文章核心观点 - 介绍Gambling.com Group Limited季度财报情况、股价表现及未来展望，提及同行业Fluent公司预期业绩 [1][3][9] 公司业绩表现 - Gambling.com本季度每股收益0.20美元，超Zacks共识预期0.13美元，去年同期为0.17美元，本季度盈利惊喜达53.85% [1] - 上一季度预期每股收益0.14美元，实际为0.20美元，盈利惊喜42.86%，过去四个季度三次超共识每股收益预期 [1][2] - 截至2024年6月季度营收3054万美元，超Zacks共识预期12.67%，去年同期为2597万美元，过去四个季度四次超共识营收预期 [2] 公司股价表现 - Gambling.com自年初以来股价下跌约9.4%，而标准普尔500指数上涨14.4% [3] 公司未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 可通过公司盈利前景判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前Gambling.com盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计近期表现与市场一致 [6] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预测变化，当前季度共识每股收益预期为0.18美元，营收2923万美元，本财年共识每股收益预期为0.76美元，营收1.2015亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，广告和营销行业目前处于250多个Zacks行业前40%，前50%行业表现优于后50%行业两倍多 [8] 同行业公司预期业绩 - 同行业Fluent公司预计即将发布的报告中季度每股亏损0.21美元，同比变化-450%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - Fluent公司营收预计为6161万美元，较去年同期下降25% [9]

营收数据变化 - 2024年Q2营收30,541千美元，2023年同期为25,972千美元，同比增长17.6%[6] - 2024年上半年营收59,756千美元，2023年同期为52,664千美元，同比增长13.5%[6] - 2024年和2023年截至6月30日的三个月，公司总收入分别为30,541和25,972；六个月分别为59,756和52,664[109][110][112] - 2024年Q2营收30,541，较2023年同期25,972增长18%，固定汇率下增长19%；2024年上半年营收59,756，较2023年同期52,664增长13%，固定汇率下增长14%[203] - 2024年Q2和H1，公司收入分别为3.0541亿美元和5.9756亿美元，同比增长18%和13%，按固定汇率计算增长19%和14%[159][160][166] - 2024年截至6月30日的三个月和六个月，公司总营收分别同比增长18%和13%[170] 净利润数据变化 - 2024年Q2净利润6,930千美元，2023年同期为278千美元，同比增长2392.8%[6] - 2024年上半年净利润14,229千美元，2023年同期为6,873千美元，同比增长107.0%[6] - 2024年和2023年截至6月30日的三个月，股东应占期间净利润分别为6,930千美元和278千美元，变动率为2393%；六个月分别为14,229千美元和6,873千美元，变动率为107%[199] - 2024年Q2归属于股东的净利润6,930，较2023年同期278增长2393%，固定汇率下增长2429%；2024年上半年为14,229，较2023年同期6,873增长107%，固定汇率下增长108%[203] - 2024年Q2和H1，公司净利润分别为693万美元和1422.9万美元，同比增长2393%和107%，按固定汇率计算增长2429%和108%[159][160] 资产数据变化 - 截至2024年6月30日，非流动资产为146,817千美元，2023年12月31日为107,502千美元，增长36.6%[9] - 截至2024年6月30日，流动资产为28,330千美元，2023年12月31日为47,367千美元，下降40.2%[9] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，集团在爱尔兰的非流动资产分别为111,090千美元和75,858千美元[29] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，集团在美国的非流动资产分别为27,688千美元和24,398千美元[29] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，贸易及其他应收款（不包括预付款）分别为19235美元和20136美元，现金及现金等价物分别为7523美元和25429美元[34] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，集团金融负债总计分别为50452美元和28675美元[46] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日，使用权资产分别为5272美元和1615美元，租赁负债分别为5561美元和1889美元[51] - 2024年6月30日无形资产账面净值为133,164，2023年12月31日为98,000[61] - 2024年6月30日贸易及其他应收款为20,807，2023年12月31日为21,938[62] - 2024年6月30日现金及现金等价物为7,523，2023年12月31日为25,429[63] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，贸易和其他应付款项为6,958美元，2023年12月31日为10,793美元[100] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，递延所得税资产分别为6,694和7,134，递延所得税负债分别为(2,208)和(2,008)，净递延所得税资产分别为4,486和5,126[102] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，合同资产分别为117和116，合同负债分别为(1,869)和(2,207)[113] 资本储备与库存股变化 - 2024年发行普通股净增加资本储备439千美元[11] - 2024年收购库存股使库存股增加9,809千美元[11] 综合收益与税前收入 - 2024年上半年综合收益中，净收入为14,229千美元，外币折算汇兑差异为 - 3,515千美元[11] - 2024年上半年税前收入为16,034千美元，2023年为8,616千美元[13] 现金流量变化 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量为8,999千美元，2023年为11,669千美元[13] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量为32,524千美元，2023年为9,505千美元[13] - 2024年上半年融资活动产生的现金流量为6,061千美元，2023年使用的现金流量为1,155千美元[13] - 2024年和2023年截至6月30日的三个月，经营活动产生的现金流量分别为193千美元和4,586千美元，变动率为(96)%；六个月分别为8,999千美元和11,669千美元，变动率为(23)%[199] 对价支付情况 - 2024年和2023年1月，集团分别支付RotoWire递延对价5,000千美元和2,500千美元[25][26] - 2023年4月，集团结算BonusFinder或有对价20,090千美元，2024年4月结算最终付款13,582千美元[27] - 2024年4月，集团以1360万美元现金结清BonusFinder的最终递延付款[154] 汇率相关情况 - 2024年上半年欧元兑美元期末汇率为0.93，2023年为0.92[30] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日，集团美元计价的净（负债）资产分别为-12104美元和7558美元，英镑计价的净资产分别为2262美元和5221美元；美元和英镑兑欧元汇率变动10%，2024年上半年集团净利润（亏损）平均将分别产生1259美元和232美元的损益，2023年为763美元和525美元[32] 客户收入占比情况 - 2024年截至6月30日的三个月和六个月，无单一客户产生至少10%的集团总收入；2023年同期，最大单一客户收入分别占集团总收入的18%和14%[35] - 2024年和2023年截至6月30日的三个月，前十客户分别占公司收入的31%和50%；六个月分别占36%和49%。2023年最大客户在三个月和六个月分别占收入的18%和14%[108] 应收账款相关情况 - 截至2024年6月30日，公司就贸易应收款确认了466美元的特定拨备，2023年12月31日为681美元，2023年6月30日为374美元[37] - 2024年截至6月30日的三个月和六个月，公司核销了客户应收账款共计75美元[39] 物业及设备相关情况 - 2024年和2023年截至6月30日的六个月，购置物业及设备支付的现金分别为914美元和204美元[48] - 2024年和2023年截至6月30日的六个月，折旧费用分别为141美元和120美元[49] 租赁相关情况 - 2024年和2023年截至6月30日的六个月，短期租赁费用分别为280美元和217美元[53] 普通股与股份支付相关情况 - 2024年6月30日公司普通股数量为36,308,313，2023年6月30日为37,396,952[65] - 2024年上半年公司回购1,163,260股，均价8.43美元，总代价9,809美元[66] - 2023年6月20日，特定股东完成4,887,500股普通股二次发售，发行价9.25美元/股[67] - 2024年6月30日资本储备期末余额为75,778，2023年同期为73,952[69] - 2024年6月30日股份支付补偿储备为8,900千美元，2023年同期为6,009千美元[71] - 2024年上半年，股份支付费用为2,557美元，2023年为2,099美元[83] - 截至2024年6月30日，计划下可授予的股份最多为3,649,986股，每年初增加已发行普通股的2%[74] - 2024年和2023年上半年行使的股票期权和认股权证的加权平均股价分别为8.27美元和9.90美元[75] - 2024年6月30日，已发行奖励为5,462,228份，平均行使价格为8.23美元；2023年6月30日，已发行奖励为5,705,780份，平均行使价格为8.07美元[76] - 2024年和2023年上半年授予的期权使用Black - Scholes模型估值，2024年无风险利率为4.35%，估计波动率为35%；2023年无风险利率为3.78%，估计波动率为45%[77] - 2024年上半年，董事会批准发行605,370份受限股单位（RSUs），其中252,351份发给关键管理层和执行董事，RSUs每年归属25%，四年内不可没收[79] - 2024年和2023年上半年，分别向非执行董事发行56,995份和33,194份受限股，估值使用Finnerty模型，每股基础发行价格分别为8.47美元和10.13美元[81] 信贷协议与借款情况 - 2024年3月19日，公司子公司与富国银行签订信贷协议，包括25,000美元定期贷款和25,000美元循环信贷额度，截至2024年6月30日，循环信贷额度已借款18,000美元，定期贷款未提取[86][87] - 报告期后，公司从富国银行信贷安排的循环信贷安排中额外借款2500美元[139] - 截至2024年6月30日，公司在富国银行信贷安排下借款1800万美元，7月又提取250万美元[148] 收购相关情况 - 2024年4月1日，公司收购Freebets.com资产，2024年上半年估计变更调整为900美元[59] - 截至2024年6月30日，收购Freebets.com资产的固定应付对价为1710万美元，或有对价上限为500万美元，管理层估计或有对价为130万美元[95][96][97] - 2024年4月1日，公司子公司收购Freebets.com及其相关资产，总对价3750 - 4250万美元，已付2000万美元，10月1日将付1000万美元，2025年4月1日根据业绩付750 - 1250万美元[149][150] 各地区收入情况 - 2024年Q2和H1，北美收入分别为1225.7万美元和2707.3万美元，同比下降8%和2%[168] - 2024年Q2和H1，英国及爱尔兰收入分别为991.1万美元和1883.1万美元，同比增长18%和11%[168] - 2024年Q2和H1，其他欧洲收入分别为593.1万美元和979.2万美元，同比增长111%和75%[168] - 2024年截至6月30日的三个月和六个月，北美市场营收分别同比下降8%和2%，英国和爱尔兰分别同比增长18%和11%，其他欧洲地区分别同比增长111%和75%，世界其他地区分别同比增长70%和51%[171] 各业务线收入情况 - 2024年截至6月30日的三个月和六个月，绩效营销收入分别为2421.9万美元和4759.2万美元，同比增长17%和12%；订阅和内容联合收入分别为194.6万美元和390.5万美元，同比增长14%和9%；广告及其他收入分别为437.6万美元和825.9万美元，同比增长26%[172] - 2024年截至6月30日的三个月和六个月，博彩收入分别为2207.3万美元和4188.3万美元，同比增长26%和21%；体育收入分别为818万美元和1731.7万美元，同比下降3%和2%；其他收入分别为28.8万美元和55.6万美元，同比增长678%和20%[177] - 2024年截至6月30日的三个月，绩效营销收入中按获客成本、收入分成和混合模式占比分别为41%、28%和31%；六个月分别为47%、21%和32%。2023年三个月对应占比分别为55%、14%和31%[111] - 2024年截至6月30日的三个月，绩效营销收入中按效果付费

文章核心观点 - 金融咨询行业专业人士常提醒散户远离低价股，但仍有少数低价股可能成功，部分华尔街分析师愿意推荐有潜力的低价股 [20][21] 各公司情况 Natural Gas Services (NGS) - 位于得克萨斯州米德兰，属能源领域油气设备与服务行业，过去12个月净收入947万美元，营收1.3145亿美元，当前季度营收同比增长率38.6% [15] - 过去四个季度平均每股收益19.25美分，平均盈利惊喜为171.4%，专家预计2024财年末每股收益或涨至1.39美元，涨幅266% [2] - 2024财年销售额或升至1.503亿美元，同比增长24%；2025财年每股收益或达1.44美元，销售额1.6625亿美元 [16] - 分析师一致强烈推荐买入，目标价27美元 [23] PHX Minerals (PHX) - 总部位于得克萨斯州沃思堡，属能源行业，从事油气勘探与生产，过去12个月净收入418万美元，营收3095万美元 [3] - 分析师对其2024财年股票信心不足，每股收益或为9美分，同比下降77%，销售额或降至3545万美元，同比下降20.3% [4] - 专家给予适度买入评级，目标价5.03美元，预计2025财年销售额增长34.1%至4755万美元 [25] Gold Royalty (GROY) - 来自加拿大温哥华，属基础材料行业，与黄金行业相关，因通胀因素基本面有吸引力 [5] - 过去12个月亏损2508万美元，营收517万美元，专家预计2024财年末销售额涨至1338万美元，涨幅339%；2025财年销售额飙升至2207万美元，涨幅64.9% [36] - 分析师一致强烈推荐买入，目标价3.63美元 [6] Rent the Runway (RENT) - 位于纽约布鲁克林，属消费周期性行业的服装零售领域，采用订阅模式出租或转售时尚物品和配饰，因消费经济压力基本面有吸引力 [7] - 尚未盈利，但获一致强烈买入评级 [8] - 过去12个月亏损1.051亿美元，营收2.99亿美元，专家预计2025财年销售额涨至3.072亿美元，同比增长3%；2026财年销售额达3.244亿美元，同比增长5.6% [37] Gambling.com (GAMB) - 博彩行业股票有声誉问题，但对意识形态中立的投资者有吸引力，其名称有优势，且在线体育博彩和投机兴趣上升 [9][30] - 过去12个月净利润1896万美元，营收1.1117亿美元，当前季度营收增长率9.5%，分析师预计2024财年每股收益增长57.4%至74美分，营收同比增长11%至1.2055亿美元 [38] - 分析师一致强烈推荐买入，目标价13美元 [39] Stem (STEM) - 总部位于加利福尼亚州旧金山，属科技生态系统的基础设施软件行业，提供智能和可再生能源存储网络服务，旨在提高电网和系统效率 [40] - 股价年初至今下跌70%，获适度买入评级，目标价2.80美元 [11][44] Red Cat (RCAT) - 位于波多黎各圣胡安，属科技领域的计算机硬件行业，为无人机行业提供产品、服务和解决方案，因地缘政治背景可能上涨 [12] - 过去12个月净亏损2717万美元，营收1790万美元，当前季度销售增长率250.7%，预计2024财年销售额增长83%至1814万美元 [45][42] - 股价为每股1.02美元，过去一年下跌超18%，Ladenburg Thalmann的Glenn G. Mattson给予“买入”评级，目标价4美元，暗示上涨潜力超292% [18]

文章核心观点 - 介绍Gambling.com Group Limited季度财报情况、股价表现及未来展望，还提及Yext公司业绩预期 [1][3][9] Gambling.com Group Limited财报情况 - 本季度每股收益0.20美元，超Zacks共识预期0.14美元，与去年同期持平，本季度财报盈利惊喜率42.86%，上一季度盈利惊喜率 - 5.26% [1] - 过去四个季度，公司三次超共识每股收益预期，截至2024年3月季度营收2922万美元，超Zacks共识预期3.05%，较去年同期2669万美元有所增长，过去四个季度四次超共识营收预期 [2] Gambling.com Group Limited股价表现 - 自年初以来，公司股价下跌约13.1%，而标准普尔500指数上涨11.3% [3] Gambling.com Group Limited未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 公司盈利前景可帮助投资者判断股票走向，实证研究表明近期股价走势与盈利预测修正趋势密切相关，投资者可借助Zacks Rank工具跟踪 [4][5] - 财报发布前，公司盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计股票近期表现与市场一致 [6] - 未来几天，下一季度和本财年的盈利预测变化值得关注，下一季度共识每股收益预期为0.13美元，营收2903万美元，本财年共识每股收益预期为0.81美元，营收1.3121亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，广告和营销行业目前处于250多个Zacks行业前39%，排名前50%的行业表现优于后50%行业两倍多 [8] Yext公司业绩预期 - 软件开发商Yext尚未公布2024年4月季度财报，预计本季度每股收益0.07美元，同比下降12.5%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - Yext本季度营收预计为9635万美元，较去年同期下降3.1% [9]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收创历史新高,达2920万美元,同比增长9% [34] - 北美地区营收增长5%,英国和爱尔兰地区增长5%,其他欧洲地区增长39%,其他地区增长29% [34][35] - 毛利增长5%至2700万美元 [36] - 销售成本增加,主要由于Gannett和Independent媒体合作伙伴的成功拓展 [36][37] - 经调整EBITDA为1020万美元,同比下降5% [39] - 经调整净收益和每股收益持平 [39] - 自由现金流增长32%至820万美元 [40] - 现金余额为2530万美元,与上季度持平 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新客户注册数同比增长22%至10.7万 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美地区营收增长5%,主要受益于3月份北卡罗来纳州市场的开放 [34][35] - 英国和爱尔兰地区营收增长5% [34][35] - 其他欧洲地区营收增长39% [34][35] - 其他地区营收增长29% [34][35] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在拓展非SEO流量渠道,如订阅服务等,以提高收入的可预测性 [55] - 公司正在考虑在线博彩生态系统中为客户和终端用户提供价值的其他技术公司作为并购目标 [55] - 公司计划通过有机增长和并购来实现2025年达到1亿美元经调整EBITDA的目标 [55][56] - 公司认为在线博彩市场数字化趋势和广告业数字化革命是公司长期发展的两大驱动力 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临来自媒体合作伙伴收入的短期压力,但公司有信心继续在北美和其他地区获得市场份额 [49] - 公司预计2024年收入和经调整EBITDA将实现同比增长,并保持2025年经调整EBITDA达到共识预期的信心 [31][32] - 公司认为自有网站流量的提升将抵消媒体合作伙伴收入的下降,对EBITDA的影响有限 [30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Bain提问** Google政策变化是否影响公司对2025年经调整EBITDA共识预期的看法 [52] **Charles Gillespie回答** Google政策变化不会影响公司对2025年经调整EBITDA共识预期的看法,因为自有网站的盈利能力提升将抵消媒体合作伙伴收入的下降 [53][54] 问题2 **Jeffrey Stantial提问** Google政策变化对公司媒体合作伙伴策略的影响 [61] **Charles Gillespie回答** 媒体合作伙伴仍将是公司业务的一部分,公司将继续支持合作伙伴应对变化,但这部分收入占比将下降 [62][63] 问题3 **David Katz提问** 公司是否可以量化或描述自有网站流量改善的情况 [71] **Charles Gillespie回答** 各网站情况不同,一些网站流量和排名有明显提升,但由于目前处于淡季,难以准确量化全年影响,公司在指引中采取了保守态度 [72][73]

文章核心观点 - 根据预期,Gambling.com Group Limited (GAMB)在2024年3月结束的季度中,收益同比下降,但收入同比增长 [1] - 实际业绩是否超出预期,将是影响公司股价短期走势的关键因素 [2][3] - 管理层在财报电话会议上对业务状况的讨论,将决定股价的可持续性和未来收益预期 [3] 根据相关目录分别进行总结 业绩预期 - 预计公司将在2024年5月16日公布季度业绩 [2] - 预计公司将录得每股收益0.14美元,同比下降30% [4] - 预计公司收入将达到2835万美元,同比增长6.2% [4] 分析师预测变化 - 过去30天内,分析师将季度每股收益预测下调2.5% [5] - 分析师预测调整反映了他们对公司近期业绩的集体重新评估 [5][6] 业绩超预期分析 - 公司最新预测低于共识预测,表明分析师最近对公司业绩前景持悲观态度,这导致了-8.77%的业绩超预期指数 [12] - 公司目前评级为中性(Zacks Rank 3),这使得预测公司将超越共识每股收益预期变得困难 [13] 历史业绩表现 - 上一季度,公司实际每股收益0.18美元,低于预期0.19美元,下降5.26% [15] - 过去4个季度,公司有3次超越共识每股收益预期 [15]

总收入及营收构成 - 2023年总收入同比增长42%，主要源自扩大的市场和增加的市场份额[395] - 2023年总营收中，北美占56%，英国和爱尔兰占29%，其他欧洲占10%，其余地区占5%[394] - 2023年总营收中，营销业务占81%，订阅和内容合作占7%，广告和其他占12%[397] - 2023年总营收中，赌场业务占62%，体育业务占37%，其他业务占1%[402] - 2023年赌场业务收入增长主要来自北美、英国和爱尔兰、其他欧洲和其他地区的营销收入增长[403] 费用支出 - 2023年技术支出同比增长52%，主要是人员成本、软件和订阅费用的增加[414] - 2023年销售和营销费用同比增长5%，主要是人员成本、外部营销费用和外部内容费用的增加[411] - 2023年总运营费用同比增长9%，主要是人员成本和相关费用的增加[406] - 2023年销售和营销费用中，人员成本占21%，外部营销费用占6%，外部内容占3%[409] - 2023年技术支出中，人员成本占7%，软件和订阅费用占1%，其他费用占1%[414] - 2023年技术支出同比增长52%，达到3.5亿美元，主要是由于新员工成本增加、软件和订阅费用增加以及无形资产摊销增加[416] - 2022年技术支出同比增长71%，达到2.8亿美元，主要是由于新员工成本增加、无形资产摊销增加以及软件费用增加[417] - 2023年总部及行政支出同比增长24%，达到4.8亿美元，主要是由于人员成本、法律和咨询费用以及其他费用的增加[420] 其他财务信息 - 公司进行了次要发行，导致2023年次要发行相关费用达到0.9亿美元[423] - 公司进行了收购，导致2023年收购相关费用达到0.8亿美元[418] - 公司的财务收入和财务费用分别为634万美元和2.27亿美元，主要包括外汇损益、延期支付利息和租赁负债利息等[427] - 公司预计将继续发生与Roto Sports和BonusFinder收购相关的延期支付费用，直至2023年和2024年[428] - 公司的所得税费用为1.9亿美元，主要是由于递延税金的变动，截至2023年底，公司累计递延税款和其他可抵扣津贴分别为5.24亿美元和5.87亿美元[429] - 公司使用多种财务指标进行分析和评估业务绩效，包括调整后的净收入、调整后的EBITDA、现金流等[431] - 公司相信调整后的净收入和调整后的每股收益是有用的管理工具，可用于比较不同期间的业绩[432] 经营表现 - 2023年度调整后EBITDA为3,6715万美元，较2022年增长53%[438] - 2023年度调整后EBITDA边际率为34%，较2022年增长3个百分点[439] - 2023年度自由现金流为1,618.5万美元，较2022年增长71%[445] - 公司的工作资本从2022年的1030万美元增加到2023年的1460万美元[466] - 2023年经营活动产生的现金流量为1791万美元，较2022年的1875万美元减少了80万美元[468] - 2023年投资活动产生的现金流量净流出为1954万美元，较2022年的3269万美元减少了1320万美元[471] - 2023年融资活动产生的现金流量净流出为310万美元，主要是来自股票期权行使收入、利息支付和回购普通股[474]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度收入同比增长52%,达到32.5百万美元 [8][28] - 2023年全年收入同比增长42%,达到108.7百万美元 [34] - 2023年第四季度调整后EBITDA同比增长54%,达到10.6百万美元 [32] - 2023年全年调整后EBITDA同比增长53%,达到36.7百万美元 [34] - 2023年全年自由现金流同比增长71%,达到16.2百万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度北美地区收入同比增长103%,达到20.3百万美元 [28] - 2023年北美地区收入增长超过30%,不包括新州上线的贡献 [12][13] - 2023年第四季度新注册客户同比增长95%,达到159,000名 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年英国和爱尔兰收入同比增长11%,超过整体市场增长 [17] - 预计2024年英国和爱尔兰收入将实现双位数增长 [17] - 预计2024年其他欧洲地区将实现强劲增长 [17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过自主开发资产在北美市场取得领先地位,而非通过收购 [10][11] - 公司将继续评估潜在收购机会,包括在B2B和B2C领域 [22] - 公司最近完成了Freebets.com及相关资产的收购,预计将为公司带来增量收入和利润 [19][21] - 公司在新州上线方面拥有成熟的运营经验,预计北卡罗来纳州将成为公司最强劲的体育博彩市场之一 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在执行力和文化方面具有独特优势,有信心继续保持高增长 [9][25] - 预计2024年收入和调整后EBITDA将分别增长21%和25% [38] - 公司有信心在2024年继续增加市场份额,并在北卡罗来纳州取得强劲表现 [15][41] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeff Stantial 提问** 关于Freebets收购,公司看到哪些潜在的增值机会 [44][45] **Charles Gillespie 回答** 公司将通过提升交易条件、转化率、流量质量等方面来推动Freebets资产的增长 [46][47] 问题2 **Ryan Sigdahl 提问** 公司在北美市场的CPA定价情况如何,是否受到竞争加剧的影响 [52][53][54][55][56][57] **Charles Gillespie 回答** 公司采取动态定价策略,在特殊情况下CPA可能有所下降,但整体市场CPA水平未发生重大变化 问题3 **Clark Lampen 提问** 2024年北美业务的增长率预计如何 [78][79][80][81][82] **Charles Gillespie 回答** 剔除新州上线的影响,北美业务2023年增长超过30%,2024年增速预计将有所放缓,但仍将保持增长

文章核心观点 - 公司2023年第四季度每股收益0.18美元,低于市场预期的0.19美元 [1] - 公司2023年第四季度收入32.53百万美元,超出市场预期17.75% [3] - 公司过去4个季度中有3次超出了市场EPS预期 [2] 公司表现 - 公司2023年第四季度每股收益同比增长800% [1] - 公司2023年第四季度收入同比增长52.4% [3] - 公司股价今年以来下跌6.4%,而标普500指数上涨9.5% [4] 未来展望 - 分析师对公司未来业绩预期持谨慎态度,给予公司"持有"评级 [7] - 分析师预计公司2024年第一季度每股收益为0.24美元,全年每股收益为0.83美元 [8] - 广告营销行业目前处于行业排名靠后的地位,可能会对公司业绩产生不利影响 [9] 同行表现 - 同行Omnicom公司2024年第一季度每股收益预期为1.52美元,同比下降2.6% [11] - Omnicom公司2024年第一季度收入预期为35.8亿美元,同比增长3.8% [11]

整体营收情况 - 2023年Q4营收增长52%至3250万美元，全年营收增长42%至1.087亿美元[1] - 2023年全年收入108,652（单位未提及），较2022年的76,507增长42% [21] - 2023年第四季度和全年营收分别为32,530和108,652，较2022年增长52%和42%[32][41] 净利润情况 - 2023年Q4净利润为640万美元，全年净利润升至1830万美元[1] - 2023年全年归属于股东的净利润为18,260（单位未提及），较2022年的2,390增长664% [21][26] - 2023年第四季度和全年归属于股东的净收入分别为6,374和18,260，较2022年增长245%和664%[32][38] 调整后EBITDA情况 - 2023年Q4调整后EBITDA增长54%至1060万美元，全年增长53%至3670万美元[1] - 2023年第四季度和全年调整后EBITDA分别为10,572和36,715，较2022年增长54%和53%[38][41] - 2023年第四季度和全年调整后EBITDA利润率分别为32%和34%[41] 北美收入情况 - 2023年Q4北美收入增长103%至2030万美元，交付超15.9万名新存款客户[11] - 2023年第四季度和全年北美收入分别增长103%和69%[6] 新存款客户数量情况 - 2023年向在线赌博运营商合作伙伴发送的新存款客户数量增加56%[12] 营收增长与现金流转化情况 - 2023年公司几乎所有营收增长都是有机增长，并转化为高比例自由现金流[12] 未来营收与调整后EBITDA指引情况 - 2024年营收指引为1.29 - 1.33亿美元，调整后EBITDA指引为4400 - 4800万美元[13] 资产收购情况 - 公司将以3750 - 4250万美元收购Freebets.com及相关资产，预计4月初完成[7][8] - 被收购资产预计在2024年4 - 12月产生约1000万美元收入和500万美元增量调整后EBITDA[7] 销售成本与毛利润情况 - 2023年全年销售成本为(9,112)（单位未提及），较2022年的(2,959)增长208% [21] - 2023年全年毛利润99,540（单位未提及），较2022年的73,548增长35% [21] 总资产情况 - 2023年12月31日总资产为154,869千美元，较2022年的138,875千美元有所增长 [23] 现金流量情况 - 2023年全年经营活动产生的现金流量为17,910千美元，2022年为18,755千美元 [25] - 2023年全年投资活动使用的现金流量为(19,474)千美元，2022年为(32,699)千美元 [25] - 2023年全年融资活动使用的现金流量为(3,143)千美元，2022年为(7,310)千美元 [25] - 截至2023年12月31日的三个月，经营活动产生的现金流量为696.2万美元，较2022年的618.8万美元增长13%[45] - 截至2023年12月31日的年度，经营活动产生的现金流量为1791万美元，较2022年的1875.5万美元下降5%[45] - 截至2023年12月31日的年度，或有对价支付为462.1万美元，较2022年增长100%[45] - 截至2023年12月31日的年度，递延对价支付为289.7万美元，较2022年增长100%[45] - 截至2023年12月31日的三个月，资本支出为708.1万美元，较2022年的582.4万美元增长22%[45] - 截至2023年12月31日的年度，资本支出为924.3万美元，与2022年的928.8万美元基本持平[45] - 截至2023年12月31日的三个月，自由现金流为 - 11.8万美元，较2022年的36.4万美元下降132%[45] - 截至2023年12月31日的年度，自由现金流为1618.5万美元，较2022年的946.7万美元增长71%[45] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益为0.49美元，较2022年的0.07美元增长600% [26] - 2023年摊薄每股收益为0.47美元，较2022年的0.06美元增长683% [26] - 2023年第四季度和全年基本每股净收入分别为0.17和0.49，较2022年增长242%和600%[32] - 2023年第四季度和全年摊薄后每股净收入分别为0.16和0.47，较2022年增长233%和683%[32] - 2023年第四季度和全年调整后基本每股净收入分别为0.18和0.71，较2022年增长800%和78%[32] - 2023年第四季度和全年调整后摊薄每股净收入分别为0.18和0.68，较2022年增长800%和84%[32] EBITDA情况 - 2023年第四季度和全年EBITDA分别为6,821和22,394，较2022年增长314%和113%[38] 调整后归属于股东的净收入情况 - 2023年第四季度和全年调整后归属于股东的净收入分别为6,808和26,302，较2022年增长1011%和85%[32]