财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入增长14%至2.005亿美元,调整后EBITDA增长3%至9250万美元,自由现金流为3710万美元 [12] - 调整后每股收益为0.43美元,与去年同期持平 [40] - 经常性收入增长11%,占总收入的74% [41] - 毛利率略有下降,主要由于收入结构变化 [42] - 调整后EBITDA占收入的46%,预计全年将保持在中高40%区间 [43] - 自由现金流下降,主要由于利息支出增加和资本支出增加 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 游戏业务 - 总收入增长9%,调整后EBITDA为5400万美元 [45] - 每台机器每日收益为38.37美元,环比有所改善但同比下降 [45] - 安装基数环比下降134台,同比增长513台,预计未来几个季度将出现短期下降 [46] - 计划在第三季度推出两款新的高端租赁机柜,并在G2E展示更多新机型 [47] 金融科技业务 - 总收入增长20%,其中16%为有机增长,调整后EBITDA增长14%至3900万美元 [48] - 硬件销售收入增长34%,部分受益于澳大利亚ecash业务的全季度贡献 [48] - 软件及其他收入增长35%,受益于将AML软件推广至新客户 [48] - 金融服务收入增长13%,主要由于交易量增加13% [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务在北美市场保持多元化,尚未看到任何特定区域出现明显下滑 [93] - 4月和5月初的同店销售增长趋于平稳,为低单位数到中单位数增长 [93] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续投资研发,以开发新游戏内容、推出多款新机柜和为金融科技业务添加新功能 [14][17] - 通过2022年完成的收购,公司拓展了可服务的市场,并利用现有的产品开发和分销能力来推动这些新业务的未来增长 [14] - 公司计划在2023年下半年推出两款新的高端租赁机柜,并在2024年上半年推出更多新机型 [47] - 公司进入了历史赛马游戏(HHR)和视频彩票(VLT)等新市场,这些市场之前公司没有份额,未来将成为公司增长的新动力 [19][21][22] - 公司收购Video King资产,将为数字游戏业务带来新的增长渠道 [27] - 公司正在积极推进数字钱包和移动游戏平台等数字化产品,以提升客户体验并带来新的收入来源 [29][30][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济存在不确定性,但公司仍保持良好的增长势头,得益于内部研发投入和近期收购带来的市场拓展 [14] - 公司认为游戏行业相对抗衰退,受益于美国人口老龄化趋势 [52] - 公司维持了2023年全年调整后EBITDA和自由现金流的指引,预计增长3%-6% [53][54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Katz 提问** 询问公司高端机柜安装基数下降的原因和应对措施 [59] **Randy Taylor 回答** 公司预期高端机柜的更换需求会提前到来,因此提前推出了两款新的高端租赁机柜,并计划在今年第三季度开始向客户展示 [60][61] 问题2 **Jeff Stantial 提问** 询问公司未来资本配置策略,是否会更多地倾向于股票回购 [66] **Randy Taylor 和 Mark Labay 回答** 公司将采取稳定、持续的股票回购策略,预计未来18个月内将使用大部分自由现金流进行回购 [70][72] 问题3 **Chad Beynon 提问** 询问Venuetize收购的进展情况及其对公司未来的贡献 [90] **Randy Taylor 回答** Venuetize收购进展符合预期,但其对公司的主要贡献预计将在2024年体现,届时将与公司的钱包和忠诚度产品进一步整合 [91]

财务表现 - 2023年第一季度，Everi的基本每股收益为0.32美元，相比2022年的0.34美元略有下降[5] - 2023年第一季度，Everi的稀释每股收益为0.30美元，相比2022年的0.31美元略有下降[5] - 2023年第一季度，Everi的现金及现金等价物为293,207千美元，相比2022年底的293,394千美元略有下降[6] - 2023年第一季度，Everi的总资产为1,743,570千美元，相比2022年底的1,918,243千美元有所下降[6] - 2023年第一季度，Everi的净现金流为31,708千美元，相比2022年的5,274千美元有显著增长[7] 业务部门 - Everi主要经营两个业务部门：游戏和金融科技解决方案[12] - Everi的游戏业务提供游戏技术和娱乐产品和服务，包括各类游戏机和在线游戏活动[13] - Everi的金融科技业务提供金融科技产品和服务，包括数字、无现金和实体现金选项的金融访问服务[14] 影响因素 - COVID-19、宏观经济波动、全球不稳定、就业限制和供应链中断对Everi的业务产生了影响[15][16][17][18] 财务报告 - 财务报表根据SEC规定编制，未经审计，未包含所有GAAP要求的信息和脚注[19] 资产情况 - 2023年3月31日，现金及现金等价物为293,207千美元，受限现金为2,395千美元[20] - 长期贷款和应付账款的公允价值分别为584,301千美元和358,000千美元[21] - 合同资产和合同负债分别为22,342千美元和51,705千美元[26] 公司收购 - 公司通过收购eCash Holdings Pty Limited和Intuicode Gaming Corporation进行业务整合[35][38] 股票回购 - 2023年3月31日，Everi公司拥有约88.8万股已发行和流通股份，净持有公司库存的3140万股[78] - 2023年3月31日，Everi公司现金回购计划剩余可用资金为6570万美元[80] 税务情况 - 2023年3月31日，Everi公司的有效所得税率为17.6%，低于21.0%的法定联邦税率[84] 其他 - 公司在Venuetize收购交易中支付了总计约21.0百万美元的代价，其中包括18.2百万美元的现金支付和约2.8百万美元的待定考虑[43] - 公司在2023年3月31日的财务报表中显示，收入约为0.8百万美元，净亏损约为1.2百万美元，与Venuetize收购相关的成本不具有重大影响[47] - 2022年3月31日结束的三个月内，如果eCash、Intuicode和Venuetize的收购在2022年1月1日发生，预计收入约为1.861亿美元，净收入约为2.99亿美元[49] - Everi公司于2023年5月3日董事会批准了新的股票回购计划，金额不超过1.8亿美元[95] - Everi公司于2023年4月7日达成协议，收购了VKGS LLC的战略资产，交易于2023年5月1日完成[91]

业绩总结 - 硬件销售额达到1820万美元，同比增长102%，得益于eCash收购的贡献[1] - 游戏收入同比增长7%，达到1.132亿美元，调整后的EBITDA为5670万美元[1] - 2022年全年收入和调整后的EBITDA分别比2019年疫情前水平高出47%和48%[18] - 2022年自由现金流为5.61亿美元，自2018年以来年均增长率为12%[29] - 2022年总收入为4.36亿美元，调整后EBITDA为2.28亿美元[96] - 2022年调整后EBITDA较2019年增长66%，收入增长54%[52] 用户数据 - 财务访问交易量为3330万，同比增长7%[1] - 2022年Everi处理超过1.3亿笔金融资金交易，同比增长5%[70] - 2022年为玩家提供超过420亿美元的现金，同比增长14%[70] - 2022年第四季度有机收入增长为15%，并且收购贡献了630万美元[112] - 2022年第四季度数字游戏收入同比增长210万美元，增长51%[1] 未来展望 - 2021年到2025年，Everi的市场预计将从39亿美元增长到83亿美元[108] - 2022年Everi的金融科技部门五年复合年增长率为13%[135] 新产品和新技术研发 - 2022年第四季度设备销售收入较2021年第四季度增长12%，销售1944台游戏机[99] - 2022年软件及其他收入较2019年增长69%[160] 市场扩张和并购 - 2021年成功完成10亿美元的债务再融资，减少了总未偿债务，其中4亿美元的固定利率为5%[37] - 公司启动了1.5亿美元的股票回购计划，以利用强劲的流动性和资产负债表[168] 负面信息 - 2021年净收入为152,925千美元，2022年净收入为120,489千美元，较2021年下降约21%[197] - 2020年净收入为(81,680)千美元，2019年净收入为16,517千美元，显示出2020年的亏损情况[197] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年约72%的收入为经常性收入[27] - 2022年自由现金流预计在1.5亿至1.6亿美元之间，包括约3200万至3300万美元的特殊项目[2] - 2022年Everi的总净杠杆为2.4倍，低于长期目标范围2.5倍至3.0倍[54]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度运营收入增长8%，调整后EBITDA增长5% [6] - 2022年第四季度高利润率经常性收入流约占总收入的70%，达1.43亿美元 [7] - 2022年第四季度总营收同比增长14%，有机收入增长9%，收购贡献额外5% [25] - 2022年全年产生创纪录的1.87亿美元自由现金流，相当于每股摊薄后略高于1.90美元 [25] - 2023年调整后EBITDA预计在3.84亿 - 3.96亿美元之间，较2022年增长约3% - 6% [18] - 2023年预计产生1.5亿 - 1.6亿美元自由现金流，按约9500万股摊薄后股份计算，相当于每股摊薄后约1.55 - 1.65美元 [18] - 2023年净收入预计在8800万 - 1亿美元之间，低于2022年 [36] - 2023年研发费用预计占总收入的8% - 8.5%，与2022年第三和第四季度水平相似 [41] - 2023年运营费用占总收入的百分比预计略高于2022年下半年平均水平，但低于2019年和2018年的30% [41] - 2023年现金税预计与2022年一样保持在最低水平，GAAP所得税拨备预计为税前收入的23% - 24% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 游戏业务 - 2023年第二季度预计开始发货新的Dynasty Vue视频游戏机柜，这是下一代机柜系列的首款产品 [27] - 预计2023年数字iGaming业务将实现稳定的同比收入增长，受益于更多iGaming运营商网站和游戏主题组合的进一步扩展 [28] - 2023年下半年预计将ecash自助服务亭引入美国分布式博彩市场 [32] 金融科技业务 - 金融科技业务战略重点是利用金融接入优势，扩展数字领域，增加新产品层和增强功能 [11] - 预计2023年继续推出白标CashClub Wallet技术到新地点，RegTech产品也将继续增长和拓展新市场 [65] 忠诚度和移动业务 - 移动优先战略利用消费者对移动设备的偏好，提高客户生产力并节省劳动力成本 [12] - 首次将移动钱包和忠诚度技术的潜在市场扩展到体育、娱乐和酒店等博彩相关市场 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 收购Atlas Gaming为公司在澳大利亚市场的地理扩张提供基础，预计2024年将新游戏推向澳大利亚市场 [8] - 预计在未来几个月获得英国许可证，年底前与英国首批客户上线 [11] - 美国目前占全球市场不到5%，公司增加内部iGaming开发投入，以将玩家驱动的内容推向更大、更成熟的国际市场 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括地理扩张、新产品开发、市场渗透和业务整合，以实现增长和提高市场份额 [8][11][13] - 公司通过收购扩展产品能力并进入新市场，核心原则是扩大在各自市场未充分渗透的领先解决方案 [14] - 公司将继续优先使用自由现金流进行高价值内部产品开发、资本项目、有吸引力的小规模收购和机会性股票回购 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 博彩行业历史上比其他非必需消费品行业更具弹性，但不确定当前宏观经济环境下这种动态是否会持续 [33] - 公司业务的独特平衡优势、高比例的经常性收入、改善的资产负债表和强劲的现金流生成能力，为应对宏观经济变化提供坚实基础 [15] - 尽管面临不确定性，但公司对持续产生自由现金流的能力充满信心 [58] 其他重要信息 - 公司高级副总裁Bill Pfund将在今年晚些时候转为有限的顾问角色，Jennifer Hills加入公司担任投资者关系副总裁 [3][4] - 公司预计2023年折旧和摊销将增加，主要反映收购的购买会计影响 [66] - 公司预计2023年利息费用包括债务利息和与某些商业协议相关的成本 [67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司2023年增长驱动因素与指导范围的关系，以及如何看待中点和行业增长情况 - 指导范围的低端假设全年整体持平，单位销售可能与去年持平，Atlas今年不会产生新收入，公司对该范围感到满意 [70][71] 问题2: 金融科技业务的现金钱包战略的相关数据、发展障碍和市场情况 - 现金钱包战略增长符合预期，今年已推出六个新地点，产品在支付、忠诚度和反洗钱方面具有优势，没有明显障碍 [72][73] 问题3: 供应链问题趋势及其对2023年利润率的影响，以及第四季度平均销售价格（ASP）上涨的原因 - 公司认为供应链问题在改善，今年会有所体现，采购零件更积极，运费成本会降低；ASP上涨主要是由于TournEvent订单量、Empire Flex和Player Classic Signature等因素 [76][77] 问题4: 调整后EBITDA指导的季节性情况，以及GameOps业务安装基础增长趋势 - 公司不倾向提供季度指导，但第四季度通常是淡季，2023年安装基础预计增长，但不会像2022年那样，预计优质与标准产品的比例保持在49% - 50% [103][106] 问题5: 关于2.4倍杠杆率，以及如何考虑更多潜在的小规模收购 - 公司一直在寻找好的小规模收购机会，以进入新市场、加速现有产品增长或引入新产品，目前杠杆率处于舒适水平，随着盈利增长，杠杆率应会下降 [112][113] 问题6: Dynasty Vue游戏机柜何时在业务中占更大份额，以及是否是全新产品线 - 预计Q2及以后开始有实质性销售，Vue可视为额外的视频机柜产品线，有大量积压需求 [116] 问题7: IT投资和工厂整合的原因和时机 - 工厂整合是为了利用生产协同效应、提高采购能力和满足公司增长需求；IT投资部分是为了更新和维护系统，保持竞争力 [118][139] 问题8: 研发和运营费用何时开始被收入超越，以及2023年是否是过渡年 - 预计研发和运营费用不会比收入增长快很多，2023年由于全年工资因素会有一定影响，但这很重要 [141] 问题9: 从出货份额角度看公司指导，以及出货份额的预期情况 - 公司出货份额仍约为10%，这是长期目标，随着HHR和VLT业务发展，出货份额有望增加，新机柜推出和研发投资将有助于实现目标 [143][144] 问题10: 2023年业务组合和利润率情况，以及2024年自由现金流的预期 - 2023年业务组合预计与2022年第四季度相似，EBITDA利润率预计在40%多的中高水平；2024年由于特殊项目资本支出减少，自由现金流预计增加2000万 - 2500万美元 [128][130]

公司业务 - Everi是一家提供游戏娱乐产品和服务的公司[16] - Everi提供金融科技解决方案，支持赌场运营效率和满足监管要求[17] - Everi的财务表现和运营管理分为两个业务部门：游戏和金融科技解决方案[18] - Everi Games提供游戏技术和娱乐产品和服务，包括各种游戏机和在线游戏活动[19] - Everi FinTech提供金融科技产品和服务，包括金融访问和相关服务，忠诚度和营销软件等[20] COVID-19影响 - COVID-19、宏观经济波动和全球不稳定性、就业限制和供应链中断对Everi产生影响[21] 游戏设备和系统 - Everi Games的游戏操作主要包括租赁游戏设备、中央决定系统和数字在线游戏活动[28] - Everi提供的数字在线游戏活动包括向商业客户提供游戏，包括实际货币和社交赌场[32] - Everi的游戏设备和系统收入来自销售游戏设备、游戏内容和许可费等[34] - Player Classic/Player Classic Signature系列游戏利用公司长期建立的品牌经验，如Black Diamond®和Wild Wild Gems®，具有独特的传统老虎机游戏视角，包括引人注目的功能，如Cash Machine™，一款三轴、一线的机械老虎机游戏，提供“看到什么就能赢得什么”的游戏体验[36] - Skyline系列游戏利用顶部箱体中常见的可识别光序列，与特定游戏主题同步，如Double Jackpot Gems和Triple Double Patriot，以及授权的游戏主题，如Casper和Smokin’ Hot Stuff[37] - Skyline Revolve系列产品，如Cash Machine Jackpots和Gold Standard Jackpots，基于Skyline机柜，还包括一个机械转轮顶部箱体和赌场运营商的商品选项，可包括高架标识和楔形套件[38] - Empire 5527机柜具有纵向55英寸上屏和横向27英寸下屏，游戏控制的底部显示器灯光，高质量音响系统，设计占用赌场地板空间较少，允许更灵活的配置，包括高性能授权游戏Smokin’ Hot Stuff Wicked Wheel®[39] - 将Empire 5527扩展为Empire Arena™，提供赌场运营商灵活的银行配置，最多可达八个单位，目前支持成功的游戏主题，如Discovery Channel的Shark Week®，The Vault™，以及几个后续游戏，如Fruit Ninja[40] - Empire Flex机柜于2019年12月发布，是Empire Cabinet Series的最新视频机柜，具有支持4K内容的49英寸弯曲显示器，放大的玻璃按钮板，以及标准或扩展选项的弯曲LED灯条，正式推出两款Wicked Wheel™ Series游戏[41] - Empire DCX是一款高级视频机柜，具有支持4K内容的双曲43英寸显示器，集成边缘照明，高级4.1环绕声音，增强的游戏控制照明，专门与授权品牌游戏主题配套，首发游戏为Little Shop of Horrors Director’s Cut™老虎机游戏[42] 金融科技解决方案 - 公司的FinTech产品和服务包括为游戏运营商提供解决方案，为其顾客提供金融访问和基于资金的服务，支持数字、无现金和实体现金选项，跨移动、辅助和自助渠道，以及相关的忠诚度和营销工具，以及其他信息相关产品和服务[44] - 公司的FinTech业务主要收入来源包括：(i) 金融访问服务；(ii) 软件和其他；和(iii) 硬件[45] 公司运营 - 公司在2022年12月31日为主要在美国和加拿大的3100多家赌场和其他博彩场所提供服务[72] - 公司通过直接销售团队在美国、加拿大和一些国际市场销售和推广产品和服务[73] - 公司进行游戏和金融科技业务的研发活动，主要包括开发游戏系统、游戏引擎、赌场数据管理系统等[74] - 公司竞争对手包括各种游戏技术和设备供应商，竞争主要基于产品为客户带来的收入量和价格[78] - 公司在奥斯汀、拉斯维加斯和悉尼设有装配设施，用于组装游戏机和自助服务终端产品[80] - 公司依靠专利、商标、版权、商业秘密等来保护知识产权，同时继续进行专利申请[82] 员工关怀 - 公司雇佣约2000名员工，其中大部分在美国工作，未有集体谈判协议[83] - 公司重视员工的多样性和包容性，致力于维持多元化和包容性的工作环境[86] - 公司通过多种方式提供员工发展和培训机会，包括领导力培训、在线学习平台等[93] - 招聘团队利用工具和系统从更广泛的来源搜索人才，以填补当前竞争激烈的职位所需的具有特定技能的人才[94] - 招聘团队致力于通过盲审简历筛选流程扩大工作场所的多样化人才[95] - 公司重视员工健康和福祉，制定政策监测员工工作条件，并采取措施保护员工的健康、安全和福祉[96] - 公司的福利旨在满足员工多样化需求，提供全面的福利选择，包括医疗、牙科和健康福利、灵活的休假计划和带薪假期、灵活支出账户、401(k)退休计划等[97] - 公司专注于遵守适用的工作场所健康和安全法律法规，以及应对紧急情况和灾难恢复[98] 法律合规 - 公司相信自己在游戏和金融机构法律方面基本合规，拥有严格的内部合规计划，由首席法律官兼首席合规

财务数据和关键指标变化 - 第三季度合并收入和调整后EBITDA创历史季度新高，净收入和调整后EBITDA较上年增加 [7][8] - 总收入增长21%至2.04亿美元，非经常性收入同比增长64%，经常性收入增长9% [24][27] - 年初至今自由现金流达1.45亿美元，预计2022年将比2021年增长超20%，但第三季度自由现金流较2021年第三季度下降 [9][25] - 游戏部门调整后EBITDA占收入的百分比受收入组合变化、产品成本增加和研发投入增加的不利影响 [30] - 金融科技部门收入同比增长27%，调整后EBITDA达3900万美元，创历史季度新高 [33] - 第三季度回购近100万股普通股，花费1600万美元，自5月回购计划启动以来，已回购290万股 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 游戏业务 - 国内安装基数连续三年多每季度增加，第三季度末达17735台，同比增加超1300台，环比增加271台 [28] - 数字博彩收入增长34%，达130万美元 [28] - 第三季度销售1841台游戏机，同比增加665台，增长57%，过去12个月销售超7100台，创历史新高 [29][30] 金融科技业务 - 金融接入服务收入增长15%至5300万美元，同店交易量增长中到高个位数，总交易完成量同比增长2% [34] - 现金钱包已在14个司法管辖区的38个地点与7个客户上线或部署，是第二季度末的两倍 [35] - 软件及其他收入增长30%，订阅式忠诚度产品是增长的关键因素，软件解决方案的经常性收入占比为69% [35][36] - 金融科技硬件收入增长81%至1600万美元，有机增长近50% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续实施资本配置战略，通过内部投资、收购和股份回购实现股东价值最大化，巩固在游戏和金融科技解决方案领域的领先地位 [20][21] - 计划在2023年推出新的Dynasty Vue机柜，预计有四个差异化的游戏内容系列，目标是实现15%的出货份额 [11][12] - 2023年计划推出近90个新主题，比2022年增加近40%，注重内容的多样性 [13] - 公司的数字博彩业务利用陆地游戏内容库，被Eilers & Krejcik评为新数字内容的头号供应商 [14] - 金融科技业务的现金解决方案需求高，公司在现金和无现金解决方案方面具有优势，与竞争对手拉开差距 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对新游戏和产品的战略重点充满信心，G2E上的积极客户反馈增强了这种信心 [11] - 公司认为自身处于体育业务和体育博彩融合的中心，移动优先解决方案将带来新的收入机会 [17] - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司的经常性收入基础和强大的资产负债表使其有信心应对潜在的经济衰退 [61] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及的讨论包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与讨论内容有重大差异 [4] - 公司将参考非GAAP财务指标，相关描述和与GAAP指标的调节可在财报发布和公司网站上找到 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 指南调整及Q4调整后EBITDA下降原因 - 公司认为这与G2E展会在Q4举行以及假日期间业务的自然波动有关，是季节性因素导致 [44][45] 问题: R&D费用的未来趋势 - 公司表示第四季度R&D费用可能与第三季度相当，2023年预计不会像2022年那样大幅增加，但难以给出具体指导 [47][56] 问题: 游戏业务的每日每单位赢率情况 - 2022年每日每单位赢率相对稳定，长期租赁类型收入的增加会对其产生影响 [49] 问题: 德克萨斯州扩大2类游戏对公司的潜在影响 - 公司在2类游戏领域有良好的布局和客户关系，预计会有一定的积极影响 [51] 问题: 已启用无现金支付的场所中无现金交易的占比 - 在已推出无现金支付的场所，传统资金获取方式中有5% - 10%已转换为无现金支付，且趋势良好 [53] 问题: M&A对EBITDA的贡献及未来展望 - 2022年ECASH和另一家公司预计每季度贡献约100万美元，Atlas目前为负贡献，Venue Ties在Q4预计为净平衡；2023年预计这些收购将带来额外的增长 [59] 问题: 2023年经济衰退对公司的影响 - 公司认为自身有稳定的管道和强大的资产负债表，即使销售有所回落，也不会有重大影响，目前尚未看到宏观经济对日常业务的影响 [61][62] 问题: 收购的业务在经济衰退中的表现 - 公司表示这些业务处于早期增长阶段，难以确定其在经济衰退中的表现，但认为移动和忠诚度数字战略可能带来机会 [63][64] 问题: 折旧增加的原因及未来趋势 - 折旧增加是由于资本支出上升、收购相关会计处理以及正常业务发展，预计未来季度折旧会有小幅上升，Q3的运行率是一个合理的参考 [67][68] 问题: 公司在HHR市场的进展 - 公司将于2023年第一季度开始向HHR市场发货，对该市场的未来发展感到乐观 [71] 问题: G2E之后的客户反馈 - 客户对公司的产品和服务表示满意，对新机柜和现有机柜的支持都很期待，认为公司的发展前景良好 [73][74] 问题: 游戏销售成本和运费成本的改善措施 - 供应链稳定性有所改善，有助于缓解成本压力，公司正在评估包括价格调整和库存管理在内的各种措施，但尚未做出最终决定 [77][78] 问题: 2023年自由现金流增长的影响因素 - 公司认为利率上升可能导致利息支出增加，资本支出预计与当前水平相近或略有上升，具体情况将在年终电话会议中提供更清晰的信息 [82][83] 问题: 10月现金交易和第四季度游戏销售情况 - 10月现金交易同比增长，进入11月仍保持个位数增长；第四季度游戏销售面临去年同期高基数的挑战，但管道仍然良好，不确定是否能达到去年同期水平 [86][87] 问题: 客户的设备更换周期情况 - 公司认为设备更换周期目前非常积极，但难以确定2023年与2022年相比的变化情况 [90] 问题: 数字博彩收入环比下降的原因 - 主要是由于数字 jackpot 游戏推出时间推迟，预计第四季度将恢复增长 [91] 问题: 资本支出指导与Q2的差异原因 - 公司表示这是出于谨慎管理资本支出的考虑，确保价值最大化，同时Q4将设备放置在客户场地的难度较大 [93][94]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收为204,318,000美元，2021年同期为168,302,000美元，同比增长约21.4%[6] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总营收为577,156,000美元，2021年同期为479,997,000美元，同比增长约20.2%[6] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净利润为29,409,000美元，2021年同期为6,746,000美元，同比增长约335.9%[6] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净利润为93,452,000美元，2021年同期为63,494,000美元，同比增长约47.2%[6] - 截至2022年9月30日，公司基本每股收益为0.33美元，2021年同期为0.07美元；九个月基本每股收益为1.03美元，2021年同期为0.72美元[10] - 截至2022年9月30日，公司摊薄每股收益为0.30美元，2021年同期为0.07美元；九个月摊薄每股收益为0.95美元，2021年同期为0.64美元[10] - 截至2022年9月30日，公司总资产为1,669,523,000美元，2021年12月31日为1,635,650,000美元，增长约2.07%[13] - 截至2022年9月30日，公司总负债为1,450,804,000美元，2021年12月31日为1,461,150,000美元，减少约0.71%[13] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为218,719,000美元，2021年12月31日为174,500,000美元，增长约25.3%[13] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为258,627,000美元，2021年12月31日为302,009,000美元，减少约14.36%[13] - 2022年前九个月净收入为93,452美元，2021年同期为63,494美元[15] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为146,914美元，2021年同期为243,500美元[15] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为125,907美元，2021年同期为88,073美元[15] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为64,080美元，2021年同期为190,653美元[15] - 2022年前九个月现金及现金等价物和受限现金净减少44,179美元，2021年同期净减少35,463美元[15] - 2022年前九个月期末现金及现金等价物和受限现金余额为259,547美元，2021年同期为216,886美元[15] - 2022年前九个月支付的利息现金为42,070美元，2021年同期为45,167美元[17] - 2022年前九个月支付的所得税现金净额为846美元，2021年同期为975美元[17] - 2022年前九个月应计未付资本支出为5,511美元，2021年同期为32,999美元[17] - 2021年9月30日普通股股东权益总额为72,768美元[19] - 2022年1月1日普通股数量为116,996股，股东权益总额为174,500千美元[21] - 2022年3月31日普通股数量为117,221股，股东权益总额为211,712千美元[21] - 2022年6月30日普通股数量为119,109股，股东权益总额为202,629千美元[21] - 2022年9月30日普通股数量为119,258股，股东权益总额为218,719千美元[21] - 2022年第三季度总营收20.4318亿美元，2021年同期为16.8302亿美元；2022年前九个月总营收57.7156亿美元，2021年同期为47.9997亿美元[6] - 2022年第三季度总成本和费用14.97亿美元，2021年同期为11.3229亿美元；2022年前九个月总成本和费用41.5398亿美元，2021年同期为33.0341亿美元[6] - 2022年第三季度营业利润5.4618亿美元，2021年同期为5.5073亿美元；2022年前九个月营业利润16.1758亿美元，2021年同期为14.9656亿美元[6] - 2022年第三季度净收入2.9409亿美元，2021年同期为0.6746亿美元；2022年前九个月净收入9.3452亿美元，2021年同期为6.3494亿美元[6] - 截至2022年9月30日，总资产16.69523亿美元，截至2021年12月31日，总资产16.3565亿美元[161] - 2022年和2021年截至9月30日的三个和九个月内，无单一客户收入占比超10%；2022年五个最大客户收入约占14%，2021年约占16%[161] - 2022年第三季度基本每股收益0.33美元，2021年同期为0.07美元；2022年前九个月基本每股收益1.03美元，2021年同期为0.72美元[10] - 2022年第三季度摊薄每股收益0.30美元，2021年同期为0.07美元；2022年前九个月摊薄每股收益0.95美元，2021年同期为0.64美元[10] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的净现金为1.46914亿美元，较2021年同期的2.435亿美元下降39.67%[15] - 2022年前九个月，公司投资活动使用的净现金为1.25907亿美元，较2021年同期的0.88073亿美元增长42.96%[15] - 2022年前九个月，公司融资活动使用的净现金为0.6408亿美元，较2021年同期的1.90653亿美元下降66.39%[15] - 2022年前九个月，公司净收入为0.93452亿美元，较2021年同期的0.63494亿美元增长47.18%[15] - 2022年前九个月，公司折旧费用为0.48342亿美元，较2021年同期的0.46571亿美元增长3.80%[15] - 2022年前九个月，公司摊销费用为0.43582亿美元，较2021年同期的0.4368亿美元下降0.22%[15] - 2022年前九个月，公司支付的利息现金为0.4207亿美元，较2021年同期的0.45167亿美元下降6.86%[17] - 2022年前九个月，公司支付的所得税现金净额为0.00846亿美元，较2021年同期的0.00975亿美元下降13.23%[17] - 2021年1月1日普通股股数为111,872，2022年9月30日增至119,258[19][21] - 2021年1月1日股东权益总额为 - 7,898千美元，2022年9月30日为218,719千美元[19][21] - 2021年第一季度净收入为20,534千美元，2022年第三季度为29,409千美元[19][21] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为游戏和金融科技解决方案两个业务板块[25] - 2022年前三季度游戏业务总营收1.1252亿美元，2021年同期为9583.3万美元；2022年前三季度总营收3.23203亿美元，2021年同期为2.71321亿美元[157] - 2022年前三季度游戏业务营业利润为2578.2万美元，2021年同期为3019.9万美元；2022年前三季度营业利润为8246.2万美元，2021年同期为7606.4万美元[157] - 2022年第三季度和前九个月，公司游戏运营业务中按ASC 842确认的租赁收入分别约为5140万美元和1.48亿美元；2021年同期分别约为4920万美元和1.416亿美元[41] 公司业务经营环境与挑战 - 新冠疫情对公司业务造成负面影响，虽多数客户已恢复运营，但就业限制和供应链中断仍带来挑战[28] - 新冠疫情初期导致公司赌场客户关闭业务，截至2022年9月30日大部分客户恢复运营[28] - 公司实施措施减轻疫情影响，但疫情及变种的不确定性仍带来挑战[29] - 2022年第三季度收入超过2021年第三季度，但不确定客户行业资本分配能否恢复到疫情前水平[31] - 短期内产品和服务的供需可能因多种因素受到抑制[31] - 就业限制和供应链中断持续对公司和客户造成挑战[28] - 新冠疫情加剧公司2021年年报中披露的风险，如创收、盈利、服务和吸引客户、市场竞争力等方面风险[32] 公司财务报表编制与收入确认 - 公司依据美国证券交易委员会规则和规定编制未经审计的合并财务报表[33] - 公司根据ASC 606和ASC 842评估收入确认[35] - 公司会根据合同中现金流量的性质和时间对收入进行分解[36] - 公司未经审计的简明合并财务报表按照美国证券交易委员会规则和条例编制，2022年第三和九个月结果不一定代表整个财年结果[33] - 公司根据ASC 606和ASC 842评估收入确认，按向客户转移商品或服务控制权时预期收到的对价确认收入[35] - 公司按收入产生的现金流性质和时间对收入进行分解[36] - 公司合同可能含多个履约义务，现金收款与履约义务履行和收入确认存在时间差异，会评估合同资产和负债[37] - 公司评估收入构成以符合美国证券交易委员会Regulation S - X Section 210.5 - 3要求[34] 公司合同资产与负债情况 - 2022年9月30日合同资产总额为22812千美元，较年初增加7591千美元；合同负债总额为46706千美元，较年初增加10091千美元[38] - 2022年1月1日合同资产总额为1522.1万美元，2021年为1756.1万美元；2022年9月30日为2281.2万美元，2021年为1537.5万美元；2022年增加759.1万美元，2021年减少218.6万美元[38] - 2022年1月1日合同负债总额为3661.5万美元，2021年为2726.9万美元；2022年9月30日为4670.6万美元，2021年为3699.6万美元；2022年增加1009.1万美元，2021年增加972.7万美元[38] - 2022年9月30日止九个月，公司确认包含在期初合同负债余额中的收入约为2510万美元，2021年为2100万美元[39] 公司租赁业务情况 - 公司经营租赁使用权资产和负债按租赁开始日最低租赁付款额的现值确认，租赁费用在租赁期内直线法确认[59] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司的融资租赁业务不重大[61] - 截至2022年9月30日，使用权资产为1842.6万美元，较2021年12月31日的1269.2万美元有所增加[63] - 2022年前三季度，长期经营租赁现金支付为516.5万美元，短期经营租赁为120.5万美元[63] - 截至2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.57年，加权平均折现率为4.71%[64] - 2022年前三季度，经营租赁成本为449.2万美元，可变租赁成本为90.2万美元[64] - 截至2022年9月30日，未来最低租赁付款总额为2472.8万美元，现值为2271.7万美元[66] 公司收购情况 - 2022年3月1日，公司收购ecash，初步购买对价为3088.5万美元[71][75] - 收购ecash后，截至2022年9月30日实现约940万美元收入，净亏损不重大[82] - 2022年4月30日，公司收购Intuicode，预计总对价约2710万美元，初步购买对价为2624.5万美元[83][84][85] - 收购Intuicode的或有对价公允价值基于三级输入，折现率约为5%[87] - 收购ecash和Intuicode对公司2022年前三季度经营成果和财务状况无重大影响[74][85] - 收购资产和承担负债的估计公允价值可能调整，预计2023年第二季度完成最终公允价值分析[89] - 收购交易中，总资产3.3123亿美元，总负债687.8万美元，净收购资产2624.5万美元，其中现金约210万美元[90] - 收购的无形资产初步估值为1875.7万美元，包括客户关系1500万美元、开发技术335.7万美元、商标40万美元[91] - 客户关系、开发技术和商标的公允价值分别按40%、35%和40%的折现率确定[93] - 自收购日至2022年9月30日，运营收入约360万美元，净收入约70万美元，收购相关成本约10万美元[94] - 未经审计的备考财务数据显示，2022年第三和九个月，ecash和Intuicode收购后的收入分别约为2.043亿美元和5.8

业绩总结 - 2022年第一季度的经常性收入达到5.28亿美元，自2018财年以来年均增长率为13%[6] - 2022年第一季度的游戏收入同比增长29%，达到9830万美元，调整后的EBITDA增长24%至5550万美元[11] - 2022年第一季度的FinTech收入同比增长23%，达到7730万美元，调整后的EBITDA增长11%至3410万美元[11] - 2022年第一季度，公司的运营收入为5260万美元，同比增长31%[11] - 2022年第一季度，公司的自由现金流达到166.8百万美元[16] - 2022年第一季度，资本支出为1.08亿美元，债务减少148百万美元[17] - 2022年第一季度，游戏设备销售收入同比增长56%，单位销售量为1474台[12] 用户数据 - 2022年第一季度，公司的安装基础同比增长9%，达到17328个单位，其中高端单位同比增长21%至8079个[11] - 截至2022年3月31日，已安装的游戏数量为17,328台，其中47%为高端单位，推动了每单位收入的提升[24] - 2022年第一季度，金融访问交易量达到3190万次，反映出强劲的市场需求[11] 未来展望 - 预计自助服务终端的50%已使用至少三年，预计将推动持续的替换销售[26] - 当前的杠杆比率为2.4倍，目标为2.5倍至3.0倍的总净债务水平[27] - 公司在2021年完成的融资重组每年节省现金利息约2300万美元[27] 新产品和新技术研发 - 公司计划推出潜在改变游戏规则的移动数字钱包和高价值忠诚度产品，以推动FinTech部门的增长[26] - 2021年与纽约彩票的协议续签，提供超过17,000台视频彩票终端的中央决定系统，续签期限为10年[24] 市场扩张和并购 - 公司在美国和加拿大的业务占大多数，近期进入澳大利亚市场[23] - 公司通过收购忠诚度技术公司XUVI和HHR游戏开发商Intuicode来增强业务[22] - 公司股东回购计划获得批准，允许在未来18个月内回购最多1.5亿美元的股票[11] 负面信息 - 2021年自由现金流超过过去五年自由现金流的总和[27]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入3250万美元，季度税前收入达4.23亿美元创历史新高，调整后EBITDA为9.44亿美元 [25] - 有效所得税率为23%，与2021年大部分时间的低个位数有效税率不同，因上一年第四季度估值备抵转回所致 [25] - 经常性收入同比增长7%，季度环比增长4%，占第二季度总收入的71%和年初至今收入的74% [26] - 第二季度自由现金流为4950万美元，2022年前六个月自由现金流达1.011亿美元 [10] - 重申净收入指引为1.25 - 1.32亿美元，调整后EBITDA指引为3.68 - 3.78亿美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 游戏业务 - 第二季度售出创纪录的1957台游戏机，较上年增加555台，增幅40% [12][33] - 季度末安装基数较年初增加超500台，较2021年第二季度末增加超1200台，高级单位数量连续16个季度实现环比增长 [27] - 每台每日赢额接近40美元，较2019年疫情前水平增长20%，同比有所下降，但季度环比从39.76美元上升 [31][32] - 数字博彩收入同比增长61%，季度环比增长5% [16] 金融科技业务 - 季度收入同比增长16%，调整后EBITDA达3570万美元创纪录 [34] - 金融接入服务收入同比增长14%，连续第二个季度为客户赌场提供超100亿美元资金，较上年同期增长11% [35] - 软件及其他收入同比增长22%，忠诚度软件销售和订阅、监管科技软件及设备维护服务表现强劲 [39] - 金融科技硬件销售达1500万美元创纪录，同比增长17% [19][41] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业上半年游戏机销售强劲，预计下半年随着运营商释放更多资金购买机器，销售将持续强劲 [15] - 7月4日假期周末，金融科技业务每小时平均向客户博彩场所交付超650万美元，三天总计交付4.6亿美元，略超去年同期 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 优先进行高价值内部投资，评估并进行战略收购，适时回购股票以优化股东价值 [23][24] - 游戏业务通过收购扩大开发能力，利用现有游戏内容拓展数字博彩市场，目标实现15%的出货份额 [14][16] - 金融科技业务专注内部创新，开发新功能和服务，同时评估收购机会，扩大地理覆盖范围 [20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境不稳定，但公司凭借核心业务优势和季度自由现金流，有能力应对挑战并持续成功 [10] - 对运营成功和持续增长有信心，但会密切关注宏观环境，考虑潜在逆风影响 [46] 其他重要信息 - 公司提及某些非GAAP财务指标，相关描述和与GAAP指标的调节可在收益报告和网站投资者板块找到 [5] - 公司在第二季度进行了收购和股票回购，截至6月30日，1.5亿美元股票回购授权下还有近1.17亿美元可用购买力 [43][44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链问题是否影响销售及量化影响 - 公司表示本季度销售未受供应链重大影响，会持续管理，未来可能调整设计或寻找替代产品，目前未出现想交付却未交付的情况，部分延迟可能来自运营商而非公司 [49] 问题2: 现金业务实现长期采用目标的下一步计划及是否有监管障碍 - 公司认为主要取决于客户采用技术的时机和投资意愿，现有客户使用量每日增长，市场渗透是关键，对满足客户需求有信心 [53][55] 问题3: 重申指引是否考虑宏观风险，是否有上调指引的可能 - 公司表示对目前业务表现有信心，与指引相符，但宏观环境不确定，维持指引是谨慎做法 [58][59] 问题4: 金融科技业务平均交易费用、资金价值和每股收益上升是否与数字安装和交易量增加有关 - 公司认为这反映了消费者的实力，也与交易组合变化有关，数字钱包等新业务未来会产生影响 [60] 问题5: 游戏业务下半年每日赢额预期及游戏销售情况，ASP增长原因 - 公司预计全年每日赢额仍可达40美元，ASP增长主要因转场活动销售大幅增加 [64][66] 问题6: 金融科技业务增加研发投入是否意味着并购机会减少 - 公司表示研发和并购都会进行，有并购机会时会使用自由现金流，同时也会通过内部研发挖掘已收购资产的机会 [72] 问题7: 股票回购计划是否仅在股价有机会时进行 - 公司表示资本分配优先用于内部投资和并购，股票回购会在有机会时进行 [75] 问题8: 各业务板块EBITDA利润率未来走势 - 公司称利润率受硬件销售和经常性收入组合影响，下半年利润率接近当前水平，预计实现两位数收入增长和中到高的EBITDA增长 [79][81] 问题9: 金融科技硬件销售是否开始出现持续替换趋势 - 公司认为新赌场业务有助于硬件销售，预计随着运营商支出意愿稳定，未来一两年自助服务亭销售会有相对增长，但业务波动较大 [87][89] 问题10: 自由现金流指引中的税收和资本支出情况 - 公司表示有效税率约23%，但因净运营亏损结转，现金税支付较少，预计未来一段时间仍维持较低水平；资本支出全年预计接近1.25亿美元 [91][93] 问题11: 下半年研发和非研发运营支出占收入比例上升的原因 - 公司称是为了组建团队和获取人才，以实现未来业务目标，如推出新机柜和增加主题数量 [97][101] 问题12: 金融接入业务中借记卡和信用卡取款组合与2019年相比情况及未来趋势 - 公司认为消费者实力较强，借记卡交易增加，交易组合在过去12个月相对稳定，对下半年和长期交易增长有信心 [104][105] 问题13: 电子游戏机销售成本上升是否影响资本支出，以及低毛利率是否会常态化 - 公司表示成本上升对资本支出有一定影响，但不显著；预计成本压力是短期或中期的，未来毛利率将回归正常水平 [109][111]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年Q2总营收1.97222亿美元，2021年同期为1.72582亿美元，同比增长14.3%[7] - 2022年上半年总营收3.72838亿美元，2021年同期为3.11695亿美元，同比增长19.6%[7] - 2022年第二季度公司收入超过2021年同期，但不确定客户资本配置能否回到疫情前水平[26] - 2022年第二季度公司收入超过2021年同期，但不确定客户资本配置能否回到疫情前水平[174] - 2022年第二季度总营收约1.972亿美元，较去年同期增长约2460万美元，增幅14%[194] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2022年Q2净利润3252.1万美元，2021年同期为3621.4万美元，同比下降10.2%[7] - 2022年上半年净利润6404.3万美元，2021年同期为5674.8万美元，同比增长12.9%[7] 财务数据关键指标变化 - 现金及等价物、资产、负债 - 2022年6月30日现金及现金等价物为2.38106亿美元，2021年12月31日为3.02009亿美元[12] - 2022年6月30日总资产为16.24003亿美元，2021年12月31日为16.3565亿美元[12] - 2022年6月30日总负债为14.21374亿美元，2021年12月31日为14.6115亿美元[12] - 2022年6月30日现金及现金等价物为238106千美元，2021年12月31日为302009千美元；受限现金（当期）为1369千美元，2021年12月31日为1616千美元；受限现金（非当期）为101千美元，与2021年12月31日持平；总计2022年6月30日为239576千美元，2021年12月31日为303726千美元[41] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，6亿美元新定期贷款公允价值分别为5.71561亿美元和5.98171亿美元，未偿还余额分别为5.955亿美元和5.985亿美元；4亿美元2021年无担保票据公允价值分别为3.42亿美元和4.04亿美元，未偿还余额均为4亿美元[48] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司经营租赁使用权资产分别为1904.4万美元和1269.2万美元，当前经营租赁负债分别为626.8万美元和566.3万美元，非当前经营租赁负债分别为1716.8万美元和1186.9万美元[58] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为3.81年和3.52年，加权平均折现率分别为4.68%和5.04%[59] - 截至2022年6月30日，销售型租赁的当前净投资为80.1万美元，2021年12月31日为133.1万美元[64] - 截至2022年6月30日，未来最低租赁付款总额为2564.6万美元，减去利息221万美元后，未来最低租赁付款现值为2343.6万美元，减去当前经营租赁义务626.8万美元后，长期租赁义务为1716.8万美元[61] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贸易及其他应收款净额分别为129,723千美元和118,804千美元[98] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存货总额分别为49,163千美元和29,233千美元[101] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为38,895千美元和27,299千美元[104] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他非流动资产分别为28,945千美元和19,659千美元[105] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商誉余额分别约为7.073亿美元和6.827亿美元[108] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应付账款和应计费用总额分别为208,200千美元和173,933千美元[115] - 截至2022年6月30日，长期债务总额为9.955亿美元，2021年12月31日为9.985亿美元；扣除债务发行成本和折扣后，长期债务总额为9.7976亿美元，2021年12月31日为9.81525亿美元；扣除流动部分后，长期债务净额为9.7376亿美元，2021年12月31日为9.75525亿美元[116] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年Q2基本每股收益为0.35美元，2021年同期为0.41美元，同比下降14.6%[9] - 2022年上半年基本每股收益为0.70美元，2021年同期为0.65美元，同比增长7.7%[9] - 2022年Q2和H1基本每股收益计算中加权平均流通普通股数量分别为91,710千股和91,560千股，2021年同期为88,722千股和87,858千股[140] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2022年上半年净收入为64,043美元，2021年为56,748美元[14] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为74,235美元，2021年为163,518美元[14] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为93,774美元，2021年为64,215美元[14] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为44,161美元，2021年为10,409美元[14] - 2022年上半年现金及现金等价物和受限现金期末余额为239,576美元，2021年为341,310美元[14] 财务数据关键指标变化 - 合同资产与负债 - 2022年1月1日，合同资产总额为15221美元，2021年为17561美元；6月30日，合同资产总额为16325美元，2021年为17246美元；2022年较年初增加1104美元，2021年较年初减少315美元[33] - 2022年1月1日，合同负债总额为36615美元，2021年为27269美元；6月30日，合同负债总额为48730美元，2021年为31160美元；2022年较年初增加12115美元，2021年较年初增加3891美元[33] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月内，公司分别确认了约2110万美元和1800万美元包含在期初合同负债余额中的收入[34] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司游戏运营业务中按ASC 842确认的租赁收入分别约为4950万美元和9660万美元；2021年同期分别约为5170万美元和9250万美元[36] - 2022年第二季度和上半年，长期经营租赁现金支付分别为164.2万美元和331万美元，2021年同期分别为174.5万美元和337万美元；短期经营租赁现金支付分别为39.8万美元和80.7万美元，2021年同期分别为38.9万美元和81.9万美元[58] - 2022年第二季度和上半年，经营租赁成本分别为146.7万美元和282.9万美元，2021年同期分别为145.6万美元和291.6万美元；可变租赁成本分别为36.4万美元和64.3万美元，2021年同期分别为38.5万美元和63.5万美元[59] 财务数据关键指标变化 - 收购相关 - 2022年3月1日，公司收购ecash Holdings Pty Limited及其子公司，交易完成日支付卖家澳元2000万（约1500万美元），将在交易完成日后一年和两年分别支付澳元650万，2022年第二季度为超额净营运资金支付约澳元870万（约600万美元）[66][67] - ecash收购有最高达澳元1000万的或有对价条款，若达到特定增长目标则支付，支付将作为补偿费用核算[69] - ecash总初步购买对价为3088.5万美元，其中交易完成时支付现金1498万美元，交易完成后待支付现金1590.5万美元[70] - 公司于2022年4月30日收购Intuicode Gaming Corporation，预计总收购对价约2710万美元，初步购买对价为2624.5万美元[78][79][80] - 收购Intuicode后，截至2022年6月30日，财务结果显示收入约540万美元，净亏损约20万美元，发生收购相关成本约20万美元[77] - 收购的可辨认资产和承担的负债中，总资产为3825.5万美元，总负债为737万美元，净收购资产为3088.5万美元[73] - 收购的无形资产约1160万美元，包括客户关系730万美元、开发技术360万美元和商标70万美元，采用收益法确定公允价值[76] - 收购的流动资产中包含约280万美元现金、约570万美元短期可收回贸易应收款和约500万美元存货[75] - 另一收购交易中，截至2022年6月30日，财务结果显示收入约130万美元，净收入约20万美元，发生收购相关成本约10万美元[89] - 该收购交易中，总资产为3312.3万美元，总负债为687.8万美元，净收购资产为2624.5万美元[85] - 该收购交易中无形资产约1860万美元，包括客户关系1500万美元、开发技术320万美元和商标40万美元，采用收益法确定公允价值[86][88] - 未经审计的模拟财务数据显示，若收购于2021年1月1日完成，2022年3个月和6个月的收入分别约为1.982亿美元和3.829亿美元，净收入分别约为3130万美元和6380万美元[91] - 2022年上半年公司分别以1500万美元和1250万美元收购ecash和Intuicode，截至6月30日对运营结果无重大影响[178] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 公司与第三方供应商的资金使用费用在2022年3个月和6个月分别约为170万美元和270万美元，2021年分别约为90万美元和160万美元[92] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，财产和设备折旧费用分别约为1570万美元和3090万美元；2021年同期分别约为1590万美元和3210万美元[106] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，其他无形资产摊销费用分别约为1460万美元和2830万美元；2021年同期分别约为1440万美元和2910万美元[112] 财务数据关键指标变化 - 税收相关 - 2022年Q2和H1的有效所得税税率分别为23.0%和23.3%，高于法定联邦税率21.0%；2021年同期为1.1%和2.7%，低于法定联邦税率[144] - 截至2022年6月30日，公司记录了约220万美元的未确认税收优惠[145] - 2021年公司递延所得税资产估值备抵减少约6790万美元，其中6350万美元在第四季度释放[179] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2022年5月4日，董事会批准不超过1.5亿美元的股票回购计划，有效期至2023年11月4日[138] - 截至2022年6月30日，公司已发行和流通的股份约为9080万股，库存股为2830万股[138] - 2022年第二季度回购200万股，平均价格为每股16.68美元，总金额为3330万美元；截至2022年6月30日，1.5亿美元股票回购计划剩余可用金额为1.167亿美元[139] - 2022年第二季度董事会批准不超过1.5亿美元的股票回购计划，截至6月30日已回购200万股，均价16.68美元/股，总金额3330万美元，剩余额度1.167亿美元[177] 财务数据关键指标变化 - 法律诉讼 - 公司涉及多起法律诉讼，部分已结案，部分处于早期阶段，无法估计结果概率和可能损失范围[127][132][133][135][137] 业务板块信息 - 公司是娱乐和技术解决方案供应商，业务分为游戏和金融科技解决方案两个业务板块[19][20] - 游戏业务为运营商提供游戏技术和娱乐产品服务，包括游戏机、中央决定系统和B2B数字在线游戏活动[21] - 金融科技业务为运营商提供金融科技产品服务，包括金融访问、忠诚度和营销软件等[22] - 公司是控股公司，资产为Everi Payments Inc.和Everi Games Holding Inc.的已发行和流通股[18] - 公司业务分为游戏和金融科技两个运营板块[147] - 公司通过游戏和金融科技两个业务板块报告财务业绩并组织管理运营[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 游戏板块 - 2022年Q2游戏板块总营收为1.12347亿美元，2021年同期为9933.7万美元；H1总营收为2.10683亿美元，2021年同期为1.75488亿美元[152] - 截至2022年6月30日，游戏板块总资产为9.43045亿美元[156] - 2022年第二季度游戏营收约1.123亿美元，较去年同期增长约1300万美元，增幅13%[195] - 2022年第二季度游戏营收成本约2950万美元，较去年同期增长约89