重大交易事项 - 2022年7月31日，公司达成出售消费者业务的最终协议，售价10亿美元，将提供6.75亿美元卖方融资和5000万美元有担保循环信贷安排，交易预计2023年第一季度末前完成[115] - 2022年8月1日，公司达成收购EVO Payments的合并协议，以每股34美元，约34亿美元现金收购其所有流通股，企业价值约40亿美元，交易预计2023年第一季度末前完成[115] 融资活动 - 2022年第三季度，公司成功发行新的高级票据、可转换票据并增加信贷额度，包括8月1日发行15亿美元1.000%可转换无担保高级票据，8月19日获得57.5亿美元循环信贷额度，8月22日发行25亿美元高级无担保票据[117] - 2022年8月22日，公司发行25亿美元高级无抵押票据，包括5亿美元4.950% 2027年到期、5亿美元5.300% 2029年到期、7.5亿美元5.400% 2032年到期和7.5亿美元5.950% 2052年到期的票据[162] - 2022年8月19日，公司签订57.5亿美元无抵押循环信贷协议，偿还先前信贷安排下的未偿借款并终止该安排[163] - 2022年8月1日，公司与Silver Lake Partners签订投资协议，私募发行15亿美元1.000% 2029年到期的可转换票据，交易于8月8日完成[164] 合并收入情况 - 2022年第三和九个月，公司合并收入分别为22.854亿美元和67.225亿美元，同比增长3.8%和6.2%，主要因客户群增长、数字支付解决方案使用增加和经济复苏，部分被不利汇率和消费者解决方案业务量下降抵消[117] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司合并收入分别增长3.8%和6.2%，达到22.854亿美元和67.225亿美元[131] 合并经营收入特殊项目 - 2022年9月30日止九个月，公司合并经营收入包括8.331亿美元商誉减值费用和1.272亿美元俄罗斯商户解决方案业务出售损失[117] - 2022年9月30日止九个月，合并运营收入包括8.331亿美元的商誉减值费用[130] - 2022年9月30日止九个月，合并运营收入包括出售俄罗斯商户解决方案业务的1.272亿美元收益及7390万美元的费用[131] 汇率波动影响 - 2022年第三和九个月，汇率波动使公司合并收入分别减少约5710万美元和1.14亿美元，经营收入分别减少约2400万美元和4040万美元[121] 业务调整 - 2022年第三季度，公司对业务进行重新调整，将原商业和消费者解决方案业务的企业对企业部分纳入发行人解决方案业务，消费者部分纳入消费者解决方案业务，目前有三个可报告业务部门[125] 宏观因素影响 - 新冠疫情和俄乌冲突导致经济和政治不确定性增加，可能对公司业务和财务结果产生不利影响[118][119][120] - 公司持续密切关注宏观经济状况，包括汇率波动、通胀和利率上升等因素对财务报表的潜在影响[121][122] - 公司通过发行固定利率债务降低利率风险，但通胀压力或利率波动可能因成本上升和消费者支出下降对业务和财务业绩产生不利影响[122] 各业务线收入情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月，商户解决方案业务收入分别增长6.7%和11.0%，达到15.963亿美元和46.511亿美元[132] - 2022年9月30日止三个月和九个月，发卡行解决方案业务收入分别增长3.8%和4.2%，达到5.660亿美元和16.630亿美元[133] - 2022年9月30日止三个月和九个月，消费者解决方案业务收入分别为1.473亿美元和4.781亿美元，较上年有所下降[134] 成本与费用情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月，服务成本分别为9.312亿美元和28.507亿美元，占收入的百分比分别降至40.7%和42.4%[135] - 2022年9月30日止三个月和九个月，销售、一般和行政费用分别增长7.1%和4.8%，达到9.188亿美元和26.051亿美元[136] - 2022年9月30日止三个月，企业运营亏损包括7530万美元的收购和整合费用及3170万美元的其他费用[128] - 2022年9月30日止九个月，企业运营亏损包括1.848亿美元的收购和整合费用及4000万美元的其他费用[130] - 2022年第三季度和前九个月设施退出活动产生费用分别为3170万美元和4000万美元[138] - 2022年和2021年前九个月销售、一般和行政费用中的收购和整合费用分别为1.862亿美元和2.416亿美元[139] - 2022年和2021年前九个月公司费用分别为5.758亿美元和5.882亿美元[140] 营业收入与利润率情况 - 2022年第三季度和前九个月合并营业收入分别为3.864亿美元和2.325亿美元，上年同期分别为4.001亿美元和10.379亿美元；2022年第三季度营业利润率为16.9%，上年同期为18.2%[141] 利息收支情况 - 2022年第三季度和前九个月利息和其他收入分别增至2040万美元和2510万美元，上年同期分别为630万美元和1600万美元[144] - 2022年第三季度和前九个月利息和其他费用分别增至1.352亿美元和3.277亿美元，上年同期分别为8220万美元和2.459亿美元[145] 所得税税率情况 - 2022年和2021年第三季度有效所得税税率分别为5.2%和15.5%[146] 净收入与每股收益情况 - 2022年第三季度和前九个月归属于环球支付的净收入（亏损）分别为2.905亿美元和 - 1.378亿美元，上年同期净收入分别为2.967亿美元和7.57亿美元[149] - 2022年第三季度和前九个月摊薄后每股收益（亏损）分别为1.05美元和 - 0.49美元，上年同期摊薄后每股收益分别为1.01美元和2.56美元[150] 现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动提供净现金1.5345亿美元，上年同期为2.0276亿美元；投资活动使用净现金4869万美元，上年同期为1.2959亿美元；融资活动使用净现金8046万美元，上年同期为3102万美元[158][159][160] 长期债务情况 - 2022年和2021年前九个月长期债务所得款项分别为91.244亿美元和39.1亿美元，还款分别为71.937亿美元和24.348亿美元[161] 股份回购与股息支付情况 - 2022年和2021年前九个月，公司分别使用21.397亿美元和18.337亿美元回购普通股[167] - 截至2022年9月30日，公司股份回购计划剩余可用金额为6.103亿美元，10月27日董事会批准将授权总额提高至15亿美元[168] - 2022年和2021年前九个月，公司向普通股股东支付股息分别为2.081亿美元和1.882亿美元[169] 债务结构情况 - 公司有119亿美元高级无抵押票据，到期日从2023年6月至2052年8月不等[171] 信贷额度使用情况 - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下无未偿借款，总可用承付额为25亿美元[181] - 截至2022年9月30日，公司结算信贷额度下未偿金额为4.409亿美元，额外结算资金能力为18亿美元，加权平均借款利率为4.78%[186] 商誉减值情况 - 截至2022年6月30日，发行人解决方案报告单元的公允价值仍比其账面价值高约4%，无减值情况[189] - 2022年第二季度，公司对原商业和消费者解决方案报告单元确认了8.331亿美元的商誉减值费用[189] - 公司每年在报告单元层面测试商誉减值，若有事件或情况变化表明公允价值可能低于账面价值，会更频繁测试[188] - 公司密切关注新冠疫情、通胀和利率上升等事件，其未来影响难以预测，可能导致未来商誉减值[190] 财务报告相关情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效，能确保信息及时记录、处理、汇总和报告[198] - 2022年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[199] 法律诉讼影响 - 公司认为目前所涉法律诉讼的潜在负债不会对财务状况、流动性、经营成果或现金流产生重大不利影响[201] 会计政策相关 - 公司将符合条件的资产或业务归类为待售处置组，按账面价值与公允价值减出售成本孰低计量[191] - 新会计准则可能影响公司当前和未来财务报表，详情见相关附注[192] 前瞻性陈述 - 公司报告中的部分陈述为前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响[193][195]

业绩总结 - 调整后的净收入为$1.25B，同比增长10%（按固定汇率计算为8%）[8] - 调整后的营业利润率为45.5%，较上年增加了50个基点[8] - 2022年第二季度调整后的每股收益为$0.75，同比增长12%[8] - 2022年第二季度的净收入为5.12亿美元，较2021年同期的4.12亿美元增长24.3%[54] - 2022年第二季度的调整后净收入为8.22亿美元，较2021年同期的6.80亿美元增长20.8%[54] - 2022年第二季度的调整后运营收入为14.30亿美元，较2021年同期的12.36亿美元增长15.7%[54] - 2022年第二季度的商户解决方案调整后净收入为$1.1B，同比增长14%（按固定汇率计算为11%）[25] - 2022年第二季度的发卡解决方案收入为6.34亿美元，较2021年同期的5.06亿美元增长25.4%[48] - 2022年第二季度的总收入为22.81亿美元，较2021年同期的20.81亿美元增长9.6%[48] 用户数据与市场展望 - 预计EVO交易将带来至少$100M的EBITDA协同效应，预计在交易完成后第一年内实现[12] - 预计EVO交易将显著增加目标可寻址市场，增强集成支付领导地位[10] - 预计在未来两年内，EVO交易将实现的EBITDA协同效应将至少为$100M[12] - 预计调整后的自由现金流转换率约为60%[33] - 商业卡的交易量增长了约中位数的单一数字百分比[32] - MineralTree的增长率为约中位数的单一数字百分比[32] 财务预测 - 2021年GAAP收入为85.24亿美元，2022年预期收入为91.40亿至92亿美元，增长率为7%至8%[62] - 2021年调整后收入为77.38亿美元，2022年预期调整后收入为84.80亿至85.50亿美元，增长率为10%至11%[62] - 2022年预期在剔除俄罗斯商户业务后，调整后收入为84.50亿至85.20亿美元[62] - 2022年预期在剔除俄罗斯商户业务和B&C消费者业务后，调整后收入为80.80亿至81.50亿美元[62] - 2021年GAAP稀释每股收益为3.29美元，2022年预期为1.02至1.21美元[62] - 2021年调整后稀释每股收益为8.16美元，2022年预期为9.53至9.75美元，增长率为17%至20%[62] 负面信息 - 2022年第二季度的非现金商誉减值费用为8.33亿美元，影响了公司的整体财务表现[51] - 2022年第二季度的总支出为10.60亿美元，其中包括3.28亿美元的成本和销售费用[50]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后净收入为20.6亿美元，同比增长6%，按固定汇率计算增长8% [34] - 调整后营业利润按固定汇率计算增长14%，排除Netspend消费者资产后增长17% [35] - 调整后营业利润率为43.8%，较2021年第二季度提升200个基点，排除收购影响后提升250个基点 [36] - 调整后每股收益为2.36美元，同比增长16%，按固定汇率计算增长19% [36] - 公司第二季度调整后自由现金流为4.32亿美元，预计全年调整后自由现金流转换率约为100% [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商户解决方案部门第二季度调整后净收入为14.3亿美元，同比增长11%，按固定汇率计算增长14%，调整后营业利润率为50.2%，同比增长170个基点 [37] - 美国支付和薪资集成业务表现强劲，集成渠道实现中双位数增长，POS软件解决方案增长约40%，HCM和薪资业务增长20% [38] - 全球电子商务和全渠道业务按固定汇率计算实现中双位数增长，垂直市场解决方案整体收入增长20% [39][40] - 发卡解决方案部门调整后净收入为4.59亿美元，按固定汇率计算增长6%，调整后营业利润率为43.5%，排除MineralTree影响后提升60个基点 [42] - 交易和账户文件收入增长低双位数，商业卡交易量增长近35% [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 英国、西班牙和中欧市场表现强劲，公司近期与Virgin Money签署商户推荐关系 [41] - 公司在巴西与Carrefour签署长期合同扩展，并进入智利市场 [44] - EVO Payments的收购将增强公司在波兰、德国、智利和希腊等新市场的存在，并在墨西哥、西班牙、英国等现有市场扩大规模 [11][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布收购EVO Payments，预计将显著增加目标可寻址市场，增强全球集成支付领导地位，扩大B2B软件和支付解决方案 [11][12] - EVO Payments的收购将带来超过1,500个技术合作伙伴和集成，增强公司在B2B市场的竞争力 [22][25] - 公司与Silver Lake达成15亿美元的战略投资协议，进一步证明其数字支付生态系统的领先地位 [16][17] - 公司计划出售Netspend的消费者资产，以进一步调整业务结构，增强有机增长和利润率特征 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年全年展望保持不变，预计按固定汇率计算调整后净收入为84.8亿至85.5亿美元，同比增长10%至11% [50] - 预计2022年调整后每股收益为9.53至9.75美元，同比增长17%至20% [50] - 管理层预计EVO收购和Netspend出售将在2023年第一季度完成，预计合并后的商户业务将占调整后净收入的75%，发卡解决方案占25% [20][56] 其他重要信息 - 公司第二季度回购了450万股股票，价值约6亿美元，资产负债表保持健康，期末流动性约为25亿美元，净债务杠杆率为2.9倍 [45] - EVO收购预计将在交易完成后两年内产生至少1.25亿美元的EBITDA协同效应 [31] - 公司预计2022年资本支出为6亿美元，与之前的展望一致 [45] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司未来的战略重点是什么？ - 公司未来的战略重点包括垂直市场软件公司、新地理市场的扩展以及现有市场的进一步渗透，EVO的收购符合这些战略重点 [67][69] - EVO的收购将增强公司在B2B市场的竞争力，特别是在应收账款自动化和B2B支付解决方案方面 [71][72] 问题: B2B战略的差异化是什么？ - EVO的收购将带来关键的ERP集成，特别是通过其PayFabric平台与SAP、Microsoft、Oracle等系统的集成，这将加速公司在B2B市场的进入策略 [80][81] - 公司已经通过MineralTree在B2B市场取得了显著进展，MineralTree在第二季度实现了30%的增长，并提前实现了EBITDA盈亏平衡 [77][78] 问题: 为什么选择现在收购EVO？ - 公司认为当前是收购EVO的合适时机，预计交易将在2023年第一季度完成，交易价格为每股34美元，企业价值约为40亿美元 [83][87] - 公司预计EVO的收购将在交易完成后两年内产生至少1.25亿美元的EBITDA协同效应 [31] 问题: 商户解决方案部门的POS软件增长如何？ - 公司POS软件解决方案在第二季度增长了约40%，主要得益于零售和餐饮垂直市场的强劲需求 [38][95] - 公司推出了零售和餐饮基础包，进一步推动了POS软件的增长 [96][97] 问题: EVO收购的协同效应如何？ - 公司预计EVO收购将在交易完成后两年内产生至少1.25亿美元的EBITDA协同效应，主要来自业务运营和进入市场策略的调整、技术基础设施的简化以及规模效率的提升 [31][106] - 公司预计EVO收购将带来显著的收入协同效应，特别是在跨国电子商务和全渠道解决方案方面 [105] 问题: 2022年全年展望如何？ - 公司预计2022年按固定汇率计算调整后净收入为84.8亿至85.5亿美元，同比增长10%至11%，调整后每股收益为9.53至9.75美元，同比增长17%至20% [50] - 公司预计2022年调整后营业利润率将提升150个基点，高于之前的125个基点预期 [50] 问题: 商户解决方案部门的利润率如何？ - 公司商户解决方案部门第二季度调整后营业利润率为50.2%，同比增长170个基点，主要得益于业务的强劲执行和市场的复苏 [37][115] - 公司预计垂直市场软件业务的复苏将继续推动利润率提升 [132] 问题: 近期消费者支出趋势如何？ - 公司7月份的消费者支出趋势符合预期，消费者支出保持健康，没有出现明显疲软迹象 [119][120] - 公司预计消费者支出将在夏季保持强劲，特别是在体验类消费方面 [121] 问题: MineralTree的增长和交叉销售机会如何？ - MineralTree在第二季度实现了30%的有机增长，并提前实现了EBITDA盈亏平衡 [126] - 公司正在将MineralTree交叉销售给其商业卡客户，并在企业QSR、医疗保健和高等教育等领域取得了显著进展 [127][128] 问题: Netspend的B2B业务规模如何？ - Netspend的B2B业务规模约为1亿至1.1亿美元，主要包括Paycard、赚薪访问和银行即服务业务 [139][140] - Netspend的B2B业务在第二季度实现了中双位数的增长 [141] 问题: 发卡解决方案部门的展望如何？ - 公司发卡解决方案部门在第二季度实现了6%的调整后净收入增长，预计下半年将继续实现利润率扩张和强劲的运营杠杆 [146][147] - 公司预计发卡解决方案部门的B2B资产未来前景非常光明 [149]

财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和上半年合并收入分别增至22.809亿美元和44.372亿美元，上年同期分别为21.374亿美元和41.274亿美元[92] - 2022年Q2和H1合并收入分别为22.809亿美元和44.372亿美元，同比增长6.7%和7.5%[110] - 2022年第二季度和上半年，汇率波动使合并收入分别减少约4220万美元和5690万美元，使营业收入分别减少约1170万美元和1640万美元[100] - 2022年Q2和H1服务成本分别为9.623亿美元和19.195亿美元，同比增长2.8%和3.1%，占收入比例降至42.2%和43.3%[113] - 2022年Q2和H1商誉减值费用均为8.331亿美元，业务处置损失均为1.5221亿美元[106][108] - 2022年Q2和H1运营费用分别为28.10764亿美元和45.91071亿美元，同比增长58.4%和31.6%[106][108] - 2022年Q2和H1运营亏损分别为5.29858亿美元和1.53911亿美元，上年同期运营收入分别为3.62558亿美元和6.37817亿美元[106][108] - 2022年Q2和H1企业运营亏损中的收购和整合费用分别为6140万美元和1.095亿美元，上年同期分别为7680万美元和1.67亿美元[106][109] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别增至8.632亿美元和16.863亿美元，同比增长2.9%和3.6%，占收入的百分比分别降至37.8%和38.0% [114] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司费用分别降至1.794亿美元和3.397亿美元，较上年减少1250万美元和4720万美元 [115] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，利息和其他费用分别增至9920万美元和1.925亿美元，上年同期分别为8060万美元和1.637亿美元 [118] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，归属于环球支付的净亏损分别为6.73亿美元和4.283亿美元，上年同期净利润分别为2.636亿美元和4.603亿美元 [121] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，摊薄后每股亏损分别为2.42美元和1.53美元，上年同期摊薄后每股收益分别为0.89美元和1.55美元 [122] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物共计19.333亿美元，其中7.008亿美元可用于一般用途 [127] - 2022年6月30日，公司受限现金为1658万美元，为客户预付卡交易存款 [128] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为11.981亿美元和11.096亿美元 [129] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，投资活动使用的净现金分别为3.637亿美元和11.619亿美元 [130] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，融资活动使用的净现金分别为7.427亿美元和9180万美元 [131] 业务出售与收购 - 2022年7月31日，公司达成最终协议，以10亿美元出售商业和消费者解决方案部门的消费者业务，将提供高达6.75亿美元卖方融资和8000万美元未来服务，交易预计2023年第一季度末前完成[92] - 2022年4月29日，公司出售俄罗斯商户解决方案业务，现金收入900万美元，确认出售损失1.272亿美元[92] - 2022年8月1日，公司达成合并协议，以每股34美元、约34亿美元现金收购EVO Payments全部流通股，企业价值约40亿美元，预计2023年第一季度末前完成[93] 融资安排 - 2022年8月1日，公司获得43亿美元、364天高级无担保过渡贷款安排，预计收购完成前进行永久融资以消除过渡贷款需求，相关估计费用1730万美元将摊销至利息费用[94] - 2022年8月1日，公司与Silver Lake Partners达成投资协议，私募发行15亿美元、利率1.0%的可转换无担保高级票据，2029年到期，持有人18个月后可按15%转换溢价转换[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度和上半年，商户解决方案部门营业收入和利润率同比增加，发卡行解决方案部门同比减少[92] - 2022年Q2和H1商户解决方案业务收入分别为15.817亿美元和30.547亿美元，同比增长10.9%和13.4%，受不利汇率影响分别为2880万美元和3990万美元[111] - 2022年Q2和H1发卡行解决方案业务收入分别为5.345亿美元和10.46亿美元，同比增长5.6%和4.0%，受不利汇率影响分别为1280万美元和1610万美元[111] - 2022年Q2和H1商业和消费者解决方案业务收入分别为1.876亿美元和3.834亿美元，低于上年同期，因2022年未发放刺激和失业补助[112] - 2022年Q2和H1消费者业务对商业和消费者解决方案业务收入贡献分别为1.616亿美元和3.307亿美元，运营收入贡献分别为2190万美元和4460万美元[106][109] 业务部门调整 - 2022年第一季度，公司开始对商业和消费者解决方案部门的消费者业务进行战略评估，该业务于6月30日符合待售资产分类标准[92] - 公司预计2022年第三季度将商业和消费者解决方案部门保留的企业对企业业务重新分配至发卡行解决方案部门，并按修订后基础报告[103] 信贷额度相关 - 截至2022年6月30日，公司有8120万美元的存款用于确定可用信贷额度[141] - 截至2022年6月30日，公司在结算信贷额度下的未偿还金额为4.695亿美元，还有18亿美元的额外结算资金额度[143] - 2022年第二季度，结算信贷额度下的最高和平均未偿还余额分别为10.846亿美元和4.701亿美元[143] - 2022年6月30日，结算信贷额度借款的加权平均利率为3.35%[143] 资产减值与评估 - 截至2022年6月30日，发行人解决方案报告单元的公允价值仍比其账面价值高约4%，无减值迹象[146] - 基于定量评估，公司在2022年第二季度和上半年的合并损益表中确认了8.331亿美元的商誉减值费用[146] 内部控制与法律诉讼 - 截至2022年6月30日，公司的披露控制和程序有效[155] - 2022年第二季度，公司的财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[156] - 公司涉及一些法律诉讼，但预计这些诉讼不会对公司的财务状况、流动性、经营业绩或现金流产生重大不利影响[157]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入同比增长23%，调整后EBITDA增长21%，利润率保持在32% [9] - 公司第一季度交易量同比增长26%，相比2019年增长32% [26] - 欧洲市场收入同比增长51%，调整后利润增长82% [27] - 美洲市场收入同比增长9%，调整后利润增长13% [27] - 调整后净收入同比增长51%至1900万美元，每股收益为0.20美元，同比增长54% [28] - 自由现金流同比增长67%至2800万美元，自由现金流转换率为71% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲市场交易量同比增长40%，收入同比增长51% [12] - 美洲市场交易量同比增长11%，收入同比增长9% [21] - 美国技术驱动渠道收入同比增长13%，主要得益于ISV和B2B业务的增长 [23] - 公司在智利的业务增长迅速，签约商户超过1万家，月新增商户加速增长 [22] - 公司在墨西哥的银行推荐渠道表现强劲，交易量和调整后收入分别增长18%和15% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 波兰市场受益于乌克兰难民涌入，交易量增长约50%，收入增长约18%-19% [41][56] - 希腊合资企业预计将在第四季度获得监管批准并启动运营 [16] - 捷克市场通过与Raiffeisenbank和MONETA的合作，进一步扩大市场份额 [17] - 智利市场通过与Bci银行的合作，加速银行推荐活动，签约商户超过1万家 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过银行推荐和技术驱动渠道推动增长，特别是在欧洲和美洲市场 [9] - 公司计划通过并购活动和技术投资进一步扩大市场份额 [11] - 公司正在扩展其技术驱动的推荐网络，特别是在欧洲市场，通过签署新合作伙伴和增强现有关系 [15] - 公司将继续投资于市场领先的产品和能力，以增强市场份额并保持强劲增长 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年的前景持谨慎乐观态度，预计收入增长11%-13%，调整后EBITDA增长13%-15%，利润率扩张80-90个基点 [30] - 公司预计第二季度收入增长将略高于全年增长率，利润率将较去年同期有所提升 [31] - 管理层对欧洲市场的复苏持乐观态度，特别是跨境旅行和DCC活动的增加 [36] - 公司将继续优先投资于产品和服务以及并购机会，以加速增长并扩大全球影响力 [37] 其他重要信息 - 公司在波兰启用了终端捐赠选项，支持乌克兰难民 [20] - 公司正在积极管理成本以应对通胀压力 [28] - 公司在第一季度资本支出为800万美元，主要用于终端设备 [29] - 公司拥有超过2亿美元的可用现金和2亿美元的循环信贷额度 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: 欧洲市场的强劲表现是否主要得益于DCC和COVID限制的解除？ - 欧洲市场的强劲表现得益于多个因素，包括DCC活动的增加、COVID限制的解除以及新商户的签约 [40] - 波兰市场的增长部分得益于乌克兰难民的涌入，交易量增长约50% [41][56] 问题: 公司如何看待2022年的前景？ - 公司对2022年的前景持谨慎乐观态度，预计收入增长11%-13%，调整后EBITDA增长13%-15% [30] - 公司预计第二季度收入增长将略高于全年增长率，利润率将较去年同期有所提升 [31] 问题: 公司在希腊的合资企业进展如何？ - 公司预计希腊合资企业将在第四季度获得监管批准并启动运营 [16] - 公司正在与希腊国家银行的执行团队密切合作，准备业务整合计划和销售营销活动 [16] 问题: 公司在智利的业务进展如何？ - 公司在智利的业务增长迅速，签约商户超过1万家，月新增商户加速增长 [22] - 公司预计到年底智利业务的年化收入将达到1000万美元，利润率约为25% [92] 问题: 公司如何看待B2B业务的增长前景？ - 公司对B2B业务的增长前景持乐观态度，特别是在ERP系统集成方面 [84] - 公司最近完成了与Acumatica ERP系统的集成，预计将加速B2B业务的增长 [96] 问题: 公司如何看待波兰市场的长期前景？ - 公司对波兰市场的长期前景持乐观态度，预计乌克兰难民的涌入将带来持续的交易量增长 [111] - 波兰市场的增长不仅得益于乌克兰难民，还受益于德国跨境购物和本地消费的增加 [114] 问题: 公司是否有计划进入新的地理市场？ - 公司将继续寻找新的市场机会，特别是在中欧和南美市场 [116] - 公司正在积极寻找银行合作伙伴，以进一步扩大市场份额 [116]

业绩总结 - 总收入为1.26926亿美元，同比增长20%[10] - 调整后的EBITDA为3995.9万美元，同比增长18%[10] - 自由现金流为2800万美元，同比增长67%[4] - 调整后的净收入为1901.9万美元，同比增长51%[16] - 每股调整后净收入为0.20美元，同比增长54%[16] 地区收入表现 - 欧洲地区收入为5006.6万美元，同比增长40%[6] - 美洲地区收入为7686万美元，同比增长9%[12] 关键财务指标 - 新商户销售增长68%[8] - 2022年第一季度的杠杆比率为2.0倍[14] - 资本支出为8,157千美元，较2021年的10,861千美元减少了25.0%[18] - 净利息支出为3,432千美元，较2021年的5,857千美元减少了41.3%[18] - 调整后的自由现金流为28,370千美元，较2021年的17,009千美元增长了67.0%[18] - 调整后的自由现金流与调整后的EBITDA的转换率为71.0%，较2021年的50.4%提高了20.6个百分点[18]

合并财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度合并收入增至21.563亿美元，较上一年的19.9亿美元增长8.4%[73][82] - 2022年第一季度合并运营收入增至3.759亿美元，较上一年的2.753亿美元增长；运营利润率增至17.4%，上一年为13.8%[73] - 2022年第一季度，汇率波动使合并收入减少约1470万美元，运营收入减少约470万美元[76] - 2022年和2021年第一季度，公司运营亏损中的收购和整合费用分别为4820万美元和9010万美元[82] - 2022年第一季度公司费用降至1.603亿美元，较去年的1.951亿美元减少3480万美元[88] - 2022年第一季度合并运营收入增至3.759亿美元，运营利润率增至17.4%，去年分别为2.753亿美元和13.8%[89] - 2022年第一季度利息和其他费用增至9330万美元，去年为8310万美元[91] - 2022年第一季度有效所得税税率为18.4%，去年为10.5%[92] - 2022年第一季度归属于环球支付的净收入增至2.447亿美元，去年为1.967亿美元[93] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.87美元，去年为0.66美元[94] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物共计20.453亿美元，其中7.973亿美元可用于一般用途[99] - 2022年第一季度经营活动提供净现金6.3亿美元，去年为5.994亿美元[101] - 2022年第一季度投资活动使用净现金1.608亿美元，去年为9690万美元[102] - 2022年第一季度融资活动使用净现金3.763亿美元，去年为3.69亿美元[103] 俄罗斯业务数据关键指标变化 - 2021年俄罗斯业务收入占总合并收入不到0.5%；2022年4月29日出售俄罗斯商户业务，预计第二季度确认约1.3亿美元费用[75] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度，商户解决方案部门收入增至14.73亿美元，较上一年增长16.2%[81][83] - 2022年第一季度，发卡行解决方案部门收入增至5.115亿美元，较上一年增长2.2%[81][84] - 2022年第一季度，商业和消费者解决方案部门收入为1.958亿美元，较上一年的2.436亿美元下降19.6%[81][85] 成本与费用关键指标变化 - 2022年第一季度，服务成本增至9.572亿美元，较上一年增长3.4%；占收入百分比降至44.4%，上一年为46.5%[81][86] - 2022年第一季度，销售、一般和行政费用增至8.231亿美元，较上一年增长4.3%；占收入百分比降至38.2%，上一年为39.7%[81][87] 公司面临的风险与挑战 - 公司前瞻性陈述基于假设、估计等，实际营收、增长率、利润率等可能与预期有重大差异[117] - 影响实际结果与预期差异的因素包括全球经济、政治、市场、健康和社会事件等[117] - 公司整合业务存在困难、延迟和成本高于预期的问题[117] - 安全漏洞或运营故障会对公司业务产生影响[117] - 公司需遵守支付网络或卡计划要求，维持注册和金融机构赞助[117] - 公司面临保留、培养和招聘关键人员的挑战[117] - 公司运营市场竞争加剧，需提高市场份额并拓展新市场[117] - 公司需应对债务、外汇和利率风险[117] - 公司要实现环境、社会和治理目标[117] 前瞻性陈述说明 - 前瞻性陈述仅代表陈述作出日期的计划和预期，公司无义务公开修订结果[118]

业绩总结 - 公司在2021年实现了超过30亿笔交易，服务于超过550,000家商户[5] - 2021年EVO Payments, Inc.的总收入为496,645千美元，较2020年的439,101千美元增长了13.1%[45] - 2021年调整后的EBITDA为178,027千美元，较2020年的146,601千美元增长了21.4%[46] - 2021年EVO Payments的净收入为17,689千美元，而2020年则为亏损4,166千美元[46] - 2021年自由现金流为971百万美元，表明公司在现金管理方面的强劲能力[41] 用户数据 - 国际市场贡献了65%的收入，显示出公司在全球市场的强劲表现[5] - 2021年的收入多样化，来自美国/加拿大、欧洲和拉丁美洲的收入比例分别为41%、38%和21%[40] - 公司在全球范围内支持150多种交易货币，增强了其市场竞争力[5] 盈利能力 - 2021年EBITDA利润率为33.0%，显示出公司在盈利能力方面的稳定性[40] - 2021年调整后的EBITDA利润率为35.8%，相比2020年的33.3%有所提升[46] - 2021年EVO Payments的调整后自由现金流为123,122千美元，较2020年的97,132千美元增长了27%[49] 财务结构 - 2021年公司的杠杆比率为4.5倍，显示出其财务结构的稳健性[41] - 2021年EVO Payments的杠杆比率为2.2倍，较2020年的2.9倍显著改善[50] - 2021年总债务为588,000千美元，较2020年的591,169千美元略有下降[50] 成本管理 - 2021年利息支出为21,510千美元，较2020年的28,988千美元减少了25.7%[46] - 2021年税费支出为26,375千美元，较2020年的13,122千美元增长了100.5%[46] 市场扩张与技术 - 公司在2021年通过技术驱动的解决方案实现了显著的市场渗透，推动了数字支付的接受度[17] - 公司与多家领先金融机构建立了合作伙伴关系，以增强其分销能力和商户组合[14] - 2021年资本支出为33,395千美元，较2020年的20,481千美元有所增加[49]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入同比增长17%，调整后EBITDA增长15%，利润率保持在38% [9] - 2021年全年收入增长11%，调整后EBITDA增长20%，利润率提升250个基点至36% [43] - 第四季度交易量同比增长21%，相比2019年增长16% [9] - 第四季度自由现金流增长24%至3800万美元，自由现金流转换率为77% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲业务第四季度收入同比增长29%，交易量增长29% [20] - 美洲业务第四季度收入同比增长10%，交易量增长13% [31] - 美国科技驱动业务第四季度收入同比增长15% [35] - 墨西哥业务第四季度商户数量增长6%，交易量增长16%，收入增长15% [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 智利市场商户数量从3000增长至10000，增长超过50% [32] - 希腊市场预计将在2022年下半年获得监管批准，预计贡献15%的欧洲收入 [23] - 波兰和捷克共和国市场通过立法支持推动数字支付采用，市场份额显著提升 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过银行联盟和科技驱动战略在欧洲和美洲市场实现增长，包括有机销售、合作伙伴关系和并购 [11] - 公司与智利BCI银行合作，成功启动智利业务，并与爱尔兰银行和希腊国家银行达成长期合作协议 [12][13] - 公司通过收购Anderson Zaks和Pago Fácil增强科技驱动业务，并成功整合这些网关 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年持乐观态度，预计跨境活动恢复和卡支付趋势将继续推动增长 [17] - 公司预计2022年收入增长11%至13%，EBITDA增长13%至15%，利润率提升80至90个基点 [55] - 公司预计希腊业务将在2022年下半年完成收购，预计年收入为3000万美元，EBITDA为1200万美元 [58] 其他重要信息 - 公司推出SoftPoS智能手机终端应用，支持商户通过手机或平板进行非接触式支付 [28] - 公司通过ESG网站披露企业社会责任和治理举措，并任命两名新董事会成员 [15] - 公司资本状况强劲，拥有超过2亿美元可用现金和2亿美元循环信贷额度 [51] 问答环节所有的提问和回答 问题: 希腊收购的进展和预期 - 公司预计希腊收购将在2022年下半年完成，预计年收入为3000万美元，EBITDA为1200万美元 [58] - 希腊国家银行已提交所有文件，预计监管批准将在下半年完成 [60] 问题: Omicron对公司业务的影响 - Omicron对公司业务的影响较小，交易量同比增长20%，政府限制也有所放松 [61] - 欧洲市场限制逐步解除，跨境活动恢复，DCC收入有望回到2019年水平 [63] 问题: 银行合作伙伴机会的展望 - 公司在拉丁美洲和欧洲市场积极寻找新的银行合作伙伴机会，重点关注哥伦比亚、秘鲁、阿根廷和希腊等市场 [70][73] - 公司在智利和墨西哥的成功经验增强了其在拉丁美洲市场的信誉 [72] 问题: 通胀对公司业务的影响 - 通胀可能对公司业务产生积极影响，尤其是交易量增长，但若通胀过高导致消费者减少支出，则可能产生负面影响 [79][80] 问题: B2B业务的增长机会 - 公司认为B2B业务在美国市场仍有较大增长潜力，同时也在其他市场寻找机会 [81][84] 问题: 利润率展望 - 公司预计2022年利润率将提升80至90个基点，主要得益于规模效应和固定成本杠杆 [91][92] 问题: 美国电商业务的竞争定位 - 公司通过PayFabric平台重新定位美国电商业务，专注于高质量商户和直接合作伙伴关系 [105][106] - 公司预计电商业务将在2022年实现显著增长，尤其是通过新合作伙伴的商户推荐 [107] 问题: 智利业务的贡献 - 智利业务预计在2022年贡献约1000万美元收入，利润率在35%至40%之间 [117] - 智利市场的大企业客户增长超出预期，银行合作伙伴积极参与 [119] 问题: 非美国市场的ISV业务进展 - 欧洲市场的ISV业务表现强劲，尤其是在德国、波兰、西班牙和英国 [121][123] - 拉丁美洲市场的ISV业务仍处于早期阶段，墨西哥市场的电商业务增长显著 [124] 问题: DCC收入的展望 - 公司预计DCC收入将在2022年恢复到2019年水平，贡献约1000万至1500万美元收入 [131] - 第四季度DCC收入同比增长一倍，接近2019年水平 [132] 问题: 商户数量的增长 - 公司预计商户数量将继续稳步增长，尤其是在波兰、英国、爱尔兰和智利市场 [135] 问题: 美国电商业务的目标商户 - 公司专注于医疗、兽医和现场服务等领域的商户，预计商户年交易量在50万至100万美元之间 [142] - 欧洲市场的电商业务通过直接销售和ISV合作伙伴关系覆盖全范围商户 [145]

业绩总结 - 2021年公司收入为4.96645亿美元，同比增长17%[11] - 2021年调整后的EBITDA为1.78027亿美元，EBITDA利润率为35.8%[11] - 2021年调整后的自由现金流为1.23122亿美元，较2020年增长26%[13] - 2021年第四季度EBITDA同比增长24%[5] - 2021年第四季度调整后的EBITDA同比增长21%[11] 财务健康 - 2021年净债务与EBITDA比率为2.2倍，较2020年显著下降[14] - 2021年公司总债务为5.88亿美元[14] - 2021年公司资本支出为3339.5万美元[13] 用户数据与市场表现 - 2021年国际收入占比达到65%[7] - 2021年第四季度与2019年相比，交易量增长16%[9]