文章核心观点 - 领先股东权益律师事务所Johnson Fistel, LLP对Envestnet董事会成员展开调查，关注其在公司拟出售给贝恩资本交易中是否存在潜在信托责任违约情况 [1] 交易情况 - 2024年7月11日Envestnet宣布与贝恩资本达成协议，股东将获得每股63.15美元的全现金收购要约，交易完成后Envestnet将成为私人公司 [2] 调查重点 - Johnson Fistel调查聚焦Envestnet董事会是否履行对股东的职责，包括是否充分寻求收购替代方案、是否为公司股票争取到最优价格，同时需关注分析师对公司盈利和营收增长的预测，且Envestnet股票历史交易价格更高 [3] 股东建议 - 鼓励Envestnet股东联系Johnson Fistel讨论相关法律权利，可点击链接https://www.cognitoforms.com/JohnsonFistel/EnvestnetInc参与调查 [4] 律所信息 - Johnson Fistel是全国知名股东权益律师事务所，在加州、纽约、佐治亚和科罗拉多设有办公室，代表个人和机构投资者参与股东派生诉讼和证券集体诉讼，也为在美交所购买股票的外国投资者提供服务 [4]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q2 2024营收为3.48亿美元,同比增长11%,超出预期范围 [11] - 公司Q2 2024调整后EBITDA为7800万美元,也超出预期范围,调整后EBITDA率为22%,同比提升450个基点 [11] - 公司Q2 2024调整后每股收益为0.55美元,低于指引,但同比增长20% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富解决方案业务Q2营收超过3.12亿美元,同比增长13% [18] - 财富解决方案中资产管理类收入超过2.19亿美元,同比增长18% [17] - 财富解决方案中订阅类收入超过8400万美元,同比增长6% [17] - 数据与分析业务Q2营收为3620万美元,同比下降1%,但较Q1增长3% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司客户顾问数量超过11万,同比增长3% [13] - 公司平台账户数量超过1940万,较Q2 2023下降,主要是公司主动减少了一些无资金、无活跃的账户 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司已与贝恩资本达成收购协议,将成为私有公司,有望通过内生和外延发展,进一步完善平台,提升定制化、连通性和智能化 [10] - 公司过去一直评估各种战略选择,包括独立上市公司发展或被收购,最终认为此次交易是最有利于公司及股东的选择 [8][9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示公司未来发展前景非常光明,作为私有公司加上贝恩资本的支持,将有助于公司继续执行战略,进行内生和外延发展 [10] 其他重要信息 - 公司在Q2进行了9600万美元的商誉减值,主要是与2015年收购Yodlee相关的商誉 [20] - 公司在Q2还有一些非现金项目,包括20万美元的投资收益和1300万美元的软件开发费用核销,但不影响现金流 [27] - 公司Q2自由现金流为6700万美元,同比增长,上半年自由现金流达4700万美元,超过2023年全年 [25][26] - 公司杠杆比率从一年前的3.7倍下降到2.7倍 [26]

财务数据 - 总收入为6.732亿美元，同比增长10.1%[11] - 经常性收入为6.575亿美元，同比增长10.5%[11] - 资产管理和咨询服务收入为4.221亿美元，同比增长16.4%[11] - 订阅服务收入为2.355亿美元，同比增长1.5%[11] - 公司在2024年3月31日的总权益为5.97亿美元[16] - 公司在2023年6月30日的总权益为7.32亿美元[17] - 公司2024年上半年的经营活动现金流为9.11亿美元[19] - 公司2024年上半年的投资活动现金流为-6.11亿美元[19] - 公司2024年上半年的融资活动现金流为0.58亿美元[19] - 公司2024年上半年录得7.87亿美元的净亏损[19] - 公司总收入为6.732亿美元，同比增长19.8%[85,86] - 经常性收入为6.575亿美元，同比增长10.6%[86] - 资产管理类收入为4.221亿美元，同比增长16.4%[85,86] - 订阅类收入为2.355亿美元，同比增长1.5%[86] - 专业服务及其他收入为1.567亿美元，同比下降4.5%[86] - 公司预计未来12个月内将确认5.469亿美元的未完成履约义务收入[88] - 公司期末递延收入余额为4.0百万美元，较期初有所下降[89] - 公司期末递延销售激励费用余额为1.05亿美元，较期初有所下降[91] - 公司直接成本为2.709亿美元，同比增长15.8%[92] 资产和负债 - 现金及现金等价物为1.219亿美元，较2023年12月31日增加30.6%[9] - 公司在2024年6月30日的应付账款、应计费用和其他流动负债余额为2.255亿美元[58] - 公司在2024年6月30日的总债务余额为8.791亿美元,其中包括3.154亿美元的2025年到期可转换票据和5.636亿美元的2027年到期可转换票据[62] - 公司在2024年6月30日的无形资产净值为3.119亿美元,未来5年的摊销费用为2.826亿美元[48] 股权和股票激励 - 公司拥有55,013,544股加权平均普通股[11] - 公司拥有55,221,888股普通股[9] - 公司可供未来发行的股票总数为5,134,325股[94] - 公司在2024年6月30日拥有16.56万份已行权的期权,加权平均行权价格为46.25美元,加权平均剩余合同期限为1.1年,总内在价值为270.6万美元[98] - 公司在2024年6月30日拥有200.03万份未行权的受限股单位和绩效股单位,加权平均授予日公允价值分别为56.79美元和77.84美元[101] - 公司在2024年6月30日尚未确认的与受限股单位和绩效股单位相关的股票激励费用分别为9340万美元和290万美元,预计将在未来2.0年内确认[102] - 公司在2024年6月30日的三个月和六个月期间内确认了1782.2万美元和3672.0万美元的股票激励费用[95] - 公司在2024年6月30日的三个月和六个月期间内确认了454.5万美元和936.4万美元的股票激励费用相关的税收影响[95] 税务和投资收益 - 公司在2024年6月30日的三个月和六个月期间内确认了652万美元的所得税收益和853万美元的所得税费用,有效税率分别为0.8%和-1.1%[103,105] - 公司在2024年6月30日的三个月和六个月期间内确认了48.2万美元和-180.1万美元的权益法投资收益(损失)[103] 非经常性损益 - 商誉减值损失为9,627万美元[11] - 公司完成了一项资产剥离交易，产生了1,952万美元的收益[11] - 公司2024年上半年计提了9.63亿美元的商誉减值[19] - 公司2024年上半年确认了1.95亿美元的非控股权益丧失收益[19] - 公司于2024年6月30日对Envestnet Data & Analytics分部的商誉计提了9,627万美元的减值[52][53] - 公司于2024年4月1日不再拥有某私营公司的控股权,确认了1950万美元的非现金收益[144] - 由于业务技术需求变化,公司在2024年6月30日写销了1290万美元的内部开发软件[145] - 商誉减值增加9626.9万美元[188] - 取消合并收益增加1952.3万美元[189] 法律诉讼 - 公司与Yodlee提出反诉指控FinancialApps欺骗性诱导其签订合同并违约[119] - 公司和Yodlee被指控非法收集用户金融交易数据并出售给第三方[121] - 公司和Yodlee成功获得部分诉讼请求的驳回[122] - 公司涉及的其他法律诉讼不会对公司财务状况和业务产生重大不利影响[123] 业务发展 - 公司与Bain Capital Private Equity, LP旗下公司签订合并协议，将以每股63.15美元的价格被收购[127][140] - 合并交易预计将于2024年第四季度完成[129] - 公司致力于通过平台升级、合作伙伴关系和收购等方式为客户提供更好的金融科技解决方案和服务[134][135][136] - 公司将在2024年第四季度完成合并交易，需要获得股东和监管部门的批准[141][142] - 公司Wealth Solutions业务平台资产管理规模和账户数持续增长,2024年第二季度资产管理规模达9434.57亿美元[155][156][157][158][159][160][161][162] - 公司Data & Analytics业务付费用户数和客户数有所波动,2

文章核心观点 - Envestnet本季度财报有喜有忧，虽营收超预期但盈利未达共识，其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，当前Zacks Rank显示股票有望近期跑赢市场，同时行业表现也会影响其股价，同行业Freightos Limited即将公布财报 [1][2][3][6] Envestnet盈利情况 - 本季度每股收益0.55美元，未达Zacks共识预期的0.63美元，去年同期为0.46美元，此次财报盈利意外为 - 12.70% [1] - 上一季度预期每股收益0.54美元，实际为0.60美元，盈利意外为11.11% [1] - 过去四个季度，公司三次超越共识每股收益预期 [2] Envestnet营收情况 - 截至2024年6月季度营收3.4827亿美元，超Zacks共识预期1.57%，去年同期为3.1243亿美元 [2] - 过去四个季度，公司三次超越共识营收预期 [2] Envestnet股价表现 - 自年初以来，Envestnet股价上涨约25.2%，而标准普尔500指数涨幅为11.5% [3] Envestnet未来展望 - 股票短期价格走势取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前，盈利预测修正趋势有利，当前Zacks Rank为2（买入），股票有望近期跑赢市场 [6] - 未来季度和本财年盈利预测变化值得关注，当前季度共识每股收益预期为0.68美元，营收3.4564亿美元，本财年共识每股收益预期为2.63美元，营收13.7亿美元 [7] 行业影响 - 行业前景会对股票表现产生重大影响，金融交易服务行业Zacks行业排名处于前27%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Freightos Limited情况 - 尚未公布2024年6月季度财报，预计8月19日发布 [9] - 预计本季度每股亏损0.10美元，与去年同期持平，过去30天季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收555万美元，较去年同期增长9% [9]

财务业绩 - 总收入同比增长11%，达到3.483亿美元[6] - 资产管理类经常性收入占总收入的63%，同比增长18%[6] - 订阅类经常性收入占总收入的34%，同比增长3%[6] - 非经常性专业服务收入同比下降8%[6] - 调整后EBITDA同比增长39%，达到0.778亿美元[9] - 调整后每股收益同比增长20%，达到0.55美元[9] - 自由现金流同比增长83%，达到0.67亿美元[9] - 公司2024年上半年总收入为6.732亿美元，同比增长19.9%[28] - 公司2024年上半年经常性收入为6.576亿美元，同比增长10.5%[28] - 公司2024年上半年资产管理和咨询服务收入为4.221亿美元，同比增长16.4%[28] - 公司2024年上半年订阅服务收入为2.355亿美元，同比增长1.5%[28] - 公司2024年上半年营业亏损为7.555亿美元[30] - 公司在2024年上半年录得净亏损7866.2万美元[33] - 公司在2024年上半年调整后EBITDA为1.48亿美元[35] - 公司在2024年上半年调整后每股收益为1.14美元[39] - 公司2024年第二季度经营活动产生的净现金流为8911万美元，较2023年同期增长23.5%[41] - 公司2024年上半年经营活动产生的净现金流为9105.4万美元，较2023年同期增长136.7%[41] - 公司2024年第二季度自由现金流为6704万美元，较2023年同期增长82.8%[41] - 公司2024年上半年自由现金流为4713.1万美元，较2023年同期实现扭亏为盈[41] - 公司2024年第二季度资产管理类收入为2.195亿美元，订阅类收入为1.18亿美元，总收入为3.483亿美元[43] - 公司2024年上半年资产管理类收入为4.221亿美元，订阅类收入为2.355亿美元，总收入为6.732亿美元[49] - 公司2024年第二季度调整后EBITDA为7833万美元，较2023年同期增长38.9%[45] - 公司2024年上半年调整后EBITDA为1.482亿美元，较2023年同期增长164.3%[51] - 公司2023年第二季度资产管理类收入为1.858亿美元，订阅类收入为1.15亿美元，总收入为3.124亿美元[55] - 公司2023年上半年资产管理类收入为3.627亿美元，订阅类收入为2.32亿美元，总收入为6.111亿美元[61] - 公司总收入为5,422,164百万美元[66] 资产管理和资产托管 - 资产管理和资产托管总资产达943,457百万美元[69] - 新客户转换带来167.8亿美元的资产[70] - 过去6个月内新增194,863个付费账户[71] - 资产管理和资产托管业务的付费顾问达110,052名[67] - 资产管理和资产托管业务的付费账户达19,442,226个[67] - 资产管理和资产托管业务的资产管理规模达471,978百万美元[69] - 资产管理和资产托管业务的资产托管规模达471,479百万美元[69] - 公司在过去6个月内实现43,345百万美元的净资金流入[71] 数据与分析 - 数据与分析业务的付费终端用户达44.3万[75] 其他 - 公司将于2024年8月12日召开二季度财报电话会议[15] - 公司正在与贝恩资本完成并购交易，有望为股东创造价值[5] - 公司识别并更正了之前财务报表中的一些不重大错误[12][13] - 公司在2024年上半年录得商誉减值9626.9万美元[37] - 公司在2024年上半年录得非现金收益1952.3万美元[37] - 公司在2024年上半年资本支出为4.39亿美元[33] - 公司在2024年上半年投资活动产生的现金流出为6105.1万美元[33] - 公司在2024年上半年融资活动产生的现金流入为58.4万美元[33] - 公司在2024年上半年现金及现金等价物余额为12196.7万美元[33]

文章核心观点 - Envestnet和Byrna Technologies Inc.表现良好，投资者可关注这两只商业服务类股票 [8] 公司情况 - Envestnet今年年初至今回报率约25.2%，跑赢商业服务板块平均的8.5% [7] - Envestnet过去90天全年收益的Zacks共识预期上调0.6%，盈利前景更积极 [1] - Envestnet目前Zacks排名为2（买入） [9] - Byrna Technologies Inc.今年年初至今回报率为52.6%，跑赢商业服务板块 [4] - Byrna Technologies Inc.过去三个月当前年度的共识每股收益预期增长85.7%，目前Zacks排名为1（强力买入） [6] 行业情况 - 商业服务板块包含315只个股，Zacks板块排名为6 [5] - 金融交易服务行业包含41只个股，Zacks行业排名为160，今年迄今平均涨幅3% [10] - 技术服务行业包含170只股票，排名95，今年迄今涨幅+19.3% [2]

文章核心观点 - 该文章是一家律师事务所Kuehn Law就几家公司的并购交易发起调查的公告 [1][2] - 公司包括Envestnet、Bally's、Galaxy Gaming和Avangrid,Kuehn Law正在调查这些公司董事会是否为股东利益最大化、是否未充分披露信息、是否进行了公平的交易过程 [2] - Kuehn Law呼吁相关公司股东参与调查,以维护股东权益,并表示不会向股东收取任何费用 [4][5] 公司和行业概况 Envestnet - Envestnet同意被Bain Capital以每股63.15美元现金收购 [2] Bally's - Bally's同意以每股18.25美元的价格出售给Standard General L.P. [2] Galaxy Gaming - Galaxy Gaming同意以每股3.20美元现金的价格出售给Evolution AB (publ) [2] Avangrid - Avangrid与Iberdola达成合并协议,收购价格为每股35.75美元 [2]

文章核心观点 Halper Sadeh LLC对Affinity Bancshares旗下Affinity Bank出售给Atlanta Postal Credit Union、Envestnet出售给Bain Capital两起交易展开调查，或为股东争取更多权益 [1][4][5] 交易信息 - Affinity Bank为Affinity Bancshares全资子公司，将以全现金交易形式出售给Atlanta Postal Credit Union，Atlanta Postal预计收购其几乎所有资产并承担几乎所有负债 [1] - Envestnet将以每股63.15美元现金价格出售给Bain Capital [5] 律所信息 - Halper Sadeh LLC是一家投资者权益律师事务所，代表全球受证券欺诈和企业不当行为侵害的投资者，律师曾推动企业改革并为受骗投资者追回数百万美元 [4][5] - 律所或为股东争取更高对价、更多交易披露信息或其他救济和利益，按风险代理收费，股东无需支付律师费和费用 [4] 股东权益 - 鼓励股东免费联系律所讨论法律权利和选择，可致电(212) 763 - 0060联系Daniel Sadeh或Zachary Halper，或发邮件至[email protected]、[email protected] [2][5] - Affinity和Envestnet股东可点击相关链接了解权利和选择 [1][5]

文章核心观点 - 公司Ademi LLP调查Envestnet与贝恩资本交易中可能存在的违反信托责任及其他违法行为 [6] 调查相关 - 调查Envestnet董事会行为及是否履行对所有股东的信托责任 [2] 交易情况 - Envestnet股东将以每股63.15美元现金出售股票，公司估值45亿美元 [4] - 交易协议限制Envestnet竞争交易，接受竞争报价需支付高额罚款 [4] - Envestnet内部人士将在控制权变更安排中获得重大利益 [4] 联系方式 - 若持有Envestnet普通股并想获取更多信息，可联系Guri Ademi，邮箱[email protected]，免费电话866 - 264 - 3995，网址https://www.ademilaw.com/case/envestnet-inc [5] - Ademi LLP联系人Guri Ademi，免费电话(866) 264 - 3995，传真(414) 482 - 8001 [6]

文章核心观点 - 律所调查Envestnet出售给贝恩资本交易的公平性，关注董事会是否为股东利益行事及价格是否合理 [1][4] 交易信息 - 2024年7月11日Envestnet宣布同意被贝恩资本以每股63.15美元现金收购 [5] - 收购价远低于Envestnet 52周最高价每股73.04美元，可能是机会主义收购 [1][3] - 较2024年7月10日收盘价每股61.70美元溢价仅2.4% [1][3] 律所情况 - Wohl & Fruchter LLP调查交易公平性，关注董事会是否为股东利益行事及信息披露情况 [1][4] - 该律所十多年来代表投资者处理欺诈和公司不当行为诉讼，为投资者追回数亿美元赔偿 [4]