Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 __________________________________________________ FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-34819 (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaw ...

业绩总结 - 2020年Q1总营业收入为362.2百万美元，2021年Q1为393.5百万美元，增长约8.9%[2] - 2020年Q1非GAAP总营业收入为346.5百万美元，2021年Q1为379.8百万美元，增长约9.5%[2] - 2020年Q1净收入为46.8百万美元，2021年Q1为25.7百万美元，下降约45%[2] - 2020年Q1非GAAP净收入为60.4百万美元，2021年Q1为46.1百万美元，下降约23.8%[2] - 2020年Q1稀释每股收益（GAAP）为0.87美元，2021年Q1为0.46美元，下降约47%[2] - 2020年Q1调整后EBITDA为92.1百万美元，2021年Q1为73.4百万美元，下降约20.3%[2] - 2020年Q1调整后EBITDA利润率为27%，2021年Q1为19%[2] - 2020年Q1稀释加权平均股份为52.7百万，2021年Q1为55.1百万，增加约4.5%[2] 成本与费用 - 2020年Q1股权激励相关费用为11.6百万美元，2021年Q1为8.4百万美元，下降约27.6%[2] - 2020年Q1折旧和摊销费用为13.7百万美元，2021年Q1为14.0百万美元，增长约2.2%[2] - Green Dot在2021年第二季度记录的股票补偿费用约为840万美元，而2020年同期为1380万美元[3] - Green Dot在2021年第二季度因与某些前高管和其他人员的过渡和雇佣协议而记录了120万美元的费用[3] 财务指标与调整 - Green Dot在2021年第二季度的调整后EBITDA被广泛用于评估公司的运营表现[3] - Green Dot在2021年第二季度的非GAAP有效税率用于相关非GAAP调整的税务影响计算[3] - Green Dot在2021年第二季度的收购相关调整包括与收购相关的无形资产摊销和公允价值变动[3] - Green Dot的管理层使用非GAAP财务指标进行年度预算准备和资源分配[3] - Green Dot的非GAAP财务指标不反映资本支出或未来资本支出的现金需求[3] - Green Dot的非GAAP财务指标不包括与股票补偿相关的雇主税费的现金需求[3] 未来展望 - Green Dot在2021年第二季度的总收入未具体披露，但强调了非GAAP财务指标的使用[3] - Green Dot在2021年第二季度的调整后净收入和稀释每股收益未具体披露，但强调了其对投资者的价值[3]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 __________________________________________________ FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-34819 (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 9 ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度合并非GAAP收入增长19%，达到3.58亿美元，EBITDA为6300万美元，非GAAP每股收益为0.68美元 [7] - 全年非GAAP收入指引上调至13.3亿 - 13.5亿美元，调整后EBITDA指引上调至2.15亿 - 2.25亿美元，非GAAP每股收益指引上调至2.13 - 2.27美元 [43] - 年初至今运营现金流为1.19亿美元，同比下降，季度末控股公司现金为1.72亿美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 消费者业务 - 活跃账户近400万个，直接存款账户近100万个，活跃账户数量同比下降3%，购买量同比增长5%，直接存款账户同比增加2% [11] - 剔除2020年刺激资金后，消费者服务部门总美元交易量同比增长9%，收入增长12%，但利润下降300万美元或4% [34][35][37] B2B业务 - 总美元交易量和购买量同比分别增长43%和3%，活跃账户数量下降4%，收入增长47%，利润增长200万美元或11% [37][39][40] 资金转移业务 - 收入同比增长1%，税收退款处理量在第二季度增长118%，现金转移处理量下降18%，利润增加1000万美元或37% [41][42] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划将利润重新投入现代银行平台、客户服务和GO2bank等领域，以实现增长 [44] - 消费者业务推出GO2bank，与Experian和Finicity建立新合作，提升产品竞争力 [11][14] - B2B业务与众多知名品牌合作，为中小企业提供金融服务，持续创新和投资 [15][16] - 资金转移业务拓展新合作伙伴，加强欺诈控制能力，收购Republic Bank的税收退款业务 [19][20][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是投资和增长之年，第二季度业绩超预期，公司正变得更精简、强大和专注 [26][27] - 尽管经济环境仍具动态性，但公司战略正在取得成效，对未来发展充满信心 [27][31] 其他重要信息 - 公司预计收购Republic Bank的税收退款业务将在2022年带来1300万 - 1600万美元的增量EBITDA [23] - 公司计划在2022年第一、二季度完成现代银行平台的大部分工作，并在年底前推出相关产品 [92] 问答环节所有提问和回答 问题: B2B服务中BaaS合作伙伴及收入增长情况 - 第二季度B2B业务总美元交易量增长43%，主要来自成熟项目的持续扩张和部分新项目的推动，同时也受到一些受疫情影响项目的逆风因素部分抵消 [52] 问题: GO2bank和沃尔玛Money Card转换为DDA账户的情况 - 沃尔玛Money Card转换为DDA账户，可向持卡人提供消费友好型透支产品，这体现了产品价值和与沃尔玛的良好合作关系 [54][55][56] 问题: GO2bank的单位经济情况及投资回报 - 直接存款客户每月可为公司贡献15 - 20美元，获取一个直接存款客户的成本在100 - 130美元，约六个月可收回成本 [65][67] 问题: 对借记卡豁免交换费风险的看法 - 公司目前没有相关看法，且公司资产规模远低于维持Durbin豁免的标准 [70] 问题: 消费者业务每活跃账户收入的趋势 - 随着GO2bank的发展和直接存款客户比例的增加，消费者业务每活跃账户收入有望上升 [76] 问题: GO2bank的产品路线图 - 公司将在今年下半年及未来持续为GO2bank添加功能和福利，专注于满足工薪阶层和中低收入消费者的需求 [78][79] 问题: 消费者服务中直接存款活跃账户的中期增长情况 - 预计在度过刺激支付和税收延迟等异常情况后，直接存款客户基础将实现季度环比增长 [85][87] 问题: 现代银行平台的进展 - 已选定软件供应商，工作已开始，预计2022年第一、二季度完成大部分工作，年底前推出相关产品 [92] 问题: 第三季度和第四季度的业务节奏 - 预计第三、四季度收入同比实现高个位数增长，EBITDA预计下半年为8400万美元，且随着刺激措施和税收季节结束，EBITDA将自然下降 [98] 问题: 投资机会的投资回报率情况 - 投资GO2bank的营销以获取客户的投资回报率很高，此外还包括对内部系统和运营改进的投资 [101]

业绩总结 - 2021年第一季度总营业收入为393.5百万美元，较2020年第一季度的362.2百万美元增长8.9%[2] - 非GAAP总营业收入为379.8百万美元，较2020年第一季度的346.5百万美元增长9.5%[2] - 2021年第一季度净收入为25.7百万美元，相比2020年第一季度的46.8百万美元下降45%[2] - 2021年第一季度非GAAP净收入为60.4百万美元，较2020年第一季度的23.4百万美元增长157%[2] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.46美元，较2020年第一季度的1.13美元下降59%[2] - 2021年第一季度调整后的EBITDA为73.4百万美元，较2020年第一季度的92.1百万美元下降20.4%[2] - 2021年第一季度的调整EBITDA占总营业收入的比例为19.3%[2] 用户数据 - 2021年第一季度非GAAP稀释加权平均股份为55.7百万股，较2020年第一季度的53.6百万股增长3.9%[2] 费用与支出 - 2021年第一季度的股权激励相关费用为17.2百万美元，较2020年第一季度的13.8百万美元增长24.6%[2] - 2021年第一季度的折旧和摊销费用为14.5百万美元，较2020年第一季度的14.5百万美元持平[2] - Green Dot在2021年第一季度记录的股票补偿费用约为1720万美元，而2020年同期为1160万美元[3] - 2021年第一季度，Green Dot因与某些前高管的过渡和雇佣协议相关的遣散费用记录了200万美元的支出[3] 财务指标 - Green Dot的调整后EBITDA被广泛用于评估公司的运营表现，排除了非经营性净利息收入和支出、所得税收益和支出、折旧和摊销等项目[3] - Green Dot的非GAAP有效税率在2021年第一季度的相关非GAAP调整中被使用[3] - Green Dot排除了与收购相关的某些收入和支出，这些调整包括收购无形资产的摊销、或有对价公允价值的变动等[3] - Green Dot的管理层使用非GAAP财务指标作为运营表现的衡量标准，排除了与核心运营无关的项目[3] - Green Dot在2021年第一季度的调整后净收入和调整后稀释每股收益的比较，帮助投资者评估其运营结果[3] - Green Dot的非GAAP财务指标不反映资本支出或未来资本支出的现金需求[3] - Green Dot的非GAAP财务指标不反映工作资本需求的变化或现金要求[3] - Green Dot认为，非GAAP财务指标的使用有助于更好地理解其运营表现，但这些指标有其局限性[3]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 __________________________________________________ FORM 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-34819 (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度非GAAP收入增长10%至3.8亿美元，调整后EBITDA为7300万美元，非GAAP每股收益为0.83美元 [7][40] - 综合总美元交易量同比增长45%，剔除刺激因素后仍以较高的两位数速度增长；综合购买量和活跃账户数分别增长26%和11% [42] - 折旧费用在第一季度同比下降4%，摊薄加权平均股数增加200万股 [54] - 公司将2021年非GAAP收入指引上调至12.7 - 12.9亿美元，重申调整后EBITDA指引为2.1 - 2.17亿美元，非GAAP每股收益指引为2.06 - 2.15美元 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 消费者服务业务 - 总美元交易量、购买量、活跃账户数和直接存款活跃账户数分别增长34%、28%、10%和9%，收入同比增长21% [43][44] - 费用同比增长28%，主要因投资第三方客服中心支持人员、营销支出时机和交易损失增加；利润增长300万美元或6% [45][47] B2B服务业务 - 总美元交易量、购买量和活跃账户数分别增长56%、21%和12%，收入增长44% [47] - 费用增长64%，主要因处理费用增加；利润下降200万美元或12% [48][49] 资金转移业务 - 收入同比下降25%，税收退款处理量同比下降23%；利润下降1800万美元或27% [50][53] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度新增13个新合作伙伴，现有新银行合作伙伴交易 volume同比增长18%，银行服务点交易量同比增长53% [28] - 存款目前是去年同期的两倍，增加近20亿美元，预计下半年部分存款将转化为购买量增长 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年是增长和投资之年，公司将战略投资于营销、人员和技术，以增加GO2bank客户基础并降低企业复杂性，目标是在2022年实现显著的利润增长和持续的经营杠杆 [10] - 调整业务报告为三个关键细分市场，以提供业务表现和投资领域的清晰度，帮助投资者更好理解长期战略 [8][9] - 公司在消费者业务中拥有9万个零售网点的竞争优势，BaaS业务专注于投资和加强平台、深化合作伙伴关系，资金转移业务的Green Dot Network具有独特的规模和能力优势 [13][17][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管税收季节疲软和延迟，公司第一季度表现强劲，各业务板块均有增长机会 [7][11] - 预计2022年及以后，投资将加速收入增长并扩大利润率，公司将实现持续的经营杠杆和盈利增长 [32][65] 其他重要信息 - 公司评论可能包含前瞻性陈述，相关风险因素可参考收益报告和向美国证券交易委员会提交的文件 [4] - 本次电话会议讨论的财务指标为非GAAP基础，与GAAP指标的定量调节见今日新闻稿 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 消费者业务增长情况及长期展望，以及费用增加和公司费用构成及2022年经营杠杆情况 - 消费者业务增长是零售业务止跌回升和GO2bank强劲增长的结合，未来传统零售业务和直接业务都将加速增长 [69][70][71] - 公司费用包括银行利息收入和固定员工成本等，投资核心平台将在2022年开始产生效益 [74] 问题2: GO2bank长期账户增长率和营销投资回报率，以及早期工资访问产品除零工经济外的其他感兴趣垂直领域 - 未评论GO2bank长期账户增长率，传统直接面向消费者的营销方式投资回报率良好，作为银行在营销中有优势 [77][79] - 早期工资访问产品在零工经济中受欢迎，对美国传统中低收入消费者也有很大影响 [80][82] 问题3: GO2bank其他关键绩效指标，以及B2B业务2020年增长驱动因素和未来预期 - 未提供GO2bank其他关键绩效指标，业务在激活、使用和透支产品方面表现良好 [87][88] - B2B业务收入将继续增长，公司将投资改善利润率和利润指标，BaaS业务是长期增长引擎 [90][91] 问题4: 消费者业务中直接存款账户的长期盈利能力、驱动因素、推动直接存款活跃账户的关键因素和潜在市场 - 直接存款账户客户忠诚度高，每月可为公司贡献15 - 20美元，若新增100万此类客户，在固定成本不变的情况下，将增加2.4亿美元贡献 [95][96][97] - 潜在市场是美国1亿多靠薪水生活的消费者，通过提供无费用账户、免费透支保护、信用建设工具等吸引客户 [100][102] 问题5: B2B业务的长期利润率和合同结构调整难度，以及公司产品中最具收入潜力的产品 - 短期内固定合同可能导致利润率下降，合同调整需要时间，调整后对收入有影响但不影响底线贡献 [106] - 最具收入潜力的产品依次为透支、支付和贷款 [108][109] 问题6: 各业务板块的增长机会、利润率提升潜力和增量利润率 - 各业务板块都有增长潜力，包括零售、直接业务、税收业务、PayCard和Green Dot Network等，公司将改善基础设施以实现利润率扩张 [112][113][114] 问题7: 消费者服务业务因刺激资金新增账户数量、GO2bank新账户情况，以及零售层面GO2bank是否取代Green Dot品牌 - 刺激资金带来的多是现有客户，账户增长与刺激资金关系不大 [121][122] - 消费者业务增长主要来自GO2bank，同时多个产品都有增长 [124][125] - 公司将继续在零售层面使用Green Dot品牌，GO2bank不会对其造成有意义的蚕食 [126][127]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 __________________________________________________ FORM 10-K ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-34819 (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 95-47 ...

业绩总结 - 2020年第一季度的总营业收入为291.1百万美元，相比2019年第一季度的278.3百万美元增长了4.9%[2] - 非GAAP总营业收入为325.7百万美元，较2019年同期的265.0百万美元增长了22.9%[3] - 2020年第一季度的净收入为82.5百万美元，较2019年第一季度的34.7百万美元增长了137.2%[2] - 2020年第一季度的稀释每股收益（GAAP）为1.17美元，较2019年第一季度的0.64美元增长了83.6%[2] - 2020年第一季度的非GAAP稀释每股收益为1.51美元，较2019年第一季度的0.90美元增长了67.8%[2] - 2020年第一季度的调整后EBITDA为119.0百万美元，较2019年第一季度的64.0百万美元增长了85.9%[3] - 2020年第一季度的调整后EBITDA利润率为37%，相比2019年第一季度的28%提升了9个百分点[3] - 2020年第二季度的总营业收入为291.1百万美元，较第一季度持平[2] - 2020年第二季度的非GAAP净收入为60.4百万美元，较第一季度的46.8百万美元增长了29.1%[2] 费用与调整 - Green Dot在2020年第四季度记录的股票补偿费用约为1860万美元，而2019年同期为负40万美元[1] - Green Dot在2020年和2019年分别记录了380万美元和1090万美元的与过渡和雇佣协议相关的费用[6] - Green Dot的非GAAP调整不包括与股票补偿相关的税收影响[2] - Green Dot的调整后EBITDA被广泛用于评估公司的运营表现，排除了非经营性净利息收入和费用、所得税收益和费用等项目[1] - Green Dot在其财务报告中排除了与收购相关的费用，包括收购无形资产的摊销和其他整合费用[4] - Green Dot的管理层使用非GAAP财务指标进行运营表现评估和资源分配[1] - Green Dot的非GAAP财务指标不反映资本支出或未来资本支出的现金需求[1] - Green Dot在其财务报告中排除了与法律和其他非经常性费用相关的项目，以提高运营结果的可比性[5] 其他信息 - Green Dot的非GAAP财务指标可能与同行业其他公司计算方式不同，限制了其可比性[1] - Green Dot在2020年第四季度的调整后净收入和调整后稀释每股收益未在文中具体列出[1] - 2020年第一季度的摊薄加权平均股份为52.7百万股，较2019年第一季度的54.6百万股减少了3.5%[4]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度非GAAP收入增长15%至2.75亿美元，调整后EBITDA为3500万美元，非GAAP每股收益为0.31美元，同比增长121% [9][34] - 2021年非GAAP收入预计在12.3亿 - 12.5亿美元之间，中点同比增长3%；调整后EBITDA预计在2.1亿 - 2.17亿美元之间，中点增长4%；非GAAP每股收益预计在2.06 - 2.15美元之间，中点与去年持平 [44] - 2021年第一季度预计收入同比低个位数增长，利润率约为20% [55] 各条业务线数据和关键指标变化 BaaS业务 - 2020年宣布与亚马逊、Kabbage、谷歌等合作并推出新平台，第四季度亚马逊推出由Green Dot提供支持的Flex借记卡 [16][17] - 业务收入增长得益于账户计划的良好表现，管理服务费用增加 [35] 零售业务 - 推出Pay As You Go和新的2%现金返还及2%储蓄产品，分别带来10%和11%的净新销售额 [23] - Pay As You Go在沃尔玛全国推出，为Green Dot品牌带来17%的增量销售增长 [24] 税务业务 - TPG与关键税务处理合作伙伴重新签订长期合同，2021年该项目收入将一次性下降，但为长期稳定和增长奠定基础 [26] PayCard业务 - 尽管受疫情影响，2020年仍实现6%的收入增长，新增近1300家企业雇主客户 [27] - 预计2021年增长20% [27] 处理和结算服务业务 - 收入同比下降18%，主要因SimplyPaid支付交易和现金转账数量减少 [37] 礼品卡业务 - 收入受疫情导致的零售客流量下降影响，呈季节性且主要集中在第四季度 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出旗舰挑战者银行GO2bank，满足中低收入消费者需求，投资该业务有望带来多方面回报 [13][15] - BaaS业务采取与高影响力、高潜力公司合作的战略，为消费者和小企业提供现代、无缝和可访问的银行和支付解决方案 [18] - 零售业务通过推出新产品、扩大合作和优化展示等方式提升业绩和市场份额 [23][25] - 2021年将投资改善客户体验、更新核心银行平台和卡管理解决方案，以提高运营效率和创新能力 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情仍有影响，但公司对各业务线增长前景充满信心，预计2021年零售、直销、BaaS和PayCard业务收入将同比增长 [31] - 采取保守的2021年业绩指引，未考虑未来联邦刺激措施的影响 [31][44] - 持续的增长投资预计将在2022年及以后加速收入增长和扩大利润率 [46] 其他重要信息 - 公司采用非GAAP财务指标进行业绩报告，并提供与GAAP指标的定量调节信息 [6] - 因采用远程办公政策，2021年开始关闭美国大部分租赁办公场所，产生约2200万美元的减值费用 [42] - 2020年产生2.07亿美元的经营现金流，年末控股公司现金余额为1.46亿美元，加上1亿美元的循环信贷额度，公司流动性充足 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 额外刺激措施对损益表的影响 - 若刺激措施获批，其影响类似于2020年第二和第三季度，可通过账户服务收入的收入收益率来估算对收入的影响，利润率预计在30%左右，但刺激措施也会带来一些成本 [63][64][67] 问题2: GO2bank的采用速度、客户类型、使用模式和消费类别情况 - 目前客户对GO2bank反应良好，安全信用卡需求比预期高20%，透支注册情况也强于预期，注册情况更优；长期计划是持续投入营销资金，以直接存款方式获取客户，实现良好的经常性收入和高终身价值 [71][72] 问题3: 中小企业业务的机会、目标客户和解决方案 - 目标客户是年营业额和销售额仅数万美元的中小企业，传统金融机构难以满足其需求；公司将与合作伙伴共同为其提供独特的资金管理和金融解决方案，如银行账户、支付员工工资、小额信贷等 [78][79][82] 问题4: 核心银行和管理平台支出与中小企业业务建设支出的分解 - 中小企业业务的SG&A支出增量不大，因与GO2bank客户功能有70% - 80%的重叠；核心银行和卡管理平台建设是关键项目，虽有初始许可成本，但可将可变成本转化为固定成本，提高运营效率和创新能力 [87] 问题5: GO2bank应用程序与之前项目相比的相对成功情况 - GO2bank可能是公司最成功的新产品发布，下载量超过去年同期的Green Dot Unlimited；这将是公司最后一个Green Dot品牌产品发布，公司希望客户将GO2bank作为主要银行账户 [88] 问题6: 2022年及更长期的收入和盈利增长模式以及是否提供不同的细分信息 - 2022年有望实现利润率扩张，核心银行平台建设预计可减少约5000万美元的第三方处理费用；细分信息仍在规划中，零售和直销业务、BaaS和PayCard业务可能分别归类，还有资金转移服务业务 [93][95] 问题7: 与沃尔玛在TailFin方面的关系 - 沃尔玛对金融科技合资企业的投资与以往对Green Dot的投资类似，双方近期有富有成效的对话，现有合作协议还有近6年时间，目前讨论的内容令人兴奋 [97] 问题8: 核心银行和卡管理系统改造对收入的影响及新用例 - 改造后可提高管理消费者账户的能力，提供更灵活的信贷产品，如消费者友好型透支、小额商户现金预支等；虽难以量化具体产品，但能提高现有业务的效率和降低成本 [104] 问题9: GO2bank的客户获取成本和营销预算情况 - 客户获取成本符合预期，可能略低；2021年将额外投入约500万美元用于营销GO2bank，营销支出主要集中在第一季度，利用税务季节进行客户获取 [106][108][110] 问题10: 2021年在高利率环境下业务模式的利弊 - 高利率环境对公司有利，可使公司在Green Dot Bank的现金获得更好回报，且未纳入业绩指引，属于额外收益 [117][118][121] 问题11: 税务处理收入续约的一次性影响规模 - 约为900万美元 [122] 问题12: BaaS业务的管道情况及新合作伙伴的特点 - 现有BaaS合作伙伴关系良好，正与他们讨论增加未来功能；目前有与半打潜在新合作伙伴的对话 [126] 问题13: GO2bank渠道客户与早期客户的区别及用户参与度和收入增长情况 - GO2bank吸引的是不同类型的客户，旨在服务美国约1亿靠薪水生活的消费者；这些客户的收入潜力和盈利能力可能更高，产品设计鼓励客户长期使用；目前透支选择率超出预期，显示出积极的用户参与度 [127][128][130] 问题14: 卡收入和其他费用增长的可持续性及驱动因素 - 增长主要得益于BaaS费用增加（与处理量和特定合作协议有关）、月度维护费用（因存款余额增加和活跃客户增多）以及一定程度的ATM交易量 [135] 问题15: 现金使用、潜在的并购和回购情况 - 并购管道暂无重大进展，公司对机会持开放态度；目前希望现金余额健康增长几个季度，对于股份回购，管理层可能存在不同意见 [137][138] 问题16: GO2bank产品集的扩展计划 - 未来将专注于为消费者提供支付交易账户、信贷解决方案（如信用建设、先买后付）、奖励计划、投资选择以及一般健康福利（如储蓄和保险）等功能 [144] 问题17: 这些产品是否需等待核心银行平台更新 - 不需要，公司将在建设新平台的同时，继续为GO2bank和其他业务增加功能和进行升级，因此今年SG&A会有短期增长 [145][146]