文章核心观点 FB Financial Corporation与Southern States Bancshares, Inc.宣布达成最终合并协议，Southern States将并入FB Financial，交易预计2025年第三季度末或第四季度初完成 [1] 公司信息 FB Financial Corporation - 总部位于田纳西州纳什维尔的银行控股公司，通过全资银行子公司FirstBank运营，在田纳西州、阿拉巴马州、肯塔基州和北佐治亚州有77家全服务银行分行，在东南部有抵押贷款办公室 [10] - 截至2024年12月31日，总资产约132亿美元 [10] Southern States Bancshares, Inc. - 总部位于阿拉巴马州安尼斯顿的银行控股公司，主要通过全资子公司Southern States Bank运营，是全服务社区银行机构 [11] - 在阿拉巴马州和佐治亚州有15家分行，在亚特兰大设有两个贷款生产办公室 [2][11] - 核心市场包括亚特兰大、奥本 - 奥佩利卡、伯明翰、哥伦布和亨茨维尔等，与FB Financial的增长目标区域匹配 [2] - 截至2024年12月31日，总资产28亿美元，贷款22亿美元，存款24亿美元 [2] 交易详情 交易方式 - Southern States股东每股将获得0.800股FB Financial普通股 [4] - 基于2025年3月28日FB Financial收盘价每股47.05美元，交易总价值约3.81亿美元，相当于Southern States每股约37.64美元 [4] 税务处理 - 交易旨在符合联邦所得税免税重组条件，为Southern States股东提供免税交换 [5] 管理层安排 - Southern States总裁兼首席执行官Mark A. Chambers和首席财务官Lynn J. Joyce计划在合并后公司担任重要角色 [3] - 其他关键员工和业务人员将获得合并后公司的就业安排 [3] - 交易完成后，双方商定的一名Southern States董事将被任命为FB Financial董事会成员 [3] 审批情况 - 合并协议已获两家公司董事会一致批准 [6] - 交易需获得监管部门批准、FB Financial和Southern States股东批准以及其他惯常成交条件 [6] 财务与法律顾问 - Keefe, Bruyette, & Woods, Inc.为FB Financial提供财务顾问服务，Alston & Bird LLP提供法律顾问服务 [7] - Performance Trust Capital Partners, LLC为Southern States提供财务顾问服务，Jones Walker LLP提供法律顾问服务 [7] 投资者信息 投资者演示 - 投资者演示材料已发布在FB Financial（www.firstbankonline.com）和Southern States（https://southernstatesbank.net）网站，并作为8 - K表格附件提交给美国证券交易委员会 [8] 电话会议 - FB Financial将于2025年3月31日上午8点（中部时间）召开电话会议讨论合并事宜，会议将在https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=ZFzOcRL0 进行直播 [9] - 在线回放约在会议结束两小时后在公司网站提供，为期12个月；电话回放约在会议结束两小时后至4月7日可通过拨打1 - 877 - 344 - 7529并输入确认码5783677收听 [9] 重要文件 - FB Financial将向美国证券交易委员会提交S - 4表格注册声明，其中包括合并相关的联合委托书和招股说明书，将发送给两家公司股东征求批准 [18] - 投资者和证券持有人可从美国证券交易委员会网站（https://www.sec.gov）、FB Financial网站（https://investors.firstbankonline.com）或Southern States网站（https://ir.southernstatesbank.net）免费获取相关文件 [20] 征集参与者 - FB Financial、Southern States及其部分董事和高管可能被视为合并代理征集参与者，相关利益信息将包含在联合委托书/招股说明书中 [22] - FB Financial董事和高管持股信息可在2025年3月28日提交的初步委托书及后续文件中查询 [23] - Southern States董事和高管持股信息可在2024年3月22日提交的最终委托书及后续文件中查询 [24] 联系方式 FB Financial - 媒体联系人：Keith Hancock，电话404 - 310 - 2368，邮箱keith.hancock@firstbankonline.com [25] - 财务联系人：Michael M. Mettee，电话615 - 564 - 1212，邮箱mmettee@firstbankonline.com [25] Southern States - 媒体和财务联系人：Lynn J. Joyce，电话205 - 820 - 8065，邮箱ljoyce@ssbank.bank [26]

公司财务数据关键指标 - 截至2024年12月31日，公司总资产131.6亿美元，投资贷款96亿美元，总存款112.1亿美元，普通股股东权益15.7亿美元[19] - 公司资产从1984年的1400万美元增长至2024年12月31日的131.6亿美元[22] - 截至2024年6月30日，纳什维尔市场占公司总存款的41.5%，市场份额为4.7%[23] - 截至2024年6月30日，公司在田纳西州存款排名第6，市场份额为4.1%[32] - 截至2024年12月31日，公司法定贷款限额约为2.116亿美元（15%）和3.526亿美元（25%）[48] - 截至2024年12月31日，银行资本充足，符合“资本状况良好”要求[96] - 截至2024年12月31日，约77%的贷款组合以房地产作为主要或次要抵押品[134] - 截至2024年12月31日，商业房地产贷款占贷款组合的36%，商业和工业贷款占18%，建筑贷款占11%[136] - 截至2024年12月31日，约69%的贷款发放给田纳西州的借款人，约72%的存款来自田纳西州的储户[144] - 2024年公司出售了近12.2亿美元待售抵押贷款[160] - 2024年公司抵押贷款银行业务收入为4660万美元[166] - 截至2024年12月31日，公司为第三方持有的约102.4亿美元抵押贷款提供服务[167] - 截至2024年12月31日，公司商誉和其他可辨认无形资产为2.483亿美元，虽目前未减值，但未来可能需计提减值损失[196] 公司业务覆盖与拓展 - 截至2024年12月31日，公司有77家全方位服务银行分行，业务覆盖田纳西州、肯塔基州、阿拉巴马州和北佐治亚州部分市场[19] - 2024年，公司宣布拓展至阿拉巴马州塔斯卡卢萨和北卡罗来纳州阿什维尔市场[19] - 公司核心银行业务主要在田纳西州、阿拉巴马州等地开展，面临来自众多金融机构的竞争[67] - 截至2024年12月31日，公司运营77个全服务银行分行、8个有限服务分行和12个抵押贷款办公室[217] - 公司拥有66个办公地点，其余租赁，认为办公地点适合当前业务运营[217] 公司发展战略 - 过去25年公司完成13次收购[36] - 公司计划通过有机增长和战略收购提高市场渗透率[34] - 公司将继续投资技术和业务基础设施以支持未来增长和提高运营效率[38] 公司风险管理 - 公司维持企业风险管理计划，应对包括信用风险、利率风险等多种潜在风险[50] - 公司贷款审批流程以地方权限为特点，有集中审查流程确保合规[43] - 公司信用政策支持维持良好信用质量标准，实现资产负债表增长等目标[41] - 公司通过多元化风险和主动管理控制贷款集中风险[42] - 公司流动性规划框架注重稳健预测和风险管理，维持低成本资金来源[62] - 公司利率风险管理系统由董事会风险委员会监督，设定可接受的利率风险水平[65] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司雇佣1490名全职等效员工，平均任期6年5个月[70] - 2024年，公司连续第十年被《田纳西人报》评为田纳西州中部最佳工作场所之一[71] - 首次员工敬业度调查参与率达88%[72] - 2024年全职员工获16小时带薪志愿假，员工累计志愿时长超9400小时[73] - 管理到领导力发展系列项目自启动以来，118名员工成功毕业[74] - 公司平均承担70%的医疗保费成本，并为员工免费提供视力保险[78] 行业监管要求 - 收购银行或银行控股公司超5%有表决权股份需获美联储事先批准[91] - 收购银行控股公司或FDIC保险银行25%或以上有表决权证券构成控制，收购10%或以上一般被推定为构成控制[92] - 公司和银行需维持最低资本要求，包括4.5%的普通股一级风险资本比率、6%的一级风险资本比率等[95] - 资本保护缓冲由相当于风险加权资产2.5%的额外普通股构成[94] - 资本充足的银行需满足总风险资本比率10%或更高、一级风险资本比率8%或更高等条件[95] - 银行向公司或其他关联方提供的担保贷款，单笔不得超过银行资本和盈余的10%，合计不得超过20%[100] - 银行向高管、董事或10%股东等提供的贷款，总额不得超过机构未受损资本和盈余的15%；若贷款有易变现抵押品全额担保，可额外增加10%[103] - 银行存款由FDIC的存款保险基金承保，每位独立投保储户的最高保额一般为25万美元[105] - 自2023年第一季度评估期起，FDIC将基础存款保险评估费率统一提高2个基点，新费率将持续至存款保险基金储备率达到或超过2%[106] - 2024年第一季度起，FDIC将对估计的2022年12月31日的未保险存款（首50亿美元除外）按季度费率3.36个基点征收特别评估费，为期八个季度；因损失估计增加，预计将额外征收两个季度[107] - 2023年10月修订的规则将对资产超过20亿美元的银行采用新的评估测试，资产超过100亿美元的银行需遵守数据收集和报告要求，多数条款2026年1月1日生效，数据报告要求2027年1月1日生效[112] - 《多德 - 弗兰克法案》规定借记卡交易的交换费上限为0.21美元加5个基点（欺诈损失另加0.01美元）[120] - 银行发生网络安全事件需在36小时内向主要联邦监管机构报告，计算机安全事件持续超过4小时需通知客户[116] 公司面临的风险 - 贷款业务面临信用和贷款风险，包括借款人违约、抵押品价值下降等，可能导致净收入和股本回报率下降[128] - 信用损失准备金的确定受宏观经济预测和管理判断影响，若大幅增加可能对业务和财务状况产生不利影响[129] - 房地产市场负面变化可能损害房地产贷款抵押品价值，导致贷款和其他损失[133] - 贷款组合增长可能受经济条件、市场竞争、员工招聘和培训、存款生成等因素限制[142] - 市场和利率风险可能导致贷款违约增加、资产价值下降、净利息收入减少等[143] - 投资证券组合表现受利率和市场条件波动影响，可能对净利息收入或经营业绩产生不利影响[149] - 美国贸易政策变化，如2025年2月1日对加拿大、墨西哥和中国进口商品加征关税，可能对公司业务和财务状况产生不利影响[151] - 联邦政府规模、结构、权力和运营的重大变化可能对公司业务、经营成果和财务状况产生不利影响[153] - 流动性不足可能对公司运营和财务状况产生不利影响，公司依赖多种资金来源[154][156] - 未能及时解决联邦债务上限、美国信用评级下调等可能影响公司投资证券组合的估值和流动性，并增加未来借款成本[157] - 公司抵押贷款收入具有周期性，利率上升可能导致贷款发放量下降，影响盈利能力[158][159] - 公司业务模式依赖美国政府支持企业和政府机构，这些实体的变化可能对公司产生不利影响[162][164] - 公司面临重大政府监管，法规变化可能增加成本、限制增长和业务机会[168][169][170][171] - 公司可能因诉讼产生成本，影响财务状况和声誉[174] - 公司依赖第三方供应商提供服务，若其服务失败或不足，可能导致业务中断、信贷损失和额外成本[176] - 公司风险管理框架可能无法有效减轻风险和损失，若无效，公司可能遭受意外损失[179] - 公司面临信息安全风险，网络安全漏洞可能导致运营成本增加、诉讼和其他责任[180] - 金融服务行业技术变革迅速，公司可能缺乏资源实施新技术，面临竞争劣势[186] - 公司面临运营风险，包括客户或员工欺诈，可能导致财务损失和监管制裁[189] - 广泛的健康紧急情况、灾难性事件或自然灾害会对公司业务、财务状况、流动性和经营成果产生不利影响[191] - 公司追求收购战略，面临市场竞争、运营风险和监管审批等问题[193] - 公司在田纳西州面临激烈竞争，尤其是纳什维尔MSA市场，竞争可能导致贷款、存款和净息差减少[197] - 次级债券持有人权利优先于普通股股东，公司需先支付次级债券款项才能支付普通股股息[199] - 开展新业务、推出新产品或服务存在风险，可能影响公司业务、财务状况和经营成果[200] - 消费者可通过非银行渠道完成金融交易，这可能导致公司手续费收入、客户存款及相关收入损失[201][203] - 公司依赖客户信息的准确性和完整性，不准确信息可能产生不利影响[204] - 负面宣传会影响公司声誉，进而影响客户和收益及股价[205] - 2023年银行倒闭等事件可能影响客户对社区银行信心，对公司产生不利影响[206] 公司网络安全措施 - 公司重视网络安全，董事会风险委员会监督，首席信息安全官负责实施策略[209] - 公司与外部专家合作，进行定期审计和威胁评估，确保网络安全策略有效[210] 公司股权结构 - 公司前董事长Ayers先生持有约23%的普通股，有权指定最多20%的董事及至少一名提名、公司治理和薪酬委员会成员[194] 信息获取途径 - 公司网站为www.firstbankonline.com，向SEC提交的报告可在https://investors.firstbankonline.com的“Stock & Filings”下的“SEC Filings”免费获取[124] - SEC网站https://www.sec.gov也包含公司向其提交的报告、代理和信息声明等信息[125] 行业市场情况 - 田纳西州约有104家总资产低于50亿美元的商业银行，周边6个州超435家同类银行[37]

文章核心观点 - FB Financial获Zacks Rank 1（强力买入）评级上调 反映盈利预期上升 有望推动股价上涨 [1][3] 各部分总结 评级系统优势 - Zacks评级仅基于公司盈利情况变化 对个人投资者决策有用 可避免受华尔街分析师主观因素影响 [1][2] - Zacks评级系统能有效利用盈利预测修正的力量 有良好外部审计记录 自1988年以来Zacks Rank 1股票年均回报率达+25% [6][7] 盈利预测对股价影响 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期走势强相关 机构投资者根据盈利和盈利预测计算股票公允价值 其买卖行为导致股价变动 [4] FB Financial盈利预测情况 - 截至2025年12月财年 该银行控股公司预计每股收益3.64美元 较上年报告数字变化7.1% [8] - 过去三个月 Zacks对该公司的共识预测提高4.1% [8] 评级结论 - Zacks评级系统对超4000只股票保持“买入”和“卖出”评级比例相等 仅前5%股票获“强力买入”评级 [9] - FB Financial升至Zacks Rank 1 处于Zacks覆盖股票前5% 暗示短期内股价可能上涨 [10]

文章核心观点 - FB Financial公司具有良好的动量投资潜力，是Zacks评级为2（买入）且动量风格评分为A的股票，值得投资者关注 [2][3][11] 动量投资理念 - 动量投资是跟随股票近期趋势，“做多”时投资者“高价买入，期望更高价卖出”，利用股价趋势是关键，股票确立走势后大概率会延续 [1] Zacks评级与风格评分 - Zacks风格评分中的动量风格评分可解决动量指标定义难题，且风格评分是Zacks评级的补充，评级为1（强力买入）和2（买入）且风格评分为A或B的股票未来一个月表现会优于市场 [2][3] FB Financial股价表现 - 过去一周FB Financial股价上涨7.38%，同期Zacks东北银行行业上涨5.24%；过去一个月股价上涨2.09%，行业仅上涨0.31% [5] - 过去一个季度FB Financial股价上涨7.89%，过去一年上涨37.17%，而同期标准普尔500指数分别仅上涨5.33%和26.85% [6] FB Financial交易成交量 - 投资者应关注FB Financial的20日平均交易成交量，其目前20日平均成交量为125,512股 [7] FB Financial盈利预期 - Zacks动量风格评分考虑股价变化和盈利预测修正趋势，过去两个月全年盈利预测3个上调、1个下调，过去60天共识预测从3.50美元提高到3.61美元；下一财年2个预测上调，无下调 [8][9]

公司概况 - FB Financial Corporation (FBK) 是一家总部位于田纳西州纳什维尔的公司 成立于1906年 主要通过其全资子公司FirstBank开展业务 提供广泛的商业和消费者银行服务 [1] 研究原则 - Grassroots Trading的研究使命基于以下原则 提供客观 无偏见和平衡的研究 以坚实的数据为支撑 完全不受情绪影响或对公司偏好 专注于中小市值公司 为Seeking Alpha投资者提供这些常被忽视的投资机会的引人注目的观点 并定期识别大型和超大型公司的潜在机会 扩大覆盖范围以提供对动态股票市场的全面覆盖 [1]

财务数据和关键指标变化 - 未提供具体财务数据和关键指标变化 [1][2][3][4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提供各条业务线数据和关键指标变化 [1][2][3][4] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提供各个市场数据和关键指标变化 [1][2][3][4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 未提供公司战略和发展方向及行业竞争的具体信息 [1][2][3][4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层提到公司可能会做出一些前瞻性声明，这些声明基于当前的管理预期和假设，但实际结果可能会因风险、不确定性及其他因素而有所不同 [4] - 管理层提醒听众不要过度依赖这些前瞻性声明，并指出许多因素超出公司的控制或预测能力 [4] 其他重要信息 - 公司第四季度2024年财报电话会议于2025年1月21日上午9点举行 [1] - 公司总裁兼首席执行官Christopher Holmes、首席财务官Michael Mettee以及首席银行官Travis Edmondson参加了电话会议 [1] - 公司财报、补充财务信息及当天的演示文稿可在公司官网投资者关系页面及美国证券交易委员会网站上获取 [2] - 电话会议录音将在结束后约一小时内在公司官网上提供回放 [3] 问答环节所有提问和回答 - 未提供问答环节的具体内容 [1][2][3][4]

财务表现 - 公司2024年第四季度营收为1.3038亿美元，同比增长12% [1] - 每股收益（EPS）为0.85美元，高于去年同期的0.77美元 [1] - 营收略低于Zacks共识预期的1.3052亿美元，差异为-0.11% [1] - 每股收益超出Zacks共识预期0.84美元，差异为+1.19% [1] 关键财务指标 - 效率比率为56.1%，低于三位分析师平均预期的59% [4] - 净利息收益率为3.5%，略低于三位分析师平均预期的3.6% [4] - 平均收益资产为123.7亿美元，高于两位分析师平均预期的121.1亿美元 [4] - 净冲销率为0.5%，高于两位分析师平均预期的0.1% [4] - 抵押贷款银行业务收入为1059万美元，低于三位分析师平均预期的1085万美元 [4] - 非利息收入总额为2200万美元，低于三位分析师平均预期的2283万美元 [4] - 净利息收入（税后等价）为1.09亿美元，高于两位分析师平均预期的1.0813亿美元 [4] - 其他收入为331万美元，高于两位分析师平均预期的230万美元 [4] - 存款账户服务费为355万美元，高于两位分析师平均预期的319万美元 [4] - 净利息收入为1.0838亿美元，高于两位分析师平均预期的1.0754亿美元 [4] - ATM和交换费为287万美元，略低于两位分析师平均预期的295万美元 [4] - 投资服务和信托收入为385万美元，高于两位分析师平均预期的344万美元 [4] 市场表现 - 公司股票在过去一个月内回报率为+1.1%，略低于Zacks S&P 500综合指数的+1.2% [3] - 公司股票目前Zacks评级为4（卖出），表明短期内可能表现不及大盘 [3]

业绩总结 - 2024年第四季度调整后净收入为39.835百万美元，同比增长12.9%[6] - 调整后每股收益为0.85美元，较上年同期增长12.9%[6] - 2024年全年总收入为B亿美元，较2023年增长C%[5] - 2024年第四季度净收入为3790万美元，调整后为3980万美元[6] - 2024年第四季度税前收入为50,120千美元，较2023年第四季度增长39.5%[75] - 2024年全年税前收入为146,670千美元，较2023年的150,292千美元下降4.4%[78] 用户数据 - 2024年第四季度存款总额为111.210亿美元，其中消费者存款为48.53亿美元，商业存款为48.02亿美元[2] - 2024年第四季度的在表内流动性为16.43亿美元，占估计的无保险和无担保存款的57%[4] - 2024年第四季度的非利息支出为7200万美元[17] 未来展望 - 预计未来经济条件将对公司业绩产生影响，特别是利率波动和通货膨胀[2] - 预计2025年将继续面临激烈的市场竞争，特别是在存款获取方面[2] 新产品和新技术研发 - 公司计划在未来12个月内增加对技术投资的支出，以提升运营效率[4] 资本和风险管理 - 公司的资本充足率为F%，符合监管要求[4] - 2024年第四季度的普通股权益与有形资产比率为10.2%[6] - 初步普通股权益一级资本比率为12.8%[6] - 2024年第四季度的总监管资本为17.21亿美元，其中普通股一级资本占84%[14] 贷款和资产质量 - 贷款组合的质量保持稳定，逾期贷款率为E%[4] - 贷款的ACL为1.58%，季度内的年化净减值损失为0.47%[6] - 2024年第四季度的非执行贷款占贷款HFI的比例为0.87%[10] - 2024年第四季度的非执行资产占总资产的比例为0.69%[37] 效率和盈利能力 - 公司的核心效率比率为D%，显示出运营效率的提升[4] - 2024年第四季度的核心银行业务效率比率为50.2%，较2024年第三季度的54.1%有所改善[6] - 2024年第四季度的效率比率为56.1%，较2023年第四季度的68.9%显著改善[85] - 2024年调整后的有形净收入为161,460千美元，较2023年的143,738千美元增长12.3%[101]

文章核心观点 - 分析FB Financial季度财报表现及股价走势，指出其未来表现取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化，当前Zacks Rank显示股票近期可能跑输市场，同时提及同行业Premier Financial预期业绩[1][3][6] FB Financial季度财报表现 - 本季度每股收益0.85美元，超Zacks共识预期0.84美元，去年同期为0.77美元，本季度盈利惊喜为1.19% [1] - 上一季度预期每股收益0.82美元，实际为0.86美元，盈利惊喜为4.88% [1] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收1.3038亿美元，低于Zacks共识预期0.11%，去年同期为1.1643亿美元，过去四个季度仅一次超共识营收预期 [2] FB Financial股价表现 - 自年初以来，FB Financial股价上涨约1.7%，而标准普尔500指数上涨2% [3] FB Financial未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利预期是帮助投资者判断股票走势的可靠指标，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势密切相关，可通过Zacks Rank追踪 [5] - 财报发布前，公司盈利预测修正趋势不利，当前Zacks Rank为4（卖出），股票近期可能跑输市场 [6] - 未来几天，未来季度和本财年的盈利预测变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.84美元，营收1.3192亿美元，本财年共识每股收益预期为3.49美元，营收5.4703亿美元 [7] 行业情况及同行业公司表现 - Zacks行业排名中，银行 - 东北地区目前处于250多个Zacks行业前25%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] - 同行业Premier Financial尚未公布2024年12月季度财报，预计季度每股收益0.51美元，同比变化 -8.9%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [8][9] - Premier Financial预计营收6400万美元，较去年同期下降0.5% [9]

净利息收入 - 公司第四季度净利息收入为1.0838亿美元，同比增长2.2%[7] - 2024年12月净利息收入为108,381千美元，同比增长7.21%[10] - 2024年12月净利息收入为416,503千美元，同比增长2.28%[12] - 净利息收入从106,634千美元增长至109,004千美元，环比增长2.22%[16] - 公司净利息收入在2024年第二季度为10.3254亿美元，较上一季度的10.0199亿美元有所增长[21] - 2024年净利息收入为419,091千美元，同比增长2.08%[27] - 2024年第四季度净利息收入为108,381千美元，全年为416,503千美元[58] - 银行部门净利息收入在2024年第四季度为107,416千美元，同比增长6.7%[60] - 抵押贷款部门净利息收入在2024年第四季度为1,588千美元，同比增长24.4%[60] 总资产 - 公司第四季度总资产为131.5748亿美元，同比增长4.4%[7] - 2024年12月总资产为13,157,482千美元，同比增长4.39%[14] - 公司总资产从12,741,950千美元增长至13,194,195千美元，环比增长3.55%[16] - 公司总资产在2024年12月为12,554,435千美元，较上一季度的12,337,135千美元增长1.8%[50] - 截至2024年12月，公司总资产为13,157,482美元，较2023年12月的12,604,403美元增长4.4%[63] 贷款组合 - 公司第四季度贷款组合为96.0238亿美元，同比增长2.1%[7] - 2024年12月贷款投资净额为9,450,442千美元，同比增长2.07%[14] - 贷款HFI的平均余额从9,362,937千美元增长至9,522,996千美元，环比增长1.71%[16] - 2024年12月，公司贷款组合中商业和工业贷款占比18%，金额为1,691,213千美元[36] - 2024年12月，公司贷款组合中浮动利率贷款占比49.4%，其中43.5%的浮动利率贷款在一年后到期[36] - 2024年12月，公司未使用的贷款承诺总额为2,770,105千美元，其中商业和工业贷款占比50%[36] - 2024年12月，公司大都会市场贷款占比82%，金额为7,934,549千美元[36] 非利息收入 - 公司第四季度非利息收入为2199.7万美元，同比下降16.5%[7] - 2024年12月非利息收入为21,997千美元，同比下降233.3%[10] - 2024年12月非利息收入为39,070千美元，同比下降44.6%[12] - 2024年第四季度核心非利息收入为24,159千美元，全年为95,558千美元[58] - 银行部门非利息收入在2024年第四季度为11,311千美元，较上一季度的-28,370千美元大幅改善[60] - 抵押贷款部门核心非利息收入在2024年第四季度为10,686千美元，同比增长26.4%[61] 净收入 - 公司第四季度净收入为3788.6万美元，同比增长270.5%[7] - 2024年12月归属于FB Financial Corporation的净收入为37,886千美元，同比增长29.0%[10] - 2024年12月净收入为116,035千美元，同比下降3.48%[12] - 公司调整后净收入在2024年12月为39,835千美元，较上一季度的40,132千美元下降0.7%[54] - 2024年第四季度调整后有形净收入为40,343千美元，全年为161,460千美元[56] 每股收益 - 公司第四季度每股稀释净收益为0.81美元，同比增长268.2%[7] - 2024年12月基本每股收益为0.81美元，同比增长28.6%[10] - 2024年12月每股基本收益为2.48美元，同比下降3.50%[12] - 公司调整后稀释每股收益在2024年12月为0.85美元，较上一季度的0.86美元下降1.2%[54] 净息差 - 公司第四季度净息差（税后等效）为3.50%，同比下降0.05个百分点[7] - 2024年第二季度的净利息收益率为3.57%，高于第一季度的3.42%[21] - 2024年净利息收益率为3.51%，较2023年的3.44%有所提升[27] - 净利息边际从3.55%下降至3.50%，环比下降0.05个百分点[16] 不良贷款率 - 公司第四季度不良贷款率为0.87%，同比下降0.09个百分点[7] 核心效率比 - 公司第四季度核心效率比（税后等效）为54.6%，同比下降3.8个百分点[7] - 公司核心效率比率在2024年12月为50.2%，较上一季度的54.1%改善3.9个百分点[50] - 2024年第四季度核心效率比率为54.6%，全年为57.3%[58] - 银行部门核心效率比率在2024年第四季度为50.2%，较上一季度的54.1%有所改善[60] - 抵押贷款部门核心效率比率在2024年第四季度为98.3%，较上一季度的95.4%有所上升[61] 资本充足率 - 公司第四季度一级资本充足率为13.1%，同比增长0.1个百分点[7] - 2024年12月，公司普通股一级资本充足率为12.8%，较2023年12月的12.2%有所提升[47] - 2024年12月，公司总资本充足率为15.2%，较2023年12月的14.5%有所提升[47] - 2024年12月，公司一级杠杆率为11.3%，与2023年12月持平[47] 存款 - 2024年12月总存款为11,210,434千美元，同比增长6.28%[14] - 2024年12月，公司总存款为11,210,434千美元，其中大都会市场存款占比73%[43] - 2024年12月，公司消费者存款占比43%，商业存款占比43%，公共存款占比14%[43] - 2024年12月，公司未保险和未抵押存款占比25.5%[43] 利息收入与支出 - 2024年12月总利息收入为725,538千美元，同比增长6.95%[12] - 利息收入资产的平均收益率从6.20%下降至6.01%，环比下降0.19个百分点[16] - 利息支出负债的平均成本从3.63%下降至3.40%，环比下降0.23个百分点[16] - 2024年第二季度的利息收入总额为17.8052亿美元，略高于第一季度的17.6837亿美元[21] - 2024年总存款成本为2.76%，高于2023年的2.39%[27] - 2024年第二季度的总存款成本为2.77%，与上一季度基本持平[21] 贷款收益 - 贷款持有至到期（HFI）的平均收益率为6.70%，较上一季度的6.64%有所上升[21] - 2024年贷款持有至到期（HFI）的平均收益率为6.64%，高于2023年的6.38%[27] - 2024年第二季度的贷款HFI总收益为15.4226亿美元，较上一季度的15.4956亿美元略有下降[22] 投资证券 - 2024年12月应税投资证券收入为15,043千美元，同比增长92.7%[10] - 投资证券的平均余额从1,668,665千美元增长至1,691,581千美元，环比增长1.37%[16] - 投资证券的平均收益率为3.29%，较上一季度的2.71%显著提升[21] - 2024年投资证券的平均收益率为3.39%，较2023年的2.22%显著提高[27] - 2024年应税投资证券的平均收益率为3.41%，较2023年的1.99%大幅增长[27] - 截至2024年12月，公司持有的可供出售债务证券总额为1,538,008千美元，占总资产的11.7%[32] 流动性 - 2024年12月，公司现金及现金等价物为1,042,488千美元，占总流动性的63%[32] - 2024年12月，公司总流动性为1,643,453千美元，占总资产的12.5%[32] - 2024年12月，公司总可用流动性为6,769,537千美元，占未保险和未抵押存款的293.8%[32] - 2024年12月，公司资产负债表流动性为1,643,453美元，较2023年12月的1,353,359美元增长21.4%[63] 信用损失拨备 - 截至2024年12月，公司贷款信用损失拨备为151,942千美元，占贷款总额的1.58%[41] - 银行部门信贷损失准备金在2024年12月为7,133千美元，较上一季度的1,861千美元大幅增加283%[50] 股东权益 - 2024年12月，公司普通股股东权益为1,567,538美元，较2023年12月的1,454,794美元增长7.7%[63] - 2024年12月，公司每股账面价值为33.59美元，较2023年12月的31.05美元增长8.2%[63] - 2024年12月，公司每股有形账面价值为28.27美元，较2023年12月的25.69美元增长10.0%[63] - 2024年12月，公司普通股股东权益占总资产的比例为11.9%，较2023年12月的11.5%有所提升[63] - 2024年12月，公司有形普通股权益占有形资产的比例为10.2%，较2023年12月的9.74%有所提升[63] 税前收入 - 2024年第四季度税前收入为50,120千美元，全年税前收入为146,670千美元[56] - 2024年第四季度调整后税前拨备前净收入为59,829千美元，全年为217,140千美元[56] 非利息支出 - 2024年12月非利息支出为73,174千美元，同比下降8.76%[10] - 2024年12月非利息支出为296,899千美元，同比下降8.63%[12] - 2024年第四季度总非利息支出为73,174千美元，全年为296,899千美元[58] - 2024年第四季度核心非利息支出为72,711千美元，全年为294,921千美元[58] - 银行部门核心非利息支出在2024年第四季度为60,650千美元，较上一季度的63,285千美元有所下降[60] - 抵押贷款部门核心非利息支出在2024年第四季度为12,061千美元，较上一季度的12,927千美元有所下降[60] 总营收 - 2024年12月总营收为130,378千美元，同比增长12.0%[10] - 2024年第四季度总营收为130,378千美元，全年为455,573千美元[58] - 2024年第四季度核心营收（税后等价基础）为133,163千美元，全年为514,649千美元[58] 效率比率 - 公司效率比率在2024年12月为51.7%，较上一季度的83.3%显著改善[50] - 公司核心效率比率在2024年12月为50.2%，较上一季度的54.1%改善3.9个百分点[50] 抵押贷款部门 - 抵押贷款部门净利息收入在2024年12月为1,588千美元，较上一季度的1,682千美元下降5.6%[50] - 抵押贷款部门抵押贷款销售在2024年12月为287,291千美元，较上一季度的327,269千美元下降12.2%[50] - 抵押贷款销售利润率在2024年12月为2.71%，较上一季度的2.84%下降0.13个百分点[50] - 抵押贷款部门核心非利息支出在2024年第四季度为12,061千美元，较上一季度的12,927千美元有所下降[60] - 抵押贷款部门净利息收入在2024年第四季度为1,588千美元，同比增长24.4%[60] - 抵押贷款部门核心效率比率在2024年第四季度为98.3%，较上一季度的95.4%有所上升[61] - 抵押贷款部门总核心收入在2024年第四季度为12,274千美元，同比增长25.9%[61] - 抵押贷款部门核心非利息收入在2024年第四季度为10,686千美元，同比增长26.4%[61] 银行部门 - 银行部门净利息收入在2024年12月达到106,793千美元，较上一季度的104,335千美元增长2.4%[50] - 银行部门信贷损失准备金在2024年12月为7,133千美元，较上一季度的1,861千美元大幅增加283%[50] - 银行部门核心非利息支出在2024年第四季度为60,650千美元，较上一季度的63,285千美元有所下降[60] - 银行部门净利息收入在2024年第四季度为107,416千美元，同比增长6.7%[60] - 银行部门核心效率比率在2024年第四季度为50.2%，较上一季度的54.1%有所改善[60] - 银行部门总核心收入在2024年第四季度为120,889千美元，同比增长9.1%[60] - 银行部门非利息收入在2024年第四季度为11,311千美元，较上一季度的-28,370千美元大幅改善[60] 调整后收益 - 公司调整后净收入在2024年12月为39,835千美元，较上一季度的40,132千美元下降0.7%[54] - 公司调整后稀释每股收益在2024年12月为0.85美元，较上一季度的0.86美元下降1.2%[54] - 2024年第四季度调整后有形净收入为40,343千美元，全年为161,460千美元[56] 资产回报率 - 2024年12月，公司调整后的平均有形普通股权益回报率为12.2%，较2023年12月的12.8%略有下降[66] - 2024年12月，公司调整后的平均资产回报率为1.20%，较2023年12月的1.11%有所提升[66]