文章核心观点 2024年第一季度，公司在充满挑战的经济环境中运营，业绩保持稳定，但受市场利率、存款竞争等因素影响，净利息收入下降，非利息收入减少，非利息支出有变化，资产质量中不良资产有所增加，不过资本和流动性状况依然强劲 [8][10][11]。 财务业绩 盈利情况 - 2024年第一季度摊薄后每股收益为1.13美元，净利润1340万美元，而2023年同期分别为1.67美元和2050万美元 [8] - 2024年第一季度年化平均普通股权益回报率为9.36%，年化平均资产回报率为0.93%，年化净息差为3.32%，2023年同期分别为14.88%、1.43%和3.99% [9] 净利息收入 - 2024年第一季度净利息收入降至4480万美元，较2023年同期减少840万美元，降幅约15.7%；净息差从2023年同期的3.99%降至3.32% [5] - 净利息收入减少主要因存款竞争、市场利率上升、资金结构变化导致资金成本增加，以及利率互换影响 [5][11][12] 非利息收入 - 2024年第一季度非利息收入降至680万美元，较2023年同期减少110万美元，主要因透支和资金不足费用、销售点和ATM费用、其他收入减少 [20] 非利息支出 - 2024年第一季度非利息支出降至3440万美元，较2023年同期减少4.1万美元，主要因广告费用、法律审计和其他专业费用减少，但薪资和员工福利、保险费用增加 [23] 所得税 - 2024年和2023年第一季度有效税率分别为19.1%和21.2%，接近或低于法定联邦税率21%，预计未来有效税率在18.5% - 20.5% [29] 资本状况 - 截至2024年3月31日，总股东权益和普通股股东权益均为5.652亿美元，较2023年末减少670万美元；有形普通股权益与有形资产比率为9.6%，较2023年末的9.7%略有下降 [30] - 初步数据显示，截至2024年3月31日，公司一级杠杆率为11.0%，普通股一级资本比率为11.9%，一级资本比率为12.4%，总资本比率为15.1% [4] - 2024年第一季度公司回购11.2362万股普通股，平均价格51.44美元，并宣布每股0.40美元的季度现金股息，两者共减少股东权益1050万美元 [38] 流动性与存款 流动性 - 截至2024年3月31日，公司在联邦住房贷款银行和联邦储备银行有可用的有担保资金额度，资产负债表上的流动性约21亿美元，认为有充足的流动性来源 [3][14] 存款 - 2024年第一季度总存款增加5170万美元，其中计息支票余额增加7930万美元，非计息支票余额减少1880万美元，经纪存款增加2400万美元，银行中心和企业服务网络产生的定期存款减少2970万美元 [42] 贷款情况 贷款余额 - 截至2024年3月31日，除待售抵押贷款外的总贷款余额降至45.9亿美元，较2023年末减少340万美元，降幅0.1%，主要是商业企业贷款、商业房地产贷款减少，其他住宅（多户）贷款增加 [6] 贷款承诺 - 2024年第一季度贷款承诺管道略有增加，建设贷款未使用部分虽仍可观但有所下降 [12] 信贷损失准备 - 2024年第一季度公司贷款组合计提50万美元拨备费用，2023年同期为150万美元；未使用承诺计提13万美元损失准备，2023年同期为负82.6万美元 [48] 资产质量 - 截至2024年3月31日，不良资产增至2130万美元，较2023年末增加950万美元，占总资产的0.37%，较2023年末的0.20%上升，主要是其他住宅（多户）贷款类别中一笔单一贷款关系导致 [7] - 潜在问题贷款较2023年末增加1.6万美元，主要因多笔贷款新增至潜在问题贷款，部分被还款和冲销抵消 [55] 业务举措 - 向新核心银行平台迁移计划搁置，与第三方供应商的合同纠纷未取得实质性进展，公司预计继续使用现有核心银行提供商运营 [59] - 2024年1月，密苏里州斯普林菲尔德的一家零售银行中心合并至附近银行中心，该物业已签约出售，预计4月完成交易 [60] - 公司2024年股东大会将于5月8日上午10点以虚拟形式举行，2月28日登记在册的股东可通过网络直播或代理投票 [61][62] - 公司将于4月18日下午2点举行电话会议讨论2024年第一季度初步收益 [63]

公司资产情况 - 公司总资产为58.1亿美元，净贷款45.9亿美元，存款47.7亿美元，净资本6.291亿美元，占总资产的10.8%[9] - 2009年，公司通过两项FDIC协助交易，获得约4.999亿美元和2.942亿美元的资产，分别占总资产的18.8%和8.8%[10] - 2011年，公司通过FDIC协助交易获得约2.489亿美元的资产，占总资产的7.3%[11] - 2012年，公司通过FDIC协助交易获得约3.642亿美元的资产，占总资产的9.4%[12] - 2014年，公司通过FDIC协助交易获得约3.787亿美元的资产，占总资产的10.0%[13] - 2014年，公司从Boulevard Bank收购资产约9.25亿美元，占总资产的2.6%[14] - 2015年，公司从Fifth Third Bank收购资产约2.28亿美元，贷款约1.59亿美元[18] 公司贷款组合情况 - 公司在2023年12月31日的总存款为47.2亿美元[44] - 公司在2023年12月31日的总贷款组合中，商业房地产、其他住宅（多户）和多户和商业建筑贷款占比分别为33％、20％和16％[49] - 公司在2023年12月31日的贷款组合中，房地产贷款占89.5％，其他贷款占10.5％[56] - 公司在2023年12月31日的贷款组合中，固定利率和可调利率贷款的比例[58] - 2023年12月，Great Southern的固定利率贷款总额为1,817,249千美元，占总贷款的39.0%[60] - 2023年12月，Great Southern的调整利率贷款总额为2,849,947千美元，占总贷款的61.0%[60] - 2023年12月，Great Southern的房地产贷款总额为4,175,234千美元，占总贷款的89.4%[62] - 2023年12月，Great Southern的其他贷款总额为491,962千美元，占总贷款的10.6%[62] - 2023年12月，Great Southern的房地产贷款中，调整利率贷款占比最高，达到54.7%[63] - 2023年12月，Great Southern的贷款总额为4,667,196千美元[62] - 2023年12月，Great Southern的房地产贷款中，调整利率贷款占比最高，达到61.0%[63] - 2023年12月，Great Southern的贷款总额为3,630,418千美元[63] - 2023年12月，Great Southern的房地产贷款总额为4,175,234千美元，占总贷款的89.4%[62] - 2023年12月，Great Southern的其他贷款总额为491,962千美元，占总贷款的10.6%[62] - 2023年12月31日，商业地产贷款和商业建筑贷款分别占总贷款组合的四分之一[74] - 2023年12月31日，商业地产贷款占总贷款组合的约33%[75] - 2023年12月31日，商业地产贷款占银行总贷款组合的32.8%[76] - 大多数商业地产贷款采用可调利率，大部分与国家基准利率或SOFR利率相关[76] - 2023年12月31日，银行的商业地产和建筑贷款组合包括多种抵押类型[79] - 商业地产和建筑贷款涉及的风险较大，通常涉及大额贷款余额[79] - 2023年12月31日，银行的其他商业贷款占总贷款组合的6.8%[82] - 商业贷款政策强调完整的信用档案文档和对借款人的信用分析[85] - 2023年12月31日，银行发放了总额为1650万美元的56封信用证[86] - 2023年12月31日，消费者贷款占银行总贷款组合的3.7%[88] 公司贷款风险管理 - 公司贷款分类中，“Watch”类贷款在2023年底为8.3百万美元，2022年为28.7百万美元[114] - “Special Mention”类贷款在2023年底为26.7百万美元，2022年为0美元[114] - 非表现资产总额在2023年底为11,771百万美元，占平均总资产的比例为0.20%[118] - 公司在2023年对贷款进行了修改，商业贷款和消费者贷款的本金减免总额为563,000美元[126] - 公司于2023年底对经济困难的借款人进行了贷款修改，其中商业地产贷款的当前表现额为12,384百万美元，逾期30-89天为0美元，逾期超过90天为8,058百万美元[127] - 公司于2023年采纳了ASU 2022-02会计准则，对贷款进行了修改，但对公司的财务状况、结果或流动性没有实质影响[123] - 公司通过历史损失率模型计算信贷损失准备金，根据相似风险特征的贷款池进行汇总评估[129] - 公司认为信贷损失准备涉及更高程度的判断和复杂性，旨在维持管理层认为足以吸收预计信贷损失的准备水平[128] - 公司根据ASU 2022-02，对经济困难的借款人进行的贷款修改按照新的会计准则进行报告[124] - 2023年12月31日，公司的信贷损失准备金为6,470万美元，较2022年12月31日的6,348万美元有所增加[133] - 2023年12月31日，公司的信贷损失准备金占总贷款的比例为1.39%[133] 公司投资情况 - 2023年12月31日，公司持有的可供出售证券总价值为4,782.07万美元[136] - 公司的可供出售证券中，机构抵押支持证券占据较大比例，包括房利美证券、房地美证券和政府国家及政治分支机构证券[137] - 公司的持有至到期证券中，主要包括机构抵押支持证

财务数据和关键指标变化 - 第四季度每股收益为1.11美元,较2022年同期的1.84美元下降[3] - 净利息收入下降9.5百万美元至45.1百万美元,主要由于存款成本上升和利率掉期负面影响[5][6] - 净利差从2022年第四季度的3.99%下降至3.30%,主要由于存款和其他融资成本上升[4][6] - 资本充足性保持较强,股东权益从第三季度末增加40.1百万美元,主要由于投资和利率掉期AOCI损失减少以及留存收益增加[4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合总额增长83百万美元,主要来自多户家庭贷款和商业贷款,部分被建筑贷款和一至四户家庭住宅贷款减少所抵消[4] - 未提取的建筑贷款承诺从2022年末的14亿美元下降至7.19亿美元,随着项目完工贷款转为永久性贷款[4] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司存款基础多元化,非保本存款占比较低,约15%[4] - 活期存款和非活期存款余额有所下降,分别下降1.2%和5%[6] - 定期存款在第四季度减少46百万美元,主要是网上渠道和银行网点渠道的减少[6] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司保持长期经营策略,在当前充满挑战的环境中保持稳健经营[3] - 公司面临存款成本上升和非利息收入下降的压力,但资本和流动性状况良好[3][4] - 贷款需求和活动较2022年有所下降,但管线和未提取建筑贷款承诺仍然较强[4] - 公司谨慎审慎,不愿意放宽信贷标准以获取业务[21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前银行业面临的经营环境具有挑战性[3] - 预计未来存款成本竞争和非利息收入下降压力将持续[3][6] - 管理层对公司的长期发展保持乐观态度,将继续保持稳健经营策略[3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andrew Liesch 提问** 询问第一季度净息差和净利息收入的展望,是否会有所改善[9][10] **Joseph Turner 和 Rex Copeland 回答** - 第一季度净息差和净利息收入可能会有所改善,主要受益于利率掉期负面影响的减少[9][10] - 但存款成本上升和非活期存款余额下降的影响仍需关注[9][10] 问题2 **Damon DelMonte 提问** 询问费用方面的情况,是否可以将一次性费用剔除后将2024年的费用水平定在35百万美元左右[18][19] **Joseph Turner 回答** - 可以将一次性费用剔除后,2024年的费用水平大致在35百万美元左右[18][19] - 但还需考虑年初的薪酬调整和税费上升等因素[18] 问题3 **John Rodis 提问** 询问系统转换项目的进展情况和对未来费用的影响[23][24] **Joseph Turner 回答** - 系统转换项目进展缓慢,公司正与供应商就相关争议进行沟通,无法对未来费用做出具体预测[23][24] - 目前仍计划在2024年中完成系统转换,但具体时间存在不确定性[23]

信用损失准备与会计准则 - 公司采用新的信用损失会计准则，要求反映所有预期信用损失的当前估计，自2021年1月1日起生效[144] - 公司信用损失准备金的计算基于历史损失模型，结合当前条件和合理预测，贷款按风险特征分组评估[145] - 公司信用损失准备金考虑了宏观经济变量（如失业率、GDP、可支配收入等）的预测调整[146] 商誉与无形资产 - 公司截至2023年9月30日的商誉为540万美元，其中420万美元与2016年收购Fifth Third Bank的12家分行相关[149] - 公司2023年第三季度进行的年度减值评估显示，商誉和其他无形资产未发生减值[153] - 公司截至2023年9月30日的商誉和无形资产总额为1058.5万美元，较2022年12月31日的1081.3万美元有所下降[154] 命名权与无形资产 - 公司与密苏里州立大学签订了550万美元的命名权协议，预计在15年内摊销[150] - 截至2023年9月30日，公司可摊销无形资产包括519万美元的命名权资产[151] 宏观经济环境 - 美国经济在2020年因COVID-19疫情陷入衰退，失业率从2020年3月的4.7%上升至10.0%[155] - 美联储自2022年初以来大幅加息，联邦基金利率达到5.25%，为22年来最高水平[161] - 美国2023年第三季度实际GDP增长率预计在3%至接近5%之间，但预计2024年经济增长将放缓至1.3%[162] - 2023年9月全国失业率为3.8%，失业人数增至640万，就业人数增加33.6万[164] - 2023年9月中西部地区失业率从2022年9月的3.6%下降至3.4%[166] 房地产市场 - 2023年9月现有房屋销售年率下降至396万套，同比下降15.4%[168] - 2023年9月全国现有房屋中位销售价格为394,300美元，同比上涨2.8%[169] - 2023年9月新单户住宅销售年率为759,000套，同比增长33.9%[173] - 2023年第三季度全国多户住宅空置率上升至7.1%，预计年底将达到7%左右[177] 零售与工业市场 - 2023年第三季度全国零售空置率保持在4.1%，部分市场空置率低于全国平均水平[191] - 2023年第三季度美国工业空置率上升至5.3%，为2022年中期以来的最高水平[192] - 2023年第三季度工业净吸收量大幅下降，为2012年以来最弱的第三季度表现[192] - 亚马逊销售额以两位数增长，并减缓了2022年初开始的配送中心关闭[194] - 高利率导致新工业项目开工率大幅下降，预计2024年底新项目完工数量将迅速减少[195] 资产与负债 - 公司总资产从2022年12月31日的56.8亿美元增加到2023年9月30日的57.5亿美元，增长1.2%[200] - 净未偿还贷款从2022年12月31日的45.1亿美元增加到2023年9月30日的45.6亿美元，增长1.3%[200] - 可供出售证券在2023年前九个月减少了4260万美元，降幅为8.7%[206] - 持有至到期证券在2023年前九个月减少了580万美元，降幅为2.9%[207] - 存款总额在2023年前九个月增加了1.666亿美元，增长3.6%[208] - 公司与客户的反向回购协议下的证券减少了1.186亿美元[211] - 短期借款和其他计息负债减少了550万美元[213] - 公司总资产增加6740万美元至57.5亿美元，主要增长来自带息存款和贷款[235] - 2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.823亿美元，较2022年12月31日增加1380万美元，增幅8.2%[236] - 2023年9月30日，公司可供出售证券减少4260万美元，降幅8.7%，主要由于市场利率上升导致证券市值下降[237] - 2023年9月30日，公司持有至到期证券为1.967亿美元，较2022年12月31日减少580万美元，降幅2.9%[239] - 总负债从2022年12月31日的51.5亿美元增加到2023年9月30日的52.2亿美元，增加了6880万美元，主要由于存款增加1.67亿美元，部分被客户反向回购协议减少1.19亿美元所抵消[241] - 总存款增加1.666亿美元，增长3.6%，达到2023年9月30日的48.5亿美元，其中经纪存款增加2.578亿美元至6.693亿美元[242] - 股东权益减少140万美元，从2022年12月31日的5.331亿美元降至2023年9月30日的5.317亿美元，主要由于公司回购普通股1950万美元和宣布普通股股息1440万美元[245] 利率与贷款 - 公司已准备好停止使用LIBOR利率，并在2023年7月1日将所有受影响的贷款替换为SOFR基准利率[205] - 截至2023年9月30日，公司贷款组合中与SOFR指数挂钩的贷款为12.7亿美元，与“基准利率”挂钩的贷款为7.909亿美元，与AMERIBOR指数挂钩的贷款为670万美元[215] - 2023年9月30日，联邦基金利率为5.50%，市场预计2023年末至2024年进一步大幅加息的可能性降低[215] - 公司预计未来12个月内，利率上升将对净利息收入产生轻微正面影响，而利率下降则会产生轻微负面影响[217] - 净贷款从2022年12月31日的45.6亿美元增加到2023年9月30日的45.6亿美元，增加了5770万美元，主要来自其他住宅（多户）贷款（增加6400万美元）和商业贷款（增加5000万美元），部分被商业房地产贷款减少2700万美元所抵消[240] - 2023年9月30日，公司未使用的信贷额度为14.6亿美元，未发放贷款为16.9亿美元[325] 利息收入与支出 - 2023年第三季度净收入为1590万美元，同比下降220万美元或12.4%，主要由于净利息收入减少620万美元或11.6%[246] - 2023年前九个月净收入为5470万美元，同比增加130万美元或2.5%，主要由于净利息收入增加310万美元或2.1%[247] - 2023年第三季度总利息收入增加1560万美元或26.2%，主要由于贷款利息收入增加1480万美元[250] - 2023年前九个月总利息收入增加6130万美元或38.6%，主要由于贷款利息收入增加5790万美元[251] - 2023年第三季度贷款利息收入增加1310万美元，主要由于贷款平均利率从2022年同期的4.79%上升至5.92%[252] - 2023年前九个月贷款利息收入增加4700万美元，主要由于贷款平均利率从2022年同期的4.46%上升至5.84%[253] - 其他生息资产的利息收入在2023年9月30日结束的三个月内增加了92.5万美元，主要由于平均利率从2022年同期的2.11%上升至5.22%，以及平均余额从8480万美元增加至1.045亿美元[261] - 2023年9月30日结束的九个月内，其他生息资产的利息收入增加了270万美元，主要由于平均利率从2022年同期的0.53%上升至4.91%，尽管平均余额从2.183亿美元下降至9780万美元[262] - 总利息支出在2023年9月30日结束的三个月内增加了2180万美元，增幅为322.2%，主要由于存款利息支出增加了2020万美元，增幅为406.3%[265] - 2023年9月30日结束的九个月内，总利息支出增加了5830万美元，增幅为415.1%，主要由于存款利息支出增加了5220万美元，增幅为548.0%[266] - 2023年9月30日结束的三个月内，定期存款的利息支出增加了630万美元，主要由于平均利率从2022年同期的0.82%上升至3.37%，以及平均余额从8.723亿美元增加至9.962亿美元[269] - 2023年9月30日结束的九个月内，定期存款的利息支出增加了1650万美元，主要由于平均利率从2022年同期的0.54%上升至2.76%，以及平均余额从8.393亿美元增加至9.999亿美元[270] - 2023年9月30日结束的三个月内，经纪存款的利息支出增加了370万美元，主要由于平均利率从2022年同期的2.27%上升至5.16%，以及平均余额从3.242亿美元增加至6.698亿美元[271] - 2023年9月30日结束的九个月内，经纪存款的利息支出增加了1290万美元，主要由于平均余额从1.757亿美元增加至5.889亿美元，以及平均利率从2022年同期的2.45%上升至4.93%[273] - 2023年9月30日结束的三个月内，净利息收入减少了620万美元至4670万美元，净利息收益率从2022年同期的3.96%下降至3.43%，减少了53个基点[284] - 2023年9月30日结束的九个月内，净利息收入增加了310万美元至1.481亿美元，净利息收益率从2022年同期的3.73%下降至3.66%，减少了7个基点[285] - 公司整体平均利差在2023年9月30日结束的三个月内下降了97个基点，从2022年同期的3.76%降至2.79%，降幅为25.8%[286] - 2023年9月30日结束的九个月内，公司整体平均利差下降了49个基点，从2022年同期的3.58%降至3.09%，降幅为13.8%[287] - 2023年9月30日结束的三个月内，公司利率互换对净利息收入的负面影响预计为370万美元[288] 贷款拨备与不良资产 - 2023年9月30日结束的三个月内，公司未记录任何贷款拨备费用，而2022年同期为200万美元[293] - 2023年9月30日结束的九个月内，公司记录的贷款拨备费用为150万美元，而2022年同期为200万美元[293] - 2023年9月30日结束的三个月内，公司的不良资产为1090万美元，较2022年12月31日的370万美元增加了720万美元[295] - 2023年9月30日结束的九个月内，公司的不良贷款增加了710万美元，达到1080万美元[296] - 2023年9月30日结束的九个月内，潜在问题贷款减少了120万美元，降幅为78.6%，至33.7万美元[299] - 2023年9月30日，公司贷款损失准备金占总贷款的比例为1.40%，与2022年12月31日的1.39%基本持平[294] - 潜在问题贷款总额从1,578千美元减少至337千美元，主要由于贷款升级和转移[300] - 2023年9月30日，一至四户住宅类潜在问题贷款中最大的一笔贷款为99,000美元，占该类别的42.0%[300] - 2023年前九个月，19笔贷款（总计100万美元）被升级为满意风险评级[300] - 2023年9月30日结束的九个月内，公司总净冲销为22.7万美元，而2022年同期为净回收7000美元[293] 非利息收入与支出 - 2023年前九个月，非利息收入减少300万美元至2350万美元，主要由于固定资产销售收益减少[306] - 2023年前九个月，非利息支出增加570万美元至1.047亿美元，主要由于员工薪酬和福利增加[313] - 2023年前九个月，法律、审计和其他专业费用增加120万美元至550万美元，主要由于核心系统转换的培训和实施成本[315] - 2023年前九个月，保险费用增加795,000美元，主要由于FDIC存款保险基金费率上调[316] - 2023年第三季度，公司效率比率为65.13%，较2022年同期的57.09%有所上升[317] 现金流与股东权益 - 2023年前九个月，公司经营活动产生的现金流为4010万美元，同比下降1390万美元[330] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的现金流为3910万美元，较2022年同期的7.889亿美元大幅减少[331] - 2023年前九个月，公司融资活动产生的现金流为1280万美元，较2022年同期的2.067亿美元大幅下降[332] - 2023年9月30日，公司股东权益为5.317亿美元，较2022年底的5.331亿美元下降140万美元[334] - 2023年9月30日，公司可供出售证券的未实现亏损为6350万美元，较2022年底的4720万美元增加[335] - 2023年9月30日，公司终止的利率互换合约实现净收益1270万美元，预计将在2025年10月前逐步计入利息收入[336] - 2023年前九个月，公司回购普通股1950万美元，并支付普通股股息1440万美元[339] 核心系统转换与分支机构调整 - 公司计划在2024年中迁移至新的核心银行平台，原计划为2023年第三季度，因与供应商的合同纠纷而延迟[231] - 2023年9月，公司在密苏里州斯普林菲尔德开设了Great Southern Express，采用互动柜员机（ITM）技术提供全天候服务[232] - 2024年1月12日，公司将关闭位于600 West Republic Road的银行中心，并将其整合至附近的2945 W. Republic Road银行中心[233] 税率与净利息收入 - 公司预计未来期间的有效税率（联邦和州合计）将在20.5%至22.0%之间[318] - 公司2023年第三季度的净利息收入为46,738千美元，同比下降11.6%[320] - 2023年第三季度贷款应收款的平均余额为4,615,398千美元，同比增长3%[320] - 2023年第三季度投资证券的平均余额为678,564千美元，同比下降7.6%[320] - 2023年第三季度利息收入为75,272千美元，同比增长26.2%[320] - 2023年第三季度净利息收益率为3.43%，同比下降0.53个百分点[320] - 2023年前九个月的净利息收入为148,068千美元，同比增长2.1%[322] - 2023年前九个月贷款应收款的平均余额为4,619,432千美元，同比增长7.1%[322] - 2023年前九个月投资证券的平均余额为694,727千美元，同比增长3.6%[322] - 2023年前九个月利息收入为220,353千美元，同比增长38.5%[322] - 2023年前九个月净利息收益率为3.66%，同比下降0.07个百分点[322] - 2023年第三季度净利息收入为-616万美元，同比下降384.6万美元，主要由于利率和贷款量的变化[324] 存款与未保险存款 - 2023年9月30日，公司总存款中约35%为未保险存款，若不包括子公司存款，未保险存款比例为16%[327]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度年化资产回报率为1.11%，年化股东权益回报率为11.47% [4] - 净利息收入同比下降11%至4670万美元，主要由于存款利率上升和利率互换的负面影响 [9] - 净利息收益率从2022年同期的3.96%下降至3.43%，环比下降13个基点 [13] - 股东权益较2022年底减少140万美元，较2023年6月减少1460万美元，主要由于未实现AOCI损失增加 [26] - 第三季度每股稀释收益为1.33美元，同比下降至1590万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款余额自2022年底增长5800万美元，主要来自多户住宅贷款和商业贷款的增长 [27] - 建筑贷款未动用额度从2023年初的14亿美元下降至922亿美元 [27] - 贷款组合中不良资产占总资产的比例为0.19%，较上一季度下降1个基点 [28] - 第三季度净冲销为9.9万美元，较2022年同期的29.7万美元大幅下降 [61] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总存款为49亿美元，较上季度增加2700万美元 [14] - 经纪存款减少不到100万美元 [14] - 利息支票余额增加4900万美元，非利息支票余额减少3800万美元 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续实施股票回购计划，第三季度回购107,000股，平均价格为50.52美元 [6] - 公司面临存款成本上升的挑战，预计第四季度CD重新定价将带来进一步压力 [21] - 公司预计贷款增长将保持温和，客户对当前利率环境持观望态度 [57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计第四季度净利息收入将继续受到利率互换的负面影响，预计影响为370万美元 [12] - 公司预计未来有效税率将在20.5%至22.0%之间 [38] - 管理层认为信贷质量保持强劲，不良资产和潜在问题贷款处于历史低位 [28] 其他重要信息 - 公司流动性保持强劲，可用担保融资额度约为22亿美元 [5] - 第三季度非利息支出增加79.9万美元至3560万美元，主要由于保险费用和计算机许可支持费用增加 [15][16] - 公司预计第四季度将产生约18万美元的额外存款保险费用 [60] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净利息收益率的展望 - 管理层预计第四季度CD重新定价将带来压力，但影响将小于第二季度 [63][64] - 预计固定利率资产重新定价将有助于稳定净利息收益率 [63] 问题: 关于贷款增长的前景 - 管理层预计贷款增长将保持温和，客户对当前利率环境持观望态度 [57] 问题: 关于股票回购计划 - 公司将继续根据市场情况实施股票回购计划 [71] 问题: 关于信贷质量的展望 - 管理层对信贷组合感到满意，但认为历史低位的净冲销率可能不可持续 [90] 问题: 关于系统转换的费用 - 公司预计系统转换相关费用将持续到2024年第二季度 [82]

信用损失与贷款评估 - 公司采用新的信用损失会计准则，要求反映所有预期信用损失的当前估计，适用于以摊销成本计量的资产[151] - 信用损失准备金的计算基于历史损失模型，结合过去事件、当前状况和合理预测，贷款按风险特征分组评估[152] - 公司对超过10万美元的贷款进行单独评估，其他贷款按风险特征分组评估[152] - 公司预计未来损失率将根据宏观经济变量（如失业率、GDP、可支配收入和市场波动）进行调整[153] 商誉与无形资产 - 截至2023年6月30日，公司报告单位的商誉为539.6万美元，其中420万美元与2016年收购的12家分行相关[157] - 公司于2022年4月与密苏里州立大学签订命名权协议，总成本为550万美元，预计在15年内摊销[158] - 截至2023年6月30日，公司可摊销无形资产包括524.8万美元的命名权[159] - 公司认为截至2023年6月30日，商誉和其他无形资产未发生减值[161] 宏观经济与货币政策 - 美联储自2022年初以来积极加息，联邦基金利率已超过5%，预计将继续收紧货币政策[168] - 美联储计划每月减少约1000亿美元的证券持有量，以实施量化紧缩政策[169] - 全国失业率在2023年6月略微上升至3.6%，相比2023年3月的3.5%有所增加，失业人数也从580万增加到600万[175] 房地产市场 - 2023年6月，美国新建单户住宅销售年化率为69.7万套，较2023年5月下降2.5%，但较2022年6月增长23.8%[178] - 2023年6月，新建住宅的中位销售价格为415,400美元，略低于2023年5月的416,300美元，而平均销售价格则从487,300美元上升至494,700美元[179] - 2023年6月，全国现房销售下降3.3%，至年化416万套，较去年同期下降18.9%[180] - 2023年6月，全国现房中位销售价格为410,200美元，较2023年5月的396,100美元有所上升，接近2022年6月的历史高点413,800美元[181] - 2023年6月，全国多户住宅市场空置率上升至6.8%，较2021年第三季度的历史低点4.7%增加了200个基点[188] - 2023年6月，全国多户住宅市场预计将交付53万套新单位，这是自1980年代中期以来的最高供应量[189] 商业地产市场 - 2023年第二季度，全国零售空置率保持在4.2%，而公司主要市场的空置率在3.0%至5.1%之间[197] - 2023年第二季度，全国工业空置率从2022年6月的4.0%上升至4.8%，公司主要市场的空置率在1.1%至7.2%之间[200] - 2023年6月，全国办公室空置率上升至13.2%，较2022年6月的12.4%有所增加，公司主要市场的空置率在4.1%至17.9%之间[194] 资产与负债 - 公司总资产从2022年12月31日的56.8亿美元增加到2023年6月30日的57.2亿美元，增长3890万美元，增幅0.7%[206] - 净贷款余额从2022年12月31日的45.1亿美元增加到2023年6月30日的45.2亿美元，增长980万美元，增幅0.2%[206] - 可出售证券从2022年12月31日的4.906亿美元减少到2023年6月30日的4.769亿美元，减少1370万美元，降幅2.8%[212] - 持有至到期证券从2022年12月31日的2.025亿美元减少到2023年6月30日的1.984亿美元，减少410万美元，降幅2.0%[212] - 存款总额在2023年上半年增加1.397亿美元，增幅3.0%，达到46.9亿美元[213] - 交易账户余额从2022年12月31日的32.47亿美元减少到2023年6月30日的31.7亿美元，减少7740万美元，降幅2.4%[213] - 零售定期存款从2022年12月31日的10.21亿美元减少到2023年6月30日的9.801亿美元，减少4120万美元，降幅4.0%[213] 利率与贷款 - 公司已准备好停止使用LIBOR利率，并在2023年7月1日将所有基于LIBOR的贷款替换为SOFR指数[211] - 公司贷款组合中有4.997亿美元贷款与一个月或三个月LIBOR指数挂钩，8.909亿美元贷款与SOFR指数挂钩，7.693亿美元贷款与“基准利率”挂钩[221] - 公司利率风险模型显示，利率上升将对净利息收入产生适度正面影响，而利率下降将对净利息收入产生负面影响[223] - 公司2023年上半年总资产增加3890万美元至57.2亿美元，主要由于带息存款和贷款的增加[238] - 2023年6月30日现金及现金等价物为2.039亿美元，较2022年底增加3540万美元，增幅21.0%[239] - 2023年上半年净贷款增加980万美元至45.2亿美元，主要由于其他住宅（多户）贷款增加1.04亿美元[242] - 2023年上半年总存款增加1.397亿美元至48.2亿美元，其中经纪存款增加2.582亿美元至6.697亿美元[244] - 2023年上半年股东权益增加1320万美元至5.463亿美元，主要由于净利润3880万美元[247] 财务表现 - 2023年第二季度净利润为1830万美元，较2022年同期增加9.6万美元，增幅0.5%[248] - 2023年上半年净利润为3880万美元，较2022年同期增加360万美元，增幅10.1%[249] - 2023年第二季度总利息收入增加2090万美元至7.39亿美元，增幅39.7%，主要由于贷款利息收入增加2070万美元[250] - 公司总利息收入在2023年上半年同比增长45.7百万美元，增幅为46.0%，主要由于贷款利息收入增加43.1百万美元以及投资证券和其他生息资产利息收入增加2.7百万美元[251] - 2023年第二季度贷款利息收入同比增长17.1百万美元，贷款平均收益率从2022年同期的4.34%上升至5.84%，贷款平均余额从4.32十亿美元增至4.63十亿美元[253] - 2023年上半年贷款利息收入同比增长34.0百万美元，贷款平均收益率从2022年同期的4.29%上升至5.80%，贷款平均余额从4.23十亿美元增至4.62十亿美元[254] - 公司于2022年3月签订了一项3亿美元的利率互换协议，2023年第二季度因此减少贷款利息收入2.6百万美元[256] - 2023年第二季度投资利息收入同比减少737,000美元，主要由于平均利率从3.09%下降至2.86%以及平均余额从741.4百万美元下降至699.0百万美元[260] - 2023年上半年其他生息资产利息收入同比增长1.8百万美元，主要由于平均利率从0.29%上升至4.73%，尽管平均余额从286.1百万美元下降至94.4百万美元[263] - 2023年第二季度总利息支出同比增长21.6百万美元，增幅为558.9%，主要由于存款利息支出增加19.4百万美元，增幅为823.9%[264] - 2023年上半年总利息支出同比增长36.5百万美元，增幅为501.4%，主要由于存款利息支出增加31.9百万美元，增幅为703.9%[265] - 2023年第二季度活期和储蓄存款利息支出同比增长6.1百万美元，主要由于平均利率从0.14%上升至1.25%，尽管平均余额从2.39十亿美元下降至2.19十亿美元[266] - 2023年第二季度定期存款利息支出同比增长5.7百万美元，主要由于平均利率从0.53%上升至2.85%，平均余额从781.8百万美元增至987.5百万美元[268] - 经纪存款利息支出增加460万美元，平均余额从2022年6月30日的1.327亿美元增至2023年6月30日的6.376亿美元[270] - 经纪存款利息支出增加1060万美元，平均余额从2022年6月30日的1.003亿美元增至2023年6月30日的5.477亿美元[271] - 逆回购协议利息支出增加21.5万美元，平均利率从2022年6月30日的0.02%增至2023年6月30日的1.60%[273] - 短期借款利息支出增加130万美元，平均利率从2022年6月30日的1.29%增至2023年6月30日的5.24%[275] - 次级债券利息支出增加26.7万美元，平均利率从2022年6月30日的2.47%增至2023年6月30日的6.63%[277] - 净利息收入减少69.3万美元，从2022年6月30日的4880万美元降至2023年6月30日的4810万美元[280] - 净利息收入增加920万美元，从2022年6月30日的9210万美元增至2023年6月30日的1.013亿美元[281] 不良资产与贷款 - 不良资产增加750万美元，从2022年12月31日的370万美元增至2023年6月30日的1120万美元[293] - 不良资产占总资产的比例从2022年12月31日的0.07%增至2023年6月30日的0.20%[293] - 贷款损失准备金占总贷款的比例从2022年12月31日的1.39%增至2023年6月30日的1.41%[292] - 截至2023年6月30日，不良贷款增加740万美元，达到1110万美元，主要由于商业房地产贷款类别增加了870万美元[294] - 商业房地产类别的不良贷款中，最大的一笔贷款为860万美元，占该类别的84.7%，该贷款在2023年第二季度被列为不良贷款[295] - 潜在问题贷款减少110万美元，降幅达68.9%，至49.1万美元，主要由于多笔贷款被升级为满意风险评级[297] - 2023年6月30日，潜在问题贷款中的一至四户住宅类别包括四笔贷款，最大的一笔为14.3万美元，占该类别的37.5%[298] - 2023年6月30日，其他房地产和收回资产总额为3.5万美元，全部通过止赎获得[299] - 2023年6月30日，消费者类别的收回资产增加4.6万美元，销售减少8.2万美元，最终余额为1.4万美元[300] - 2023年上半年，被分类为“观察”的贷款减少1860万美元，从2870万美元降至1010万美元，主要由于一笔大额贷款被升级出“观察”类别[301] 非利息收入与支出 - 2023年第二季度，非利息收入减少150万美元至780万美元，主要由于其他收入减少99.8万美元[302] - 2023年上半年，非利息收入减少280万美元至1570万美元，主要由于其他收入减少85.5万美元[303] - 2023年上半年，贷款销售净收益减少53.4万美元，主要由于固定利率单户抵押贷款的发放量减少[305] - 非利息支出在2023年第二季度增加了170万美元，达到3470万美元，主要由于法律、审计和其他专业费用增加45.1万美元至160万美元[307] - 净占用费用在2023年第二季度增加了60.1万美元，其中计算机许可证和支持费用增加了18万美元，维修和维护费用增加了44.6万美元[308] - 保险费用在2023年第二季度增加了22.3万美元，主要由于FDIC存款保险基金费率上调[309] - 2023年上半年非利息支出增加了490万美元，达到6920万美元，主要由于法律、审计和其他专业费用增加160万美元至360万美元[309] - 2023年上半年净占用费用增加了140万美元，其中计算机许可证和支持费用增加了65万美元，维修和维护费用增加了56万美元[310] - 2023年上半年员工薪资和福利增加了140万美元，部分原因是贷款和运营领域的年度加薪幅度较大[311] 效率与资本 - 公司2023年第二季度的效率比率为62.10%，高于2022年同期的56.76%[312] - 公司2023年第二季度的平均资产增加了2.868亿美元，同比增长5.3%，主要由于净贷款应收款增加[312] - 公司2023年第二季度的有效税率为19.7%，低于2022年同期的20.5%，主要由于投资税收抵免和免税投资的使用[313] - 2023年第二季度贷款应收款的平均余额为46.318亿美元，同比增长7.1%，其中一至四户住宅贷款的平均余额为9.112亿美元，同比增长17.9%[315] - 公司2023年上半年净利息收入为101,330千美元，同比增长10.03%[317] - 公司2023年上半年贷款总额为4,621,482千美元，同比增长9.38%[317] - 公司2023年上半年投资证券平均余额为702,943千美元，同比增长10.13%[317] - 公司2023年上半年利息收入同比增长45,709千美元，主要由于利率上升和贷款规模扩大[320] - 公司2023年上半年利息支出同比增长36,476千美元，主要由于存款利率上升和存款规模扩大[320] - 公司2023年6月30日流动性资产包括26.6百万美元的贷款承诺、1.67亿美元的未使用信贷额度和14.5百万美元的未结清信用证[321] - 公司2023年6月30日未使用的贷款额度为1,649,560千美元，较2022年12月31日下降20.43%[322] - 公司2023年上半年免税投资证券平均余额为57.5百万美元，同比增长26.93%[318] - 公司2023年上半年免税贷款和工业收入债券平均余额为14.4百万美元，同比下降11.66%[318] - 公司2023年上半年净利息收益率为3.77%，同比增长0.16个百分点[317] - 公司2023年6月30日的总股东权益为5.463亿美元，占总资产的9.6%，每股账面价值为45.64美元[328] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流为4760万美元，较2022年同期的3680万美元增长29.3%[324] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流为390万美元，而2022年同期为使用6.472亿美元[325] - 2023年上半年公司融资活动使用的现金流为1610万美元，而2022年同期为提供8890万美元[326] - 公司2023年6月30日的有形普通股权益与有形资产比率为9.4%，较2022年12月31日的9.2%有所提升[328] - 公司2023年6月30日的Tier 1杠杆比率为10.8%，普通股一级资本比率为11.4%，总资本比率为14.5%，均超过监管要求[336] - 公司2023年上半年回购了269,321股普通股，平均价格为52.54美元/股[340] - 公司2023年上半年宣布并支付了每股0.80美元的普通股现金股息，占稀释后每股净收入的25%[339] - 公司2023年6月30日持有的可供出售投资证券的未实现亏损为4690万美元，较2022年底的4720万美元略有下降[329] - 公司2023年6月30日的资本充足率均超过监管要求的最低水平，且具备额外的资本缓冲[337]

财务数据和关键指标变化 - 净利息收入在第二季度下降了约69.3万美元至4810万美元 相比2022年同期的4880万美元 净利息收入在第一季度为5320万美元 第二季度相比第一季度下降了约500万美元 [54] - 净利息收益率在第二季度下降至3.56% 相比2022年同期的3.78%和2023年第一季度的3.99% [37] - 第二季度每股收益为1.52美元 相比2022年同期的1.44美元 年化ROA为1.28% 年化ROE为13.11% [50] - 第二季度总存款增加了约2500万美元 其中经纪存款增加了1.33亿美元 零售时间存款减少了5000万美元 [70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款余额在前六个月增长了约1000万美元 增长主要来自多户住宅领域 主要是建筑贷款完成后转入多户住宅 抵消了建筑和商业房地产的减少 [39] - 第二季度非利息收入减少了约150万美元 主要是由于去年第二季度出售资产获得了110万美元的收益 今年没有类似交易 [45] - 第二季度FDIC保险费用增加了22.3万美元 由于FDIC提高了保险费率 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在密苏里州的一个办公楼项目被列入不良资产 导致不良资产率增加了15个基点至20个基点 [40] - 公司在第二季度回购了170,200股股票 平均价格为50.70美元 截至6月30日 仍有约90万股回购授权 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计未来几个季度的贷款增长将保持温和 主要考虑到未使用承诺的潜在缓解和新增长不需要储备 [8] - 公司预计未来有效税率将在20.0%至21.5%之间 [29] - 公司预计第三季度利率互换的负面影响约为300万美元 [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为目前的储备水平是适当的 除非经济发生变化或出现重大核销 否则预计下半年不会有重大拨备 [9][10][11][12][13] - 管理层预计第三季度CD重新定价的影响将不如第二季度严重 但非时间账户的重新定价仍存在不确定性 [25] - 管理层预计2024年第一季度将有一个利率互换到期 这将带来250万至300万美元的改善 [26] 其他重要信息 - 公司在第二季度有100万美元的专业费用支出 用于即将进行的核心系统转换的培训和实施 [51] - 公司在第二季度的效率比率为62.10% 相比2022年同期的56.76% [46] - 公司在第二季度的核销金额为13.5万美元 信用损失准备金占总贷款的比例为1.41% [60] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于密苏里州办公楼贷款的情况 - 该贷款有储备分配 是一个位置良好的办公楼 目前被占用 公司认为最好将该资产转移给新客户 可能会有一些核销 但已为此分配了储备 这并不反映公司其他办公楼组合的情况 [1] 问题: 关于利率互换对利润率的影响 - 本季度利率互换对利润率产生了170万美元的拖累 根据630的利率 下季度将产生300万美元的影响 即增加130万美元 [6] 问题: 关于未使用承诺的准备金逆转 - 负拨备是针对未使用的贷款余额 第一季度末未使用余额为13亿美元 第二季度末降至11亿美元 因此准备金减少 [7] 问题: 关于未来拨备的预期 - 公司认为目前的储备水平是适当的 除非经济发生变化或出现重大核销 否则预计下半年不会有重大拨备 [9][10][11][12][13] 问题: 关于未来利润率的变化 - 公司预计第三季度利率互换的负面影响约为300万美元 CD重新定价的影响将不如第二季度严重 但非时间账户的重新定价仍存在不确定性 [25][26] 问题: 关于贷款增长的预期 - 公司预计未来几个季度的贷款增长将保持温和 主要考虑到未使用承诺的潜在缓解和新增长不需要储备 [8]

商誉与无形资产 - [截至2023年3月31日，银行报告单元的商誉达5400万美元，其中包括2016年收购第五第三银行12家分行及承担相关存款时记录的420万美元商誉][145] - [2022年4月，公司子公司与密苏里州立大学签订命名权协议，总费用550万美元，预计在不超过15年的时间内通过非利息费用摊销该无形资产][146][147] - [截至2023年3月31日，可摊销无形资产包括价值530万美元的竞技场命名权][148] - [商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年进行一次减值测试，管理层认为截至2023年3月31日，公司的商誉和其他无形资产未发生减值][145][150] 宏观经济数据 - [2023财年联邦政府赤字预计为1.4万亿美元，2021财年为2.8万亿美元，2022财年接近1.38万亿美元][158] - [公开交易的债务与GDP比率接近95%，高于疫情前的80%和全球金融危机前的35%][158] - [2022年第四季度实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.9%，第三季度增长3.2%][158] - [公司业务所在中西部地区失业率从2022年3月的3.6%降至2023年3月的3.4%，2023年3月全国失业率维持在3.5%，失业人数略增至580万，总就业人数增加23.6万][163][165] - [2023年3月新单户住宅销售季节性调整后年率为68.3万套，较2月增长9.6%，但较2022年3月下降3.4%；中位销售价格为44.98万美元，高于2022年3月的43.59万美元][167][168] - [2023年3月全国成屋销售季节性调整后年率为444万套，较上月下降2.4%，同比下降22.0%；中位销售价格为37.57万美元，较2022年3月下降0.9%][169][170] - [2023年第一季度多户住宅净吸纳量为4.2万套，新增交付10.9万套，全国租金增长率从2022年底的3.8%降至2023年3月的2.2%，全国空置率升至6.7%][173][175] - [预计2023年多户住宅新增供应51.9万套，为20世纪80年代中期以来最多，2024年底至2025年交付可能暂停][176][179] - [2022年多户住宅销售额降至2270亿美元，为有记录以来第二好年份，但下半年较上半年下降25%][180] - [2023年第一季度办公市场租户退还2000万平方英尺空间，自2019年底以来净吸纳量达 - 1.4亿平方英尺，空置率升至创纪录的12.9%][182] - [2022年美国零售租户签约超2.3亿平方英尺，关闭2000万平方英尺，净吸纳量达7400万平方英尺，为六年最高；2022年租金增长率为4.1%，预计未来将进一步放缓][184][185] - [2023年第一季度全国零售空置率稳定在4.2%，工业市场空置率从2022年12月31日的4.2%升至2023年3月31日的4.5%][186][189] 会计标准与信用损失准备金 - [公司于2021年1月1日采用新的信用损失准备金会计标准，该标准消除了公认会计原则中可能的初始确认门槛][143] - [信用损失准备金使用平均历史损失模型计算，考虑过去事件、当前状况和合理可支持的预测等因素][139][140][141] - [贷款根据风险特征分为集体评估和个别评估，余额大于或等于10万美元的分类贷款进行个别评估][140] 公司运营监测 - [公司持续监测区域、国家和全球经济指标，同时关注新冠疫情影响，目前业务正常运营][190][193] 公司资产负债情况 - [公司总资产从2022年12月31日的56.8亿美元增加至2023年3月31日的57.7亿美元，增长8800万美元，增幅1.5%][195] - [净未偿还贷款从2022年12月31日的45.1亿美元增加至2023年3月31日的45.7亿美元，增长6250万美元，增幅1.4%][195] - [2023年3月31日约有23笔商业贷款总计约2100万美元与LIBOR挂钩，其中14笔总计86万美元在2023年6月后到期；另有约3.51亿美元住宅抵押贷款与LIBOR挂钩][200] - [可供出售证券从2022年12月31日的4.906亿美元增加至2023年3月31日的4.933亿美元，增长270万美元，增幅0.6%][201] - [持有至到期证券从2022年12月31日的2.025亿美元减少至2023年3月31日的2.004亿美元，减少210万美元，降幅1.0%][201] - [总存款余额在2023年第一季度增加1.142亿美元，增幅2.4%；交易账户余额减少2630万美元，降幅0.8%；零售定期存款证增加1490万美元，增幅1.5%][202] - [与客户的逆回购协议下出售的证券从2022年12月31日的1.768亿美元减少至2023年3月31日的7070万美元，减少1.061亿美元][206] - [短期借款和其他有息负债从2022年12月31日的8960万美元增加至2023年3月31日的1.557亿美元，增加6610万美元][208] - [2023年第一季度末公司总资产增至57.7亿美元，较2022年末增加8800万美元，主要增长来自贷款和其他金融机构的有息存款][230] - [2023年3月31日现金及现金等价物为1.847亿美元，较2022年末增加1620万美元，增幅9.6%][230] - [可供出售证券较2022年末增加270万美元，增幅0.6%，占总资产比例在两个时间点均为8.6%][231] - [持有至到期证券在2023年3月31日为2.004亿美元，较2022年末减少210万美元，降幅1.0%，占总资产比例分别为3.5%和3.6%][232] - [净贷款从2022年末增加6250万美元至2023年3月31日的45.7亿美元，主要是其他住宅（多户）贷款和商业房地产贷款增加，商业建筑贷款减少][233] - [总负债从2022年末的51.5亿美元增至2023年3月31日的52.1亿美元，增加6560万美元，主要是经纪存款和短期借款增加][234] - [总存款在2023年3月31日增至48亿美元，较2022年末增加1.142亿美元，增幅2.4%，其中经纪存款增加1.255亿美元至5.37亿美元][235] - [2023年第一季度末股东权益增至5.555亿美元，较2022年末增加2240万美元，主要因净利润、其他综合损失减少和股票期权行权等因素][239] 公司收入与支出情况 - [2023年第一季度净收入为2050万美元，较2022年同期增加350万美元，增幅20.4%，主要因净利息收入增加990万美元，增幅22.9%][240] - [2023年第一季度总利息收入增加2480万美元，增幅53.1%，主要源于贷款和投资证券等利息收入增加][241] - [2023年第一季度贷款利息收入增加1690万美元，平均收益率从4.23%升至5.76%，平均贷款余额从41.3亿美元增至46.1亿美元][242] - [2018年10月公司开展4亿美元利率互换交易，2020年3月提前终止获4590万美元，每月计入贷款利息收入][243] - [2022年3月、7月公司分别开展3亿美元、4亿美元利率互换交易，用于对冲浮动利率贷款风险][244][247] - [2023年第一季度投资利息收入增加160万美元，平均余额从5.34亿美元增至7.069亿美元，平均利率从2.59%升至2.87%][248] - [2023年第一季度其他生息资产利息收入增加82.3万美元，平均利率从0.18%升至4.51%，平均余额从4.586亿美元降至9180万美元][249] - [2023年第一季度总利息支出增加1490万美元，增幅436.3%，主要源于存款、短期借款等利息支出增加][250] - [2023年第一季度存款利息支出增加1250万美元，增幅574.2%，活期和储蓄存款平均利率从0.13%升至0.81%，定期存款平均利率从0.56%升至2.07%，经纪存款平均余额从6740万美元增至4.568亿美元][250][251][253][254] - [2023年第一季度净利息收入增加990万美元至5320万美元，净利息收益率从3.43%升至3.99%，增幅16.3%][260] - [公司整体平均利率差从3.31%升至3.53%，增幅6.6%，主要源于生息资产加权平均收益率增加166个基点，部分被付息负债加权平均利率增加144个基点所抵消][261] - [2023年第一季度公司贷款组合计提拨备费用150万美元，2022年同期未计提，主要因未偿还贷款余额增加和经济预测略有恶化][266] - [2023年3月31日和2022年12月31日，银行信贷损失拨备占总贷款的比例分别为1.40%和1.39%][267] - [2023年第一季度非利息收入较2022年同期减少130万美元，降至790万美元，主要因贷款销售净收益和衍生品利率产品收益减少][278][279] - [2023年第一季度非利息支出较2022年同期增加320万美元，升至3450万美元，主要因法律审计等专业费用、薪资福利和净占用费用增加][280][281][282] - [2023年第一季度效率比率为56.42%，低于2022年同期的59.62%，主要因净利息收入增加，部分被非利息支出增加抵消][283] - [2023年第一季度平均资产较2022年同期增加3.58亿美元，增幅6.7%，主要因净应收贷款和投资证券增加，部分被有息现金等价物减少抵消][283] - [2023年和2022年第一季度有效税率分别为21.2%和20.5%，公司预计未来有效税率（联邦和州合计）约为20.5% - 21.5%][284] - [2023年第一季度应收贷款平均余额为46.11亿美元，利息收入为6543.8万美元；投资证券平均余额为7.06894亿美元，利息收入为500.4万美元][287] - [2023年第一季度净利息收入为5319.2万美元，较2022年同期增加992.6万美元，主要因利率和规模变动][287][289] - [2023年第一季度平均生息资产与平均计息负债比率为133.3%，低于2022年同期的144.7%][287] - [2023年第一季度平均免税投资证券为5780万美元，高于2022年同期的3720万美元；平均免税贷款和工业收益债券为1070万美元，低于2022年同期的1690万美元][287] 贷款相关情况 - [2023年3月31日，不良资产为300万美元，较2022年12月31日的370万美元减少69.3万美元，占总资产的比例从0.07%降至0.05%][270] - [与2022年12月31日相比，2023年3月31日不良贷款减少68.8万美元至300万美元，止赎和收回资产减少5000美元至4.5万美元][271] - [2023年第一季度，潜在问题贷款较2022年12月31日减少96.1万美元，降幅60.9%，至61.7万美元][272] - [2023年3月31日，其他房地产和收回资产总计15.4万美元，其中10.9万美元为非通过止赎获得的房产][275] - [2023年第一季度，止赎资产和收回资产期初余额5万美元，新增2.8万美元，销售3.3万美元，期末余额4.5万美元][276] - [2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别实现净回收7000美元和4.3万美元][266] - [2023年第一季度和2022年第一季度，未使用承诺损失拨备分别为负82.6万美元和负19.3万美元][266] - [2023年第一季度，有17笔贷款（总计93.9万美元）符合升级为满意风险评级的标准][274] - [2023年3月末“关注类”贷款较2022年末减少1030万美元，降至1840万美元，主要因贷款升级出该类别][277] 公司业务举措 - [2023年公司有多项业务举措，如在密苏里州斯普林菲尔德新建Express Center，将在乔普林合并银行中心办公室，预计2024年年中转换新的核心银行平台和辅助系统][225][226][227] - [2023年1月，位于密苏里州斯普林菲尔德市西阳光街1615号的高交易量银行中心被拆除，为新的快速服务中心让路][225] - [新的快速服务中心预计在2023年第三季度开业，将是斯普林菲尔德市场首个此类中心][225] - [新中心仅使用交互式柜员机（ITM）技术为客户服务][225] - [ITM提供类似ATM的界面，通过视频屏幕让客户与服务代表实时交流][225] - [ITM可完成传统得来速车道几乎所有柜员交易，包括精确兑现支票][225] - [ITM为客户提供便利和更多服务途径，为银行提高运营效率][225] 公司资金承诺与额度 - [截至2023年3月31日，公司有6020万美元用于贷款发放的承诺，18.9亿美元未使用的信贷额度和未发放贷款，以及1660万美元未偿还信用证][290] - [2023年3月31日与2022年12月31日相比，联邦住房贷款银行额度从10.051亿美元降至8.5亿美元，联邦储备银行额度从3.97亿美元增至4.1

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度总存款增加了近7500万美元 主要来自零售定期存款和计息支票账户 [5] - 第一季度资产回报率为1 43% 股本回报率为14 88% [6] - 有形普通股权益比率从2022年底的9 2%增加到第一季度的9 5% [8] - 股东权益总额增加了2240万美元 其中留存收益增加了1000万美元 AOCI改善了近1200万美元 [8] - 第一季度净利息收入增加了990万美元 达到5320万美元 净息差增加了56个基点 [42] - 第一季度效率比率为56 42% 相比去年同期的59 62%有所改善 [28] - 第一季度非利息收入同比下降了130万美元 主要由于贷款销售净收益减少 [51] - 非利息支出增加了320万美元 主要由于专业费用和员工薪酬福利的增加 [52] - 第一季度信贷损失准备金为150万美元 而去年同期没有准备金 [54] - 第一季度有效税率为21 2% 相比去年同期的20 5%有所上升 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度新贷款生产和总体活动相比2022年同期有所下降 但净贷款仍增加了6250万美元 增幅为1 4% [16] - 贷款承诺管道减少了1 11亿美元 但仍保持在13亿美元的强劲水平 [16] - 信贷质量保持优异 截至3月31日 不良资产为300万美元 占总资产的0 05% [17] - 贷款损失准备金占未偿还贷款组合的1 40% [29] - 第一季度宣布每股0 40美元的股息 并回购了近10万股股票 平均价格为55 70美元 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 办公室贷款组合占公司总贷款组合的5% 占商业房地产贷款的15% 共140笔贷款 [7] - 办公室贷款组合中超过一半位于密苏里州 主要在圣路易斯和斯普林菲尔德地区 [43] - 截至3月31日 办公室贷款组合中的所有贷款均表现良好 由强大的股权和担保支持 [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续审慎管理资本水平 以应对不断变化的运营和经济环境 [8] - 公司正在向Fiserv系统转换 这导致了第一季度的一项重大支出 [6] - 公司强调其存款基础的多样化 未保险存款仅占总存款的14% [14] - 公司拥有超过18亿美元的总融资能力和/或资产负债表流动性 主要来自住房贷款银行和联邦储备银行的信贷额度 [48] - 公司预计随着利率上升 融资成本将增加 这将在2023年上半年及以后对净息差产生影响 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管银行业在季度末经历了动荡 但公司表现依然稳健 [4] - 公司认为其运营条件非常稳定 与大多数其他银行相比也是如此 [40] - 公司预计如果美联储继续加息 将从短期利率上升中受益 [20] - 公司预计2023年剩余时间内将有一些净利息结算 这将对第二季度的利息收入产生负面影响 [47] - 公司预计2023年剩余时间的正常税率将在20 5%至21 5%之间 [55] 其他重要信息 - 公司拥有超过5 5亿美元的未质押证券 可用于在住房贷款银行或美联储的新融资计划下质押 [23] - 截至3月31日 AOCI损失约占股东权益总额的6 9% 如果包括持有至到期的未实现损失 股东权益将再减少1550万美元 [44] - 公司预计2024年5月完成系统转换后 相关支出将消失 [63] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款管道的资金使用速度和到期贷款的影响 - 公司每月大约为建筑贷款提供8000万美元的资金 有时可能略高或略低 [57] - 公司确实看到了一些提前还款 但不像2021年那样频繁 贷款组合质量高 借款人仍能进行一些操作 [57] - 借款人对项目运营持积极态度 特别是在东南部和亚特兰大地区的多户住宅项目进展顺利 [58] 问题: 非计息存款的趋势和未来预期 - 公司不确定非计息存款的底部在哪里 2022年下降了7% 本季度也下降了6 8% 需要继续观察 [66] 问题: 净息差和存款beta的前景 - 公司的存款beta相对较强 预计定期存款组合将继续重新定价 [68] - 预计融资成本将在2023年上半年及以后继续上升 这将对净息差产生影响 [46] 问题: 信贷损失准备金的未来预期 - 公司认为目前的准备金水平与贷款增长和净冲销相匹配 除非经济前景恶化 否则可能会保持在这一范围内 [69] 问题: 费用前景和可能的削减机会 - 公司预计2024年5月系统转换完成后 相关支出将消失 但除此之外 没有太多削减的机会 [63] - 薪酬支出增长了约4% 考虑到当前环境 这已经得到了很好的控制 [70]

公司资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司合并总资产为56.8亿美元，合并净贷款为45.1亿美元，合并存款为46.8亿美元，合并股东权益为5.331亿美元[9] - 截至2022年12月31日，Great Southern Bank总资产为56.8亿美元，净贷款为45.1亿美元，存款为47.1亿美元，权益资本为6.084亿美元，占总资产的10.7%[12] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，总贷款余额为45.86亿美元，扣除递延费用和折扣及信用损失准备后，净贷款余额为45.12亿美元[50] - 2022年公司总存款为4,684,910千美元，其中非利息需求存款为1,063,588千美元，利息需求及储蓄存款为2,338,535千美元[148] - 2022年公司定期存款总额为1,282,787千美元，较2021年增加322百万美元，主要由于客户在利率上升环境中的需求增加[146] - 2022年公司通过互联网渠道的定期存款减少152百万美元，而经纪定期存款增加194百万美元[146] - 2022年公司非利息需求存款减少146百万美元，利息需求及储蓄存款减少193百万美元，部分原因是COVID-19疫情期间的“激增存款”流出[146] - 2022年公司零售定期存款通过银行中心和公司服务网络增加280百万美元[146] - 截至2022年12月31日，公司未保险定期存款总额为2.00163亿美元，其中3个月内到期的为3399.2万美元，3至6个月内到期的为9043.7万美元，6至12个月内到期的为6993万美元，超过12个月到期的为580.4万美元[154] - 2022年12月31日，公司未保险存款总额为9.388亿美元，其中包括无到期日的未保险存款7.386亿美元[154] - 2022年12月31日，公司经纪存款总额为4.115亿美元，较2021年的6740万美元大幅增加[155] - 2022年12月31日，公司IntraFi Funding账户中的经纪存款为1.5亿美元，这些存款以浮动利率计息，与有效联邦基金利率挂钩[156] - 2022年12月31日，公司IntraFi Network Deposits为1240万美元，较2021年的4170万美元有所下降[158] - 2022年12月31日，公司从FHLBank获得的隔夜借款为8850万美元，而2021年无隔夜借款[162] - 2022年12月31日，公司通过FRBSL的QLR计划可借款金额约为3.97亿美元，但2022年和2021年均未使用该计划[163] - 2022年12月31日，公司其他借款的最大月末余额为3.51542亿美元，加权平均利率为0.77%[171] - 2022年12月31日，公司次级票据的摊销成本为29.3万美元，隐含利率为5.95%[170] - 公司2022年其他借款总额为266,426千美元，加权平均利率为2.16%，较2021年的138,955千美元和0.02%显著增加[173] - 2022年次级债券的最大余额为25,774千美元，加权平均利率为3.40%，较2021年的1.74%有所上升[174] - 2022年次级票据的最大余额为74,281千美元，加权平均利率为5.97%，与2021年的5.98%基本持平[177] 贷款组合与贷款类型 - 截至2022年12月31日，公司购买的贷款参与余额为3.2亿美元，占总贷款组合的7.1%，所有参与贷款均为正常还款[40] - 截至2022年12月31日，商业房地产、其他住宅（多户）和多户及商业建筑贷款分别占总贷款组合的34%、17%和17%[42] - 截至2022年12月31日，一至四户住宅贷款占总贷款组合的20%[42] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，房地产贷款占总贷款的89.4%，其中一至四户住宅贷款占19.8%，其他住宅贷款占17.0%，商业房地产贷款占33.7%[50] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，消费贷款占总贷款的4.2%，其中汽车、船等贷款占1.5%，房屋净值及改善贷款占2.7%[50] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，其他商业贷款占总贷款的6.4%[50] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，工业收入债券分别为1290万美元、1420万美元、1510万美元、1440万美元和1530万美元[51] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，固定利率和可调整利率贷款的信息已合并为一个表格[53] - 截至2022年12月31日，公司固定利率贷款总额为17.227亿美元，占总贷款组合的37.6%，而2021年为16.094亿美元，占比39.4%[54] - 2022年公司可调整利率贷款总额为28.635亿美元，占总贷款组合的62.4%，较2021年的24.769亿美元（占比60.6%）有所增加[54] - 2022年公司房地产贷款总额为40.987亿美元，其中住宅房地产贷款（不包括在建贷款）为17亿美元，占总贷款组合的36.8%[63] - 2022年公司其他住宅（多户住宅）贷款余额增长了约12.0%，部分原因是由于利率上升导致再融资和提前还款速度放缓[63] - 2022年公司贷款组合中，1.8%的贷款由次级抵押贷款担保，1.7%的住宅房地产贷款为仅付利息贷款[58] - 公司贷款组合中，2022年一年内到期的贷款为11.075亿美元，占总贷款组合的24.1%[56] - 2022年公司贷款组合中，五年以上到期的贷款为22.856亿美元，占总贷款组合的49.8%[56] - 公司贷款组合中，2022年固定利率房地产贷款为13.344亿美元，可调整利率房地产贷款为18.039亿美元[58] - 公司贷款组合中，2022年消费者贷款总额为1.943亿美元，其中汽车和其他贷款为7101万美元，房屋净值贷款为1.232亿美元[56] - 公司贷款组合中，2022年其他商业贷款总额为2.932亿美元，占总贷款组合的6.4%[56] - 公司目前主要发放1至4户家庭的可调整利率住宅抵押贷款，利率调整通常每年不超过2%，且贷款期限内总调整幅度有限[64] - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款总额为15亿美元，占公司总贷款组合的33.7%[67] - 截至2022年12月31日，建筑贷款总额为8.652亿美元，占公司总贷款组合的18.9%[67] - 公司拥有14.3亿美元未拨付的建筑贷款，这些贷款已关闭但尚未完全拨付[68] - 截至2022年12月31日，公司拥有2.93亿美元的其他商业贷款，占公司总贷款组合的6.4%[74] - 截至2022年12月31日，消费者贷款总额为1.94亿美元，占公司总贷款组合的4.2%[80] - 公司通过利率互换和利率上限工具管理利率风险，截至2022年12月31日，相关名义金额为1.07亿美元[73] - 公司通过间接贷款关系发放汽车贷款，截至2022年12月31日，间接消费者贷款总额为1600万美元[84] - 公司商业房地产贷款组合中，零售项目贷款占比最高，为7.2%，贷款余额为3.286亿美元[71] - 公司商业房地产贷款组合中，仓库贷款占比6.7%，贷款余额为3.068亿美元[71] - 公司2022年购买了3.618亿美元的贷款，2021年购买了1.528亿美元，其中2022年未偿还的贷款余额为2780万美元，2021年为4340万美元[88] - 公司2022年出售了1.008亿美元的一至四户家庭房地产贷款，2021年出售了3.419亿美元，2020年出售了3.091亿美元[92] - 公司2022年贷款销售净收益为260万美元，2021年为950万美元，2020年为810万美元[93] - 公司2022年服务他人贷款总额为5.402亿美元，2021年为3.858亿美元，其中2022年商业房地产、商业和建筑贷款占4.223亿美元[94] - 公司2022年贷款服务费净收入为18.5万美元，2021年为23.7万美元，2020年为63.7万美元[94] - 公司2022年贷款预付款、承诺、信用证和逾期付款费用总计130万美元，2021年和2020年均为160万美元[95] - 公司2022年逾期30-59天的贷款总额为339.4万美元，逾期60-89天的贷款总额为71.1万美元，逾期90天以上的贷款总额为367万美元[102] - 公司2022年总逾期贷款总额为777.5万美元，当前贷款总额为45.736亿美元[102] - 公司2022年FDIC协助收购的贷款中，逾期30-59天的贷款总额为25.3万美元，逾期60-89天的贷款总额为4万美元，逾期90天以上的贷款总额为42.8万美元[102] - 截至2021年12月31日，公司总逾期贷款金额为813万美元，占总应收贷款4,077,552美元的0.2%[104] - 2022年12月31日，公司分类资产总额为529.6万美元，其中贷款分类为524.6万美元，损失准备金为24.5万美元[106] - 2021年12月31日，公司分类资产总额为525.4万美元，其中贷款分类为466.6万美元，损失准备金为49.5万美元[108] - 2022年12月31日，公司总不良资产为372万美元，占总资产的0.07%[112] - 2021年12月31日，公司总不良资产为601.1万美元，占总资产的0.11%[112] - 2022年12月31日，公司抵押依赖贷款总额为450万美元，较2021年的520万美元有所下降[114] - 2022年公司未计入的非应计贷款利息收入为29.2万美元，较2021年的43.2万美元有所下降[115] - 2022年12月31日，公司重组不良贷款总额未披露具体数字，但显示在贷款分类中[116] - 截至2022年12月31日，公司的不良贷款总额为367万美元，占总贷款的0.08%[128] - 2022年12月31日，公司的信用损失准备金为6350万美元，其中24.5万美元分配给特定贷款[124] - 2022年12月31日，公司的总贷款为45.81亿美元，信用损失准备金占总贷款的1.39%[128] - 2022年12月31日，公司的一至四户住宅贷款余额为1117.1万美元，占总贷款的21.6%[125] - 2022年12月31日，公司的商业房地产贷款余额为2709.6万美元，占总贷款的33.7%[125] - 2022年12月31日，公司的消费者和透支贷款余额为441.6万美元，占总贷款的4.2%[125] - 2022年12月31日，公司的信用损失准备金与不良贷款的比率为1729.69%[128] - 2022年12月31日，公司的非应计TDR贷款总额为294.9万美元[117] - 2022年12月31日，公司的一至四户住宅TDR贷款余额为112.6万美元[117] - 2022年12月31日，公司的商业房地产TDR贷款余额为157.1万美元[117] - 公司2022年底的贷款损失准备金余额为6348万美元，较2021年的6075.4万美元有所增加[130] - 2022年公司净冲销额为27.4万美元，较2021年的净回收额11.6万美元有所增加[130] 投资与证券 - 公司2022年底持有2.025亿美元的持有至到期投资证券，而2021年未持有此类证券[132] - 公司2022年底的可供出售投资证券总额为4.9059亿美元，较2021年的5.0103亿美元有所减少[133] - 2022年公司将2.265亿美元的可供出售证券转移至持有至到期证券组合[133] - 公司2022年底的机构抵押贷款支持证券公允价值为2.8648亿美元，较2021年的2.2944亿美元有所增加[135] - 公司2022年底的机构抵押贷款支持证券组合中，FNMA证券占1.964亿美元，FHLMC证券占9010万美元，GNMA证券占7850万美元[137] - 公司2022年底的可供出售证券的加权平均税后收益率为2.70%[139] - 公司2022年底的持有至到期证券的加权平均税后收益率为2.63%[139] - 公司持有的可供出售证券总价值为490,592千美元，其中包括286,482千美元的机构抵押贷款支持证券和78,474千美元的机构抵押贷款债务证券[140] - 公司持有的持有至到期证券总价值为202,495千美元，其中包括76,906千美元的机构抵押贷款支持证券和119,362千美元的机构抵押贷款债务证券[140] - 2022年公司可供出售证券的未实现损失总额为62,741千美元，其中机构抵押贷款支持证券的未实现损失为40,784千美元[140] - 2022年公司持有至到期证券的未实现损失总额为24,730千美元，其中机构抵押贷款债务证券的未实现损失为14,129千美元[140] - 2020年至2022年，公司未对任何证券计提信用损失准备，因为这些证券由美国政府支持实体发行，具有高信用评级且历史上无信用损失[142][143] 公司收购与合并 - 2009年，公司通过FDIC协助的交易收购了TeamBank和Vantus Bank的资产，分别价值4.999亿美元和2.942亿美元，占公司总合并资产的18.8%和8.8%[14] - 2011年，公司通过FDIC协助的交易收购了Sun Security Bank的资产，价值2.489亿美元，占公司总合并资产的7.3%[14] - 2012年，公司通过FDIC协助的交易收购了InterBank的资产，价值3.642亿美元，占公司总合并资产的9.4%[14] - 2014年，公司通过FDIC协助的交易收购了Valley Bank的资产，价值3.787亿美元，占公司总合并资产的10.0%[15] - 2015年，公司宣布计划合并16个银行中心，并出售其中两个，涉及存款总额约2000万美元[18] - 2016年，公司完成了对Fifth Third Bank在圣路易斯地区12个分支机构的收购，涉及存款总额约2.28亿美元，贷款总额约1.59亿美元[19] 市场份额与竞争 - 公司面临来自大型银行、社区银行、信用合作社、金融科技公司等多方面的激烈竞争[193][194] - 公司在密苏里州的市场份额为1.4%，排名第12位，其中72.1%的存款来自该州[195] - 公司在爱荷华州、堪萨斯州、明尼苏达州、阿肯色州和内布拉斯加州的分支机构分别占总存款的16.3%、6.4%、4.0%、0.8%和0.5%[195] - 公司在斯普林菲尔德（密苏里州）的市场份额为12.0%，排名第一[195] - 公司在苏城（爱荷华州-内布拉斯加州-南达科他州）的市场份额为6.8%，排名第四[195] - 公司在达文波特/莫林/罗克岛（爱荷华州-伊利诺伊州）的市场份额为1.2%，排名第21[195] - 公司在德梅因/西德梅因（爱荷华州）的市场份额为0.7%，排名第22[195] - 公司在圣路易斯（密苏里州-伊利诺伊州）的市场份额为0.5%，排名第30[195] - 公司在堪萨斯城（密苏里州-堪萨斯州）的市场份额为0.3%，排名第38[195] - 公司在明尼阿波利斯/圣保罗/布卢明顿（明尼苏达州-威斯康星州）的市场份额为0.1%，排名第70[195] 公司投资与子公司 - 公司对Great Southern Real Estate Development Corporation的投资为2.7百万美元，2022年净收入为0美元[179][181] - 公司对GS, L.L.C.的投资为35.0百万美元，2022年净亏损为86,000美元[179][183] - 公司对GSSC, L.L.C.的投资为21.1百万美元，2022年净亏损为2,000美元[179][184] - 公司对GSB Two, L.L.C.的投资为2.24亿美元，2022年净收入为58.3百万美元[189][190] - 公司对VFP Conclusion Holding, L.L.C.的投资为4.2百万美元，2022年净收入为0美元[191] - 公司对VFP Conclusion Holding II, L.L.C.的投资为2.2百万美元，2022年净收入为0美元[192] 员工与分支机构 - 公司员工总数为1,124人，其中210人为兼职员工[201] - 截至2022年12月31日，公司在密苏里州的存款为34亿美元，其中斯普林菲尔德和圣路易斯地区的存款分别为14.4亿美元和7.08亿美元[37] - 公司商业贷款生产办公室位于亚特兰大、夏洛特、芝加哥、达拉斯、丹佛、奥