财务数据和关键指标变化 - 净利息收入在第二季度下降了约69.3万美元至4810万美元 相比2022年同期的4880万美元 净利息收入在第一季度为5320万美元 第二季度相比第一季度下降了约500万美元 [54] - 净利息收益率在第二季度下降至3.56% 相比2022年同期的3.78%和2023年第一季度的3.99% [37] - 第二季度每股收益为1.52美元 相比2022年同期的1.44美元 年化ROA为1.28% 年化ROE为13.11% [50] - 第二季度总存款增加了约2500万美元 其中经纪存款增加了1.33亿美元 零售时间存款减少了5000万美元 [70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款余额在前六个月增长了约1000万美元 增长主要来自多户住宅领域 主要是建筑贷款完成后转入多户住宅 抵消了建筑和商业房地产的减少 [39] - 第二季度非利息收入减少了约150万美元 主要是由于去年第二季度出售资产获得了110万美元的收益 今年没有类似交易 [45] - 第二季度FDIC保险费用增加了22.3万美元 由于FDIC提高了保险费率 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在密苏里州的一个办公楼项目被列入不良资产 导致不良资产率增加了15个基点至20个基点 [40] - 公司在第二季度回购了170,200股股票 平均价格为50.70美元 截至6月30日 仍有约90万股回购授权 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计未来几个季度的贷款增长将保持温和 主要考虑到未使用承诺的潜在缓解和新增长不需要储备 [8] - 公司预计未来有效税率将在20.0%至21.5%之间 [29] - 公司预计第三季度利率互换的负面影响约为300万美元 [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为目前的储备水平是适当的 除非经济发生变化或出现重大核销 否则预计下半年不会有重大拨备 [9][10][11][12][13] - 管理层预计第三季度CD重新定价的影响将不如第二季度严重 但非时间账户的重新定价仍存在不确定性 [25] - 管理层预计2024年第一季度将有一个利率互换到期 这将带来250万至300万美元的改善 [26] 其他重要信息 - 公司在第二季度有100万美元的专业费用支出 用于即将进行的核心系统转换的培训和实施 [51] - 公司在第二季度的效率比率为62.10% 相比2022年同期的56.76% [46] - 公司在第二季度的核销金额为13.5万美元 信用损失准备金占总贷款的比例为1.41% [60] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于密苏里州办公楼贷款的情况 - 该贷款有储备分配 是一个位置良好的办公楼 目前被占用 公司认为最好将该资产转移给新客户 可能会有一些核销 但已为此分配了储备 这并不反映公司其他办公楼组合的情况 [1] 问题: 关于利率互换对利润率的影响 - 本季度利率互换对利润率产生了170万美元的拖累 根据630的利率 下季度将产生300万美元的影响 即增加130万美元 [6] 问题: 关于未使用承诺的准备金逆转 - 负拨备是针对未使用的贷款余额 第一季度末未使用余额为13亿美元 第二季度末降至11亿美元 因此准备金减少 [7] 问题: 关于未来拨备的预期 - 公司认为目前的储备水平是适当的 除非经济发生变化或出现重大核销 否则预计下半年不会有重大拨备 [9][10][11][12][13] 问题: 关于未来利润率的变化 - 公司预计第三季度利率互换的负面影响约为300万美元 CD重新定价的影响将不如第二季度严重 但非时间账户的重新定价仍存在不确定性 [25][26] 问题: 关于贷款增长的预期 - 公司预计未来几个季度的贷款增长将保持温和 主要考虑到未使用承诺的潜在缓解和新增长不需要储备 [8]

商誉与无形资产 - [截至2023年3月31日，银行报告单元的商誉达5400万美元，其中包括2016年收购第五第三银行12家分行及承担相关存款时记录的420万美元商誉][145] - [2022年4月，公司子公司与密苏里州立大学签订命名权协议，总费用550万美元，预计在不超过15年的时间内通过非利息费用摊销该无形资产][146][147] - [截至2023年3月31日，可摊销无形资产包括价值530万美元的竞技场命名权][148] - [商誉和使用寿命不确定的无形资产至少每年进行一次减值测试，管理层认为截至2023年3月31日，公司的商誉和其他无形资产未发生减值][145][150] 宏观经济数据 - [2023财年联邦政府赤字预计为1.4万亿美元，2021财年为2.8万亿美元，2022财年接近1.38万亿美元][158] - [公开交易的债务与GDP比率接近95%，高于疫情前的80%和全球金融危机前的35%][158] - [2022年第四季度实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.9%，第三季度增长3.2%][158] - [公司业务所在中西部地区失业率从2022年3月的3.6%降至2023年3月的3.4%，2023年3月全国失业率维持在3.5%，失业人数略增至580万，总就业人数增加23.6万][163][165] - [2023年3月新单户住宅销售季节性调整后年率为68.3万套，较2月增长9.6%，但较2022年3月下降3.4%；中位销售价格为44.98万美元，高于2022年3月的43.59万美元][167][168] - [2023年3月全国成屋销售季节性调整后年率为444万套，较上月下降2.4%，同比下降22.0%；中位销售价格为37.57万美元，较2022年3月下降0.9%][169][170] - [2023年第一季度多户住宅净吸纳量为4.2万套，新增交付10.9万套，全国租金增长率从2022年底的3.8%降至2023年3月的2.2%，全国空置率升至6.7%][173][175] - [预计2023年多户住宅新增供应51.9万套，为20世纪80年代中期以来最多，2024年底至2025年交付可能暂停][176][179] - [2022年多户住宅销售额降至2270亿美元，为有记录以来第二好年份，但下半年较上半年下降25%][180] - [2023年第一季度办公市场租户退还2000万平方英尺空间，自2019年底以来净吸纳量达 - 1.4亿平方英尺，空置率升至创纪录的12.9%][182] - [2022年美国零售租户签约超2.3亿平方英尺，关闭2000万平方英尺，净吸纳量达7400万平方英尺，为六年最高；2022年租金增长率为4.1%，预计未来将进一步放缓][184][185] - [2023年第一季度全国零售空置率稳定在4.2%，工业市场空置率从2022年12月31日的4.2%升至2023年3月31日的4.5%][186][189] 会计标准与信用损失准备金 - [公司于2021年1月1日采用新的信用损失准备金会计标准，该标准消除了公认会计原则中可能的初始确认门槛][143] - [信用损失准备金使用平均历史损失模型计算，考虑过去事件、当前状况和合理可支持的预测等因素][139][140][141] - [贷款根据风险特征分为集体评估和个别评估，余额大于或等于10万美元的分类贷款进行个别评估][140] 公司运营监测 - [公司持续监测区域、国家和全球经济指标，同时关注新冠疫情影响，目前业务正常运营][190][193] 公司资产负债情况 - [公司总资产从2022年12月31日的56.8亿美元增加至2023年3月31日的57.7亿美元，增长8800万美元，增幅1.5%][195] - [净未偿还贷款从2022年12月31日的45.1亿美元增加至2023年3月31日的45.7亿美元，增长6250万美元，增幅1.4%][195] - [2023年3月31日约有23笔商业贷款总计约2100万美元与LIBOR挂钩，其中14笔总计86万美元在2023年6月后到期；另有约3.51亿美元住宅抵押贷款与LIBOR挂钩][200] - [可供出售证券从2022年12月31日的4.906亿美元增加至2023年3月31日的4.933亿美元，增长270万美元，增幅0.6%][201] - [持有至到期证券从2022年12月31日的2.025亿美元减少至2023年3月31日的2.004亿美元，减少210万美元，降幅1.0%][201] - [总存款余额在2023年第一季度增加1.142亿美元，增幅2.4%；交易账户余额减少2630万美元，降幅0.8%；零售定期存款证增加1490万美元，增幅1.5%][202] - [与客户的逆回购协议下出售的证券从2022年12月31日的1.768亿美元减少至2023年3月31日的7070万美元，减少1.061亿美元][206] - [短期借款和其他有息负债从2022年12月31日的8960万美元增加至2023年3月31日的1.557亿美元，增加6610万美元][208] - [2023年第一季度末公司总资产增至57.7亿美元，较2022年末增加8800万美元，主要增长来自贷款和其他金融机构的有息存款][230] - [2023年3月31日现金及现金等价物为1.847亿美元，较2022年末增加1620万美元，增幅9.6%][230] - [可供出售证券较2022年末增加270万美元，增幅0.6%，占总资产比例在两个时间点均为8.6%][231] - [持有至到期证券在2023年3月31日为2.004亿美元，较2022年末减少210万美元，降幅1.0%，占总资产比例分别为3.5%和3.6%][232] - [净贷款从2022年末增加6250万美元至2023年3月31日的45.7亿美元，主要是其他住宅（多户）贷款和商业房地产贷款增加，商业建筑贷款减少][233] - [总负债从2022年末的51.5亿美元增至2023年3月31日的52.1亿美元，增加6560万美元，主要是经纪存款和短期借款增加][234] - [总存款在2023年3月31日增至48亿美元，较2022年末增加1.142亿美元，增幅2.4%，其中经纪存款增加1.255亿美元至5.37亿美元][235] - [2023年第一季度末股东权益增至5.555亿美元，较2022年末增加2240万美元，主要因净利润、其他综合损失减少和股票期权行权等因素][239] 公司收入与支出情况 - [2023年第一季度净收入为2050万美元，较2022年同期增加350万美元，增幅20.4%，主要因净利息收入增加990万美元，增幅22.9%][240] - [2023年第一季度总利息收入增加2480万美元，增幅53.1%，主要源于贷款和投资证券等利息收入增加][241] - [2023年第一季度贷款利息收入增加1690万美元，平均收益率从4.23%升至5.76%，平均贷款余额从41.3亿美元增至46.1亿美元][242] - [2018年10月公司开展4亿美元利率互换交易，2020年3月提前终止获4590万美元，每月计入贷款利息收入][243] - [2022年3月、7月公司分别开展3亿美元、4亿美元利率互换交易，用于对冲浮动利率贷款风险][244][247] - [2023年第一季度投资利息收入增加160万美元，平均余额从5.34亿美元增至7.069亿美元，平均利率从2.59%升至2.87%][248] - [2023年第一季度其他生息资产利息收入增加82.3万美元，平均利率从0.18%升至4.51%，平均余额从4.586亿美元降至9180万美元][249] - [2023年第一季度总利息支出增加1490万美元，增幅436.3%，主要源于存款、短期借款等利息支出增加][250] - [2023年第一季度存款利息支出增加1250万美元，增幅574.2%，活期和储蓄存款平均利率从0.13%升至0.81%，定期存款平均利率从0.56%升至2.07%，经纪存款平均余额从6740万美元增至4.568亿美元][250][251][253][254] - [2023年第一季度净利息收入增加990万美元至5320万美元，净利息收益率从3.43%升至3.99%，增幅16.3%][260] - [公司整体平均利率差从3.31%升至3.53%，增幅6.6%，主要源于生息资产加权平均收益率增加166个基点，部分被付息负债加权平均利率增加144个基点所抵消][261] - [2023年第一季度公司贷款组合计提拨备费用150万美元，2022年同期未计提，主要因未偿还贷款余额增加和经济预测略有恶化][266] - [2023年3月31日和2022年12月31日，银行信贷损失拨备占总贷款的比例分别为1.40%和1.39%][267] - [2023年第一季度非利息收入较2022年同期减少130万美元，降至790万美元，主要因贷款销售净收益和衍生品利率产品收益减少][278][279] - [2023年第一季度非利息支出较2022年同期增加320万美元，升至3450万美元，主要因法律审计等专业费用、薪资福利和净占用费用增加][280][281][282] - [2023年第一季度效率比率为56.42%，低于2022年同期的59.62%，主要因净利息收入增加，部分被非利息支出增加抵消][283] - [2023年第一季度平均资产较2022年同期增加3.58亿美元，增幅6.7%，主要因净应收贷款和投资证券增加，部分被有息现金等价物减少抵消][283] - [2023年和2022年第一季度有效税率分别为21.2%和20.5%，公司预计未来有效税率（联邦和州合计）约为20.5% - 21.5%][284] - [2023年第一季度应收贷款平均余额为46.11亿美元，利息收入为6543.8万美元；投资证券平均余额为7.06894亿美元，利息收入为500.4万美元][287] - [2023年第一季度净利息收入为5319.2万美元，较2022年同期增加992.6万美元，主要因利率和规模变动][287][289] - [2023年第一季度平均生息资产与平均计息负债比率为133.3%，低于2022年同期的144.7%][287] - [2023年第一季度平均免税投资证券为5780万美元，高于2022年同期的3720万美元；平均免税贷款和工业收益债券为1070万美元，低于2022年同期的1690万美元][287] 贷款相关情况 - [2023年3月31日，不良资产为300万美元，较2022年12月31日的370万美元减少69.3万美元，占总资产的比例从0.07%降至0.05%][270] - [与2022年12月31日相比，2023年3月31日不良贷款减少68.8万美元至300万美元，止赎和收回资产减少5000美元至4.5万美元][271] - [2023年第一季度，潜在问题贷款较2022年12月31日减少96.1万美元，降幅60.9%，至61.7万美元][272] - [2023年3月31日，其他房地产和收回资产总计15.4万美元，其中10.9万美元为非通过止赎获得的房产][275] - [2023年第一季度，止赎资产和收回资产期初余额5万美元，新增2.8万美元，销售3.3万美元，期末余额4.5万美元][276] - [2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别实现净回收7000美元和4.3万美元][266] - [2023年第一季度和2022年第一季度，未使用承诺损失拨备分别为负82.6万美元和负19.3万美元][266] - [2023年第一季度，有17笔贷款（总计93.9万美元）符合升级为满意风险评级的标准][274] - [2023年3月末“关注类”贷款较2022年末减少1030万美元，降至1840万美元，主要因贷款升级出该类别][277] 公司业务举措 - [2023年公司有多项业务举措，如在密苏里州斯普林菲尔德新建Express Center，将在乔普林合并银行中心办公室，预计2024年年中转换新的核心银行平台和辅助系统][225][226][227] - [2023年1月，位于密苏里州斯普林菲尔德市西阳光街1615号的高交易量银行中心被拆除，为新的快速服务中心让路][225] - [新的快速服务中心预计在2023年第三季度开业，将是斯普林菲尔德市场首个此类中心][225] - [新中心仅使用交互式柜员机（ITM）技术为客户服务][225] - [ITM提供类似ATM的界面，通过视频屏幕让客户与服务代表实时交流][225] - [ITM可完成传统得来速车道几乎所有柜员交易，包括精确兑现支票][225] - [ITM为客户提供便利和更多服务途径，为银行提高运营效率][225] 公司资金承诺与额度 - [截至2023年3月31日，公司有6020万美元用于贷款发放的承诺，18.9亿美元未使用的信贷额度和未发放贷款，以及1660万美元未偿还信用证][290] - [2023年3月31日与2022年12月31日相比，联邦住房贷款银行额度从10.051亿美元降至8.5亿美元，联邦储备银行额度从3.97亿美元增至4.1

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度总存款增加了近7500万美元 主要来自零售定期存款和计息支票账户 [5] - 第一季度资产回报率为1 43% 股本回报率为14 88% [6] - 有形普通股权益比率从2022年底的9 2%增加到第一季度的9 5% [8] - 股东权益总额增加了2240万美元 其中留存收益增加了1000万美元 AOCI改善了近1200万美元 [8] - 第一季度净利息收入增加了990万美元 达到5320万美元 净息差增加了56个基点 [42] - 第一季度效率比率为56 42% 相比去年同期的59 62%有所改善 [28] - 第一季度非利息收入同比下降了130万美元 主要由于贷款销售净收益减少 [51] - 非利息支出增加了320万美元 主要由于专业费用和员工薪酬福利的增加 [52] - 第一季度信贷损失准备金为150万美元 而去年同期没有准备金 [54] - 第一季度有效税率为21 2% 相比去年同期的20 5%有所上升 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度新贷款生产和总体活动相比2022年同期有所下降 但净贷款仍增加了6250万美元 增幅为1 4% [16] - 贷款承诺管道减少了1 11亿美元 但仍保持在13亿美元的强劲水平 [16] - 信贷质量保持优异 截至3月31日 不良资产为300万美元 占总资产的0 05% [17] - 贷款损失准备金占未偿还贷款组合的1 40% [29] - 第一季度宣布每股0 40美元的股息 并回购了近10万股股票 平均价格为55 70美元 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 办公室贷款组合占公司总贷款组合的5% 占商业房地产贷款的15% 共140笔贷款 [7] - 办公室贷款组合中超过一半位于密苏里州 主要在圣路易斯和斯普林菲尔德地区 [43] - 截至3月31日 办公室贷款组合中的所有贷款均表现良好 由强大的股权和担保支持 [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续审慎管理资本水平 以应对不断变化的运营和经济环境 [8] - 公司正在向Fiserv系统转换 这导致了第一季度的一项重大支出 [6] - 公司强调其存款基础的多样化 未保险存款仅占总存款的14% [14] - 公司拥有超过18亿美元的总融资能力和/或资产负债表流动性 主要来自住房贷款银行和联邦储备银行的信贷额度 [48] - 公司预计随着利率上升 融资成本将增加 这将在2023年上半年及以后对净息差产生影响 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管银行业在季度末经历了动荡 但公司表现依然稳健 [4] - 公司认为其运营条件非常稳定 与大多数其他银行相比也是如此 [40] - 公司预计如果美联储继续加息 将从短期利率上升中受益 [20] - 公司预计2023年剩余时间内将有一些净利息结算 这将对第二季度的利息收入产生负面影响 [47] - 公司预计2023年剩余时间的正常税率将在20 5%至21 5%之间 [55] 其他重要信息 - 公司拥有超过5 5亿美元的未质押证券 可用于在住房贷款银行或美联储的新融资计划下质押 [23] - 截至3月31日 AOCI损失约占股东权益总额的6 9% 如果包括持有至到期的未实现损失 股东权益将再减少1550万美元 [44] - 公司预计2024年5月完成系统转换后 相关支出将消失 [63] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款管道的资金使用速度和到期贷款的影响 - 公司每月大约为建筑贷款提供8000万美元的资金 有时可能略高或略低 [57] - 公司确实看到了一些提前还款 但不像2021年那样频繁 贷款组合质量高 借款人仍能进行一些操作 [57] - 借款人对项目运营持积极态度 特别是在东南部和亚特兰大地区的多户住宅项目进展顺利 [58] 问题: 非计息存款的趋势和未来预期 - 公司不确定非计息存款的底部在哪里 2022年下降了7% 本季度也下降了6 8% 需要继续观察 [66] 问题: 净息差和存款beta的前景 - 公司的存款beta相对较强 预计定期存款组合将继续重新定价 [68] - 预计融资成本将在2023年上半年及以后继续上升 这将对净息差产生影响 [46] 问题: 信贷损失准备金的未来预期 - 公司认为目前的准备金水平与贷款增长和净冲销相匹配 除非经济前景恶化 否则可能会保持在这一范围内 [69] 问题: 费用前景和可能的削减机会 - 公司预计2024年5月系统转换完成后 相关支出将消失 但除此之外 没有太多削减的机会 [63] - 薪酬支出增长了约4% 考虑到当前环境 这已经得到了很好的控制 [70]

公司资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司合并总资产为56.8亿美元，合并净贷款为45.1亿美元，合并存款为46.8亿美元，合并股东权益为5.331亿美元[9] - 截至2022年12月31日，Great Southern Bank总资产为56.8亿美元，净贷款为45.1亿美元，存款为47.1亿美元，权益资本为6.084亿美元，占总资产的10.7%[12] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，总贷款余额为45.86亿美元，扣除递延费用和折扣及信用损失准备后，净贷款余额为45.12亿美元[50] - 2022年公司总存款为4,684,910千美元，其中非利息需求存款为1,063,588千美元，利息需求及储蓄存款为2,338,535千美元[148] - 2022年公司定期存款总额为1,282,787千美元，较2021年增加322百万美元，主要由于客户在利率上升环境中的需求增加[146] - 2022年公司通过互联网渠道的定期存款减少152百万美元，而经纪定期存款增加194百万美元[146] - 2022年公司非利息需求存款减少146百万美元，利息需求及储蓄存款减少193百万美元，部分原因是COVID-19疫情期间的“激增存款”流出[146] - 2022年公司零售定期存款通过银行中心和公司服务网络增加280百万美元[146] - 截至2022年12月31日，公司未保险定期存款总额为2.00163亿美元，其中3个月内到期的为3399.2万美元，3至6个月内到期的为9043.7万美元，6至12个月内到期的为6993万美元，超过12个月到期的为580.4万美元[154] - 2022年12月31日，公司未保险存款总额为9.388亿美元，其中包括无到期日的未保险存款7.386亿美元[154] - 2022年12月31日，公司经纪存款总额为4.115亿美元，较2021年的6740万美元大幅增加[155] - 2022年12月31日，公司IntraFi Funding账户中的经纪存款为1.5亿美元，这些存款以浮动利率计息，与有效联邦基金利率挂钩[156] - 2022年12月31日，公司IntraFi Network Deposits为1240万美元，较2021年的4170万美元有所下降[158] - 2022年12月31日，公司从FHLBank获得的隔夜借款为8850万美元，而2021年无隔夜借款[162] - 2022年12月31日，公司通过FRBSL的QLR计划可借款金额约为3.97亿美元，但2022年和2021年均未使用该计划[163] - 2022年12月31日，公司其他借款的最大月末余额为3.51542亿美元，加权平均利率为0.77%[171] - 2022年12月31日，公司次级票据的摊销成本为29.3万美元，隐含利率为5.95%[170] - 公司2022年其他借款总额为266,426千美元，加权平均利率为2.16%，较2021年的138,955千美元和0.02%显著增加[173] - 2022年次级债券的最大余额为25,774千美元，加权平均利率为3.40%，较2021年的1.74%有所上升[174] - 2022年次级票据的最大余额为74,281千美元，加权平均利率为5.97%，与2021年的5.98%基本持平[177] 贷款组合与贷款类型 - 截至2022年12月31日，公司购买的贷款参与余额为3.2亿美元，占总贷款组合的7.1%，所有参与贷款均为正常还款[40] - 截至2022年12月31日，商业房地产、其他住宅（多户）和多户及商业建筑贷款分别占总贷款组合的34%、17%和17%[42] - 截至2022年12月31日，一至四户住宅贷款占总贷款组合的20%[42] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，房地产贷款占总贷款的89.4%，其中一至四户住宅贷款占19.8%，其他住宅贷款占17.0%，商业房地产贷款占33.7%[50] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，消费贷款占总贷款的4.2%，其中汽车、船等贷款占1.5%，房屋净值及改善贷款占2.7%[50] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，其他商业贷款占总贷款的6.4%[50] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，工业收入债券分别为1290万美元、1420万美元、1510万美元、1440万美元和1530万美元[51] - 截至2022年12月31日，公司贷款组合中，固定利率和可调整利率贷款的信息已合并为一个表格[53] - 截至2022年12月31日，公司固定利率贷款总额为17.227亿美元，占总贷款组合的37.6%，而2021年为16.094亿美元，占比39.4%[54] - 2022年公司可调整利率贷款总额为28.635亿美元，占总贷款组合的62.4%，较2021年的24.769亿美元（占比60.6%）有所增加[54] - 2022年公司房地产贷款总额为40.987亿美元，其中住宅房地产贷款（不包括在建贷款）为17亿美元，占总贷款组合的36.8%[63] - 2022年公司其他住宅（多户住宅）贷款余额增长了约12.0%，部分原因是由于利率上升导致再融资和提前还款速度放缓[63] - 2022年公司贷款组合中，1.8%的贷款由次级抵押贷款担保，1.7%的住宅房地产贷款为仅付利息贷款[58] - 公司贷款组合中，2022年一年内到期的贷款为11.075亿美元，占总贷款组合的24.1%[56] - 2022年公司贷款组合中，五年以上到期的贷款为22.856亿美元，占总贷款组合的49.8%[56] - 公司贷款组合中，2022年固定利率房地产贷款为13.344亿美元，可调整利率房地产贷款为18.039亿美元[58] - 公司贷款组合中，2022年消费者贷款总额为1.943亿美元，其中汽车和其他贷款为7101万美元，房屋净值贷款为1.232亿美元[56] - 公司贷款组合中，2022年其他商业贷款总额为2.932亿美元，占总贷款组合的6.4%[56] - 公司目前主要发放1至4户家庭的可调整利率住宅抵押贷款，利率调整通常每年不超过2%，且贷款期限内总调整幅度有限[64] - 截至2022年12月31日，商业房地产贷款总额为15亿美元，占公司总贷款组合的33.7%[67] - 截至2022年12月31日，建筑贷款总额为8.652亿美元，占公司总贷款组合的18.9%[67] - 公司拥有14.3亿美元未拨付的建筑贷款，这些贷款已关闭但尚未完全拨付[68] - 截至2022年12月31日，公司拥有2.93亿美元的其他商业贷款，占公司总贷款组合的6.4%[74] - 截至2022年12月31日，消费者贷款总额为1.94亿美元，占公司总贷款组合的4.2%[80] - 公司通过利率互换和利率上限工具管理利率风险，截至2022年12月31日，相关名义金额为1.07亿美元[73] - 公司通过间接贷款关系发放汽车贷款，截至2022年12月31日，间接消费者贷款总额为1600万美元[84] - 公司商业房地产贷款组合中，零售项目贷款占比最高，为7.2%，贷款余额为3.286亿美元[71] - 公司商业房地产贷款组合中，仓库贷款占比6.7%，贷款余额为3.068亿美元[71] - 公司2022年购买了3.618亿美元的贷款，2021年购买了1.528亿美元，其中2022年未偿还的贷款余额为2780万美元，2021年为4340万美元[88] - 公司2022年出售了1.008亿美元的一至四户家庭房地产贷款，2021年出售了3.419亿美元，2020年出售了3.091亿美元[92] - 公司2022年贷款销售净收益为260万美元，2021年为950万美元，2020年为810万美元[93] - 公司2022年服务他人贷款总额为5.402亿美元，2021年为3.858亿美元，其中2022年商业房地产、商业和建筑贷款占4.223亿美元[94] - 公司2022年贷款服务费净收入为18.5万美元，2021年为23.7万美元，2020年为63.7万美元[94] - 公司2022年贷款预付款、承诺、信用证和逾期付款费用总计130万美元，2021年和2020年均为160万美元[95] - 公司2022年逾期30-59天的贷款总额为339.4万美元，逾期60-89天的贷款总额为71.1万美元，逾期90天以上的贷款总额为367万美元[102] - 公司2022年总逾期贷款总额为777.5万美元，当前贷款总额为45.736亿美元[102] - 公司2022年FDIC协助收购的贷款中，逾期30-59天的贷款总额为25.3万美元，逾期60-89天的贷款总额为4万美元，逾期90天以上的贷款总额为42.8万美元[102] - 截至2021年12月31日，公司总逾期贷款金额为813万美元，占总应收贷款4,077,552美元的0.2%[104] - 2022年12月31日，公司分类资产总额为529.6万美元，其中贷款分类为524.6万美元，损失准备金为24.5万美元[106] - 2021年12月31日，公司分类资产总额为525.4万美元，其中贷款分类为466.6万美元，损失准备金为49.5万美元[108] - 2022年12月31日，公司总不良资产为372万美元，占总资产的0.07%[112] - 2021年12月31日，公司总不良资产为601.1万美元，占总资产的0.11%[112] - 2022年12月31日，公司抵押依赖贷款总额为450万美元，较2021年的520万美元有所下降[114] - 2022年公司未计入的非应计贷款利息收入为29.2万美元，较2021年的43.2万美元有所下降[115] - 2022年12月31日，公司重组不良贷款总额未披露具体数字，但显示在贷款分类中[116] - 截至2022年12月31日，公司的不良贷款总额为367万美元，占总贷款的0.08%[128] - 2022年12月31日，公司的信用损失准备金为6350万美元，其中24.5万美元分配给特定贷款[124] - 2022年12月31日，公司的总贷款为45.81亿美元，信用损失准备金占总贷款的1.39%[128] - 2022年12月31日，公司的一至四户住宅贷款余额为1117.1万美元，占总贷款的21.6%[125] - 2022年12月31日，公司的商业房地产贷款余额为2709.6万美元，占总贷款的33.7%[125] - 2022年12月31日，公司的消费者和透支贷款余额为441.6万美元，占总贷款的4.2%[125] - 2022年12月31日，公司的信用损失准备金与不良贷款的比率为1729.69%[128] - 2022年12月31日，公司的非应计TDR贷款总额为294.9万美元[117] - 2022年12月31日，公司的一至四户住宅TDR贷款余额为112.6万美元[117] - 2022年12月31日，公司的商业房地产TDR贷款余额为157.1万美元[117] - 公司2022年底的贷款损失准备金余额为6348万美元，较2021年的6075.4万美元有所增加[130] - 2022年公司净冲销额为27.4万美元，较2021年的净回收额11.6万美元有所增加[130] 投资与证券 - 公司2022年底持有2.025亿美元的持有至到期投资证券，而2021年未持有此类证券[132] - 公司2022年底的可供出售投资证券总额为4.9059亿美元，较2021年的5.0103亿美元有所减少[133] - 2022年公司将2.265亿美元的可供出售证券转移至持有至到期证券组合[133] - 公司2022年底的机构抵押贷款支持证券公允价值为2.8648亿美元，较2021年的2.2944亿美元有所增加[135] - 公司2022年底的机构抵押贷款支持证券组合中，FNMA证券占1.964亿美元，FHLMC证券占9010万美元，GNMA证券占7850万美元[137] - 公司2022年底的可供出售证券的加权平均税后收益率为2.70%[139] - 公司2022年底的持有至到期证券的加权平均税后收益率为2.63%[139] - 公司持有的可供出售证券总价值为490,592千美元，其中包括286,482千美元的机构抵押贷款支持证券和78,474千美元的机构抵押贷款债务证券[140] - 公司持有的持有至到期证券总价值为202,495千美元，其中包括76,906千美元的机构抵押贷款支持证券和119,362千美元的机构抵押贷款债务证券[140] - 2022年公司可供出售证券的未实现损失总额为62,741千美元，其中机构抵押贷款支持证券的未实现损失为40,784千美元[140] - 2022年公司持有至到期证券的未实现损失总额为24,730千美元，其中机构抵押贷款债务证券的未实现损失为14,129千美元[140] - 2020年至2022年，公司未对任何证券计提信用损失准备，因为这些证券由美国政府支持实体发行，具有高信用评级且历史上无信用损失[142][143] 公司收购与合并 - 2009年，公司通过FDIC协助的交易收购了TeamBank和Vantus Bank的资产，分别价值4.999亿美元和2.942亿美元，占公司总合并资产的18.8%和8.8%[14] - 2011年，公司通过FDIC协助的交易收购了Sun Security Bank的资产，价值2.489亿美元，占公司总合并资产的7.3%[14] - 2012年，公司通过FDIC协助的交易收购了InterBank的资产，价值3.642亿美元，占公司总合并资产的9.4%[14] - 2014年，公司通过FDIC协助的交易收购了Valley Bank的资产，价值3.787亿美元，占公司总合并资产的10.0%[15] - 2015年，公司宣布计划合并16个银行中心，并出售其中两个，涉及存款总额约2000万美元[18] - 2016年，公司完成了对Fifth Third Bank在圣路易斯地区12个分支机构的收购，涉及存款总额约2.28亿美元，贷款总额约1.59亿美元[19] 市场份额与竞争 - 公司面临来自大型银行、社区银行、信用合作社、金融科技公司等多方面的激烈竞争[193][194] - 公司在密苏里州的市场份额为1.4%，排名第12位，其中72.1%的存款来自该州[195] - 公司在爱荷华州、堪萨斯州、明尼苏达州、阿肯色州和内布拉斯加州的分支机构分别占总存款的16.3%、6.4%、4.0%、0.8%和0.5%[195] - 公司在斯普林菲尔德（密苏里州）的市场份额为12.0%，排名第一[195] - 公司在苏城（爱荷华州-内布拉斯加州-南达科他州）的市场份额为6.8%，排名第四[195] - 公司在达文波特/莫林/罗克岛（爱荷华州-伊利诺伊州）的市场份额为1.2%，排名第21[195] - 公司在德梅因/西德梅因（爱荷华州）的市场份额为0.7%，排名第22[195] - 公司在圣路易斯（密苏里州-伊利诺伊州）的市场份额为0.5%，排名第30[195] - 公司在堪萨斯城（密苏里州-堪萨斯州）的市场份额为0.3%，排名第38[195] - 公司在明尼阿波利斯/圣保罗/布卢明顿（明尼苏达州-威斯康星州）的市场份额为0.1%，排名第70[195] 公司投资与子公司 - 公司对Great Southern Real Estate Development Corporation的投资为2.7百万美元，2022年净收入为0美元[179][181] - 公司对GS, L.L.C.的投资为35.0百万美元，2022年净亏损为86,000美元[179][183] - 公司对GSSC, L.L.C.的投资为21.1百万美元，2022年净亏损为2,000美元[179][184] - 公司对GSB Two, L.L.C.的投资为2.24亿美元，2022年净收入为58.3百万美元[189][190] - 公司对VFP Conclusion Holding, L.L.C.的投资为4.2百万美元，2022年净收入为0美元[191] - 公司对VFP Conclusion Holding II, L.L.C.的投资为2.2百万美元，2022年净收入为0美元[192] 员工与分支机构 - 公司员工总数为1,124人，其中210人为兼职员工[201] - 截至2022年12月31日，公司在密苏里州的存款为34亿美元，其中斯普林菲尔德和圣路易斯地区的存款分别为14.4亿美元和7.08亿美元[37] - 公司商业贷款生产办公室位于亚特兰大、夏洛特、芝加哥、达拉斯、丹佛、奥

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净利润为2260万美元，摊薄每股收益为184美元，相比2021年同期的1530万美元和114美元有显著增长 [57] - 净利息收入在2022年第四季度为5460万美元，同比增长234%，相比2021年同期的4420万美元有显著提升 [76] - 净利息收益率从2021年第四季度的337%提升至2022年第四季度的399%，并在2022年第三季度的396%基础上继续上升 [7] - 2022年第四季度的效率比率为5513%，相比2021年同期的6698%有所改善 [64] - 2022年第四季度的有效税率为166%，低于2021年同期的211% [100] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款承诺在2022年第四季度基本持平，但相比年初有显著增长，贷款质量指标保持强劲，不良资产为370万美元 [5] - 2022年第四季度非利息收入同比下降150万美元，主要由于抵押贷款销售收益减少 [9] - 2022年第四季度非利息支出同比下降140万美元，主要由于法律审计和专业费用减少 [10] - 2022年第四季度的贷款增长放缓至约1000万美元，相比2021年底的500亿美元增长125% [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年下半年，存款结构发生变化，非定期存款余额下降，定期存款余额上升，主要由于短期零售存款和固定利率经纪存款的增加 [8] - 2022年第四季度的贷款拖欠率非常低，净冲销额为281万美元，相比2021年同期的125万美元有所增加 [65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年将充满不确定性，特别是在利率环境变化和其他宏观逆风的背景下 [3] - 公司计划在2023年继续推进核心系统转换，并确保保留经验丰富的员工以应对挑战 [11] - 公司预计2023年贷款增长不会像2022年那样强劲，特别是在商业房地产领域 [89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2023年美联储可能会继续加息，但加息幅度将小于2022年 [61] - 管理层预计2023年净利息收入将保持稳定，但可能不会大幅增长，即使美联储再加息50或75个基点 [78] - 管理层对当前的经济环境持谨慎态度，特别是在高利率和不确定的经济前景下 [65] 其他重要信息 - 公司在2022年回购了约104万股股票，平均价格为5925美元 [75] - 公司在2022年第四季度支付了第45次股息，全年股息总额为156美元 [75] - 公司在2022年增加了凤凰城和夏洛特的贷款生产办公室，增加了2022年的支出 [64] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于贷款增长的预期 - 公司预计2023年贷款增长不会像2022年那样强劲，特别是在商业房地产领域 [89] 问题: 关于信用损失准备金的看法 - 公司认为当前的准备金水平是合适的，但如果经济出现转折，可能需要调整 [37] 问题: 关于股票回购计划的预期 - 公司预计2023年的股票回购活动不会像2022年那样积极，但仍会保持一定的回购力度 [24] 问题: 关于净利息收益率的预期 - 公司认为净利息收益率可能已经见顶，特别是在利率互换开始生效后 [102] 问题: 关于利率互换的影响 - 公司预计利率互换将从2023年5月开始影响净利息收入，每月可能减少约60万美元 [92]

商誉与无形资产情况 - 截至2022年9月30日，银行报告单元的商誉达540万美元，其中420万美元是2016年收购第五第三银行12家分行及承担相关存款时记录的[151] - 2022年4月，公司子公司与密苏里州立大学签订命名权协议，总费用550万美元，将在7年内支付，预计在不超过15年的时间内通过非利息费用摊销该无形资产[152] - 截至2022年9月30日，可摊销无形资产包括21.1万美元的核心存款无形资产和540万美元的竞技场命名权[153] - 2022年9月30日年度审查显示，公司商誉和无形资产未发生减值[154] 宏观经济与就业情况 - 2007年11月至2009年10月，美国失业率从4.7%升至10.0%[157] - 2020年3月和4月，超2200万个工作岗位流失[158] - 疫情期间，美国财政支持总额超5万亿美元，相当于2019年疫情前GDP的近25%，约为2007 - 2008年全球金融危机期间的3倍[159] - 疫情开始后，美联储每月购买总计1200亿美元的国债和机构抵押贷款支持证券，2021年11月开始缩减量化宽松，2022年3月9日进行最后一次公开市场购买[160] - 2022年第二季度，美国实际GDP下降0.6%，第三季度按年率计算增长2.6%[161] - 截至2022年9月30日，经济有望在未来几个月恢复充分就业，失业率约为3.5%，2022年美联储已将联邦基金利率上调300个基点，预计11月加息75个基点，12月加息50个基点，2023年初加息25个基点[162] - 2022年10月31日，美国消费者信心指数为59.90，较9月30日的58.60上涨2.22%，较去年同期的71.70下跌16.46%[163] - 2022年6 - 8月美联储每月最多减持475亿美元证券，9月起每月最多减持950亿美元[166] - 2022年9月全国失业率降至3.5%，失业人数基本维持在580万，2022年月均新增就业42万，低于2021年的56.2万[170] 房地产市场情况 - 2022年9月新单户住宅销售季节性调整后年率为60.3万套，较8月下降10.9%，较2021年9月下降17.6%；单户住宅开工率降至140万套，较8月下降8.1%，较2021年9月下降7.7%[173] - 2022年9月全国成屋销售连续第八个月下降，季节性调整后年率为471万套，较8月下降1.5%，较2021年9月下降23.8%[175] - 截至2022年9月30日，全国成屋销售中位价较2021年9月上涨8.4%至38.5万美元，中西部地区上涨6.9%至28.2万美元[176] - 截至2022年9月，全国多户住宅市场空置率升至5.5%，公司部分市场区域空置率在2.7% - 8.4%之间[181][185] - 截至2022年9月30日，全国写字楼空置率维持在12.5%，公司市场区域空置率在4.9% - 17.2%之间[188] - 2022年第三季度全国零售空置率维持在4.4%，公司市场区域空置率在3.1% - 5.8%之间[190] 薪资保护计划贷款情况 - 公司发放约3250笔薪资保护计划贷款，总额约1.79亿美元，2021年和2022年初基本获SBA批准并收到全额还款[200] - 截至2022年9月30日，薪资保护计划贷款剩余净递延费用为8000美元，预计在2022年第四季度计入利息收入[201] 公司资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日公司总资产为56.8亿美元，较2021年12月31日的54.5亿美元增加2.263亿美元，增幅4.2%[203] - 2022年9月30日净未偿还贷款为45亿美元，较2021年12月31日的40.1亿美元增加4.896亿美元，增幅12.2%[204] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司自住一至四户住宅贷款中初始贷款价值比超过100%的分别占0.2%和0.3%[206] - 2022年9月30日，债务重组贷款总额为300万美元，占总贷款的0.07%，较2021年12月31日的390万美元减少86.5万美元[207] - 截至2022年9月30日，约34笔商业贷款总计约6300万美元与伦敦银行同业拆借利率挂钩，其中24笔总计2300万美元在2023年6月后到期[210] - 2022年前九个月，可供出售证券从2021年12月31日的5.01亿美元降至4828万美元，减少1820万美元，降幅3.6%[211] - 2022年前九个月，存款余额增加1.87亿美元，增幅4.1%；交易账户余额减少2.126亿美元，降幅5.9%；零售定期存款证增加1.054亿美元，增幅11.8%[213] - 截至2022年9月30日，与客户的逆回购协议下出售的证券从2021年12月31日的1.371亿美元降至1.242亿美元，减少1290万美元[216] - 短期借款和其他有息负债从2021年12月31日的180万美元增加9730万美元至2022年9月30日的9910万美元[217] - 2022年9月30日公司总资产增至56.8亿美元，较2021年12月31日增加2.263亿美元[232] - 2022年9月30日现金及现金等价物为1.89亿美元，较2021年12月31日减少5.283亿美元，降幅73.6% [233] - 可供出售证券较2021年12月31日减少1820万美元，降幅3.6%，2022年9月30日占总资产的8.5% [234] - 净贷款从2021年12月31日增加4.896亿美元至2022年9月30日的45亿美元，主要是其他住宅（多户）、一至四户住宅和商业房地产贷款增加[236] - 总负债从2021年12月31日的48.3亿美元增加3.318亿美元至2022年9月30日的51.6亿美元[237] - 总存款增加1.87亿美元，即4.1%，至2022年9月30日的47.4亿美元[238] - 交易账户余额从2021年12月31日的35.9亿美元减少2.126亿美元至2022年9月30日的33.8亿美元[238] - 短期借款和其他有息负债从2021年12月31日的180万美元增加9730万美元至2022年9月30日的9910万美元[240] - 股东权益总额从2021年12月31日的6.168亿美元减少1.055亿美元至2022年9月30日的5.113亿美元[241] 公司收入与支出关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为1810万美元，较2021年同期的2040万美元减少230万美元，即11.0%[242] - 2022年前九个月净收入为5330万美元，较2021年同期的5930万美元减少600万美元，即10.1%[243] - 2022年第三季度总利息收入较2021年同期增加1000万美元，即20.2%[244] - 2022年前九个月总利息收入较2021年同期增加830万美元，即5.5%[245] - 2022年第三季度贷款利息收入较2021年同期增加480万美元，平均收益率从4.35%升至4.79%[246] - 2022年前九个月其他生息资产利息收入增加39.7万美元，平均利率从0.12%升至0.53%，平均余额从5.134亿美元降至2.183亿美元[255] - 2022年第三季度总利息支出增加200万美元，增幅43.3%，主要因存款、短期借款、次级债券和逆回购协议利息支出增加，部分被次级票据利息支出减少抵消[256] - 2022年前九个月总利息支出减少300万美元，降幅17.6%，主要因次级票据和存款利息支出减少，部分被短期借款、次级债券和逆回购协议利息支出增加抵消[257] - 2022年第三季度活期存款利息支出增加42万美元，平均利率从0.15%升至0.23%，平均余额从23.6亿美元降至23亿美元[258] - 2022年前九个月活期存款利息支出减少31.9万美元，平均利率从0.18%降至0.17%，平均余额从22.9亿美元升至23.6亿美元[259] - 2022年第三季度定期存款利息支出增加150万美元，平均利率从0.71%升至1.22%，平均余额从11.1亿美元升至12亿美元[260] - 2022年前九个月定期存款利息支出减少130万美元，平均余额从12.1亿美元降至10.2亿美元，平均利率从0.82%升至0.87%[262] - 2022年第三季度逆回购协议利息支出增加3.5万美元，平均利率从0.03%升至0.13%，平均余额从1.5亿美元降至1.349亿美元[264] - 2022年第三季度净利息收入增加800万美元至5290万美元，净息差从3.36%升至3.96%，增幅17.9%[272] - 2022年前九个月净利息收入增加1130万美元至1.45亿美元，净息差从3.37%升至3.73%，增幅10.7%[273] - 公司整体平均利差从2021年前9个月的3.20%增至2022年前9个月的3.58%，增加38个基点，增幅11.9%[275] - 2022年第三季度，公司未偿还贷款组合计提拨备费用200万美元，2021年同期为负拨备费用300万美元；2022年前9个月，计提拨备费用200万美元，2021年同期为负拨备370万美元[280] - 2022年第三季度，未使用承诺损失拨备为130万美元，2021年同期为64.3万美元；2022年前9个月，未使用承诺损失拨备为330万美元，2021年同期为负拨备33.8万美元[280] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，银行信贷损失拨备占总贷款的比例分别为1.38%和1.49%[282] - 截至2022年9月30日，不良资产为340万美元，较2021年12月31日的600万美元减少260万美元；不良资产占总资产的比例为0.06%，2021年12月31日为0.11%[283] - 与2021年12月31日相比，截至2022年9月30日，不良贷款减少210万美元至330万美元，止赎和收回资产减少50.2万美元至8.6万美元[284] - 截至2022年9月30日，潜在问题贷款较2021年12月31日减少15.5万美元，降幅7.8%，至180万美元[286] - 2022年前9个月，不良贷款类别中，新增44.6万美元，移除9万美元，转入潜在问题贷款35.2万美元，转入止赎和收回资产9000美元，冲销9万美元，还款203.5万美元，期末余额为329.3万美元[285] - 2022年前9个月，潜在问题贷款类别中，新增43万美元，移除33.3万美元，转入不良贷款3.7万美元，转入止赎和收回资产1.4万美元，冲销9000美元，还款19.2万美元，期末余额为182.5万美元[287] - 截至2022年9月30日，其他房地产和收回资产总计26.9万美元，其中18.3万美元为非通过止赎获得的房产[288] - 截至2022年9月30日的九个月，止赎资产和收回资产总额从年初的58.8万美元降至期末的8.6万美元，其中FDIC协助收购资产从49.8万美元降至0[289] - 2022年9月30日止九个月，“观察”类贷款从2021年12月31日的3070万美元降至2890万美元，减少190万美元[290] - 2022年第三季度，非利息收入降至800万美元，较2021年同期减少180万美元；九个月降至2650万美元，较2021年同期减少260万美元[291][292] - 2022年第三季度，非利息支出增至3480万美元，较2021年同期增加350万美元；九个月增至9900万美元，较2021年同期增加710万美元[296][298] - 2022年第三季度，公司效率比率为57.09%，2021年同期为57.27%；九个月为57.75%，2021年同期为56.42%[301] - 2022年第三季度，非利息支出与平均资产比率为2.49%，2021年同期为2.27%；九个月为2.42%，2021年同期为2.22%[301] - 2022年9月30日止三个月平均资产较2021年同期减少5000万美元，降幅0.9%；九个月减少7440万美元，降幅1.3%[301] - 2022年和2021年第三季度，公司有效税率分别为20.5%和20.9%；九个月分别为20.5%和20.9%[302] - 2022年和2021年第三季度，利息收入中的净费用分别为160万美元和290万美元；九个月

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润为1810万美元，摊薄后每股收益为146美元，同比下降230万美元，主要由于拨备费用增加和贷款销售收益减少 [8][9][10] - 净利息收入同比增长800万美元，达到5290万美元，净息差从去年同期的336%提升至396% [8][13][24][25] - 拨备费用从去年同期的负240万美元增至330万美元，导致税前拨备前利润从2340万美元增至2610万美元 [9][13] - 非利息收入同比下降180万美元，主要由于贷款销售收益减少 [10][31] - 运营费用同比增长340万美元，其中110万美元与数据服务转换相关，300万美元与利率互换相关 [11][12][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务表现强劲，净贷款自年初增长49亿美元，贷款管道增长超过4亿美元 [15] - 公司预计随着利率上升，贷款发放活动将放缓，但仍有14亿美元未使用的建设贷款承诺将在未来15个月内逐步发放 [16] - 资产质量保持良好，不良资产为340万美元，占总资产的006%，逾期贷款和核销水平均处于历史低位 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 所有市场（包括新市场）的贷款生产和活动均表现强劲 [15] - 存款结构发生变化，交易类账户减少212亿美元，零售定期存款增加105亿美元，经纪存款增加29亿美元 [28][29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过利率互换和投资证券来平衡贷款组合的短期性，以应对利率下降环境 [22][27] - 公司预计在利率上升环境中仍将受益，但大部分收益已体现在当前净息差中 [14][27] - 公司对办公楼和工业仓库贷款持谨慎态度，认为这些领域可能存在过度建设 [89] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计未来贷款发放活动将放缓，但仍能通过未使用的建设贷款承诺维持贷款增长 [16][81] - 公司预计未来几个季度的有效税率将在205%至215%之间 [38][39] - 公司预计未来几个季度的运营费用将保持在较高水平，主要由于系统转换和专业费用 [72][77] 其他重要信息 - 公司今年回购了100万股股票，平均价格为5928美元，截至9月30日仍有222万股回购授权 [19] - 公司第三季度宣布每股040美元的普通股股息，前九个月累计股息为116美元 [18] 问答环节所有提问和回答 问题: 净息差何时会趋于稳定 - 公司预计随着利率上升，贷款收益将继续增加，但存款成本上升将部分抵消这一影响 [45][46][47] - 存款竞争加剧，尤其是定期存款产品，预计未来存款成本将继续上升 [51][52] 问题: 拨备费用的驱动因素 - 拨备费用增加主要由于贷款增长和经济前景不确定性，公司正在为可能的经济衰退做准备 [55][57][60] 问题: 存款结构变化 - 交易类账户减少212亿美元，零售定期存款增加105亿美元，经纪存款增加29亿美元 [70] 问题: 运营费用展望 - 系统转换费用将持续至明年第三季度，预计未来几个季度的运营费用将保持在较高水平 [72][77] 问题: 贷款增长展望 - 公司预计未来贷款发放活动将放缓，但仍能通过未使用的建设贷款承诺维持贷款增长 [80][81] 问题: 股票回购计划 - 公司预计未来股票回购速度将放缓，但仍将完成剩余的222万股回购授权 [91]

商誉与无形资产情况 - 2022年6月30日，银行报告单元的商誉达540万美元，其中420万美元是2016年收购第五第三银行12家分行及承担相关存款时记录的[161] - 2022年4月，公司子公司与密苏里州立大学签订命名权协议，总费用550万美元，将在不超过15年的时间内通过非利息费用摊销[162] - 2022年6月30日，可摊销无形资产包括36.9万美元的核心存款无形资产和550万美元的竞技场命名权[163] - 2022年6月30日，商誉和无形资产总计1124.6万美元，2021年12月31日为608.1万美元[166] 宏观经济环境情况 - 失业率从2007年11月的4.7%升至2009年10月的10.0%，2020年3月新冠疫情使美国经济衰退[167] - 2020年3月和4月，超2200万个工作岗位流失，GDP暴跌，2020年3月《CARES法案》注入约3万亿美元刺激经济[169] - 疫情期间财政支持总额超5万亿美元，相当于2019年疫情前GDP的近25%，约为2007 - 2008年全球金融危机时的三倍[170] - 疫情开始后，美联储每月购买总计1200亿美元的国债和机构抵押贷款支持证券，2021年11月开始缩减量化宽松，2022年3月9日完成最后一次公开市场购买[171] - 2022年第一季度GDP年化下降1.4%，是自2020年第二季度疫情相关下跌31.2%以来的首次回落[172] - 2022年美联储已将联邦基金利率提高225个基点以应对通胀[173] - 2022年6月消费者价格指数（CPI）较上月上涨1.3%，高于5月的1%[175] - 美联储资产负债表上包括9万亿美元的国债和抵押贷款支持证券，预计每月平均有近1000亿美元证券到期[176] - 10年期国债收益率接近3%，预计到2022年底升至3.5%，到2025年年中达到4%[177] - 2021年财政支持近1.9万亿美元，预计2022年降至8000亿美元[178] - 2022年6月全国失业率连续四个月稳定在3.6%，失业人数为590万[180] - 2022年6月新单户住宅销售季节性调整后年率为59万套，较5月下降8.1%，较2021年6月下降17.4%[183] - 2022年6月成屋销售季节性调整后年率为512万套，较5月下降5.4%，较2021年6月下降14.2%[185] - 2022年6月全国多户住宅空置率上升20个基点至5.1%[190] - 2021年6月30日至2022年6月30日零售租金增长4.2%，为十多年来最快[195] - 2022年第二季度全国工业空置率创历史新低，为4.0%，公司各市场区域空置率在1.5%-5.5%之间[201][202] 公司员工与PPP贷款情况 - 公司约有1100名员工，至今无服务中断或人员配备减少情况[205] - 公司共发起约3250笔PPP贷款，总额约1.79亿美元，2021年和2022年初基本完成SBA宽恕审批和还款[209] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产从2021年12月31日的54.5亿美元增至55.5亿美元，增长1.9%[212] - 截至2022年6月30日，净未偿还贷款从2021年12月31日的40.1亿美元增至43.6亿美元，增长8.8%[213] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司自住一至四户住宅贷款中，初始贷款价值比超过100%的分别占0.2%和0.3%；非自住一至四户住宅贷款中，该比例均为0.2%[215] - 截至2022年6月30日，TDRs总计360万美元，占总贷款的0.1%，较2021年12月31日减少24.6万美元[216] - 截至2022年6月30日，约47笔商业贷款总计约1.22亿美元与LIBOR挂钩，其中29笔总计5500万美元在2023年6月后到期[219][220] - 2022年上半年，可供出售证券从2021年12月31日的5.01亿美元增至5.195亿美元，增长3.7%[221] - 2022年上半年，总存款余额减少3590万美元，降幅0.8%；交易账户余额减少9020万美元，降幅2.5%；零售定期存款减少1.518亿美元，降幅17.0%[223] - 截至2022年6月30日，与客户的逆回购协议下出售的证券从2021年12月31日的1.371亿美元增加870万美元至1.458亿美元[226] - 截至2022年6月30日，短期借款和其他有息负债从2021年12月31日的180万美元增加1.701亿美元至1.719亿美元，其中1.7亿美元为向联邦住房贷款银行的隔夜借款[227] - 2022年6月30日现金及现金等价物为1.957亿美元，较2021年12月31日的7.173亿美元减少5.216亿美元，降幅72.7%[247] - 可供出售证券较2021年12月31日增加1840万美元，增幅3.7%，2022年6月30日和2021年12月31日分别占总资产的9.4%和9.2%[248] - 2022年6月30日持有至到期证券为2.154亿美元，2022年上半年有2.265亿美元可供出售证券转入持有至到期，占总资产的3.9%[249] - 净贷款从2021年12月31日到2022年6月30日增加3.541亿美元至43.6亿美元，主要是其他住宅、商业房地产和一至四户住宅贷款增加，部分被建筑贷款减少抵消[250] - 总负债从2021年12月31日的48.3亿美元增加1.692亿美元至2022年6月30日的50亿美元，主要是短期借款和经纪存款增加，部分被总存款减少抵消[251] - 总存款减少3590万美元，降幅0.8%，至2022年6月30日的45.2亿美元，经纪存款增加2.061亿美元至2.735亿美元[252] - 2022年6月30日股东权益较2021年12月31日减少6710万美元至5.496亿美元，主要是综合收益减少、股票回购和股息发放，上半年净收入3520万美元[254] 公司收入与支出关键指标变化 - 2022年第二季度净收入为1820万美元，较2021年同期减少190万美元，降幅9.4%；上半年净收入为3520万美元，较2021年同期减少380万美元，降幅9.7%[255][256] - 2022年第二季度总利息收入增加220万美元，增幅4.5%；上半年总利息收入减少170万美元，降幅1.7%[257][259] - 2022年第二季度投资利息收入增加280万美元，主要是平均余额从4.6亿美元增至7.414亿美元，平均利率从2.58%升至3.09%[267] - 2022年上半年投资利息收入增加340万美元，因平均余额从4.375亿美元增至6.383亿美元，平均利率从2.66%升至2.88%，还收到一笔81.2万美元的提前还款利息[268] - 2022年第二季度其他生息资产利息收入增加8.3万美元，因平均利率从0.10%升至0.74%，但平均余额从5.147亿美元降至1.155亿美元部分抵消了增长[269] - 2022年上半年其他生息资产利息收入增加17.4万美元，因平均利率从0.10%升至0.29%，但平均余额从4.673亿美元降至2.861亿美元部分抵消了增长[270] - 2022年第二季度总利息支出减少190万美元，降幅33.0%，主要因存款利息支出减少110万美元（降幅31.8%）和次级票据利息支出减少110万美元（降幅49.5%），短期借款和资本信托次级债券利息支出增加部分抵消了减少额[271] - 2022年上半年总利息支出减少500万美元，降幅40.9%，主要因存款利息支出减少310万美元（降幅41.0%）和次级票据利息支出减少220万美元（降幅49.6%），短期借款和资本信托次级债券利息支出增加部分抵消了减少额[272] - 2022年第二季度活期存款利息支出减少24.1万美元，因平均利率从0.18%降至0.14%，但平均余额从23.1亿美元增至23.9亿美元使利息支出增加3.3万美元部分抵消了减少额[273] - 2022年上半年定期存款利息支出减少130万美元，因平均利率从0.87%降至0.64%，平均余额从12.6亿美元降至9.228亿美元[276] - 2022年第二季度短期借款和其他有息负债利息支出增加18.6万美元，因平均余额从160万美元增至7330万美元，平均利率从0%升至1.29%[281] - 2022年第二季度资本信托次级债券利息支出增加4.6万美元，因平均利率从1.76%升至2.47%，平均余额无变化[283] - 2022年第二季度净利息收入增加410万美元至4880万美元，净利息收益率从3.35%升至3.78%，增加43个基点，增幅12.8%[287] - 2022年上半年净利息收入增至9210万美元，较2021年同期的8880万美元增加330万美元，净息差从3.38%增至3.61%，提升23个基点，增幅6.8%[289] - 2022年第二季度整体平均利率差从3.18%增至3.65%，提升47个基点，增幅14.8%，源于生息资产加权平均收益率增加30个基点和付息负债加权平均利率降低17个基点[290] - 2022年上半年整体平均利率差从3.20%增至3.48%，提升28个基点，增幅8.8%，源于付息负债加权平均利率降低24个基点和生息资产加权平均收益率增加4个基点[291] - 2022年第二季度未对未偿还贷款组合计提拨备费用，2021年同期为负拨备费用100万美元；2022年上半年未计提，2021年同期为负拨备费用70万美元[296] - 2022年第二季度和上半年净回收分别为26.1万美元和30.4万美元，2021年同期净冲销分别为10万美元和3.6万美元[297] - 2022年第二季度和上半年未使用承诺损失拨备分别为220万美元和200万美元，2021年同期为负拨备30.7万美元和98.1万美元[297] - 2022年6月30日止三个月，非利息收入降至930万美元，较上年同期减少26.6万美元；六个月降至1850万美元，较上年同期减少82.6万美元[309][312] - 2022年6月30日止三个月，非利息支出增至3300万美元，较上年同期增加280万美元；六个月增至6430万美元，较上年同期增加380万美元[316][318] - 2022年6月30日止三个月，公司效率比率为56.76%，上年同期为55.63%；六个月为58.12%，上年同期为55.98%[320] - 2022年6月30日止三个月，公司非利息支出与平均资产比率为2.43%，上年同期为2.16%；六个月为2.39%，上年同期为2.19%[320] - 2022年6月30日止三个月，平均资产较上年同期减少1.532亿美元，降幅2.7%；六个月减少1.376亿美元，降幅2.5%[320] - 2022年和2021年6月30日止三个月，公司有效税率分别为20.5%和20.8%；六个月分别为20.5%和20.9%[321] - 2022年6月30日止三个月，贷款利息收入中的净费用为130万美元，上年同期为250万美元；六个月为310万美元，上年同期为500万美元[322] 公司贷款相关情况 - 2022年上半年，“观察”类贷款从3070万美元降至2010万美元，减少1060万美元[308] - 2022年6月30日，银行贷款损失准备金占总贷款的比例为1.38%，低于2021年12月31日的1.49%[299] - 2022年6月30日，不良资产降至430万美元，较2021年12月31日的600万美元减少170万美元，占总资产的比例从0.11%降至0.08%[300] - 2022年6月30日，不良贷款降至420万美元，较2021年12月31日减少120万美元；止赎和收回资产降至4.4万美元，减少54.4万美元[301] - 2022年6月30日，潜在问题贷款增至220万美元，较2021年12月31日增加17.2万美元，增幅8.7%[304] - 截至2022年6月30日，潜在问题贷款总余额为215.2万美元，较年初的198万美元增加39.9万美元[305] - 2022年6月30日，其他房地产和收回资产总计32.9万美元，其中28.5万美元为非通过止赎获得的房产[306] 公司生息与付息资产关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为51.79956亿美元，收益率4.10%，利息收入5269.8万美元；2021年同期平均余额为53.56807亿美元，收益率3.78%，利息收入5045.2万美元[324] - 截至2022年

银行商誉与无形资产情况 - 2022年3月31日，银行报告单元的商誉达5400万美元，其中4200万美元是2016年收购第五第三银行12家分行及承担相关存款时记录的[151] - 2022年3月31日，可摊销无形资产包括核心存款无形资产52.7万美元，而2021年12月31日为68.5万美元[151][154] 失业率相关情况 - 2007年11月失业率为4.7%，2009年10月升至峰值10.0%[155] - 2020年3月和4月，超2200万个工作岗位流失[157] - 2022年3月全国失业率从2月的3.8%降至3.6%，失业人数为600万，中西部失业率从2021年3月的5.2%降至2022年3月的3.5%[164][166] 经济刺激政策情况 - 2020年3月，《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》向经济注入约3万亿美元[158] - 2021年初，《美国救援计划》这一约1.9万亿美元的经济救济财政措施颁布[161] 美联储货币政策情况 - 疫情开始后，美联储每月购买总计1200亿美元的国债和机构抵押贷款支持证券，2022年3月9日进行了最后一次公开市场购买[160] - 2022年3月，联邦基金利率自疫情开始处于零下限后上调12个基点，金融市场预计2022年将加息3 - 6次[160] - 2022年3月，美联储加息0.25%，3月31日联邦基金利率为0.50%，金融市场预计2022年累计加息高达2.00%[214] - 2019年7月至2020年3月联邦基金利率下调2.25%，导致公司2020年净息差百分比压缩[218] 联邦政府赤字情况 - 2021财年联邦政府赤字为2.8万亿美元，预计2022财年赤字为1.2万亿美元[162] 公司会计准则变更情况 - 2021年1月1日，公司采用与信用损失准备金相关的新会计准则[148] 房地产市场情况 - 2022年3月美国新屋销售较2月下降8.6%，季调后年率为76.3万套，中位销售价格从一年前的35.96万美元涨至43.67万美元[167][168] - 2022年3月成屋销售较2月下降2.7%，季调后年率为577万套，同比下降4.5%，中位销售价格同比上涨15%至37.53万美元[170][171] - 2022年第一季度公寓空置率为4.9%，2021年全国租金上涨11%，吸纳量为71.4万套[175] - 截至2022年3月31日，全国写字楼空置率为12.3%，零售空置率为4.5%，工业空置率为4.1%[178][180][183] - 2022年第一季度零售租金同比上涨3.8%，为十多年来最快增速[179] 公司人员情况 - 公司约有1100名员工，至今无服务中断或人员配备减少情况[186] PPP贷款情况 - 第一轮PPP公司发放约1600笔贷款，总额约1.21亿美元，2021年全部获批免除；第二轮发放约1650笔贷款，总额约5800万美元，截至2022年3月31日，1608笔贷款约5700万美元已获批免除[190] - 截至2022年3月31日，PPP贷款剩余净递延费用总计8.8万美元，预计在第二季度计入利息收入[193] 抵押贷款利率情况 - 2022年3月30年期常规固定利率抵押贷款平均承诺利率为4.17%，高于2月的3.76%[172] 公司资产情况 - 公司总资产从2021年12月31日的54.5亿美元降至2022年3月31日的53.7亿美元，减少7570万美元，降幅1.4%[195] - 2022年第一季度公司总资产减少7570万美元至53.7亿美元，现金及现金等价物减少3.642亿美元或50.8%[233][234] 公司贷款情况 - 净未偿还贷款从2021年12月31日的40.1亿美元增至2022年3月31日的41.1亿美元，增加1.04亿美元，增幅2.5%[196] - 2022年3月31日，TDRs总计370万美元，占总贷款的0.1%，较2021年12月31日的390万美元减少12.1万美元[199] - 2022年3月31日，约47笔商业贷款总计约1.22亿美元在2018年第四季度前发放且未续约或修改，其中26笔总计2200万美元在2023年6月后到期[204] - 净贷款较2021年末增加1.04亿美元至41.1亿美元，主要是其他住宅、商业地产和一至四户住宅贷款增加[239] 公司证券情况 - 2022年第一季度，可供出售证券从2021年12月31日的5.01亿美元降至4.614亿美元，减少3970万美元，降幅7.9%[205] - 2022年第一季度，2.265亿美元可供出售证券转入持有至到期证券，包括2.202亿美元抵押支持证券和抵押债务以及630万美元市政证券[206] - 可供出售证券较2021年末减少3970万美元或7.9%，其中2.265亿美元转至持有至到期证券[235][238] 公司存款情况 - 2022年第一季度，总存款余额减少6280万美元，降幅1.4%；零售定期存款证减少6300万美元，降幅7.1%，降至8307万美元[207] - 总负债减少4150万美元至47.9亿美元，总存款减少6280万美元或1.4%至44.9亿美元[240][241] 公司逆回购协议情况 - 与客户的逆回购协议下出售的证券从2021年12月31日的1.371亿美元增至2022年3月31日的1.48亿美元，增加1090万美元[212] 公司贷款挂钩利率情况 - 截至2022年3月31日，公司13.1亿美元贷款与一个月或三个月LIBOR指数挂钩，6.13亿美元贷款与“优惠利率”挂钩，8亿美元LIBOR和“优惠利率”贷款处于最低利率[214] 公司资本比率规定情况 - 监管资本规则规定最低资本比率，CET1风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、一级杠杆比率4%，资本保护缓冲要求CET1高于最低风险资本比率2.5%[222] - 修订的即时纠正行动要求中，“资本状况良好”需CET1风险资本比率至少6.5%、一级风险资本比率至少8%、总风险资本比率至少10%、一级杠杆比率5%[223] - 2020年1月1日起社区银行杠杆率（CBLR）为9.0%，2021年最低为8.5%，之后为9%[227] 公司收入情况 - 2022年第一季度净收入为1700万美元，较2021年同期减少190万美元或10.0%[244] - 2022年第一季度总利息收入减少400万美元或7.8%，贷款利息收入减少460万美元，投资证券等利息收入增加68.4万美元[245] - 2022年第一季度贷款利息收入减少470万美元，平均贷款余额从44.1亿美元降至41.3亿美元，平均收益率从4.39%降至4.23%[248] - 2022年第一季度PPP贷款净递延费用确认为41.6万美元，低于2021年同期的120万美元和2021年第四季度的160万美元，3月31日剩余净递延费用为8.8万美元[249] - 2022年第一季度投资利息收入增加59.3万美元，平均余额从4.147亿美元增至5.34亿美元，平均利率从2.75%降至2.59%[252] - 2022年第一季度其他生息资产利息收入增加9.1万美元，平均利率从0.10%增至0.18%，平均余额从4.194亿美元增至4.586亿美元[253][254] - 2022年第一季度总利息支出减少310万美元，降幅47.9%，存款利息支出减少200万美元，降幅48.5%，次级票据利息支出减少110万美元，降幅49.8%[256] - 2022年第一季度净利息收入减少82.3万美元至4330万美元，净息差从3.41%增至3.43%，提高2个基点[266] - 公司整体平均利率差从3.23%增至3.31%，提高8个基点，主要因付息负债加权平均利率下降30个基点，部分被生息资产加权平均收益率下降22个基点抵消[267] - 2018年10月公司签订4亿美元利率互换协议，2020年3月提前终止获4590万美元，2022和2021年第一季度各确认200万美元利息收入[250] - 2022年2月公司签订3亿美元利率互换协议，第一季度确认37万美元贷款利息收入[251] - 2022年第一季度非利息收入降至920万美元，较去年同期减少56万美元[287] - 2022年第一季度贷款销售净收益较去年同期减少160万美元[287] - 2022年第一季度销售点和ATM费用较去年同期增加60.6万美元[289] - 2022年第一季度其他收入较去年同期增加25.5万美元，公司获得50万美元一次性奖金[290] - 2022年第一季度净利息收入较去年同期减少82.3万美元[301] 公司贷款拨备与回收情况 - 2022年第一季度公司未对未偿还贷款组合计提拨备费用，2021年同期计提30万美元[272] - 2022年和2021年第一季度净回收额分别为4.3万美元和6.4万美元[273] - 2022年和2021年第一季度未提取承诺损失负拨备分别为19.3万美元和67.4万美元[274] - 2022年3月31日和2021年12月31日，银行信贷损失拨备占总贷款的百分比分别为1.46%和1.49%[276] 公司不良资产与贷款情况 - 2022年3月31日，不良资产为520万美元，较2021年12月31日的600万美元减少82.1万美元，占总资产的百分比从0.11%降至0.10%[277] - 2022年3月31日，不良贷款降至500万美元，较2021年12月31日减少45.4万美元；止赎和收回资产降至22.1万美元，减少36.7万美元[278] - 2022年3月31日，潜在问题贷款降至190万美元，较2021年12月31日减少11.7万美元，降幅为5.9%[281] - 2022年3月31日，其他房地产和收回资产总计170万美元，其中150万美元为非止赎获得的房产[284] - 2022年第一季度，“观察”类贷款从3070万美元增至3080万美元，增加3.3万美元[286] 公司非利息支出与效率比率情况 - 2022年第一季度非利息支出增至3130万美元，较去年同期增加94.7万美元[291] - 2022年第一季度效率比率为59.62%，高于去年同期的56.33%[293] 公司平均资产与税率情况 - 2022年第一季度平均资产较去年同期减少1.218亿美元，降幅2.2%[293] - 2022年和2021年第一季度有效税率分别为20.5%和21.0%，未来预计在20.5% - 21.5%[294] 公司贷款承诺与额度情况 - 截至2022年3月31日，公司有2.711亿美元贷款发放承诺、15.5亿美元未使用信贷额度和未发放贷款以及1190万美元未结清信用证[303] - 2022年3月31日贷款承诺和未使用贷款部分总额为17.6937亿美元，2021年12月31日为16.71025亿美元[304] - 2022年3月31日和2021年12月31日，联邦住房贷款银行额度分别为8.445亿美元和7.565亿美元，联邦储备银行额度分别为3.572亿美元和3.524亿美元[305] 公司现金流情况 - 2022年和2021年第一季度经营活动现金流分别为3140万美元和2450万美元[306] - 2022年和2021年第一季度投资活动使用现金分别为3.184亿美元和5590万美元[307] - 2022年和2021年第一季度融资活动使用现金分别为7720万美元和提供现金8020万美元[308] 公司股东权益与资本比率情况 - 2022年3月31日，公司总股东权益和普通股股东权益均为5.826亿美元，占总资产的10.8%；2021年12月31日分别为6.168亿美元和11.3%[310] - 2022年3月31日和2021年12月31日，可供出售投资证券未实现收益（损失）分别为 - 1110万美元和910万美元[311] - 2022年3月31日，银行普通股一级资本比率为13.3%，一级资本比率为13.3%，总资本比率为14.6%，一级杠杆比率为12.0%；2021年12月31日分别为14.1%、14.1%、15.4%和11.9%[314] - 2022年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为10.74%，2021年12月31日为11.22%；2022年3月31日有形普通股权益为576,628千美元，2021年12月31日为610,671千美元；2022年3月31日有形资产为5,368,353千美元，2021年12月31日为5,443,863千美元[218] 公司股息与股份回购发行情况 - 202

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净利润为1700万美元，摊薄每股收益为1.30美元，相比2021年同期的1890万美元和1.36美元有所下降 [8] - 税前利润同比下降约250万美元，主要原因是PPP费用减少约80万美元以及贷款销售利润下降约150万美元 [8] - 资产回报率为1.27%，股东权益回报率为11.14%，净息差为3.43% [9] - 净利息收入同比下降82.3万美元，从2021年第一季度的4410万美元降至2022年第一季度的4330万美元 [17] - 非利息收入同比下降56万美元，主要由于长期固定利率贷款的销售利润下降约160万美元 [23] - 非利息支出同比增加94.7万美元，主要由于员工福利成本增加 [27] - 效率比从2021年第一季度的56.33%上升至2022年第一季度的59.62% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额在第一季度增加约1亿美元，贷款承诺管道增加9800万美元 [10] - 单户住宅贷款净额增加约5300万美元 [24] - 借记卡交易活动增加，导致POS和ATM费用同比增加60.6万美元 [25] - 其他收入同比增加25万美元，主要由于一次性500,000美元的借记卡活动奖金 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在第一季度在凤凰城开设了新的商业贷款生产办公室，并计划在2022年至少再开设一个贷款生产办公室 [10] - 贷款生产办公室的扩展策略包括在当地市场招聘有经验的贷款人员 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过开设新的贷款生产办公室和招聘有经验的贷款人员来扩展业务 [10][11] - 公司预计美联储加息将对净息差产生积极影响，特别是如果LIBOR利率跟随上升 [9][22] - 公司将继续专注于客户需求，并以长期视角运营 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经济和社会环境存在不确定性，但公司将继续专注于客户需求 [6] - 预计美联储加息将对公司产生积极影响，特别是如果LIBOR利率跟随上升 [9][22] - 公司预计未来几个季度将看到贷款和投资证券的收益增加 [20] 其他重要信息 - 公司第一季度回购了约42万股股票，仍有75万股回购授权 [16] - 公司进入了一项为期两年的利率互换协议，预计将在第二季度增加利息收入 [21] - 公司预计未来几个季度将看到贷款和投资证券的收益增加 [20] 问答环节所有的提问和回答 问题: 净息差在加息周期中的表现 - 净息差的表现取决于美联储加息的速度和市场利率的变化，如果美联储以50个基点的幅度加息，预计净息差将迅速上升 [38] - 公司有约18亿美元的浮动利率贷款，这些贷款将随着利率上升而迅速调整 [41] 问题: 证券购买的策略 - 公司预计在第二季度将完成大部分证券购买，预计将在第二季度看到这些购买的全面收益 [45] 问题: 贷款增长和预付款的影响 - 公司预计将继续面临贷款预付款的挑战，特别是在商业房地产贷款方面，但随着利率上升，预付款可能会放缓 [53][56] 问题: 工资通胀的影响 - 公司预计大部分工资通胀已经在第一季度反映出来，但仍有可能在未来几个季度继续增加 [61][62] 问题: 信用损失准备金的趋势 - 公司认为当前的信用损失准备金水平是适当的，如果贷款组合大幅增加，准备金可能会相应增加 [72][74] - 公司预计未来几个季度不会有大量的准备金释放 [76]