汇丰银行推出全球支付应用Zing - 汇丰银行准备推出全球支付应用Zing，以挑战Wise和Revolut等公司[1] - Zing首先将在英国推出，计划在未来几个月内在其他国家推出，以吸引更多富裕消费者[2] - 汇丰银行个人银行业务的CEO表示，Zing具有全球雄心，计划很快进入亚洲、中东和欧盟市场[3] - Zing将在几天内在苹果和谷歌应用商店上线，非汇丰用户也可以使用，旨在进攻国际零售支付市场[4] 汇丰银行的全球支付服务 - 汇丰银行在2020年推出了名为Global Money的产品，为客户提供免费货币服务，2022年处理的交易额约为110亿美元[5] - Zing将吸引用户，可能会促使他们在汇丰银行做更多银行业务，目标是成为国际移动客户的首选金融机构[6] 消费者对银行支付态度 - Zing即将推出之际，大多数消费者对银行支付或账户对账（A2A）支付持有积极态度[7] - 根据PYMNTS Intelligence和AWS合作的研究“追踪数字支付接管：消费者熟悉度控制账户对账支付增长”发现，84%的用户对他们最常使用的A2A支付平台非常满意或极度满意[8]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告第三季度调整后净收入增长9%,调整后每股收益增长11% [8][30] - 公司调整后营业利润率扩大50个基点至45.7% [30][32] - 公司预计全年调整后净收入增长7%-8%,调整后每股收益增长约11%-12% [36][39] 各条业务线数据和关键指标变化 商户业务 - 商户业务调整后净收入增长19%,剔除EVO和剥离业务影响后增长9% [32] - 商户业务调整后营业利润率为49.1%,剔除EVO和剥离业务影响后增加40个基点 [32] - 公司的技术驱动型业务占商户调整后净收入约65%,保持强劲增长 [9][11][12][13][14][17][19][22] - 集成支付、自有垂直软件和POS软件业务表现出色 [9][10][11][12][13][17][19] - 公司在西班牙和中欧等市场实现了双位数增长 [32][23] 发卡业务 - 发卡业务调整后净收入增长6%,核心发卡业务中单位增长 [33] - 发卡业务调整后营业利润率增加110个基点至47.5% [34] - 传统账户数环比增加约1100万,同比增加6000多万 [24][33] - 商业卡交易增长中个位数 [33] - 软件驱动的B2B业务实现两位数增长 [27][28][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在加拿大和英国等市场受到宏观环境挑战的影响 [32] - 公司在西班牙、中欧等市场实现了强劲的双位数增长 [23][32] - 公司将在未来12-24个月内将GP POS解决方案拓展至波兰、德国和爱尔兰等市场 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续推进POS软件业务,并将在2024年初推出新一代POS解决方案 [19][20][22] - 公司在B2B领域保持强劲增长,包括工作流自动化、资金流和雇主解决方案等 [27][28][29] - 公司将继续专注于与市场份额领先者的合作,并利用发卡和收单能力的协同效应 [25][26][33] - 公司的POS软件解决方案在功能、分销和本地支持方面具有竞争优势 [12][13][14][15][16][17][18][20][21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对当前的消费支出水平保持乐观,但密切关注宏观经济环境的不确定性 [40][41][80][81] - 公司认为自身业务模式具有较强的抗周期性和韧性,即使在经济环境恶化的情况下也能保持较好的增长 [84][85][86][87] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ramsey El-Assal 提问** 询问公司在收单业务中非必需消费和必需消费的占比情况,以及对利率下调的影响 [45][46][47][48][49][50] **Cameron Bready 回答** 公司的收单业务在必需和非必需消费领域的占比大致相当。公司认为利率下调对商户来说是利好,但这种利好最终会被市场竞争所消化 [46][47][48][49][50] 问题2 **Darrin Peller 提问** 询问公司在POS软件业务方面的国际拓展情况,以及收入增长与交易量增长的关系 [63][64][65][66][67] **Cameron Bready 回答** 公司正在积极将POS软件解决方案拓展至欧洲等国际市场,利用当地渠道和合作伙伴关系。公司未来将继续努力提升软件收入在总收入中的占比 [64][65][66][67] 问题3 **Ashwin Shirvaikar 提问** 询问公司在未来资本配置方面的考虑,是否会更多地通过股票回购来创造股东价值 [66][67][68] **Cameron Bready 和 Josh Whipple 回答** 公司未来将在再投资业务和回报股东之间保持平衡。在当前估值水平下,股票回购将是更有吸引力的选择,除非公司能找到符合战略和文化的并购机会,并能带来超过股票回购的收益 [66][67][68][69]

业绩总结 - 2023年第三季度调整后的每股收益（EPS）增长了9%[3] - 2023年第三季度调整后的营业利润率增长了11%[9] - 2023年第三季度的净收入为2,475,691千美元，调整后的净收入为2,232,442千美元[17] - 2023年第三季度的总收入为2,285,371千美元，调整后的收入为2,058,237千美元[24] - 2023年第三季度的调整后营业收入为718,632千美元[17] - 2023年第三季度的每股摊薄收益为2.75美元，较2022年第三季度的1.05美元显著提高[23] - 2023年第三季度的调整后收入增长率为6%[6] - 2023年第三季度调整后净收入为17.3亿美元，同比增长19%[117] - 第三季度运营利润率为49.1%，较上年下降90个基点[117] 未来展望 - 预计2023年整体收入在96.50亿至97.25亿美元之间，增长率为7%至8%[85] - 预计2023年调整后净收入在86.60亿至87.35亿美元之间，增长率为7%至8%[85] - 预计2023年每股收益在3.93美元至3.99美元之间[85] - 预计2023年调整后每股收益在10.39美元至10.45美元之间，增长率为11%至12%[85] - 预计2023年整体增长率将达到16%及以上[117] - 西班牙和中欧地区预计将实现中双位数增长[117] - 预计2023年POS增长将超过20%[117] 用户数据与市场表现 - 2022年GAAP收入为89.76亿美元，2023年收入预计增长[85] - 商户解决方案调整后净收入同比增长21%[118] - 商户解决方案交易量同比增长24%[118] - 第三季度调整后净收入增长率为9%（不包括EVO和处置）[116] - 第三季度调整后净收入增长率为45.7%，较上年增长50个基点[116] - 新增整合合作伙伴数量增加33%[117] 成本与利润 - 2023年第三季度的调整后成本包括340.8百万美元的服务成本和120.0百万美元的销售、一般和行政费用[31] - 2023年第三季度的调整后营业利润率展望为2023年整体公司调整后营业利润率增长40个基点[4] - 2022年经营收入调整包括8.33亿美元的无形资产减值费用和1.99亿美元的业务处置损失[70]

营收情况 - 公司在2023年第三季度实现的营收为24.75亿美元，同比增长8.3%[59] - 公司在2023年第三季度的营业收入为5.58亿美元，同比增长44.4%[65] - 公司于2023年第一季度发行了8亿欧元的4.875%无抵押债券，净收益为7.906亿欧元，用于一般企业用途[57] - 2023年9月30日前九个月，公司总收入为72.21亿美元，同比增长7.4%[68] - Merchant Solutions部门收入为53.32亿美元，占总收入的73.8%，同比增长14.6%[68] - Issuer Solutions部门收入为17.69亿美元，占总收入的24.5%，同比增长6.4%[68] - 消费者解决方案部门收入为1.83亿美元，占总收入的2.5%，同比下降61.8%[68] - 2023年前三个月和前九个月，公司总收入分别增长8.3%和7.4%[71] - Merchant Solutions部门前三个月和前九个月收入分别增长18.0%和14.6%[71] - Issuer Solutions部门前三个月和前九个月收入分别增长7.4%和6.4%[71] 财务状况 - 2023年前九个月，公司总营业收入为12.18亿美元，同比增长423.7%[72] - 2023年前九个月，公司总营业利润率为16.9%，同比增长13.4%[72] - 在2023年9月30日的三个月和九个月内，Global Payments的净利润分别为3.618亿美元和6.249亿美元，较去年同期有所增加[74] 资金情况 - Global Payments在2023年9月30日拥有约19.42亿美元的现金及现金等价物[75] - 公司向普通股东支付了1.956亿美元和2.081亿美元的股息[77] - 公司拥有15亿美元的1.000%可转换票据，年利率为1.000%，到期日为2029年[78] - 公司设立了20亿美元的商业票据计划，截至2023年9月30日，商业票据计划的借款余额为19亿美元，加权平均年利率为6.07%[78] - 公司与银行签订了57.5亿美元的循环信贷协议，截至2023年9月30日，已借款15.45亿美元[78] - 公司在2023年3月与总额为15亿美元的利率互换协议，以固定利率转换浮动利率借款[82]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告第二季度调整后净收入为22亿美元,同比增长7% [47] - 调整后营业利润率为44.8%,同比提升100个基点 [47] - 调整后每股收益为2.62美元,同比增长11% [47] 各条业务线数据和关键指标变化 商户解决方案业务 - 第二季度调整后净收入为16.8亿美元,同比增长17%,剔除EVO和剥离业务影响后同比增长超9% [49] - 调整后营业利润率为48.5%,同比下降170个基点,但剔除EVO和剥离业务影响后同比增长50个基点 [50] - 该业务的技术驱动型业务实现两位数增长 [15][49] 发卡业务 - 第二季度调整后净收入为5.05亿美元,同比增长5% [51] - 调整后营业利润率为46.7%,同比提升300个基点 [51] - 交易量同比增长两位数,商业卡交易量增长17% [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 西班牙、中欧和亚太地区等高增长市场实现两位数增长 [33] - 英国和加拿大受宏观经济环境影响,增长有所放缓 [49] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续推进技术驱动型业务战略,软件业务占商户解决方案业务收入约40% [15] - 公司在集成支付、垂直市场软件和POS软件三大渠道实现强劲增长 [15-28] - 公司在电商和全渠道支付方面的能力为业务增长提供支撑,电商交易量占比超30% [30] - 公司正在与AWS合作,推进云原生技术平台升级 [39] - 公司在B2B业务方面聚焦自动化工作流、资金流和雇主解决方案,实现强劲增长 [40-44] - 公司通过软件驱动、支付集成和增值服务的方式在B2B市场获得竞争优势 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第二季度业绩超预期,体现了公司战略执行力和业务韧性 [13] - 7月业绩保持稳定,公司对全年经营环境保持谨慎乐观 [67] - 公司有信心在未来几年持续实现可持续高增长 [70] 其他重要信息 - 公司完成EVO收购整合,预计两年内实现至少1.25亿美元的协同效应 [60-61] - 公司加大股票回购力度,第二季度回购约200万股 [54] - 公司资产负债表健康,杠杆水平有望在2023年底前降至3倍左右 [55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **James Faucette 提问** 询问公司对宏观经济环境的看法和指引中的谨慎态度 [80] **Cameron Bready 回答** 公司7月业绩保持稳定,基本面保持良好,但指引中体现了对未来宏观环境可能出现下行的谨慎态度 [81-83] 问题2 **Jason Kupferberg 提问** 询问公司未来是否会通过并购来拓展B2B业务 [106] **Cameron Bready 回答** B2B业务是公司未来并购的重点领域之一,公司将审慎评估并购机会,确保并购投资的回报率 [107-111] 问题3 **Bryan Keane 提问** 询问公司对EVO收购的看法是否有变化,以及对profac模式的优势 [159] **Cameron Bready 回答** 公司对EVO收购的前景更加乐观,看到了更多协同机会,profac模式的优势在于公司的规模优势、更丰富的增值服务以及更优质的客户支持 [160-171]

公司重大收购与出售事项 - 2023年3月24日，公司以43亿美元收购EVO Payments全部流通普通股[107] - 2023年4月26日，公司以约10亿美元出售Netspend业务的消费者部分，提供6.75亿美元卖方融资和5000万美元有担保循环信贷安排，2023年第二季度和上半年分别确认160万美元收益和2.432亿美元损失[107] - 2023年4月1日，公司以约4亿美元出售游戏业务，提供3200万美元卖方融资，2023年第二季度确认1.041亿美元收益[107] 公司融资活动 - 2023年3月17日，公司发行8亿欧元、利率4.875%的高级无担保票据，净收益7.906亿欧元（约8.436亿美元）[107] - 2023年1月，公司设立20亿美元商业票据计划[107] 合并收入情况 - 2023年第二季度和上半年合并收入分别增至24.525亿美元和47.449亿美元，上年同期分别为22.809亿美元和44.372亿美元[112] - 2023年上半年合并收入为47.449亿美元，较去年同期的44.372亿美元增长6.9%，主要因交易量大增和新收购EVO业务带来收入增长[118][120] 各业务线收入情况（第二季度） - 2023年第二季度，商户解决方案业务收入18.423亿美元，占比75.1%，同比增长16.5%；发卡行解决方案业务收入5.904亿美元，占比24.1%，同比增长5.5%；消费者解决方案业务收入3903.1万美元，占比1.6%，同比下降[116] 各业务线运营收入情况（第二季度） - 2023年第二季度，商户解决方案业务运营收入6.035亿美元，占比24.6%，同比增长12.7%；发卡行解决方案业务运营收入9570.1万美元，占比3.9%，同比增长23.5%；消费者解决方案业务运营收入189万美元，占比0.1%，同比下降[116] 公司运营收入情况（第二季度） - 2023年第二季度，公司运营收入6.027亿美元，占比24.6%，上年同期运营亏损5.299亿美元[116] 各业务线运营利润率情况（第二季度） - 2023年第二季度，商户解决方案业务运营利润率32.8%，同比下降1.0%；发卡行解决方案业务运营利润率16.2%，同比上升2.4%；消费者解决方案业务运营利润率4.8%，同比下降8.8%[116] 各业务线收入情况（上半年） - 2023年上半年商户解决方案业务收入为34.479亿美元，较去年同期的30.547亿美元增长12.9%，得益于交易量增加、订阅和软件收入增长以及EVO业务收入[118][121] - 2023年上半年发卡行解决方案业务收入为11.613亿美元，较去年同期的10.970亿美元增长5.9%，主要是交易量增加所致[118][122] - 2023年上半年消费者解决方案业务收入为1.827亿美元，较去年同期的3.307亿美元下降，反映了处置业务的结果[118][123] 上半年成本与费用情况 - 2023年上半年服务成本为18.897亿美元，占收入的39.8%，较去年同期的19.195亿美元下降1.6%，主要因费用管理得当和剥离业务成本减少[118][124] - 2023年上半年销售、一般和行政费用为20.566亿美元，较去年同期的16.863亿美元增长22.0%，主要因收入增加带来的可变销售成本、收购和整合费用等增加[118][125] 上半年合并运营收入情况 - 2023年上半年合并运营收入为6.595亿美元，而去年同期为亏损1.539亿美元，运营利润率为13.9%，去年同期为负利润率[118][127] 上半年利息和其他收支情况 - 2023年上半年利息和其他收入增至3910万美元，而去年同期为470万美元，主要因新卖方融资应收票据产生的利息收入[130] - 2023年上半年利息和其他费用增至3.144亿美元，而去年同期为1.925亿美元，因平均未偿借款增加、利率上升和非现金信贷损失费用[131] 上半年净收入情况 - 2023年上半年归属于环球支付的净收入为2.631亿美元，而去年同期为净亏损4.283亿美元，反映了运营收入的变化[135] 每股收益情况 - 2023年第二季度和上半年摊薄后每股收益分别为1.05美元和1.00美元，上年同期摊薄后每股亏损分别为2.42美元和1.53美元[136] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物共计19.196亿美元，其中6.835亿美元可用于一般用途[141] 各活动净现金情况 - 2023年和2022年上半年经营活动提供的净现金分别为11.645亿美元和11.981亿美元[143] - 2023年和2022年上半年投资活动使用的净现金分别为40.015亿美元和3.637亿美元，其中用于收购的现金分别为41.014亿美元和0.099亿美元[144] - 2023年上半年融资活动提供净现金27.013亿美元，2022年上半年使用净现金7.427亿美元[145] 长期债务情况 - 2023年和2022年上半年长期债务所得款项分别为73.592亿美元和29.542亿美元，偿还额分别为56.737亿美元和22.765亿美元[146] 公司债务情况（截至2023年6月30日） - 截至2023年6月30日，公司有108亿美元的高级无担保票据，15亿美元的1.000%可转换票据[150][153] - 公司有57.5亿美元的循环信贷安排，截至2023年6月30日，已使用19.817亿美元，可用承诺总额为19亿美元[155][157] - 截至2023年6月30日，公司商业票据计划的借款为18.417亿美元，加权平均年利率为5.96%[160] - 截至2023年6月30日，公司结算信贷额度的未偿余额为5.29亿美元，加权平均利率为6.33%[163] 会计准则情况 - 截至2023年6月30日，无新采用的会计准则公告或已发布但未采用的会计准则公告[166] 前瞻性陈述风险 - 公司财报中的前瞻性陈述受诸多风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异[167][168] 套期相关情况 - 2023年6月30日止六个月，公司指定8亿欧元的欧元计价优先票据对冲欧元计价业务的净投资[171] - 2023年3月，公司签订名义总额15亿美元的利率互换协议，将循环信贷安排下的合格借款从浮动利率转为固定利率[172] - 关于市场风险敞口的讨论，可参考2022年12月31日止年度的10 - K表格年度报告中的相关内容[170] - 关于套期安排的更多信息，可查看未经审计的合并财务报表附注中的“附注7 - 衍生品和套期工具”[173]

营收情况 - 公司在2023年第一季度的营收为22.92亿美元，较去年同期的21.56亿美元增长6.3%[56] - 2023年第一季度，全球支付公司的营收为22.92亿美元，同比增长6.3%[63] 业务表现 - 公司的Merchant Solutions和Issuer Solutions部门在2023年第一季度的营业收入和营业利润均较去年同期增加，主要受益于收入增长和谨慎的费用管理[57] 利润情况 - 公司在2023年第一季度的运营利润为5,673.5万美元，较去年同期的3,759.5万美元下降84.9%[60] - 2023年第一季度，全球支付公司的净利润为亏损1,100万美元，较去年同期净利润24.47亿美元下降[64] - 2023年第一季度，每股摊薄亏损为0.04美元，较去年同期每股摊薄收益0.87美元下降[65] 资本支出和债务 - 预计资本支出将与收入增长率相似，2023年12月31日结束的年度资本支出为3610.8亿美元[69] - 2023年3月31日，长期债务的净借款为1048.6亿美元[69] - 我们在2023年3月17日发行了8亿欧元的4.875%优先无抵押债券，到期日为2031年3月，净收益为843.6亿美元[70] - 我们有15亿美元的1.000%可转换债券，到期日为2029年8月，利息每年支付两次[70] 融资和信贷 - 我们的循环信贷协议提供了57.5亿美元的无抵押循环信贷额度，到期日为2027年8月，截至2023年3月31日，已借款23.23亿美元[71] - 我们建立了20亿美元的商业票据计划，截至2023年3月31日，商业票据计划借款为1048.6亿美元，加权平均年利率为5.87%[71] - 我们的结算信贷额度为482.3亿美元，可用于结算的额外容量为18亿美元[71] - 我们的欧元债券被指定为对我们在欧元区业务的净投资进行套期保值，目的是抵消外汇汇率变动的波动[76] - 我们与总名义金额为15亿美元的利率互换协议，将循环信贷额度下的符合条件的借款从浮动利率转换为固定利率[76]

业绩总结 - 2021年净收入为2,897,227千美元，较上年增长[2] - 总体调整后的净收入为7,737,960千美元，较上年下降729,184千美元[8] - 2023年第一季度，整体收入为2,156,254千美元，较去年同期下降203,600千美元[72] - 2022年GAAP收入为89.76亿美元，预计2023年收入在96.25亿至97.25亿美元之间，增长率为7%至8%[127] - 2022年调整后净收入为80.92亿美元，预计2023年调整后净收入在86.35亿至87.35亿美元之间，增长率为7%至8%[127] 用户数据 - 商户解决方案的收入为5,665,557千美元，较上年下降529,436千美元[4] - 发行人解决方案的收入为2,165,747千美元，较上年下降259,505千美元[5] - 消费者解决方案的收入为783,625千美元，几乎持平[6] - 2023年第一季度，商户解决方案的收入为1,473,019千美元，发卡方解决方案的收入为537,326千美元[72] 未来展望 - 预计2023年调整后的自由现金流转化率为~60%[53] - 预计商业卡交易增长约为~10%[52] - 2023年第一季度，整体公司收入增长率为7-8%[99] - 预计2023年稀释每股收益在4.31至4.43美元之间[127] - 预计2023年调整后每股收益在10.32至10.44美元之间，增长率为11%至12%[127] 新产品和新技术研发 - 2023年第一季度，收购、整合和分离费用为74.2百万美元，主要与消费者业务的剥离相关[62][74] - 2022年收购、整合和分离费用为1.11亿美元，主要与消费者业务的剥离相关[124] 负面信息 - 商户解决方案的营业收入为1,725,990千美元，较上年增长723千美元[9] - 发行人解决方案的营业收入为333,355千美元，较上年增长4,300千美元[10] - 2023年第一季度，消费者解决方案的营业收入为(14,467)千美元，整体营业收入为(242,991)千美元[72] - 2022年公司面临的风险包括全球经济、政治、市场和健康事件的影响，以及外汇、通货膨胀和利率上升的风险[114] 其他新策略和有价值的信息 - 调整后的运营利润率为+1%（按固定汇率计算）[30] - 2023年第一季度，调整后的营业收入为375,947千美元，调整后的营业利润率为56.735%[72] - 2023年第一季度，调整后的自由现金流为825,196千美元[72]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度实现了调整后净收入20.5亿美元,同比增长6.5%,超出预期 [45] - 调整后营业利润率为43.1%,同比提升200个基点 [45] - 调整后每股收益为2.40美元,同比增长18% [45] 各条业务线数据和关键指标变化 商户解决方案 - 调整后净收入14.6亿美元,同比增长10%,不含出售业务和EVO贡献 [46] - 调整后营业利润率为47.3%,与去年持平 [47] 发卡人解决方案 - 调整后净收入4.9亿美元,同比增长7.2% [48] - 传统账户数同比和环比均增长,交易量同比增长双位数 [48] - 调整后营业利润率为43.9%,同比提升80个基点 [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区业务在2023年第一季度创下自2018年以来的最佳表现,随着2022年底COVID限制的解除 [23] - 西班牙和中欧等其他高增长地区也表现强劲 [23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司已完成EVO收购和Netspend消费者资产及游戏解决方案业务的出售,业务结构更加简单,更加专注于企业客户 [34] - 公司将继续执行四大支柱战略,专注于成为全球领先的技术驱动型软件支付公司 [33][35] - 公司将优先集中于将杠杆率降至目标水平,并有效整合EVO [104][105] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第一季度实现了4年来最佳的第一季度业绩,超出预期,尽管宏观环境仍存在不确定性 [8] - 公司业务表现强劲,反映了公司战略的正确性和持续的执行力 [8] - 尽管挑战仍然存在,但公司正在走向正常化,与2月份的预期一致 [27] - 公司对EVO收购后的整合和协同机会感到非常兴奋 [9][36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ashwin Shirvaikar 提问** 询问公司各地区商户业务的具体情况,包括美洲、欧洲和亚太地区 [72][73] **Cameron Bready 回答** - 美国业务保持良好态势,一季度表现符合预期 - 欧洲业务整体良好,中欧和西班牙等地区表现强劲,英国市场仍然疲软 - 亚太地区业务在2022年底疫情限制解除后实现强劲反弹,一季度增长中高个位数 [73][74][79] 问题2 **Darrin Peller 提问** 询问公司在定价策略方面的考虑 [88] **Cameron Bready 回答** - 公司的定价策略一直保持一致,努力确保定价能够反映公司提供的差异化价值和能力 - 虽然行业整体在更积极地调整定价,但公司的定价策略没有发生太大变化 [94][95] 问题3 **James Faucette 提问** 询问公司在未来的资本配置策略,是否会继续进行并购,还是将重点放在整合EVO [103] **Cameron Bready 回答** - 公司将继续执行四大支柱战略,不会出现大的战略偏离 - 未来9个月内,公司将优先降低杠杆率至目标水平,并确保EVO的有效整合 [104][105] - 长期来看,公司的资本配置策略将保持不变,在业务投资和回报股东之间保持平衡 [106][107]

公司业务运营 - 公司在2022年的综合收入达到89.755亿美元，较上一年的85.238亿美元有所增长[81] - 公司通过几项战略交易执行了其业务战略，包括收购EVO Payments, Inc.、出售Netspend业务的消费者部分和出售俄罗斯的Merchant Solutions业务[84][85][86] - 公司在2022年成功发行了新的高级票据、可转换票据和增加信贷额度[87] - 公司预计继续扩张到新市场，并在现有市场进行进一步的收购和合资，以增加规模和提高竞争力[91] - 公司受到宏观经济条件的影响，包括货币波动、通货膨胀、利率上升和影响消费、企业和政府支出总体水平的健康和社会事件或条件[92] - 公司继续评估俄罗斯入侵乌克兰等全球事件对业务的潜在影响[93] 财务状况 - 公司在2022年12月31日结束的一年，总收入为89.75亿美元，较上一年增长5.3%[101] - 公司的运营利润为6.4亿美元，较上一年下降52.9%[101] - 公司在2022年12月31日的信用额度为1,654.5亿美元，其中已使用747.1亿美元[119] - 公司于2023年1月建立了20亿美元的商业票据计划[119] 资本结构 - 公司拥有总额为119亿美元的未偿债务，分布在2023年6月至2052年8月不同日期到期[114] - 公司于2022年8月22日发行25亿美元的高级无抵押票据，包括2027年到期的4.950%票据、2029年到期的5.300%票据、2032年到期的5.400%票据和2052年到期的5.950%票据[114] - 公司于2022年8月8日发行15亿美元的1.000%可转换票据，到期日为2029年8月，用于与Silver Lake Partners签订的私人放款协议[116] 风险管理 - 公司在2022年6月30日对其Issuer Solutions和Business and Consumer Solutions报告单元进行了潜在减值评估，Issuer Solutions报告单元的公允价值仍高于账面价值约4%[123] - 公司在2022年6月30日对其Business and Consumer Solutions报告单元进行了定量评估，确认了83.31亿美元的商誉减值损失[124] - 我们对所在司法管辖区的复杂税法进行了管理判断、估计和解释，并根据此确定所得税准备金[133]