财务数据和关键指标变化 - 第三季度收益为2900万美元，即每股0.51美元；总收入为9990万美元，较2022年第二季度增长5%，同比增长11%；有形账面价值每股为15.96美元；宣布并支付第三季度每股0.11美元的现金股息 [5] - 第三季度净息差（NIM）为3.10%；贷款与存款比率为108%；有效税率降至26.6%，上一季度为27.9% [6][30][24] - 贷款持有待售余额转入贷款持有投资；信贷损失准备金减少26.5万美元至2.329亿美元，准备金率从37个基点降至32个基点 [18][19] - 净利息收入增长7%至8770万美元；非利息收入为1220万美元，财富管理收入为680万美元；非利息支出为6030万美元，较第二季度增加1150万美元；效率比率升至60% [21][22] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第三季度贷款发放额为16亿美元，其中商业（包括业主自用商业地产）占43%，多户住宅占46%，单户住宅占6%，土地和建筑占1%，其他占4% [25] - 商业业务部门第三季度发放6.88亿美元新商业贷款，其中45%为可调整商业循环信贷额度 [25] - 贷款加权平均利率从第二季度的3.73%大幅升至4.63% [27] 财富管理和信托业务 - 管理资产在季度末达到46亿美元；财富管理收入减少90万美元；咨询和信托部门本季度实现11%的税前利润率，排除31.3万美元交易错误费用后利润率为14% [12][22] 各个市场数据和关键指标变化 多户住宅市场 - 竞争格局方面，摩根大通比过去更具竞争力，市场需求相对强劲，但因利率上升部分需求放缓 [71] - 再融资需求高，销售活动相对强劲，加利福尼亚市场需求极高，租金升值仍超过通胀，未出现市场疲软 [72][73] - 预计未来租金会有一定程度的缓和，部分阳光地带州出现租金让步等疲软迹象，但公司在这些市场的敞口极小 [75][79][80] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 第四季度战略重点是保护资产负债表、建立流动性、积极争取存款并留住有价值的客户 [7] - 未来几个季度将通过战略管理贷款增长来增强流动性和保留资本，预计贷款增长将放缓 [8] - 贷款增长将更侧重于商业贷款（C&I），预计C&I增长占60%，其他渠道占40% [41] - 鉴于经济不确定性，计划放缓贷款生产以平衡资金增长和增强流动性，积极管理贷款与存款比率，目标是降至100%以下 [29][33] - 预计将减少联邦住房贷款银行（FHLB）资金，增加经纪存款以锁定利率 [53] - 财富管理和信托业务将继续保留现有客户并吸引新客户，积极与客户沟通并管理其投资组合 [11] - 行业竞争激烈，存款市场存在资金外流情况，公司通过线上、零售和商业等渠道吸引新客户 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美联储过去6个月的行动对银行业产生显著影响，但公司核心业务强劲，与客户建立了良好关系 [4] - 尽管市场波动，但公司财富管理平台客户留存率高，客户在市场动荡时寻求公司指导 [11] - 预计第四季度净息差将降至3%以下，但长期来看，随着贷款生产与存款成本匹配，公司将从利率上升环境中受益 [48][51] - 效率比率短期内会面临压力，之后有望反弹；预计2023年上半年净息差触底 [57][63] - 公司对财富管理和信托业务在佛罗里达和得克萨斯州的新市场机会持乐观态度，尽管市场估值存在挑战，但客户留存和新资产流入情况良好 [64][65][67] - 多户住宅市场表现强劲，公司对其前景仍持乐观态度，但会更谨慎地考虑收益率 [73][82] 其他重要信息 - 公司对飓风伊恩做出响应，启动业务连续性和灾难恢复计划，除那不勒斯第五大道分行因受损关闭外，其他分行已重新开业 [13] - 预计飓风对公司投资组合影响不大，仅为潜在贷款损失预留少量准备金，并与存款客户保持联系以提供帮助 [14][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：贷款与存款比率未来趋势及内部限制 - 公司目前对贷款采取更谨慎的态度，目标是在未来几个季度将该比率降至100%以下；近期运营范围预计在100% - 105%之间；计划将贷款发放量从目前的60亿美元降至33 - 35亿美元 [33][34][35] 问题2：贷款增长的结构和重点 - 未来将更侧重于商业贷款（C&I）增长，预计C&I增长占60%，其他渠道占40%，因商业领域需求高且企业现金流充足 [41][42] 问题3：客户服务费用是否有上限 - 随着美联储加息，大客户的客户服务费用预计接近100%的贝塔系数，但预计在一定阶段贝塔系数会放缓；公司将向零售和线上渠道转型以弥补商业存款服务渠道的高成本 [43][44][47] 问题4：第四季度净息差的范围 - 净息差取决于美联储行动、贷款增长管理、存款策略和提前还款等因素，预计第四季度将降至3%以下，但长期有望从利率上升环境中受益 [48][51] 问题5：第三季度末即期存款成本和FHLB资金未来趋势 - 计息存款即期利率为1.25%；公司将战略管理资金组合，预计未来减少FHLB资金，增加经纪存款 [53] 问题6：效率比率在第四季度的压力及趋势 - 效率比率短期内会因存款服务成本和FASB递延项目受到压力，之后有望与净息差类似出现反弹 [57] 问题7：2023年费用的预期 - 公司整体薪酬和福利等费用预计保持相对稳定甚至下降，主要关注递延项目和客户服务费用的管理，客户服务费用最终会稳定下来 [60][61][62] 问题8：净息差触底时间 - 预计2023年上半年净息差触底 [63] 问题9：财富管理和信托业务在新市场的增长情况 - 佛罗里达州进展良好，有人员加入且推荐较多；得克萨斯州虽未增加信托或投资管理人员，但已获得5 - 6亿美元新客户资产；公司对该业务前景乐观，客户留存和新资产流入情况良好 [64][65][67] 问题10：多户住宅市场的竞争格局和健康状况 - 竞争格局方面，摩根大通更具竞争力；市场需求相对强劲，但因利率上升部分需求放缓；再融资需求高，销售活动相对强劲，加利福尼亚市场表现良好；预计未来租金会缓和，部分阳光地带州有疲软迹象，但公司敞口极小 [71][72][80] 问题11：客户服务费用对应的平均存款余额及加息后的预期变化 - 平均存款余额约为22亿美元，较为平稳；预计再加息150个基点会导致客户服务费用类似幅度上升，公司将努力降低该费用 [84][85] 问题12：明年第一季度薪酬增长幅度 - 第一季度薪酬有季节性增长，公司会考虑通胀因素进行战略调整，同时贷款生产减少导致贷款递延费用降低会产生负面影响 [86] 问题13：资本增长目标及方式 - 公司仍在评估资本增长目标和方式，鉴于预计的缓慢增长和还款情况，有合理机会在不进入市场的情况下实现资本增长 [88]

总贷款与存款变化 - 2022年上半年总贷款（含待售贷款）增加20亿美元，源于34亿美元的新增贷款，部分被14亿美元的还款或定期还款抵消[125] - 2022年上半年总存款增加7.27亿美元，总收入（净利息收入和非利息收入）较2021年上半年增长34%[126] - 2022年上半年，贷款和待售贷款增加2亿美元，主要源于3.4亿美元的新增贷款，部分被1.4亿美元的还款或定期还款抵消[153] - 2022年上半年，存款增长7270万美元，其中商业存款增加7870万美元、公司存款增加2970万美元、数字渠道存款增加940万美元，分支行存款减少4510万美元[153] - 2022年上半年，贷款和待售贷款增加20亿美元，主要源于34亿美元的新增贷款，部分被14亿美元的还款或定期还款抵消[163] 业务成本占比 - 2022年上半年，薪酬和福利成本分别占银行业务和财富管理业务非利息费用的57%和78%[127] 第二季度关键财务指标对比 - 2022年第二季度利息收入为8997.1万美元，2021年同期为6140.3万美元[129] - 2022年第二季度利息支出为816.6万美元，2021年同期为349.3万美元[129] - 2022年第二季度净利息收入为8180.5万美元，2021年同期为5791万美元[129] - 2022年第二季度信贷损失拨备为17.3万美元，2021年同期为4.4万美元[129] - 2022年第二季度非利息收入为1340万美元，2021年同期为1403.5万美元[129] - 2022年第二季度非利息支出为4880.5万美元，2021年同期为3561.7万美元[129] - 2022年第二季度税前收入为4622.7万美元，2021年同期为3628.4万美元[129] 上半年关键财务指标对比 - 2022年上半年公司净收入和税前收入分别为6420万美元和8930万美元，2021年同期分别为4840万美元和6760万美元，税前收入增加2170万美元[131] - 2022年上半年银行业务税前收入增加2410万美元，财富管理业务增加40万美元，公司费用增加280万美元[131] 上半年各类资产收益情况 - 2022年上半年贷款平均余额80.16亿美元，利息收入1.54亿美元，平均收益率3.85%；2021年同期平均余额55.83亿美元，利息收入1.095亿美元，平均收益率3.93%[135] - 2022年上半年证券AFS平均余额5.73亿美元，利息收入694.9万美元，平均收益率2.43%；2021年同期平均余额7.57亿美元，利息收入1013.3万美元，平均收益率2.68%[135] - 2022年上半年证券HTM平均余额6.35亿美元，利息收入603.2万美元，平均收益率1.90%；2021年无相关数据[135] - 2022年上半年FHLB股票、联邦基金和存款平均余额8.89亿美元，利息收入207.5万美元，平均收益率0.47%；2021年同期平均余额7.21亿美元，利息收入89.8万美元，平均收益率0.25%[135] - 2022年上半年总生息资产平均余额101.13亿美元，利息收入1.69亿美元，平均收益率3.35%；2021年同期平均余额70.61亿美元，利息收入1.21亿美元，平均收益率3.42%[135] - 2022年上半年总付息负债平均余额60.03亿美元，利息支出1281.6万美元，平均利率0.43%；2021年同期平均余额41.62亿美元，利息支出840.2万美元，平均利率0.41%[135] - 2022年上半年净利息收入1.56亿美元，净息差2.92%，净利息收益率3.10%；2021年同期净利息收入1.12亿美元，净息差3.01%，净利息收益率3.18%[135] 公司费用增加原因 - 2022年公司发行1.5亿美元次级票据，导致公司费用增加[131] 三个月关键财务指标变化 - 三个月内净利息收入从2021年6月30日的5790万美元增至2022年6月30日的8180万美元，增幅41%，生息资产增加42%[136] - 三个月内净息差从2021年6月30日的3.20%降至2022年6月30日的3.18%，生息负债成本从0.35%升至0.54%，生息资产收益率从3.39%升至3.50%[136] - 三个月内平均贷款从2021年6月30日的58亿美元增至2022年6月30日的85亿美元，增幅47%[136] 六个月关键财务指标变化 - 六个月内净利息收入从2021年6月30日的1.121亿美元增至2022年6月30日的1.563亿美元，增幅39%，生息资产增加43%[137] - 六个月内净息差从2021年6月30日的3.18%降至2022年6月30日的3.10%，净息差从3.01%降至2.92%[137] - 六个月内平均贷款从2021年6月30日的56亿美元增至2022年6月30日的80亿美元，增幅43.6%[138] - 2022年6月30日止六个月控股公司未偿还借款平均余额从1.09亿美元增至3.143亿美元，信贷额度未偿还平均余额从91万美元降至2万美元[138][140] 信贷损失拨备与净冲销情况 - 2022年6月30日止三个月信贷损失拨备为20万美元，六个月净冲销为60万美元，2021年同期分别为4.4万美元和40万美元[141] 各业务线非利息收入变化 - 银行业2022年6月30日止三个月非利息收入减少130万美元，六个月增加90万美元[142] - 财富管理2022年6月30日止三个月和六个月非利息收入分别增加70万美元和220万美元[144] 公司AUM变化 - 2022年上半年公司AUM减少8.59亿美元，其中新账户2.23亿美元，投资组合损失9.9亿美元，终止和净提款9100万美元[146] 不同时期资产期末余额 - 2022年6月30日止三个月，固定收益、股票、现金及其他资产的期末余额分别为12.55879亿美元、24.74511亿美元、10.91389亿美元，总计48.21779亿美元[145] - 2022年6月30日止六个月，固定收益、股票、现金及其他资产的期末余额分别为12.55879亿美元、24.74511亿美元、10.91389亿美元，总计48.21779亿美元[145] - 2021年12月31日止年度，固定收益、股票、现金及其他资产的期末余额分别为13.0376亿美元、33.30639亿美元、10.46206亿美元，总计56.80605亿美元[145] 各业务线非利息费用与FTE变化 - 2022年6月30日止三个月，银行业务非利息费用从2890万美元增至4200万美元，财富管理业务非利息费用增加80万美元[148] - 2022年6月30日止三个月，银行业务FTE从458.3增至661.2，主要因TGRF收购及业务增长[148] - 2022年6月30日止六个月，银行业务非利息费用从5740万美元增至8210万美元，财富管理业务非利息费用增加170万美元[149] - 2022年6月30日止六个月，银行业务FTE从450.2增至642.4，主要因TGRF收购及业务增长[149] - 2022年6月30日止三个月，银行业务薪酬和福利增加670万美元，主要因FTE增加[148] - 2022年6月30日止六个月，银行业务薪酬和福利从3270万美元增至4680万美元，主要因FTE增加[149] 公司总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为112.4924亿美元，较2021年12月31日的101.96204亿美元增加1.1亿美元[151][152] 证券资产变化 - 2022年上半年，证券减少2000万美元，主要因抵押支持证券和公司债券的偿还[152] - 截至2022年6月30日，可供出售证券（AFS）的估计公允价值为2.4027亿美元，较2021年12月31日的1.191378亿美元减少[155] - 2022年上半年，AFS证券减少主要是由于9.17亿美元的机构抵押支持证券转移至持有至到期（HTM）[156] - 截至2022年6月30日，持有至到期证券（HTM）的估计公允价值为8.59636亿美元，2021年12月31日无HTM证券[158] - 截至2022年6月30日，可供出售证券（AFS）摊销成本总计2.62624亿美元，加权平均收益率为2.94%，估计公允价值总计2.51496亿美元[159] - 截至2022年6月30日，持有至到期证券（HTM）摊销成本总计9.30562亿美元，加权平均收益率为1.70%，估计公允价值总计8.59636亿美元[159][160] 借款与存款相关情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还本金余额分别为8.938841亿美元和6.906728亿美元[162] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存款分别为9.538744亿美元和8.81196亿美元，加权平均利率分别为0.47%和0.111%[163] - 2022年上半年，有息存款加权平均利率从0.18%增至0.75%，有息和无息存款加权平均利率从0.15%增至0.47%[163] - 截至2022年6月30日，10万美元以上定期存款到期情况为：3个月及以下37.9579万美元，3 - 6个月7.2863万美元，6 - 12个月8.0279万美元，12个月以上5.5509万美元，总计58.823万美元[165] - 截至2022年6月30日，银行持有9000万美元经纪存款[165] - 截至2022年6月30日，借款包括银行1.49亿美元隔夜FHLB预支款、控股公司1.74亿美元次级票据和银行1.71亿美元回购协议；2021年12月31日借款包括控股公司2600万美元次级票据、银行1.66亿美元回购协议和控股公司信贷额度下1850万美元借款[167] - 2022年上半年和2021年，银行月末最高借款额分别为3.2亿美元和2.55亿美元[167] 逾期、非应计与TDR贷款情况 - 截至2022年6月30日，逾期和非应计贷款总额为8938841000美元，占总贷款的0.22%[168] - 截至2021年12月31日，逾期和非应计贷款总额为6906728000美元，占总贷款的0.20%[168] - 截至2022年6月30日，非应计贷款中，有拨备的为1835000美元，无拨备的为9249000美元[170] - 截至2021年12月31日，非应计贷款中，有拨备的为1733000美元，无拨备的为6597000美元[170] - 截至2022年6月30日，TDR贷款总额为3829000美元，其中应计的为1078000美元，非应计的为2751000美元[170] - 截至2021年12月31日，TDR贷款总额为5918000美元，其中应计的为2714000美元，非应计的为3204000美元[170] 贷款的ACL情况 - 截至2022年6月30日，贷款的ACL为33165000美元，占总贷款的0.37%[173][174] - 截至2021年12月31日，贷款的ACL为占总贷款的0.49%[174] - 2022年第二季度，贷款的ACL期初余额为32822000美元，计提拨备179000美元，冲销为0，回收164000美元，期末余额为33165000美元[173] 各类贷款总额情况 - 截至2022年6月30日，各类贷款总额为8938841000美元，其中住宅地产贷款4928374000美元，商业地产贷款1236165000美元，工商业贷款2593726000美元，消费贷款10854000美元[168][179] 公司可动用信贷额度 - 截至2022年6月30日，公司可动用的信贷额度余额总计32亿美元[185] 各活动现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供净现金7000万美元，主要源于净收入6400万美元和应付账款及其他负债增加500万美元；2021年上半年经营活动提供净现金4100万美元，主要源于净收入4800万美元[186] - 2022年上半年投资活动使用净现金20亿美元，主要因贷款净增加20亿美元和证券购买1.72亿美元；2021年上半年投资活动使用净现金6.37亿美元，主要因贷款净增加8.41亿美元和证券购买8300万美元[187] - 2022年上半年融资活动提供净现金9.93亿美元，主要包括存款净增加7.27亿美元、联邦住房贷款银行预付款增加1.49亿美元和次级债务增加1.48亿美元；2021年上半年融资活动提供净现金9.36亿美元，主要包括存款净增加11.9亿美元和

业绩总结 - 公司管理的资产总额为48亿美元，信托资产顾问总额为12亿美元[5] - 2022年第二季度的净收入为6400万美元，收入总额为1.85亿美元[98] - 2022年第二季度的税前利润率为24%[7] - 2022年第二季度的净利差为3.18%，较上季度有所改善[7] - 2022年第二季度的资产回报率为1.21%，股东权益回报率为15.1%[7] - 2022年第二季度的效率比率为51.9%[7] - 2022年第二季度贷款发放总额为22亿美元，较2021年第一季度的发放利率为3.36%有所上升，达到了3.73%[34] 用户数据 - 2022年第二季度存款总额为95.39亿美元，较2021年同期增长了30%[50] - 2022年第二季度的无息存款年增长率为9%[50] - 2022年第二季度，非利息存款总额为35.87亿美元，其中加利福尼亚州占57%[52] - 2022年第二季度，利息存款总额为59.51亿美元，加利福尼亚州占47%[52] - 2022年第二季度，商业存款总额为69.55亿美元，加利福尼亚州占49%[53] 贷款与资产质量 - 2022年第二季度总贷款余额为94.24亿美元，较2021年第四季度的74.08亿美元增长了27.5%[26] - 2022年第二季度的贷款损失准备金为贷款投资的37个基点，净增加33.9万美元[101] - 2022年第二季度不良资产比率为15个基点，显示出信贷质量依然强劲[112] - 2022年第二季度的净贷款损失率为0.02%[47] 未来展望 - 2022年第二季度的季度股息为每股0.11美元，预计2022年第三季度也将支付相同的股息[82] - 2022年第二季度商业贷款发放总额为12亿美元，较2021年同期增长133%[38] - 2022年第二季度贷款组合中，多家庭贷款占比43%，商业贷款占比32%[27] 其他新策略与有价值信息 - 核心存款中，99%为核心非批发存款，商业存款占74%[7] - 数字存款渠道自2019年第三季度推出以来，账户余额在2022年3月达到5.08亿美元，环比增长31%[59] - 2022年第二季度，非利息收入中，投资顾问费用占比60%[71] - 2021年非利息费用与平均资产的比率持续下降，显示出公司在人员和技术投资方面的高效运营[73]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收益为3330万美元，即每股0.59美元，较2022年第一季度增长7% [5] - 本季度总收入为9520万美元，较2022年第一季度增长6%，同比增长32% [5] - 本季度末有形账面价值每股升至15.61美元 [5] - 宣布并支付了每股0.11美元的第二季度现金股息 [5] - 第二季度摊薄后每股收益为0.59美元，资产回报率为1.24%，有形普通股权益回报率为15.5% [20] - 本季度净息差扩大18个基点至3.18%，生息资产收益率扩大至3.5%，存款成本从15个基点增至28个基点 [21] - 贷款信用损失准备金本季度增加33.9万美元至3320万美元，准备金率从44个基点降至37个基点 [22] - 本季度非利息收入为1340万美元，咨询和信托部门的税前利润率为24% [23] - 本季度非利息支出为4880万美元，较第一季度略有上升2.5%，效率比率为50.7% [24][25] - 第二季度有效税率为27.9%，上一季度为28.4% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 本季度贷款发放量创纪录，达到22亿美元，较第一季度增长96%，同比增长98% [8][27] - 商业贷款（包括业主自用商业地产）占比51%，多户住宅贷款占比40%，单户住宅贷款占比4%，土地和建筑贷款占比2%，其他占比3% [27] - 商业业务部门在2022年第二季度发放了创纪录的12亿美元新商业贷款，其中30%为可调整的商业循环信贷额度 [28] - 工商业贷款发放包括5.18亿美元公共金融贷款、2890万美元商业定期贷款、330万美元业主自用商业地产贷款和320万美元设备融资贷款 [29] - 贷款发放的加权平均利率从第一季度的3.36%升至3.73% [33] 存款业务 - 本季度存款增加5.81亿美元，较第一季度增长6.5%，同比增长34.2% [34] - 非利息活期存款增加2.91亿美元（8.8%），货币市场和储蓄账户增加2.77亿美元（10.7%） [35] - 非利息存款占总存款余额的38%，截至6月30日贷款存款比率为98.8% [36] 财富管理和信托业务 - 本季度末资产管理规模为48亿美元，受市场条件影响在季度首月有所扩大 [12] - 为客户管理的全天候投资组合表现良好，咨询和信托部门的税前利润率为24% [12][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达和德克萨斯市场的贷款业务管道增长显著，每个市场的管道规模超过1亿美元 [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过有机增长机会和并购活动实现战略增长，核心存款持续增加，保持自给自足 [7] - 成功将财富管理和信托业务扩展到佛罗里达，在德克萨斯和佛罗里达获得信托权力 [13] - 完成对First Florida Integrity Bank的收购，转换核心系统，与新客户建立合作关系 [14] - 在德克萨斯州普莱诺开设新分行，预计将为该地区客户提供服务 [16] - 公司在佛罗里达和德克萨斯市场具有竞争力，通过重新调整业务重点和提供有竞争力的产品获得市场份额 [66][67][69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业和经济面临诸多不利因素，但公司各业务线表现良好，业务模式在不同市场中有效运作 [6][8] - 随着利率上升和经济周期转变，公司凭借强大的资产负债表和良好的信贷质量处于有利地位，各业务线需求旺盛 [18] - 预计贷款收益率在下半年将显著提高，净息差短期内可能压缩，但长期将稳定并扩大 [44][45][46] - 预计未来贷款增长率为低至中20%，后期因基数增大增速略有放缓 [77] 其他重要信息 - 本季度回购了250万美元的股票，加权平均价格为每股21美元 [16] - 公司投资技术以提高运营效率，采取措施确保员工参与和发展 [16][17] - Nidec合作项目的工作流程已完成，正在进行内部员工试点，随后将进行公开测试和正式上线 [78] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 6月底计息存款的即期利率以及本周期累计存款贝塔系数的预期 - 6月底总存款的即期利率降至30多个基点的中间区域 存款成本会上升，但具体幅度不确定，公司受益于消费者和零售渠道，分行层面的贝塔系数与市场一致 [38][40][41] 问题2: 多户住宅贷款定价更新以及贷款收益率是否会从明年开始加速上升 - 目前多户住宅贷款平均利率在4.5%左右，比之前利率较低时高150个基点 第三和第四季度将开始受益，明年将更明显 商业贷款收益率预计也将在4% - 6%之间 [44][45] 问题3: 是否可以假设净息差会有更温和的扩大，新贷款收益率的增长能否抵消存款成本的增加 - 短期内净息差可能会有一定压缩，之后会稳定并扩大，公司通常在3% - 3.25%的区间内运营，具体情况取决于美联储的行动 [46][47] 问题4: 今年和明年客户服务成本的预计金额 - 由于美联储行动不确定，无法给出确切数字 客户服务成本今年会增加，但不会达到100%的贝塔系数，公司会管理好成本 [48][49][50] 问题5: 第三季度非利息支出的当前运行率更新 - 除客户服务成本外，第二季度非利息支出符合预期或略有下降 公司计划全年将效率比率保持在低至中50%的水平，支出会因客户服务和业务扩张而增加 [52] 问题6: 进入第三季度各业务线新贷款管道情况以及今年剩余时间贷款生产量的趋势 - 各业务线管道显示需求旺盛，包括多户住宅、商业和设备融资等 预计贷款需求受消费者影响较小，商业客户和多户住宅、商业房地产领域需求仍高 [56][57] 问题7: 资产负债表另一侧的增长预期，是否能完全依靠核心存款支持贷款增长，还是需要进入经纪市场融资 - 贷款发放给核心存款带来压力，但存款管道强劲，目前不需要进入经纪市场，如有需要也只是少量 尽管边际成本增加，但大规模增长的前景更有利 [59][60][62] 问题8: 今年是否仍无证券化业务 - 目前没有证券化业务计划 [62] 问题9: 公司在德克萨斯和佛罗里达市场的竞争格局以及竞争优势 - 在佛罗里达，重新调整业务重点后多户住宅产品需求强劲，商业业务贷款竞争与其他主要市场相当 在德克萨斯，C&I业务和多户住宅业务需求良好，产品与机构竞争优势明显 两个市场的管道增长显著 [66][67][69] 问题10: 如何看待未来的净有机增长 - 公司团队表现出色，即使仅依靠有机增长，资产负债表也将以高于多数银行的速度扩张 预计明年贷款增长率为低至中20%，后期增速略有放缓 [75][77] 问题11: Nidec合作项目的进展情况 - 工作流程已完成，集成准备就绪，正在进行内部员工试点，随后将进行公开测试和正式上线 尽管比特币价格下跌，但公司认为消费者对通过银行进入比特币市场有需求，区块链技术对银行业未来很重要 [78][79][80] 问题12: 费用管理是否会影响在德克萨斯和佛罗里达的招聘计划 - 不会影响招聘生产人员的计划，公司会继续在市场上扩张 公司会管理费用，通过技术和流程优化提高效率 [85][87][91] 问题13: 贷款损失准备金率显著下降的原因和假设 - 本季度保持基线模型不变，穆迪模型结果持续向好，业务线指标改善，同时有购买受损贷款的回收 公司会根据上一季度的基线百分比进行建模，目前所有指标良好 [92][93][94] 问题14: 季度末26亿美元工商业贷款组合中基于Prime、LIBOR、SOFR的金额，以及第二季度重新定价是否有延迟 - 无法提供具体金额，工商业贷款组合从历史上的定期、中期贷款向更直接的可调整贷款转变，目前约为70 - 30的比例（不包括业主自用部分） 部分贷款有利率下限需要突破，公司已转向SOFR基准，预计下半年和明年会有积极势头 [97][98][100] 问题15: 不同渠道能否支持存款增长，避免进入批发融资市场 - 第三季度有信心通过管道内的存款满足资金需求，存款有时会不稳定 第四季度商业存款可能有季节性下降，需要短期填补缺口 市场上有足够的存款，但边际成本较高，公司的一些渠道成本较低 [101][102][103] 问题16: 资产负债表增长是否会推动净利息收入增长，第二季度是否可能是本利率周期的净息差峰值 - 资产负债表增长将推动净利息收入增长，净息差短期内可能受边际增长影响，但预计会在3% - 3.25%的区间内正常化，具体取决于美联储行动 [104][105]

总贷款数据变化 - 2022年第一季度总贷款（含待售贷款）较2021年同期增加4.91亿美元，新增贷款11亿美元，部分被6.57亿美元的还款或定期还款抵消[136] - 截至2022年3月31日的三个月内，贷款和待售贷款增加4.91亿美元，主要因新增贷款11亿美元，部分被6.57亿美元的偿付或定期还款抵消[157] - 2022年第一季度末，贷款和待售贷款增加491000千美元，主要源于1100000千美元的新增贷款，部分被657000千美元的还款或定期还款抵消[167] 总存款与总收入变化 - 2022年第一季度总存款较2021年同期增加1.46亿美元，总收入（净利息收入和非利息收入）增长36%[137] - 2022年前三个月存款增长1.46亿美元，主要因企业存款增加1.75亿美元，部分被分行存款减少3100万美元抵消[157] 股票回购计划 - 2022年第二季度公司授权一项股票回购计划，可在公开市场或私下协商交易中回购至多7500万美元普通股[138] 业务非利息费用成本占比 - 2022年第一季度银行业务和财富管理业务的非利息费用中，薪酬和福利成本分别占比61%和78%[139] 银行业务利息收支情况 - 2022年第一季度银行业务利息收入7914.4万美元，利息支出341.3万美元，净利息收入7573.1万美元[141] - 2021年第一季度银行业务利息收入5913.8万美元，利息支出484.8万美元，净利息收入5429万美元[141] 财富管理业务非利息收支情况 - 2022年第一季度财富管理业务非利息收入834.5万美元，非利息费用664.4万美元[141] - 2021年第一季度财富管理业务非利息收入692.3万美元，非利息费用573.1万美元[141] 公司净收入与税前收入变化 - 2022年第一季度公司净收入和税前收入分别为3080万美元和4310万美元，2021年同期分别为2240万美元和3130万美元[141] - 2022年第一季度税前收入增加1180万美元，源于银行业务增加1330万美元和财富管理业务增加50万美元，部分被公司费用增加200万美元抵消[141] 净利息收入及相关指标变化 - 2022年3月31日止三个月净利息收入为7450万美元，较2021年同期的5420万美元增长37%，主要因生息资产增加45%和计息负债成本降低[145] - 2022年3月31日止三个月计息负债成本从2021年同期的0.45%降至0.32%，借款平均余额从2021年的2.061亿美元增至2022年的3.012亿美元[145] - 2022年3月31日止三个月净息差从2021年同期的3.16%降至3.00%，主要因TGRF收购使平均超额流动性增加[145] 信贷损失拨备变化 - 2022年3月31日止三个月信贷损失拨备为负80万美元，2021年同期为40万美元，减少因经济情景展望改善[146] 业务非利息收入变化 - 2022年3月31日止三个月银行业非利息收入为753.1万美元，较2021年同期的530.9万美元增加220万美元，主要因售后回租交易收益等[148] - 2022年3月31日止三个月财富管理非利息收入为834.5万美元，较2021年同期的692.3万美元增加140万美元，主要因可计费资产管理规模增加[149] 资产管理规模变化 - 2022年第一季度资产管理规模减少2.25亿美元，是新账户1.23亿美元、投资组合损失3.35亿美元及终止和净提款1300万美元的综合结果[151] 不同类型利息收入及收益率情况 - 2022年3月31日止三个月贷款利息收入为7202.7万美元，平均收益率3.84%；2021年同期为5353.1万美元，平均收益率3.99%[143] - 2022年3月31日止三个月证券AFS利息收入为636万美元，平均收益率2.12%；2021年同期为520.6万美元，平均收益率2.70%[143] - 2022年3月31日止三个月联邦住房贷款银行股票、联邦基金和存款利息收入为75.7万美元，平均收益率0.25%；2021年同期为40.1万美元，平均收益率0.23%[143] 业务非利息支出变化 - 2022年第一季度银行业务非利息支出从2.86亿美元增至4.01亿美元，主要因薪酬福利、占用和折旧等费用增加，其中薪酬福利因平均全职员工增加41.0%而高出750万美元[153] - 2022年第一季度财富管理业务非利息支出增加90万美元，因薪酬福利和专业服务及营销费用增加[153] 公司总资产变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为104.75亿美元，较2021年12月31日增加2.79亿美元，主要因贷款增加，部分被现金和证券减少抵消[155][156] 证券相关数据变化 - 截至2022年3月31日的三个月内，证券总额减少1200万美元，主要因抵押支持证券偿付[157] - 截至2022年3月31日，可供出售证券组合的估计公允价值为2.58亿美元，较2021年12月31日的11.91亿美元减少，主要因9.2亿美元的机构抵押支持证券转移至持有至到期[159][160] - 截至2022年3月31日，公司持有至到期（HTM）证券组合摊余成本为920,408千美元，未确认损失39,657千美元，估计公允价值880,751千美元，2021年12月31日无HTM证券[162] - 截至2022年3月31日，可供出售（AFS）证券摊余成本总计273,545千美元，估计公允价值总计269,030千美元，不同期限有不同加权平均收益率[163] 证券抵押品情况 - 美国国债、机构抵押支持证券和SBA证券分别被用作满足监管要求、支持贷款销售和证券化协议以及回购协议的抵押品[159] 房地产贷款数据 - 截至2022年3月31日，房地产贷款未偿还本金余额为5,619,195千美元，2021年12月31日为5,284,728千美元[166] 存款相关数据 - 截至2022年3月31日，存款总额为8,957,518千美元，加权平均利率为0.121%；2021年12月31日总额为8,811,960千美元，加权平均利率为0.111%[167] - 2022年前三个月，有息存款加权平均利率从2021年12月31日的0.18%增至0.19%，有息和无息存款加权平均利率从0.15%降至0.12%[167] - 截至2022年3月31日，100,000美元及以上定期存款到期金额总计537,463千美元[169] - 截至2022年3月31日，公司持有90000千美元的经纪存款[169] 借款相关数据 - 截至2022年3月31日的三个月内，借款增加1.16亿美元，因新增1.5亿美元次级债务，部分被1850万美元的信用额度还款和1300万美元的回购协议减少抵消[157] - 截至2022年3月31日，公司借款包括173000千美元次级票据和153000千美元回购协议；2021年12月31日包括26000千美元次级票据、166000千美元回购协议和18500千美元控股公司信贷额度借款[171] - 2022年第一季度末和2021年，银行月末未偿还借款最高金额分别为177000千美元和255000千美元[171] 逾期和非应计贷款情况 - 截至2022年3月31日，逾期30 - 59天贷款为5617000美元，占比0.08%；逾期60 - 89天贷款为1041000美元，占比0.01%；非应计贷款为10843000美元，占比0.15%；逾期和非应计贷款总计17501000美元，占比0.24%[172] - 截至2021年12月31日，逾期30 - 59天贷款为4756000美元，占比0.07%；逾期60 - 89天贷款为570000美元，占比0.01%；非应计贷款为8330000美元，占比0.12%；逾期和非应计贷款总计13656000美元，占比0.20%[172] 非应计贷款及TDR贷款情况 - 截至2022年3月31日，有信贷损失拨备的非应计贷款为1227000美元，无信贷损失拨备的非应计贷款为9616000美元[174] - 截至2021年12月31日，有信贷损失拨备的非应计贷款为1733000美元，无信贷损失拨备的非应计贷款为6598000美元[174] - 截至2022年3月31日，应计TDR贷款为1030000美元，非应计TDR贷款为3004000美元，总计4034000美元；截至2021年12月31日，应计TDR贷款为2714000美元，非应计TDR贷款为3204000美元，总计5918000美元[174] 房地产贷款信贷损失拨备情况 - 2022年第一季度，房地产贷款中住宅物业信贷损失拨备期初余额为2637000美元，计提561000美元，期末余额为3198000美元[176] - 2022年第一季度，房地产贷款中商业物业信贷损失拨备期初余额为17049000美元，计提 - 1413000美元，期末余额为15636000美元[176] 信贷损失拨备总体情况 - 2022年第一季度，信贷损失拨备期初余额为33776000美元，计提 - 943000美元，冲销145000美元，回收134000美元，期末余额为32822000美元[176] 贷款相关ACL情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司贷款相关的ACL分别占未偿还贷款总额的0.44%和0.49%[177] - 公司根据经济和损失迁移模型、历史冲销经验、贷款拖欠率等因素估计贷款损失并调整ACL[178] 贷款与存款比率情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司贷款与存款比率分别为88%和84%[193] 经营活动现金流量情况 - 2022年第一季度，经营活动提供净现金4000万美元，主要源于净收入3100万美元和其他资产净增加500万美元；2021年同期提供净现金3300万美元，主要源于净收入2200万美元和其他资产净减少500万美元[190] 投资活动现金流量情况 - 2022年第一季度，投资活动使用净现金4.83亿美元，主要因贷款净增加4.91亿美元和可供出售证券购买8300万美元，部分被证券本金收回和到期收到的8800万美元现金抵消；2021年同期使用净现金2.65亿美元，主要因贷款净增加3.21亿美元，部分被证券本金收回和到期收到的5300万美元现金及证券赎回所得300万美元抵消[191] 融资活动现金流量情况 - 2022年第一季度，融资活动提供净现金2.53亿美元，主要包括存款净增加1.46亿美元和次级债务净增加1.48亿美元，部分被信用额度净偿还1900万美元、支付股息600万美元和回购协议净减少1300万美元抵消；2021年同期提供净现金7100万美元，主要因存款净增加3.32亿美元，部分被联邦住房贷款银行预付款减少2.5亿美元、信用额度净偿还700万美元和支付股息400万美元抵消[192] 可用信用额度情况 - 截至2022年3月31日，公司可用信用额度余额总计32亿美元[189] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司表外安排包括新贷款资金承诺7701.2万美元、现有贷款和信贷额度资金承诺12.23173亿美元、备用信用证承诺2474.5万美元[194] 对联邦住房贷款银行信用证义务情况 - 截至2022年3月31日，公司对联邦住房贷款银行的信用证义务为2.78亿美元，用作公共基金存款的抵押品，其中包括来自加利福尼亚州的2.63亿美元存款[196] 资本比率情况 - 截至2022年3月31日，FFB普通股一级资本比率为12.16%（实际金额9.58976亿美元），一级杠杆比率为9.14%（实际金额9.58976亿美元），一级风险资本比率为12.16%（实际金额9.58976亿美元），总风险资本比率为12.67%（实际金额9.99631亿美元）；均超过监管要求[198] - 截至2022年3月31日，FFB普通股一级资本比率、一级杠杆比率、一级风险资本比率和总风险资本比率超过“资本充足”要求的金额分别为4.46亿美元、4.34亿美元、3.28亿美元和2.11亿美元[202] 可用流动性及资本注入能力情况 - 截至2022年3月31日，FFI拥有8400万美元可用流动性及循环信贷额度，有能力和财务资源在需要时向FFB注入额外资本[201] 股息支付情况 - 2022年第一季度公司支付普通股每股0.11美元的季度现金股息[203] - 公司目前打算继续支付季度股息，未来现金股息的金额和宣告需经董事会批准并受某些监管限制[203] - 根据控股公司信贷协议条款，FFI在当前十二个月内股息和股票回购总额不得超过同期净收入的50%[203] - 2021年公司支付股息1610万美元，每股0.36美元[203] 资本支出承诺情况 - 截至2022年3月31日，

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收益为3080万美元，即每股0.55美元，较2021年第一季度增长38% [5] - 本季度总收入为8990万美元，较2021年第一季度增长36% [5] - 摊薄后每股收益为0.55美元，资产回报率为1.18%，有形普通股权益回报率为14.7% [13] - 有形账面价值每股增至15.21美元 [5][13] - 净息差收缩17个基点至3%，贷款平均收益率提高4个基点至3.84%，存款成本维持在15个基点 [14] - 信贷损失拨备降至贷款总额的44个基点，不良资产占总资产的比例维持在16个基点 [15] - 资产管理费收入为1020万美元，咨询和信托部门本季度的税前利润率为21% [16] - 非利息支出增加，效率比率为53% [17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度新增贷款11亿美元，接近历史最高水平，其中42%来自商业和工业贷款 [6] - 商业业务贷款占第一季度新增贷款的42%，C&I贷款为4.82亿美元，较去年第一季度增长90% [19] - 贷款组合中，49%的C&I贷款为可调整的商业循环信贷额度 [19] - 截至3月31日，持有投资的贷款组合中，多户住宅占42%，商业业务贷款占29%等 [21] - 商业业务贷款余额同比增长约56% [21] 存款业务 - 核心存款占总存款的99%，本季度存款增加1.46亿美元，至90亿美元，较上季度增长2%，较2021年第一季度增长43% [7][24] - 贷款与存款比率本季度末为88% [7] 财富管理和信托业务 - 本季度末资产管理规模为55亿美元，信托咨询资产为13亿美元 [7][17] - 管理的全天候投资组合表现良好，总资产下降4%，小于标准普尔500指数的5%和纳斯达克指数的9% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度在德克萨斯州和佛罗里达州共发放贷款8400万美元，这两个市场占贷款总额的17% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成收购First Florida Integrity Bank，预计5月完成核心系统转换 [9] - 即将在德克萨斯州普莱诺开设新分行 [9] - 持续投资技术和合规工作，以满足客户需求和监管要求 [10] - 扩大产品供应，包括改进SBA贷款、扩大投资管理服务以及与Fiserv和NYDIG合作引入新业务 [11] - 评估暂停出售贷款组合，考虑让贷款余额增长的策略 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场环境多变，但公司仍能实现强劲、可持续的业绩，市场模式在不同市场运行良好 [4][6] - 面对利率上升和经济转型，公司资产负债表强劲，信贷需求旺盛，各业务线的业务储备充足 [12] - 预计第二季度净息差将反弹，贷款收益率将提高 [32] - 预计全年贷款发放量最低为45亿美元，第四季度通常是最强劲的季度 [57] 其他重要信息 - 公司宣布并支付了第一季度每股0.11美元的现金股息 [5] - 董事会授权回购至多7500万美元的公司股票 [5] - 本季度将9.17亿美元可供出售证券转为持有至到期证券 [15] - 其他收入包括110万美元的售后回租交易收益 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于暂停证券化并将贷款保留在资产负债表上的策略及资金来源 - 分析后认为保留贷款比出售更有利，可获得利差收入，虽今年会减少一次性收益，但明年会增加利差收入；目前有现金储备且无短期资金限制，未来也会考虑出售整笔贷款 [27][28] - 过去因存款过剩限制了部分大客户，现在认为有能力吸引更多存款以满足贷款增长需求 [29] 问题: 对未来净息差的看法及利率敏感性更新 - 目前是净息差低谷，随着现金投入使用和贷款收益率提高，第二季度有望反弹；长期来看，贷款储备充足且收益率提高，有望抵消资金压力，但美联储加息会带来压力，公司资产重定价速度较快 [31][32][33] - 存款贝塔值可能会比上一轮加息周期更快上升，公司在第一年仍略微负债敏感，第二年资产敏感 [34] 问题: 新业务的具体情况及NYDIG合作进展 - SBA贷款方面，公司聘请了新的团队并扩大销售力量，将在佛罗里达、德克萨斯和加利福尼亚拓展业务 [36] - NYDIG合作即将推出产品，正在与监管机构沟通；除加密领域外，还在探索为金融科技公司提供服务的机会 [37][38] - 投资管理方面，在佛罗里达增加了关系经理并获得信托权力，即将迎来首个信托关系；德克萨斯分行即将开业，员工正在培训，之后将申请信托权力 [39] 问题: 全年存款增长预算 - 过去因存款过剩限制了增长，现在随着美联储加息和贷款需求增加，将重新放开存款增长，但也会控制贷款与存款比率以维持净息差 [44] - 第一季度商业存款服务实现正增长，未来存款余额将上升，可抵消部分资金需求；公司在商业存款业务上的地位稳固，有能力实现大规模存款增长 [45][46] 问题: 费用情况及核心利润率的特殊贡献 - 部分费用具有季节性，本季度有约100万美元的合并相关超额费用；预计全年费用会因业务扩张而增加，但效率比率将维持在50%左右 [48] - 本季度 accretion 收入为33万美元，售后回租收益为110万美元，MSR调整减少20万美元 [49] 问题: 并购前景 - 银行股价格下跌后，并购活动有所减少；公司仍在关注德克萨斯、佛罗里达、加利福尼亚等地的机会，但目前股价相对于有形账面价值有所贬值，可能会影响并购 [51] 问题: 贷款收益率上升情况及可变利率贷款占比 - 新贷款储备的收益率平均上升约100个基点，各产品线均有体现；第二季度后期将开始受益于新贷款的高收益率 [54] - 可变利率贷款目前约占贷款总额的19%，且比例在增加，部分固定期限贷款未来可能转为可变利率 [55][56] 问题: 2022年贷款发放总量预期 - 第一季度超预期，第二季度将更强，第三季度可能因客户适应新利率和夏季因素有所调整，第四季度通常最强；预计全年最低发放量为45亿美元，也可能更高 [57] 问题: 财富管理和信托业务费用情况 - 费用平均在60 - 65个基点之间；市场下跌影响了FFA的资产余额，公司花更多时间与客户沟通，但业务储备仍充足，仍在新增业务 [58][59] 问题: SBA业务模式及年度证券化影响 - SBA业务初期计划将约50%的贷款出售，一年后降至25%，三年后大部分保留；出售部分贷款可抵消运营成本，实现盈利后减少出售 [61] - 证券化后仍需为资产分配资本，除了没有前期收益外，没有其他影响；出售整笔贷款则无需持有必要资本 [63][64] 问题: 客户服务成本随利率上升的变化及相关存款金额 - 随着美联储加息，部分大客户期望与联邦基金利率挂钩的关系，预计客户服务成本会增加，但不会提供具体模型指导 [65] - 通常约有10亿美元的资金对利率敏感 [67] 问题: 客户服务成本相关存款与2018/2019年的比较 - 当时这类核心关系的存款总额略高 [69] 问题: 股票回购的意图 - 基于模型，认为当前股价下回购对收益有增值作用；公司有超额资本，且认为股价相对于同行倍数较低，准备在股价处于当前水平或更低时积极回购 [70] 问题: 今年税率的预期 - 随着加州以外地区的贷款增长和其他策略的实施，税率将逐渐下降，但幅度不会很大 [71]

业绩总结 - 截至2022年3月31日，公司管理的资产总额为55亿美元，信托资产顾问总额为13亿美元[6] - 2022年第一季度的净收入为3100万美元，同比增长38%[95] - 2022年第一季度的税前收入为1.513亿美元，平均有形普通股权益回报率为18.3%[73] - 2022年第一季度的资产回报率(ROAA)为1.18%，普通股权益回报率(ROATCE)为14.7%[8][112] - 2022年第一季度的净利差(NIM)为3.00%，较2021年第四季度的3.17%有所下降[8] - 2022年第一季度的效率比率为53%[94] 用户数据 - 2022年第一季度，核心存款中99%为核心非批发存款，商业存款占核心存款基数的72%[8][58] - 2022年第一季度，非利息存款总额为32.96亿美元，其中加利福尼亚州占57%[53] - 2022年第一季度，商业存款总额为64.11亿美元，其中加利福尼亚州占49%[54] - 数字存款渠道自2019年第三季度推出以来，至2022年3月31日，余额达到3.88亿美元，客户数量约为6800人[60] 贷款与存款 - 2022年第一季度，总贷款余额为$7,899百万，贷款收益率为3.84%[30] - 2022年第一季度，商业贷款总额为$2,282百万，占总贷款的42%，同比增长19%[39] - 2022年第一季度，贷款发放总额为$1,148百万，较2021年第一季度增长50%[37] - 2022年第一季度，非利息负债存款同比增长51%[50] - 2022年第一季度，加利福尼亚州的贷款占总贷款的71%[30] 财务指标 - 2022年第一季度，非利息收入占总收入的15%[8] - 2022年第一季度，净利息收入为2.33亿美元，净利息利润率保持稳定[68] - 2022年第一季度，非利息收入为1310万美元，其中投资顾问费用占61%[71] - 2021年第一季度的净利息收入为54,229千美元，2022年第一季度为74,494千美元，增长了37.4%[115] - 2021年末，公司的总风险资本比率为12.76%[105] 未来展望 - 预计未来五年，达拉斯-沃斯堡-阿灵顿地区的人口年均增长率为5.9%[11] - 核心存款在过去两年内从73%增加至99%[57] 负面信息 - 2022年第一季度，信贷损失准备金为贷款投资的44个基点[97] - 截至2022年第一季度，公司的不良资产比率为16个基点[110] 其他信息 - 公司在小企业管理局的薪资保护计划中共计资助了2.27亿美元，平均每笔贷款约为28.4万美元[106] - 2022年第一季度，已豁免的薪资保护贷款为2360万美元，剩余贷款总额为2720万美元[106]

公司整体财务数据 - 截至2021年12月31日，公司总资产102亿美元，贷款69亿美元，待售贷款5亿美元，存款88亿美元，管理资产57亿美元，信托咨询资产13亿美元[13] - 2021年，公司非利息收入占总收入的23%[13] - 截至2021年12月31日，FFB总资产102亿美元，贷款69亿美元，待售贷款5亿美元，存款88亿美元，信托AUA 13亿美元[22] - 截至2021年12月31日，FFA管理资产规模为57亿美元[23] - 截至2021年12月31日，公司总资产102亿美元，贷款69亿美元，待售贷款5亿美元，存款88亿美元，管理资产57亿美元，信托咨询资产13亿美元[13] - 截至2021年12月31日，FFB总资产102亿美元，贷款69亿美元，待售贷款5亿美元，存款88亿美元，信托AUA为13亿美元[22] - 截至2021年12月31日，FFA管理资产为57亿美元[23] 贷款业务数据变化 - 2021年末，多户住宅和单户住宅贷款本金分别为28.86055亿美元和9.33445亿美元，占比分别为41.8%和13.5%；2020年末分别为22.47542亿美元和8.06014亿美元，占比分别为46.8%和16.8%[27] - 2021年末，商业地产和土地贷款本金分别为13.092亿美元和1.56028亿美元，占比分别为19.0%和2.3%；2020年末分别为7.47807亿美元和0.55832亿美元，占比分别为15.6%和1.2%[27] - 2021年末，房地产贷款和商业及工业贷款本金分别为52.84728亿美元和15.98422亿美元，占比分别为76.6%和23.2%；2020年末分别为38.57195亿美元和9.18676亿美元，占比分别为80.4%和19.2%[27] - 2021年末，消费贷款本金为1083.4万美元，占比0.2%；2020年末为1888.8万美元，占比0.4%[27] - 2021年末，贷款总额为68.93984亿美元；2020年末为47.94759亿美元[27] - 2021年末，贷款相关的溢价、折扣和递延费用及开支为1274.4万美元；2020年末为904万美元[27] - 截至12月31日，2021年总贷款为6893984千美元，2020年为4794759千美元[27] - 2021年多户住宅贷款余额为2886055千美元，占比41.8%；2020年余额为2247542千美元，占比46.8%[27] - 2021年单户住宅贷款余额为933445千美元，占比13.5%；2020年余额为806014千美元，占比16.8%[27] - 2021年住宅物业担保贷款总额为3819500千美元，占比55.3%；2020年为3053556千美元，占比63.6%[27] - 2021年商业物业贷款余额为1309200千美元，占比19.0%；2020年为747807千美元，占比15.6%[27] - 2021年土地贷款余额为156028千美元，占比2.3%；2020年为55832千美元，占比1.2%[27] - 2021年房地产贷款总额为5284728千美元，占比76.6%；2020年为3857195千美元，占比80.4%[27] - 2021年商业和工业贷款余额为1598422千美元，占比23.2%；2020年为918676千美元，占比19.2%[27] - 2021年消费者贷款余额为10834千美元，占比0.2%；2020年为18888千美元，占比0.4%[27] 贷款平台渠道 - 公司贷款平台有三个主要渠道，分别为商业房地产（CRE）、商业和工业（C&I）、消费者贷款[28] - 公司贷款平台有三个主要渠道，分别是商业房地产、商业和工业、消费者[28] 各类贷款期限及规模特点 - 多户住宅抵押贷款期限最长30年，适用于5个及以上单元的房产，初始固定利率期为3 - 10年[30] - 非业主占用商业房地产贷款期限一般最长10年，初始固定利率期为3 - 10年[32][33] - 设备融资贷款规模通常小于10万美元，期限为3 - 7年，利率固定[39] - 小企业贷款有最高25万美元的小额贷款组合计划[41] - 单户住宅抵押贷款大多为非合规大额和超大额贷款，初始固定利率期为3 - 10年，贷款期限不超过30年[44] 存款业务数据变化 - 截至2021年12月31日，无息活期存款金额为3280455千美元，占比37.2%；有息活期存款金额为2242684千美元，占比25.5%，平均利率0.070% [49] - 截至2021年12月31日，货币市场和储蓄存款金额为2620336千美元，占比29.7%，平均利率0.275%；定期存款金额为668485千美元，占比7.6%，平均利率0.145% [49] - 2021年总存款为8811960千美元，平均利率0.111%；2020年总存款为5913433千美元，平均利率0.376% [49] - 截至2021年12月31日，无息活期存款金额为32.80455亿美元，占比37.2%；有息活期存款金额为22.42684亿美元，占比25.5%，平均利率0.070%；货币市场和储蓄存款金额为26.20336亿美元，占比29.7%，平均利率0.275%；定期存款金额为6.68485亿美元，占比7.6%，平均利率0.145%；总存款金额为88.1196亿美元，平均利率0.111%[49] - 2020年，无息活期存款金额为16.55847亿美元，占比28.0%；有息活期存款金额为8.71289亿美元，占比14.7%，平均利率0.372%；货币市场和储蓄存款金额为24.07401亿美元，占比40.7%，平均利率0.549%；定期存款金额为9.78896亿美元，占比16.6%，平均利率0.591%；总存款金额为59.13433亿美元，平均利率0.376%[49] 存款人占比情况 - 截至2021年12月31日，公司七大银行存款人合计占总存款的22% [50] - 截至2021年12月31日，公司七大银行存款人合计占总存款的22%[50] 零售银行业务情况 - 零售银行有28个营业网点[53] - 零售银行渠道有28个银行办事处[53] 信托业务情况 - 2021年12月31日，信托资产托管规模（AUA）总计13亿美元[56] - 截至2021年12月31日，信托资产托管规模（AUA）总计13亿美元[56] - 公司提供信托服务，业务覆盖加利福尼亚州、佛罗里达州、内华达州和夏威夷州[56] 资产管理业务情况 - FFA的资产管理规模（AUM）在截至2021年12月31日的四年内复合年增长率为10%[59] - FFA的资产管理规模（AUM）在截至2021年12月31日的四年内复合年增长率为10%[59] 公司收购情况 - 公司自2012年以来完成了6次收购[65] - 公司自2012年以来完成了六次收购，2021年12月完成对TGR Financial Inc.的收购[65] 公司监管及合规要求 - 银行控股公司收购超过5%的有表决权证券或大部分资产需获得美联储事先批准[78] - FFB收购或合并其他存款机构需获得FDIC和DFPI事先批准[78] - 资本规则根据资产性质为特定类别资产和表外活动分配风险权重，范围从美国政府和机构证券的0%到某些股权敞口的600%[80] - 资本规则规定银行需维持额外2.5%的CET - 1作为资本保护缓冲，否则面临股息、股权回购和高管薪酬限制[82] - 资本规则要求从CET - 1中扣除特定项目，单一类别超10%或所有类别合计超15%时需扣除[83] - 2016年1月1日起，总资产低于150亿美元的银行可将2010年5月19日前发行的信托优先证券计入一级资本，上限为一级资本要素的25%[84] - 银行资本分类依据资本比率，“资本充足”要求总风险资本比率10.0%以上、一级风险资本比率8.0%以上等[89] - 资产超30亿美元的银行，联邦银行监管机构至少每年进行一次全面现场检查[90] - 资本不足银行若未提交或获批资本恢复计划，将被视为“严重资本不足”，母公司担保金额上限为子公司总资产的5.0%[91] - 加利福尼亚州法律规定，银行现金股息支付上限为留存收益和过去三年收入中的较低者，经批准可提高[102] - 单一借款人对加州州立银行的无担保债务不得超银行股东权益等总和的15%，担保和无担保债务合计不得超25%[104] - 联邦存款保险公司将银行存款保险上限永久提高至每位储户25万美元[105] - 《多德 - 弗兰克法案》要求资产超10亿美元的存款机构及其控股公司禁止鼓励高管过度冒险的激励性薪酬安排，相关规则未最终确定[111] - 公司采用激励薪酬追回政策，若此前财务报表因重大违规重述，将追回前三年高管超额激励薪酬[112] - FFB是FHLB成员，需持有一定数量FHLB的资本股票，2021年12月31日符合持股要求[113] - FFB与公司及其附属公司交易受限，担保贷款和投资分别限制在FFB资本和盈余的10%，合计限制在20%[114] - 若银行商业房地产贷款满足特定条件，需采取强化风险管理措施，如贷款占资本100%以上或36个月内增长50%以上[117] - 公司和FFB受《社区再投资法》约束，未达标将受处罚并需整改，评级低可能影响收购申请[112] - 公司和FFB受《银行保密法》和《美国爱国者法案》约束，违规将受处罚，已采取合规政策[123] - 《2020年反洗钱法》修订《银行保密法》，采用基于风险的方法，扩大执法和调查权力[126] - 资产达100亿美元以上的存款机构受CFPB监管，CFPB有权防止金融产品的不公平行为[130] - 2019年资产100亿美元以下且交易资产和负债占比5%以下的社区银行不受《沃尔克规则》限制，公司2021年底无相关投资[131] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司约有674名全职员工，无集体谈判协议，员工关系良好[136] 公司业务分布及经营策略 - 公司是一家金融服务公司，业务分布在加利福尼亚州、内华达州、佛罗里达州和夏威夷[13] - 公司经营策略是建立长期客户关系，采取团队方式提供服务[14] - 公司计划通过多种方式继续发展业务，包括直接营销、获取推荐、招聘人员、交叉销售和进行收购等[15] 公司子公司监管情况 - FFI是特拉华州的银行控股公司，受美联储委员会和达拉斯联邦储备银行监管[17] - FFB是加利福尼亚州特许银行，受联邦存款保险公司和加利福尼亚金融保护与创新部监管，也是旧金山联邦住房贷款银行成员[17][18] - FFA是基于费用的注册投资顾问，自1990年开始运营，受美国证券交易委员会监管[19] 公司其他业务服务 - 公司提供多种存款产品和服务，包括个人和企业支票、储蓄账户等[47] - 公司是一家收费型投资顾问公司，提供投资咨询和财富管理服务[57]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收益为2390万美元，即每股0.51美元；总收入为7580万美元，较上年第四季度增长20% [14] - 平均资产回报率为1.15%，平均有形股权回报率为13.4%，每股有形账面价值保持在14.92美元的强劲水平；股息支付从每股0.09美元增加22%至0.11美元 [14] - 调整后，平均资产回报率约为1.4%，平均有形普通股权益回报率约为16%；2021年全年平均资产回报率为1.41%，平均有形普通股权益回报率为16.9% [23] - 净利息收益率在本季度增至3.17%，贷款收益率提高6个基点，资金成本降低2个基点 [25] - 本季度净PPP手续费收入为56.1万美元，剩余手续费为61.8万美元；PPP贷款余额为5100万美元 [26] - 贷款信用损失准备金增加1280万美元至3380万美元，占总贷款的0.49% [27] - 资产管理费收入为960万美元，咨询和信托部门实现创纪录的25%的合并税前利润率 [28] - 非利息支出增加120万美元至3960万美元，本季度效率比率为51%，全年为47.5% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务 - 第四季度贷款发放额达到12亿美元，全年为39亿美元；存款本季度增长20亿美元，全年增长30亿美元 [15] - 第四季度优质工商业（C&I）贷款发放额达到创纪录的5.18亿美元，占本季度发放总额的43% [16] - 设备融资、公共融资和建筑商融资团队业务持续增长，不良资产率降至14个基点 [17] - 核心资金占总存款的99%，资金成本保持在15个基点的低位，贷存比在季度末提高到84% [18] 财富管理业务 - 第四季度资产增加2.82亿美元，年末资产管理规模达到创纪录的57亿美元 [19] - 财富管理和信托业务本季度合并税前利润率达到创纪录的25% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 得克萨斯州贷款业务增长，今年发放贷款1.56亿美元，年末贷款余额为2.16亿美元 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成与佛罗里达州TGR Financial的交易，战略布局新市场，获得经验丰富的银行团队和坚实的客户基础，并计划招聘人才拓展服务 [7][8] - 2021年第二季度将主要办公室迁至得克萨斯州达拉斯，在欧文开设有限目的办公室（LPO），并计划于今年第一季度在普莱诺开设零售分行 [9] - 2021年推出新的移动应用程序，客户在第四季度的采用情况良好，有助于吸引和服务客户 [10] - 成功完成1.5亿美元次级债务发行，加强资本状况，支持未来增长 [11] - 2021年完成多项项目，包括Freddie Mac多户住宅贷款证券化、为成为100亿美元银行做准备、启动比特币项目等，体现对提升客户体验和技术的承诺 [12] - 计划在佛罗里达州和得克萨斯州继续寻找并购机会，扩大市场份额；在投资管理和信托服务领域寻找团队，提升业务能力 [61][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第四季度面临奥密克戎疫情影响，团队仍完成所有项目并取得强劲财务业绩，对团队表现印象深刻 [4][6] - 业务模式转型成效显著，多元化服务增强了作为地区性银行的地位，未来前景乐观 [16][21] - 对得克萨斯州和佛罗里达州市场充满信心，预计贷款业务将持续增长 [9][43] 其他重要信息 - 管理层在电话会议中做出的前瞻性陈述受安全港声明保护，部分讨论涉及非GAAP财务指标，相关风险和不确定性及非GAAP指标调整可参考公司向美国证券交易委员会的备案文件 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年有机增长展望、贷款管道情况及构成变化 - 进入新一年，各产品类型的贷款管道处于创纪录水平，预计全年贷款发放比例与去年相似，约50% - 55%为多户住宅贷款，其余分布在C&I和消费平台；预计明年传统商业房地产贷款将增加；得克萨斯州贷款业务有望继续增长，佛罗里达州业务需要时间提升规模 [42][43][44] 问题2: TGR Financial收购整合情况、成本节约及费用增长预期 - 整合进展顺利，预计实现30%的费用削减；预计全年非利息支出为4600 - 4700万美元；即使资产规模超过100亿美元，效率仍有望保持在50%左右；计划在5月进行核心系统转换 [47][48][49] 问题3: 净利息收益率的影响因素及预期 - 净利息收益率受现金再投资和高收益贷款提前还款影响；目前贷款组合收益率已触底并开始企稳回升，预计第二季度资产收益率将开始上升；由于批发资金减少、存款低贝塔值等因素，本周期利率敏感性低于上一周期，净利息收益率有望稳定在当前水平 [54][55][57] 问题4: 2022年贷款发放量预期 - 预计贷款发放量在40 - 44亿美元左右，若美联储快速加息，市场活动可能会受到一定影响，50亿美元是一个理想目标 [59] 问题5: 佛罗里达州和得克萨斯州的市场拓展计划及招聘节奏 - 将继续在佛罗里达州和得克萨斯州寻找并购机会；在佛罗里达州，计划先沿西海岸向北拓展，得克萨斯州的达拉斯都会区是当前增长重点，同时关注奥斯汀和圣安东尼奥等周边市场；正在寻找投资管理、信托服务和C&I团队的人才 [61][62][63] 问题6: 本季度C&I贷款增长的原因及与疫情前的对比 - 约50%为新信贷，大部分新信贷是企业因生产力提高而扩大借款需求导致的额度扩张或续约 [65] 问题7: 存款贝塔值假设及利率周期影响 - 模型假设存款衰减率为15% - 20%，贝塔值为10%；预计存款贝塔值较低且持续时间较长，贷款贝塔值将超过存款收益率贝塔值；公司处于相对中性的位置应对利率变化 [67][68] 问题8: 客户服务成本与利率上调的关系及费用预期 - 客户服务成本相对稳定，预计会随利率上调有所增加，但幅度不会与利率上调同步；全年非利息支出4600 - 4700万美元的预期是基于当前利率环境 [72][73] 问题9: 随着在佛罗里达州和得克萨斯州业务增长，税率预期 - 预计今年税率约为28%，随着加州以外贷款业务增加，税率将逐渐下降 [74] 问题10: 贷款组合中浮动利率贷款比例及利率下限影响 - 约16%为固定利率贷款，其余为可调利率贷款；大部分可调利率贷款在最初五年内；预计现有贷款组合受利率影响不大，新贷款业务将对贷款收益率产生更大影响；C&I贷款的利率下限可能会导致一定滞后，但影响不大；提前还款放缓将使新贷款以更高利率进入组合，带来净收益 [77][79][80] 问题11: 年末借款资金增加部分的偿还情况 - 已尽力偿还所有可偿还的借款；年末资产负债表上的借款主要来自TGR的2500万美元次级债务和与客户的回购协议，控股公司的600万美元贷款已用次级债务发行所得偿还 [81][82][83] 问题12: 2023年盈利能力目标 - 希望平均普通股权益回报率在15% - 17%之间，资产回报率在1.35% - 1.55%之间；正常情况下，资产回报率约为1.25%，但可能因外部证券收益等因素有所波动 [84][85][86]

财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月总贷款（含待售贷款）增加5.01亿美元，源于27亿美元的新增贷款和5600万美元的贷款购买，部分被18亿美元的还款或定期还款以及4.19亿美元的贷款销售所抵消[112] - 2021年前九个月总存款增加9.32亿美元，总收入（净利息收入和非利息收入）较2020年前九个月增长21%[113] - 2021年第三季度公司净收入和税前收入分别为3720万美元和5190万美元，2020年同期分别为3090万美元和4310万美元，税前收入增加880万美元[118] - 2021年前三季度公司净收入和税前收入分别为8560万美元和1.194亿美元，2020年同期分别为6200万美元和8680万美元，税前收入增加3260万美元[120] - 2021年第三季度末，贷款平均余额60.60153亿美元，利息收入5678.1万美元，收益率3.74%；2020年同期平均余额56.44646亿美元，利息收入5523.1万美元，收益率3.91%[122] - 2021年第三季度末，证券AFS平均余额7.15505亿美元，利息收入460.6万美元，收益率2.58%；2020年同期平均余额8.40593亿美元，利息收入610.7万美元，收益率2.91%[122] - 2021年第三季度末，FHLB股票、联邦基金和存款平均余额9.24232亿美元，利息收入60.2万美元，收益率0.26%；2020年同期平均余额3.29311亿美元，利息收入35.3万美元，收益率0.43%[122] - 2021年第三季度末，总生息资产平均余额76.9989亿美元，利息收入6198.9万美元，收益率3.22%；2020年同期平均余额68.1455亿美元，利息收入6169.1万美元，收益率3.62%[122] - 2021年第三季度末，总付息存款平均余额39.76057亿美元，利息支出275.3万美元，利率0.27%；2020年同期平均余额37.69335亿美元，利息支出798.8万美元，利率0.84%[122] - 2021年第三季度净利息收入5918.7万美元，净息差2.94%，净利息收益率3.07%；2020年同期净利息收入5161.7万美元，净息差2.72%，净利息收益率3.03%[122] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息收入从2020年同期的1.449亿美元增至1.713亿美元，增长18%，主要因生息资产增加12%[127] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息收入从2020年同期的5160万美元增至5920万美元，增长15%，得益于生息资产增加13%和净息差扩大[126] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净息差从2020年同期的2.97%增至3.14%，净息差从2.59%增至2.98%[127] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净息差从2020年同期的3.03%增至3.07%，主要因计息负债成本从0.90%降至0.28%，部分被生息资产收益率从3.62%降至3.22%抵消[126] - 截至2021年9月30日的九个月，计息负债成本从2020年同期的1.22%降至0.37%，主要因计息存款成本和借款成本下降[127] - 截至2021年9月30日的三个月，FHLB预付款和其他借款平均余额从2020年同期的6.989亿美元降至540万美元，控股公司信贷额度平均余额从530万美元增至540万美元[126] - 截至2021年9月30日的九个月，FHLB预付款和其他隔夜借款平均利率从2020年同期的1.37%降至0.79%，控股公司信贷额度平均余额从390万美元增至780万美元[128] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，信贷损失拨备分别为41.7万美元和1.3万美元，而2020年同期分别为150万美元和700万美元[130] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，银行非利息收入分别为2320.2万美元和3571万美元，较2020年同期分别增加520万美元和940万美元，主要因信托费、贷款相关费用和贷款销售收益增加[131] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，贷款相关费用分别扣除了180万美元和310万美元的抵押贷款服务权估值备抵，主要因提前还款速度加快[131] - 财富管理非利息收入在2021年第三季度为785.7万美元，2020年同期为602万美元，增长183.7万美元；前九个月为2202万美元，2020年同期为1813.9万美元，增长388.1万美元[133] - 2021年前九个月AUM增加5.02亿美元，新增账户3.44亿美元，投资组合收益3.62亿美元，终止和净提款2.04亿美元[134] - 2021年第三季度末AUM总计54.28737亿美元，年初余额为53.19862亿美元[134] - 2021年前九个月末AUM总计54.28737亿美元，年初余额为49.26791亿美元[134] - 2021年第三季度银行业非利息费用为3148.8万美元，2020年同期为2494.9万美元[136] - 2021年前九个月银行业非利息费用为8893.5万美元，2020年同期为7623.5万美元[136] - 2021年第三季度财富管理非利息费用为633.8万美元，2020年同期为516.6万美元[136] - 2021年前九个月财富管理非利息费用为1744.1万美元，2020年同期为1673.5万美元[136] - 2021年第三季度银行业FTE从424.8增至485.0；前九个月FTE从431.1增至462.1[137][138] - 2021年前九个月银行业专业服务和营销费用增加160万美元，主要是TGR金融收购的一次性合并费用[138] - 截至2021年9月30日，公司总资产为77.35063亿美元，较2020年12月31日的69.5716亿美元增加7.78亿美元[140][141] - 2021年前九个月，证券增加8400万美元，主要因购买抵押支持证券和公司债券[141] - 2021年前九个月，贷款和待售贷款增加5.01亿美元，主要源于27亿美元的贷款发放和5600万美元的贷款购买，部分被18亿美元的还款或定期还款和4.19亿美元的贷款销售所抵消[141] - 2021年前九个月，存款增长9.32亿美元，包括商业存款增加11亿美元和分行存款增加6600万美元，部分被批发存款减少2.23亿美元和数字渠道存款减少1.09亿美元所抵消[143] - 2021年前九个月，借款减少2.57亿美元，因存款增加提供的现金超过资产增长，用于偿还银行借款[143] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，控股公司信贷额度的未偿还余额分别为1250万美元和1400万美元[143] - 2021年前九个月，现金及现金等价物增加1.54亿美元，主要受贷款资金、证券投资及资金来源变化影响[144] - 截至2021年9月30日，可供出售证券的估计公允价值为8.91648亿美元，较2020年12月31日的8.07426亿美元增加8422.2万美元[145] - 截至2021年9月30日，贷款和待售贷款增加5.01亿美元，主要源于27亿美元的新增贷款和5600万美元的贷款购买，部分被18亿美元的还款或定期还款以及5.8亿美元的贷款销售所抵消[150] - 截至2021年9月30日，存款总额为6.844978亿美元，加权平均利率为0.161%；截至2020年12月31日，存款总额为5.913433亿美元，加权平均利率为0.376%[150] - 截至2021年9月30日，10万美元以上定期存款到期情况为：3个月及以内1.36663亿美元，3 - 6个月2.3379亿美元，6 - 12个月7535.7万美元，12个月以上748.1万美元，总计4.53291亿美元[151][152] - 截至2021年9月30日，公司持有1.04亿美元的经纪存款[152] - 截至2021年9月30日，公司借款为1250万美元；截至2020年12月31日，借款包括银行2.55亿美元的联邦住房贷款银行定期预付款和1400万美元的公司信贷额度借款[154] - 2021年前九个月，联邦住房贷款银行预付款的平均余额为6600万美元，2020年前九个月为7.27亿美元；2021年前九个月借款的加权平均利率为0.45%，2020年前九个月为1.35%[154] - 截至2021年9月30日，逾期30 - 59天贷款占比0.08%，逾期60 - 89天贷款占比0.00%，非应计贷款占比0.35%，总计占比0.43%；截至2020年12月31日，对应占比分别为0.04%、0.01%、0.43%、0.49%[155] - 截至2021年9月30日，有拨备的非应计贷款为4788万美元，无拨备的非应计贷款为1.3918亿美元；截至2020年12月31日，对应金额分别为5568万美元和1.506亿美元[157] - 截至2021年9月30日，债务重组贷款（TDRs）总计6407万美元；截至2020年12月31日，总计7457万美元[157] - 截至2021年9月30日，房地产贷款总额为4.070737亿美元；截至2020年12月31日，为3.857195亿美元[149] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款的ACL分别占未偿还贷款总额的0.40%和0.50%[160] - 截至2021年9月30日，公司可用信贷额度余额总计29亿美元[171] - 2021年前九个月，经营活动提供净现金7000万美元，主要因净收入8600万美元，被贷款销售收益2100万美元抵消[172] - 2020年前九个月，经营活动提供净现金5000万美元，主要因净收入6200万美元、信贷损失拨备700万美元和其他负债净减少500万美元，部分被其他资产净增加500万美元和购买贷款溢价摊销400万美元抵消[172] - 2021年前九个月，投资活动使用净现金5.8亿美元，主要因贷款净增加11亿美元和证券购买3.06亿美元，部分被证券本金回收和到期收到现金2.07亿美元以及贷款销售收益5.8亿美元抵消[173] - 2020年前九个月，投资活动提供净现金9200万美元，主要来自贷款销售收益5.78亿美元和证券本金回收及到期收到现金1.97亿美元，部分被贷款净增加6.25亿美元和证券购买6100万美元抵消[173] - 2021年前九个月，融资活动提供净现金6.64亿美元，主要因存款净增加9.32亿美元，部分被FHLB预付款减少2.55亿美元和股息支付1200万美元抵消[174] - 2020年前九个月，融资活动提供净现金7600万美元，主要因存款净增加5.73亿美元，部分被FHLB预付款减少4.74亿美元、股息支付900万美元和掉期交易结算1100万美元抵消[174] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，FFB的贷存比分别为84.9%和89.8%[175] - 截至2021年9月30日，公司新贷款资金承诺为6.8759亿美元[176] - 截至2021年9月30日，现有贷款和信贷额度的资金承诺为670,470，备用信用证承诺为14,452[177] - 截至2021年9月30日，公司对联邦住房贷款银行（FHLB）负有2.75亿美元信用证义务，其中包括来自加利福尼亚州的2.63亿美元存款[178] - 截至2021年9月30日，FFI合并基础上CET1资本比率为11.31%（实际金额666,681千美元），一级杠杆比率为8.27%，一级风险资本比率为11.31%，总风险资本比率为11.85%；FFB的CET1资本比率为11.17%（实际金额655,460千美元），一级杠杆比率为8.16%，一级风险资本比率为11.17%，总风险资本比率为11.71%[180] - 截至2020年12月31日，FFI合并基础上CET1资本比率为11.55%（实际金额589,276千美元），一级杠杆比率为8.93%，一级风险资本比率为11.55%，总风险资本比率为12.17%；FFB的CET1资本比率为11.63%（实际金额591,171千美元），一级杠杆比率为8.98%，一级风险资本比率为11.63%，总风险资本比率为12.25%[180][181] - 截至各日期，公司和FFB均超过最低资本比率要求，FFB资本比率符合及时纠正行动规定下的资本充足机构标准[181] - 截至2021年9月30日，FFI有2340万美元可用流动性及循环信贷额度，必要时可向FFB补充资本[183] - 截至2021年9月30日，FFB在及时纠正行动规定下CET1资本比率超额2.74亿美元，一级杠杆比率超额2.54亿美元，一级风险资本比率超额1.86亿美元，总风险资本比率超额1亿美元[184] -