财务表现 - 公司2020年第二季度净利息收入为12亿美元，同比下降4%[15] - 2020年第二季度非利息收入为6.5亿美元，同比下降2%[15] - 2020年第二季度总营收为18.53亿美元，同比下降3%[15] - 2020年第二季度净收入为1.95亿美元，同比下降57%[15] - 公司2020年第二季度净收入为1.63亿美元，摊薄每股收益为0.23美元[49] - 公司2020年上半年净收入为1.93亿美元，摊薄每股收益为0.27美元[49] - 公司2020年第二季度净收入较2019年同期下降，主要受COVID-19疫情影响，包括资产价格下跌、利率下降、信贷利差扩大等因素[24] - 2020年第二季度净利息收入（非GAAP）为12亿美元，同比下降4700万美元，主要受平均生息资产收益率下降121个基点的影响[50] - 2020年上半年净利息收入（非GAAP）为24亿美元，同比增加1亿美元，主要得益于平均付息负债利率下降61个基点[51] - 2020年第二季度非利息收入下降1000万美元，主要由于其他非利息收入、存款服务费和租赁业务收入的下降[53] - 2020年上半年非利息收入下降4.4亿美元，主要由于其他非利息收入的下降，部分被抵押银行净收入、商业银行业务收入和租赁业务收入的增加所抵消[55] - 2020年第二季度非利息支出下降1.22亿美元，主要由于技术和通信费用、其他非利息支出、营销费用以及薪酬和福利费用的减少[56] - 2020年上半年非利息支出下降2000万美元，主要由于技术和通信费用以及营销费用的减少，部分被薪酬和福利费用以及其他非利息支出的增加所抵消[57] - 2020年第二季度净利息收入为12亿美元，同比下降3.6%[63] - 2020年上半年净利息收入为24.29亿美元，同比增长4.4%[63] - 2020年第二季度净利息收益率（FTE基础）为2.75%，同比下降0.62个百分点[63] - 2020年第二季度非利息收入为6.5亿美元，同比下降1.5%[63] - 2020年第二季度有形普通股回报率为4.3%，同比下降8个百分点[65] - 2020年6月30日有形普通股权益占总有形资产的比例为6.77%，同比下降1.67个百分点[67] - 2020年6月30日总资产为2029.06亿美元，同比增长19.8%[67] - 2020年6月30日有形资产为1947.39亿美元，同比增长19.2%[67] - 2020年第二季度，公司净利息收入为12亿美元，同比下降4700万美元，主要受平均生息资产收益率下降121个基点的影响[91] - 2020年上半年，公司净利息收入为24亿美元，同比增加1亿美元，主要受平均付息负债利率下降61个基点的推动[92] - 2020年第二季度，公司净利息收益率（FTE基础）为2.75%，同比下降62个基点[96] - 2020年上半年，公司核心存款利息支出减少1.81亿美元，主要由于平均付息核心存款成本下降至46个基点[98] - 2020年6月30日止三个月和六个月的批发融资利息支出分别减少了4400万美元和6200万美元，主要由于长期债务和10万美元及以上存单的平均利率下降[99] - 2020年6月30日止三个月和六个月的批发融资占平均付息负债的比例分别为19%，低于2019年同期的22%和23%[99] - 2020年6月30日止三个月的商业和工业贷款平均余额为591.06亿美元，收益率为3.47%，低于2019年同期的4.79%[102] - 2020年6月30日止三个月的总贷款和租赁平均余额为1194.18亿美元，收益率为3.76%，低于2019年同期的4.84%[102] - 2020年6月30日止三个月的总付息负债平均余额为1244.78亿美元，收益率为0.66%，低于2019年同期的1.47%[102] - 2020年6月30日止三个月的净利息收入为12.03亿美元，低于2019年同期的12.50亿美元[102] - 2020年6月30日止三个月的净利息收益率为2.75%，低于2019年同期的3.37%[102] - 2020年6月30日止三个月的净利息差为2.55%，低于2019年同期的2.95%[102] - 2020年6月30日止三个月的付息负债占付息资产的比例为70.64%，低于2019年同期的71.47%[102] - 公司净利息收入（FTE）在2020年6月30日的六个月期间为24.36亿美元，相比2019年同期的23.36亿美元增长了1亿美元[105] - 公司净利息收益率（FTE）在2020年6月30日的六个月期间为2.99%，相比2019年同期的3.33%有所下降[105] - 公司贷款和租赁总额在2020年6月30日为1157.99亿美元，相比2019年同期的1047.12亿美元增长了249亿美元[105] - 公司信用损失准备金在2020年6月30日的六个月期间为11亿美元，相比2019年同期的1.75亿美元大幅增加[108] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）在2020年6月30日增加至27亿美元，占贷款和租赁组合的2.34%，相比2019年12月31日的1.10%有所上升[109] - 公司非利息收入在2020年6月30日的六个月期间为13.21亿美元，相比2019年同期的17.61亿美元下降了25%[112] - 公司抵押贷款银行业务净收入在2020年6月30日的六个月期间为2.19亿美元，相比2019年同期的1.19亿美元增长了84%[112] - 公司商业银行业务收入在2020年6月30日的六个月期间为2.61亿美元，相比2019年同期的2.09亿美元增长了25%[112] - 公司信用卡和处理收入在2020年6月30日的六个月期间为1.67亿美元，相比2019年同期的1.71亿美元下降了2%[112] - 公司租赁业务收入在2020年6月30日的六个月期间为1.31亿美元，相比2019年同期的1.08亿美元增长了21%[112] - 存款服务费在2020年第二季度和上半年分别减少了2100万美元和400万美元，主要由于消费者存款费用和商业存款费用的减少[113] - 商业银行收入在2020年第二季度和上半年分别增加了3000万美元和5200万美元，主要由于机构销售的增加[115] - 财富和资产管理收入在2020年上半年增加了2100万美元，主要由于私人客户服务费、经纪收入和机构费用的增加[116] - 抵押银行净收入在2020年第二季度和上半年分别增加了3600万美元和1亿美元，主要由于贷款发放和销售收益的增加[117] - 2020年第二季度和上半年，住宅抵押贷款发放额分别增加到34亿美元和74亿美元，相比2019年同期的29亿美元和45亿美元[118] - 2020年6月30日，公司管理的总资产为4050亿美元，相比2019年同期的3990亿美元[116] - 2020年第二季度和上半年，卡和处理收入分别减少了1000万美元和400万美元，主要由于客户消费量的减少[126] - 2020年第二季度，租赁业务收入减少了1900万美元，主要由于租赁业务解决方案收入和运营租赁收入的减少[127] - 2020年第二季度，其他非利息收入减少了3500万美元，主要由于私募股权投资收入的减少[128] - 2020年第二季度，非利息支出减少了1.22亿美元，主要由于技术和通信费用、其他非利息支出、营销费用以及薪酬和福利费用的减少[133] - 非利息支出总额在2020年第二季度为11.21亿美元，同比下降10%[134] - 2020年第二季度营销支出为2000万美元，同比下降51%，主要受COVID-19疫情影响[137] - 2020年第二季度合并相关支出为900万美元，同比下降92%，主要由于MB Financial, Inc.收购相关费用减少[136] - 2020年第二季度员工薪酬和福利支出为6.27亿美元，同比下降2%，部分由于合并相关费用减少[138] - 2020年第二季度技术和通信支出为9000万美元，同比下降34%，主要由于MB Financial, Inc.收购的整合和转换成本减少[136] - 2020年第二季度旅行支出为400万美元，同比下降79%，主要由于COVID-19疫情期间商务旅行暂停[142] - 2020年第二季度贷款和租赁支出为4000万美元，同比增长18%，主要由于贷款关闭费用增加[142] - 2020年第二季度有效税率为19.9%，同比下降1.6个百分点，主要由于实际和预测的税前收入减少[144] - 公司净收入在2020年第二季度为1.95亿美元，相比2019年同期的4.53亿美元有所下降[188] - 商业银行业务在2020年第二季度的净收入为1200万美元，相比2019年同期的3.95亿美元大幅下降，主要由于信贷损失拨备的增加[191] - 公司净利息收入（FTE基础）在2020年第二季度减少了6100万美元，主要由于商业贷款和租赁的平均收益率下降[192] - 公司信贷损失拨备在2020年第二季度增加了4.32亿美元，主要由于商业批评资产水平的增加以及商业和工业贷款及商业租赁的净冲销增加[193] - 公司非利息收入在2020年第二季度减少了700万美元，主要由于租赁业务收入和其他非利息收入的下降[194] - 公司非利息支出在2020年第二季度减少了1500万美元，主要由于其他非利息支出的下降[197] - 公司非利息支出在2020年上半年增加了1.08亿美元，主要由于薪酬和福利、其他非利息支出以及租赁业务支出的增加[197] - 2020年第二季度净利息收入减少了1.07亿美元，上半年减少了1.87亿美元，主要由于核心存款的FTP信贷利率和10万美元以上存单的FTP信贷减少[203] - 2020年第二季度信贷损失准备金减少了300万美元，上半年增加了700万美元，主要由于其他消费贷款和房屋净值贷款的净冲销减少[204] - 2020年第二季度非利息收入减少了3500万美元，上半年减少了2200万美元，主要由于存款服务费、其他非利息收入和卡及处理收入的减少[205] - 2020年第二季度非利息支出减少了1300万美元，主要由于其他非利息支出的减少，但部分被薪酬和福利的增加所抵消[208] 信贷与风险 - 2020年第二季度信贷损失拨备为4.85亿美元，同比大幅增加471%[15] - 2020年第二季度不良资产占贷款和租赁比例为0.65%，同比增长27%[15] - 2020年第二季度信用损失拨备为4.85亿美元，同比大幅增加，主要由于COVID-19疫情对宏观经济环境的影响以及信用损失估算方法的变更[52] - 公司预计信用损失模型考虑了历史信用损失经验、当前市场和经​​济状况以及预测的市场和经济状况变化，预测期最长为三年[79] - 公司评估其合理和可支持的预测期长度、回归期和回归方法至少每年一次，或在经济状况或其他情况需要时更频繁[79] - 公司在确定贷款和租赁组合的预期信用损失时，考虑了定性因素，包括政策或程序的变化、内部审计和质量控制审查的结果[80] - 公司对未融资承诺的储备金水平进行了评估，考虑了承诺的剩余合同期限内的预期信用损失[83] - 公司每年对商誉进行减值测试，并在事件或情况表明可能存在减值时更频繁地进行测试[84] - 公司信贷损失拨备在2020年第二季度增加了4.32亿美元，主要由于商业批评资产水平的增加以及商业和工业贷款及商业租赁的净冲销增加[193] - 2020年第二季度信贷损失准备金减少了300万美元，上半年增加了700万美元，主要由于其他消费贷款和房屋净值贷款的净冲销减少[204] 资产与负债 - 公司2020年6月30日总资产为2029亿美元，运营1122家银行中心和2456台ATM[18] - 2020年第二季度贷款和租赁平均余额为1194.18亿美元，同比增长8%[15] - 2020年第二季度核心存款平均余额为1465亿美元，同比增长24%[15] - 2020年第二季度CET1资本比率为9.72%，同比增长2%[15] - 截至2020年6月30日，公司的一级普通股资本比率为9.72%，一级风险资本比率为10.96%，总风险资本比率为14.24%，一级杠杆比率为8.16%[60] - 2020年第二季度平均生息资产为1762.24亿美元，同比增长18.4%[63] - 2020年第二季度平均有息负债为1244.78亿美元，同比增长17.1%[63] - 2020年6月30日总资产为2029.06亿美元，同比增长19.8%[67] - 2020年6月30日有形资产为1947.39亿美元，同比增长19.2%[67] - 2020年6月30日，公司贷款和租赁总额为1159.65亿美元，同比增长5%，主要由于商业贷款和租赁增加54亿美元[149] - 2020年6月30日，公司总存款为1569.46亿美元，较2019年12月31日增加29.5亿美元，增幅为24%[171] - 2020年6月30日，公司交易存款增加308亿美元，增幅为26%，主要由于需求存款、利息支票存款、货币市场存款和储蓄存款的增长[171] - 2020年6月30日，公司平均核心存款增加280亿美元，增幅为24%，主要由于平均交易存款增加292亿美元，增幅为26%[174] - 2020年6月30日，公司平均利息支票存款增加132亿美元，增幅为36%，平均需求存款增加99亿美元，增幅为28%[175] - 2020年6月30日，公司平均货币市场存款增加41亿美元，增幅为16%，平均储蓄存款增加19亿美元，增幅为13%[175] - 2020年6月30日，公司总借款为178.74亿美元，较2019年12月31日增加16亿美元，增幅为10%，主要由于长期债务和其他短期借款的增加[178] - 2020年6月30日，公司长期债务为163.27亿美元，较2019年12月31日增加14亿美元，主要由于发行了12.5亿美元的无担保债务[178] - 公司总平均借款在2020年第二季度增加了18亿美元，同比增长10%，主要由于长期债务和其他短期借款的增加[182] - 公司长期债务平均增加了14亿美元，主要由于2020年上半年发行了12.5亿美元的无担保高级固定利率银行票据和12.5亿美元的无担保高级固定利率票据[182] - 公司其他短期借款平均增加了13亿美元，主要由于联邦住房贷款银行（FHLB）预付款的增加[182] - 商业贷款和租赁平均余额在2020年第二季度和上半年分别增加了34亿美元和62亿美元，主要由于商业和工业贷款以及商业抵押贷款的增加[198] - 核心存款平均余额在2020年第二季度和上半年分别增加了180亿美元和131亿美元，主要由于利息支票存款、活期存款以及储蓄和货币市场存款的增加[199] - 2020年第二季度和上半年消费贷款平均余额分别减少了2.39亿美元和7900万美元，主要由于房屋净值贷款的平均余额减少[209] - 2020年第二季度和上半年核心存款平均余额分别增加了67亿美元和69亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款、活期存款以及利息支票存款的增加[210] 业务与运营 - 公司参与了美国小企业管理局的薪资保护计划，截至2020年6月30日，已发放约3.7万笔贷款，总额达55亿美元[37] - 公司2020年1月31日发行了12.5亿美元的固定利率高级票据，包括6.5亿美元的1.80%三年期票据和6亿美元的2.25%七年期票据[39] - 公司2020年5月5日发行了12.5亿美元的固定利率高级票据，包括5亿美元的1.625%三年期票据和7.5亿美元的2.55%七年期票据[40] - 公司正在准备从LIBOR过渡到替代参考利率，预计这一过程将是渐进的且复杂的[42][43][44] - 公司通过调整资产和负债的组成来管理利率风险，并利用衍生品交易来管理利率和提前还款风险[22] - 公司2020年第二季度的关键绩效指标包括CET1资本比率、有形普通股回报率（非GAAP）和效率比率[46] - 2020年6月30日止三个月和六个月的批发融资占平均付息负债的比例分别为19%，低于2019年同期的22%和23%[99] - 2020年6月30日止三个月的付息负债占付息资产的比例为70.64%，低于2019年同期的71.47%[102] - 2020年6月30日，公司其他短期投资为282亿美元，较2019年12月31日增加262亿美元，主要由于存款增长和商业客户循环信贷额度使用率下降[168] - 2020年6月30日，公司核心存款占平均资产融资基础的74%，较2019年12月31日的71%有所提升[170] - 2020年6月30日，公司全职员工总数为20,340人，同比增长3%，主要由于MB Financial, Inc.收购和2019年第四季度最低工资提高[138] - 商业贷款和租赁总额从2019年12月31日增加了54亿美元，主要由于商业和工业贷款、商业建筑贷款和商业抵押贷款的增加，部分被商业租赁的减少所抵消[150] - 商业和工业贷款从

财务表现 - 公司2020年第一季度净利息收入为12.29亿美元，同比增长14%[15] - 非利息收入为6.71亿美元，同比下降39%[15] - 公司2020年第一季度净收入为4600万美元，同比下降94%[15] - 公司2020年第一季度净收入为2900万美元，摊薄每股收益为0.04美元，较2019年同期的7.6亿美元和1.12美元大幅下降[24] - 公司2020年第一季度净利息收入为12亿美元，较2019年同期的11亿美元有所增长，主要受益于商业和工业贷款、商业抵押贷款、间接担保消费贷款和住宅抵押贷款的平均余额增加[24] - 公司2020年第一季度信贷损失拨备为6.4亿美元，较2019年同期的9000万美元大幅增加，主要由于COVID-19疫情导致的宏观经济环境恶化[24] - 公司2020年第一季度非利息收入减少4.3亿美元，主要由于其他非利息收入减少5.62亿美元，部分被抵押银行净收入增加6400万美元所抵消[24] - 公司2020年第一季度非利息支出增加1.03亿美元，主要由于薪酬和福利支出、其他非利息支出、租赁业务支出以及技术和通信支出增加[26] - 2020年第一季度净利息收入（FTE基础）为12.33亿美元，同比增长13.6%[29] - 2020年第一季度非利息收入为6.71亿美元，同比下降39.1%[29] - 2020年第一季度净利息收益率（FTE基础）为3.28%，与2019年同期持平[29] - 2020年第一季度平均生息资产为1512.13亿美元，同比增长12.5%[29] - 2020年第一季度平均有息负债为1092.44亿美元，同比增长12.5%[29] - 2020年第一季度有形普通股回报率为1.0%，同比下降22.9个百分点[29] - 2020年第一季度有形普通股权益为154.99亿美元，同比增长19.7%[29] - 2020年第一季度有形资产为1778.11亿美元，同比增长8.8%[31] - 2020年第一季度有形普通股权益占有形资产的比例为7.41%，同比下降1.03个百分点[31] - 净利息收入在2020年第一季度达到12亿美元，同比增长9.1%，主要得益于商业和工业贷款、商业抵押贷款、间接担保消费贷款和住宅抵押贷款的平均余额增加[43] - 2020年第一季度净利息利差为2.98%，较2019年同期的2.87%有所提升，主要由于平均付息负债利率下降37个基点[43] - 2020年第一季度净利息收益率为3.28%，与2019年同期持平，主要由于免费资金余额的增加[43] - 2020年第一季度核心存款利息支出减少3500万美元，主要由于平均付息核心存款成本从99个基点下降至68个基点[43] - 2020年第一季度批发融资利息支出减少2000万美元，主要由于平均联邦基金购买余额和利率的下降[46] - 2020年第一季度平均免费资金余额增加，其中平均活期存款增加52亿美元，平均股东权益增加47亿美元[43] - 2020年第一季度贷款和租赁利息收入增加9200万美元，主要由于商业和工业贷款、商业抵押贷款、间接担保消费贷款和住宅抵押贷款的平均余额增加[43] - 2020年第一季度投资证券和其他短期投资的利息收入保持稳定，主要由于平均投资证券和平均其他短期投资的增加被收益率的下降所抵消[43] - 2020年第一季度LIBOR/联邦基金利差扩大，预计将在2020年恢复正常，净利息收入将受到利差压缩速度和幅度的影响[43] - 公司2020年第一季度净利息收入为12.33亿美元，同比增长1.47亿美元[47] - 公司2020年第一季度贷款和租赁总额为1121.8亿美元，同比增长163亿美元[47] - 公司2020年第一季度信贷损失准备金为6.4亿美元，同比增加5.5亿美元[48] - 公司2020年第一季度贷款和租赁损失准备金（ALLL）占贷款和租赁总额的比例从2019年底的1.10%上升至1.99%[48] - 公司2020年第一季度非利息收入减少4.3亿美元[48] - 公司2020年第一季度存款服务费增加1700万美元，主要由于商业存款费用增加1800万美元[49] - 公司2020年第一季度财富和资产管理收入增加2200万美元，主要由于私人客户服务费、经纪收入和机构费用分别增加1000万、600万和500万美元[49] - 公司2020年第一季度商业银行业务收入增加2100万美元，主要由于机构销售、商业客户衍生品合同收入和桥接费用分别增加800万、700万和500万美元[49] - 公司2020年第一季度管理的总资产为3740亿美元，较2019年同期减少200亿美元[49] - 服务存款费用为1.48亿美元，同比增长13%[50] - 财富和资产管理收入为1.34亿美元，同比增长20%[50] - 商业银行业务收入为1.24亿美元，同比增长20%[50] - 抵押银行业务净收入为1.2亿美元，同比增长114%[50] - 租赁业务收入为7300万美元，同比增长128%[50] - 住宅抵押贷款发放额从2019年第一季度的16亿美元增加到2020年第一季度的40亿美元[53] - 非利息收入总额为6.71亿美元，同比下降39%[50] - 非利息支出总额为12亿美元，同比增长9%[57] - 公司预计2020年第二季度抵押银行业务净收入将受到COVID-19的不利影响[52] - 公司2020年第一季度全职员工总数为20,182人，较2019年同期的20,115人有所增加[58] - 公司其他非利息支出增加了3600万美元，主要由于贷款和租赁损失、FDIC保险和其他税收、数据处理和旅行费用的增加[59] - 公司2020年第一季度有效税率从22.2%上升至22.6%，主要由于州所得税支出的增加[60][61] - 公司总贷款和租赁增加了87亿美元，同比增长8%，其中商业贷款和租赁增加了80亿美元，同比增长11%，消费贷款增加了7.43亿美元，同比增长2%[63] - 商业和工业贷款增加了76亿美元，同比增长15%，主要由于循环信贷利用率的增加和还款减少[63] - 商业建筑贷款增加了3.72亿美元，同比增长7%，主要由于信贷利用率的增加和季节性还款减少[63] - 消费贷款中，间接担保消费贷款增加了5.12亿美元，同比增长4%，主要由于贷款生产超过还款[63] - 住宅抵押贷款增加了2.78亿美元，同比增长2%，主要由于生产增加和某些ARM贷款的保留[63] - 其他消费贷款增加了1.88亿美元，同比增长7%，主要由于POS贷款生产的增长[63] - 信用卡贷款减少了1.15亿美元，同比下降5%，主要由于季节性还款[63] - 公司总贷款和租赁的账面价值从2019年12月31日的1109.58亿美元增加到2020年3月31日的1196.67亿美元[64] - 公司平均贷款和租赁总额在2020年3月31日结束的三个月内增加了138亿美元，同比增长14%，其中商业贷款和租赁增加了92亿美元（15%），消费贷款增加了46亿美元（13%）[66] - 商业和工业贷款在2020年3月31日结束的三个月内增加了56亿美元，同比增长12%，主要由于MB Financial, Inc.的收购以及循环信贷利用率的增加[66] - 商业抵押贷款在2020年3月31日结束的三个月内增加了36亿美元，同比增长49%，主要由于MB Financial, Inc.的收购[66] - 消费贷款中，间接担保消费贷款在2020年3月31日结束的三个月内增加了26亿美元，同比增长29%，主要由于MB Financial, Inc.的收购以及贷款生产超过还款[66] - 公司投资证券总额在2020年3月31日为396亿美元，较2019年12月31日的369亿美元有所增加[66] - 公司持有的AAA级可供出售债务和其他证券占投资组合的主要部分，2020年3月31日和2019年12月31日持有的非投资级证券金额微不足道[66] - 公司未在2020年3月31日结束的三个月内确认任何可供出售债务和其他证券的信用损失准备[68] - 可供出售债务和其他证券的未实现净收益在2020年3月31日为22亿美元，较2019年12月31日的11亿美元有所增加[69] - 可供出售债务和其他证券的加权平均收益率为3.16%，较2019年12月31日的3.22%有所下降[69] - 公司持有的机构商业抵押贷款支持证券在2020年3月31日的加权平均收益率为3.20%，加权平均寿命为7.6年[71] - 核心存款从2019年12月31日增加了89亿美元，增长7%，主要由于交易存款的增加，部分被其他定期存款的减少所抵消[73] - 交易存款从2019年12月31日增加了94亿美元，增长8%，主要由于利息支票存款、活期存款和储蓄存款的增加[73] - 利息支票存款从2019年12月31日增加了41亿美元，增长10%，主要由于商业客户账户余额的增加[73] - 活期存款从2019年12月31日增加了36亿美元，增长10%，主要由于商业客户账户余额的增加[73] - 储蓄存款从2019年12月31日增加了13亿美元，增长9%，主要由于促销产品和高客户账户余额[73] - 其他定期存款从2019年12月31日减少了5.54亿美元，下降11%，主要由于低于10万美元的存单利率降低[73] - 10万美元及以上的存单从2019年12月31日减少了8.86亿美元，下降24%，主要由于零售经纪存单的减少[73] - 平均核心存款在2020年3月31日增加了177亿美元，增长17%，主要由于平均交易存款的增加[74] - 平均利息支票存款在2020年3月31日增加了66亿美元，增长20%，主要由于商业客户账户余额的增加和MB Financial, Inc.的收购[74] - 平均活期存款在2020年3月31日增加了52亿美元，增长17%，主要由于MB Financial, Inc.的收购[74] - 公司2020年第一季度净收入为7.75亿美元，其中商业银行业务贡献2.94亿美元，分支银行业务贡献2.17亿美元，消费贷款业务贡献800万美元，财富和资产管理业务贡献2600万美元，通用公司及其他业务贡献2.3亿美元[83] - 商业银行业务2020年第一季度净收入为2.24亿美元，同比下降23.8%，主要由于非利息支出和信贷损失拨备增加[86] - 商业银行业务2020年第一季度净利息收入（FTE）为5.11亿美元，同比下降0.4%，主要由于FTP信用利率下降[87] - 商业银行业务2020年第一季度信贷损失拨备为4500万美元，同比增加125%，主要由于商业和工业贷款及商业租赁的净冲销增加[87] - 分支银行业务2020年第一季度净收入为1.21亿美元，同比下降44.2%，主要由于净利息收入下降和信贷损失拨备增加[91] - 分支银行业务2020年第一季度净利息收入为5.05亿美元，同比下降13.5%[91] - 分支银行业务2020年第一季度信贷损失拨备为6200万美元，同比增加19.2%[91] - 公司2020年第一季度平均商业贷款和租赁增加90亿美元，主要由于商业和工业贷款及商业抵押贷款增加[89] - 公司2020年第一季度平均核心存款增加83亿美元，主要由于平均利息支票存款、平均活期存款及平均储蓄和货币市场存款增加[89] - 公司2020年第一季度非利息支出增加1.24亿美元，主要由于其他非利息支出、薪酬和福利及租赁业务支出增加[89] - 净利息收入减少7900万美元，主要由于核心存款的FTP信用利率下降以及房屋净值贷款的平均余额和收益率下降[93] - 信贷损失准备金增加1000万美元，主要由于商业和工业贷款、信用卡和其他消费贷款的净冲销增加[93] - 非利息收入增加1500万美元，主要由于财富和资产管理收入以及卡和处理收入的增加[93] - 非利息支出增加4800万美元，主要由于薪酬和福利以及其他非利息支出的增加[93] - 平均消费贷款增加7800万美元，主要由于其他消费贷款增加3.7亿美元，部分被房屋净值贷款减少3.25亿美元所抵消[93] - 平均核心存款增加72亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款、活期存款和利息支票存款的增加[93] - 消费者贷款和租赁平均余额增加43亿美元，主要由于间接担保消费贷款和住宅抵押贷款的增加[96] - 财富和资产管理净收入增加2100万美元，主要由于私人客户服务费、经纪人收入和机构费用的增加[100] - 平均核心存款增加11亿美元，主要由于利息支票存款和储蓄及货币市场存款的增加[100] - 信贷损失准备金增加5.14亿美元，主要由于宏观经济环境恶化和商业贷款增长[103] - 公司潜在问题贷款和租赁总额从2019年12月的15.78亿美元增加到2020年3月的18.68亿美元，增长了18.4%[110][111] - 商业和工业贷款从2019年12月的11亿美元增加到2020年3月的14亿美元，增长了27.3%[110][111] - 商业抵押贷款从2019年12月的3.42亿美元增加到2020年3月的3.71亿美元，增长了8.5%[110][111] - 商业建筑贷款从2019年12月的7500万美元减少到2020年3月的4500万美元，下降了40%[110][111] - 商业租赁从2019年12月的6100万美元减少到2020年3月的5200万美元，下降了14.8%[110][111] - 公司采用ASU 2016-13标准，开发模型来估计预期信用损失，基于违约概率、违约时的预期余额和违约时的预期损失百分比[110] - 公司使用双风险评级系统进行信用审批和定价，包括13个违约概率等级和11个违约损失等级[110] - 公司通过三线防御结构管理风险，包括前线单位、独立风险管理和内部审计[105] - 公司定义了八种风险类型，包括信用风险、流动性风险、利率风险、价格风险、法律和合规风险、操作风险、声誉风险和战略风险[105] - 公司通过定量指标和定性因素来定义和监控风险偏好，确保业务决策基于全面的风险回报视角[106] - 公司为受COVID-19疫情影响的客户提供了多种救济计划，包括车辆和个人贷款/信用额度延期计划、消费者信用卡付款豁免、抵押贷款宽限期等[114] - 截至2020年4月30日，公司共有63,018笔贷款和租赁进入救济计划，总金额为31.64亿美元[115] - 公司商业贷款组合中，受疫情影响最严重的行业包括休闲和娱乐、零售（非必需品）、医疗保健和休闲旅游，总余额为139.52亿美元[116] - 截至2020年3月31日，公司商业贷款和租赁组合的总余额为1227.28亿美元，其中制造业占比最高，为218.92亿美元[118] - 公司商业抵押贷款中，贷款价值比（LTV）大于100%的贷款总额为1.68亿美元，LTV在80%-100%之间的贷款总额为4.65亿美元[120] - 非业主自用商业房地产贷款总额为111.42亿美元，其中伊利诺伊州占比最高，达30.73亿美元[121] - 住宅抵押贷款组合中，LTV（贷款价值比）大于80%且无抵押保险的贷款总额为24.05亿美元，占总组合的14.4%[124] - 住宅抵押贷款组合中，LTV大于80%且无抵押保险的贷款在俄亥俄州占比最高，达5.15亿美元[124] - 住宅抵押贷款组合中，LTV大于80%且无抵押保险的贷款在2020年3月31日的90天逾期率为14百万美元[124] - 住宅抵押贷款组合中，LTV大于80%且无抵押保险的贷款在2019年3月31日的90天逾期率为10百万美元[125] - 住宅抵押贷款组合中，2020年3月31日的加权平均LTV为74.3%，与2019年12月31日持平[124] - 住宅抵押贷款组合中，2020年3月31日的加权平均FICO评分为760[123] - 住宅抵押贷款组合中，2020年3月31日的加权平均DTI（债务收入比）为33%[123] - 住宅抵押贷款组合中，2020年3月31日的94%贷款来自2010年及以后的年份[123] - 住宅抵押贷款组合中，2020年3月31日的LTV大于80%且无抵押保险的贷款在伊利诺伊州占比为4.85亿美元[124] - 截至2020年3月31日，公司房屋净值贷款组合中，FICO评分≤659的贷款余额为2.13亿美元，占总贷款余额的4%[127] - 截至2020年3月31日，公司房屋净值贷款组合中，FICO评分≥720的贷款余额为17.03亿美元，占总贷款余额的29%[127] - 截至2020年3月31日，公司房屋净值贷款组合中，LTV（贷款价值比）>80%的贷款余额为31.8亿美元，加权平均LTV为88.7%[128] - 截至2020年3月31日，公司间接担保消费贷款组合中，FICO评分≥720的贷款余额为79.75亿美元，占总贷款余额的66%[129] - 截至2020年3月31日，公司间接担保消费贷款组合中，LTV>100%的贷款余额为43.18亿美元，加权平均LTV为113.3%[130] - 截至2020年3月31日，公司信用卡贷款组合中，FICO评分≥720的贷款余额为14.8亿美元，占总贷款余额的61%[132] - 截至2020年3月31日，公司信用卡贷款组合中

公司资产与业务 - 公司总资产为1690亿美元，拥有1149个全服务银行中心和2481台ATM机[10] - 公司管理的资产总额为4130亿美元，其中为个人、企业和非营利组织管理的资产为490亿美元[10] - 公司主要业务包括商业银行、分行银行、消费贷款和财富与资产管理[10] - 公司拥有1,149个全服务银行中心和25块用于未来银行中心开发的土地，其中9块已开发或正在开发中[102] 监管与合规 - 公司已从俄亥俄州特许银行转换为国家银行，受OCC监管[17] - 公司被归类为第四类银行机构，适用最宽松的资本和流动性要求[17] - 公司受FRB、CFPB和OCC等主要监管机构的监管[18] - 公司需遵守《社区再投资法》（CRA），2014年至2016年的CRA审查中，公司评级从“需要改进”提升至“优秀”[27] - 公司需遵守FDIC的存款保险评估要求，标准最高存款保险金额为每位存款人25万美元[25] - 公司与关联方的交易受到限制，任何关联方的交易不得超过公司资本和盈余的10%，所有关联方的交易不得超过20%[26] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》对衍生品交易、回购和逆回购协议以及证券借贷交易的信用暴露限制[26] - 公司需遵守FRB的流动性风险管理标准，包括公司自运行的流动性压力测试和基于30天时间范围的流动性资产缓冲[34] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》关于高管薪酬的规定，包括每三年一次的股东投票和薪酬披露要求[44] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》关于借记卡交换费的规定，每笔交易费用上限为21美分加0.05%的交易金额[46] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》关于衍生品市场的规定，包括清算、交易报告和资本保证金要求[50] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》关于消费者保护的规定，包括公平贷款、信息披露和禁止不公平行为[51] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》关于反洗钱和制裁的规定，包括客户身份验证和可疑活动报告[42] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》关于隐私和数据安全的规定，包括客户信息保护和安全程序[41] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》关于增强审慎标准的规定，包括流动性、资本要求和压力测试[38] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》关于治理和风险管理标准的规定，包括书面治理框架和董事会监督[39] - 44个州已合法化某种形式的大麻，但联邦法律仍将其列为一级管制物质，导致Fifth Third在合规方面面临挑战[116] - 大麻相关业务的法律差异和持续变化对Fifth Third的商业和消费者贷款及资本市场业务构成合规风险[116] 资本与流动性管理 - 公司需遵守联邦储备银行（FRB）的资本充足率要求，包括普通股一级资本（CET1）比率、一级资本比率和总资本比率，截至2019年12月31日，公司的CET1比率为9.75%，一级资本比率为10.99%，总资本比率为13.84%[33] - 公司需维持资本保护缓冲，2019年资本保护缓冲完全实施，达到2.5%[32] - 公司需遵守流动性覆盖率（LCR）要求，但由于“Tailoring Rules”，公司作为第四类银行机构，现豁免于LCR要求[34] - 公司需提交年度资本计划，并获得FRB的非反对意见后才能进行资本分配，如股票回购或股息支付[35] - 公司需进行年度监管压力测试，但由于“EPS Tailoring Rule”，公司现每两年进行一次监管压力测试[36] - 美联储提议将压力资本缓冲（SCB）取代资本保护缓冲的2.5%部分，SCB最低为2.5%，并基于压力测试结果和股息计划计算[37] - 公司作为资产超过1000亿美元的银行控股公司，不再需要提交年度决议计划给美联储和FDIC[47] - 公司必须满足资本要求，未能满足可能导致股息支付限制和业务扩展受限[81] - The Bancorp的股息支付和股票回购能力受到监管限制，需满足FRB的资本计划评估要求[82] 风险与挑战 - 第五三银行的信用风险可能因贷款集中在特定地区或行业而增加，尤其是在制造业、房地产、金融服务、保险和医疗保健等经济领域[55] - 第五三银行的流动性可能受到金融市场波动、客户信心下降以及竞争对手提高存款利率等因素的负面影响[59] - 第五三银行的信用评级下调可能导致其融资成本上升，并影响其资本市场的准入能力[61] - 第五三银行的存款增长不足可能导致其支付更高的融资成本，尤其是在利率上升的环境中[63] - 第五三银行依赖子公司分红作为主要收入来源，监管限制可能影响其流动性和分红能力[64] - 第五三银行面临网络安全风险，包括拒绝服务攻击、黑客入侵和身份盗窃，可能导致客户信息泄露或系统中断[65] - 第五三银行依赖第三方服务提供商的系统，任何故障都可能对其运营产生重大不利影响[67] - 公司依赖自动化系统处理交易量，存在技术系统缺陷或员工错误的风险，可能导致损失且难以检测[68] - 公司可能因第三方服务提供商的安全漏洞或系统故障而遭受损失，保险可能不足以补偿这些损失[70] - 公司面临技术、法规和产品创新的快速变化，可能难以有效管理组织变革和实施关键战略[71] - 公司未来信息技术系统的增强可能无法成功实施，导致运营效率低下和成本增加[72] - 公司的风险管理框架可能无法有效减轻风险，导致诉讼、监管处罚和声誉损害[73] - 公司可能因客户或员工的欺诈、盗窃或暴力行为而遭受损失，增加运营成本[74] - 公司可能无法吸引和留住关键人才，影响业务战略的执行和财务表现[75] - 公司受制于广泛的政府监管，可能影响业务、财务状况和股价[76] - 公司可能因第三方服务提供商或业务伙伴未能遵守法律法规而面临诉讼和监管行动[79] - Fifth Third因CFTC的监管要求增加了运营和合规成本，包括实时交易报告和强制性清算等[83] - 如果银行倒闭数量增加或解决倒闭银行的成本上升，Fifth Third的存款保险费用可能会增加[84] - Fifth Third可能面临系统性重要银行控股公司或非银行金融公司有序清算基金的评估[85] - LIBOR的替代可能对Fifth Third的收入、费用和资产价值产生不利影响[86] - 从LIBOR过渡到SOFR或SONIA等替代参考利率可能对Fifth Third的业务、财务状况和运营结果产生一系列不利影响[87] - 美国经济疲软可能对Fifth Third的产品和服务需求、信贷质量和贷款组合产生负面影响[89] - 全球政治和经济不确定性可能对Fifth Third的业务、运营结果和财务状况产生不利影响[90] - 利率变化可能影响Fifth Third的收入和现金流，特别是贷款和投资证券的利率差异[91] - Fifth Third的股票价格波动较大，受多种因素影响，包括盈利变化、分析师建议和全球经济状况[93] - 公司可能因违反合同条款而需回购住宅抵押贷款或赔偿投资者，具体金额取决于违约情况[99] - 公司面临因技术变革和消费者偏好变化而导致的零售分销策略调整风险，可能导致资产损失或增加支出[103] - 公司可能因收购或战略投资未能达到预期效果而面临业务和财务风险[104] - 未来收购可能导致现有股东股权稀释，并增加公司对经济波动的敏感性[105] - 公司可能出售非核心业务或投资，若出售可能导致收入损失并对未来收益和增长产生不利影响[107] - 会计准则变化可能影响公司报告的收益和财务状况，例如2016年FASB发布的CECL规则[108] - 公司使用的财务模型可能无法准确预测未来结果，导致准备不足或损失[109] - 天气相关事件、自然灾害或健康紧急情况可能对公司贷款组合表现产生不利影响，进而影响运营结果[111] - 气候变化相关的社会反应可能对公司业务和客户产生间接影响，导致需求下降或资产价值减少[112] - Fifth Third与MB Financial的合并可能无法完全实现战略目标和计划中的运营效率[117] - 合并的成功取决于Fifth Third能否在不显著破坏现有客户关系的情况下整合业务并实现收入增长[117] - 员工流失可能延迟或扰乱整合过程，影响Fifth Third与客户和员工的关系[118] - Fifth Third可能在尽职调查过程中未充分披露某些重要信息，导致财务和合规风险增加[118] - 合并可能导致Fifth Third面临更高的信用风险和贷款冲销[118] - 合并可能增加Fifth Third的合规和法律风险，包括诉讼或监管行动[118] 市场风险管理 - 市场风险管理信息详见报告第93-98页的“市场风险管理”部分[405]

风险管理 - 公司讨论了信用风险管理策略，包括贷款和租赁损失的准备金(ALLL)的调整[6] - 公司强调了流动性风险管理的重要性，特别是高流动性资产(HQLA)的持有情况[6] - 公司提到资本管理策略，包括普通股一级资本(CET1)比率的变化[6] - 公司讨论了市场风险管理，特别是利率变化对经济价值(EVE)的影响[6] - 公司提到运营风险管理，包括网络安全风险和第三方服务提供商的潜在问题[6] - 公司强调了合规风险管理的重要性，特别是在反洗钱和消费者保护方面的措施[6] - 公司讨论了未来可能影响业绩的因素，包括信用质量恶化和利率变化[7] - 公司正在验证符合美国通用会计准则的CECL模型，预计2020年1月1日生效[184] - 公司通过行业、业务线、地理和信贷产品类型的多元化来管理商业贷款组合风险[187] - 公司为不同规模客户提供贷款，从大型跨国企业到中小企业和高净值个人[188] - 收购的商业和工业贷款组合主要包括中小企业贷款，将纳入公司信用风险管理框架[189] - 公司采用双风险评级系统，包含13个违约概率等级和11个违约损失等级，用于信贷审批和定价[183] 财务表现 - 公司第三季度净利息收入为12.42亿美元，同比增长19%[11] - 公司第三季度非利息收入为7.4亿美元，同比增长31%[11] - 公司第三季度总收入为19.86亿美元，同比增长23%[11] - 公司第三季度净收入为5.49亿美元，同比增长26%[11] - 公司第三季度每股收益为0.72美元，同比增长16%[11] - 公司第三季度贷款和租赁总额为1106.66亿美元，同比增长18%[11] - 公司第三季度总资产为1695.85亿美元，同比增长20%[11] - 公司第三季度净利息收入占总收入的63%，非利息收入占37%[15] - 公司第三季度净利息收益率为3.32%，同比增长3个基点[11] - 公司2019年第三季度净收入为5.3亿美元，每股稀释收益为0.71美元[43] - 公司2019年第三季度净利息收入为12亿美元，同比增长1.99亿美元[44] - 公司2019年第三季度非利息收入增加1.77亿美元，主要由于公司银行收入、抵押银行净收入和其他非利息收入的增加[45] - 非利息支出在2019年第三季度增加了1.87亿美元，主要由于人员成本、技术和通信费用以及其他非利息支出的增加[47] - 2019年第三季度的合并相关费用为2800万美元，而去年同期仅为100万美元[47] - 2019年前九个月的非利息支出增加了5.15亿美元，其中合并相关费用为2.13亿美元，而去年同期仅为300万美元[49] - 2019年第三季度的信贷损失拨备为1.34亿美元，而去年同期为8400万美元[51] - 2019年9月30日的CET1资本比率为9.56%，一级资本比率为10.81%，总资本比率为13.68%[52] - 2019年第三季度的净利息收入为12.42亿美元，而去年同期为10.43亿美元[56] - 2019年第三季度的净利息收入（FTE基础）为12.46亿美元，而去年同期为10.47亿美元[56] - 2019年第三季度的净利息收益率（FTE基础）为3.32%，而去年同期为3.23%[56] - 2019年第三季度的效率比率为58.4%，而去年同期为60.4%[56] - 2019年9月30日的有形普通股权益回报率（包括AOCI）为14.2%，而去年同期为13.8%[57] - 净利息收入（FTE基础，非GAAP）在2019年第三季度和九个月分别为12亿美元和36亿美元，同比增加1.99亿美元和5.11亿美元[66] - 2019年第三季度和九个月，平均商业和工业贷款分别增加88亿美元和76亿美元，平均商业抵押贷款分别增加40亿美元和30亿美元[66] - 2019年第三季度和九个月，平均贷款和租赁收益率分别增加34个基点和50个基点[66] - 2019年第三季度和九个月，平均计息核心存款利率分别增加27个基点和37个基点，平均计息核心存款余额分别增加160亿美元和126亿美元[66] - 2019年第三季度和九个月，平均长期债务利率分别增加17个基点和31个基点，平均长期债务余额分别增加12亿美元和9.4亿美元[66] - 2019年第三季度和九个月，平均10万美元及以上存单余额分别增加22亿美元和23亿美元[66] - 2019年第三季度和九个月，净利息利差（FTE基础，非GAAP）分别为2.93%和2.92%，同比增加6个基点和5个基点[66] - 2019年第三季度和九个月，净利息收益率（FTE基础，非GAAP）分别为3.32%，同比增加9个基点和12个基点[67] - 2019年第三季度和九个月，平均股东权益分别增加52亿美元和35亿美元，平均活期存款分别增加29亿美元和8.91亿美元[67] - 2019年第三季度和九个月，批发融资的平均余额分别减少12亿美元和9.42亿美元[71] - 公司总贷款和租赁收入为1106.66亿美元，同比增长17.7%[72] - 商业贷款和租赁收入为708.89亿美元，同比增长22.5%[72] - 消费者贷款收入为397.77亿美元，同比增长10.2%[72] - 净利息收入（FTE）为12.46亿美元，同比增长19%[72] - 净利息收益率（FTE）为3.32%，同比增长0.09个百分点[72] - 利息收入资产总额为1488.54亿美元，同比增长15.6%[72] - 利息负债总额为1076.33亿美元，同比增长19.9%[72] - 核心存款总额为851.41亿美元，同比增长23.1%[72] - 长期债务为156.33亿美元，同比增长8.3%[72] - 总资产为1695.85亿美元，同比增长19.7%[72] - 公司净利息收入（FTE）从2018年的30.71亿美元增加到2019年的35.82亿美元，增长了16.6%[73] - 公司总贷款和租赁从2018年的933.63亿美元增加到2019年的1067.19亿美元，增长了14.3%[73] - 公司非利息收入从2018年的22.15亿美元增加到2019年的25.01亿美元，增长了12.9%[79] - 公司信贷损失拨备从2018年的1.11亿美元增加到2019年的3.1亿美元，增长了179.3%[75] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）从2018年底的11.36亿美元增加到2019年9月30日的11.1亿美元，减少了2.3%[76] - 公司企业银行收入从2018年的3.08亿美元增加到2019年的4.17亿美元，增长了35.4%[79] - 公司抵押银行净收入从2018年的1.58亿美元增加到2019年的2.14亿美元，增长了35.4%[79] - 公司信用卡收入从2018年的2.05亿美元增加到2019年的2.27亿美元，增长了10.7%[73] - 公司总资产从2018年的1415.11亿美元增加到2019年的1621.19亿美元，增长了14.6%[73] - 公司净利息收益率（FTE）从2018年的3.20%增加到2019年的3.32%，增长了0.12个百分点[73] - 存款服务费在2019年第三季度和前三季度分别增加了400万美元和300万美元，主要由于商业存款费用分别增加了1100万美元和1600万美元，部分被消费者存款费用分别减少了700万美元和1300万美元所抵消[80] - 财富和资产管理收入在2019年第三季度和前三季度分别增加了1000万美元和2300万美元，主要由于私人客户服务费用分别增加了900万美元和2400万美元，截至2019年9月30日，公司管理的总资产为3970亿美元，较2018年同期增加了210亿美元[81] - 信用卡和处理收入在2019年第三季度和前三季度分别增加了1200万美元和2100万美元，主要由于活跃卡数量、客户消费量和其他交换收入的增加[83] - 抵押银行净收入在2019年第三季度和前三季度分别增加了4600万美元和5600万美元，主要由于低利率环境下的贷款发放增加，2019年第三季度和前三季度的住宅抵押贷款发放分别为34亿美元和79亿美元，较2018年同期分别增加了15亿美元和24亿美元[84] - 公司管理的住宅抵押贷款总额在2019年9月30日为1005亿美元，较2018年同期增加了204亿美元，其中为他人服务的住宅抵押贷款为827亿美元，较2018年同期增加了187亿美元[91] - 非利息收入在2019年第三季度增加了2500万美元，主要由于运营租赁收入的增加和与Visa Inc. B类股票出售相关的互换损失减少[92] - 公司在2019年前三季度通过出售Worldpay Inc.股票获得了5.62亿美元的收益，较2018年同期的2.05亿美元增加了3.57亿美元[95] - 非利息支出在2019年第三季度和前三季度分别增加了1.87亿美元和5.15亿美元，主要由于人员成本、技术和通信费用以及其他非利息支出的增加[96] - 公司在2019年9月30日的全职等效员工总数为19,478人，较2018年同期的17,512人增加了1,966人[98] - 技术和通信费用在2019年第三季度增加了2900万美元，九个月增加了1.13亿美元，主要由于合并相关费用和信息技术架构现代化投资[99] - 2019年第三季度其他非利息费用增加了5900万美元，主要由于运营租赁费用、无形资产摊销费用和贷款及租赁费用的增加[101] - 2019年第三季度运营租赁费用和无形资产摊销费用分别增加了1800万美元和1200万美元，主要由于MB Financial, Inc.的收购[102] - 2019年九个月其他非利息费用增加了1.28亿美元，主要由于MB Financial, Inc.收购相关的4500万美元合并费用[103] - 2019年九个月运营租赁费用和无形资产摊销费用分别增加了3300万美元和2700万美元，主要由于MB Financial, Inc.的收购[104] - 2019年九个月有效税率增加，主要由于州所得税费用增加和与股票薪酬相关的超额税收优惠减少[107] - 2019年9月30日，公司预计在未来12个月内可能确认500万美元的额外所得税优惠，主要与股票奖励结算相关[108] - 公司总借款增加了25亿美元，增幅为15%，主要由于其他短期借款和长期债务的增加，部分被联邦基金购买的减少所抵消[129] - 公司平均借款增加了2.11亿美元，增幅为1%，主要由于平均长期债务和平均其他短期借款的增加，部分被平均联邦基金购买的减少所抵消[130] - 公司长期债务增加了48亿美元，主要由于发行了15亿美元的无担保固定利率高级票据、3亿美元的无担保浮动利率银行票据以及与汽车贷款证券化相关的13亿美元资产支持证券[129] - 公司商业银行业务的净利息收入（FTE）在2019年第三季度和九个月内分别增加了1.96亿美元和4.89亿美元，主要由于商业贷款和租赁的平均余额和收益率的增加[137] - 公司商业银行业务的信贷损失准备金在2019年第三季度和九个月内分别增加了6500万美元和1.41亿美元，主要由于批评资产水平的增加以及商业和工业贷款及商业租赁的净冲销增加[138] - 公司商业银行业务的非利息收入在2019年第三季度和九个月内分别增加了1亿美元和1.8亿美元，主要由于公司银行收入、其他非利息收入和服务费用的增加[139] - 公司总借款占平均计息负债的比例在2019年9月30日和2018年12月31日分别为16%和20%[129] - 公司商业银行业务的平均商业贷款和租赁余额在2019年第三季度和九个月内分别为674.9亿美元和649.11亿美元，较去年同期有所增加[137] - 公司商业银行业务的净冲销占平均投资组合贷款和租赁的比例在2019年第三季度和九个月内分别为16个基点和12个基点，较去年同期有所下降[138] - 非利息支出在2019年第三季度和前三季度分别增加了1.18亿美元和2.49亿美元，主要由于其他非利息支出和人员成本的增加[140] - 平均商业贷款和租赁在2019年第三季度和前三季度分别增加了128亿美元和106亿美元，主要由于商业和工业贷款以及商业抵押贷款的增加[141] - 平均核心存款在2019年第三季度和前三季度分别增加了90亿美元和61亿美元，主要由于利息支票存款的增加[142] - 分行银行业务的净收入在2019年第三季度和前三季度分别为2.17亿美元和6.74亿美元，主要由于净利息收入的增加[143] - 净利息收入在2019年第三季度和前三季度分别增加了7300万美元和3.12亿美元，主要由于核心存款的FTP信贷和信用卡及其他消费贷款平均余额的增加[145] - 信贷损失准备金在2019年第三季度和前三季度分别增加了2400万美元和4000万美元，主要由于信用卡及其他消费贷款的净冲销增加[146] - 非利息收入在2019年前三季度增加了3200万美元，主要由于卡和处理收入的增加[147] - 平均消费贷款在2019年第三季度和前三季度分别增加了1.34亿美元和2.11亿美元，主要由于其他消费贷款的增加[149] - 平均核心存款在2019年第三季度和前三季度分别增加了81亿美元和67亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款的增长[150] - 消费贷款业务的净收入在2019年第三季度和前三季度分别为4400万美元和7000万美元，主要由于非利息收入和净利息收入的增加[152] - 非利息收入在2019年第三季度和九个月内分别增加了4600万美元和7800万美元，主要受抵押银行净收入增长的推动[155] - 非利息支出在2019年第三季度和九个月内分别增加了1400万美元和2500万美元，主要由于其他非利息支出的增加[156] - 平均消费者贷款在2019年第三季度和九个月内分别增加了33亿美元和22亿美元，主要由于间接担保消费者贷款和住宅抵押贷款的增加[157] - 财富和资产管理部门的净收入在2019年第三季度和九个月内分别为3200万美元和8100万美元，主要由于非利息收入的增加和信贷损失拨备的减少[159] - 净利息收入在2019年第三季度减少了200万美元，但在九个月内增加了700万美元，主要由于存款利率和贷款收益率的增加[160] - 信贷损失拨备在2019年第三季度和九个月内分别减少了300万美元和800万美元，主要由于商业和工业贷款的净冲销减少[161] - 非利息收入在2019年第三季度和九个月内分别增加了1000万美元和1500万美元，主要由于财富和资产管理收入的增加[162] - 非利息支出在2019年第三季度和九个月内分别增加了300万美元和1600万美元，主要由于人员成本的增加[163] - 平均贷款和租赁在2019年第三季度和九个月内分别增加了1.87亿美元和1.56亿美元，主要由于住宅抵押贷款的增加[164] - 平均核心存款在2019年第三季度和九个月内分别增加了6.5亿美元和2.82亿美元，主要由于利息支票存款的增加[165] 贷款与租赁 - 公司第三季度贷款和租赁总额为1106.66亿美元，同比增长18%[11] - 公司总贷款和租赁收入为1106.66亿美元，同比增长17.7%[72] - 商业贷款和租赁收入为708.89亿美元，同比增长22.5%[72] - 消费者贷款收入为397.77亿美元，同比增长10.2%[72] - 公司总贷款和租赁从2018年的933.63亿美元增加到2019年的1067.19亿美元，增长了14.3%[73] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）从2018年底的11.36亿美元增加到2019年9月30日的11.1亿美元，减少了2.3%[76] - 2019年9月30日，商业贷款和租赁总额为704.52亿美元，占总贷款的64%，较2018年12月31日增加[111] - 2019年9月30日，消费者贷款总额为401.8亿美元，占总贷款的36%，较2018年12月31日增加16亿美元[112] - 商业贷款和租赁总额在2019年第三季度达到708.89亿美元，占总贷款和租赁的64%，较2018年同期的578.94亿美元增长22%[114] - 商业和工业贷款在2019年第三季度增长88亿美元，同比增长21%，主要由于MB Financial, Inc.的收购和贷款发放增加[114] - 商业抵押贷款在2019年第三季度增长40亿美元，同比增长60%，主要由于MB Financial, Inc.的收购和贷款发放增加[114] - 消费者贷款总额在2019年第三季度达到397.77亿美元，占总贷款和租赁的36%，较2018年同期的360.83亿美元增长10%[115] - 间接担保消费者贷款在2019年第三季度增长17亿美元，同比增长19%，主要由于MB Financial, Inc.的收购和贷款发放增加[115] - 公司潜在问题贷款和租赁总额从2018年12月的8.29亿美元增加到2019年9月的16.78亿美元，增长102.4%[183] - 商业和工业贷款在潜在问题贷款中占比最大，2019年9月达到12.1亿美元，占总额的72.1%[183] - 截至2019年9月30日，公司商业贷款和租赁组合总额为703.66亿美元，较2018年12月31日的595.71亿美元增长18.1%[190] - 制造业贷款余额为121.29亿美元，占商业贷款组合的17.2%，较2018年底增长

财务表现 - 公司第二季度净利息收入为12.45亿美元，同比增长22%[13] - 公司第二季度非利息收入为6.6亿美元，同比下降11%[13] - 公司第二季度总营收为19.1亿美元，同比增长8%[13] - 公司第二季度净收入为4.53亿美元，同比下降25%[13] - 公司第二季度每股收益为0.57美元，同比下降32%[13] - 公司第二季度贷款和租赁净损失为7800万美元，同比下降17%[13] - 公司第二季度平均贷款和租赁总额为1109.93亿美元，同比增长19%[13] - 公司第二季度核心存款为1185.25亿美元，同比增长17%[13] - 公司第二季度CET1资本比率为9.57%，同比下降12%[13] - 公司第二季度流动性覆盖率为119%，同比增长3%[13] - 公司在2019年第二季度的净收入为4.27亿美元，摊薄后每股收益为0.57美元，较2018年同期的5.79亿美元有所下降[38] - 公司在2019年第二季度的净利息收入为13亿美元，较去年同期增加了2.26亿美元，主要得益于商业和工业贷款以及商业抵押贷款的增长[39] - 公司在2019年第二季度的非利息收入减少了8300万美元，主要由于其他非利息收入的减少，部分被公司银行收入和财富管理收入的增加所抵消[40] - 2019年上半年净利息收入为23.27亿美元，相比2018年同期的20.16亿美元有所增加[51] - 2019年上半年净利息收益率（FTE基础）为3.33%，相比2018年同期的3.19%有所提高[51] - 2019年上半年平均有形普通股回报率（包括AOCI）为17.8%，相比2018年同期的20.9%有所下降[52] - 净利息收入（FTE基础，非GAAP）在2019年第二季度和上半年分别为13亿美元和23亿美元，同比增长2.26亿美元和3.13亿美元[61] - 2019年第二季度和上半年，净利息利差（FTE基础，非GAAP）分别为2.95%和2.91%，去年同期为2.86%[62] - 2019年第二季度和上半年，净利息收益率（FTE基础，非GAAP）分别为3.37%和3.33%，去年同期为3.21%和3.19%[63] - 2019年第二季度和上半年，平均股东权益分别增加44亿美元和26亿美元[63] - 公司净利息收入（FTE）从2018年同期的20.23亿美元增长至23.36亿美元，增幅为15.6%[69] - 公司净利息收益率（FTE）从2018年的3.19%上升至3.33%[69] - 公司非利息收入在2019年上半年同比增长7%，达到17.61亿美元[75] - 公司企业银行收入在2019年上半年同比增长20%，达到2.49亿美元[75] - 公司财富和资产管理收入在2019年上半年同比增长6%，达到2.34亿美元[75] - 公司抵押贷款银行净收入在2019年上半年同比增长9%，达到1.19亿美元[75] - 公司信用卡和处理收入在2019年上半年同比增长5%，达到1.71亿美元[75] - 公司存款服务费在2019年上半年同比下降1%，主要由于消费者存款费用减少[75] - 2019年第二季度和上半年，非利息支出分别增加了2.42亿美元和3.30亿美元，主要由于人员成本、技术和通信费用以及其他非利息支出的增加[93] - 非利息支出总额在2019年第二季度达到12.43亿美元，同比增长24%，主要由于并购相关支出增加[95] - 2019年第二季度技术和通信支出为1.36亿美元，同比增长103%，主要由于并购相关支出增加以及信息技术架构现代化投资[96] - 2019年第二季度其他非利息支出为3.11亿美元，同比增长24%，主要由于并购相关支出、损失和调整费用增加[98] - 2019年第二季度有效税率为21.5%，同比上升1.9个百分点，主要由于州所得税费用增加和低所得税抵免减少[99][100] - 2019年上半年信贷损失准备金为1.75亿美元，相比2018年同期的2700万美元大幅增加[46] - 公司信用损失拨备从2018年同期的2700万美元增加至1.75亿美元，主要由于净冲销增加和贷款余额增长[71] - 信贷损失拨备增加，2019年第二季度和上半年分别增加800万美元和1700万美元，主要由于信用卡和其他消费贷款净冲销增加[142] - 信贷损失收益为200万美元（三个月），而去年同期为2000万美元，信贷损失拨备为200万美元（六个月），而去年同期为5900万美元的收益[164] 贷款与租赁 - 公司第二季度平均贷款和租赁总额为1109.93亿美元，同比增长19%[13] - 公司总贷款和租赁收入为110,993百万美元，同比增长18.9%[68] - 商业贷款和租赁收入为71,881百万美元，同比增长25.2%[68] - 消费者贷款收入为39,112百万美元，同比增长9.3%[68] - 公司总贷款和租赁余额从2018年的930.51亿美元增长至1047.12亿美元，增幅为12.5%[69] - 截至2019年6月30日，公司总贷款和租赁余额为1104.88亿美元，较2018年底增加146亿美元，主要由于收购MB Financial, Inc.带来134亿美元贷款[104] - 2019年第二季度商业和工业贷款为512.75亿美元，占总贷款的46%，较2018年底增加32.2亿美元[104] - 2019年第二季度住宅抵押贷款为178.08亿美元，占总贷款的16%，较2018年底增加17.67亿美元[104] - 2019年第二季度间接担保消费贷款为104.03亿美元，占总贷款的10%，较2018年底增加14.27亿美元[104] - 公司从MB Financial, Inc.收购的商业贷款和租赁总额为110.7亿美元，其中商业和工业贷款占65.46亿美元[105] - 2019年第二季度消费者贷款增加9.7亿美元，主要由于间接担保消费贷款、住宅抵押贷款和其他消费贷款增长[106] - 信用卡余额减少了5300万美元，降幅为2%，主要由于季节性还款[107] - 平均商业贷款和租赁增加了144亿美元，增幅为25%，主要由于MB Financial, Inc.的收购和贷款发放增加[108][109] - 平均消费贷款增加了33亿美元，增幅为9%，主要由于住宅抵押贷款和间接担保消费贷款的增加[108][110] - 2019年第二季度和上半年，平均商业和工业贷款分别增加99亿美元和71亿美元，平均商业抵押贷款分别增加41亿美元和25亿美元[61] - 2019年第二季度和上半年，平均贷款和租赁收益率分别增加54个基点和58个基点[61] - 2019年第二季度和上半年，平均计息核心存款利率分别增加38个基点和43个基点[61] - 2019年第二季度和上半年，平均计息核心存款余额分别增加139亿美元和109亿美元[61] - 2019年第二季度和上半年，平均长期债务利率分别增加28个基点和39个基点[61] - 2019年第二季度和上半年，平均长期债务余额分别增加9.64亿美元和8.14亿美元[61] - 2019年第二季度和上半年，平均贷款和租赁增加，2019年第二季度和上半年分别增加2.09亿美元和1.4亿美元，主要由于住宅抵押贷款增加[160] - 潜在问题贷款和租赁总额为15.33亿美元（2019年6月30日），相比2018年12月31日的8.29亿美元显著增加[178] 存款与负债 - 公司第二季度核心存款为1185.25亿美元，同比增长17%[13] - 2019年第二季度，平均核心存款为1185.25亿美元，较2018年同期的1015.92亿美元增长17%[120] - 2019年第二季度，平均10万美元及以上的存单余额为57.8亿美元，较2018年同期的21.55亿美元增长168%[120] - 2019年6月30日，10万美元及以上的存单的合同到期情况为：未来3个月14.05亿美元，3-6个月9.18亿美元，6-12个月22亿美元，12个月后9.06亿美元[121] - 2019年6月30日，总借款为169.2亿美元，较2018年12月31日的169.24亿美元略有下降[123] - 2019年第二季度，平均借款为178.13亿美元，较2018年同期的181.11亿美元下降2%[124] - 2019年6月30日，长期债务为157.84亿美元，较2018年12月31日的144.26亿美元增长9%[123] - 2019年第二季度，平均长期债务为155.43亿美元，较2018年同期的145.79亿美元增长7%[124] - 截至2019年6月30日，公司总存款为1253.92亿美元，较2018年12月31日的1088.35亿美元增长15%[118] - 核心存款从2018年12月31日的1064.08亿美元增加到2019年6月30日的1199.63亿美元，增长13%[118] - 2019年6月30日，10万美元及以上的存单余额为54.29亿美元，较2018年12月31日的24.27亿美元增长124%[118] - 核心存款平均增加3.66亿美元（三个月）和9700万美元（六个月），主要由于MB Financial, Inc.收购带来的利息支票存款增加[161] 收购与投资 - 公司完成了对MB Financial, Inc.的收购，交易价值约为36亿美元，MB Financial, Inc.截至2018年12月31日的资产约为200亿美元，拥有86家分行[20][21] - 公司通过出售Worldpay, Inc.的股票获得了5.62亿美元的收益，该收益被计入2019年第一季度的其他非利息收入中[26] - 公司在2019年上半年通过加速股票回购计划回购了总计41,039,239股股票，总金额为11.13亿美元[27][28] - 公司在2019年5月完成了14.3亿美元的汽车贷款证券化交易，发行了约13.7亿美元的资产支持证券，其中6800万美元由公司保留[30] - 2019年第二季度，公司因出售Worldpay, Inc.股票获得2.05亿美元的收益，而2018年同期没有此项收益[89] - 2019年上半年，公司因出售Worldpay, Inc.股票获得5.62亿美元的收益，相比2018年同期的2.05亿美元有所增加[92] - 非利息支出增加6900万美元（三个月）和1.38亿美元（六个月），主要由于MB Financial, Inc.收购带来的技术、通信、人员成本和净占用费用增加[166] 风险管理 - 公司通过行业、业务线、地理和信贷产品类型的多样化来管理商业贷款组合的风险[182] - 公司为不同规模的客户提供贷款，包括大型跨国公司、中型企业、个体经营者和高净值个人[183] - 截至2019年6月30日，公司商业贷款和租赁组合总额为707.62亿美元，其中制造业贷款占比最大，为123.41亿美元[185] - 公司商业贷款组合中，超过2500万美元的贷款占比最高，为60%[185] - 伊利诺伊州是公司商业贷款组合中占比最大的州，为15%[185] - 截至2019年6月30日，公司商业抵押贷款中，LTV（贷款价值比）大于100%的贷款总额为6.74亿美元[188] - 非自用商业房地产贷款中，伊利诺伊州的贷款余额最高，为35.61亿美元[189] - 公司消费者信贷风险管理框架包括识别、评估、管理和监控信用风险的一致流程[190] - 截至2019年6月30日，消费者房地产贷款（包括住宅抵押贷款和房屋净值贷款）占消费者房地产投资组合的10%，这些贷款占2019年上半年消费者房地产担保损失的59%[191] - 住宅抵押贷款组合中，2010年及以后发放的贷款占93%，加权平均LTV为73%，加权平均原始FICO评分为759[195] - 住宅抵押贷款组合中，LTV≤80%的贷款余额为123.48亿美元，加权平均LTV为66.3%；LTV>80%且无抵押保险的贷款余额为20.53亿美元，加权平均LTV为93.8%[196] - 住宅抵押贷款组合中，LTV>80%且无抵押保险的贷款在伊利诺伊州、俄亥俄州和佛罗里达州的余额分别为4.54亿美元、4.28亿美元和2.8亿美元[197] - 房屋净值贷款组合中，90%的贷款位于中西部地区的俄亥俄州、密歇根州、肯塔基州、印第安纳州和伊利诺伊州[199] - 房屋净值贷款组合中，36%为优先留置权，64%为次级留置权，加权平均刷新FICO评分为746[199] - 房屋净值贷款组合中，LTV>80%的贷款余额为19.62亿美元，其中俄亥俄州的余额为11.16亿美元，密歇根州为2.69亿美元[202] - 房屋净值贷款组合中，LTV>80%的贷款在俄亥俄州、密歇根州和伊利诺伊州的净冲销分别为200万美元、0美元和100万美元[202] - 截至2019年6月30日，间接担保消费贷款组合余额为104.03亿美元，其中95%为汽车贷款、摩托车贷款和动力运动贷款[206] - 2019年6月30日，间接担保消费贷款组合中，FICO评分≤690的贷款余额为17.98亿美元，占总贷款的17%[206] - 2019年6月30日，间接担保消费贷款组合中，贷款价值比（LTV）>100%的贷款余额为36.04亿美元，加权平均LTV为113.0%[207] - 2019年6月30日，信用卡贷款组合余额为24.36亿美元，其中FICO评分≥720的贷款占比65%[208] - 其他消费贷款组合余额从2018年12月31日的23.42亿美元增加至2019年6月30日的25.80亿美元，增长10%[208] - 2019年6月30日，其他消费贷款组合中，点对点销售贷款余额为13.47亿美元，占总贷款的52%[209] - 2019年6月30日，公司有约3亿美元的未使用承诺与第三方金融科技公司相关的贷款[208] - 2019年6月30日，间接担保消费贷款组合中，LTV≤100%的贷款余额为67.99亿美元，加权平均LTV为82.1%[207] 经济环境与政策 - 美国经济在2019年第二季度保持稳定，单户住宅开工增长5.7%，但全年下降4.3%，GDP增长3.1%，略低于初步估计的3.2%[180] - 美联储可能降低利率以应对因贸易不确定性导致的美国经济增长放缓，通胀持续低于2%的目标[181] - 公司计划从俄亥俄州特许银行转换为国家银行，以更好地适应其扩展的全国业务模式[34] - 公司正在准备从LIBOR过渡到替代参考利率，预计这一过渡将在未来几年内逐步进行[35][36] 业务部门表现 - 商业银行业务部门在2019年第二季度的净利息收入为6.34亿美元，较2018年同期的4.31亿美元大幅增加[131] - 2019年第二季度，公司商业贷款和租赁的平均余额增加了142亿美元，主要由于商业和工业贷款以及商业抵押贷款的增加[136] - 2019年第二季度，核心存款的平均余额增加了81亿美元，主要由于利息支票存款的增加[137] - 分支银行业务部门在2019年第二季度的净收入为2.37亿美元，较2018年同期的1.47亿美元大幅增加[139] - 2019年第二季度，分支银行业务部门的净利息收入为6.20亿美元，较2018年同期的4.99亿美元增加[141] - 消费者贷款净收入增加，2019年第二季度和上半年分别为2000万美元和2800万美元，而去年同期为净亏损300万美元和1400万美元[148] - 净利息收入增加，2019年第二季度和上半年分别增加2400万美元和2800万美元，主要由于间接担保消费贷款和住宅抵押贷款的平均余额和收益率增加[149] - 财富和资产管理净收入增加，2019年第二季度和上半年分别为2400万美元和4900万美元，而去年同期为3300万美元和4400万美元[155] 其他 - 公司采用FTP方法管理利率风险，确保业务部门免受基准利率波动的影响，专注于贷款发放和存款吸收[126] - 2019年1月1日，公司调整了多个存款产品的信用利率，反映当前市场利率和更新的市场假设，导致2019年存款业务部门的净利息收入增加[127] - 2019年第二季度，公司净收入为4.53亿美元，较2018年同期的6.02亿美元有所下降[129] - 非利息收入增加，2019年第二季度和上半年分别增加3500万美元和3300万美元，主要由于其他非利息收入增加[143] - 非利息支出增加，2019年第二季度和上半年分别增加3500万美元和3600万美元，主要由于其他非利息支出和人员成本增加[144] - 平均消费贷款增加，2019年第二季度和上半年分别增加3.3亿美元和2.5亿美元，主要由于其他消费贷款增加[145] - 平均核心存款增加，2019年第二季度和上半年分别增加82亿美元和59亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款增加[146] - 净利息收入减少1.25亿美元（三个月）和2.57亿美元（六个月），主要由于存款业务部门的FTP信贷增加以及长期债务和联邦基金购买的利息支出增加[163] - 非利息收入减少2.12亿美元（

财务表现 - 公司净利息收入（FTE基础）为10.86亿美元，同比增长9%[14] - 非利息收入为11.01亿美元，同比增长21%[14] - 公司总营收为21.87亿美元，同比增长15%[14] - 公司净收入为7.75亿美元，同比增长11%[14] - 每股收益（稀释后）为1.12美元，同比增长17%[14] - 公司2019年第一季度净收入为7.6亿美元，摊薄每股收益为1.12美元，较2018年同期的6.86亿美元和0.96美元有所增长[29] - 2019年第一季度净利息收入（FTE基础）为11亿美元，较2018年同期的9.99亿美元增长10.1%[30] - 2019年第一季度非利息收入增加1.92亿美元，主要由于其他非利息收入和公司银行收入的增长[31] - 2019年第一季度非利息支出增加8700万美元，主要由于人员成本、技术和通信费用以及其他非利息支出的增加[32] - 公司2019年第一季度信贷损失拨备为9000万美元，较2018年同期的1300万美元大幅增加[35] - 公司2019年第一季度净利息收益率（FTE基础）为3.28%，较2018年同期的3.18%有所提升[38] - 公司2019年第一季度效率比率（FTE基础）为50.2%，较2018年同期的52.9%有所改善[38] - 公司2023年第一季度净利息收入为11亿美元，同比增长10.1%[43] - 公司2023年第一季度净利息收益率为3.28%，同比增长10个基点[44] - 公司2023年第一季度平均有形普通股本回报率为23.9%，同比增长1.3个百分点[39] - 净利息收入（FTE）从2018年3月的9.99亿美元增加到2019年3月的10.86亿美元，增长8.7%[47] - 非利息收入从2018年3月的9.09亿美元增加到2019年3月的11.01亿美元，增长21%[49] - 公司银行收入从2018年3月的8800万美元增加到2019年3月的1.12亿美元，增长27%[50] - 财富和资产管理收入从2018年3月的1.13亿美元略微减少到2019年3月的1.12亿美元，减少1%[50] - 抵押银行净收入在2018年3月和2019年3月持平，均为5600万美元[51] - 存款服务费从2018年3月的1.37亿美元减少到2019年3月的1.31亿美元，减少4%[49] - 其他非利息收入从2018年3月的4.6亿美元增加到2019年3月的5.92亿美元，增长29%[49] - 抵押贷款银行业务净收入为5600万美元，与2018年同期持平[52] - 抵押贷款服务收入减少100万美元，主要由于净负估值调整增加300万美元，部分被抵押贷款服务费用增加200万美元所抵消[53] - 抵押贷款服务权（MSR）组合的公允价值减少5700万美元，主要由于估值模型输入变化，包括提前还款速度和OAS利差假设的变化[54] - 其他非利息收入增加1.32亿美元，主要由于出售WorldPay股份的5.62亿美元收益[58] - 非利息支出增加8700万美元，主要由于人员成本、技术和通信费用以及其他非利息支出的增加[60] - 公司因收购MB Financial, Inc.产生了7600万美元的合并相关费用[61] - 有效税率从2018年的20.5%上升至2019年的22.2%，主要由于州所得税费用增加和低收入住房税收抵免减少[62] - 商业银行业务净收入增加3800万美元，主要由于净利息收入和非利息收入的增加[90] - 净利息收入（FTE基础）增加9100万美元，主要由于商业贷款和租赁的收益率增加以及FTP信贷的增加[90] - 非利息收入增加800万美元，主要由于公司银行收入的增加[92] - 分行银行业务净收入为2.17亿美元，同比增长62%，主要得益于净利息收入的增加[95] - 分行银行业务净利息收入为5.84亿美元，同比增长25.3%，主要受核心存款FTP信贷和消费者贷款利息收入增加的推动[95] - 消费者贷款业务净收入为800万美元，去年同期为净亏损1000万美元，主要由于非利息收入增加和非利息支出减少[99] - 财富和资产管理业务净收入为2600万美元，同比增长188.9%，主要由于信贷损失准备金减少和净利息收入增加[102] - 财富和资产管理业务净利息收入为4900万美元，同比增长14%，主要由于利息检查存款和储蓄存款的FTP信贷利率增加[102] - 一般公司及其他业务净利息收入减少1.32亿美元，主要由于存款FTP信贷利率增加以及长期债务和联邦基金购买的利息支出增加[106] - 一般公司及其他业务非利息收入增加1.71亿美元，主要由于出售Worldpay股份带来的5.62亿美元收益[106] - 一般公司及其他业务非利息支出增加7100万美元，主要由于MB Financial收购相关的合并费用[107] 贷款与存款 - 公司平均贷款和租赁余额为983.62亿美元，同比增长6%[14] - 公司核心存款为1055.07亿美元，同比增长5%[14] - 公司2019年第一季度平均商业和工业贷款增加43亿美元，推动净利息收入增长[30] - 贷款和租赁总额从2018年3月的928.69亿美元增加到2019年3月的983.62亿美元，增长5.9%[47] - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）从2018年12月的11.95亿美元增加到2019年3月的11.03亿美元，减少7.7%[48] - 公司总贷款和租赁组合从2018年12月31日的958.72亿美元增加到2019年3月31日的1105.34亿美元，增长了15%[65] - 商业贷款和租赁从2018年12月31日的596.41亿美元增加到2019年3月31日的717.54亿美元，增长了20%[65] - 消费者贷款从2018年12月31日的362.31亿美元增加到2019年3月31日的387.8亿美元，增长了7%[65] - 平均商业贷款和租赁从2018年3月31日的570.18亿美元增加到2019年3月31日的618.8亿美元，增长了9%[66] - 平均消费者贷款从2018年3月31日的358.51亿美元增加到2019年3月31日的364.82亿美元，增长了2%[66] - 核心存款占公司平均资产融资基础的比例在2019年3月31日和2018年12月31日分别为71%和72%[78] - 2019年3月31日，公司总存款为1236.64亿美元，其中核心存款占95%[79] - 2019年3月31日，公司平均核心存款为1055.07亿美元，较2018年3月31日增长5%[82] - 2019年3月31日，公司平均交易存款为1006.47亿美元，较2018年3月31日增长3.6%[82] - 2019年3月31日，公司平均利息支票存款为336.97亿美元，较2018年3月31日增长19%[82] - 2019年3月31日，公司平均货币市场存款为231.33亿美元，较2018年3月31日增长11%[82] - 2019年3月31日，公司平均其他定期存款为48.6亿美元，较2018年3月31日增长1亿美元[82] - 2019年3月31日，公司平均10万美元及以上存单为33.58亿美元，较2018年3月31日增长11亿美元[82] - 公司平均借款占平均付息负债的比例为19%，较2018年12月31日的20%有所下降[83] - 总借款增加25亿美元，增幅15%，主要由于长期债务、其他短期借款和联邦基金购买的增加[84] - 长期债务增加11亿美元，主要由于发行了15亿美元的无担保高级固定利率票据和3亿美元的无担保高级浮动利率银行票据[84] - 其他短期借款增加7.56亿美元，主要由于MB Financial, Inc.收购中承担的其他短期借款以及FHLB预付款的增加[84] - 平均借款增加2.08亿美元，增幅1%，主要由于平均联邦基金购买和平均长期债务的增加[84] - 商业贷款和租赁平均余额增加47亿美元，主要由于商业和工业贷款以及商业抵押贷款的增加[93] - 核心存款平均余额增加12亿美元，主要由于利息支票存款的增加[94] - 消费者贷款平均余额增加1.69亿美元，主要由于其他消费者贷款增加9.93亿美元，部分被住房贷款和住宅抵押贷款减少所抵消[97] - 核心存款平均余额增加36亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款增加25亿美元，以及10万美元以上的定期存款增加14亿美元[98] 资本与风险管理 - 公司CET1资本比率为9.60%，同比下降11%[14] - 截至2019年3月31日，公司CET1资本比率为9.60%，一级资本比率为10.67%，总资本比率为13.68%[36] - 公司采用三层防御结构进行风险管理，第一层由业务部门负责，第二层由风险管理组织提供监督，第三层由审计部门进行独立评估[110][111][112] - 公司定义了八种风险类型，包括信用风险、市场风险、流动性风险等，并设定了每种风险类型的容忍度[113] - 截至2019年3月31日，潜在问题贷款和租赁总额为14.12亿美元，较2018年12月31日的8.29亿美元显著增加[115] - 公司使用双重风险评级系统进行信用审批和定价，包括13个违约概率等级和11个违约损失等级[115] - 公司通过行业、地理和产品类型的多样化来管理商业贷款组合的风险[120] - 公司对商业房地产贷款设定了最大贷款价值比（LTV）和最低债务覆盖率等要求[123] - 公司定期评估超过100万美元的商业房地产贷款的LTV比率，并考虑所有交叉抵押贷款[124] - 截至2019年3月31日，公司商业抵押贷款总额为5,423百万美元，其中LTV（贷款价值比）大于100%的贷款为159百万美元，LTV在80-100%之间的贷款为263百万美元，LTV小于80%的贷款为5,002百万美元[125] - 截至2019年3月31日，公司制造业贷款余额为13,114百万美元，较2018年12月31日的10,387百万美元增长26.3%[126] - 截至2019年3月31日，公司房地产行业贷款余额为11,732百万美元，较2018年12月31日的8,327百万美元增长40.9%[126] - 截至2019年3月31日，公司非自用商业房地产贷款总额为11,167百万美元，其中伊利诺伊州贷款余额为2,342百万美元，占总贷款的21%[128] - 截至2019年3月31日，公司消费者房地产贷款中，2005年至2008年发放的贷款占消费者房地产贷款组合的11%，但这些贷款占2019年第一季度消费者房地产贷款损失的38%[130] - 公司预计在未来12个月内，约7.23亿美元的ARM（可调利率抵押贷款）将进行利率重置，其中50%的贷款预计利率将上升，平均上升幅度约为1%[131] - 截至2019年3月31日，公司住宅抵押贷款组合中，2010年及以后发放的贷款占组合的92%，加权平均贷款价值比（LTV）为73%，加权平均原始FICO评分为760[132] - 截至2019年3月31日，住宅抵押贷款组合中，LTV大于80%且无抵押保险的贷款总额为20.47亿美元，加权平均LTV为93.8%[132] - 截至2019年3月31日，住宅抵押贷款组合中，LTV大于80%且无抵押保险的贷款在俄亥俄州的余额为4.19亿美元，其中90天以上逾期贷款为300万美元，非应计贷款为200万美元[133] - 截至2019年3月31日，公司房屋净值贷款组合总额为64.35亿美元，其中89%位于中西部地区的俄亥俄州、密歇根州、肯塔基州、印第安纳州和伊利诺伊州[134] - 截至2019年3月31日，房屋净值贷款组合中，36%为优先留置权，64%为次级留置权，非逾期借款人中有80%在2019年第一季度支付了超过最低还款额的款项[134] - 截至2019年3月31日，房屋净值贷款组合中，FICO评分大于等于720的贷款占72%，其中优先留置权占28%，次级留置权占44%[137] - 截至2019年3月31日，房屋净值贷款组合中，LTV大于80%的贷款总额为19.95亿美元，其中俄亥俄州的余额为10.9亿美元，暴露金额为22.22亿美元[137] - 截至2019年3月31日，公司间接担保消费贷款组合包括92亿美元的汽车贷款和8.06亿美元的摩托车、动力运动、休闲车和船舶贷款[138] - 汽车贷款组合余额从2018年12月31日的89.76亿美元增加到2019年3月31日的92.24亿美元，主要由于贷款发放活动的增加[139] - 2019年3月31日，43%的汽车贷款组合由新车抵押贷款组成[139] - 2019年3月31日，汽车贷款组合中LTV（贷款价值比）大于100%的贷款余额为34.58亿美元，加权平均LTV为112.9%[140] - 信用卡贷款组合中，2019年3月31日和2018年12月31日，70%和71%的未偿还余额分别通过分行关系发放[141] - 其他消费贷款组合的未偿还余额从2018年12月31日的23.42亿美元增加到2019年3月31日的24.89亿美元，增长6%[143] - 2019年3月31日，其他消费贷款组合中，53%的贷款为POS（销售点）贷款，余额为13.16亿美元[144] - 2019年3月31日，非生息资产为5.12亿美元，较2018年12月31日的4.11亿美元有所增加[145] - 2019年3月31日，商业非生息贷款和租赁为3.13亿美元，较2018年12月31日增加8500万美元[146] - 2019年3月31日，消费者非生息贷款为1.37亿美元，较2018年12月31日增加1700万美元[146] - 公司非应计资产总额从2018年12月31日的4.11亿美元增加到2019年3月31日的5.12亿美元[148] - 公司非应计贷款和租赁总额从2018年12月31日的3.48亿美元增加到2019年3月31日的4.5亿美元[148] - 公司商业和工业贷款的非应计贷款从2018年12月31日的1.39亿美元增加到2019年3月31日的1.48亿美元[148] - 公司住宅抵押贷款的非应计贷款从2018年12月31日的1000万美元增加到2019年3月31日的1500万美元[148] - 公司消费者重组贷款在2019年3月31日为9.5亿美元，较2018年12月31日的9.61亿美元略有下降[151] - 公司2019年3月31日的重组住宅抵押贷款、房屋净值贷款和信用卡贷款中，逾期30天或以上的比例分别为24%、13%和37%[151] - 公司2019年第一季度净冲销率为32个基点，较2018年同期的36个基点有所下降[153] - 公司商业贷款和租赁的净冲销率从2018年第一季度的21个基点下降到2019年第一季度的11个基点[154] - 公司消费者贷款的净冲销率从2018年第一季度的60个基点上升到2019年第一季度的68个基点，主要由于信用卡净冲销增加了800万美元[155] - 2019年第一季度，公司总损失冲销为1.08亿美元，较2018年同期的1.03亿美元有所增加[156] - 2019年第一季度，公司总回收损失为3100万美元，较2018年同期的2200万美元有所增加[156] - 2019年第一季度，公司净损失冲销为7700万美元，较2018年同期的8100万美元有所减少[156] - 2019年第一季度，公司商业贷款和租赁的净损失冲销占平均投资组合贷款和租赁的0.11%，较2018年同期的0.21%有所下降[156] - 2019年第一季度，公司消费者贷款的净损失冲销占平均投资组合贷款和租赁的0.68%，较2018年同期的0.60%有所上升[156] - 2019年第一季度，公司未分配拨备占总投资组合贷款和租赁的0.10%，较2018年第四季度的0.12%有所下降[161] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁损失拨备为1.115亿美元，较2018年第四季度的1.103亿美元有所增加[162] - 2019年第一季度，公司投资组合贷款和租赁总额为1098.42亿美元，较2018年第四季度的952.65亿美元有所增加[164] - 2019年第一季度，公司贷款和租赁损失拨备占总投资组合贷款和租赁的1.02%，较2018年第四季度的1.16%有所下降[164] - 2019年第一季度，公司信用卡贷款的拨备占其投资组合贷款的6.28%，较2018年第四季度的6.32%有所下降[164] - 公司假设短期市场利率每上升100个基点，24个月内将有7.5亿美元的无息活期存款余额流失[169] - 公司假设短期市场利率每下降100个基点，24个月内

公司资产与业务 - 公司总资产为1460亿美元，拥有1121个全服务银行中心和2419台ATM机[7] - 公司管理的资产总额为3560亿美元，其中为个人、企业和非营利组织管理的资产为370亿美元[7] - 公司主要业务包括商业银行、分行银行、消费贷款和财富与资产管理[7] - 公司通过多种渠道提供金融产品和服务，包括银行中心、电话销售、互联网和移动应用程序[7] - 第五三银行的核心存款占平均总资产的72%，为主要资金来源[46] - 第五三银行拥有1,121个全服务银行中心和28块用于未来银行中心开发的土地[85] 监管与合规 - 公司受联邦和州法律的广泛监管，包括《多德-弗兰克法案》和《经济增长、监管救济和消费者保护法案》[11] - 公司必须满足资本充足率要求，否则可能面临各种限制和执法行动[24] - 公司实施了新的资本规则，包括引入“普通股一级资本”（CET1）作为新的资本衡量标准[25] - 公司通过FDIC的评估系统支付存款保险费用，2016年7月1日起适用4.5个基点的附加费[20] - 公司在2014年至2016年的CRA检查中，评级从“需要改进”提升至“优秀”[23] - 公司根据最终资本规则选择过滤某些AOCI组件，这些组件不计入CET1[26] - 最终资本规则要求银行组织维持资本保护缓冲，具体信息可参考合并财务报表附注27[26] - 公司需从CET1中扣除抵押贷款服务权、依赖未来应税收入的递延税资产等，若任何一类超过CET1的10%或所有类别合计超过15%[26] - 公司需在2019年4月5日前向美联储提交2019年资本计划[28] - 巴塞尔IV标准将于2022年1月1日生效，输出底线将逐步实施至2027年1月1日[28] - 美联储提议设立压力资本缓冲（SCB），最低为2.5%，以反映在严重不利情景下的压力损失[28] - 公司预计将符合第四类BHC标准，适用最宽松的增强审慎要求，并每两年接受一次美联储的压力测试[29] - 公司需维持至少100%的流动性覆盖率（LCR），以确保在30天流动性压力情景下持有足够的高质量流动性资产（HQLA）[30] - 公司需遵守《银行保密法》和《美国爱国者法案》等反洗钱和反恐融资法律，并实施相应的政策和程序[34] - 公司需每三年至少一次让股东对高管薪酬进行投票，并披露与高管相关的“金降落伞”补偿[35] - 公司需披露CEO薪酬与员工中位数薪酬的比例，首次要求于2018年提交的代理声明或10-K表格中[35] - 公司需制定并实施激励性薪酬政策，并在财务信息错误时追回高管超额薪酬[37] - 公司需披露员工或董事会成员是否被允许购买对冲股权证券价值下跌的金融工具，新规自2019年7月1日起生效[37] - 公司需提交定期应急计划，最近一次提交时间为2018年6月30日[39] - 公司需每年向FDIC和FRB提交破产时的快速有序清算计划，最近一次提交时间为2017年12月31日[40] - 公司需遵守“沃尔克规则”，限制自营交易和投资“覆盖基金”，并需维持合规计划[41] - 公司需遵守衍生品交易的新规，包括清算、资本和保证金要求，并需维持合规计划[42] - 未来立法和监管变化可能影响公司的业务、财务状况和运营结果[44] - Fifth Third 面临监管要求，可能限制其运营和增长潜力，包括资本分配、并购和新业务扩展[67] - Fifth Third 必须满足资本要求，包括风险资本和杠杆资本比率，这可能限制其业务扩展和资本分配能力[69] - Fifth Third 的股息支付和股票回购能力受到监管限制，特别是通过 CCAR 评估的资本计划[70][71] - Fifth Third 的衍生品活动受到 CFTC 和 SEC 的严格监管，增加了合规成本和运营负担[72] - Fifth Third 可能面临更高的存款保险费用，取决于 FDIC 规则和银行失败的数量[73] - Fifth Third 可能面临基于风险的评估，特别是在系统重要性银行控股公司清算时[75] 风险管理 - 第五三银行在2018年底的贷款损失准备金和未承诺贷款准备金被认为足以覆盖潜在损失，但未来可能因经济恶化而增加[46] - 第五三银行面临流动性风险，主要依赖客户存款和资本市场融资，若市场信心下降或融资成本上升，可能对其流动性产生重大不利影响[46][48] - 第五三银行的信用评级若被下调，可能增加其融资成本并影响其进入资本市场的渠道[49] - 第五三银行若无法维持或增加存款，可能面临更高的融资成本，尤其是在竞争对手提高存款利率的情况下[50] - 第五三银行在房地产贷款和商业贷款方面有较大敞口，若房地产市场或经济条件恶化，可能对其业务和财务状况产生不利影响[46] - 第五三银行的流动性可能受到金融市场波动、客户信心下降或监管要求增加的影响[47][48] - 第五三银行的信用风险可能因贷款集中在特定行业或地区而增加，尤其是在经济或市场条件恶化的情况下[46] - 第五三银行的流动性管理可能受到监管变化的影响，包括更严格的流动性压力测试和最低流动性要求[48] - 第五三银行的客户可能将存款转移到其他投资渠道，尤其是在利率上升的环境中，导致其融资成本上升[50] - Fifth Third Bancorp 面临网络安全风险，包括拒绝服务、黑客攻击和身份盗窃，可能导致机密信息的泄露、盗窃或破坏[54] - Fifth Third Bancorp 依赖通信和信息系统进行业务，任何系统故障、中断或安全漏洞可能导致客户关系受损[54] - Fifth Third Bancorp 可能因无法有效管理组织变革和实施关键计划而面临业务、运营、财务状况和声誉的负面影响[57] - Fifth Third Bancorp 的信息技术系统增强可能无法成功实施，导致业务运营和盈利能力受损[58] - Fifth Third Bancorp 的风险管理框架可能无法有效减轻风险和损失，可能导致诉讼、监管后果和声誉损害[60] - Fifth Third Bancorp 可能因客户或员工的欺诈、盗窃或暴力行为而遭受损失，这些损失可能对其运营、财务状况或前景产生负面影响[61] - Fifth Third Bancorp 的成功在很大程度上取决于其吸引和留住关键人员的能力，竞争激烈可能导致招聘和保留成本增加[62] - Fifth Third Bancorp 受到广泛的政府监管，可能对其业务、财务状况、运营结果或普通股价格产生不利影响[65] - 第五三银行的抵押贷款银行净收入季度波动较大[82] - 第五三银行使用衍生品和其他工具对冲抵押银行利率风险，但并非所有风险都被对冲[82] - 第五三银行的股票价格波动较大，受多种因素影响，包括市场利率变化、分析师推荐、监管行动等[82] - 第五三银行可能因违反合同中的陈述和保证而被要求回购住宅抵押贷款或赔偿投资者[84] - 第五三银行面临来自传统银行、证券公司、保险公司等多方面的激烈竞争[85] - 第五三银行可能因员工不当行为或信息泄露而面临法律和监管风险[83] - 第五三银行可能因未能有效应对竞争和客户需求变化而导致财务表现受损[85] - 第五三银行可能因市场利率变化而面临收入和现金流的不确定性[82] - 第五三银行可能因未能成功执行其战略（如NorthStar战略）而导致业务和业绩受损[85] - 技术进步和客户偏好的变化可能导致Fifth Third关闭或出售部分分支机构，并调整其零售分销策略[86] - Fifth Third在收购和整合其他业务时可能无法实现预期的战略目标和运营效率[87] - 未来收购可能会稀释现有股东的股权，并增加Fifth Third对经济衰退的敏感性[88] - Fifth Third可能出售非核心业务或投资，这可能导致收入损失并对未来收益和增长产生不利影响[89] - 会计准则的变化可能对Fifth Third的财务报告和收益产生重大影响[90] - Fifth Third使用的财务模型可能无法准确预测未来结果，导致潜在损失[91] - 自然灾害可能对Fifth Third的贷款组合产生不利影响，尤其是在沿海市场[94] - Fifth Third与MB Financial的合并可能导致股东股权稀释，并增加对经济衰退的敏感性[96] - Fifth Third和MB Financial在合并过程中将产生大量交易和整合成本[98] - Fifth Third可能无法实现与MB Financial合并的预期收益，并面临增加的运营风险[99] 经济与市场环境 - 美国经济疲软可能影响 Fifth Third 的贷款需求和信用质量，导致更高的违约和损失[79] - 全球政治和经济不确定性可能对 Fifth Third 的业务和财务状况产生负面影响[80] - 利率变化可能影响 Fifth Third 的收入和现金流，特别是贷款和存款的利率差异[81] - LIBOR 的替代可能对 Fifth Third 的浮动利率产品、贷款和衍生品产生不利影响[76][77] 战略与运营 - 公司正在评估战略收购和投资机会，未来可能涉及现金、债务或股权证券的交易[10] - Fifth Third Bancorp 的主要收入来源是其子公司的股息，这些股息是支付股票股息和债务利息及本金的主要资金来源[51] - 联邦和州法律以及监管期望限制了 Fifth Third Bancorp 的银行子公司和非银行子公司支付股息的金额[51]