文章核心观点 - 公司年初至今股价涨幅超行业和Zacks标准普尔500综合指数 凭借出色业绩表现、技术平台投资、运营效率提升等因素展现良好发展态势 但当前Zacks评级为持有 [1][2][5][8] 股价表现 - 公司年初至今股价上涨26.7% 行业上涨9.1% Zacks标准普尔500综合指数上涨18.4% [1] 业绩表现 - 过去四个季度中 公司有三个季度盈利超Zacks共识预期 一个季度未达预期 平均盈利惊喜为6.2% [2] 业务发展 - 公司专注于通过技术平台扩大在财富管理企业客户等目标市场的份额 并对技术平台进行投资 [3] - 公司持续提升运营效率、市场竞争力 满足监管和客户需求 技术设计具备高扩展性 [5] 财务状况 - 2024年第二季度 公司调整后EBITDA同比增长39% 调整后EBITDA利润率同比扩大440个基点 [5] - 公司基于资产和订阅的经常性收入稳定增长 2023年同比增长2.1% 2022年增长4.5% 2021年增长20.2% [6] - 第二季度末 公司流动比率为1.14 高于去年同期的0.73 表明能快速偿还短期债务 [7] 评级与推荐 - 公司当前Zacks评级为3（持有） [8] - 更高级别Zacks评级的股票有Genpact和Jamf Genpact评级为2（买入） 长期盈利增长预期为8.4% 过去四个季度平均盈利惊喜为6.9% Jamf评级为2 长期盈利增长预期为57% 过去四个季度平均盈利惊喜为15.7% [8][9]

文章核心观点 - 领先股东权利法律公司Johnson Fistel, LLP对Envestnet董事会成员展开调查，关注其在公司拟出售给贝恩资本交易中是否存在潜在信托责任违约情况 [1] 交易情况 - 2024年7月11日Envestnet宣布与贝恩资本达成协议，股东将获得每股63.15美元的全现金收购要约，交易完成后Envestnet将成为私人公司 [2] 调查重点 - Johnson Fistel调查聚焦于Envestnet董事会是否履行对股东的职责，包括是否充分寻求收购替代方案、是否为公司股份争取到最优价格，同时需关注分析师对公司盈利和营收增长的预测，且Envestnet股票历史交易价格更高 [3] 股东建议 - 鼓励Envestnet股东联系Johnson Fistel讨论相关法律权利，可点击链接https://www.cognitoforms.com/JohnsonFistel/EnvestnetInc参与调查 [4] 律所信息 - Johnson Fistel是全国知名股东权利法律公司，在加利福尼亚、纽约、佐治亚和科罗拉多设有办公室，代表个人和机构投资者参与股东派生诉讼和证券集体诉讼，也为在美交所购买股票的外国投资者提供服务 [4]

文章核心观点 Envestnet生态系统入围2024年财富管理行业奖七个奖项，其多个创新成果获认可，体现公司在财富管理领域的广度与创新能力，有望助力金融顾问为客户提供更优质服务并推动业务增长 [1][3] 各创新成果总结 量化投资组合（直接指数化投资类别） - Envestnet的量化投资组合是为顾问提供的内部管理直接指数化解决方案，由子公司QRG Capital Management驱动，过去三年账户和顾问数量年均增长40%，自2013年推出后成为最受欢迎的独立账户策略 [3] 保险交易所年金服务（保险类别） - Envestnet保险交易所由Fiduciary Exchange提供支持，可让顾问通过平台获取多种年金产品，实现端到端管理，一家知名注册投资顾问自2022年使用该平台后，已拓展至超600名活跃顾问，平均每月新增22名用户 [4] 退休一站式解决方案（401(k)技术类别） - 2023年11月，Envestnet与Empower深化合作推出退休一站式数字401(k)解决方案，能为退休计划赞助商快速提供优质计划，支持顾问和企业主客户，帮助企业提供有竞争力的福利方案 [5] 财富管理平台（创新平台类别） - Envestnet通过财富管理平台改变了收费型金融咨询服务的交付方式，服务财富管理行业25年，平台资产超6万亿美元，助力财富管理机构发展并适应咨询服务的变化 [6] 财富管理生态系统（一体化系统类别） - Envestnet优化生态系统以赋能顾问和企业，提供广泛服务，利用超100项数据洞察和数百万特定账户事件，提升客户服务效率，推动创新以促进业务增长和客户参与度 [7] 顾问信贷交易所（两个类别入围） - 顾问信贷交易所为Envestnet信贷交易所提供支持，入围两个奖项，通过ACx技术为顾问客户提供贷款解决方案，资金和管理由独立金融机构负责 [8][11] 公司概况 - Envestnet通过连接技术、先进洞察和综合解决方案引领财富管理机构增长，改变金融咨询服务交付方式，服务行业25年，平台资产超6.2万亿美元，众多公司依赖其技术和服务推动业务发展 [9] 行业奖项信息 - 财富管理行业奖已举办10年，旨在表彰支持金融顾问成功的公司、个人和组织，今年评审考虑了超400家公司的超1000份参赛作品，评选基于过去18个月表现，获奖者将于9月5日揭晓 [3][13][8]

文章核心观点 - Envestnet公司2024年第二季度财报表现喜忧参半，盈利未达Zacks共识预期，但营收超预期，股价未受盈利未达预期显著影响 [1] Envestnet公司财报情况 盈利情况 - 每股收益55美分，低于Zacks共识预期12.7%，较2023年第二季度增长19.6% [2] 营收情况 - 总营收3.483亿美元，超共识预期1.6%，同比增长11.5% [2] - 基于资产的经常性收入2.195亿美元，占营收63%，同比增长18% [3] - 专业服务和其他非经常性收入降至1080万美元，较去年同期下降8% [3] - 基于订阅的经常性收入1.18亿美元，较2023年第二季度增长3%，占总营收34% [3] 利润指标 - 调整后EBITDA达7780万美元，较去年同期增长39%，调整后EBITDA利润率同比增加440个基点至22.3% [4] 现金流与债务情况 - 现金及现金等价物为1.22亿美元，上一季度为6123万美元 [5] - 2024年第二季度末债务为8.925亿美元，上一季度为8.7784亿美元 [5] - 经营活动产生的现金为8910万美元，资本支出为330万美元，调整后自由现金流为6700万美元 [5] 股价表现 - 过去六个月公司股价上涨25.8%，跑赢所属行业2.4%的涨幅和Zacks标准普尔500综合指数11.8%的涨幅 [2] 评级情况 - 公司目前Zacks排名为3 [5] 其他商业服务公司财报情况 Omnicom Group公司 - 2024年第二季度财报表现出色，每股收益1.95美元，超共识预期3.7%，同比增长7.7% [6] - 总营收39亿美元，超共识预期1.1%，同比增长6.8% [6] ICF International公司 - 2024年第二季度财报表现出色，季度每股收益（不包括非经常性项目33美分）1.7美元，超Zacks共识预期11.2%，同比增长7.6% [7] - 总营收5.12亿美元，略超Zacks共识预期，同比增长2.4% [7]

文章核心观点 Halper Sadeh LLC对Kellanova和Envestnet的潜在违规行为展开调查，或为股东争取更多权益，鼓励股东免费咨询法律权利和选择 [1][2][3] 调查公司及交易情况 - Kellanova将以每股83.50美元现金出售给Mars, Incorporated [1] - Envestnet将以每股63.15美元现金出售给Bain Capital [2] 公司行动及收费模式 - Halper Sadeh LLC或为股东争取更多补偿、额外披露信息或其他救济和福利 [3] - 按或然收费制处理案件，股东无需支付法律费用和开支 [3] 股东咨询方式 - 股东可免费联系公司讨论法律权利和选择 [4] - 联系电话为(212) 763 - 0060，邮箱为sadeh@halpersadeh.com或zhalper@halpersadeh.com [4] 公司业务及成果 - Halper Sadeh LLC代表全球受证券欺诈和公司不当行为侵害的投资者 [4] - 律师推动公司改革，为受骗投资者追回数百万美元 [4]

文章核心观点 Monteverde & Associates PC正在调查Envestnet与Bain Capital Private Equity的拟议合并案 ，并为股东追回资金，鼓励股东联系获取更多信息 [1][3] 公司相关 - Monteverde & Associates PC是一家全国性集体诉讼证券律师事务所，总部位于纽约帝国大厦，在2018 - 2022年ISS证券集体诉讼服务报告中被评为前50名律所，有在审判和上诉法院（包括美国最高法院）的成功记录，曾为股东追回资金 [1][2] - Envestnet拟与Bain Capital Private Equity合并，根据协议，Envestnet股东每股普通股将获63.15美元 [1] 咨询建议 - 聘请律师事务所前应询问律师是否提起集体诉讼并出庭、上次为股东追回资金时间、在哪些案件中追回资金及金额 [2] 联系方式 - 若持有相关公司普通股有疑问或想免费获取更多信息，可访问网站或联系Juan Monteverde，邮箱为jmonteverde@monteverdelaw.com，电话为(212) 971 - 1341 [3][4]

文章核心观点 - 领先股东权益律师事务所Johnson Fistel, LLP对Envestnet董事会成员展开调查，关注其在公司拟出售给贝恩资本交易中是否存在潜在信托责任违约情况 [1] 交易情况 - 2024年7月11日Envestnet宣布与贝恩资本达成协议，股东将获得每股63.15美元的全现金收购要约，交易完成后Envestnet将成为私人公司 [2] 调查重点 - Johnson Fistel调查聚焦Envestnet董事会是否履行对股东的职责，包括是否充分寻求收购替代方案、是否为公司股票争取到最优价格，同时需关注分析师对公司盈利和营收增长的预测，且Envestnet股票历史交易价格更高 [3] 股东建议 - 鼓励Envestnet股东联系Johnson Fistel讨论相关法律权利，可点击链接https://www.cognitoforms.com/JohnsonFistel/EnvestnetInc参与调查 [4] 律所信息 - Johnson Fistel是全国知名股东权益律师事务所，在加州、纽约、佐治亚和科罗拉多设有办公室，代表个人和机构投资者参与股东派生诉讼和证券集体诉讼，也为在美交所购买股票的外国投资者提供服务 [4]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q2 2024营收为3.48亿美元,同比增长11%,超出预期范围 [11] - 公司Q2 2024调整后EBITDA为7800万美元,也超出预期范围,调整后EBITDA率为22%,同比提升450个基点 [11] - 公司Q2 2024调整后每股收益为0.55美元,低于指引,但同比增长20% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富解决方案业务Q2营收超过3.12亿美元,同比增长13% [18] - 财富解决方案中资产管理类收入超过2.19亿美元,同比增长18% [17] - 财富解决方案中订阅类收入超过8400万美元,同比增长6% [17] - 数据与分析业务Q2营收为3620万美元,同比下降1%,但较Q1增长3% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司客户顾问数量超过11万,同比增长3% [13] - 公司平台账户数量超过1940万,较Q2 2023下降,主要是公司主动减少了一些无资金、无活跃的账户 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司已与贝恩资本达成收购协议,将成为私有公司,有望通过内生和外延发展,进一步完善平台,提升定制化、连通性和智能化 [10] - 公司过去一直评估各种战略选择,包括独立上市公司发展或被收购,最终认为此次交易是最有利于公司及股东的选择 [8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示公司未来发展前景非常光明,作为私有公司加上贝恩资本的支持,将有助于公司继续执行战略,进行内生和外延发展 [10] 其他重要信息 - 公司在Q2进行了9600万美元的商誉减值,主要是与2015年收购Yodlee相关的商誉 [20] - 公司在Q2还有一些非现金项目,包括20万美元的投资收益和1300万美元的软件开发费用核销,但不影响现金流 [27] - 公司Q2自由现金流为6700万美元,同比增长,上半年自由现金流达4700万美元,超过2023年全年 [25][26] - 公司杠杆比率从一年前的3.7倍下降到2.7倍 [26]

财务数据 - 总收入为6.732亿美元，同比增长10.1%[11] - 经常性收入为6.575亿美元，同比增长10.5%[11] - 资产管理和咨询服务收入为4.221亿美元，同比增长16.4%[11] - 订阅服务收入为2.355亿美元，同比增长1.5%[11] - 公司在2024年3月31日的总权益为5.97亿美元[16] - 公司在2023年6月30日的总权益为7.32亿美元[17] - 公司2024年上半年的经营活动现金流为9.11亿美元[19] - 公司2024年上半年的投资活动现金流为-6.11亿美元[19] - 公司2024年上半年的融资活动现金流为0.58亿美元[19] - 公司2024年上半年录得7.87亿美元的净亏损[19] - 公司总收入为6.732亿美元，同比增长19.8%[85,86] - 经常性收入为6.575亿美元，同比增长10.6%[86] - 资产管理类收入为4.221亿美元，同比增长16.4%[85,86] - 订阅类收入为2.355亿美元，同比增长1.5%[86] - 专业服务及其他收入为1.567亿美元，同比下降4.5%[86] - 公司预计未来12个月内将确认5.469亿美元的未完成履约义务收入[88] - 公司期末递延收入余额为4.0百万美元，较期初有所下降[89] - 公司期末递延销售激励费用余额为1.05亿美元，较期初有所下降[91] - 公司直接成本为2.709亿美元，同比增长15.8%[92] 资产和负债 - 现金及现金等价物为1.219亿美元，较2023年12月31日增加30.6%[9] - 公司在2024年6月30日的应付账款、应计费用和其他流动负债余额为2.255亿美元[58] - 公司在2024年6月30日的总债务余额为8.791亿美元,其中包括3.154亿美元的2025年到期可转换票据和5.636亿美元的2027年到期可转换票据[62] - 公司在2024年6月30日的无形资产净值为3.119亿美元,未来5年的摊销费用为2.826亿美元[48] 股权和股票激励 - 公司拥有55,013,544股加权平均普通股[11] - 公司拥有55,221,888股普通股[9] - 公司可供未来发行的股票总数为5,134,325股[94] - 公司在2024年6月30日拥有16.56万份已行权的期权,加权平均行权价格为46.25美元,加权平均剩余合同期限为1.1年,总内在价值为270.6万美元[98] - 公司在2024年6月30日拥有200.03万份未行权的受限股单位和绩效股单位,加权平均授予日公允价值分别为56.79美元和77.84美元[101] - 公司在2024年6月30日尚未确认的与受限股单位和绩效股单位相关的股票激励费用分别为9340万美元和290万美元,预计将在未来2.0年内确认[102] - 公司在2024年6月30日的三个月和六个月期间内确认了1782.2万美元和3672.0万美元的股票激励费用[95] - 公司在2024年6月30日的三个月和六个月期间内确认了454.5万美元和936.4万美元的股票激励费用相关的税收影响[95] 税务和投资收益 - 公司在2024年6月30日的三个月和六个月期间内确认了652万美元的所得税收益和853万美元的所得税费用,有效税率分别为0.8%和-1.1%[103,105] - 公司在2024年6月30日的三个月和六个月期间内确认了48.2万美元和-180.1万美元的权益法投资收益(损失)[103] 非经常性损益 - 商誉减值损失为9,627万美元[11] - 公司完成了一项资产剥离交易，产生了1,952万美元的收益[11] - 公司2024年上半年计提了9.63亿美元的商誉减值[19] - 公司2024年上半年确认了1.95亿美元的非控股权益丧失收益[19] - 公司于2024年6月30日对Envestnet Data & Analytics分部的商誉计提了9,627万美元的减值[52][53] - 公司于2024年4月1日不再拥有某私营公司的控股权,确认了1950万美元的非现金收益[144] - 由于业务技术需求变化,公司在2024年6月30日写销了1290万美元的内部开发软件[145] - 商誉减值增加9626.9万美元[188] - 取消合并收益增加1952.3万美元[189] 法律诉讼 - 公司与Yodlee提出反诉指控FinancialApps欺骗性诱导其签订合同并违约[119] - 公司和Yodlee被指控非法收集用户金融交易数据并出售给第三方[121] - 公司和Yodlee成功获得部分诉讼请求的驳回[122] - 公司涉及的其他法律诉讼不会对公司财务状况和业务产生重大不利影响[123] 业务发展 - 公司与Bain Capital Private Equity, LP旗下公司签订合并协议，将以每股63.15美元的价格被收购[127][140] - 合并交易预计将于2024年第四季度完成[129] - 公司致力于通过平台升级、合作伙伴关系和收购等方式为客户提供更好的金融科技解决方案和服务[134][135][136] - 公司将在2024年第四季度完成合并交易，需要获得股东和监管部门的批准[141][142] - 公司Wealth Solutions业务平台资产管理规模和账户数持续增长,2024年第二季度资产管理规模达9434.57亿美元[155][156][157][158][159][160][161][162] - 公司Data & Analytics业务付费用户数和客户数有所波动,2

文章核心观点 - Envestnet本季度财报有喜有忧，虽营收超预期但盈利未达共识，其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，当前Zacks Rank显示股票有望近期跑赢市场，同时行业表现也会影响其股价，同行业Freightos Limited即将公布财报 [1][2][3][6] Envestnet盈利情况 - 本季度每股收益0.55美元，未达Zacks共识预期的0.63美元，去年同期为0.46美元，此次财报盈利意外为 - 12.70% [1] - 上一季度预期每股收益0.54美元，实际为0.60美元，盈利意外为11.11% [1] - 过去四个季度，公司三次超越共识每股收益预期 [2] Envestnet营收情况 - 截至2024年6月季度营收3.4827亿美元，超Zacks共识预期1.57%，去年同期为3.1243亿美元 [2] - 过去四个季度，公司三次超越共识营收预期 [2] Envestnet股价表现 - 自年初以来，Envestnet股价上涨约25.2%，而标准普尔500指数涨幅为11.5% [3] Envestnet未来展望 - 股票短期价格走势取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前，盈利预测修正趋势有利，当前Zacks Rank为2（买入），股票有望近期跑赢市场 [6] - 未来季度和本财年盈利预测变化值得关注，当前季度共识每股收益预期为0.68美元，营收3.4564亿美元，本财年共识每股收益预期为2.63美元，营收13.7亿美元 [7] 行业影响 - 行业前景会对股票表现产生重大影响，金融交易服务行业Zacks行业排名处于前27%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Freightos Limited情况 - 尚未公布2024年6月季度财报，预计8月19日发布 [9] - 预计本季度每股亏损0.10美元，与去年同期持平，过去30天季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收555万美元，较去年同期增长9% [9]