财务数据和关键指标变化 - 第三季度公司共销售了149,000盎司黄金,实现平均售价19.17美元/盎司,创下公司第三季度销售记录 [8] - 前9个月公司共销售409,000盎司黄金,现金成本为13.57美元/盎司,全包成本为15.95美元/盎司,也创下公司前9个月销售记录 [9] - 第三季度公司营业费用为2.01亿美元,较上一季度的1.93亿美元有所增加,主要是由于Santa Luz的营业费用贡献以及Aurizona和RDM的营业费用由于产量增加而有所上升,部分被Mesquite营业费用下降所抵消 [19][20][21] - 第三季度现金成本为13.63美元/盎司,与前几个季度持平,全包成本为16.03美元/盎司,较上一季度有所上升,主要是由于Aurizona的推迟剥离和尾矿设施工程的额外维护性支出 [20][21] - 第三季度公司EBITDA为6,500万美元,调整后EBITDA为8,100万美元,净利润为200万美元,每股基本和稀释收益为0.01美元 [27] - 第三季度经营活动产生的现金流量(不含营运资金变动)为8,300万美元,每股0.26美元,与上一季度持平 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 Mesquite - 第三季度Mesquite从废石剥离转向矿石开采,堆浸7.6百万吨矿石,剥采比从第二季度的2.0下降至0.6 [37][38] - 第三季度初期Mesquite遇到了一些渗滤液pH值偏低和镁硅酸盐沉淀的问题,但已得到解决 [39] - 公司正在开发Ginger矿区,这是一个新的矿区位于Brownie坑旁 [40] Castle Mountain - 破碎和团粒化产能持续提升,已达到总矿石的67%,其余部分采用直接堆浸 [41][42] - 第三季度发生了一些渗滤管线结垢问题,已得到解决 [42] Los Filos - 生产力改善计划取得成效,总吨矿量同比大幅增加,贫化率下降 [43] - 第三季度初期,金回收延迟的问题已基本解决,但仍有一些高铜含量矿石回收缓慢的情况 [44][45] - 尽管受到附近阿卡普尔科地区飓风的影响,但Los Filos矿场本身未受到任何损坏 [46][47] 巴西业务 - 所有巴西矿场都在进行尾矿库建设,这是年中的常规维护工作 [48] - Aurizona第三季度产量较上季有所提升,主要是由于开采更多吨矿和获取到更高品位 [49] - Fazenda地下矿开采吨矿和品位均有所提升,勘探工作也取得进展 [50][51] - RDM第三季度创下自2020年第四季度以来的最高季度产量,主要是由于向厂房送入更高品位的原位矿石 [52][53] - Santa Luz回收率仍在67%左右,公司正在采取措施提高回收率,包括对高有机碳矿石进行脱碳处理 [54][55][56] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在墨西哥和巴西的输入成本有所下降,而美国则由于燃料价格上涨而有所上升 [24] - 公司通过外汇套期保值程序,前三季度实现26百万美元的外汇套期收益,这些收益未计入生产成本指标 [25][26] 公司战略和发展方向及行业竞争 Greenstone项目 - Greenstone项目建设进展顺利,截至9月30日整体完成93%,建设完成92% [12][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 项目预计于2024年上半年投产,公司持有60%权益 [58] - 四季度将重点完成尾矿库和工艺厂的建设,并开始湿法调试 [65][66] - 采矿设备将在四季度增加,到明年三季度达到22台卡车 [66][67] 其他扩张项目 - Castle Mountain项目正在申请扩建许可,工程设计工作持续推进 [68] - Aurizona扩建项目包括开发地下矿和附近几个露天矿,工程设计工作持续推进 [69] - Los Filos正在与当地社区进行沟通,为未来投资CIL工艺和扩大开采规模创造条件 [70][71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度和前9个月业绩均创历史新高,有信心完成全年产量和成本指引 [8][9] - 公司9月份完成了1.725亿美元的可转债融资,利率较现有可转债降低,期限延长,有利于公司财务状况 [13][14][15] - 公司将继续关注提高各矿山的生产效率和回收率,并积极推进扩产项目,为未来发展奠定基础 [68][69][70][71] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Wayne Lam提问** Los Filos矿场延迟回收的ounces预计何时能够完全回收?是否会在第四季度出现大量补回? [80][81] **Doug Reddy回答** 对于高铜含量矿石,最长的浸出周期为120天。这些延迟回收的ounces预计将在第四季度持续回收,可能会延续到2024年。第四季度不太可能出现大量补回。 [81] 问题2 **Kerry Smith提问** Santa Luz项目未来的回收率目标是多少?是否可以达到原计划的84%? [112][113][114][115][116] **Doug Reddy回答** 原计划84%的回收率是不可能实现的。通过采取脱碳等措施,我们预计可以将回收率提高到73%左右,长期目标是75%左右。这需要逐步推进一系列优化措施。 [113][114][115][116]

金矿业务运营 - 公司在2023年第三季度生产了149,089盎司黄金，销售了148,231盎司黄金，实现了每盎司1,917美元的平均实现黄金价格[12] - 2023年第三季度现金成本为每盎司1,363美元，全成本为每盎司1,630美元[12] - 公司在2023年第三季度实现了25.2百万美元的矿山运营收入，净利润为2.2百万美元，调整后的净利润为28.7百万美元[12] - 公司在2023年第三季度从运营现金流中获得82.6百万美元，调整后的EBITDA为81.2百万美元[12] - 公司在2023年第三季度销售的黄金盎司比2022年同期增加了4%，主要受到Los Filos、Aurizona和RDM产量增加的影响[15] - 2023年第三季度现金成本和全成本较2022年同期分别降低了2%和7%，主要受到黄金销量增加的影响[16] - 公司在2023年第三季度实现了25.2百万美元的矿山运营收入，主要受益于Los Filos和Aurizona的产量增加和每盎司实现黄金价格提高[17] - 2023年第三季度调整后的EBITDA为8120万美元，同比增长216.41%[20] - 2023年前九个月调整后的净收入为1.93亿美元，同比增长204.05%[20] 金矿业务展望 - Mesquite金矿2023年产量预期为8至9万盎司黄金，预计60%产量在下半年[34] - 2023年第三季度，金产量比2022年第三季度增加了71%，AISC降低了41%[48] - 2023年前九个月，金产量比2022年同期增加了25%，AISC降低了21%[48] - 2023年第三季度，金售量比2022年第三季度增加了76%，平均实现金价比2022年第三季度高出12%[48] - 2023年前九个月，金售量比2022年同期增加了27%，平均实现金价比2022年同期高出6%[48] 矿山运营及支出 - Mesquite金矿2023年前九个月的维持和非维持支出分别为77.2百万美元和305.0百万美元[21] - 2023年前九个月总维持资本支出为77.2百万美元[22] - 2023年前九个月非维持资本支出为283.2百万美元[22] - Mesquite金矿2023年前九个月的现金成本为6920万美元[25] - Mesquite金矿2023年前九个月的总AISC为8180万美元[25] Los Filos项目 - 公司在2023年第三季度继续推进Greenstone项目建设，项目整体进度达到93%，计划于2024年上半年开始生产黄金[13] - 公司在2023年第三季度发表了首份水资源管理报告，符合国际矿业与金属理事会的建议[13] - 2023年第三季度Los Filos的勘探支出为110万美元，主要集中在Los Filos露天矿区域，专注于潜在的推断资源材料转化[55] - 2023年Los Filos的生产指引为黄金16-18万盎司，现金成本为每盎司1460-1620美元，AISC为每盎司1680-1865美元[56] - 2023年主要矿石来源为Guadalupe、Bermejal和Los Filos露天矿以及Los Filos北部地下矿，80%的黄金产量来自露天矿[57] - 2023年Los Filos的预算维持支出为4000万美元，包括1200万美元用于Guadalupe露天矿剥离，1200万美元用于Los Filos北部地下开发，1000万美元用于露天和地下矿山设备翻新和更换，300万美元用于勘探[58] Aurizona项目 - 2023年Aurizona的生产指引为12-13万盎司黄金，现金成本为每盎司1065-1130美元，AISC为每盎司1410-1500美元[68] - 2023年Aurizona的预算维持支出为4500万美元，包括1800万美元用于资本化剥离和1500万美元用于尾矿库扩建[69] - 2023年Aurizona的非维持支出预算为600万美元，主要涉及土地收购和勘探[70] 公司财务状况 - 2023年第三季度公司营收为2.847亿美元，同比增长16%[1] - 2023年前九个月公司营收为7.904亿美元，同比增长14%[2] - 2023年第三季度公司金矿业务收入为25.2万美元，同比增长240%[1] - 2023年前九个月公司金矿业务收入为70.4万美元，同比增长33%[1] - 2023年第三季度公司净利润为2.2万美元，同比增长107.3%[1] - 2023年前九个月公司净利润为2.5万美元，同比增长119.5%[1] - 2023年第三季度公司运营费用为2.011亿美元，同比增长6.5%[4] - 2023年前九个月公司运营费用为5.66亿美元，同比增长10.7%[4] - 2023年第三季度公司折旧和递耗费用为5.84万美元，同比增长19.4%[5] - 2023年前九个月公司折旧和递耗费用为15.4万美元，同比增长20.1%[5] - 2023年9月30日，公司的现金及现金等价物为3.567亿美元[161] - 2023年第三季度，公司的经营活动现金流为6,930万美元，同比增长[169] - 2023年第三季度，公司从融资活动中获得了2.646亿美元[171] - 2023年第三季度，公司的存货为3.479亿美元，同比增长[165] - 2023年第三季度，公司的市场证券为8,070万美元，同比增长[166] - 2023年第三季度，公司的应收账款为7,580万美元[167] - 2023年第三季度，公司的流动负债为4.011亿美元

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度现金成本为每盎司13.61美元，与第一季度持平，低于去年同期的14.82美元 第二季度的全维持成本为每盎司15.02美元，低于第一季度的15.76美元和去年同期的16.57美元 [11] - 第二季度EBITDA为6400万美元，调整后为7100万美元 净收入为500万美元，基本和稀释每股收益为0.02美元 调整后净亏损为600万美元，每股亏损0.02美元 [11] - 公司第二季度销售了138,000盎司黄金，平均实现价格为每盎司19.62美元 上半年共销售261,000盎司黄金，创下公司历史新高 [17][19] - 公司第二季度末拥有1.74亿美元无限制现金和1.27亿美元可提取的信贷额度，总流动性超过3亿美元 [18][43] 各条业务线数据和关键指标变化 - Mesquite矿场受益于柴油价格下降，当前价格比去年同期低30% 处理成本因减少氰化物和石灰使用而降低 [13] - Aurizona矿场在雨季结束后加大了采矿力度，为下一个雨季建立更大的库存 [14] - Los Filos矿场露天矿和地下矿的生产率分别提高了15%和23% 但浸出垫遇到了一些挑战，影响了约12,000盎司黄金的回收 [22] - Fazenda矿场目前主要从露天矿开采，同时地下矿正在追赶开发进度 [23] - Santa Luz矿场本季度平均回收率为67%，目标是下半年达到70%或更高 [47] - Castle Mountain矿场的吞吐量自年初以来增加了40%，破碎机运行时间增加了30% [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 在巴西和墨西哥，单位投入成本开始下降 但巴西雷亚尔对美元的强势部分抵消了单位成本下降 [3][11] - 公司在墨西哥和巴西对冲了约50%的近期外汇风险，这有助于实现外汇收益 [3] - 墨西哥的燃料价格受到政府缓冲，即使国际油价下降，墨西哥的燃料价格也没有相应下降 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在推进Aurizona地下矿的可行性研究，计划在2024年资本预算中包括入口和斜坡道的建设 [41] - 公司正在评估Los Filos投资CIL的机会，但需要等待墨西哥和该地区的合适气候 [50] - 公司计划在2024年上半年开发Aurizona的勘探斜坡道，以便收集地质和水文地质信息 [49] - 公司正在推进Castle Mountain第二阶段的许可工作，预计2025年完成 [96] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对完成Greenstone建设资金充足，预计将通过季度末现金、运营现金流和信贷额度提取来满足1.7亿美元的剩余建设预算 [12] - 公司预计下半年将实现强劲生产，约55%的年产量将在下半年完成 [13] - 公司对Greenstone项目进展感到满意，整体完成度达到85%，预计2024年上半年实现首次黄金浇铸 [9][24] - 公司计划在9月初举办分析师和投资者参观活动 [25] 其他重要信息 - 公司在6月23日签订了额外的黄金预售协议，获得1000万美元，将在2024年10月至2026年7月期间每月交付263盎司黄金 [20] - 公司6月在Santa Luz矿场发生了一起致命事故，导致为期一周的全矿停产 [40] - 公司5月发布了第三份综合ESG报告，7月发布了首份水资源管理报告 [114] 问答环节所有的提问和回答 问题: Greenstone项目的应急资金使用情况 - 公司表示应急资金使用与项目进度成比例，剩余支出预算中已包含应急资金 [117] 问题: 2024年Greenstone项目的资本支出 - 公司预计2024年还需支出约7000万美元 [33] 问题: 公司对可转换票据的计划 - 公司正在与持有人讨论，首选方案是发行股票，但也有其他市场选择 [30] 问题: 公司是否考虑增加Greenstone项目的持股 - 公司拥有优先购买权，希望增加Greenstone项目的持股，但目前没有具体的融资计划 [126] 问题: Castle Mountain第二阶段的许可进展 - 公司表示申请过程相对直接，没有收到任何有争议或令人担忧的评论 [91] 问题: 公司是否计划增加流动性 - 公司对现有流动性感到满意，不计划增加流动性 [88] 问题: 公司对投资组合的长期规划 - 公司希望建立更大、寿命更长的矿山来充实生产组合，但目前主要专注于Greenstone项目的建设和投产 [110]

黄金生产和销售 - 公司生产了137,661盎司黄金，销售了138,094盎司黄金，平均实现金价为每盎司$1,962[12] - 公司售出的黄金盎司数比去年同期增加了15%和9%[15] - 2023年第二季度Mesquite金矿生产黄金21374盎司，销售黄金21341盎司[25] - 2023年第二季度，黄金产量为6,167盎司，同比下降9%，AISC为1,577美元/盎司，同比下降5%[37] - 2023年上半年，黄金产量为10,622盎司，同比下降12%，AISC为1,573美元/盎司，同比下降20%[37] - 2023年第二季度，黄金销售量为6,167盎司，同比下降9%，平均实现金价为1,945美元/盎司，同比上涨5%[37] - 2023年上半年，黄金销售量为10,622盎司，同比下降12%，平均实现金价为1,934美元/盎司，同比上涨4%[37] - 2023年第二季度Aurizona生产黄金28,537盎司，AISC为每盎司$1,390，较2022年同期增长43%，AISC降低15%[62] - 2023年上半年Aurizona生产黄金54,337盎司，AISC为每盎司$1,507，较2022年同期增长27%，AISC降低8%[62] - 2023年第二季度Fazenda生产黄金15,479盎司，AISC为每盎司$1,487，较2022年同期增长16%，AISC降低5%[73] - 2023年上半年Fazenda生产黄金31,164盎司，AISC为每盎司$1,381，较2022年同期增长11%，AISC增加1%[73] - 2023年第二季度，Fazenda的黄金产量预计为60,000至65,000盎司[79] - 2023年第二季度，RDM的黄金产量预计为50,000至60,000盎司[89] - 2023年第二季度，Santa Luz的黄金产量为29,806盎司[92] - 2023年第二季度和上半年黄金销售量分别为138,094盎司和261,389盎司[186] - 2023年第二季度和上半年调整后的黄金销售量分别为138,094盎司和261,389盎司[186] 成本和费用 - 总现金成本为每盎司$1,361，AISC为每盎司$1,502[12] - 现金成本和AISC分别比Q2 2022降低了8%和9%[16] - 2023年第二季度，采矿单位成本同比下降5%，主要由于柴油价格平均下降5%[39] - 2023年第二季度，AISC每盎司销售量同比下降6%，主要由于上一年度维持资本支出较高[40] - 2023年第二季度，Fazenda的AISC每盎司销售成本为$1,390至$1,430，现金成本为$1,170至$1,210[79] - 2023年第二季度，RDM的AISC每盎司销售成本为$1,685至$1,870，现金成本为$1,460至$1,620[89] - 2023年第二季度，Santa Luz的AISC每盎司销售成本为$1,601，现金成本为$1,529[92] - 2023年第二季度每盎司销售的AISC低于2023年第一季度，尽管受到安全停工和调查的影响，黄金销售量增加了4%[97] - 2023年第二季度和上半年总现金成本分别为每盎司1,361美元和1,354美元[186] - 2023年第二季度和上半年AISC（全部维持成本）分别为每盎司1,502美元和1,576美元[186] 财务表现 - 调整后的净亏损为$6.3百万，即每股$0.02[12] - 调整后的EBITDA为$70.9百万[12] - 2023年第二季度净收入为540万美元，而2022年第二季度净亏损为7870万美元[18] - 2023年上半年净收入为2280万美元，而2022年上半年净亏损为9850万美元[19] - 2023年第二季度调整后EBITDA为7090万美元，而2022年第二季度为2400万美元[20] - 2023年上半年调整后EBITDA为1.279亿美元，而2022年上半年为6690万美元[20] - 2023年第二季度调整后净亏损为630万美元，而2022年第二季度为4790万美元[20] - 2023年上半年调整后净亏损为930万美元，而2022年上半年为7230万美元[20] - 2023年第二季度其他收入为260万美元，而2022年第二季度为其他费用3270万美元[152] - 2023年上半年其他收入为3440万美元，而2022年上半年为其他费用5170万美元[152] - 2023年第二季度外汇合约公允价值变动收益为2280万美元，而2022年第二季度为亏损520万美元[153] - 2023年上半年外汇合约公允价值变动收益为4130万美元，而2022年上半年为收益1290万美元[153] - 2023年第二季度认股权证公允价值变动收益为30万美元，而2022年第二季度为亏损3960万美元[154] - 2023年上半年认股权证公允价值变动亏损为340万美元，而2022年上半年为亏损5820万美元[154] - 2023年第二季度电力采购协议公允价值变动亏损为720万美元[155] - 2023年第二季度预期信用损失和注销为亏损1340万美元，而2022年第二季度为收益30万美元[158] - 2023年上半年预期信用损失和注销为亏损1330万美元，而2022年上半年为收益50万美元[158] - 2023年第二季度所得税回收为80万美元，而2022年第二季度为所得税费用2950万美元[159] - 2023年上半年所得税回收为1040万美元，而2022年上半年为所得税费用3320万美元[159] - 公司调整后的净亏损为6.3百万美元（2023年6月30日止三个月）和9.3百万美元（2023年6月30日止六个月）[197] - 调整后的每股亏损为0.02美元（2023年6月30日止三个月）和0.03美元（2023年6月30日止六个月）[197] - 其他费用（收入）包括13.4百万美元的预期信用损失和9.9百万美元的应收账款减值[197] 资本支出和预算 - 维持性支出为$12.7百万，非维持性支出为$105.9百万[12] - 2023年第二季度，维持资本支出为0美元，非维持支出为170万美元，主要与第二阶段许可和优化相关[41] - 2023年全年，维持支出包括200万美元的维持资本，用于各种设备升级[44] - 2023年全年，非维持支出预算为1,100万美元，包括800万美元用于第二阶段优化研究和许可进度监控，100万美元用于勘探活动[45] - 2023年第二季度，Fazenda的维持资本支出为$2.3 million，非维持资本支出为$3.2 million[77] - 2023年第二季度，RDM的维持资本支出为$1.3 million，非维持资本支出为$0[88] - 2023年第二季度，Santa Luz的维持资本支出为$1.4 million，非维持资本支出为$1.2 million[92] - 2023年第二季度，Fazenda的维持资本支出预算为$14 million，非维持资本支出预算为$12 million[80] - 2023年第二季度和上半年维持资本支出分别为140万美元，主要用于TSF维护；非维持支出分别为120万美元和170万美元，主要用于勘探[99] - 2023年Santa Luz的维持支出预算为1700万美元，包括1000万美元用于TSF提升以增加容量，300万美元用于延迟剥离；非维持支出包括200万美元用于勘探[102] 现金和债务 - 现金及现金等价物（无限制）为$174.4百万[12] - 净债务为$660.6百万[12] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为3.895亿美元，较2022年12月31日的2.717亿美元增加，主要由于2019年可转换债券的重新分类[169] - 2023年第二季度经营活动提供的现金为1990万美元，而2022年第二季度为2690万美元的现金使用[170] - 2023年第二季度投资活动使用的现金为1.116亿美元，而2022年第二季度为5760万美元[171] - 2023年第二季度融资活动使用的现金为2010万美元，而2022年第二季度为8240万美元的现金提供[172] - 净债务为660.7百万美元（2023年6月30日），相比2023年3月31日的547.8百万美元有所增加[198] - 总债务为835.1百万美元（2023年6月30日），其中长期债务为698.3百万美元[198] - 现金及现金等价物为174.4百万美元（2023年6月30日），相比2023年3月31日的284.9百万美元有所减少[198] 项目和投资 - 公司从2023年4月开始，每月通过黄金套期保值合约锁定3,050盎司黄金的销售价格，平均看跌价格为每盎司$1,950，平均看涨价格为每盎司$2,250[13] - 公司签订了黄金预付款安排，收到1.395亿美元，用于在2024年10月至2026年7月期间交付79,310盎司黄金[132] - 公司签订了额外的黄金预付款交易，收到990万美元，用于在同一期间交付5,797盎司黄金[132] - 公司签订了黄金购买和销售安排，收到5,000万美元，用于在2023年10月开始交付60,000盎司黄金[135] - 公司出售了i-80 Gold的1,160万单位，获得2,360万美元[139] - 公司修订了信贷协议，增加了利率，并确认了430万美元的修改损失[142] - 公司通过ATM计划发行了4,369,615股普通股，获得1,690万美元[143] - 截至2023年6月30日，公司持有i-80 Gold的4920万股，占i-80 Gold基本股份的17.8%[173] - 截至2023年6月30日，公司持有Sandbox的5810万股，占Sandbox基本股份的34.4%[173] - 截至2023年6月30日，公司持有Bear Creek的2540万股，占Bear Creek基本股份的16.4%[173] - 截至2023年6月30日，公司持有Inca One的810万股，占Inca One基本股份的19.99%[173] - 截至2023年6月30日，公司总股本为312,946,887股，加上可转换债券转换后的潜在发行股份，完全稀释后的总股本为365,418,377股[173] - 截至2023年6月30日，公司合同义务总额为17.621亿美元，包括1年内到期的5.472亿美元和1-2年内到期的2.519亿美元[174] 环境和社会责任 - 公司改善了ISS环境和社会质量评分，从7分提高到4分，从4分提高到3分[131] 其他 - 公司认为净债务是评估公司业绩的重要指标，尽管它没有IFRS的标准化定义[198] - 公司财务报表按照IFRS编制，会计政策与2022年年度审计财务报表一致[198] - 公司管理层负责建立和维护财务报告的内部控制和披露控制程序[200] - 公司内部控制系统的固有局限性包括决策中的判断错误和简单的错误或失误[200]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度黄金产量为123,000盎司，销售量为123,000盎司，平均实现价格为1,895美元/盎司，收入为2.34亿美元 [36] - 现金成本从2022年第一季度的1,238美元/盎司增加到2023年第一季度的1,376美元/盎司，全维持成本从1,578美元/盎司增加到1,658美元/盎司 [27] - 公司第一季度EBITDA为6,500万美元，调整后为5,700万美元，净收入为1,700万美元，基本每股收益为0.06美元 [61] - 公司第一季度末的现金余额为2.85亿美元，较去年年底增加了8,500万美元，加上1.27亿美元的信贷额度，总流动性为4.12亿美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 在Mesquite矿，公司专注于剥离工作，预计2023年剩余时间将提供更多的矿石 [65] - 在Los Filos矿，公司正在开采Los Filos和Guadalupe露天矿以及Los Filos地下矿，矿石品位较高，但回收率受到Guadalupe露天矿部分矿石的影响 [42][67] - 在Arizona矿，公司在雨季高峰期保持了良好的矿山生产，处理厂的吞吐量高于计划 [44] - 在RDM矿，公司在1月19日重启了处理厂，矿石和废料的移动量均高于前几个季度 [45] - 在Fazenda矿，露天矿贡献了更高的品位和更多的吨数，抵消了地下矿的较低产量 [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在巴西、墨西哥和美国拥有七个生产矿山，并在加拿大安大略省建设Greenstone金矿 [23] - Greenstone金矿预计将成为加拿大最大的金矿之一，拥有550万盎司的储量，前五年的年产量为40万盎司，矿山寿命为14年 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在推进Greenstone金矿的建设，预计在2024年上半年首次生产黄金 [33] - 公司正在推进Arizona矿的可行性研究，预计将在今年年中公布结果 [34] - 公司正在推进Castle Mountain矿的第二阶段开发，预计将增加每日45,000吨的矿石处理量，年产量为218,000盎司 [74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年的黄金产量将在550,000至625,000盎司之间，现金成本在1,355至1,460美元/盎司之间，全维持成本在1,575至1,695美元/盎司之间 [57] - 公司预计随着生产的增加，成本将逐步下降 [111] 其他重要信息 - 公司在第一季度通过黄金预付款安排获得了1.4亿美元的资金，预计将从2024年10月开始每月交付黄金 [29] - 公司在第一季度通过出售Solaris和i-80股份获得了7,700万美元的资金 [39] - 公司在第一季度末的净债务为5.48亿美元，较去年年底减少了8,000万美元 [39] 问答环节所有的提问和回答 问题: Greenstone项目的进度和关键路径 - Greenstone项目在第一季度末完成了73%的建设，资本支出完成了65%，剩余的资本支出为2.6亿美元 [30][72] - 关键路径是球磨机的安装，预计将在2024年上半年完成 [95][96] 问题: 关于Greenstone项目的卡车交付 - 公司目前有7辆卡车在运营，预计到年底将有18辆卡车用于运营准备 [112][113] - 公司已经提前订购了所需的卡车和铲车，确保按时交付 [152] 问题: 关于Greenstone项目的尾矿设施 - 尾矿设施预计将在2023年第四季度投入使用 [150] 问题: 关于Greenstone项目的独立研究 - 独立研究预计将在2023年5月或6月完成，并在9月的现场访问前更新市场 [5] 问题: 关于Greenstone项目的员工招聘 - 公司目前有870名员工在现场，预计6月将达到峰值 [143] - 公司在招聘技术岗位（如磨机操作员、电工、重型机械师）方面面临挑战，但整体进展顺利 [142] 问题: 关于Mesquite矿的许可 - Mesquite矿的许可进展顺利，公司已经获得了垫高增加的许可 [139] 问题: 关于Los Filos矿的库存 - Los Filos矿的库存增加主要是由于堆浸活动增加，预计将在2023年下半年逐步释放 [88][108] 问题: 关于公司的对冲和预付款安排 - 公司通过短期对冲锁定了部分利润，预付款安排是为了在资本支出密集期增加流动性 [103][81]

黄金生产与销售 - 公司在2023年第一季度生产了122,746盎司黄金，销售了123,295盎司黄金，平均实现黄金价格为每盎司1,895美元[12] - Mesquite金矿2023年第一季度黄金产量为16,405盎司，同比下降4%，AISC为每盎司1,780美元，同比上升56%[23][24] - Castle Mountain金矿2023年第一季度黄金产量为4,455盎司，同比下降15%，AISC为每盎司1,567美元，同比下降33%[33][36] - Los Filos金矿2023年第一季度黄金产量为39,574盎司，同比增长1.8%，AISC为每盎司1,696美元，同比下降4.5%[43] - Aurizona金矿2023年第一季度黄金产量为25,800盎司，同比增长12.5%，AISC为每盎司1,634美元，同比下降1%[57] - Fazenda金矿2023年第一季度黄金产量为15,685盎司，同比增长6.4%，AISC为每盎司1,279美元，同比增长7.7%[68] - RDM金矿2023年第一季度黄金产量为6,342盎司，同比下降11.4%，AISC为每盎司2,368美元，同比增长29.8%[76] - Santa Luz金矿2023年第一季度黄金产量为14,485盎司，AISC为每盎司1,610美元，较上一季度下降41.7%[85] 财务表现 - 公司2023年第一季度净收入为1,740万美元，每股收益为0.06美元（基本）[12] - 公司2023年第一季度调整后的EBITDA为5,700万美元，调整后净亏损为820万美元[12] - 2023年第一季度收入为2.341亿美元，同比下降9.7%[140] - 2023年第一季度净收入为1740万美元，相比2022年同期的净亏损1980万美元有显著改善[140] - 2023年第一季度EBITDA为6500万美元，较2022年同期的3510万美元增长85.2%[176] - 2023年第一季度调整后EBITDA为5700万美元，较2022年同期的4310万美元增长32.3%[176] - 2023年第一季度调整后净亏损为820万美元，较2022年同期的净亏损2420万美元有所收窄[178] - 2023年第一季度基本每股亏损为0.03美元，较2022年同期的每股亏损0.08美元有所改善[178] 成本与支出 - 2023年第一季度总现金成本为每盎司1,376美元，全维持成本（AISC）为每盎司1,658美元[12] - Mesquite金矿2023年第一季度收入为3140万美元，同比下降1%，现金成本为1850万美元，同比上升3%[22] - Castle Mountain金矿2023年第一季度收入为860万美元，同比下降13%，现金成本为660万美元，同比上升16%[32] - 2023年第一季度公司运营费用为1.722亿美元，较2022年同期的1.524亿美元增长13%，主要由于Santa Luz的运营费用贡献及Aurizona的运营费用增加[133] - 2023年第一季度公司折旧和损耗费用为4,740万美元，较2022年同期的4,230万美元增长12%，主要由于Santa Luz的折旧和损耗贡献及Los Filos的销售增加[134] - 2023年第一季度每盎司黄金的现金成本为1,376美元，较2022年第四季度的1,223美元有所上升[167] - 2023年第一季度每盎司黄金的AISC（全维持成本）为1,658美元，较2022年第四季度的1,523美元有所上升[167] 资本支出与项目进展 - 公司在2023年第一季度推进了Greenstone项目的建设，已完成73%，预计在2024年上半年首次出金[13] - Mesquite金矿2023年第一季度维持性资本支出为1020万美元，主要用于Vista East矿坑和Brownie矿坑第三阶段的剥离[28] - Castle Mountain金矿2023年非维持性支出预计为1100万美元，主要用于第二阶段优化研究、冶金测试和许可进展监测[40] - 公司2023年第一季度总维持性和非维持性支出分别为3250万美元和9500万美元，其中Greenstone项目的非维持性支出为8580万美元[19][20] - Los Filos金矿2023年预算维持性资本支出为4000万美元，主要用于露天矿剥离和地下矿开发[52] - Aurizona金矿2023年预算维持性资本支出为4500万美元，主要用于尾矿库扩建和剥离工程[64] - 2023年第一季度资本支出为1.279亿美元，主要用于Greenstone项目的建设[153] 勘探与开发 - Mesquite金矿2023年第一季度勘探支出为150万美元，主要用于Ginger和Rainbow矿床的钻探[27] - Fazenda金矿2023年第一季度勘探支出为140万美元，完成了11,188米的钻探，占全年计划的18%[70] - RDM金矿2023年第一季度无勘探钻探活动，且2023年全年无勘探计划[80] - 2023年Santa Luz矿山的勘探计划已完成762米的RC钻探，全年计划完成9,000米的RC钻探，第一季度勘探支出为40万美元[89] - 2023年第一季度，Los Filos矿山的Bermejal地下矿开发完成440米，开采矿石32,975吨，平均金品位为3.09克/吨[101] 环境与社会责任 - 2023年第一季度，公司发生一起重大环境事件，Los Filos矿山的氰化物过滤器故障导致泄漏，所有清理和修复工作已完成[111] - 公司计划到2030年将温室气体排放量减少25%，该目标适用于范围1和范围2排放[121] - 公司在Sustainalytics的ESG风险评估中获得35.9分，较之前评分提升16.5%，低于黄金子行业中位数，表明其ESG风险低于多数同行[122] - 公司因Aurizona地区的水质问题收到1010万美元的环境罚款，较2022年12月31日的970万美元有所增加[158] 股权与投资 - 公司在2023年第一季度出售了Solaris Resources Inc.的1,200万股普通股，总收益为5,330万美元[13] - 公司在2023年第一季度出售了i-80 Gold Corp.的1,160万股股票，总收益为2,370万美元[13] - 公司在2023年第一季度通过ATM计划发行了4,369,615股普通股，加权平均股价为每股3.88美元，总收益为1,690万美元[13] - 公司在2023年3月31日出售了1,160万单位的i-80 Gold股份，获得总收益2,370万美元，每股价格为2.76加元[125] - 公司在2023年第一季度出售了其持有的Solaris的1,200万股普通股，获得总收益5,330万美元（7,180万加元）[127] - 2023年第一季度公司持有i-80 Gold的4920万股，占其基本股本的19.95%[155] - 2023年第一季度公司持有Sandbox的5810万股，占其基本股本的34.4%[155] - 2023年第一季度公司持有Bear Creek的2540万股，占其基本股本的16.4%[155] - 2023年第一季度公司持有Inca One的780万股，占其基本股本的19.9%[155] - 2023年第一季度公司持有Pilar Gold的1160万股，占其基本股本的5.6%[155] 法律与财务承诺 - 公司为法律事项计提了960万美元的准备金，较2022年12月31日的920万美元有所增加[157] - 公司截至2023年3月31日的财务负债和运营资本承诺总额为17.61亿美元，其中1年内到期的金额为3.94亿美元[156] 其他收入与支出 - 2023年第一季度公司其他收入为3,190万美元，较2022年同期的1,900万美元亏损大幅改善，主要由于i-80 Gold部分股权出售及重新分类带来的3,450万美元收益[136] - 2023年第一季度公司所得税回收为960万美元，较2022年同期的370万美元所得税费用大幅改善，主要由于巴西和墨西哥的运营亏损及外汇回收的税收优惠[139] - 2023年第一季度其他收入包括3450万美元的i-80 Gold部分股权出售收益[176] - 2023年第一季度非现金股权激励费用为150万美元，较2022年同期的90万美元增加66.7%[176] - 2023年第一季度黄金合约未实现损失为540万美元[176] - 2023年第一季度外汇合约未实现收益为1310万美元[176] 未来展望 - 公司提供了2023年生产指导，预计黄金产量在555,000至625,000盎司之间，现金成本在每盎司1,355至1,460美元之间，全维持成本在每盎司1,575至1,695美元之间[12] - Mesquite金矿2023年全年黄金产量预计为80,000至90,000盎司，AISC预计为每盎司1,415至1,480美元[30] - Castle Mountain金矿2023年全年黄金产量预计为25,000至30,000盎司，AISC预计为每盎司1,865至1,950美元[39] - Los Filos金矿2023年全年黄金产量预计为16万至18万盎司，AISC预计为每盎司1,680至1,865美元[50] - Aurizona金矿2023年全年黄金产量预计为12万至13万盎司，AISC预计为每盎司1,410至1,500美元[63] - Fazenda金矿2023年全年黄金产量预计为60,000至65,000盎司，AISC预计为每盎司1,390至1,430美元[72] - RDM金矿2023年全年黄金产量预计为50,000至60,000盎司，AISC预计为每盎司1,685至1,870美元[81] - 2023年Santa Luz矿山的黄金产量预计为60,000至70,000盎司，现金成本预计为每盎司1,535至1,695美元，AISC预计为每盎司1,775至1,950美元[92] 黄金销售与合同 - 公司在2023年3月签订了一项黄金销售预付款协议，获得净现金支付1.395亿美元，基于每盎司约2,170美元的远期黄金价格，预计从2024年10月至2026年7月每月交付3,605盎司黄金，总计79,310盎司[123] - 公司与Sandbox签订了非约束性条款，预计将获得5,000万美元的付款，以换取每月交付333盎司黄金或Greenstone金矿月产量的1.2%，交付将从2023年10月开始，总计60,000盎司[124] 财务指标与现金流 - 2023年第一季度现金及现金等价物为2.849亿美元，较2022年底的2.008亿美元增加41.9%[146] - 2023年第一季度营运资本为5.986亿美元，较2022年底的3.834亿美元增加56.1%[146] - 2023年第一季度矿山自由现金流为1930万美元，较2022年第四季度的1200万美元有所增加[172] - 2023年第一季度AISC贡献利润为2970万美元，较2022年第四季度的3170万美元有所下降[175] - 2023年第一季度每盎司黄金的AISC贡献利润为241美元，较2022年第四季度的212美元有所上升[175] - 2023年第一季度净债务为5.478亿美元，较2022年同期的3.851亿美元增加42.2%[179] 技术文件与披露 - 公司矿产资源的披露依据加拿大国家仪器43-101标准，与美国证券交易委员会的要求不同[187] - Doug Reddy和Scott Heffernan作为合格人员，负责审查并批准了公司技术文件的内容[188]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度是公司历史上第二高的季度产量，超过15万盎司 [12] - 2022年全年总产量为53.2万盎司，现金成本为每盎司1,328美元，全维持成本为每盎司1,622美元 [12] - 2023年预计产量在55.5万至62.5万盎司之间，现金成本预计在每盎司1,355至1,460美元之间，全维持成本预计在每盎司1,575至1,695美元之间 [15] - 2022年第四季度EBITDA为6,500万美元，调整后EBITDA为7,500万美元，净收入为2,300万美元，每股收益为0.07美元 [37] - 2022年第四季度运营现金流为8,000万美元，每股现金流为0.26美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - Greenstone项目已完成70%，预计2024年上半年首次产金 [31] - Santa Luz矿在2022年第四季度因矿石硬度和高硫含量导致回收率下降 [45] - Los Filos矿在2022年第四季度因爆炸物供应商罢工导致生产受到影响 [25] - Arizona矿在2022年因雨季延长，依赖库存材料导致品位下降 [26] - Castle Mountain矿在2022年第四季度进行了Phase 1的运营，并提交了Phase 2的许可申请 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在巴西、墨西哥和美国拥有七个生产矿山 [11] - Greenstone项目是加拿大最大的黄金项目之一，拥有550万盎司的储量，预计年产量为40万盎司 [46] - Los Filos矿的可行性研究显示，峰值年产量可达36万盎司 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过优化机会来缓解成本压力 [15] - 公司计划在2023年继续推进Greenstone和Castle Mountain Phase 2扩展项目 [33] - 公司计划在2023年完成Arizona矿的可行性研究，并推进地下开发 [50] - 公司计划在2023年继续推进Los Filos矿的CIL工厂建设 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为通胀已经见顶，但成本将在2023年保持高位 [56] - 公司预计Greenstone矿和Castle Mountain Phase 2扩展项目将在未来带来成本下降和产量增加 [33] - 公司计划通过优化机会来缓解成本压力 [15] 其他重要信息 - 公司在2022年完成了Santa Luz矿的建设并实现了商业化生产 [13] - 公司在2022年完成了Mercedes矿的出售，并推出了Sandbox Royalties公司 [14] - 公司在2022年第四季度完成了对Solaris股份的出售，获得了5,200万美元的收益 [20] - 公司在2023年初为20%的产量设置了看涨期权，底价为每盎司1,900美元，上限为每盎司2,065美元 [21] 问答环节所有的提问和回答 问题: Greenstone项目的瓶颈和优化机会 - Greenstone项目的关键路径是建筑物的封闭和球磨机的安装，预计在2023年第二季度开始机械、管道和电气安装 [70] - 公司通过外汇优化节省了部分成本，尤其是加元对美元的弱势 [72] - 公司已经使用了1.2亿美元的应急资金 [72] 问题: Mesquite矿的未来计划 - Mesquite矿是一个成熟资产，每年都需要进行剥离以获取矿石，2023年将采用新的矿山计划以减少剥离和降低成本 [58] - 公司正在推进Mesquite矿的许可工作，预计在未来几个月内获得新的堆浸垫扩展许可 [75] 问题: Los Filos矿的未来计划 - 公司暂停了Bermejal地下矿的开发，以改善生产率和降低成本 [79] - 公司计划在未来重新进入Bermejal地下矿，但具体时间尚未确定 [110] 问题: Castle Mountain Phase 2的许可进展 - 公司已经提交了Castle Mountain Phase 2的许可申请，预计在2024年获得许可 [153] - 公司正在考虑是否需要在Phase 2中添加破碎和团聚设备 [137] 问题: 公司的黄金对冲策略 - 公司在2023年初为20%的产量设置了看涨期权，底价为每盎司1,900美元，上限为每盎司2,065美元 [21] - 公司认为这是为了在资本密集型时期锁定现金流和EBITDA保护 [151] 问题: 公司的社区关系 - 公司在Los Filos矿加强了社区关系团队，并改善了与社区的沟通 [146] - 公司计划在未来继续与社区合作，确保项目的长期成功 [145]

资产负债表 - 公司截至2022年12月31日的总资产为38.56亿美元，2021年为39.67亿美元[31] - 公司截至2022年12月31日的总负债为15.03亿美元，2021年为13.82亿美元[31] - 公司截至2022年12月31日的股东权益为23.53亿美元，2021年为25.85亿美元[31] - 公司截至2022年12月31日的现金及现金等价物为2.01亿美元，2021年为3.05亿美元[31] - 公司截至2022年12月31日的可交易证券为3686.7万美元，2021年为2.41亿美元[31] - 公司截至2022年12月31日的贸易及其他应收款为7610.3万美元，2021年为5026万美元[31] - 公司截至2022年12月31日的存货为2.65亿美元，2021年为2.02亿美元[31] - 公司截至2022年12月31日的衍生资产为3621.8万美元，2021年为1.24亿美元[31] - 公司截至2022年12月31日的预付费用及其他流动资产为4003.3万美元，2021年为3354.9万美元[31] - 公司截至2022年12月31日的矿产、厂房及设备为28.40亿美元，2021年为24.98亿美元[31] 收入与利润 - 2022年收入为952,196千美元，相比2021年的1,082,286千美元有所下降[33] - 2022年净亏损为106,027千美元，而2021年净利润为554,889千美元[33] - 2022年综合亏损为256,040千美元，而2021年综合收入为639,828千美元[34] 现金流量 - 2022年经营活动提供的现金流量为56,473千美元，相比2021年的320,778千美元有所减少[35] - 2022年投资活动使用的现金流量为419,002千美元，相比2021年的347,567千美元有所增加[35] - 2022年融资活动提供的现金流量为254,311千美元，而2021年为负1,595千美元[35] - 2022年现金及现金等价物减少109,304千美元，年末余额为200,769千美元[35] 收购与出售 - 2022年公司完成对Premier Gold Mines Limited的收购，包括50%的Greenstone和100%的Mercedes[41] - 2022年公司完成Mercedes矿的出售[40] - 2022年公司主要矿产包括Mesquite、Castle Mountain、Los Filos、Aurizona、Fazenda、RDM和Santa Luz，均为100%所有权[39] - 公司完成对Mercedes的出售，获得7500万美元现金和2500万美元的延期付款[182] - 出售Mercedes的总对价为1.354亿美元，包括2473万股Bear Creek股票和2%的净冶炼厂收益权[183] - 公司因出售Mercedes确认700万美元的损失，主要由于交易成本和外币折算收益的重新分类[185] - 公司完成对Sandbox的资产出售，获得5193万股Sandbox股票，总价值2840万美元[188] - 出售Sandbox资产确认850万美元的收益，主要由于交易对价高于账面价值[189] - 公司通过收购Premier获得Greenstone和Mercedes的权益，总对价为4.083亿美元[191] - 收购Premier的资产包括5.768亿美元的矿产、工厂和设备，以及7900万美元的关联公司投资[196] - 2021年4月16日，公司完成对Greenstone额外10%股权的收购，总成本为5990万美元[200] - 公司将Greenstone额外10%股权收购的或有对价在收购日按公允价值计量，金额为890万美元[201] - 公司将Greenstone额外10%股权收购视为资产收购，总成本分配如下：现金及现金等价物95000美元，应收账款21000美元，限制性现金1043000美元，矿产、厂房和设备59078000美元，其他资产10000美元，应付账款-287000美元，其他负债-27000美元，净资产59933000美元[202] - 截至2022年12月31日，或有对价的现金部分在其他流动负债中的摊余成本为430万美元，衍生金融负债的公允价值为830万美元[204] - 2021年4月16日，公司完成Pilar的出售，总对价为4700万美元，包括现金支付1050万美元，应收票据2750万美元，PGI的9.9%股权480万美元，Pilar NSR 580万美元，扣除营运资本调整160万美元[205] - 公司在2021年12月31日结束的年度内，因Pilar出售确认其他收入中的出售收益4540万美元[206] 财务报表编制与会计政策 - 公司采用收购法核算业务合并，识别的资产和负债在收购日按公允价值确认[53] - 非控制性权益（NCI）按其比例份额的公允价值在初始确认时确认[55] - 商誉计算为公司转移的总对价和NCI之和减去收购的净资产公允价值[56] - 公司对Greenstone的投资按联合经营处理，按比例合并其资产、负债、收入和费用[58] - 现金及现金等价物包括手头现金和银行存款，现金等价物为购买后三个月内到期的流动性投资[59] - 限制性现金包括作为所得税评估和信用证担保的存款，按适用限制期分类为流动或非流动资产[60] - 库存按加权平均成本和可变现净值（NRV）的较低者计量，成本包括直接人工和材料、矿场管理费用、折旧和相关矿产、工厂和设备的折耗[61] - 矿产、工厂和设备包括生产和发展阶段矿产的购置成本、资本化开发成本、建设成本、递延剥离成本、复垦和关闭成本估计以及与合格矿产相关的借款成本[68] - 开发和建设成本在矿山达到商业生产前资本化为在建工程，之后重新分类为矿产和工厂及设备[70] - 公司对联营企业的投资采用权益法核算，初始按成本确认，随后根据公司应占联营企业的净收益或亏损和OCI进行调整[82] - 公司采用摊余成本法计量金融资产或金融负债，包括初始确认金额减去本金偿还，加上使用实际利率法累计摊销的任何初始确认金额与到期金额之间的差额，以及任何信用损失准备[87] - 公司将某些股权投资分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（FVOCI），并在处置这些股权投资时将累计收益或损失重新分类至留存收益或亏损[90] - 公司将某些衍生资产和负债分类为按公允价值计量且其变动计入损益（FVTPL），并在每个报告期末重新计量其公允价值，变动计入净收入或损失[93] - 公司将某些股权投资分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（FVOCI），并在处置这些股权投资时将累计收益或损失重新分类至留存收益或亏损[91] - 公司将某些股权投资分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（FVOCI），并在处置这些股权投资时将累计收益或损失重新分类至留存收益或亏损[89] - 公司将某些股权投资分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（FVOCI），并在处置这些股权投资时将累计收益或损失重新分类至留存收益或亏损[94] - 公司将某些股权投资分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（FVOCI），并在处置这些股权投资时将累计收益或损失重新分类至留存收益或亏损[95] - 公司将某些股权投资分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（FVOCI），并在处置这些股权投资时将累计收益或损失重新分类至留存收益或亏损[96] - 公司将某些股权投资分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（FVOCI），并在处置这些股权投资时将累计收益或损失重新分类至留存收益或亏损[97] - 公司将某些股权投资分类为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（FVOCI），并在处置这些股权投资时将累计收益或损失重新分类至留存收益或亏损[98] - 公司采用租赁负债的现值计量方法，使用隐含利率或增量借款利率作为折现率[118] - 租赁负债后续计量包括利息增加和租赁支付减少，并在未来租赁支付变化时重新计量[119] - 公司不确认低价值资产租赁和短期租赁的租赁使用权资产和租赁负债，而是将租赁支付确认为费用[120] - 公司将租赁使用权资产与自有同类资产合并列示，租赁负债列示为其他负债[121] - 公司将资产转移并回租的交易视为销售，当控制权转移时，租赁使用权资产按保留使用权比例计量，并确认相关损益[122] - 公司采用Black-Scholes期权定价模型估计股票期权的公允价值，需要输入预期寿命和预期股价波动率等主观假设[128] - 公司将符合条件的借款成本资本化，作为资产成本的一部分，其他借款成本确认为财务费用[134] - 公司采用加权平均资本化率计算一般借款用于获取合格资产的借款成本资本化金额[135] - 公司根据预期适用税率计量递延所得税资产和负债，并在报告期末重新评估未确认的递延所得税资产[140] - 公司计算基本每股收益（EPS）时，将归属于普通股股东的净利润除以加权平均流通股数，稀释EPS考虑了潜在稀释性证券的影响[144] - 公司预计在2022年1月1日应用IAS 12修正案时，将调整留存收益减少130万美元[148] 公司运营与决策 - 公司确定其初始50%的Greenstone股权代表了对Greenstone的共同控制，并将其视为共同经营[159] - 公司在2022年6月28日收到Sandbox Royalties Corp.的35%股权，并在2022年12月31日持有34.4%的股权[158] - 公司在2021年4月28日出售部分Solaris Resources Inc.股权后，其持股比例降至19.9%，并确认了1.861亿美元的收益[160] - 公司确定Santa Luz在2022年9月30日能够按管理层预期水平运营[162] - 公司在2022年8月签订了两份为期10年的电力购买协议，预计从2023年1月开始按固定价格供应电力[166] - 公司在2022年12月31日对Los Filos CGU进行了减值测试[164] - 公司在编制合并财务报表时，对矿产储量和资源估计存在重大判断和估计不确定性[169] - 公司在确定存货的可变现净值时，使用了估计值，并在每个报告期末进行评估[171] - 公司在确定堆浸矿石存货的价值时，估计了堆浸垫上的可回收盎司数[172] - 公司对Los Filos CGU进行减值测试，结果显示无需确认减值损失[180] - 公司对衍生金融工具的公允价值进行计量，使用期权定价模型和外汇远期利率[178] - 公司对递延所得税资产和负债进行计量，基于未来税率和临时性差异的预期转回时间[175] - 公司保留独立评估师协助确定收购资产和承担负债的公允价值[197] - 公司确认2021年12月31日结束的年度内，收购产生的廉价购买收益为8140万美元[198] - 2021年12月31日结束的年度内，公司合并收入包括自收购日起的Premier收入5690万美元，合并净利润包括自收购日起的Premier税前净利润770万美元[199]

矿业运营恢复 - Equinox Gold 已恢复其 Los Filos 矿的运营[10]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度生产了12万盎司黄金，略低于年初预期，主要由于RDM矿的暂停和Santa Luz矿的缓慢投产 [27] - 第二季度的总维持成本（AISC）高于预期，主要由于RDM和Santa Luz矿的运营问题 [27] - 第二季度的非持续性资本支出为1.34亿美元，略高于计划，主要用于Santa Luz矿和Greenstone项目 [28] - 公司预计下半年总维持成本将下降约10%，降至每盎司1400美元左右 [29] - 第二季度公司收入为2.25亿美元，矿山运营利润为1700万美元，调整后的EBITDA为2400万美元 [40] - 公司第二季度净亏损7900万美元，每股亏损0.26美元，调整后净亏损为4800万美元，每股亏损0.16美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - Mesquite矿在第二季度表现良好，预计下半年60%的黄金产量将来自该矿 [50] - Castle Mountain矿的浸出垫扩建已完成，预计下半年成本将下降 [53] - Los Filos矿的Guadalupe露天矿表现符合预期，预计第四季度品位将提高至1.2克/吨 [54] - Aurizona矿在第二季度因雨季影响，品位较低，预计下半年品位将提高至1.7克/吨 [59] - RDM矿因尾矿库问题暂停运营，预计全年产量将减少4.5万盎司 [63] - Santa Luz矿的投产进度较慢，预计第三季度末将达到商业化生产 [70] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在巴西、墨西哥、美国和加拿大拥有多个矿山和项目，预计未来几年将显著增加黄金产量 [6] - Greenstone项目是公司最大的增长项目，预计未来几年将增加至少20万盎司的黄金产量 [6] - 公司在巴西的Santa Luz矿预计将在第三季度末达到商业化生产 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在未来几年内将年产量提升至100万盎司，成为全球主要黄金生产商之一 [7] - 公司正在推进多个增长项目，包括Greenstone、Los Filos、Aurizona和Castle Mountain Phase 2 [6] - 公司预计未来几年将通过这些项目显著降低现金成本 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计下半年业绩将显著改善，尤其是第三和第四季度 [4] - 公司认为黄金市场前景良好，尤其是在当前地缘政治动荡和通胀环境下 [14][15] - 公司预计未来几年将通过多个增长项目显著增加黄金产量并降低现金成本 [6][7] 其他重要信息 - 公司宣布CEO过渡计划，现任CEO Christian Milau将于8月底离职，由现任总裁Greg Smith接任 [8][9] - 公司修订了信贷额度，将循环信贷额度从4亿美元增加到7亿美元，并延长了到期日至2026年 [35][37] - 公司预计未来几年将通过多个增长项目显著增加黄金产量并降低现金成本 [6][7] 问答环节所有提问和回答 问题: Los Filos矿的成本展望 - 预计第四季度Los Filos矿的总维持成本将降至每盎司1300至1400美元 [86] 问题: RDM矿的成本展望 - RDM矿的成本将因处理低品位矿石而增加，预计下半年成本将上升 [87][89] 问题: 未来几年的成本削减计划 - 公司正在各矿山推进成本削减计划，预计未来几年成本将逐步下降 [92][93] 问题: Santa Luz矿的生产和成本 - Santa Luz矿预计全年产量为4.5万至5.5万盎司，成本指导仅适用于商业化生产后的阶段 [95] 问题: 资产出售的可能性 - 公司对出售非核心或较小资产持开放态度，过去几年已出售了Mercedes等资产 [97][98] 问题: Greenstone项目的成本更新 - 公司预计2023年将更新Greenstone项目的成本，预计通胀将导致成本上升 [103][104] 问题: 信贷额度的条款 - 公司修订了信贷额度的条款，放宽了总债务和净债务的契约 [107] 问题: Mesquite矿的采矿计划 - Mesquite矿的采矿计划已调整，预计2023年将提供更多矿石 [110][111] 问题: Greg Smith的角色 - Greg Smith将继续管理Sandbox团队，同时担任公司CEO [115][116] 问题: RDM矿的未来计划 - RDM矿将在未来几年处理低品位矿石，同时进行剥离工作以获取高品位矿石 [119][122] 问题: Santa Luz矿的回收率 - Santa Luz矿的目标回收率为84%，目前已达到82% [130] 问题: 公司股票的内部购买 - 公司内部人士近期购买了股票，显示出对公司前景的信心 [131][132] 问题: 股权组合的用途 - 公司的股权组合包括Solaris、i-80s等公司，未来可能作为资金来源 [136][137] 问题: Greenstone项目的应急预算 - Greenstone项目的应急预算为1.75亿美元，预计将按项目进度使用 [139]