业绩总结 - 总资产为197亿美元，信托资产管理总额为59亿美元[9] - 总存款为163亿美元，核心存款为161亿美元[20] - 净利息收入占总收入的76.5%，非利息收入占23.5%[13] - 2021年第四季度的净利息收入（GAAP）为121.8百万美元[80] - 2021年第四季度的非利息收入（GAAP）为37.4百万美元[80] - 2021年第四季度的总收入（GAAP）为159.2百万美元[80] - 2021年第四季度的非利息支出（GAAP）为102.2百万美元[80] - 2021年第四季度的税前净收入（GAAP）为66.5百万美元[80] 用户数据 - 截至2021年12月31日，消费者存款占总存款的57%，商业存款占43%[23] - 截至2021年12月31日，存款总额为161亿美元，其中蒙大拿州占39%，怀俄明州占20%[22] - 公司在六个州拥有147个银行网点和217台ATM[12] 贷款和资产质量 - 公司贷款组合总额为93亿美元，其中商业房地产占43%，住宅房地产占16%[26] - 截至2021年12月31日，非执行资产减少770万美元，降幅为20.6%，降至2970万美元[42] - 截至2021年12月31日，批评贷款减少3450万美元，降幅为13.7%，降至2.167亿美元[43] - 截至2021年12月31日，分类贷款减少2200万美元，降幅为14.5%，降至1.301亿美元[44] - 2021年第四季度的30天以上逾期贷款率为0.89%[37] - 截至2021年12月31日，非执行资产占贷款总额的比例为0.39%[39] 未来展望 - 预计合并后将实现协同增长机会，增强财务表现[14] - 预计合并后将提升公司的市场竞争力和客户基础[14] - 预计合并交易将面临法律程序和监管审批的风险[3] 信用策略 - 公司的信用策略保守，限制大额损失的风险[14] - 2021年第四季度的信用损失准备金（ACL）总额为135,122千美元，ACL比率为1.45%[47] - 农业信贷卡的ACL比率为0.44%，农业RE的ACL比率为1.34%[47] - 商业和楼层计划的ACL比率为2.88%，商业建设的ACL比率为1.07%[47] 其他信息 - 2021年第四季度的预拨备净收入（PPNR）为64.9百万美元，较第三季度下降[61] - 从2021年第三季度到第四季度，PPNR下降了4.1%[80] - 从2021年第三季度到第四季度，非利息收入下降了6.0%[80] - 从2021年第三季度到第四季度，非利息支出增长了0.3%[80] - 自2010年3月以来，FIBK为股东提供了309%的总回报[75]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为5120万美元，摊薄后每股收益为0.83美元，剔除每股0.06美元的合并相关费用后，每股收益较上一季度的运营每股收益高0.03美元 [8] - GAAP基础上，净利息收入减少510万美元，主要因PPP贷款收入减少450万美元， accretion收入环比降低40万美元；剔除PPP和accretion收入影响，净利息收入与上一季度基本持平；净利息收益率较上一季度下降22个基点至2.69%，部分归因于PPP收入降低；剔除两个时期的PPP影响，净利息收益率下降15个基点，主要因盈利资产组合向投资证券和现金转移以及贷款收益率略有降低，抵消了资金成本1个基点的下降 [20] - 新贷款收益率较上一季度低约20个基点，但仍处于3%以上的较高水平；非利息收入环比减少230万美元至3740万美元，主要因抵押银行业务收入降低，部分被财富管理和掉期收入增加所抵消 [21] - 第四季度记录了500万美元的收购相关费用，剔除两个时期的收购相关费用和上一季度的诉讼预提后，非利息费用减少90万美元 [22] - 投资贷款较上季度末减少2.91亿美元，其中PPP贷款净减少约1.9亿美元；剔除PPP贷款和递延费用后，投资贷款较上季度末减少约1.07亿美元，主要因建筑和消费贷款组合减少，部分被商业房地产投资组合增加所抵消；截至12月31日，资产负债表上有9600万美元的PPP贷款，扣除380万美元的相关递延贷款费用 [23] - 负债方面，存款较上季度末增加2.62亿美元，主要来自有息活期存款增长；不良资产季度内下降16%，关注类贷款因升级和偿还减少14% [24] - 信贷损失持续处于低位，净冲销额为270万美元，按年化计算仅占本季度平均贷款的11个基点；鉴于资产质量改善和宏观经济背景良好，信贷损失拨备为负950万美元，使投资贷款拨备覆盖率降至1.31%，非应计贷款覆盖率增至491%；剔除9600万美元的剩余PPP贷款后，本季度末投资贷款拨备覆盖率为1.32% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新贷款业务方面，各市场贡献显著，山区部门表现积极，蒙大拿州市场领先，但因贷款偿还水平异常高，抵消了新业务发展成果，影响了总贷款增长 [9][10] - 抵押银行业务收入降低，财富管理和掉期收入增加，导致非利息收入减少 [21] - 商业房地产投资组合增加，部分抵消了建筑和消费贷款组合的减少，商业贷款组合剔除PPP贷款影响后与上一季度基本持平 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 各市场经济状况良好，带来强劲的存款流入、新贷款业务和资产质量改善 [8] - 山区部门呈现积极趋势，蒙大拿州市场表现突出，显示出需求增加和业务发展努力的成效 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 首要任务是顺利高效地整合大西部银行的业务，系统转换完成后，预计第三季度开始实现大部分成本节约 [31] - 公司资产规模将增长至超320亿美元，在14个州拥有超300家分行，将继续保持成功的企业文化，致力于为社区做出积极贡献 [32] - 宣布向第一州际基金会捐款2000万美元，以支持传统社区和扩大后的业务范围 [33] - 大西部银行商业团队已将重点转回业务发展，预计合并后这一趋势将持续，公司认为原贷款增长预期可能偏保守 [34][35] - 公司将利用两家银行的优势加速业务发展，系统转换后下半年将更显著地体现交易的增值效益；资产负债表有利于从利率上升中受益，拥有技术和产品以在竞争激烈的市场中保持竞争力 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对2022年独立运营的展望假设4月、8月和11月初三次加息25个基点；剔除PPP影响，预计贷款实现个位数中期增长，存款余额全年相对平稳；剔除PPP收入，预计净利息收入实现个位数中期增长；预计第一季度净利息收益率相对平稳，且为全年最低点 [27] - 剔除2021年的MSR减值回收和证券收益，预计总手续费收入下降个位数中期，包括对抵押银行业务收入的保守预期，并充分考虑消费者NSF和透支费用约500万美元的影响，假设2022年无MSR影响 [28] - 剔除2021年的合并费用和诉讼预提，预计运营非利息费用实现个位数低增长，这得益于市场通胀压力下过去两年努力实现的规模效率 [29] - 对完成合并交易并实现财务目标有信心，认为大西部银行在解决问题贷款方面取得进展，前线团队可专注业务发展，预计这一趋势将持续 [14][16] 其他重要信息 - 已获得与大西部银行合并的所有监管和股东批准，预计2月1日左右完成合并，系统转换定于5月20日周末，大西部银行分行5月23日以第一州际品牌开业，预计此后不久实现成本协同效应 [13][14] - 大西部银行第四季度不良资产下降13%，关注类贷款减少近1.5亿美元（剔除待售贷款），达成出售7500万美元主要为关注类酒店贷款的协议，折扣率为12%，低于初始尽职调查中对指定为PCD的酒店贷款的估值；贷款业务表现良好，总贷款增加超1亿美元（调整PPP贷款影响1.22亿美元和不良贷款处置影响3600万美元） [15][16] - 本周宣布对消费者透支业务进行重大调整，包括取消NSF费用和大幅降低透支费用，推出无透支功能的无支票账户，预计4月1日起实施，2022年将使第一州际银行的NSF和OD费用减少约500万美元 [17][18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 为何贷款增长目标设定不激进 - 公司过去一直谨慎考虑估计和实际能力，不想过度预测；目前对大西部银行解决问题贷款的情况仍视为净零影响 [38][39] 问题2: 若贷款增长好于预期，驱动因素是什么 - 若市场在贷款业务上有更理性的思考，减少第四季度那种为追求低利率而承担高风险的行为，贷款偿还可能会减少，从而带来积极影响 [40] 问题3: B股情况及何时消失，股票能否纳入指数 - B股将在3月底自动消失，无需投票或其他程序 [41][42] 问题4: 马克未参与管理层的情况及大西部银行其他人员参与情况 - 大西部银行的CIO斯科特和首席风险官卡琳将加入合并后的机构，马克决定追求其他兴趣 [43] 问题5: 贷款偿还情况及未来预期，以及对净利息收入增长的假设 - 目前难以完全预测贷款偿还情况，但由于第四季度人们为追求低利率而激进开展业务的情况减少，预计贷款偿还可能会有所缓解 [45] 问题6: 第一季度核心净息差相对稳定的原因 - 投资组合收益率较以往有所提高，有助于稳定净息差 [46] 问题7: 多余现金何时重新配置 - 公司将谨慎处理，随着时间推移，现金将通过投资证券组合或贷款逐步减少 [47] 问题8: 透支费用减少500万美元从何时开始 - 4月1日开始 [48] 问题9: 大西部银行第四季度净贷款增长是否改变2022年合并后增长预期 - 一个季度的表现不能代表趋势，公司对此感到乐观，但不会因单季度情况改变整体预期，希望未来有更好的结果 [50] 问题10: 2022年存款增长预期相对平稳的原因 - 随着PPP贷款和刺激政策影响消失，市场上市政存款可能会有波动，但预计全年相对平稳，遵循正常季节性趋势，第一季度下降，随后回升 [54] 问题11: 大西部银行成本节约5600万美元是否会因工资通胀压力改变 - 公司已有相关计划，对实现该成本节约目标有信心 [58] 问题12: 第一季度股息增加情况及回购策略 - 目前不太可能进行回购；由于购买会计处理等原因，今年股息支付率可能略高；若明年大西部银行整合成功，股息有望增加 [59]

公司运营情况 - 公司运营147个银行办事处，分布在六个州[180] - 33%的后台员工继续在家工作[186] 公司收购情况 - 公司于2021年9月15日达成协议，以约20亿美元全股票交易收购大西部所有流通股，预计2022年第一季度完成交易，第二季度转换数据处理系统[185] 生息资产相关数据变化 - 2021年9月30日，贷款平均余额98.052亿美元，利息收入1.122亿美元，收益率4.54%；2020年9月30日，贷款平均余额102.192亿美元，利息收入1.126亿美元，收益率4.38%[197] - 2021年9月30日，投资证券平均余额58.75亿美元，利息收入0.188亿美元，收益率1.27%；2020年9月30日，投资证券平均余额34.351亿美元，利息收入0.163亿美元，收益率1.89%[197] - 2021年9月30日，银行有息存款平均余额17.122亿美元，利息收入0.007亿美元，收益率0.16%；2020年9月30日，银行有息存款平均余额12.951亿美元，利息收入0.005亿美元，收益率0.15%[197] - 2021年9月30日，联邦基金出售平均余额0.1亿美元；2020年9月30日，联邦基金出售平均余额0.1亿美元[197] - 2021年9月30日，总生息资产平均余额173.925亿美元，利息收入1.317亿美元，收益率3.00%；2020年9月30日，总生息资产平均余额149.495亿美元，利息收入1.294亿美元，收益率3.44%[197] 非生息资产数据变化 - 2021年9月30日，非生息资产16.887亿美元；2020年9月30日，非生息资产17.399亿美元[197] 贷款利息收入相关 - 2021年9月30日和2020年9月30日，贷款利息收入分别包含递延贷款费用净额1.36亿美元和0.86亿美元[198] 净利息收入情况 - 截至2021年9月30日的三个月，净利息收入增加390万美元，即3.2%，达到1.269亿美元，2020年同期为1.23亿美元[199] - 截至2021年9月30日的九个月，净利息收入减少220万美元，即0.6%，降至3664万美元，2020年同期为3686万美元[201] PPP贷款利息收入情况 - 截至2021年9月30日的三个月，公司在PPP贷款上共获得1420万美元利息收入（含贷款费用），2020年同期为1060万美元[199] - 截至2021年9月30日的九个月，公司在PPP贷款上共获得3430万美元利息收入（含贷款费用），2020年同期为1920万美元[202] PPP贷款相关未赚取费用应计 - 截至2021年9月30日，公司有1310万美元与PPP贷款相关的未赚取费用应计[202] 净FTE利息收入利润率情况 - 截至2021年9月30日的三个月，净FTE利息收入利润率降至2.91%，较2020年同期下降38个基点；九个月降至2.92%，较2020年同期下降63个基点[207] - 剔除收购贷款利息增值影响，截至2021年9月30日的三个月，净FTE利息收入利润率为2.86%，较2020年同期下降34个基点；九个月为2.86%，较2020年同期下降60个基点[208] 总资产数据变化 - 截至2021年9月30日，总资产为190.812亿美元，2020年为166.894亿美元[199] - 截至2021年9月30日，公司总资产增加17.235亿美元，即9.8%，达到193.722亿美元[231] 净FTE利息收入情况 - 截至2021年9月30日的三个月，净FTE利息收入为1.275亿美元，2020年为1.235亿美元[199] 平均生息资产数据变化 - 截至2021年9月30日的九个月，平均生息资产为168.543亿美元，2020年为139.194亿美元[201] 信贷损失拨备与净冲销情况 - 2021年第三季度公司无信贷损失拨备，2020年同期为520万美元，2021年第三季度净冲销额为60万美元，占平均未偿贷款的年化比例为0.02%，2020年同期为460万美元，占比0.18%[210] 非利息收入情况 - 2021年第三季度非利息收入降至3970万美元，较2020年同期减少500万美元，降幅11.2%；前九个月降至1.131亿美元，较2020年同期减少970万美元，降幅7.9%[213] 支付服务收入情况 - 2021年第三季度支付服务收入增至1220万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅16.2%；前九个月增至3380万美元，较2020年同期增加380万美元，增幅12.7%[213][214] 抵押贷款银行业务收入情况 - 2021年第三季度抵押贷款银行业务收入降至1160万美元，较2020年同期减少270万美元，降幅18.9%；前九个月降至3280万美元，较2020年同期减少660万美元，降幅16.8%[213][215] 财富管理收入情况 - 2021年第三季度财富管理收入增至650万美元，较2020年同期增加60万美元，增幅10.2%；前九个月增至1910万美元，较2020年同期增加160万美元，增幅9.1%，2021年9月30日管理资产达57亿美元[213][216] 存款账户服务收费情况 - 2021年第三季度存款账户服务收费增至440万美元，较2020年同期增加10万美元，增幅2.3%；前九个月降至1210万美元，较2020年同期减少120万美元，降幅9.0%[213][218] 其他服务收费、佣金和费用情况 - 2021年第三季度其他服务收费、佣金和费用降至140万美元，较2020年同期减少360万美元，降幅72.0%；前九个月降至510万美元，较2020年同期减少490万美元，降幅49.0%[213][219] 其他收入情况 - 2021年第三季度其他收入降至330万美元，较2020年同期减少130万美元，降幅28.3%；前九个月降至1000万美元，较2020年同期减少250万美元，降幅20.0%[213][220] 非利息支出情况 - 2021年第三季度非利息支出增至1.059亿美元，较2020年同期增加640万美元，增幅6.4%；前九个月增至3.033亿美元，较2020年同期增加1320万美元，增幅4.6%[221] 薪资支出情况 - 2021年第三季度薪资支出降至4200万美元，较2020年同期减少400万美元，降幅8.7%；前九个月降至1.226亿美元，较2020年同期减少750万美元，降幅5.8%[222] 员工福利费用情况 - 截至2021年9月30日的九个月，员工福利费用增加730万美元，即20.1%，达到4370万美元[227] 家具和设备费用情况 - 截至2021年9月30日的三个月，家具和设备费用增加40万美元，即9.8%，达到450万美元；九个月增加190万美元，即17.1%，达到1300万美元[228] 其他费用情况 - 截至2021年9月30日的三个月，其他费用增加250万美元，即16.6%，达到1760万美元；九个月增加390万美元，即8.5%，达到4960万美元[229] 有效税率情况 - 2021年9月30日止三个月，公司有效税率为22.4%，上年同期为23.3%；九个月为22.2%，上年同期为22.6%[230] 各类贷款数据变化 - 截至2021年9月30日，投资贷款减少1.855亿美元，即1.9%，降至96.43亿美元[232] - 截至2021年9月30日，房地产贷款总额增加4.073亿美元，即6.4%，达到68.068亿美元[233] - 截至2021年9月30日，消费贷款总额减少7210万美元，即7.0%，降至9.538亿美元[234] - 截至2021年9月30日，商业贷款减少4.852亿美元，即22.5%，降至16.687亿美元[235] 不良贷款相关情况 - 截至2021年9月30日，不良贷款减少约960万美元，即24.3%，降至2990万美元[239] - 截至2021年9月30日，非应计贷款为2990万美元，逾期90天以上的应计贷款为520万美元，不良贷款总额为3510万美元，其他不动产（OREO）为230万美元，不良资产总额为3740万美元，问题债务重组为210万美元[242] - 截至2021年9月30日，非应计贷款与用于投资的贷款之比为0.31%，不良贷款与用于投资的贷款之比为0.36，不良资产与用于投资的贷款和OREO之比为0.39，不良资产与总资产之比为0.19[242] 信贷损失准备金评估与构成 - 公司按GAAP对信贷损失准备金的充足性进行季度评估，评估方法一致应用于用于投资的贷款组合[243] - 信贷损失准备金由特定估值准备金、历史估值准备金和一般估值准备金三部分组成[244][246] 业务合并中贷款入账与摊销方式 - 业务合并中收购的无明显信用恶化证据的贷款，按公允价值减去信用风险调整和收购日的信贷损失准备金入账，差额按实际利率法摊销[247] - 业务合并中收购的有信用质量恶化证据的贷款，按预计现金流折现确定公允价值，确认信贷损失准备金，差额按水平收益率法摊销[248] 贷款核销情况 - 当管理层认为本金无法收回或消费分期贷款达到既定逾期时间表时，贷款将从信贷损失准备金中核销[249] - 若抵押依赖型贷款抵押充足，不记录特定估值准备金，核销时间与信贷损失准备金等变化不一定成比例[250] 贷款信贷损失准备金情况 - 截至2021年9月30日，贷款的信贷损失准备金为1.351亿美元，占用于投资的贷款的1.40%；截至2020年12月31日为1.443亿美元，占比1.47%[251] - 信贷损失准备金占比下降主要是公司内部经济预测变化和信贷质量改善的结果[251] - 截至2021年9月30日，贷款信用损失准备金为1.40%，2020年12月31日为1.47%，若排除PPP贷款余额，该比例将分别提高5和12个基点[253] 投资证券情况 - 截至2021年9月30日，投资证券增加19.614亿美元，增幅48.3%，达60.217亿美元，占总资产31.1% [256] - 2021年第二季度，公司投资5亿美元于五年期美国国债，同时签订2000万美元名义金额的利率互换协议，2023年6月30日起支付1.19%利息[257] - 2021年第三季度，公司投资2亿美元于七年期美国国债，同时签订2000万美元名义金额的利率互换协议，2024年8月31日起支付1.22%利息[258] 存款情况 - 截至2021年9月30日，存款增加17.903亿美元，增幅12.6%，达160.073亿美元[260] 回购协议余额情况 - 截至2021年9月30日，回购协议余额减少8390万美元，降幅7.7%，至10.075亿美元[262] 递延所得税负债净额情况 - 截至2021年9月30日，递延所得税负债净额减少980万美元，降幅36.0%，至1740万美元[263] 股东权益情况 - 截至2021年9月30日，股东权益增加2500万美元，增幅1.3%，至19.848亿美元[265] 股息情况 - 2021年10月25日，公司董事会宣布每股0.41美元股息，按第三季度平均收盘价计算，年化收益率3.9% [266] 股票回购情况 - 2021年前九个月，公司回购并注销72700股A类普通股，总成本290万美元，平均成本39.69美元/股[268] 公司资本水平情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司资本水平均超过“资本充足”的指导标准[269] 市场风险情况 - 截至2021年9月30日，公司市场风险的定量和定性信息与2020年12月31日年度报告相比无重大变化[278]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利润4710万美元，每股收益0.76美元，包含0.08美元的合并相关费用和0.02美元的法律索赔和解费用，排除后每股收益0.86美元，较上一季度增长25% [8] - GAAP基础上，净利息收入增加810万美元，PPP贷款收入增加640万美元， accretion收入环比减少20万美元，排除PPP收入，净利息收入较上一季度增长1.7%，约200万美元 [22][23] - 非利息收入环比增加440万美元至3970万美元，预计第四季度非利息收入仍将强劲，但较第三季度高位下降约中个位数 [28][30] - 第三季度记录660万美元的收购费用和120万美元的法律索赔和解费用，排除后非利息费用为9810万美元，较上一季度约低100万美元，预计正常运营费用同比增长约1% [30][31] - 贷款投资减少2.12亿美元，主要因PPP贷款净减少约2.65亿美元，排除PPP贷款和递延费用后，贷款投资增加5300万美元 [32] - 总存款增加4.42亿美元，其中非利息存款增加2.01亿美元 [33] - 不良贷款和不良资产略有下降，受升级和还款影响，关注类贷款减少2200万美元，信贷损失极低，净冲销仅60万美元，占季度年化平均贷款的0.02% [34] - 本季度未记录拨备费用，9月30日贷款投资拨备率稳定在1.4%，排除PPP贷款后为1.45% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付服务收入增加约80万美元，主要因商业信用卡交易量增加 [28] - 抵押贷款银行业务收入增加200万美元，第三季度恢复将抵押贷款产品出售到二级市场的历史水平，预计第四季度季节性下降 [29] - 数字抵押贷款申请门户增长出现拐点，目前占总抵押贷款申请量的5%且增长迅速，小企业数字交付渠道已推出，初期审批率约27%，19%的申请转至其他信贷渠道，前几周促成约100万美元的贷款，平均余额约5万美元 [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场经济活动健康，推动核心存款强劲流入，第三季度通常是存款增长最强劲的季度，本季度表现符合预期 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Great Western Bancorp签署变革性合并协议，整合规划进展顺利，高级领导团队合作良好，旨在为员工和客户创造平稳过渡，提升银行业务体验和业务发展能力 [17][19] - 行业竞争激烈，公司拒绝以无利可图的收益率延长贷款组合期限的机会 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管供应链和劳动力市场问题影响贷款增长，但市场经济活动健康，预计年底将再实现一个强劲季度，随着盈利资产余额增加，净利息收入将继续增长 [10][36] - 公司有能力满足市场贷款需求，有信心在不影响定价和承销标准的前提下继续实现强劲财务业绩 [37] - 对与Great Western合并后的长期增长充满信心，认为进入有吸引力的市场将带来比以往更高的有机增长水平 [18][19] 其他重要信息 - 公司在过去几年的技术投资取得成果，数字渠道有望提高零售销售团队的生产力 [14][17] - 第三季度增加了一笔利率互换，以保护资本并维持目标资产敏感性水平，采用阶梯式方法管理利率风险，新互换期限长于第二季度增加的互换 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于Great Western的信贷进展、保守增长预期及收购完成后有机贷款增长情况 - 若Great Western能提前清理问题资产，收购完成后有机贷款增长可能提前实现，此前预计收购后第一年增长率为中个位数，若问题资产提前清理，对该增长率的影响将减小 [42][43] 问题2: Great Western收购的预计完成时间 - 目前难以确定，市场上一些收购审批出现延迟，传闻美联储在领导层变动确定前不会做出太多决策或批准交易，预计在第一季度完成，若推迟到第二季度初，对交易指标影响不大 [44][45] 问题3: 2022年手续费收入项目的预期 - 公司正在进行预算编制，预计随着供应链和劳动力问题的改善，手续费收入项目将继续增长 [46] 问题4: 非利息费用增长1%的基数 - 以去年数据为基数，预计运营费用与本季度运营水平相当 [47] 问题5: 交易中现金的使用及目标现金资产占比 - 公司将谨慎使用现金，随着交易推进逐步降低现金余额，目前存款持续流入、PPP贷款不断被豁免，现金不断增加，不希望资产负债表上有20亿美元现金 [49][50] 问题6: 第四季度平均贷款（排除PPP）是否会增长 - 预计会增长 [52] 问题7: 拨备率接近首日水平的时间及交易时间对拨备和定性准备金的影响 - 交易时间不影响相关考虑，随着全国失业率与公司市场情况一致且经济改善，若贷款增长无法吸收拨备，将考虑调整定性因素并释放额外拨备，拨备率将开始向首日水平下降 [52]

公司运营情况 - 公司运营147个银行办事处，分布在六个州[178] - 24%的后台员工继续在家工作，预计第三季度末多数员工回办公室[183] 关键财务指标变化（截至2021年6月30日与2020年同期对比） - 截至2021年6月30日三个月，贷款平均余额99.692亿美元，利率4.25%；2020年同期平均余额99.496亿美元，利率4.54%[191] - 截至2021年6月30日三个月，投资证券平均余额51.052亿美元，利率1.37%；2020年同期平均余额30.177亿美元，利率2.19%[191] - 截至2021年6月30日，总资产186.652亿美元；2020年同期为157.934亿美元[191] - 截至2021年6月30日三个月，总生息负债平均余额113.716亿美元，利率0.16%；2020年同期平均余额95.493亿美元，利率0.27%[191] - 截至2021年6月30日三个月，净利息收入1.188亿美元，较2020年同期的1.225亿美元减少370万美元，降幅3.0%[191] - 截至2021年6月30日，利率差为2.77%；2020年同期为3.44%[191] - 截至2021年6月30日，净FTE利息利润率为2.82；2020年同期为3.52[191] - 截至2021年6月30日，资金成本（含无息活期存款）为0.11；2020年同期为0.19[191] - 截至2021年6月30日的六个月，净利息收入减少610万美元，降幅2.5%，降至2.395亿美元，2020年同期为2.456亿美元[195] - 截至2021年6月30日，总生息资产平均余额为165.808亿美元，利息收入为2.497亿美元，平均利率为3.04%；2020年同期平均余额为133.988亿美元，利息收入为2.62亿美元，平均利率为3.93%[195] - 2021年6月30日，公司有效税率为22.9%，而2020年同期为22.1%；六个月为22.1%，2020年同期为22.0%[220] - 截至2021年6月30日，公司总资产增加12.918亿美元，即7.3%，达到189.405亿美元[221] PPP贷款相关情况 - 2021年上半年PPP贷款利息收入（含贷款费用）为2010万美元，2020年同期为860万美元，截至2021年6月30日，PPP贷款应计未赚取费用为2650万美元[196] 收购贷款利息增值情况 - 2021年第二季度末三个月，净FTE利息收入中收购贷款的利息增值为250万美元，其中140万美元来自提前还贷；上半年为480万美元，其中260万美元来自提前还贷。2020年同期分别为300万美元和680万美元，提前还贷分别贡献110万美元和220万美元[200] 净FTE利息利润率变化 - 2021年第二季度末三个月，净FTE利息利润率降至2.82%，下降70个基点；上半年降至2.93%，下降77个基点[201] - 不考虑收购贷款利息增值影响，2021年第二季度末三个月，净FTE利息利润率降至2.76%，下降68个基点；上半年降至2.87%，下降73个基点[202] 净利息收入因资产和负债变化情况 - 2021年第二季度末三个月，生息资产因规模和利率变化导致净利息收入减少560万美元；上半年减少1230万美元[203] - 2021年第二季度末三个月，计息负债因规模和利率变化导致净利息收入减少180万美元；上半年减少630万美元[203] 信贷损失拨备和净冲销额情况 - 2021年第二季度公司无信贷损失拨备，2020年同期为1950万美元，减少归因于资产质量指标改善和经济前景假设改善[204] - 2021年第二季度净冲销额为110万美元，占平均未偿贷款年化比例为0.04%；2020年同期为230万美元，占比0.09%[204] 非利息收入情况 - 2021年第二季度末的三个月，非利息收入减少440万美元，即11.1%，降至3530万美元；六个月减少470万美元，即6.0%，降至7340万美元[207] 各业务线非利息收入变化 - 2021年第二季度末的三个月，支付服务收入增加210万美元，即22.6%，达到1140万美元；六个月增加210万美元，即10.8%，达到2160万美元[208] - 2021年第二季度末的三个月，抵押贷款银行业务收入减少460万美元，即32.4%，降至960万美元；六个月减少390万美元，即15.5%，降至2120万美元[209] - 2021年第二季度末的三个月，存款账户服务收费增加30万美元，即8.3%，达到390万美元；六个月减少130万美元，即14.4%，降至770万美元[210] - 2021年第二季度末的三个月，其他服务收费、佣金和费用减少130万美元，即44.8%，降至160万美元；六个月减少130万美元，即26.0%，降至370万美元[211] 非利息支出情况 - 2021年第二季度末的三个月，非利息支出增加340万美元，即3.6%，达到9900万美元；六个月增加680万美元，即3.6%，达到1.974亿美元[214] 费用明细变化 - 2021年第二季度末的三个月，工资费用减少260万美元，即5.9%，降至4160万美元；六个月减少350万美元，即4.2%，降至8060万美元[215] - 2021年第二季度末的三个月，员工福利费用增加430万美元，即41.3%，达到1470万美元；六个月增加620万美元，即25.2%，达到3080万美元[216] 各类贷款情况（截至2021年6月30日与之前对比） - 截至2021年6月30日，房地产贷款总额增加3.117亿美元，即4.9%，达到67.112亿美元[223] - 截至2021年6月30日，消费者贷款总额减少5300万美元，即5.2%，降至9.729亿美元[224] - 截至2021年6月30日，商业贷款减少1.945亿美元，即9.0%，降至19.594亿美元[225] - 截至2021年6月30日，农业经营贷款减少2990万美元，即12.1%，降至2.177亿美元[226] - 截至2021年6月30日，待售贷款减少2520万美元，即34.1%，降至4880万美元[227] 不良贷款和资产情况 - 截至2021年6月30日，非应计贷款减少约910万美元，即23.0%，降至3040万美元[230] - 截至2021年6月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款减少330万美元，即38.8%[230] - 截至2021年6月30日，其他不动产减少50万美元，即20.0%[230] - 截至2021年6月30日，不良贷款总额为3560万美元，占比100.0%[231] - 截至2021年6月30日，不良资产总额为3760万美元[232] 贷款信用损失拨备情况 - 截至2021年6月30日，贷款信用损失拨备为1.355亿美元，占持有待投资贷款的1.38%，较2020年12月31日的1.443亿美元和1.47%有所下降[245] 投资证券情况 - 截至2021年6月30日，投资证券增加15.83亿美元，即39.0%，达到56.433亿美元，占总资产的29.8%，主要因存款增长带来的资金投资[248] - 2021年第二季度，公司将摊销成本为6.467亿美元、公允价值为6.722亿美元的债务证券从可供出售类别转移至持有至到期类别，并投资5亿美元于五年期美国国债[249] 存款和负债情况 - 截至2021年6月30日，总存款增加13.487亿美元，即9.5%，达到155.657亿美元，主要归因于政府刺激资金和社区经济健康[251] - 截至2021年6月30日，回购协议余额减少5270万美元，即4.8%，降至10.387亿美元，因账户余额正常波动[254] - 截至2021年6月30日，递延税项负债净额减少200万美元，即7.4%，降至2520万美元，主要因投资证券按市值计价收益减少[255] 股东权益和分红情况 - 截至2021年6月30日，股东权益增加1110万美元，即0.6%，达到19.709亿美元，因留存收益和股票期权行使收益[256] - 2021年7月26日，公司董事会宣布每股0.41美元的股息，基于2021年第二季度平均收盘价，年化收益率为3.6%[257] 股票回购情况 - 2021年上半年，公司回购并注销72700股A类普通股，总成本290万美元，平均成本每股39.69美元，截至6月30日，回购计划剩余授权190万股[259] 资本水平情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司资本水平均超过“资本充足”的监管要求[261] 公司流动性情况 - 公司短期和长期流动性需求主要用于支持持续运营，包括支付存款和债务利息、向借款人提供信贷、资本支出和股东分红[263] - 公司流动性需求主要通过运营现金流、贷款和投资组合中提前还款和到期余额的再部署、债务融资以及客户存款增加来满足[263] - 公司作为控股公司，与子公司银行相互独立，主要资金来源包括管理费、银行宣布并支付的股息以及进入资本市场的渠道[264] - 银行向公司支付股息存在法定、监管和债务契约限制，但管理层认为这些限制不会影响公司履行短期现金义务的能力[264] - 公司持续监控流动性状况，并根据需要调整资金来源和用途之间的平衡[265] - 公司未发现可能对其流动性、资本资源或运营产生重大不利影响的事件[265] - 公司未收到若实施会对其产生重大不利影响的有关流动性的监管建议[265] 会计声明和市场风险情况 - 报告中包含近期发布的会计声明及其对财务报表预期影响的详细信息[266] - 截至2021年6月30日，关于市场风险的定量和定性信息与2020年12月31日年度报告相比无重大变化[269]

财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入4250万美元，摊薄后每股收益0.69美元 [6] - GAAP基础上，净利息收入减少190万美元，主要因PPP费用收入降低450万美元；剔除PPP影响，净利息收入增长2.4%，年化增长9.5% [14] - 报告基础上，二季度净息差下降22个基点至2.82%；平均贷款收益率剔除PPP影响后与一季度基本持平；总资金成本下降1个基点至11个基点 [16][17] - 非利息收入环比减少280万美元至3530万美元，剔除抵押服务权减值回收影响，运营非利息收入环比增长 [20] - 总非利息支出较上季度增加约60万美元，预计全年GAAP费用比去年高约1% [22] - 净冲销年化占平均贷款的比例仅为4个基点；贷款投资准备金占比为1.38%，剔除PPP贷款后为1.46% [9][25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 剔除PPP贷款，贷款总额年化增长率约9%，商业投资组合年化增长率约3%，为疫情以来首次显著增长 [7] - 消费贷款因库存短缺和提前还款水平高于正常影响间接投资组合而表现滞后 [23] - 抵押贷款银行业务因保留计划结束和生产销售比例增加，生产相关收入增加；支付服务收入因经济活动增加和商业信用卡交易量上升表现超预期 [20][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 西部市场增长强劲，东部市场也有改善；公司服务的三个市场位列新兴住房市场指数前五 [7][11] - 旅游市场表现良好，公园和周边酒店客满，企业活动增加 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 下半年持续关注上市速度和更高效的承销，预计贷款增长趋势将持续，存款增长使公司能在投资组合中投入更多流动性，且期限更短以保持资产敏感性 [8] - 公司在资本、流动性和信贷方面基础坚实，有能力执行有吸引力的并购交易以提升公司价值 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场健康，资产质量全面改善，业务积极趋势加速，预计下半年贷款、运营预拨备前净收入和信贷表现良好，盈利能力指标将进一步提升 [6][9][11] - 企业表现良好，现金流强劲，存款余额增加，为公司增长生息资产和提高净利息收入提供机会 [27] - 各市场贷款增长机会良好，房地产相关贷款需求强劲，商业贷款需求开始回升，预计全年贷款增长超预期 [28] - 费用控制良好，效率比率将改善，信贷将保持强劲，有望实现盈利增长和预拨备前净收入显著增加 [29] 其他重要信息 - 6月初将约6.7亿美元证券转移至持有至到期投资组合，消除了利率上升时对有形账面价值的部分下行风险 [18] - 6月中旬购买5亿美元5年期国债，同时启动5亿美元2年期远期开始、3年期固定利率互换，以执行过剩流动性部署策略，保护资本并维持资产敏感性目标水平 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 住宅抵押贷款在总投资组合中的占比及市场情况 - 从美元余额看，今年剩余时间住宅抵押贷款余额将保持相对平稳；购房市场库存低，但房屋上市即售出，购房量随再融资量下降而增加 [32] 问题2: PPP费用未来的预期节奏 - 目前有2650万美元递延费用，其中2020年起源的约110万美元将在年底前计入收入，其余部分预计在年底前有50% - 60%计入，加上正常摊销 [33] 问题3: 对存款期限的预期 - 目前处于存款增长季节，预计存款将继续增长，不确定增长何时放缓 [35] 问题4: 下半年净利息收入增长的信心来源 - 预计二季度净息差在剔除PPP影响后接近底部，下半年净利息收入将因生息资产余额增加而增长；若存款持续强劲增长，净息差仍将面临压力，但净利息收入有望增加 [38][39] 问题5: 非 performers 下降的原因 - 下降主要是由于还款和一笔220万美元的大额冲销，冲销增长相对平稳，回收情况良好 [42] 问题6: 山区部门的增长情况及与西部的对比 - 山区部门有积极增长，增长不仅在博兹曼，还扩散到蒙大拿州其他城市及怀俄明州；今年没有退出不良信贷的逆风因素，资产负债表更干净 [44][45] - 整体增长是全方面有利的 [46] 问题7: 非PPP的C&I增长的原因 - 与新客户有关 [47] 问题8: 如何提高贷款额度利用率 - 目前客户现金充裕，预计额度利用率不会快速上升，但建筑贷款的额度利用率将在今年剩余时间有所增加 [49] 问题9: 本季度100万美元异常费用的相关情况 - 约一半用于工资和薪金，其余平均分配在福利和其他费用上 [52] 问题10: 受批评贷款改善的原因 - 季度环比减少的3700万美元中，约1380万美元是余额减少，600万美元是升级，约1800万美元是还款 [54] 问题11: 准备金比率的底部预期 - 预计未来一年左右回到1.2%左右或略低，之后再看情况 [55] 问题12: 并购对话是否有重大变化 - 公司在并购方面仍非常谨慎，会选择对股东有利、能提升公司价值的交易 [56] 问题13: 若存款持续强劲增长，是否会增加保留住宅抵押贷款的意愿 - 下半年将把资金投入投资组合以管理期限 [59] 问题14: 移民趋势对新业务形成和商业贷款需求的影响 - 目前已有所体现，但影响是长期的，未来会随着人们对市场的信心增强而持续增加 [60] 问题15: 目前回购授权的剩余金额及回购意愿 - 目前授权回购剩余190万美元 [61] - 公司会谨慎考虑回购以避免稀释有形账面价值，优先考虑有机增长和潜在并购机会 [62][63] 问题16: 本季度核心净利息收入增长2.4%是否可重复 - 可以参考这个范围 [65] 问题17: 接收PPP资金的存款账户余额是否有重大变化 - 过去一年存款余额显著增加，PPP资金仍留在账户中，因为部分企业获得了多余资金，且当地市场未像其他地区那样严格关闭，企业受益后持有多余流动性 [66][68]

公司运营情况 - 公司运营147个银行办事处，分布在六个州[145] - 截至2021年4月23日，不到30%的员工继续远程工作[150] 贷款业务关键指标变化 - 2021年3月31日止三个月，贷款平均余额98.731亿美元，平均利率4.44%；2020年同期平均余额89.956亿美元，平均利率5.03%[159] - 截至2021年3月31日，投资性贷款净额增至98.632亿美元，较2020年12月31日的98.075亿美元增加5570万美元，增幅0.6%[176] - 截至2021年3月31日，房地产贷款总额增至65.126亿美元，较2020年12月31日的63.995亿美元增加1.131亿美元，增幅1.8%[177] 投资证券业务关键指标变化 - 2021年3月31日止三个月，投资证券平均余额44.452亿美元，平均利率1.61%；2020年同期平均余额30.613亿美元，平均利率2.34%[159] - 截至2021年3月31日，投资证券增加8.261亿美元，即20.3%，达到48.864亿美元，占总资产的26.5%，高于2020年12月31日的40.603亿美元和23.0%[204] - 截至2021年3月31日，投资组合估计期限为4.3年，高于2020年12月31日的3.3年[204] 净利息收入相关变化 - 2021年3月31日止三个月，净利息收入1.207亿美元，较2020年同期的1.231亿美元减少240万美元，降幅1.9%[163] - 2021年3月31日止三个月，净利息收入包含收购贷款公允价值相关的利息增值230万美元，其中120万美元来自提前还贷；2020年同期为380万美元，其中110万美元来自提前还贷[164] - 2021年第一季度新增PPP贷款利息收入1230万美元[163] 利息收益率、利润率及资金成本变化 - 2021年3月31日，利息收益率差为2.98%；2020年同期为3.77%[159] - 2021年3月31日，净FTE利息利润率为3.04%；2020年同期为3.90%[159] - 2021年3月31日，资金成本（含无息活期存款）为0.12%；2020年同期为0.30%[159] - 2021年第一季度净FTE息差率降至3.04%，较2020年同期的3.90%下降86个基点[165] - 剔除相关影响后，2021年第一季度净FTE息差率为2.98%，较2020年同期的3.77%下降79个基点[166] 信贷损失拨备变化 - 2021年第一季度公司录得信贷损失拨备转回510万美元，2020年同期为信贷损失拨备2900万美元[169] 非利息收入与支出变化 - 2021年第一季度非利息收入降至3810万美元，较2020年同期的3840万美元减少30万美元，降幅0.8%[171] - 2021年第一季度非利息支出增至9840万美元，较2020年同期的9500万美元增加340万美元，增幅3.6%[172][174] 资产相关指标变化 - 截至2021年3月31日，总资产增至184.434亿美元，较2020年12月31日的176.487亿美元增加7.947亿美元，增幅4.5%[175] 不良贷款相关指标变化 - 截至2021年3月31日，非应计贷款降至3700万美元，较2020年12月31日的3950万美元减少约250万美元，降幅6.3%[183] - 截至2021年3月31日，90天以上应计逾期贷款减少410万美元，降幅48.2%[183] - 截至2021年3月31日，不良贷款总额为4.14亿美元，占比100%；截至2020年12月31日，不良贷款总额为4.8亿美元，占比100%[185] - 截至2021年3月31日，房地产不良贷款为2.41亿美元，占比58.2%；截至2020年12月31日，房地产不良贷款为2.69亿美元，占比56%[185] - 截至2021年3月31日，消费者不良贷款为2900万美元，占比7%；截至2020年12月31日，消费者不良贷款为3600万美元，占比7.5%[185] - 截至2021年3月31日，商业不良贷款为1.1亿美元，占比26.6%；截至2020年12月31日，商业不良贷款为1.3亿美元，占比27.1%[185] - 截至2021年3月31日，农业不良贷款为3400万美元，占比8.2%；截至2020年12月31日，农业不良贷款为4500万美元，占比9.4%[185] - 截至2021年3月31日，非应计贷款为3.7亿美元，逾期90天以上仍计利息的贷款为4400万美元；截至2020年12月31日，非应计贷款为3.95亿美元，逾期90天以上仍计利息的贷款为8500万美元[187] - 截至2021年3月31日，不良资产总额为4.36亿美元；截至2020年12月31日，不良资产总额为5.05亿美元[187] - 截至2021年3月31日，非应计贷款与投资贷款的比例为0.38%；截至2020年12月31日，该比例为0.4%[187] - 截至2021年3月31日，不良贷款与投资贷款的比例为0.42%；截至2020年12月31日，该比例为0.49%[187] - 截至2021年3月31日，不良资产与投资贷款和其他不动产的比例为0.44%；截至2020年12月31日，该比例为0.51%[187] 贷款信用损失拨备占比变化 - 截至2021年3月31日，贷款信用损失拨备为1.366亿美元，占持有投资贷款的1.38%，低于2020年12月31日的1.443亿美元和1.47%[198][201] 存款、回购协议等负债相关指标变化 - 截至2021年3月31日，总存款增加8.77亿美元，即6.2%，达到150.94亿美元，主要归因于政府刺激资金和社区经济健康[206] - 截至2021年3月31日，回购协议余额增加3880万美元，即3.6%，达到10.526亿美元，源于账户余额正常波动[209] 递延所得税负债与股东权益变化 - 截至2021年3月31日，净递延所得税负债减少730万美元，即26.8%，降至1990万美元，主要因按市值计价收益减少[210] - 截至2021年3月31日，股东权益减少2640万美元，即1.3%，降至19.334亿美元，因股票回购等因素[211] 股息与股票回购情况 - 2021年4月26日，公司董事会宣布每股0.41美元的股息，基于2021年第一季度平均收盘价，年收益率为3.7%[212] - 2019年6月11日公司董事会通过股票回购计划，2020年9月12日增加授权回购股份至550万股[213] - 2021年第一季度，公司回购并注销72700股A类普通股，总成本290万美元，平均每股39.69美元[214] 资本水平与市场风险情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司资本水平均超过“资本充足”的指导标准[215] - 截至2021年3月31日，公司关于市场风险的定量和定性信息与2020年12月31日年度报告相比无重大变化[225] 公司流动性管理情况 - 公司流动性管理旨在满足客户日常现金流需求，维持资产与负债平衡以实现股东投资回报目标[216] - 流动资产包括现金、银行有息存款等，流动负债包括核心存款、联邦基金购买等[216] - 其他流动性来源包括贷款出售、获取非核心存款等[216] - 公司短期和长期流动性需求主要用于日常运营，通过运营现金流等方式满足[217] 公司资金来源情况 - 作为控股公司，公司主要资金来源包括管理费用、银行股息和资本市场融资[220] - 银行向公司支付股息存在法定、监管和债务契约限制，但不影响公司短期现金义务履行[220] 公司流动性监控情况 - 公司持续监控流动性状况，未发现对流动性、资本资源或运营有重大不利影响的事件[221] 会计公告相关 - 可查看报告中“未经审计合并财务报表附注”了解近期会计公告及其对财务报表的预期影响[222]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为5140万美元，每股收益0.83美元 [8] - GAAP基础上，净利息收入减少770万美元，主要因PPP费用收入降低、收购贷款的增值收入减少以及季度天数减少 [26] - 报告基础上，第一季度净利息收益率下降21个基点至3.04% [28] - 非利息收入环比增加420万美元至3810万美元，主要因590万美元的抵押贷款服务权减值转回 [31] - 非利息支出较上一季度增加100万美元，主要因员工福利费用增加，部分被薪资费用降低抵消 [35] - 贷款持有投资较上一季度末增加5600万美元 [37] - 总存款较上一季度末增加8.77亿美元 [40] - 净冲销额为290万美元，按年化计算占平均贷款的12个基点 [42] - 信贷损失拨备费用反转510万美元，截至3月31日，贷款持有投资的拨备率为1.38%，排除PPP贷款后为1.51% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业建设贷款余额受市场影响显著，商业贷款（不包括PPP贷款）和住宅房地产投资组合有适度增长 [10] - 第一季度发放了4.37亿美元的PPP贷款，截至3月31日，资产负债表上约有8.04亿美元的PPP贷款，相关递延贷款费用为290万美元 [12][39] - 住宅房地产、建设和商业投资组合增长，部分被商业房地产和消费投资组合下降抵消，间接消费投资组合下降因刺激付款导致的还款增加和经销商库存短缺 [38] - 支付和财富业务势头强劲，预计表现将超原预期，第二季度末抵押贷款生产销售将恢复正常水平，推动抵押贷款银行业务收入增长 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 西北市场失业率低于全国平均水平，平均工资有增长迹象 [18] - 部分中型市场如 Rapid City 出现热门住宅房地产趋势，建筑许可增加 [19] - 蒙大拿州人口增长9.6%，俄勒冈州也有所增长，爱达荷州增长超18%，2021年至今年化增长率为6% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 近期战略是通过保留更多住宅抵押贷款生产和增加投资组合证券购买来支持净利息收入 [8] - 5月将推出小企业数字贷款平台，今年还将升级借记卡处理系统和实施新的商业贷款发起系统 [50] - 公司在人员、流程和技术方面持续投入，以提高运营效率、增加收入和改善客户体验，且不显著增加费用水平 [51] - 对于并购持谨慎态度，会选择能提升特许经营价值的收购机会 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度与预期基本一致，市场经济活动健康，带来强劲存款流入、对收费业务产生积极影响并减少问题贷款类别 [7] - 预计今年旅游业旺季强劲，将带动费用收入和贷款需求增长 [49] - 对银行未来比以往任何时候都更乐观，市场优势和核心业务趋势为全年核心拨备前净收入加速增长奠定基础 [23] - 对今年剩余时间贷款增长更有信心，信贷额度利用率处于历史低位，预计建筑贷款和消费、商业信贷额度将恢复正常水平，增加约2亿美元未偿余额 [44][45] 其他重要信息 - 公司发布了2021年社区责任报告，可在网站下载 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 小企业贷款门户如何推动业务，能否将PPP潜在客户转化为全服务客户 - 人们可在线自助申请贷款并自动获批和放款，金融服务代表也会协助客户完成数字申请流程，快速获批和放款 [57] 问题2: 目前是否保留所有抵押贷款产品，对抵押贷款银行业务收入有何影响 - 第一季度保留了约58%的生产产品，包括部分30年期抵押贷款，第二季度末将开始逐步减少保留比例并增加销售 [59][60] 问题3: 本季度负拨备是否反映当前经济环境，ACL减少是否取决于贷款增长，幻灯片中突出的建筑贷款为何无储备 - 希望通过贷款增长达到当前储备水平，除非经济显著改善，否则预计经济前景无重大变化；突出的建筑贷款是因几笔酒店贷款的担保人资产问题被列入管理关注，项目本身没问题，暂无特定储备 [62][65][66] 问题4: 今年税率是否会重复过去季节性，全年税率是否接近23% - 预计全年税率在22.5% - 23%之间，第一季度因期权行使的税收优惠使税率降低 [69] 问题5: 未来费用运行率如何 - 预计全年非利息支出较去年增长约1% [70] 问题6: 公司对并购的看法 - 公司一直在与潜在收购对象沟通，但会谨慎选择能提升特许经营价值的机会 [71] 问题7: 本季度PPP新贷款的加权平均利率是多少，基于新业务的核心净息差是否接近底部 - 本季度PPP新贷款加权平均利率为4.25%；基于季度末情况和旺季可能的存款适度增长，核心净息差可能会有一定压力，但如果贷款增长且存款不增长，情况可能改变 [73][74] 问题8: 其他非利息收入的收益是多少 - 出售Lynnwood分行的存款溢价获得约75万美元收益，其他为正常收支 [75] 问题9: 服务收费和费用减免策略是否有变化 - 本季度因刺激付款再次减免费用，第二季度将恢复正常水平 [76] 问题10: 第二轮PPP贷款是否采用五年摊销期 - 采用五年摊销期 [77] 问题11: 考虑到旅游旺季和费用减免停止，今年夏季服务收费趋势如何 - 由于客户账户现金增加，NSF费用下降，预计趋势与去年相近，具体取决于消费情况 [79] 问题12: 客户实力推动存款增长，除刺激因素外，是否有因素阻止存款流入 - 没有因素阻止存款流入，公司不会主动退出存款业务，随着经济活动增加，预计存款将继续增长，但速度不确定 [80][81][82] 问题13: 对今年剩余时间贷款增长的预期是多少 - 预计贷款增长将达到中个位数水平，有望接近高个位数 [85] 问题14: 本季度MSR恢复的情况如何，是否为一次性事件 - 去年因提前还款速度导致MSR减值，今年预计会有恢复，预计今年剩余时间不会有大幅减值恢复，这是会计处理造成的数字波动 [86][87]

公司基本信息 - 公司运营150个银行办事处，分布在六个州[20] - 公司有一个运营部门，即社区银行，涵盖商业和消费者银行服务[25] - 公司提供房地产、消费、商业、农业等多种贷款[26] - 公司业务模式围绕我们的员工、客户、未来准备和财务活力四个关键支柱展开[22][24] - 公司业务模式围绕四个关键支柱展开，第一个是“员工至上”，第二个是“始终专注客户”[22] 公司资本结构与股权变动 - 2010年3月完成普通股资本重组，进行4比1拆分，重新指定为B类普通股，同时创建A类普通股[20] 公司财务数据关键指标 - 截至2020年12月31日，公司合并资产为176亿美元，存款为142亿美元，投资贷款为98亿美元，股东权益总额为20亿美元[20] 公司面临的风险 - 公司面临监管合规、信用、流动性、市场、运营、战略、普通股和一般等多种风险[12][13][15][16][17] - 投资公司A类普通股存在多种风险，包括监管合规、信用、流动性、市场、运营、战略、普通股和一般风险等[11][12][13][15][16][17] 公司信贷业务相关 - 公司有全面的信贷政策，规定了最低承销标准[26] - 银行家在批准和定价贷款方面被授予一定的信贷权限[28] - 超过银行家权限的信贷需由首席信贷官与首席风险官共同批准[28] 公司各地区市场份额与分行情况 - 公司在爱达荷州存款市场份额为4.66%，排名第8，有23家分行；在蒙大拿州存款市场份额为17.69%，排名第2，有46家分行；在俄勒冈州存款市场份额为2.34%，排名第11，有33家分行；在南达科他州存款市场份额为0.13%，排名第12，有14家分行；在华盛顿州存款市场份额为0.32%，排名第31，有19家分行；在怀俄明州存款市场份额为14.89%，排名第2，有15家分行；总计有150家分行[33] - 公司社区银行存款市场份额：爱达荷州4.66%、蒙大拿州17.69%、俄勒冈州2.34%、南达科他州0.13%、华盛顿州0.32%、怀俄明州14.89%[33] - 公司社区银行各地区分支数量：爱达荷州23个、蒙大拿州46个、俄勒冈州33个、南达科他州14个、华盛顿州19个、怀俄明州15个，总计150个[33] - 截至2020年6月30日，公司控制蒙大拿州所有保险存款机构约17.7%的总存款，蒙大拿州法律规定收购后机构控制存款不得超该州总存款30%[49] - 截至2020年6月30日，公司银行控制蒙大拿州所有保险存款机构约17.7%的总存款，蒙大拿州法律规定收购后控制存款不得超30%[49] 公司监管资本要求 - 联邦法规要求FDIC保险存款机构和银行控股公司满足多项最低资本标准，包括普通股一级资本与风险加权资产比率为4.5%、一级资本与风险加权资产比率为6.0%、总资本与风险加权资产比率为8.0%、一级资本与总资产杠杆比率为4.0%[57] - 现有资本要求自2015年1月1日起生效，基于巴塞尔银行监管委员会建议和多德 - 弗兰克法案要求[58] - 二级资本中信用损失准备金最高为风险加权资产的1.25%，选择不处理累计其他综合收益的机构，二级资本中可包含高达45.0%具有确定公允价值的可供出售权益证券未实现净收益[60] - 二级资本中信用损失准备金最高为风险加权资产的1.25%，选择不处理累计其他综合收益（AOCI）的机构，可供出售权益证券净未实现收益的上限为45.0%[60] - 现金和美国政府证券风险权重为0%，审慎承销的一至四户住宅首笔抵押贷款风险权重一般为50%，商业和消费贷款风险权重为100%，某些逾期贷款风险权重为150%，允许的股权权益风险权重在0%至600%之间[62] - 若机构未持有相当于普通股一级资本2.5%的“资本保护缓冲”，监管限制资本分配和某些管理层自由裁量奖金支付[63] - 法规规定若机构未持有相当于普通股一级资本2.5%的风险加权资产的“资本保护缓冲”，将限制资本分配和管理层自由裁量奖金支付[63] 公司收购与股息相关监管 - 公司作为金融和银行控股公司，受《1956年银行控股公司法》等法规监管，需获美联储批准才能收购超5%投票权股份的银行[40][48] - 公司作为银行控股公司收购银行超5%投票股需获美联储批准[48] - 银行支付股息受限，一般不得超当年净利润与前两年留存收益之和，否则需获美联储事先同意，且不得超前两年净收益，否则需通知蒙大拿州部门[52] - 银行支付股息一般不超当年净利润与前两个日历年留存收益之和，否则需获美联储事先同意[52] - 银行支付股息超前两年净收益需通知蒙大拿州部门[52] - 资本缓冲规则限制银行支付股息，除非普通股保护缓冲超过最低要求资本比率2.5%的风险加权资产[53] - 银行资本缓冲规则下，普通股权益保护缓冲超风险加权资产最低要求资本比率2.5%时支付股息能力不受限[53] 公司资产规模相关监管 - 公司资产超150亿美元时，信托优先股可能失去一级资本资格[65] - 公司资产超过150亿美元进行收购时，可能失去信托优先股的一级资本资格[65] - 资产超100亿美元时，公司需遵守额外监管措施，包括增强风险管理和公司治理流程[74] - 联邦银行监管机构对资产超过100亿美元的银行组织实施额外监管措施，包括加强风险管理和公司治理流程[74] - 公司受借记卡交换费上限限制，因其资产超100亿美元[80] - 资产超过100亿美元的银行受借记卡交换费上限限制[80] 公司客户存款保险相关 - 联邦存款保险公司（FDIC）为公司客户存款提供最高25万美元的保险[76] - FDIC为客户存款提供最高每人25万美元的保险，DIF储备率在2018年9月30日达到1.36%，2020年9月30日降至1.30%[76][78] - 2018年9月30日，存款保险基金（DIF）储备率达1.36%；2020年9月30日降至1.30%，FDIC计划八年内恢复至1.35%[78] 公司违规处罚相关 - 违反相关规定，民事罚款最高可达每天25000美元，若认定为鲁莽无视，罚款最高可达每天100万美元[75] - 美联储对违规行为的民事罚款最高可达每天25000美元，若认定为鲁莽无视，罚款最高可达每天100万美元[75] 公司社区再投资法案评级 - 公司在最近一次社区再投资法案（CRA）检查中获得“杰出”评级[93] - 银行最近一次社区再投资法案（CRA）检查获得“杰出”评级[93] 公司高管薪酬相关监管 - 2016年5月，相关机构联合发布拟议规则，禁止资产达10亿美元及以上的机构存在鼓励过度冒险的激励性薪酬安排，虽最终规则未在2021年2月前通过，但可能影响公司高管薪酬结构[97] - 2016年5月，美联储等联合发布重新提案规则，针对资产10亿美元及以上的银行或银行控股公司，禁止鼓励不当冒险的激励性薪酬安排，评论期于2016年7月结束，截至2021年2月最终规则未通过[97] 公司网络安全与隐私保护 - 公司依靠电子通信和信息系统运营，采取多种措施防范网络安全风险，至今未因网络攻击遭受重大损失，但风险预计仍将居高不下[99][100] - 公司需遵守客户隐私和消费者保护相关法律法规，包括保护客户非公开个人信息、披露隐私政策等[81] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，公司全职等效员工为2462人，较2019年12月31日减少11人[101] - 截至2020年12月31日，全职等效员工中约72.3%为女性，27.7%为男性，平均任期为8.3年，较2019年12月31日的8.0年增加3.8%[101] - 截至2020年12月31日，公司有2462名全职等效员工，较2019年12月31日减少11人[101] - 截至2020年12月31日，公司全职等效员工中约72.3%为女性，27.7%为男性[101] - 截至2020年12月31日，公司员工平均任期为8.3年，较2019年12月31日的8.0年增加3.8%[101] - 2020年员工参与盖洛普员工敬业度调查的比例约为95%[101] - 公司每年与盖洛普合作开展员工敬业度调查，约95%的员工参与调查[101] - 2020年员工使用特殊情况休假时间超过212,850小时[103] - 超70%的员工可在家工作[103] 公司业务线服务内容 - 公司社区银行经营活动包括接受存款、信贷、抵押贷款发起和服务等[25] - 公司财富管理提供信托、员工福利、投资管理等服务[31]

业绩总结 - 2020年第四季度的预备净收入为7270万美元，较上季度下降，主要由于非利息收入减少1080万美元[21] - Q4 2020的净利息收入为128.4百万美元，较Q3 2020的123.0百万美元增长4.4%[97] - Q4 2020的非利息收入为33.9百万美元，较Q3 2020的44.7百万美元下降24.0%[97] - Q4 2020的总收入为162.3百万美元，较Q3 2020的167.7百万美元下降3.2%[97] - Q4 2020的非利息支出为97.4百万美元，较Q3 2020的99.5百万美元下降2.1%[97] - Q4 2020的PPNR（非GAAP）为64.9百万美元，较Q3 2020的68.2百万美元下降4.8%[97] - Q4 2020的税前净收入为61.7百万美元，较Q3 2020的63.0百万美元下降2.1%[97] 资产与负债 - 总资产为177亿美元，信托资产管理总额为52亿美元，存款总额为142亿美元[5] - 2020年12月31日的总存款为142亿美元，其中核心存款为138亿美元[28] - 存款成本在2020年第四季度为8个基点[28] - 2020年第四季度，非执行资产占总资产的比例为0.29%[40] - 2020年第四季度，批评贷款占总贷款的比例为4.74%[42] - 2020年第四季度，分类贷款占总贷款的比例为2.63%[43] 贷款组合 - 2020年12月31日的贷款组合总额为98亿美元，主要分布在农业（2%）、商业（3%）和房地产（38%）等行业[33] - 贷款信用损失超过预期，导致信贷风险增加[2] - 贷款组合的总收益率为5.9%[58] - 酒店（非赌场酒店）和汽车旅馆占总贷款组合的60.6%[48] - 酒店（非赌场酒店）和汽车旅馆的批评贷款类别为71,169,000美元，占15.5%[50] - 农业总贷款组合为468,199,888美元，未融资承诺为163,889,133美元[61] 用户数据与市场份额 - 公司在各州的存款市场份额数据显示，南达科他州的市场份额为4.9%，排名第13[26] - 存款来源中，蒙大拿州占38%，南达科他州占8%[29] - 2020年，第一州际银行的PPP贷款总额为1260万美元，涉及贷款数量为12,745笔[11] 未来展望 - 2020-2025年爱达荷州的年均增长率预计为4.59%[98] - 2019年爱达荷州的总就业人数为760千人，预计2025年将达到808千人[99] - 2023年俄勒冈州的个人收入增长率为7.2%[108] - 2023年华盛顿州的个人收入增长率为8.5%[114] 负面信息 - 2020年，贷款信用损失超过预期，导致信贷风险增加[2] - 酒店（非赌场酒店）和汽车旅馆的批评贷款类别为71,169,000美元，占15.5%[50] - 公司的不良贷款类别中有20万美元[73]