财务表现 - Everi Holdings (EVRI)第四季度每股收益为0.02美元，低于Zacks Consensus Estimate的0.21美元[1] - 公司的盈利惊喜率为-90.48%，在过去四个季度中，公司三次超过了市场预期的每股收益[2] - Everi Holdings第四季度营收为1.9203亿美元，低于Zacks Consensus Estimate的3.68%[3] 股价表现 - 公司股价表现不佳，股价增长仅为0.1%，远低于标普500指数的6.3%[5] 盈利前景 - 公司的盈利前景将影响股价的短期走势，投资者可以关注盈利预期的变化[6] - 根据最新的盈利预期，Everi Holdings的估值趋势不利，被评为Zacks Rank 5 (Strong Sell)[8] 行业排名 - 投资者应该关注行业前景对股票表现的影响，当前Business - Services行业排名在Zacks行业中的倒数33%[10]

文章核心观点 2024年2月29日，Everi Holdings公布2023年第四季度及全年财报，营收、利润等指标有不同表现，同时宣布与IGT的全球游戏和PlayDigital业务战略合并，还给出2024年展望 [1][13]。 2023年第四季度亮点 - 营收1.92亿美元，去年同期2.054亿美元；金融科技业务营收增长3%至9490万美元，游戏业务营收降至9710万美元 [2][3] - 经常性收入增长3%至1.479亿美元，占总营收77%；非经常性收入降至4410万美元 [4] - 运营收入2150万美元，净利润190万美元，摊薄后每股收益0.02美元；调整后EBITDA为8220万美元，自由现金流1980万美元 [5][6][7] - 回购230万股股票，花费2610万美元 [7] 2023年全年亮点 - 营收增至8.078亿美元，2022年为7.825亿美元；金融科技业务营收增长9%，游戏业务营收下降2%；有机增长基本持平，收购贡献6%或4540万美元 [8] - 净利润8400万美元，摊薄后每股收益0.91美元；调整后EBITDA降至3.67亿美元；自由现金流1.419亿美元 [9][10][11] - 董事会授权1.8亿美元、18个月的股票回购计划，2023年回购750万股，花费1亿美元 [12] 战略合并 - 公司与IGT宣布将IGT的全球游戏和PlayDigital业务分拆并入Everi，打造游戏设备、金融科技服务和赌场系统的全球领导者 [13] - 合并预计创造多元化的高性能游戏产品和服务组合 [14] 2023年第四季度结果概述 - 营收降至1.92亿美元，经常性收入增长3%至1.479亿美元，非经常性销售营收降至4410万美元 [21][22] - 运营收入降至2150万美元，运营费用因收购、工资福利、设施整合等因素增加，还记录了1170万美元的非现金减值费用 [23] - 净利润190万美元，摊薄后每股收益0.02美元；调整后EBITDA降至8220万美元，自由现金流降至1980万美元 [24][25] 展望 - 2024年公司预计游戏和金融科技业务营收均增长，调整后EBITDA略有上升，自由现金流持平或略有下降 [26] - 金融科技业务预计因行业低个位数增长和新产品服务推动持续增长；游戏业务上半年游戏销售和装机量预计继续承压 [27] - 综合运营费用预计占综合营收的28%-29%，研发费用预计占8%-8.5%；资本支出预计持平或略有上升，现金利息预计与上年一致 [28][29] 游戏业务第四季度亮点 - 营收降至9710万美元，游戏设备和系统营收降至2450万美元，运营亏损740万美元，调整后EBITDA降至4370万美元 [31][35][36] - 新推出Dynasty Sol，Dynasty Vue销售继续增长；运营收入基本持平，装机量降至17512台，优质装机量占比49% [35][36] - 预计2024年上半年装机量略有下降 [38] 金融科技业务第四季度亮点 - 营收增至9490万美元，运营收入增长9%至2890万美元，调整后EBITDA为3850万美元 [44][45] - 金融接入服务收入增长6%至5600万美元，软件及其他收入增长25%至2640万美元，硬件销售收入降至1250万美元 [44][45][46] - 金融交易资金交付增长10%至119亿美元，交易数量增长12%；无现金交易增长50% [45] 资产负债表、流动性和现金流 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为2.672亿美元，净现金头寸为4610万美元 [48] - 2023年第四季度净利息支出为1440万美元，主要因利率上升；回购230万股股票，花费2610万美元，剩余8000万美元回购额度 [49][50] 非GAAP财务信息 - 定义了调整后EBITDA、自由现金流、调整后每股收益、净现金头寸和可用净现金等非GAAP指标，并说明了计算方法和用途 [54][55][59] - 提供了GAAP指标与非GAAP指标的调节表 [57][59][61]

收入情况 - 第四季度2023年收入为1.92亿美元，较去年同期的2.05亿美元有所下降[2] - 2023年全年收入增至8.078亿美元，较2022年的7.825亿美元增长9%[8] - 公司在2023年第四季度的金融科技解决方案（FinTech）部门收入达到了94.9亿美元，较2022年第四季度的92.2亿美元增长了6%[42] - 2023年第四季度，Everi的总收入为19.2亿美元，较上年同期的20.5亿美元略有下降[77] 经营表现 - 营业收入为2150万美元，净收入为190万美元，每股摊薄收益为0.02美元[5] - 净收入为8400万美元，每股摊薄收益为0.91美元，较2022年的1.205亿美元下降[9] - 运营收入增长了9%，达到了28.9亿美元[45] - 2023年，EVERI HOLDINGS INC.的经营活动产生的净现金流为2.92亿美元，较2022年增长7.3%[79] 财务状况 - 公司截至2023年12月31日的现金及现金等价物为2.672亿美元，净现金头寸为4.61亿美元[50] - 公司在2023年第四季度支付的利息净额为1.44亿美元，较去年同期的1.02亿美元增加[51] - 公司在2023年第四季度回购了230万股普通股，金额为2.61亿美元，剩余8亿美元的股票回购计划[52] - 2023年12月底，EVERI HOLDINGS INC.的总资产为21.24亿美元，较2022年底增长10.6%[78] - 2023年12月，EVERI HOLDINGS INC.的净现金位置为4,610万美元，可用净现金为1.71亿美元[81] 调整后的财务数据 - 调整后的EBITDA为8220万美元，较2022年第四季度的9340万美元有所下降[6] - 调整后的EBITDA为3.67亿美元，较2022年的3.741亿美元下降[10] - 2023年第四季度，EVERI HOLDINGS INC.的调整后每股收益为0.30美元，较去年同期下降25%[82] - 2023年第四季度，EVERI HOLDINGS INC.的调整后EBITDA为8,222.4万美元，较去年同期增长124.3%[83]

游戏业务 - 公司提供游戏技术和娱乐产品和服务，包括各种游戏机，数字在线游戏活动和彩票解决方案[19] - 公司的游戏业务主要提供租赁游戏设备，包括标准游戏和硬件以及高级游戏和硬件，以及中央决定系统和数字在线游戏活动[28] - 公司预计继续增加研发投资，创新和推出新的游戏硬件和主题内容，扩展新的游戏市场和司法管辖区[30] - 公司提供给纽约州游戏委员会的中央决定、监控和会计系统，用于纽约州授权的游戏设施中的VLTs[32] - Everi通过自己的远程游戏服务器（RGS）向业务客户提供赌场主题游戏[33] - 游戏设备和系统收入来源于销售游戏设备、游戏内容、许可费和辅助设备[36] - Player Classic Signature是2022年推出的更新版本，具有更多的屏幕宣传功能[38] - Dynasty Vue是一款独特的“方形”低调的竖屏，发布于2023年3月[43] 金融科技解决方案 - 公司提供CashClub Wallet®是一个数字支付平台，为游戏运营商提供数字无现金资金的方法[60] - 公司通过提供游戏运营商信用历史的信息来帮助他们决定是否授予游戏玩家信用额度[67] - 公司通过收购 Venuetize, Inc.，在移动平台领域取得了进展，为赌场运营商、体育队伍和其他场馆提供产品和服务[68] - 公司的完全集成式自助服务终端提供多种功能，包括资金提取、POS借记卡和信用卡金融服务交易等[69] - 公司的其他集成式自助服务终端提供更高效的现金处理和交易处理方法，确保合规性[70] - 公司在游戏和金融科技领域的研发活动，以开发新的游戏系统、游戏引擎、支付产品等[80]

文章核心观点 公司将于2024年2月29日美股开盘前发布2023年第四季度和全年财报，并于当天上午11点（美国东部时间）举行财报电话会议和网络直播 [1] 会议信息 - 电话会议可通过拨打(201) 689 - 8471收听直播 [2] - 会议回放从当天下午2点（美国东部时间）开始，可拨打(412) 317 - 6671收听，PIN码为13743774，回放截止至2024年3月7日 [2] - 会议将在公司网站www.everi.com进行直播和存档，路径为“Investors”→“Events & Contact” [2] 公司介绍 - 公司使命是以人才、想象力和技术引领博彩行业，是赌场技术解决方案的大型供应商，且业务向相邻行业拓展 [3] - 公司开发娱乐游戏内容、游戏机和游戏系统，服务于实体赌场、在线博彩和宾果游戏运营商 [4] - 公司是金融科技解决方案的领先创新者和供应商，可提高赌场运营效率并满足监管合规要求 [4] - 公司还开发和提供玩家忠诚度工具及移动优先应用程序，以提高客户和场所的顾客参与度 [4] 联系方式 - 公司投资者关系负责人为Jennifer Hills，邮箱为[email protected] [5] - JCIR的Richard Land或James Leahy，电话212 - 835 - 8500，邮箱[email protected] [5]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为2.066亿美元,同比增长1% [9] - 调整后EBITDA为9620万美元,与去年基本持平 [36] - 自由现金流为3430万美元,同比下降24% [41] - 年初至今自由现金流为1.221亿美元 [9] - 公司股票回购总额达1.58亿美元,剩余1.06亿美元授权额度 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - FinTech业务收入同比增长4%,主要得益于金融服务和软件及其他业务的增长 [27][28] - 硬件销售收入下降20%,主要由于去年同期有更多新开业和扩张项目 [29] - FinTech业务调整后EBITDA增长1%至3980万美元 [30] - 游戏业务收入同比下降1%,装机量和日均每台收益率均有所下降 [31][32] - 游戏设备销售收入下降4.4百万美元,销售量减少392台 [33][34] 各个市场数据和关键指标变化 - 日同店销售增长已恢复到疫情前的低单位数水平 [12] - 公司在新开业和扩张项目中的市场份额预计将超过10% [23] - 数字游戏业务收入增长27% [25] - 收购Video King资产后的宾果业务表现超出预期 [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在推出7款新游戏机柜,并计划在2024年推出80款新游戏主题 [19][20] - 公司计划在2024年进入历史赛马市场和伊利诺伊州视频彩票市场,并于2024年底或2025年初进军澳大利亚市场 [23] - 公司在机械游戏机领域仍将保持较高的市场份额,但未来会更加关注视频游戏机的增长 [62][63] - 公司将继续投资研发,保持在收入的8%-8.5%之间 [43] - 公司将优先考虑通过股票回购向股东返还超额现金流 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为目前宏观环境仍较为稳定,但游戏业务的近期下滑主要是由于公司正在过渡到新一代游戏机和内容 [31][32][33] - 管理层对FinTech业务的未来增长前景保持乐观,预计2024年将恢复增长 [79][80][81] - 管理层认为公司的游戏业务将在2024年恢复增长,主要得益于新游戏机和内容的推出 [52] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeff Stantial 提问** 询问公司游戏业务装机量何时能恢复增长 [55] **Randy Taylor 回答** 公司预计2023年四季度装机量将略有下降,但预计2024年将恢复增长 [56][57][58] 问题2 **Barry Jonas 提问** 询问公司是否考虑分拆游戏和FinTech业务 [69] **Randy Taylor 回答** 公司目前认为将两个业务保持在一起更有优势,但也会评估任何有吸引力的分拆机会 [70][71][72] 问题3 **Mark Labay 回答** 预计2024年公司整体资本支出水平将与2023年相当,因为新产品投入将抵消离散性支出的下降 [90][91][92][93][94][95]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第三季度总营收2.066亿美元，2022年同期为2.04318亿美元；2023年前九个月总营收6.15789亿美元，2022年同期为5.77156亿美元[9] - 2023年和2022年9月30日止九个月，从期初合同负债余额中确认的收入分别约为3860万美元和2510万美元[35] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2023年第三季度运营收入5244.7万美元，2022年同期为5461.8万美元；2023年前九个月运营收入1.57765亿美元，2022年同期为1.61758亿美元[9] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2023年第三季度净收入2664.3万美元，2022年同期为2940.9万美元；2023年前九个月净收入8210.5万美元，2022年同期为9345.2万美元[9] - 2023年前九个月净收入为82,105千美元，2022年同期为93,452千美元[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益0.31美元，摊薄后每股收益0.29美元；2022年同期基本每股收益0.33美元，摊薄后每股收益0.30美元[10] - 2023年前九个月基本每股收益0.93美元，摊薄后每股收益0.88美元；2022年同期基本每股收益1.03美元，摊薄后每股收益0.95美元[10] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物、资产、负债、权益 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为2.09378亿美元，截至2022年12月31日为2.93394亿美元[13] - 截至2023年9月30日，总资产为18.64372亿美元，截至2022年12月31日为19.18243亿美元[13] - 截至2023年9月30日，总负债为16.20838亿美元，截至2022年12月31日为17.00602亿美元[13] - 截至2023年9月30日，股东权益为2.43534亿美元，截至2022年12月31日为2.17641亿美元[13] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金余额为214,130千美元，2022年同期为259,547千美元[14] - 2023年9月30日股东权益总额为243,534千美元，2022年同期为218,719千美元[15][17] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为209,378千美元和293,394千美元，受限现金分别为4,752千美元和1,669千美元，总计分别为214,130千美元和295,063千美元[25] 财务数据关键指标变化 - 综合收入 - 2023年第三季度综合收入2504.1万美元，2022年同期为2677万美元；2023年前九个月综合收入8043.5万美元，2022年同期为8878.7万美元[9] 财务数据关键指标变化 - 折旧 - 2023年前九个月折旧为58,373千美元，2022年同期为48,342千美元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年前九个月净现金提供的经营活动为161,013千美元，2022年同期为146,914千美元[14] - 2023年前九个月净现金用于投资活动为156,783千美元，2022年同期为125,907千美元[14] - 2023年前九个月净现金用于融资活动为84,580千美元，2022年同期为64,080千美元[14] 财务数据关键指标变化 - 利息与所得税支付 - 2023年前九个月支付利息现金为69,003千美元，2022年同期为42,070千美元[14] - 2023年前九个月支付所得税现金净额为5,076千美元，2022年同期为846千美元[14] 财务数据关键指标变化 - 公允价值 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，6亿美元定期贷款的公允价值分别为586,500千美元和588,560千美元，4亿美元无担保票据的公允价值分别为345,000千美元和346,000千美元[27] 财务数据关键指标变化 - 合同资产与负债 - 2023年和2022年，合同资产期初余额分别为22,417千美元和15,221千美元，期末余额分别为22,001千美元和22,812千美元；合同负债期初余额分别为53,419千美元和36,615千美元，期末余额分别为55,722千美元和46,706千美元[35] 财务数据关键指标变化 - 经营租赁 - 2023年9月30日止三个月和九个月，游戏运营收入中按ASC 842确认的租赁收入分别约为5270万美元和1.534亿美元，2022年同期分别约为5140万美元和1.48亿美元[37] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为13,804千美元和17,169千美元[41] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，当前经营租赁负债分别为6,605千美元和6,507千美元，非当前经营租赁负债分别为10,332千美元和14,738千美元[41] - 2023年和2022年9月30日止三个月，长期经营租赁现金支付分别为1,902千美元和1,855千美元，短期经营租赁现金支付分别为496千美元和398千美元[41] - 2023年和2022年9月30日止九个月，长期经营租赁现金支付分别为5,476千美元和5,165千美元，短期经营租赁现金支付分别为1,341千美元和1,205千美元[41] - 2023年和2022年9月30日止三个月，经营租赁获得的使用权资产分别为0千美元和997千美元，九个月分别为852千美元和7,448千美元[41] - 截至2023年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.7年，加权平均折现率为4.79%；2022年12月31日分别为3.4年和4.72%[42] - 2023年第三季度经营租赁成本为163.2万美元，可变租赁成本为40.1万美元；前九个月经营租赁成本为466.8万美元，可变租赁成本为102.6万美元[42] - 截至2023年9月30日，未来最低租赁付款总额为1807.8万美元，现值为1693.7万美元，其中流动租赁义务为660.5万美元，长期租赁义务为1033.2万美元[42] 财务数据关键指标变化 - 收购相关 - 2022年3月1日，公司收购eCash Holdings Pty Limited，支付约1500万美元，后续预计支付约650万澳元[45] - 2022年4月30日，公司收购Intuicode Gaming Corporation，支付1250万美元，后续预计支付460万美元[46] - 2022年10月14日，公司收购Venuetize, Inc.，支付1820万美元，预计总对价约2100万美元[47] - 2023年5月1日，公司收购VKGS LLC，支付约6100万美元，后续预计支付约20万美元[52] - 收购VKGS LLC后，截至2023年9月30日实现收入约1130万美元，净利润约220万美元，发生收购相关成本约40万美元[59] - 假设eCash、Intuicode、Venuetize和Video King收购于2022年1月1日完成，2023年前三季度未经审计的合并营收为6.25017亿美元，净利润为8191.1万美元；2022年同期分别为6.11005亿美元和8426.1万美元[62] 财务数据关键指标变化 - 资金使用费用 - 2023年前三季度和前九个月资金使用费用分别约为510万美元和1530万美元；2022年同期分别约为270万美元和550万美元[63] 财务数据关键指标变化 - 第三方资金未偿还余额 - 第三方提供资金的未偿还余额在2023年9月30日约为3.298亿美元，2022年12月31日约为4.446亿美元[64] 财务数据关键指标变化 - 贸易和其他应收款净额 - 贸易和其他应收款净额在2023年9月30日为1.42095亿美元，2022年12月31日为1.46652亿美元[68] 财务数据关键指标变化 - 信用损失备抵 - 信用损失备抵在2023年9月30日结束的九个月为-517.7万美元，2022年同期为-597.7万美元[69] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货在2023年9月30日为7343.9万美元，2022年12月31日为5835万美元[71] 财务数据关键指标变化 - 财产和设备净值 - 财产和设备净值在2023年9月30日为1.3767亿美元，2022年12月31日为1.33645亿美元[72] 财务数据关键指标变化 - 商誉 - 商誉在2023年9月30日约为7.401亿美元，2022年12月31日约为7.159亿美元[73] 财务数据关键指标变化 - 其他无形资产净值 - 其他无形资产净值在2023年9月30日为2510.5万美元，2022年12月31日为2382.75万美元[74] 财务数据关键指标变化 - 长期债务 - 长期债务在2023年9月30日为9.865亿美元，2022年12月31日为9.925亿美元[75] 财务数据关键指标变化 - 定期贷款利率 - 定期贷款在2023年9月30日结束的三个月和九个月加权平均利率分别为7.86%和7.47%[80] 财务数据关键指标变化 - 无担保票据 - 2029年无担保票据在2023年9月30日未偿还余额为4亿美元，年利率为5%[81] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2023年5月3日公司董事会批准不超1.8亿美元的股票回购计划，有效期至2024年11月3日，截至2023年9月30日剩余额度1.061亿美元[94][95] - 2023年第三季度和前九个月分别回购240万股和510万股，均价13.88美元和14.36美元，总额3390万美元和7390万美元；2022年同期分别回购90万股和290万股，均价17.29美元和16.87美元，总额1600万美元和4940万美元[95] 财务数据关键指标变化 - 加权平均普通股股数 - 2023年第三季度和前九个月加权平均普通股基本股数为87221千股和87925千股，摊薄后为91245千股和93162千股；2022年同期基本股数为90014千股和91039千股，摊薄后为96436千股和98306千股[96] 财务数据关键指标变化 - 反摊薄股 - 2023年第三季度和前九个月分别有60万股和20万股按库存股法为反摊薄股；2022年同期分别为20万股和10万股[97] 财务数据关键指标变化 - 限制性股票单位和股票期权 - 截至2023年9月30日，限制性股票单位和股票期权分别有2472千份和4831千份，约210万份普通股奖励可用于未来股权授予[98] 财务数据关键指标变化 - 有效所得税税率 - 2023年第三季度和前九个月有效所得税税率为18.1%和17.7%，低于法定联邦税率21.0%；2022年同期为26.0%和24.2%，高于法定联邦税率[99] 财务数据关键指标变化 - 未确认税收优惠 - 截至2023年9月30日，公司记录约270万美元未确认税收优惠，预计未来12个月无重大变化[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 游戏业务 - 2023年第三季度和前九个月游戏业务收入为1.11538亿美元和3.32044亿美元，2022年同期为1.1252亿美元和3.23203亿美元[103] - 2023年第三季度和前九个月游戏业务运营收入为2142.1万美元和6809.3万美元，2022年同期为2578.2万美元和8246.2万美元[103] - 2023年9月30日，游戏业务总资产9.28911亿美元，金融科技业务总资产9.35461亿美元；2022年12月31日，游戏业务总资产9.11907亿美元，金融科技业务总资产10.06336亿美元[108] - 2023年前三季度游戏业务中，博彩运营收入分别为7.84亿美元和2.3149亿美元，博彩设备和系统收入分别为3.3138亿美元和10.0554亿美元；2022年前三季度分别为7.502亿美元和2.19437亿美元、3.75亿美元和10.3766亿美元[103] - 2023年前三季度游戏业务总成本和费用分别为9011.7万美元和2.63951亿美元；2022年前三季度分别为8673.8万美元和2.40741亿美元[103] - 2023年前三季度游戏业务营业利润分别为2142.1万美元和6809.3万美元；2022年前三季度分别为2578.2万美元和8

财务数据和关键指标变化 - 公司报告第二季度收入为2.087亿美元,同比增长6%,其中FinTech业务收入增长13%,Games业务收入增长1% [8][10][32] - 综合毛利率为79.1%,同比提升100个基点,主要由于收入结构转向较高毛利的游戏运营和金融服务业务 [36] - 调整后EBITDA为9610万美元,同比增长2%,但占收入比例从48%下降至46%,主要由于人工成本和研发支出增加 [37] - 调整后每股收益为0.41美元,同比下降,主要受到利息费用大幅上升的影响 [38][39] - 公司预计全年调整后EBITDA将在3.8亿至3.86亿美元之间,自由现金流在1.47亿至1.53亿美元之间 [47][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - FinTech业务收入增长13%,其中金融服务收入增长9%,软件及其他收入增长26%,硬件销售增长6% [33][34] - FinTech业务调整后EBITDA增长6%至3800万美元 [33] - Games业务调整后EBITDA为5800万美元,与去年同期持平 [35] - 游戏机安装基数同比增加348台,但较上季度下降29台,预计下半年下降幅度将低于1% [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司未具体披露各个市场的数据和指标变化 [无相关内容] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在执行多年战略,通过数字化生态系统为运营商和玩家创造价值,并扩大总可服务市场 [12][13][19] - FinTech业务将继续通过支付、合规、忠诚度和移动解决方案等高经常性收入产品线实现高单位数收入增长 [12] - Games业务将推出新一代游戏机和游戏内容,应对行业竞争加剧的挑战 [20][23][24] - 公司将利用强劲的自由现金流持续投资于游戏开发、数字化生态系统和相邻领域,为未来增长奠定基础 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对下半年的业务增长持谨慎乐观态度,预计调整后EBITDA将略有增长 [47] - 管理层认为公司的游戏机安装基数下降幅度将小于1%,并有望在2024年实现增长 [35][57][58] - 管理层对公司FinTech业务的长期增长前景保持乐观,认为数字钱包等新产品将带来持续增长 [12][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Katz 提问** 询问公司在高端参与游戏机方面的情况,包括新产品推出时间及对安装基数和每台每日收益的影响 [53][54] **Randy Taylor 回答** 公司将在第三季度末和第四季度初推出两款新的高端参与游戏机,预计将有助于稳定和提升安装基数及每台每日收益,但全面恢复增长可能要到2024年 [55][56][57][58][59][60][61] 问题2 **Barry Jonas 提问** 询问公司FinTech业务的同店趋势及市场份额变化 [66] **Randy Taylor 和 Darren Simmons 回答** 公司FinTech业务同店收入增长低至中个位数,优于整体市场,主要得益于公司产品和服务的竞争优势,以及持续拓展新客户 [67][68][69][93][94][95][96][97][98][99][100] 问题3 **Jeff Stantial 提问** 询问公司在游戏机销售方面的挑战,以及是否会调整研发策略 [78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89] **Randy Taylor 和 Dean Ehrlich 回答** 公司面临机械游戏机销售下滑的挑战,将把更多资源投入视频游戏机的研发,以应对行业竞争加剧 [88][89]

财务表现 - 2023年第二季度，Everi的基本每股收益为0.31美元，较去年同期的0.35美元有所下降[5] - 2023年第二季度，Everi的稀释每股收益为0.29美元，较去年同期的0.33美元有所下降[5] - 2023年6月30日，Everi的现金及现金等价物为210,618千美元，较去年底的293,394千美元有所下降[6] - 2023年6月30日，Everi的总资产为1,712,097千美元，较去年底的1,918,243千美元有所下降[6] - 2023年6月30日，Everi的净现金流为96,200千美元，较去年同期的74,235千美元有所增长[7] 业务部门 - Everi主要经营两个业务部门：游戏和金融科技解决方案[12] - Everi Games提供游戏技术和娱乐产品和服务，包括游戏机、中央决定系统和在线游戏活动[13] - Everi是一家提供金融科技解决方案的公司，为赌场提供运营效率和满足监管要求的解决方案[11] 公司收购 - 公司于2022年收购了eCash Holdings Pty Limited和Intuicode Gaming Corporation[31][34] - 公司于2022年10月14日收购了Venuetize, Inc.的战略资产，总收购成本约为2100万美元[35] - 收购VKGS LLC的总初步购买考虑为61267万美元，其中现金支付61013万美元[40] 财务数据 - 公司的财务报表显示，自收购以来至2023年6月30日，收入约为410万美元，净利润约为60万美元[45] - 未经审计的合并财务数据显示，如果eCash、Intuicode、Venuetize和Video King的收购发生在2022年1月1日，2023年6月30日的收入为211023万美元，净利润为26794万美元[47] 资产和负债 - 公司的存货中，零部件约为59624千美元，在制品约为3374千美元，成品约为11405千美元[58] - 公司的商誉余额分别为2023年6月30日约为7403万美元，2022年12月31日约为7159万美元[59] - 其他无形资产中，客户关系的净账面价值为105,150千美元[60] - 公司长期债务总额为986,500千美元[61] 股票回购 - 公司董事会批准了新的股票回购计划，最高金额为1.8亿美元[79] - 公司在2023年6月30日拥有约87.7万股已发行和流通股票[80] - 公司在2023年6月30日剩余的股票回购计划可用额度为1.4亿美元[82] 税务情况 - 2023年6月30日，公司的有效所得税率为17.3%，低于21.0%的法定联邦税率[86] - 截至2023年6月30日，公司记录了约2.7百万美元的未确认税收利润，如果确认，将影响有效税率[87]

业绩总结 - 2023年第一季度收入为2.005亿美元，同比增长9%[16] - 调整后EBITDA为9250万美元，同比增长3%[27] - 2023年第一季度的经调整EBITDA为3760万美元，较2019年增长64%[99] - 2023年第一季度的收入为575百万美元，自2018财年以来年复合增长率为10%[70] - 2023年第一季度的71%收入为经常性收入，主要来自于租赁的游戏机[59] - 2023年第一季度的净收入为28,066千美元，相较于2022年第四季度的27,037千美元有所增长[200] - 2023年第一季度的运营收入为52,046千美元，较2022年第四季度的51,594千美元有所上升[200] - 2023年第一季度的总收入为343,626千美元，较2022年第四季度的337,000千美元有所增长[200] 用户数据 - 财务交易数量达到3620万，同比增长13%[45] - 2023年第一季度，Everi处理了超过1.35亿笔金融交易，提供了超过430亿美元的现金[96] - 2023年第一季度的日均单位赢利为41.66美元[130] 新产品和新技术研发 - FinTech收入增长20%，达到9310万美元，推动调整后EBITDA增长14%至3880万美元[27] - 2023年第一季度数字iGaming收入增长18%，增加100万美元[12] - 2023年第一季度软件及其他收入中74%为经常性收入[70] 市场扩张和并购 - 2022年收购贡献了约3%的收入增长，金额为2140万美元[3] - 2022年，收购Atlas Gaming和Intuicode对收入增长贡献约2%[99] - 2021年到2025年，预计市场规模将从39亿美元增长到83亿美元[113] 财务状况 - 当前杠杆比率为2.4，低于长期目标范围2.5x-3.0x[37] - 预计2023年净收入为92000万美元，2022年实际为120489万美元[194] - 预计2023年每股摊薄收益为0.97美元，2022年实际为1.24美元[194] - 预计2023年调整后每股收益为1.56美元，2022年实际为1.76美元[194] - 2023年预计的总净债务为903264万美元，净债务杠杆比率为2.4倍[197] 负面信息 - 2023年第一季度调整后EBITDA为85,359千美元，较2022年第四季度的86,029千美元略有下降[200] - 2023年第一季度的折旧和摊销费用为36,565千美元，较2022年第四季度的34,435千美元增加[200] - 2023年第一季度的管理调整总额为20,312千美元，较2022年第四季度的13,003千美元显著增加[200]