商誉及无形资产情况 - 2020年6月30日，银行报告单元的商誉达540万美元，其中420万美元与2016年收购五三银行12家分行有关；可摊销无形资产包括核心存款无形资产210万美元[147] - 2020年6月30日和2019年12月31日，商誉及无形资产分别为752.1万美元和809.8万美元[149] 失业率及就业情况 - 2007年11月至2009年10月，美国失业率从4.7%升至10.0%[151] - 2020年6月，美国全国失业率从5月的13.3%降至11.1%；休闲和酒店业就业人数增加210万[153] - 公司业务集中的中西部地区失业率从2020年3月的4.1%升至6月的11%[154] - 2020年6月，公司开展业务的部分州失业率分别为阿肯色州8.0%、科罗拉多州10.5%等[154] - 2020年6月，芝加哥地区就业岗位同比减少46.68万个，失业率达15.6%；丹佛失业率为11.1%[154] 新建住宅销售情况 - 2020年6月新建单户住宅销售季节性调整后年率为77.6万套，较5月的68.2万套增长13.8%，较2019年6月的72.6万套增长6.9%[155] - 2020年6月新建房屋中位销售价格为32.92万美元，略高于一年前的31.04万美元；平均销售价格为38.47万美元，略高于一年前的36.86万美元[155] - 2020年6月底新房库存按当前销售速度可支撑4.7个月供应，低于2019年6月的6.3个月[155] 公司员工办公及福利情况 - 公司近1200名员工中约50%非一线员工在家工作，各部门团队拆分部分在异地灾难恢复设施办公[171] - 公司增强员工带薪休假和福利，兼职员工首次获带薪病假福利，隔离员工全额支付工资[172] 公司慈善及贷款业务情况 - 公司承诺向慈善组织提供最高30万美元用于当地新冠救济，二季度已分配到11个州的相关机构[173] - 截至2020年6月30日，公司发起近1600笔PPP贷款，总额约1.2亿美元，已从SBA获得470万美元费用[176][179] - 截至2020年6月30日，公司修改431笔商业贷款，本金余额9.31亿美元，1702笔消费和抵押贷款，本金余额8000万美元[180] - 2020年7月1日至9月30日，本金余额7.24亿美元的贷款计划恢复正常还款，预计大部分8月底恢复[182] - 公司利用CARES法案刺激计划，参与PPP为小企业提供紧急资金支持[176] 公司客户服务情况 - 公司为客户提供新冠信息中心，包含应对措施、援助方式和防诈骗信息[177] 公司业务受疫情影响情况 - 公司预计新冠疫情将影响未来业务，可能导致净收入减少[178] - 公司密切关注经济指标，根据疫情和政府指令做运营决策[168][169] 公司投资组合情况 - 2020年6月30日零售、酒店/汽车旅馆、餐厅投资组合未偿还余额分别为4.18亿美元、1.87亿美元、7300万美元，分别占总贷款组合的10%、4%、2%[183][184][185] - 2020年6月30日零售、酒店/汽车旅馆、餐厅投资组合加权平均贷款价值比分别为64%、59%、63%[183][184][185] 公司财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 2020年6月30日公司总资产从2019年12月31日的50.2亿美元增加5.516亿美元，增幅11.0%，达55.7亿美元[189] - 2020年6月30日净未偿还贷款从2019年12月31日的41.5亿美元增加2.457亿美元，增幅5.9%，达44亿美元[190] - 2020年上半年可供出售证券从2019年12月31日的3.742亿美元增加7270万美元，增幅19.4%，达4.469亿美元[196] - 2020年上半年总存款余额增加5.521亿美元，增幅13.9%，交易账户余额增加5.66亿美元至28.1亿美元，零售定期存款减少5010万美元至13亿美元[197] - 2020年6月30日经纪存款（包括CDARS计划购买资金）为4.078亿美元，较2019年12月31日的3.717亿美元增加3610万美元[197] - 2020年6月30日和2019年12月31日公司均无联邦住房贷款银行预付款未偿还[201] - 2020年6月30日无来自联邦住房贷款银行的隔夜借款，2019年12月31日除隔夜预付款外无来自联邦住房贷款银行的其他借款[201] - 短期借款和其他有息负债从2019年12月31日的2.282亿美元降至2020年6月30日的130万美元，减少2.269亿美元[202] - 与客户的逆回购协议下出售的证券从2019年12月31日的8420万美元增至2020年6月30日的1.916亿美元，增加1.075亿美元[203] - 次级票据从2019年12月31日的7420万美元增至2020年6月30日的1.48亿美元，增加7380万美元，公司于2020年6月发行7500万美元次级票据，净收益7350万美元[204] - 2020年6月公司完成7500万美元5.50%固定至浮动利率次级票据公开发售，净收益约7350万美元，用于一般公司用途[219][220] - 截至2020年6月30日公司总资产增至55.7亿美元，增加5.516亿美元，主要因应收贷款、可供出售投资证券和现金等价物增加[223] - 2020年6月30日现金及现金等价物为4.736亿美元，较2019年12月31日的2.202亿美元增加2.534亿美元，增幅115.1%[224] - 可供出售证券较2019年12月31日增加7270万美元，增幅19.4%，2020年6月30日和2019年12月31日分别占总资产的8.0%和7.5%[225] - 净贷款从2019年12月31日到2020年6月30日增加2.457亿美元至44亿美元，剔除相关贷款后总毛贷款增加2.41亿美元，增幅4.9%[226] - 总负债从2019年12月31日的44.1亿美元增加5.279亿美元至2020年6月30日的49.4亿美元[227] - 总存款增加5.521亿美元，增幅13.9%，至2020年6月30日达45.1亿美元，交易账户余额增加5.66亿美元，零售定期存单减少5010万美元[228] - 短期借款和其他有息负债从2019年12月31日的2.282亿美元减少2.269亿美元至2020年6月30日的130万美元[231] - 与客户的逆回购协议下出售的证券从2019年12月31日的8420万美元增加1.075亿美元至2020年6月30日的1.916亿美元，次级票据增加7380万美元[232] 公司财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2020年第二季度净收入为1320万美元，较2019年同期减少520万美元，降幅28.1%；2020年上半年净收入为2810万美元，较2019年同期减少790万美元，降幅22.0%[234][235] - 2020年第二季度总利息收入较2019年同期减少470万美元，降幅8.0%；2020年上半年总利息收入较2019年同期减少460万美元，降幅4.0%[236][238] - 2020年第二季度贷款利息收入较2019年同期减少820万美元，平均收益率从5.40%降至4.64%；2020年上半年贷款利息收入较2019年同期减少1.08亿美元，平均收益率从5.41%降至4.89%[239][240] - 2020年第二季度投资利息收入较2019年同期增加66.7万美元，平均余额从3.092亿美元增至4.334亿美元，平均利率从3.13%降至2.86%；2020年上半年投资利息收入较2019年同期增加180万美元，平均余额从2.939亿美元增至4.092亿美元，平均利率从3.20%降至3.03%[246][247] - 2020年第二季度其他生息资产利息收入减少45.6万美元，主要因平均利率从2.45%降至0.10%，部分被平均余额从8800万美元增至3.214亿美元带来的41.9万美元利息收入增加所抵消[248] - 2020年上半年其他生息资产利息收入减少74.6万美元，主要因平均利率从2.41%降至0.33%，部分被平均余额从9120万美元增至2.058亿美元带来的67.2万美元利息收入增加所抵消[249] - 2020年第二季度总利息支出减少320万美元，降幅23.5%，主要因存款、短期借款和回购协议、次级债券利息支出减少，部分被次级票据利息支出增加24.4万美元（增幅22.3%）所抵消[250] - 2020年上半年总利息支出减少350万美元，降幅13.0%，主要因存款、短期借款和回购协议、次级债券利息支出减少，部分被次级票据利息支出增加24.3万美元（增幅11.1%）所抵消[251] - 2020年第二季度活期存款利息支出减少45.3万美元，因平均利率从0.52%降至0.41%，部分被平均余额从15亿美元增至18.4亿美元带来的38.5万美元利息支出增加所抵消[252] - 2020年上半年定期存款利息支出减少320万美元，因平均利率从2.17%降至1.80%，部分被平均余额从17亿美元增至17.5亿美元带来的51.4万美元利息支出增加所抵消[255] - 2020年第二季度短期借款和回购协议利息支出减少63.2万美元，因平均利率从1.41%降至0.03%，还因平均余额从2.446亿美元降至1.623亿美元减少21.7万美元[258] - 2020年第二季度净利息收入减少140万美元至4350万美元，净利息收益率从3.97%降至3.39%，降幅58个基点（14.6%）[263] - 2020年上半年净利息收入减少110万美元至8840万美元，净利息收益率从4.02%降至3.61%，降幅41个基点（10.2%）[265] - 2020年第二季度公司整体平均利率差从3.64%降至3.12%，降幅52个基点（14.3%），因生息资产加权平均收益率下降98个基点，部分被付息负债加权平均利率下降46个基点所抵消[266] - 2020年第二季度贷款损失拨备为600万美元，2019年同期为160万美元；2020年上半年贷款损失拨备为990万美元，2019年同期为360万美元[273] - 2020年第二季度净冲销总额为12.7万美元，2019年同期为99.7万美元；2020年上半年净冲销总额为36.5万美元，2019年同期为270万美元[273] - 2020年第二季度，非利息收入增至830万美元，较去年同期增加110万美元，其中贷款销售净收益增加150万美元[287] - 2020年上半年，非利息收入增至1560万美元，较去年同期增加100万美元，其中贷款销售净收益增加180万美元[290][291] - 2020年第二季度，非利息支出增至2930万美元，较去年同期增加96.6万美元，其中薪资和员工福利增加140万美元[295] - 2020年上半年，非利息支出增至6020万美元，较去年同期增加330万美元，其中薪资和员工福利增加390万美元[299][300] - 2020年第二季度，服务收费和ATM费用较去年同期减少120万美元，主要因客户使用减少和疫情期间减免费用[289] - 2020年上半年，服务收费和ATM费用较去年同期减少140万美元，主要因客户使用减少、疫情期间减免费用和系统转换费用[293] - 其他不动产及收回资产费用较上年同期减少29.2万美元，2019年特定止赎资产估值减记约44.4万美元，2020年约21.3万美元[304] - 2020年截至6月30日的三个月效率比率为56.75%，上年同期为54.50%；六个月为57.84%，上年同期为54.62%[305] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月非利息费用与平均资产比率分别为2.17%和2.32%，上年同期分别为2.35%和2.38%[305] - 2020年截至6月30日的三个月平均资产增加5.816亿美元，增幅12.1%；六个月增加4.102亿美元，增幅8.6%[305] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月有效税率分别为19.3%和16.8%；六个月分别为17.4%和17.7%[306] - 公司预计2020年全年及未来有效税率（联邦和州合计）约为16.0% - 17.5%[306] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月利息收入中的净费用分别为150万美元和100万美元；六个月分别为260万美元和210万美元[308] - 2020年截至6月30日的三个月总贷款应收款平均余额为44.02875亿美元，收益率4.34%；上年同期平均余额为41.41523亿美元，收益率4.64%[310] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月平均免税投资证券分别为

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度每股摊薄收益为0.93美元，同比下降，主要由于贷款损失准备金增加了440万美元 [8] - 税前拨备前收益同比下降130万美元，降幅为5.6% [8] - 年化普通股回报率为8.45%，资产回报率为0.98%，净利息收益率为3.39%，效率比率为56.75% [9] - 贷款余额从年初的41.5亿美元增加到44亿美元，其中120亿美元的增长来自PPP贷款 [10] - 贷款损失准备金从4000万美元增加到近5000万美元，增幅为25% [12] - 股东权益增加了2400万美元，达到6.27亿美元，账面价值从43.61美元增加到44.50美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款生产在第二季度表现强劲，主要来自多户住宅贷款、商业贷款、1-4户住宅贷款和商业房地产贷款 [10] - 未偿还的商业建筑贷款为7.54亿美元，较3月底减少了5600万美元 [11] - 贷款修改总额为10亿美元，其中9.31亿美元为商业贷款，8000万美元为抵押贷款和消费贷款 [13] - 四分之三的修改贷款为90天的只付利息贷款 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在Quad Cities Iowa市场关闭了2个银行中心，目前在该地区有3个银行中心，存款约为1.1亿美元 [18] - 8月将合并Parsons, Kansas的一个独立驾车办公室，最终公司将在94个银行中心运营 [19] - 自3月以来，自助服务渠道的使用率显著增加，移动支票存款交易量增加了28%，P2P服务交易量增加了21% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续遵循CDC健康指南，同时为客户提供产品和服务 [6] - 公司正在与客户合作，帮助那些可能面临财务困难的客户 [6] - 公司正在评估银行中心网络，并在适当的情况下进行合理化调整，过去6年已关闭或合并了36个办公室 [22] - 公司正在与供应商合作进行银行中心网络的深入研究，预计结果将指导未来的优化和竞争定位 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对资本、收益、流动性和信贷质量感到满意 [6] - 公司预计大部分修改贷款将在夏季末恢复正常还款条件 [14] - 公司预计PPP贷款将在今年年底前大部分偿还 [42][43] - 公司预计存款成本将在今年剩余时间内继续下降 [28] 其他重要信息 - 公司在第二季度发行了7500万美元的次级票据，利率为5.5% [16] - 公司宣布了每股0.34美元的常规现金股息，并预计在可预见的未来维持这一股息 [17] - 公司在第二季度的非利息收入增加了110万美元，达到830万美元 [31] - 公司在第二季度的非利息支出增加了96.6万美元，达到2930万美元 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长情况 - 贷款增长主要来自较慢的还款速度，而非新贷款发放 [40] 问题: PPP贷款的偿还预期 - 预计大部分PPP贷款将在今年年底前偿还，部分可能在第三季度完成 [42][43] 问题: 银行中心网络研究 - 研究仍在早期阶段，涉及多个变量，包括市场潜力、人口统计和品牌机会 [44][47] 问题: 经济前景和市场表现 - 公司对各个市场的担忧程度与第一季度末相比没有显著变化 [55] 问题: 净利息收益率展望 - 预计存款成本的下降将在未来6-9个月内帮助改善净利息收益率 [56][59] 问题: 流动性水平 - 预计流动性水平将有所下降，但仍将保持较高水平 [61][62] 问题: 修改贷款的还款情况 - 部分修改贷款已到期并恢复正常还款条件，预计大部分将恢复正常 [65] 问题: 并购机会 - 公司目前更关注内部增长和客户获取，而非并购 [66][67]

商誉与无形资产情况 - 2020年3月31日，银行报告单元的商誉达540万美元，其中包括2016年收购第五第三银行12家分行时记录的420万美元商誉；可摊销无形资产包括核心存款无形资产240万美元[142] - 2020年3月31日与2019年12月31日相比，商誉均为539.6万美元；存款无形资产从809.8万美元降至780.9万美元，其中林荫大道银行从15.3万美元降至12.2万美元，山谷银行从60万美元降至50万美元，第五第三银行从194.9万美元降至179.1万美元[144] 就业与失业率情况 - 2007年11月至2009年10月，美国失业率从4.7%升至10.0%；2019年12月至2020年3月，失业率从3.5%升至4.4%，失业人数增加140万至710万[146][148] - 2020年3月，美国劳动力参与率下降0.7个百分点至62.7%，就业人口比率下降1.1个百分点至60.0%；中西部失业率从2019年12月的3.5%升至2020年3月的4.1%[148] 房地产销售与库存情况 - 2020年3月，美国新建单户住宅销售季节性调整后年率为62.7万套，较2020年2月修订后的74.1万套下降15.4%，较2020年3月初步估计的69.3万套下降9.5%[149] - 2020年3月，美国新建单户住宅库存按当前销售速度可支持6.4个月供应，高于2019年3月的5.8个月[149] - 2020年3月，美国成屋销售较2月下降8.5%，季节性调整后年率为527万套；较去年同期增长0.8%[150] - 2020年3月底，美国成屋库存为150万套，较2月增长2.7%，较去年同期下降10.2%；按当前销售速度，未售出库存可供应3.4个月[150] - 2020年3月，美国中西部地区成屋中位销售价格为21.97万美元，较去年同期增长9.7%[150] 房地产市场其他情况 - 2020年3月，首次购房者占销售的34%，高于2月的32%和2019年3月的33%；30年期常规固定利率抵押贷款平均承诺利率为3.45%，低于2月的3.47%[150] - 2020年4月1日约有530亿美元租金到期，但部分家庭可能未支付[151] - 截至2020年3月底，全国公寓空置率略升至6.6%，部分城市如圣路易斯为9.0%、堪萨斯城为7.6%等[151] 电子商务销售情况 - 2019年第三季度，电子商务销售额占总销售额的11.2%，在线交易超1450亿美元[155] 公司员工情况 - 公司近1200名员工中约50%的非一线员工在家工作[164] - 公司为全职和兼职员工分别发放1000美元和600美元的税前奖金[165] 公司慈善捐赠情况 - 2020年3月，公司承诺向慈善机构提供高达30万美元用于抗疫[166] 公司贷款计划情况 - 公司预计将发放约1500笔薪资保护计划贷款，总额约1.19亿美元，预计手续费约440万美元[170][173] 公司贷款修改情况 - 截至2020年4月27日，公司修改了319笔商业贷款，本金余额7.051亿美元，1446笔消费和抵押贷款，本金余额6750万美元[175] - 商业贷款中零售类修改82笔，金额1.921亿美元，加权平均贷款价值比64%等[175] - 消费贷款中住宅抵押类修改240笔，金额5470万美元，加权平均贷款价值比71%等[175] 公司资产情况 - 截至2020年3月31日，公司总资产从2019年12月31日的50.2亿美元增加5790万美元，即1.2%，达到50.7亿美元[178] - 截至2020年3月31日的三个月内，公司总资产增加5790万美元至50.7亿美元，主要归因于应收账款、可供出售投资证券和现金等价物增加[207] - 2020年3月31日公司总资产增至50.7亿美元，较2019年12月31日增加5790万美元，主要归因于贷款应收款、可供出售投资证券和现金等价物增加[207] 公司贷款情况 - 净未偿还贷款从2019年12月31日的41.5亿美元增加4110万美元，即1.0%，达到42亿美元，预计未来贷款增长极少[179] - 截至2020年3月31日，问题债务重组总额为200万美元，占总贷款的0.05%，较2019年12月31日的190万美元增加8.5万美元[182] - 2020年3月31日净贷款增至42亿美元，较2019年12月31日增加4110万美元，总毛贷款增加5450万美元，增幅1.1%[210] 公司证券与存款情况 - 2020年第一季度，可供出售证券从2019年12月31日的3.742亿美元增加2160万美元，即5.8%，达到3.958亿美元[186] - 2020年第一季度，总存款余额增加2.188亿美元，即5.5%，交易账户余额增加6220万美元，零售定期存款增加3210万美元[187] - 截至2020年3月31日，经纪存款（包括CDARS计划购买资金）为4.962亿美元，较2019年12月31日的3.717亿美元增加1.245亿美元[187] - 2020年3月31日可供出售证券较2019年12月31日增加2160万美元，增幅5.8%，占总资产比例从7.5%升至7.8%[209] - 2020年3月31日总存款增至41.8亿美元，较2019年12月31日增加2.188亿美元，增幅5.5%，交易账户余额和零售定期存款均增加[212] 公司负债情况 - 短期借款和其他有息负债从2019年12月31日的2.282亿美元减少2.269亿美元，至2020年3月31日的130万美元[191] - 2020年3月31日和12月31日，公司联邦住房贷款银行预付款均为0，2020年3月31日无隔夜借款[190] - 总负债从2019年12月31日的44.1亿美元增加4680万美元至2020年3月31日的44.6亿美元，主要归因于存款和逆回购协议下出售证券增加，部分被短期借款减少抵消[211] - 2020年3月31日总负债增至44.6亿美元，较2019年12月31日增加4680万美元，主要归因于存款和逆回购协议出售证券增加，短期借款减少[211] - 2020年3月31日短期借款和其他有息负债降至130万美元，较2019年12月31日减少2.268亿美元[214] 公司利息收入与支出情况 - 公司净利息收入可能受市场利率变化的正负影响，也受收购贷款池预期现金流变化的影响[192] - 2019年7月至2020年3月的9个月内，联邦基金利率下调2.25%，导致公司净息差百分比压缩[193] - 2020年第一季度净收入为1490万美元，较2019年同期的1760万美元减少270万美元，降幅为15.6%[217] - 2020年第一季度总利息收入较2019年同期增加11.6万美元，增幅为0.2%[218] - 2020年第一季度贷款利息收入因平均利率降低减少260万美元，因平均贷款余额增加增加210万美元，平均收益率从5.42%降至5.15%[219] - 2020年第一季度投资利息收入因平均余额从2.785亿美元增至3.85亿美元增加87.1万美元[225] - 2020年第一季度其他生息资产利息收入因平均利率从2.37%降至1.16%减少29万美元[226] - 2020年第一季度总利息支出较2019年同期减少21.7万美元，降幅为1.7%[227] - 2020年第一季度净利息收入较2019年同期增加33.3万美元至4490万美元，净息差从4.06%降至3.84%，下降22个基点，降幅为5.4%[235] - 公司整体平均利率差从2019年第一季度的3.75%降至2020年第一季度的3.54%，下降21个基点，降幅为5.6%[237] - 2020年第一季度总利息收入增加11.6万美元，增幅0.2%，贷款利息收入减少42.6万美元，投资及其他生息资产利息收入增加54.2万美元[218] 公司会计标准与拨备情况 - 2020年第一季度，公司选择推迟采用新的信贷损失会计标准（CECL），财务报表按现有已发生损失方法编制[239] - 2020年3月31日止季度贷款损失拨备为390万美元，2019年同期为200万美元[242] - 2020年和2019年3月31日止三个月净冲销总额分别为23.7万美元和170万美元[242] - 2020年3月31日，银行贷款损失拨备占总贷款（不包括联邦存款保险公司协助收购的贷款）的百分比为1.06%，2019年12月31日为1.00%[245] 公司不良资产与潜在问题贷款情况 - 2020年3月31日，非不良资产（不包括所有联邦存款保险公司协助收购的资产）为810万美元，较2019年12月31日的820万美元减少11.9万美元，占总资产的百分比均为0.16%[248] - 与2019年12月31日相比，2020年3月31日不良贷款增加76万美元至530万美元，止赎资产减少87.9万美元至280万美元[249] - 2020年3月31日，不良一至四户住宅贷款占不良贷款总额的43.5%，为230万美元，较2019年12月31日增加82.2万美元[249] - 2020年3月31日，潜在问题贷款较2019年12月31日减少19.7万美元，降幅4.5%，至420万美元[251] 公司其他房地产与收回资产情况 - 2020年3月31日，其他房地产和收回资产总额为500万美元，其中130万美元为联邦存款保险公司协助收购贷款相关的止赎和收回资产的公允价值，86万美元为非通过止赎获得的房产[254] - 2020年3月31日止三个月其他不动产及收回资产期末余额为277.2万美元，期初余额为365.1万美元，新增51.1万美元，销售136.3万美元，资本化成本12.6万美元，减记15.3万美元[255] 公司非利息收入与支出情况 - 2020年3月31日止三个月非利息收入降至740万美元，较2019年同期减少8.3万美元[257] - 2020年3月31日止三个月非利息支出增至3080万美元，较2019年同期增加230万美元[261] - 2020年3月31日止三个月公司效率比率为58.91%，2019年同期为54.74%；非利息支出与平均资产比率为2.48%，2019年同期为2.41%；平均资产增加2.393亿美元，增幅5.1%[266] 公司税率情况 - 2020年和2019年3月31日止三个月公司实际税率分别为15.6%和18.5%，均低于法定联邦税率21%，预计2020年及未来实际税率在16.0% - 17.5%[267] 公司贷款利息收入相关情况 - 2020年3月31日止三个月贷款利息收入中的净费用为110万美元，2019年同期为100万美元[268] 公司衍生利率产品与其他收入情况 - 2020年3月31日止三个月衍生利率产品净损失较上年同期增加38.2万美元，利率互换净公允价值减少40.7万美元[257] - 2020年3月31日止三个月服务收费和ATM费用较上年同期减少20万美元[258] - 2020年3月31日止三个月贷款销售净收益较上年同期增加34.2万美元[259] - 2020年3月31日止三个月其他收入较上年同期增加22.6万美元[260] 公司生息资产与付息负债情况 - 2020年3月31日止三个月，总生息资产平均余额47.02063亿美元，利息收入5747.4万美元，收益率4.49%；2019年同期平均余额44.52534亿美元，利息收入5735.8万美元，收益率4.92%[270] - 2020年3月31日止三个月，总付息负债平均余额36.53575亿美元，利息支出1253.6万美元，成本率1.23%；2019年同期平均余额35.03493亿美元，利息支出1275.3万美元，成本率1.38%[270] - 2020年3月31日止三个月，净利息收入4493.8万美元，利率差3.26%，净息差3.84%；2019年同期净利息收入4460.5万美元，利率差3.54%，净息差4.06%[270] - 2020年和2019年3月31日止三个月，平均免税投资证券分别为3260万美元和4790万美元，平均免税贷款和工业收益债券分别为2100万美元和2170万美元[271] - 2020年与2019年相比，生息资产利息收入变化中，贷款减少42.6万美元，投资证券增加83.2万美元，其他生息资产减少29万美元，总计增加11.6万美元[274] - 2020年与2019年相比，付息负债利息支出变化中，存款增加10.7万美元，短期借款减少27.3万美元，次级债券减少5.1万美元，

财务数据和关键指标变化 - 第一季度基础收益稳健，每股收益1.04美元，约1500万美元，受疫情影响每股损失约0.08美元，且额外贷款损失拨备也对收益产生负面影响 [20] - 年化普通股权益回报率为9.93%，年化平均资产回报率为1.2%，利润率为3.84%，效率比率为58.91% [21] - 净利息收入与上一季度基本持平，较去年同期增长约33.3万美元 [40] - 非利息收入与去年同期相比变化不大，其中背对背利率互换的净公允价值减少40.7万美元，服务收费和ATM费用减少约20万美元，贷款销售净收益增加，其他收入增加约22.6万美元 [41][42] - 非利息支出增加230万美元至3080万美元，效率比率升至58.91%，非利息支出与平均资产的比率为2.48% [44][46] - 第一季度贷款损失拨备为390万美元，贷款损失准备金增加360万美元 [47] - 第一季度存款增加超200万美元，其中经纪存款产品增加约125万美元，支票账户增加62万美元，零售定期存款增加32万美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第一季度贷款增长4100万美元，年化增长率接近4%，承诺贷款管道增长约8100万美元，但贷款活动在季度后期放缓 [22] - 自疫情影响以来，公司修改了部分信贷，包括257笔商业贷款（本金余额6.08亿美元）和1163笔消费及抵押贷款（余额4800万美元），约70%的修改是为客户免除三个月的本金还款责任 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至第一季度末，多数市场处于居家令之下，经济活动急剧减少 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司自1989年上市以来，适时回购普通股是重要战略，但第二季度回购活动可能极少 [27] - 公司预计在疫情带来的经济挑战下仍将保持盈利，并继续支付季度股息 [28] - 公司认为在当前困难环境下，凭借强大的资本实力、财务灵活性、技术能力和人力资源能力，有能力应对各种挑战 [30] - 公司在市场环境不佳时，更倾向于作为积极的收购方参与市场整合，如收购FDIC的公司或潜在的公开市场银行 [106] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前是极具挑战的时期，整个银行业都面临诸多未知挑战，但公司有能力应对并继续盈利 [30] - 管理层预计未来几个月会有更多挑战，但公司将继续坚定地为员工、客户和社区提供支持 [16] 其他重要信息 - 1月公司启动疫情应对计划，采取多项措施保护员工和客户，如遵循CDC指南、实行社交距离措施、部分员工在家工作等 [6][7] - 为支持员工，公司增强并实施带薪休假和其他福利，为全职和兼职员工分别发放1000美元和600美元的税前特别奖金 [9][10] - 公司积极利用CARES法案刺激计划，参与PPP项目，已为860家小企业获得约1.04亿美元的SBA资金，若国会批准更多PPP资金，将提交更多申请 [12][13][14] - 3月公司承诺提供至多30万美元，用于解决社区的食品和安全以及其他关键健康和人类服务需求 [15] - 公司推迟采用CECL，预计在今年晚些时候，根据CARES法案和相关指导，追溯至1月1日或在紧急状态解除后采用 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 驱动信贷模型的定性因素有哪些 - 公司仍在使用已发生损失模型，需考虑定性因素，3月底的情况与去年12月底不同，但当时的逾期率未上升，随着本季度推进，到6月底会对贷款客户情况有更清晰的了解，公司认为修改贷款的客户实力较强，贷款价值比低，未来几个月将继续评估 [59][60][62] - 公司定性分析较笼统，最终可能追溯至2020年1月1日采用CECL，多数贷款类别的关键经济驱动因素是失业率，但由于无法预测第二季度之后的失业率，且此次疫情导致的失业率与历史情况差异大，所以尚未实施CECL [63][64][66] 问题2: 第二季度在已发生损失模型下的拨备是否会高于采用CECL的同行 - 公司认为这种看法有一定合理性，但由于变量众多，难以确定 [70] 问题3: 第二季度贷款活动趋势如何，是否会放缓 - 公司表示贷款申请和审批等前期活动已放缓，预计将在第二或第三季度反映在贷款管道中，不过提前还款活动有所放缓，对贷款总额有积极影响，PPP贷款活动暂时增加了贷款总额 [71][72][74] 问题4: 第二季度PPP费用对净利息收入是否有好处，之后是否会压缩 - 公司称PPP费用可能带来一定正收入，贷款提前偿还或豁免时，剩余费用将计入收入，预计在第二和第三季度会有所体现，第一季度一个月LIBOR利率下降幅度小于联邦基金利率，对公司影响较小，但最近LIBOR利率开始下降，不过存款成本下降有望抵消部分负面影响 [76][79][80] 问题5: 商业贷款延期客户的情况和担忧是什么 - 公司认为客户申请延期并非自身实力弱，而是为了保存现金，医疗保健客户担心政府付款放缓，零售和商业地产房东面临租户租金问题，酒店行业受疫情冲击大，希望疫情缓解后入住率能提高 [87][88][91] 问题6: PPP贷款的平均费用是多少 - 公司表示平均费用略高于3% [98] 问题7: 排除PPP费用影响，核心利润率的方向如何 - 公司认为核心利润率会面临压力，具体取决于一个月LIBOR利率的变动情况，贷款的利率下限会有一定帮助，同时存款成本下降也有望维持利润率，但难以确定具体情况 [99][100][101] 问题8: 非时间账户成本下降情况是否在各市场普遍存在 - 公司认为可能在各市场较为普遍，此前圣路易斯和斯普林菲尔德市场竞争较激烈，目前整体竞争程度可能有所下降 [104] 问题9: 未来一年潜在的并购机会如何 - 公司表示有兴趣参与市场整合，在当前市场环境下更愿意作为收购方，认为此时收购可能更具财务吸引力 [105][106]

特定业务关系金额 - 2016年12月31日，一笔业务关系金额为300万美元[115] 不良贷款数据 - 2019年12月31日和2018年12月31日，不良贷款总额分别为1030万美元和1390万美元[115] - 2019年和2018年，不良贷款中重组不良债务分别为193万美元和687万美元[118] 非应计贷款利息收入 - 2019年、2018年和2017年，非应计贷款按原条款计算的利息收入分别为76.1万美元、100万美元和120万美元[117] 贷款损失准备金 - 2019年和2018年，公司贷款损失准备金分别为4030万美元和3840万美元，其中特定贷款准备金分别为92.9万美元和200万美元[127] - 2019年，一至四户住宅及建筑贷款损失准备金占比11.3%，金额417.1万美元；2018年占比9.1%，金额308.6万美元[130] 贷款冲销与回收 - 2019年和2018年，贷款总冲销分别为806.2万美元和1135.6万美元[132] - 2019年和2018年，贷款总回收分别为379.7万美元和612.3万美元[132] 净冲销与平均未偿还贷款比率 - 2019年和2018年，净冲销与平均未偿还贷款的比率分别为0.10%和0.13%[132] 贷款损失拨备 - 2019年和2018年，贷款损失拨备分别为615万美元和715万美元[132] 可供出售投资证券本金 - 截至2019年和2018年12月31日，公司持有的可供出售投资证券本金分别约为3.742亿美元和2.44亿美元[135] 可供出售投资证券收益与损失 - 2019年12月31日，公司可供出售投资证券的摊销成本为3.6246亿美元，公允价值为3.74175亿美元，未实现总收益为1297.5万美元，未实现总损失为126万美元[137] - 2018年12月31日，公司可供出售投资证券的摊销成本为2.43603亿美元，公允价值为2.43968亿美元，未实现总收益为295万美元，未实现总损失为258.5万美元[137] - 2017年12月31日，公司可供出售投资证券的摊销成本为1.7723亿美元，公允价值为1.79179亿美元，未实现总收益为358.7万美元，未实现总损失为163.8万美元[137] 机构抵押支持证券与抵押债务证券 - 2019年12月31日，公司的机构抵押支持证券组合中，FNMA证券总计1.476亿美元，FHLMC证券总计1330万美元，GNMA证券总计410万美元[137] - 2019年12月31日，公司的机构抵押债务证券中，GNMA证券总计1.227亿美元，FNMA证券总计2390万美元，FHLMC证券总计540万美元[137] - 2019年12月31日，公司1.443亿美元的机构抵押支持证券为固定利率，2070万美元为可变利率；1.499亿美元的机构抵押债务证券为固定利率，210万美元为可变利率[137][138] 可供出售证券到期期限与收益率 - 2019年，到期期限在5 - 10年的可供出售证券摊销成本为925.3万美元，税率等效收益率为4.61%；到期期限超过10年的摊销成本为2450.4万美元，税率等效收益率为4.87%；无固定到期日的证券摊销成本为3.28703亿美元，税率等效收益率为2.99%；总体税率等效收益率为3.15%[139] 证券非暂时性减值情况 - 2019年、2018年和2017年均未发现证券存在非暂时性减值情况[141] 银行资金来源 - 银行资金主要来源于存款账户，此外还通过FHLBank的预付款、其他借款、贷款还款、贷款销售和运营产生的现金流获取资金[144] 存款业务变化 - 2017年公司减少经纪存款6400万美元，减少10万美元及以上定期存款3600万美元[145] - 2018年公司增加经纪存款1.01亿美元，出售存款约5600万美元[145] - 2019年公司增加定期存款约1.3亿美元，网络渠道定期存款增加1.27亿美元，经纪存款增加4500万美元[145] - 2019年末、2018年末公司经纪存款分别约为3.717亿美元、3.269亿美元[153] - 2019年末、2018年末CDARS购买资金账户分别为2.091亿美元、1.093亿美元[154] - 2019年末、2018年末CDARS互惠存款分别约为3530万美元、2790万美元[155] FHLBank隔夜借款 - 2019年末、2018年末公司FHLBank隔夜借款分别为1.96亿美元、1.78亿美元[159] QLR计划借款 - 2019年末公司可通过QLR计划从FRBSL借款约3.678亿美元，无未偿还借款[160] 信托优先股与次级债券 - 2006年11月Trust II发行2500万美元浮动利率累积信托优先股[162] - 2019年末、2018年末Trust II次级债券利率分别为3.51%、4.14%[162] 次级票据发售 - 2016年8月8日，公司完成7500万美元次级票据公开发售，固定利率5.25%至2021年8月15日，之后为三个月伦敦银行同业拆借利率加4.087%，净收益约7350万美元，债务发行成本约150万美元[164] 债务发行成本摊销与推算利率 - 2019年和2018年债务发行成本摊销分别为43.4万美元和15.4万美元，2019年12月31日推算利率为5.89%[164] FHLBank预付款 - 2019年FHLBank预付款平均余额1.90245亿美元，加权平均利率无；2018年最高余额2.59亿美元，平均余额无，加权平均利率2.09%；2017年最高余额1.74亿美元，平均余额9352.4万美元，加权平均利率1.62%[166] 其他借款 - 2019年其他借款平均余额2.60024亿美元，加权平均利率1.40%，最高月末余额3.46935亿美元；2018年平均余额1.37257亿美元，加权平均利率0.56%，最高月末余额2.97978亿美元；2017年平均余额1.86364亿美元，加权平均利率0.40%，最高月末余额2.97357亿美元[169] - 2019年末其他借款余额3.12324亿美元，加权平均利率1.25%；2018年末余额2.97978亿美元，加权平均利率1.68%；2017年末余额9713.5万美元，加权平均利率0.30%[170] 次级债券余额与利率 - 2019 - 2017年次级债券最高和平均余额均为2577.4万美元，2019 - 2017年加权平均利率分别为3.95%、3.70%、3.68%[172] - 2019 - 2017年末次级债券余额均为2577.4万美元，2019 - 2017年加权平均利率分别为3.51%、4.14%、2.98%[173] 次级票据余额与利率 - 2019年次级票据最高余额7427.6万美元，平均余额7407万美元，加权平均利率5.91%；2018年最高余额7384.2万美元，平均余额7377.2万美元，加权平均利率5.55%；2017年最高余额7368.8万美元，平均余额7361.3万美元，加权平均利率5.57%[174] - 2019年末次级票据余额7427.6万美元，加权平均利率5.89%；2018年末余额7384.2万美元，加权平均利率5.55%；2017年末余额7368.8万美元，加权平均利率5.57%[175] 公司子公司投资 - 2019年12月31日，公司在Great Southern各子公司投资分别为：房地产开发公司270万美元、金融公司620万美元、社区发展公司71.5万美元、GSLLC 3420万美元、GSSCLLC 2100万美元、GSRE Holding 250万美元、GSRE Holding II 96.8万美元、GSTCLLC 650万美元[176][177] - 2019年末银行对GSB One和GSB Two总投资为20.9亿美元[186] - 2019年末银行对VFP投资420万美元，持股50%；对VFP II投资220万美元，持股50%[188][189] GSB Two净收入 - GSB Two在2019年和2018年净收入分别为6750万美元和5200万美元[187] 公司分行与市场份额 - 2019年末公司有97家分行，72.6%的存款特许经营资金位于密苏里州，2019年6月30日该州市场份额为1.7%，排名第七[192] - 2019年6月30日公司在斯普林菲尔德市市场份额为16.0%，排名第一；苏城为7.0%，排名第四等[192] 公司员工情况 - 2019年末公司及附属公司共有1191名员工，其中279名为兼职员工[198] 金融监管法律 - 2010年《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》签署成为法律[200] - 2018年5月《经济增长、监管放松和消费者保护法》颁布，2020年1月1日社区银行杠杆率为9.0%[201][202] 银行控股公司收购规定 - 银行控股公司收购相关规定：收购后持股超5%、收购全部或大部分资产、合并等需获美联储批准[206] 《沃尔克规则》豁免 - 2019年7月22日起，资产100亿美元及以下且交易资产和负债占比5%及以下的银行和控股公司豁免《沃尔克规则》[208] 银行控股公司流通股交易规定 - 银行控股公司购买或赎回流通股，若总对价与前12个月此类交易净对价之和达公司合并净资产10%或以上，需提前书面通知美联储[216] 资本规定与比率 - 公司和银行需遵循新资本规定，最低资本比率为：CET1资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总风险资本比率8.0%、杠杆比率4.0%[219] - 公司和银行需维持资本保护缓冲，额外CET1资本需高于风险加权资产2.5%，以避免分红、回购和支付奖金受限[222] - 截至2019年12月31日，银行和公司均为“资本状况良好”，银行CET1资本与风险加权资产比率6.5%、一级资本与风险加权资产比率8%、总资本与风险加权资产比率10%、杠杆比率5%；公司合并基础上总风险资本比率10.0%或更高、一级风险资本比率6.0%或更高[224][226] - 2020年1月1日起，选择社区银行杠杆比率的银行和银行控股公司，杠杆比率超9.0%通常视为满足资本规定，公司和银行2020年3月31日监管报告不打算选择[228] 存款保险 - 存款由FDIC保险，一般存款保险限额250,000美元[229] FDIC评估率 - FDIC对资产低于100亿美元机构按加权平均CAMELS综合评级和财务比率确定评估率，范围3.0至30.0基点[230] FDIC储备比率 - 《多德 - 弗兰克法案》规定最低储备比率1.35%，FDIC已实现，还设指定储备比率2.0%，资产低于100亿美元机构在储备比率至少1.38%时可获2.0基点抵免[232] 银行持有的联邦住房贷款银行股票 - 截至2019年12月31日，银行持有1350万美元得梅因联邦住房贷款银行股票，符合购买和持有要求，过去五年股息平均4.31%，2019年为5.75%[237] 公司所得税申报 - 公司及其子公司（除GSB Two作为房地产投资信托单独申报）采用权责发生制合并申报联邦所得税[240] 未确认递延所得税负债 - 截至2019年和2018年12月31日，留存收益中约1750万美元未确认递延所得税负债，未记录的递延所得税负债约为390万美元[242] 公司替代最低税 - 2017年前，公司一般需缴纳20%的公司替代最低税（AMT），净营业亏损结转可用于抵消高达90%的替代最低应纳税所得额[248] 州税情况 - 密苏里州银行需缴纳特许税，2020年前税率为7%，2020年起降至4.48%；公司及子公司需缴纳密苏里州所得税，2020年前税率为6.25%，2020年起降至4%[249][251] 新税法对所得税费用的影响 - 2017年第四季度，因新税法“Tax Cuts and Jobs Act”生效，公司重新计量递延税项资产和负债，联邦公司所得税税率从35%降至21%，2017年所得税费用减少210万美元[256] 贷款组合固定利率情况 - 截至2019年12月31日，贷款组合中固定利率贷款占比为50%，约79%的固定利率贷款将在1 - 5年内到期[380] 问题债务重组情况 - 截至2019年12月31日，问题债务重组总额为190万美元，占总贷款的0.05%，较2018年的690万美元（占比0.17%）减少500万美元[381] 可供出售证券增长情况 - 2019年，可供出售证券增加1.302亿美元，增幅为53.4%，从2018年的2.44亿美元增至3.742亿美元[384] 公司存款余额变化 - 2019年，公司总存款余额增加2.351亿美元，增幅为6.3%，交易账户余额增加1.054亿美元，零售定期存款增加8490万美元[385] 经纪存款变化 - 截至2019年12月31日，经纪存款为3.717亿美元，较2018年的3.269亿美元增加4480万美元[38

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度稀释后每股收益为1.24美元，净利润为1790万美元 全年净利润达到7360万美元，创历史新高，每股收益为5.14美元 [7] - 第四季度普通股回报率为11.78%，资产回报率为1.44%，净息差为3.82%，效率比率为56.11% [8] - 全年净贷款余额增加1.65亿美元，总贷款余额增加9900万美元 第四季度净贷款余额下降300万美元，但总贷款余额（包括未拨付承诺）增加3400万美元 [8] - 非生息资产余额减少360万美元至820万美元，占资产的15个基点 [10] - 普通股股东权益增加7100万美元，其中2300万美元来自可供出售证券的未实现增值和资产负债表互换的价值增加 [11] - 每股账面价值从2018年底的37.59美元增至42.29美元 有形普通股权益与有形资产比率为11.9% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第四季度贷款生产表现强劲，尽管净贷款余额略有下降，但总贷款余额（包括未拨付承诺）增加3400万美元 全年净贷款余额增加1.65亿美元，总贷款余额增加9900万美元 [8] - 未拨付承诺总额略高于10亿美元，略低于前两年的水平（2018年为12亿美元，2017年为16亿美元） [9] - 非利息收入增加47.4万美元，主要来自利率互换收入和退出某些税收抵免合伙企业的收益 贷款销售收益也有所增加，但服务费和ATM费用有所下降 [18][19] - 非利息支出增加76.3万美元，主要由于员工薪酬和福利的增加，以及新开设的贷款办公室的运营成本 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在亚特兰大和丹佛的新贷款办公室表现良好，预计将在这些市场继续增长 [34] - 公司在堪萨斯城办公室增加了C&I（商业和工业）贷款业务，预计未来将逐步增长 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续关注贷款业务的增长，特别是在新开设的亚特兰大和丹佛办公室 同时，公司也在堪萨斯城增加了C&I贷款业务 [34] - 公司正在与第三方供应商合作，分析分支机构的客户体验，以优化分支网络并满足客户需求 [29][30] - 公司计划通过优化分支网络和扩展市场来应对竞争压力，特别是在贷款利差缩小的环境下 [8][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为贷款环境变得更加竞争激烈，贷款利差有所缩小，但整体贷款需求仍然强劲 [8] - 公司预计CECL（当前预期信用损失）的实施将在2020年第一季度导致股东权益减少2%至3% [22] - 管理层对未来的净息差持谨慎态度，认为LIBOR利率的下降和贷款定价的竞争压力可能会继续对净息差产生负面影响 [44][46] 其他重要信息 - 公司宣布了每股0.34美元的季度股息和每股1美元的特别股息 [12] - 公司正在实施CECL，预计将在2020年第一季度完成 [22] - 公司正在进行ATM系统的升级和转换，预计将在2020年第二季度完成 [42][44] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于费用基础的问题 - 公司认为第四季度的费用基础是合理的，未来可能会略有增加，但没有重大异常 [25] - 员工薪酬和福利的增加主要与贷款销售利润的增加和新贷款办公室的运营有关 [26] 问题: 关于CECL实施后拨备的影响 - 公司预计CECL实施后，拨备将受到贷款增长和未来经济展望的影响，整体影响与之前的拨备方式不会有显著差异 [27] 问题: 关于分支网络优化和客户体验分析 - 公司正在与第三方供应商合作，分析分支机构的客户体验，以优化分支网络并满足客户需求 具体结果将在未来的财报电话会议中公布 [29][30] 问题: 关于贷款增长机会 - 公司预计在亚特兰大和丹佛的新贷款办公室将继续推动贷款增长，特别是在商业房地产和C&I贷款领域 [34] 问题: 关于资本管理和股息政策 - 公司倾向于通过股息和股票回购来管理资本，未来可能会根据市场条件进行选择性股票回购 [36][38] 问题: 关于服务费和ATM费用的下降 - 服务费和ATM费用的下降主要与ATM系统的转换和相关费用增加有关，预计将在2020年第二季度恢复正常 [41][42] 问题: 关于净息差的未来展望 - 公司预计净息差可能会继续受到LIBOR利率下降和贷款定价竞争压力的影响，但CD（定期存款）的重新定价可能会部分抵消这些影响 [44][46]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 公司总资产从2018年12月31日的46.8亿美元增至2019年9月30日的49.7亿美元，增加2.96亿美元，增幅6.3%[174] - 净未偿还贷款从2018年12月31日的39.9亿美元增至2019年9月30日的41.6亿美元，增加1.677亿美元，增幅4.2%[175] - 截至2019年9月30日的九个月内，可供出售证券从2018年12月31日的2.44亿美元增至3.49亿美元，增加1.05亿美元，增幅43.1%[182] - 2019年9月30日现金及现金等价物为1.909亿美元，较2018年12月31日减少1180万美元，降幅5.9%[207] - 2019年前九个月公司总资产增加2.96亿美元至49.7亿美元，主要归因于贷款应收款和可供出售投资证券增加[207] - 与客户的逆回购协议下出售的证券从2018年12月31日的1.053亿美元降至2019年9月30日的1.026亿美元，减少270万美元[217] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 总存款余额增加2.101亿美元，增幅5.6%，交易账户余额增加7400万美元至22.1亿美元，零售定期存款增加8830万美元至13.5亿美元[183] - 2019年9月30日，经纪存款（包括CDARS计划购买资金）为3.748亿美元，较2018年12月31日的3.269亿美元增加4790万美元[183] - 短期借款和其他有息负债从2018年12月31日的1.927亿美元降至2019年9月30日的1.911亿美元，减少160万美元[188][216] - 2019年9月30日总负债从2018年12月31日的41.4亿美元增加2.312亿美元至43.8亿美元，主要归因于存款增加[211] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 公司预计采用新准则的一次性累计影响调整将为股东权益总额的2% - 3%[152] - 股东权益总额从2018年12月31日的5.32亿美元增至2019年9月30日的5.968亿美元，增加6480万美元[218] - 2019年9月30日，公司总股东权益和普通股股东权益均为5.968亿美元，占总资产的12.0%，每股账面价值为41.98美元；2018年12月31日，分别为5.32亿美元、11.4%和37.59美元[316] - 2019年9月30日，公司可供出售投资证券和现金流量套期（利率互换）的未实现收益（税后）为4110万美元，2018年12月31日为960万美元[316] - 2019年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为11.85%；2018年12月31日为11.20%[329] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2019年第三季度净利润为1970万美元，较2018年同期的2250万美元减少280万美元，降幅12.4%[219] - 2019年前九个月净利润为5570万美元，较2018年同期的4980万美元增加590万美元，增幅11.8%[220] - 2019年第三季度总利息收入较2018年同期增加720万美元，增幅13.6%；前九个月增加2650万美元，增幅17.7%[221][223] - 2019年第三季度贷款利息收入较2018年同期增加620万美元，前九个月增加2310万美元[221][223] - 2019年第三季度投资及其他生息资产利息收入较2018年同期增加100万美元，前九个月增加340万美元[221][223] - 2019年第三季度总利息支出较2018年同期增加430万美元，增幅42.7%；前九个月增加1460万美元，增幅56.0%[234][236] - 2019年第三季度存款利息支出较2018年同期增加440万美元，增幅60.4%；前九个月增加1480万美元，增幅77.6%[234][236] - 2019年三季度末较2018年同期，联邦住房贷款银行（FHLBank）预付款利息支出减少120万美元，平均余额从2.167亿美元降至0[242] - 2019年前三季度末较2018年同期，FHLBank预付款利息支出减少300万美元，平均余额从1.988亿美元降至0[243] - 2019年三季度末较2018年同期，短期借款和回购协议利息支出增加64万美元，平均利率从0.49%升至1.54%；因平均余额从1.419亿美元增至2.892亿美元，利息支出增加30.6万美元[246] - 2019年前三季度末较2018年同期，短期借款和回购协议利息支出增加180万美元，平均利率从0.40%升至1.47%；因平均余额从1.277亿美元增至2.641亿美元，利息支出增加72.4万美元[247] - 2019年三季度末较2018年同期，发行给资本信托的次级债券利息支出增加1000美元，平均利率从3.88%升至3.90%[248] - 2019年前三季度末较2018年同期，发行给资本信托的次级债券利息支出增加9.5万美元，平均利率从3.59%升至4.08%[249] - 2019年三季度和前九个月，次级票据利息支出分别增加6.6万美元和20.7万美元，原因是递延发行成本摊销[250] - 2019年三季度末较2018年同期，净利息收入增加290万美元至4590万美元，净利息收益率从4.02%降至3.95%，下降7个基点，即1.7%[251] - 2019年前三季度末较2018年同期，净利息收入增加1180万美元至1.354亿美元，净利息收益率从3.96%升至3.99%，上升3个基点，即0.8%[254] - 2019年9月30日止的三个月，非利息收入较2018年同期减少590万美元至870万美元[278] - 2019年前三季度非利息收入减少570万美元至2330万美元[282] - 2019年前三季度非利息支出减少93.5万美元至8560万美元[290] - 2019年第三季度净贷款销售收益增加20.7万美元[285] - 2019年第三季度其他收入增加240万美元[283] - 2019年第三季度佣金收入减少13.6万美元，年金销售较2018年同期下降约25%[282] - 2019年第三季度服务收费和ATM费用减少30.4万美元[284] - 2019年第三季度非利息支出增加41.6万美元至2870万美元[286] - 2019年第三季度效率比率为52.63%，2018年同期为49.16%；2019年前三季度效率比率为53.94%，2018年同期为56.70%[293] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2019年9月30日，问题债务重组总额为200万美元，占总贷款的0.1%，较2018年12月31日的690万美元（占总贷款的0.2%）减少490万美元[179] - 2019年9月30日和12月31日，估计分别有0.0%和0.1%的自住一至四户住宅贷款在发放时贷款价值比超过100%[178] - 2019年9月30日和12月31日，估计分别有0.6%和0.9%的非自住一至四户住宅贷款在发放时贷款价值比超过100%[178] - 2019年9月30日，不包括所有联邦存款保险公司（FDIC）协助收购资产的不良资产为900万美元，较2018年12月31日的1180万美元减少280万美元；占总资产的比例从0.25%降至0.18%[268] - 截至2019年9月30日，不良贷款较2018年12月31日减少160万美元至470万美元，止赎资产减少120万美元至430万美元[269] - 2019年9月30日，1 - 4户住宅不良贷款占不良贷款总额的31.7%，为150万美元，较2018年12月31日减少120万美元[269] - 2019年9月30日，商业企业不良贷款占不良贷款总额的26.7%，为120万美元，较2018年12月31日减少19.2万美元[269] - 2019年9月30日，消费不良贷款占不良贷款总额的26.2%，为120万美元，较2018年12月31日减少59.4万美元[269] - 2019年9月30日，商业房地产不良贷款占不良贷款总额的13.6%，为63.7万美元，较2018年12月31日增加30.3万美元[269] - 潜在问题贷款较2018年12月31日增加110万美元，增幅34.4%，达到440万美元[273] - 截至2019年9月30日，其他房地产和收回资产总计740万美元，其中110万美元为FDIC协助交易中贷款相关资产，200万美元为非止赎获得的房产[275] - 2019年9月30日，土地开发止赎资产类别中最大的房产位于密苏里州布兰森，余额76.8万美元，占该类别总额的29.6%[277] - 2019年公司预计有效税率（联邦和州合并）约为17.0% - 18.5%[294] - 2019年第三季度和前九个月平均资产分别增加3.827亿美元（8.4%）和3.544亿美元（7.9%）[293] - 截至2019年9月30日的三个月，总贷款应收款平均余额为4196375000美元，收益率为5.11%，利息为57226000美元；2018年同期平均余额为3955827000美元，收益率为5.41%，利息为51063000美元[299] - 截至2019年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为4617996000美元，收益率为4.90%，利息为60187000美元；2018年同期平均余额为4246956000美元，收益率为5.17%，利息为52982000美元[299] - 截至2019年9月30日的三个月，总付息负债平均余额为3619432000美元，利率为1.53%，利息为14263000美元；2018年同期平均余额为3341917000美元，利率为1.56%，利息为9997000美元[299] - 截至2019年9月30日的三个月，净利息收入利率差为3.37%，金额为45924000美元；2018年同期利率差为3.61%，金额为42985000美元[299] - 截至2019年9月30日的九个月，总贷款应收款平均余额为4139602000美元，收益率为5.11%，利息为167552000美元；2018年同期平均余额为3877323000美元，收益率为5.41%，利息为144447000美元[302] - 截至2019年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为4537022000美元，收益率为4.90%，利息为176267000美元；2018年同期平均余额为4172840000美元，收益率为5.19%，利息为149808000美元[302] - 截至2019年9月30日的九个月，总付息负债平均余额为3566844000美元，利率为1.53%，利息为40818000美元；2018年同期平均余额为3305371000美元，利率为1.53%，利息为26172000美元[302] - 截至2019年9月30日的九个月，净利息收入利率差为3.37%，金额为135449000美元；2018年同期利率差为3.66%，金额为123636000美元[302] - 截至2019年9月30日的三个月，平均免税投资证券为39600000美元，平均免税贷款和工业收益债券为20500000美元；2018年同期分别为53200000美元和23500000美元[300] - 截至2019年9月30日的九个月，平均免税投资证券为43600000美元，平均免税贷款和工业收益债券为21100000美元；2018年同期分别为54200000美元和25300000美元[303] - 2019年第三季度与2018年同期相比，总生息资产利息收入增加7205000美元，总付息负债利息支出增加4266000美元，净利息收入增加2939000美元；九个月相比，总生息资产利息收入增加26459000美元，总付息负债利息支出增加14646000美元，净利息收入增加11813000美元[306] - 2019年9月30日，公司有2.367亿美元用于贷款发放的承诺、11.2亿美元未使用的信贷额度和未发放的贷款以及2920万美元未偿还的信用证[309] - 2019年9月30日，公司可用的担保额度和表内流动性包括：联邦住房贷款银行额度7.933亿美元、联邦储备银行额度3.69亿美元、现金及现金等价物1.909亿美元、未质押证券1.866亿美元[311] - 2019年和

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度每股收益为1.38美元，净利润为1970万美元 [6] - 净息差为3.95%，核心净息差为3.75%，较上一季度的3.97%和去年同期的4.02%有所下降 [6][15] - 效率比率为52.63%，较上一季度有所下降 [7][25] - 普通股回报率为13.46%，资产回报率为1.61% [7] - 公司资本充足，有形普通股权益与有形资产比率为11.9%，每股账面价值接近42美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长主要来自商业房地产、自住型住宅、一到四户家庭和多户家庭贷款，部分被消费汽车贷款组合的减少所抵消 [8] - 贷款管道仍然强劲，但市场整体放缓，贷款业务的生产速度有所下降 [9][10] - 资产质量达到历史最好水平，分类资产与资本和准备金的比例为3% [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场环境充满挑战，信贷利差下降，竞争加剧，贷款流量减少 [9] - 存款利率保持稳定，部分产品利率有所下降，但整体竞争激烈 [53][54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续提高运营效率，控制非利息支出 [23] - 公司计划通过SBA贷款和抵押贷款销售活动来抵消净利息收入的压力 [41][42] - 公司对未来的贷款增长持谨慎态度，预计市场将进一步放缓 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为市场正在放缓，贷款业务的生产速度有所下降 [9][10] - 管理层对资产质量和资本充足率表示满意，认为这是公司历史上最好的水平 [11][12] - 管理层预计未来净息差将继续面临压力，但希望通过其他收入来源来抵消这一影响 [15][41] 其他重要信息 - 公司在本季度获得了超过30万美元的FDIC保险费用减免 [14] - 公司在本季度进行了约28万美元的资产减值 [14] - 公司预计在2020年初采用新的会计准则（seesaw）后，将对权益产生2%至3%的负面影响 [27] 问答环节所有的提问和回答 问题: seesaw会计准则的影响 - 预计seesaw会计准则对资本规划影响不大，不会显著改变公司的贷款策略 [32][33] 问题: 贷款增长和管道情况 - 贷款管道仍然强劲，预计关闭率不会显著变化，但市场整体放缓 [35][36] 问题: SBA贷款和抵押贷款销售活动的前景 - 公司希望通过SBA贷款和抵押贷款销售活动来抵消净利息收入的压力，预计这些活动将有所增长 [41][42] 问题: 存款利率和市场竞争 - 存款利率保持稳定，部分产品利率有所下降，但整体竞争激烈 [53][54] - 预计未来几个季度存款成本将有所下降，但需要时间 [57][58]

财务准则调整 - 公司预计采用新准则时对贷款损失准备金进行一次性累计调整，调整金额低于股东权益总额的5%[155] 商誉与无形资产 - 2019年6月30日，银行报告单元的商誉达540万美元，其中420万美元与2016年收购第五三银行12家分行有关[160] - 2019年6月30日，可摊销无形资产包括330万美元的核心存款无形资产[160] 宏观经济与就业数据 - 2007年11月至2009年10月，美国失业率从4.7%升至10.0%，之后经济状况显著改善[165] - 2019年6月，美国新增22.4万个就业岗位，全国失业率稳定在3.7%，低于2018年6月的4.0%[166] 房地产市场数据 - 2019年6月，美国新建单户住宅销售的季节性调整后年率为64.6万套，较2019年5月修正值高7%，较2018年6月高4.5%[167] - 2019年6月，美国成屋销售较5月下降1.7%，较去年同期下降2.2%[168] - 2019年6月，美国所有住房类型的成屋中位价达到28.57万美元，较2018年6月上涨4.3%[169] - 2019年6月，首次购房者占销售的35%，高于前一个月的32%和去年的31%[169] - 2019年6月全国多户住宅空置率为5.7%，公司部分市场区域如斯普林菲尔德为4.6%、圣路易斯为8.3%等[171] - 自2016年以来，住房拥有率上升超过1个百分点，2019年达到64.2%[172] 市场周期数据 - 约45%的郊区办公市场处于扩张周期，约70%的零售部门处于市场周期的扩张阶段[173][174] - 公司所有较大的工业市场区域均处于扩张周期，芝加哥和堪萨斯城处于扩张周期后期[175] 利率数据 - 2019年6月，30年期传统固定利率抵押贷款的平均承诺利率降至3.80%，低于5月的4.07%[170] - 2015年12月16日前美联储上次调息在2008年12月16日，2015年12月16日加息0.25%，自2016年12月14日起又八次加息0.25%，联邦基金利率达2.50%[195] 公司资产数据 - 公司总资产从2018年12月31日的46.8亿美元增至2019年6月30日的48.7亿美元，增加1.953亿美元，增幅4.2%[179] - 2019年上半年公司总资产增加1.953亿美元至48.7亿美元，主要因贷款和可供出售投资证券增加[211] 公司贷款数据 - 净未偿还贷款从2018年12月31日的39.9亿美元增至2019年6月30日的41.1亿美元，增加1.235亿美元，增幅3.1%[180] - 2019年6月30日，问题债务重组总额为200万美元，占总贷款不到0.1%，较2018年12月31日的690万美元（占总贷款0.2%）减少490万美元[184] - 2019年6月30日公司贷款组合15.9亿美元与LIBOR指数挂钩，其中15.4亿美元有利率下限；2.41亿美元与“最优惠利率”挂钩[195] - 净贷款从2018年12月31日增加1.235亿美元至2019年6月30日的41.1亿美元[214] 公司证券与存款数据 - 截至2019年6月30日的六个月内，可供出售证券从2018年12月31日的2.44亿美元增至3.056亿美元，增加6170万美元，增幅25.3%[188] - 截至2019年6月30日的六个月内，总存款余额增加1.635亿美元，增幅4.4%，交易账户余额增至21.6亿美元，零售定期存款增至13.6亿美元[189] - 可供出售证券较2018年12月31日增加6170万美元，增幅25.3%，占总资产比例从5.2%升至6.3%[212] 公司负债数据 - 2019年6月30日和2018年12月31日，联邦住房贷款银行预付款均为0，短期借款和其他有息负债从2018年12月31日的1.927亿美元降至2019年6月30日的1.686亿美元[192][193] - 2019年6月30日总负债增加1.55亿美元至43亿美元，主要因存款增加，部分被短期借款和逆回购协议减少抵消[217] 公司股东权益数据 - 2019年上半年股东权益增加4030万美元至5.723亿美元，主要因净利润、其他综合收益增加和股票期权行权，部分被股票回购抵消[222] 公司利润数据 - 2019年第二季度净利润为1840万美元，较2018年同期的1380万美元增加460万美元，增幅32.8%[224] - 2019年上半年净利润为3600万美元，较2018年同期的2730万美元增加870万美元，增幅31.8%[225] 公司利息收入数据 - 2019年第二季度总利息收入增加880万美元，增幅17.6%；上半年增加1930万美元，增幅19.9%[226][227] - 2019年第二季度贷款利息收入因利率上升增加430万美元，因平均贷款余额增加增加330万美元；上半年分别增加1000万和690万美元[228][229] - 2019年第二季度投资利息收入因平均余额增加92.1万美元，因平均利率上升增加20.3万美元；上半年分别增加160万和42.4万美元[234][235] - 2019年第二季度其他生息资产利息收入因平均利率上升增加16.9万美元，因平均余额减少减少6.5万美元；上半年分别增加35.5万和减少10.8万美元[237][238] - 截至2019年6月30日，剩余可增值收益率调整将影响利息收入510万美元，预计2019年剩余时间确认200万美元[232] 公司利息支出数据 - 2019年第二季度总利息支出增加510万美元，增幅58.1%；上半年增加1040万美元，增幅64.2%[239][240] - 2019年第二季度活期存款利息支出因利率上升增加56万美元，因平均余额减少减少6.5万美元；上半年分别增加110万和减少13.7万美元[241][242] - 2019年第二季度定期存款利息支出因利率上升增加300万美元，因平均余额增加增加200万美元；上半年分别增加620万和320万美元[243][245] - 2019年二季度末的三个月与2018年同期相比，FHLBank预付款利息支出减少120万美元，平均余额从23340万美元降至0[246] - 2019年二季度末的六个月与2018年同期相比，FHLBank预付款利息支出减少180万美元，平均余额从18970万美元降至0[247] - 2019年二季度末的三个月与2018年同期相比，短期借款和回购协议利息支出增加47.9万美元，平均利率从0.51%升至1.41%，平均余额从1.413亿美元增至2.446亿美元[248] - 2019年二季度末的六个月与2018年同期相比，短期借款和回购协议利息支出增加120万美元，平均利率从0.35%升至1.43%，平均余额从1.205亿美元增至2.513亿美元[249] - 2019年二季度末的三个月与2018年同期相比，发行给资本信托的次级债券利息支出增加2.9万美元，平均利率从3.70%升至4.16%[250] - 2019年二季度末的六个月与2018年同期相比，发行给资本信托的次级债券利息支出增加9.4万美元，平均利率从3.44%升至4.18%[251] - 2019年二季度末的三个月和六个月，次级票据利息支出分别增加6.6万美元和13.8万美元，原因是递延发行成本摊销[252] 公司净利息收入与收益率数据 - 2019年二季度末的三个月，净利息收入增加370万美元至4490万美元，净利息收益率从3.94%升至3.97%；六个月净利息收入增加880万美元至8950万美元，净利息收益率从3.93%升至4.02%[253][254] - 2019年二季度末的三个月，公司整体平均利率差从3.72%降至3.64%；六个月从3.73%降至3.69%[255][256] - 2019年第二季度净利息收入为4492.1万美元，净息差为3.97%[299] - 2019年6月30日，公司平均生息资产与平均付息负债的比率为127.0%，2018年为125.8%[302] - 2019年6月30日，公司净利息收益率为4.02%，2018年为3.93%[302] - 2019年与2018年相比，截至6月30日的三个月，总生息资产利息收入增加878万美元，总付息负债利息支出增加507.1万美元，净利息收入增加370.9万美元[306] - 2019年与2018年相比，截至6月30日的六个月，总生息资产利息收入增加1925.5万美元，总付息负债利息支出增加1038万美元，净利息收入增加887.5万美元[306] 公司不良资产数据 - 2019年二季度末，不包括FDIC收购资产的不良资产为1590万美元，较2018年末增加410万美元，占总资产的比例从0.25%升至0.33%[267] - 截至2019年6月30日，不良贷款较2018年12月31日增加510万美元至1140万美元，止赎资产减少100万美元至450万美元[268] - 2019年上半年不良贷款增加主要与一笔约670万美元的借款人关系有关，该借款人在7月将房产转让给银行[270] - 截至2019年6月30日，潜在问题贷款较2018年12月31日增加170万美元，增幅51.5%，达到500万美元[272] - 截至2019年6月30日，其他房地产拥有和收回资产总计710万美元，其中130万美元为FDIC协助交易中收购贷款相关的止赎和收回资产公允价值，130万美元为非通过止赎获得的房产[275] - 2019年6月30日，不良建设和土地开发贷款为360万美元，占不良贷款总额的31.2%，较2018年12月31日增加350万美元[268] - 2019年6月30日，不良商业房地产贷款为370万美元，占不良贷款总额的32.3%，较2018年12月31日增加330万美元[268] - 2019年6月30日，不良1 - 4户住宅贷款为150万美元，占不良贷款总额的13.5%，较2018年12月31日减少110万美元[268] - 2019年6月30日，不良商业企业贷款为140万美元，占不良贷款总额的11.9%，较2018年12月31日减少7.8万美元[268] - 2019年6月30日，不良消费贷款为130万美元，占不良贷款总额的11.1%，较2018年12月31日减少55万美元[268] 公司非利息收入与支出数据 - 2019年第二季度非利息收入较2018年同期减少30.2万美元至720万美元[278] - 2019年上半年非利息收入增加21.3万美元至1460万美元[282] - 2019年第二季度非利息支出减少150万美元至2840万美元，上半年减少130万美元至5690万美元[285][289] 公司效率比率与平均资产数据 - 2019年第二季度和上半年公司效率比率分别为54.50%和54.62%，低于2018年同期的61.46%和61.26%[294] - 2019年第二季度和上半年平均资产分别增加3.26亿美元（7.3%）和3.4亿美元（7.7%）[294] 公司税率数据 - 公司预计2019年及未来有效税率（联邦和州综合）约为17.0% - 18.5%[295] - 2019年第二季度和上半年有效税率分别为16.8%和17.7%，2018年同期为17.6%和17.0%[296] 公司利息收入净费用数据 - 2019年第二季度和上半年利息收入中的净费用分别为100万美元和210万美元，2018年同期为75.4万美元和160万美元[297] 公司贷款与投资平均余额及收益数据 - 2019年第二季度贷款应收款平均余额为41.41523亿美元，利息收入为5577.1万美元[299] - 2019年第二季度投资证券平均余额为3.0917亿美元，利息收入为241.5万美元[299] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，平均免税投资证券分别为4350万美元和5370万美元，平均免税贷款和工业收益债券分别为2100万美元和2520万美元[300] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，免税资产利息收入分别为61.4万美元和69.3万美元，扣除不允许的利息费用后的净利息收入分别为55.3万美元和65.6万美元[300] - 2019年6月30日，各类贷款应收款收益率分别为：一至四户住宅4.27%、其他住宅5.21%、商业房地产5.02%等，总贷款应收款收益率为5.25%[302] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，平均免税投资证券分别为4570万美元和5460万美元，平均免税贷款和工业收益债券分别为2140万美元和2620万美元[303] - 20

会计准则变更 - 2020年3月31日结束的三个月内，公司将采用ASU No. 2016 - 13标准，预计采用时对贷款损失准备金进行一次性累计影响调整，但无法确定调整幅度和对合并财务报表的整体影响[136] 商誉与无形资产 - 2019年3月31日，银行报告单元的商誉达540万美元，其中420万美元是2016年收购第五第三银行12家分行时记录的[141] - 2019年3月31日，可摊销无形资产包括360万美元的核心存款无形资产，按直线法在七年内摊销[141] - 2019年3月31日与2018年12月31日相比，商誉均为539.6万美元，可摊销无形资产从389.2万美元降至356.7万美元，总计从928.8万美元降至896.3万美元[143] 宏观经济与就业数据 - 2007年11月至2009年10月，美国失业率从4.7%升至10.0%，之后经济状况显著改善[145] - 2019年3月，全国失业率稳定在3.8%，低于2018年3月的4.1%，当月新增19.6万个就业岗位[146] - 2019年3月，公司业务集中的中西部地区失业率稳定在3.7%，部分州失业率分别为：密苏里州3.3%、阿肯色州3.7%等[146] 房地产市场数据 - 2019年3月，新建单户住宅销售季节性调整后年率为69.2万套，较2月增长4.5%，较2018年3月增长3% [147] - 2019年3月，现有房屋销售季节性调整后年率降至521万套，较上月下降5%，库存升至168万套[148] - 2019年3月，全国现有房屋中位价为25.94万美元，较2018年3月上涨3.8%，中西部地区为20.05万美元，上涨4.6% [149] - 2019年3月全国多户住宅空置率为5.9%，公司部分市场区域中斯普林菲尔德为5.7%、圣路易斯为8.9%等[150] 市场周期情况 - 约45%的郊区办公市场处于扩张周期，约10%的受访者认为中央商务区和郊区市场处于衰退或供应过剩状态[151] - 约70%的零售行业处于市场周期的扩张阶段，20%处于复苏阶段，10%处于供应过剩或衰退阶段[153] - 公司所有较大的工业市场区域都处于扩张周期，芝加哥和堪萨斯城处于扩张周期后期[154] 公司资产负债关键指标变化 - 公司总资产从2018年12月31日的46.8亿美元增至2019年3月31日的47.8亿美元，增加1.02亿美元，增幅2.2%[158] - 净未偿还贷款从2018年12月31日的39.9亿美元增至2019年3月31日的40.5亿美元，增加6130万美元，增幅1.5%[159] - 2019年3月31日，问题债务重组总额为530万美元，占贷款总额的0.1%，较2018年12月31日的690万美元（占贷款总额的0.2%）减少160万美元[164] - 截至2019年3月31日的三个月内，可供出售证券从2018年12月31日的2.44亿美元增至2.778亿美元，增加3380万美元，增幅13.8%[167] - 截至2019年3月31日的三个月内，存款总额增加2.311亿美元，增幅6.2%；交易账户余额增加6760万美元至22亿美元；零售定期存款增加8960万美元至13.5亿美元；经纪存款增至4.008亿美元，较2018年12月31日增加7390万美元[168] - 短期借款和其他有息负债从2018年12月31日的1.927亿美元降至2019年3月31日的2220万美元，减少1.705亿美元[172] - 2019年3月31日现金及现金等价物为2.061亿美元，较2018年12月31日增加340万美元，增幅1.7%[192] - 2019年3月31日总负债增至42.3亿美元，较2018年12月31日增加9040万美元[198] 利率与资本规则 - 2015年12月16日美联储加息0.25%，自2016年12月14日起又八次加息0.25%，联邦基金利率达2.50%[175] - 2019年3月31日公司贷款组合15.4亿美元与LIBOR指数挂钩，其中14.6亿美元有利率下限；2.42亿美元与“最优惠利率”挂钩[175] - 新资本规则要求普通股权一级资本风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、一级杠杆比率4%，资本保护缓冲要求高于最低风险资本比率2.5%[183] 公司业务调整 - 2019年第一季度公司升级在线开户平台，方便客户开户[189] - 2019年3月31日起公司停止间接汽车融资业务，该业务贷款余额约1.8亿美元[190] - 2019年4月公司将阿肯色州费耶特维尔分行并入罗杰斯分行，现仅在阿肯色州运营一家分行[191] 公司收入与利润指标变化 - 截至2019年3月31日的三个月，公司净收入为1760万美元，较2018年同期的1350万美元增加410万美元，增幅30.8%[204] - 截至2019年3月31日的三个月，总利息收入较2018年同期增加1050万美元，增幅22.3%[205] - 贷款利息收入在2019年第一季度较2018年同期增加570万美元，平均收益率从4.84%升至5.42%；因平均贷款余额增加，利息收入增加370万美元，平均贷款余额从37.8亿美元增至40.8亿美元[206] - 截至2019年3月31日的三个月，投资利息收入增加71.6万美元，平均余额从1.87亿美元增至2.785亿美元；因平均利率从2.84%升至3.28%，利息收入增加22.6万美元[210] - 2019年第一季度，总利息支出较2018年同期增加530万美元，增幅71.3%[212] - 2019年第一季度，存款利息支出增加490万美元，增幅87.5%；短期借款和回购协议利息支出增加89.4万美元，增幅3192.9%[212] - 2019年第一季度净利息收入较2018年同期增加520万美元，达到4460万美元；净息差从3.93%增至4.06%，增加13个基点，增幅3.3%[220] - 公司整体平均利率差从2018年第一季度的3.74%增至2019年第一季度的3.75%，增加1个基点，增幅0.3%[221] - 2019年第一季度非利息收入增至750万美元，较2018年同期增加51.5万美元，主要因其他收入增加100万美元，其中包括应收账款和资产出售或收回收益67.7万美元及新借记卡合同收入增加29.3万美元[241] - 2019年第一季度服务收费和ATM费用较2018年同期减少28.6万美元，主要因客户账户透支和资金不足费用减少[242] - 2019年第一季度贷款销售净收益较2018年同期减少21.4万美元，因2019年固定利率贷款发放量减少[243] - 2019年第一季度非利息支出增至2850万美元，较2018年同期增加18.3万美元，主要因薪资和员工福利增加100万美元[244] - 2019年第一季度其他房地产及收回资产费用较2018年同期减少52.1万美元，因2018年某些止赎资产估值减记较高及消费者收回相关费用较高，2018年估值减记约61.7万美元，2019年约24.7万美元[245] - 2019年第一季度合伙企业税收抵免投资摊销较2018年同期减少21.1万美元，因部分税收抵免期在2018年结束[246] - 2019年第一季度公司效率比率为54.74%，2018年同期为61.05%；非利息支出与平均资产比率从2018年的2.59%降至2019年的2.41%，2019年第一季度平均资产较2018年同期增加3.541亿美元，增幅8.1%[247] 贷款损失与不良资产情况 - 2019年第一季度贷款损失拨备为200万美元，与2018年同期持平；2019年3月31日和2018年12月31日贷款损失准备金分别为3870万美元和3840万美元[226] - 2019年和2018年第一季度净冲销总额分别为170万美元和210万美元；2019年第一季度170万美元净冲销中93.4万美元来自消费者汽车类别，37.1万美元来自一笔商业贷款[226] - 2019年3月31日和2018年12月31日，银行贷款损失准备金占总贷款（不包括FDIC收购贷款）的比例分别为0.97%和0.98%[228] - 2019年3月31日，不包括FDIC收购资产的非performing资产为1030万美元，较2018年12月31日的1180万美元减少150万美元；占总资产的比例从0.25%降至0.22%[232] - 与2018年12月31日相比，2019年3月31日非performing贷款减少170万美元至460万美元，止赎资产增加21.4万美元至570万美元[233] - 2019年3月31日，非performing商业企业贷款为140万美元，占非performing贷款总额的30.3%；非performing消费者贷款为130万美元，占比27.0%；非performing一至四户住宅贷款为110万美元，占比24.0%；非performing商业房地产贷款为84.7万美元，占比18.2%；非performing建筑和土地开发贷款为1.8万美元，占比0.4%[233] - 与2018年12月31日相比，潜在问题贷款增加180万美元，增幅54.7%，达到510万美元[235] - 2019年3月31日，其他房地产和收回资产总额为880万美元，其中160万美元为FDIC协助交易中收购贷款相关的止赎和收回资产公允价值，150万美元为非通过止赎获得的房产[238] - 2019年第一季度末非performing商业企业贷款类别有6笔贷款，一至四户住宅类别有17笔贷款，消费者类别有129笔贷款；潜在问题贷款中商业房地产类别有3笔贷款，一至四户住宅类别有16笔贷款，消费者类别有29笔贷款[234][237] - 2019年第一季度末其他房地产及收回资产总额为569.4万美元，年初为548万美元，新增246.7万美元，销售205万美元，减记20.3万美元[239] - 2019年3月31日，土地开发类止赎资产中最大的一处位于密苏里州布兰森地区，余额为91.3万美元，占该类别总额的30%；细分建设类止赎资产中最大的一处位于该地区，余额为35万美元，占该类别总额的36%；1 - 4户家庭类止赎资产新增最大的一组位于密苏里州斯普林菲尔德地区，余额为67.5万美元，占该类别总额的65.8%[240] 生息资产与付息负债情况 - 2019年3月31日止三个月，总生息资产平均余额44.52534亿美元，收益率5.04%，利息收入5735.8万美元；2018年同期平均余额40.70268亿美元，收益率5.22%，利息收入4688.2万美元[251] - 2019年3月31日止三个月，总付息负债平均余额35.03493亿美元，成本率1.47%，利息支出1275.3万美元；2018年同期平均余额32.40577亿美元，成本率1.47%，利息支出744.4万美元[251] - 2019年3月31日止三个月，净利息收入4460.5万美元，利率差3.57%；2018年同期净利息收入3943.8万美元，利率差3.75%[251] - 2019年和2018年3月31日止三个月，平均免税投资证券分别为4790万美元和5560万美元，平均免税贷款和工业收益债券分别为2170万美元和2710万美元[252] - 2019年与2018年相比，生息资产利息收入增加1047.6万美元，其中利率因素增加608.5万美元，规模因素增加439.1万美元；付息负债利息支出增加530.9万美元，其中利率因素增加458.2万美元，规模因素增加72.7万美元[255] 公司业务额度与流动性 - 2019年3月31日，公司有1.716亿美元的贷款发放承诺、11.6亿美元的未使用信贷额度和未发放贷款以及2880万美元的未结清信用证[256] - 2019年3月31日，公司可用的担保额度和表内流动性包括：联邦住房贷款银行额度9.819亿美元、联邦储备银行额度4.285亿美元、现金及现金等价物2.061亿美元、未质押证券1.148亿美元[258] - 2019年和2018年3月31日止三个月，公司经营活动现金流量均为正，分别为2980万美元和2990万美元；投资活动现金流量均为负；2019年融资活动现金流量为正，2018年为负[258][259] - 2019年3月31日，封闭贷款未使用额度为12.84895亿美元，较2018年的13.22188亿美元有所减少[257] - 公司主要资金来源包括客户存款、联邦住房贷款银行借款、其他借款、贷款还款、未质押证券、贷款和可供出售证券销售所得以及经营活动提供的资金[257] - 2019年第一季度投资活动使用现金8820万美元，2018年同期为3700万美元[260] - 2019年和2018年第一季度融资活动分别提供现金6180万美元和使用现金1520万美元[261] 公司权益与资本比率 - 2019年3