财报预测 - Envestnet (ENV) 预计在即将发布的季度财报中每股盈利为0.54美元，同比增长17.4%[1] - 预计营收将达到3.2485亿美元，同比增长8.8%[1] 关键指标评估 - 'Revenue- Recurring revenue- Subscription-based' 预计将达到1.1867亿美元，同比增长1.4%[5] - 'Net Flows - AUM' 预计将达到79.1亿美元，较去年同期的89.8亿美元有所下降[9] - 分析师预测 'Platform Assets - Total AUM/A' 将达到891.59亿美元，较去年同期的743.09亿美元有所增长[11]

Envestnet公司资产管理者奖 - Envestnet公司宣布了2024年年度资产管理者奖的入围名单[1] - 入围者是表现出色的高信仰度投资组合经理，展现了在不同经济环境和市场条件下的投资管理实践卓越[1] - 入围者是通过Envestnet公司专有的多因素评估方法选出的，考虑了绩效、投资流程和风格、公司概况、税务效率和客户服务等多个方面[1] Envestnet Elevate大会 - Envestnet公司将在2024年的Elevate大会上宣布并表彰获奖者[2] Envestnet公司服务范围 - Envestnet公司服务于超过5.8万名顾问、16家美国最大的20家银行、48家最大的财富管理和经纪公司、500多家最大的RIA公司，帮助推动业务增长和提高客户的业绩[8]

Zacks Premium - Zacks Premium提供了多种方式帮助投资者充分利用股市并增强投资信心[1] Zacks Style Scores - Zacks Style Scores是一种衡量股票价值、增长和动量的评级系统，有助于投资者选择未来30天内市场表现最佳的股票[3] VGM Score - VGM Score是综合了所有Style Scores的指标，帮助筛选出具有最具吸引力价值、最佳增长预测和最有前景动量的公司[8] Zacks Rank - Zacks Rank是一种利用盈利预期修订的专有股票评级模型，有助于投资者构建成功的投资组合[9] 投资策略 - 选择具有Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票，可以最大化回报[12] - 拥有Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票越多，越好[14] - 股票的盈利预期修订方向应始终是选择股票的关键因素，与Zacks Rank一起使用[13] Envestnet (ENV) - Envestnet (ENV)是一家总部位于芝加哥的智能财富管理和金融系统提供商，目前在Zacks Rank上为3（持有），VGM Score为A[15] - ENV具有B级的动量风格评分，过去四周股价上涨了11.4%[16] - 在2024财年，一位分析师在过去60天内上调了其盈利预期，Zacks共识估计增加了0.03美元至每股2.59美元，ENV的平均盈利惊喜率为7.7%[17] - ENV具有稳固的Zacks Rank和顶级的动量和VGM Style Scores，值得投资者关注[18]

Zacks Premium - Zacks Premium提供了多种方式帮助投资者更加聪明和自信地投资[1] Zacks Style Scores - Zacks Style Scores是一组辅助指标，帮助投资者挑选具有击败市场潜力的股票[3] - Style Scores分为价值评分、成长评分、动量评分和VGM评分四个类别，分别帮助投资者找到具有吸引力的股票[5][6][7][8] Zacks Rank - Zacks Rank是一种专有的股票评级模型，通过公司的盈利预期变化来构建一个成功的投资组合[9] - 拥有Zacks Rank 1或2的股票，并且具有A或B的Style Scores，是成功投资的关键[12] ENV - ENV是一家总部位于芝加哥的智能财富管理和金融系统提供商，具有Zacks Rank 3和VGM评分A[15] - ENV有着A级的成长评分，预测本财年盈利增长率为22.2%[16] - 两位分析师在过去60天内上调了他们对2024财年的盈利预期，Zacks Consensus Estimate也有所增加[17]

Envestnet股价表现 - Envestnet (ENV)股价在上一个交易日上涨了9.3%，收于61.80美元[1] Envestnet财务表现 - 预计Envestnet将在即将发布的财报中每股盈利0.54美元，同比增长17.4%，营收预计为3.2485亿美元，同比增长8.8%[3] - 对于Envestnet，本季度的每股盈利预期在过去30天内保持不变[5] Envestnet与Fiserv比较 - Envestnet目前持有Zacks Rank 3（持有）[6] - Fiserv（FI）是同一行业的另一家公司，上一个交易日收盘价为146.40美元，过去一个月回报率为-2.6%[6] - Fiserv即将发布的财报的每股盈利预期在过去一个月内下调了0.1%，为1.78美元[6] - 与去年同期相比，Fiserv的每股盈利增长了12.7%[7]

Envestnet盈利表现 - Envestnet在过去两个季度连续超过盈利预期，平均超出13.17%[2] - 上个季度Envestnet的盈利为每股0.65美元，超出了Zacks Consensus预期的0.53美元，意味着超出了22.64%[3] - 分析师对Envestnet的盈利前景变得乐观，Earnings ESP为+1.23%，结合Zacks Rank 3 (Hold)，预示着可能会再次超出盈利预期[8] Envestnet股票表现 - 公司的研究显示，具有正面Earnings ESP和Zacks Rank 3 (Hold)或更好的股票，有将近70%的概率会超出盈利预期[5] - 在公司发布季度报告之前，检查公司的Earnings ESP对于增加成功的几率非常重要[11]

Envestnet与Intech合作 - Envestnet宣布Intech将利用其创新的计费解决方案，包括专为资产管理人员量身定制的Revenue Manager[1] - Intech正在全面使用Envestnet的端到端Revenue Manager解决方案，用于计费、应计、付款、各种自动馈送以及Envestnet的数据和分析[2] - Envestnet的Revenue Manager是一款综合的财务管理软件，旨在简化金融机构和财富管理公司的收入流程，帮助组织优化生产力[3]

Envestnet | MoneyGuide市场地位 - Envestnet | MoneyGuide连续17年被评为市场份额最高的金融规划软件提供商[1] - MoneyGuide连续17年在金融规划类别获得最高荣誉，并在社会保障分析和大学规划类别中名列前茅[3] Envestnet产品优势 - Envestnet被2024 T3/Inside Information Advisor Software Survey认可为金融规划、投资组合管理、TAMP和计费解决方案领先提供商[1] - Envestnet在多个类别中获得最高荣誉，包括全方位计划类别和定制客户计费支付类别[2] - Envestnet在多个类别中获得第一名，包括Envestnet | Tamarac平台的交易/再平衡工具、Google（由Envestnet提供支持）的数据仓库服务和Envestnet的在线投资组合管理工具[4]

文章核心观点 Envestnet | PMC获WSR财富典范奖年度资产管理平台奖，彰显其在财富管理行业的领先地位与对金融顾问的支持贡献 [1][3] 公司获奖情况 - Envestnet | PMC获WSR财富典范奖年度资产管理平台奖 [1] - 该奖项由快速发展的数字媒体平台Wealth Solution Report颁发，表彰对财富管理行业有杰出贡献的企业和高管 [3] 公司业务情况 - Envestnet | PMC平台资产近347亿美元，秉持“顾问的顾问”理念，提供研究、咨询和投资组合三类服务 [2] - Envestnet | PMC有超100名投资专业人士，研究超5000种投资策略，涵盖独立管理账户、共同基金、ETF和另类投资等 [4] - Envestnet | PMC展示自有模型和投资组合，也展示数百家其他资产管理公司的产品，助力顾问深化与客户关系 [4] 公司整体情况 - Envestnet通过技术生态系统、先进见解和综合解决方案推动财富管理公司发展，改变金融咨询服务方式 [5] - Envestnet服务财富管理行业25年，平台资产超5.8万亿美元，服务超10.8万名顾问、美国20大银行中的16家、50大财富管理和经纪公司中的48家、超500家大型注册投资顾问公司等 [5]

公司业务 - Envestnet通过其子公司正在改变金融建议和见解的传递方式[9] - Envestnet的客户包括超过108,000名顾问，16家美国最大的20家银行，48家最大的财富管理和经纪公司，以及500多家最大的RIA和数百家FinTech公司[9] - Envestnet Wealth Solutions在2023年底的平台资产约为5.8万亿美元，由超过108,000名顾问管理着超过1910万个账户[11] - Envestnet Data & Analytics为超过1300家客户提供数据聚合、分析和数字体验平台[22] - Envestnet Data & Analytics的客户包括金融机构、金融科技创新者和金融咨询公司，其中包括20家最大的美国银行中的16家[22] - Envestnet Wealth Solutions的资产、账户数量和支持的顾问数量均呈现稳定和显著增长[19] - Envestnet在2023年处理了超过2亿笔交易，涉及30多个交易和托管合作伙伴[26] - Envestnet为市场提供了云端、开放架构、端到端技术堆栈[28] 市场前景 - 美国家庭金融资产总额截至2023年9月30日约为112万亿美元，为财富管理行业提供了巨大的机会[25] - 2023年Open Banking市场价值预计为250亿美元，预计到2030年将增长至1350亿美元[33] - 2023年替代数据市场预计将达到1360亿美元，2023年为70亿美元，年复合增长率为52%[36] 技术和数据 - Envestnet Data & Analytics通过洞察帮助公司了解用户行为模式和用户群体，为客户提供超个性化的金融健康体验[35] - 公司在2023年的技术开发成本为2.34亿美元，其中约有0.94亿美元被资本化为内部开发软件[51] 公司治理 - 公司的执行官团队包括首席执行官William Crager、首席财务官Joshua Warren和首席法律官Shelly O’Brien[68] - 公司首席执行官 William Crager 将于 2024年3月31日辞职[69] - 公司首席财务官 Joshua Warren 曾在 BlackRock, Inc. 担任管理总监[69] - 公司首席法务官 Shelly O’Brien 拥有政治学学位和法学硕士学位[69] 财务状况 - 公司于2023年12月31日与 Fidelity 签订的合同占据了总收入的16%[73] - 公司于2023年第四季度对 Envestnet Data & Analytics 报告单元的商誉进行了191.8亿美元的减值[74] - 公司于2023年第四季度对无限寿命无形资产进行了年度测试[75] - 公司截至2023年12月31日有3.175亿美元的可转换债券到期[76] - 公司与发行2.625%到期2027年的可转换债券相关的帽式认购交易可能影响其价值[80] - 公司存在与封顶购买交易相关的交易对手风险，可能会导致更多的稀释[81]