公益捐赠 - Dillard's宣布将向当地的Ronald McDonald House Charities (RMHC) Chapters捐赠超过245,000美元[1] - 自1994年以来，Dillard's已经向当地的RMHC Chapters捐赠了超过1580万美元，以支持Ronald McDonald House项目[2] - RMHC每年为数百万患病儿童及其家庭提供服务，帮助减轻他们在远离家乡接受医疗护理时的压力和经济负担[3]

财务业绩表现 - [2023年第三季度可比销售额同比下降6%，零售毛利率为45.3%，较去年同期下降40个基点，库存下降1%][67] - [2023年第三季度净收入为1.553亿美元（每股9.49美元），去年同期为1.879亿美元（每股10.96美元）][68] - [2023年第三季度销售、一般和行政费用增至4.218亿美元（占销售额的28.6%），去年同期为4.138亿美元（占销售额的26.8%）][69] - [2023年前九个月经营活动提供的净现金为4.471亿美元，去年同期为5.584亿美元][70] - [2023年第三季度零售业务净销售额下降8960万美元，约6%，可比门店销售额下降约6%，建筑业务净销售额增长2180万美元，约48%][89] - [2023年第三季度销售交易数量下降9%，平均每笔销售交易金额增加3%][91] - [九个月内零售业务净销售额减少2.096亿美元，约5%，可比门店销售额减少约4%；建筑业务净销售额增加9280万美元，约83%][94][95] - [2023年10月28日止九个月销售交易数量减少8%，平均每笔交易金额增加4%][95] - [三个月内总毛利率占净销售额比例从44.6%降至43.5%，九个月内从44.0%降至42.0%][97][99] - [2023年10月28日总库存较2022年10月29日减少1%，三个月和九个月内降价金额每变动1%分别影响净利润约100万美元和500万美元][102] - [三个月内SG&A占销售额比例从26.8%增至28.6%，增加800万美元；九个月内从25.6%增至26.8%，增加2480万美元][106][107] - [三个月和九个月内运营费用增加主要因工资及相关费用增加，分别增加1160万美元和2430万美元][108] - [三个月和九个月内净利息和债务（收入）费用分别改善870万美元和2860万美元，主要因利息收入增加][109] - [三个月内利息收入分别为1170万美元（2023年）和380万美元（2022年），九个月内分别为3170万美元（2023年）和580万美元（2022年）][110] - [其他费用在2023年10月28日结束的三个月和九个月内分别增加280万美元和830万美元，增幅均为142.6%，主要因利息成本和养老金计划净精算损失摊销增加][111] - [2023年10月28日结束的三个月内，公司出售一处店铺房产获410万美元收益，九个月内出售两处店铺房产获600万美元收益][112] - [公司2023年10月28日和2022年10月29日结束的三个月联邦和州有效所得税税率分别约为22.1%和22.6%，九个月分别约为23.0%和22.5%，预计2023财年约为21%][114][115][116] - [2023年10月28日结束的九个月，经营活动净现金流减少1.113亿美元，主要因净收入减少][117][119] 公司财务状况 - [截至2023年10月28日，公司营运资金为14.634亿美元，总债务为5.214亿美元][71] - [截至2023年10月28日，已执行建筑合同的剩余履约义务总计2.209亿美元，较2023年1月28日增加约17%，较2022年10月29日减少约5%][93] - [2023年10月28日，公司现金及现金等价物为8.42亿美元，信贷协议借款能力为8亿美元，未使用额度为7.807亿美元][126] 业务运营情况 - [截至2023年10月28日，公司运营273家门店，包括27家清仓中心和一家网店][72] - [零售业务各品类中，化妆品销售增长3.5%，女士服装、配饰和内衣等品类销售下降][94] 股息与股票回购 - [2023年11月16日，公司宣布董事会宣布每股20美元的特别股息][72] - [2023年10月结束的九个月，公司回购0.9百万股A类普通股，花费2.652亿美元；2022年同期回购1.7百万股，花费4.366亿美元，截至2023年10月28日，股票回购计划剩余授权4.102亿美元][127] 联盟与其他收支 - [公司从富国银行联盟2023年和2022年10月结束的九个月分别获得收入5090万美元和5030万美元，联盟将于2024年11月到期][120] - [2023年和2022年10月结束的九个月资本支出分别为1.047亿美元和9480万美元，主要用于设备采购、新店建设和现有店铺改造][121] - [2023年10月结束的九个月，公司出售两处店铺房产获630万美元现金收益，关闭三处店铺；2022年同期出售一处店铺房产获810万美元现金收益][122][123] - [2023年和2022年10月结束的九个月，公司分别收到保险收益450万美元和490万美元，分别购买短期投资1.481亿美元和1.968亿美元，2023年收到短期投资到期收益2.5亿美元][124][125] 风险与不确定性 - [管理层担忧通胀和利率上升，业务受影响程度取决于客户接受价格上涨的能力和意愿][103] - [报告包含前瞻性陈述，涉及公司2023财年及以后的计划、目标等，但不保证未来表现，受多种因素影响，如宏观经济、行业竞争、劳动力短缺等][136] 内部控制与市场风险 - [截至2023年10月28日的财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化][139] - [公司已建立并维持披露控制和程序，管理层评估其在本季度末有效][138] - [市场风险信息与2023年1月28日结束财年的年报相比无重大变化][137]

净收入和销售额 - 公司截至2023年7月29日的净收入为1,315百万美元，相比去年同期的1,634百万美元下降了19%[30] - 2023年7月29日的零售销售总额为15.67亿美元，同比去年同期的15.89亿美元下降了1.3%[31] 现金流和资产 - 公司在2023年前六个月的经营活动中提供的净现金为3.979亿美元，较去年同期的2.791亿美元增长了42%[30] - 公司截至2023年7月29日的总资产为13.534亿美元，其中现金及现金等价物为7.743亿美元，短期投资为1.502亿美元[30] 毛利率和费用 - 零售毛利率占零售净销售的比例为40.4%，较去年同期的41.5%下降了1.1个百分点[31] - 2023年7月29日，公司的总毛利为608,542千美元，较2022年同期下降了38,861千美元，毛利率为38.8%[40] - 2023年7月29日，公司的销售、一般和管理费用为412,543千美元，占销售额的26.3%[44] 股票回购计划 - 公司在2023年7月29日回购了0.7百万股A类普通股，平均价格为每股303.98美元[doc id='53'] - 公司在2023年7月29日的股票回购计划中，剩余4.581亿美元的授权金额[doc id='53'] - 公司在2023年7月29日结束的三个月内回购了357,548股股票，总价值为4.581亿美元[63]

零售业务关键指标变化 - 2023年第一季度零售销售额下降4%[59] - 2023年第一季度零售毛利率降至45.6%，上年同期为47.3%[60] 库存情况 - 2023年4月29日库存较2022年4月30日增加3%[60] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用增至4.064亿美元，占销售额的25.7%，上年同期为4.008亿美元，占比24.9%[60] - 2023年4月29日止三个月销售、一般和行政费用（SG&A）占销售额比例从24.9%增至25.7%，增加560万美元[95] 净收入情况 - 2023年第一季度净收入为2.015亿美元，每股11.85美元，上年同期为2.511亿美元，每股13.68美元[61] 经营活动现金流情况 - 2023年第一季度经营活动现金流为2.809亿美元[62] - 2023年4月29日止三个月公司经营活动净现金流较2022年同期减少8420万美元，主要因净收入减少和营运资金项目变化[104] 股票回购情况 - 2023年第一季度公司回购约40万股A类普通股，花费1.138亿美元，上年同期回购约70万股，花费1.865亿美元[62] - 2023年4月29日止三个月公司回购0.400万股A类普通股，花费1.138亿美元；2022年同期回购0.700万股，花费1.865亿美元[113] - 2023年5月公司董事会批准一项新的股票回购计划，授权公司以开放式计划回购至多5亿美元A类普通股[114] 营运资金与债务情况 - 截至2023年4月29日，公司营运资金为13.124亿美元，总债务为5.214亿美元[64] 门店情况 - 截至2023年4月29日，公司拥有274家门店，包括27家清仓中心和1家网店[64] 建筑业务关键指标变化 - 2023年第一季度建筑业务净销售额增加3810万美元，约124%，剩余履约义务总计2.018亿美元，较2022年4月30日增加约110%[81][85] 总毛利率情况 - 2023年4月29日止三个月总毛利率为6.93亿美元，较2022年同期的7.50亿美元下降7.7%，占净销售额百分比从46.5%降至43.7%[88] 净利息和债务费用情况 - 2023年4月29日止三个月净利息和债务费用较2022年同期减少1040万美元，降幅98.8%，主要因现金及现金等价物余额利率上升带来利息收入增加及短期投资购买[96] 其他费用情况 - 2023年4月29日止三个月其他费用较2022年同期增加280万美元，增幅142.7%，因养老金费用增加[98] 资产处置收益情况 - 2023年4月29日止三个月公司处置资产收益为190万美元，主要来自一家门店物业出售，收益180万美元；2022年同期收益810万美元，收益720万美元[99][100] 资本支出情况 - 2023年4月29日止三个月公司资本支出为3230万美元，2022年同期为2730万美元，主要用于设备采购、新店建设和现有门店改造[106] 股票回购消费税情况 - 截至2023年4月29日，公司已就股票回购计划预提110万美元消费税[115] 年度报告信息变化情况 - 截至2023年1月28日财年的10 - K表年度报告中“商业承诺”信息无重大变化[117] - 截至2023年1月28日财年的10 - K表年度报告中“项目7A - 市场风险的定量和定性披露”信息无重大变化[124] 特殊目的实体与表外安排情况 - 公司未设立用于融资、举债或经营业务的特殊目的实体或表外安排，也无可能对财务状况等产生重大影响的表外安排或关系[118] 关键会计政策和估计情况 - 截至2023年4月29日，关键会计政策和估计无重大变化[119] 新会计准则影响情况 - 有关新会计准则对合并财务报表影响的信息见第一部分第1项“简明合并财务报表附注”中的附注2[121] 前瞻性陈述情况 - 报告包含前瞻性陈述，其基于管理层估计等，不保证未来表现，受多种风险因素影响[123] 披露控制和程序情况 - 公司建立并维持披露控制和程序，管理层评估后认为截至本季度末这些程序有效[125] 财务报告内部控制情况 - 2023年4月29日结束的财季内，公司财务报告内部控制无重大变化[126]

公司风险 - 公司依赖的第三方供应商可能面临财务困难，导致无法履行义务[27] - 公司从国外采购的商品面临政治和经济风险，可能增加成本并影响利润[28] - 全球供应链中断可能影响公司及时获取库存，导致销售损失和成本增加[29] - 第三方供应商未遵守公司的供应商合规计划或适用法律可能对业务产生重大不利影响[31] - 公司长期营销和服务联盟的收入减少可能影响运营结果和现金流[32] - 公司信息技术系统遭受重大破坏和无法充分维护和更新可能严重影响运营和财务状况[35] - 公司信息安全系统遭受破坏可能对运营产生不利影响，损害声誉，导致诉讼或其他法律行动[36] - 安全漏洞可能导致公司违反适用的隐私和其他法律，面临诉讼和监管调查[37] 财务表现 - 公司在2022财年的净销售额为687亿美元，较2021年增长5%[84] - 零售业务部门的销售额增长了3.27亿美元，增长了5%[85] - 独家品牌商品销售占总净销售额的比例分别为23.8%、22.7%和20.4%[86] - 公司与富国银行联盟的收入在2022财年下降了700万美元，主要是由于资金成本增加[90] - 零售运营部门2022财年毛利润为2878483美元，同比增长4.9%[91] - 零售运营部门2022财年毛利率为43.0%，较2021财年增长0.1个百分点[91] - 2022财年销售、一般和管理费用为1674317美元，同比增长9.0%[92] - 2022财年销售、一般和管理费用占销售额的比例为24.9%[92] - 2022财年折旧和摊销费用为188440美元，较2021财年减少10.9百万美元[95] - 2022财年利息和债务费用净额为30527美元，较2021财年减少12.6百万美元[96] - 2022财年其他费用为7744美元，较2021财年减少3.6百万美元[97] - 2022财年资产减值和关闭店铺费用为0美元，较2021财年减少1073.6百万美元[100] - 公司2022财年联邦和州有效所得税率为19.6%，2023财年预计约为23%[101] - 公司2022财年经营活动现金流为-56428美元，较2021财年减少412.8百万美元[104] 内部控制和公司治理 - 公司的内部财务报告控制程序在本年度年度报告所涵盖的财政年度结束时得到有效评估[125] - 公司的管理层对财务报告内部控制的有效性进行了评估，并得出结论认为内部控制有效[126] - 在截至2023年1月28日的财政季度内，公司的财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[127] - 公司没有涉及阻止检查的外国司法管辖区的披露[128] - 关于公司董事、高管和公司治理的信息已纳入报告[129] - 公司董事和高管的信息已包含在报告第一部分的“关于我们的高管信息”部分[131] - 公司批准的股权补偿计划中剩余可用于未来发行的证券数量为8,237,014股[133] - 公司的证券所有权情况和相关股东事项的额外信息已纳入报告[134] - 公司的董事独立性和相关交易的信息已纳入报告[135] 资产和债务 - 公司现金及现金等价物为65,033,600美元，较上一年度减少66,420,400美元[177] - 公司总资产为33,291,500美元，较上一年度增加3,460,000美元[177] - 公司净销售额为68,710,810美元，较上一年度增加37,087,800美元[178] 融资情况 - 公司维持了一个旋转信贷协议，提供了8亿美元的借款能力，截至2023年1月28日，未使用的可用额度为7.29亿美元[200] - 截至2023年1月28日，公司长期债务包括当前部分在内，为3.21亿美元，利率在7.000%至7.750%之间，到2026年至2028年到期[201] - 2023年至2027年的长期债务到期额分别为96百万美元和80百万美元，2022年公司支付的利息约为4470万美元[202] - 截至2023年1月28日，公司应付的贸易账款和应计费用总额为8.28亿美元[203] - 公司的联邦和州收入税费用分别为2.18亿美元，2.26亿美元和8.18亿美元，2020财年公司处于净营业亏损状态[204] - 截至2023年1月28日，公司拥有2亿美元的7.5%次级债券，到期日为2038年8月1日，由Dillard's Capital Trust I持有[207] - 公司的退休计划包括401(k)工资递延计划，公司匹配贡献用于购买公司的A类普通股[209]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 29, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number: 1-6140 DILLARD'S, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) DELAWARE 71-0388071 (State or o ...

财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度可比零售店销售额与去年同期持平，零售毛利率降至41.5%，较去年同期的41.7%下降20个基点[64] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用增至4.013亿美元，占销售额的25.3%，去年同期为3.659亿美元，占比23.3%[65] - 2022年第二季度公司净收入为1.634亿美元，每股9.30美元，去年同期为1.857亿美元，每股8.81美元[66] - 2022年上半年经营活动产生的现金流为2.791亿美元[67] - 2022年第二季度公司回购约87.5万股A类普通股，花费2.258亿美元，截至7月30日，股票回购计划剩余授权金额为1.997亿美元[67] - 截至2022年7月30日，公司营运资金为9.841亿美元，总债务为5.661亿美元，计划在2022财年末偿还4480万美元债务[68] - 2022年第二季度净销售额为15.886亿美元，去年同期为15.704亿美元[71] - 2022年第二季度零售库存较去年同期增长7%，去年同期较2020年8月1日下降13%[71] - 2022年7月30日止三个月与2021年7月31日止三个月相比，销售交易数量减少8%，平均每笔销售交易金额增加8%[88] - 截至2022年7月30日和2021年7月31日，公司分别记录了1160万美元和1060万美元的退货资产，以及2110万美元和1950万美元的销售退货备抵[88] - 2022年7月30日止三个月，销售毛利率从41.0%降至40.8%；六个月内，从41.3%升至43.7%[95][97] - 截至2022年7月30日，库存较2021年同期增加7%；2022年7月30日止三个月和六个月内，降价金额每变动1%，将分别影响净收入约200万美元和300万美元[100] - 2022年7月30日止三个月，销售、一般和行政费用（SG&A）占销售额的比例从23.3%升至25.3%，增加3550万美元；六个月内，从24.2%升至25.1%，增加9960万美元[106][107] - 2022年7月30日止三个月工资及相关工资税为2.727亿美元，较2021年同期的2.467亿美元增加2600万美元；六个月为5.45亿美元，较2021年同期的4.721亿美元增加7290万美元[108] - 2022年7月30日止三个月其他费用为193.6万美元，较2021年同期的213.4万美元减少19.8万美元，降幅9.3%；六个月为387.2万美元，较2021年同期的709.8万美元减少322.6万美元，降幅45.4%[109] - 2022年7月30日止六个月资产处置收益为723.8万美元亏损，较2021年同期的2468.2万美元亏损减少1744.4万美元；公司出售一处店铺房产获810万美元收益，产生720万美元资产处置收益[110] - 2022年7月30日止三个月公司联邦和州有效所得税税率约为22.4%，2021年同期约为22.8%；六个月两者均约为22.5%；预计2022财年该税率约为22%[114][115][116] - 2022年7月30日止六个月经营活动净现金流较2021年同期减少2.133亿美元，主要因营运资金项目变化[118] - 2022年7月30日止六个月公司从富国银行联盟获得收入3350万美元，2021年同期为3540万美元[119] - 2022年7月30日止六个月资本支出为6110万美元，2021年同期为4120万美元；期间新开一家店铺，并计划在2022年秋季和2023年秋季分别开设一家店铺[120] - 2022年7月30日公司现金余额为4.929亿美元，信贷协议借款额度为8亿美元，有2亿美元扩展选项，当日无未偿还借款，已开具信用证1950万美元，未使用额度7.805亿美元[128][130] - 2022年7月30日止六个月公司回购160万股A类普通股，花费4.123亿美元；2021年同期回购140万股，花费1.71亿美元；截至2022年7月30日，股票回购计划剩余授权金额1.997亿美元[131] - 2022年12月31日后的股票回购将征收1%消费税，预计该法案对公司财务报表无重大影响[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度零售业务板块净销售额增加1330万美元，约1%，可比门店销售额持平[85] - 2022年7月30日止三个月，建筑业务净销售额较2021年同期增加500万美元，约16%；截至2022年7月30日，相关剩余履约义务总计2.159亿美元，较2022年1月29日和约2021年7月31日分别增加约130%和约317%[89] - 2022年7月30日止六个月与2021年同期相比，零售业务净销售额增加2.973亿美元，约10%，可比门店销售额增加约10%；建筑业务净销售额增加400万美元，约6%[90][93] - 2022年7月30日止六个月与2021年同期相比，销售交易数量增加1%，平均每笔销售交易金额增加10%；独家品牌商品的全店销售渗透率分别为24.4%和22.8%[91] - 2022年7月30日止三个月，零售业务SG&A占销售额的比例从23.7%升至25.7%，增加3520万美元；六个月内，从24.7%升至25.5%，增加9900万美元[106][107] 公司运营相关情况 - 截至2022年7月30日，公司拥有279家门店，包括29家清仓中心和1家网店[68] - 公司部分商品的供应链受疫情影响，全球运输网络也存在中断问题，美国还面临卡车司机、卡车和零部件短缺的情况，管理层无法量化这些因素对2022财年运营结果和库存状况的影响[101][102][103] 前瞻性陈述相关 - 报告包含前瞻性陈述，涉及公司2022财年及以后的预期和预测等内容[138] - 前瞻性陈述基于管理层的估计、预测、信念和假设，不保证未来表现[138] - 公司不承担更新或修订前瞻性陈述的义务[138] - 前瞻性陈述受多种因素影响，包括COVID - 19疫情、宏观经济条件等[138][140] 其他信息 - 公司2022财年结束于1月29日[140][141] - 关于市场风险的信息与2022财年10 - K年度报告中“项目7A - 市场风险的定量和定性披露”所述相比无重大变化[141]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number: 1-6140 DILLARD'S, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) DELAWARE 71-0388071 (State or oth ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number: 1-6140 DILLARD'S, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) DELAWARE (State or other jurisd ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number: 1-6140 DILLARD'S, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) DELAWARE (State or other jurisdict ...