财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 2023年6月30日公司总资产128亿美元，较2022年末的130亿美元减少2亿美元，主要因2023年第二季度2.153亿美元商誉减值费用[64] - 2023年6月30日公司总负债119亿美元，与2022年末持平，存款增加4亿美元，借款减少4亿美元[64] - 2023年6月30日公司股东权益9亿美元，较2022年末的11亿美元减少2亿美元，主要因2023年上半年净亏损2.038亿美元[64] - 截至2023年6月30日，公司总资产为128.40554亿美元，较2022年12月31日的130.14179亿美元减少1.74亿美元[80][81] - 2023年上半年商誉和无形资产减少2.16亿美元，主要因二季度记录2.153亿美元非现金商誉减值费用，剩余570万美元为核心存款无形资产[81][82] - 2023年上半年贷款净额减少1.39亿美元，因630日止半年贷款发放9.55亿美元，但贷款偿还和减记达11亿美元[82] - 2023年上半年可供出售（AFS）和持有至到期（HTM）证券余额共减少7300万美元，主要因收到6400万美元本金回款[81][82] - 2023年上半年存款增加4.44亿美元，因批发、企业和数字银行存款分别增加8.23亿、5.19亿和1.24亿美元，但零售和特殊存款分别减少7.5亿和2.72亿美元[82] - 2023年上半年借款减少3.94亿美元，因存款增加提供偿还借款机会[82] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物增加2.7亿美元至9.26081亿美元，占总资产约7.2%，是为增加资产负债表流动性[81][82] - 截至2023年6月30日，可供出售证券（AFS）摊余成本总计23.724亿美元，加权平均收益率为3.78%，估计公允价值总计20.9298亿美元[85] - 截至2023年6月30日，持有至到期证券（HTM）摊余成本总计81.4661亿美元，加权平均收益率为1.98%，估计公允价值总计72.4108亿美元[85] - 截至2023年6月30日，贷款总额为105.85201亿美元，较2022年12月31日减少1.41亿美元[86] - 截至2023年6月30日，存款总额为108.06986亿美元，加权平均利率为2.926%，较2022年12月31日的2.177%有所上升[86] - 截至2023年6月30日，银行持有22亿美元经纪存款，其中21亿美元为定期存款，1亿美元为货币市场账户[86] - 截至2023年6月30日，未投保存款为2.489855亿美元，较2022年12月31日的3.546697亿美元有所减少[87] - 截至2023年6月30日，超过25万美元的定期存款到期金额为4.575亿美元，较2022年12月31日的4.339亿美元有所增加[87] - 截至2023年6月30日，借款总额为9.76亿美元，包括6.1亿美元隔夜借款、1亿美元定期FHLB预付款、1.74亿美元次级票据、7200万美元回购协议和2000万美元控股公司信贷额度借款[87] - 2023年上半年，借款平均余额为16.3亿美元，加权平均利率为4.89%；2022年上半年，借款平均余额为3.143亿美元，加权平均利率为2.02%[87] 财务数据关键指标变化 - 盈利情况 - 2023年第二季度综合净亏损2.123亿美元，2022年同期净利润为3330万美元；2023年第二季度税前综合净亏损2.126亿美元，2022年同期净利润为4620万美元[67] - 2023年上半年综合净亏损2.038亿美元，2022年同期净利润为6420万美元；2023年上半年税前综合净亏损2.019亿美元，2022年同期净利润为8930万美元[68] - 2023年第二季度净利息收入4898.4万美元，净息差0.54%，净利息收益率1.51%；2022年同期分别为8180.5万美元、2.96%、3.18%[70] - 2023年上半年净利息收入1.07739亿美元，净息差0.72%，净利息收益率1.67%；2022年同期分别为1.56299亿美元、2.92%、3.10%[71] - 2023年上半年净利息收入为1.077亿美元，2022年同期为1.563亿美元，主要因生息负债利率上升快于生息资产利率[72] - 2023年上半年利息收入增至2.823亿美元，2022年同期为1.691亿美元，源于生息资产平均余额和收益率增加[72] - 2023年上半年生息资产平均余额增至128亿美元，2022年同期为101亿美元；收益率为4.42%，2022年同期为3.35%[72] - 2023年上半年利息支出为1.746亿美元，2022年同期为0.128亿美元，因付息负债平均余额和利率上升[72] - 2023年上半年付息负债平均余额增至95亿美元，2022年同期为60亿美元；利率为3.70%，2022年同期为0.43%[72] - 2023年上半年净息差为1.67%，2022年同期为3.10%，主要受美联储加息影响[72] - 2023年上半年银行业非利息收入为990万美元，2022年同期为1340万美元，主要因售后回租交易收益减少等[74] - 2023年上半年财富管理非利息收入为1470万美元，2022年同期为1630万美元，主要因AUM余额平均费用减少[74] - 2023年上半年AUM增加3亿美元，源于新账户1.63亿美元和投资组合收益4.83亿美元，抵消了终止和净提款3.13亿美元[75] - 2023年第二季度银行业非利息支出为2.66亿美元，2022年同期为0.42亿美元，主要因非现金商誉减值费用2.153亿美元[75] - 2023年上半年银行运营非利息支出为1.023亿美元，较2022年同期的8210万美元增加2020万美元，主要因客服成本增加2930万美元等，平均全职等效员工（FTE）从642.4降至572.6[79] - 2023年上半年财富管理非利息支出为1170万美元，较2022年同期的1280万美元减少110万美元，主要因薪酬和福利减少140万美元，平均FTE从65.3增至67.1[79] 财务数据关键指标变化 - 信贷情况 - 截至2023年6月30日的六个月，信贷损失拨备为130万美元，去年同期为转回信贷损失拨备60万美元[68] - 截至2023年6月30日，逾期和非应计贷款总计1.4781亿美元，占贷款总额的0.14%；截至2022年12月31日，逾期和非应计贷款总计3.1087亿美元，占贷款总额的0.29%[88][89] - 截至2023年6月30日，贷款信用损失准备金总额为3150万美元，较2022年12月31日的3370万美元减少220万美元，占总贷款的比例从0.31%降至0.30%[90] - 2023年上半年，信用损失拨备增加10万美元，冲销310万美元，回收90万美元[90] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2023年上半年，经营活动提供净现金2540万美元，主要源于净收入1150万美元和其他资产减少950万美元；2022年同期为7040万美元[92] - 2023年上半年，投资活动提供净现金20190万美元，主要由于贷款净减少13790万美元、证券本金回收和到期收到现金6380万美元等；2022年同期使用净现金20亿美元[92] - 2023年上半年，融资活动提供净现金4220万美元，主要是存款净增加4.444亿美元等；2022年同期为9.933亿美元[92] 财务数据关键指标变化 - 资本比率情况 - 截至2023年6月30日，公司在FFB的CET1资本比率为9.60%，Tier 1杠杆比率为6.97%，Tier 1风险资本比率为9.60%，总风险资本比率为11.76%；FFB的CET1资本比率为11.34%，Tier 1杠杆比率为8.21%，Tier 1风险资本比率为11.34%，总风险资本比率为11.73%[95] - 截至2023年6月30日，FFB超过资本充足率要求的资本金额分别为CET1资本比率4.69亿美元、Tier 1杠杆比率4.3亿美元、Tier 1风险资本比率3.24亿美元、总风险资本比率1.68亿美元[95] 财务数据关键指标变化 - 股息情况 - 2023年上半年股东权益活动包括2022年第四季度和2023年第一季度分别支付股息620万美元和110万美元，以及其他综合收益减少790万美元[64] - 2023年7月27日董事会宣布每股0.02美元季度现金股息，8月17日支付给8月7日登记股东[64] - 2023年上半年公司共支付730万美元股息，其中2022年第四季度股息620万美元（每股0.11美元），2023年第一季度股息110万美元（每股0.02美元）[96] - 2023年7月27日，公司董事会宣布每股0.02美元的季度现金股息，将于8月17日支付给8月7日收盘时登记在册的股东[96] - 2022年公司支付2480万美元股息（每股0.44美元）[97] - 根据控股公司信贷协议，当前12个月内股息和股票回购总额不得超过同期净收入的50%[97] 业务线数据关键指标变化 - 银行业务 - 银行业务主要收入来源为净利息收入、存款和信托服务费用、贷款费用和咨询费[65] - 2023年第二季度银行业务税前净收入减少2.581亿美元，主要因2.153亿美元商誉减值费用、净利息收入减少3270万美元和非利息运营费用增加870万美元[67] - 2023年上半年银行业务税前净收入减少2.888亿美元，主要因2.153亿美元商誉减值费用、净利息收入减少4790万美元、非利息收入减少350万美元、非利息运营费用增加2020万美元和信贷损失拨备增加190万美元[68] - 2023年第二季度末，贷款平均余额105.42522亿美元，利息收入1.23472亿美元，收益率4.69%；2022年同期平均余额84.97504亿美元，利息收入8203.2万美元，收益率3.86%[70] - 2023年上半年末，贷款平均余额106.16657亿美元，利息收入2.44114亿美元，收益率4.61%；2022年同期平均余额80.15946亿美元，利息收入1.54059亿美元，收益率3.85%[71] 业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务 - 财富管理业务主要收入来源为资产管理费[65] - 2023年上半年财富管理业务税前净收入减少50万美元，因非利息收入中资产管理费收入减少160万美元，被非利息运营费用减少110万美元部分抵消[68] 公司其他信息 - 公司关键会计政策包括投资证券信用损失准备、贷款信用损失准备和递延所得税[61] - 公司有“银行”和“投资管理与财富规划”两个业务板块[63] - 2023年第二季度非利息费用最大组成部分为商誉减值，排除该一次性费用后运营非利息费用为5750万美元[66] - 截至2023年6月30日，公司贷款与存款比率分别为97.9%和103.5%[92] - 截至2023年6月30日，公司表外安排包括新贷款承诺214万美元、现有贷款和信贷额度承诺11.77264亿美元、备用信用证承诺2118.8万美元[93] - 截至2023年6月30日，公司无重大资本支出承诺[97] - 自2022年12月31日以来，公司关于市场风险的定量和定性披露无重大变化[98]

业绩总结 - 2022年净收入为110,512千美元，2023年上半年净收入为(203,792)千美元[66] - 2022年调整后可供普通股东的净收入为114,061千美元，2023年上半年为12,095千美元[66] - 2023年第二季度的净利息收益率（NIM）为3.18%[18] - 2023年第二季度的非利息收入为3400万美元[19] - 2023年第二季度的调整后净收入为12,095千美元，较2022年增长了约5.5%[74] - 每股调整后收益（基本）为0.21美元，较2022年增长了约5.5%[71] - 公司的效率比率为88.2%，显示出运营效率的提升[74] 用户数据 - 2023年第二季度的客户数量约为10,000个，环比增长7%[109] - 贷款组合中，加州占71%，佛罗里达占10%[182] 贷款与存款 - 贷款总额为10.6十亿美元，存款总额为10.8十亿美元[74] - 2023年第二季度总存款为108.1亿美元，较上一季度增加7.55亿美元[142] - 截至2023年7月20日，贷款与存款比率为93%[146] - 2023年第二季度的存款中，受保和抵押存款占88%，未受保和未抵押存款占12%[120] - 2023年第二季度的存款成本为2.85%[120] - 截至2023年6月30日，存款总额为108.07亿美元，其中保险和担保存款占总存款的88%[164] - 截至2023年6月30日，贷款与存款比率为98%[166] 贷款质量 - 多户贷款的逾期率为0.00%，单户房地产的逾期率为0.40%[1] - 2023年第二季度的平均不良贷款率为0.03%，低于同行业平均的0.09%[107] 资产与负债 - 2022年平均总资产为11,456,932千美元，2023年上半年为13,222,955千美元[66] - 截至2023年第二季度，公司的股东权益为915,534千美元，较2022年增长了约5.5%[71] - 公司的有形普通股权益为909,804千美元，较2022年增长了约5.5%[71] - 2023年第二季度的总资产为12,840,554千美元，较2022年增长了约5.5%[71] - 可用现金及现金等价物为9.26亿美元[170] - 可用的未承诺信用额度为1.45亿美元[171] 未来展望 - 预计未来的准备金和储备将受到净减值和宏观经济变量的影响[58] 其他财务指标 - 2023年第二季度的净利息收入为318.7百万美元[132] - 2023年第二季度贷款的收益率为4.69%[198] - 2023年第二季度贷款发放的收益率为7.90%[198]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度调整后净利润为370万美元，合每股0.07美元，排除了商誉减值和其他调整的影响，而第一季度为830万美元 [3][110] - 第二季度净亏损2.123亿美元，合每股亏损3.76美元，包含2.153亿美元的非现金商誉减值费用 [114] - 总营收为6110万美元，较第一季度的7050万美元下降13%，主要因净利息收入减少 [122] - 调整后平均资产回报率为0.11%，低于上一季度的0.25% [122] - 第二季度利息支出为9630万美元，高于上一季度的7820万美元，因平均计息负债余额和利率上升 [148] - 第二季度效率比率为92.5%，高于第一季度的84.5%，主要因净利息收入减少 [149] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 存款从第一季度的101亿美元增至第二季度的108亿美元，较2022年6月30日的95亿美元有所增加，本季度增加7.55亿美元 [115] - 截至2023年6月30日，经纪存款占总存款的20.4%，高于3月31日的18.8%；核心存款占80%，低于3月31日的81% [5] - 数字银行渠道新存款账户余额截至2023年6月30日达9.13亿美元，占所有新客户账户的90%以上；第二季度存款利率升至2.85%，高于上一季度的2.38%和2022年第二季度的0.28% [6] - 存款按类型分布为：货币市场和储蓄占29%，定期存款占26%，计息活期存款占21%，不计息活期存款占25% [133] 贷款业务 - 截至2023年6月30日，贷款组合构成为：多户住宅贷款占50%，商业企业贷款占33%，消费和单户住宅贷款占9%，非业主自用商业地产占6%，土地和建筑贷款占2%，与第一季度相比无重大变化 [144] - 本季度贷款发放额为4.74亿美元，主要为优质浮动利率商业和工业贷款、小企业管理局贷款和抵押贷款；贷款余额降至106亿美元，较3月31日的107亿美元有所下降，但较2022年6月30日的89亿美元增加18% [145] - 贷款组合平均收益率在第二季度升至4.69%，高于上一季度的4.54%和2022年第二季度的3.86%；新贷款资金平均收益率为7.90%，高于上一季度的7.4%和2022年第二季度的3.73% [15] - 不良资产率降至12个基点，总逾期贷款占总贷款的比例降至0.16%，低于3月31日的0.45% [147] 财富管理和信托业务 - 第二季度管理资产增加1亿美元至53亿美元，信托咨询资产为12亿美元，低于第一季度的13亿美元，但业务管道强劲 [125] - 该业务部门本季度营收为900万美元，包括710万美元的投资咨询费和190万美元的信托管理及咨询费，占公司总营收的20% [140] 证券业务 - 证券投资组合总额为10亿美元，其中持有至到期证券为8.15亿美元，可供出售证券为2.01亿美元，较上一季度的11亿美元有所下降 [28] - 投资的信用损失拨备为850万美元，低于上一季度的1230万美元和2022年第二季度的1120万美元 [28] - 投资证券组合平均收益率降至2.39%，低于上一季度的2.73% [155] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司存款地理分布为：加利福尼亚州占36%，佛罗里达州占19%，得克萨斯州占9%，其他州占32% [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于增加存款、谨慎选择贷款、提高运营效率、降低费用并服务好客户 [105] - 暂停多户住宅和单户住宅的固定利率贷款，专注于浮动利率贷款，如商业和工业贷款、抵押贷款支持证券和小企业管理局贷款 [11][146] - 努力实现银行业务和财富管理团队的战略协同，以节省成本 [111] - 积极调整多户住宅贷款组合，使其加权平均利率与当前市场利率一致 [131] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为利率成本已触底，随着通胀降温，美联储紧缩周期接近尾声，公司资产负债表和盈利情况有望改善 [123] - 公司对市场有信心，尤其是达拉斯市场，吸引了许多考虑搬迁的公司 [112] - 公司有强大的流动性、有限的无保险存款敞口和可管理利率风险的证券投资组合，能够应对挑战 [97] 其他重要信息 - 公司在第二季度确认28万美元的遣散费，预计实现年化成本节约250万美元加15%的福利 [124] - 公司宣布并批准第二季度现金股息为每股0.02美元，有形账面价值为每股16.12美元，较上一季度减少0.05美元 [127] - 公司一级风险资本比率为11.34%，超过巴塞尔协议III的监管要求，风险资本比率本季度有所改善 [126] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：假设美联储暂停加息且存款成本稳定，贷款组合的滚动率、新贷款收益率、净息差低谷及扩张速度如何？ - 历史上贷款提前还款额在5.5 - 6亿美元之间，夏季业务放缓，8月底和9月初活动将回升，包括多户住宅贷款的提前还款 [33] 问题2：多户住宅市场在租金管制与非租金管制方面的差异以及贷款信用状况如何？ - 多户住宅贷款表现强劲，穆迪分析的数据和公司贷款组合趋势均能证明；租金管制对多户住宅价格有缓冲作用，高利率使租客难以转向购房，劳动力住房市场未受影响 [38][170][171] 问题3：第二季度末存款的即期成本是多少？ - 第二季度存款加权平均计息成本为3.72%，6月30日为1.58%，第二季度末为3.86% [36][42][44] 问题4：第三季度资金成本和净息差趋势如何？ - 第三季度资金成本可能持平或下降，净息差有望显著提升 [46] 问题5：第三季度客户服务成本和整体运营费用的趋势如何？ - 第三季度薪酬和福利预计将下降，占用和其他专业成本将保持稳定，客户服务成本可能因美联储加息而略有上升，总体运营费用可能略有增加 [57][58] 问题6：随着盈利改善，股息将如何调整？ - 当净息差开始增加、盈利持续增长时，公司将分析股息情况，有望与收入同步增加股息 [50][60] 问题7：贷款余额可能降至什么水平，目标贷款存款比率是多少？ - 公司未设定具体贷款余额目标，近期目标是将贷款存款比率降至90%以下 [65][66] 问题8：与联邦住房贷款银行的1亿美元五年期贷款和2亿美元贷款的期限和利率情况如何？ - 1亿美元五年期贷款可在6个月后由银行回售，利率为3.62%；2亿美元贷款降低了170个基点的利息支出 [31][24][66] 问题9：7月20日借款减少是否影响资产负债表现金流动性？ - 第一季度持有大量资产负债表现金是为应对银行倒闭事件，随着市场稳定和可动用借款增加，公司将现金降至更合理水平，节省了70万美元利息支出，并将根据情况调整现金水平 [68][69][70] 问题10：非多户住宅贷款组合的拨备情况及信心如何？ - 公司通过压力测试和保守方法考虑了潜在的贷款质量下降情况，对拨备水平有信心；随着商业和工业贷款增加，贷款损失准备金将上升 [75][83][84] 问题11：美联储利率调整时存款利率如何变化？ - 美联储加息或降息时，存款利率将相应调整 [91] 问题12：未来的有效税率是多少？ - 年化有效税率约为16%，目前预计第三和第四季度约为14% [95] 问题13：本季度非计息存款增长与收益信贷利率的关系、当前非计息存款与该利率的比例及定价情况如何？ - 非计息存款从24%多增至25%多，大部分增长可能与收益信贷利率有关 [93] 问题14：根据远期曲线，明年该费用项目是否会有所缓解？ - 文档未明确回答此问题 [94] 问题15：本季度存款流动趋势及未来增长预期如何？ - 部分客户在银行倒闭事件后撤回部分存款，随后逐渐返还，存款持续增长；预计本季度资金筹集略低于上季度，贷款余额将继续收缩，公司目标是偿还借款并减少经纪存款余额 [152][154][159] 问题16：在静态利率环境下，贷款收益率每季度能否提升10 - 15个基点？ - 考虑到季节性因素和历史增长情况，多户住宅贷款提前还款在夏季放缓，秋季和冬季将回升，贷款收益率有望改善 [164][168][175]

公司资产情况 - 2023年3月31日公司总资产136亿美元，包括净贷款106亿美元、现金及现金等价物13亿美元、持有至到期投资证券8亿美元、可供出售投资证券2亿美元；2022年12月31日总资产130亿美元，包括净贷款107亿美元、现金及现金等价物7亿美元、持有至到期投资证券9亿美元、可供出售投资证券2亿美元[136] - 2023年3月31日现金及现金等价物约占总资产的10%，推动了总资产的整体增长[136] - 截至2023年3月31日的三个月内，公司总资产增加6.02亿美元，主要因现金及现金等价物增加6.6亿美元[164] - 2023年3月31日止季度，现金及现金等价物约占总资产的10%[164] - 贷款净额减少5400万美元，本季度贷款发放4.81亿美元，贷款偿还5.35亿美元[166] - 投资证券（AFS和HTM）合计余额为11亿美元，与2022年12月31日相比无变化[166] - 截至2023年3月31日，AFS证券公允价值为2.11324亿美元，较2022年12月31日的2.26158亿美元减少[168] - 截至2023年3月31日，HTM证券公允价值为7.66907亿美元，较2022年12月31日的7.73061亿美元减少[172] - 2023年前三个月AFS证券减少主要是本金支付和证券未实现损失增加所致，本季度无投资证券购买或其他新增[169] - 2023年前三个月HTM证券减少是收到本金支付所致，本季度无投资证券购买或其他新增[172] - 截至2023年3月31日，证券摊余成本总计243,635,000美元，加权平均收益率为3.72%；估计公允价值总计223,612,000美元[174] - 截至2023年3月31日，按摊余成本计算，机构抵押贷款支持证券总计847,036,000美元，加权平均收益率为2.44%；估计公允价值总计766,907,000美元[176] - 截至2023年3月31日，贷款总额为10,653,108,000美元，较2022年12月31日减少56,000,000美元，本季度贷款发放481,000,000美元，贷款偿还535,000,000美元[177] 公司负债情况 - 2023年3月31日公司总负债125亿美元，包括存款101亿美元和借款23亿美元；2022年12月31日总负债119亿美元，包括存款104亿美元和借款14亿美元；总负债增加6亿美元是由于借款增加9亿美元，存款减少3亿美元[137] - 借款增加主要是由于增加了12亿美元的联邦住房贷款银行（FHLB）预付款，同时偿还了2亿美元的联邦基金余额；存款减少是由于2023年3月中旬硅谷银行和签名银行宣布关闭后出现存款外流[137] - 存款减少3.11亿美元，是2023年3月中旬硅谷银行和签名银行倒闭后资金流出所致[166] - 借款增加9.25亿美元，主要是新增12亿美元FHLB预付款，抵消上季度末未偿还联邦基金余额偿还的2亿美元[166] - 截至2023年3月31日，存款总额为10,051,706,000美元，加权平均利率为2.726%；2022年12月31日总额为10,362,612,000美元，加权平均利率为2.177%[179] - 2023年前三个月，有息存款加权平均利率从2022年12月31日的2.96%升至2023年3月31日的3.52%，总存款加权平均利率从2.18%升至2.73%[181] - 截至2023年3月31日，银行持有19亿美元经纪存款，为定期存款[181] - 截至2023年3月31日，约85%的银行存款账户受FDIC的存款保险基金保险[182] - 截至2023年3月31日，借款包括银行10亿美元隔夜借款、10亿美元短期FHLB预付款、FFI 1.74亿美元次级票据、银行1.01亿美元回购协议和控股公司信贷额度下2000万美元借款[182] - 截至2023年3月31日季度，借款平均余额为13.9亿美元，加权平均利率为4.70%；2022年12月31日季度，平均余额为15.4亿美元，加权平均利率为3.79%[183] 公司股东权益情况 - 2023年3月31日公司股东权益总额11亿美元，与2022年12月31日持平；2023年第一季度股东权益变动包括850万美元的净收入、支付给股东的2022年第四季度股息620万美元，以及因该期间投资证券未实现净损失导致的其他综合收益（损失）减少260万美元[138] - 2023年4月27日，董事会宣布每股普通股0.02美元的季度现金股息，将于2023年5月19日支付给2023年5月8日收盘时登记在册的股东[138] - 2023年4月27日，董事会宣布每股0.02美元的季度现金股息，将于5月19日支付给5月8日收盘时登记在册的股东[213] - 2022年公司支付股息2480万美元，每股0.44美元[213] 业务收入来源 - 银行业务的主要收入来源是净利息收入、存款和信托服务费用、贷款销售收益、某些贷款费用和咨询费用[139] - 财富管理业务的主要收入来源是基于资产管理规模（AUM）收取的资产管理费[140] 非利息费用情况 - 2023年第一季度，非利息费用中占比最大的是薪酬和福利成本，占银行业务和财富管理业务合并非利息费用总额的43%[140] 关键会计政策和估计 - 公司确定的最关键会计政策和会计估计包括：投资证券信用损失准备、贷款信用损失准备、递延所得税和企业合并[126] 合并净收入情况 - 2023年第一季度合并净收入为850万美元，2022年同期为3080万美元；2023年第一季度税前合并净收入为1070万美元，2022年同期为4310万美元[143] 各部门税前净收入情况 - 2023年第一季度银行部门税前净收入减少3070万美元，主要因净利息收入减少1520万美元、非利息收入减少270万美元和非利息支出增加1150万美元[143] - 2023年第一季度财富管理部门税前净收入减少50万美元，因资产管理费收入减少110万美元，被非利息支出减少60万美元部分抵消[143] 信贷损失拨备和净冲销额情况 - 截至2023年3月31日季度，公司记录信贷损失拨备40万美元，2022年同期为转回信贷损失拨备80万美元；2023年该季度净冲销额为170万美元，2022年同期为1.1万美元[144] 贷款和生息资产相关情况 - 2023年第一季度末贷款平均余额为106.92亿美元，利息收入为1.21亿美元，平均收益率为4.54%；2022年同期平均余额为75.29亿美元，利息收入为7202.7万美元，平均收益率为3.84%[148] - 2023年第一季度末总生息资产平均余额为127.48亿美元，利息收入为1.37亿美元，平均收益率为4.32%；2022年同期平均余额为99.40亿美元，利息收入为7914.4万美元，平均收益率为3.19%[148] 付息负债相关情况 - 2023年第一季度末总付息负债平均余额为93.02亿美元，利息支出为7824.5万美元，平均利率为3.41%；2022年同期平均余额为59.26亿美元，利息支出为465万美元，平均利率为0.32%[148] 净利息收入和利息收支情况 - 2023年第一季度净利息收入为5880万美元，2022年同期为7450万美元；2023年第一季度利息收入增至1.37亿美元，2022年同期为7910万美元[151] - 截至2023年3月31日季度，平均生息资产余额增至127.48亿美元，2022年同期为99.40亿美元；生息资产收益率2023年第一季度平均为4.32%，2022年同期为3.19%[151] - 2023年第一季度利息支出为7820万美元，2022年同期为470万美元；截至2023年3月31日季度，平均付息负债余额增至93.02亿美元，2022年同期为59.26亿美元；付息负债利率2023年第一季度平均为3.41%，2022年同期为0.32%[151] 净息差情况 - 2023年第一季度净息差（NIM）为1.83%，2022年第一季度为3.0%，收缩原因是生息资产平均收益率增加1.13%被计息负债余额平均利率增加3.09%抵消，且过去一年美联储将联邦基金基准利率提高4.75%[152] 借款情况 - 2023年3月31日止季度平均未偿还借款为14亿美元，2022年3月31日止季度为3亿美元，额外借款用于增加资产负债表流动性[152] 非利息收入情况 - 2023年第一季度银行业非利息收入为480万美元，2022年为750万美元，减少270万美元，主要因去年同期售后回租交易获利110万美元等因素[154] - 2023年第一季度财富管理非利息收入为730万美元，2022年为830万美元，减少110万美元，主要因可计费资产管理规模（AUM）降低，AUM从去年同期的55亿美元降至52亿美元[155] 资产管理规模情况 - 2023年第一季度AUM增加2.436亿美元，是新账户8640万美元、投资组合收益2.771亿美元以及终止和净提款1.199亿美元的净结果[156] 非利息支出情况 - 2023年第一季度银行业非利息支出为5160万美元，2022年为4010万美元，增加1150万美元，主要因客户服务成本增加1490万美元，薪酬和福利减少400万美元[159] - 2023年第一季度银行业平均季度全职等效员工（FTEs）为601.8人，2022年为623.6人，人员减少主要影响贷款和信贷领域员工[159] - 2023年第一季度财富管理非利息支出为610万美元，2022年为660万美元，减少50万美元，主要因薪酬和福利减少60万美元[160] - 2023年第一季度财富管理平均季度FTEs为66.4人，2022年为65.8人，基本保持不变[160] 逾期和非应计贷款情况 - 逾期贷款总计2,358,355,000美元，其中3个月及以下741,600,000美元，3 - 6个月347,861,000美元，6 - 12个月776,938,000美元，超过12个月491,956,000美元[185] - 截至2023年3月31日，公司贷款总额为106.69803亿美元，逾期和非应计贷款总额为4825.7万美元，占比0.45%[186] - 截至2022年12月31日，公司贷款总额为107.26193亿美元，逾期和非应计贷款总额为3108.7万美元，占比0.29%[186] - 截至2023年3月31日，非应计贷款总额为1.1181亿美元，其中有拨备的为367.2万美元，无拨备的为750.9万美元[187] - 截至2022年12月31日，非应计贷款总额为1.0331亿美元，其中有拨备的为201.6万美元，无拨备的为831.5万美元[187] 贷款信用损失准备情况 - 2023年第一季度，贷款信用损失准备期初余额为3373.1万美元，期末余额为3109.5万美元，减少了263.6万美元[188] - 2022年第一季度，贷款信用损失准备期初余额为3377.6万美元，期末余额为3282.2万美元，减少了95.4万美元[189] - 截至2022年12月31日，贷款信用损失准备总额为3373.1万美元[190] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备总额为3110万美元，占贷款总额的0.29%；截至2022年12月31日，占比为0.31%[190] - 2023年第一季度，信用损失准备减少90万美元，核销200万美元，收回30万美元[190] - 公司贷款信用损失准备基于CECL方法，评估损失考虑历史核销经验、逾期率等多种因素[191] - 2023年3月31日，公司贷款信用损失准备金总额为3.1095亿美元，贷款总额为106.69803亿美元；2022年12月31日，信用损失准备金总额为3.3731亿美元，贷款总额为107.26193亿美元[195] 可用信贷额度情况 - 截至2023年3月31日，公司可用信贷额度剩余余额总计20亿美元[198] 现金流量情况 - 2023年第一季度，经营活动提供净现金940万美元，主要因净收入850万美元；2022年同期提供净现金4030万美元，主要因净收入3100万美元和其他资产净减少500万美元[199] - 2023年第一季度，投资活动提供净现金4400万美元，主要因贷款净减少5400万美元、证券本金回收和到期收到现金2500万美元，被购买FHLB股票3300万美元抵消；2022年同期使用净现金4.83亿美元，主要因贷款净增加4.91亿美元和购买可供出售证券8300万美元，部分被证券本金回收和到期收到现金8800万美元抵消[199] - 2023年第一季度，融资活动提供净现金6.07亿美元，主要因FHLB和其他预付款净增加9.95亿美元，被存款减少3.11亿美元、回购协议净减少7000万美元和支付股息600万美元抵消；2022年同期提供净现金2.53亿美元，主要因存款净增加1.46亿美元和次级债务净增加1

财务数据和关键指标变化 - 公司一季度营收7050万美元，环比下降14%，主要因存款和借款利息支出增加致净利息收入减少 [7] - 一季度净利润850万美元，而2022年第四季度为1740万美元 [7] - 一季度调整后平均资产回报率为0.25% [7] - 一季度每股收益为0.15美元 [10] - 2023年第一季度效率比率为84.5%，2022年第四季度为70.9%，主要因当季净利息收入减少 [15] - 一级风险资本比率季末为10.82%，超过所有巴塞尔协议III规定的资本充足监管要求 [18] - 有形账面价值每股季末为16.17美元，上一季度为16.20美元，反映了上季度股息的支付 [19] - 宣布并将支付第一季度每股0.02美元的现金股息 [19] - 净利息收入2023年第一季度为5880万美元，上一季度为7470万美元 [47] - 利息收入从2022年第四季度的1.26亿美元增至2023年第一季度的1.37亿美元 [47] - 利息支出2023年第一季度为7820万美元，上一季度为5130万美元 [48] - 本季度净息差为1.83%，上一季度为2.45% [49] - 非利息收入2023年第一季度为1170万美元，2022年第四季度为720万美元 [50] - 非利息支出2023年第一季度为5930万美元，上一季度为5980万美元 [50] - 总逾期贷款占总贷款的百分比从2022年12月31日的0.29%增至2023年3月31日的0.45% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 财富管理和信托服务业务 - 该业务本季度持续为公司做出重要贡献，业务部门收入为880万美元，与银行部门其他经常性非利息收入来源合计占公司本季度总收入的16% [16] - 成功留住现有客户并吸引新客户，FFA本季度现有客户流失极少，持续有来自现有和新客户的资产流入，本季度管理资产增加2亿美元，季末达到52亿美元，信托咨询资产季末达到13亿美元 [17] 贷款业务 - 贷款余额与上一季度持平，为107亿美元 [33] - 贷款组合平均收益率从2022年第四季度增至本季度的4.54% [34] - 本季度贷款发放额为4.81亿美元，反映了此前提到的战略放缓 [37] - 本季度新发放贷款加权平均利率为7.40%，2022年第四季度新发放贷款为5.72% [39] - 截至2023年3月31日，贷款组合中多户家庭贷款占50%，商业企业贷款占32%，非业主自用商业房地产占7%，消费者和单户住宅贷款占9%，土地和建筑贷款占2% [40] - 商业企业贷款组合多元化，无单一行业占比超过30%，87%的商业企业贷款组合与商业房地产相关 [41] - 不良资产率（NPAs）本季度保持在13个基点不变 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2023年3月31日，存款构成中货币市场和储蓄存款占30%，定期存款占24%，有息活期存款占24%，无息活期存款占22% [23] - 截至2023年3月31日和4月12日，受保存款比例增至85% [23] - 本季度存款成本为2.38% [23] - 流动性头寸保持在35亿美元，截至3月31日，资产负债表上的流动性为13亿美元现金和证券 [28] - 截至4月12日，即时可用流动性超过未受保存款，覆盖率为223%，截至3月31日，包括13亿美元现金及现金等价物，占资产负债表总资产的10% [29] - 联邦住房贷款银行可用信贷额度为9.3亿美元，联邦储备贴现窗口为8.43亿美元，无承诺信贷额度为2450万美元，未质押证券市值为1300万美元 [30] - 证券投资组合当前市值为11亿美元，与上一季度持平，季末投资组合未实现和未确认损失按税收有效基础计算仅为7150万美元，投资证券组合平均收益率从上一季度的2.5%增至2.73% [31] - 存款在第一季度从2022年第四季度的104亿美元略降至101亿美元，主要因3月中旬资金流出 [59] - 截至4月12日，未受保存款为15.17亿美元，略低于15% [59] - 贷存比在过去6个月朝着正确方向发展，在美联储行动导致资金流出前从103.5%降至97%，之后升至106.1%，截至4月12日降至105.6%，且每周趋势向好 [61] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是多元化的地区金融服务公司，核心业务是为客户提供优质金融服务，核心战略保持强劲 [10] - 利用现有分行网络挖掘未开发机会，拓展数字网络，统一分行和数字品牌形象，提升客户体验，关注小企业、中等市场企业和个人客户，同时不忽视高净值客户 [53][54] - 战略管理贷款增长，专注发放更多浮动利率贷款，以抵消当前利率环境压力，但受资金限制等多种因素制约 [41] - 持续加强潜在信贷指导，确保在未来环境中有适当的实力和风险承受能力，务实控制贷款发放 [39] - 除稳定和增加存款外，还注重管理贷款组合、确保信贷质量、提高运营效率和降低费用，同时保持以客户为中心的理念，计划专注维持利润率，为2024年做好准备，预计银行和流动性压力缓解后扩大净息差 [32] - 对数字业务进行改造，将交易业务转化为关系业务，以服务吸引客户，利用财富咨询和信托服务等综合业务模式留住客户 [67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 上季度美联储利率行动影响巨大，银行业经历银行挤兑和资本危机，导致美国历史上第二大金融机构倒闭，客户在短时间内从单一机构提取420亿美元存款，许多老牌银行因存款集中和证券投资组合结构问题陷入困境，整个银行业尤其是地区银行需重新评估业务各方面，恢复客户信心 [13][14] - 公司提前采取战略措施减轻业务模式受利率影响，使公司在积极定位银行实现长期稳定和成功方面领先一步 [3] - 尽管行业面临挑战，但公司员工努力使公司保持韧性、资本充足，并持续产生强劲、可持续的业绩 [10] - 预计净息差在今年下半年开始扩大，流动性问题缓解后有望更快改善 [56] - 相信随着客户对地区银行信心恢复，公司许多存款将回流，目前也在开拓新客户关系 [64][65] - 公司基本面强劲，信贷质量优异，预计在更正常的利率环境下，执行良好的业务计划将带来预期结果 [46] 其他重要信息 - 公司计划向美国证券交易委员会提交委托书声明及相关代理材料，用于2023年股东大会，公司董事和部分高管将参与向股东征集代理投票 [5] - 公司高管团队决定放弃2023财年现金奖金，预计减少约300万美元的年化高管薪酬支出，将于2024年2月支付 [58] - 自去年10月起实施流动性资金策略，管理层成员每周两次开会讨论增加存款、降低贷存比和暂停几乎所有贷款活动的方法，自3月银行业危机以来，存款已企稳 [140] - 一季度经历资金流出，硅谷银行等倒闭后，8.44亿美元存款流出公司寻求机构安全，但随着银行业稳定，许多流出存款已回流，预计未来季度这一趋势将持续 [141][142] - 公司团队积极帮助客户应对不确定性，恢复对银行和银行系统的信心，与每个存款客户密切合作，确保客户了解可用选项，如调整存款余额、增加受益人、利用受保存款扫仓、ICS账户等产品，战略性重新定位账户以确保全额FDIC保险覆盖 [145] - 管理层和董事会在一季度做出艰难但积极的决定，进行两次裁员，分别在1月和3月，导致约15%的员工减少，主要影响销售、贷款和信贷部门，对风险、运营或客户服务领域无重大影响，裁员预计节省约1400万美元的年化薪酬费用 [146][147] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：存款增长及策略，是否会加速增长，以及近期存款增长策略 - 公司认为随着客户对地区银行信心恢复，很多存款会回流，目前也在开拓新客户关系 ；公司正在改造数字业务，将交易业务转化为关系业务，以服务吸引客户，利用综合业务模式留住客户 [64][65][67] 问题2：净息差走势，二季度及下半年情况 - 公司认为今年下半年有较好机会扩大净息差，流动性问题缓解后有望更快改善净息差 [56] 问题3：贷款发放和增长情况，新贷款收益率、需求、机会及贷款组合变化 - 公司会适度替换部分贷款以提高收益率，贷款策略会受美联储行动和银行业危机发展影响，目前注重流动性管理 [69][70] 问题4：3月21日以来存款增长是否依赖借入或经纪资金，以及持有超额流动性的时长 - 公司未使用相关资金，持有超额流动性是为应对当前经济环境，目前已开始减少资产负债表上的现金持有量，并与监管机构保持沟通，确保有充足现金 [73][88][89] 问题5：佛罗里达和加利福尼亚业务的差异 - 佛罗里达是商业友好型州，公司在当地有经验丰富的领导团队和良好的社区关系，业务增长符合预期但前期因文化融合较慢；得克萨斯州业务有很大发展空间，公司曾因美联储行动放缓扩张计划，未来需重新规划 [75][76] 问题6：二季度费用运行率情况 - 二季度费用管理运行率与本季度大致相同，年度化数据将延续，未来几个季度薪酬和福利费用预计每季度减少300 - 400万美元，2024年运营费用将继续略有下降 [95][98] 问题7：季度末后ECR相关存款余额是否回升 - 受税收支付影响，4月通常是存款低点，但存款余额保持相对稳定，MSRs存款余额开始回升，4月和10月是存款低点 [99] 问题8：股息变化原因及是否为临时调整，未来股息回升路径和目标派息率 - 因净收入减少，为满足监管对资本保存的要求，公司将股息从每股0.11美元降至0.02美元，预计净息差扩大且有足够收入覆盖股息时，将适度提高股息，但回到每股0.11美元的时间难以确定 [100][110] 问题9：季度末存款的即期成本（有息或总计）以及3月的月度净息差 - 3月净息差约为1.64%，季度末平均存款成本即期成本为2.38% [102] 问题10：过去几个季度采取措施带来的费用减免情况 - 公司高管放弃300万美元的奖金，大部分成本削减措施在3月下旬或中旬实施，随着净息差扩大和收入增加，公司将恢复正常运营 [106][110] 问题11：一季度存款流出和回流情况，剩余约1.5亿美元存款是否会在年内回流 - 一季度有4.5亿美元存款流出，1.2亿美元在季末前回流，财富咨询业务在季末也有1亿美元回流；剩余存款回流情况不确定，但公司认为随着客户对公司服务价值的认可，很多客户会回流 [112][123][124] 问题12：是否有办公商业房地产（CRE）敞口 - 公司几乎没有办公商业房地产敞口，如有相关业务可能来自收购且占比极小，公司商业房地产主要集中在业主自用和非业主自用多户家庭领域 [132][133] 问题13：季度内逾期贷款增加1600 - 1650万美元的原因 - 逾期贷款增加与单户家庭贷款有关，借款人为高净值客户，因健康问题导致还款困难，目前已开始还款，预计不会出现挑战或损失 [126]

公司整体财务数据 - 截至2022年12月31日，公司总资产130亿美元，贷款107亿美元，存款104亿美元，管理资产50亿美元，信托咨询资产13亿美元[10] - 截至2022年12月31日，FFB总资产130亿美元，贷款107亿美元，存款104亿美元，信托咨询资产13亿美元[17] - 截至2022年12月31日，FFA管理资产50亿美元[18] - 截至2022年12月31日，公司总资产130亿美元，贷款107亿美元，存款104亿美元，管理资产50亿美元，信托咨询资产13亿美元[10] - 截至2022年12月31日，FFB总资产130亿美元，贷款107亿美元，存款104亿美元，信托咨询资产13亿美元[17] - 截至2022年12月31日，FFA管理资产50亿美元[18] 业务收入占比 - 2022年，投资咨询、财富管理和信托服务收入约占总收入的11%[10] - 2022年，投资咨询、财富管理和信托服务收入约占总收入的11%[10] 贷款业务数据 - 2022年，多户住宅贷款余额53.41596亿美元，占比49.9%；单户住宅贷款余额10.16498亿美元，占比9.5%[22] - 2022年，商业地产贷款余额12.03292亿美元，占比11.2%；土地和建筑贷款余额1.58565亿美元，占比1.5%[22] - 2022年，房地产贷款总额77.19951亿美元，占比72.1%；商业和工业贷款余额29.84748亿美元，占比27.9%[22] - 2022年，消费贷款余额4481万美元，占比0.0%；贷款总额107.0918亿美元[22] - 2021年，多户住宅贷款余额28.86055亿美元，占比41.8%；单户住宅贷款余额9.33445亿美元，占比13.5%[22] - 2021年，商业地产贷款余额13.092亿美元，占比19.0%；土地和建筑贷款余额1.56028亿美元，占比2.3%[22] - 2022年，多户住宅贷款余额53.41596亿美元，占比49.9%；单户住宅贷款余额10.16498亿美元，占比9.5%[22] - 2022年，商业地产贷款余额12.03292亿美元，占比11.2%；土地和建筑贷款余额1.58565亿美元，占比1.5%[22] - 2022年，商业和工业贷款余额29.84748亿美元，占比27.9%；消费贷款余额4481万美元，占比0.0%[22] - 2021年，多户住宅贷款余额28.86055亿美元，占比41.8%；单户住宅贷款余额9.33445亿美元，占比13.5%[22] - 2021年，商业地产贷款余额13.092亿美元，占比19.0%；土地和建筑贷款余额1.56028亿美元，占比2.3%[22] - 2021年，商业和工业贷款余额15.98422亿美元，占比23.2%；消费贷款余额1.0834亿美元，占比0.2%[22] 特色贷款业务 - 设备融资典型贷款规模通常小于10万美元，期限3至7年，利率固定[36] - 公司设立小额贷款组合计划，最高贷款金额为25万美元[38] - 设备融资典型贷款规模通常小于10万美元，期限3至7年，固定利率[36] - 小商业贷款项目最高贷款金额为25万美元[38] 存款业务数据 - 截至2022年12月31日，公司五大银行存款人合计占总存款的20%[45] - 截至2022年12月31日，无息活期存款金额为2736691千美元，占比26.4%[46] - 截至2022年12月31日，有息活期存款金额为2568850千美元，占比24.8%，加权平均利率3.109%[46] - 截至2022年12月31日，货币市场和储蓄存款金额为3178230千美元，占比30.7%，加权平均利率2.373%[46] - 截至2022年12月31日，定期存款金额为1878841千美元，占比18.1%，加权平均利率3.741%[46] - 截至2022年12月31日，存款总额为10362612千美元，加权平均利率2.177%[46] - 2021年12月31日，无息活期存款金额为3280455千美元，占比37.2%[46] - 2021年12月31日，有息活期存款金额为2242684千美元，占比25.5%，加权平均利率0.070%[46] - 截至2022年12月31日，公司五大银行存款人合计占总存款的20%[45] - 截至2022年12月31日，无息活期存款金额为2736691千美元，占比26.4%[46] - 截至2022年12月31日，有息活期存款金额为2568850千美元，占比24.8%，加权平均利率3.109%[46] - 截至2022年12月31日，货币市场和储蓄存款金额为3178230千美元，占比30.7%，加权平均利率2.373%[46] - 截至2022年12月31日，定期存款金额为1878841千美元，占比18.1%，加权平均利率3.741%[46] - 截至2022年12月31日，存款总额为10362612千美元，加权平均利率2.177%[46] - 2021年12月31日，无息活期存款金额为3280455千美元，占比37.2%[46] - 2021年12月31日，存款总额为8811960千美元，加权平均利率0.111%[46] 信托资产数据 - 截至2022年12月31日，信托资产总规模为13亿美元[51] - 截至2022年12月31日，信托资产总规模达13亿美元[51] 资产管理规模增长 - FFA的资产管理规模在截至2022年12月31日的四年内复合年增长率为8%[54] - FFA的资产管理规模在截至2022年12月31日的四年内，复合年增长率为8%[54] 零售银行渠道 - 零售银行渠道由分布在市场区域的29个银行办事处组成[50] - 零售银行渠道由分布在市场区域的29个银行办事处组成[50] 资本规则要求 - 资本规则规定资本保护缓冲需额外增加2.5%的一级普通股资本[75] - 资本规则要求对一级普通股资本进行多项扣减和调整，单一类别超过10%或合计超过15%需扣减[76] - 资产规模低于150亿美元的银行组织，可将2010年5月19日前发行的信托优先股纳入一级资本，上限为一级资本要素的25%[77] - 资本规则规定，若银行组织的CET - 1资本保护缓冲未达到风险加权资产比率最低要求之上额外的2.5%，将面临股息、股权回购和高管薪酬限制[75] - 资本规则要求，若抵押贷款服务权、依赖未来应税收入的递延税资产以及对非合并金融实体发行的普通股的重大投资，其中任何一类超过CET - 1的10%，或所有此类类别合计超过CET - 1的15%，需从CET - 1中扣除[76] - 资本规则要求，到2016年1月1日，信托优先股从一级资本中逐步淘汰，但总资产低于150亿美元的银行组织，可将2010年5月19日之前发行的信托优先股纳入一级资本，上限为一级资本要素的25%[77] 公司收购审批 - 公司作为银行控股公司，收购超过5%有表决权证券或大部分资产需获美联储事先批准[71] - FFB作为加州州立特许银行，需获FDIC和DFPI事先批准才能收购或合并其他存款机构[71] - 公司作为银行控股公司，收购超过5%的有表决权证券流通股或通过合并或购买获得银行、其他银行控股公司及从事银行相关业务或提供银行相关服务实体的大部分资产，需获得美联储事先批准[71] - FFB作为加利福尼亚州特许银行，收购或与其他存款机构合并前，需获得FDIC和DFPI的事先批准[71] 公司资本选择 - 公司未选择成为金融控股公司[63] - 2015年公司选择继续将累计其他综合收益项目排除在资本之外[76] - 公司未选择成为金融控股公司[63] - 公司于2015年选择继续将某些累计其他综合收益项目排除在资本之外[76] 资本状况分类及要求 - 资本类别分为五个，分别为资本状况良好、资本充足、资本不足、严重资本不足和极度资本不足，其判定基于一级杠杆率、一级资本率和总资本率[79] - 一级杠杆率：资本状况良好要求5%或更高，资本充足要求4%或更高，资本不足低于4%，严重资本不足低于3%[81] - 普通股一级资本比率（CET1）：资本状况良好要求6.5%或更高，资本充足要求4.5%或更高，资本不足低于4.5%，严重资本不足低于3%[81] - 一级风险资本比率：资本状况良好要求8%或更高，资本充足要求6%或更高，资本不足低于6%，严重资本不足低于4%[81] - 总风险资本比率：资本状况良好要求10%或更高，资本充足要求8%或更高，资本不足低于8%，严重资本不足低于6%[81] - 若有形股权等于或低于季度平均有形资产的2%，银行被归为极度资本不足[81] 资本达标情况及监管检查 - 截至2022年12月31日，FFB超过“资本状况良好”的最低监管资本要求[82] - 联邦银行监管机构对资产超30亿美元的银行至少每年进行一次全面现场检查[82] - 截至2022年12月31日，FFB超过当前有效即时纠正措施要求下被视为“资本状况良好”所需的最低监管资本要求[82] - 联邦银行监管机构需至少每12个月对资产超过30亿美元的银行进行一次全面现场检查[82] 资本不足处理措施 - 资本不足银行若未提交或获批资本恢复计划，将被视为“严重资本不足”[83] - 银行控股公司为资本不足子银行担保，承担责任上限为子银行资产的5%或使银行合规所需金额[83] - 银行被评为“严重资本不足”或“极度资本不足”，需采取多项纠正措施，极度资本不足银行90天内或被接管[84] - 若资本不足银行的资本恢复计划未获批，将被视为“严重资本不足”，其母公司担保下可能承担最高为子公司资产5.0%的责任[83] - 若银行被归为“严重资本不足”或“极度资本不足”，监管机构将采取纠正措施，极度资本不足银行需在90天内被接管或托管[84] 银行经营限制法规 - 加州法律规定，银行现金股息支付上限为留存收益或过去三年收入（扣除同期分配）中的较低值，获DFPI批准后有其他标准[92] - 单一借款人对加州州立银行的无担保债务不得超银行股东权益等总和的15%，担保和无担保债务总和不得超25%[95] 金融法案相关规定 - 《多德 - 弗兰克法案》将银行等存款保险最高金额永久提高至每位储户25万美元[96] - 《多德 - 弗兰克法案》将《联邦储备法》第23A条应用扩展至衍生品等交易，与关联方交易须全额担保，取消与金融子公司交易豁免[104] - 《多德 - 弗兰克法案》对消费者抵押贷款业务有多项改革规定，对房贷服务实体也有要求[115] 其他监管规则 - 资产超10亿美元的存款机构及其控股公司，相关激励性薪酬安排规则2011年发布但未最终确定[99] - FFB与公司及其子公司交易受限，单笔不超FFB资本和盈余的10%，合计不超20%[103] - 若银行商业房地产贷款中建设、土地开发等贷款占总资本100%以上，或多户和非农场住宅物业担保贷款与建设等贷款之和占总资本300%以上且前36个月商业房地产贷款组合增长50%以上，将被视为有贷款集中情况[105] - 消费者金融保护局对资产达100亿美元及以上的存款机构遵守联邦消费者保护法律法规情况有检查和主要执法权[116] - 2019年资产100亿美元及以下且总交易资产和负债占合并总资产5%及以下的社区银行被排除在沃尔克规则之外，公司在2022年12月31日无受该规则约束的投资头寸[117] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司约有713名全职员工，无员工受集体谈判协议覆盖[123] 公司报告获取 - 公司的各类报告可在其网站投资者关系板块免费获取[124] 社区相关法案要求 - 《社区再投资法案》要求评估银行满足当地社区信贷需求情况，未达标会受处罚和需采取纠正措施[109] 反洗钱相关法规 - 《银行保密法》及《美国爱国者法案》要求报告超阈值货币交易和可疑交易，建立尽职调查和客户身份验证程序[110] - 《2020年反洗钱法案》对美国银行保密和反洗钱法律进行全面改革和现代化[111]

业绩总结 - 管理资产总额为50亿美元，信托资产顾问总额为13亿美元[5] - 2022年每股稀释收益为2.41美元，较2021年第四季度的1.96美元有所增长[56] - 2022年调整后的资产回报率(ROAA)为1.00%，总资产回报率为0.96%[8] - 2022年净利差(NIM)为2.91%，第四季度为2.45%[8] - 2022年总贷款余额为107.26亿美元，贷款收益率为4.34%[95] - 2022年第四季度的效率比率为70.9%[56] - 2022年公司在纳斯达克地区银行指数中表现优于46%[59] 用户数据 - 71%的贷款集中在加利福尼亚州，4%在德克萨斯州[9] - 2022年多家庭贷款占总贷款的50%，商业贷款占32%[95] - 2022年贷款组合中，加利福尼亚州占87%，佛罗里达州占2%，德克萨斯州占5%[123] - 2022年贷款组合的平均贷款价值比（LTV）保持在较低水平，且多户住宅贷款的债务服务覆盖比率（DSCR）表现良好[134] - 2022年贷款组合中，前十大县的贷款占比达到86.4%[137] 未来展望 - 预计将有68000亿美元的财富在未来几代人之间转移[45] - 2022年新资产的100%通过有机增长获得[8] 新产品和新技术研发 - 2022年存款服务渠道占总存款的39%，提供复杂的财务管理服务[8] - 数字消费者存款渠道在2022年12月31日的余额为$789百万[185] 市场扩张和并购 - 2021年12月收购TGR Financial，增加$2.2亿的存款[177] - 2022年在佛罗里达州的贷款发放总额为1.7亿美元，其中包括7400万美元的商业贷款[98] - 2022年德克萨斯州的贷款发放总额为3.29亿美元，其中商业贷款为1.29亿美元，多户住宅贷款为1.94亿美元[121] 负面信息 - 2022年第四季度的非执行资产比例非常低，保持在可控范围内[68] - 2022年非执行贷款和资产的比率为0.19%[149] - 2022年贷款组合中，净贷款增长率为0.02%[148] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年商业贷款的发放量同比增长78%，占总贷款的49%[8] - 商业和零售存款显著增长，总存款达到$10,363百万，同比增长25%[151] - 非利息负担存款占存款基础的26%[151] - 4Q22的存款成本为1.47%[151] - 4Q22的商业存款总额为$6,424百万，其中加州占38%[179]

总贷款与存款变化 - 2022年前九个月，包括待售贷款在内的总贷款增加29亿美元，源于50亿美元的新增贷款，部分被20亿美元的还款或定期还款抵消[118] - 2022年前九个月，总存款增加7.38亿美元，总收入（净利息收入和非利息收入）较2021年前九个月增长25%[119] - 2022年前九个月，贷款和贷款待售增加29亿美元，主要源于50亿美元的新增贷款，部分被20亿美元的还款或定期还款抵消[148] - 2022年前九个月，存款增长7.38亿美元，其中商业存款增加13亿美元、企业存款增加2.4亿美元、数字渠道存款增加1.89亿美元、批发存款增加1.86亿美元，分行存款减少11亿美元[148] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款本金余额分别为103.39299亿美元和68.93984亿美元，贷款及待售贷款在2022年前九个月增加29亿美元[157][158] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存款总额分别为95.49856亿美元和88.1196亿美元，加权平均利率分别为0.946%和0.111%[158] - 2022年前九个月，有息存款加权平均利率从0.18%增至1.50%，有息和无息存款加权平均利率从0.11%增至0.95%[158] 薪酬和福利成本占比 - 2022年第三季度末，银行业务和财富管理业务的薪酬和福利成本分别占总非利息费用的52%和78%[120] 利息收入、支出与净利息收入 - 2022年第三季度末，公司利息收入为10.8746亿美元，利息支出为2.1074亿美元，净利息收入为8.7672亿美元[122] - 2021年第三季度末，公司利息收入为6.1989亿美元，利息支出为0.2802亿美元，净利息收入为5.9187亿美元[122] - 2022年贷款平均余额为9910051000美元，利息收入为100978000美元，平均收益率为4.07%；2021年平均余额为6060153000美元，利息收入为56781000美元，平均收益率为3.74%[127] - 2022年证券AFS平均余额为258654000美元，利息收入为2066000美元，平均收益率为3.19%；2021年平均余额为715505000美元，利息收入为4606000美元，平均收益率为2.58%[127] - 2022年证券HTM平均余额为898932000美元，利息收入为4687000美元，平均收益率为2.09%；2021年无此项数据[127] - 2022年总生息资产平均余额为11297435000美元，利息收入为108746000美元，平均收益率为3.84%；2021年平均余额为7699890000美元，利息收入为61989000美元，平均收益率为3.22%[127] - 2022年总付息负债平均余额为6788187000美元，利息支出为21074000美元，平均利率为1.23%；2021年平均余额为3981450000美元，利息支出为2802000美元，平均利率为0.28%[127] - 2022年净利息收入为87672000美元，净息差为2.61%，净利息收益率为3.10%；2021年净利息收入为59187000美元，净息差为2.94%，净利息收益率为3.07%[127] - 2022年贷款平均余额为8654252000美元，利息收入为255037000美元，平均收益率为3.93%；2021年平均余额为5743942000美元，利息收入为166291000美元，平均收益率为3.86%[129] - 2022年净利息收入为243971000美元，净息差为2.81%，净利息收益率为3.10%；2021年净利息收入为171326000美元，净息差为2.98%，净利息收益率为3.14%[129] - 三个月内净利息收入从2021年的5920万美元增至2022年的8770万美元，增幅48%，主要因生息资产增加47%[130] - 三个月内生息资产收益率从2021年的3.22%增至2022年的3.84%，付息负债成本从0.28%增至1.23%[130] - 九个月内净利息收入从2021年的1.713亿美元增至2022年的2.44亿美元，增幅42%，主要因生息资产增加44%[131] - 九个月内生息资产收益率从2021年的3.35%增至2022年的3.53%，付息负债成本从0.37%增至0.72%[133] 净收入与税前收入 - 2022年第三季度，公司净收入和税前收入分别为2900万美元和3950万美元，而2021年第三季度分别为3720万美元和5190万美元[123] - 2022年第三季度税前收入减少1240万美元，其中银行业务减少980万美元，财富管理业务减少100万美元，公司费用增加160万美元[123] - 2022年前9个月公司净收入和税前收入分别为9320万美元和1.289亿美元，2021年同期分别为8560万美元和1.194亿美元，税前收入增加950万美元[125] - 2022年银行业务税前收入增加1440万美元，财富管理业务税前收入减少60万美元，公司费用增加440万美元[125] 非利息收入变化原因 - 银行业务非利息收入减少主要是由于2021年第三季度有1810万美元的贷款销售收益[123] - 财富管理业务非利息收入减少是由于可计费资产管理规模下降[123] 公司费用增加原因 - 公司费用增加主要是由于TGRF收购中获得的次级债务利息支出增加以及2022年第一季度发行的1.5亿美元次级票据[123] 净冲销情况 - 2022年三季度和前九个月净冲销分别为2.2万美元和60万美元，2021年同期分别为40万美元和1.3万美元[134] 各业务非利息收入变化 - 银行业务非利息收入在2022年三季度减少1750万美元，前九个月减少1660万美元[136][137] - 财富管理业务非利息收入在2022年三季度减少100万美元，前九个月增加120万美元[137] 控股公司债务与信贷额度 - 2022年前九个月控股公司次级债务平均余额为1.609亿美元，信贷额度平均余额从2021年的780万美元降至2022年的10万美元[133] 资产管理规模与资产余额 - 2022年前三季度公司资产管理规模（AUM）减少11亿美元，新账户资金2.92亿美元，投资组合损失12亿美元，终止和净提款1.22亿美元[139] - 2022年第三季度末，固定收益、股票、现金及其他资产的期末余额分别为14.0697亿美元、22.98598亿美元、9.20272亿美元，总计46.2584亿美元[138] - 2022年前三季度末，固定收益、股票、现金及其他资产的期末余额分别为14.0697亿美元、22.98598亿美元、9.20272亿美元，总计46.2584亿美元[138] - 2021年末，固定收益、股票、现金及其他资产的期末余额分别为13.0376亿美元、33.30639亿美元、10.46206亿美元，总计56.80605亿美元[138] 各业务非利息费用变化 - 2022年第三季度，银行业务非利息费用从2021年同期的3150万美元增至5360万美元，财富管理业务非利息费用增加10万美元[141][142] - 2022年前三季度，银行业务非利息费用从2021年同期的8890万美元增至1.357亿美元，财富管理业务非利息费用增加180万美元[141][143] 银行业务全职员工当量变化 - 2022年第三季度末，银行业务全职员工当量（FTE）从2021年同期的482.0增至648.7[142] - 2022年前三季度末，银行业务全职员工当量（FTE）从2021年同期的460.8增至644.5[143] 银行业务薪酬福利变化 - 2022年第三季度，银行业务薪酬福利较2021年同期增加610万美元，主要因全职员工当量增加[142] - 2022年前三季度，银行业务薪酬福利从2021年同期的5070万美元增至7100万美元，主要因全职员工当量增加[143] 公司总资产与各业务总资产 - 截至2022年9月30日，公司总资产为123.29亿美元，较2021年12月31日的101.96亿美元增加21.33亿美元[146][147] - 截至2022年9月30日，银行业务总资产为122.89亿美元，财富管理业务总资产为1603.4万美元[146] 借款情况 - 2022年前九个月，借款增加13亿美元，主要由于次级债务增加1.48亿美元、隔夜借款增加11亿美元、回购协议增加1300万美元，部分被FFI信贷额度偿还1850万美元抵消[148] - 九个月内借款平均余额从2021年的7400万美元增至2022年的4.892亿美元[133] - 截至2022年9月30日，借款包括银行11亿美元隔夜FHLB预支款、控股公司1.74亿美元次级票据和银行1.79亿美元回购协议[162] - 截至2021年12月31日，借款包括控股公司2600万美元次级票据、银行1.66亿美元回购协议和控股公司信贷额度下1850万美元借款[162] - 2022年前九个月和2021年，银行月末未偿还借款最高金额分别为15亿美元和2.55亿美元[162] 现金及现金等价物变化 - 2022年前九个月，现金及现金等价物减少8.04亿美元，主要受贷款资金、证券投资及资金来源变化影响[149] 证券情况 - 截至2022年9月30日，可供出售证券（AFS）的估计公允价值为2.27463亿美元，较2021年12月31日的11.91378亿美元减少9.63915亿美元[150] - 2022年前九个月，AFS证券减少主要是由于9.17亿美元的机构抵押贷款支持证券转移至持有至到期（HTM）[151] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券（HTM）的估计公允价值为7.84807亿美元，2021年12月31日无HTM证券[153] - 截至2022年9月30日，可供出售证券（AFS）摊余成本总计25.6074亿美元，估计公允价值总计23.8982亿美元，加权平均收益率为3.05%[154] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券（HTM）摊余成本总计8.84061亿美元，估计公允价值总计7.84807亿美元，加权平均收益率为2.07%[154][155] 定期存款与经纪存款 - 截至2022年9月30日，10万美元以上定期存款到期金额总计7.68988亿美元[160] - 截至2022年9月30日，银行持有2.76亿美元经纪存款[160] 逾期和非应计贷款情况 - 截至2022年9月30日，逾期和非应计贷款总额为1.035542亿美元，占总贷款的0.16%；截至2021年12月31日，总额为6906.728万美元，占比0.20%[163] - 截至2022年9月30日，非应计贷款中，有拨备的为214万美元，无拨备的为910万美元；截至2021年12月31日，有拨备的为173.3万美元，无拨备的为659.7万美元[165] TDR贷款情况 - 截至2022年9月30日，按权责发生制和非应计状态划分的TDR贷款总额为361.1万美元；截至2021年12月31日，总额为591.8万美元[166] 房地产贷款信贷损失拨备 - 2022年第三季度末，房地产贷款中，住宅物业的信贷损失拨备期初余额为444.6万美元，期末余额为704.4万美元；商业物业期初余额为1271.4万美元，期末余额为1049.1万美元等，总期末余额为3290万美元[168] 公司贷款相关ACL情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司贷款相关的ACL分别占未偿还贷款总额的0.32%和0.49%，ACL的减少主要是由于减值假设的调整[169] 公司贷款损失准备金 - 截至2022年9月30日，公司贷款损失准备金总额为3.29亿美元，2021年12月31日为3.3776亿美元[176] 公司可用信贷额度 - 截至2022年9月30日，公司可用信贷额度余额总计24亿美元[179] 公司现金流量情况 - 2022年前九个月，经营活动提供净现金1亿美元，2021年同期为7000万美元[180] - 2022年前九个月，投资活动使用净现金29亿美元，2021年同期为5.8亿美元[181] - 2022年前九个月，融资活动提供净现金20亿美元，2021年同期为6.64亿美元[182] 公司贷款与存款比率 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司贷款与存款比率分别为108%和84%[183] 公司表外安排 - 截至2022年9月30日，公司表外安排中，新贷款承诺为4.37

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收益为2900万美元，即每股0.51美元；总收入为9990万美元，较2022年第二季度增长5%，同比增长11%；有形账面价值每股为15.96美元；宣布并支付第三季度每股0.11美元的现金股息 [5] - 第三季度净息差（NIM）为3.10%；贷款与存款比率为108%；有效税率降至26.6%，上一季度为27.9% [6][30][24] - 贷款持有待售余额转入贷款持有投资；信贷损失准备金减少26.5万美元至2.329亿美元，准备金率从37个基点降至32个基点 [18][19] - 净利息收入增长7%至8770万美元；非利息收入为1220万美元，财富管理收入为680万美元；非利息支出为6030万美元，较第二季度增加1150万美元；效率比率升至60% [21][22] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第三季度贷款发放额为16亿美元，其中商业（包括业主自用商业地产）占43%，多户住宅占46%，单户住宅占6%，土地和建筑占1%，其他占4% [25] - 商业业务部门第三季度发放6.88亿美元新商业贷款，其中45%为可调整商业循环信贷额度 [25] - 贷款加权平均利率从第二季度的3.73%大幅升至4.63% [27] 财富管理和信托业务 - 管理资产在季度末达到46亿美元；财富管理收入减少90万美元；咨询和信托部门本季度实现11%的税前利润率，排除31.3万美元交易错误费用后利润率为14% [12][22] 各个市场数据和关键指标变化 多户住宅市场 - 竞争格局方面，摩根大通比过去更具竞争力，市场需求相对强劲，但因利率上升部分需求放缓 [71] - 再融资需求高，销售活动相对强劲，加利福尼亚市场需求极高，租金升值仍超过通胀，未出现市场疲软 [72][73] - 预计未来租金会有一定程度的缓和，部分阳光地带州出现租金让步等疲软迹象，但公司在这些市场的敞口极小 [75][79][80] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 第四季度战略重点是保护资产负债表、建立流动性、积极争取存款并留住有价值的客户 [7] - 未来几个季度将通过战略管理贷款增长来增强流动性和保留资本，预计贷款增长将放缓 [8] - 贷款增长将更侧重于商业贷款（C&I），预计C&I增长占60%，其他渠道占40% [41] - 鉴于经济不确定性，计划放缓贷款生产以平衡资金增长和增强流动性，积极管理贷款与存款比率，目标是降至100%以下 [29][33] - 预计将减少联邦住房贷款银行（FHLB）资金，增加经纪存款以锁定利率 [53] - 财富管理和信托业务将继续保留现有客户并吸引新客户，积极与客户沟通并管理其投资组合 [11] - 行业竞争激烈，存款市场存在资金外流情况，公司通过线上、零售和商业等渠道吸引新客户 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美联储过去6个月的行动对银行业产生显著影响，但公司核心业务强劲，与客户建立了良好关系 [4] - 尽管市场波动，但公司财富管理平台客户留存率高，客户在市场动荡时寻求公司指导 [11] - 预计第四季度净息差将降至3%以下，但长期来看，随着贷款生产与存款成本匹配，公司将从利率上升环境中受益 [48][51] - 效率比率短期内会面临压力，之后有望反弹；预计2023年上半年净息差触底 [57][63] - 公司对财富管理和信托业务在佛罗里达和得克萨斯州的新市场机会持乐观态度，尽管市场估值存在挑战，但客户留存和新资产流入情况良好 [64][65][67] - 多户住宅市场表现强劲，公司对其前景仍持乐观态度，但会更谨慎地考虑收益率 [73][82] 其他重要信息 - 公司对飓风伊恩做出响应，启动业务连续性和灾难恢复计划，除那不勒斯第五大道分行因受损关闭外，其他分行已重新开业 [13] - 预计飓风对公司投资组合影响不大，仅为潜在贷款损失预留少量准备金，并与存款客户保持联系以提供帮助 [14][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：贷款与存款比率未来趋势及内部限制 - 公司目前对贷款采取更谨慎的态度，目标是在未来几个季度将该比率降至100%以下；近期运营范围预计在100% - 105%之间；计划将贷款发放量从目前的60亿美元降至33 - 35亿美元 [33][34][35] 问题2：贷款增长的结构和重点 - 未来将更侧重于商业贷款（C&I）增长，预计C&I增长占60%，其他渠道占40%，因商业领域需求高且企业现金流充足 [41][42] 问题3：客户服务费用是否有上限 - 随着美联储加息，大客户的客户服务费用预计接近100%的贝塔系数，但预计在一定阶段贝塔系数会放缓；公司将向零售和线上渠道转型以弥补商业存款服务渠道的高成本 [43][44][47] 问题4：第四季度净息差的范围 - 净息差取决于美联储行动、贷款增长管理、存款策略和提前还款等因素，预计第四季度将降至3%以下，但长期有望从利率上升环境中受益 [48][51] 问题5：第三季度末即期存款成本和FHLB资金未来趋势 - 计息存款即期利率为1.25%；公司将战略管理资金组合，预计未来减少FHLB资金，增加经纪存款 [53] 问题6：效率比率在第四季度的压力及趋势 - 效率比率短期内会因存款服务成本和FASB递延项目受到压力，之后有望与净息差类似出现反弹 [57] 问题7：2023年费用的预期 - 公司整体薪酬和福利等费用预计保持相对稳定甚至下降，主要关注递延项目和客户服务费用的管理，客户服务费用最终会稳定下来 [60][61][62] 问题8：净息差触底时间 - 预计2023年上半年净息差触底 [63] 问题9：财富管理和信托业务在新市场的增长情况 - 佛罗里达州进展良好，有人员加入且推荐较多；得克萨斯州虽未增加信托或投资管理人员，但已获得5 - 6亿美元新客户资产；公司对该业务前景乐观，客户留存和新资产流入情况良好 [64][65][67] 问题10：多户住宅市场的竞争格局和健康状况 - 竞争格局方面，摩根大通更具竞争力；市场需求相对强劲，但因利率上升部分需求放缓；再融资需求高，销售活动相对强劲，加利福尼亚市场表现良好；预计未来租金会缓和，部分阳光地带州有疲软迹象，但公司敞口极小 [71][72][80] 问题11：客户服务费用对应的平均存款余额及加息后的预期变化 - 平均存款余额约为22亿美元，较为平稳；预计再加息150个基点会导致客户服务费用类似幅度上升，公司将努力降低该费用 [84][85] 问题12：明年第一季度薪酬增长幅度 - 第一季度薪酬有季节性增长，公司会考虑通胀因素进行战略调整，同时贷款生产减少导致贷款递延费用降低会产生负面影响 [86] 问题13：资本增长目标及方式 - 公司仍在评估资本增长目标和方式，鉴于预计的缓慢增长和还款情况，有合理机会在不进入市场的情况下实现资本增长 [88]

总贷款与存款变化 - 2022年上半年总贷款（含待售贷款）增加20亿美元，源于34亿美元的新增贷款，部分被14亿美元的还款或定期还款抵消[125] - 2022年上半年总存款增加7.27亿美元，总收入（净利息收入和非利息收入）较2021年上半年增长34%[126] - 2022年上半年，贷款和待售贷款增加2亿美元，主要源于3.4亿美元的新增贷款，部分被1.4亿美元的还款或定期还款抵消[153] - 2022年上半年，存款增长7270万美元，其中商业存款增加7870万美元、公司存款增加2970万美元、数字渠道存款增加940万美元，分支行存款减少4510万美元[153] - 2022年上半年，贷款和待售贷款增加20亿美元，主要源于34亿美元的新增贷款，部分被14亿美元的还款或定期还款抵消[163] 业务成本占比 - 2022年上半年，薪酬和福利成本分别占银行业务和财富管理业务非利息费用的57%和78%[127] 第二季度关键财务指标对比 - 2022年第二季度利息收入为8997.1万美元，2021年同期为6140.3万美元[129] - 2022年第二季度利息支出为816.6万美元，2021年同期为349.3万美元[129] - 2022年第二季度净利息收入为8180.5万美元，2021年同期为5791万美元[129] - 2022年第二季度信贷损失拨备为17.3万美元，2021年同期为4.4万美元[129] - 2022年第二季度非利息收入为1340万美元，2021年同期为1403.5万美元[129] - 2022年第二季度非利息支出为4880.5万美元，2021年同期为3561.7万美元[129] - 2022年第二季度税前收入为4622.7万美元，2021年同期为3628.4万美元[129] 上半年关键财务指标对比 - 2022年上半年公司净收入和税前收入分别为6420万美元和8930万美元，2021年同期分别为4840万美元和6760万美元，税前收入增加2170万美元[131] - 2022年上半年银行业务税前收入增加2410万美元，财富管理业务增加40万美元，公司费用增加280万美元[131] 上半年各类资产收益情况 - 2022年上半年贷款平均余额80.16亿美元，利息收入1.54亿美元，平均收益率3.85%；2021年同期平均余额55.83亿美元，利息收入1.095亿美元，平均收益率3.93%[135] - 2022年上半年证券AFS平均余额5.73亿美元，利息收入694.9万美元，平均收益率2.43%；2021年同期平均余额7.57亿美元，利息收入1013.3万美元，平均收益率2.68%[135] - 2022年上半年证券HTM平均余额6.35亿美元，利息收入603.2万美元，平均收益率1.90%；2021年无相关数据[135] - 2022年上半年FHLB股票、联邦基金和存款平均余额8.89亿美元，利息收入207.5万美元，平均收益率0.47%；2021年同期平均余额7.21亿美元，利息收入89.8万美元，平均收益率0.25%[135] - 2022年上半年总生息资产平均余额101.13亿美元，利息收入1.69亿美元，平均收益率3.35%；2021年同期平均余额70.61亿美元，利息收入1.21亿美元，平均收益率3.42%[135] - 2022年上半年总付息负债平均余额60.03亿美元，利息支出1281.6万美元，平均利率0.43%；2021年同期平均余额41.62亿美元，利息支出840.2万美元，平均利率0.41%[135] - 2022年上半年净利息收入1.56亿美元，净息差2.92%，净利息收益率3.10%；2021年同期净利息收入1.12亿美元，净息差3.01%，净利息收益率3.18%[135] 公司费用增加原因 - 2022年公司发行1.5亿美元次级票据，导致公司费用增加[131] 三个月关键财务指标变化 - 三个月内净利息收入从2021年6月30日的5790万美元增至2022年6月30日的8180万美元，增幅41%，生息资产增加42%[136] - 三个月内净息差从2021年6月30日的3.20%降至2022年6月30日的3.18%，生息负债成本从0.35%升至0.54%，生息资产收益率从3.39%升至3.50%[136] - 三个月内平均贷款从2021年6月30日的58亿美元增至2022年6月30日的85亿美元，增幅47%[136] 六个月关键财务指标变化 - 六个月内净利息收入从2021年6月30日的1.121亿美元增至2022年6月30日的1.563亿美元，增幅39%，生息资产增加43%[137] - 六个月内净息差从2021年6月30日的3.18%降至2022年6月30日的3.10%，净息差从3.01%降至2.92%[137] - 六个月内平均贷款从2021年6月30日的56亿美元增至2022年6月30日的80亿美元，增幅43.6%[138] - 2022年6月30日止六个月控股公司未偿还借款平均余额从1.09亿美元增至3.143亿美元，信贷额度未偿还平均余额从91万美元降至2万美元[138][140] 信贷损失拨备与净冲销情况 - 2022年6月30日止三个月信贷损失拨备为20万美元，六个月净冲销为60万美元，2021年同期分别为4.4万美元和40万美元[141] 各业务线非利息收入变化 - 银行业2022年6月30日止三个月非利息收入减少130万美元，六个月增加90万美元[142] - 财富管理2022年6月30日止三个月和六个月非利息收入分别增加70万美元和220万美元[144] 公司AUM变化 - 2022年上半年公司AUM减少8.59亿美元，其中新账户2.23亿美元，投资组合损失9.9亿美元，终止和净提款9100万美元[146] 不同时期资产期末余额 - 2022年6月30日止三个月，固定收益、股票、现金及其他资产的期末余额分别为12.55879亿美元、24.74511亿美元、10.91389亿美元，总计48.21779亿美元[145] - 2022年6月30日止六个月，固定收益、股票、现金及其他资产的期末余额分别为12.55879亿美元、24.74511亿美元、10.91389亿美元，总计48.21779亿美元[145] - 2021年12月31日止年度，固定收益、股票、现金及其他资产的期末余额分别为13.0376亿美元、33.30639亿美元、10.46206亿美元，总计56.80605亿美元[145] 各业务线非利息费用与FTE变化 - 2022年6月30日止三个月，银行业务非利息费用从2890万美元增至4200万美元，财富管理业务非利息费用增加80万美元[148] - 2022年6月30日止三个月，银行业务FTE从458.3增至661.2，主要因TGRF收购及业务增长[148] - 2022年6月30日止六个月，银行业务非利息费用从5740万美元增至8210万美元，财富管理业务非利息费用增加170万美元[149] - 2022年6月30日止六个月，银行业务FTE从450.2增至642.4，主要因TGRF收购及业务增长[149] - 2022年6月30日止三个月，银行业务薪酬和福利增加670万美元，主要因FTE增加[148] - 2022年6月30日止六个月，银行业务薪酬和福利从3270万美元增至4680万美元，主要因FTE增加[149] 公司总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为112.4924亿美元，较2021年12月31日的101.96204亿美元增加1.1亿美元[151][152] 证券资产变化 - 2022年上半年，证券减少2000万美元，主要因抵押支持证券和公司债券的偿还[152] - 截至2022年6月30日，可供出售证券（AFS）的估计公允价值为2.4027亿美元，较2021年12月31日的1.191378亿美元减少[155] - 2022年上半年，AFS证券减少主要是由于9.17亿美元的机构抵押支持证券转移至持有至到期（HTM）[156] - 截至2022年6月30日，持有至到期证券（HTM）的估计公允价值为8.59636亿美元，2021年12月31日无HTM证券[158] - 截至2022年6月30日，可供出售证券（AFS）摊销成本总计2.62624亿美元，加权平均收益率为2.94%，估计公允价值总计2.51496亿美元[159] - 截至2022年6月30日，持有至到期证券（HTM）摊销成本总计9.30562亿美元，加权平均收益率为1.70%，估计公允价值总计8.59636亿美元[159][160] 借款与存款相关情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还本金余额分别为8.938841亿美元和6.906728亿美元[162] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存款分别为9.538744亿美元和8.81196亿美元，加权平均利率分别为0.47%和0.111%[163] - 2022年上半年，有息存款加权平均利率从0.18%增至0.75%，有息和无息存款加权平均利率从0.15%增至0.47%[163] - 截至2022年6月30日，10万美元以上定期存款到期情况为：3个月及以下37.9579万美元，3 - 6个月7.2863万美元，6 - 12个月8.0279万美元，12个月以上5.5509万美元，总计58.823万美元[165] - 截至2022年6月30日，银行持有9000万美元经纪存款[165] - 截至2022年6月30日，借款包括银行1.49亿美元隔夜FHLB预支款、控股公司1.74亿美元次级票据和银行1.71亿美元回购协议；2021年12月31日借款包括控股公司2600万美元次级票据、银行1.66亿美元回购协议和控股公司信贷额度下1850万美元借款[167] - 2022年上半年和2021年，银行月末最高借款额分别为3.2亿美元和2.55亿美元[167] 逾期、非应计与TDR贷款情况 - 截至2022年6月30日，逾期和非应计贷款总额为8938841000美元，占总贷款的0.22%[168] - 截至2021年12月31日，逾期和非应计贷款总额为6906728000美元，占总贷款的0.20%[168] - 截至2022年6月30日，非应计贷款中，有拨备的为1835000美元，无拨备的为9249000美元[170] - 截至2021年12月31日，非应计贷款中，有拨备的为1733000美元，无拨备的为6597000美元[170] - 截至2022年6月30日，TDR贷款总额为3829000美元，其中应计的为1078000美元，非应计的为2751000美元[170] - 截至2021年12月31日，TDR贷款总额为5918000美元，其中应计的为2714000美元，非应计的为3204000美元[170] 贷款的ACL情况 - 截至2022年6月30日，贷款的ACL为33165000美元，占总贷款的0.37%[173][174] - 截至2021年12月31日，贷款的ACL为占总贷款的0.49%[174] - 2022年第二季度，贷款的ACL期初余额为32822000美元，计提拨备179000美元，冲销为0，回收164000美元，期末余额为33165000美元[173] 各类贷款总额情况 - 截至2022年6月30日，各类贷款总额为8938841000美元，其中住宅地产贷款4928374000美元，商业地产贷款1236165000美元，工商业贷款2593726000美元，消费贷款10854000美元[168][179] 公司可动用信贷额度 - 截至2022年6月30日，公司可动用的信贷额度余额总计32亿美元[185] 各活动现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供净现金7000万美元，主要源于净收入6400万美元和应付账款及其他负债增加500万美元；2021年上半年经营活动提供净现金4100万美元，主要源于净收入4800万美元[186] - 2022年上半年投资活动使用净现金20亿美元，主要因贷款净增加20亿美元和证券购买1.72亿美元；2021年上半年投资活动使用净现金6.37亿美元，主要因贷款净增加8.41亿美元和证券购买8300万美元[187] - 2022年上半年融资活动提供净现金9.93亿美元，主要包括存款净增加7.27亿美元、联邦住房贷款银行预付款增加1.49亿美元和次级债务增加1.48亿美元；2021年上半年融资活动提供净现金9.36亿美元，主要包括存款净增加11.9亿美元和