财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收创纪录达12 2亿美元 按固定汇率计算同比增长8 2% 超出指引中值 [2] - 非GAAP稀释每股收益1 47美元 符合指引中值 [2] - 12个月未完成订单达41 1亿美元 按固定汇率计算同比增长约7% [2][11] - 非GAAP营业利润率17 8% 同比提升20个基点 环比提升10个基点 [10] - 自由现金流2 59亿美元 现金及现金等价物约9亿美元 [12] - 应收账款周转天数74天 环比减少13天 同比减少7天 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 托管服务收入达7 19亿美元 同比增长8 4% 占总收入59% [103] - 云相关交易占比提升 更多运营商将公司视为核心系统云战略主要技术合作伙伴 [68] - 媒体业务Vubiquity与Virgin Media UK续签协议 并成为亚马逊Prime视频优选供应商 [66] - 网络自动化战略通过收购TEOCO服务保障业务增强 交易金额约9000万美元 [12][67] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美地区再创纪录季度业绩 执行多个转型项目 [73] - 欧洲地区实现历史最佳季度 双位数增长 [54][73] - 其他地区业务加速 菲律宾PLDT等新项目推动增长 [73][94] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略聚焦5G 网络自动化 数字化改造和云四大长期趋势 [8] - 推出CES23客户体验套件 强化B2B领域能力 [67][93] - 与微软扩大战略合作 整合生成式AI能力 [55][95] - 云原生产品套件已获验证 支持混合云环境 [5] - eSIM编排平台被Counterpoint评为市场第一 [98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济不确定性仍存 但指引反映最可能情景 [13] - 第三季度营收指引12 15-12 55亿美元 [14] - 维持2023财年营收增长7-9%(固定汇率) 每股收益增长9-13%的指引 [60][79][100] - 预计通过TEOCO收购在首年增加约0 5%收入 [14] 其他重要信息 - ESG举措包括与国际妇女节合作活动及向土耳其地震捐款 [16][107] - 要求员工每周至少3天到办公室办公 提升协作效率 [108] - 资本配置计划将大部分自由现金流通过回购和股息返还股东 [77] 问答环节所有的提问和回答 关于宏观经济环境影响 - 公司业务聚焦客户战略核心领域 受宏观波动影响相对较小 [83][111] - 交易周期保持稳定 但部分交易中成本缩减获得更多关注 [115] 关于人才市场变化 - 人才竞争缓解 自愿离职率下降 但继续聚焦人才吸引和技能提升 [25][117][118] 关于订单增长趋势 - 12个月未完成订单增长7%(固定汇率) 但部分大单收入将体现在12个月之后 [28][120][121] 关于AI战略 - 与微软合作加速生成式AI能力开发 应用于测试案例生成等内部场景及客户解决方案 [48][49][125] 关于美国无线市场 - 业务不受用户净增变化直接影响 正支持客户战略方向如T-Mobile转型项目 [92][122] 关于云迁移进展 - 新架构技术使客户能更快从研发成果中获益 [23] - 欧洲运营商云迁移项目将主要在2024年体现收入 [121]

财务亮点 - Q2-23财务亮点：创下创纪录的营收，持续的销售势头和持续的利润率改善[11] - Q2 2023营收为12.23亿美元，比指导值高出0.3亿美元，同比增长6.8%，常态货币下增长8.2%[19] - Q2 2023非GAAP运营利润率为17.8%，同比增长20个基点[19] 运营亮点 - Q2-23运营亮点：持续的销售势头，北美市场加深了与现有客户的关系并扩大了市场份额[12] - Q2 2023 12个月订单量为4.11亿美元，同比增长7%[20] - Q2 2023托管服务收入为7.19亿美元，同比增长8.4%[21] 业务发展 - 云加速之旅：加速向云的转变，为商业关键系统提供更大的灵活性、效率和可扩展性[13] - 数字转型：为消费者和企业创造强大、见解深刻和透明的体验[14] - 5G商业化：在意大利和匈牙利成功部署了5G和物联网服务的收费解决方案[15] - 网络自动化：通过实时、自动化的网络提供动态连接体验[16] 财务目标 - FY2023财务目标：重申财务目标，包括营收、运营利润率和自由现金流[17] - FY2023E营收增长预期范围调整至7%-9%[24] - FY2023E非GAAP稀释每股收益增长预期为9%-13%[24] - FY2023E自由现金流预期为7亿美元[27] 资本支出 - "Purchase of property and equipment, net"中包括2023年和2022年前六个月的来自出售资产和设备的收入分别为255美元和555美元[29] - 自2023年第一季度起，标准化自由现金流不再适用[30]

公司业务 - Amdocs是一家领先的软件和服务提供商，为大约400家通信、付费电视、娱乐和媒体行业以及其他服务提供商提供服务[39] - Amdocs的收入主要来自产品许可证的初始销售和相关服务、提供领域专业知识的托管服务和其他相关服务，以及持续支持、维护和增强服务的重复收入[40] 财务表现 - 在2023年6月30日的九个月内，Amdocs的收入为36.45亿美元，比2022年同期增长了6.9%[45] - 2023年6月30日的九个月内，收入增长了6.8%，达到了23.563亿美元，成本收入占收入的比例略微下降至64.6%[46] - 研发支出增加了7.2%，达到2.772亿美元，占收入的比例为7.6%[46] - 销售、一般和管理支出增加了7.8%，达到4.303亿美元，占收入的比例为11.8%[46] - 2023年6月30日的三个月内，收入增长了6.5%，达到12.36亿美元，成本收入占收入的比例增至65.1%[48] - 研发支出增加了3.0%，达到0.922亿美元，占收入的比例为7.5%[48] - 销售、一般和管理支出增加了5.6%，达到1.438亿美元，占收入的比例为11.6%[49] - 运营收入增加了7.9%，达到1.82714亿美元[49] - 净收入增加了24.6%，达到1.60115亿美元[47] - 净收入归属于Amdocs有限公司增加了24.1%，达到1.59428亿美元[47] - 稀释每股收益增加了26.9%，达到1.32美元[49] 现金流和资本结构 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和短期利息收入投资总额为749.5亿美元，较2022年9月30日的818.0亿美元有所下降[50] - 公司在2023年6月30日前九个月的自由现金流为45.25亿美元，计算方式为期间内运营活动提供的净现金流量减去97.8亿美元的资本支出净额[50] - 公司相信目前的现金余额、运营活动产生的现金、目前的信贷额度、贷款、优先票据以及能够获得资本市场的能力将足以满足未来至少12个月的运营需求、贷款和债务偿还需求、股份回购和现金股利支付[52] 股东回报 - 公司在2023年6月30日拥有未使用的总额为1.26亿美元的股份回购授权，授权没有到期日期，允许公司以认为合适的时间和价格在公开市场或私下协商交易中购买普通股[57] - 公司董事会于2023年8月2日批准了下一个季度股息支付，并将2023年9月29日设定为确定有权获得股息的股东的记录日期，股息将于2023年10月27日支付[54]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Form 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarter Ended December 31, 2022 Commission File Number 1-14840 AMDOCS LIMITED Hirzel House, Smith Street, St. Peter Port, Island of Guernsey, GY1 2NG Amdocs, Inc. 625 Maryville Centre Drive, Suite 200 Saint Louis, Missouri 63141 (Address of principal executive offices) FORM 20-F ☒ FORM 40-F ☐ Indic ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入创纪录达到11.9亿美元,同比增长9.5% (以恒定汇率计算) [12] - 12个月积压订单达到40.9亿美元,同比增长约7% [12] - 非GAAP稀释每股收益为1.45美元,高于指引区间,主要由于更高的收入基础和低于预期的非GAAP有效税率 [12] - GAAP稀释每股收益为1.07美元,处于指引区间的高端 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度管理服务收入为7亿美元,同比增长6.1%,占收入的59% [59] - 管理服务业务在黑色星期五和假日季期间表现出色 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场表现强劲,欧洲市场加速增长 [53] - 世界其他地区第一季度收入下降,但预计全年将增长 [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于支持客户的多云迁移、5G货币化、网络自动化等长期战略 [11] - 公司继续执行其多支柱增长战略,包括云迁移、数字化转型、5G货币化和网络自动化 [27] - 公司致力于通过并购加速增长,但之前宣布的Mycom OSI收购未能按计划进行 [22] - 公司继续投资研发,并计划在即将举行的巴塞罗那世界移动通信大会上展示其最新的客户体验套件和服务 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司处于有利地位,可以利用5G、网络自动化和云驱动的投资周期 [45] - 管理层预计2023财年收入将以恒定汇率增长6%至10%,所有三个运营区域都将做出积极贡献 [48] - 管理层上调了2023财年非GAAP稀释每股收益增长的中间点,新范围为9%至13% [49] - 管理层预计2023财年自由现金流约为7亿美元,大部分将返还给股东 [49] 其他重要信息 - 公司最近在环境、社会和治理(ESG)领域取得了多项成就,包括连续第四年入选标普道琼斯北美可持续发展指数 [23] - 公司被纳入2023年彭博性别平等指数,反映了公司在实现多元化目标方面的进展 [23] - 公司印度分公司被评为2022-2023年度IT和IT服务领域最受欢迎的工作场所之一 [24] - 公司在CDP的环境披露评级从B提高到A- [24] - 公司在以色列的新园区获得了LEED金级认证 [25] 问答环节所有提问和回答 问题: 销售和预订情况 - 管理层表示,尽管存在不确定性,但公司看到了对其服务的大量需求,特别是在5G、固定无线和网络自动化等领域 [82][83] 问题: 裁员的影响 - 管理层表示,裁员是为了调整公司的人员配置策略,以更好地支持其全球交付模式,并提高运营效率 [84][85][86][87] 问题: 云服务对客户的价值 - 管理层认为,云迁移可以为客户带来许多好处,包括弹性、安全性、敏捷性和成本效益 [94][95] - 管理层正在评估人工智能和ChatGPT等新技术,以确定如何将其集成到公司的平台中 [98][99] 问题: 有机增长和并购 - 管理层表示,尽管Mycom OSI收购未能完成,但公司仍预计2023财年将实现有机增长 [105][106] 问题: 服务提供商支出趋势 - 管理层表示,尽管存在不确定性,但公司看到了强劲的销售势头和积压订单的增长,表明客户对其服务的持续需求 [109][110][111] 问题: 不同地区的增长前景 - 管理层表示,北美和欧洲市场表现强劲,世界其他地区预计将在全年实现增长 [118][119][120][121] - 管理层表示,公司专注于提高运营效率和自动化,以支持其增长目标 [122][123][124]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO S ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收达11 7亿美元 同比增长9 5%按固定汇率计算 按报告基准增长7 3% [33] - 2022财年营收达45 7亿美元 同比增长10 3%按固定汇率计算 达到6%-10%增长指引的高端 [8][37] - 非GAAP稀释每股收益为5 30美元 同比增长12 1% [9] - 自由现金流达6 65亿美元 超额完成6 5亿美元目标 [9] - 12个月未完成订单达39 7亿美元 同比增长7 6% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 托管服务收入在第四季度达7 15亿美元 同比增长12 1% 占总收入61% [41] - 媒体业务方面 Juice获得Netflix美洲区年度首选合作伙伴奖 这是第三次获此殊荣 [26] - 网络自动化业务新增与SES的重要托管服务协议 提供异常检测和监控服务 [24] - 5G货币化业务在Verizon成功上线CatalogONE平台 支持快速推出新5G服务 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美地区表现强劲 主要得益于5G和云转型项目 客户包括AT&T T-Mobile Comcast等 [11] - 欧洲及世界其他地区增长明显 新客户包括PPF Group Vodacom Azercell等 [12] - 拉丁美洲市场取得进展 与AT&T墨西哥签订五年云迁移协议 [19] - 东南亚市场表现良好 客户包括PLDT Globe和XL Axiata等 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略增长框架聚焦四大支柱：云平台 数字体验 5G货币化 网络自动化 [18] - 加速研发投入 扩展云原生CES套件 已有数十个客户使用最新版本 [14] - 通过并购加速增长战略 2022年完成DevOps Group和Roam Digital收购 计划收购MYCOM OSI [15][16] - 推动企业社会责任 与Winity Telecom合作在巴西偏远地区部署4G/5G网络 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境复杂 但对业务模式韧性充满信心 收入流高度可预测 [27] - 预计2023财年营收按固定汇率计算增长6%-10% 非GAAP每股收益增长8%-12% [29][30] - 预计欧洲及世界其他地区增长将强于2022年 因新项目持续增加 [29] - 外汇波动预计将对2023年营收造成约2%的负面影响 [53] 其他重要信息 - 以色列新园区基本完工 预计将带来成本节约和运营效率提升 [45][66] - 2022年通过股票回购和股息向股东返还6 94亿美元 相当于104%的自由现金流 [48] - 计划2023年将大部分自由现金流返还股东 包括拟议增加10%的股息支付 [49] - MYCOM OSI收购预计将在2023财年第一季度完成 现金对价约1 88亿美元 [47] 问答环节所有的提问和回答 问题 宏观经济是否改变了项目性质 更多转向成本节约型项目 - 公司提供的云迁移 敏捷服务和托管服务在宏观经济环境下仍然相关 目前尚未看到客户行为显著变化 [59][60][63] - 托管服务增长12% 续约率接近100% 并持续获得新客户 [63] 问题 以色列新园区的预期收益 - 直接收益包括租金节省 已纳入2023年运营利润率提升预期 [65] - 间接收益包括员工生产力和团队协作提升 难以量化但预期积极 [66] 问题 2023年6%-10%增长范围的考量 - 80%业务由12个月未完成订单覆盖 但需考虑项目执行计划和需求环境变化 [69][70] - 中点代表最可能情景 范围反映潜在上下行风险 [71] 问题 未完成订单增长放缓是否受汇率影响 - 12个月收入完成预计受2%汇率负面影响 部分反映在未完成订单中 [73] - 签约势头依然强劲 持续增加新客户和进入新国家 [74][75] 问题 第一季度营收指引低于共识的原因 - 主要受外汇波动影响 预计全年外汇负面影响约9000万美元 [78][79] - 对冲计划主要保护利润率而非营收 [79] 问题 第一季度每股收益指引低于共识的原因 - 第一季度非GAAP有效税率预计高于年度13%-17%范围 [86] - 全年仍预计每股收益增长8%-12% 中点10% [86] 问题 现金转换率计划 - 2023年目标维持100%的盈利现金转换率 预计自由现金流约7亿美元 [88] - 将停止报告标准化自由现金流 仅提供报告自由现金流 [90]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第二季度营收为11.6029亿美元，同比增长8.81%[9] - 2022年第二季度净利润为1.28466亿美元，同比下降12.1%[9] - 2022年前九个月累计营收为34.10193亿美元，同比增长6.5%[9] - 2022年前九个月累计净利润为4.20565亿美元，同比下降25.5%[9] - 公司2022年前九个月净收入为4.205亿美元，较2021年同期的5.648亿美元下降25.5%[24] - 公司2022年前九个月收入为34.1019亿美元，较2021年同期的32.0133亿美元增长6.5%[46] - 2022年6月30日止三个月净收入为1.284亿美元，同比下降12.1%（2021年同期为1.461亿美元）[92] - 公司2022年九个月营收达34.1亿美元，同比增长6.5%（20.89亿美元）[126] - 公司九个月净利润下降1.443亿美元（25.5%），从去年同期的5.648亿美元降至4.206亿美元[138] - 公司三个月营收增长9400万美元（8.8%），达到11.603亿美元，主要受北美地区托管服务和转型业务推动[141] - 公司三个月净利润下降1768.4万美元（12.1%），从去年同期的1.4615亿美元降至1.2847亿美元[151] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为8947.9万美元，同比增长10.75%[9] - 销售及管理费用为1.3611亿美元，同比增长11.2%[9] - 研发费用增长11.6%至2.585亿美元，占营收比例从7.2%升至7.6%[131] - 销售及管理费用增长10.5%至3.992亿美元，占营收比例从11.3%升至11.7%[132] - 营业成本占比从65.7%降至64.7%，主要受益于运营效率提升[129] - 2022年6月30日止九个月员工股权激励税前费用为5.27亿美元，同比增长31.9%（2021年同期为3.994亿美元）[103] 各地区表现 - 北美地区收入占公司2022年前九个月总收入的67.6%，达23.056亿美元[47] - 北美地区贡献67.6%营收，欧洲和世界其他地区分别占12.8%和19.6%[116][127] 业务线表现 - 托管服务收入在2022年九个月达20.4亿美元，同比增长6.8%（1.3亿美元）[120] 现金流 - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为5.398亿美元，较2021年同期的7.2609亿美元下降25.7%[24] - 公司2022年前九个月投资活动净现金流出1.7909亿美元，较2021年同期的1.6713亿美元增加7.2%[24] - 公司2022年前九个月回购股票4.009亿美元，较2021年同期的5.399亿美元减少25.7%[24] - 公司2022年前九个月支付股息1.3789亿美元，较2021年同期的1.3189亿美元增加4.5%[24] - 2022年前九个月资本支出为1.454亿美元，主要用于全球运营设施和研发中心投资[162] 资产和负债 - 现金及现金等价物为5.97761亿美元，较2021年9月底下降15.7%[7] - 应收账款净额为10.39983亿美元，较2021年9月底增长20%[7] - 总资产为65.02052亿美元，与2021年9月底基本持平[7] - 长期债务净额为6.44974亿美元，与2021年9月底基本持平[7] - 公司2022年6月30日现金及现金等价物为5.977亿美元，较2021年同期的8.533亿美元下降30%[24] - 截至2022年6月30日，公司普通股数量为121,961千股，股东权益总额为3,573,213千美元[22] - 截至2022年6月30日，累计其他综合亏损为56,816千美元[22] - 公司截至2022年6月30日的现金及短期有息投资总额为8.503亿美元，较2021年9月30日的9.656亿美元下降[153] 管理层讨论和指引 - 公司通过自动化等举措实现成本优化，抵消了部分外汇不利影响[129] - 外汇波动对2022年九个月营收产生1.1%的负面影响[126] - 2022年前九个月70-80%收入和50-60%运营费用以美元计价或与美元挂钩[169] 股东权益和股票回购 - 2022年第二季度员工股票期权行使增加股本22,119千美元[16] - 2022年第二季度股票回购支出99,993千美元[16] - 2021年9月至2022年6月期间股票回购总额为400,922千美元[22] - 公司于2021年5月批准10亿美元股票回购计划，截至2022年6月30日剩余回购额度为5.976亿美元[93] - 2022年6月30日止九个月以每股均价77.05美元回购5,202股普通股[93] - 2022年第二季度以平均每股81.89美元回购122万股股票[171] 股息支付 - 2022年第二季度现金股息支付48,180千美元（每股0.395美元）[16] - 2021年9月至2022年6月期间现金股息支付总额为141,117千美元（每股1.15美元）[22] - 2022年8月3日董事会批准每股0.395美元季度股息，将于2022年10月28日支付[105] - 2022年前九个月公司支付股息1.449亿美元，每股股息从0.3275美元增至0.395美元[166] - 2022年8月董事会批准下一季度每股0.395美元股息，将于10月支付[166] 债务和信贷 - 公司2030年到期的6.5亿美元优先票据固定年利率为2.538%，2022年6月30日未偿还本金为6.5亿美元[96][97] - 2022年6月30日优先票据公允价值为5.513亿美元，较面值折价15.2%[98] - 2022年6月30日公司拥有76.286亿美元未使用信贷额度及银行担保[99] - 公司拥有5亿美元的循环信贷额度，截至2022年6月30日未提取任何借款[158] - 公司发行了6.5亿美元、利率2.538%的2030年到期优先票据，发行成本为610万美元[159] - 截至2022年6月30日，公司拥有7630万美元的未使用信贷额度和银行担保[160] 投资和收购 - 公司于2022年5月20日签署协议，拟以1.88亿美元收购MYCOM OSI公司[40] - 以色列新园区建设预计总投资3.5亿美元，截至2022年已投资3.19亿美元[163] 其他重要内容 - 公司在厄瓜多尔与国有电信企业的合同纠纷涉及政治因素，目前无法合理预估最终损失[108] - 截至2022年6月30日，公司预计未来12个月内将有30,320千美元净损失从其他综合收益重分类至损益[76] - 截至2022年6月30日，公司递延所得税资产为59,936千美元，但全部被估值备抵抵消[89] - 截至2022年6月30日，公司未确认税务优惠总额为208,329千美元，全部实现将影响实际税率[89]

Amdocs Limited (NASDAQ:DOX) Q3 2022 Earnings Conference Call August 3, 2022 5:00 PM ET Company Participants Matt Smith - Head, Investor Relations Shuky Sheffer - President & Chief Executive Officer Tamar Rapaport-Dagim - Chief Financial & Chief Operating Officer Conference Call Participants Tim Horan - Oppenheimer Tal Liani - Bank of America Operator Ladies and gentlemen, thank you for standing by and welcome to the Q3 2022 Amdocs Earnings Conference Call. At this time, all participants are in a listen-only ...

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第一季度收入为11.45亿美元，同比增长9.2%[9] - 2022年第一季度净利润为1.58497亿美元，同比增长33.1%[9] - 2022年第一季度营业利润为1.63651亿美元，同比增长9.6%[9] - 2022年第一季度基本每股收益为1.29美元，同比增长40.2%[9] - 公司2022年3月31日六个月的净收入为2.92亿美元，较2021年同期的4.19亿美元下降30.3%[22] - 2022年前六个月总收入为22.499亿美元，同比增长5.4%（2021年同期为21.3507亿美元）[119] - 2022年前六个月营业利润为3.2379亿美元，同比增长11.9%（2021年同期为2.8944亿美元）[127] - 2022年前六个月净利润为2.92099亿美元，同比下降30.2%（2021年同期为4.18699亿美元）[131] - 摊薄每股收益从3.19美元降至2.34美元，降幅26.6%[131] - 2022年第一季度收入同比增长9.2%，达到11.45亿美元，主要受北美地区托管服务和转型业务推动[134] - 营业利润增长9.7%至1.64亿美元，利润率从14.2%微升至14.3%，受运营效率提升和无形资产摊销减少推动[142] - 净利润同比增长33.1%至1.58亿美元，摊薄每股收益增长40.7%至1.28美元[145][146] 成本和费用（同比环比） - 研发支出为8706.4万美元，同比增长15.8%[9] - 研发费用增至1.6909亿美元，占收入比例从7.1%上升至7.5%[124] - 销售及管理费用增至2.63058亿美元，占收入比例从11.2%上升至11.7%[125] - 营业成本增长8.1%至7.41亿美元，占收入比例从65.4%降至64.7%，主要受益于自动化运营优化[138] - 研发费用增长15.8%至8710万美元，占收入比例从7.2%升至7.6%，重点投入云服务、5G及数字产品开发[139] - 营业成本占收入比例从66.2%下降至64.8%，主要得益于运营效率提升[122] 各地区表现 - 公司2022年3月31日六个月的北美地区收入为15.18亿美元，较2021年同期的13.83亿美元增长9.8%[41] - 北美地区收入占比从2021年的64.8%上升至2022年的67.4%，欧洲占比从15%下降至12.9%[120] - 北美地区收入占比从2021年第一季度的64.8%提升至67.4%，欧洲和世界其他地区占比分别下降至12.9%和19.7%[135] 各条业务线表现 - 2022年3月31日六个月的托管服务收入为13.23亿美元，较2021年同期的12.58亿美元增长5.1%[41] - 托管服务收入在2022年第一季度达到6.634亿美元，同比增长4.5%（2021年同期为6.346亿美元）[113] 管理层讨论和指引 - 公司2022年3月31日的剩余履约义务金额为65亿美元，预计大部分将在未来三年内确认为收入[39] - 以色列新园区建设预计总投资3.5亿美元，2022财年将投入1.31亿美元，计划2022年末竣工[156] - 公司董事会于2021年5月12日批准了一项股票回购计划，授权回购最多10亿美元的普通股，截至2022年3月31日，公司已回购约400万股，平均价格为每股75.57美元，剩余授权回购金额为6.976亿美元[158] - 2022年5月20日公司签订协议以1.88亿美元现金收购MYCOM OSI，预计在2022年第四季度完成[99] - 公司通过外汇对冲合约管理外汇风险，但并未对所有非美元货币风险进行对冲，仅对冲主要外币的重大净敞口[162] - 公司股息政策受根西岛法律约束，董事会每季度根据财务状况、流动性和前景决定是否支付股息[160] 现金流和资本支出 - 2022年3月31日六个月的经营活动净现金流为3.73亿美元，较2021年同期的5.36亿美元下降30.4%[22] - 公司2022年3月31日六个月的资本支出为1.04亿美元，较2021年同期的9930万美元增长5.2%[22] - 现金及短期投资余额从2021年9月的9.66亿美元降至8.56亿美元，主要因股票回购（3.01亿美元）和资本支出（1.05亿美元）[147] 股票回购和股息 - 公司宣布每股普通股现金股息为0.395美元，同比增长9.7%[9] - 2022年第一季度公司回购股票支出300,929美元[19] - 2022年第一季度公司现金股息宣布为每股0.755美元，总计支付92,937美元[19] - 2021年第一季度公司回购股票支出130,025美元[16] - 2021年第一季度公司现金股息宣布为每股0.395美元，总计支付48,527美元[16] - 公司2022年3月31日六个月的股票回购金额为3.01亿美元，较2021年同期的4.5亿美元下降33.1%[22] - 截至2022年3月31日，应付股息为4,852.7万美元，较2021年9月30日增长8%[71] - 2022年2月1日宣布的股息为每股0.395美元，总额为4,852.7万美元，将于2022年4月29日支付[93] - 2022年5月11日批准下一季度股息为每股0.395美元，记录日为2022年6月30日，支付日为2022年7月29日[94] - 在截至2022年3月31日的六个月内，公司宣布了两次股息支付，分别为每股0.395美元（总计4850万美元）和每股0.36美元（总计4440万美元）[159] - 2022年5月11日，公司董事会批准了下一季度股息支付，每股0.395美元，记录日为2022年6月30日，支付日为2022年7月29日[159] - 2022年1月至3月期间，公司共回购了1,667,584股普通股，平均价格为每股77.96美元，总回购金额为1.667亿美元[164] - 截至2022年3月31日，公司根据2021年5月的回购计划，剩余授权回购金额为6.976亿美元[164] - 2022年1月至3月期间，公司每月回购股票数量分别为530,469股（1月）、563,182股（2月）和573,933股（3月）[164] 债务和融资 - 公司持有6.5亿美元2030年到期的优先票据，年利率2.538%[152] - 公司2020年6月发行6.5亿美元高级票据，固定年利率2.538%，2022年3月31日未偿还本金仍为6.5亿美元，公允价值为5.91949亿美元[86][87][88] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度为5亿美元，无未偿还借款，符合财务契约要求[85] 其他财务数据 - 公司现金及现金等价物为5.93056亿美元，较2021年9月30日下降16.4%[7] - 应收账款净额为10.22642亿美元，较2021年9月30日增长18%[7] - 公司总资产为65.59103亿美元，较2021年9月30日增长0.7%[7] - 截至2022年3月31日，公司普通股数量为122,840股，股票金额为4,542美元[19] - 截至2022年3月31日，公司累计其他综合亏损为5,304美元[19] - 2022年第一季度公司股权激励相关费用为34,578美元[19] - 截至2021年12月31日，公司留存收益为5,940,129美元[16] - 2021年第一季度公司净收入为158,497美元[16] - 2021年第一季度公司其他综合亏损为15,111美元[16] - 公司2022年3月31日六个月的递延收入为10.3亿美元，较2021年同期的22.69亿美元下降54.6%[22] - 公司2022年3月31日的应收账款净额为8.94亿美元，较2021年9月30日的7.05亿美元增长26.8%[37] - 公司2022年3月31日的未开票应收账款为1.55亿美元，较2021年9月30日的2.01亿美元下降22.9%[37] - 截至2022年3月31日，公司可供出售证券总额为4.7448亿美元，其中货币市场基金占2.111亿美元（44.5%），公司债券占1.7929亿美元（37.8%）[46][50] - 2022年3月31日三级资产（权益投资）公允价值为4186万美元，较2021年9月30日（3758万美元）增长11.4%[46] - 2022年3月31日衍生金融工具净公允价值为495万美元，较2021年9月30日（1098万美元）下降54.9%[46][60] - 2022年3月31日三级负债（收购相关负债）为4101万美元，较2021年9月30日（5159万美元）下降20.5%[46] - 可供出售证券未实现亏损总额为1423万美元，主要来自公司债券（970万美元）和美国国债（270万美元）[50] - 2022年3月31日外汇衍生品合约名义价值达17.2299亿美元，主要用于对冲汇率波动风险[58] - 现金套期保值衍生工具公允价值为1019万美元，其中预付费用和其他流动资产占1017万美元[60] - 短期计息投资（90天以上到期）从2021年9月30日的2.5653亿美元增至2022年3月31日的2.6337亿美元[50][51] - 2022年3月31日可供出售证券到期分布：1年内到期的占2.2587亿美元（47.6%），3-4年到期的占1.0136亿美元（21.4%）[54] - 公司最大信用风险敞口（衍生品交易对手违约）为966万美元，仅与投资级金融机构开展交易[56] - 公司现金流对冲工具在2022年3月31日结束的三个月和六个月内分别产生净损失1,164万美元和净收益288万美元，部分抵消了外汇影响[64] - 截至2022年3月31日，未实现现金流对冲净收益为12,086万美元（税后），其中5,919万美元将在未来12个月内重新分类至收益[65] - 非对冲衍生工具在2022年3月31日结束的三个月和六个月内分别产生净损失1,187.4万美元和511.4万美元[70] - 公司递延所得税资产为6,298.4万美元，但由于税务抵免和亏损结转的不确定性，已计提估值准备[77] - 截至2022年3月31日，未确认税务优惠总额为2.086亿美元，若实现将影响有效税率[77] - 2022年3月31日结束的六个月内，公司所得税费用为3,051.7万美元，有效税率为9.5%[72][74] - 公司基本每股收益在2022年3月31日结束的三个月和六个月内分别为1.29美元和2.36美元[80] - 稀释后每股收益在同期分别为1.28美元和2.34美元[80] - 公司衍生工具负债从2021年9月30日的328.1万美元增至2022年3月31日的939.3万美元[71] - 公司于2021年5月12日通过股票回购计划，授权回购最多10亿美元的普通股，截至2022年3月31日已回购3,981股，平均价格为75.57美元/股，剩余回购授权为697,614美元[82] - 截至2022年3月31日，公司未确认的股权激励补偿费用为9.801亿美元，预计在约一年内按授予的归属期确认[92] - 截至2022年3月31日，公司未使用的信用证和银行担保总额为7,843.7万美元[89] - 2022年前六个月员工股权激励税前费用总计3,457.8万美元，其中销售、一般及行政费用占1,676.3万美元[92] - 2022年前六个月公司授予1,358股限制性股票，加权平均公允价值为每股73.96美元[91] - 在截至2022年3月31日的六个月内，公司70%至80%的收入和50%至60%的运营费用以美元或与美元挂钩[162] - 公司功能货币为美元，但会定期评估其适用性，并审查相关经济指标[161] - 出售业务收益从2.2641亿美元大幅下降至1000万美元，降幅95.6%[129] - 所得税收益346万美元，有效税率从18.3%降至-2.2%，主要因离散税务事项影响[144]