公司业绩 - 公司在2023年第二季度实现的总收入为4.07亿美元，较去年同期下降15.4%[57] - 公司在2023年第二季度的营业利润为2.11亿美元，较去年同期下降35.7%[57] - 专业解决方案部门在2023年第二季度实现的总收入为2.39亿美元，较去年同期下降10.1%[58] - 专业解决方案部门在2023年第二季度的营业利润为1.74亿美元，较去年同期增长20.8%[58] 费用情况 - 2023年6月30日，公司的运营和维护费用增加了11.8%，主要是由于维护和保养成本增加了590万美元，以及引导车和许可费用增加了310万美元[97] - 2023年6月30日，公司的购买货运费用总额减少了21.9%[98] - 公司的购买货运费用中，来自业主运营商的费用在2023年6月30日的六个月内减少了5600万美元，这是由于业主运营商的费率减少了7.7%，业主运营商的里程减少了8.9%[99] - 公司的购买货运费用中，来自第三方容量提供商的费用在2023年6月30日的六个月内减少了2460万美元，这是由于第三方提供商的利用率降低，以及战略性地优先考虑公司拥有的拖车上的货物[100] - 公司的运营租赁中，截至2023年6月30日，公司与期限为一年至五年的营收设备和其他设备的运营租赁合同，以及期限为一年至五年的房地产租赁合同，初始时的使用权资产价值分别为550万美元和420万美元[118]

公司业绩展望 - 公司预计2023年全年业绩将低于最初预期，预计净资本支出为1.35亿至1.45亿美元[48] - 公司2023年第一季度营收为399.8亿美元，同比下降5.0%[50] - 公司2023年第一季度营收中，公司货运占40.1%，净收入为160.3亿美元，同比增长2.8%[50] - 公司2023年第一季度营收中，所有者运营商货运占28.1%，净收入为112.2亿美元，同比下降13.6%[50] - 公司2023年第一季度营收中，物流占3.8%，净收入为15.2亿美元，同比增长33.3%[50] - 公司2023年第一季度营收中，燃油附加费占12.8%，净收入为51.5亿美元，同比增长12.9%[50] - 公司2023年第一季度专业解决方案部门营收为230.7亿美元，同比增长1.8%[51] - 专业解决方案部门2023年第一季度营收中，公司货运占50.0%，净收入为115.4亿美元，同比增长0.6%[51] - Flatbed Solutions部门2023年第一季度总收入为1.691亿美元，较2022年同期下降13.0%[52] - Specialized Solutions部门2023年第一季度总收入为1.8亿美元，较2022年同期增长1.8%[54] 财务状况 - 公司2023年经营活动现金流为31.0百万美元，较2022年同期增加了1.8百万美元[88] - 公司2023年投资活动现金流为2.7百万美元，较2022年同期改善了19.3百万美元[90] - 公司2023年融资活动现金流为净支出25.8百万美元，较2022年同期增加了19.5百万美元[90] 财务报表 - 公司根据美国通用会计准则编制财务报表，需要进行估计和假设，这些影响了报告的资产、负债、收入、费用以及相关披露的潜在资产和负债的金额[92] - 公司认为关键会计估计是那些涉及重大估计不确定性并且对公司财务状况或经营业绩有重大影响或有合理可能产生重大影响的[93]

公司业务 - 公司在2022年提供综合的运输和物流解决方案，服务约4400家客户，其中包括许多世界知名的工业货运商[15] - 公司的营收主要来自两个报告部门：平板解决方案和专业解决方案，2022年平板解决方案占总收入的43%，专业解决方案占总收入的57%[15] - 公司的资产基础运营和资产轻型运营分别占2022年货运、物流和经纪收入的42%和58%[16] 财务情况 - 公司在2022年经历了司机薪酬、运营和维护成本以及保险费用方面的通货膨胀成本压力[18] - 公司在2022年宣布董事会批准了一项股票回购计划，最多可回购其未来流通股票价值达4000万美元[20] - 公司在2022年完成了创始人Don R. Daseke及其关联方出售1793.2725万股公司普通股的回购交易[21] 客户情况 - 公司的客户主要是财富500强公司，依赖公司运输关键性货物，其中前十大客户在2022年和2021年分别占公司收入的28%和27%[25] 员工情况 - 公司在2022年拥有4173名员工，其中2659名公司司机，公司未与任何集体谈判协议签订[32] - 公司与自营司机和独立承包商司机签订合同，独立承包商占2022年总里程的约44%[34] 安全管理 - 公司重视安全文化，为所有司机进行强制性的入职培训，并配备关键事件记录器和卡车安装摄像头以提高安全性[36] 燃油管理 - 公司积极管理燃油采购网络，通过与零售卡车停车场协商达成体积采购折扣[39] - 公司通过将司机路由到与公司协商的卡车停车场，以低于公司终端燃油批发价格的燃油价格购买燃油，以降低燃油成本[40] - 公司利用燃油附加费计划来抵消燃油价格上涨，同时通过维护燃油效率高的车队来有效保护免受燃油成本上涨的影响[41] 公司业务板块 - 公司在2022年的Flatbed Solutions和Specialized Solutions两个业务板块分别占总收入的43%和57%[15] 车辆情况 - 公司在2022年拥有2971辆公司拥有的牵引车和10723辆拖车[30] 安全措施 - 公司的策略是使用安全和经验丰富的司机，通过积极的工作条件和具有竞争力的薪酬套餐（对于公司司机）以及合同费率（对于业主经营司机）来促进保留，并通过筛选、强制药物测试、持续培训、电子记录系统和奖励无事故驾驶来培养以安全为先的文化[35] 行业监管 - 公司的运营受到各种联邦、省级、州级、地方和外国政府机构的监管和许可，包括美国和加拿大的各种机构[43] - 联邦机动车安全管理局（FMCSA）通过数据驱动的合规、安全和责任（CSA）计划作为其安全执法和合规模式[46] 环保政策 - 2021年8月，EPA宣布了清洁卡车计划，旨在通过三年内实施的规则制定，减少重型卡车的温室气体排放和其他污染物排放[54] - 加利福尼亚空气资源委员会批准了拖车温室气体法规，旨在通过改善拖车的空气动力性能和减少滚动阻力来减少温室气体排放[55] - 联邦和州议员实施或提出了限制温室气体排放的潜在限制措施，这可能会增加新拖车和拖车的成本，或要求公司改装设备，从而影响设备生产力并增加运营成本[56]

公司资产情况 - 公司拥有超4500辆牵引车和11000辆平板及专用拖车[83] - 2022年第三季度末公司拥有2799辆牵引车，较2021年同期增长6.0%[90] - 2022年第三季度末公司自有拖拉机1982辆，较2021年的1835辆增长8.0%[93] - 2022年第三季度末车主运营商拖拉机441辆，较2021年的497辆减少11.3%[93] - 2022年第三季度末拖车数量7181辆，较2021年的7059辆增长1.7%[93] - 2022年第三季度平均拖拉机总数2384辆，较2021年的2369辆增长0.6%[93] - 截至季度末，公司拥有2799辆自有拖拉机，较之前增长6.0%[118] - 截至季度末公司自有拖拉机数量为1982辆，较2021年同期的1835辆增长8.0%[121] - 截至季度末车主运营商拖拉机数量为441辆，较2021年同期的497辆下降11.3%[121] - 截至季度末拖车数量为7181辆，较2021年同期的7059辆增长1.7%[121] - 本期间公司自有拖拉机平均数量为1867辆，较2021年同期的1876辆下降0.5%[121] - 截至2022年9月30日，公司流动性来源包括现金1.883亿美元和信贷额度可用性1.234亿美元，总计3.117亿美元[147] - 截至2022年9月30日，公司有6.381亿美元债务和融资租赁负债，长期债务和融资租赁负债净额为5.626亿美元[158] - 截至2022年9月30日，公司有2.207亿美元设备和房地产贷款以及2340万美元融资租赁，多数设备贷款和融资租赁期限为48至60个月[161] - 截至2022年9月30日，公司在ABL信贷安排下无未偿还借款，有2250万美元未偿还信用证，基于当前合格抵押品有1.234亿美元可用额度，ABL信贷安排下贷款人可为公司开具最高4000万美元备用信用证[162] 股票回购计划 - 2022年9月30日，公司宣布董事会批准最高4000万美元的股票回购计划[88] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度末总营收4.628亿美元，较2021年同期增长9.0%[90] - 2022年第三季度末总运营费用4.306亿美元，较2021年同期增长12.1%[90] - 2022年第三季度末运营收入3220万美元，较2021年同期下降20.3%[90] - 2022年第三季度末净收入1260万美元，较2021年同期下降39.7%[90] - 2022年第三季度总里程9600万英里，较2021年同期下降5.0%[90] - 2022年第三季度每英里费率3.11美元，较2021年同期增长5.8%[90] - 2022年第三季度每辆牵引车收入62200美元，较2021年同期下降0.5%[90] - 2022年第三季度公司总营收2.704亿美元，较2021年的2.44亿美元增长10.8%[93] - 2022年第三季度公司总运营费用2.354亿美元，较2021年的2.144亿美元增长9.8%[93] - 2022年第三季度公司运营收入3500万美元，较2021年的2960万美元增长18.2%[93] - 2022年第三季度公司行驶里程3820万英里，较2021年的3660万英里增长4.4%[93] - 2022年第三季度每英里费率为3.66美元，较2021年的3.41美元增长7.3%[93] - 2022年第三季度每辆拖拉机收入7.4万美元，较2021年的7.03万美元增长5.3%[93] - 2022年第三季度总营收19.47亿美元，较2021年同期的18.4亿美元增长5.8%，主要因燃油附加费增加[96] - 2022年第三季度总运营费用17.74亿美元，较2021年同期的16.29亿美元增长8.9%[96] - 2022年第三季度运营收入1.73亿美元，较2021年同期的2.11亿美元下降18%[96] - 2022年第三季度总行驶里程4780万英里，较2021年同期的5230万英里下降8.6%[96] - 2022年第三季度每英里费率为2.6美元，较2021年同期的2.57美元增长1.2%；每辆牵引车收入为51500美元，较2021年同期的56000美元下降8%[96] - 2022年第三季度专业解决方案部门收入较2021年同期增长10.8%，主要因燃油附加费增加和货运环境改善[98] - 2022年第三季度平板解决方案部门收入较2021年同期增长5.8%，主要因燃油附加费增加和建筑、制造终端市场需求强劲[99] - 2022年第三季度薪资、工资和员工福利费用较2021年同期增长8.3%，主要因司机薪酬提高、员工人数增加和健康保险索赔增加[101] - 2022年第三季度燃油费用较2021年同期增长49.3%，主要因燃油价格上涨53.5%[105] - 2022年9月30日止三个月美国全国平均柴油燃料价格为5.152美元，2021年同期为3.357美元[105] - 2022年第三季度运营和维护费用同比增长6.4%，主要因维修等费用增加340万美元[107] - 2022年第三季度总采购货运费用同比增长7.6%，其中来自车主运营商的费用减少1530万美元（14.3%），来自第三方运力供应商的费用增加2810万美元（46.4%）[109] - 2022年第三季度折旧和摊销费用同比增长7.2%，平板解决方案部门增长12.5%[113] - 2022年第三季度保险和索赔费用同比增长43.9%，主要因未记录索赔增加710万美元，部分被保险费减少100万美元抵消[114] - 2022年第三季度利息费用同比增长26.0%，主要因贷款利率提高[115] - 2022年第三季度所得税费用为990万美元，2021年同期为870万美元，有效税率从29.4%升至44.0%[116] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月公司总营收13.651亿美元，较2021年的11.625亿美元增长17.4%[118] - 2022年前九个月总运营费用12.819亿美元，较2021年的10.685亿美元增长20.0%[118] - 2022年前九个月运营收入8320万美元，较2021年下降11.5%[118] - 2022年前九个月净收入4330万美元，较2021年下降11.5%[118] - 2022年前九个月公司货运收入4.924亿美元，占比36.1%，较2021年增长3.6%[118] - 2022年前九个月燃料费用1.204亿美元，占比8.8%，较2021年增长52.2%[118] - 2022年前九个月总行驶里程2.9亿英里，较2021年的3.101亿英里下降6.5%[118] - 2022年每英里费率为3.07美元，较之前增长13.3%[118] - 2022年每辆拖拉机收入18.99万美元，较之前增长9.5%[118] - 2022年前九个月公司总营收7.676亿美元，较2021年同期的6.537亿美元增长17.4%[121] - 2022年前九个月公司总运营费用6.923亿美元，较2021年同期的5.846亿美元增长18.4%[121] - 2022年前九个月公司运营收入7530万美元，较2021年同期的6910万美元增长9.0%[121] - 2022年前九个月公司行驶里程1.436亿英里，较2021年同期的1.491亿英里下降3.7%[121] - 2022年前九个月每英里费率为3.56美元，较2021年同期的3.10美元增长14.8%[121] - 2022年前九个月每辆拖拉机收入为21.9万美元，较2021年同期的19.42万美元增长12.8%[121] - 2022年前九个月总营收6.058亿美元，较2021年同期的5.183亿美元增长16.9%[124] - 2022年前九个月公司货运收入1.272亿美元，较2021年同期的1.375亿美元下降7.5%；车主运营商货运收入2.599亿美元，较2021年同期的2.491亿美元增长4.3%；经纪业务收入1.272亿美元，较2021年同期的7780万美元增长63.5%；物流收入290万美元，较2021年同期的360万美元下降19.4%；燃油附加费收入8860万美元，较2021年同期的5030万美元增长76.1%[124] - 2022年前九个月总运营费用5.479亿美元，较2021年同期的4.633亿美元增长18.3%[124] - 2022年前九个月运营收入5790万美元，较2021年同期的5500万美元增长5.3%[124] - 2022年前九个月公司行驶里程4770万英里，较2021年同期的5810万英里下降17.9%；车主运营商行驶里程9870万英里，较2021年同期的1.029亿英里下降4.1%；总行驶里程1.464亿英里，较2021年同期的1.61亿英里下降9.1%[124] - 2022年前九个月每英里费率为2.64美元，每辆牵引车收入为16.44万美元，较2021年同期的2.40美元和15.69万美元分别增长10.0%和4.8%[124] - 2022年前九个月工资、薪金和员工福利费用为8270万美元，较2021年同期的8640万美元下降4.3%[124] - 2022年前九个月燃油费用为3330万美元，较2021年同期的2510万美元增长32.7%[124] - 2022年前九个月公司专用解决方案部门收入较2021年同期增长17.4%，平板解决方案部门收入较2021年同期增长16.9%[126][127] - 2022年前九个月总燃油费用较2021年同期增长52.2%，主要因燃油价格上涨57.0%，部分被公司行驶里程减少6.6%所抵消[133] - 2022年前九个月运营和维护费用增长8.8%，主要因维护保养成本增加580万美元、租赁成本增加110万美元和领航车及许可证费用增加50万美元[135] - 2022年前九个月总采购货运费用增长23.6%，其中来自车主运营商的费用增加830万美元（2.8%），来自第三方运力供应商的费用增加9640万美元（66.9%），柴油成本增加57.0%[137] - 2022年前九个月折旧和摊销费用总体与2021年同期持平，专业解决方案部门下降3.8%，平板解决方案部门增长6.8%[141] - 2022年前九个月减值费用为780万美元，涉及专业解决方案部门的商誉、商标无形资产和客户关系无形资产，2021年同期无此项费用[142] - 2022年前九个月保险和索赔费用增长50.2%，索赔增加1280万美元，主要因超过自保留存额的索赔发展增加1050万美元，未记录索赔增加1180万美元，部分被某些保险费减少420万美元抵消[143] - 2022年前九个月利息费用下降8.8%，权证负债公允价值变动为收益470万美元，2021年同期为损失120万美元[144] - 2022年前九个月所得税费用为2100万美元，有效税率为32.7%，2021年同期分别为1860万美元和27.6%[145] - 2022年前九个月净物业和设备增加额为9910万美元，主要因融资设备采购增加和设备销售收益减少[153] - 2022年前九个月经营活动提供现金1.067亿美元，由4330万美元净收入加7030万美元非现金项目组成，部分被690万美元营运资金和其他活动使用现金抵消[163] - 2022年前九个月经营活动提供现金较2021年同期减少900万美元，原因是营运资金提供净现金增加720万美元、非现金项目减少1060万美元和净收入减少560万美元[164] - 2022年前九个月投资活动使用现金2450万美元，2021年同期为提供现金1370万美元，主要因SJ运输收购现金支付1910万美元、创收设备销售现金收入减少1990万美元和设备采购现金减少80万美元[165] - 2022年前九个月总现金资本支出3.34亿美元，2021年为3.42亿美元；2022年财产和设备销售所得2.8亿美元，2021年为4.79亿美元；2022年净现金资本支出5400万美元，2021年为收入1370万美元[166] - 2022年前九个月融资活动使用现金从2021年的1.619亿美元降至4250万美元，2022年比2021年同期净债务相关付款约少8920万美元，2022年收到认股权证行权所得940万美元，2021年无，2021年回购2040万美元普通股，2022年无[166] 2022年第三季度各业务线费用关键指标变化 - 2022年第三季度专业解决方案部门运营和维护费用同比增长9.6%，因维修等费用增加230万美元[10

公司资产情况 - 公司拥有超4500辆牵引车和11000辆平板及专用拖车[82] - 2022年Q2季末公司自有拖拉机1871辆，较2021年同期的1878辆下降0.4%[92] - 2022年第二季度公司自有拖拉机季末数量为781辆，较2021年同期的837辆减少6.7%；平均数量为751辆，较2021年同期的852辆减少11.9%[94] - 2022年季度末公司拥有的拖拉机数量为2652辆，较2021年的2715辆下降2.3%[117] - 截至季度末，公司拥有的拖拉机数量为1871辆，较2021年减少0.4%[120] - 截至季度末，拖车数量为7171辆，较2021年增长1.6%[120] 宏观环境与运营挑战 - 2022年公司面临通胀成本压力，美国通胀率达四十年来最高[85] - 2022年上半年供应链中断致新设备接收延迟，预计下半年改善[86] 公司整合重组 - 2022年一季度公司宣布整合重组计划，已完成两次整合，运营部门从11个减至9个[87] 专业解决方案部门减值费用 - 2022年二季度公司在专业解决方案部门记录780万美元减值费用[87] - 2022年第二季度专业解决方案部门减值费用为780万美元，2021年同期无减值费用[112] - 2022年上半年减值费用为780万美元，涉及专业解决方案部门的商誉、商标无形资产和客户关系无形资产，2021年同期无减值费用[141] 2022年二季度财务数据关键指标变化 - 2022年二季度总营收4.813亿美元，较2021年增长7730万美元，增幅19.1%[90] - 2022年二季度总运营费用4.485亿美元，较2021年增长8980万美元，增幅25.0%[90] - 2022年二季度运营收入3280万美元，较2021年减少1250万美元，降幅27.6%[90] - 2022年二季度净收入1770万美元，较2021年减少1760万美元，降幅49.9%[90] - 2022年二季度每英里费率3.14美元，较2021年增长0.37美元，增幅13.4%[90] 2022年Q2财务数据关键指标变化 - 2022年Q2总营收2.686亿美元，较2021年同期的2.261亿美元增长18.8%[92] - 2022年Q2总运营费用2.459亿美元，较2021年同期的1.971亿美元增长24.8%[92] - 2022年Q2运营收入2270万美元，较2021年同期的2900万美元下降21.7%[92] - 2022年Q2公司货运收入1.275亿美元，占比47.5%，较2021年同期增长7.8%[92] - 2022年Q2燃料附加费收入3580万美元，较2021年同期的1630万美元增长119.6%[92] - 2022年Q2燃料费用3300万美元，较2021年同期的1860万美元增长77.4%[92] - 2022年Q2总里程4890万英里，较2021年同期的5100万英里下降4.1%[92] - 2022年Q2每英里费率3.59美元，较2021年同期的3.12美元增长15.1%[92] - 2022年Q2每辆拖拉机收入75500美元，较2021年同期的66700美元增长13.2%[92] 2022年第二季度财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度总营收21.6亿美元，较2021年同期的18.09亿美元增长19.4%，主要因燃油附加费增加、经纪服务增长和费率环境良好[94] - 2022年第二季度总运营费用19.14亿美元，较2021年同期的15.8亿美元增长21.1%，占总营收的88.6%[94] - 2022年第二季度运营收入2.46亿美元，较2021年同期的2.29亿美元增长7.4%，占总营收的11.4%[94] - 2022年第二季度总行驶里程4860万英里，较2021年同期的5460万英里减少11.0%，每英里费率为2.74美元，较2021年同期的2.5美元增长9.6%[94] - 2022年第二季度薪资、工资和员工福利费用较2021年同期增长4.1%，主要因股票补偿、健康保险、司机薪酬和员工人数增加[99] - 2022年第二季度总燃油费用较2021年同期增长67.8%，主要因燃油价格上涨70.9%，部分被公司行驶里程减少7.1%抵消[103] - 美国能源部公布，2022年第二季度美国全国平均柴油燃料价格为每加仑5.488美元，2021年同期为3.212美元[103] - 2022年第二季度运营和维护费用同比增长7.5%，主要因维修、轮胎及预防性维护费用增加260万美元[105] - 2022年第二季度总采购货运费用同比增长26.9%，第三方运力供应商费用增加4180万美元，增幅86.0%[107] - 2022年第二季度柴油燃料成本同比增长70.9%[107] - 2022年第二季度专业解决方案部门采购货运费用同比增长19.8%，自有运营商费用增加360万美元，增幅11.4%[108] - 2022年第二季度平板解决方案部门采购货运费用同比增长31.6%，第三方运力供应商费用增加3270万美元，增幅191.2%[109] - 2022年第二季度专业解决方案部门折旧和摊销费用同比下降1.5%，因车队平均拖拉机数量减少0.6%[111] - 2022年第二季度平板解决方案部门折旧和摊销费用同比增长5.6%，因新增设备部分抵消了已完全折旧设备的处置[111] - 2022年第二季度保险和索赔费用同比增长77.8%，主要因预估未报告索赔增加580万美元和保险索赔增加190万美元[113] - 2022年第二季度所得税费用为770万美元，有效税率为30.3%；2021年同期费用为1070万美元，有效税率为23.3%[115] 2022年各业务线第二季度营收变化 - 2022年第二季度专业解决方案部门营收较2021年同期增长18.8%，主要因燃油附加费增加和货运费率环境良好[96] - 2022年第二季度平板解决方案部门营收较2021年同期增长19.4%，主要因燃油附加费增加和费率环境良好[97] 2022年全年财务数据关键指标变化 - 2022年总营收9.023亿美元，较2021年的7.379亿美元增长22.3%[117] - 2022年总运营费用8.513亿美元，较2021年的6.845亿美元增长24.4%[117] - 2022年运营收入5100万美元，较2021年的5340万美元下降4.5%[117] - 2022年其他费用总计920万美元，较2021年的1550万美元下降40.6%[117] - 2022年税前收入4180万美元，较2021年的3790万美元增长10.3%[117] - 2022年净利润3070万美元，较2021年的2800万美元增长9.6%[117] - 2022年总行驶里程1.94亿英里，较2021年的2.09亿英里下降7.2%[117] - 2022年每英里费率3.05美元，较2021年的2.60美元增长17.3%[117] - 2022年每辆拖拉机收入127700美元，较2021年的111100美元增长14.9%[117] 2022年公司业务全年数据变化 - 2022年公司货运收入2.44亿美元，占比49.1%，较2021年增长10.4%[120] - 2022年燃油附加费收入5810万美元，占比11.6%，较2021年增长101.7%[120] - 2022年公司行驶里程7380万英里，较2021年减少3.1%[120] - 2022年每英里费率为3.50美元，较2021年的2.96美元增长18.2%[120] - 2022年每辆拖拉机收入14.5万美元，较2021年的12.4万美元增长16.9%[120] 2022年上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司总营收4.971亿美元，较2021年同期的4.098亿美元增长21.3%[120] - 2022年上半年公司总运营费用4.568亿美元，较2021年同期的3.703亿美元增长23.4%[120] - 2022年上半年公司运营收入4030万美元，较2021年同期的3950万美元增长2.0%[120] - 2022年上半年总营收4.111亿美元，较2021年同期的3.344亿美元增长22.9%[123] - 2022年上半年总运营费用3.706亿美元，较2021年同期的3.005亿美元增长23.3%[123] - 2022年上半年运营收入4050万美元，较2021年同期的3390万美元增长19.5%[123] - 2022年上半年总行驶里程9860万英里，较2021年同期的1.087亿英里下降9.3%[123] - 2022年上半年每英里费率2.66美元，较2021年同期的2.32美元增长14.7%[123] - 2022年上半年每辆拖拉机收入112900美元，较2021年同期的101000美元增长11.8%[123] - 2022年上半年薪资、工资和员工福利费用增长5.8%，占合并收入（不包括经纪收入）的百分比下降3.0%[128] - 2022年上半年燃料费用增长53.4%，主要因燃料价格上涨58.9%，部分被公司行驶里程下降9.5%抵消[123][122] - 2022年上半年美国国家平均柴油燃料价格为4.866美元，2021年同期为3.062美元[122] - 2022年上半年运营和维护费用同比增长10.2%，主要因维护保养成本增加240万美元和领航车及许可证费用增加190万美元[134] - 2022年上半年总采购货运费用同比增长33.2%，其中来自车主运营商的费用增加2350万美元（12.2%），来自第三方运力供应商的费用增加6840万美元（81.9%），柴油成本同比增加58.9%[136] - 2022年上半年折旧和摊销费用总体与2021年同期持平，专业解决方案部门下降3.8%，平板解决方案部门增长4.0%[140] - 2022年上半年保险和索赔费用同比增长53.6%，主要因保险索赔增加1290万美元和预估未记录费用增加470万美元，部分被某些保险费减少310万美元抵消[142] - 2022年上半年利息费用同比下降21.9%，权证负债公允价值变动收益为470万美元，2021年同期为220万美元[143] - 2022年上半年所得税费用为1110万美元，2021年同期为990万美元，有效税率分别为26.6%和26.1%[144] 2022年上半年各业务线收入变化 - 2022年上半年公司专业解决方案部门收入增长21.3%，平板解决方案部门收入增长22.9%[125][126] 2022年上半年现金流情况 - 2022年上半年经营活动提供的现金为5190万美元，2021年同期为5810万美元，减少620万美元[161][162] - 2022年上半年投资活动使用的现金为2410万美元，2021年同期投资活动提供现金860万美元[163] - 2022年上半年融资活动使用的现金为2360万美元，2021年同期为1.309亿美元[164] - 2022年上半年净现金资本支出为480万美元，2021年同期为净现金资本收入860万美元[164] - 2022年上半年经营活动现金减少是由于营运资金提供的净现金减少690万美元和非现金项目减少200万美元，净收入改善270万美元部分抵消[162] - 2022年上半年投资活动现金变化主要因为SJ运输收购现金支付1930万美元、现金设备采购增加720万美元和营收设备销售现金收入减少620万美元[163] - 2022年上半年融资活动使用现金减少，与2021年同期相比净债务相关付款约减少8700万美元，主要因2021年上半年公司对定期贷款安排进行再融资[164] - 2022年上半年公司收到认股权证行权所得款项940万美元，2021年同期无此项收入[164] - 2021年上半年公司回购1050万美元普通股，2022年同期无回购[164] 2022年6月30日公司财务状况 - 截至2022年6月30日，公司流动性来源总计2.773亿美元，其中现金1.52亿美元，信贷额度可用1.253亿美元[146] - 2022年上半年净物业和设备总增加额为4610万美元，2021年同期为2060万美元，公司预计2022年净资本支出为1.45 - 1.55亿美元[152][153] - 截至2022年6月30日，公司总债务和融资租赁负债为6.043亿美元，长期债务和融资租赁负债净额为5.369亿美元[156] - 截至2022年6月30日，公司ABL信贷安排无未偿还借款，未偿还信用证为2330万美元，基于当前合格抵押品，ABL信贷

公司资产与收购 - 公司拥有超4500辆牵引车和11000辆平板及专用拖车[79] - 2022年3月3日公司以1930万美元收购SJ Transportation[83] 公司运营部门重组 - 2022年第一季度公司宣布分阶段整合和重组计划，首阶段将运营部门从11个减至6个，已完成一次整合使运营部门从11个减至10个[82] 净资本支出预期 - 预计2022年净资本支出在1.45亿至1.55亿美元之间，比之前预期低约1500万美元[85] - 公司估计2022年净资本支出为1.45亿 - 1.55亿美元[123] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收4.21亿美元，较2021年同期的3.339亿美元增长26.1%[87] - 2022年第一季度总运营费用4.028亿美元，较2021年同期的3.258亿美元增长23.6%[87] - 2022年第一季度运营收入1820万美元，较2021年同期的810万美元增长124.7%[87] - 2022年第一季度净收入1300万美元，2021年同期净亏损730万美元[87] - 2022年第一季度总里程9660万英里，较2021年同期的1.034亿英里减少6.6%[87] - 2022年第一季度每英里费率2.96美元，较2021年同期的2.42美元增长22.3%[87] - 2022年第一季度公司总营收2.285亿美元，较2021年同期的1.836亿美元增长24.5%[90] - 2022年第一季度公司运营总支出2.109亿美元，较2021年同期的1.731亿美元增长21.8%[90] - 2022年第一季度公司运营收入1760万美元，较2021年同期的1050万美元增长67.6%[90] - 2022年第一季度公司总行驶里程4660万英里，较2021年同期的4930万英里下降5.5%[90] - 2022年第一季度每英里费率为3.40美元，较2021年同期的2.78美元增长22.3%[90] 平板解决方案业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度平板解决方案业务总营收1.951亿美元，较2021年同期的1.535亿美元增长27.1%[93] - 2022年第一季度平板解决方案业务运营总支出1.791亿美元，较2021年同期的1.425亿美元增长25.7%[93] - 2022年第一季度平板解决方案业务运营收入1600万美元，较2021年同期的1100万美元增长45.5%[93] - 2022年第一季度平板解决方案业务总行驶里程5000万英里，较2021年同期的5410万英里下降7.6%[93] - 2022年第一季度每英里费率为2.59美元，较2021年同期的2.14美元增长21.0%[93] 各部门收入增长情况 - 2022年第一季度专业解决方案部门收入同比增长24.5%，平板解决方案部门收入同比增长27.1%[95][96] 各项运费及收入增长情况 - 2022年第一季度公司运费同比增长13.3%，车主运营商运费同比增长22.0%，经纪收入同比增长39.1%，燃油附加费收入同比增长79.2%[95] - 2022年第一季度平板解决方案部门车主运营商运费同比增长24.1%，经纪收入同比增长86.4%，燃油附加费收入同比增长62.5%，公司货运收入同比下降7.4%[96] 费用指标变化 - 2022年第一季度薪资、工资和员工福利费用同比增长7.5%，占合并收入（不包括经纪收入）的百分比同比下降3.4%[98] - 2022年第一季度总燃料费用同比增长38.2%，美国全国平均柴油燃料价格从2021年同期的2.913美元涨至4.244美元[102] - 2022年第一季度运营和维护费用同比增长13.5%，主要因引航车和许可证费用增长97.7%[104] - 2022年第一季度总采购运费同比增长41.4%，占合并收入的百分比同比增长4.4%[106] - 2022年第一季度折旧和摊销费用同比下降2.7%，主要因公司车队平均拖拉机数量减少9.8%[110] - 2022年第一季度保险和索赔费用增加660万美元，同比增长39.3%[111] - 2022年第一季度利息费用同比下降36.0%，公允价值变动产生470万美元收益，而2021年同期为560万美元损失[112] 现金及财产设备指标变化 - 2022年第一季度净现金资本收入为 - 270万美元，2021年同期为 - 490万美元[121] - 2022年第一季度购置带债务或融资租赁义务的财产和设备为730万美元，2021年同期为1440万美元[121] - 2022年第一季度总净财产和设备增加额为460万美元，2021年同期为950万美元[121] 债务指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总债务和融资租赁负债为5.868亿美元，2021年12月31日为5.945亿美元[125] - 截至2022年3月31日，公司长期债务和融资租赁负债（扣除流动部分和未摊销递延融资费用）为5.243亿美元，2021年12月31日为5.314亿美元[125] 现金流量指标变化 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为2920万美元，2021年同期为2950万美元[130] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1660万美元，2021年同期为提供490万美元[130] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为630万美元，2021年同期为1.031亿美元[130] ABL信贷安排情况 - 截至2022年3月31日，公司ABL信贷安排无未偿还借款，有2310万美元未偿还信用证，基于当前合格抵押品有1.231亿美元可用额度[129]

业务板块营收占比 - 2021年平板解决方案和专业解决方案业务板块分别占总营收的44%和56%[15] - 2021年，平板解决方案业务板块约占总业务板块收入的44%，专业解决方案业务板块约占总业务板块收入的56%[15] - 2021年公司约44%的货运、物流和经纪收入来自公司自有设备，约56%来自轻资产服务[16] - 2021年，公司约44%的货运、物流和经纪收入来自公司自有设备，约56%来自轻资产服务[16] 业务板块运营车辆情况 - 平板解决方案业务运营2371辆拖拉机和4207辆拖车，专业解决方案业务运营2326辆拖拉机和7059辆拖车[15] - 截至2021年12月31日，平板解决方案业务板块运营2371辆拖拉机和4207辆拖车，专业解决方案业务板块运营2326辆拖拉机和7059辆拖车[15] - 截至2021年12月31日，公司运营2623辆自有拖拉机，另有2074辆独立承包商拥有和运营的拖拉机，运营11266辆拖车[25] - 截至2021年12月31日，公司运营2623辆自有拖拉机，另有2074辆独立承包商的拖拉机，运营11266辆拖车[25] 行驶里程数据 - 2021年公司和个体运营商司机行驶里程达4.055亿英里[15] - 2021年，公司和车主运营商司机行驶里程达4.055亿英里[15] 客户相关数据 - 截至2021年12月31日，公司约有5300个客户，2021年平板解决方案和专业解决方案业务板块分别服务约2500个和约3300个客户[15][21][23] - 2021年和2020年，公司前十大客户分别占其收入的约27%和31%，2021年无单一客户占比达10%以上，2020年有一客户占比约10%[24] - 2021年和2020年，公司前十大客户分别占公司收入约27%和31%，2021年无单一客户占比达10%以上，2020年有一客户占比约10%[83] - 公司拥有超4500辆拖拉机和11000辆平板及专用拖车，为约5300家客户提供服务[14] - 截至2021年12月31日，公司约有5300个客户，2021年平板解决方案和专业解决方案部门分别服务约2500和3300个客户[21][23] - 2021年和2020年，公司前十大客户分别占收入约27%和31%，2021年无单一客户占比达10%以上，2020年有一客户占比约10%[24] 员工与承包商数据 - 截至2021年12月31日，公司有4006名员工，其中包括2454名公司司机，有2309名独立承包商，其在2021年占总里程的约45%[27][31] - 截至2021年12月31日，公司有4006名员工，其中2454名为公司司机，有2309名独立承包商，2021年占总里程约45%[27][31] 保险相关情况 - 公司历史上多数情况下汽车责任险自留额为每次事故0.5百万美元，2021年成立风险自留集团后增至每次事故2.0百万美元，还获得每次事故高达48.0百万美元的超额责任险，总自留限额为7.0百万美元[34] - 公司历史汽车责任自留额多数情况为每次事故0.5百万美元，2021年成立风险自留集团后增至每次事故2.0百万美元，还获得每次事故最高48.0百万美元的超额责任保险，总自留限额7.0百万美元[34] - 公司全资风险保留集团是根据南卡罗来纳州法律成立并获许可的自保保险公司，需遵守南卡罗来纳州保险法规定的偿付能力标准和监管报告要求，以及《风险保留法》和适用的州风险保留法规[55][56][57] - 公司全资风险保留集团是在南卡罗来纳州注册的自保保险公司，需遵守该州保险法、联邦风险保留法案及相关州法规，违规将受处罚[55][56][57] 燃料采购与成本应对 - 公司通过零售卡车停靠站网络购买燃料以获取批量采购折扣，利用燃油附加费计划抵消燃油价格上涨[36][37] - 公司通过零售卡车停靠站网络购买燃料，有燃油附加费计划，不使用衍生品对冲燃料成本上涨[36][37] 季节性运营影响 - 运输行业运营结果有季节性，公司冬季生产力下降、运营费用增加、燃油效率下降[39] - 公司冬季运营生产力下降，运营费用增加，燃料效率下降，还可能受极端天气影响[39] - 季节性、天气和其他灾难性事件影响公司运营和盈利能力，冬季运营受影响且费用增加[75] 安全评级情况 - 公司目前在100%的车队上拥有“满意”的FMCSA安全评级[46] - 公司车队目前100%拥有FMCSA“满意”安全评级，但FMCSA可能采用IRT模型取代SMS或进行规则修订，若公司CSA评分不达标，业务将受不利影响[46] 法规政策影响 - 2020年6月，FMCSA修订服务时间规则，要求司机连续驾驶8小时后休息30分钟，恶劣驾驶条件下驾驶窗口增加2小时等[42] - 2015年12月FMCSA发布最终规则，要求商用机动车司机在2017年12月18日前使用电子记录设备（ELD）来衡量服务时间合规情况，2019年12月16日起公司等所有受该规则约束的承运人及司机必须使用ELD[48] - 2016年10月，EPA和NHTSA联合发布第2阶段标准，从2019年车型年开始至2027年车型年提高新的公路中型和重型车辆燃油效率并减少温室气体排放，公司预计若标准不变将增加购置新拖拉机及改装成本[52] - 2018年11月，EPA宣布清洁卡车倡议（CTI），2021年8月5日宣布将推出一系列三项规则制定，从2027年车型年开始减少重型卡车温室气体排放[52] - 公司运营受美国和加拿大各级政府机构监管，若不遵守《反海外腐败法》等法律，可能面临刑事和民事处罚及其他补救措施[40] - FMCSA采用基于数据的合规、安全和问责（CSA）计划，公司若CSA评分不佳，可能影响司机招募和留存、客户业务流向及运营结果，还可能增加改善分数的费用[43] - 公司业务受美国和加拿大各级政府机构监管，可能面临新的或更严格的法规[40] - 2001年9·11恐怖袭击后，各级政府实施安全措施，或减少合格司机数量，使公司增加成本、限制车队增长或导致车辆闲置[47] - 2015年12月FMCSA发布最终规则，要求商用机动车司机在2017年12月18日前使用电子记录设备（ELD），2019年12月16日起公司等相关主体必须使用[48] - 公司虽历史环境合规成本未产生重大不利影响，但未来不确定，若违规将面临成本和责任[49] - 公司运营涉及燃料泄漏等环境风险，若对污染或泄漏负责，将承担相关成本和责任[50][51] - 2016年10月EPA和NHTSA发布2019 - 2027年新中重型车辆燃油效率和温室气体排放第二阶段标准，若不变更，公司购置和维护成本将增加[52] - 2018年11月EPA宣布清洁卡车倡议（CTI），2021年8月5日宣布2027年起实施一系列规则制定以减少重型卡车温室气体排放，公司无法预测影响[52] - 部分州强制实施额外排放控制要求，如加州，且一些地方限制柴油拖拉机怠速，公司或需改变司机行为、购买设备或面临生产力下降[53] - 联邦和州立法者实施或提议限制温室气体排放，合规或增加公司成本、降低设备生产力和增加运营费用[54] 公司面临的风险 - 公司行业受经济和商业风险影响，经济疲软时面临货运水平低、客户信用问题等风险[61] - 公司面临无法控制的成本增加，如燃料价格、司机工资等上涨，可能降低盈利能力[62] - 新冠疫情影响公司运营、财务表现和现金流，可能导致收入减少、运营中断等[68][69] - 公司行业竞争激烈，众多竞争因素可能损害其维持或提高盈利能力的能力[64][67] - 保险和索赔费用可能大幅降低公司盈利能力，保险市场变化使获取保险更难[73][74] - 柴油燃料价格和供应波动影响公司，成本增加可能对盈利能力产生重大不利影响[77] - 新设备价格上涨、供应减少以及二手设备价值下降可能影响公司经营结果和现金流[78][79][80][81] - 公司部分客户可短时间无或低惩罚终止合作，且无合同保证最低货运量[85] - 公司面临国际业务风险，包括外汇波动、经济实力变化、法律执行困难等[86] - 若无法维持C - TPAT地位，公司加拿大业务效率可能降低并导致业务损失[87] - 依赖独立承包商车主运营商给公司带来融资、服务替代、声誉等风险[88][89] - 公司经纪业务依赖第三方运力提供商，面临设备短缺、服务中断等风险[93] - 司机短缺、薪酬增加、人员流动率高影响公司业务和发展[94][95] - 关键人员流失、管理层变动和员工工会化对公司有不利影响[96][97][99] - 计算机和通信系统故障、网络攻击或数据泄露会造成业务中断和财务损失[100] - 公司整合、收购、投资和剥离计划可能无法实现预期收益并产生负面影响[105][107][108][109] - 公司可能无法产生足够现金来偿还所有债务，可能需采取其他行动满足债务义务，但不一定成功[110] - 公司信用设施和A类优先股条款包含限制契约，可能损害其开展业务的能力[113][114] - 公司业务资本密集，若无法获得所需资本，业务、运营结果和前景可能受到不利影响[119] - 公司运营在高度监管行业，法律法规变化或责任可能对其业务、运营结果和前景产生重大不利影响[120] - 公司CSA评分若不可接受，可能损害与客户的关系，导致业务损失[122][123] - 公司受环境和工人健康安全法律法规约束，可能面临重大成本和责任[124] - 若公司的业主运营商被认定为员工，公司业务和运营结果可能受到不利影响[131][132] - 公司确定未来商誉和无形资产减值，净收入可能受到重大不利影响[137] 财务相关数据 - 截至2021年12月31日，公司组织改进计划已产生1820万美元成本[106] - 截至2021年12月31日，公司未偿还债务为5.945亿美元[111][115] - 截至2021年12月31日，公司记录的商誉达1.401亿美元，无限期无形资产为5090万美元[138] 股权与股息情况 - 截至2021年12月31日，达塞克先生及其关联方实益拥有公司约29%的普通股[142] - 公司普通股价格过去波动较大，未来可能继续保持波动，这可能会对投资者信心产生不利影响，并增加证券集体诉讼的可能性[152] - 公司目前不支付普通股股息，未来是否支付由董事会全权决定[155] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述涉及风险和不确定性，实际结果可能与预期存在重大差异[7] 重大缺陷情况 - 截至2019年12月31日，公司发现两项与信息技术一般控制和管理层对专家减值分析的审查相关的重大缺陷；截至2020年12月31日，发现一项与2015年发行认股权证会计处理相关的重大缺陷[140]

公司业务规模与客户情况 - 公司拥有超4500辆牵引车和11000辆平板及专用拖车，为约6700个客户提供服务[98][99] 平板解决方案业务费率变化 - 2021年第三季度，平板解决方案业务费率较2020年第三季度提高32.5%[101] 2021年第三季度财务关键指标变化 - 2021年第三季度总营收4.246亿美元，较2020年同期增长13.0%，其中公司货运收入1.666亿美元，占比39.2%；业主运营商货运收入1.311亿美元，占比30.9% [105] - 2021年第三季度总运营费用3.842亿美元，较2020年同期增长10.5%，其中薪资、工资和员工福利费用9660万美元，占比22.8% [105] - 2021年第三季度净收入2090万美元，较2020年同期增长64.6% [105] - 2021年第三季度总行驶里程1.011亿英里，较2020年同期减少7.9% [105] - 2021年第三季度每英里费率为2.94美元，较2020年同期增长16.2%；每辆牵引车收入为62500美元，较2020年同期增长15.5% [105] - 2021年第三季度末公司运营的牵引车为2641辆，较2020年同期减少11.3%；业主运营的牵引车为2077辆，较2020年同期减少1.1% [105] 专业解决方案业务2021年第三季度营收变化 - 2021年第三季度专业解决方案业务总营收2.44亿美元，较2020年同期增长3.7%，其中公司货运收入1.239亿美元，占比50.8% [110] 工业需求与市场恢复情况 - 2021年前九个月工业需求有所改善，部分垂直行业的工业终端市场在第二和第三季度恢复到疫情前水平[101] 各业务营收变化原因 - 公司总营收从2020年同期的3.758亿美元增至2021年9月30日止三个月的4.246亿美元，增幅13.0%，主要因平板车业务运费创新高[115] - 平板车解决方案业务营收从2020年同期的1.445亿美元增至2021年的1.84亿美元，增幅27.3%，主要因车主运营商货运和经纪业务收入增加[115][118] - 专业解决方案业务营收从2020年同期的2.352亿美元增至2021年的2.44亿美元，增幅3.7%，主要因燃油附加费、车主运营商货运和经纪业务收入增加[117] 各业务收入具体变化 - 公司货运收入从2020年同期的1.748亿美元降至2021年的1.666亿美元，降幅4.7%，主要因公司车辆缩减致行驶里程减少12.3%，部分被每英里费率上涨8.6%抵消[115][116] - 车主运营商货运收入从2020年同期的1.03亿美元增至2021年的1.308亿美元，增幅26.9%，因每英里费率上涨29.9%，部分被行驶里程减少2.3%抵消[115][116] - 经纪业务收入从2020年同期的6520万美元增至2021年的8190万美元，增幅25.6%，主要因客户销量和费率增加[115][116] - 燃油附加费收入从2020年同期的2260万美元增至2021年的3530万美元，增幅56.2%，因燃油成本增加导致附加费提高[115][116] 2021年部分财务指标对比 - 总运营费用从2020年同期的2.041亿美元增至2021年的2.144亿美元，增幅5.0%[111] - 公司行驶里程从2020年的3890万英里降至2021年的3660万英里，降幅5.9%；车主运营商行驶里程从2020年的1210万英里增至2021年的1220万英里，增幅0.8%；总行驶里程从2020年的5100万英里降至2021年的4880万英里，降幅4.3%[111] - 每英里费率从2020年的3.28美元增至2021年的3.41美元，增幅4.0%；每辆拖拉机收入从2020年的67500美元增至2021年的70300美元，增幅4.1%[111] 2021年第三季度费用变化 - 2021年第三季度平板解决方案部门薪资、工资和员工福利费用减少130万美元，降幅4.2%，占该部门收入（不含经纪收入）的比例下降4.9%[121] - 2021年第三季度总燃料费用增加660万美元，增幅32.7%，达2680万美元，主要因燃料价格上涨38.4%，部分被公司行驶里程减少12.3%抵消[123] - 2021年第三季度运营和维护费用减少11.0%，降至4050万美元，占合并收入（不含经纪收入）的比例降至11.8%，下降2.8%[127] - 2021年第三季度总采购货运费用增加3960万美元，增幅31.0%，达1.675亿美元，来自车主运营商和第三方运力供应商的费用均有增加[131] - 2021年第三季度折旧和摊销费用持平于2230万美元，专业解决方案部门增加50万美元，增幅3.6%，平板解决方案部门减少50万美元，降幅5.5%[135][136] - 2021年第三季度行政费用增加440万美元，占收入的比例增加0.6%[137] - 2021年第三季度税费和许可证费用减少40万美元，占收入的比例基本持平[138] - 2021年第三季度保险和索赔费用减少14.7%，降至1390万美元，占收入的比例下降1.0%[139] - 2021年第三季度重组成本为10万美元，2020年同期为510万美元[140] - 2021年第三季度所得税费用为870万美元，有效税率为29.4%，2020年同期费用为200万美元，有效税率为13.6%[142] 2021年全年财务关键指标变化 - 2021年总营收11.625亿美元，较2020年的11.185亿美元增长3.9%[144] - 2021年公司货运收入4.753亿美元，占比40.9%，较2020年减少9.1%[144] - 2021年运营总费用10.685亿美元，较2020年的10.863亿美元减少1.6%[144] - 2021年运营收入9400万美元，较2020年的3220万美元增长191.9%[144] - 2021年净收入4890万美元，较2020年的亏损200万美元有显著改善[144] - 2021年总行驶里程3.101亿英里，较2020年的3.381亿英里减少8.3%[144] - 2021年每英里费率为2.71美元，较2020年的2.45美元增长10.6%[144] - 2021年每辆拖拉机收入17.34万美元，较2020年的14.75万美元增长17.6%[144] - 2021年期末公司运营的拖拉机数量为2641辆，较2020年减少11.3%[144] - 2021年拖拉机平均数量为4848辆，较2020年的5627辆减少13.8%[145] 2021年前九个月财务关键指标变化 - 公司2021年前九个月总营收6.538亿美元，较2020年的6.972亿美元下降6.2%[148] - 2021年前九个月运营费用5.846亿美元，较2020年的6.581亿美元下降11.2%[148] - 2021年前九个月运营收入6920万美元，较2020年的3910万美元增长77%[148] - 2021年前九个月公司总行驶里程1.491亿英里，较2020年的1.556亿英里下降4.2%[148] - 2021年前九个月每英里费率为3.11美元，较2020年的3.23美元下降3.7%[148] - 2021年前九个月每辆拖拉机收入为19.42万美元，较2020年的17.26万美元增长12.5%[148] 平板解决方案部门2021年前九个月财务指标变化 - 平板解决方案部门2021年前九个月总营收5.183亿美元，较2020年的4.368亿美元增长18.7%[152] - 平板解决方案部门2021年前九个月运营费用4.633亿美元，较2020年的4.082亿美元增长13.5%[152] - 平板解决方案部门2021年前九个月运营收入5500万美元，较2020年的2860万美元增长92.1%[152] - 平板解决方案部门2021年前九个月总行驶里程1.61亿英里，较2020年的1.825亿英里下降11.8%[150] 2021年前九个月营收变化原因 - 2021年前九个月总营收增加4400万美元，达11.625亿美元，增幅3.9%，Aveda业务退出致营收减少5180万美元，降幅4.5%[153] - 2021年前九个月公司货运收入减少4740万美元，降至4.753亿美元，降幅9.1%，Aveda业务退出及公司卡车缩减致里程数减少11.4%，每英里费率增加2.6%[153] 2021年前九个月费用变化 - 2021年前九个月薪资、工资和员工福利费用降至2.807亿美元，降幅8.1%，占合并收入（不含经纪收入）的百分比下降3.6%[157] - 2021年前九个月总燃料费用增至7910万美元，增幅17.9%，燃料价格上涨22.5%，公司行驶里程数减少11.4%[162] - 2021年前九个月运营和维护费用降至1.081亿美元，降幅20.7%，占合并收入（不含经纪收入）的百分比降至11.2%，下降3.4%[166] - 2021年前九个月总采购货运费用增至4.442亿美元，增幅18.7%，占合并收入的百分比增加4.7%[170] - 2021年前九个月折旧和摊销费用降至6670万美元，降幅6.6%，公司车队平均拖拉机数量减少19.7%[174] 2021年前九个月各业务部门营收变化 - 2021年前九个月专业解决方案部门营收降至6.538亿美元，降幅6.2%，Aveda业务退出致该部门营收减少5180万美元，降幅7.9%[154] - 2021年前九个月平板解决方案部门营收增至5.183亿美元，增幅18.7%，主要因车主运营商货运收入和经纪收入增加[155] 2021年前九个月其他费用变化 - 2021年前九个月行政费用减少380万美元，占收入的百分比下降0.5%，源于成本削减举措[177] - 2021年前9个月运营税费和牌照费用减少120万美元，占收入百分比与2020年同期基本一致[178] - 2021年前9个月保险和理赔费用降至4060万美元，较2020年同期减少13.4%，占收入百分比下降0.7%[179] - 2021年前9个月无减值费用，2020年同期因计划剥离Aveda记录减值费用1340万美元[180] - 2021年前9个月重组成本为20万美元，2020年同期为860万美元[181] - 2021年前9个月利息费用降至2610万美元，较2020年同期减少23.5%[182] - 2021年前9个月所得税费用为1860万美元，有效税率为27.6%；2020年同期分别为20万美元和11.1%[184] 公司资金与债务情况 - 截至2021年9月30日，公司流动性来源总计2.613亿美元，现金较2020年12月31日减少3260万美元[186] - 2021年前9个月资本支出中，净现金资本收入为 - 1370万美元，融资资本支出为5500万美元，财产和设备购买及销售为4130万美元[189] - 截至2021年9月30日，公司长期债务和融资租赁义务（扣除流动部分）为5.44亿美元[192] - 2021年前9个月经营活动提供现金1.157亿美元，投资活动提供现金1370万美元，融资活动使用现金1.619亿美元[198] 公司运营风险与政策情况 - 公司可能受天气或其他事件影响，如龙卷风、飓风等，这些事件或影响公司运营结果使其更不稳定[204][205] - 公司重大会计政策在2021年5月6日提交的10 - K/A年度报告合并财务报表附注的附注1中描述，部分被视为“关键”政策[206] - 管理层依据历史经验和其他合理因素进行估计和判断，实际结果可能与估计不同[206] - 自2020年12月31日以来，公司市场风险无重大变化，更多信息可参考2021年5月6日提交的10 - K/A年度报告[207]

客户与业务服务 - 公司为约6700个客户提供运输和物流解决方案[101] 平板解决方案业务费率变化 - 2021年二季度平板解决方案业务费率较2020年二季度提高38.9%[103] - 2021年第二季度平板解决方案业务每英里费率为2.50美元，较2020年同期的1.80美元增长38.9%[120] 贷款操作 - 2021年3月9日，公司用8350万美元现金和4亿美元新定期贷款，预付、再融资和置换了4.835亿美元未偿还定期贷款[105] - 2021年4月29日，公司将资产支持贷款（ABL）到期日从2025年2月27日延长至2026年4月29日，最高循环预支金额从1亿美元增至1.5亿美元[106] 2021年二季度整体财务数据关键指标变化 - 2021年二季度总营收4.04亿美元，较2020年同期增长14.9%[109] - 2021年二季度总运营费用3.587亿美元，较2020年同期增长5.7%[109] - 2021年二季度运营收入4530万美元，较2020年同期增长265.3%[109] - 2021年二季度净收入3530万美元，较2020年同期增长2106.3%[109] - 2021年二季度每英里费率为2.77美元，较2020年同期增长16.9%[109] - 2021年二季度每辆拖拉机收入为60400美元，较2020年同期增长27.4%[109] 2021年第二季度另一组整体财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司总营收2.261亿美元，较2020年同期的2.215亿美元增长2.1%[113] - 2021年第二季度公司运营费用1.971亿美元，较2020年同期的2.07亿美元下降4.8%[113] - 2021年第二季度公司运营收入2900万美元，较2020年同期的1450万美元增长100%[113] - 2021年第二季度公司总行驶里程5100万英里，较2020年同期的5060万英里增长0.8%[113] - 2021年第二季度公司每英里费率为3.12美元，较2020年同期的3.16美元下降1.3%[113] - 2021年第二季度公司每辆拖拉机收入为66700美元，较2020年同期的56400美元增长18.3%[113] 2021年第二季度平板解决方案业务数据关键指标变化 - 2021年第二季度平板解决方案业务总营收1.809亿美元，较2020年同期的1.372亿美元增长31.9%[119] - 2021年第二季度平板解决方案业务总行驶里程5460万英里，较2020年同期的6040万英里下降9.6%[120] - 2021年第二季度平板解决方案业务每辆拖拉机收入为55500美元，较2020年同期的40100美元增长38.4%[120] 2021年第二季度部门收入数据关键指标变化 - 专业解决方案部门2021年第二季度收入为2.261亿美元，同比增长2.1%，公司货运收入为1.183亿美元，同比下降2.7%，经纪收入为4150万美元，同比下降3.7%[122] - 平板解决方案部门2021年第二季度收入为1.809亿美元，同比增长31.9%，公司货运收入为4770万美元，同比下降2.5%，经纪收入为2530万美元，同比增长63.2%，燃油附加费收入为1770万美元，同比增长47.5%[123] 2021年第二季度费用数据关键指标变化 - 2021年第二季度薪资、工资和员工福利费用为9340万美元，同比下降6.0%，占合并收入（不包括经纪收入）的比例同比下降6.1%[125] - 2021年第二季度总燃料费用为2700万美元，同比增长48.4%，美国全国平均柴油燃料价格为每加仑3.212美元，同比增长32.2%[129] - 2021年第二季度运营和维护费用为3730万美元，同比下降17.7%，占合并收入（不包括经纪收入）的比例同比下降4.3%[133] - 2021年第二季度总采购货运费用为1.553亿美元，同比增长38.4%，来自业主运营商的采购货运费用为1.067亿美元，同比增长39.5%，来自第三方运力供应商的采购货运费用为4860万美元，同比增长36.1%[137] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为2220万美元，同比下降2.6%，主要由于公司车队平均拖拉机数量下降19.3%[141] - 2021年第二季度行政费用同比减少450万美元，占收入的比例同比下降1.8%[144] - 2021年第二季度保险和索赔费用为990万美元，同比下降36.5%，占收入的比例同比下降1.9%[146] - 2021年第二季度利息费用为760万美元，同比下降30.9%，认股权证负债公允价值变动收益为780万美元，其他收入为40万美元[148] - 2021年第二季度所得税费用为1070万美元，2020年同期为210万美元；有效税率分别为23.3%和56.8%[149] 2021年上半年整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总营收7.379亿美元，2020年同期为7.427亿美元，同比下降0.6%[151] - 2021年上半年总运营费用6.845亿美元，2020年同期为7.386亿美元，同比下降7.3%[151] - 2021年上半年运营收入5340万美元，2020年同期为410万美元，同比增长1202.4%[151] - 2021年上半年净收入2800万美元，2020年同期为 - 1470万美元，同比增长290.5%[151] - 2021年上半年公司货运里程1.164亿英里，2020年同期为1.308亿英里，同比下降11.0%[151] - 2021年上半年每英里费率为2.60美元，2020年同期为2.42美元，同比增长7.4%[151] - 2021年上半年每辆拖拉机收入为111100美元，2020年同期为98000美元，同比增长13.4%[151] - 2021年上半年公司运营的拖拉机期末数量为2715辆，2020年同期为3137辆，同比下降13.5%[151] - 2021年上半年平均拖拉机总数为4888辆，2020年同期为5630辆，同比下降13.2%[152] 2021年上半年另一组整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总营收4.098亿美元，较2020年同期的4.619亿美元下降11.3%[155] - 2021年上半年公司货运收入2.211亿美元，占比54.0%，较2020年同期下降12.8%[155] - 2021年上半年燃油附加费收入2880万美元，较2020年同期增长20.5%[155] - 2021年上半年总运营费用3.703亿美元，较2020年同期的4.539亿美元下降18.4%[155] - 2021年上半年运营收入3950万美元，较2020年同期增长393.8%[155] - 2021年上半年总行驶里程1.003亿英里，较2020年同期下降4.1%[155] - 2021年上半年每英里费率2.96美元，较2020年同期下降7.5%[155] - 2021年上半年每辆拖拉机收入12.4万美元，较2020年同期增长6.8%[155] - 2021年期末公司运营的拖拉机数量为1878辆，较2020年同期下降5.4%[155] - 2021年上半年平均拖拉机总数为2391辆，较2020年同期下降17.1%[155] 2021年上半年公司整体及部门收入数据关键指标变化 - 公司2021年上半年总收入7.379亿美元，较2020年同期的7.427亿美元下降0.6%，Aveda业务退出致收入减少5180万美元，降幅7.0%[158] - 公司2021年上半年专业解决方案部门收入4.098亿美元，较2020年同期的4.619亿美元下降11.3%，Aveda业务退出致该部门收入减少5180万美元，降幅11.2%[159] - 公司2021年上半年平板解决方案部门收入3.344亿美元，较2020年同期的2.924亿美元增长14.4%，主要因车主运营商货运收入和经纪收入增加[162] 2021年上半年公司各业务收入数据关键指标变化 - 公司2021年上半年公司货运收入9240万美元，较2020年同期的1.002亿美元下降7.8%，因行驶里程数下降23.1%，部分被每英里费率上涨20.0%抵消[162] - 公司2021年上半年车主运营商货运收入1.599亿美元，较2020年同期的1.263亿美元增长26.6%，主要因每英里费率上涨31.8%，部分被行驶里程数下降3.9%抵消[162] - 公司2021年上半年经纪收入4750万美元，较2020年同期的3500万美元增长35.7%，因费率增加[162] - 公司2021年上半年燃油附加费收入3210万美元，较2020年同期的2940万美元增长9.2%，因燃油成本增加导致附加费提高[162] 2021年上半年公司费用数据关键指标变化 - 公司2021年上半年薪资、工资和员工福利费用1.841亿美元，较2020年同期的2.098亿美元下降12.2%，主要因员工人数减少和公司里程数下降[164] - 公司2021年上半年燃料总费用5240万美元，较2020年同期的4690万美元增长11.7%，主要因燃料价格上涨15.3%，部分被公司行驶里程数下降11.0%抵消[168] - 公司2021年上半年运营和维护费用6760万美元，较2020年同期的9090万美元下降25.6%，因维护成本、运营成本和其他运营费用减少[172] - 2021年上半年专业解决方案部门运营和维护费用减少2290万美元，降幅32.8%，占收入百分比降4.9%[173] - 2021年上半年平板解决方案部门运营和维护费用减少20万美元，降幅1.0%，占收入百分比降1.0%[174] - 2021年上半年总采购货运费用增加3030万美元，增幅12.3%，达2.767亿美元，占合并收入百分比增4.3%[176] - 2021年上半年折旧和摊销费用减少470万美元，降幅9.6%，至4440万美元[180] - 2021年上半年行政费用减少820万美元，占收入百分比降1.0%[183] - 2021年上半年税费和许可证费用减少80万美元，占收入百分比基本持平[184] - 2021年上半年保险和索赔费用降至2670万美元，降幅12.7%，占收入百分比降0.5%[185] - 2021年上半年利息费用降至1870万美元，降幅18.7%[188] - 2021年上半年所得税费用为990万美元，有效税率26.1%；2020年同期为所得税收益180万美元，有效税率10.9%[189] 公司流动性与信贷安排 - 截至2021年6月30日，公司流动性来源总计2.31亿美元，较2020年12月31日减少2840万美元[191] - 公司预计ABL信贷安排可提供足够信贷支持短期运营，长期有重大资本需求，可能需出售证券或寻求额外融资[200] - ABL信贷安排下，贷款方可代表公司开具最高4000万美元备用信用证，未偿还信用证会减少1.5亿美元ABL信贷安排的可用额度[201] 2021年上半年现金流量数据关键指标变化 - 2021年上半年经营活动提供现金5810万美元，2020年同期为8290万美元，同比减少2480万美元[204][205] - 2021年上半年投资活动提供现金860万美元，2020年同期为2150万美元，同比减少1290万美元[204][206] - 2021年上半年融资活动使用现金1.309亿美元，2020年同期为4330万美元，同比增加8760万美元[204][208] - 2021年上半年净现金资本支出（收入）为 - 860万美元，2020年同期为 - 2150万美元[208][213] 公司应对通胀与行业季节性 - 过去三个财年，通胀对公司影响不大，公司通过提高运费、成本控制等措施应对通胀[209] - 运输行业有季节性，冬季公司生产力下降、运营费用增加、燃油效率降低[210] 公司内部控制情况 - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序因2020年财务报告内部控制重大缺陷而无效[214] - 2021年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[215]

客户服务情况 - 公司为约6700家客户提供运输和物流解决方案[92] 债务融资变动 - 2021年3月9日，公司用8350万美元现金和4亿美元新定期贷款，提前偿还、再融资并替换了4.835亿美元原有定期贷款，新贷款利率为LIBOR加4%（0.75% LIBOR下限），原贷款利率为LIBOR加5%（1% LIBOR下限）[96] - 2021年4月29日，公司将ABL信贷安排到期日从2025年2月27日延长至2026年4月29日，最大循环预支金额从1亿美元增至1.5亿美元，可进一步增至2亿美元[97] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收3.339亿美元，较2020年同期的3.91亿美元减少14.6% [100] - 2021年第一季度总运营费用3.258亿美元，较2020年同期的3.993亿美元减少18.4% [100] - 2021年第一季度运营收入810万美元，较2020年同期亏损830万美元增加197.6% [100] - 2021年第一季度净亏损730万美元，较2020年同期的1630万美元减少55.2% [100] - 2021年第一季度总营收1.836亿美元，较2020年同期的2.404亿美元下降23.6%[103] - 2021年第一季度公司运营总支出1.731亿美元，较2020年同期的2.469亿美元下降29.9%[103] - 2021年第一季度公司运营收入1050万美元，而2020年同期运营亏损650万美元[103] - 2021年第一季度公司总营收3.339亿美元，较2020年同期的3.91亿美元下降14.6%[109] - 2021年第一季度薪资、工资和员工福利费用降至9070万美元，较2020年同期的1.104亿美元下降17.8%[113] - 2021年第一季度总燃料费用降至2540万美元，较2020年同期的2870万美元下降11.5%[118] - 2021年第一季度运营和维护费用降至3030万美元，较2020年同期的4560万美元下降33.6%[119] - 2021年第一季度总采购货运费用降至1.214亿美元，较2020年同期的1.342亿美元下降9.5%[126] - 2021年第一季度折旧和摊销费用降至2220万美元，较2020年同期的2630万美元下降15.6%[131] - 2021年第一季度行政费用较2020年同期减少370万美元[134] - 2021年第一季度保险和索赔费用增至1680万美元，较2020年同期的1500万美元增长12.0%[136] - 2021年第一季度未确认减值费用，2020年同期因计划剥离Aveda记录了1340万美元的减值费用[137] - 2021年第一季度利息费用降至1110万美元，较2020年同期的1200万美元下降7.5%[139] - 2021年第一季度认股权证负债公允价值变动为亏损560万美元，而2020年同期为收益100万美元[139] - 2021年第一季度所得税收益为80万美元，低于2020年同期的390万美元；有效税率为9.9%，低于2020年同期的19.3%[142] - 截至2021年3月31日，公司现金较2020年12月31日减少6890万美元，主要因融资活动净现金使用增加1.031亿美元，部分被经营活动净现金增加2950万美元抵消[144] - 2021年第一季度资本支出方面，净现金资本收入为 - 490万美元，财产和设备购买及销售为950万美元[147] - 2021年第一季度经营活动提供现金2950万美元，较2020年同期减少20万美元[158][161] - 2021年第一季度投资活动提供现金490万美元，高于2020年同期的130万美元[158][162] - 2021年第一季度融资活动使用现金1.031亿美元，高于2020年同期的2000万美元[158][164] 业务运营指标变化 - 2021年第一季度总行驶里程1.034亿英里，较2020年同期的1.172亿英里减少11.8% [100] - 2021年第一季度每英里费率为2.42美元，较2020年同期的2.46美元减少1.8% [100] - 截至2021年第一季度末，公司运营的拖拉机数量为2785辆，较2020年同期的3558辆减少21.7% [100] 各业务线收入关键指标变化 - 2021年第一季度平板解决方案部门总营收1.535亿美元，较2020年同期的1.552亿美元下降1.1%[107] - 2021年第一季度公司货运收入1.451亿美元，较2020年同期的1.809亿美元下降19.8%[109] - 2021年第一季度经纪业务收入4850万美元，较2020年同期的6170万美元下降21.4%[109] - 2021年第一季度燃油附加费收入2670万美元，较2020年同期的3050万美元下降12.5%[109] - 专业解决方案部门2021年第一季度收入降至1.836亿美元，较2020年同期的2.404亿美元下降23.6%[110] - 平板解决方案部门2021年第一季度收入降至1.535亿美元，较2020年同期的1.552亿美元下降1.1%[111] 各业务线运营支出及收入关键指标变化 - 2021年第一季度平板解决方案部门运营总支出1.425亿美元，较2020年同期的1.466亿美元下降2.8%[107] - 2021年第一季度平板解决方案部门运营收入1100万美元，较2020年同期的860万美元增长27.9%[107] 公司债务情况 - 截至2021年3月31日，公司有1.614亿美元定期贷款和3140万美元融资租赁，主要以创收设备为抵押[154] 通货膨胀影响 - 过去三个财年，通货膨胀对公司的影响不显著[165] 会计政策与估计 - 公司在2021年5月6日提交的10 - K/A表格年度报告中识别并讨论“关键”会计政策[169] - 管理层依据历史经验和其他因素进行估计和判断，实际结果可能与估计不同[169] - 管理层与公司董事会审计委员会讨论了本季度报告中会计估计的制定、选择和评估及相关披露[169] 市场风险情况 - 自2020年12月31日以来，公司市场风险无重大变化[170] - 如需公司市场风险的更多信息，可参考2021年2月26日提交的10 - K表格年度报告中的相关内容[170]