财务数据和关键指标变化 - 第三季度每股收益为0.78美元，剔除特定项目后为0.85美元，超出之前的指导 [5] - 股东权益回报率为12.8%，在同行中表现最佳，且在过去12个月内最为稳定 [5] - 调整后的效率比率改善至56.1% [5] - 净利息收入超过14亿美元，环比增长2% [14] - CET1比率增长至10.8% [10][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费银行客户家庭同比增长2.7%，东南部地区增长6% [7] - 商业银行中市场贷款生产为过去五个季度的最高水平，东南部市场环比增长20% [9] - 财富与资产管理业务实现创纪录的季度收入，同比增长12% [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 在东南部市场，零售存款同比增长近16%，在15个重点市场中获得显著市场份额 [8] - 中西部市场保持第二的位置，东南部市场保持第六的位置 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于稳定、盈利和增长，计划在东南部地区加速开设新分支 [6][8] - 在商业支付业务中，净费用等价收入同比增长10% [9] - 公司在面对竞争时，强调其在产品创新和客户价值主张上的优势 [100] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对经济的短期前景持乐观态度，但也意识到利率波动、通胀和地缘政治不确定性可能带来的挑战 [11] - 预计第四季度净利息收入将环比增长1% [24] 其他重要信息 - 公司在本季度增加了6%的普通股息，并进行了2亿美元的股票回购 [10] - 预计在第四季度将增加股票回购至3亿美元 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于第四季度净利息收入的主要影响因素 - 管理层表示，预计将看到存款成本的下降和固定利率资产的重新定价带来的顺风 [30][31] 问题: 关于2025年的净利息收入预期 - 管理层认为不需要大幅的贷款增长即可实现创纪录的净利息收入，预计贷款需求将有所回升 [32][33] 问题: 关于贷款生产的情况 - 管理层提到，季度内的贷款偿还额较高，导致整体贷款增长平稳，但预计将恢复到正常水平 [44][45] 问题: 关于资本配置的策略 - 管理层表示，当前的资本回购计划与有机增长机会相结合，保持灵活性以应对未来的市场变化 [61][63] 问题: 关于信贷质量的稳定性 - 管理层确认，整体信贷质量保持稳定，未见广泛的信贷恶化迹象 [22][76]

财务表现 - 公司第三季度调整后每股收益为85美分 超出市场预期的82美分 但低于去年同期的92美分 [1] - 公司第三季度净收入为5.32亿美元 同比下降14.6% [1] - 公司第三季度总收入为21.4亿美元 同比下降1% 低于市场预期的21.6亿美元 [2] - 公司第三季度净利息收入为14.3亿美元 同比下降1.2% 略低于预期的14.4亿美元 [2] - 公司第三季度净息差为2.9% 同比下降8个基点 低于预期的2.97% [2] - 公司第三季度非利息收入为7.11亿美元 同比下降 主要受抵押贷款银行和租赁业务收入下降影响 [2] 成本与支出 - 公司第三季度非利息支出为12.4亿美元 同比增长4.7% 主要由于薪酬福利、技术和通信等支出增加 [3] - 公司第三季度信贷损失拨备为1.6亿美元 同比增长34.5% 高于预期的1.245亿美元 [5] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日 公司平均贷款和租赁余额为1174亿美元 环比略有上升 [4] - 公司平均存款余额为1672亿美元 环比保持稳定 [4] - 公司不良贷款和租赁余额为7.25亿美元 同比增长18.5% [5] - 公司第三季度净冲销额为1.42亿美元 占平均贷款和租赁余额的0.48% 高于去年同期的1.24亿美元或0.41% [5] - 公司信贷损失准备金总额为24.4亿美元 同比下降3.2% [5] 资本状况 - 公司一级风险资本比率为12.07% 高于去年同期的11.06% [6] - 公司普通股一级资本比率为10.75% 高于去年同期的9.8% [6] - 公司杠杆比率为9.11% 高于去年同期的8.85% [6] 股东回报 - 公司第三季度回购了2亿美元普通股 [7] - 公司第三季度普通股季度现金股息提高6%至每股37美分 [7] 同业表现 - Hancock Whitney Corp第三季度每股收益1.33美元 超出预期的1.31美元 主要受益于非利息收入和净利息收入增长 [9] - Synovus Financial Corp第三季度调整后每股收益1.23美元 超出预期的1.09美元 主要受益于非利息收入增长和支出下降 [9]

财务表现 - 第三季度净利润为5.73亿美元，同比下降13%[5] - 净息差为2.90%，较上季度上升2个基点[7] - 非利息收入为7.11亿美元，较上季度增长2%[9] - 非利息收入（不含特殊项目）为7.48亿美元，较上季度增长4%[10] - 服务费收入增长8%，商业银行收入增长6%，财富管理收入增长12%[11] - 资本充足率为10.75%，较上季度提升13个基点[2] - 生成了3%的消费者家庭增长，较去年同期[2] - 在高增长市场东南部地区存款增长16%[3] - 财富管理业务创收创新高，资产管理规模同比增长21%至690亿美元[3] - 商业支付收入同比增长10%[3] - 非利息费用同比增加5%，主要反映了薪酬和福利费用以及技术和通信费用的增加[15] - 平均贷款和租赁总额同比下降4%，主要反映了商业贷款和租赁的减少[16] - 平均存款总额同比增加1%，主要反映了活期存款和货币市场存款的增加[20] - 期末商业贷款和租赁总额同比下降5%，主要反映了商业及工业贷款的减少[18] - 期末消费贷款总额同比增加1%，主要反映了太阳能安装贷款和间接消费贷款的增加[19] - 平均批发融资总额同比下降4%，主要反映了250,000美元以上的定期存单和FHLB贷款的减少[22] - 期末贷款与核心存款比率为71%，较上季度的72%和去年同期的74%有所下降[21] - 非利息费用中不包括特殊项目的部分同比增加3%[15] - 平均其他短期投资(包括计息现金)同比增加68%[17] - 平均证券(应税和免税)同比下降1%[17] - 第三季度净收费损失为1.42亿美元，净收费损失率为0.48%[24] - 不良贷款和租赁总额为6.86亿美元，不良贷款率为0.59%[26] - 不良资产总额为7.25亿美元，不良资产率为0.62%[26] - 贷款损失准备率为2.09%，较上季度上升1个百分点[27] - 普通股一级资本充足率为10.75%，较上季度上升13个基点[27] - 第三季度有效税率为21.3%，与上季度持平，较上年同期略有下降[28] - 第三季度公司回购了2亿美元的普通股，使发行在外股数减少约490万股[27] - 公司将普通股季度现金股利提高6%至每股0.37美元[27] 风险因素 - 公司面临多方面风险因素,包括信贷质量恶化、贷款集中度过高、其他金融机构问题、资金来源和流动性不足、评级机构不利行动等[34] - 公司还面临网络安全风险、无法维持或增加存款、无法从子公司获得股息、无法管理战略和组织变革、无法实施技术系统升级等风险[34] - 公司还可能面临内部控制和风险管理失效、欺诈损失、无法吸引和留住人才、政府监管不利影响等风险[34] - 公司还可能面临利率变化、资本市场波动、股价波动、抵押贷款业务收入波动等风险[34] - 公司还可能面临诉讼、监管调查、合规违规、竞争加剧等风险[34] 财务数据 - 净利息收入为14.21亿美元，同比下降1%[37] - 非利息收入为7.11亿美元，同比下降1%[37] - 总收入(FTE)为21.38亿美元，同比下降1%[37] - 信贷损失准备金为1.60亿美元，同比增加34%[37] - 净收入为5.73亿美元，同比下降13%[37] - 每股收益为0.78美元，同比下降14%[37] - 资产收益率为1.06%，同比下降20个基点[37] - 股本收益率为11.7%，同比下降460个基点[37] - 贷款和租赁资产为1174.15亿美元，同比下降4%[37] - 核心存款为1636.97亿美元，同比增长2%[37] - 利息收入总额同比增长6%，达到26.69亿美元[41] - 存款利息支出同比增长15%，达到9.68亿美元[41] - 净利息收入同比下降1%，为14.21亿美元[41] - 信贷损失准备金计提同比增加34%，为1.60亿美元[41] - 非利息收入同比下降1%，为7.11亿美元[41] - 非利息支出同比增加5%，为12.44亿美元[41] - 税前利润同比下降14%，为7.28亿美元[41] - 净利润同比下降13%，为5.73亿美元[41] - 普通股股东应占利润同比下降15%，为5.32亿美元[41] 资产负债表 - 公司总资产为2,143.18亿美元，较上年同期增长1%[43] - 公司总负债为1,935.34亿美元，较上年同期下降1%[43] - 公司总权益为207.84亿美元，较上年同期增长26%[43] - 公司现金及现金等价物为32.15亿美元，较上季度增长13%[43] - 公司贷款及租赁总额为1,166.68亿美元，较上年同期下降3%[43] - 公司存款总额为1,683.40亿美元，较上季度增长1%[43] - 公司长期债务为170.96亿美元，较上季度增长5%[43] - 公司普通股股数为680,789千股，较上季度增加0.03%[44] - 公司库存股数为2千股，较上季度增加18%[45] - 公司累计其他综合收益为-34.46亿美元，较上季度减少30%[43

公司业绩预期 - Fifth Third Bancorp预计在2024年第三季度报告收入增长，但盈利可能同比下降 [1] - 公司在上个季度的盈利超出市场预期，主要得益于费用和信贷损失拨备的下降以及强劲的资本比率 [2] - 公司在过去四个季度中均超出盈利预期，平均超出幅度为7.91% [3] 贷款与净利息收入 - 美联储在9月18日将利率下调50个基点至4.75-5%，这是自2020年3月以来的首次降息 [4] - 尽管降息预计不会显著影响公司本季度的净利息收入，但美联储的降息路径和宏观经济环境的稳定可能有助于改善贷款前景 [4] - 第三季度的贷款活动保持良好，预计将支持公司的平均生息资产 [5] - 公司预计第三季度的平均贷款和租赁总额将与第二季度的1173亿美元持平，市场共识估计为1171亿美元 [6] - 公司预计调整后的净利息收入将比2024年第二季度的13.9亿美元增长2%，市场共识估计为14.2亿美元，增长2.7% [6] 非利息收入 - 存款余额的稳定预计将支持公司的存款服务费用，市场共识估计为1.564亿美元，预计将略有增长 [7] - 全球并购活动在2024年第三季度有所改善，预计将推动咨询收入的增长，进而对商业银行业务收入产生积极影响 [8] - 市场共识估计商业银行业务收入为1.561亿美元，预计环比增长8.4% [9] - 由于央行降息，抵押贷款利率下降至6.2%，尽管抵押贷款发放量仍然低迷，但再融资活动显著增加，预计将支持公司的抵押银行业务收入 [10] - 市场共识估计抵押银行业务收入为5500万美元，预计环比增长10% [10] - 财富和资产管理收入预计将受益于股市表现，市场共识估计为1.597亿美元，预计略有增长 [11] - 卡片和处理收入的市场共识估计为1.089亿美元，预计略有增长 [12] - 公司预计非利息收入将增长3-4%，市场共识估计为7.353亿美元，预计环比增长5.8% [13] 费用 - 公司的费用基础预计将上升，主要由于技术、营销、薪酬和福利费用的增加，以及分支数字化和营销费用的投入 [14] - 管理层预计调整后的非利息费用将比第二季度的12亿美元增长1%，市场估计总费用将环比增长6.5%至13亿美元 [14] 市场预期与模型分析 - 根据Zacks模型，Fifth Third Bancorp此次超出市场共识估计的可能性较低，因其不具备正面的盈利ESP和适当的Zacks排名 [15] - 公司目前的Zacks排名为3，市场共识估计第三季度每股收益为82美分，同比下降10.9% [16] - 市场共识估计第三季度收入为26亿美元，同比增长0.09%，管理层预计总收入将比2024年第二季度的22亿美元增长2-3% [16] 其他银行股表现 - PNC Financial的盈利ESP为+0.89%，Zacks排名为3，预计第三季度每股收益为3.29美元，过去一个月上调了1.5% [17][18] - First Horizon Corporation的盈利ESP为+3.18%，Zacks排名为3，预计第三季度每股收益为38美分，过去一个月保持不变 [18]

抵押贷款再融资行业趋势 - 抵押贷款再融资申请量同比增长31% [29] - 当前全国30年期抵押贷款再融资平均年化利率为6.64%，15年期为5.91% [29] - 美国房屋净值在2024年第一季度达到创纪录的33万亿美元 [44] 主要再融资贷款机构比较 - Truist Bank被评为最佳整体再融资贷款机构，其债务收入比中位数要求为30%，低于其他入围机构（36%至45%）[2][8] - Pennymac在政府支持贷款（如FHA和VA贷款）再融资方面表现突出，其抵押贷款利率中位数在所有入围机构中最低 [10][16] - Rate（前身为Guaranteed Rate）的贷款金额中位数最高，达到33.5万美元，其他入围机构范围为10.5万至29.5万美元 [12][17] - Fifth Third Bank在2023年的再融资贷款成本中位数最低 [21][27] - U.S. Bank因其丰富的在线学习资源获得五星评级 [18][26] 抵押贷款再融资类型 - 利率期限再融资是最核心的类型，通过调整利率和还款期限来替换现有贷款 [32] - 现金再融资允许借款人提取部分房屋净值转为现金，并增加至新的贷款余额中 [33] - 政府贷款提供简化再融资，适用于FHA、VA或USDA贷款，流程更简单、文件要求更少 [34] - 无结算成本再融资并非真正零成本，而是将费用计入贷款余额或通过更高利率覆盖 [35] - 现金投入再融资是借款人将大笔现金用于偿还部分本金，从而可能获得更低利率或更短还款期 [36][37] - 短期再融资是一种紧急财务手段，适用于面临止赎风险的借款人，可协商重组贷款 [38] - 反向抵押贷款适用于62岁及以上、拥有房屋产权的老年人，可提供现金或收入流 [39] 再融资流程与考量因素 - 再融资流程从申请到结算通常需要4至6周 [46] - 再融资可能会对信用评分产生短期负面影响，主要由于新的信用查询和账户开设 [53] - 决定再融资前需进行数学测算，权衡成本与收益，确保长期财务状况得到改善 [42][43] - 政府贷款的再融资等待期（即 seasoning requirement）为210天至一年，而传统贷款无此要求 [46][47] - 借款人可以多次进行再融资，只要符合贷款机构资格并遵守任何适用的等待期 [50]

股价表现 - Fifth Third Bancorp (FITB) 股价在周四触及52周高点43.85美元，收盘价为43.64美元，过去六个月涨幅接近18% [1] - FITB 股价表现优于其行业、标普500指数以及同行如 Comerica Incorporated (CMA) 和 Bank of America Corporation (BAC) [1] 美联储降息影响 - 美联储宣布降息50个基点，是推动FITB股价上涨的主要因素 [3] - 美联储计划在2024年再降息两次，2025年降息四次，2026年降息两次 [3] - 降息有助于缓解银行融资成本压力，支持净利息收入 (NII) 的稳定和增长 [4][5] 财务表现与展望 - FITB 的净利息收入 (NII) 在2020-2023年间的复合年增长率为6.8%，但2024年上半年因融资成本上升而下降 [4] - 公司上调2024年第三季度收入预期，预计总收入环比增长2-3%，非利息收入增长3-4% [6] - 公司预计未来五年商业支付业务将达到10亿美元规模，推动非利息收入增长 [10] 战略合作与业务扩展 - FITB 通过战略合作扩展嵌入式支付平台，与 Trustly、Stripe 和 Bottomline 等公司达成合作协议 [7][8][9] - 这些合作旨在提升支付服务能力，包括通过ACH和实时支付网络进行支付 [7][9] 资产负债表与资本分配 - 截至2024年6月30日，公司总债务为197亿美元，总流动性为239亿美元，拥有投资级信用评级 [11] - 公司宣布季度股息增长5.7%至每股0.37美元，过去五年股息增长五次，股息支付率为40%，年化股息增长率为8.55% [12] - 公司计划在2024年剩余季度回购价值2亿美元的股票，以提升股东价值 [14] 潜在挑战 - 公司非利息支出在过去五年以2.8%的复合年增长率增长，2024年上半年与去年同期持平，但短期内可能面临压力 [15] - 贷款组合中商业贷款占比61.6%，缺乏多样化可能在经济下行时对公司财务状况造成不利影响 [16] 估值与市场预期 - FITB 股票的12个月远期市盈率 (P/E F12M) 为12.49%，高于行业的11.59% [19][20] - 尽管估值较高，公司长期前景仍然看好，但投资者可能需要等待更好的入场时机 [21]

公司业绩展望 - 公司预计第三季度总收入将环比增长2-3% 从22亿美元的基础水平上升 此前预期为1-2%的增长 [1] - 非利息收入预计将增长3-4% 从7.17亿美元的基础水平上升 此前预期为1-2%的增长 [1] - 净利息收入预计将增长约2% 从第二季度的13.9亿美元上升 [3] - 非利息支出预计将增长近1% 从上一季度的12亿美元上升 [5] 贷款与信贷 - 平均贷款和租赁预计将保持平稳 此前预期为稳定至增长约1% [2] - 净冲销率预计约为50个基点 此前预期为40-45个基点 [2] - 信贷损失准备金预计将增加1000-2500万美元 此前预期为增加约2500万美元 [2] 商业支付增长 - 公司通过战略合作伙伴关系加速商业支付平台的增长 [6] - 公司与Trustly合作 通过嵌入式支付平台Newline推动美国资金流动的创新 [7] - 公司预计商业支付在未来五年内将成为10亿美元的业务 [8] 其他增长驱动因素 - 公司通过战略收购扩展业务 如2023年收购Big Data LLC 增强了数字支付和托管服务能力 [9] - 公司努力增强在东南部的存在 并减少在中西部的业务 从而多元化收入基础 [10] - 过去六个月 公司股价上涨13.5% 超过行业6.6%的增长率 [10] 行业动态 - 其他银行如Synovus Financial Corp和PNC Financial Services Group也更新了净利息收入预期 受贷款增长疲软和美联储降息预期影响 [4]

公司概况与市场定位 - 公司为总部位于俄亥俄州辛辛那提的区域性银行和贷款机构 [2] - 业务范围覆盖美国11个州 包括佛罗里达 佐治亚 伊利诺伊 印第安纳 肯塔基 密歇根 北卡罗来纳 俄亥俄 南卡罗来纳 田纳西和西弗吉尼亚 [2] - 作为区域性贷款机构 其突出优势在于广泛的贷款产品选择和购房者激励措施 [2] 核心产品与服务 - 提供多种住房贷款产品 包括常规贷款 大额贷款 FHA贷款 VA贷款 固定利率抵押贷款 浮动利率抵押贷款和医生贷款 [7] - 为现有房主提供再融资 套现再融资 房屋净值贷款和房屋净值信贷额度等多种选择 [10][11] - 提供建筑贷款和地块贷款等特殊贷款产品 [10] - 不提供USDA贷款和非合格抵押贷款等特定产品 [6][10] 关键优势与激励措施 - 提供高达3,295美元的首付和交易费用援助 无需偿还 [6][8] - 设有利率下降保护计划 若购房后6至24个月内利率下降 可免除贷款方再融资的交易费用1,295美元 [6][9] - 设置自动还款可享受0.25%的利率折扣 [6][8] - 房屋净值贷款和HELOC无交易费用 套现再融资交易费用低至299美元 [14] - 根据HMDA数据 2024年公司总贷款成本为4,121.07美元 略低于行业中位数 在贷款成本类别中获得4星评级 [19][27] 利率与成本分析 - 根据HMDA数据 2024年公司提供的抵押贷款利率为6.625% 略高于行业中位数 在利率类别中获得2星评级 [19][27] - 举例而言 2024年10月6日 在俄亥俄州汉密尔顿县 30年期固定利率贷款的利率为6.5% 条件是首付20%且折扣点少于一个 [16] - 公司不公开样本抵押贷款利率 但提供在线工具可快速获取个性化利率报价 [15] 申请流程与客户支持 - 抵押贷款申请可完全在线完成 客户可选择贷款类型并填写个人资料后获取个性化方案 [20] - 抵押贷款预批准需通过电话或面谈联系贷款专家 并提供收入证明文件 [22] - 公司拥有数百家实体分行可供客户寻求面对面协助 [27] - 提供丰富的在线资源 包括FAQ板块 博客文章 抵押贷款术语表 首次购房者指南以及八种不同的抵押贷款计算器 [23] 行业比较 - 与Bank of America相比 公司提供更多抵押贷款选择 如建筑贷款和地块贷款 但服务范围仅限11个州 且购房援助金额上限较低 [26] - 与Chase相比 公司产品线更全面 提供地块贷款 建筑贷款 医生抵押贷款和房屋净值贷款 但Chase提供的潜在援助金额更高 [28]

公司基本面 - 公司受益于强劲的收入增长和稳健的流动性 战略收购使公司收入来源多样化 支持其收入增长 [1] - 公司过去3-5年盈利增长率为11.3% 预计未来3-5年盈利增长率为2.7% [3] - 公司过去四个季度盈利均超过Zacks一致预期 平均超出幅度为7.91% [3] - 2024年盈利预计同比增长2.8% 2025年预计增长8.2% [4] - 2024年收入预计下降1.9% 2025年和2026年预计分别增长4.5%和3.1% [5] 战略收购 - 公司通过战略收购扩大业务 2023年完成对Big Data LLC的收购 增加了全国医疗收入周期能力 [5][6] - 公司还收购了嵌入式支付平台Rize Money 2022年收购Dividend Finance 2021年收购Provide 2018年收购Coker Capital 扩大了商业垂直领域 [6] - 公司努力增强在东南部的存在 减少在中西部的足迹 通过多样化收入基础支持收入增长 [6] 财务表现 - 截至2024年6月30日 公司总债务为197亿美元 总流动性为1070亿美元 [7] - 公司高级债务获得投资级信用评级 标准普尔BBB+ 惠誉A- 穆迪Baa1 有助于以有利条件进入债务市场 [8] - 截至2024年6月30日 平均贷款和租赁余额为1173亿美元 平均总存款为1672亿美元 普通股一级资本比率为10.6% [9] - 公司计划在2024年9月将季度现金股息提高每股2美分 需董事会批准 [10] 行业比较 - 公司股票在过去六个月上涨18.5% 超过行业14.6%的涨幅 [2] - NatWest Group (NWG) 2024年盈利预期在过去30天上调7.1% 过去六个月股价上涨49.6% [11] - BNP Paribas (BNPQY) 2024年盈利预期在过去30天上调1% 过去六个月股价上涨8.2% [12]

公司概况 - 公司资产总额为2,130亿美元，在11个州经营1,070家全服务银行中心和2,067台自动柜员机[18] 收入结构 - 公司收入主要来自净利息收入(67%)和非利息收入(33%)[21] 影响因素 - 利率变化、信用质量、经济趋势和资本市场是影响公司业绩的主要因素[21] - 公司通过分析和调整资产负债结构来管理利率风险[22] - 公司还面临贷款组合信用风险,通过持续监控来管理[22] - 非利息收入来源包括财富和资产管理、存款服务费、商业银行收入等[23] - 通胀趋势下行和就业增长放缓,美联储可能在下半年降息[24] - 利率变化可能影响公司未来表现的多个方面,公司正密切关注通胀对市场的影响[25,26] 财务数据 - 公司确认了2024年6月30日季度和上半年的财务数据[38][39][40] - 净利息收入同比下降5%和7%,主要受到市场利率上升和存款结构变化的负面影响[41] - 信贷损失准备金同比下降45%和44%,主要由于经济预测改善和贷款余额下降[42] - 非利息收入同比下降4%和1%,主要受到租赁业务收入、抵押贷款业务收入和其他非利息收入的下降[43] - 非利息支出同比基本持平,其中人工成本和营销费用有所增加,但租赁业务支出有所下降[44] 关键财务指标 - 公司关注关键财务指标包括CET1资本充足率、平均权益回报率、净息差、效率比率等[35][36] - 公司的CET1资本比率为10.62%、一级资本比率为11.93%、总资本比率为13.95%、杠杆比率为9.07%[46] - 公司使用非公认会计准则(non-GAAP)指标来衡量净利息收入、净利息收益率和效率比率[47,48,49,50,51,52,53] - 公司使用非公认会计准则指标来计算平均有形普通股权益回报率[54,55,56,57,58] - 公司使用非公认会计准则指标来计算有形股本比率和有形普通股权益比率[59,60,61,62] 净利息收入 - 净利息收入受到存款成本上升和贷款余额下降的负面影响[68,69,70,71] - 净利息收益率受到存款结构变化和融资成本上升的负面影响[68,69,70,71] - 商业和工业贷款平均余额同比下降5.8%，利息收入增加4.7%[72] - 其他短期投资平均余额增加163.9%，利息收入增加189.2%[73] - 平均核心存款利息支出增加51.0%，主要由于平均计息核心存款成本上升[74] - 平均批发融资利息支出增加568.8%，主要由于长期债务平均余额和利率上升[75] - 商业和工业贷款平均收益率为7.13%，较上年同期上升0.35个百分点[76] - 平均核心存款成本为2.95%，较上年同期上升0.76个百分点[76] - 净利息收益率(FTE)为2.88%，较上年同期下降0.22个百分点[76] - 利息收益资产对利息付息负债的比率为75.25%，较上年同期上升4.06个百分点[76] 贷款和投资组合 - 商业和工业贷款平均余额从2023年6月30日的58,178百万美元下降至2024年6月30日的52,820百万美元[78] - 商业贷款和租赁总额平均余额从2023年6月30日的77,630百万美元下降至2024年6月30日的72,551百万美元[78] - 消费贷款总额平均余额从2023年6月30日的46,172百万美元下降至2024年6月30日的44,940百万美元[78] - 贷款和租赁总额平均余额从2023年6月30日的123,802百万美元下降至2024年6月30日的117,491百万美元[78] - 利息收益资产总额平均余额从2023年6月30日的188,238百万美元增加至2024年6月30日的194,924百万美元[78] - 利息支付负债总额平均余额从2023年6月30日的131,950百万美元增加至2024年6月30日的146,447百万美元[78] - 公司投资证券总额为520亿美元,与2023年12月31日的519亿美元基本持平[129] - 公司投资组合主要由AAA级可供出售债务和其他证券以及持有至到期证券组成[130] - 公司在2024年6月30日和2023年12月31日均未就投资证券确认信用损失准备[131] - 公司在2024年6月30日三个月和六个月期间分别确认了5百万美元和10百万美元的可供出售债务和其他证券减值损失[132] - 公司在2023年6月30日三个月和六个月期间分别确认了4百万美元的可供出售债务和其他证券减值损失[132] - 公司于2024年1月将12.6十亿美元(摊余成本基础)的证券从可供出售转移至持有至到期,以反映公司改变持有这些证券至到期的意图,以减少与投资证券市价波动相关的潜在资本波动性[135] - 在2024年6月30日,可供出售债务和其他证券组合的加权平均剩余期限为5.3年,加权平均收益率为3.10%[136] - 在2024年6月30日,持有至到期证券组合的加权平均剩余期限为7.2年,加权平均收益率为3.43%[136] - 公司可供出售债务和其他证券组合的未实现净亏损为46亿美元[138] - 在2024年6月30日,交易债务证券的公允价值为11.32亿美元[139] - 在2024年6月30日,股票证券的公允价值为4.76亿美元[139] - 在2024年6月30日,其他短期投资为