公司业绩 - ENV报告了2023年第四季度令人印象深刻的业绩，盈利和收入超过了Zacks Consensus Estimate[1] - 公司股价自2024年2月22日发布财报以来上涨了8.3%，反应了超出预期的业绩结果[2] - ENV的每股收益(EPS)，不包括非经常性项目的4美元，为65美分，比共识预期高出22.6%。底线比去年同期增长了44.4%[3] - 总收入为3.176亿美元，超出共识预期1.7%。年同比增长了8.5%[4] 收入构成 - 资产为基础的循环收入为1.886亿美元，占总收入的59%，同比增长13%[6] - 专业服务和其他非循环收入从去年同期增长了100%以上，达到1120万美元[7] - 订阅式循环收入为1.178亿美元，比去年同期下降了3%，贡献了37%的总收入[8] 财务状况 - 调整后的EBITDA从去年同期的数字增长了44%，达到7550万美元。调整后的EBITDA利润率在讨论的季度内同比增长了590个基点，达到23.8%[9] - ENV的现金及现金等价物为9140万美元，较上一季度的4320万美元有所增加。债务(减去流动部分)截至第四季度末为8.767亿美元，高于上一季度的8.754亿美元。ENV从经营活动中产生了7560万美元的现金。资本支出为720万美元[10] 未来展望 - 公司预计2024年第一季度的收入为3.2亿至3.26亿美元。公司指导范围的中间值(3.23亿美元)高于Zacks Consensus Estimate的3.215亿美元[11] - 预计调整后的每股收益为52-57美分。指导范围的中间值(54.5美分)低于Zacks Consensus Estimate的57美分。预计调整后的EBITDA为6400万至6900万美元[12]

文章核心观点 - Zacks Premium研究服务可帮助投资者充分利用股市并自信投资 其包含Zacks Rank、Zacks Industry Rank、Zacks Style Scores等工具 投资者结合Zacks Rank和Style Scores选股可提高回报 Envestnet是值得关注的股票 [1][2][15] Zacks Premium研究服务特点 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新 可全面访问Zacks 1 Rank List、Equity Research reports和Premium stock screens 还包含Zacks Style Scores [2] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发 是一组互补指标 基于股票价值、增长和动量特征评级为A - F 分数越高股票表现越好 [3][4] - 分为Value Score、Growth Score、Momentum Score和VGM Score四类 [5] - Value Score考虑P/E、PEG等比率 以突出有吸引力和被低估的股票 [5] - Growth Score考察预计和历史收益、销售和现金流 以寻找可持续增长的股票 [6] - Momentum Score利用一周价格变化和收益估计月百分比变化等因素 确定购买高动量股票的有利时机 [7] - VGM Score综合三种风格分数 按加权风格对股票评级 帮助找到价值、增长和动量俱佳的公司 是与Zacks Rank配合使用的最佳指标之一 [8] Zacks Rank与Style Scores配合使用 - Zacks Rank是专有股票评级模型 利用收益估计修订使构建成功投资组合更简单 1（Strong Buy）股票自1988年以来平均年回报率达+25.41% 但每日有超800只高评级股票 选股有难度 [9][10][11] - 为实现回报最大化 应选择Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票 若为3（Hold）等级 也需确保分数为A或B [12] - 选择股票时 收益估计修订方向是关键因素 4（Sell）或5（Strong Sell）评级股票 即使分数为A和B 股价也可能下跌 [13][14] 推荐股票Envestnet（ENV） - 1999年成立于伊利诺伊州芝加哥 是财富管理和金融系统智能系统的领先提供商 [15] - Zacks Rank为1（Strong Buy） VGM Score为B 适合成长型投资者 增长风格评分为A 本财年预计同比盈利增长24.1% [15][16] - 2024财年 三位分析师在过去60天上调盈利估计 Zacks共识估计每股增加0.22美元至2.63美元 平均盈利惊喜为7.7% [17]

业绩总结 - Q4 2023营收为3.176亿美元，较2022年同期增长8%[7] - Q4 2023调整后的EBITDA为7,550万美元，较2022年同期扩大了近600个基点[7] - Q4 2023调整后的每股收益为0.65美元，较2022年同期增长44%[8] - 2023全年营收为12.46亿美元，调整后的EBITDA为2.51亿美元，调整后的每股收益为2.12美元[8] 用户数据 - 过去两年，Envestnet的AUM/A净流入达1160亿美元，平均增长率为8%[21] - 公司在2023年第四季度实现了来自AUM/A账户的净流入达到79亿美元[36] - 公司的财报电话会议中提到，2023年全年AUM/A账户的净流入达到585亿美元，同比增长8%[36] 未来展望 - 公司预计在2024年全年，财富解决方案的增长率将在中高个位数[42] - 在2024年第一季度，Envestnet预计收入将在3.2亿至3.26亿美元之间，较2023年第一季度增长8%[53] - 公司预计在2024年继续扩大利润率并改善自由现金流生成[53] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年实现了财富解决方案的订阅收入增长5%，达到3.25亿美元[40] - 公司正在投资并计划在未来12到18个月内改善业务状况[107] - 公司与FNZ合作开发托管解决方案，预计将在今年推出[109] 市场扩张和并购 - 公司的M&A活动对增长率有一定的稀释作用，但中期业务前景非常积极[82] - 公司预计随着利率下降，更多资金流入市场，将产生更高的费率，并且历史上M&A对公司有利，因为公司的覆盖面很广[80] - FNZ合作可能对公司的营收指导方针产生积极影响[111]

财务表现 - Envestnet (ENV)在2023年12月结束的季度报告显示，营收为3.1763亿美元，同比增长8.5%[1] - EPS为0.65美元，较去年同期的0.45美元有所增长[1] - 平台资产总AUM/A为846.85亿美元，高于三位分析师的平均估值791.36亿美元[4] - 资产管理下的AUA为430.85亿美元，高于三位分析师的平均估值402.27亿美元[5] - 资产管理下的AUM为4160亿美元，高于三位分析师的平均估值389.09亿美元[6] 收入情况 - AUM/A的净流入为7.87亿美元，低于两位分析师的平均估值12.08亿美元[7] - 重复收入中，基于资产的重复收入为1.8864亿美元，高于四位分析师的平均估值1.8769亿美元[8] - 总重复收入为3.064亿美元，略低于四位分析师的平均估值3.073亿美元[9] - 订阅式的重复收入为1.1775亿美元，略低于四位分析师的平均估值1.1711亿美元[10] - 专业服务和其他收入为1.124亿美元，高于四位分析师的平均估值1.085亿美元[11] Envestnet Data & Analytics业务 - Envestnet Data & Analytics的订阅式重复收入为3.357亿美元，低于三位分析师的平均估值3.845亿美元[12] - Envestnet Data & Analytics的专业服务和其他收入为0.508亿美元，高于两位分析师的平均估值0.405亿美元[13] - Envestnet Data & Analytics的总收入为3.864亿美元，低于两位分析师的平均估值4.361亿美元[14] Envestnet Wealth Solutions业务 - Envestnet Wealth Solutions的订阅式重复收入为8.418亿美元，高于两位分析师的平均估值8.004亿美元[15] 股票表现 - Envestnet股票在过去一个月下跌了4.2%，而Zacks S&P 500综合指数上涨了3.1%[16]

Envestnet财报表现 - Envestnet在最新季度每股收益为0.65美元，超过了Zacks Consensus Estimate的0.53美元，同比增长44.4%[1] - 公司在过去四个季度中，三次超过了市场预期的每股收益[2] - Envestnet在2023年12月份的季度营收为3.1763亿美元，超过了Zacks Consensus Estimate，同比增长8.5%[3] - 公司股价的短期走势将取决于管理层在财报电话会议中的评论[4]

See How Unified Client Portal, Trading Experience, and Integration Advancements to Envestnet's Industry-Leading Wealth Management Platform Can Power Your Business and Drive Advisor Productivity BERWYN, Pa., Jan. 29, 2024 /PRNewswire/ -- Envestnet, an industry-leading provider of advanced technology, solutions, and insights for the wealth management industry, is showcasing its new advisor experience and premier Wealth Management Platform to independent financial services firms at the FSI OneVoice conference ...

金融产品合作 - Envestnet | MoneyGuide与Ladder合作，为金融顾问提供数字化、灵活的寿险产品[1][2] - MoneyGuide的Advanced Lifetime Protection工具可帮助顾问了解客户保障需求随时间变化的情况[3] - Ladder提供灵活的在线寿险产品，可根据生活变化调整保障金额，最高可节省40%的费用[5][9]

BERWYN, Pa., Jan. 22, 2024 /PRNewswire/ -- Envestnet, a leading provider of integrated wealth management solutions, is proud to announce the launch of its new RIA consulting capability, the RIA Growth Lab. This innovative offering aims to enable the growth and productivity of RIAs by providing comprehensive practice valuation consulting services, leveraging cutting-edge technology to deliver actionable insights. With the wealth management landscape constantly evolving, Envestnet recognizes the need for RIAs ...

公司概况 - Envestnet自1999年成立以来，已成为领先的综合技术、智能数据和财富解决方案提供商，现为最大的财富管理和经纪公司的95%以上以及超过107,000名财务顾问提供服务[1] - Envestnet在2024年庆祝成立25周年，将在T3会议上展示其领先的端到端技术集成、新增强和功能，包括互动产品演示、由Envestnet领导团队主持的一般和分组会议[2] - Envestnet将展示2024年的交付路线图和演示，包括Envestnet Payments、MoneyGuide Single Page Plan、新客户工作流演示等[2] 客户满意度 - Envestnet的客户满意度持续领先，2023年的客户满意度得分为4.5/5，净推荐者分数（NPS）在不到一年的时间内从53增长到63[6]

ENV股票表现 - Envestnet(ENV)在过去三个月表现出色，股价上涨20.5%，超过行业增长率[1] ENV投资机会 - ENV目前拥有Zacks Rank 1(强烈买入)，显示出有吸引力的投资机会[2] - Envestnet在过去四个季度中有令人印象深刻的盈利惊喜历史，平均超出Zacks Consensus Estimate 3.2%[2] - ENV的盈利预期显示出稳健增长，2023年第四季度盈利预期为每股53美分，同比增长17.8%[2] ENV业务拓展 - Envestnet通过战略合作扩大业务，与Morningstar Retirement合作推出由IRALOGIX提供支持的托管IRA服务，与iconik合作改进Sustainable Quantitative Portfolios的代理投票，提高投资者表达意见的效率[3]