文章核心观点 - First Guaranty Bancshares上一交易日股价上涨 10.6% 收于 11.23 美元 2024 年第一季度业绩超预期 但面临营收下滑等问题 未来盈利和营收预计下降 不过盈利预测上调或带来股价上涨 目前评级为持有 [1][2][6] - National Bankshares上一交易日股价下跌 1.3% 收于 26.81 美元 过去一个月回报率为 -21.5% 即将公布的报告盈利预计同比降 44.2% 目前评级为持有 [7][8] First Guaranty Bancshares情况 股价表现 - 上一交易日股价上涨 10.6% 收于 11.23 美元 过去四周下跌 0.9% [1] 业绩情况 - 2024 年第一季度每股收益 14 美分 超 Zacks 共识预期的 10 美分 [2] - 业绩受益于贷款和存款余额同比强劲增长以及非利息支出降低 但营收因净利息收入下降和信贷损失拨备大幅增加而疲软 [3] 未来预期 - 即将公布的报告预计每股收益 0.10 美元 同比降 63% 营收 2372 万美元 同比降 5.2% [4] - 过去 30 天该季度共识每股收益预期上调 31% 盈利预测上调通常带来股价上涨 [6] 评级情况 - 目前 Zacks 评级为 3（持有） [7] National Bankshares情况 股价表现 - 上一交易日股价下跌 1.3% 收于 26.81 美元 过去一个月回报率为 -21.5% [7] 未来预期 - 即将公布的报告共识每股收益预期过去一个月维持在 0.43 美元 同比降 44.2% [8] 评级情况 - 目前 Zacks 评级为 3（持有） [8] 行业情况 - First Guaranty Bancshares和National Bankshares均属于 Zacks 银行 - 东南部行业 [7]

分组1 - First Guaranty Bank在Bridgeport, West Virginia分行正式开业，位于Jerry Dove Dr的Market Place商业综合体内[1] - 分行提供完整的银行解决方案、贷款和小型企业服务[1] - 分行设有大堂和驱车服务，周一至周五上午8:30至下午4:30开放[2] 分组2 - 分行将提供带有现场银行家的ITM（交互式柜员机）服务[2] - 分行团队由本地员工组成，致力于支持当地社区的增长[3] 分组3 - First Guaranty Bank已在路易斯安那、德克萨斯和肯塔基为客户提供服务超过90年，现在将同样的承诺带给Bridgeport的客户[4] - 分行开业是First Guaranty Bank持续投资西弗吉尼亚地区的结果，旨在成为Bridgeport的全方位银行[5] 分组4 - First Guaranty Bancshares, Inc.是First Guaranty Bank的控股公司，成立于1934年，目前在路易斯安那、德克萨斯、肯塔基和西弗吉尼亚拥有35家分行[6]

贷款组合 - 公司的贷款组合中，大部分贷款是由商业地产等非农非住宅房地产贷款组成，占总贷款组合的37.9%[150] - 公司的贷款组合中，大部分贷款是由商业和工业贷款组成，占总贷款的12.1%[155] 不良资产和风险 - 公司的不良资产占总资产的比例为1.17%，包括不良贷款和其他房地产，可能对净收入产生不利影响[161] - PPP贷款程序中存在法律、规则和指导不确定性，可能导致涉诉风险和负面媒体关注[172][173] - PPP吸引了联邦和州执法机构、监管机构和美国国会委员会的兴趣[175] - PPP贷款存在信用风险，如果SBA认定存在问题，可能导致损失和追偿[176] 财务影响 - 利率变动可能减少净利息收入，对财务状况和业绩产生负面影响[180][181] - 流动性不足可能对业务产生不利影响，危及公司的财务状况和业绩[184][185] 收入来源 - 我们的收入主要依赖于净利息收入而非非利息收入[195][196] - 我们的非利息收入中有相当一部分来自于核心存款账户的服务费，监管规定可能减少我们的费用收入[197][198] 技术和运营风险 - 公司面临与运营、技术和组织基础设施相关的风险[202] - 公司的增长和竞争能力取决于建立或收购必要的运营和技术基础设施，并在扩张过程中管理这些基础设施的成本[203] - 公司持续监控运营和技术能力，并在认为成本效益时进行修改和改进[204] - 公司的运营系统或基础设施出现故障，或第三方的系统出现故障，可能会影响公司的流动性，扰乱业务，导致机密信息未经授权披露，损害声誉并造成财务损失[205]

Zacks排名系统 - Zacks专注于利用其经过验证的排名系统，强调盈利预期和预期修订，以找到获胜的股票[1] - First Guaranty Bancshares (FGBI)目前持有Zacks排名2（买入）和价值评分A[4] 价值投资者 - 价值投资者使用经过验证的指标和基本分析来找到他们认为目前股价被低估的公司[2] Style Scores系统 - Zacks开发了创新的Style Scores系统，以突出具有特定特征的股票，例如，价值投资者将对在“价值”类别中获得优秀评分的股票感兴趣[3]

Zacks Rank系统 - Zacks Rank系统专注于盈利预期和预期修订，以找到获胜股票[1] 价值投资策略 - 价值投资是一种被证明在各种市场环境中成功的策略[2] First Guaranty Bancshares (FGBI) - FGBI目前持有Zacks Rank 2（买入）和价值评级A[4] - FGBI的市净率为0.60，低于行业平均市净率1.73[5] - FGBI的市销率为0.66，低于行业平均市销率1.82[6] - FGBI的现金流量市盈率为8.95，低于行业平均现金流量市盈率11.86[7] - FGBI被认为目前被低估，是市场上最强的价值股之一[8]

公司业绩情况 - First Guaranty Bancshares本季度每股收益0.06美元，未达Zacks共识预期的0.09美元，去年同期为0.42美元，本季度收益惊喜为 -33.33%，过去四个季度均未超共识每股收益预期 [1][2] - First Guaranty Bancshares截至2023年12月季度营收2362万美元，超Zacks共识预期2.62%，去年同期为2586万美元，过去四个季度有两次超共识营收预期 [3] - Capstar Financial预计即将发布的报告中季度每股收益0.34美元，同比变化 -27.7%，季度营收预计2880万美元，较去年同期下降7.8%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [12] 公司股价表现 - First Guaranty Bancshares自年初以来股价上涨约12.3%，而标准普尔500指数涨幅为4% [5] 公司评级与展望 - First Guaranty Bancshares收益发布前，预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期股价表现与市场一致 [8] - 未来需关注First Guaranty Bancshares未来季度和本财年的预估变化，当前未来季度共识每股收益预估为0.10美元，营收2353万美元，本财年共识每股收益预估为0.51美元，营收1.001亿美元 [9] 行业情况 - First Guaranty Bancshares所属的Zacks东南银行行业目前在250多个Zacks行业中排名前22%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [10]

贷款情况 - First Guaranty Bancshares, Inc.宣布了2023年12月31日季度和年度的未经审计财务结果[1] - 贷款额从$2,519,077,000增长到$2,748,708,000，贷款量持续强劲增长[2] 资产增长 - First Guaranty Bancshares, Inc.宣布了2023年12月31日季度和年度的未经审计财务结果[1] - 资产从$3,151,347,000增长到$3,552,772,000，贷款和贷款利息收入达到新高[3]

总资产变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产增至34亿美元，较2022年12月31日增加2.669亿美元，增幅8.5%[101][117] 净收入变化 - 2023年第三季度和2022年第三季度净收入分别为180万美元和810万美元，减少630万美元，降幅78.0%；2023年前九个月和2022年前九个月净收入分别为790万美元和2380万美元，减少1580万美元，降幅66.7%[102] 每股收益变化 - 2023年第三季度和2022年第三季度每股收益分别为0.10美元和0.70美元；2023年前九个月和2022年前九个月每股收益分别为0.56美元和2.05美元[103] PPP贷款及费用情况 - 截至2023年9月30日，公司剩余第一轮PPP贷款为10万美元，第二轮PPP贷款为310万美元；2023年第三季度未确认PPP费用，2022年第三季度为20万美元；2023年前九个月确认PPP费用1.6万美元，2022年前九个月为130万美元[104][105] 净利息收入变化 - 2023年第三季度净利息收入为2040万美元，2022年同期为2540万美元；2023年前九个月净利息收入为6370万美元，2022年前九个月为7670万美元[105] - 2023年第三季度净利息收入为2040万美元，较2022年同期减少500万美元；前九个月净利息收入为6370万美元，较2022年同期减少1300万美元[184][185] 净息差变化 - 2023年9月30日净息差为2.54%，较2022年同期的3.46%下降92个基点；2023年前九个月净息差为2.75%，较2022年同期的3.59%下降84个基点[106] 投资证券变化 - 截至2023年9月30日，投资证券总额为4.005亿美元，较2022年12月31日减少5100万美元[107] - 截至2023年9月30日，投资证券较2022年12月31日减少5100万美元，降至4.005亿美元[125] 非应计贷款变化 - 截至2023年9月30日，非应计贷款增至2560万美元，较2022年12月31日增加1200万美元[109] - 截至2023年9月30日，非应计贷款较2022年12月31日从1360万美元增至2560万美元[137] 平均资产回报率变化 - 2023年9月30日和2022年9月30日的平均资产回报率分别为0.21%和1.06%；2023年前九个月和2022年前九个月分别为0.33%和1.07%[111] 贷款协议情况 - 2023年10月5日，公司与Summit Community Bank, Inc.签订贷款协议，获得4030万美元定期贷款和最高2100万美元的循环信贷额度[114] 净贷款变化 - 截至2023年9月30日，净贷款较2022年12月31日增加1.719亿美元，即6.9%，达到27亿美元[118] 特殊提及贷款变化 - 截至2023年9月30日，特殊提及贷款较2022年12月31日增加2110万美元，达到5140万美元[121] 次级贷款变化 - 截至2023年9月30日，次级贷款较2022年12月31日增加4970万美元，达到9250万美元[122] 可供出售证券组合变化 - 截至2023年9月30日，可供出售证券组合较2022年12月31日减少5160万美元，即39.3%，降至7990万美元[128] 持有至到期证券组合变化 - 截至2023年9月30日，持有至到期证券组合较2022年12月31日增加60万美元，即0.2%，达到3.206亿美元[129] 不良资产变化 - 截至2023年9月30日，不良资产较2022年12月31日增加2亿美元，即135.0%，达到3480万美元，占总资产的1.02% [136] 逾期90天以上仍计息贷款变化 - 截至2023年9月30日，逾期90天以上仍计息的贷款较2022年12月31日增加700万美元，达到810万美元[138] 其他房地产拥有量变化 - 截至2023年9月30日，其他房地产拥有量较2022年12月31日增加100万美元，达到110万美元[139] 贷款信用损失准备金情况 - 2023年9月30日，贷款信用损失准备金为3190万美元，占总贷款的1.18%，占不良贷款的94.8%[147] 信贷损失拨备变化 - 2023年前九个月信贷损失拨备为150万美元，2022年同期为290万美元[148] - 截至2023年9月30日的三个月，信贷损失拨备为0.6百万美元，低于2022年同期的1.5百万美元，核销总额为0.5百万美元，低于2022年同期的1.8百万美元[204] - 截至2023年9月30日的九个月，信贷损失拨备为1.5百万美元，低于2022年同期的2.9百万美元，核销总额为2.0百万美元，低于2022年同期的5.1百万美元[205] 各类贷款业务变化 - 2023年前九个月，1 - 4户家庭住宅贷款增加5270万美元，非农场非住宅贷款增加5980万美元，多户家庭贷款增加140万美元[152][153][154] - 2023年前九个月，商业租赁从2022年12月31日的3.176亿美元降至2023年9月30日的2.922亿美元[156] 冲销贷款余额情况 - 2023年前九个月，公司冲销贷款余额200万美元[158] 存款变化 - 从2022年12月31日到2023年9月30日，总存款增加9120万美元，即3.3%，达到28亿美元[161] - 2023年9月30日，无息活期存款减少6600万美元，即12.6%，降至4.584亿美元[161] - 2023年9月30日，有息活期存款减少2470万美元，即1.7%，降至14亿美元[162] - 2023年9月30日，储蓄存款增加860万美元，即4.2%，达到2.144亿美元；定期存款增加1.733亿美元，即32.5%，达到7.067亿美元[162] 短期借款变化 - 2023年9月30日，短期借款余额为1.527亿美元，2022年12月31日为1.464亿美元[171] - 2023年10月公司发行1亿美元期限为两到三年的经纪定期存款后，减少了短期借款；2022年12月31日未偿还短期借款为1.464亿美元，2023年9月30日可用信贷额度为2650万美元，已使用2000万美元，净可用额度为650万美元[172] 长期借款及债务情况 - 2023年9月30日公司长期借款为1.55亿美元，高级长期债务为2030万美元（2022年12月31日为2190万美元），次级债务为1500万美元（与2022年12月31日持平）[173] 联邦住房贷款银行信用证变化 - 2023年9月30日公司联邦住房贷款银行信用证为5.031亿美元，2022年12月31日为3.886亿美元[174] 股东权益变化 - 2023年9月30日公司股东权益增至2.388亿美元，较2022年12月31日增加380万美元，主要因盈余增加930万美元和累计其他综合损失减少90万美元，部分被留存收益减少710万美元抵消[175] - 截至2023年9月30日，股东权益总额增至2.388亿美元，2022年12月31日为2.35亿美元[222] 净利润及摊薄后每股收益变化 - 2023年第三季度净利润为180万美元，较2022年同期减少630万美元，降幅78.0%；摊薄后每股收益为0.10美元，较2022年同期减少0.60美元，降幅85.7%[177] - 2023年前九个月净利润为790万美元，较2022年同期减少1580万美元，降幅66.7%；摊薄后每股收益为0.56美元，较2022年同期减少1.49美元，降幅72.7%[178][179] 利息收入变化 - 2023年第三季度利息收入增至4760万美元，较2022年同期增加1240万美元，增幅35.1%；前九个月利息收入增至1.327亿美元，较2022年同期增加3440万美元，增幅35.0%[187][191] - 2023年第三季度证券利息收入增至230万美元，较2022年同期增加2万美元；贷款利息收入增至4340万美元，较2022年同期增加1100万美元，增幅34.0%[189][190] - 截至2023年9月30日的九个月，证券利息收入增加0.2百万美元至7.1百万美元，平均收益率从2.06%升至2.29%，平均余额减少34.7百万美元至415.4百万美元[192] - 截至2023年9月30日的九个月，贷款利息收入增加31.4百万美元（34.8%）至121.8百万美元，平均余额增加328.3百万美元至26亿美元，平均收益率从5.38%升至6.32%[193] 生息资产与付息负债情况 - 2023年第三季度公司总生息资产平均余额增至32亿美元，平均收益率增至5.92%；总付息负债平均余额增至26亿美元，平均利率增至4.19%[184] - 截至2023年9月30日的三个月，利息支出增加17.4百万美元（177.3%）至27.2百万美元，付息活期存款平均利率从1.77%升至4.47%，定期存款平均利率增加191个基点至3.80%，付息负债平均余额增加350.7百万美元至26亿美元[195] - 截至2023年9月30日的九个月，利息支出增加47.5百万美元（220.7%）至69.0百万美元，付息活期存款平均利率从1.13%升至4.05%，定期存款平均利率增加139个基点至3.28%，付息负债平均余额增加285.8百万美元至25亿美元[196] 净利息相关指标情况 - 截至2023年9月30日的三个月，净利息收入为20.445百万美元，净息差为1.73%，净利息收益率为2.54%，生息资产与付息负债比率为123.88%[199] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入为63.659百万美元，净息差为1.98%，净利息收益率为2.75%，生息资产与付息负债比率为125.86%[201] 贷款净收入及手续费情况 - 2023年九个月贷款净收入中包含贷款手续费430万美元，2022年为630万美元；2023年PPP贷款手续费收入为1.6万美元，2022年为130万美元[202] - 2023年三个月贷款净收入中包含贷款手续费150万美元，2022年为180万美元；2023年PPP贷款手续费收入为0，2022年为20万美元[200] 回收款项变化 - 2023年前9个月回收款项为120万美元，2022年同期为160万美元[206] 非利息收入变化 - 2023年第三季度非利息收入为250万美元，较2022年同期的400万美元减少150万美元；前9个月非利息收入为800万美元，较2022年同期的850万美元减少50万美元[209][210] 非利息支出变化 - 2023年第三季度非利息支出为2000万美元，2022年同期为1780万美元；前9个月非利息支出为5990万美元，2022年同期为5240万美元[212][213] 所得税拨备变化 - 2023年第三季度所得税拨备为50万美元，2022年同期为210万美元；前9个月所得税拨备为240万美元，2022年同期为620万美元，法定税率均为21.0%[214][215] 现金及现金等价物变化 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.013亿美元，2022年12月31日为8320万美元[219] 一年内到期贷款与定期存款情况 - 截至2023年9月30日，一年内到期贷款为3.848亿美元，一年内到期定期存款为5.076亿美元，2022年12月31日为3.129亿美元[219] 证券组合占比情况 - 截至2023年9月30日，持有至到期证券组合为3.206亿美元，占投资组合的80.1%；可供出售证券组合为7990万美元，占投资组合的19.9%[219] 联邦住房贷款银行净借款能力变化 - 截至2023年9月30日，公司在联邦住房贷款银行的净借款能力为2.077亿美元，2022年12月31日为3.695亿美元[220] 银行资本相关情况 - 截至2023年9月30日，银行的资本保护缓冲为2.72%，超过2.50%的最低要求[225] - 截至2023年9月30日，公司满足最低监管资本要求，处于资本充足状态，一级杠杆率为8.94%，一级风险资本比率为9.79%，总风险资本比率为10.72%，一级普通股资本比率为9.79%[228]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产增至32亿美元，较2022年12月31日增加8470万美元，增幅2.7%；总贷款为26亿美元，增加7160万美元，增幅2.8%；总存款为28亿美元，增加4360万美元，增幅1.6%；留存收益为6990万美元，较2022年12月31日减少650万美元[99] - 2023年第二季度和2022年同期净收入分别为270万美元和810万美元，减少540万美元，降幅67.1%；2023年上半年和2022年同期净收入分别为610万美元和1570万美元，减少960万美元，降幅60.9%[100] - 2023年第二季度和2022年同期每股收益分别为0.19美元和0.70美元；2023年上半年和2022年同期每股收益分别为0.46美元和1.36美元[101] - 截至2023年6月30日，公司其他不动产为130万美元，较2022年12月31日的10万美元增加120万美元[105] - 截至2023年6月30日，投资证券总计4.007亿美元，较2022年12月31日减少5090万美元；可供出售证券为8020万美元，减少5130万美元；持有至到期证券为3.205亿美元，增加50万美元[106] - 截至2023年6月30日，非应计贷款增至2390万美元，较2022年12月31日增加1030万美元[109] - 截至2023年6月30日，酒店和hospitality投资组合为1.829亿美元，办公空间投资组合约为1.056亿美元，德州市场贷款为3.394亿美元，较2022年12月31日增加560万美元或1.7%，肯塔基和西弗吉尼亚新中东市场贷款为2.661亿美元，较2022年12月31日增加5510万美元或26.1%[118] - 截至2023年6月30日，特别提及贷款增至4680万美元，较2022年12月31日增加1650万美元；次级贷款增至8790万美元，较2022年12月31日增加4520万美元[120][121] - 截至2023年6月30日，信贷损失准备金为3190万美元，2022年12月31日为2350万美元；2023年前六个月贷款冲销为150万美元，2022年同期为330万美元；2023年前六个月回收为100万美元，2022年同期为140万美元；2023年前六个月信贷损失拨备为90万美元，2022年同期为140万美元[122] - 截至2023年6月30日，投资证券为4.007亿美元，较2022年12月31日减少5090万美元；可供出售证券组合为8020万美元，较2022年12月31日减少5130万美元或39.0%；持有至到期证券组合为3.205亿美元，较2022年12月31日增加50万美元或0.1%[124][126][127] - 截至2023年6月30日，非performing资产为2570万美元，占总资产的0.79%，较2022年12月31日的1480万美元（占比0.47%）增加1090万美元或73.5%[133] - 截至2023年6月30日，非应计贷款增至2390万美元，较2022年12月31日的1360万美元增加；90天以上逾期仍计息贷款降至50万美元，较2022年12月31日的110万美元减少；其他房地产拥有量增至130万美元，较2022年12月31日的10万美元增加[134][135][136] - 2023年6月30日，贷款信用损失准备金为3190万美元，占总贷款的1.23%，是非performing贷款的130.4%[144] - 从2022年12月31日到2023年6月30日，总存款增加4360万美元，即1.6%，达到28亿美元[157] - 2023年6月30日，无息活期存款减少5820万美元，即11.1%，降至4.662亿美元；有息活期存款减少1180万美元，即0.8%，降至14亿美元[157] - 2023年6月30日，储蓄存款增加1650万美元，即8.0%，达到2.223亿美元；定期存款增加9710万美元，即18.2%，达到6.305亿美元[158] - 截至2023年6月30日，超过25万美元的未到期存单总额约为1.592亿美元，其中约2310万美元剩余期限超过一年[159][160] - 2023年6月30日，未保险存款（根据FDIC规定计算）估计为2.859亿美元，包括抵押公共资金存款的未保险存款估计为8.181亿美元[161] - 截至2023年6月30日，超25万美元定期存款总额为159197000美元，公共基金存款总额为11亿美元，与2022年12月31日持平；公共基金定期存款为5220万美元，高于2022年12月31日的3240万美元[165] - 截至2023年6月30日，公共基金占总存款的比例为39.8%，低于2022年12月31日的40.9%[165] - 截至2023年6月30日，短期借款为5740万美元，低于2022年12月31日的1.464亿美元；长期借款为1.2亿美元；高级长期债务为2030万美元，低于2022年12月31日的2190万美元；次级债务为1500万美元，与2022年12月31日持平[166][167] - 截至2023年6月30日，联邦住房贷款银行信用证为4.921亿美元，高于2022年12月31日的3.886亿美元[168] - 截至2023年6月30日，股东权益总额增至2.389亿美元，较2022年12月31日增加390万美元[169] - 2023年第二季度净收入为270万美元，较2022年同期减少540万美元，降幅67.1%；每股收益为0.19美元，较2022年同期减少0.51美元，降幅72.9%[171] - 2023年上半年净收入为610万美元，较2022年同期减少960万美元，降幅60.9%；每股收益为0.46美元，较2022年同期减少0.90美元，降幅66.2%[172] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为1.462亿美元，2022年12月31日为8320万美元[211] - 2023年6月30日一年内到期贷款为3.53亿美元，一年内到期定期存款为4.906亿美元[211] - 2023年6月30日持有至到期证券组合为3.205亿美元，占投资组合80%；可供出售证券组合为8020万美元，占比20%[211] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司在联邦住房贷款银行的净借款能力分别为3.161亿美元和3.695亿美元，未偿还预付款分别为1.5亿美元和1.2亿美元[212] - 2023年6月30日，公司在各代理银行的联邦基金信贷额度为1.005亿美元，母公司层面有两笔循环信贷额度共计2650万美元，未偿还余额为2000万美元[212] - 2023年6月30日，公司在美联储银行的贴现窗口额度为1.843亿美元，较2022年12月31日的2900万美元增加了1.553亿美元[212] - 2023年6月30日，公司股东权益总额从2022年12月31日的2.35亿美元增至2.389亿美元，主要因盈余增加930万美元和累计其他综合损失减少30万美元，部分被留存收益减少650万美元抵消[214] - 截至2023年6月30日，银行的资本保护缓冲为3.18%，超过最低要求2.50%[217] - 2023年6月30日，公司满足最低监管资本要求，处于联邦监管要求的资本充足状态，一级杠杆比率为9.29%，一级风险资本比率为10.22%，总风险资本比率为11.18%，普通股一级资本比率为10.22%[220] - 2023年6月30日的利率敏感性分析显示，公司在一年期基础上呈负债敏感型头寸，累计缺口为负[226] - 2023年6月30日，公司盈利资产总计31.34929亿美元，资金来源总计31.34929亿美元，期间缺口为 - 1.185315亿美元，累计缺口占盈利资产的比例为 - 37.8%[227] PPP贷款相关数据变化 - 截至2023年6月30日，公司剩余第一轮PPP贷款200万美元，第二轮PPP贷款330万美元；2023年第二季度和上半年确认的PPP费用分别为1.1万美元和1.6万美元，2022年同期分别为50万美元和110万美元[102] 净利息收入及相关指标变化 - 2023年第二季度和上半年净利息收入分别为2090万美元和4320万美元，2022年同期分别为2630万美元和5130万美元[103] - 2023年第二季度净利息收入为2090万美元，低于2022年同期的2630万美元；净息差降至2.74%，较2022年同期下降98个基点[177][178] - 2023年上半年净利息收入为4320万美元，低于2022年同期的5130万美元；净息差降至2.86%，较2022年同期下降80个基点[179] - 2023年第二季度净利息收入为2091.3万美元，净息差为2.74% [192] - 2022年同期净利息收入为2631万美元，净息差为3.72% [192] - 2023年上半年净利息收入4321.4万美元，净息差2.86%；2022年同期分别为5129.3万美元和3.66%[194] 信贷损失拨备相关数据变化 - 2023年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为50万美元和90万美元，2022年同期分别为80万美元和140万美元[104] - 2023年上半年信贷损失拨备为90万美元，2022年同期为140万美元[145] - 2023年二季度贷款损失拨备为50万美元，2022年同期为80万美元；2023年上半年为90万美元，2022年同期为140万美元[197][198] 证券组合相关数据 - 截至2023年6月30日，12.5%（4990万美元）的证券组合将在一年内到期，1.1%（420万美元）将在一至五年内到期，33.6%（1.346亿美元）将在五至十年内到期，52.3%（2.096亿美元）的到期日超过10年，证券组合预测加权平均寿命约为10.70年，估计有效久期为8.49年[128] 最大非performing资产构成 - 截至2023年6月30日，最大的非performing资产包括500万美元的非农业非住宅贷款、220万美元的购买信贷恶化贷款关系、180万美元的商业租赁贷款和130万美元的由移动房屋设施担保的非农业非住宅贷款[137] 会计政策变更 - 公司于2023年1月1日采用FASB ASC Topic 326，要求以摊余成本计量的金融资产按扣除信贷损失准备金后的金额列报[138] 各业务线贷款数据变化 - 2023年上半年，1 - 4户家庭住宅贷款增加3980万美元，多户家庭贷款增加160万美元，非农场非住宅贷款增加3210万美元[149][150][151] - 2023年上半年，商业租赁从2022年12月31日的3.176亿美元降至2023年6月30日的2.822亿美元[153] 贷款冲销情况 - 2023年上半年，公司冲销贷款余额150万美元，其中消费者贷款30万美元，非农场非住宅贷款10万美元，其他110万美元[154][155] 股息及诉讼相关 - 2023年第一、二季度公司董事会均宣布每股普通股现金股息为0.16美元；2023年和2022年上半年公司均支付优先股股息120万美元；2023年2月公司以60万美元和解一起贷款诉讼[112] 生息资产与付息负债相关 - 2023年第二季度，总生息资产平均余额增至31亿美元，平均收益率增至5.73%；总付息负债平均余额增至24亿美元，平均利率增至3.78%[177][178] 利息收入相关 - 2023年第二季度利息收入增加1120万美元，增幅34.5%，达4380万美元[181] - 2023年上半年利息收入增加2200万美元，增幅35.0%，达8510万美元[184] - 2023年第二季度证券利息收入增加10万美元，达240万美元，平均收益率升至2.38% [182] - 2023年上半年证券利息收入增加20万美元，达480万美元，平均收益率升至2.32% [185] - 2023年第二季度贷款利息收入增加1030万美元，增幅34.3%，达4030万美元[183] - 2023年上半年贷款利息收入增加2040万美元，增幅35.2%，达7840万美元[186] 利息支出相关 - 2023年第二季度利息支出增加1660万美元，增幅267.1%，达2290万美元[188] - 2023年上半年利息支出增加3010万美元，增幅256.9%，达4190万美元[189] 非利息收入与支出相关 - 2023年二季度非利息收入为280万美元，较2022年同期增加30万美元；2023

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日，公司总资产增至32亿美元，较2022年12月31日增加8640万美元，增幅2.7%[98] - 2023年第一季度净收入为350万美元，较2022年同期的760万美元减少410万美元，降幅54.3%[99] - 2023年第一季度，公司普通股每股收益为0.27美元，2022年同期为0.65美元[99] - 2023年3月31日，公司股东权益降至2.287亿美元，低于2022年12月31日的2.35亿美元[167] - 2023年第一季度净收入为350万美元，较2022年同期的760万美元减少410万美元，降幅54.3%；摊薄后每股收益为0.27美元，较2022年同期的0.65美元减少0.38美元，降幅58.5%[169] - 2023年3月31日公司现金及现金等价物为1.689亿美元，2022年12月31日为8320万美元[194] - 2023年3月31日股东权益总额降至2.287亿美元，2022年12月31日为2.35亿美元[197] - 截至2023年3月31日，公司盈利资产总计31.34439亿美元，资金来源总计31.34439亿美元[210] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日，贷款总额为26亿美元，较2022年12月31日增加5520万美元，增幅2.2%[98] - 商业和工业贷款减少4090万美元，2023年3月31日SBA PPP贷款总计570万美元，较2022年12月31日的590万美元有所下降[117] - 2023年3月31日，德州市场贷款为3.455亿美元，较2022年12月31日增加1160万美元，增幅3.5%；肯塔基州和西弗吉尼亚州的新中东市场贷款为2.517亿美元，较2022年12月31日增加4080万美元，增幅19.3%[117][118] - 截至2023年3月31日，71.5%的贷款组合由房地产担保，39.8%为非农业非住宅房地产担保贷款，40.5%基于浮动利率，61.5%的贷款将在2023年3月31日起五年内到期[119] - 特别提及贷款从2022年12月31日的3030万美元增加1340万美元至2023年3月31日的4370万美元[120] - 2023年3月31日贷款信用损失准备金为3150万美元，2022年12月31日为2350万美元；2023年前三个月贷款冲销为100万美元，2022年同期为80万美元；2023年前三个月回收金额为50万美元，2022年同期为30万美元；2023年前三个月信用损失拨备为30万美元，2022年同期为60万美元[121] - 非应计贷款从2022年12月31日的1360万美元增加至2023年3月31日的1570万美元；90天以上逾期仍计息贷款从2022年12月31日的110万美元增加至2023年3月31日的810万美元；其他房地产拥有量从2022年12月31日的10万美元增加至2023年3月31日的90万美元[134][135][136] - 2023年3月31日，贷款信用损失准备金为3150万美元，占总贷款的1.22%，是非performing贷款的132.5%[143] - 2023年第一季度贷款损失拨备为30万美元，2022年同期为60万美元[143] - 2023年第一季度，非农场非住宅贷款增加3430万美元，商业租赁从2022年12月31日的3.853亿美元降至2023年3月31日的3.025亿美元[149][151] - 2023年第一季度，公司冲销贷款余额100万美元，其中消费者贷款20万美元，非农场非住宅贷款10万美元，其余70万美元为小额贷款和透支存款账户[153][154] - 2023年3月31日一年内到期贷款为3.788亿美元；一年内到期定期存款为4.5亿美元，2022年12月31日为3.129亿美元[194] 存款业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日，存款总额为29亿美元，较2022年12月31日增加1.388亿美元，增幅5.1%[98] - 从2022年12月31日到2023年3月31日，总存款增加1.388亿美元，即5.1%，达到29亿美元；非利息活期存款减少54万美元，即1.0%，降至5.19亿美元；利息活期存款增加7110万美元，即4.9%，达到15亿美元；储蓄存款增加20万美元，即0.1%，达到2.06亿美元；定期存款增加7290万美元，即13.7%，达到6.062亿美元[156] - 截至2023年3月31日，超过25万美元的未到期存单总额约为1.54亿美元，其中约3190万美元的剩余期限超过一年[158] - 截至2023年3月31日，未保险存款总额估计为3.55亿美元[159] - 2023年3月31日，不到10万美元的定期存款为1909.72万美元，10万 - 25万美元的定期存款为2612.59万美元，超过25万美元的定期存款为1540万美元[161] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公共资金存款总额均为11亿美元；2023年3月31日公共资金定期存款为4600万美元，2022年12月31日为3240万美元[162] - 自2012年底以来，公司一直保持超过4亿美元的公共资金存款[163] - 截至2023年3月31日，由互惠存款保险计划担保的公共资金总额降至5.443亿美元，而2022年12月31日为5.763亿美元[164] - 截至2023年3月31日，总公共资金为11.44938亿美元，占总存款的40.0%；而2022年12月31日总公共资金为11.13271亿美元，占总存款的40.9%[164] 投资证券业务数据关键指标变化 - 2023年3月31日，投资证券总额为4.013亿美元，较2022年12月31日减少5020万美元[102] - 2023年3月31日投资证券总计4.013亿美元，较2022年12月31日减少5020万美元[123] - 2023年3月31日可供出售证券组合为8110万美元，较2022年12月31日减少5040万美元，降幅38.3%；持有至到期证券组合为3.202亿美元，较2022年12月31日增加20万美元，增幅0.1%[125][126] - 2023年3月31日持有至到期证券组合为3.202亿美元，占投资组合的79.8%；可供出售证券组合为8110万美元，占投资组合的20.2%[194] 利息收支数据关键指标变化 - 2023年第一季度净利息收入为2230万美元，2022年同期为2500万美元[101] - 2023年第一季度净利息收入为2230万美元，低于2022年同期的2500万美元；净息差降至2.99%，较2022年同期下降60个基点；净利差降至2.29%，较2022年同期下降105个基点[173] - 2023年第一季度利息收入增至4130万美元，较2022年同期增加1080万美元，增幅35.5%[175] - 2023年第一季度证券利息收入增至240万美元，较2022年同期增加4.8万美元；贷款利息收入增至3810万美元，较2022年同期增加1010万美元，增幅36.1%[176][177] - 2023年第一季度利息支出增至1900万美元，较2022年同期增加1350万美元，增幅245.5%[178] - 2023年3月31日止三个月净利息收入为2230.1万美元，2022年同期为2498.3万美元；净息差为2.99%，2022年同期为3.59%[181] 非利息收支数据关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月非利息收入为270万美元，较2022年同期的200万美元增加70万美元[187] - 2023年3月31日止三个月非利息支出为2020万美元，2022年同期为1680万美元[189] 所得税数据关键指标变化 - 2023年和2022年3月31日止三个月所得税拨备分别为110万美元和200万美元，法定税率均为21.0%[190] 公司业务动态 - 2023年1月6日，公司达成收购Lone Star Bank的最终协议，合并后金融机构预计总资产约32亿美元[109] - 2023年5月4日，公司购买了得克萨斯州Fate的房产，计划开设一家全方位服务分行[111] 公司会计政策变更 - 公司于2023年1月1日采用FASB ASC Topic 326，即当前预期信用损失（CECL）标准[138] 公司资本监管指标 - 适用的银行控股公司和所有银行必须维持最低总资本与总风险加权资产比率为8.00%，其中至少一半必须为一级核心资本[199] - 截至2023年3月31日，公司资本保护缓冲为2.98%，超过最低要求2.50%[200] - 资产少于30亿美元且满足特定条件的控股公司自2018年8月30日起不再受监管资本要求约束[201] - 资产少于100亿美元的金融机构社区银行杠杆率设定为9%，2020年第二季度至年底为8%，2021年为8.5%，2022年1月1日起恢复至9%，截至2023年3月31日公司未选择遵循该比率[202] - 截至2023年3月31日，公司满足最低监管资本要求且资本充足，一级杠杆率为9.17%，一级风险资本比率为10.03%，总风险资本比率为10.98%，普通股一级资本比率为10.03%[203] - 截至2023年3月31日，公司资产超30亿美元，但在2024年3月31日前或特定情况下仍维持“小银行控股公司”身份[203] 公司利息敏感性分析 - 截至2023年3月31日，公司一年期利息敏感性分析显示为负债敏感型，累积缺口为负[209] - 截至2023年3月31日，公司3个月内期间缺口为 - 10.57718亿美元，累积缺口为 - 10.57718亿美元，累积缺口占盈利资产比例为 - 33.7%[210] - 截至2023年3月31日，公司超过3个月至12个月期间缺口为 - 1.14046亿美元，累积缺口为 - 11.71764亿美元，累积缺口占盈利资产比例为 - 37.4%[210] 公司借款及债务数据关键指标变化 - 2023年3月31日，公司短期借款余额为7660万美元，低于2022年12月31日的1.464亿美元；长期高级债务为2110万美元，低于2022年12月31日的2190万美元；次级债务为1500万美元，与2022年12月31日持平[165] - 截至2023年3月31日，公司联邦住房贷款银行信用证为5.046亿美元，高于2022年12月31日的3.886亿美元[166] - 2023年3月31日公司在联邦住房贷款银行净借款能力为3.149亿美元，2022年12月31日为3.695亿美元[195] 公司不良资产数据关键指标变化 - 2023年3月31日，不良资产总计2460万美元，占总资产的0.76%，较2022年12月31日的1480万美元（占比0.47%）增加980万美元，增幅66.2%[133]