业绩总结 - 净收入较2022年第一季度增长13%[7] - 每股摊薄收益（EPS）为0.78美元，调整后为0.83美元[8] - 净利息收入（NII）为15.22亿美元，净利息收益率（NIM）为3.29%[11] - 调整后的非利息收入较2022年第一季度下降5400万美元，降幅为7%[23] - 调整后的非利息支出较2022年第一季度上升1.01亿美元，增幅为8%[32] - 商业银行收入较2022年第一季度增长19%[28] - 贷款和租赁余额同比增长8%，环比增长2%[33] - 2022年总收入基准为84.87亿美元，预计增长6%至8%[106] - 2022年非利息支出基准为47.19亿美元，预计增长4%至5%[106] - 净利润为2亿美元，较去年同期增长20%[199] - 现金流量净额为1.5亿美元，同比增长25%[199] 用户数据 - 69%的消费者为数字活跃用户[54] - 中位数关系存款余额为37.5万美元[55] - 客户存款总额达到50亿美元，增长10%[199] 未来展望 - 预计2023年Dividend Finance贷款生产约为45亿美元，年末余额约为50亿美元[88] - 预计2023年第二季度的优先股股息总额约为3900万美元[173] - 预计下季度收入将达到11亿美元，增长10%[199] - 预计每季度信用损失准备金将增加约1亿美元，主要由于贷款增长[109] - 预计2023年有效税率约为23%[109] 新产品和新技术研发 - 公司在EY现金管理调查中排名前十，货币和现金收入排名第2，批发锁箱汇款排名第7[57] - 公司在零售锁箱汇款中排名第2，受控支出排名第8[57] - 公司在总支票清算中排名第4，总ACH发起中排名第5[57] 市场扩张和并购 - 公司的总贷款为1240亿美元，其中多户住宅贷款为30亿美元，占比2.4%[82] - 贷款与核心存款比率为78%[121] 负面信息 - 30-89天早期逾期率增加39%[7] - 信用卡不良贷款比率为13.40%[101] - 1Q23的商业贷款不良贷款比率为0.17%，较4Q22的0.13%有所上升[175] - 1Q23的非表现贷款比率为0.43%，较4Q22的0.34%有所上升[175] 其他新策略和有价值的信息 - 公司的流动性状况良好，现金和可供出售证券（公允价值）与无保险存款的比率为98%[72] - 截至2023年3月31日，控股公司现金为47亿美元，足以在压力环境下满足所有固定义务约21个月[121] - 公司的贷款和租赁损失准备金为22.15亿美元，占投资组合贷款和租赁的1.80%[101] - 预计在利率上升200个基点的情况下，12个月内净利息收入(NII)将下降3.1%[140] - 预计在利率下降200个基点的情况下，12个月内净利息收入(NII)将下降0.1%[159]

员工与薪酬 - 截至2022年12月31日，公司拥有19,319名全职等效员工，较2021年的19,112名有所增加[54] - 公司员工中约58%为女性，28%为有色人种，具体分布为：72%白人，13%非裔美国人，8%拉丁裔，5%亚裔，2%其他[55] - 公司401(k)退休计划提供高达员工合格薪酬7%的匹配[58] - 2022年，公司将最低工资提高至每小时20美元，并为前四个职级的员工提供工资调整，超过40%的员工因此获得薪酬增长[71] 供应商多样性 - 公司计划到2025年实现10%的供应商多样性支出目标[56] 监管与合规 - 公司作为资产规模在1000亿至2500亿美元之间的银行控股公司，受增强审慎标准（EPS）和资本流动性规则（Tailoring Rules）的约束[77] - 公司受美联储（FRB）、消费者金融保护局（CFPB）和货币监理署（OCC）等多重监管[78] - 公司作为金融控股公司（FHC），可从事证券承销、保险承销和经纪等更广泛的金融活动[81] - 公司依赖子公司（包括银行）的股息来支持其资本分配活动，但股息支付受联邦法律和美联储政策的限制[82] - 公司必须遵守Volcker Rule，限制其进行自营交易和投资某些基金的能力[137] - 公司受CFPB监管，涉及联邦消费者保护法律，包括利率、公平贷款、信用条款披露、债务催收实践等[148] - CFPB发布的抵押贷款相关规则已显著改变了美国住宅抵押贷款的发放、服务和证券化，并将继续影响公司的业务实践[149] - 公司作为互换交易商在CFTC临时注册，并遵守与内部和外部业务行为标准、报告和记录保存、某些互换的强制清算以及交易文件和确认要求相关的规则[147] - 联邦和州法律对与大麻相关业务（CRBs）的合规要求可能对Fifth Third产生影响[237] 资本与流动性管理 - 公司截至2022年12月31日的CET1风险资本比率为9.28%，高于最低要求的4.50%[98] - 公司截至2022年12月31日的总风险资本比率为12.79%，高于最低要求的8.00%[98] - 公司截至2022年12月31日的杠杆比率为8.56%，高于最低要求的4.00%[98] - 公司被允许在2023年第一季度使用100%的合格留存收益用于资本分配[100] - 公司作为第四类银行机构，不再需要提交半年度公司压力测试报告[103] - 公司的压力资本缓冲要求自引入以来一直为2.5%，并在2022年6月再次确认[105] - 公司不再需要事先获得批准即可进行超出资本计划范围的资本分配[108] - 公司不再需要向FRB和FDIC提交年度清算计划，因为FRB和FDIC调整了适用于总资产超过1000亿美元的银行控股公司的清算计划要求[122] - 公司必须保持足够的资金来源和流动性，存款增长不足可能导致更高的融资成本[160] - 第五三银行的核心存款占平均总资产的78%，为主要资金来源[200] - 客户存款流失可能导致Fifth Third的流动性问题，尤其是在竞争加剧或客户转向其他投资渠道的情况下[203] - 存款增长不足可能导致Fifth Third支付更高的融资成本，进而影响净利息收入和利润率[228] 风险与挑战 - 公司可能面临更高的FDIC保费，具体取决于市场发展和DIF余额的变化[126] - 公司可能面临与LIBOR过渡相关的财务、法律和运营风险，包括利率、收入和费用的不利影响[132] - 公司面临与使用第三方和第四方提供商托管关键数据和平台相关的风险[141] - 公司收入和现金流高度依赖于利率变化，利率波动可能对其财务状况和运营结果产生不利影响[146] - 公司可能因全球经济和政治不确定性而受到负面影响，包括贸易争端和政治冲突[145] - 公司可能因美国经济疲软而受到不利影响，包括利率、通胀和失业率的变化[143] - 公司可能因全球金融市场波动而受到不利影响，包括COVID-19大流行和俄乌冲突的影响[144] - 公司面临信用风险，包括贷款集中度、借款人违约、金融市场问题等，可能影响其财务状况[159] - 公司面临网络安全风险，可能影响其运营和声誉，依赖第三方服务提供商也可能带来运营风险[161] - 第五三银行可能因经济或市场条件恶化而增加信贷损失准备金，从而减少收益[187] - 第五三银行在2022年底的信贷损失准备金被认为足以覆盖预期损失，但未来经济条件恶化可能导致准备金不足[187] - 第五三银行的信贷风险可能因贷款集中在特定行业或地区而增加，尤其是制造业、房地产、金融服务、保险和医疗保健行业[189] - 第五三银行可能因收购导致股东所有权稀释，并增加对经济衰退的敏感性[179] - 第五三银行可能因出售非核心业务或投资而失去收入，影响未来收益和增长[180] - 第五三银行面临环境、社会和治理（ESG）风险，可能影响其声誉、股价和业务运营[191] - 第五三银行可能因气候变化或自然灾害影响贷款组合表现，进而影响运营结果[177] - 第五三银行可能因COVID-19疫情持续影响某些行业（如医疗保健）而面临业务挑战[197] - 第五三银行可能因资本市场的流动性问题导致客户无法履行债务义务，进而影响其业务[199] - 全球气候变化和自然灾害可能对Fifth Third的贷款组合产生负面影响，尤其是抵押品受损或借款人还款能力下降[207] - COVID-19疫情可能对Fifth Third的业务运营和财务状况产生持续影响，包括供应链中断和市场波动[222] - 远程办公的增加可能增加Fifth Third的网络安全风险，并影响其吸引和留住人才的能力[223] - 评级机构的下调可能增加Fifth Third的融资成本，并对其资本市场的准入能力产生负面影响[229] - 快速变化的技术和客户偏好要求Fifth Third有效推出新技术驱动的产品和服务以保持竞争力[232] - 行业趋势向云服务提供商、软件即服务合作伙伴和托管平台转移，增加了技术投资和网络安全成本[235] - 实时资金转移解决方案（如Zelle）的使用增加了欺诈交易的检测和预防难度[235] - Fifth Third已购买网络安全和数据丢失事件保险，但可能不足以抵消重大损失事件的影响[235] - 客户或第三方的个人信息、机密信息或专有信息被不当处理可能导致重大监管后果、声誉损害和财务损失[236] - 未来在技术和网络安全领域的投资可能带来高于预期的成本或运营效率低下[235] - 战略风险包括未能有效执行战略或战略选择不当可能导致业务和业绩受损[233] 战略与投资 - 公司计划通过战略收购和投资机会扩大核心市场并丰富产品线，但需考虑整合风险[74] - Fifth Third可能进行战略投资，扩展现有业务或进入新业务领域以保持竞争力[233] 存款保险与评估 - DIF储备比率在2020年6月30日降至1.30%，低于法定最低要求的1.35%[92] - FDIC在2022年10月18日通过修订的恢复计划，目标是在2028年9月30日前将DIF储备比率恢复到至少1.35%[92] - 从2023年第一季度开始，FDIC将初始基础存款保险评估率统一提高2个基点[92] 会计准则与模型风险 - 会计准则的变化可能对Fifth Third的财务报表产生重大影响，包括可能需要追溯调整历史财务数据[204] - 模型设计或实施不当可能导致Fifth Third向公众或监管机构提供的信息不准确，进而影响监管决策[205] 利率与市场影响 - 美联储为应对通胀已将基准利率上调，这可能影响公司投资证券的价值，增加借款人的债务服务要求，并可能导致贷款发放量减少[153] - 公司通过资本市场的交易和投资头寸管理收入和利润，市场变化可能导致财富和资产管理收入下降或投资损失[154] - 公司股票价格波动较大，受多种因素影响，包括盈利变化、分析师建议、监管行动、经济条件等[155] - 公司通过抵押贷款发放和服务费获得收入，利率上升可能导致抵押贷款需求下降，减少贷款发放收入，但抵押贷款服务权价值可能增加[157] 清算计划 - 公司提交了截至2022年12月1日的清算计划，符合FDIC的要求[136]

业绩总结 - 公司在2022年第四季度的每股收益（EPS）为1.01美元，调整后为1.04美元[138] - 第四季度的净利息收入（NII）同比增长32%，达到15.82亿美元[138] - 第四季度的非利息收入调整后同比下降6%，减少5200万美元[152] - 第四季度的非利息支出调整后同比上升4%，增加5100万美元[159] - 预计2023年第一季度总收入将较2022年第四季度下降4%至5%[189] 资产质量 - 4Q22的不良贷款比率（NPA）为0.44%，较第三季度改善2个基点[138] - 早期逾期贷款和不良资产比率在2022年第四季度为0.30%[180] - 不良资产比率在2022年第四季度为0.22%[182] - 4Q22的信用卡不良贷款比例为13.55%[115] - 4Q22的拨备覆盖率（ACL）为1.98%，较第三季度上升7个基点[138] 贷款与融资 - 抵押贷款发放总额为23亿美元，较上季度下降43%，较去年同期下降47%[87] - 预计2023年第一季度贷款损失准备金将增加约1亿美元，主要由于贷款增长[189] - 预计2023年Dividend Finance贷款生产约为45亿美元，年末余额约50亿美元[112] - 2023年净利息收入预计增长13%至14%[124] - 2023年非利息收入预计稳定，预计增长3%至4%[124] 现金流与负债 - 公司在2022年第四季度的持有现金为52亿美元，足以在压力环境下满足未来24个月的固定义务[6] - 2022年公司净利息收入约为6600万美元，较2021年的约1.17亿美元下降了43.6%[22] - 2022年公司服务费用约为2300万美元，较2021年的5000万美元下降了54%[22] - 2022年第四季度发行了10亿美元的固定到浮动利率长期债务[6] - 4Q22的流动性来源总计约为1020亿美元，包括未质押的投资证券约440亿美元[120] ESG与社会责任 - 公司在2023年1月的MSCI ESG评级为A，较之前提升了3个等级[1] - 公司在2023年1月的S&P Global ESG评分为83分，位于同业的前列[2] - 公司设定了到2030年实现75%的范围1和2温室气体排放减少的目标[1] 未来展望 - 预计2023年贷款和租赁的平均增长将导致每季度约1亿美元的信用损失准备金增加[125] - 预计2023年第一季度净利息收入将较2022年第四季度下降1%至2%[189] - 预计2023年第一季度非利息收入将较2022年第四季度下降11%至13%[189] - 预计2023年第一季度有效税率约为23%[189]

财务数据和关键指标变化 - 公司预计2023年全年净利息收益率（NIM）将比2022年第四季度增加约5个基点 [1] - 2023年第一季度净利息收入（NII）预计环比下降1%至2%，主要受季度天数减少和贷款余额稳定的影响 [1] - 2023年全年调整后的非利息支出预计将比2022年增加4%至5%，其中包括FDIC保险评估率变化、非合格递延补偿计划的市值调整以及Dividend Finance的全年支出影响 [2] - 2022年全年收入达到84亿美元，同比增长6%，净利息收入为16亿美元，环比增长5%，同比增长32% [66][74] - 2022年全年净冲销率低于20个基点，效率比率为56% [66][74] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年消费者贷款和租赁平均余额环比增长1%，主要由Dividend Finance和房屋净值贷款增长推动，但部分被间接担保消费者贷款下降所抵消 [76] - 2022年商业贷款和租赁平均余额环比增长1%，主要受公司银行和多个行业垂直领域的强劲增长推动，尤其是能源和医疗保健行业 [99] - 2022年消费者存款平均余额环比下降1%，商业存款平均余额环比增长1% [76] - 2023年第一季度，公司预计商业贷款将增长1%，消费者贷款余额将保持稳定或下降1% [80] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在东南部市场的消费者存款同比增长超过6%，东南部市场的消费者家庭增长率为7% [91][127] - 2022年公司在东南部市场新增18家分行，计划在2023年新增30至35家分行 [91][135] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于技术现代化和效率提升，预计2023年技术支出将增长约10% [83] - 公司计划在2023年回购约10亿美元的股票，并维持9.25%的CET1比率 [70] - 公司将继续扩展其FinTech平台Dividend Finance和Provide，预计2023年Dividend Finance的贷款发放量将达到45亿美元 [158] - 公司预计2023年全年净利息收入将增长13%至14%，主要受益于贷款增长和资产负债表管理 [81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2023年将是一个缓慢增长的环境，市场可能对美联储降息速度过于乐观 [8] - 公司预计2023年将出现浅度衰退，但认为银行业已经通过去风险化做好了准备 [14] - 公司预计2023年资本市场的改善将推动贷款增长和净利息收入的增加 [21] 其他重要信息 - 公司预计2023年全年净冲销率将在25至35个基点之间，第一季度净冲销率预计在25至30个基点之间 [107] - 公司预计2023年全年调整后收入将增长9%至10%，PPNR增长将在15%至17%之间 [107] - 公司预计2023年全年效率比率将低于53%，比2022年改善3个百分点 [107] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于AOCI的恢复情况 - 公司预计AOCI将在未来几年内逐步恢复，每年约恢复10亿美元的TCE [9] 问题2: 关于NII和NIM的展望 - 公司预计2023年NII将增长，NIM将扩大，主要受益于固定利率贷款业务和资产负债表管理 [12][115] 问题3: 关于经济衰退的假设 - 公司预计2023年将出现浅度衰退，失业率将在4.2%至7.8%之间 [14][118] 问题4: 关于资本市场的展望 - 公司预计2023年上半年资本市场将实现中高个位数增长，下半年将有所改善 [21] 问题5: 关于存款增长的展望 - 公司预计2023年存款增长将受到东南部市场扩展的推动，消费者存款在东南部市场同比增长超过6% [127] 问题6: 关于商业房地产的压力 - 公司表示商业房地产的压力主要集中在办公物业，尤其是城市中心商务区的办公物业 [161] 问题7: 关于Dividend Finance的展望 - 公司预计2023年Dividend Finance的贷款发放量将达到45亿美元，主要集中在家用太阳能领域 [158] 问题8: 关于资本水平的压力 - 公司表示目前没有来自评级机构或监管机构的额外压力要求增加资本 [37]

财务表现 - 2022年第三季度净利息收入占总收入的69%，非利息收入占31%[17] - 2022年前九个月净利息收入占总收入的67%，非利息收入占33%[17] - 2022年第三季度，公司归属于普通股股东的净利润为6.31亿美元，稀释每股收益为0.91美元，同比下降8%。2022年前九个月净利润为16.31亿美元，稀释每股收益为2.34美元，同比下降20%[43] - 2022年第三季度，公司净利息收入（FTE基础）为15亿美元，同比增长26%。前九个月净利息收入为40亿美元，同比增长13%[44][45] - 2022年第三季度，公司非利息收入为6.72亿美元，同比下降20%。前九个月非利息收入为20.31亿美元，同比下降13%[48][49] - 2022年第三季度，公司信贷损失拨备为1.58亿美元，而去年同期为信贷损失收益4200万美元。前九个月信贷损失拨备为3.83亿美元，去年同期为信贷损失收益3.3亿美元[47] - 2022年第三季度，公司净息差（FTE基础）为3.22%，同比上升63个基点。前九个月净息差为2.91%，同比上升30个基点[45] - 2022年第三季度，公司不良资产比率为0.46%，与2021年底的0.47%基本持平[47] - 2022年第三季度，公司贷款损失净冲销率为0.21%，同比上升13个基点。前九个月贷款损失净冲销率为0.18%，同比上升1个基点[47] - 2022年第三季度，公司非利息支出为11.67亿美元，与去年同期基本持平。前九个月非利息支出为35.01亿美元，同比下降1%[50][51] - 净利息收入（非GAAP）在2022年第三季度达到15.02亿美元，同比增长310百万美元，主要受益于市场利率上升和贷款及租赁平均余额的增加[66] - 2022年前九个月净利息收入（非GAAP）为40.43亿美元，同比增长460百万美元，主要由于市场利率上升和平均应税证券、商业及工业贷款的增加[67] - 2022年第三季度净利息利差（非GAAP）为2.91%，同比上升46个基点，主要由于平均生息资产收益率上升97个基点，部分被平均付息负债利率上升51个基点所抵消[68] - 2022年第三季度净利息收益率（非GAAP）为3.22%，同比上升63个基点，主要由于净利息利差的增加[69] - 2022年第三季度贷款和租赁的利息收入（非GAAP）增加301百万美元，主要由于市场利率上升和贷款及租赁平均余额的增加[70] - 2022年第三季度核心存款的利息支出增加90百万美元，主要由于平均付息核心存款成本上升至41个基点[71] - 2022年第三季度平均生息资产为1853.78亿美元，同比增长2.58%[56] - 2022年第三季度平均付息负债为1197.73亿美元，同比增长5.48%[56] - 2022年第三季度有形普通股回报率为21.9%，同比上升5个百分点[58] - 2022年第三季度有形资产占总资产的比例为8.18%，同比上升0.21个百分点[59] - 公司净利息收入（FTE）在2022年9月30日的九个月内达到40.43亿美元，同比增长460百万美元[77] - 公司净利息收益率（FTE）在2022年9月30日的九个月内为2.91%，相比2021年同期的2.61%有所提升[77] - 公司贷款和租赁总额在2022年9月30日的九个月内达到1197.84亿美元，同比增长163百万美元[77] - 公司信用损失准备金在2022年9月30日的九个月内为3.83亿美元，相比2021年同期的3.3亿美元有所增加[80] - 公司不良贷款和租赁准备金（ALLL）在2022年9月30日达到21亿美元，占贷款和租赁组合的1.75%[81] - 公司非利息收入在2022年9月30日的九个月内为20.31亿美元，同比下降13%[83] - 公司抵押贷款银行业务净收入在2022年9月30日的九个月内为1.52亿美元，同比下降35%[84] - 公司证券损失净额在2022年9月30日的九个月内为8400万美元，相比2021年同期的1200万美元有所增加[84] - 公司商业银行业务收入在2022年9月30日的九个月内为4.06亿美元，同比下降13%[84] - 公司信用卡和处理收入在2022年9月30日的九个月内为3.06亿美元，同比增长3%[84] - 存款服务费在2022年第三季度和九个月分别减少了900万美元和增加了400万美元，主要受商业存款服务费变化影响[85] - 财富和资产管理收入在2022年第三季度和九个月均减少了600万美元，主要由于私人客户服务费下降[87] - 商业银行业务收入在2022年第三季度和九个月分别减少了1800万美元和5900万美元，主要受公司债券费用和并购费用下降影响[88] - 信用卡和处理收入在2022年第三季度和九个月分别增加了300万美元和800万美元，主要由于信用卡交换收入增加[89] - 租赁业务收入在2022年第三季度和九个月分别减少了1800万美元和4700万美元，主要由于租赁业务解决方案收入下降[90] - 抵押银行净收入在2022年第三季度和九个月分别减少了1700万美元和8300万美元，主要由于贷款销售收益下降[91] - 抵押贷款服务收入在2022年第三季度和九个月分别增加了3700万美元和9200万美元，主要由于总抵押服务费增加[93] - 公司总住宅抵押贷款服务在2022年9月30日达到1203亿美元，较2021年同期增加[98] - 非利息收入在2022年第三季度和九个月分别减少了6100万美元和1600万美元，主要由于合同销售收益下降[100] - 非利息支出在2022年第三季度和九个月分别减少了500万美元和4000万美元，主要由于薪酬和福利费用下降[101] - 其他非利息支出在2022年第三季度和九个月内分别增加了400万美元和1700万美元，主要由于FDIC保险和其他税收以及损失和调整的增加，部分被贷款和租赁费用的减少所抵消[106] - FDIC保险和其他税收在2022年第三季度和九个月内分别增加了800万美元和1400万美元，主要由于FDIC保险评估率的提高[107] - 贷款和租赁费用在2022年第三季度和九个月内分别减少了1400万美元和3100万美元，主要由于与政府担保的住宅抵押贷款相关的贷款服务费用减少[108] - 2022年第三季度的有效税率从2021年同期的21.3%上升至22.7%，主要由于与股票薪酬相关的超额税收优惠减少以及不可抵扣费用增加[110] - 公司净收入为6.53亿美元，同比下降7%，主要由于商业银行业务收入下降[152] - 公司商业银行业务的净利息收入（FTE）在2022年第三季度和九个月内分别增长了2亿美元和4.87亿美元，主要受存款FTP利率上升以及商业贷款和租赁的平均余额和收益率增加的推动[157] - 公司商业银行业务的净收入在2022年第三季度和九个月内分别为3.69亿美元和10.26亿美元，较去年同期分别下降了1.01亿美元和1.6亿美元，主要受信用损失拨备增加、非利息收入减少和非利息支出增加的驱动[156] - 公司商业银行业务的信用损失拨备在2022年第三季度和九个月内分别为200万美元和4400万美元，而去年同期分别为2.5亿美元和4.79亿美元的信用损失收益，主要受商业和工业贷款净冲销增加的驱动[158] - 公司商业银行业务的非利息收入在2022年第三季度和九个月内分别减少了7600万美元和1.21亿美元，主要受商业银行业务收入、租赁业务收入和其他非利息收入减少的驱动[159] - 公司商业银行业务的平均商业贷款和租赁在2022年第三季度和九个月内分别增加了102亿美元和81亿美元，主要受商业和工业贷款平均余额增加的推动[163] - 公司消费者和小企业银行业务的净利息收入在2022年第三季度和九个月内分别增加了4.04亿美元和7.34亿美元，主要受存款FTP信贷增加的推动[168] - 公司消费者和小企业银行业务的净收入在2022年第三季度和九个月内分别为3.77亿美元和6.99亿美元，较去年同期分别增加了2.84亿美元和5.38亿美元，主要受净利息收入增加的推动[167] - 公司消费者和小企业银行业务的信用损失拨备在2022年第三季度增加了1500万美元，而在九个月内减少了200万美元，主要受间接担保消费贷款净冲销增加的驱动[169] - 公司消费者和小企业银行业务的非利息收入在2022年第三季度和九个月内分别减少了1500万美元和6500万美元，主要受抵押银行净收入减少的驱动[171] - 非利息支出在2022年第三季度增加了1500万美元，但在前九个月减少了900万美元，主要受其他非利息支出增加和卡及处理费用减少的影响[172] - 平均消费者贷款在2022年第三季度减少了5.06亿美元，但在前九个月增加了2.62亿美元，主要受住宅抵押贷款和房屋净值贷款减少的影响[173] - 平均存款在2022年第三季度增加了22亿美元，前九个月增加了39亿美元，主要受储蓄和货币市场存款、活期存款和利息支票存款增加的影响[174] - 财富和资产管理部门的净收入在2022年第三季度和前九个月分别为5600万美元和1.25亿美元，主要受净利息收入增加的推动[177] - 净利息收入在2022年第三季度和前九个月分别增加了5700万美元和1.03亿美元，主要受存款FTP信贷和贷款及租赁收益率增加的推动[178] - 非利息收入在2022年第三季度和前九个月分别减少了900万美元和1000万美元，主要受财富和资产管理收入减少的影响[179] - 非利息支出在2022年第三季度和前九个月分别增加了800万美元和2100万美元，主要受薪酬和福利增加的推动[180] - 平均贷款和租赁在2022年第三季度和前九个月分别增加了6.03亿美元和5.73亿美元，主要受商业和工业贷款增加的推动[181] - 平均存款在2022年第三季度和前九个月分别增加了12亿美元和17亿美元，主要受利息支票存款、储蓄和货币市场存款以及活期存款增加的推动[182] - 信用损失准备金在2022年第三季度减少了6300万美元，但在前九个月增加了1.91亿美元，主要受贷款和租赁余额增加以及宏观经济条件恶化的影响[187] 资产与负债 - 公司总资产达到2050亿美元，运营1080个全服务银行中心和2146台ATM[14] - 截至2022年9月30日，公司CET1资本比率为9.14%，一级资本比率为10.40%，总资本比率为12.64%，杠杆比率为8.44%[52] - 2022年9月30日，公司对LIBOR产品的敞口包括1020亿美元的衍生品合约、310亿美元的贷款、14亿美元的优先股和2.37亿美元的长期债务[37] - 2022年9月30日，可供出售债务和其他证券的加权平均收益率为2.88%，较2021年12月31日的2.77%有所上升[127] - 2022年9月30日，可供出售债务和其他证券的未实现净亏损为61亿美元，而2021年12月31日为12亿美元的未实现净收益[128] - 2022年9月30日，其他短期投资为66亿美元，较2021年12月31日的346亿美元减少了280亿美元[131] - 2022年9月30日，核心存款占公司平均资产融资基础的76%，而2021年同期为79%[132] - 2022年9月30日，核心存款总额为1592.56亿美元，较2021年12月31日的1690.55亿美元减少了98亿美元，降幅为6%[134] - 2022年9月30日，储蓄存款较2021年12月31日增加了15亿美元，增幅为7%[134] - 2022年9月30日，超过25万美元的定期存款较2021年12月31日增加了21亿美元，主要由于零售经纪存款证的发行增加[135] - 核心存款平均减少51亿美元，同比下降3%，主要由于活期存款、计息支票存款、货币市场存款和25万美元以下的定期存款减少，部分被储蓄存款增加所抵消[136] - 活期存款平均减少31亿美元，同比下降5%，主要由于商业客户账户平均余额减少以及余额转移到计息支票存款[136] - 计息支票存款平均减少26亿美元，同比下降6%，主要由于商业客户账户平均余额减少，部分被活期存款和货币市场存款的余额转移所抵消[136] - 货币市场存款平均减少14亿美元，同比下降5%，主要由于商业客户账户平均余额减少以及余额转移到计息支票存款[136] - 25万美元以下的定期存款平均减少8.89亿美元，同比下降30%，主要由于较低的利率[138] - 储蓄存款平均增加29亿美元，同比增长14%，主要由于消费者余额增长[138] - 25万美元以上的定期存款平均增加19亿美元，主要由于零售经纪存款的增加[139] - 总借款增加52亿美元，同比增长40%，主要由于其他短期借款增加，部分被长期债务减少所抵消[142] - 平均借款增加63亿美元，同比增长47%，主要由于其他短期借款和联邦基金购买增加，部分被长期债务减少所抵消[146] - 总贷款和租赁（包括待售贷款和租赁）从2021年12月31日增加了55亿美元，增幅为5%，主要由于商业贷款和租赁增加了56亿美元，增幅为8%[113] - 商业贷款和租赁从2021年12月31日增加了56亿美元，主要由于商业和工业贷款、商业抵押贷款和商业建筑贷款的增加，部分被商业租赁的减少所抵消[114] - 消费者贷款从2021年12月31日减少了8400万美元，主要由于住宅抵押贷款、间接担保消费者贷款和房屋净值贷款的减少，部分被其他消费者贷款的增加所抵消[115] - 平均贷款和租赁（包括待售贷款和租赁）在2022年第三季度增加了84亿美元，增幅为7%，主要由于平均商业贷款和租赁增加了87亿美元，增幅为13%，部分被平均消费者贷款减少了3.77亿美元所抵消[117] - 平均商业贷款和租赁在2022年第三季度增加了87亿美元，主要由于平均商业和工业贷款以及平均商业抵押贷款的增加，部分被平均商业租赁和平均商业建筑贷款的减少所抵消[118] - 投资证券总额在2022年9月30日为520亿美元，相比2021年12月31日的390亿美元有所增加[120] - 公司持有的可供出售债务和其他证券在2022年9月30日的摊余成本为573.72亿美元，较2021年12月31日的369.41亿美元增加了204亿美元[126] - 可供出售债务和其他证券在2022年9月30日占利息收益资产的31%，而2021年12月31日为20%[127] 利率与贷款 - 公司发行了10亿美元的固定利率/浮动利率高级票据，利率为4.772%[29] - 公司通过利率互换将高级票据的固定利率期转换为浮动利率[29] - 2022年9月30日止三个月的商业和工业贷款平均余额为566.48亿美元，同比增长18.6%，收入为6.46亿美元，平均收益率为4.53%[75] - 2022年9月30日止三个月的总贷款和租赁平均余额为1219亿美元，同比增长7.4%，收入为13.17亿美元，平均收益率为4.29%[75] - 2022年9月30日止三个月的总计息资产平均余额为1853.78亿美元，同比增长1.4%，收入为17.64亿美元，平均收益率为3.78%[75] - 2022年9月30日止三个月的净利息收入（FTE）为15.02亿美元，同比增长26.0%[75] - 2022年9月30日止三个月的净利息收益率（FTE）为3.22%，同比增长0.63个百分点[75] - 2022年9月30日止三个月的计息负债平均余额为1197.73亿美元，同比增长5.5%，成本为2.62亿美元，平均利率为0.87%[75] - 2022年9月30日止三个月的计息负债占总计息资产的比例为64.61%，同比增长2.49个百分点[75] - 公司2022年9月30日止三个月的平均批发融资利息支出增加了6900万美元，同比增长主要由于FHLB预付款平均余额增加和长期债务平均利率上升[73] - 2022年9月30日止九个月的平均批发融资利息支出增加了4600万美元，部分被长期债务平均余额减少22亿美元所抵消[73] - 2022年9月30日止三个月和九个月的平均批发融资分别占平均计息负债的18%和14%，而2021年同期分别为12%和14%[73] 风险管理与信用 - 公司正在积极进行LIBOR过渡计划，包括与央行、行业工作组和监管机构的持续合作[36] - 公司已停止签订新的LIBOR合约，并计划在2023年6月30日前将现有LIBOR敞口转换为替代参考利率。截至2022年9月30日，公司对LIBOR产品的敞口包括1020亿美元的衍生品合约、310亿美元的贷款、14亿美元的优先股和2.37亿美元的长期债务[37] - 公司利用内部开发的模型来估计组合贷款和租赁的预期信用损失，基于违约概率、违约时的预期余额和违约时的预期损失百分比[196] - 商业投资组合的违约概率主要基于双风险评级系统下的违约概率评级和历史观察[197] - 消费者和住宅抵押贷款组合的预期信用损失模型主要利用借款人的

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度调整后收入达到创纪录的22亿美元，同比增长10% [8] - 净利息收入约为15亿美元，创下季度记录，环比增长12%，同比增长26% [25] - 净息差（NIM）在本季度扩大了30个基点，核心付息存款成本上升32个基点至41个基点 [26] - 调整后的效率比率为53%，是过去十年中最低的之一 [9] - 公司资产回报率（ROA）约为1.3%，剔除AOCI后的有形普通股回报率（ROTCE）接近18% [10] - 公司预计第四季度净利息收入将环比增长约5%，假设11月加息75个基点，12月加息50个基点 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款生产保持良好多样化，能源领域（包括可再生能源）的贷款发放量同比增长70% [11] - 小企业贷款生产由Provide主导，同比增长一倍 [12] - 消费者贷款平均增长1%，主要由Dividend Finance和住宅抵押贷款增长推动 [30] - 商业存款业务由领先的财资管理业务支撑，公司在大多数财资管理支付类型中排名全国第二至第九 [14] - 财富管理业务在过去13个季度中每个季度都实现了正资产流入，本季度被评为高净值客户最佳私人银行 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 在东南部市场，消费者家庭数量同比增长8%，推动了整体消费者家庭数量增长3% [13] - 公司在东南部市场的分支机构网络扩展迅速，计划在2023年开设35家新分支机构 [89] - 公司在东南部市场的市场份额持续增长，预计未来几年将继续扩大 [73] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资于技术和平台现代化，成功将核心平台迁移到新的数据中心，并虚拟化了90%以上的服务器 [18] - 公司计划在第四季度重新推出移动应用程序，采用新的基于云的架构，并改进用户体验 [19] - 公司通过Dividend和Provide的收购，增加了固定利率贷款发放平台，进一步增强了贷款组合的多样性和稳定性 [37] - 公司预计在2023年第一季度恢复股票回购，前提是经济条件允许 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对当前的经济环境保持谨慎，主要由于持续的通胀、美联储的激进货币政策以及全球增长担忧 [19] - 公司预计第四季度贷款余额将保持稳定或增长1%，商业贷款预计增长1%，消费者贷款余额预计稳定或下降1% [43][44] - 公司预计第四季度核心存款将增长1%至2%，尽管预计部分存款将从活期存款账户迁移到付息产品 [45] 其他重要信息 - 公司在第三季度完成了90%以上的服务器虚拟化，增强了网络弹性、速度和容量 [18] - 公司预计第四季度净冲销率将在20至25个基点之间，全年净冲销率约为20个基点 [49] - 公司预计第四季度调整后的非利息收入将增长6%至7%，或保持稳定，排除税收影响 [47] 问答环节所有的提问和回答 问题: Dividend Finance的贷款增长和储备建设 - Dividend Finance的贷款增长预期持续上升，预计2023年每季度的贷款发放量将达到10亿美元或更多，导致每季度的储备建设可能达到8000万至9000万美元 [56] - 尽管储备建设较高，但Dividend Finance的长期回报率仍然具有吸引力，预计将在2023年实现盈利 [55] 问题: 存款增长和2023年展望 - 公司预计第四季度存款将增长1%至2%，主要由于季节性因素和商业关系的增长 [72] - 公司计划在2023年继续扩大东南部市场的分支机构网络，预计将开设35家新分支机构 [89] 问题: 贷款增长和批发融资 - 公司预计第四季度贷款余额将保持稳定或增长1%，商业贷款预计增长1%，消费者贷款余额预计稳定或下降1% [43][44] - 公司预计第四季度核心存款将增长1%至2%，尽管预计部分存款将从活期存款账户迁移到付息产品 [45] 问题: 抵押贷款业务的前景 - 尽管抵押贷款环境充满挑战，公司本季度的抵押贷款收入增长强劲，主要得益于抵押贷款服务业务的实力 [16] - 公司预计第四季度抵押贷款服务收入将保持在4000万至4500万美元之间，净抵押贷款银行费用预计在6000万至6500万美元之间 [102] 问题: 分支机构扩展的成本和回报 - 开设新分支机构的成本通常在300万至400万美元之间，预计在2.5至3年内达到盈亏平衡点 [119] - 新分支机构通常在5年内实现盈利，并在之后积累更多的收益 [120] 问题: 信贷质量和汽车贷款市场 - 公司对信贷质量保持乐观，尽管经济前景有所恶化，但客户适应能力较强，信贷表现仍然稳健 [125] - 汽车贷款市场正在经历正常化过程，尽管二手车价格下降，但公司预计信贷表现将保持稳定 [131]

业绩总结 - 第三季度调整后的净利息收入（NII）为15.02亿美元，较第二季度增长了12%[9] - 第三季度净利息收益率（NIM）为3.22%，较第二季度上升30个基点[9] - 第三季度的调整后预税净收入（PPNR）同比增长18%，调整后PPNR增长24%[9] - 第三季度的总收入为21.91亿美元，较上季度增长约7%[53] - 第三季度每股收益（EPS）为0.91美元，调整后为0.93美元[10] - 第三季度的非利息收入为7.27亿美元，较第二季度下降5百万美元，或1%[18] - 第三季度的非利息支出为11.67亿美元，较第二季度上升5%[22] - 第三季度净收入为6.53亿美元，较前一季度增长16.2%[156] - 年化净收入为25.91亿美元，较去年同期增长29.3%[156] - 调整后的净收入年化为26.42亿美元，较去年同期增长30.7%[156] 用户数据 - 第三季度的核心存款和批发融资情况显示，商业贷款和消费者贷款的年同比增长分别为14%和1%[27] - 第三季度贷款与核心存款比率为75%[46] - 贷款和租赁的平均余额稳定或增长1%[53] - 2022年第三季度的信用卡不良贷款（NCO）比率为2.69%[144] - 2022年第三季度的非执行贷款（NPL）比率为1.70%[128] 未来展望 - 预计第四季度非利息支出将增长3-4%，基于第三季度基线为11.67亿美元[53] - 预计2022年第四季度的ACL构建为$8000万至$9000万，主要受新生产驱动[71] - 预计2024年12月16日到期的30亿美元的利率下限[178] 新产品和新技术研发 - 公司在2022年实现了$100亿的环境与社会融资目标扩展，原有的$80亿可再生能源目标已于2022年6月达成[66] - 预计FIS将有足够的应税收入以利用与TRA相关的扣除，边际税率为25%[179] 市场扩张和并购 - 截至2022年9月30日，控股公司现金为$54亿，足以在压力环境下满足所有固定义务约23个月[69] - 公司在2022年第三季度的可用和应急借款能力为$68亿，联邦储备的可用借款为$424亿[69] 负面信息 - 第三季度的非利息收入为7.27亿美元，较第二季度下降5百万美元，或1%[18] - 抵押贷款发放总额为40亿美元，较上季度下降7%，同比下降20%[100] - 2022年第三季度的30-89天逾期贷款比例为0.55%[128] 其他新策略和有价值的信息 - 第三季度的效率比率为53.7%，较去年同期改善了4个百分点[9] - 第三季度的资本充足率为8.95%，目标为年底达到9.25%[45] - 贷款损失准备金（ACL）比率为1.91%，较第二季度增加6个基点[9]

公司资产与运营 - 公司总资产达到2070亿美元，运营1080个全服务银行中心和2153台ATM[14] - 2022年第二季度完成了一项全国性消费贷款公司的收购，专注于家庭装修和太阳能安装贷款[27] - 公司投资组合主要由AAA级可供出售债务和其他证券组成，截至2022年6月30日[124] - 2021年第一季度，公司确认了700万美元的减值损失，涉及可供出售债务和其他证券[127] - 截至2022年6月30日，可供出售债务和其他证券的摊余成本增加了192亿美元，达到561.4亿美元[129] - 可供出售债务和其他证券占总生息资产的比例从2021年12月31日的20%增加到2022年6月30日的30%[130] - 可供出售债务和其他证券的加权平均寿命从2021年12月31日的6.6年增加到2022年6月30日的7.1年[130] - 截至2022年6月30日，可供出售债务和其他证券的未实现净损失为33亿美元，而2021年12月31日为12亿美元的未实现净收益[131] - 其他短期投资从2021年12月31日的346亿美元减少到2022年6月30日的74亿美元，减少了272亿美元[134] 收入与利润 - 2022年第二季度净利息收入占总收入的67%，非利息收入占33%[17] - 2022年第二季度公司归属于普通股股东的净利润为5.26亿美元，摊薄后每股收益为0.76美元，同比下降22%[41] - 2022年第二季度公司净利息收入（FTE基础）为13.3亿美元，同比增长11%，主要受益于市场利率上升和平均应税证券增加[42] - 2022年上半年公司净利息收入（FTE基础）为25.4亿美元，同比增长6%，净利息收益率（FTE基础）分别为2.92%和2.75%[43] - 2022年第二季度公司非利息收入为6.76亿美元，同比下降9%，主要由于抵押银行净收入和商业银行收入下降[48] - 2022年第二季度公司非利息支出为11.1亿美元，同比下降4%，主要由于薪酬和福利减少[50] - 净利息收入（非GAAP）在2022年第二季度达到13.42亿美元，同比增长11%[56] - 2022年第二季度的净利息收益率（非GAAP）为2.92%，较去年同期的2.63%有所提升[56] - 2022年上半年净利息收入（非GAAP）为25.41亿美元，同比增长6.3%[56] - 2022年第二季度的平均有形普通股回报率为17.5%，较去年同期的16.6%有所提升[58] - 2022年6月30日的有形普通股占总有形资产的比例为7.01%，较2021年12月31日的6.94%有所提升[59] - 2022年第二季度的净利息利差（非GAAP）为2.76%，较去年同期的2.48%有所提升[68] - 2022年第二季度的利息收入（非GAAP）为14.67亿美元，同比增长10.6%[56] - 2022年第二季度的非利息收入为6.76亿美元，同比下降8.8%[56] - 2022年第二季度的效率比率为55.1%，较去年同期的59.1%有所改善[56] - 2022年第二季度的平均生息资产为1844.06亿美元，较去年同期的1849.18亿美元略有下降[56] - 2022年6月30日止三个月和六个月的批发融资利息支出分别增加100万美元和减少2400万美元，主要由于长期债务平均余额的减少[74] - 2022年6月30日止三个月和六个月的批发融资占计息负债的平均比例分别为14%和12%，而2021年同期分别为13%和14%[74] - 2022年6月30日止三个月的商业和工业贷款平均余额为554.66亿美元，收益率为3.59%，较2021年同期增加60亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的商业抵押贷款平均余额为107.1亿美元，收益率为3.34%，较2021年同期增加2亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的总商业贷款和租赁平均余额为743.72亿美元，收益率为3.54%，较2021年同期增加54亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的住宅抵押贷款平均余额为198.99亿美元，收益率为3.12%，较2021年同期减少14亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的总消费贷款平均余额为458.64亿美元，收益率为3.73%，较2021年同期减少3亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的总贷款和租赁平均余额为1202.36亿美元，收益率为3.61%，较2021年同期增加51亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的净利息收入为13.42亿美元，较2021年同期增加1.73亿美元[76] - 2022年6月30日止三个月的净利息收益率为2.92%，较2021年同期增加0.29个百分点[76] - 公司净利息收入（FTE）在2022年上半年为25.41亿美元，同比增长1.5亿美元[78] - 公司贷款和租赁总额在2022年上半年为1187.08亿美元，同比增长71亿美元[78] - 公司证券收入在2022年上半年为6.53亿美元，同比增长1.16亿美元[78] - 公司信用损失准备金在2022年上半年为2.24亿美元，同比增加5.12亿美元[81] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）在2022年6月30日为20亿美元，占贷款和租赁总额的1.70%[82] - 公司非利息收入在2022年上半年为13.59亿美元，同比下降1.31亿美元[84] - 公司抵押贷款银行业务净收入在2022年上半年为8300万美元，同比下降6600万美元[85] - 公司证券净损失在2022年上半年为4700万美元，同比增加6000万美元[85] - 公司其他非利息收入在2022年上半年为1.38亿美元，同比增长4600万美元[85] - 存款服务费在2022年第二季度和上半年分别增加了500万美元和1400万美元，主要由于商业存款管理费用的增加[86] - 财富和资产管理收入在2022年第二季度减少了500万美元，但在上半年增加了100万美元，主要受私人客户服务费用的波动影响[87] - 公司信托和注册投资咨询业务在2022年6月30日的总管理资产为5120亿美元，较2021年同期增加了290亿美元[89] - 商业银行业务收入在2022年第二季度和上半年分别减少了2300万美元和4100万美元，主要由于公司债券费用和贷款联合费用的下降[90] - 信用卡和处理收入在2022年第二季度和上半年分别增加了300万美元和500万美元，主要由于信用卡交换费用的增加[91] - 租赁业务收入在2022年第二季度和上半年分别减少了500万美元和3000万美元，主要由于租赁业务解决方案收入的下降[92] - 抵押银行净收入在2022年第二季度和上半年分别减少了3300万美元和6600万美元，主要由于贷款销售收益的下降[93] - 公司管理的住宅抵押贷款总额在2022年6月30日达到1182亿美元，较2021年同期增加了252亿美元[100] - 非利息收入在2022年第二季度和上半年分别增加了3600万美元和4600万美元，主要由于私人股权投资收入的增加[100] - 非利息支出在2022年第二季度和上半年分别减少了4100万美元和3500万美元，主要由于薪酬和福利费用的下降[104] - 其他非利息支出在2022年第二季度和上半年分别增加了300万美元和900万美元，主要由于差旅费用和FDIC保险及其他税款的增加，部分被贷款和租赁费用以及专业服务费用的减少所抵消[109][110] - 差旅费用在2022年第二季度和上半年分别增加了1000万美元和2000万美元，主要由于COVID-19疫情相关的旅行限制逐步解除[110] - FDIC保险及其他税款在2022年第二季度和上半年分别增加了400万美元和700万美元，主要由于FDIC评估率的提高[110] - 贷款和租赁费用在2022年第二季度和上半年分别减少了1300万美元和1700万美元，主要由于与政府担保的住宅抵押贷款相关的贷款服务费用减少[111] - 专业服务费用在2022年第二季度和上半年分别减少了300万美元和600万美元，主要由于咨询费用和法律费用的减少[111] - 2022年第二季度的有效税率为22.4%，相比2021年同期的22.1%有所上升[112][113] - 2022年上半年的有效税率为20.9%，相比2021年同期的21.8%有所下降，主要由于与股票薪酬相关的超额税收优惠增加[113] - 总贷款和租赁（包括待售贷款和租赁）从2021年12月31日增加了49亿美元，增幅为4%，主要由于商业贷款和租赁增加了48亿美元，增幅为7%[116][117] - 商业贷款和租赁增加了48亿美元，主要由于商业和工业贷款增加了44亿美元，增幅为9%，商业抵押贷款增加了4.19亿美元，增幅为4%，商业建筑贷款增加了1.16亿美元，增幅为2%[117] - 消费者贷款增加了1.35亿美元，主要由于其他消费者贷款和间接担保消费者贷款的增加，部分被住宅抵押贷款和房屋净值贷款的减少所抵消[118] - 公司商业银行业务在2022年6月30日结束的三个月内实现净收入2.94亿美元，同比下降25%[152] - 公司商业银行业务净利息收入（FTE基础）在2022年第二季度和上半年分别增长1.4亿美元和2.65亿美元，主要由于需求存款和利息支票存款的FTP信贷利率上升以及商业和工业贷款的平均余额和收益率增加[156] - 2022年第二季度和上半年，公司商业银行业务的信贷损失准备金分别为8500万美元和5600万美元，而2021年同期分别为1.51亿美元和2.27亿美元的信贷损失收益，主要由于2021年商业批评资产水平的降低[157] - 公司商业银行业务的非利息收入在2022年第二季度和上半年分别减少1000万美元和4200万美元，主要由于商业银行业务收入和租赁业务收入的下降[158] - 公司商业银行业务的非利息支出在2022年第二季度和上半年分别增加1900万美元和4700万美元，主要由于其他非利息支出和薪酬福利的增加[161] - 公司商业贷款和租赁的平均余额在2022年第二季度和上半年分别增加93亿美元和76亿美元，主要由于商业和工业贷款的平均余额增加[162] - 公司存款的平均余额在2022年第二季度和上半年分别减少48亿美元和7.96亿美元，主要由于储蓄和货币市场存款以及利息支票存款的平均余额下降[163] - 公司分支银行业务的净利息收入在2022年第二季度和上半年分别增加2.53亿美元和3.76亿美元，主要由于存款的FTP信贷增加[167] - 公司分支银行业务的信贷损失准备金在2022年第二季度和上半年分别减少500万美元和2700万美元，主要由于信用卡和商业及工业贷款的净冲销减少[168] - 公司分支银行业务的非利息收入在2022年第二季度减少500万美元，但在上半年增加500万美元，主要由于存款服务费用的增加[169] - 公司分支银行业务的非利息支出在2022年第二季度和上半年分别增加800万美元和600万美元，主要由于其他非利息支出的增加[171] - 消费者贷款平均余额在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加了4.5亿美元和1.41亿美元，主要受住宅抵押贷款增加的推动[172] - 平均存款在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加了29亿美元和43亿美元，主要受储蓄和货币市场存款以及活期存款增加的推动[173] - 消费者贷款部门在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别录得净亏损200万美元和净收入2500万美元，主要受非利息收入和净利息收入下降的影响[178] - 净利息收入在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别减少了2800万美元和2300万美元，主要受住宅抵押贷款平均余额下降的影响[179] - 信用损失准备金在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加了400万美元和200万美元，主要受间接担保消费者贷款净冲销增加的影响[180] - 非利息收入在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别减少了3000万美元和6100万美元，主要受抵押银行净收入下降的影响[181] - 非利息支出在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别减少了1700万美元和3500万美元，主要受其他非利息支出下降的影响[182] - 财富和资产管理部门的净收入在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别为3800万美元和6600万美元，主要受净利息收入增加的推动[186] - 平均贷款和租赁在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加了7.18亿美元和5.58亿美元，主要受商业和工业贷款增加的推动[190] - 平均存款在2022年6月30日结束的三个月和六个月内分别增加了18亿美元和20亿美元，主要受利息支票存款、储蓄和货币市场存款以及活期存款增加的推动[192] 风险管理与信贷 - 公司正在积极进行LIBOR过渡计划，包括与央行、行业工作组和监管机构的持续合作[34] - 公司已停止签订新的基于LIBOR的合同，截至2022年6月30日，公司对LIBOR产品的总敞口包括约1070亿美元的衍生品合约、约390亿美元的未偿还贷款、约14亿美元的优先股和约2.37亿美元的长期债务[35] - 公司预计约14%的现有LIBOR敞口将在2023年6月30日之前到期，其余合同将通过修订或根据LIBOR法案的条款过渡到替代参考利率[35] - 2022年第二季度公司信贷损失拨备为1.79亿美元，而去年同期为信贷损失收益1.15亿美元，主要由于贷款和租赁余额增加以及宏观经济条件恶化[44] - 公司采用内部开发的模型来估计贷款和租赁的预期信用损失，基于违约概率、违约时的预期余额和违约后的预期损失百分比[204] - 商业贷款组合的违约概率主要基于“全周期”双风险评级系统，并结合宏观经济条件的历史观察[205] - 消费者和住宅抵押贷款组合的预期信用损失模型主要利用借款人的FICO评分和逾期历史，结合宏观经济条件来估计违约概率[206] - 截至2022年6月30日，潜在问题贷款和租赁总额为27.28亿美元，其中商业和工业贷款占16.85亿美元[201] - 截至2021年12月31日，潜在问题贷款和租赁总额为27.68亿美元，商业和工业贷款占15.87亿美元[201] - 公司通过行业、业务线、地理和信贷产品类型的多样化来管理商业贷款组合的风险[210] 经济环境与市场影响 - 公司面临COVID-19疫情带来的经济不确定性和金融市场波动，低利率和减少的经济活动对业绩产生了负面影响[20][22] - 当前经济条件下，通货膨胀压力和供应链限制导致美联储提高了基准利率[23] - 公司正在密切关注通货膨胀对市场和供应链的影响[24] - 2022年上半年，标普500指数下跌20%，彭博综合债券指数下跌10.3%，主要受通胀和美联储加息影响[207] - 美联储官员表示，他们更担心高通胀的风险，而不是经济衰退的风险[208] - 消费者和企业信心调查在2022年上半年有所减弱，主要由于通胀上升和地缘政治风险[209] 资本与负债管理 - 2022年4月25日，公司发行了10亿美元的固定利率/浮动利率高级票据，其中4亿美元票据利率为4.055%，6亿美元票据利率为4.337%[26] - 公司通过利率互换将固定利率票据转换为浮动利率，以管理利率风险[26] - 截至2022年6月30日，公司的CET1资本比率为8.95%，一级风险资本比率为10.23%，总风险资本比率为12.47%，杠杆比率为8.30%[52] - 核心存款从2021年12月31日的1690.55亿美元减少到2022年6月30日的1590.39亿美元，减少了100亿美元，降幅为6%[137] - 利息支票存款从2021年12月31日的488.7亿美元减少到2022年6月30日的433.38亿美元，减少了55亿美元，降幅为11%[137] - 储蓄存款从2021年12月31日的222.27亿美元增加到2022年6月30日的237.48亿美元，增加了15亿美元，增幅为7%[137] - 公司核心存款在2022年6月30日结束的三个月内减少了6500万美元，主要由于货币市场存款、25万美元或以下的定期存款以及利息支票存款的减少，部分被储蓄存款和活期存款的增加所抵消[139] - 货币市场存款在2022年6月30日结束的三个月内减少了16亿美元，同比下降5%，主要由于商业客户账户平均余额的下降[139] - 25万美元或以下的定期存款在2022年6月30日结束的三个月内减少了13亿美元，同比下降38%，主要由于较低的利率[139] - 利息支票存款在2022年6月30日结束的三个月内减少了9.58亿美元，同比下降2%，主要由于商业客户账户平均余额的下降[139] - 储蓄存款在2022年6月30日结束的三个月内增加了32亿美元，同比增长16%，主要由于客户账户平均余额的增加[139] - 活期存款在2022年6月30日结束的三个月内增加了5.61亿美元，同比增长1%，主要由于消费者客户账户平均余额的增加[139] - 超过25万美元的定期存款在2022年6月30日结束的三个月内增加了3.36亿美元，主要由于零售经纪存款证的增加[141] - 公司总借款在2022

业绩总结 - 第二季度调整后收入创下纪录，调整后每股收益为0.79美元，同比增长13%[8] - 净利息收入较第一季度增长12%，净利息收益率（NIM）较第一季度上升33个基点，达到2.92%[8] - 非利息收入较第一季度增长3%，调整后非利息收入为7.41亿美元[12] - 调整后非利息支出较第一季度下降9%，主要由于薪酬和福利支出下降18%[14] - 贷款和租赁余额较第一季度增长8%，达到1177亿美元[20] - 核心存款余额较第一季度增长5%，达到1684亿美元[23] - 不良贷款比率（NPA）为0.47%，净违约率为0.21%[8] - 资本充足率（CET1）为8.96%[8] - 整体效率比率为55%，较去年同期改善4个百分点[8] 未来展望 - 2022年总收入预计增长7%至8%，基于2021年的基线为79.3亿美元[38] - 净利息收入预计增长17%至18%，基于2021年的基线为47.8亿美元[40] - 非利息收入预计下降7%至8%，基于2021年的基线为31.5亿美元[42] - 非利息支出预计稳定或下降1%，基于2021年的基线为47.2亿美元[44] - 2022年第二季度的有效税率预计为22%至23%[52] 用户数据 - 信贷损失准备金为22.02亿美元，占贷款和租赁组合的1.85%[29] - 商业和工业贷款的信贷损失准备金为7.89亿美元，占组合贷款的1.41%[29] - 2022年第二季度的净收费损失比率为20至25个基点[47] - 2022年第二季度的抵押贷款银行净收入较上一季度减少2100万美元，主要反映MSR净估值调整减少2800万美元[82] - 2022年第二季度的非表现贷款比率为0.48%[87] 新产品与市场扩张 - 公司在2022年第二季度完成了对Dividend Finance的收购，预计在2022年下半年生产约13亿美元的贷款[65] - 公司在2022年设定了10年内达到1000亿美元的环境与社会融资目标，较2022年6月实现的80亿美元可再生能源目标有所扩展[61] 负面信息 - 抵押贷款发放总额为43亿美元，较上一季度增长23%，但较去年同期下降14%[82] - 2022年第二季度的逾期贷款总额为$220百万，较1Q22的$161百万有所上升[118] - 2022年第二季度的商业贷款和租赁总额为11.65亿美元，占组合贷款的1.55%[29] 其他新策略 - 截至2022年6月30日，控股公司现金为50亿美元，足以在压力环境下满足约21个月的固定义务[63] - 2022年第二季度，平均PPP贷款余额为48亿美元，预计2022年利息收入约为4000万美元[67][68]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后收入创纪录，调整后PPNR同比增长11% [6] - 净利息收入（NII）环比增长12%，同比增长11%，剔除PPP、Ginnie Mae和证券预付款罚金收入的影响后，NII增长15% [11][26] - 非利息收入环比下降1%，调整后同比增长3% [28] - 非利息支出环比下降9%，同比下降4% [29][30] - 贷款损失拨备（ACL）比率环比上升5个基点至1.85%，其中包括Dividend Finance收购带来的4个基点影响 [25] - 净息差（NIM）环比扩大33个基点，其中16个基点来自证券投资组合的优化 [100] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款平均余额环比增长4%，主要受C&I贷款推动，其中循环信贷利用率上升1% [8][32] - 消费者贷款平均余额环比增长3%，主要受住宅抵押贷款和Dividend Finance收购推动 [33] - 支付业务中，总财资管理收入同比增长7%，信用卡支出增长10% [12] - 资本市场业务中，金融风险管理收入同比增长18%，并购咨询收入增长30% [13] - 财富管理业务中，个人资产管理收入同比增长3%，连续第四个季度实现净资产管理规模（AUM）正流入 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 芝加哥、辛辛那提、北卡罗来纳、南卡罗来纳和佛罗里达地区在中端市场贷款方面表现突出 [8] - 东南部市场的存款余额实现两位数增长 [10] - 消费者交易存款环比增长1%，同比增长7% [10] - 商业交易存款环比下降，部分原因是季节性影响和高收益替代品的吸引力 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过Dividend Finance和Provide收购增加了固定利率贷款发放平台，预计在低利率环境下将发挥重要作用 [19] - 公司将继续投资于地理扩展、产品创新和技术现代化，同时剥离非核心业务 [17] - 公司计划在2022年开设20至25家新分行，主要集中在高增长的东南部市场 [49] - 公司预计2022年全年调整后收入增长7%至8%，净利息收入增长17%至18% [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经济前景比年初更加模糊，因此对信贷保持谨慎态度 [7] - 公司预计未来几个季度存款成本将加速上升，主要由于存款重新定价滞后和美联储的持续加息 [45] - 公司预计2022年全年净冲销率在20至25个基点之间 [53] - 公司预计2022年全年调整后PPNR增长17%至19% [50] 其他重要信息 - 公司计划在2023年第一季度重新评估股票回购计划 [57] - 公司预计2022年下半年Dividend Finance的贷款发放量将达到13亿美元，比最初预期高出30% [41] - 公司预计2022年全年资本支出将稳定或下降1%，主要得益于流程自动化举措和Ginnie Mae组合相关服务费用的减少 [49] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于股票回购计划的恢复时间 - 公司计划在2023年第一季度重新评估股票回购计划，具体取决于经济前景 [57] 问题: 关于存款流出和贷款增长的融资策略 - 公司预计第三季度存款余额将下降20亿美元，主要由于高成本商业存款的流失和季节性影响 [44] - 公司计划通过短期借款和银行票据市场融资来管理资产负债表波动 [64][65] 问题: 关于商业贷款增长的来源和行业分布 - 商业贷款增长主要来自中端市场，尤其是可再生能源、能源和TMT行业 [82] - 辛辛那提、卡罗来纳和佛罗里达地区表现突出 [82] 问题: 关于信贷质量和潜在风险 - 公司对商业房地产、高级住宅和办公地产保持警惕，同时关注通胀和高利率对消费者支出的影响 [36][90] - 公司预计2022年全年净冲销率在20至25个基点之间 [53] 问题: 关于存款成本和利率敏感性 - 公司预计存款成本将在第三季度加速上升，预计第四季度存款贝塔系数为23%，12月为28%，2023年年中为30% [98] 问题: 关于净息差（NIM）和贷款增长的贡献 - 公司预计2022年第四季度NIM将达到3.30%至3.35%，主要受C&I贷款和Dividend Finance资产的推动 [102] 问题: 关于费用控制和利润率 - 公司通过自动化和技术投资减少了600名全职员工，预计第三季度核心费用将增长2% [104][106] 问题: 关于证券投资组合的未来策略 - 公司预计证券投资组合将保持稳定，不会通过出售证券来为贷款增长融资 [109] 问题: 关于贷款损失拨备（ACL）和经济情景假设 - 公司当前的ACL假设失业率在三年内为3.8%，GDP增长和房价预测较3月份有所恶化 [38][111] 问题: 关于利率下降的保护措施 - 公司通过增加证券投资组合的久期、锁定现金流和增加利率互换来保护未来利率下降的风险 [124]