业绩总结 - 总收入为1.26926亿美元，同比增长20%[10] - 调整后的EBITDA为3995.9万美元，同比增长18%[10] - 自由现金流为2800万美元，同比增长67%[4] - 调整后的净收入为1901.9万美元，同比增长51%[16] - 每股调整后净收入为0.20美元，同比增长54%[16] 地区收入表现 - 欧洲地区收入为5006.6万美元，同比增长40%[6] - 美洲地区收入为7686万美元，同比增长9%[12] 关键财务指标 - 新商户销售增长68%[8] - 2022年第一季度的杠杆比率为2.0倍[14] - 资本支出为8,157千美元，较2021年的10,861千美元减少了25.0%[18] - 净利息支出为3,432千美元，较2021年的5,857千美元减少了41.3%[18] - 调整后的自由现金流为28,370千美元，较2021年的17,009千美元增长了67.0%[18] - 调整后的自由现金流与调整后的EBITDA的转换率为71.0%，较2021年的50.4%提高了20.6个百分点[18]

合并财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度合并收入增至21.563亿美元，较上一年的19.9亿美元增长8.4%[73][82] - 2022年第一季度合并运营收入增至3.759亿美元，较上一年的2.753亿美元增长；运营利润率增至17.4%，上一年为13.8%[73] - 2022年第一季度，汇率波动使合并收入减少约1470万美元，运营收入减少约470万美元[76] - 2022年和2021年第一季度，公司运营亏损中的收购和整合费用分别为4820万美元和9010万美元[82] - 2022年第一季度公司费用降至1.603亿美元，较去年的1.951亿美元减少3480万美元[88] - 2022年第一季度合并运营收入增至3.759亿美元，运营利润率增至17.4%，去年分别为2.753亿美元和13.8%[89] - 2022年第一季度利息和其他费用增至9330万美元，去年为8310万美元[91] - 2022年第一季度有效所得税税率为18.4%，去年为10.5%[92] - 2022年第一季度归属于环球支付的净收入增至2.447亿美元，去年为1.967亿美元[93] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.87美元，去年为0.66美元[94] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物共计20.453亿美元，其中7.973亿美元可用于一般用途[99] - 2022年第一季度经营活动提供净现金6.3亿美元，去年为5.994亿美元[101] - 2022年第一季度投资活动使用净现金1.608亿美元，去年为9690万美元[102] - 2022年第一季度融资活动使用净现金3.763亿美元，去年为3.69亿美元[103] 俄罗斯业务数据关键指标变化 - 2021年俄罗斯业务收入占总合并收入不到0.5%；2022年4月29日出售俄罗斯商户业务，预计第二季度确认约1.3亿美元费用[75] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度，商户解决方案部门收入增至14.73亿美元，较上一年增长16.2%[81][83] - 2022年第一季度，发卡行解决方案部门收入增至5.115亿美元，较上一年增长2.2%[81][84] - 2022年第一季度，商业和消费者解决方案部门收入为1.958亿美元，较上一年的2.436亿美元下降19.6%[81][85] 成本与费用关键指标变化 - 2022年第一季度，服务成本增至9.572亿美元，较上一年增长3.4%；占收入百分比降至44.4%，上一年为46.5%[81][86] - 2022年第一季度，销售、一般和行政费用增至8.231亿美元，较上一年增长4.3%；占收入百分比降至38.2%，上一年为39.7%[81][87] 公司面临的风险与挑战 - 公司前瞻性陈述基于假设、估计等，实际营收、增长率、利润率等可能与预期有重大差异[117] - 影响实际结果与预期差异的因素包括全球经济、政治、市场、健康和社会事件等[117] - 公司整合业务存在困难、延迟和成本高于预期的问题[117] - 安全漏洞或运营故障会对公司业务产生影响[117] - 公司需遵守支付网络或卡计划要求，维持注册和金融机构赞助[117] - 公司面临保留、培养和招聘关键人员的挑战[117] - 公司运营市场竞争加剧，需提高市场份额并拓展新市场[117] - 公司需应对债务、外汇和利率风险[117] - 公司要实现环境、社会和治理目标[117] 前瞻性陈述说明 - 前瞻性陈述仅代表陈述作出日期的计划和预期，公司无义务公开修订结果[118]

业绩总结 - 公司在2021年实现了超过30亿笔交易，服务于超过550,000家商户[5] - 2021年EVO Payments, Inc.的总收入为496,645千美元，较2020年的439,101千美元增长了13.1%[45] - 2021年调整后的EBITDA为178,027千美元，较2020年的146,601千美元增长了21.4%[46] - 2021年EVO Payments的净收入为17,689千美元，而2020年则为亏损4,166千美元[46] - 2021年自由现金流为971百万美元，表明公司在现金管理方面的强劲能力[41] 用户数据 - 国际市场贡献了65%的收入，显示出公司在全球市场的强劲表现[5] - 2021年的收入多样化，来自美国/加拿大、欧洲和拉丁美洲的收入比例分别为41%、38%和21%[40] - 公司在全球范围内支持150多种交易货币，增强了其市场竞争力[5] 盈利能力 - 2021年EBITDA利润率为33.0%，显示出公司在盈利能力方面的稳定性[40] - 2021年调整后的EBITDA利润率为35.8%，相比2020年的33.3%有所提升[46] - 2021年EVO Payments的调整后自由现金流为123,122千美元，较2020年的97,132千美元增长了27%[49] 财务结构 - 2021年公司的杠杆比率为4.5倍，显示出其财务结构的稳健性[41] - 2021年EVO Payments的杠杆比率为2.2倍，较2020年的2.9倍显著改善[50] - 2021年总债务为588,000千美元，较2020年的591,169千美元略有下降[50] 成本管理 - 2021年利息支出为21,510千美元，较2020年的28,988千美元减少了25.7%[46] - 2021年税费支出为26,375千美元，较2020年的13,122千美元增长了100.5%[46] 市场扩张与技术 - 公司在2021年通过技术驱动的解决方案实现了显著的市场渗透，推动了数字支付的接受度[17] - 公司与多家领先金融机构建立了合作伙伴关系，以增强其分销能力和商户组合[14] - 2021年资本支出为33,395千美元，较2020年的20,481千美元有所增加[49]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入同比增长17%，调整后EBITDA增长15%，利润率保持在38% [9] - 2021年全年收入增长11%，调整后EBITDA增长20%，利润率提升250个基点至36% [43] - 第四季度交易量同比增长21%，相比2019年增长16% [9] - 第四季度自由现金流增长24%至3800万美元，自由现金流转换率为77% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲业务第四季度收入同比增长29%，交易量增长29% [20] - 美洲业务第四季度收入同比增长10%，交易量增长13% [31] - 美国科技驱动业务第四季度收入同比增长15% [35] - 墨西哥业务第四季度商户数量增长6%，交易量增长16%，收入增长15% [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 智利市场商户数量从3000增长至10000，增长超过50% [32] - 希腊市场预计将在2022年下半年获得监管批准，预计贡献15%的欧洲收入 [23] - 波兰和捷克共和国市场通过立法支持推动数字支付采用，市场份额显著提升 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过银行联盟和科技驱动战略在欧洲和美洲市场实现增长，包括有机销售、合作伙伴关系和并购 [11] - 公司与智利BCI银行合作，成功启动智利业务，并与爱尔兰银行和希腊国家银行达成长期合作协议 [12][13] - 公司通过收购Anderson Zaks和Pago Fácil增强科技驱动业务，并成功整合这些网关 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年持乐观态度，预计跨境活动恢复和卡支付趋势将继续推动增长 [17] - 公司预计2022年收入增长11%至13%，EBITDA增长13%至15%，利润率提升80至90个基点 [55] - 公司预计希腊业务将在2022年下半年完成收购，预计年收入为3000万美元，EBITDA为1200万美元 [58] 其他重要信息 - 公司推出SoftPoS智能手机终端应用，支持商户通过手机或平板进行非接触式支付 [28] - 公司通过ESG网站披露企业社会责任和治理举措，并任命两名新董事会成员 [15] - 公司资本状况强劲，拥有超过2亿美元可用现金和2亿美元循环信贷额度 [51] 问答环节所有的提问和回答 问题: 希腊收购的进展和预期 - 公司预计希腊收购将在2022年下半年完成，预计年收入为3000万美元，EBITDA为1200万美元 [58] - 希腊国家银行已提交所有文件，预计监管批准将在下半年完成 [60] 问题: Omicron对公司业务的影响 - Omicron对公司业务的影响较小，交易量同比增长20%，政府限制也有所放松 [61] - 欧洲市场限制逐步解除，跨境活动恢复，DCC收入有望回到2019年水平 [63] 问题: 银行合作伙伴机会的展望 - 公司在拉丁美洲和欧洲市场积极寻找新的银行合作伙伴机会，重点关注哥伦比亚、秘鲁、阿根廷和希腊等市场 [70][73] - 公司在智利和墨西哥的成功经验增强了其在拉丁美洲市场的信誉 [72] 问题: 通胀对公司业务的影响 - 通胀可能对公司业务产生积极影响，尤其是交易量增长，但若通胀过高导致消费者减少支出，则可能产生负面影响 [79][80] 问题: B2B业务的增长机会 - 公司认为B2B业务在美国市场仍有较大增长潜力，同时也在其他市场寻找机会 [81][84] 问题: 利润率展望 - 公司预计2022年利润率将提升80至90个基点，主要得益于规模效应和固定成本杠杆 [91][92] 问题: 美国电商业务的竞争定位 - 公司通过PayFabric平台重新定位美国电商业务，专注于高质量商户和直接合作伙伴关系 [105][106] - 公司预计电商业务将在2022年实现显著增长，尤其是通过新合作伙伴的商户推荐 [107] 问题: 智利业务的贡献 - 智利业务预计在2022年贡献约1000万美元收入，利润率在35%至40%之间 [117] - 智利市场的大企业客户增长超出预期，银行合作伙伴积极参与 [119] 问题: 非美国市场的ISV业务进展 - 欧洲市场的ISV业务表现强劲，尤其是在德国、波兰、西班牙和英国 [121][123] - 拉丁美洲市场的ISV业务仍处于早期阶段，墨西哥市场的电商业务增长显著 [124] 问题: DCC收入的展望 - 公司预计DCC收入将在2022年恢复到2019年水平，贡献约1000万至1500万美元收入 [131] - 第四季度DCC收入同比增长一倍，接近2019年水平 [132] 问题: 商户数量的增长 - 公司预计商户数量将继续稳步增长，尤其是在波兰、英国、爱尔兰和智利市场 [135] 问题: 美国电商业务的目标商户 - 公司专注于医疗、兽医和现场服务等领域的商户，预计商户年交易量在50万至100万美元之间 [142] - 欧洲市场的电商业务通过直接销售和ISV合作伙伴关系覆盖全范围商户 [145]

业绩总结 - 2021年公司收入为4.96645亿美元，同比增长17%[11] - 2021年调整后的EBITDA为1.78027亿美元，EBITDA利润率为35.8%[11] - 2021年调整后的自由现金流为1.23122亿美元，较2020年增长26%[13] - 2021年第四季度EBITDA同比增长24%[5] - 2021年第四季度调整后的EBITDA同比增长21%[11] 财务健康 - 2021年净债务与EBITDA比率为2.2倍，较2020年显著下降[14] - 2021年公司总债务为5.88亿美元[14] - 2021年公司资本支出为3339.5万美元[13] 用户数据与市场表现 - 2021年国际收入占比达到65%[7] - 2021年第四季度与2019年相比，交易量增长16%[9]

公司收购与合并 - 2019年9月18日公司完成与TSYS的合并，总收购对价245亿美元，主要以普通股股份支付[182] - 2019年9月18日公司完成与Total System Services, Inc.的合并，总收购对价为245亿美元[326] - 2021年6月10日，公司以约9.33亿美元现金收购房地产科技公司Zego [185] - 2021年全年，公司完成其他战略业务收购，总收购价格约9.63亿美元，包括收购MineralTree、Bankia商户服务业务和Worldline的PayOne奥地利收单业务[185] - 公司于2021年6月10日完成对Zego的收购，被收购业务在2021年占合并资产（不含商誉）约1%，占合并收入和合并营业收入均不到1%[302] 公司业务部门划分 - 公司业务分为商户解决方案、发卡行解决方案和企业与消费者解决方案三个可报告业务部门[183] - 公司运营三个可报告业务板块：商户解决方案、发卡行解决方案以及企业和消费者解决方案[325] 财务数据关键指标变化 - 2021年全年合并收入增至85.238亿美元，2020年为74.236亿美元，增长主要源于经济复苏和数字支付解决方案使用增加[185] - 2021年全年合并营业收入增至13.589亿美元，2020年为8.94亿美元；2021年营业利润率增至15.9%，2020年为12.0%，增长主要得益于收入增加和合并相关成本协同效应[185] - 2021年合并收入为85.238亿美元，较上一年的74.236亿美元增长14.8%[203][204] - 2021年服务成本为37.737亿美元，较上一年的36.507亿美元增长3.4%，占收入的比例从49.2%降至44.3%[203][208] - 2021年销售、一般和行政费用为33.912亿美元，较上一年的28.789亿美元增长17.8%，占收入的比例从38.8%升至39.8%[203][209] - 2021年公司费用为8.36亿美元，较上一年的6.851亿美元增加1.509亿美元[203][210][211] - 2021年合并营业利润为13.589亿美元，较上一年的8.94亿美元增加，营业利润率从12.0%升至15.9%[203][212] - 2021年利息和其他收入为1.93亿美元，较上一年的4.36亿美元减少2.42亿美元[214] - 2021年利息和其他费用为33.37亿美元，较上一年的34.35亿美元减少0.99亿美元[215] - 2021年和2020年有效所得税税率分别为16.2%和13.0%[217] - 权益法投资收益从8830万美元增至1.124亿美元[218] - 归属于环球支付公司的净收入从5.845亿美元增至9.655亿美元[219] - 摊薄后每股收益从1.95美元增至3.29美元[220] - 2021年末现金及现金等价物总计19.793亿美元，其中8.946亿美元可用于一般用途[225] - 2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为27.808亿美元和23.142亿美元[228] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为22.938亿美元和4.383亿美元[229] - 2021年和2020年融资活动使用的净现金分别为4.054亿美元和15.461亿美元[231] - 2021年和2020年长债所得款项分别为70.577亿美元和24.011亿美元，还款分别为48.268亿美元和23.421亿美元[232] - 2021年和2020年回购普通股分别使用现金25.336亿美元和6.311亿美元[234] - 2021年公司收入为85.23762亿美元，2020年为74.23558亿美元，2019年为49.11892亿美元[309] - 2021年公司运营收入为13.58876亿美元，2020年为8.93953亿美元，2019年为7.91417亿美元[309] - 2021年公司净利润为9.87864亿美元，2020年为6.051亿美元，2019年为4.69276亿美元[309] - 2021年公司综合收益为9.45582亿美元，2020年为7.40096亿美元，2019年为4.66155亿美元[312] - 截至2021年12月31日，公司总资产为452.79713亿美元，2020年为442.01545亿美元[315] - 截至2021年12月31日，公司总负债为194.10296亿美元，2020年为167.14501亿美元[315] - 截至2021年12月31日，公司股东权益总额为258.69417亿美元，2020年为274.87044亿美元[315] - 2021年公司基本每股收益为3.30美元，2020年为1.95美元，2019年为2.17美元[309] - 2021年公司摊薄每股收益为3.29美元，2020年为1.95美元，2019年为2.16美元[309] - 2021年净收入为987,864美元，2020年为605,100美元，2019年为469,276美元[317] - 2021年经营活动提供的净现金为2,780,825美元，2020年为2,314,150美元，2019年为1,391,278美元[317] - 2021年投资活动使用的净现金为2,293,826美元，2020年为438,342美元，2019年为917,086美元[317] - 2021年融资活动使用的净现金为405,365美元，2020年为1,546,142美元，2019年为28,674美元[317] - 2021年末现金、现金等价物和受限现金为2,123,023美元，2020年末为2,089,771美元，2019年末为1,678,273美元[317] - 2021年全球支付公司股东权益为25,628,201美元，2020年为27,332,370美元，2019年为27,855,747美元[319] - 2021年非控股权益为241,216美元，2020年为154,674美元，2019年为199,242美元[319] - 2021年总权益为25,869,417美元，2020年为27,487,044美元，2019年为28,054,989美元[319] - 2021年发行股份2,085股，回购股份15,667股（含基于股份薪酬计划回购498股）；2020年发行股份1,726股，回购股份3,620股（含基于股份薪酬计划回购316股）[319] - 2021年现金股息为259,726美元，2020年为233,216美元[317][319] - 2019年公司净收入为469,276美元，其他综合损失为3,121美元[322] - 截至2021年和2020年12月31日，公司可用于一般用途的现金分别为8.946亿美元和11.009亿美元[359] - 2021年和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为19.79308亿美元和19.45868亿美元，受限现金分别为1437.15万美元和1439.03万美元[361] - 截至2021年和2020年12月31日，应收账款净额分别为扣除1740万美元和2060万美元的信贷损失备抵后的金额[362] - 2021年和2020年，公司分别确认信贷损失费用1280万美元和2300万美元[363] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，结算处理资产的信用损失备抵分别为300万美元和620万美元[375] - 2021年和2020年12月31日止年度，公司分别确认信用损失费用360万美元和1680万美元[376] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，支票担保索赔应收款资产的备抵分别为250万美元和210万美元[379] - 2021年和2020年12月31日止年度，支票担保损失拨备分别约为1020万美元和1010万美元[379] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年商户解决方案业务收入为56.656亿美元，较上一年的46.883亿美元增长20.8%[203][205] - 2021年发卡行解决方案业务收入为20.66亿美元，较上一年的19.814亿美元增长4.3%[203][206] - 2021年企业与消费者解决方案业务收入为8.864亿美元，较上一年的8.295亿美元增长6.9%[203][207] 公司债务发行与安排 - 2019年8月14日，公司发行30亿美元优先无担保票据，包括10亿美元2025年到期、利率2.650%的优先票据，12.5亿美元2029年到期、利率3.200%的优先票据，7.5亿美元2049年到期、利率4.150%的优先票据，发行总折扣为610万美元，资本化相关债务发行成本为2960万美元[241] - 2021年11月22日，公司发行20亿美元高级无抵押票据，包括5亿美元利率1.500%于2024年11月到期、7.5亿美元利率2.150%于2027年1月到期、7.5亿美元利率2.900%于2031年11月到期的票据[185] - 2021年2月26日，公司发行11亿美元利率1.200%于2026年3月到期的高级无抵押票据[185] - 公司在合并中承担TSYS 30亿美元优先无担保票据，2020年和2021年该公允价值调整的摊销分别为3620万美元和2960万美元[243] - 公司有20亿美元定期贷款信贷安排和30亿美元循环信贷安排，截至2021年12月31日，定期贷款信贷安排未偿还借款为20亿美元，循环信贷安排无未偿还借款[244] - 截至2021年12月31日，定期贷款利率为1.48%，循环信贷安排未使用部分需按0.125% - 0.300%的年利率支付季度承诺费，自2022年12月31日起，定期贷款需按季度分期偿还，每期偿还本金的2.50%，2024年9月到期[246] - 公司可在循环信贷安排下开具最高2.5亿美元的备用信用证，截至2021年12月31日，循环信贷安排的总可用承付额为19亿美元[247] - 截至2021年12月31日，定期贷款信贷安排要求杠杆比率为3.50比1.00，利息覆盖率为3.00比1.00，公司符合所有适用契约[248] - 截至2021年12月31日和2020年，分别有7630万美元和6450万美元的存款用于确定结算信贷额度的可用信贷[249] - 截至2021年12月31日，结算信贷额度下未偿还金额为4.842亿美元，额外结算资金能力为16.932亿美元，2021年最高和平均未偿还余额分别为12.674亿美元和4.877亿美元，加权平均借款利率为2.22%[250] - 公司有20亿美元的高级无担保定期贷款安排和30亿美元的高级无担保循环信贷安排，截至2021年12月31日，这些可变利率债务安排和结算信贷额度的未偿还金额为25亿美元[282] - 基于2021年12月31日可变利率债务协议下的未偿还余额和现金投资余额，假设适用利率提高50个基点，公司年度利息费用将增加约560万美元，年度利息收入将增加约150万美元[284] - 公司部分债务与基于LIBOR的可变利率相关，2021年12月修订无担保循环信贷协议以替换部分LIBOR参考利率[332] 公司财务评估与审计 - 公司审计师认为，截至2021年和2020年12月31日的合并财务报表，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况[288] - 审计师对公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[289] - 审计师将发行人解决方案收入合同中履约义务的确定列为关键审计事项[293][294] 公司会计政策与处理 - 公司持有中国银联数据有限公司45%的股权，采用权益法核算[201] - 无形资产在其估计使用寿命内摊销，客户相关无形资产使用寿命主要根据预测现金流确定，合同相关无形资产使用寿命等于协议期限，收购技术使用寿命根据预期受益期估计，可摊销商标和商号使用寿命根据相关品牌预计创收期估计[265] - 2021年第四季度，公司因减少全球部分市场设施规模，确认费用5130万美元[268] - 截至2021年12月31日，公司内部使用软件账面价值（包括在建项目）为7.42亿美元，2021年资本化成本总计2.559亿美元[269] - 2019年12月31日止年度，公司注销与不再使用的遗留全球支付技术相关的资本化软件资产3110万美元[270] - 2021年12月31日止年度，汇率波动使公司合并收入增加约9070万美元，营业利润增加约3850万美元[277] - 截至2021年12月31日和2

业绩总结 - 2021年第三季度EVO的支付交易量同比增长9%[2] - 2021年第二季度EVO的支付交易量较2019年增长11%[2] - 2021年第三季度EVO的支付交易量较2019年增长16%[2] 地区表现 - 欧洲地区2021年第三季度支付交易量同比增长22%[3] - 美洲地区2021年第三季度支付交易量同比增长9%[4] - 欧洲地区2021年第二季度支付交易量较2019年增长11%[3] - 欧洲地区2021年第三季度支付交易量较2019年增长22%[3] - 美洲地区2021年第二季度支付交易量较2019年增长12%[4] - 美洲地区2021年第三季度支付交易量较2019年增长9%[4] 汇率信息 - 所有货币均按2021年10月27日的外汇汇率转换为美元[2]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入同比增长14%，调整后EBITDA增长25%，利润率扩大341个基点至38% [10] - 公司连续四个季度利润率扩大超过300个基点 [10] - 第三季度自由现金流增长33%至4000万美元，自由现金流转换率为77% [60] - 公司预计全年收入增长13%至14%，EBITDA增长20%至22%，利润率扩大200至250个基点 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲业务第三季度收入同比增长16%，调整后分部利润增长18% [57] - 美洲业务第三季度收入同比增长12%，调整后分部利润增长20% [57] - 墨西哥业务第三季度交易量同比增长23%，较2019年增长15% [43] - 美国业务第三季度交易量同比增长7%，主要受B2B和ISV业务推动 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场第三季度交易量同比增长16%，较2019年增长22% [25] - 西班牙市场第三季度交易量同比增长18% [37] - 智利市场自第二季度开始运营以来，商户组合已扩展至超过5000家客户 [17] - 英国和爱尔兰业务占欧洲收入的22%，较2017年的8%显著增长 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续通过银行推荐和技术支持的销售策略扩展业务，特别是在欧洲和美洲市场 [12] - 公司通过全球技术支持的产品套件解决独特的市场支付需求，包括ClearONE、Way2Pay、SF Systems等 [14] - 公司计划通过投资销售分销、新产品发布和并购来推动业务增长 [19] - 公司预计全球经济复苏的强劲势头将持续到第四季度和2022年 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对欧洲市场的经济复苏表示乐观，特别是旅游和酒店业的增长 [24] - 公司预计2022年将实现高两位数的收入增长，特别是在波兰市场 [36] - 管理层对智利市场的早期成功表示满意，预计未来三年内该市场将产生超过2500万美元的收入 [42] - 公司预计2022年将继续受益于现金到卡的转变和跨境活动的增加 [140] 其他重要信息 - 公司宣布Nikki Harland加入董事会，她目前担任Paradies Lagardere的首席运营官 [21] - 公司完成了Term Loan B和循环信贷的再融资，降低了利息成本并延长了到期日 [61] - 公司预计2022年将继续通过有机销售和并购机会推动增长 [65] 问答环节所有的提问和回答 问题: DCC收入的分布情况 - 大部分DCC收入来自波兰，预计随着跨境活动的增加，DCC收入将有所增长 [71] - 西班牙市场也有增长机会，特别是Santander的影响已经过去 [72] - 预计2022年DCC和利差改善将带来超过2000万美元的收入增长 [73] 问题: 替代支付方式的影响 - 公司认为银行间转账等替代支付方式在短期内不会对业务产生重大影响 [77] - 公司正在确保能够参与账户到账户支付的经济活动 [80] - 公司对Visa和Mastercard等主要品牌的长期前景持乐观态度 [85] 问题: 并购活动的趋势 - 公司预计2022年将有更多的并购公告 [88] - 公司认为并购活动的估值趋势可能会受到行业股票价格下跌的影响 [185] - 公司将继续寻找符合其战略和财务目标的并购机会 [19] 问题: 智利业务的增长预期 - 公司预计智利业务将在2022年加速增长，预计收入将达到约1000万美元 [216] - 公司预计智利业务将在未来三年内产生超过2500万美元的收入 [42] - 公司对智利市场的竞争格局表示满意，认为其合作伙伴Bci非常支持 [221] 问题: 2022年的收入增长预期 - 公司预计2022年收入增长将高于历史水平，特别是在欧洲和拉丁美洲市场 [142] - 公司预计美国业务的增长将随着B2B和ISV业务的扩大而加速 [145] - 公司预计2022年将继续受益于现金到卡的转变和跨境活动的增加 [140]

财务数据关键指标变化 - 合并收入 - 2021年第三季度和前九个月合并收入分别增至22.023亿美元和63.298亿美元，上年同期分别为19.178亿美元和54.934亿美元[82] - 2021年前三季度和前九个月合并收入分别为22.023亿美元和63.298亿美元，同比增长14.8%和15.2%[92] 财务数据关键指标变化 - 合并营业收入与利润率 - 2021年第三季度和前九个月合并营业收入分别增至4.001亿美元和10.379亿美元，上年同期分别为2.904亿美元和6.420亿美元；同期营业利润率分别增至18.2%和16.4%，上年同期分别为15.1%和11.7%[82] - 2021年前三季度和前九个月合并运营收入分别增至4.001亿美元和10.379亿美元，运营利润率分别增至18.2%和16.4%[100] 财务数据关键指标变化 - 收购与融资 - 2021年6月10日，公司以约9.33亿美元现金收购房地产科技公司Zego[82] - 2021年2月26日，公司发行本金总额11亿美元、利率1.200%、2026年2月到期的高级无抵押票据，所得款项用于赎回2021年4月到期、利率3.800%的高级无抵押票据等[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 商户解决方案收入 - 2021年第三季度，商户解决方案收入为14.959亿美元，占比67.9%，上年同期为12.440亿美元，占比64.9%，同比增长20.3%[89] - 2021年前九个月，商户解决方案收入为41.905亿美元，占比66.2%，上年同期为34.608亿美元，占比63.0%，同比增长21.1%[91] - 2021年前三季度和前九个月商户解决方案部门收入分别为14.959亿美元和41.905亿美元，同比增长20.3%和21.1%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 发行商解决方案收入 - 2021年第三季度，发行商解决方案收入为5.222亿美元，占比23.7%，上年同期为4.874亿美元，占比25.4%，同比增长7.1%[89] - 2021年前九个月，发行商解决方案收入为15.283亿美元，占比24.1%，上年同期为14.612亿美元，占比26.6%，同比增长4.6%[91] - 2021年前三季度和前九个月发卡行解决方案部门收入分别为5.222亿美元和15.283亿美元，同比增长7.1%和4.6%[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业和消费者解决方案收入 - 2021年第三季度，企业和消费者解决方案收入为2.077亿美元，占比9.4%，上年同期为2.041亿美元，占比10.6%，同比增长1.7%[89] - 2021年前九个月，企业和消费者解决方案收入为6.786亿美元，占比10.7%，上年同期为6.248亿美元，占比11.4%，同比增长8.6%[91] - 2021年前三季度和前九个月企业和消费者解决方案部门收入分别为2.077亿美元和6.786亿美元，同比增长1.7%和8.6%[95] 财务数据关键指标变化 - 服务成本 - 2021年前三季度和前九个月服务成本分别为9.442亿美元和28.057亿美元，同比增长4.8%和2.8%，占收入的比例分别降至42.9%和44.3%[97] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2021年前三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为8.581亿美元和24.862亿美元，同比增长18.1%和17.1%，占收入的比例分别升至39.0%和39.3%[98] 财务数据关键指标变化 - 利息和其他收入 - 2021年前三季度和前九个月利息和其他收入分别降至630万美元和1600万美元，同比减少2370万美元和1930万美元[103] 财务数据关键指标变化 - 归属净收入 - 2021年前三季度和前九个月归属全球支付公司的净收入分别增至2.967亿美元和7.57亿美元[105] 财务数据关键指标变化 - 摊薄后每股收益 - 2021年前三季度和前九个月摊薄后每股收益分别为1.01美元和2.56美元，同比增长[106] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物总计23.477亿美元，其中11.086亿美元可用于一般用途，包括3260万美元未分配的外国收益[110] 财务数据关键指标变化 - 受限现金 - 截至2021年9月30日，受限现金为1.209亿美元，代表客户为预付卡交易存入的金额[111] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2021年和2020年前九个月，经营活动提供的净现金分别为20.276亿美元和15.448亿美元[112] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金 - 2021年和2020年前九个月，投资活动使用的净现金分别为12.959亿美元和3.95亿美元，主要用于收购和资本支出[114] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金 - 2021年和2020年前九个月，融资活动使用的净现金分别为3.102亿美元和5.946亿美元[115] 财务数据关键指标变化 - 长期债务 - 2021年和2020年前九个月，长期债务所得款项分别为39.1亿美元和18.682亿美元，偿还的长期债务分别为24.348亿美元和18.296亿美元[116] 财务数据关键指标变化 - 普通股回购 - 2021年和2020年前九个月，公司分别使用18.337亿美元和4.212亿美元回购普通股[118] 财务数据关键指标变化 - 股息支付 - 2021年和2020年前九个月，公司向普通股股东支付的股息分别为1.882亿美元和1.75亿美元[119] 财务数据关键指标变化 - 未偿还借款 - 截至2021年9月30日，定期贷款和循环信贷安排下的未偿还借款分别为20亿美元和12亿美元[123] 财务数据关键指标变化 - 结算信贷安排 - 截至2021年9月30日，公司在结算信贷安排下的未偿还金额为5.883亿美元，额外结算资金能力为15亿美元，借款的加权平均利率为1.90%[127] 财务数据关键指标变化 - 市场风险敞口参考 - 关于公司市场风险敞口的讨论可参考2020年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告中第二部分第7A项“市场风险的定量和定性披露”[136]

业绩总结 - 调整后的净收入为$4.3亿，较上年增长了60%[10] - 商业和消费者解决方案的收入增长率为32%[10] - 商户解决方案的收入增长率为24%[10] - 发卡解决方案的收入增长率为18%[10] - 公司在2021年第二季度的收购收入增长率为11%[23] - 公司在北美的收入超过$4.5B，欧洲约为$1.5M，亚太地区约为$0.5M[33] - 公司在电子商务领域的收入占其总收入的约30%[19] - 公司在电子商务和全渠道解决方案方面的收入超过$1B[49] - 公司预计未来的调整后每股收益年增长率为中到高双位数[87] - 2021年GAAP收入预计为84.50亿至84.80亿美元，同比增长13%至14%[102] - 调整后的净收入预计为77.00亿至77.30亿美元，同比增长14%至15%[102] - 2021年GAAP稀释每股收益预计为3.67至3.80美元，同比增长88%至95%[103] - 调整后的稀释每股收益预计为8.07至8.20美元，同比增长26%至28%[103] 用户数据 - 公司在全球范围内拥有超过1.7亿个商户位置，覆盖170多个国家[11] - 公司每月新增超过10K个电子商务账户，购物车和平台集成超过20K个[53] - 公司拥有的净收入保留率为90%[48] - 公司每年处理的商业卡支出超过1000亿美元[71] - 公司每年处理的发票数量超过4000万[73] - 公司账户文件数量超过1亿[58] - 公司每年生成的虚拟卡数量超过5000万[71] 市场展望与扩张 - 全球电子商务市场的交易量预计达到$4.2万亿[15] - 全球零售市场的交易量预计达到$5.4万亿[15] - 公司在美国的市场垂直化覆盖70个行业，代表性公司包括医疗、零售和教育等[43] - 公司在美国、加拿大、英国和爱尔兰的市场份额超过50%[58] - 公司在美国的目标可寻址市场因商业赋能而增加了20%[49] - 公司与AWS的合作将显著扩大可寻址市场机会[63] 新产品与技术研发 - 公司在疫情期间投资了$2.5亿用于收购，专注于技术驱动的云原生环境[19] - 公司在云原生技术和运营环境方面的投资，支持其可扩展的商业模式[36] - 公司每月新增的云软件商户数量显著增长，达到数千个[35] - 公司通过软件驱动的支付解决方案，提升了客户的终身价值[40] - 公司在全球范围内提供140种替代支付方式，展现出强大的市场覆盖能力[32] 负面信息与其他策略 - 截至2020年9月30日，全球支付的营业收入调整包括3.173亿美元的服务成本（COS）和1.074亿美元的销售、一般和行政费用（SG&A）[117] - 2021年第一季度，调整后的运营收入包括3.29亿美元的成本和1.29亿美元的销售、一般和行政费用[112] - 2021年第二季度，调整后的运营收入包括3.25亿美元的成本和1.22亿美元的销售、一般和行政费用[110]