收入与客户增长 - 公司2021年第一季度收入为1.985亿美元，同比增长51%[123] - 截至2021年3月31日，公司拥有15,200名客户，较2020年同期的11,500名增长32%[126] - 公司2021年第一季度收入为1.985亿美元，同比增长51%，其中60%的增长来自现有客户，40%来自新客户[155][158] - 截至2021年3月31日，公司拥有1,437名客户年收入超过10万美元，占总年收入的79%[128] - 公司2021年第一季度的美元净保留率超过130%[129] - 公司2021年第一季度约75%的客户使用多个产品，较2020年同期的60%有所增加[133] - 公司2021年第一季度国际收入占总收入的28%，较2020年同期的24%有所增长[135] 财务表现 - 公司2021年第一季度净亏损为1310万美元，而2020年同期净利润为650万美元[123] - 2021年第一季度毛利率为76%，同比下降4%，主要由于第三方云基础设施提供商支出增加[159][160] - 研发费用为7926万美元，同比增长94%，占收入的40%，主要由于工程、产品和设计团队人员成本增加[161] - 销售和营销费用为6435万美元，同比增长42%，占收入的32%，主要由于销售和营销组织人员成本增加[162] - 一般和行政费用为2109万美元，同比增长41%，占收入的11%，主要由于人员成本和外部专业费用增加[164] - 其他净收入为30.1万美元，同比下降90%，主要由于2025年票据利息支出减少和市场证券溢价摊销减少[165] 现金流与资本 - 公司2021年第一季度运营现金流为5170万美元，较2020年同期的2430万美元增长113%[123] - 公司2021年第一季度自由现金流为4450万美元，较2020年同期的1930万美元增长131%[123] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物为3.733亿美元，市场证券为11.782亿美元[123] - 截至2021年3月31日，公司拥有3.697亿美元现金及等价物和11.782亿美元市场证券[167] - 公司预计现有现金、等价物、市场证券和运营现金流足以支持未来12个月的运营资本和资本支出需求[168] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量为5165万美元，主要与1310万美元的净亏损、4620万美元的非现金费用以及1850万美元的运营资产和负债变动相关[173] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量为9071万美元，主要由于1.503亿美元的市场证券投资、620万美元的软件开发成本资本化、100万美元的资本支出以及1150万美元的收购支出[175] - 2021年第一季度融资活动产生的现金流量为303万美元，主要来自330万美元的股票期权行使收益[178] - 2021年第一季度自由现金流为4446.9万美元，由经营活动产生的5165万美元现金流减去998万美元的资本支出和6183万美元的软件开发成本资本化得出[181] 风险与负债 - 截至2021年3月31日，公司持有3.622亿美元的现金等价物和11.782亿美元的市场证券，主要面临利率波动的市场风险[191] - 2020年6月2日，公司发行了7.475亿美元的2025年票据，其公允价值受利率风险和市场风险影响[192] - 公司所有销售均以美元计价，因此收入不受显著的外汇风险影响，但运营费用受外币汇率波动影响[193] 递延收入 - 截至2021年3月31日，公司递延收入为2.293亿美元，其中2.236亿美元预计在未来12个月内确认为收入[170]

公司整体财务状况 - 截至2020年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为2.287亿美元，有价证券为12.925亿美元[279] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为2.249亿美元，有价证券为12.925亿美元，递延收入为2.083亿美元[347][349] - 截至2020年12月31日，经营租赁承诺总计9461.8万美元，采购承诺为1.84167亿美元[364] - 截至2020年12月31日，公司有现金等价物2.069亿美元、有价证券12.925亿美元、受限现金380万美元，假设利率相对变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[393] 公司收入情况 - 2020、2019和2018财年的收入分别为6.035亿美元、3.628亿美元和1.981亿美元，同比增长率分别为66%和83%[279] - 2020年、2019年和2018年的营收分别为603,466千美元、362,780千美元和198,077千美元，2020年较2019年增长240,686千美元，增幅66%，其中约59%来自现有客户，41%来自新客户[307][312][314] - 2019年12月31日止年度营收为3.6278亿美元，较2018年的1.98077亿美元增加1.647亿美元，增幅83%，约60%来自现有客户增长，40%来自新客户增长[322] - 2020年第四季度营收为1.77531亿美元，2020年第三季度营收为1.54675亿美元，2020年第二季度营收为1.40012亿美元[333] - 各季度总营收逐季增长，主要源于现有客户增长和新客户加入[339] 公司成本情况 - 2020年和2019年的成本收入分别为130,197千美元和88,949千美元，2020年较2019年增长41,248千美元，增幅46%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本、人员费用、折旧和摊销等费用增加[307][315] - 2019年12月31日止年度收入成本为8894.9万美元，较2018年的4652.9万美元增加4242万美元，增幅91%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本等增加[323] - 2020年第四季度成本为4085.6万美元，2020年第三季度成本为3398.4万美元，2020年第二季度成本为2887.8万美元[333] - 2020年12月31日，成本收入为62.7万美元[335] - 季度成本收入逐季增加，主要因第三方云基础设施托管和软件成本以及人员费用增加[340] 公司利润情况 - 2020、2019和2018财年的净亏损分别为2450万美元、1670万美元和1080万美元[279] - 2020年和2019年的毛利率分别为78%和75%，2020年较2019年增加3%，主要因营收增加和第三方云基础设施提供商的成本节约[311][315][316] - 2019年12月31日止年度毛利率为75%，较2018年的77%下降2%，主要因对第三方云基础设施提供商的投资时机和金额[323][324] - 2020年第四季度毛利为1.36675亿美元，运营亏损893.8万美元，净亏损1616万美元；2020年第三季度毛利为1.20691亿美元，运营亏损926.7万美元，净亏损1515万美元；2020年第二季度毛利为1.11134亿美元，运营收入65.4万美元，净收入28.4万美元[333] - 2020年各季度，成本收入占比在20%-23%，毛利润占比在77%-80%，总运营费用占比在77%-87%，净亏损或收入占比在 - 14%-4%[338] - 季度毛利润率在73%-80%之间波动，2020年最后三个季度下降[341] - 2020年、2019年和2018年的净亏损分别为24,547千美元、16,710千美元和10,762千美元[307] 公司费用情况 - 2020年和2019年的研发费用分别为210,626千美元和111,425千美元，2020年较2019年增长99,201千美元，增幅89%，主要因人员成本、云基础设施相关投资、分配的间接费用等增加[307][317] - 2020年和2019年的销售和营销费用分别为213,660千美元和146,657千美元，2020年较2019年增长67,003千美元，增幅46%，主要因人员成本、营销和促销活动、分配的间接费用等增加[307][318] - 2020年和2019年的一般和行政费用分别为62,756千美元和35,889千美元，2020年较2019年增长26,867千美元，增幅75%，主要因人员费用、外部专业费用、其他成本和分配的间接费用、坏账费用等增加[307][319][320] - 2020年和2019年的其他（费用）收入净额分别为 - 8,449千美元和4,164千美元，2020年较2019年减少12,613千美元，降幅303%，2020年其他费用包括1930万美元利息费用和1110万美元有价证券溢价摊销，部分被1780万美元利息收入增加抵消[307][321] - 2019年12月31日止年度研发费用为1.11425亿美元，较2018年的5517.6万美元增加5624.9万美元，增幅102%，主要因人员成本和云基础设施相关投资增加[326] - 2019年12月31日止年度销售和营销费用为1.46657亿美元，较2018年的8884.9万美元增加5780.8万美元，增幅65%，主要因人员成本、间接费用和营销活动增加[327] - 2019年12月31日止年度一般和行政费用为3588.9万美元，较2018年的1855.6万美元增加1733.3万美元，增幅93%，主要因人员费用、外部专业费用和间接费用增加[328] - 2019年12月31日止年度其他收入净额为416.4万美元，较2018年的79.3万美元增加337.1万美元，增幅425%，主要因货币市场基金和有价证券投资的利息收入[329] - 2020年12月31日，研发费用为1328.5万美元，销售和营销费用为678.4万美元，一般和行政费用为406.8万美元，基于股票的薪酬费用为2476.4万美元[335] - 2020年第四季度，研发、销售和营销、一般和行政的非现金税收调整福利总计为556.1万美元，2019年第四季度为500.7万美元[336] - 2020年12月31日，成本收入、研发、销售和营销、一般和行政的雇主工资税总计为202.1万美元[336] - 2020年12月31日，利息费用为818.1万美元[336] 公司现金流情况 - 2020、2019和2018年的经营现金流分别为1.091亿美元、2420万美元和1080万美元[279] - 2020、2019和2018年的自由现金流分别为8320万美元、80万美元和 - 500万美元[279] - 2020 - 2018年经营活动提供的现金分别为1.091亿美元、2420万美元和1080万美元[350][352][355][356] - 2020 - 2018年投资活动使用的现金分别为11.526亿美元、2.022亿美元和1750万美元[350][357][358] - 2020 - 2018年融资活动提供的现金分别为6.703亿美元、7.142亿美元和780万美元[350][359][360] - 2020年经营活动现金主要与净亏损2450万美元、非现金费用1.461亿美元和经营资产负债变化导致的净现金流出1250万美元有关[352] - 2020年投资活动现金主要用于投资有价证券17.946亿美元、软件开发成本资本化增加2040万美元等[357] - 2020年融资活动现金主要来自2025年票据发行所得7.302亿美元、股票期权行使所得1590万美元等[359] - 2020 - 2018年自由现金流分别为8320.8万美元、79.1万美元和 - 500.9万美元[363] 公司客户情况 - 截至2020年12月31日，公司约有14170个客户，高于2019年12月31日的约10500个[282] - 截至2020年12月31日，年经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户有1253个，占ARR的78%，高于2019年的858个和75%[284] - 截至2020年和2019年12月31日，公司基于美元的净留存率均高于130%[285] - 截至2020年12月31日，约72%的客户使用了一种以上的产品，高于一年前的约60%[287] 公司地区收入情况 - 2020和2019年，北美以外地区的收入约占公司总收入的25%[290] 公司税务情况 - 2020年、2019年和2018年的所得税拨备分别为 - 2,325千美元、 - 734千美元和 - 522千美元[307] - 公司对联邦和州递延税资产全额计提估值备抵，认为递延税资产不太可能实现[305] 公司业务模式与收入来源 - 公司通过销售基于云平台的客户订阅服务产生收入，多数来自年度订阅[370] 公司股票薪酬费用核算 - 公司基于授予日股票奖励的估计公允价值核算与股票相关的薪酬费用[375] 公司股票期权公允价值计算假设 - 2020 - 2018年员工股票期权公允价值计算假设：预期股息收益率为0%；预期波动率分别为38.9%、38.9% - 39.5%、38.4% - 39.0%；预期期限（年）分别为6.1、5.2 - 6.3、5.8 - 6.1；无风险利率分别为1.7%、1.4% - 2.6%、2.6% - 3.0%；非员工股票期权预期期限为10年[382] 公司会计政策变更 - 公司于2018年1月1日采用ASU No. 2016 - 09，确认累计影响080万美元至累计亏损[383] 公司软件开发成本处理 - 公司对内部使用软件开发成本，在满足条件时资本化，按直线法在约2年估计使用寿命内摊销[386] 公司票据处理 - 2020年6月，公司发行7.475亿美元2025年票据，净收益约7.302亿美元[346] - 公司发行的2025年票据分离为负债和权益成分，债务发行成本按相对价值分配[388][389] - 2020年6月2日，公司发行本金总额7.475亿美元的2025年票据，其公允价值受利率、市场等因素影响，但不影响财务状况、现金流和经营成果[394] 公司市场风险 - 公司市场风险主要来自利率和外汇汇率波动[391] - 假设利率相对变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[393] - 假设美元相对其他货币价值变动10%，不会对公司经营成果产生重大影响[395] - 公司报告货币和全资外国子公司功能货币为美元，收入目前无重大外汇风险，经营成果和现金流受外汇汇率波动影响[395] 公司股票薪酬费用影响因素 - 公司期权定价模型需输入包括普通股公允价值、期权预期期限等主观假设，假设变化可能使基于股票的薪酬费用未来有重大不同[378]

公司现金相关数据 - 截至2020年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为2.021亿美元[131] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1.985亿美元，有价证券为12.963亿美元[184] - 截至2020年9月30日，公司有现金等价物1.806亿美元、有价证券12.963亿美元、受限现金360万美元，假设利率相对变动10%，对合并财务报表无重大影响[211] 公司收入相关数据 - 2020年和2019年第三季度收入分别为1.547亿美元和9590万美元，同比增长61%；前九个月收入分别为4.259亿美元和2.491亿美元，同比增长71%[131] - 2020年第三季度营收1.54675亿美元，2019年同期为9586.4万美元，增长5881.1万美元，增幅61%，约60%来自现有客户，40%来自新客户[159][163][165] - 2020年前九个月营收4.25935亿美元，2019年同期为2.49136亿美元[159] - 2020年前九个月，收入增加1.768亿美元，增幅71%，60%来自现有客户，40%来自新客户[173] 公司净亏损相关数据 - 2020年和2019年第三季度净亏损分别为1520万美元和420万美元；前九个月净亏损分别为840万美元和1760万美元[131] 公司现金流相关数据 - 2020年和2019年前九个月经营现金流分别为8530万美元和680万美元；自由现金流分别为6660万美元和 - 1010万美元[131] - 2020年前九个月，经营活动提供的现金为8530万美元，主要与净亏损、非现金费用和经营资产负债变化有关[190] - 2020年前九个月，投资活动使用的现金为1.1439亿美元，主要用于投资有价证券、软件开发成本资本化等[192] - 2019年前九个月投资活动使用现金1690万美元，其中资本支出增加980万美元用于购置物业和设备，软件开发成本资本化增加710万美元[193] - 2020年前九个月融资活动提供现金6.592亿美元，主要来自发行2025年票据所得7.302亿美元、行使股票期权所得1230万美元和2019年员工股票购买计划所得770万美元，部分被购买上限看涨期权支出8960万美元、员工股票购买计划相关税费100万美元和首次公开募股成本40万美元抵消[194] - 2019年前九个月融资活动提供现金7.16亿美元，主要来自首次公开募股所得7.087亿美元和行使股票期权所得730万美元[195] - 2020年前九个月经营活动提供净现金8526.3万美元，减去物业和设备购置433.6万美元、软件开发成本资本化1437.1万美元后，自由现金流为6655.6万美元；2019年对应数据分别为680.4万美元、981.3万美元、705.8万美元和 - 1006.7万美元[198] 公司客户相关数据 - 截至2020年9月30日，公司约有13100个客户，2019年同期约为9500个[134] - 截至2020年9月30日，年经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户有1107个，占ARR的77%，2019年同期为727个，占73%[136] - 截至2020年和2019年9月30日，美元净留存率均超130%[137] - 截至2020年9月30日，约71%的客户使用一种以上产品，一年前约为50%[139] 公司地区收入占比数据 - 2020年和2019年前九个月，北美以外地区收入约占总收入的25%[142] 公司费用预测数据 - 公司预计研发、销售和营销、一般及行政费用的绝对值将随业务增长而增加，长期来看，一般及行政费用占收入的百分比将下降[152][153][155] 公司第三季度成本相关数据 - 2020年第三季度成本3398.4万美元，2019年同期为2329.7万美元，增长1068.7万美元，增幅46%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本增加930万美元及人员费用增加140万美元[159][166] 公司第三季度毛利润率相关数据 - 2020年第三季度毛利润率78%，2019年同期为76%，增长2%，主要因营收增加和第三方云基础设施提供商成本节约[159][166][167] 公司第三季度研发费用相关数据 - 2020年第三季度研发费用5644万美元，2019年同期为2868.4万美元，增长2775.6万美元，增幅97%，主要因人员成本增加2220万美元、云托管成本增加510万美元和分摊间接费用增加50万美元[159][168] 公司第三季度销售和营销费用相关数据 - 2020年第三季度销售和营销费用5714.2万美元，2019年同期为3883.6万美元，增长1830.6万美元，增幅47%，主要因人员成本增加1640万美元、营销和促销活动增加150万美元和分摊间接费用增加40万美元[159][169] 公司前九个月成本相关数据 - 2020年前九个月成本8934万美元，2019年同期为6322.5万美元[159] 公司前九个月毛利润相关数据 - 2020年前九个月毛利润3.36595亿美元，2019年同期为1.85911亿美元[159] 公司前九个月研发费用相关数据 - 2020年前九个月研发费用1.42928亿美元，2019年同期为7553.1万美元[159] - 2020年前九个月，研发费用增加6740万美元，增幅89%，主要因人员成本、分摊间接费用和云托管成本增加[177] 公司前九个月销售和营销费用相关数据 - 2020年前九个月销售和营销费用1.53626亿美元，2019年同期为1.05061亿美元[159] - 2020年前九个月，销售和营销费用增加4860万美元，增幅46%，主要因人员成本、营销和促销活动及分摊间接费用增加[178] 公司第三季度一般及行政费用相关数据 - 2020年第三季度，一般及行政费用增加711万美元，增幅77%，主要因人员成本、保险费等增加[170][171] 公司第三季度其他（费用）收入净额相关数据 - 2020年第三季度，其他（费用）收入净额减少540万美元，降幅5976%，主要因利息费用和证券溢价摊销增加[172] 公司前九个月收入成本相关数据 - 2020年前九个月，收入成本增加2610万美元，增幅41%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本等增加[174] 公司前九个月一般及行政费用相关数据 - 2020年前九个月，一般及行政费用增加2170万美元，增幅93%，主要因人员费用、保险费等增加[179] 公司协议相关数据 - 2020年1月签订云服务协议，需在2023年1月前购买至少2100万美元云服务[199] - 2020年4月签订波士顿办公室新租赁协议，需在2021年9月至2029年5月支付1900万美元；现有波士顿租约延长至2029年5月，需额外支付1330万美元[200] - 2020年6月向合格机构买家私募发行7.475亿美元2025年票据[201] - 2020年7月签订纽约办公室新租赁协议，需在2021年3月至2023年12月支付710万美元；9月签订云托管协议，需在2023年10月前支付7670万美元[202] 公司外汇风险相关数据 - 公司销售均以美元计价，收入目前无重大外汇风险，但运营费用受外汇汇率波动影响，假设美元相对其他货币价值变动10%，对经营成果无重大影响[214]

公司整体财务关键指标 - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为2.097亿美元[128] - 2020年和2019年第二季度，公司营收分别为1.4亿美元和8320万美元，同比增长68%；2020年和2019年上半年，营收分别为2.713亿美元和1.533亿美元，同比增长77%[128] - 2020年和2019年第二季度，公司净收入（亏损）分别为30万美元和 - 390万美元；2020年和2019年上半年，净收入（亏损）分别为680万美元和 - 1340万美元[128] - 2020年和2019年上半年，公司经营现金流分别为4900万美元和300万美元；自由现金流分别为3790万美元和 - 640万美元[128] - 2020年第二季度营收1.40012亿美元，2019年同期为8322.2万美元，增长5679万美元，增幅68%，约60%来自现有客户，40%来自新客户[156][160][162] - 2020年第二季度成本为2887.8万美元，2019年同期为2097.8万美元，增长790万美元，增幅38%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本增加640万美元等[156][163] - 2020年第二季度毛利润率为79%，2019年同期为75%，增长4%，主要因收入增加和第三方云基础设施提供商成本节约[159][163][164] - 2020年第二季度研发费用为4566.4万美元，2019年同期为2403.2万美元，增长2163.2万美元，增幅90%，主要因人员成本增加1980万美元等[156][165] - 2020年第二季度销售和营销费用为5126.9万美元，2019年同期为3611.8万美元[156] - 2020年第二季度一般及行政费用为1354.7万美元，2019年同期为608.8万美元[156] - 2020年第二季度运营收入为65.4万美元，2019年同期亏损399.4万美元[156] - 2020年第二季度利息费用为429.4万美元，2019年同期无[156] - 2020年第二季度其他收入净额为17.2万美元，2019年同期为32.6万美元[156] - 2020年第二季度净利润为28.4万美元，2019年同期亏损394.9万美元[156] - 2020年第二季度营收为2.7126亿美元，较2019年同期增长1.17988亿美元，增幅77%，约60%来自现有客户，40%来自新客户[170] - 2020年上半年销售与营销费用为9648.4万美元，较2019年同期增加3025.9万美元，增幅46%[175] - 2020年上半年研发费用为8648.8万美元，较2019年同期增加3964.1万美元，增幅85%[174] - 2020年上半年一般及行政费用为2849.9万美元，较2019年同期增加1457.1万美元，增幅105%[176] - 2020年上半年其他收入净额为306.8万美元，较2019年同期增加251.2万美元，增幅452%[177] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为2.062亿美元，有价证券为12.596亿美元[181] - 2020年上半年经营活动提供现金4900万美元，主要与净收入680万美元、非现金费用5340万美元和经营资产负债变动有关[187] - 2020年上半年投资活动使用现金10.951亿美元，融资活动提供现金6.54691亿美元[184] - 2019年上半年经营活动提供的现金为300万美元，净亏损1340万美元，非现金费用调整为1750万美元，经营资产和负债变化导致净现金流出110万美元[188] - 2020年上半年投资活动使用的现金为10.951亿美元，主要是投资有价证券12.035亿美元等[189] - 2019年上半年投资活动使用的现金为940万美元，是购置财产设备和软件研发成本资本化增加所致[190] - 2020年上半年融资活动提供的现金为6.547亿美元，主要来自发行2025年票据等[191] - 2019年上半年融资活动提供的现金为500万美元，来自行使股票期权，部分被支付的首次公开募股成本抵消[192] - 2020年上半年自由现金流为3791.5万美元，2019年上半年为 - 640.7万美元[195] 客户相关指标 - 截至2020年6月30日，公司约有12100个客户，而2019年6月30日约为8800个[131] - 截至2020年6月30日，公司年经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户有1015个，占ARR的76%，高于2019年6月30日的594个客户占比72%[133] - 截至2020年和2019年6月30日，公司基于美元的净留存率均高于130%[134] - 截至2020年6月30日，约68%的客户使用了一种以上的产品，高于一年前的约40%[136] 地区收入占比 - 2020年上半年，北美以外地区的收入占比为24%，2019年上半年为25%[139] 运营费用趋势 - 公司销售和营销费用预计在可预见的未来将继续是最大的运营费用[150] 重大协议与发行 - 2020年1月与微软Azure达成协议，需在2023年1月前购买至少2100万美元的云服务[196] - 2020年4月签署新租赁协议，需在2021年9月至2029年5月支付1900万美元，现有波士顿租约延期需支付1330万美元[197] - 2020年6月，公司私募发行2025年到期的可转换优先票据，本金总额7.475亿美元，净收益约7.302亿美元[180] - 2020年6月发行7.475亿美元2025年票据[198] 递延收入与负债 - 截至2020年6月30日，公司递延收入为1653万美元，其中1629万美元为流动负债，预计未来12个月确认为收入[183] 财务敏感性 - 截至2020年6月30日，公司有1.895亿美元现金等价物、12.596亿美元有价证券和350万美元受限现金，假设利率相对变动10%不会对财务报表产生重大影响[207]

财务数据关键指标变化 - 资金储备 - 截至2020年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.982亿美元，有价证券为6.004亿美元[108] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为1.944亿美元，可销售证券为6.004亿美元[144] - 截至2020年3月31日，公司有1.814亿美元现金等价物、6.004亿美元可销售证券和38万美元受限现金[166] 财务数据关键指标变化 - 营收情况 - 2020年和2019年第一季度营收分别为1.312亿美元和7010万美元，同比增长87%[108] - 2020年第一季度营收1.31248亿美元，较2019年同期的7005万美元增长6119.8万美元，增幅87%[137] 财务数据关键指标变化 - 净收入（亏损） - 2020年和2019年第一季度净收入（亏损）分别为650万美元和 - 950万美元[108] 财务数据关键指标变化 - 经营现金流 - 2020年和2019年第一季度经营现金流分别为2430万美元和340万美元[108] - 2020年第一季度经营活动提供现金2425.5万美元，主要与净收入、非现金费用及经营资产和负债变化有关[151] - 2020年净经营活动提供的现金为2425.5万美元，2019年为341.8万美元[157] 财务数据关键指标变化 - 自由现金流 - 2020年和2019年第一季度自由现金流分别为1930万美元和 - 90万美元[108] - 2020年自由现金流为1931.2万美元，2019年为 - 87.5万美元[157] 财务数据关键指标变化 - 毛利润及毛利率 - 2020年第一季度毛利润1.04769亿美元，毛利率80%，较2019年同期的5110万美元和73%有所提升[134][136] 财务数据关键指标变化 - 各项费用 - 2020年第一季度研发费用4082.4万美元，较2019年同期的2281.5万美元增长1800.9万美元，增幅79%[141] - 2020年第一季度销售和营销费用4521.5万美元，较2019年同期的3010.7万美元增长1510.8万美元，增幅50%[142] - 2020年第一季度一般及行政费用1495.2万美元，较2019年同期的784万美元增长711.2万美元，增幅91%[143] 财务数据关键指标变化 - 递延收入 - 截至2020年3月31日，递延收入为1.452亿美元，其中1.412亿美元为流动负债，预计未来12个月确认为收入[148] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流 - 2020年第一季度投资活动使用现金4.298亿美元，主要用于投资可销售证券、资本支出和软件开发成本资本化[154] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金流 - 2020年第一季度融资活动提供现金266万美元[149] - 2020年第一季度融资活动提供的现金为270万美元，主要来自行使股票期权所得的280万美元；2019年同期为180万美元，同样来自行使股票期权所得[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 客户数量 - 截至2020年3月31日，公司约有11500个客户[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 高价值客户数量 - 截至2020年3月31日，年经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户有960个，高于2019年3月31日的508个[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 多产品使用客户占比 - 截至2020年3月31日，约60%的客户使用一种以上产品，高于一年前的约30%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区收入占比 - 2020年和2019年第一季度，北美以外地区收入占比均为24%[116] 财务政策相关 - 销售佣金按直线法在预计受益期（四年）内摊销[128] 业务合作相关 - 2020年1月公司与微软Azure达成协议，需在2023年1月前至少购买2100万美元的云服务[158] 市场风险相关 - 截至2020年3月31日，假设利率相对变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[166] - 公司销售均以美元计价，收入目前不受重大外汇风险影响，但运营费用受外汇汇率波动影响[167] - 假设美元相对其他货币价值变动10%，不会对公司经营业绩产生重大影响[167] - 公司市场风险主要来自利率和外汇汇率波动[165] 公司性质及政策选择 - 公司是新兴成长公司，选择使用《JOBS法案》规定的延长过渡期[164] 表外情况 - 截至2020年3月31日，公司没有表外融资安排或与非合并实体的关系[159]

公司整体财务关键指标变化 - 2017 - 2019财年，公司营收分别为1.008亿、1.981亿和3.628亿美元，2018 - 2019财年同比增长83%，2017 - 2018财年同比增长97%[252] - 2017 - 2019财年，公司净亏损分别为260万、1080万和1670万美元[252] - 2017 - 2019财年，公司经营现金流分别为1380万、1080万和2420万美元，自由现金流分别为600万、 - 500万和80万美元[252] - 2019年营收36.28亿美元，较2018年的19.81亿美元增加16.47亿美元，增幅83%[282] - 2019年成本收入比为25%，较2018年的23%有所上升；毛利润率为75%，较2018年的77%下降2%[281][283][284] - 2018年营收19.81亿美元，较2017年的10.08亿美元增加9.73亿美元，增幅97%[289] - 2018年成本收入比为23%，与2017年持平；毛利润率为77%，与2017年持平[281][291][292] - 2019财年经营活动提供的现金为2420万美元，主要与净亏损1670万美元有关，经非现金费用5050万美元和经营资产及负债变动净现金流出950万美元调整[314] - 2019、2018和2017年投资活动使用的现金分别为2.022亿美元、1750万美元和1280万美元，主要用于投资有价证券、购置物业和设备等[320] - 2019年融资活动提供的现金为7.142亿美元，主要来自首次公开募股净收益7.063亿美元和行使股票期权所得790万美元；2018和2017年分别为780万美元和50万美元，主要来自行使股票期权所得[321] - 2019、2018和2017年自由现金流分别为79.1万美元、 - 500.9万美元和602.9万美元[324] 公司各季度财务数据变化 - 2019年第四季度收入为1.13644亿美元，第三季度为9586.4万美元，第二季度为8322.2万美元，第一季度为7005万美元[298] - 2019年第四季度运营亏损226.6万美元，第三季度亏损421.8万美元，第二季度亏损399.4万美元，第一季度亏损966.2万美元[298] - 2019年第四季度净利润为89.1万美元，第三季度亏损416.1万美元，第二季度亏损394.9万美元，第一季度亏损949.1万美元[298] - 各季度收入占比均为100%，成本占比在21%-27%之间，毛利润占比在73%-79%之间[302] - 各季度运营费用占比在76%-87%之间，运营亏损或收入占比在-14%-1%之间[302] - 各季度净利润或亏损占比在-14%-1%之间[302] - 各季度总营收逐季增长，主要源于现有客户增长和新客户加入[303] - 各季度成本逐季增加，主要因第三方云基础设施托管和软件成本以及人员费用增加[304] - 各季度毛利润率在73%-79%之间波动，2019年最后三个季度因云支出优化而上升[305] 公司费用相关指标变化 - 2019年研发费用1.114亿美元，较2018年的5518万美元增加5625万美元，增幅102%[286] - 2019年销售和营销费用1.467亿美元，较2018年的8885万美元增加5781万美元，增幅65%[287] - 2019年一般和行政费用3589万美元，较2018年的1856万美元增加1733万美元，增幅93%[288] - 2018年研发费用5518万美元，较2017年的2473万美元增加3044万美元，增幅123%[293] - 2018年销售和营销费用8885万美元，较2017年的4421万美元增加4464万美元，增幅101%[294] - 2018年一般和行政费用1856万美元，较2017年的1136万美元增加720万美元[279] - 2018年12月31日止年度，一般及行政费用较2017年同期增加720万美元，增幅63%，占收入百分比从11%降至9%[295] - 公司预计研发、销售和营销、一般及行政费用的绝对金额将随业务增长而增加，长期来看销售和营销费用占营收的百分比将下降[272][273][275] 公司客户相关数据 - 截至2019年12月31日，公司约有10500个客户[254] - 截至2019年12月31日，年经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户有858个，高于2018年的453个[257] - 截至2019年12月31日，约60%的客户使用一种以上产品，高于一年前的约25%[259] 公司地域收入占比 - 2019年，北美以外地区收入占比为25%[261] 公司人员数据 - 截至2019年12月31日，公司员工人数从2018年的886人增加到1403人[253] 公司资金及资产相关数据 - 截至2019年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为6.012亿美元，有价证券为1.767亿美元[252] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为5.973亿美元，有价证券为1.767亿美元[309] - 2019年9月，公司完成A类普通股首次公开募股，发行2760万股，发行价每股27美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用后，净收益为7.059亿美元[310] - 截至2019年12月31日，公司递延收入为1.385亿美元，其中1.341亿美元为流动负债，预计未来12个月确认为收入[312] - 截至2019年12月31日，公司经营租赁承诺总计6683.7万美元，采购承诺为2.13229亿美元，总计2.80066亿美元[325] - 2020年1月，公司与微软Azure达成协议，需在2023年1月前购买至少2100万美元的云服务[326] - 截至2019年12月31日，现金等价物投资于货币市场基金5.888亿美元，有价证券1.767亿美元[344] - 截至2019年12月31日，因设施租赁协议的未结信用证有受限现金390万美元[344] 公司市场风险相关数据 - 2019 - 2017年预期波动率分别为38.9% - 39.5%、38.4% - 39.0%、37.1% - 38.8%[343] - 2019 - 2017年预期期限（年）分别为5.2 - 6.3、5.8 - 6.1、5.1 - 6.1[343] - 2019 - 2017年无风险利率分别为1.4% - 2.6%、2.6% - 3.0%、1.8% - 2.2%[343] - 截至2019年12月31日，假设利率相对变动10%，对合并财务报表无重大影响[344] - 假设美元相对其他货币价值变动10%，对经营成果无重大影响[345] - 公司市场风险主要来自利率和外汇汇率波动[352] 公司会计准则相关 - 2018年1月1日采用新准则，确认累计影响080万美元计入累计亏损[346] - 公司新兴成长公司身份可选择延期采用会计准则[351] 公司资产负债表外情况 - 截至2019年12月31日，公司没有任何资产负债表外融资安排或与非合并实体或金融合伙企业的关系[329]

公司现金相关情况 - 截至2019年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为7.709亿美元[152] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物总计7.609亿美元[197] - 截至2019年9月30日，公司7.55亿美元现金等价物投资于货币市场基金，1000万美元受限现金用于设施租赁信用证，假设利率相对变动10%，对合并财务报表无重大影响[220] 公司收入情况 - 2019年和2018年第三季度收入分别为9590万美元和5110万美元，同比增长88%；前九个月收入分别为2.491亿美元和1.365亿美元，同比增长83%[152] - 2019年第三季度营收9586.4万美元，较2018年同期的5107.4万美元增长4479万美元，增幅88%[181] - 2019年前三季度营收2.49136亿美元，较2018年同期的1.36467亿美元增长1.12669亿美元，增幅83%[190] - 2019年前九个月，北美以外地区收入占比为25%[160] 公司净亏损情况 - 2019年和2018年第三季度净亏损分别为420万美元和470万美元；前九个月净亏损分别为1760万美元和420万美元[152] - 2019年第三季度净亏损416.1万美元，2018年同期净亏损467.3万美元；2019年前三季度净亏损1760.1万美元，2018年同期净亏损417.5万美元[178] 公司现金流情况 - 2019年和2018年前九个月经营现金流分别为680万美元和1540万美元；自由现金流分别为 - 1010万美元和260万美元[152] - 2019年前九个月经营活动提供的现金为680.4万美元，2018年为1538.4万美元；投资活动使用的现金2019年为1687.1万美元，2018年为1436.3万美元；融资活动提供的现金2019年为7.15965亿美元，2018年为683.3万美元[202] - 2019年前九个月自由现金流为 - 1006.7万美元，2018年为263.9万美元[211] 公司客户情况 - 截至2019年9月30日，公司约有9500个客户[153] - 截至2019年9月30日，年经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户约有727个，高于2018年9月30日的377个[156] - 截至2019年9月30日，约50%的客户使用一种以上产品，高于一年前的约15%[158] 公司费用摊销及税务处理 - 销售佣金按预期受益期（四年）直线摊销[173] - 公司对联邦和州递延所得税资产全额计提估值备抵[177] 公司成本收入比情况 - 2019年第三季度成本收入比为2329.7万美元，较2018年同期的1209.8万美元增长1119.9万美元，增幅93%[183] - 2019年前三季度成本收入比为6322.5万美元，较2018年同期的3069万美元增长3253.5万美元，增幅106%[191] 公司研发费用情况 - 2019年第三季度研发费用为2868.4万美元，较2018年同期的1415.9万美元增长1452.5万美元，增幅103%[185] - 2019年前三季度研发费用为7553.1万美元，较2018年同期的3745.6万美元增长3807.5万美元，增幅102%[193] 公司销售和营销费用情况 - 2019年第三季度销售和营销费用为3883.6万美元，较2018年同期的2513万美元增长1370.6万美元，增幅55%[186] - 2019年前九个月销售和营销费用为1.05061亿美元，较2018年的5974.7万美元增加4531.4万美元，增幅76%[195] 公司一般及行政费用情况 - 2019年第三季度一般及行政费用为926.5万美元，较2018年同期的432.2万美元增长494.3万美元，增幅114%[187] - 2019年前九个月一般及行政费用为2319.3万美元，较2018年的1293.3万美元增加1026万美元，增幅79%[196] 公司毛利润率情况 - 2019年前三季度毛利润率为75%，较2018年同期的78%下降3%[191] 公司首次公开募股情况 - 2019年9月，公司首次公开募股2760万股A类普通股，每股发行价27美元，扣除承销折扣和佣金3730万美元及净发行费用200万美元后，净收益7.059亿美元[198] 公司递延收入情况 - 截至2019年9月30日，公司递延收入为1.218亿美元，其中1.17亿美元为流动负债，预计未来12个月确认为收入[200] 公司云服务协议情况 - 2019年9月公司与谷歌云平台达成协议，需在2022年9月前购买至少3750万美元云服务，分三个12个月支付，金额分别为800万美元、1200万美元和1750万美元[212] 公司外汇风险情况 - 公司销售以美元计价，收入无重大外汇风险，但运营费用受外汇汇率波动影响，假设美元相对其他货币价值变动10%，对经营成果无重大影响[221]