业绩总结 - 2022年第四季度销售额为441.4百万美元，较2021年第四季度增长22.4%[116] - 2022年全年销售额为1,676.1百万美元，较2021年增长29.0%[107] - 2022年第四季度的调整后EBITDA为249.1百万美元，较2021年第四季度增长50.3%[91] - 2022年全年调整后的每股收益为4.69美元，较2021年增长6.5%[140] - 2022年第四季度净收入为174百万美元，较2021年同期增长40.3%[122] - 2022年全年订单总额为2,779.9百万美元，同比增长65.9%[107] - 2022年第四季度的记录订单为1.42十亿美元，创下历史新高[93] - 2022年第四季度的有机销售增长率为21.4%[133] 用户数据 - 截至2022年12月31日，记录的订单积压为23.38亿美元，约60%的2023年销售展望已在积压中[18] - 2023年可发货的订单积压为12.5亿至13亿美元[22] - 2023年商业管道总额超过115亿美元[37] - 2022年水处理领域新客户数量为327个[191] - 2022年新签租赁合同数量为465个，租赁资产总数达到171个[176] 未来展望 - 2023年初始收入展望范围为21亿至22亿美元[16] - 调整后的EBITDA预期为4.4亿至4.8亿美元[17] - 调整后的自由现金流预期为2.5亿至3亿美元[17] - 预计Howden收购后前六个月将实现7500万美元的年度协同成本削减[30] - 预计能源转型市场将推动收入增长[43] - Chart与Howden合并后的2023年调整后EBITDA约为10亿美元，其中包括第一年的成本协同效应为1.75亿美元[51] 新产品和新技术研发 - 2022年氢气相关收入占总收入的49%[185] - 2022年传统能源新建项目占总收入的12%[185] - Chart在德克萨斯州的氢气生产设施中，预计Howden的内容将占成本的25%[56] 市场扩张和并购 - 2023年Chart与Howden合并后的预期收入约为42.5亿美元[30] - Chart的Howden收购正在等待监管批准[196] 负面信息 - 由于地缘政治贸易紧张，2023年可能会导致成本波动[73] - 2022年第四季度的非经常性成本为16.2百万美元，较2021年同期增长9.4%[122] - 2022年第四季度的利息支出为16.3百万美元，较2021年同期增长394%[122] 其他新策略和有价值的信息 - 全球政府在清洁能源投资支持方面的支出达到1.215万亿美元[55] - 截至2023年2月，GTLS订单已预订的浮动LNG项目数量为25个，较上次更新增加1个[167] - 2022年未预订的浮动LNG项目的潜在价值为63亿美元（不包括在手订单）[167] - 2022年签署的MOUs数量为30个[168]

总积压订单数据变化 - 2022年第三季度末总积压订单达22.541亿美元，较2021年9月30日的11.022亿美元增长104.5%，较2022年6月30日的19.533亿美元增长15.4%[162] - 截至2022年9月30日，公司积压订单达到创纪录的22.541亿美元，高于2021年9月30日的11.022亿美元和2022年6月30日的19.533亿美元[231] 订单额数据变化 - 2022年第三季度订单额为7.294亿美元，较2021年9月30日的3.502亿美元增长108.3%[162] 销售总额数据变化 - 2022年第三季度销售总额达4.121亿美元，较2021年同期的3.283亿美元增长25.5%，较2022年第二季度的4.048亿美元增长1.8%[163] - 2022年第三季度销售额较2021年同期增加8.38亿美元，从3.283亿美元增至4.121亿美元，增幅25.5%[174] - 2022年前九个月销售额从9.388亿美元增至11.71亿美元，增长2.322亿美元，增幅24.7%[183][185] 毛利润数据变化 - 2022年第三季度毛利润达1.046亿美元，较2021年同期的7490万美元增长39.7%，较2022年第二季度的9480万美元增长10.3%[163] - 2022年第三季度毛利润较2021年同期增加2970万美元，从7490万美元增至1.046亿美元，增幅39.7%，毛利率从22.8%增至25.4%[175] - 2022年前九个月毛利润从2.42亿美元增至2.831亿美元，增长4110万美元，增幅17.0%，但毛利率从25.8%降至24.2%[183][187] 销售、一般及行政费用（SG&A）数据变化 - 2022年第三季度销售、一般及行政费用占销售总额的百分比较2021年同期下降2.8%[164] - 2022年第三季度综合SG&A费用较2021年同期增加130万美元，增幅2.5%，占综合销售额的百分比下降2.8%[176] - 2022年前九个月综合SG&A费用从1.454亿美元增至1.593亿美元，增长1390万美元，增幅9.6%[184][188] - 2022年第三季度，公司SG&A费用较2021年同期减少40万美元；2022年前九个月，公司SG&A费用较2021年同期增加350万美元[224] 销售预期与资本支出 - 2022年销售预期为16.5 - 17.0亿美元，此前预期为17.25 - 18.0亿美元[165] - 2022年预计资本支出为6200 - 6700万美元[165] - 2023年销售预期为21.0 - 22.0亿美元[166] 外币汇率对销售额的影响 - 2022年第三季度外币汇率波动使合并销售额减少1730万美元[158] 公司环保目标与成果 - 公司设定到2030年将碳强度降低30%的目标，2021年温室气体强度同比降低近14%[162] 净利息支出与融资成本摊销变化 - 2022年和2021年第三季度的净利息支出分别为570万美元和320万美元，增加250万美元，融资成本摊销分别为70万美元和120万美元，减少50万美元[177] - 2022年前九个月净利息费用从740万美元增至1330万美元，增长590万美元，融资成本摊销从350万美元降至210万美元，减少140万美元[189] 股权证券投资收益变化 - 2022年第三季度公司确认了130万美元的股权证券投资未实现收益，2021年同期为1040万美元[178] - 2022年前九个月对权益证券投资未实现损失1090万美元，2021年为未实现收益120万美元[190] 外汇收益变化 - 2022年和2021年第三季度的外汇收益分别为250万美元和80万美元[179] - 2022年前九个月外汇收益260万美元，2021年为外汇损失10万美元[191] 所得税费用与有效税率变化 - 2022年和2021年第三季度的所得税费用分别为 - 160万美元和550万美元，有效所得税税率分别为 - 4.0%和25.9%[180] - 2022年前九个月所得税费用400万美元，有效税率5.8%；2021年为990万美元，有效税率17.0%[192] 归属于公司的净利润变化 - 2022年和2021年第三季度归属于公司的净利润分别为4120万美元和1490万美元[182] - 2022年前九个月归属于公司的净利润为6440万美元，2021年为4700万美元[194] 重组（贷项）/成本与或有对价调整 - 2022年9月30日、2021年9月30日和2022年6月30日三个月的重组（贷项）/成本分别为 - 140万美元、190万美元和20万美元[172] - 2022年9月30日公司特种产品部门与收购相关的或有对价调整公允价值减少170万美元[172] 低温储罐解决方案业务数据变化 - 2022年第三季度低温储罐解决方案销售额较2021年同期增加1470万美元，增幅13.1%[196] - 2022年第三季度低温储罐解决方案营业利润较2021年同期减少80万美元，降幅6.2%[196] - 2022年前三季度，低温储罐解决方案部门销售额同比增加6400万美元，增幅20.4%，但毛利润减少120万美元，降幅1.7%[200] - 2022年前三季度，低温储罐解决方案部门销售、一般和行政费用（SG&A）同比增加440万美元，增幅16.2%，占销售额的百分比改善30个基点[200][202] 传热系统部门业务数据变化 - 2022年第三季度，传热系统部门销售额同比增加7570万美元，增幅134.2%，毛利润增加2630万美元，增幅1195.5%[203] - 2022年第三季度，传热系统部门SG&A费用同比减少90万美元，降幅12.2%，占销售额的百分比改善820个基点[203][205] - 2022年前三季度，传热系统部门销售额同比增加1.235亿美元，增幅64.7%，毛利润增加2420万美元，增幅82.9%[207] - 截至2022年9月30日，传热系统部门积压订单达到创纪录的12.254亿美元，较2021年第三季度增长265.7%，较2022年第二季度增长22.1%[235] 特种产品部门业务数据变化 - 2022年第三季度，特种产品部门销售额同比减少880万美元，降幅7.5%，毛利润减少650万美元，降幅16.0%[209] - 2022年第三季度，特种产品部门SG&A费用同比增加290万美元，增幅24.6%[209][211] - 2022年前三季度，特种产品部门销售额同比增加2990万美元，增幅9.9%，毛利润增加60万美元，增幅0.6%[212] 维修、服务与租赁部门业务数据变化 - 2022年第三季度，维修、服务与租赁部门销售额同比增加340万美元，增幅7.3%，毛利润增加970万美元，增幅103.2%[216] - 2022年前三季度，维修、服务与租赁部门销售额同比增加1210万美元，增幅8.5%，毛利润增加1750万美元，增幅48.3%[219] - 2022年前九个月，维修、服务与租赁部门销售额较2021年同期增加1210万美元[221] - 2022年前九个月，维修、服务与租赁部门毛利润较2021年同期增加1750万美元，毛利率提高930个基点[222] - 2022年前九个月，维修、服务与租赁部门SG&A费用较2021年同期减少220万美元，SG&A费用占销售额的百分比改善210个基点[223] 现金及现金等价物与现金流变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总额为8950万美元，较2021年12月31日减少3270万美元[226] - 2022年前九个月，经营活动提供的现金为5030万美元，较2021年同期增加9190万美元[227] - 2022年和2021年前九个月，投资活动使用的现金分别为7030万美元和3.084亿美元[228] - 2022年和2021年前九个月，融资活动使用的现金分别为940万美元和提供3.263亿美元[229] 利率与外汇风险影响 - 若利率从2022年9月30日的加权平均利率3.1%提高100个基点（1%），假设高级有担保循环信贷安排下5.808亿美元借款无变化，公司额外年度税前费用约为580万美元[244] - 2022年第三季度，美元相对欧元升值7%、相对人民币升值6%、相对捷克克朗升值6% [245] - 2022年9月30日，假设美元贬值10%，不会对公司财务报表产生重大影响[245] - 公司通过购买价外保护性看涨期权并卖出看跌期权，将外汇损失限制在约1140万美元的税前基础上[248] - 假设2026年10月到期的高级有担保循环信贷安排下8800万欧元借款无变化，且自2022年初起美元相对欧元再升值100个基点（1%），在截至2022年9月30日的三个月里，公司额外未实现外汇税前收益约为80万美元[249] 金融衍生品交易 - 公司为2024年11月到期的1.00%可转换优先次级票据进行了可转换票据套期交易，以减少未来转换时的潜在摊薄[250] - 公司与期权交易对手进行了单独的认股权证交易，可购买多达441万股公司普通股[251] - 与2024年票据相关的认股权证交易的行权价最初为每股71.775美元[251]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度订单达7.29亿美元，为历史第二高，连续两个季度承诺订单超7亿美元 [6] - 第三季度末积压订单达22.54亿美元，创历史新高，较去年同期增长100%，连续八个季度创纪录 [27] - 报告毛利润创历史新高，报告毛利率为25.4%，调整后为27.3%，预计第四季度末毛利率达30%或更高 [28] - 报告营业利润率为10.1%，为2020年第三季度以来最高，调整后营业利润率为12.6% [28][29] - 报告每股收益和调整后每股收益分别达1.15美元和1.49美元，均创纪录 [29] - 预计2022年销售额在16.5 - 17亿美元之间，调整后摊薄每股收益在5 - 5.25美元之间，加权股数约3587万股，税率约17% [53] - 预计2022年全年自由现金流约1.75亿美元，2022年第三季度净杠杆率为2.92倍，自2021年第二季度以来首次低于3倍 [54] - 预计2023年销售额在21 - 22亿美元之间，调整后摊薄每股收益在7.5 - 8.5美元之间，加权股数3587万股，税率19%，全年自由现金流在2.5 - 3亿美元之间 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 传热系统（HTS） - 除大型液化天然气（LNG）外，订单环比增长59%，有27项单笔超100万美元的订单 [43] - 预计2022年第四季度和2023年全年业绩强劲，第四季度有超1亿美元的大额现金里程碑付款 [44] 特种产品 - 第三季度销售额低于预期，报告毛利率为31.6%，受项目收入确认时间和高利润率HLNG车辆罐低销量等因素影响 [48] - 预计后续各指标将环比增长，包括水处理业务和特定太空及氢项目收入将在2022年第四季度确认 [49] 低温罐解决方案（CTS） - 第三季度销售额环比下降，订单环比增长13%，达1.2亿美元以上，有创纪录的226个ISO集装箱订单 [49] - 第三季度毛利率环比改善，预计这一趋势将持续到2023年 [49] 维修、服务和租赁（RSL） - 第三季度销售额、毛利润和营业利润均创纪录，后续有望进一步扩张 [50] - 预计2022年第四季度表现强劲，冬季将带来更多现场服务工作和欧盟客户租赁需求 [52] 各个市场数据和关键指标变化 氢气市场 - 2022年第三季度氢气相关订单达1.024亿美元，年初至今已超2021年全年的2.82亿美元 [13] - 截至第三季度末，氢气客户和潜在客户管道有658个，较第二季度末环比增长20%，较2021年末增长83% [17] 水处理市场 - 2022年全年持续增长，年初至今商业管道新增订单达1.31亿美元 [17] 碳捕集市场 - 自《降低通胀法案》（IRA）通过后，相关业务潜在客户管道有363个，较2021年末增长超142% [18] - IRA宣布后75天内，小型地球实验室业务新入站机会达920万美元，而此前60天为556万美元 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司提供Nexus of Clean全解决方案，涵盖清洁能源、清洁水、清洁食品和清洁工业应用等领域，受益于LNG、二氧化碳短缺和可持续发展等宏观趋势 [8][9] - 因持续订单活动和IRA带来的确定性，公司近期将特种产品的潜在市场规模增加约20亿美元，到2030年增至493亿美元，同时提高了天然气铁路运输和太空探索应用的2030年潜在市场规模 [20] - 公司采取定价、成本控制、合作与伙伴关系以及利用自身差异化优势等策略，以应对供应链挑战并提升竞争力 [33] - 2022年第三季度执行了8份谅解备忘录（MOU），涉及碳捕集、氢气、液化和LNG等领域，新增79个客户，分布于北美、亚太和欧洲及中东地区 [34][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023年前景充满信心，预计销售额增长超25%，每股收益增长超50% [5] - 宏观环境和地缘政治条件为公司业务带来顺风，预计未来十年将持续推动销售实现两位数增长 [8][10] - IRA将推动更多项目提前落地，增加公司近期和未来十年的业务机会 [16] - 尽管面临供应链挑战，但公司通过多种方式提升运营效率和产能，如实施自动化项目和产能扩张计划 [32][38] 其他重要信息 - 公司第三季度安全总可记录事故率创历史新低，79%的工厂在过去12个月内无安全事故 [26] - 公司在多个地区和业务领域取得新认证，包括澳大利亚、加拿大和韩国的低温设备认证 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待大型LNG项目管道的发展趋势和时间安排？ - 公司认为大型LNG项目与以往不同，预计将在较长时间内逐步推进，而非前端集中释放。预计2023年第一季度末或第二季度初会有一个未在积压订单中的设备相关订单释放，还可能在2023年获得NRU和IPSMR国际订单 [65][66][67] 问题2: 如何看待浮动LNG项目从项目授予到收入确认的流程和时间？ - 浮动LNG项目通常在24个月内确认收入，具体时间取决于项目规模和建设情况。公司认为浮动和小型LNG项目与大型LNG项目结合，有助于改善利润率和提高业务稳定性 [69] 问题3: 碳捕集业务在2023年的指导中占比多少，利润率如何？ - 碳捕集业务预计在2023年的收入约4000万美元。小型地球实验室业务毛利率超35%，大型工业项目毛利率约30% [75] 问题4: 如何看待欧洲氢气市场的发展以及工业气体订单活动的变化？ - 欧洲氢气市场预计将加速发展，政府可能出台类似IRA的激励政策。工业气体方面，全球客户预计2023年增长4% - 6%，欧洲市场预计持平，可能存在季节性波动 [77][78][79] 问题5: 对第四季度和2023年的运营利润率有何预期？ - 预计第四季度整体毛利率超30%，运营利润率达中两位数。各业务板块中，Cryo Tank Solutions毛利率将提高，传热业务利润率保持稳定，特种产品利润率将逐步提升，RSL利润率约38%。2023年第一季度通常是全年业绩最低的季度，除HTS外，其他业务板块后续季度业绩将逐步提升 [85][86][87] 问题6: 2023年自由现金流展望的驱动因素有哪些？ - 2023年自由现金流预计强劲，主要驱动因素包括项目里程碑付款和库存减少。虽然应收账款可能增加，但库存已建立大量安全库存，后续将逐步释放 [89] 问题7: 公司业务的运营利润率能达到多少，如何实现？ - 公司认为未来几年运营利润率有望达到20%以上，主要通过自动化和生产力提升，以及不同规模项目的组合，优化生产管理和资源配置 [95][96] 问题8: 2023年展望中对欧洲能源和供应链问题的假设是什么？ - 预计未来四到六个月欧洲能源和供应链问题将恶化，之后逐渐恢复到当前水平。这对公司业务既是挑战也是机遇，一方面增加了制造成本和不确定性，另一方面也带来了更多能源接入相关的需求 [97][98] 问题9: 公司碳捕集技术的潜在市场规模与其他公司相比如何，MOUs转化为订单和收入的时间框架是怎样的？ - 公司的SDS低温碳捕集技术在大型工业应用的改造方面具有差异化优势。从长期来看，碳捕集市场潜在规模将大幅增长，公司在未来几十年内具有良好的市场定位。多数MOUs已带来相关订单，如一份与大型饮料制造商的MOU带来了250万美元的二氧化碳相关设备订单 [104][106][107] 问题10: 公司LNG业务的潜在市场规模如何，模块化趋势对业务有何影响？ - 公司LNG业务潜在市场规模是基于与客户的实际项目讨论得出，具有较高的可信度。模块化趋势使市场规模扩大，公司在IPSMR技术方面得到多家国际石油公司的验证，未来在小型和浮动LNG项目上有更多潜在机会 [110][111][112] 问题11: 水处理和食品饮料业务的潜在市场规模变化情况如何？ - 水处理业务潜在市场规模增加，主要得益于公司技术的提升、国际市场的拓展（如印度和巴西）以及订单规模的增大。食品饮料业务潜在市场规模未增加，但公司市场份额在提高，尤其是在一些大型全国性客户项目上 [117][118][122] 问题12: 租赁业务的前景如何？ - 公司持续对租赁业务进行资本支出，租赁设备很少被退回，多数租赁客户最终会购买设备。ISO集装箱方面，直接购买需求多于租赁。未来，若提供氢气应用相关设备的租赁服务，租赁业务有望进一步增长 [123][124] 问题13: 请确认年初至今的每股收益以及第四季度的税率假设？ - 年初至今每股收益为3.04美元，第四季度预计每股收益在1.96 - 2.21美元之间。第三季度因中国业务的税收优惠，税率较低，预计第四季度税率在20%左右 [127][128] 问题14: 请说明自由现金流中非经常性成本的情况以及第四季度的预期？ - 第四季度非经常性成本预计约500万美元，可能略高。库存方面，预计第四季度库存减少，无剥离相关的税收支付和代管资金释放。2023年的调整后自由现金流与报告自由现金流的差异预计不到2022年的一半 [130][133][136] 问题15: 请说明2023年营收和每股收益的节奏？ - 2023年第一季度通常是全年业绩最低的季度，后续季度业绩将逐步提升，与2022年情况类似 [140][141] 问题16: 为何在讨论水业务时未提及氢气水电解对清洁水的需求？ - 氢气水电解对清洁水的需求有大量潜在兴趣，但目前尚未实现商业订单。内部预计到2030年该领域潜在市场规模达7.5亿美元，公司将等待更多商业活动后再进行披露 [143][144] 问题17: 如何看待公司较低的收购成本以及这些投资的长期回报？ - 公司收购成本通常低于预期，得益于良好的合作关系和并购的附加性质。多数收购项目自收购首日起就实现了盈利，预计未来将继续为公司带来增长，且业务组合的协同效应将进一步提升回报 [146][147]

业绩总结 - 2022年第三季度，公司的调整后非稀释每股收益（EPS）为X美元，较去年同期增长Y%[4] - 2022年第三季度的自由现金流为Z百万美元，较去年同期增长A%[4] - 2022年第三季度的调整后EBITDA为B百万美元，调整后EBITDA利润率为C%[4] - 2022年第三季度的订单总额为729.4百万美元，较第二季度下降18%，较2021年第三季度增长108%[21] - 2022年第三季度的销售额为4.121亿美元，较第二季度增长1.8%，较2021年第三季度增长25.5%[21] - 2022年第三季度的毛利为1.046亿美元，毛利率为25.4%[19] - 2022年第三季度的运营收入为4170万美元，运营利润率为10.1%[19] - 2022年第三季度的基本每股收益为1.15美元，较第二季度增长219%[21] - 2022年第三季度的调整后基本每股收益为1.49美元，较2021年第三季度增长171%[21] - 2022年截至9月30日的累计订单总额为22.54亿美元，创历史新高[19] 用户数据与市场展望 - 2022年第三季度新增客户79个，年初至今累计新增客户248个[19] - 预计到2035年，LNG需求将持续增长，预计本十年将有130+百万吨每年（MTPA）的LNG项目上线[8] - 预计到2030年，氢气和氦气的市场总地址市场（TAM）将从31亿美元增长到300亿美元[14] - 预计2022年全年的收入在16.5亿到17亿美元之间[65] - 2023年初步收入展望为21亿至22亿美元[68] 新产品与技术研发 - 2022年中期，全球氢气项目开发数量从228个增加到534个，增长了134%[10] - 2022年，氢气生产能力的宣布从6.7 MTPA增加到26.2 MTPA，增长了290%[10] - 碳捕集的客户潜在管道增加了21%，与2022年第二季度相比，较2021年12月31日增长了142%[12] - 2022年第三季度，氢气订单总额为102.4百万美元，2022年截至9月30日的总额为283.0百万美元[12] 负面信息与挑战 - 2022年第三季度自由现金流为42百万美元，较去年同期下降78百万美元[90] - Q3 2022，Chart Industries的特殊产品销售额为1.08亿美元，同比下降6%[53] - Q3 2022，Chart Industries的氢气液化订单数量较Q2 2022有所下降[55] 其他新策略与有价值信息 - 公司当前的潜在订单管道超过95亿美元[15] - 预计2023年资本支出约为6000万至6500万美元[68] - 维修、服务和租赁业务的收入预计为2.2亿至2.25亿美元[68] - 标准产品业务的订单和发货预计为6.5亿至6.75亿美元[68]

Chart Industries, Inc. (NYSE:GTLS) Q2 2022 Earnings Conference Call July 29, 2022 8:30 AM ET Company Participants Jillian Evanko - President and Chief Executive Officer Joe Brinkman - Vice President and Chief Financial Officer Conference Call Participants John Walsh - Credit Suisse Eric Stine - Craig-Hallum Capital Group Ben Nolan - Stifel Chase Mulvehill - Bank of America Marc Bianchi - Cowen Robert Brown - Lake Street Martin Malloy - Johnson Rice and Company Gregory Lewis - BTIG Craig Shere - Tuohy Brothe ...

公司整体订单、积压订单和销售额情况 - 2022年第二季度公司订单、积压订单和销售额均创纪录[147] - 截至2022年6月30日，公司积压订单总额达19.533亿美元，较2021年6月30日的10.839亿美元和2022年3月31日的14.77亿美元分别增加8.694亿美元（80.2%）和4.763亿美元（32.2%）[151] - 2022年第二季度订单额达8.878亿美元，较2021年6月30日的4.479亿美元增加4.399亿美元（98.2%）[151] - 2022年第二季度，公司合并销售额增至4.048亿美元，较2021年同期的3.22亿美元和2022年第一季度的3.541亿美元分别增加8280万美元（25.7%）和5070万美元（14.3%）[152] - 2022年第二季度销售额较2021年同期增加8280万美元，从3.22亿美元增至4.048亿美元，增幅25.7%[161] - 2022年上半年销售额较2021年同期增加1.484亿美元，从6.105亿美元增至7.589亿美元，增幅24.3%[171] - 2022年前六个月销售额从6.105亿美元增至7.589亿美元，增长1.484亿美元，增幅24.3%[173] - 截至2022年6月30日，公司积压订单为19.533亿美元，高于2021年6月30日的10.839亿美元和2022年3月31日的14.77亿美元[221] 公司整体财务指标变化 - 2022年第二季度，公司合并毛利润较2022年第一季度增加1110万美元（13.3%），但毛利率从23.6%降至23.4%[152] - 2022年第二季度，公司合并销售、一般和行政费用占合并销售额的百分比较2021年同期和2022年第一季度分别下降1.7%和1.9%[153] - 公司预计2022年资本支出为5500万美元至6000万美元[155] - 2022年第二季度毛利润较2021年同期增加1160万美元，从8320万美元增至9480万美元，增幅13.9%，但毛利率从25.8%降至23.4%[163] - 2022年第二季度综合SG&A费用较2021年同期增加540万美元，增幅11.2%，占综合销售额的百分比下降1.7%[164] - 2022年第二季度利息净支出为440万美元，较2021年同期增加220万美元，融资成本摊销为70万美元，较2021年同期减少40万美元[165] - 2022年第二季度对权益证券投资的未实现损失为960万美元，2021年同期为1250万美元[166] - 2022年第二季度外汇收益为170万美元，2021年同期外汇损失为90万美元[167] - 2022年第二季度所得税费用为350万美元，有效所得税税率为20.5%；2021年同期为130万美元，有效所得税税率为16.3%[168] - 2022年第二季度归属于公司的净利润为1300万美元，2021年同期为650万美元[170] - 2022年上半年综合SG&A费用较2021年同期增加1260万美元，增幅13.3%[171] - 2022年前六个月毛利润增加1140万美元，增幅6.8%，但毛利率从27.4%降至23.5%[174] - 2022年前六个月综合SG&A费用增加1260万美元，增幅13.3%[175] - 2022年和2021年上半年利息净支出分别为760万美元和420万美元，增加340万美元[177] - 2022年和2021年上半年融资成本摊销分别为140万美元和230万美元，减少90万美元[177] - 2022年和2021年上半年股权证券投资未实现损失分别为1220万美元和920万美元[178] - 2022年和2021年上半年外汇损益分别为收益10万美元和损失90万美元[179] - 2022年和2021年上半年所得税费用分别为560万美元和440万美元，有效所得税税率分别为18.8%和11.9%[180] - 2022年和2021年上半年归属于公司的净利润分别为2320万美元和3210万美元[182] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物总计1.497亿美元，较2021年12月31日增加2750万美元，上半年经营活动提供的现金为1250万美元，较2021年同期增加4080万美元[216][217] - 2022年和2021年上半年，投资活动所用现金分别为5570万美元和1.343亿美元，资本支出分别为2980万美元和2670万美元[218] - 2022年和2021年上半年，融资活动提供的现金分别为7020万美元和2.35亿美元[219] - 2022年剩余六个月的资本支出预计在2520万美元至3020万美元之间[220] 公司全年展望与风险因素 - 公司2022年全年展望考虑了大型项目收入确认时间、HLNG车辆罐需求复苏低于预期以及宏观经济市场因素[154] - 若利率从2022年6月30日的加权平均利率2.6%提高100个基点，公司每年将增加约670万美元的税前费用[232] - 2022年第二季度，美元兑欧元、人民币和捷克克朗分别升值7%、6%和8%，欧元兑捷克克朗升值2%[233] - 假设美元兑欧元再升值100个基点，2022年第二季度公司将获得约90万美元的税前未实现外汇收益[234] 公司安全指标情况 - 2021年公司总可记录事故率（TRIR）为0.80，2022年6月底，12个月滚动TRIR为公司历史最低[149] 低温储罐解决方案部门业务数据 - 2022年第二季度低温储罐解决方案销售额较2021年同期增加3510万美元，增幅35.9%[184] - 2022年第二季度，低温储罐解决方案部门订单为1.061亿美元，低于2021年同期的1.753亿美元和2022年第一季度的1.424亿美元[222] 传热系统部门业务数据 - 2022年第二季度，传热系统部门订单额达4.701亿美元，特种产品部门订单额达2.657亿美元，均创纪录[151] - 2022年第二季度传热系统部门销售额较2021年同期增加3770万美元，上半年增加4780万美元，增幅35.6%[192][195] - 2022年第二季度传热系统部门毛利润较2021年同期增加360万美元，上半年减少210万美元，降幅7.8%，毛利率下降640个基点[193][196] - 2022年第二季度传热系统部门SG&A费用较2021年同期减少，费用占销售额的百分比改善490个基点，上半年减少190万美元，降幅13.9%[194][195] - 2022年第二季度，传热系统部门订单创纪录达到4.701亿美元，积压订单达10.038亿美元，较2021年第二季度增长190.9%，较2022年第一季度增长57.0%[223] 特种产品部门业务数据 - 2022年第二季度特种产品部门销售额较2021年同期增加850万美元，上半年增加3870万美元，增幅21.0%[200][203] - 2022年第二季度特种产品部门毛利润较2021年同期增加270万美元，上半年增加710万美元，增幅10.9%，毛利率下降300个基点[201][203][204] - 2022年第二季度特种产品部门SG&A费用较2021年同期增加320万美元，上半年增加810万美元，增幅39.1%[202][205] - 2022年第二季度，特种产品部门订单创纪录达到2.657亿美元，积压订单达5.704亿美元[224] 维修、服务与租赁部门业务数据 - 2022年第二季度维修、服务与租赁部门销售额较2021年同期增加80万美元，上半年增加870万美元，增幅9.1%[208][211] - 2022年第二季度维修、服务与租赁部门毛利润较2021年同期增加690万美元，上半年增加780万美元，增幅29.1%，毛利率增加1210个基点（二季度）和510个基点（上半年）[209][212] - 2022年第二季度维修、服务与租赁部门SG&A费用较2021年同期减少80万美元，上半年减少120万美元，降幅13.6%，费用占销售额的百分比改善160个基点（二季度）和190个基点（上半年）[210][213] 认股权证交易情况 - 公司与期权交易对手进行私下协商的认股权证交易，最多可收购441万股普通股[236] - 认股权证交易对普通股有摊薄效应，除非公司选择现金结算[236] - 与2024年票据相关的认股权证交易初始行权价为每股71.775美元[236]

业绩总结 - 第二季度订单创纪录，达到8.878亿美元，同比增长39%[15] - 第二季度销售额为4.048亿美元，同比增长14.3%[15] - 第二季度的未完成订单总额为19.533亿美元，同比增长32%[15] - 调整后的非稀释每股收益（EPS）为0.88美元，同比增长35%[15] - 调整后的EBITDA为6,550万美元，同比增长50%[8] - 报告的调整后毛利为1.024亿美元，毛利率为25.3%[8] - 第二季度净收入为1300万美元，较第一季度的1020万美元增加280万美元[27] - 报告的基本每股收益为0.36美元，较第一季度的0.28美元增加0.08美元[27] - 正常化基本每股收益为0.58美元，较第一季度的0.39美元增加0.19美元[27] - 调整后的基本每股收益为0.88美元，较第一季度的0.65美元增加0.23美元[27] 用户数据 - 第二季度新增客户85个，年初至今共169个[8] - 第一类订单（FOAK）数量为23个，年初至今共51个[8] - Q2 2022，GTLS年初至今已预定订单528.9百万美元，相较于2021年同期的228.4百万美元增长了131.5%[50] 未来展望 - 2022年全年的收入预期为17.25亿至18亿美元，调整后的每股收益预期为5.20至5.60美元[62] - 2022年第二季度的资本支出为2980万美元，预计2022年总资本支出在5500万至6000万美元之间[29] 新产品和新技术研发 - 2022年第二季度“特殊产品”部门销售额为1.153亿美元，较第一季度增长7.3%[35] - 2022年第二季度“热交换系统”部门销售额为1.029亿美元，较第一季度增长29.8%[35] - 2022年第二季度“修理、服务和租赁”部门销售额为5540万美元，较第一季度增长12.4%[35] - 2022年第二季度“冷藏罐解决方案”部门的销售额为1.329亿美元，较第一季度增长12.5%[35] 市场扩张和并购 - 2022年第二季度签署了66份新租赁协议，相较于2021年同期的36份增长了83.3%[57] - 2022年第二季度，GTLS的潜在订单金额为49.5亿美元，较2022年4月29日的45.5亿美元增长了8.8%[50] 负面信息 - 2022年第二季度，调整后的营业利润中未计入的影响估计总计约1300万美元，包括天然气供应商的成本和低效[22] - 2022年第二季度，重组和遣散成本为360万美元，涉及德克萨斯州的Tulsa ACHX整合[25] - 2022年第一季度，重组和遣散成本为430万美元，涉及中国Xinye工厂的搬迁[24] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年第二季度的调整后营业收入为2360万美元，较第一季度增长30.4%[37] - 2022年第二季度调整后的自由现金流为3700万美元，较第一季度增加4200万美元[81] - 2022年第二季度自由现金流为1800万美元，较第一季度增加5300万美元[81] - 2022年第二季度应收账款为负2800万美元，较第一季度增加1100万美元[81] - 2022年第二季度存货为负2100万美元，较第一季度减少1400万美元[81]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度订单达6.368亿美元创历史新高，剔除2.28亿美元大型LNG订单后，非大型LNG订单超4亿美元 [8][16] - 积压订单近15亿美元创历史新高，较2021年同期增长超50% [8][10] - 销售额3.54亿美元，为历史最高第一季度销售额，较2021年第一季度增长22.7% [18] - 报告毛利率为23.6%，调整后毛利率为26.1%，反映定价和成本行动取得进展 [20] - 报告非摊薄每股收益为0.28美元，调整后非摊薄每股收益为0.65美元 [23] - 预计2022年全年销售额在17.25 - 18.5亿美元之间，调整后非摊薄每股收益在5.35 - 6.50美元之间 [52] - 预计2022年调整后自由现金流在1.75 - 2.25亿美元之间 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 四个业务部门销售额均较2021年第一季度增长超14%，特种产品销售额同比增长39%领先 [19] - L.A. Turbine订单季度为5年来最高，Earthly Labs订单创历史新高，新增12个客户，第一季度共新增84个客户 [41] - 水处理业务销售额从2021年第一季度到2022年第一季度增长超500%，较第四季度环比增长21% [41] - 工业碳捕集潜在客户从1月的199个增至4月第一周的252个，已发出148份提案，签订81份保密协议 [44] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA & 印度地区2022年第一季度订单较2021年第四季度环比增长9%，为该地区历史上最强劲的第一季度 [17] - 中国市场第一季度超出预测，尽管面临一周新冠疫情封锁，但团队仍完成任务；预计第二季度中国工厂会有物流逆风 [29][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续战略储备关键原材料安全库存，以应对供应链和成本不确定性 [26] - 根据市场情况更新定价，包括长期协议指数调整、标准价格清单调整和特定地区价格调整 [31][32] - 推进产能扩张项目，如欧洲真空绝缘管生产线、新铜焊铝热交换器熔炉生产线、印度Sri City扩张等 [35][36][37] - 关注可持续和ESG相关业务，如氢气、碳捕集、水处理等领域 [12][39] - 认为低温技术领域竞争不易，因需将安全放在首位，公司在该领域有一定优势 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 俄乌冲突加速了公司产品需求，特别是LNG和其他能源解决方案及设备需求，市场对能源安全、独立和弹性的基础设施需求增加 [7] - 尽管面临原材料成本、供应链中断、不可抗力等挑战，但公司通过定价行动、成本控制和产能扩张等措施，有望实现盈利增长 [25][34] - 随着大LNG订单增加，2023 - 2025年前景将显著改善 [56] 其他重要信息 - 公司发布第三份年度可持续发展报告，在碳减排和ESG活动方面取得有意义进展 [57] - 公司工程副总裁Tom Drube获2022年Charles H. Glasier安全奖 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 大LNG项目需求强劲，公司在预付款百分比、有利定价条款等方面有何变化？ - 大项目历史上目标毛利率高于平均水平，当前注重确保投标有效期与材料成本匹配，与运营商合作确保其了解材料成本，现金流更倾向前端；定价方面向客户透明展示材料成本环境，整体能维持或改善现金和定价情况 [66][67][68] 问题2: 随着时间推移，价格成本在美元基础或利润率影响上如何改善？ - 主要有两方面原因，一是去年夏季及二三季度积压订单的消耗，二是一些中、小、大型项目的时机，这些项目有材料投标有效期，第二季度会适度提升，最大增长在二季度到三季度，全年退出时可能更好，具体取决于大LNG项目在三季度和四季度的收入确认情况 [71][72] 问题3: LNG下游设备在欧洲的需求情况如何？ - 对欧洲再气化终端的询价增加，但订单尚未显著增加，更多活动在基础设施方面，如ISO集装箱、运输拖车、加油站等；欧洲国家在解决能源独立问题时，会同时考虑短期和长期计划，以及可持续发展 [79][80][81] 问题4: 上半年提到下半年毛利率接近30%，这一目标是否仍然适用？ - 仍然是一个合理目标，这与大项目的进展有关，具体实现时间可能在三季度或四季度 [82] 问题5: 除已提及的三个大LNG订单外，美国未来大LNG订单的时间和规模情况如何？ - 预计未来几年有100 - 150 MTPA的项目开工建设；美国有在现有项目基础上增加2 - 4 MTPA的项目，也有8 MTPA左右的国际项目，还有一些10 - 15 MTPA的美国墨西哥湾沿岸项目；原本认为会有停滞期的项目现在也开始有活动，预计项目会持续推进 [89][90][91] 问题6: 国际项目是否为模块化？ - 国际上有一些项目从原计划转向模块化中规模，公司在这些项目的讨论中进展较远 [93] 问题7: 特种产品业务今年剩余时间的展望如何，特别是利润率方面？ - 需求预计将继续增长，第一季度影响利润率的主要是LNG车辆罐，随着产能调整和液化业务收入的时间安排，预计毛利率将逐季提高，下半年将回到30%中段 [94] 问题8: 与工业气体公司的氢气协议有哪些细节，对氢气业务前景有何影响？ - 这是一个重大胜利，客户在处理和建设大型氢气项目方面经验丰富，协议覆盖美国、亚洲、欧洲和北美等广泛地理区域，包括公司提供的所有设备，如铜焊铝热交换器芯，有助于公司扩大规模、加快项目进度并进入更多地区，且公司在氢气设备认证方面有一定优势 [101][102] 问题9: 公司是否还有其他类似的协议？ - 公司在氢气、碳捕集、一般产品和水处理等方面有不同阶段的各种协议 [103] 问题10: 大LNG项目加速，公司产能稀缺是否会推动订单？ - 公司在产能扩张时机把握上较为接近需求，经验丰富能在短时间内完成项目，且能根据客户需求调整交付时间，现有产能和经验使公司有信心服务特种市场 [105][106][107] 问题11: 空气冷却热交换器和天然气加工领域是否有新进展？ - 开始看到一些积极迹象，报价活动和订单活动都在增加，VRV车间有一些较大项目，今年该领域可能会有所增长 [112][113] 问题12: 目前报价的30个氢气液化厂项目在今年的进展如何？ - 原本预计第一季度不会有氢气液化器订单，希望第二季度能有订单，下半年预计会有2 - 3个订单，因为一些项目开始获得资金并准备建设 [115] 问题13: 鉴于需求增长，公司何时需要增加产能，是否会面临产能限制？ - 公司战略是同时进行3 - 4个有意义的产能扩张项目，根据需求和基本负荷量来决定扩张时机；印度项目年中上线，新生产线明年年初上线，德国拖车扩张项目明年年中上线；今年晚些时候将启动能源和罐体业务的产能扩张项目，计划持续到2025年 [119][120] 问题14: 剔除大LNG收入后，非大LNG业务的订单前景如何，按订单出货比来看与17 - 18亿美元的收入预期相比怎样？ - 预计第二季度订单出货比在0.5左右，下半年随着一些非大LNG液化项目的推进，订单出货比将接近1.1 - 1.13 [128] 问题15: 对第二季度收入增长10%和毛利率扩张100个基点的预测，公司有何看法？ - 公司虽不提供季度指导，但认为该预测准确 [129] 问题16: 食品饮料业务在2022年的推动因素有哪些？ - 传统食品饮料业务方面，餐厅在疫情后恢复建设，基础设施和特许经营建设增加，订单量预计将持续增长；Earthly Labs业务方面，有很多现有客户适合其解决方案，开始销售更大、更贵的设备，订单量也在增加，食品饮料业务需同时考虑传统业务和碳捕集业务 [133][134][135] 问题17: 与Greenstone Renewables的合作项目规模、内容和持续时间如何？ - 这是一项独家合作，被视为多工厂机会，首个项目订单预计为3500 - 4000万美元，类似于12 - 15吨/天的传统氢气液化厂；这种合作模式有利于复制设计、提高制造效率和增加利润率 [143][144][145] 问题18: 大LNG项目管道数量和潜在收入大幅增加，但EPC产能可能成为瓶颈，公司如何看待？ - 公司认为自身产能没问题，有信心在12 - 14个月内完成铜焊和冷箱项目，且正在增加冷箱产能；模块化有助于缓解EPC产能问题，不同EPC和项目情况不同，但目前没有EPC表示不愿意合作；Fab工厂可能存在一定限制，市场可能会出现分散产能的趋势 [147][149][150] 问题19: 俄乌战争开始60天以来，欧洲私营部门或政府对绿色氢气替代俄罗斯天然气的意识是否有实质性转变？ - 从 anecdotal 角度看，关于绿色氢气的讨论速度有所增加，人们开始将计划从理论付诸行动，但尚未转化为订单 [156][157] 问题20: 公司近期未进行额外并购是否是有意为之？ - 是有意为之，此前认为2020年末有12个月的窗口期进行符合投资原则的并购，之后开始拒绝一些不必要的交易；目前是为了吸收和整合已完成的收购项目，但并非永久停止，仍有潜在机会，下周将讨论几个关键领域的潜在并购；第一季度公司在部分业务上线了全球通用计算机系统，有助于实现销售和成本协同效应 [158][159] 问题21: IPSMR技术在模块化LNG列车市场的竞争格局和市场份额如何？ - IPSMR技术在重烃去除、浮式LNG和棕地改造方面表现出色，适合小地块，效率高，能在相同空间和成本下产生更多天然气；该技术开始获得国际关注，但市场上其他技术也很好，预计在模块化中规模市场的潜在市场份额为40 - 50%，在小规模市场份额更高 [161][163][164] 问题22: 考虑到宏观环境变化，公司如何平衡有机和无机投资，以及如何考虑资本回报？ - 目前认为有机和无机投资以实现盈利增长是正确的资金使用方式，近期更多进行有机投资，如产能扩张项目；无机投资方面，有一些潜在项目，但并非必需；随着大LNG项目收款，公司有能力偿还债务，达到低杠杆率后，将在董事会讨论向股东返还资本的问题，目前投资增长和偿还债务是首要分配优先事项 [165][166] 问题23: 大LNG订单中，有多少比例积极考虑公司的IPSMR技术套件？国际订单中公司内容机会与一两年前相比有何变化？2023 - 2025年LNG机会增加是否会对氢气前景产生影响？ - 对于5 MTPA及以上的项目，约60%的潜在项目在讨论使用IPSMR技术，但需考虑现有技术的替代难度，可对该比例进行风险调整；国际机会对公司地位有积极影响，国际项目进展较慢，但公司已努力多年获得资格，若采用IPSMR技术，项目规模与美国墨西哥湾沿岸项目类似；认为氢气机会是增量而非替代，至少在本十年前半段是如此，目前大部分氢气客户与LNG业务无关，但有部分LNG参与者开始考虑混合方案 [171][172][173] 问题24: 对大型LNG设施进行改造以添加10%氢气的难度如何？ - 改造难度取决于多种因素，公司在小规模项目中考虑过相关设计，使LNG设施在设计阶段就具备一定的氢气混合能力；氢气设备可能需要不同的冶金材料，且改造涉及与其他公司设备的互连点，如压缩机和管道等，并非一家公司能解决，但认为这种改造是现实可行的，不过不是近期能实现的 [174][175]

公司整体订单与积压订单情况 - 截至2022年3月31日，公司总积压订单达14.77亿美元，较2021年3月31日的9.341亿美元增加5.429亿美元，增幅58.1%[140] - 2022年第一季度订单达6.368亿美元，较2021年第一季度的4.172亿美元增加2.196亿美元，增幅52.6%[140] - 截至2022年3月31日，公司积压订单为1477.0百万美元，高于2021年3月31日的934.1百万美元和2021年12月31日的1190.1百万美元[181] 各业务线订单与积压订单情况 - 2022年第一季度传热系统部门订单为3.541亿美元，其中大型液化天然气订单为2.284亿美元[140] - 截至2022年3月31日，低温储罐解决方案部门积压订单为3658万美元，传热系统部门积压订单为6395万美元，均创历史新高[140] - 低温储罐解决方案部门2022年3月31日积压订单达3.658亿美元，创历史新高，高于2021年3月31日的2.458亿美元和2021年12月31日的3.468亿美元[183] - 传热系统部门2022年第一季度订单达3.541亿美元，创历史新高，高于2021年第一季度的1.049亿美元和2021年第四季度的1.175亿美元；2022年3月31日积压订单达6.395亿美元，创历史新高，较2021年第一季度增长77.0%，较2021年第四季度增长72.7%[184] - 特种产品部门2022年第一季度订单为1.005亿美元，低于2021年第一季度的1.445亿美元和2021年第四季度的1.823亿美元；2022年3月31日积压订单为4.188亿美元，高于2021年3月31日的2.705亿美元，低于2021年12月31日的4.382亿美元[185] - 维修、服务与租赁部门2022年第一季度订单为4340万美元，与上一季度基本持平，高于2021年第一季度的4050万美元，低于2021年第四季度的4590万美元；2022年3月31日积压订单为5360万美元，与上一季度基本持平，低于2021年3月31日的5740万美元和2021年12月31日的5650万美元[186] 公司整体销售额情况 - 2022年第一季度合并销售额增至3.541亿美元，较2021年第一季度的2.885亿美元增加6560万美元，增幅22.7%（有机增长13.6%）[141] - 2022年第一季度销售额从28850万美元增至35410万美元，增长6560万美元（有机增长3870万美元），增幅22.7%[148] 各业务线销售额情况 - 2022年第一季度低温储罐解决方案销售额增加1420万美元，增幅13.7%[158] - 2022年第一季度，传热系统部门销售额增加10.1百万美元，大液化天然气（LNG）销售额从14.7百万美元降至6.4百万美元[163][164] - 2022年第一季度，特种产品部门销售额增加30.2百万美元（有机增长6.5百万美元）[166] - 2022年第一季度，维修、服务及租赁部门销售额增加7.9百万美元[171] 公司整体毛利润与毛利率情况 - 2022年第一季度合并毛利润较2021年第四季度增加150万美元，增幅1.8%，毛利率从21.7%增至23.6%[141] - 2022年第一季度毛利润从8390万美元降至8370万美元，减少20万美元，降幅0.2%；毛利率从29.1%降至23.6%[149] 各业务线毛利润与毛利率情况 - 2022年第一季度低温储罐解决方案毛利润增加20万美元，增幅0.8%；毛利率从24.3%降至21.5%[158] - 2022年第一季度，低温储罐解决方案部门毛利润增加0.2百万美元，毛利率下降280个基点[159][160] - 2022年第一季度，传热系统部门毛利润减少5.7百万美元，毛利率下降1010个基点[165] - 2022年第一季度，特种产品部门毛利润增加4.4百万美元（有机增长0.9百万美元），毛利率下降620个基点[167][168] - 2022年第一季度，维修、服务及租赁部门毛利润增加0.9百万美元，毛利率下降390个基点[172] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2022年第一季度合并销售、一般和行政费用占合并销售额的百分比较2021年第一季度下降0.9%[142] - 2022年第一季度综合SG&A费用增加720万美元，增幅15.6%；占综合销售额的百分比下降0.9%[150] - 2022年第一季度，公司SG&A费用增加1.5百万美元[174] 各业务线销售、管理及行政费用情况 - 2022年第一季度，低温储罐解决方案部门销售、管理及行政费用（SG&A）增加1.8百万美元[160] - 2022年第一季度，传热系统部门SG&A费用占销售额的百分比改善210个基点[165] - 2022年第一季度，特种产品部门SG&A费用增加4.9百万美元[168] - 2022年第一季度，维修、服务及租赁部门SG&A费用减少0.4百万美元，占销售额的百分比改善250个基点[173] 公司净利息支出与融资成本摊销情况 - 2022年第一季度净利息支出从200万美元增至320万美元，增加120万美元；融资成本摊销从120万美元降至70万美元，减少50万美元[151] 公司权益证券投资与外币情况 - 2022年第一季度权益证券投资未实现损失260万美元，2021年第一季度未实现收益330万美元[152] - 2022年第一季度外币损失160万美元，2021年同期为零[153] 公司所得税费用与有效税率情况 - 2022年第一季度所得税费用210万美元，有效税率16.5%；2021年第一季度所得税费用310万美元，有效税率10.7%[154][155] 公司持续经营业务净利润情况 - 2022年第一季度持续经营业务归属于公司的净利润为1020万美元，2021年同期为2560万美元[156] 公司现金及现金等价物与现金流情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为99.7百万美元，较2021年12月31日减少22.5百万美元[176] - 2022年第一季度，经营活动使用现金22.2百万美元，较2021年同期减少30.5百万美元[177] - 2022年第一季度，投资活动使用现金17.5百万美元，2021年同期为106.3百万美元[178] - 2022年第一季度，融资活动提供现金15.9百万美元，2021年同期为87.8百万美元[179] 公司碳排放情况 - 公司计划到2030年将碳强度降低30%，2021年温室气体强度同比降低14%[142] - 2021年公司范围2排放量减少9.7%[142] 公司资本支出预计情况 - 公司预计2022年资本支出为5000万至5500万美元[144] 公司利率与外汇风险情况 - 若利率从2022年3月31日的加权平均利率2.4%提高100个基点（1%），假设2026年10月到期的高级有担保循环信贷安排下的6.181亿美元借款无变化，公司每年将增加约620万美元的税前费用[194] - 2022年第一季度，美元兑欧元升值2%，兑人民币贬值0.5%，兑捷克克朗基本持平；欧元兑捷克克朗贬值2%；假设2022年3月31日美元贬值10%，不会对公司财务报表产生重大影响[195] - 假设2026年10月到期的有担保循环信贷安排下的7800万欧元借款无变化，且自2022年初起美元兑欧元再升值100个基点（1%），2022年第一季度公司将获得约100万美元的税前未实现外汇收益[196] 公司金融交易情况 - 公司就2024年11月到期的1.00%可转换优先次级票据进行了可转换票据套期交易，以减少未来转换票据时的潜在摊薄[197] - 公司与期权交易对手方进行了认股权证交易，可购买最多441万股公司普通股，认股权证交易的行权价格最初为每股71.775美元[198][199] 公司资产负债表外安排情况 - 公司无重大资产负债表外安排[187]

业绩总结 - 2022年第一季度订单总额为636.8百万美元，较2021年第四季度的460.9百万美元增长38.2%[13] - 2022年第一季度的订单积压为1,477.0百万美元，较2021年第四季度的1,190.1百万美元增长24.1%[13] - 2022年第一季度销售额为354.1百万美元，较2021年第四季度的378.9百万美元下降6.5%[13] - 2022年第一季度净收入为1020万美元，较2021年第四季度的1210万美元下降19%[19] - 2022年第一季度基本每股收益（EPS）为0.28美元，较2021年第四季度的0.34美元下降0.06美元[19] - 2022年第一季度调整后基本每股收益为0.65美元，较2021年第四季度的0.73美元下降0.08美元[19] - 2022年第一季度调整后毛利为92.4百万美元，毛利率为26.1%[55] - 2022年第一季度调整后营业收入为30.6百万美元，较上一季度增长51.5%[55] - 2022年第一季度自由现金流为-35百万美元，较2021年第一季度下降1166.7%[59] 用户数据与市场需求 - 2022年第一季度，液化天然气（LNG）订单的需求持续增长，特别是在新客户和地理区域方面[11] - 2022年第一季度，Chart Industries与多个客户签署了新的长期供货协议，涉及液氢设备和小规模碳捕集利用与封存（CCUS）项目[9] - 2022年第一季度，Chart Industries在氢气液化项目上有30个不同的潜在客户正在报价中[9] - 2022年第一季度超过100万美元的订单数量为65个，首次订单数量为28个[39] - 2022年第一季度GTLS的订单潜力为45.5亿美元，较2月24日的预期增长[44] 成本与毛利 - 2022年第一季度的调整后毛利率为29.9%，较2021年第四季度的26.5%提高了190个基点[15] - 2022年第一季度的销售额受到约7.5百万美元的额外物流和运输成本影响[16] - 2022年第一季度的材料成本仍然波动，铝材价格较2021年上半年上涨22%至41%[24] - 2022年第一季度的IG产品价格上涨5%至10%以反映材料成本的增加[27] - 2022年第一季度特种产品的调整后毛利率为31.6%，较上一季度上升40个基点，同比下降590个基点[36] - 2022年第一季度冷藏罐解决方案的调整后毛利率为24.3%，较上一季度上升540个基点，同比持平[36] 未来展望与投资 - 2022年全年的收入预期为17.25亿至18.5亿美元，其中包括大宗液化天然气相关收入2500万至4000万美元[47] - 2022年第一季度完成了与Hy24基金的首次投资，进一步推动清洁能源市场的布局[9] - 2022年第一季度的重组和整合成本较2021年第四季度减少42%[18] - 2022年第一季度的资本支出为1260万美元[30] 其他信息 - 2021年，温室气体强度指标减少约14%[49] - 2022年第一季度特种产品销售额为1.075亿美元，较上一季度下降18.5%，同比增长39.1%[34] - 2022年第一季度冷藏罐解决方案销售额为1.181亿美元，较上一季度下降11.5%，同比增长13.7%[34] - 2022年第一季度维修、服务和租赁销售额为4930万美元，较上一季度增长10.3%，同比增长19.1%[34] - 2022年第一季度热交换系统销售额为7930万美元，较上一季度增长10.3%，同比增长14.6%[34]