财务数据和关键指标变化 - 第一季度公司实现营收5.84亿美元，营业收入3160万美元，调整后EBITDA为6870万美元，调整后每股收益0.55美元，较上年下降35% [57] - 截至3月31日，公司无限制现金为7.09亿美元，较去年12月31日减少，主要因运营产生的现金被资本支出和2.4亿美元的股票回购抵消；ATM中有约5.6亿美元现金，公司现金超12亿美元，总负债为11亿美元，与去年底基本持平，首次到期日为2025年3月 [55][56] - 预计第二季度综合营收为上年同期的70%，EFT营收为40%，epay营收为90%，Money Transfer营收为80%；调整后EBITDA接近盈亏平衡，业务可能消耗约2500万美元现金 [66][67] 各条业务线数据和关键指标变化 EFT业务 - 第一季度交易增长13%，受亚太和美国市场推动，但受COVID - 19影响，欧洲ATM交易尤其是高利润的跨境交易减少 [58] - 第一季度营收增长3%，但运营收入和调整后EBITDA下降，因ATM交易减少，尤其是高利润的跨境交易，且成本削减措施在季末效果不明显 [64] - 随着边境关闭和居家令实施，ATM业务交易下降，降幅从最小到95%不等，跨境交易降幅最大；第二季度平均交易趋势较上年同期下降约40% [60][62] epay业务 - 第一季度交易增长，源于欧洲市场增长和印度的大量贡献，包括大量低利润的手机充值交易 [58] - 第一季度营收增长1%，受数字媒体持续增长推动，数字产品抵消了零售交易下降的影响；但运营收入和调整后EBITDA下降，因2019年为支持未来增长进行的SG&A投资受疫情影响 [64] - 交易类别有增有减，数字发起的交易和面向自我使用的内容交易增长强劲，但传统零售商户处理的交易下降；第二季度平均交易趋势较上年同期增长约40%，主要受印度低利润交易影响 [61][62] Money Transfer业务 - 第一季度交易增长3%，国际汇款和数字发起的交易实现两位数增长，但美国国内交易和部分实体店发起的交易下降 [59] - 营收增长受美国发起的国际汇款和XE业务增长推动，但美国国内转账业务同比下降；运营收入和调整后EBITDA受额外费用影响，用于覆盖因疫情导致的代理商应收账款违约 [65] - 交易有增有减，数字渠道交易增加，实体店渠道交易下降约25%；第二季度平均交易趋势较上年同期下降约35% [61][62] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度公司运营所在的大多数主要货币同比以低至中个位数的速度贬值 [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 应对疫情策略 - 确保近8000名员工的健康和安全，利用全球网络投资和员工贡献，在一周内将几乎所有员工转为远程工作，且不影响客户服务 [11] - 借鉴2008年金融危机经验，改善三个业务板块的市场定位，包括拓展地理区域、产品和分销渠道，推出新产品和解决方案，投资技术 [13] - 实施成本削减计划，节省1.3亿美元的SG&A和第三方成本，80%已确定并执行，且不影响未来增长潜力 [17] - 维持员工队伍，不进行裁员或减薪，让员工专注业务增长 [19] 各业务板块发展方向 EFT业务 - 继续在现有和新地理区域拓展业务，识别竞争对手放弃的新站点，未来几个月在五个新市场建立运营，待安装ATM和旅游恢复时投入运营 [32] - 业务多元化，外包业务占ATM基础的50%，受疫情影响较小，2019年通过有机扩张和收购增加3600台外包ATM，银行对该服务的需求增加 [33] - 利用REN和REV技术，为支付现代化提供解决方案，满足各国对支付基础设施的投资需求 [35] epay业务 - 预计疫情后新用户将继续购买内容，数字代码销售将持续，实体零售恢复后业务也将恢复 [36] - 品牌合作伙伴推迟广告支出，预计疫情结束后会有更多促销活动 [37] - 关注竞争对手动态，准备填补可能退出市场的小竞争对手留下的市场空白 [37] Money Transfer业务 - 投资数字平台，预计第二季度在19个新市场推出Ria Money Transfer移动应用，满足客户自助转账需求，适应未来数字支付趋势 [38] - 拓展大型零售业务，续签与沃尔玛的国内和国际协议三年，与欧洲邮局达成两项新协议，在疫情期间推出新服务 [40][42] 行业竞争 - 认为许多小竞争对手财务状况不佳，难以在疫情中生存，公司凭借地理扩张、网络拓展、独立渠道发展、大型零售合作和数字服务等优势，有望抢占其市场份额 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对公司业务产生重大影响，但公司财务状况良好，现金充足，无重大债务偿还义务，能够度过危机 [8][16] - 不确定疫情何时结束，但相信会结束，世界将恢复正常或进入新常态，公司三个核心业务仍有市场 [21][24] - 认为epay业务将率先全面复苏，Money Transfer业务恢复会滞后，EFT业务恢复时间最长且难以预测，预计2021年旅游和国际旅游业难以恢复到2019年水平，可能为80% - 85% [25][26][29] - 公司利用疫情期间提升竞争力，为疫情后做准备，有望在各业务板块获得更大市场份额，实现长期两位数增长 [31][53] 其他重要信息 - 公司领先的技术使业务在危机中接近正常运营，为客户提供服务无停机时间，并推出新产品和服务满足监管要求 [44] - 实时支付趋势促使各国政府和监管机构创新支付基础设施，公司的REN基础架构适合实时支付和结算，有望参与全球支付基础设施现代化 [47][51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请提供第二季度各业务板块EBITDA的框架及后续情况 - 预计EFT业务EBITDA为负，epay和Money Transfer业务EBITDA为正，暂不提供后续情况 [74] 问题2: 第二季度预计“冬季化”多少台ATM及成本节约情况，以及ATM供应链是否有问题 - 目前约8500台ATM已“冬季化”，目标是再增加约1500台，但因人员无法外出检查，具体数量不确定 [76][77] - 预计Diebold和NCR的供应会有一个月左右的短期中断，但公司技术可运行任何品牌ATM，且会淘汰非优质ATM进行重新部署，不认为供应链会严重影响业务增长 [79][80][81] 问题3: 与沃尔玛新合同的条款，是否有新的定价让步 - 合同条款基本相似，未在收入方面做调整，将与沃尔玛合作开展促销活动 [83] 问题4: 对公司数字汇款业务的信心，能否加速数字业务份额增长，以及能否长期保持比市场快2 - 3倍的增长 - 公司过去10年平均增长速度比市场快近3倍，有价值主张、庞大的支付网络和更好的客户及代理商价值，能够继续保持增长 [85] - 本季度计划在18个新市场推出新应用，已解决多语言和牌照问题，且拥有全球最大的银行账户支付网络，对数字业务增长有信心 [86][87][88] 问题5: 对新银行健康状况的看法，REN生态系统的销售管道情况 - 新银行可能会审视自身功能，连接REV支付云可获得竞争优势，业务虽有放缓，但公司提供的服务有吸引力，会继续帮助其成功 [90] - REN和REV平台适用于各种实时支付和结算场景，不仅针对新银行，还包括国家层面的支付网络转型 [92] - 亚洲市场对实时支付需求大，实时支付网络可助力钱包发展，钱包可成为公司服务的完美生态系统 [94] 问题6: 如果当前趋势持续到第三季度，是否会有与第二季度类似的影响 - 若情况不变，成本方面会有一定弹性，随着成本策略实施，现金流可能改善；若各国开始开放，业务将受益，但难以预测具体时间 [97] 问题7: 费用节省方面，可节省的金额及时间安排 - 第二季度已确定约一半的节省金额，预计第三季度节省金额会增加 [99][100] 问题8: 目前并购管道情况，并购目标是补充现有业务还是拓展新领域 - 公司通常关注补充现有业务的并购，过去因价格问题并购较少，希望疫情使并购机会价格更合理 [102][103] - 可能会采用更多股权支付方式进行并购，以保护资产负债表 [105] 问题9: 危机后消费者减少使用现金对EFT业务的预期有何影响 - 消费者总体上会更多使用非现金支付，但旅行者仍需要现金，公司专注于让旅行者方便获取现金，预计影响不大 [109][110][111] - 一些竞争对手可能退出市场，银行可能与公司在ATM处理方面有更多合作，公司有望获得更大市场份额 [112][113]

ATM数量变化 - 截至2019年12月31日，公司运营46,070台ATM，较2018年12月31日的40,354台有所增加，增长主要源于亚太和欧洲ATM网络的扩张[31] 交易数量增长情况 - 过去五年，公司网络处理的交易数量以约19.1%的复合年增长率增长，2015 - 2019年每年处理的交易数量分别为15.23亿、18.85亿、23.52亿、27.21亿和30.52亿[32] - 2015 - 2019年epay处理交易数分别为13.35亿、12.94亿、11.86亿、11.49亿、15.42亿[79] - 2015 - 2019年资金转移业务交易数分别为6870万、8230万、9220万、1.076亿、1.145亿，复合年增长率约为13.7%[94] 业务协议情况 - 公司外包管理解决方案协议通常提供固定月管理费，多数情况下还有每笔交易的费用，该交易费用一般低于卡受理协议下的费用[35] - 公司卡受理或赞助协议期限一般为3 - 7年，自动续约，部分情况下任一方提前6个月通知可终止，签约后30 - 90天可将金融机构连接到网络[39] - 公司与沃尔玛的美国国内汇款服务协议初始期限至2017年4月，后续约至2020年4月，之后自动逐年续约[100] - 公司与沃尔玛的汇款服务协议有效期至2020年4月，之后自动续约一年，除非一方另行通知[327] EFT处理业务特点 - 公司EFT处理业务在财年第三季度现金提取和动态货币转换需求最大，受假日季影响，第四季度和第一季度也有季节性变化[55] - 公司EFT处理业务无单个客户占总合并收入超过10%，在印度、克罗地亚和巴基斯坦与政府相关机构有业务合同[56] - 公司EFT处理业务主要竞争对手包括金融机构的ATM网络、当地银行联盟组成的国家交换机、大型ATM运营公司和小型本地运营商，无竞争对手在任何市场占主导地位[57] - 公司EFT处理业务竞争优势包括服务范围广、网络可用性和响应时间、对金融机构及其客户的价格、ATM位置和接入其他网络[59] - 公司EFT处理业务战略是将ATM和POS终端网络扩展到有增长潜力的市场，增加增值服务在现有客户群中的渗透率[50] - 公司通过消除表现不佳的ATM并在更理想位置安装ATM，提高自身ATM网络效率，有市场需求和盈利机会时会选择性增加ATM[51] - EFT处理部门为46,070台ATM和约330,000个POS终端处理交易[324] epay业务情况 - epay业务在约33.9万个零售商处的约72.8万台POS终端提供服务[60] - 2019年epay业务约63%的总收入和约72%的毛利润来自非预付移动通话时长的电子内容[62] - epay业务通过与零售商签订新合同和收购现有网络来扩大分销网络[68] - epay业务战略是在发展中市场提供增值服务捍卫利润率，减少对移动充值的依赖[84] - epay业务受季节性影响，第四季度和第一季度交易水平因假期不同[86] - epay部门运营约728,000个POS终端，提供预付费移动通话时间充值等服务[324] - epay业务中数字媒体内容目前产生约63%的收入[327] 资金转移业务情况 - 资金转移业务主要通过Ria、IME和xe品牌提供服务，在约34个国家发起，在160个国家完成交付[92] - 2019年资金转移业务处理了约540亿美元的资金转移[97] 公司竞争情况 - 公司在预付业务和资金转移业务均面临竞争，认为规模、市场份额和处理平台是竞争优势[89][90] - 公司主要竞争对手西联汇款收入约为公司两倍，其资源和资金优势或影响公司业务[109] 员工数量变化 - 截至2019年、2018年和2017年12月31日，公司员工分别约为7700人、7100人和6600人[111] 汇款业务情况 - 公司提供账单支付服务，可及时为超8000家公司处理客户账单[102] - 公司汇款业务受季节性影响，多数市场5月和四季度交易量增加，美墨通道5 - 10月交易量最大，一季度最低[107] - 公司无单个客户占总合并收入超10%，汇款业务与多个国家金融机构有代理关系[108] - 公司汇款业务收入源于交易手续费和外汇买卖差价，代理费用作为直接运营成本[104][105] - 公司汇款业务战略是利用现有关系扩大代理网络、拓展新通道、开展交叉销售、投资系统和拓展xe业务[106] - 公司汇款业务受美国、欧洲等多地法律法规监管，不合规可能导致许可证损失或暂停[114][116] - 美国汇款和支付工具许可要求包括满足最低净资产、维持投资、提交担保文书和定期报告等[118] - 汇款部门通过约397,000个地点的代理网络提供全球汇款服务[324] 公司合规风险与应对 - 公司面临FCPA、英国反贿赂法等反腐败法律风险，违规可能产生不利影响[129] - 公司制定基于风险的政策和计划，以遵守反洗钱和反恐融资等法律法规[130] 公司知识产权情况 - 公司三个运营部门利用知识产权，受商标、专利等法律保护[132] 公司高管信息 - 公司多位高管信息公布，包括年龄、任职起始时间和职位[139] 公司网站信息 - 公司网站提供SEC公开文件，相关委员会章程和员工行为准则也可在网站获取[149] 公司处理中心分布 - 公司在欧洲、亚太和北美分别有6个、5个和2个处理中心[324] 公司收入货币计价情况 - 公司约74%的收入以非美元货币计价，汇率变化可能影响运营结果[324] 各业务收入占比 - 2019年EFT处理、epay和汇款业务收入分别占总合并收入的32%、28%和40%[325][327] 各业务收入及运营收入对比 - 2019年和2018年EFT处理业务收入分别为888712千美元和753651千美元，运营收入分别为296640千美元和197245千美元[339] - 2019年和2018年epay业务收入分别为769329千美元和743784千美元，运营收入分别为89204千美元和78997千美元[339] - 2019年和2018年汇款业务收入分别为1096226千美元和1042962千美元，运营收入分别为134790千美元和122526千美元[339] 公司年度合并收入变化 - 2019年公司年度合并收入较2018年增长8%[340] 公司净收入情况 - 2019年和2018年归属于公司的净收入分别为3.467亿美元（摊薄后每股6.31美元）和2.329亿美元（摊薄后每股4.26美元）[341] 公司合并运营收入受汇率影响情况 - 2019年公司合并运营收入因外汇汇率变化比2018年减少约5%[342] 货币汇率变化情况 - 2019年澳元、英镑、欧元等货币兑美元平均汇率较2018年分别下降7%、4%、5%等[344] 各部门营收及相关指标变化 - EFT处理部门2019年总营收8.887亿美元，较2018年增加1.351亿美元，增幅18%[346] - EFT处理部门2019年直接运营成本3.971亿美元，较2018年增加3020万美元，增幅8%[347] - EFT处理部门2019年毛利润4.916亿美元，较2018年增加1.049亿美元，毛利率从51.3%提升至55.3%[348] - epay部门2019年总营收7.693亿美元，较2018年增加2550万美元，增幅3%[356] - epay部门2019年运营收入8920万美元，较2018年增加1020万美元，增幅13%，运营利润率从10.6%提升至11.6%[356][363] - 汇款部门2019年总营收10.962亿美元，较2018年增加5330万美元，增幅5%[365] - 汇款部门2019年运营收入1.348亿美元，较2018年增加1226万美元，增幅10%[365] 各部门处理交易数量变化 - EFT处理部门2019年处理交易30.52亿笔，较2018年增加3.31亿笔，增幅12%[350] - epay部门2019年处理交易154亿笔，较2018年增加39亿笔，增幅34%[356] - 汇款部门2019年处理交易1.145亿笔，较2018年增加690万笔，增幅6%[365] 公司毛利润及相关费用变化 - 2019年毛利润为5.095亿美元，2018年为4.82亿美元，毛利率从2018年的46.2%升至2019年的46.5%[369] - 2019年薪资和福利增加1400万美元，增幅7%，占收入的比例从2018年的18.7%升至19.0%[369] - 2019年销售、一般和行政费用为1.331亿美元，较2018年增加740万美元，增幅6%，占收入比例从12.0%升至12.1%[369] - 2018年无形资产减值费用为700万美元，2019年无减值记录[370] - 2019年折旧和摊销费用增加80万美元，占收入比例从2018年的3.1%降至3.0%[373] 汇款业务部门营业收入变化 - 2019年汇款业务部门营业收入为1.348亿美元，较2018年增加1230万美元，增幅10%，营业利润率从11.7%升至12.3%[375] 企业服务运营费用变化 - 2019年企业服务运营费用增加11%，主要归因于薪资和福利费用增加，部分被销售、一般和行政费用减少抵消[376][377] 利息收入变化 - 2019年利息收入为196.9万美元，较2018年增加49%，主要因银行现金余额增加[378][379] 净外汇收益变化 - 2019年净外汇收益为270万美元，2018年为损失2670万美元[382] 公司净利润变化 - 2019年公司净利润为3.467亿美元，2018年为2.329亿美元，增长主要因营业收入、净外汇收益增加等[387] 汇兑调整净损失变化 - 2019年和2018年的汇兑调整净损失分别为1390万美元和5670万美元[393] 营运资金及比率变化 - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，营运资金分别为12.848亿美元和7.092亿美元，流动资产与流动负债比率分别为1.79和1.51[394] 现金流情况 - 2019年和2018年经营活动产生的现金流分别为5.045亿美元和3.972亿美元[395] - 2019年和2018年投资活动使用的现金流分别为2.290亿美元和1.323亿美元[398] - 2019年和2018年融资活动提供的现金流分别为4.163亿美元和200万美元[399] 公司信贷协议情况 - 2018年10月17日，公司签订了一项10亿美元的无担保信贷协议，2023年10月17日到期[400] - 截至2019年12月31日，循环信贷安排下无借款，未偿还备用信用证为5300万美元，剩余9.47亿美元可用于借款，加权平均利率为2.7%[401] 公司票据出售与赎回情况 - 2019年3月18日，公司出售了5.25亿美元可转换优先票据，赎回了4.015亿美元可转换优先票据，新票据利率为0.75%[401] - 2019年5月22日，公司出售了6亿欧元（6.699亿美元）优先票据，利率为1.375%，截至2019年12月31日，未偿还本金为6亿欧元（6.734亿美元）[402] 融资租赁义务支付情况 - 2019年和2018年，公司分别支付650万美元和610万美元的融资租赁义务[399]

公司业务板块运营情况 - 公司运营三个业务板块，EFT处理板块运营47,209台ATM和约305,000个POS终端，epay板块运营约710,000个POS终端，汇款板块通过约389,000个网点进行资金支付[100] 汇率对公司运营的影响 - 公司约74%的收入以非美元货币计价，汇率变化可能影响运营结果[100] - 2019年第三季度和前九个月，公司报告的合并营业收入因外汇汇率变化，较2018年同期分别减少约4%和5%[115] - 2019年第三季度和前九个月，外汇汇率变动使EFT处理业务总收入分别减少约1270万美元和3750万美元[118] - 2019年前三季度和前九个月净外汇兑换损失分别为1100万美元和790万美元，2018年同期分别为270万美元和2150万美元[155] - 截至2019年9月30日，预计外币汇率波动10%，对报告净收入和营运资金的综合年化影响约为1.2亿至1.25亿美元，对综合收益的非现金影响约为1.35亿至1.4亿美元[175] 各业务板块收入占比 - 2019年第三季度和前九个月，EFT处理板块收入分别占总合并收入的约40%和34%[101] - 2019年第三季度和前九个月，epay板块收入分别占总合并收入的约24%和26%，数字媒体产品收入约占该板块收入的62%[103] - 2019年第三季度和前九个月，汇款板块收入分别占总合并收入的约36%和40%[103] 公司重要协议情况 - 公司与沃尔玛的汇款服务协议有效期至2020年4月，之后自动续约一年，除非一方提前通知[103] 公司扩张计划 - 公司扩张计划聚焦八个领域，包括增加ATM和现金存款终端数量、拓展增值服务等[104] 各业务板块发展影响因素 - EFT处理板块业务发展受竞争、市场需求、产品开发、法规变化等因素影响[104][106] - epay板块业务发展取决于与各方的协议维护和拓展、市场增长、技术发展等因素[108] ATM外包业务情况 - 公司对ATM外包客户数量变化难以预测，外包协议签订和续约过程复杂且时间不确定[107] EFT处理业务收入情况 - 2019年第三季度和前九个月，EFT处理业务收入分别为3.162亿美元和6.938亿美元，同比增长21%和17%，主要因欧洲和亚太地区管理的ATM数量增加[114][118] epay业务收入情况 - 2019年第三季度和前九个月，epay业务收入分别为1.911亿美元和5.513亿美元，同比增长3%和4%[114] 汇款业务收入情况 - 2019年第三季度和前九个月，汇款业务收入分别为2.808亿美元和8.142亿美元，同比增长5%和6%[114] EFT处理业务运营收入情况 - 2019年第三季度和前九个月，EFT处理业务运营收入分别为1.509亿美元和2.442亿美元，同比增长37%和40%[114] - EFT处理部门2019年第三季度和前九个月运营收入分别为1.509亿美元和2.442亿美元，同比增加4050万美元（37%）和6930万美元（40%）；运营利润率分别为47.7%和35.2%，2018年同期分别为42.2%和29.5%[125] epay业务运营收入情况 - 2019年第三季度和前九个月，epay业务运营收入分别为0.201亿美元和0.556亿美元，同比增长22%和12%[114] - epay部门2019年第三季度和前九个月运营收入分别为2010万美元和5560万美元，同比增加360万美元和600万美元；运营利润率分别为10.5%和10.1%，2018年同期分别为8.9%和9.4%[135] 汇款业务运营收入情况 - 2019年第三季度和前九个月，汇款业务运营收入分别为0.356亿美元和1.018亿美元，同比增长4%和9%[114] - 2019年第三季度和前九个月汇款业务运营收入分别为3560万美元和1.018亿美元，同比增加140万美元（4%）和850万美元（9%） [146] EFT处理业务相关指标 - 2019年第三季度和前九个月，每台ATM平均月收入分别为2238美元和1730美元，高于2018年同期的2089美元和1646美元[118] - 2019年第三季度和前九个月，每笔交易收入分别为0.40美元和0.31美元，高于2018年同期的0.37美元和0.29美元[118] - EFT处理部门2019年第三季度和前九个月直接运营成本分别为1.111亿美元和3.005亿美元，同比增加940万美元（9%）和2050万美元（7%）[119] 公司整体毛利润及相关费用情况 - 2019年第三季度和前九个月毛利润分别为2.051亿美元和3.934亿美元，2018年同期分别为1.6亿美元和3.124亿美元；毛利率分别为64.9%和56.7%，2018年同期分别为61.1%和52.7%[121] - 2019年第三季度和前九个月薪资福利费用分别增加230万美元（11%）和700万美元（12%），占收入百分比降至7.6%和9.3%，2018年同期分别为8.3%和9.7%[122] - 2019年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为1220万美元和3200万美元，同比增加100万美元和150万美元；占收入百分比降至3.9%和4.6%，2018年同期分别为4.3%和5.2%[123] - 2019年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别增加140万美元和320万美元，占收入百分比降至5.7%和7.6%，2018年同期分别为6.4%和8.3%[124] epay部门相关指标 - epay部门2019年第三季度和前九个月总收入分别为1.911亿美元和5.513亿美元，同比增加560万美元和2260万美元；每笔交易收入降至0.48美元和0.5美元，2018年同期分别为0.65美元和0.66美元[128] - epay部门2019年第三季度和前九个月直接运营成本分别为1.454亿美元和4.194亿美元，同比增加270万美元和1640万美元[129] - epay部门2019年第三季度和前九个月每笔交易运营收入降至0.05美元，2018年同期为0.06美元[135] 汇款业务相关指标 - 2019年第三季度和前九个月汇款业务总收入分别为2.808亿美元和8.142亿美元，同比增长1250万美元（5%）和4530万美元（6%）[137][138] - 2019年第三季度和前九个月汇款业务直接运营成本分别为1.497亿美元和4.359亿美元，同比增长490万美元（3%）和2300万美元（6%）[137][139] - 2019年第三季度和前九个月汇款业务毛利润分别为1.312亿美元和3.783亿美元，2018年同期分别为1.235亿美元和3.56亿美元，毛利率分别为46.7%和46.5% [140] - 2019年第三季度和前九个月薪资福利费用分别增加260万美元（5%）和1000万美元（7%），占收入百分比基本持平 [141] - 2019年第三季度和前九个月销售、一般及行政费用分别为3580万美元和9670万美元，同比增加330万美元（10%）和310万美元（3%） [143] - 2019年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别增加30万美元（4%）和70万美元（3%），占收入百分比基本不变 [145] 企业服务运营费用情况 - 2019年第三季度和前九个月企业服务运营费用分别为1260万美元和3360万美元，同比增长24%和8% [148][149] 利息收入与费用情况 - 2019年第三季度和前九个月利息收入分别为56.8万美元和142.4万美元，同比增长97%和42% [153] - 2019年第三季度和前九个月利息费用分别为909.3万美元和2732.1万美元，同比减少19%和6% [153] 公司有效所得税税率情况 - 2019年前三季度和前九个月公司有效所得税税率分别为21.2%和26.0%，2018年同期分别为25.5%和27.4%[157] 公司净收入情况 - 2019年前三季度和前九个月归属于公司的净收入分别为1.376亿美元和2.403亿美元，较2018年同期分别增加3490万美元和6740万美元[159] 公司营运资金情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司营运资金分别为12.83亿美元和7.09亿美元，流动资产与流动负债比率分别为1.88和1.51[160] 公司现金流情况 - 2019年前九个月经营活动产生的现金流为3.644亿美元，2018年同期为1.926亿美元[163] - 2019年前九个月投资活动使用的现金流为1.044亿美元，2018年同期为9940万美元[164] - 2019年前九个月融资活动产生的现金流为4.616亿美元，2018年同期为2.471亿美元[165] 公司债务发行情况 - 2019年3月18日，公司完成出售本金为5.25亿美元的可转换优先票据，利率为0.75%[168] - 2019年5月22日，公司完成出售本金总额为6亿欧元（6.699亿美元）的优先票据，利率为1.375%[168] 公司债务情况 - 截至2019年9月30日，其他债务安排下未偿还金额为1880万美元[169] - 截至2019年9月30日，公司未偿债务总额为11.07亿美元，其中10.87亿美元（占比98%）为可转换票据和优先票据，1880万美元（占比2%）为子公司借款[175] - 2019年3月18日发行的5.25亿美元可转换票据，年利率为0.75%，加权平均利率为4.4%；6亿欧元优先票据，年利率为1.375%[175] - 若将信贷安排下的潜在借款最大化并维持一年，适用利率提高1%，公司每年将增加约950万美元利息支出[175] 公司资本支出情况 - 2019年前九个月资本支出总额为1.056亿美元，2019年资本支出预计在1.35亿至1.4亿美元之间[170] 公司外汇衍生合约情况 - 截至2019年9月30日，未指定为套期的外汇衍生合约名义价值为1.46亿美元，主要涉及澳元、英镑等，几天内到期[177] - 截至2019年9月30日，为客户持有的外汇衍生合约名义价值为13亿美元，主要涉及美元、欧元等，多数在未来十二个月内到期[177] - 截至2019年9月30日，公司持有的长期外汇远期合约名义价值为8000万美元，主要为欧元[177] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2019年9月30日，资产负债表外安排和未来合同义务与2018年年报相比无重大变化[172][173]

公司业务布局 - 公司运营三个业务板块，EFT处理板块运营46,636台ATM和约307,000个POS终端，epay板块运营约700,000个POS终端，汇款板块通过约385,000个网点进行资金支付[103] - 公司在欧洲、亚太和北美分别有6个、5个和2个处理中心，在欧洲、亚太、北美、中东、南美和非洲分别有36个、14个、9个、3个、2个和1个主要办事处[103] 外汇汇率影响 - 约72%的收入以非美元货币计价，外汇汇率变化可能影响运营结果[103] - 2019年Q2和上半年公司报告的合并营业收入因外汇汇率变化，较2018年同期约减少5%[118] - 2019年第二季度公司净外汇交易损失为0.1百万美元，2019年上半年净收益为310万美元，而2018年同期净外汇交易损失分别为2070万美元和1880万美元[159] - 2019年上半年，约72%的收入来自非美元国家[181] - 预计外汇汇率波动10%，对净收入和营运资金的年化影响约为9000万 - 9500万美元，对综合收益的非现金影响约为1.4亿 - 1.45亿美元[181] 各业务板块收入占比 - 2019年第二季度和上半年，EFT处理板块收入分别占总合并收入的约33%和30%[104] - 2019年第二季度和上半年，epay板块收入分别占总合并收入的约27%和28%，数字媒体收入约占该板块收入的61%[106] - 2019年第二季度和上半年，汇款板块收入分别占总合并收入的约40%和42%[106] 公司重要协议 - 公司与沃尔玛的汇款服务协议有效期至2020年4月，之后自动续约一年，除非一方另行通知[106] 公司扩张计划 - 公司扩张计划聚焦于增加ATM和现金存款终端数量、提高交易处理量等八个领域[107] 各业务板块扩张影响因素 - EFT处理板块业务的持续扩张取决于竞争影响、市场需求、产品开发等多种因素[107][109] - epay板块业务的持续扩张取决于维护和签订协议能力、市场增长、技术发展等多种因素[111][113] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年Q2和上半年公司总营收分别为69186.7万美元和12.69376亿美元，同比增长11%和8%[117] - 2019年Q2和上半年公司总运营收入分别为11789.7万美元和1.73991亿美元，同比增长30%和28%[117] - 2019年第二季度和上半年薪资福利费用分别增加230万美元（12%）和470万美元（13%），占收入比例分别为9.2%和10.8%，2018年同期为9.8%和10.9%[125] - 2019年第二季度和上半年销售、一般及行政费用分别为1070万美元和1980万美元，同比增加50万美元，占收入比例分别为4.6%和5.3%，2018年同期为5.2%和5.8%[126] - 2019年第二季度和上半年折旧及摊销费用分别增加140万美元和180万美元，占收入比例分别为7.7%和9.1%，2018年同期为8.4%和9.9%[127] - 企业服务2019年第二季度和上半年运营费用分别为1150万美元和2100万美元，与2018年同期基本持平[151][152] - 其他收入（费用）净额方面，2019年第二季度和上半年利息收入分别增加9.7万美元（23%）和14.4万美元（20%）；利息费用上半年增加56.1万美元（3%）；提前偿债损失和外汇净损益等有较大变化[155] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，公司有效所得税税率分别为31.5%和31.6%，2018年同期分别为27.3%和30.1%[162] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，公司净收入分别为6820万美元和1.027亿美元，较2018年同期增加2440万美元和3260万美元[164] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司营运资金分别为12.2亿美元和7.09亿美元，流动资产与流动负债比率分别为1.82和1.51[165] - 2019年上半年经营活动产生的现金流为5670万美元，2018年上半年为6930万美元[168] - 2019年上半年投资活动使用的现金流为6880万美元，2018年上半年为6900万美元[169] - 2019年上半年融资活动产生的现金流为5.059亿美元，2018年上半年为3.609亿美元[170] - 2019年上半年公司资本支出总额为7280万美元，2019年资本支出预计在1.4亿至1.5亿美元之间[176] - 截至2019年6月30日，公司总债务为11.42亿美元，其中可转换票据和优先票据占比97%，信贷安排借款占比1%，子公司借款占比2%[181] - 截至2019年6月30日，资产负债表外安排和未来合同义务与2018年年报相比无重大变化[178][179] EFT处理业务线数据关键指标变化 - EFT处理业务2019年Q2和上半年营收分别为23194.6万美元和37764.9万美元，同比增长19%和14%[117][120] - EFT处理业务2019年Q2和上半年运营收入分别为7651.6万美元和9328.4万美元，同比增长45%[117][120] - 2019年Q2和上半年EFT处理业务处理交易分别为7.52亿笔和14.44亿笔，同比增长11%[120] - EFT处理部门2019年第二季度和上半年收入分别为2.319亿美元和3.776亿美元，同比增长3710万美元（19%）和4710万美元（14%）[121] - EFT处理部门2019年第二季度和上半年直接运营成本分别为1.056亿美元和1.893亿美元，同比增长920万美元（10%）和1120万美元（6%）[122] - EFT处理部门2019年第二季度和上半年毛利润分别为1.264亿美元和1.883亿美元，毛利率分别为54.5%和49.9%，2018年同期分别为9860万美元、1.524亿美元、50.6%和46.1%[124] - EFT处理部门2019年第二季度和上半年运营收入分别为7650万美元和9330万美元，同比增长2360万美元（45%）和2880万美元（45%），运营利润率分别为33.0%和24.7%，2018年同期为27.2%和19.5%[128] epay业务线数据关键指标变化 - epay业务2019年Q2和上半年营收分别为18416万美元和36027.4万美元，同比增长11%和5%[117] - epay业务2019年Q2和上半年运营收入分别为1755.5万美元和3555.4万美元，同比增长8%和7%[117] - epay部门2019年第二季度和上半年收入分别为1.842亿美元和3.603亿美元，同比增长1770万美元和1700万美元[131] - epay部门2019年第二季度和上半年直接运营成本分别为1.404亿美元和2.740亿美元，同比增长1500万美元和1360万美元[132] - epay部门2019年第二季度和上半年毛利润分别为4370万美元和8630万美元，毛利率分别为23.7%和24.0%，2018年同期分别为4100万美元、8300万美元、24.7%和24.2%[133] - epay业务2019年第二季度和上半年运营收入分别为1760万美元和3560万美元，较2018年同期分别增加120万美元和230万美元；运营利润率分别为9.5%和9.9%，2018年同期分别为9.8%和9.7%[138] 汇款业务线数据关键指标变化 - 汇款业务2019年Q2和上半年营收分别为27678.3万美元和53336.4万美元，同比增长6%和7%[117] - 汇款业务2019年Q2和上半年运营收入分别为3534.6万美元和6612万美元，同比增长8%和12%[117] - 汇款业务2019年第二季度和上半年总收入分别为2.768亿美元和5.334亿美元，较2018年同期分别增加1500万美元（6%）和3270万美元（7%）[140][141] - 汇款业务2019年第二季度和上半年直接运营成本分别为1.488亿美元和2.862亿美元，较2018年同期分别增加810万美元（6%）和1810万美元（7%）[140][142] - 汇款业务2019年第二季度和上半年毛利润分别为1.279亿美元和2.471亿美元，2018年同期分别为1.211亿美元和2.325亿美元；毛利率均保持在46.2%和46.3% [143] - 汇款业务2019年第二季度和上半年薪资福利费用分别增加360万美元（7%）和740万美元（8%）[140][144] - 汇款业务2019年第二季度和上半年销售、一般及行政费用分别为3170万美元和6080万美元，第二季度增加30万美元（1%），上半年基本与2018年同期持平[140][146] - 汇款业务2019年第二季度和上半年折旧及摊销费用分别增加20万美元（3%）和40万美元（3%）[140][148] - 汇款业务2019年第二季度和上半年运营收入分别为3530万美元和6610万美元，较2018年同期分别增加270万美元（8%）和710万美元（12%）[140][149] 公司融资情况 - 2019年3月18日，公司完成出售本金为5.25亿美元的可转换优先票据，利率为0.75%[174] - 2019年5月22日，公司完成出售本金为6亿欧元（6.699亿美元）的优先票据，利率为1.375%，截至6月30日，未偿还本金为6亿欧元（6.821亿美元）[174] - 2019年3月18日发行的可转换票据本金为5.25亿美元，年利率为0.75%，加权平均利率为4.4%，6月30日公允价值为5.192亿美元，账面价值为4.296亿美元[181] - 优先票据本金为6亿欧元，年利率为1.375%，6月30日公允价值为6.78亿美元，账面价值为6.821亿美元[181] - 若最大化信贷安排借款并维持一年，利率上升1%将增加约950万美元的年度利息费用[181] 公司外汇衍生品情况 - 截至2019年6月30日，未指定为套期的外汇衍生品合约名义价值为2.78亿美元，主要涉及澳元、英镑等，几天内到期[183] - 截至2019年6月30日，为客户持有的未指定为套期的外汇衍生品合约名义价值为14亿美元，主要涉及美元、欧元等，多数在未来12个月内到期[183] - 截至2019年6月30日，公司持有的长期外汇远期合约名义价值为8600万美元，主要为欧元[183]

业务板块运营情况 - 公司运营三个业务板块，EFT处理板块运营42,034台ATM和约298,000个POS终端，epay板块运营约718,000个POS终端，汇款板块通过约377,000个网点进行资金支付[106] - 公司在欧洲有6个处理中心，亚太地区有5个，北美有2个；在欧洲有36个主要办事处，亚太地区有14个，北美有9个等[106] 业务板块收入占比 - 2019年第一季度，EFT处理板块、epay板块和汇款板块收入分别占总合并收入的约25%、31%和44%[107][109] - epay板块中，数字媒体目前产生约63%的收入[109] 业务板块收入计价货币 - 公司约70%的收入以非美元货币计价[106] - 2019年第一季度约70%的收入来自非美元国家[184] 业务合作协议 - 公司与沃尔玛的汇款服务协议有效期至2020年4月，之后自动续约一年，除非一方另行通知[109] 公司扩张计划 - 公司扩张计划聚焦八个主要领域，包括增加ATM和现金存款终端数量、拓展增值服务等[110] 业务发展影响因素 - EFT处理板块业务发展受竞争、市场需求、产品开发等多种因素影响[110][112] - epay板块业务发展依赖维护和签订协议、市场增长、技术发展等因素[114] ATM业务情况 - 公司评估并增加潜在ATM外包客户，但管理的ATM数量增减难以预测，合同收入时间不确定[113] - 2019年3月31日，EFT处理业务ATM数量为42034台，同比增加3676台或10%[126] 综合运营收入变化 - 2019年第一季度公司综合运营收入因外汇汇率变化比2018年同期减少5%[125] 各业务板块收入变化 - 2019年3月31日止三个月，EFT处理业务收入为1.457亿美元，同比增加1000万美元或7%[121][126][127] - 2019年3月31日止三个月，电子支付业务收入为1.76114亿美元，同比减少73.1万美元[121] - 2019年3月31日止三个月，汇款业务收入为2.56581亿美元，同比增加1774.5万美元或7%[121] - epay业务2019年第一季度总收入1.761亿美元，同比减少70万美元[135][136] - 汇款业务2019年第一季度总收入2.566亿美元，同比增加1770万美元，增幅7%[145][146] 各业务板块运营收入变化 - 2019年3月31日止三个月，EFT处理业务运营收入为1676.8万美元，同比增加522.1万美元或45%[122][126][127][133] - 2019年3月31日止三个月，电子支付业务运营收入为1799.9万美元，同比增加110.4万美元或7%[122] - 2019年3月31日止三个月，汇款业务运营收入为3077.4万美元，同比增加432万美元或16%[122] - epay业务2019年第一季度运营收入1800万美元，同比增长110万美元，增幅7%[135][143] - 汇款业务2019年第一季度运营收入3080万美元，同比增长430万美元，增幅16%[145][154] 货币汇率变化 - 2019年第一季度，澳元、英镑、欧元等货币相对美元价值下降，降幅在4%-10%之间[125] 各业务板块交易笔数变化 - 2019年3月31日止三个月，EFT处理业务处理交易6.91亿笔，同比增加6900万笔或11%[126] - epay业务2019年第一季度处理交易3.38亿笔，同比增长8000万笔，增幅31%[135] - 汇款业务2019年第一季度处理交易2660万笔，同比增长230万笔，增幅9%[145] 各业务板块毛利润及毛利率变化 - epay业务2019年第一季度毛利润4260万美元，2018年同期为4190万美元，毛利率从23.7%提升至24.2%[138] - 汇款业务2019年第一季度毛利润1.192亿美元，2018年同期为1.114亿美元，毛利率从46.6%降至46.4%[148] 企业服务运营费用 - 企业服务2019年第一季度运营费用944.7万美元，与2018年同期基本持平[155][156] 各业务板块每笔交易收入变化 - epay业务2019年第一季度每笔交易收入从2018年同期的0.69美元降至0.52美元；汇款业务从9.83美元降至9.65美元[136][146] 利息收入与费用变化 - 2019年第一季度利息收入为34.3万美元，较2018年同期增加4.7万美元，增幅16%[160] - 2019年第一季度利息费用为819.9万美元，较2018年同期增加59.3万美元，增幅8%[160] 净外汇兑换收益变化 - 2019年第一季度净外汇兑换收益为320.8万美元，2018年同期为193.5万美元[163] 有效所得税税率变化 - 2019年和2018年第一季度公司有效所得税税率分别为31.6%和34.2%[164] 归属于公司的净收入变化 - 2019年第一季度归属于公司的净收入为3450万美元，较2018年同期增加810万美元[167] 营运资金及比率变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，营运资金分别为4.911亿美元和7.092亿美元，流动资产与流动负债比率分别为1.28和1.51[168] 现金流量变化 - 2019年和2018年第一季度经营活动产生的现金流量分别为1300万美元和2780万美元[170][171] - 2019年和2018年第一季度投资活动使用的现金流量分别为3300万美元和3330万美元[170][172] - 2019年和2018年第一季度融资活动产生的现金流量分别为1.927亿美元和4190万美元[170][173] 可转换优先票据出售 - 2019年3月18日，公司完成出售本金为5.25亿美元的可转换优先票据，利率为0.75%[177] 债务情况 - 截至2019年3月31日，其他债务安排未偿还金额为2680万美元，短期债务主要包括3.339亿美元现有可转换票据[178] - 截至2019年3月31日，公司未偿债务总额为7.867亿美元，其中97%（7.598亿美元）为固定票面利率的可转换票据和现有可转换票据[184] - 现有可转换票据本金总额3.525亿美元，年利率1.5%，2019年3月31日公允价值为6.608亿美元，账面价值为3.339亿美元，加权平均年利率为4.7%[184] - 2019年3月18日发行的可转换票据本金总额5.25亿美元，年利率0.75%，2019年3月31日公允价值为5.81亿美元，账面价值为4.259亿美元[184] 利率变化对利息支出影响 - 若最大化信贷安排下潜在借款并维持一年，适用利率提高1%，公司每年将增加约950万美元利息支出[184] 外汇汇率波动影响 - 截至2019年3月31日，预计外汇汇率波动10%对报告净收入和营运资金的综合年化影响约为1.2亿至1.25亿美元[184] - 截至2019年3月31日，预计外汇汇率波动10%对综合收益总额的非现金影响约为1.32亿至1.37亿美元[184] 外汇衍生品合约情况 - 截至2019年3月31日，未指定为套期的外汇衍生品合约名义价值分别为3.38亿美元、13亿美元和1.66亿美元[186] - 截至2019年3月31日，公司未指定为套期且将在数天内到期的外汇衍生合约名义价值为3.38亿美元，主要涉及澳元、英镑、加元、欧元和墨西哥比索[186] - 截至2019年3月31日，公司未指定为套期且多数将在未来十二个月内到期的外汇衍生合约名义价值为13亿美元，主要涉及美元、欧元、英镑、澳元和新西兰元[186] - 截至2019年3月31日，公司未到期的外汇远期合约名义价值为1.66亿美元，主要涉及欧元和波兰兹罗提[186] 资本支出情况 - 2019年第一季度资本支出为3500万美元，2019年资本支出预计在1.3亿至1.4亿美元之间[179]

EFT处理业务设备数量 - 截至2018年12月31日，公司运营40,354台ATM，较2017年12月31日的37,133台有所增加[28] - EFT处理业务为40354台ATM和约293000个POS终端处理交易，提供综合电子支付解决方案和软件解决方案[315] EFT处理业务交易数量 - 过去五年，公司网络处理的交易数量以约21.2%的复合年增长率增长，2018年处理交易27.21亿笔[29] EFT处理业务协议情况 - 公司外包管理服务协议通常提供固定月管理费，多数情况下每笔交易也需付费，交易费用一般低于卡受理协议[33] - 公司卡受理或赞助协议期限一般为3 - 7年，自动续约，部分可提前六个月通知终止，签约后30 - 90天可将金融机构接入网络[37] EFT处理业务盈利方式 - 当客户在ATM或POS设备选择动态货币转换（DCC）且公司作为收单机构或处理方时，可获得全部或部分外汇兑换利润[41] EFT处理业务季节性 - 公司EFT处理业务在财年第三季度现金提取和DCC需求最大，受旅游季和节假日影响有季节性波动[53] EFT处理业务客户情况 - EFT处理业务无单个客户占总合并收入超10%，在印度、克罗地亚、巴基斯坦与政府相关机构有业务合作[54] EFT处理业务竞争情况 - 公司EFT处理业务主要竞争对手包括金融机构的ATM网络、地方银行联盟的国家交换机、大型ATM运营公司及小型本地运营商[55] - 公司EFT处理业务竞争因素包括服务范围、网络可用性和响应时间、价格、ATM位置及接入其他网络的能力[57] EFT处理业务战略 - 公司EFT处理业务战略是向有增长潜力的市场扩展ATM和POS终端网络，增加增值服务渗透率[48] epay业务设备及服务范围 - epay业务在约33.4万个零售商处的约71.9万台POS终端提供服务[58] - epay业务运营约719000个POS终端，提供预付费移动通话时长和其他电子内容的分销、处理和收款服务[315] epay业务收入结构 - 2018年epay业务约62%的总收入和约69%的毛利润来自非移动产品[60] epay业务交易数量 - 过去五年epay业务处理交易数量分别为2014年12.44亿笔、2015年13.35亿笔、2016年12.94亿笔、2017年11.86亿笔、2018年11.49亿笔[82] epay业务协议情况 - epay业务与主要零售商的POS服务协议通常为1 - 3年，与个体或小零售商协议较短，提前3 - 6个月通知可终止[76] epay业务策略 - epay业务策略是在发展中市场提供增值服务捍卫利润，减少对移动充值依赖，增加其他电子内容分销[79] epay业务季节性 - epay业务受季节性影响，第四季度和第一季度因假期交易水平有高低变化[81] epay业务客户情况 - epay业务无单个客户占总合并收入超10%，有多个政府相关合同[83] 汇款业务服务范围 - 公司提供全球汇款服务，Ria和IME通过超36.9万个地点及网站提供服务，汇款发起于约33个国家，交付于149个国家[87] - 钱汇业务通过约369000个地点的全球代理网络提供全球个人对个人和账户对账户汇款服务，还提供账单支付等服务[315] 汇款业务交易数量 - 过去五年汇款业务处理交易数量的复合年增长率约为22.0%，2014 - 2018年分别为4850万笔、6870万笔、8230万笔、9220万笔、1.076亿笔[89] 汇款业务整合情况 - 汇款业务在2018年末开始将HiFX服务整合到xe品牌，预计2019年上半年完成[88] 汇款业务汇款金额 - 2018年汇款业务板块处理了约497亿美元的汇款[91] 账单支付服务情况 - 账单支付服务为超3000家公司提供及时的客户账单过账服务[96] 汇款业务收入来源 - 汇款业务板块的收入来自交易手续费和外汇买卖差价[99] 汇款业务战略 - 汇款业务板块战略是利用现有关系扩大代理和代理行网络，拓展高潜力汇款通道，利用交叉销售机会，投资系统，拓展xe业务[100] 汇款业务季节性 - 多数市场在5月和第四季度汇款交易水平增加，美墨通道在5 - 10月交易量最大，第一季度最低[101] 汇款业务竞争情况 - 汇款业务主要竞争对手包括大型汇款公司、电子汇款机构、银行等，西联汇款营收约为第二大竞争对手的三倍[103] 汇款业务监管法规 - 汇款业务受美国、美国各州和外国政府多种法律法规监管，包括反洗钱、汇款和支付工具许可等法律[108] - 汇款业务板块需遵守美国和部分外国的无人认领或遗弃财产（即“无主财产”）法规，美国货币服务公司每年报告，截止日期通常为11月1日或之前[117] 公司许可证情况 - 欧洲部分产品需PSD2许可证，公司在英、法、德、西有支付机构许可证，在英有电子货币许可证，电子货币许可证持有者在超21个成员国运营[110][111] 公司法律风险及合规措施 - 公司面临FCPA、英国反贿赂法等法律风险，违规可能对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[124] - 公司为遵守反洗钱和反恐融资等法律，制定基于风险的政策和计划，在多国每年对合规计划进行独立审查[125] 公司商标情况 - 公司钱汇业务的“Ria”等品牌是注册商标和服务标记，EFT处理业务的“Euronet”等商标部分被认定为通用商标，epay业务的“epay”商标在美国等多地已注册，印度申请待批[128][129][130] 公司高管情况 - 公司有7位高管，年龄从43岁到64岁不等，任职起始时间从1994年7月到2014年1月[134] 公司网站及文件情况 - 公司网站为www.euronetworldwide.com和www.eeft.com，免费提供所有美国证券交易委员会公开文件，审计等委员会章程和员工行为准则在网站“投资者”板块的“文件和章程”中可查[144] 公司地区分布情况 - 公司在欧洲有6个处理中心，亚太地区有5个，北美有2个；在欧洲有36个主要办事处，亚太地区有14个，北美有9个，中东有3个，南美有2个，非洲有1个[315] 公司收入货币计价情况 - 公司约72%的收入以非美元货币计价，外汇汇率的重大变化可能对经营成果产生重大影响[315] 各业务板块收入占比 - 2018年EFT处理、epay和汇款业务收入分别占总合并收入的30%、29%和41%[316][318] 各业务板块收入及经营收入情况（2018 - 2016年） - 2018 - 2016年各业务板块收入分别为EFT处理7.54亿、7.34亿、4.64亿美元；epay 7.44亿、7.34亿、6.94亿美元；汇款10.43亿、8.87亿、8.02亿美元[330] - 2018 - 2016年各业务板块经营收入分别为EFT处理1.97亿、1.63亿、1.17亿美元；epay 7900万、3800万、6800万美元；汇款1.23亿、1.05亿、1.02亿美元[330] 公司年度合并收入增长情况 - 2018年公司年度合并收入较2017年增长13%，2017年较2016年增长15%[331] 公司净收入及每股收益情况（2018 - 2016年） - 2018 - 2016年归属于公司的净收入分别为2.33亿、1.57亿、1.74亿美元，摊薄后每股收益分别为4.26、2.85、3.23美元[332] 公司合并经营收入受汇率影响情况 - 2018年合并经营收入因外汇汇率变化较2017年增加约3%，2017年较2016年增加约3%[333] 公司收入及经营收入增长原因 - 2018和2017年收入增长主要因EFT处理业务管理的ATM数量增加、汇款业务处理量增长等，部分被epay子公司预付费移动交易数量减少抵消[332] - 2018和2017年经营收入增长主要因ATM管理数量增加、汇款交易数量增加等，部分被商誉和无形资产减值费用、Walmart - 2 - Walmart产品费率降低等抵消[332] EFT处理业务扩张因素 - EFT处理业务扩张取决于竞争、市场需求、产品开发等因素[319][321] epay业务扩张因素 - epay业务扩张取决于协议维护、市场增长、新技术竞争等因素[323][325] EFT处理业务财务数据（2018年） - 2018年EFT处理部门总收入为7.537亿美元，较2017年增加1.191亿美元，增幅19%[337] - 2018年EFT处理部门直接运营成本为3.67亿美元，较2017年增加4810万美元，增幅15%[338] - 2018年毛利润为3.867亿美元，2017年为3.157亿美元，毛利率分别为51.3%和49.7%[341] - 2018年薪资和福利增加1410万美元，增幅23%，占收入比例从2017年的9.7%增至10.1%[342] - 2018年销售、一般和行政费用为4690万美元，较2017年增加1380万美元，增幅42%，占收入比例从5.2%增至6.2%[343] - 2017年公司记录了230万美元与特定客户关系相关的非现金减值费用，2018年无此类费用[344] - 2018年折旧和摊销费用增加1110万美元，占收入比例基本持平，2018年和2017年分别为8.9%和8.8%[344] - 2018年EFT处理部门营业收入为1.972亿美元，较2017年增加3430万美元，增幅21%，营业利润率从25.7%增至26.2%[345] EFT处理业务财务数据（2017年） - 2017年EFT处理部门总收入为6.346亿美元，较2016年增加1.703亿美元，增幅37%[347] - 2017年直接运营成本为3.189亿美元，较2016年增加9410万美元，增幅42%[349] - 2017年折旧和摊销费用较2016年增加1560万美元，占收入百分比从8.6%微升至8.8%[354] - 2017年EFT处理部门营业收入为1.629亿美元，较2016年增加4570万美元，增幅39%，营业利润率从25.2%升至25.7%[355] epay业务财务数据（2018年） - 2018年epay部门总收入为7.438亿美元，较2017年增加980万美元，增幅1%，每笔交易收入从0.62美元增至0.65美元[357][358] - 2018年epay部门直接运营成本为5.643亿美元，较2017年增加20万美元[357][359] - 2018年毛利润为1.795亿美元，较2017年的1.7亿美元增加，毛利率从23.2%升至24.1%[360] - 2018年epay部门薪资和福利增加330万美元，增幅6%，占收入百分比从7.4%升至7.8%[361] - 2018年销售、一般和行政费用为3570万美元，较2017年减少30万美元，降幅1%，占收入百分比基本持平[363] - 2017年第四季度公司记录了3180万美元的商誉减值费用，2018年无此项费用[364][375] - 2018年折旧和摊销费用较2017年减少260万美元，降幅27%，占收入百分比从1.3%降至0.9%[365] - 2018年epay部门营业收入为7900万美元，较2017年增加4090万美元，增幅107%，营业利润率从5.2%升至10.6%[366] 汇款业务财务数据（2018年） - 2018年公司汇款业务总收入为10.43亿美元，较2017年增加1.561亿美元，增幅18%[381] - 2018年直接运营成本为5.609亿美元，较2017年增加8460万美元，增幅18%[382] - 2018年毛利润为4.82亿美元，2017年为4.105亿美元，毛利率维持在46.2% [383] - 2018年薪资和福利增加2640万美元，增幅16%，占收入的比例从2017年的19.0%降至18.7% [384] - 2018年销售、一般和行政费用为1.256亿美元，较2017年增加1760万美元，增幅16%，占收入比例从12.2%降至12.0% [384] - 2018年无形资产减值费用为700万美元，2017年无此项费用 [384] - 2018年折旧和摊销费用增加240万美元，占收入比例从3.3%降至3.1% [385] - 2018年运营收入为1.225亿美元，较2017年增加1800万美元，增幅17%，运营利润率从11.8%降至11.7% [386] 汇款业务财务数据（2017年） - 2017年公司汇款业务总收入为8.869亿美元，较2016年增加8490万美元，增幅11% [390] - 2017年直接运营成本为4.763亿美元，较2016年增加5380万美元，增幅13% [392] 公司员工数量情况 - 截至2018年、2017年和2016年12月31日，公司分别有大约7100名、6600名和6200名员工[105]