财务数据和关键指标变化 - 第一季度收益为3080万美元，即每股0.55美元，较2021年第一季度增长38% [5] - 本季度总收入为8990万美元，较2021年第一季度增长36% [5] - 摊薄后每股收益为0.55美元，资产回报率为1.18%，有形普通股权益回报率为14.7% [13] - 有形账面价值每股增至15.21美元 [5][13] - 净息差收缩17个基点至3%，贷款平均收益率提高4个基点至3.84%，存款成本维持在15个基点 [14] - 信贷损失拨备降至贷款总额的44个基点，不良资产占总资产的比例维持在16个基点 [15] - 资产管理费收入为1020万美元，咨询和信托部门本季度的税前利润率为21% [16] - 非利息支出增加，效率比率为53% [17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度新增贷款11亿美元，接近历史最高水平，其中42%来自商业和工业贷款 [6] - 商业业务贷款占第一季度新增贷款的42%，C&I贷款为4.82亿美元，较去年第一季度增长90% [19] - 贷款组合中，49%的C&I贷款为可调整的商业循环信贷额度 [19] - 截至3月31日，持有投资的贷款组合中，多户住宅占42%，商业业务贷款占29%等 [21] - 商业业务贷款余额同比增长约56% [21] 存款业务 - 核心存款占总存款的99%，本季度存款增加1.46亿美元，至90亿美元，较上季度增长2%，较2021年第一季度增长43% [7][24] - 贷款与存款比率本季度末为88% [7] 财富管理和信托业务 - 本季度末资产管理规模为55亿美元，信托咨询资产为13亿美元 [7][17] - 管理的全天候投资组合表现良好，总资产下降4%，小于标准普尔500指数的5%和纳斯达克指数的9% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度在德克萨斯州和佛罗里达州共发放贷款8400万美元，这两个市场占贷款总额的17% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成收购First Florida Integrity Bank，预计5月完成核心系统转换 [9] - 即将在德克萨斯州普莱诺开设新分行 [9] - 持续投资技术和合规工作，以满足客户需求和监管要求 [10] - 扩大产品供应，包括改进SBA贷款、扩大投资管理服务以及与Fiserv和NYDIG合作引入新业务 [11] - 评估暂停出售贷款组合，考虑让贷款余额增长的策略 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场环境多变，但公司仍能实现强劲、可持续的业绩，市场模式在不同市场运行良好 [4][6] - 面对利率上升和经济转型，公司资产负债表强劲，信贷需求旺盛，各业务线的业务储备充足 [12] - 预计第二季度净息差将反弹，贷款收益率将提高 [32] - 预计全年贷款发放量最低为45亿美元，第四季度通常是最强劲的季度 [57] 其他重要信息 - 公司宣布并支付了第一季度每股0.11美元的现金股息 [5] - 董事会授权回购至多7500万美元的公司股票 [5] - 本季度将9.17亿美元可供出售证券转为持有至到期证券 [15] - 其他收入包括110万美元的售后回租交易收益 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于暂停证券化并将贷款保留在资产负债表上的策略及资金来源 - 分析后认为保留贷款比出售更有利，可获得利差收入，虽今年会减少一次性收益，但明年会增加利差收入；目前有现金储备且无短期资金限制，未来也会考虑出售整笔贷款 [27][28] - 过去因存款过剩限制了部分大客户，现在认为有能力吸引更多存款以满足贷款增长需求 [29] 问题: 对未来净息差的看法及利率敏感性更新 - 目前是净息差低谷，随着现金投入使用和贷款收益率提高，第二季度有望反弹；长期来看，贷款储备充足且收益率提高，有望抵消资金压力，但美联储加息会带来压力，公司资产重定价速度较快 [31][32][33] - 存款贝塔值可能会比上一轮加息周期更快上升，公司在第一年仍略微负债敏感，第二年资产敏感 [34] 问题: 新业务的具体情况及NYDIG合作进展 - SBA贷款方面，公司聘请了新的团队并扩大销售力量，将在佛罗里达、德克萨斯和加利福尼亚拓展业务 [36] - NYDIG合作即将推出产品，正在与监管机构沟通；除加密领域外，还在探索为金融科技公司提供服务的机会 [37][38] - 投资管理方面，在佛罗里达增加了关系经理并获得信托权力，即将迎来首个信托关系；德克萨斯分行即将开业，员工正在培训，之后将申请信托权力 [39] 问题: 全年存款增长预算 - 过去因存款过剩限制了增长，现在随着美联储加息和贷款需求增加，将重新放开存款增长，但也会控制贷款与存款比率以维持净息差 [44] - 第一季度商业存款服务实现正增长，未来存款余额将上升，可抵消部分资金需求；公司在商业存款业务上的地位稳固，有能力实现大规模存款增长 [45][46] 问题: 费用情况及核心利润率的特殊贡献 - 部分费用具有季节性，本季度有约100万美元的合并相关超额费用；预计全年费用会因业务扩张而增加，但效率比率将维持在50%左右 [48] - 本季度 accretion 收入为33万美元，售后回租收益为110万美元，MSR调整减少20万美元 [49] 问题: 并购前景 - 银行股价格下跌后，并购活动有所减少；公司仍在关注德克萨斯、佛罗里达、加利福尼亚等地的机会，但目前股价相对于有形账面价值有所贬值，可能会影响并购 [51] 问题: 贷款收益率上升情况及可变利率贷款占比 - 新贷款储备的收益率平均上升约100个基点，各产品线均有体现；第二季度后期将开始受益于新贷款的高收益率 [54] - 可变利率贷款目前约占贷款总额的19%，且比例在增加，部分固定期限贷款未来可能转为可变利率 [55][56] 问题: 2022年贷款发放总量预期 - 第一季度超预期，第二季度将更强，第三季度可能因客户适应新利率和夏季因素有所调整，第四季度通常最强；预计全年最低发放量为45亿美元，也可能更高 [57] 问题: 财富管理和信托业务费用情况 - 费用平均在60 - 65个基点之间；市场下跌影响了FFA的资产余额，公司花更多时间与客户沟通，但业务储备仍充足，仍在新增业务 [58][59] 问题: SBA业务模式及年度证券化影响 - SBA业务初期计划将约50%的贷款出售，一年后降至25%，三年后大部分保留；出售部分贷款可抵消运营成本，实现盈利后减少出售 [61] - 证券化后仍需为资产分配资本，除了没有前期收益外，没有其他影响；出售整笔贷款则无需持有必要资本 [63][64] 问题: 客户服务成本随利率上升的变化及相关存款金额 - 随着美联储加息，部分大客户期望与联邦基金利率挂钩的关系，预计客户服务成本会增加，但不会提供具体模型指导 [65] - 通常约有10亿美元的资金对利率敏感 [67] 问题: 客户服务成本相关存款与2018/2019年的比较 - 当时这类核心关系的存款总额略高 [69] 问题: 股票回购的意图 - 基于模型，认为当前股价下回购对收益有增值作用；公司有超额资本，且认为股价相对于同行倍数较低，准备在股价处于当前水平或更低时积极回购 [70] 问题: 今年税率的预期 - 随着加州以外地区的贷款增长和其他策略的实施，税率将逐渐下降，但幅度不会很大 [71]

业绩总结 - 截至2022年3月31日，公司管理的资产总额为55亿美元，信托资产顾问总额为13亿美元[6] - 2022年第一季度的净收入为3100万美元，同比增长38%[95] - 2022年第一季度的税前收入为1.513亿美元，平均有形普通股权益回报率为18.3%[73] - 2022年第一季度的资产回报率(ROAA)为1.18%，普通股权益回报率(ROATCE)为14.7%[8][112] - 2022年第一季度的净利差(NIM)为3.00%，较2021年第四季度的3.17%有所下降[8] - 2022年第一季度的效率比率为53%[94] 用户数据 - 2022年第一季度，核心存款中99%为核心非批发存款，商业存款占核心存款基数的72%[8][58] - 2022年第一季度，非利息存款总额为32.96亿美元，其中加利福尼亚州占57%[53] - 2022年第一季度，商业存款总额为64.11亿美元，其中加利福尼亚州占49%[54] - 数字存款渠道自2019年第三季度推出以来，至2022年3月31日，余额达到3.88亿美元，客户数量约为6800人[60] 贷款与存款 - 2022年第一季度，总贷款余额为$7,899百万，贷款收益率为3.84%[30] - 2022年第一季度，商业贷款总额为$2,282百万，占总贷款的42%，同比增长19%[39] - 2022年第一季度，贷款发放总额为$1,148百万，较2021年第一季度增长50%[37] - 2022年第一季度，非利息负债存款同比增长51%[50] - 2022年第一季度，加利福尼亚州的贷款占总贷款的71%[30] 财务指标 - 2022年第一季度，非利息收入占总收入的15%[8] - 2022年第一季度，净利息收入为2.33亿美元，净利息利润率保持稳定[68] - 2022年第一季度，非利息收入为1310万美元，其中投资顾问费用占61%[71] - 2021年第一季度的净利息收入为54,229千美元，2022年第一季度为74,494千美元，增长了37.4%[115] - 2021年末，公司的总风险资本比率为12.76%[105] 未来展望 - 预计未来五年，达拉斯-沃斯堡-阿灵顿地区的人口年均增长率为5.9%[11] - 核心存款在过去两年内从73%增加至99%[57] 负面信息 - 2022年第一季度，信贷损失准备金为贷款投资的44个基点[97] - 截至2022年第一季度，公司的不良资产比率为16个基点[110] 其他信息 - 公司在小企业管理局的薪资保护计划中共计资助了2.27亿美元，平均每笔贷款约为28.4万美元[106] - 2022年第一季度，已豁免的薪资保护贷款为2360万美元，剩余贷款总额为2720万美元[106]

公司整体财务数据 - 截至2021年12月31日，公司总资产102亿美元，贷款69亿美元，待售贷款5亿美元，存款88亿美元，管理资产57亿美元，信托咨询资产13亿美元[13] - 2021年，公司非利息收入占总收入的23%[13] - 截至2021年12月31日，FFB总资产102亿美元，贷款69亿美元，待售贷款5亿美元，存款88亿美元，信托AUA 13亿美元[22] - 截至2021年12月31日，FFA管理资产规模为57亿美元[23] - 截至2021年12月31日，公司总资产102亿美元，贷款69亿美元，待售贷款5亿美元，存款88亿美元，管理资产57亿美元，信托咨询资产13亿美元[13] - 截至2021年12月31日，FFB总资产102亿美元，贷款69亿美元，待售贷款5亿美元，存款88亿美元，信托AUA为13亿美元[22] - 截至2021年12月31日，FFA管理资产为57亿美元[23] 贷款业务数据变化 - 2021年末，多户住宅和单户住宅贷款本金分别为28.86055亿美元和9.33445亿美元，占比分别为41.8%和13.5%；2020年末分别为22.47542亿美元和8.06014亿美元，占比分别为46.8%和16.8%[27] - 2021年末，商业地产和土地贷款本金分别为13.092亿美元和1.56028亿美元，占比分别为19.0%和2.3%；2020年末分别为7.47807亿美元和0.55832亿美元，占比分别为15.6%和1.2%[27] - 2021年末，房地产贷款和商业及工业贷款本金分别为52.84728亿美元和15.98422亿美元，占比分别为76.6%和23.2%；2020年末分别为38.57195亿美元和9.18676亿美元，占比分别为80.4%和19.2%[27] - 2021年末，消费贷款本金为1083.4万美元，占比0.2%；2020年末为1888.8万美元，占比0.4%[27] - 2021年末，贷款总额为68.93984亿美元；2020年末为47.94759亿美元[27] - 2021年末，贷款相关的溢价、折扣和递延费用及开支为1274.4万美元；2020年末为904万美元[27] - 截至12月31日，2021年总贷款为6893984千美元，2020年为4794759千美元[27] - 2021年多户住宅贷款余额为2886055千美元，占比41.8%；2020年余额为2247542千美元，占比46.8%[27] - 2021年单户住宅贷款余额为933445千美元，占比13.5%；2020年余额为806014千美元，占比16.8%[27] - 2021年住宅物业担保贷款总额为3819500千美元，占比55.3%；2020年为3053556千美元，占比63.6%[27] - 2021年商业物业贷款余额为1309200千美元，占比19.0%；2020年为747807千美元，占比15.6%[27] - 2021年土地贷款余额为156028千美元，占比2.3%；2020年为55832千美元，占比1.2%[27] - 2021年房地产贷款总额为5284728千美元，占比76.6%；2020年为3857195千美元，占比80.4%[27] - 2021年商业和工业贷款余额为1598422千美元，占比23.2%；2020年为918676千美元，占比19.2%[27] - 2021年消费者贷款余额为10834千美元，占比0.2%；2020年为18888千美元，占比0.4%[27] 贷款平台渠道 - 公司贷款平台有三个主要渠道，分别为商业房地产（CRE）、商业和工业（C&I）、消费者贷款[28] - 公司贷款平台有三个主要渠道，分别是商业房地产、商业和工业、消费者[28] 各类贷款期限及规模特点 - 多户住宅抵押贷款期限最长30年，适用于5个及以上单元的房产，初始固定利率期为3 - 10年[30] - 非业主占用商业房地产贷款期限一般最长10年，初始固定利率期为3 - 10年[32][33] - 设备融资贷款规模通常小于10万美元，期限为3 - 7年，利率固定[39] - 小企业贷款有最高25万美元的小额贷款组合计划[41] - 单户住宅抵押贷款大多为非合规大额和超大额贷款，初始固定利率期为3 - 10年，贷款期限不超过30年[44] 存款业务数据变化 - 截至2021年12月31日，无息活期存款金额为3280455千美元，占比37.2%；有息活期存款金额为2242684千美元，占比25.5%，平均利率0.070% [49] - 截至2021年12月31日，货币市场和储蓄存款金额为2620336千美元，占比29.7%，平均利率0.275%；定期存款金额为668485千美元，占比7.6%，平均利率0.145% [49] - 2021年总存款为8811960千美元，平均利率0.111%；2020年总存款为5913433千美元，平均利率0.376% [49] - 截至2021年12月31日，无息活期存款金额为32.80455亿美元，占比37.2%；有息活期存款金额为22.42684亿美元，占比25.5%，平均利率0.070%；货币市场和储蓄存款金额为26.20336亿美元，占比29.7%，平均利率0.275%；定期存款金额为6.68485亿美元，占比7.6%，平均利率0.145%；总存款金额为88.1196亿美元，平均利率0.111%[49] - 2020年，无息活期存款金额为16.55847亿美元，占比28.0%；有息活期存款金额为8.71289亿美元，占比14.7%，平均利率0.372%；货币市场和储蓄存款金额为24.07401亿美元，占比40.7%，平均利率0.549%；定期存款金额为9.78896亿美元，占比16.6%，平均利率0.591%；总存款金额为59.13433亿美元，平均利率0.376%[49] 存款人占比情况 - 截至2021年12月31日，公司七大银行存款人合计占总存款的22% [50] - 截至2021年12月31日，公司七大银行存款人合计占总存款的22%[50] 零售银行业务情况 - 零售银行有28个营业网点[53] - 零售银行渠道有28个银行办事处[53] 信托业务情况 - 2021年12月31日，信托资产托管规模（AUA）总计13亿美元[56] - 截至2021年12月31日，信托资产托管规模（AUA）总计13亿美元[56] - 公司提供信托服务，业务覆盖加利福尼亚州、佛罗里达州、内华达州和夏威夷州[56] 资产管理业务情况 - FFA的资产管理规模（AUM）在截至2021年12月31日的四年内复合年增长率为10%[59] - FFA的资产管理规模（AUM）在截至2021年12月31日的四年内复合年增长率为10%[59] 公司收购情况 - 公司自2012年以来完成了6次收购[65] - 公司自2012年以来完成了六次收购，2021年12月完成对TGR Financial Inc.的收购[65] 公司监管及合规要求 - 银行控股公司收购超过5%的有表决权证券或大部分资产需获得美联储事先批准[78] - FFB收购或合并其他存款机构需获得FDIC和DFPI事先批准[78] - 资本规则根据资产性质为特定类别资产和表外活动分配风险权重，范围从美国政府和机构证券的0%到某些股权敞口的600%[80] - 资本规则规定银行需维持额外2.5%的CET - 1作为资本保护缓冲，否则面临股息、股权回购和高管薪酬限制[82] - 资本规则要求从CET - 1中扣除特定项目，单一类别超10%或所有类别合计超15%时需扣除[83] - 2016年1月1日起，总资产低于150亿美元的银行可将2010年5月19日前发行的信托优先证券计入一级资本，上限为一级资本要素的25%[84] - 银行资本分类依据资本比率，“资本充足”要求总风险资本比率10.0%以上、一级风险资本比率8.0%以上等[89] - 资产超30亿美元的银行，联邦银行监管机构至少每年进行一次全面现场检查[90] - 资本不足银行若未提交或获批资本恢复计划，将被视为“严重资本不足”，母公司担保金额上限为子公司总资产的5.0%[91] - 加利福尼亚州法律规定，银行现金股息支付上限为留存收益和过去三年收入中的较低者，经批准可提高[102] - 单一借款人对加州州立银行的无担保债务不得超银行股东权益等总和的15%，担保和无担保债务合计不得超25%[104] - 联邦存款保险公司将银行存款保险上限永久提高至每位储户25万美元[105] - 《多德 - 弗兰克法案》要求资产超10亿美元的存款机构及其控股公司禁止鼓励高管过度冒险的激励性薪酬安排，相关规则未最终确定[111] - 公司采用激励薪酬追回政策，若此前财务报表因重大违规重述，将追回前三年高管超额激励薪酬[112] - FFB是FHLB成员，需持有一定数量FHLB的资本股票，2021年12月31日符合持股要求[113] - FFB与公司及其附属公司交易受限，担保贷款和投资分别限制在FFB资本和盈余的10%，合计限制在20%[114] - 若银行商业房地产贷款满足特定条件，需采取强化风险管理措施，如贷款占资本100%以上或36个月内增长50%以上[117] - 公司和FFB受《社区再投资法》约束，未达标将受处罚并需整改，评级低可能影响收购申请[112] - 公司和FFB受《银行保密法》和《美国爱国者法案》约束，违规将受处罚，已采取合规政策[123] - 《2020年反洗钱法》修订《银行保密法》，采用基于风险的方法，扩大执法和调查权力[126] - 资产达100亿美元以上的存款机构受CFPB监管，CFPB有权防止金融产品的不公平行为[130] - 2019年资产100亿美元以下且交易资产和负债占比5%以下的社区银行不受《沃尔克规则》限制，公司2021年底无相关投资[131] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司约有674名全职员工，无集体谈判协议，员工关系良好[136] 公司业务分布及经营策略 - 公司是一家金融服务公司，业务分布在加利福尼亚州、内华达州、佛罗里达州和夏威夷[13] - 公司经营策略是建立长期客户关系，采取团队方式提供服务[14] - 公司计划通过多种方式继续发展业务，包括直接营销、获取推荐、招聘人员、交叉销售和进行收购等[15] 公司子公司监管情况 - FFI是特拉华州的银行控股公司，受美联储委员会和达拉斯联邦储备银行监管[17] - FFB是加利福尼亚州特许银行，受联邦存款保险公司和加利福尼亚金融保护与创新部监管，也是旧金山联邦住房贷款银行成员[17][18] - FFA是基于费用的注册投资顾问，自1990年开始运营，受美国证券交易委员会监管[19] 公司其他业务服务 - 公司提供多种存款产品和服务，包括个人和企业支票、储蓄账户等[47] - 公司是一家收费型投资顾问公司，提供投资咨询和财富管理服务[57]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收益为2390万美元，即每股0.51美元；总收入为7580万美元，较上年第四季度增长20% [14] - 平均资产回报率为1.15%，平均有形股权回报率为13.4%，每股有形账面价值保持在14.92美元的强劲水平；股息支付从每股0.09美元增加22%至0.11美元 [14] - 调整后，平均资产回报率约为1.4%，平均有形普通股权益回报率约为16%；2021年全年平均资产回报率为1.41%，平均有形普通股权益回报率为16.9% [23] - 净利息收益率在本季度增至3.17%，贷款收益率提高6个基点，资金成本降低2个基点 [25] - 本季度净PPP手续费收入为56.1万美元，剩余手续费为61.8万美元；PPP贷款余额为5100万美元 [26] - 贷款信用损失准备金增加1280万美元至3380万美元，占总贷款的0.49% [27] - 资产管理费收入为960万美元，咨询和信托部门实现创纪录的25%的合并税前利润率 [28] - 非利息支出增加120万美元至3960万美元，本季度效率比率为51%，全年为47.5% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务 - 第四季度贷款发放额达到12亿美元，全年为39亿美元；存款本季度增长20亿美元，全年增长30亿美元 [15] - 第四季度优质工商业（C&I）贷款发放额达到创纪录的5.18亿美元，占本季度发放总额的43% [16] - 设备融资、公共融资和建筑商融资团队业务持续增长，不良资产率降至14个基点 [17] - 核心资金占总存款的99%，资金成本保持在15个基点的低位，贷存比在季度末提高到84% [18] 财富管理业务 - 第四季度资产增加2.82亿美元，年末资产管理规模达到创纪录的57亿美元 [19] - 财富管理和信托业务本季度合并税前利润率达到创纪录的25% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 得克萨斯州贷款业务增长，今年发放贷款1.56亿美元，年末贷款余额为2.16亿美元 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成与佛罗里达州TGR Financial的交易，战略布局新市场，获得经验丰富的银行团队和坚实的客户基础，并计划招聘人才拓展服务 [7][8] - 2021年第二季度将主要办公室迁至得克萨斯州达拉斯，在欧文开设有限目的办公室（LPO），并计划于今年第一季度在普莱诺开设零售分行 [9] - 2021年推出新的移动应用程序，客户在第四季度的采用情况良好，有助于吸引和服务客户 [10] - 成功完成1.5亿美元次级债务发行，加强资本状况，支持未来增长 [11] - 2021年完成多项项目，包括Freddie Mac多户住宅贷款证券化、为成为100亿美元银行做准备、启动比特币项目等，体现对提升客户体验和技术的承诺 [12] - 计划在佛罗里达州和得克萨斯州继续寻找并购机会，扩大市场份额；在投资管理和信托服务领域寻找团队，提升业务能力 [61][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第四季度面临奥密克戎疫情影响，团队仍完成所有项目并取得强劲财务业绩，对团队表现印象深刻 [4][6] - 业务模式转型成效显著，多元化服务增强了作为地区性银行的地位，未来前景乐观 [16][21] - 对得克萨斯州和佛罗里达州市场充满信心，预计贷款业务将持续增长 [9][43] 其他重要信息 - 管理层在电话会议中做出的前瞻性陈述受安全港声明保护，部分讨论涉及非GAAP财务指标，相关风险和不确定性及非GAAP指标调整可参考公司向美国证券交易委员会的备案文件 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年有机增长展望、贷款管道情况及构成变化 - 进入新一年，各产品类型的贷款管道处于创纪录水平，预计全年贷款发放比例与去年相似，约50% - 55%为多户住宅贷款，其余分布在C&I和消费平台；预计明年传统商业房地产贷款将增加；得克萨斯州贷款业务有望继续增长，佛罗里达州业务需要时间提升规模 [42][43][44] 问题2: TGR Financial收购整合情况、成本节约及费用增长预期 - 整合进展顺利，预计实现30%的费用削减；预计全年非利息支出为4600 - 4700万美元；即使资产规模超过100亿美元，效率仍有望保持在50%左右；计划在5月进行核心系统转换 [47][48][49] 问题3: 净利息收益率的影响因素及预期 - 净利息收益率受现金再投资和高收益贷款提前还款影响；目前贷款组合收益率已触底并开始企稳回升，预计第二季度资产收益率将开始上升；由于批发资金减少、存款低贝塔值等因素，本周期利率敏感性低于上一周期，净利息收益率有望稳定在当前水平 [54][55][57] 问题4: 2022年贷款发放量预期 - 预计贷款发放量在40 - 44亿美元左右，若美联储快速加息，市场活动可能会受到一定影响，50亿美元是一个理想目标 [59] 问题5: 佛罗里达州和得克萨斯州的市场拓展计划及招聘节奏 - 将继续在佛罗里达州和得克萨斯州寻找并购机会；在佛罗里达州，计划先沿西海岸向北拓展，得克萨斯州的达拉斯都会区是当前增长重点，同时关注奥斯汀和圣安东尼奥等周边市场；正在寻找投资管理、信托服务和C&I团队的人才 [61][62][63] 问题6: 本季度C&I贷款增长的原因及与疫情前的对比 - 约50%为新信贷，大部分新信贷是企业因生产力提高而扩大借款需求导致的额度扩张或续约 [65] 问题7: 存款贝塔值假设及利率周期影响 - 模型假设存款衰减率为15% - 20%，贝塔值为10%；预计存款贝塔值较低且持续时间较长，贷款贝塔值将超过存款收益率贝塔值；公司处于相对中性的位置应对利率变化 [67][68] 问题8: 客户服务成本与利率上调的关系及费用预期 - 客户服务成本相对稳定，预计会随利率上调有所增加，但幅度不会与利率上调同步；全年非利息支出4600 - 4700万美元的预期是基于当前利率环境 [72][73] 问题9: 随着在佛罗里达州和得克萨斯州业务增长，税率预期 - 预计今年税率约为28%，随着加州以外贷款业务增加，税率将逐渐下降 [74] 问题10: 贷款组合中浮动利率贷款比例及利率下限影响 - 约16%为固定利率贷款，其余为可调利率贷款；大部分可调利率贷款在最初五年内；预计现有贷款组合受利率影响不大，新贷款业务将对贷款收益率产生更大影响；C&I贷款的利率下限可能会导致一定滞后，但影响不大；提前还款放缓将使新贷款以更高利率进入组合，带来净收益 [77][79][80] 问题11: 年末借款资金增加部分的偿还情况 - 已尽力偿还所有可偿还的借款；年末资产负债表上的借款主要来自TGR的2500万美元次级债务和与客户的回购协议，控股公司的600万美元贷款已用次级债务发行所得偿还 [81][82][83] 问题12: 2023年盈利能力目标 - 希望平均普通股权益回报率在15% - 17%之间，资产回报率在1.35% - 1.55%之间；正常情况下，资产回报率约为1.25%，但可能因外部证券收益等因素有所波动 [84][85][86]

财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月总贷款（含待售贷款）增加5.01亿美元，源于27亿美元的新增贷款和5600万美元的贷款购买，部分被18亿美元的还款或定期还款以及4.19亿美元的贷款销售所抵消[112] - 2021年前九个月总存款增加9.32亿美元，总收入（净利息收入和非利息收入）较2020年前九个月增长21%[113] - 2021年第三季度公司净收入和税前收入分别为3720万美元和5190万美元，2020年同期分别为3090万美元和4310万美元，税前收入增加880万美元[118] - 2021年前三季度公司净收入和税前收入分别为8560万美元和1.194亿美元，2020年同期分别为6200万美元和8680万美元，税前收入增加3260万美元[120] - 2021年第三季度末，贷款平均余额60.60153亿美元，利息收入5678.1万美元，收益率3.74%；2020年同期平均余额56.44646亿美元，利息收入5523.1万美元，收益率3.91%[122] - 2021年第三季度末，证券AFS平均余额7.15505亿美元，利息收入460.6万美元，收益率2.58%；2020年同期平均余额8.40593亿美元，利息收入610.7万美元，收益率2.91%[122] - 2021年第三季度末，FHLB股票、联邦基金和存款平均余额9.24232亿美元，利息收入60.2万美元，收益率0.26%；2020年同期平均余额3.29311亿美元，利息收入35.3万美元，收益率0.43%[122] - 2021年第三季度末，总生息资产平均余额76.9989亿美元，利息收入6198.9万美元，收益率3.22%；2020年同期平均余额68.1455亿美元，利息收入6169.1万美元，收益率3.62%[122] - 2021年第三季度末，总付息存款平均余额39.76057亿美元，利息支出275.3万美元，利率0.27%；2020年同期平均余额37.69335亿美元，利息支出798.8万美元，利率0.84%[122] - 2021年第三季度净利息收入5918.7万美元，净息差2.94%，净利息收益率3.07%；2020年同期净利息收入5161.7万美元，净息差2.72%，净利息收益率3.03%[122] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息收入从2020年同期的1.449亿美元增至1.713亿美元，增长18%，主要因生息资产增加12%[127] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息收入从2020年同期的5160万美元增至5920万美元，增长15%，得益于生息资产增加13%和净息差扩大[126] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净息差从2020年同期的2.97%增至3.14%，净息差从2.59%增至2.98%[127] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净息差从2020年同期的3.03%增至3.07%，主要因计息负债成本从0.90%降至0.28%，部分被生息资产收益率从3.62%降至3.22%抵消[126] - 截至2021年9月30日的九个月，计息负债成本从2020年同期的1.22%降至0.37%，主要因计息存款成本和借款成本下降[127] - 截至2021年9月30日的三个月，FHLB预付款和其他借款平均余额从2020年同期的6.989亿美元降至540万美元，控股公司信贷额度平均余额从530万美元增至540万美元[126] - 截至2021年9月30日的九个月，FHLB预付款和其他隔夜借款平均利率从2020年同期的1.37%降至0.79%，控股公司信贷额度平均余额从390万美元增至780万美元[128] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，信贷损失拨备分别为41.7万美元和1.3万美元，而2020年同期分别为150万美元和700万美元[130] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，银行非利息收入分别为2320.2万美元和3571万美元，较2020年同期分别增加520万美元和940万美元，主要因信托费、贷款相关费用和贷款销售收益增加[131] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，贷款相关费用分别扣除了180万美元和310万美元的抵押贷款服务权估值备抵，主要因提前还款速度加快[131] - 财富管理非利息收入在2021年第三季度为785.7万美元，2020年同期为602万美元，增长183.7万美元；前九个月为2202万美元，2020年同期为1813.9万美元，增长388.1万美元[133] - 2021年前九个月AUM增加5.02亿美元，新增账户3.44亿美元，投资组合收益3.62亿美元，终止和净提款2.04亿美元[134] - 2021年第三季度末AUM总计54.28737亿美元，年初余额为53.19862亿美元[134] - 2021年前九个月末AUM总计54.28737亿美元，年初余额为49.26791亿美元[134] - 2021年第三季度银行业非利息费用为3148.8万美元，2020年同期为2494.9万美元[136] - 2021年前九个月银行业非利息费用为8893.5万美元，2020年同期为7623.5万美元[136] - 2021年第三季度财富管理非利息费用为633.8万美元，2020年同期为516.6万美元[136] - 2021年前九个月财富管理非利息费用为1744.1万美元，2020年同期为1673.5万美元[136] - 2021年第三季度银行业FTE从424.8增至485.0；前九个月FTE从431.1增至462.1[137][138] - 2021年前九个月银行业专业服务和营销费用增加160万美元，主要是TGR金融收购的一次性合并费用[138] - 截至2021年9月30日，公司总资产为77.35063亿美元，较2020年12月31日的69.5716亿美元增加7.78亿美元[140][141] - 2021年前九个月，证券增加8400万美元，主要因购买抵押支持证券和公司债券[141] - 2021年前九个月，贷款和待售贷款增加5.01亿美元，主要源于27亿美元的贷款发放和5600万美元的贷款购买，部分被18亿美元的还款或定期还款和4.19亿美元的贷款销售所抵消[141] - 2021年前九个月，存款增长9.32亿美元，包括商业存款增加11亿美元和分行存款增加6600万美元，部分被批发存款减少2.23亿美元和数字渠道存款减少1.09亿美元所抵消[143] - 2021年前九个月，借款减少2.57亿美元，因存款增加提供的现金超过资产增长，用于偿还银行借款[143] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，控股公司信贷额度的未偿还余额分别为1250万美元和1400万美元[143] - 2021年前九个月，现金及现金等价物增加1.54亿美元，主要受贷款资金、证券投资及资金来源变化影响[144] - 截至2021年9月30日，可供出售证券的估计公允价值为8.91648亿美元，较2020年12月31日的8.07426亿美元增加8422.2万美元[145] - 截至2021年9月30日，贷款和待售贷款增加5.01亿美元，主要源于27亿美元的新增贷款和5600万美元的贷款购买，部分被18亿美元的还款或定期还款以及5.8亿美元的贷款销售所抵消[150] - 截至2021年9月30日，存款总额为6.844978亿美元，加权平均利率为0.161%；截至2020年12月31日，存款总额为5.913433亿美元，加权平均利率为0.376%[150] - 截至2021年9月30日，10万美元以上定期存款到期情况为：3个月及以内1.36663亿美元，3 - 6个月2.3379亿美元，6 - 12个月7535.7万美元，12个月以上748.1万美元，总计4.53291亿美元[151][152] - 截至2021年9月30日，公司持有1.04亿美元的经纪存款[152] - 截至2021年9月30日，公司借款为1250万美元；截至2020年12月31日，借款包括银行2.55亿美元的联邦住房贷款银行定期预付款和1400万美元的公司信贷额度借款[154] - 2021年前九个月，联邦住房贷款银行预付款的平均余额为6600万美元，2020年前九个月为7.27亿美元；2021年前九个月借款的加权平均利率为0.45%，2020年前九个月为1.35%[154] - 截至2021年9月30日，逾期30 - 59天贷款占比0.08%，逾期60 - 89天贷款占比0.00%，非应计贷款占比0.35%，总计占比0.43%；截至2020年12月31日，对应占比分别为0.04%、0.01%、0.43%、0.49%[155] - 截至2021年9月30日，有拨备的非应计贷款为4788万美元，无拨备的非应计贷款为1.3918亿美元；截至2020年12月31日，对应金额分别为5568万美元和1.506亿美元[157] - 截至2021年9月30日，债务重组贷款（TDRs）总计6407万美元；截至2020年12月31日，总计7457万美元[157] - 截至2021年9月30日，房地产贷款总额为4.070737亿美元；截至2020年12月31日，为3.857195亿美元[149] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款的ACL分别占未偿还贷款总额的0.40%和0.50%[160] - 截至2021年9月30日，公司可用信贷额度余额总计29亿美元[171] - 2021年前九个月，经营活动提供净现金7000万美元，主要因净收入8600万美元，被贷款销售收益2100万美元抵消[172] - 2020年前九个月，经营活动提供净现金5000万美元，主要因净收入6200万美元、信贷损失拨备700万美元和其他负债净减少500万美元，部分被其他资产净增加500万美元和购买贷款溢价摊销400万美元抵消[172] - 2021年前九个月，投资活动使用净现金5.8亿美元，主要因贷款净增加11亿美元和证券购买3.06亿美元，部分被证券本金回收和到期收到现金2.07亿美元以及贷款销售收益5.8亿美元抵消[173] - 2020年前九个月，投资活动提供净现金9200万美元，主要来自贷款销售收益5.78亿美元和证券本金回收及到期收到现金1.97亿美元，部分被贷款净增加6.25亿美元和证券购买6100万美元抵消[173] - 2021年前九个月，融资活动提供净现金6.64亿美元，主要因存款净增加9.32亿美元，部分被FHLB预付款减少2.55亿美元和股息支付1200万美元抵消[174] - 2020年前九个月，融资活动提供净现金7600万美元，主要因存款净增加5.73亿美元，部分被FHLB预付款减少4.74亿美元、股息支付900万美元和掉期交易结算1100万美元抵消[174] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，FFB的贷存比分别为84.9%和89.8%[175] - 截至2021年9月30日，公司新贷款资金承诺为6.8759亿美元[176] - 截至2021年9月30日，现有贷款和信贷额度的资金承诺为670,470，备用信用证承诺为14,452[177] - 截至2021年9月30日，公司对联邦住房贷款银行（FHLB）负有2.75亿美元信用证义务，其中包括来自加利福尼亚州的2.63亿美元存款[178] - 截至2021年9月30日，FFI合并基础上CET1资本比率为11.31%（实际金额666,681千美元），一级杠杆比率为8.27%，一级风险资本比率为11.31%，总风险资本比率为11.85%；FFB的CET1资本比率为11.17%（实际金额655,460千美元），一级杠杆比率为8.16%，一级风险资本比率为11.17%，总风险资本比率为11.71%[180] - 截至2020年12月31日，FFI合并基础上CET1资本比率为11.55%（实际金额589,276千美元），一级杠杆比率为8.93%，一级风险资本比率为11.55%，总风险资本比率为12.17%；FFB的CET1资本比率为11.63%（实际金额591,171千美元），一级杠杆比率为8.98%，一级风险资本比率为11.63%，总风险资本比率为12.25%[180][181] - 截至各日期，公司和FFB均超过最低资本比率要求，FFB资本比率符合及时纠正行动规定下的资本充足机构标准[181] - 截至2021年9月30日，FFI有2340万美元可用流动性及循环信贷额度，必要时可向FFB补充资本[183] - 截至2021年9月30日，FFB在及时纠正行动规定下CET1资本比率超额2.74亿美元，一级杠杆比率超额2.54亿美元，一级风险资本比率超额1.86亿美元，总风险资本比率超额1亿美元[184] -

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收益为3720万美元，即每股0.83美元，总营收为8990万美元，较2021年第二季度增长25% [5] - 有形账面价值每股为14.96美元，年初至今有形普通股权益回报率为18.3% [5] - 效率比率为41.9%，并宣布第三季度每股0.09美元的现金股息 [6] - 第三季度稀释后每股收益0.83美元，包含与收购TGR Financial相关的38.4万美元费用 [15] - 资产回报率为1.88%，有形普通股权益回报率为22.9% [15] - 本季度净息差降至3.07%，平均贷款融资收益率较上季度提高11个基点至3.46% [16] - 存款成本从20个基点降至15个基点，本季度净PPP手续费收入为75万美元，还有来自5100万美元PPP贷款的120万美元手续费未收回 [17] - 贷款信用损失拨备减少120万美元至2100万美元，投资信用损失拨备增加100万美元 [17] - 本季度确认了82.5万美元的抵押贷款服务权估值备抵 [18] - 资产管理费收入为930万美元，咨询和信托部门的税前利润率为19% [18] - 非利息支出增加280万美元至3840万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第三季度商业企业贷款占新增贷款的43%，共计3.46亿美元 [20] - 第三季度新增贷款8.02亿美元，其中工商业贷款（含业主自用商业地产）占43%，多户住宅贷款占44%，单户住宅贷款占10%，其他占3% [22] - 贷款拖欠和延期还款降至贷款总额的6个基点，即340万美元 [23] - 截至9月30日，持有至到期贷款余额中，多户住宅贷款占48%，商业企业贷款占30%，非业主自用商业地产贷款占5%，消费和单户住宅贷款占15%，土地和建筑贷款占1% [23] 存款业务 - 本季度末存款为68亿美元，核心存款占总存款的98%，非利息存款占总存款的44% [11][25] - 第三季度存款减少2.62亿美元，其中商业存款服务组减少2.81亿美元，零售分行有所增加 [25] 财富管理业务 - 内部私人财富管理业务管理资产达到54亿美元，新增有机净增长1.09亿美元 [11] - 信托和财富管理业务的综合税前利润率为19% [12] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 等待收购First Florida Integrity Bank的最终监管批准，预计第四季度完成，合并后预计2022年第二季度进行核心系统转换 [6] - 在得克萨斯州积极扩张，开设了欧文的贷款生产办公室，预计明年年初在普莱诺开设零售分行 [6] - 在佛罗里达州和得克萨斯州寻求信托权力 [8] - 与NYDIG和Fiserv合作推出加密货币业务，计划在未来几个月推出，正式上线时间为第一季度 [12] - 提升消费者在线和移动体验的项目即将推出 [26] - 数据仓库计划是公司扩大规模的重要部分，利用API和AI技术提高效率 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司各业务表现出色，业务模式多元化增强了作为地区性商业银行的地位 [5][9] - 得克萨斯州和佛罗里达州等商业友好型州的扩张是成功的增长战略 [8] - 尽管加利福尼亚州商业环境具有挑战性，但团队在吸引存款、发放优质贷款和提供财富管理及信托服务方面表现出色 [8] - 夏威夷和内华达州业务也很重要，信托服务使公司在当地脱颖而出 [9] - 预计第四季度贷款发放量将增加，有望达到或超过年度预测 [21] - 贷款定价有望继续改善，资产负债状况从负债敏感转变为接近中性，收购完成后将变为资产敏感 [28][29] - 未来几年贷款发放量有望保持强劲增长 [30] 其他重要信息 - 本季度成功证券化4.19亿美元的多户住宅贷款，获得1810万美元收益，包括270万美元相关抵押贷款服务权 [15] - 购买了2.01亿美元的房地美证券，收益率约为1.4% [15] 问答环节所有提问和回答 问题1: 如何看待当前贷款定价以及未来趋势 - 市场存在一定滞后效应，竞争调整需要时间，预计贷款定价将维持或高于当前水平，随着工商业贷款与房地产贷款比例的调整，收益率将有所改善，且贷款多为可变利率，利率变化将带来积极影响 [28] 问题2: 对明年贷款业务的预期 - 预测中包含了相对于今年当前贷款发放水平的适度增长，预计未来几年贷款发放量将保持强劲，新团队加入可能带来额外增长 [30] 问题3: 新增员工的地域和业务线分布 - 招聘分布较为广泛，上一季度大部分新增员工在得克萨斯州，同时在加利福尼亚州的工商业贷款团队和建筑融资团队也有招聘，两个州的招聘数量大致相等，还为合并后业务规模扩大增加了基础设施和合规、审计等方面的人员 [32] 问题4: 得克萨斯州新贷款生产办公室的业务情况、建筑融资和设备融资业务的进展及产能，以及是否考虑拓展新业务领域 - 得克萨斯州团队上季度开始有业务数据，预计明年第一季度达到正常运营水平，预计年业务量为1 - 1.5亿美元；建筑融资团队开始发放首批贷款，预计年业务量为1 - 1.5亿美元；洛杉矶工商业贷款团队也开始发放贷款；目前没有战略计划增加传统融资产品，预计核心业务将持续增长，短期内不会新增业务线 [34][35] 问题5: 证券化业务的情况以及对未来贷款销售的影响 - 证券化是平衡收入型房地产产品的策略，未来预计继续保持当前的证券化水平，随着市场拓展，有机会增加证券化规模，但需要平衡贷款增长和净利息收入增长；证券化是复杂的过程，是公司的竞争优势 [37][40] 问题6: 加密货币合作项目的推出时间、首批产品以及合作范围和预期收益 - 核心目标是推出首批产品，为客户提供现代移动应用或综合钱包，使其能够通过传统银行渠道进行比特币交易；未来可能推出更多产品，如其他加密货币和奖励计划，但首先要确保监管部门对首批产品满意 [42] 问题7: 非利息存款波动的原因 - 公司有意识地限制了部分高波动性、高成本的大额存款，同时存在季节性资金流出；目前对存款需求没有放缓，公司有能力实现更大规模的存款增长 [46][48] 问题8: 对高余额或高波动性存款关系的管理是否结束 - 目前基本完成，第四季度传统抵押贷款服务权关系的资金流出将有助于减少现金过剩，收购TGR后将有大量过剩流动性需要配置，预计不会有大规模的计划性资金减少 [51] 问题9: 是否会增加证券投资 - 可能会增加一些抵押贷款支持证券以吸收过剩存款，随着业务增长逐步增加证券投资组合规模；增加证券投资将有助于提高净息差 [54][57] 问题10: 净息差未来趋势 - 独立来看，短期内净息差可能持平，之后会上升；收购TGR可能会在合并时带来一定拖累，但随着现金用于贷款增长和存款组合的控制，预计明年净息差将稳定在3.10% - 3.20%之间 [60][61] 问题11: 证券化销售收益的情况以及对明年的预期 - 本季度证券化销售收益处于较高水平，是多种有利因素共同作用的结果，如利差收窄、利率变动等；通常信用利差约为1%，此次处于更窄水平；预计这可能是收益的高点，但也可能有意外情况 [62][63]

总贷款数据变化 - 2021年上半年总贷款（含待售贷款）增加7.02亿美元，源于19亿美元的新增贷款和5600万美元的贷款购买，部分被13亿美元的还款或定期还款抵消[112] - 2021年上半年，贷款和待售贷款增加7.02亿美元，源于19亿美元的新增贷款，部分被12亿美元的偿付或定期还款抵消[144] - 截至6月30日的六个月内，贷款和待售贷款增加7.02亿美元，主要源于19亿美元的新增贷款和5600万美元的贷款购买，部分被12亿美元的还款或定期还款抵消[154] 总存款数据变化 - 2021年上半年总存款增加12亿美元，总收入（净利息收入和非利息收入）较2020年上半年增长22%[113] - 2021年上半年，存款增加12亿美元，其中商业存款增加13亿美元、分行存款增加1.19亿美元，部分被批发存款减少2.09亿美元和数字渠道存款减少7800万美元抵消[144][146] - 截至6月30日，无息存款为32.76901亿美元，有息存款为8.96224亿美元，货币市场和储蓄存款为22.56952亿美元，定期存款证为6.76725亿美元，总存款为71.06802亿美元，加权平均利率为0.153%；而在2020年12月31日，总存款为59.13433亿美元，加权平均利率为0.376%[154] 公司合并事项 - 2021年6月2日公司与TGR Financial达成合并协议，TGR Financial普通股每股将转换为0.6068股公司普通股，预计2021年第四季度完成交易[114] 员工工作情况 - 约20%的公司员工继续远程工作[116] 薪酬和福利成本占比 - 2021年第二季度薪酬和福利成本分别占银行和财富管理非利息费用总额的57%和77%[117] 净利润和税前收入变化 - 2021年第二季度净利润和税前收入分别为2610万美元和3630万美元，2020年同期分别为1790万美元和2510万美元[118] - 2021年第二季度税前收入增加1120万美元，其中银行板块增加1060万美元，财富管理板块增加160万美元，部分被公司非利息费用增加90万美元抵消[118] - 2021年上半年净收入和税前收入分别为48400千美元和67600千美元，2020年同期分别为31100千美元和43700千美元[121] - 2021年上半年银行业务税前收入增加22000千美元，财富管理业务增加2500千美元，公司非利息费用增加600千美元[121] 利息收入和净利息收入变化 - 2021年全年利息收入为61403千美元，2020年为61932千美元[119] - 2021年全年净利息收入为57910千美元，2020年为48447千美元[119] - 2021年6月30日止六个月，公司净利息收入从2020年同期的9330万美元增至1.121亿美元，增幅20%，主要因生息资产增加11%[129] - 2021年6月30日止三个月，公司净利息收入从2020年同期的4840万美元增至5790万美元，增幅20%，因生息资产增加11%和净息差扩大[128] 各业务板块收入增加原因 - 银行板块收入增加源于净利息收入和非利息收入增加以及信贷损失拨备减少[118] - 财富管理板块收入增加源于非利息收入增加和非利息费用减少[118] 资产平均余额、利息及收益率变化 - 2021年贷款平均余额为5780494千美元，利息为55979千美元，收益率3.88%；2020年平均余额为5475796千美元，利息为55134千美元，收益率4.03%[123] - 2021年证券AFS平均余额为741967千美元，利息为4927千美元，收益率2.66%；2020年平均余额为919788千美元，利息为6539千美元，收益率2.84%[123] - 2021年总生息资产平均余额为7249514千美元，利息为61403千美元，收益率3.39%；2020年平均余额为6550312千美元，利息为61932千美元，收益率3.78%[123] - 2021年总付息存款平均余额为3932358千美元，利息为3387千美元，利率0.35%；2020年平均余额为3791997千美元，利息为10914千美元，利率1.16%[123] - 2021年6月30日，贷款平均余额为55.83216亿美元，利息收入为1095.1万美元，平均收益率为3.93%；2020年同期平均余额为52.78974亿美元，利息收入为1100.18万美元，平均收益率为4.17%[125] - 2021年6月30日，付息存款平均余额为40.52506亿美元，利息支出为80.1万美元，平均利率为0.40%；2020年同期平均余额为37.48952亿美元，利息支出为255.6万美元，平均利率为1.37%[125] 净息差和付息负债成本变化 - 2021年净利息收入为57910千美元，净息差为3.04%，净利息收益率为3.20%；2020年净利息收入为48447千美元，净息差为2.60%，净利息收益率为2.96%[123] - 2021年6月30日止六个月，公司净息差从2020年同期的2.94%增至3.18%，净息差从2.54%增至3.01%[129] - 2021年6月30日止六个月，生息资产平均收益率从2020年同期的3.92%降至3.42%，付息负债成本从1.38%降至0.41%[129] - 2021年6月30日止三个月，公司净息差从2020年同期的2.96%增至3.20%，付息负债成本从1.18%降至0.35%，生息资产收益率从3.78%降至3.39%[128] 信贷损失拨备变化 - 2021年6月30日止三个月和六个月，信贷损失拨备分别为4.4万美元和40万美元，低于2020年同期的140万美元和540万美元，因经济前景改善[132] 非利息收入变化 - 2021年6月30日止三个月和六个月，银行非利息收入分别为719.9万美元和1250.8万美元，较2020年同期分别增加360万美元和420万美元，因信托费和贷款销售收益增加[133] - 2021年6月30日止三个月和六个月，财富管理非利息收入分别为724万美元和1416.3万美元，较2020年同期分别增加160万美元和200万美元，因可计费资产管理规模增加[135] 公司AUM及相关数据变化 - 2021年上半年公司AUM增加3.93亿美元，新增账户2.67亿美元，投资组合收益3.87亿美元，终止和净提款2.61亿美元[137] 资产期末余额变化 - 截至2021年6月30日的三个月，固定收益、股票和现金及其他资产的期末余额分别为14.09393亿美元、29.60111亿美元和9.50358亿美元，总计53.19862亿美元[136] - 截至2021年6月30日的六个月，固定收益、股票和现金及其他资产的期末余额分别为14.09393亿美元、29.60111亿美元和9.50358亿美元，总计53.19862亿美元[136] - 截至2020年12月31日，固定收益、股票和现金及其他资产的期末余额分别为14.74479亿美元、24.51056亿美元和10.01256亿美元，总计49.26791亿美元[136] 非利息支出变化 - 2021年第二季度银行业非利息支出从2500万美元增至2890万美元，主要因薪酬福利、专业服务和营销费用以及客户服务成本增加[140] - 2021年上半年银行业非利息支出从5130万美元增至5740万美元，主要因薪酬福利和专业服务及营销费用增加[141] - 2021年第二季度财富管理非利息支出为540万美元，与2020年同期持平[140] - 2021年上半年财富管理非利息支出减少50万美元，主要因薪酬福利、占用和折旧以及专业服务和营销费用降低[141] 总资产变化 - 2021年总资产为7459348千美元，2020年为6742588千美元[123] - 截至2021年6月30日，公司总资产为79.39134亿美元，较2020年12月31日增加9.82亿美元[143][144] 证券数据变化 - 2021年上半年，证券减少7100万美元，主要因抵押支持证券偿付[144] - 截至2021年6月30日，可供出售证券的估计公允价值为7.36734亿美元，较2020年12月31日的8.07426亿美元减少[148] 借款数据变化 - 2021年上半年，借款减少2.49亿美元，因存款增加提供的现金用于偿还银行借款[146] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，控股公司信贷额度的未偿还余额均为2000万美元[146] - 2021年6月30日，公司借款包括控股公司信贷额度下的2000万美元借款；2020年12月31日，借款包括银行的2.55亿美元联邦住房贷款银行（FHLB）定期预付款和公司信贷额度下的1400万美元借款[158] - 2021年上半年FHLB预付款平均余额为1亿美元，2020年同期为7.44亿美元；2021年上半年借款加权平均利率为0.45%，2020年同期为1.44%；2021年上半年和2020年银行月末最高借款额分别为2.55亿美元和8.6亿美元[158] 逾期贷款和非应计贷款情况 - 截至2021年6月30日，逾期30 - 59天贷款为2380万美元，占比0.04%；逾期60 - 89天贷款为250万美元，占比0.00%；非应计贷款为1.6187亿美元，占比0.29%；总计占比0.34%[159] - 截至2021年6月30日，有拨备的非应计贷款为4839万美元，无拨备的非应计贷款为1.1348亿美元；2020年12月31日，相应数据分别为5568万美元和1.506亿美元[161] - 截至2021年6月30日，债务重组贷款（TDRs）应计贷款为3244万美元，非应计贷款为3408万美元，总计6652万美元；2020年12月31日，相应数据分别为3348万美元、4109万美元和7457万美元[161] 贷款ACL占比 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贷款的ACL分别占未偿还贷款总额的0.40%和0.50%[164] 可用信贷额度 - 截至2021年6月30日，公司可用信贷额度余额总计30亿美元[174] 经营、投资和融资活动现金流量变化 - 2021年上半年，经营活动提供净现金4100万美元，主要因净收入4800万美元，部分被贷款销售收益300万美元抵消[175] - 2020年上半年，经营活动提供净现金2800万美元，主要因净收入3100万美元和信贷损失拨备500万美元，部分被其他资产净增加1100万美元抵消[175] - 2021年上半年，投资活动使用净现金6.37亿美元，主要因贷款净增加8.41亿美元和证券购买8300万美元，部分被证券本金回收和到期现金收入1.44亿美元及贷款销售收益1.42亿美元抵消[176] - 2020年上半年，投资活动使用净现金4.49亿美元，主要用于贷款净增加5.95亿美元和证券购买700万美元，部分被证券本金回收和到期现金收入1.55亿美元抵消[176] - 2021年上半年，融资活动提供净现金9.36亿美元，主要包括存款净增加11.9亿美元和控股公司信贷额度收益600万美元，部分被FHLB预付款减少2.55亿美元和股息支付800万美元抵消[177] - 2020年上半年，融资活动提供净现金7.7亿美元，主要包括存款净增加7.57亿美元和FHLB预付款增加2200万美元，部分被股息支付600万美元和股票回购300万美元抵消[177] 贷存比变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，FFB的贷存比分别为84.6%和89.8%[178] 各类贷款期末余额 - 截至2021年6月30日，各类贷款期末余额分别为：住宅物业贷款723.6万美元、商业物业贷款548.5万美元、土地及建筑贷款198.4万美元、商业和工业贷款745.8万美元、消费贷款10.9万美元，总计2227.2万美元[163] 资金承诺情况 - 截至2021年6月30日，公司新贷款资金承诺为80,661千美元，现有贷款和信贷额度资金承诺为685,350千美元，备用信用证承诺为14,850千美元[179] 信用证情况 - 截至2021年6月30日，FFB有2.77亿美元信用证用于公共基金存款抵押，其中来自加利福尼亚州的存款为2.63亿美元[181] 资本比率情况 - 截至2021年6月30日，FFI的CET1资本比率为11.59%（实际金额631,257千美元），最低要求4.50%（金额245,147千美元）；Tier 1杠杆比率为8.33%（金额631,257千美元），最低要求4.00%（金额303,031千美元）等[183] - 截至20

财务数据和关键指标变化 - 本季度总营收7190万美元，较2021年第一季度增长9%，同比增长25% [6] - 摊薄后每股收益0.58美元，包含与收购TGR Financial相关的120万美元费用 [24] - 资产回报率为1.4%，有形普通股权益回报率为16.7%；调整后资产回报率为1.45%，调整后有形普通股权益回报率为17.3% [24] - 净息差在本季度扩大4个基点至3.2%，贷款平均收益率下降11个基点至3.88%，存款成本从31个基点降至20个基点，6月降至18个基点 [25] - 本季度出售1.33亿美元多户家庭贷款，实现330万美元收益；确认90.5万美元PPP费用收入，占PPP净费用总额的16%，累计实现费用占PPP贷款总额的77% [26] - 贷款信用损失拨备降至贷款总额的40个基点，净冲销率为1个基点，不良资产占总资产的比例保持在20个基点 [27] - 本季度确认130万美元抵押贷款服务权估值备抵 [28] - 资产管理费收入870万美元，咨询和信托部门本季度综合税前利润率为23% [28] - 非利息支出本季度有所增加，但剔除120万美元合并相关费用后基本持平，效率比率为47.3% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 商业和商业贷款占贷款组合的28%，无单一行业占商业贷款组合超过20% [9] - 本季度贷款发放额达11亿美元，其中C&I贷款占30%，多户家庭贷款占64%，单户家庭贷款占5%，其他占1% [10][34] - 本季度发放3.36亿美元C&I贷款，其中57%为可调整商业循环信贷额度 [32] - 截至2021年6月30日，持有至到期贷款中，多户家庭贷款占51%，C&I贷款占28%，其他CRE占5%，消费者和单户家庭贷款占15%，土地和建筑占1% [37] 存款业务 - 核心存款占总存款的98%，本季度存款增加8.61亿美元，达到71亿美元，同比增长26% [12][37] - 非利息活期存款增加11亿美元，占比达46%；有息活期存款减少1160万美元，货币市场和储蓄账户减少280万美元，CD减少8900万美元 [38][39] - 商业存款服务集团存款增加8.59亿美元，零售分行存款增加7600万美元 [40] 财富管理业务 - 管理资产增加5.29亿美元，本季度末达到53亿美元 [15] - 信托和财富管理业务综合税前利润率为23% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 德州业务增长良好，已正式开设第一家LPO，计划在普莱诺等地进一步拓展，包括开设第一家零售分行 [18][19] - 计划收购佛罗里达州的First Florida Integrity Bank，预计下季度获得监管批准，2022年初完成业务转换 [20][22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于转变资产负债表，实现业务多元化，加强作为地区性商业银行的地位 [8] - 持续增加商业贷款能力，在拉斯维加斯和洛杉矶地区增加新的贷款团队，引入新的建筑融资团队 [10] - 去年成立市政金融团队，设备金融仍是贷款发放的重要来源，单户家庭团队持续增加高信用质量、低LTV贷款 [11] - 与合作伙伴合作推出加密货币服务，预计今年第四季度推出 [16] - 加大技术和数字创新投入，完成多项关键实施，计划进行重大数字服务升级和推出新移动应用 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务模式表现良好，在低利率环境下仍能产生有吸引力的收益率，资金成本下降，短期内无需住房贷款银行借款 [13][14] - 贷款业务有望保持增长，当前运行率为35 - 40亿美元，预计将继续保持该水平 [58][59] - 预计收购First Florida Integrity Bank后将逐步提升其业务规模 [60] - 尽管存款成本降低空间有限，但将现金投入有收益资产有助于维持净息差 [83][84] 其他重要信息 - 公司新任命总法律顾问Kelly Rentzel [18] - 计划在第三季度完成贷款出售，这已成为常规业务 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非利息存款增长的来源及稳定性 - 达拉斯业务尚未启动，大麻业务占比仍较小，增长主要来自传统渠道和现有员工；部分增长来自现有客户和新客户获取，达拉斯市场现有客户贡献显著 [49][50] - 存款较为稳定，但部分客户余额有季节性波动，公司已采取措施分散业务存款的季节性影响，目前需求旺盛，存款拒绝量创纪录 [53][55] 问题2: 贷款管道和增长前景 - 第三季度贷款业务因夏季因素将低于第二季度，但高于第一季度，公司当前运行率为35 - 40亿美元，预计将继续保持该水平 [57][58] - 收购First Florida Integrity Bank后业务规模增长取决于市场拓展速度，预计将逐步提升其历史运行率 [60][62] 问题3: 准备金情况 - 尚未完全建模，收购后预计准备金率会有所上升，但鉴于对方银行的信用质量和投资组合情况，上升幅度不会太大 [63][64] 问题4: 贷款增长速度 - 若提前还款率保持当前水平，预计明年贷款增长率为中两位数 [66] 问题5: 新加入团队的业务重点 - 洛杉矶团队专注于中低端市场，拉斯维加斯团队是公司银行团队的一部分，专注于中高端市场，对公司整体业务有积极贡献 [67][68] - 新的建筑融资团队专注于填充式投机和业主建设项目，主要在加利福尼亚州开展业务，目前业务进展顺利 [70][71] 问题6: 德州LPO的贷款类型 - 主要是多户家庭商业房地产贷款，包括一些过桥融资，计划在该市场增加C&I银行家，但会谨慎选择 [73][74] 问题7: 费用和费用增长率 - 公司致力于维持50%或更低的效率比率，目前部分前期投资已开始产生回报，预计未来仍会增加生产和基础设施投入，但会控制在目标效率比率内 [76][77] 问题8: 净息差能否维持当前水平 - 存款成本降低空间有限，但将闲置现金投入有收益资产对维持净息差的影响更大，尽管贷款收益率可能有小幅波动，但整体影响不大 [83][84] 问题9: 本季度出售贷款的原因 - 与机构合作证券化资产时，公司大部分贷款不符合相关标准，因此选择向私人机构出售较小规模的贷款；出售资产主要是为了为现有客户腾出空间，维持借贷比例和客户关系 [86][88] 问题10: 商业存款服务渠道增长的原因 - 主要是客户从批量操作转向在线银行，公司对商业系统进行了转换，提升了服务能力和交易处理量；增长并非主要由拉斯维加斯团队推动，该团队主要专注于贷款业务 [92][94] 问题11: 专业服务和营销费用增加的原因 - 费用增加是由于合并相关的法律和专业费用 [95]

业绩总结 - 第一基金2021年第二季度的净收入为4800万美元，同比增长56%（与2020年第二季度相比）[103] - 2021年第二季度的净利息收入为2.50亿美元，同比增长20%[72] - 2021年第二季度的非利息收入年初至今增长11%[74] - 2021年第二季度的每股稀释收益为1.07美元[102] - 2021年第二季度的效率比率为49%[102] - 2021年第二季度的资产回报率(ROAA)为1.32%[9] - 2021年第二季度的普通股权益回报率(ROATCE)为15.8%[9] 用户数据 - 第一基金的核心存款中，98%来自核心非批发存款[9] - 74%的核心存款基数由商业业务存款构成，其中46%为非利息-bearing存款[9] - 2021年第二季度的存款总额为71.07亿美元，较2016年年底的34.44亿美元增长了27%的年复合增长率（CAGR）[46] - 核心存款同比增长从78%提升至98%[50] - 2021年第二季度的数字存款渠道余额为4.72亿美元，同比增长40%[59] 贷款与资产 - 2021年第二季度贷款总额为60.11亿美元，较2016年年底的28.07亿美元增长了18%的年复合增长率（CAGR）[28] - 2021年第二季度的贷款销售额达到25亿美元，自2016年以来共销售超过25亿美元的贷款[29] - 2021年第二季度的商业贷款组合中，72%的发放来自于直接借款人，没有经纪人参与[30] - 2021年第二季度的不良贷款率为0.30%，显著低于同行业平均水平[42] - 公司的不良资产（NPA）与总资产比率为20个基点[120] 市场扩张与并购 - 第一基金计划通过收购TGR金融公司扩展到南佛罗里达州[10] - 预计2021年第四季度完成对TGR Financial, Inc.的收购，2022年第二季度完成转换[93] - TGR Financial, Inc.的总资产为23.01亿美元，贷款存款比率为60%[92] 负面信息 - 第一基金预计将面临来自COVID-19疫情的风险，这可能会对其运营和财务表现产生重大影响[2] - 公司对受COVID-19影响的商业领域的投资组合暴露最小，具体为：住宿和食品服务7000万美元，零售贸易8500万美元[121] 其他新策略与有价值信息 - 2021年第二季度的信托资产管理（AUA）和财富管理资产管理（AUM）分别为6.56亿美元和8.00亿美元[69] - 参与小企业管理局的薪资保护计划，已资助171百万美元的贷款，82%的贷款已被豁免[112] - 2021年第二季度的客户保留率表现强劲，显示出低成本获取和服务的优势[61]

贷款相关数据变化 - 2021年第一季度总贷款（含待售贷款）增加3.21亿美元，源于7.65亿美元的新增贷款和5600万美元的贷款购买，部分被5亿美元的还款或定期还款抵消[109] - 2021年第一季度末贷款平均余额为53.84亿美元，利息收入为5353.1万美元，平均收益率为3.99%；2020年同期平均余额为50.82亿美元，利息收入为5488.4万美元，平均收益率为4.32%[119] - 截至2021年3月31日，贷款总额为51.07041亿美元，较2020年12月31日的47.94759亿美元增加；2021年第一季度贷款和待售贷款增加3.21亿美元，主要源于7.65亿美元的新增贷款和5600万美元的贷款购买，部分被5亿美元的还款或定期还款抵消[141][144] - 截至2021年3月31日，逾期和非应计贷款总计5117206千美元，其中逾期30 - 59天的为2486千美元（占比0.05%），60 - 89天的为6654千美元（占比0.13%），90天以上的为1211千美元（占比0.02%），非应计贷款为16642千美元（占比0.33%）[151] - 截至2020年12月31日，逾期和非应计贷款总计4794759千美元，其中逾期30 - 59天的为1999千美元，60 - 89天的为651千美元，90天以上的为152千美元，非应计贷款为20628千美元[151] - 2021年第一季度末，贷款的ACL余额为23180千美元，期初余额为24200千美元，信贷损失拨备为 - 1212千美元，冲销为214千美元，回收为406千美元[156] - 2020年全年，贷款的ACL期初余额为20800千美元，信贷损失拨备为4215千美元，冲销为1844千美元，回收为1003千美元，期末余额为24200千美元[156] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款相关的ACL分别占未偿还贷款总额的0.45%和0.50%[156] - 截至2021年3月31日，公司贷款损失准备金总额为2.318亿美元，贷款总额为51.17206亿美元；截至2020年12月31日，贷款损失准备金总额为2.42亿美元，贷款总额为47.94759亿美元[162] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司贷款与存款比率分别为90.1%和89.8%[169] 存款相关数据变化 - 2021年第一季度总存款增加3.32亿美元，与2020年第一季度相比，总收入（净利息收入和非利息收入）增长19%[110] - 2021年前三个月存款增长3.32亿美元，包括商业存款增加4.19亿美元和分行存款增加4500万美元，部分被批发存款减少1.79亿美元和数字渠道存款减少3500万美元抵消[136] - 截至2021年3月31日，存款总额为62.45821亿美元，加权平均利率为0.241%；截至2020年12月31日，存款总额为59.13433亿美元，加权平均利率为0.376%[145] - 2021年前三个月，有息存款加权平均利率从2020年12月31日的0.52%降至2021年3月31日的0.37%，有息和无息存款加权平均利率从0.38%降至0.24%[146] - 截至2021年3月31日，10万美元或以上定期存款到期情况为：3个月或以内2.06377亿美元，3 - 6个月2.35452亿美元，6 - 12个月9835.4万美元，12个月以上978.8万美元，总计5.49971亿美元[147][148] - 截至2021年3月31日，银行持有1.47亿美元的经纪存款[148] 收入相关数据变化 - 2021年第一季度公司净收入和税前收入分别为2240万美元和3130万美元，2020年同期分别为1320万美元和1860万美元，税前收入增加1270万美元[117] - 2021年第一季度银行税前收入增加1140万美元，财富管理税前收入增加90万美元，公司非利息支出减少30万美元[117] - 2021年第一季度净利息收入为5422.9万美元，较2020年的4486.8万美元增长21%，主要因生息资产增加12%和净息差扩大[121] - 2021年第一季度银行非利息收入为530.9万美元，较2020年的465.9万美元增加70万美元，主要因贷款费用增加40万美元和信托费用增加20万美元[125] - 2021年第一季度末财富管理非利息收入为692.3万美元，较2020年同期的648.8万美元增加40万美元[126] 成本与支出相关数据变化 - 公司约30%的企业员工继续远程工作，安全协议相关的额外成本被停车、餐饮、娱乐和差旅成本的降低所抵消[114] - 2021年第一季度，薪酬和福利成本分别占银行业务和财富管理业务非利息总费用的59%和78%[116] - 2021年第一季度信用损失拨备为40万美元，2020年同期为410万美元，减少原因是经济情景展望改善[122] - 2021年第一季度末银行业非利息支出从2020年同期的2620万美元增至2860万美元，财富管理非利息支出减少40万美元[130][131] 资产与负债相关数据变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为7.051832亿美元，较2020年12月31日的6.95716亿美元增加9500万美元[133][134] - 2021年第一季度末证券减少5700万美元，主要因抵押支持证券偿付；贷款和待售贷款增加3.21亿美元，源于7.65亿美元的新增贷款，部分被5亿美元的还款或定期还款抵消[134] - 2021年第一季度末借款减少2.57亿美元，因存款增加提供的现金用于偿还银行借款[136] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，控股公司信贷额度的未偿还余额均为700万美元[136] - 2021年第一季度末现金及现金等价物减少1.62亿美元，主要受贷款资金、证券投资和资金来源变化影响[137] - 截至2021年3月31日，可供出售证券组合摊余成本为7.38211亿美元，估计公允价值为7.49219亿美元；截至2020年12月31日，摊余成本为7.94761亿美元，估计公允价值为8.07426亿美元[138] - 截至2021年3月31日，除机构抵押贷款支持证券外，证券预定到期的加权平均收益率为5.26%，机构抵押贷款支持证券和FHLMC证券化的实益权益加权平均收益率为2.36%[139][141] - 截至2021年3月31日，借款包括500万美元的FHLB零息预支款和700万美元的控股公司信贷额度借款；截至2020年12月31日，借款包括2.55亿美元的FHLB定期预支款和1400万美元的公司信贷额度借款[150] - 2021年第一季度FHLB预支款平均余额为1.99亿美元，2020年同期为6.81亿美元；2021年第一季度借款加权平均利率为0.46%，2020年同期为1.65%[150] - 2021年第一季度任何月末银行借款最高额为2.55亿美元，2020年为8.6亿美元[150] 管理资产规模相关数据变化 - 2021年第一季度末管理资产规模（AUM）增加1.01亿美元，新增账户1.06亿美元，投资组合收益1.21亿美元，终止和净提款1.26亿美元[127] 现金流相关数据变化 - 2021年第一季度，经营活动提供净现金3300万美元，主要由于净收入2200万美元和其他资产净减少500万美元；2020年第一季度，经营活动提供净现金100万美元[166] - 2021年第一季度，投资活动使用净现金2.65亿美元，主要由于贷款净增加3.21亿美元；2020年第一季度，投资活动使用净现金2.09亿美元[167] - 2021年第一季度，融资活动提供净现金7100万美元，主要由于存款净增加3.32亿美元；2020年第一季度，融资活动提供净现金1.85亿美元[168] 资本比率相关数据变化 - 截至2021年3月31日，FFI的CET1资本比率为11.13%，一级杠杆比率为8.57%，一级风险资本比率为11.13%，总风险资本比率为11.71%；FFB的CET1资本比率为11.14%，一级杠杆比率为8.58%，一级风险资本比率为11.14%，总风险资本比率为11.73%[174] - 截至2020年12月31日，FFI的CET1资本比率为11.55%，一级杠杆比率为8.93%，一级风险资本比率为11.55%，总风险资本比率为12.17%[174] - CET1资本比率分别为591,171美元（11.63%）、228,703美元（4.50%）、330,349美元（6.50%）[175] - 一级杠杆比率分别为591,171（8.98%）、263,330（4.00%）、329,162（5.00%）[175] - 一级风险资本比率分别为591,171（11.63%）、304,938（6.00%）、406,583（8.00%）[175] - 总风险资本比率分别为622,595（12.25%）、406,583（8.00%）、508,229（10.00%）[175] 股息与资本支出相关数据变化 - 公司在2021年第一季度支付了每股0.09美元的季度现金股息[179] - 公司在2020年支付了1250万美元的股息（每股0.28美元）[179] - 根据控股公司信贷协议，FFI当前十二个月内股息和股票回购总额不得超过同期净收入的50%[179] - 截至2021年3月31日，公司无重大资本支出承诺[180] 经济刺激方案相关 - 2020年3月底，《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》作为2万亿美元的经济刺激方案签署成为法律；2020年12月，国会通过900亿美元援助方案；2021年3月，国会又通过1.9万亿美元援助方案[112] 表外安排与信用证相关 - 截至2021年3月31日，公司表外安排包括新贷款承诺5980.5万美元、现有贷款和信贷额度承诺6.90573亿美元、备用信用证承诺1411.3万美元[170] - 截至2021年3月31日，公司有2.77亿美元信用证用于为公共基金存款提供抵押，其中包括来自加利福尼亚州的2.63亿美元存款[172] 可用流动性与资本充足相关 - 截至2021年3月31日，FFI可用流动性为1150万美元[177] - 截至2021年3月31日，FFB在CET1资本比率、一级杠杆比率、一级风险资本比率和总风险资本比率上分别超出充足资本要求2.53亿美元、2.53亿美元、1.71亿美元和9400万美元[178] 信贷损失相关 - 截至2021年3月31日，有非应计贷款备抵的信贷损失为5363千美元，无非应计贷款备抵的信贷损失为11279千美元[153] - 截至2020年12月31日，有非应计贷款备抵的信贷损失为5568千美元，无非应计贷款备抵的信贷损失为15060千美元[153] 债务重组相关 - 截至2021年3月31日，按权责发生制和非应计状态划分的TDRs总计6886千美元，其中权责发生制下为3297千美元，非应计状态下为3589千美元[154] - 截至2020年12月31日，按权责发生制和非应计状态划分的TDRs总计7457千美元，其中权责发生制下为3348千美元，非应计状态下为4109千美元[154] 贷款损失准备金调整相关 - 公司根据经济和损失迁移模型等估计贷款损失来调整贷款的ACL，若经济或市场条件变化等可能需增加ACL从而减少收入[157,159]