利息收入减少55.7万美元，投资平均余额增加9220万美元使投资收入增加51.7万美元[205] - 2021年第二季度总贷款利息收入较去年减少12.4万美元，收益率降至4.64%致利息收入减少130.8万美元，平均贷款余额增加1.175亿美元使贷款利息收入增加118.4万美元[209] - 2021年第二季度总利息支出较去年减少1.1万美元，有息负债平均利率降至0.52%使利息支出减少23.6万美元[210] 非利息收入及支出情况 - 2021年上半年非利息收入为694.1万美元，较2020年同期增加302.1万美元，贷款出售收益增加归因于贷款出售额增加2030万美元[217][218] - 2021年上半年非利息支出较2020年同期减少6.7万美元，薪资和员工福利增加143.5万美元或12.7%[222] - 2021年第二季度非利息支出较2020年同期减少109.3万美元，因无2020年第二季度Midcoast合并的收购合并费用[224] 所得税准备金情况 - 2021年上半年所得税准备金为306.7万美元，较2020年同期增加112.4万美元，有效税率为16.9%[225] - 2021年第二季度所得税准备金为145.1万美元，较2020年同期增加39.7万美元，有效税率为17.9%[226] 公司资产构成变化情况 - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为1.082亿美元，较2020年12月31日的6870万美元增加3950万美元[230] - 2021年6月30日，可供出售证券增加7380万美元，净贷款增加870万美元至14亿美元[228] - 自2020年末以来，总存款增加9350万美元至16.8亿美元，借款资金减少900万美元至9780万美元[228] - 投资组合从2020年12月31日至2021年6月30日增加7400万美元，增幅24.9%[232] - 截至2021年6月30日，贷款持有待售较2020年12月31日减少940万美元至530万美元[237] 特定行业贷款情况 - 截至2021年6月30日，公司对乳制品行业的特定行业贷款集中度为1.346亿美元，占总贷款的9.5%，2020年12月31日为1.391亿美元，占比9.9%[240] - 2021年上半年，PPP计划下发放的贷款从2020年12月31日的3720万美元降至2021年6月30日的2710万美元，变化为1010万美元[241] - 2021年上半年，其他农业贷款减少1510万美元，州和政治贷款减少1210万美元[241] 帮助客户计划情况 - 公司实施了帮助客户的计划，包括允许客户最多60天只支付利息，允许特定行业客户最多120天推迟本金和利息支付[246] 贷款损失准备金及相关比率情况 - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金为1693.1万美元，占总贷款的1.20%，较2020年12月31日的1581.5万美元（占比1.13%）增加111.6万美元[250] - 2021年前六个月，准备金增加115万美元，净冲销3.4万美元[250] - 截至2021年6月30日，未偿还贷款为14.15109亿美元，平均未偿还贷款净额为14.12782亿美元[247] - 截至2021年6月30日，不良资产为1094.2万美元，其中不良贷款为913.1万美元[247] - 2021年上半年，年化净冲销与平均贷款之比为0.00%[247] - 截至2021年6月30日，准备金与总贷款之比为1.20%，与不良贷款之比为185.42%[247] - 截至2021年6月30日，不良贷款占净贷款的0.65%，不良资产占净贷款的0.77%[247] - 2021年6月30日，商业和农业房地产贷款占贷款组合的67.2%，该部分贷款的准备金分配占比为69.8%[253] - 2021年上半年贷款损失准备金为115万美元，2020年12月31日至2021年6月30日，不良贷款减少212.6万美元，降幅18.9%[259] - 2021年6月30日，约62.0%的不良贷款与三笔客户贷款有关，分别为210万美元、240万美元和120万美元[259][260][261] - 2021年上半年净冲销额为3.4万美元，占平均贷款的0.00%，2020年全年为0.03%[263] 贷款监控及评估情况 - 每月通过内部逾期报告识别和更新问题贷款，列入观察名单的贷款持续监控[249] - 所有非应计商业贷款每季度进行减值评估[249] 其他资产及负债情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，银行拥有人寿保险的现金退保价值分别为3040万美元和3260万美元[264] - 2021年6月30日和2020年12月31日，拆分美元福利协议下的负债分别为69.2万美元和68.7万美元[266] - 截至2021年6月30日，房产和设备较2020年12月31日增加29.5万美元，达到1720万美元[267] - 截至2021年6月30日，存款较2020年12月31日增加9350万美元，增幅5.9%，经纪存款证减少2380万美元[268] - 2021年6月30日和2020年12月31日，借款资金分别为9780万美元和8880万美元[270] - 2021年4月16日，公司发行1000万美元固定至浮动利率次级票据，年利率4%，2026年4月16日后按90天平均担保隔夜融资利率加323个基点支付利息[271] - 2021年6月30日，利率互换的公允价值为128.2万美元，计入合并资产负债表的其他资产[272] 股东权益情况 - 截至2021年6月30日，股东权益总额为2.044亿美元，较2020年12月31日的1.943亿美元增加1016万美元，增幅5.2%；剔除累计其他综合收益（损失）后，股东权益增加1110万美元，增幅5.8%[275] - 2021年上半年，公司净收入为1510万美元，宣布现金股息为370万美元，即每股0.92美元，现金股息支付率为24.3%[275] 信贷承诺及备用信用证情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，信贷承诺分别为275380美元和274327美元，备用信用证分别为20978美元和21978美元[278] 累计其他综合收益情况 - 由于利率环境变化、设定受益计划义务和利率互换等因素，累计其他综合收益较2020年12月31日减少约100万美元[279] 银行资本充足情况 - 截至2021年6月30日，银行在社区银行杠杆率（CBLR）框架下被视为“资本充足”，杠杆率为8.67%[282] 表外风险金融工具情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，表外风险金融

公司运营设施情况 - 公司运营33个银行设施，其中31个为银行分行[129] 贷款修改与薪资保护计划情况 - 2021年修改19笔贷款，总额2670万美元，截至3月31日，1390万美元贷款仍在修改协议下[130] - 截至3月31日，326笔贷款余额2830万美元参与薪资保护计划，预计24个月产生约120万美元费用收入[131] 不同行业贷款占比情况 - 截至3月31日，酒店/汽车旅馆贷款5930万美元，占未偿还贷款4.2%；餐厅贷款2680万美元，占1.9%；游乐园贷款1390万美元，占1.0%；农业贷款3.567亿美元，占25.4%[133] 信托与银行投资资产情况 - 截至3月31日和12月31日，信托部门管理资产分别为1.509亿美元和1.503亿美元[141] - 银行投资代表客户资产从12月31日的2.41亿美元增至3月31日的2.529亿美元[142] 公司盈利相关指标变化 - 2021年前三个月净收入846.3万美元，去年同期453.1万美元，增长393.2万美元，增幅86.8%[143] - 2021年前三个月基本每股收益2.16美元，去年1.27美元，增长70.1%[143] - 2021年前三个月年化资产回报率和股权回报率分别为1.77%和17.25%，去年同期为1.24%和11.48%[143] 净利息收入相关情况 - 2021年前三个月净利息收入1644.1万美元，较2020年同期增加355.1万美元，增幅27.6%[145] - 税等效净利息收入从2020年第一季度的1317.8万美元增至2021年同期的1669.4万美元，增加351.6万美元[152] - 税等效净息差从2020年第一季度的3.84%降至2021年同期的3.73%，主要因生息资产收益率下降[152] - 2021年第一季度总税等效利息收入较2020年同期增加292.1万美元，因生息资产平均余额增加4.342亿美元，收益率下降41个基点致利息收入减少112.5万美元[153] 投资收入相关情况 - 2021年第一季度税等效投资收入较去年同期减少7万美元，主要因应税投资收益率下降81个基点[154] - 应税证券收益率从2.71%降至1.90%，投资收入减少43.3万美元，平均余额增加2060万美元使投资收入增加16.7万美元[155] - 免税证券平均余额增加3790万美元，投资收入增加24.8万美元，收益率从3.15%降至2.74%，利息收入减少5.2万美元[156] 贷款利息收入情况 - 2021年第一季度贷款利息总收入较去年同期增加298万美元，得益于2020年第二季度完成的MidCoast收购和贷款增长[157] - 住宅抵押贷款利息收入减少29万美元，平均余额减少1190万美元致收入减少17.4万美元，收益率从5.30%降至5.08%致收入减少11.6万美元[158] - 商业贷款平均余额较去年增加2.987亿美元，对总利息收入产生373.6万美元的积极影响，收益率下降21个基点至5.15%，使贷款利息收入减少20.7万美元[160] 生息资产与付息负债情况 - 2021年第一季度末，生息资产平均余额为18.13008亿美元，收益率4.15%；付息负债平均余额为13.96192亿美元，付息率0.54%[147] - 2020年第一季度末，生息资产平均余额为13.78783亿美元，收益率4.56%；付息负债平均余额为10.87474亿美元，付息率0.91%[147] 利息支出情况 - 截至2021年3月31日的三个月，总利息支出较去年同期减少59.5万美元，因付息负债成本降低，利率下降使利息支出减少117.8万美元，平均利率从0.91%降至0.54%[164] 非利息收入情况 - 2021年第一季度，非利息收入总计423.5万美元，较2020年同期增加238.4万美元，其中贷款出售收益增加归因于贷款出售额增加1330万美元[171][172] 非利息支出情况 - 2021年3月31日止三个月，非利息支出较2020年同期增加102.6万美元，薪资和员工福利增加84.9万美元，增幅15.7%[174] 所得税相关情况 - 2021年第一季度所得税拨备为161.6万美元，2020年同期为88.9万美元，有效税率从16.4%降至16.0%[176] - 预计未来1.75年将确认总计24.7万美元的税收抵免，2021年预计额外确认10.6万美元[178] 资产相关情况 - 2021年3月31日总资产为20.0亿美元，较2020年12月31日增加1.039亿美元，主要因存款增长[179] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的6870万美元增至2021年3月31日的1.508亿美元，增加8210万美元[180] - 投资组合从2020年12月31日至2021年3月31日增加2700万美元，增幅9.1%，2021年第一季度收益率为2.18%，2020年同期为2.82%[182] 贷款相关情况 - 截至2021年3月31日，待售贷款从2020年12月31日的1460万美元降至990万美元，减少了470万美元[185] - 截至2021年3月31日，贷款总额为14.04401亿美元，其中商业地产贷款6.05547亿美元占比43.1%，住宅地产贷款2.03273亿美元占比14.5%等[186] - 截至2021年3月31日，净贷款为13.87841亿美元，较2020年12月31日的13.89466亿美元略有减少[186] - 截至2021年3月31日，公司对乳制品行业的特定行业贷款集中度为1.355亿美元，占贷款总额的9.7%，低于2020年12月31日的1.391亿美元（占比9.9%）[188] - 2021年前三个月，增长的主要驱动力是特拉华市场，商业地产贷款和建筑贷款活动显著[189] - 2021年前三个月，消费贷款减少是由于学生贷款减少，预计2021年剩余时间会回升[189] - 其他农业贷款减少740万美元，主要是由于信贷额度的偿还[189] - 截至2021年3月31日，PPP计划下发放的贷款为2830万美元，较2020年12月31日的3720万美元减少了890万美元[189] 抵押贷款情况 - 2021年第一季度，符合标准的抵押贷款需求因低利率环境保持高位，公司出售此类贷款可获得服务费收入[192] 新冠疫情援助计划情况 - 公司针对新冠疫情实施援助计划，允许客户最多60天只付利息，特定行业客户最多120天延期支付本金和利息[193] 贷款损失准备金情况 - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金为1656万美元，占总贷款的1.18%，较2020年12月31日的1581.5万美元（占比1.13%）增加74.5万美元[197] - 2021年前三个月准备金增加74.5万美元，源于65万美元的拨备和9.5万美元的净回收[197] - 2021年第一季度贷款损失准备金为65万美元，较2020年同期增加25万美元[167] - 2021年第一季度贷款损失准备金为65万美元，不良贷款从2020年12月31日至2021年3月31日减少9.9万美元，降幅0.9%[203] 不良资产与贷款相关比例情况 - 截至2021年3月31日，未偿还贷款为14.04401亿美元，平均未偿还贷款净额为14.03841亿美元[194] - 截至2021年3月31日，不良资产为1287.8万美元，其中不良贷款为1115.8万美元[194] - 2021年第一季度，年化净（回收）冲销与平均贷款之比为 - 0.03%[194] - 截至2021年3月31日，准备金与总贷款之比为1.18%，与不良贷款之比为148.41%[194] - 截至2021年3月31日，不良贷款占净贷款的0.79%，不良资产占净贷款的0.92%[194] 贷款准备金分配情况 - 2021年3月31日，商业和农业房地产贷款占贷款组合的65.6%，该部分贷款的准备金分配占比为70.05%[200] 问题贷款监控情况 - 每月通过内部逾期报告识别和更新问题贷款，列入观察名单的贷款持续监控直至满足升级和移除条件[196] 贷款损失准备金审查情况 - 银行监管机构会定期审查贷款损失准备金，可能要求根据其判断增加准备金[195] 不良贷款客户关系情况 - 2021年3月31日，约50.5%的不良贷款与三个客户关系有关，涉及商业贷款200万美元、农业贷款240万美元和120万美元[203][204][205] 净（回收）冲销率情况 - 2021年前三个月净（回收）冲销率为 - 0.03%，2020年全年为0.03%[207] 银行人寿保险现金退保价值情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，银行拥有的人寿保险现金退保价值分别为3020万美元和3260万美元[208] 存款与借款资金情况 - 截至2021年3月31日，存款较2020年12月31日增加9860万美元，增幅6.2%[211][214] - 2021年3月31日和2020年12月31日，借款资金分别为8620万美元和8880万美元，减少266.7万美元[215] 利率互换协议情况 - 2020年签订多笔利率互换协议，2021年3月31日其公允价值为203.6万美元[217] 股东权益情况 - 2021年3月31日股东权益总额为1.988亿美元，较2020年12月31日增加454.8万美元，增幅2.3%[220] - 2021年前三个月公司净收入为850万美元，宣布现金股息180万美元，派息率21.5%[220] 累计其他综合收益情况 - 由于利率环境等变化，累计其他综合收益较2020年12月31日减少约160万美元[221] 资本充足率情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，银行满足所有适用的资本充足率要求[222] 社区银行杠杆率情况 - 社区银行杠杆率框架下，2021年CBLR为8.5%，此后为9%；2021年宽限期内CBLR至少为7.5%，此后至少为8%；截至2021年3月31日，银行杠杆率为8.84%，被视为“资本充足”[224] 表外风险金融工具情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，有表外风险的金融工具合约金额分别为3.23059亿美元和2.96305亿美元；非合约金额分别为1217.2万美元和1221万美元[225] 资本支出情况 - 2021年前三个月资本支出为78.5万美元，2020年同期为50.7万美元[229] 银行借款能力情况 - 截至2021年3月31日，银行在FHLB的最大借款能力约为7.274亿美元，其中1.099亿美元未偿还；还有两条第三方联邦基金额度总计3400万美元未动用；在美联储有一条约1280万美元的借款人托管额度未动用[230] 公民金融服务公司流动资产情况 - 截至2021年3月31日，公民金融服务公司（非合并基础）的流动资产为770万美元[231] 权益证券风险情况 - 公司的权益证券仅占总资产的0.11%，权益风险不显著[233] 利率冲击下净利息收入情况 - 截至2021年3月31日，利率-100基点冲击下，预期一年净利息收入为5924.2万美元，变化为-108万美元，变化百分比为-1.79%；+100基点冲击下，预期一年净利息收入为5980.3万美元，变化为-51.9万美元，变化百分比为-0.86%；+200基点冲击下，预期一年净利息收入为5982.1万美元，变化为-50.1万美元，变化百分比为-0.83%；+300基点冲击下，预期一年净利息收入为5976.3万美元，变化为-55.9万美元，变化百分比为-0.93%；+400基点冲击下，预期一年净利息收入为5957.3万美元，变化为-74.9万美元，变化百分比为-1.24%[237]

公司合并与员工情况 - 公司于2020年4月17日完成与MidCoast的合并[10] - 截至2020年12月31日，银行有295名全职等效员工，包括279名全职和27名兼职员工[12] - 截至2020年12月31日，公司共有306名员工，约78%为女性[14] - 截至2020年12月31日，约48%的员工在分行和贷款生产办公室工作，2%在客户服务呼叫中心工作[14] - 截至2020年12月31日，22%的现有员工已在公司工作15年或更长时间[14] 法规政策相关 - 《CARES法案》将社区银行杠杆率（CBLR）门槛从9%降至8%，2021年为8.5%，之后为9%[19] - 《CARES法案》为杠杆率低于8%的合格社区银行组织提供两个季度的宽限期，只要杠杆率保持在7%或以上[19] - 联邦法规要求银行维持普通股一级资本、一级资本和总资本与风险加权资产的比例至少分别为4.5%、6.0%和8.0%，杠杆率至少为一级资本的4%[25] - 二级资本包括符合特定要求的资本工具和相关盈余，贷款和租赁损失准备金上限为风险加权资产的1.25%[25] - 公司行使了累计其他综合收益（AOCI）选择退出选项，因此AOCI未纳入普通股一级资本[25] - 风险加权资产计算中，现金和美国政府证券风险权重为0%，审慎承保的一至四户家庭住宅首抵贷款一般为50%，商业和消费贷款为100%，逾期贷款为150%，允许的股权权益为0% - 600%[28] - 资本保护缓冲要求从2016年1月1日起分阶段实施，2019年1月1日达到风险加权资产的2.5%[28] - 社区银行杠杆率框架下，合格社区银行杠杆率超过9%被视为资本充足；2020年二季度起至少为8%，若低于8%有两季度维持7%或更高；2020年剩余时间为8%，2021年为8.5%，之后为9%；2020年和2021年使用宽限期需分别维持至少7%和7.5%，之后为8%；2020年12月31日，公司杠杆率为8.75%[28] - 机构“资本状况良好”需总风险资本比率10.0%或更高、一级风险资本比率8.0%或更高、杠杆率5.0%或更高、普通股一级资本比率6.5%或更高；“资本充足”“资本不足”“严重资本不足”“临界资本不足”有对应比率标准[29] - 银行保密法要求银行保留记录，报告客户超过1万美元的现金交易[39] - 存款保险基金调整评估规则，评估率范围为新评估基数的2.5 - 45个基点，每户存款保险为250,000美元；多德 - 弗兰克法案将最低目标存款保险基金比率从1.15%提高到1.35%，2018年9月30日达到1.36%，2019年6月30日达到1.40%，FDIC设定长期基金比率为2%[40] - 2021年公司原本需对最高1.829亿美元的交易账户维持3%的平均每日准备金，其余部分维持10%，2110万美元可豁免；2020年3月因疫情降至零[43] - 民事罚款范围广泛，严重情况下可达每天100万美元[33] - 资本恢复计划需在机构被认定“资本不足”等情况通知后45天内提交给FRB，母公司担保金额不超过存款机构被认定资本不足时总资产的5%[31] - 公司作为银行控股公司，收购银行或银行控股公司超5%有表决权股份需FRB事先批准[48] - 银行控股公司一般禁止对从事非银行业务公司有超5%有表决权证券的直接或间接控制权[48] - 公司因合并资产少于30亿美元，免予遵守FRB银行控股公司合并资本充足率指引[48] - 购买或赎回已发行股权证券，若总对价与前12个月此类交易净对价之和达公司合并净资产10%或以上，需提前书面通知FRB[48] - 任何人或团体收购公司超10%已发行普通股，需向FRB提交通知[50] - 公司被定义“控制”指拥有或有权投票表决公司任何类别有表决权证券的25%或以上[50] - 现有银行控股公司收购公司超5%有表决权股票，需获FRB事先批准[50] 利率与风险影响 - 2020年3月，美联储将联邦基金利率目标区间降至0% - 0.25%[56] - 新冠疫情影响公司信贷、战略、运营、利率和市场价值等多方面风险[54][56] - 政府货币政策影响银行业盈利和增长，进而影响公司业务和收益[51] 贷款业务数据 - 2020年12月31日，公司贷款损失准备金为1580万美元，占未偿还贷款总额的1.13%，为不良贷款的140.5%[63] - 2020年12月31日，公司前40大客户的未偿还贷款余额为3.317亿美元，约占全部未偿还贷款组合的23.6%[63] - 2020年12月31日，公司商业房地产、农业房地产、建筑和市政贷款分别为5.963亿美元、3.152亿美元、3540万美元和6330万美元，分别占贷款组合的42.4%、22.4%、2.5%和4.5%[64] - 2020年12月31日，公司农业贷款总额为3.639亿美元，占贷款总额的25.9%；对乳制品行业的贷款集中度为1.39075亿美元，占总贷款的9.90%，占农业贷款总额的38.2%[65] - 2020年、2019年和2018年12月31日，公司参与的贷款分别为6330万美元、6210万美元和6710万美元，分别占贷款总额的4.5%、5.6%和6.2%[67] - 2020年总贷款增长2.897亿美元，年末达到14.1亿美元，主要增长驱动因素为MidCoast收购增加贷款2.232亿美元和SBA管理的PPP计划带来贷款增长3720万美元[142] - 2020年住宅房地产贷款减少1520万美元，当年有8800万美元住宅房地产贷款为在二级市场出售而发起，2019年为2120万美元[144] - 2020年商业房地产贷款为5.96255亿美元，占比42.4%，较2019年增长2.54232亿美元，增幅74.3%[141] - 2020年农业贷款为3.15158亿美元，占比22.4%，较2019年增长369.4万美元，增幅1.2%[141] - 2019年总贷款增长3370万美元，年末达到11.2亿美元，农业和商业房地产贷款分别增长2690万美元和2280万美元[145] - 2019年住宅房地产贷款增加180万美元，当年有2120万美元住宅房地产贷款为在二级市场出售而发起，2018年为1950万美元[145] - 截至2020年12月31日，一年或以内到期的商业、市政、农业及房地产建设贷款总计2931.3万美元[144] - 截至2020年12月31日，预定利率贷款为3.10195亿美元，浮动或可调利率贷款为8.33585亿美元[144] - 2020年消费者贷款为3027.7万美元，占比2.2%，较2019年增长2033万美元，增幅204.4%[141] - 2020年贷款损失准备金为1581.5万美元，2019年为1384.5万美元[141] - 2020年初余额为13,845美元，年末余额为15,815美元[148] - 2020年总贷款冲销额为533美元，贷款回收额为103美元，净贷款冲销额为430美元[148] - 2020年贷款损失准备金费用为2,400美元[148] - 2020年末未偿还贷款平均额为1,291,838美元，未偿还贷款额为1,405,281美元[148] - 2020年非应计贷款为10,732美元，逾期90天以上应计贷款为525美元，非不良贷款总额为11,257美元[148] - 2020年待售止赎资产为1,836美元，非不良资产总额为13,093美元[148] - 2020年非应计问题债务重组为7,026美元，应计问题债务重组为5,240美元，问题债务重组总额为12,266美元[148] - 2020年净冲销与平均贷款比率为0.03%[148] - 2020年贷款损失准备金与总贷款比率为1.13%[148] - 2020年贷款损失准备金与非不良贷款总额比率为140.49%[148] - 2020年贷款损失准备金总额为1581.5万美元，较2019年的1384.5万美元有所增加[153] - 2020年商业和农业房地产贷款占贷款组合的64.8%，贷款损失准备金的70.6%分配给这些部分；住宅房地产贷款占贷款组合的14.4%，贷款损失准备金的7.4%分配给该部分[153] - 截至2020年12月31日，逾期30 - 90天和不良贷款总额为1125.7万美元，较2019年的1202.3万美元减少76.6万美元，降幅6.4%[154][157] - 2020年公司计提贷款损失拨备240万美元，较2019年同期的167.5万美元增加72.5万美元[157] - 截至2020年12月31日，约53.0%的不良贷款与三个客户关系有关，涉及商业和农业贷款[157] - 一个商业贷款客户未偿还贷款220万美元，另有210万美元信用证额度，2020年第四季度签订了宽限协议[157] - 一个农业贷款客户总贷款关系260万美元，截至2020年12月31日有21.4万美元专项准备金[159] - 另一个农业贷款客户总贷款关系120万美元，管理层认为截至2020年12月31日无需专项准备金[159] - 公司2020年冲销率为0.03%，主要因两个客户关系，2019年为0.06%[159] - 若新冠疫情影响持续，公司资产质量指标未来可能恶化[157] 投资业务数据 - 截至2020年12月31日，公司可供出售投资证券的摊余成本为2.875亿美元，公允价值为2.952亿美元，其中29只证券的未实现损失总计24.4万美元[69] - 2020年12月31日，MPF投资组合余额为1693.6万美元，FHLB对MPF投资组合的第一损失头寸总计15.1万美元，银行的信用增级追索权最高可达76.4万美元损失[70] - 2020年末投资组合公允价值为2.9712亿美元，较2019年增加5570万美元[134] - 2020年公司购买3120万美元美国机构证券、5450万美元抵押支持证券、5510万美元州和地方债务、320万美元公司债务和130万美元股票证券[134] - 2020年公司出售2340万美元债券，净收益30.5万美元，投资组合公允价值因利率波动和股市损失增加约470万美元[134] - 2020年投资组合有效收益率为2.55%，2019年为2.85%（税等效基础）[134] - 截至2020年12月31日，约78.5%的债务证券摊余成本预计在五年或更短时间内到期、赎回或提前偿还[136] - 2019年公司购买1410万美元美国机构证券、2620万美元抵押支持证券、2840万美元州和地方债务、25万美元公司债务和6.5万美元股票证券[136] - 2019年公司出售1050万美元债券，净收益2.4万美元，投资组合市值因利率波动和股市收益增加约420万美元[136] - 2019年投资组合有效收益率为2.85%，2018年为2.51%（税等效基础）[136] 存款与负债数据 - 截至2020年6月30日，公司在宾夕法尼亚州布拉德福德、波特和蒂奥加县持有34.9%的FDIC保险存款，在纽约阿勒格尼县持有6.0%，在宾夕法尼亚州黎巴嫩县持有7.1%，在宾夕法尼亚州克林顿县持有3.3% [77] - 2020年总存款为15.88858亿美元，2019年为12.11118亿美元[100] - 2020年总存款增加3.777亿美元，增幅31.2%，主要因收购MidCoast获得2.088亿美元存款及客户受疫情影响持有更多现金[165] - 2020年末非利息存款占总存款的19.1%，高于2019年末的16.9%[165] - 截至2020年和2019年12月31日，10万美元以上定期存款的利息支出分别为257.5万美元和272.8万美元[167] - 2020年借入资金增加370万美元，因回购协议增加350万美元，FHLB短期借款减少1980万美元，长期借款增加2000万美元[168] - 2020年其他负债增加450万美元至1870万美元，因租赁、衍生品交易、养老金负债和员工福利应计增加[171] - 2019年借入资金减少610万美元，因存款增长和净收入超过贷款增长，FHLB短期借款减少740万美元[169] - 2019年其他负债略增至1420万美元，主要因经营租赁使用权负债和员工福利应计增加[171] 财务关键指标变化 - 2020年净收入为2510.3万美元，2019年为1949万美元[100] - 2020年总资产为18.91674亿美元，2019年为14.66339亿美元[100] - 2020年贷款为14.05281亿美元，2019年为11.15569亿美元[100] - 2020年总存款为15.88858亿美元，2019年为12.11118亿美元[100] - 2020年股东权益为1.94259亿美元，2019年为1.57774亿美元[100] - 2020年

贷款修改与薪资保护计划情况 - 截至2020年9月30日，公司修改了534笔贷款，总额达2.051亿美元，仍有2020万美元贷款处于修改协议下[181] - 截至2020年9月30日，公司参与的薪资保护计划有591笔未偿还贷款，余额总计5390万美元，年利率1%，预计未来24个月产生约210万美元费用收入[182] 不同行业贷款占比情况 - 截至2020年9月30日，酒店/汽车旅馆贷款4140万美元，占未偿还贷款3.0%；餐厅贷款2770万美元，占2.0%；游乐园贷款1380万美元，占1.0%；农业贷款3.515亿美元，占25.7%[183] 信托与银行投资资产变化情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，信托部门管理资产分别为1.371亿美元和1.343亿美元[193] - 银行投资代表客户拥有和投资的资产从2019年12月31日的2.154亿美元增至2020年9月30日的2.271亿美元[194] 公司净收入与每股收益情况 - 2020年前九个月公司净收入1787.6万美元，较去年同期增加342.9万美元，增幅23.7%；基本每股收益4.74美元，较去年增加16.8%[195] - 2020年第三季度净收入800.7万美元，较2019年同期增加281.1万美元，增幅54.1%；基本每股收益2.04美元，较去年增加39.7%[196] 净利息收入与贷款损失拨备情况 - 2020年前九个月净利息收入4564.6万美元，较2019年同期增加849.6万美元，增幅22.9%[201] - 2020年前九个月贷款损失拨备为150万美元，较2019年同期增加35万美元[201] - 2020年前九个月扣除贷款损失拨备后净利息收入为4414.6万美元，2019年同期为3600万美元[201] - 2020年第三季度净利息收入为1647万美元，较2019年同期的1289.9万美元增加357.1万美元，增幅27.7%[202] - 2020年第三季度贷款损失拨备为55万美元，2019年第三季度为40万美元[202] - 2020年9月30日止季度，计提贷款损失拨备后的净利息收入为1592万美元，2019年为1249.9万美元[202] - 2020年前九个月净利息收入为4652.2万美元，2019年为3801.3万美元[204] - 2020年前九个月净息差为3.81%，2019年为3.49%[204] - 2020年前九个月净利息收入占平均生息资产的百分比为3.96%，2019年为3.71%[204] - 2020年9月30日止九个月，税等效净利息收入从2019年同期的3801.3万美元增至4652.2万美元，增加850.9万美元，税等效净息差从2019年前九个月的3.71%增至2020年同期的3.96%[212] - 截至2020年9月30日的三个月，税等效净利息收入为1676万美元，较去年同期增加357.4万美元，增幅27.1%，主要因2020年第二季度完成MidCoast收购[223] 各类资产平均余额、利息收入及利率情况 - 2020年前九个月短期投资平均余额为3558万美元，利息收入23万美元，利率0.09%；2019年平均余额954.6万美元，利息收入19万美元，利率0.27%[204] - 2020年前九个月投资证券平均余额为2.59884亿美元，利息收入518万美元，利率2.66%；2019年平均余额2.47307亿美元，利息收入537.2万美元，利率2.90%[204] - 2020年前九个月贷款净额平均余额为12.59543亿美元，利息收入4728.3万美元，利率5.01%；2019年平均余额10.97814亿美元，利息收入4157.3万美元，利率5.06%[204] - 2020年前九个月计息负债平均余额为12.34369亿美元，利息支出623.9万美元，利率0.68%；2019年平均余额11.03114亿美元，利息支出924.3万美元，利率1.12%[204] 各类资产总额、占比及收益率情况 - 短期投资总额为67,954千美元，占比0.08%，上年同期为10,047千美元，占比0.24%[208] - 投资证券总额为276,738千美元，平均收益率2.45%，上年同期为241,577千美元，平均收益率3.24%[208] - 贷款净额为1,360,923千美元，平均收益率4.93%，上年同期为1,104,214千美元，平均收益率5.07%[208] - 生息资产总额为1,719,758千美元，平均收益率4.32%，上年同期为1,370,938千美元，平均收益率4.68%[208] - 计息负债总额为1,353,632千美元，平均成本率0.56%，上年同期为1,093,286千美元，平均成本率1.08%[208] - 非计息负债总额为297,068千美元，上年同期为207,163千美元[208] - 股东权益为184,448千美元，上年同期为151,269千美元[208] - 净利息收入为16,760千美元，上年同期为13,186千美元[208] - 净息差为3.76%，上年同期为3.60%[208] - 净利息收入占平均生息资产的百分比为3.88%，上年同期为3.82%[208] 税等效利息收入及相关因素变化情况 - 2020年九个月期间，总税等效利息收入较2019年同期增加550.5万美元，因平均生息资产增加1.992亿美元使利息收入增加671.4万美元，平均生息资产收益率从4.61%降至4.49%，下降12个基点[213] - 2020年9月30日止九个月，税等效投资收入较去年同期减少19.2万美元，主要因应税投资收益率下降29个基点[214] - 应税证券收益率从2.80%降至2.51%，下降29个基点，导致投资收入减少40万美元，应税证券平均余额减少390万美元，导致投资收入减少8.1万美元[215] - 免税证券平均余额增加1650万美元，使投资收入增加36.8万美元，免税证券收益率从3.22%降至3.02%，下降20个基点，对应利息收入减少7.9万美元[215] 各类贷款利息收入及余额变化情况 - 2020年9月30日止九个月，总贷款利息收入较去年同期增加571万美元，得益于二季度完成的MidCoast收购以及2019年在宾夕法尼亚州中部和中南部市场的贷款增长[216] - 商业贷款平均余额较去年增加1.408亿美元，因MidCoast收购，使总利息收入因规模增加564.7万美元，收益率降至5.35%，下降14个基点，使贷款利息收入减少42.9万美元[218] - 农业贷款利息收入从2019年到2020年增加43.9万美元，农业贷款平均余额增加1920万美元，使利息收入因规模增加65.5万美元，收益率降至4.52%，下降9个基点，使贷款利息收入减少21.6万美元[218] - 州和政治分区贷款平均余额较去年减少930万美元，因2020年多次还款，使总利息收入因规模减少28.1万美元[218] - 其他贷款平均余额因未偿还学生贷款增加而增加820万美元，使总利息收入因规模增加32.1万美元[220] 利息支出变化情况 - 2020年前九个月总利息支出减少300.4万美元，主要因生息负债成本降低，平均利率从1.12%降至0.68%致利息支出减少362万美元[221] - 生息存款平均余额从2019年9月30日至2020年9月30日增加1.481亿美元，主要因2020年第二季度完成MidCoast收购，利率从0.95%降至0.62%致利息支出减少266.5万美元[222] - 其他借款平均余额较去年减少1690万美元，导致利息支出减少30.1万美元，平均利率从2.72%降至1.39%致利息支出减少95.5万美元[222] 总投资收入变化情况 - 总投资收入较去年同期减少26.4万美元，应税证券收益率从3.25%降至2.24%致利息收入减少49.3万美元，不过投资平均余额增加3520万美元使投资收入增加26.7万美元[225] 非利息收入与支出情况 - 2020年前九个月非利息收入总计745.8万美元，较2019年同期增加122.1万美元，其中贷款出售收益增加94.3万美元，增幅278.2%，主要因低利率环境使贷款出售增加2990万美元[232][234] - 2020年前九个月非利息支出增加505.3万美元，其中薪资和员工福利增加228.2万美元，增幅15.1%，主要因2020年初绩效加薪、MidCoast收购增加员工数量和医疗费用增加[236][237] - 截至2020年9月30日的三个月，非利息支出增加127.8万美元，主要因2020年4月完成的MidCoast收购增加了员工和分支机构[239] 所得税拨备与税收抵免情况 - 2020年前九个月所得税拨备为370.2万美元，2019年同期为281.7万美元，有效税率分别为17.2%和16.3%[240] - 2020年第三季度所得税拨备为175.9万美元，2019年同期为106.6万美元，有效税率分别为18.0%和17.0%[241] - 公司预计在未来2.25年获得总计31.7万美元的税收抵免，2020年预计额外获得3.5万美元[242] 公司资产与负债情况 - 截至2020年9月30日，总资产为18.6亿美元，较2019年12月31日增加3.92亿美元，存款增加3.416亿美元至15.5亿美元[243] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为7530万美元，较2019年12月31日增加5680万美元[244] - 投资组合从2019年12月31日至2020年9月30日增加4810万美元，增幅19.9%，2020年前九个月收益率为2.66%[247] - 截至2020年9月30日，待售贷款较2019年12月31日增加1850万美元至1930万美元[251] - 截至2020年9月30日，贷款总额为13.65879亿美元，较2019年12月31日增加2.5031亿美元，增幅22.4%[252] - 2020年前九个月，MidCoast收购使贷款增加2.232亿美元，PPP计划使贷款增加5390万美元[254] - 截至2020年9月30日，公司对乳制品行业的特定行业贷款集中度为1.43亿美元，占贷款总额的10.5%[252] - 2020年9月30日贷款期末余额为13.65879亿美元，2019年为11.15569亿美元[261] - 2020年净贷款冲销额为176美元，2019年为714美元[261] - 2020年贷款损失准备金为1500美元，2019年为1675美元[261] - 2020年9月30日不良贷款总额为12905美元，2019年为12023美元[261] - 2020年9月30日不良资产总额为15631美元，2019年为15427美元[261] - 2020年年化净冲销与平均贷款之比为0.02%，2019年为0.06%[261] - 2020年贷款损失准备金与总贷款之比为1.11%，2019年为1.24%[261] - 2020年住宅房地产贷款为121.9万美元，占比15.2%；商业房地产贷款为530.6万美元，占比39.2%[264] - 2020年农业房地产贷款为480.6万美元，占比22.7%；消费者贷款为35.2万美元，占比2.2%[264] - 商业和农业房地产占贷款组合的61.9%，但贷款损失准备金的66.7%分配给了该部分贷款组合[264] - 2020年9月30日较2019年12月31日，不良贷款增加88.2万美元，增幅7.3%，主要因两笔住宅抵押贷款客户逾期超90天及一笔农业贷款转为非应计状态[270] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，银行拥有人寿保险现金退保价值分别为3240万美元和2810万美元，收购获得380万美元[273] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，拆分美元福利协议负债分别为67.8万美元和68.4万美元[274] - 截至2020年9月30日，房产和设备较2019年12月31日增加180万美元至1770万美元，主要因收购获得180万美元[275] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，存款分别为15.52753亿美元和12.11118亿美元，增加3.41635亿美元，增幅28.2%[276][278] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，借款分别为9960万美元和8510万美元，收购获得1550万美元借款[279]

贷款修改与薪资保护计划 - 截至2020年6月30日，公司修改了509笔贷款，总额达1.962亿美元，其中5540万美元贷款仍在修改协议下[174] - 截至2020年6月30日，公司参与薪资保护计划，有570笔未偿还贷款，余额总计5370万美元，年利率1%，预计未来24个月产生约210万美元手续费收入[175] 不同行业贷款占比 - 截至2020年6月30日，酒店/汽车旅馆贷款3480万美元，占未偿还贷款2.6%；餐厅贷款2550万美元，占1.9%；农业贷款3.601亿美元，占26.4%[176] 管理资产与投资资产变化 - 2020年6月30日和2019年12月31日，信托部门管理资产分别为1.295亿美元和1.343亿美元[185] - 银行投资代表客户拥有和投资的资产从2019年12月31日的2.154亿美元降至2020年6月30日的2.126亿美元[186] 净收入与每股收益变化 - 2020年前六个月公司净收入986.9万美元，较去年同期增加61.8万美元，增幅6.7%；基本每股收益2.67美元，较去年增加2.7%[187] - 2020年第二季度净收入533.8万美元，较2019年同期增加49.2万美元，增幅10.2%；基本每股收益1.39美元，较去年增加2.2%[188] 净利息收入相关变化 - 2020年前六个月净利息收入2917.6万美元，较2019年同期增加492.5万美元，增幅20.3%[193] - 2020年前六个月贷款损失拨备95万美元，较2019年同期增加20万美元[193] - 2020年前六个月扣除贷款损失拨备后净利息收入2822.6万美元，2019年同期为2350.1万美元[193] - 2020年第二季度净利息收入为1628.6万美元，较2019年同期的1233.6万美元增加395万美元，增幅32.0%[194] - 2020年第二季度贷款损失拨备为55万美元，去年同期为35万美元[194] - 2020年第二季度扣除贷款损失拨备后的净利息收入为1573.6万美元，2019年为1198.6万美元[194] - 截至2020年6月30日的六个月，净利息收入为2976.2万美元，2019年为2482.7万美元[197] - 截至2020年6月30日的六个月，净息差为3.85%，2019年为3.44%[197] - 截至2020年6月30日的三个月，净利息收入为1658.5万美元，2019年为1262.5万美元[200] - 截至2020年6月30日的三个月，净息差为4.02%，2019年为3.52%[200] - 截至2020年6月30日的六个月，生息资产与付息负债的比率为127%，2019年为124%[197] - 截至2020年6月30日的三个月，生息资产与付息负债的比率为127%，2019年为122%[200] - 截至2020年6月30日的六个月，净利息收入占平均生息资产的百分比为4.01%，2019年为3.66%[197] - 2020年上半年税等效净利息收入从2019年同期的2482.7万美元增至2976.2万美元，增加493.5万美元，税等效净息差从3.66%增至4.01%[204] - 2020年二季度税等效净利息收入为1658.5万美元，较去年同期的1262.5万美元增加396万美元，增幅31.4%，主要因二季度完成的MidCoast收购[219] 利息收入与支出变化 - 2020年上半年总税等效利息收入较2019年同期增加299万美元，因平均生息资产增加1.236亿美元使利息收入增加313.8万美元，平均生息资产收益率从4.58%升至4.59%[205] - 2020年上半年税等效投资收入较去年同期增加7.3万美元，主要因免税投资证券平均余额增加1240万美元[206] - 应税证券收益率从2.58%升至2.66%，使投资收入增加7.3万美元，但平均余额减少1130万美元，使投资收入减少15.3万美元[207] - 免税证券平均余额增加1240万美元，使投资收入增加18.9万美元，收益率从3.22%降至3.09%，使利息收入减少3.6万美元[208] - 2020年上半年总贷款利息收入较去年同期增加293.3万美元，得益于二季度完成的MidCoast收购及2019年贷款增长[209] - 商业贷款平均余额较去年增加9700万美元，使利息收入因规模增加266.9万美元，收益率降至5.47%，使贷款利息收入减少6.1万美元[210] - 农业贷款利息收入从2019年到2020年增加48.5万美元，平均余额增加2330万美元，使利息收入因规模增加54.9万美元，收益率降至4.56%，使贷款利息收入减少6.4万美元[211] - 2020年上半年总利息支出较去年同期减少194.5万美元，主要因生息负债成本降低，利率下降使利息支出减少217万美元，平均利率从1.14%降至0.74%[216] - 2020年第二季度总税等效利息收入为1845.9万美元，较去年同期的1579.1万美元增加266.8万美元[220] - 2020年第二季度总投资收入较去年同期增加5.8万美元，主要因平均投资增加2740万美元，投资收益率下降22个基点至2.74%[221] - 2020年第二季度总贷款利息收入较去年同期增加261.7万美元，主要因MidCoast收购使平均贷款余额增加2.061亿美元[222] - 2020年第二季度总利息支出较去年同期减少129.2万美元，主要因计息负债平均利率下降55个基点至0.60%[223] 贷款损失拨备情况 - 2020年上半年贷款损失拨备为95万美元，较去年同期的75万美元增加20万美元；第二季度为55万美元，较2019年的35万美元增加[226][227] 非利息收入与支出变化 - 2020年上半年非利息收入为392万美元，较去年同期减少14万美元；其中贷款出售收益增加26.4万美元，服务收费减少27.8万美元[229][230] - 2020年上半年非利息支出为2033.4万美元，较去年同期增加377.5万美元，主要因薪资福利、并购成本和其他费用增加[232][234][235] 所得税拨备情况 - 2020年上半年所得税拨备为194.3万美元，较去年同期的175.1万美元增加，有效税率为16.5%[237] 资产相关变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为18亿美元，较2019年12月31日增加3.338亿美元，主要因MidCoast收购和PPP贷款[240] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为3900万美元，较2019年12月31日增加2050万美元[241] - 投资组合从2019年12月31日至2020年6月30日增加3170万美元，增幅13.1%[244] - 2020年上半年，公司购买各类证券，同时有本金偿还、赎回和到期情况，还出售部分证券获利11.7万美元，可供出售投资组合未实现收益增加460万美元[244] - 截至2020年6月30日的六个月，剔除短期投资后投资组合的税收等效收益率为2.78%，2019年同期为2.73%[244] - 待售贷款从2019年12月31日增加1670万美元至2020年6月30日的1750万美元[248] - 贷款组合从2019年12月31日的11.15569亿美元增加2480.64万美元至2020年6月30日的13.63633亿美元，增幅22.2%[249][250] - 2020年上半年贷款增长主要源于MidCoast收购增加2.232亿美元和PPP计划产生5370万美元贷款增长，排除这两项贷款会减少2890万美元[252] - 截至2020年6月30日，公司对乳制品行业有特定行业贷款集中，总额1.469亿美元，占总贷款的10.8%[250] 疫情援助计划 - 公司针对Covid - 19疫情实施援助计划，包括允许客户最多60天只付利息、特定行业客户最多120天延期支付本息、免除2020年3 - 5月滞纳金[254] 投资策略与监控 - 2020年投资策略是利用投资组合现金流和存款流入购买政府支持企业的抵押支持证券和州及政治实体债券[245] - 公司持续监控投资组合的收益表现和流动性，认为能维持足够流动性满足客户需求[246] 贷款损失准备金情况 - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金为1482.7万美元，占总贷款的1.09%，而2019年12月31日为1384.5万美元，占比1.24%[261] - 2020年前六个月贷款损失准备金增加98.2万美元，源于95万美元的拨备和3.2万美元的净回收[261] 贷款相关指标情况 - 截至2020年6月30日，未偿还贷款为13.63633亿美元，平均未偿还净贷款为12.08306亿美元[258] - 截至2020年6月30日，非应计贷款为1069.3万美元，90天以上逾期应计贷款为65.4万美元，非不良贷款总额为1134.7万美元[258] - 截至2020年6月30日，待售止赎资产为285.3万美元，非不良资产总额为1420万美元[258] - 2020年6月30日，年度化净冲销与平均贷款之比为0.00%，贷款损失准备金与总贷款之比为1.09%，与非不良贷款之比为130.67%[258] - 2020年6月30日，非不良贷款占未赚取收入净贷款的0.83%，非不良资产占比为1.04%[258] - 2020年6月30日，商业和农业房地产贷款占贷款组合的60.7%，贷款损失准备金的67.5%分配给该部分[261] 贷款监控与评估 - 每月根据内部逾期报告识别和更新问题贷款，列入观察名单的贷款持续监控直至满足条件移除[259] - 所有非应计商业贷款（包括商业房地产、农业房地产等）每季度评估减值情况[259] 非不良贷款变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，非不良贷款减少67.6万美元，降幅5.6%，主要因两个逾期90天的客户关系在2020年上半年恢复正常状态[266] 净冲销率情况 - 2020年上半年净冲销率为0.0%，2019年全年为0.06%[267] 存款相关变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，存款增加3.022亿美元，收购MidCoast获得2.088亿美元存款，部分增长与客户存入PPP贷款资金有关[274][276] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，无息存款、NOW账户、储蓄存款、货币市场存款账户和定期存款分别增长36.7%、17.1%、8.5%、25.9%和38.9%，总存款增长24.9%[270] 其他资产变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，银行持有的银行拥有人寿保险现金退保价值分别为3220万美元和2810万美元，收购获得380万美元[271] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，房产和设备从1.59亿美元增加到1.78亿美元，主要因收购获得180万美元[273] 借款资金情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，借款资金均为8510万美元，收购MidCoast获得1550万美元借款，隔夜预付款减少2480万美元，短期预付款增加500万美元，长期借款增加500万美元，偿还300万美元长期预付款，回购协议增加240万美元[277] 利率互换协议情况 - 2020年4 - 5月，公司签订多笔利率互换协议，将浮动利率债务转换为固定利率债务，名义金额分别为1500万美元、1000万美元、750万美元和600万美元，2020年6月30日利率互换公允价值为56.6万美元[278] 不良贷款客户关系情况 - 2020年6月30日，约58.7%的银行不良贷款与三个客户关系有关，分别涉及240万美元商业贷款、270万美元农业贷款和160万美元商业贷款[266] 资本政策与测试 - 公司实施政策和程序确保有足够资本水平，定期压力测试资本水平并确定潜在风险和额外资本来源[280] 股东权益与股息情况 - 截至2020年6月30日，股东权益总额为1.831亿美元，较2019年12月31日的1.548亿美元增加2832.1万美元，增幅18.3%；剔除累计其他综合收益（损失）后，股东权益增加2480万美元，增幅16.0%[282] - 2020年上半年，公司净收入为990万美元，宣布现金股息380万美元，即每股1.0美元，现金股息支付率为38.0%[282] 累计其他综合收益变化 - 由于利率环境变化、设定受益计划义务和利率互换，累计其他综合收益较2019年12月31日增加约350万美元[283] 银行资本充足情况 - 截至2020年6月30日，银行在社区银行杠杆率（CBLR）框架下被视为“资本充足”，杠杆率为8.90%；CBLR在2020年剩余时间为8%，2