文章核心观点 - 华尔街分析师预测Chart Industries即将发布的季度报告中，每股收益和营收同比增长，且近30天对该季度每股收益的普遍预期上调，同时给出公司部分关键指标的预测及过去一个月股价表现和评级 [1][2][8] 盈利预测 - 预计季度每股收益为2.56美元，同比增长100% [1] - 预计营收为11.2亿美元，同比增长25.3% [1] - 过去30天该季度每股收益普遍预期上调1.3% [2] 盈利预测变化的重要性 - 盈利预测的修订对预测投资者对股票的可能反应至关重要，盈利预测趋势与股票短期价格走势密切相关 [3] 关键指标预测 销售额 - “低温储罐解决方案销售额”预计为1.7346亿美元，同比增长9.1% [5] - “维修、服务及租赁销售额”预计为3.606亿美元，同比增长32.9% [5] - “特种产品销售额”预计为3.2733亿美元，同比增长36.4% [6] - “传热系统销售额”预计为2.8043亿美元，同比增长20.6% [6] 订单量 - “传热系统订单量”预计为2.2723亿美元，去年同期为1.761亿美元 [7] - “特种产品订单量”预计为3.6435亿美元，去年同期为4.691亿美元 [7] - “维修、服务及租赁订单量”预计为3.0643亿美元，去年同期为3.312亿美元 [7] - “低温储罐解决方案订单量”预计为1.3157亿美元，去年同期为1.556亿美元 [8] 股价表现与评级 - 过去一个月，公司股价回报率为 -0.2%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为 +1.7% [8] - 目前公司Zacks评级为3（持有），近期表现可能与整体市场一致 [8]

文章核心观点 - Chart Industries预计2024年第三季度收益和收入同比增长，11月1日财报若超预期股价或上涨，反之则下跌，虽难以确定其能否超预期，但投资前应关注盈利预期和Zacks排名等因素；Xylem预计同期盈利和收入同比增长，大概率超预期 [1][8][9] 分组1：Chart Industries预期情况 - 公司预计2024年第三季度每股收益2.56美元，同比增长100%，收入11.2亿美元，同比增长25.3% [2] - 过去30天该季度每股收益共识预期上调1.25% [3] 分组2：盈利惊喜预测模型相关 - Zacks Earnings ESP通过比较最准确估计和Zacks共识估计来预测实际盈利与共识估计的偏差，正向ESP结合Zacks排名1、2、3时预测盈利超预期准确率近70%，负向ESP难以预测盈利超预期 [4][5] 分组3：Chart Industries盈利预测情况 - 公司最准确估计低于Zacks共识估计，Earnings ESP为 -2%，当前Zacks排名为3，难以确定能否超预期 [6] 分组4：Chart Industries盈利历史情况 - 上一季度公司预期每股收益2.57美元，实际2.18美元，惊喜率 -15.18%，过去四个季度仅一次超预期 [7] 分组5：Xylem预期情况 - 公司预计2024年第三季度每股收益1.11美元，同比增长12.1%，收入21.8亿美元，同比增长4.8% [9] - 过去30天该季度每股收益共识预期上调0.1%，Earnings ESP为0.10%，结合Zacks排名3，大概率超预期，且过去四个季度均超预期 [9]

文章核心观点 Chart Industries获埃克森美孚合同为莫桑比克项目提供技术和设备 虽有其他订单但股价表现不佳 推荐关注其他排名较好公司 [1][7][9] 合同项目情况 - Chart Industries获埃克森美孚合同 为莫桑比克Rovuma LNG项目提供IPSMR液化技术和专有设备 [1] - Rovuma LNG项目由ExxonMobil、Eni和CNPC合资企业Mozambique Rovuma Venture运营 MVR持有项目70%权益 [2] - 项目负责生产、液化和销售天然气 总LNG产能为1800万吨/年 由12个模块组成 每个模块产能150万吨/年 [3] - Chart Industries的IPSMR技术可提高液化系统效率和性能 帮助项目优化资源利用、降低运营成本和减少温室气体排放 [4] 其他订单情况 - 2024年5月 Chart Industries获Repsol订单 为其葡萄牙项目提供氢气压缩解决方案 [5] - 2024年3月 公司获Element Resources订单 为其加州绿色氢气生产设施提供相关设备 [6] 股价表现及业绩预期 - 过去三个月 Chart Industries股价下跌11.1% 而行业增长10.4% 传热系统部门订单下降 供应链和原材料成本带来压力 [7] - 公司预计2024年销售额在44.5 - 46亿美元之间 低于此前预期 2024年每股收益共识估计较60天前下降4% [7][8] 推荐股票情况 - Graham Corporation目前Zacks排名为1 过去四个季度平均盈利惊喜为133.3% 过去60天2025财年盈利共识估计增长17.3% [9] - Crane Company目前Zacks排名为2 过去四个季度平均盈利惊喜为11.2% 过去60天2024年盈利共识估计增长0.6% [10] - Parker - Hannifin Corporation目前Zacks排名为2 过去四个季度平均盈利惊喜为11.2% 过去60天2025财年盈利共识估计增长1.4% [10]

文章核心观点 埃克森美孚代表莫桑比克鲁伍马合资企业，为鲁伍马液化天然气项目选择查特工业的IPSMR®液化技术和专有设备，该项目预计提升竞争力、可靠性并降低温室气体排放 [1][2] 项目情况 - 鲁伍马液化天然气项目将生产、液化和销售鲁伍马盆地4区气藏天然气，建设12个模块，每个模块年产能150万吨，总年产能1800万吨，还包括相关陆上设施 [2] - 莫桑比克鲁伍马合资企业由埃克森美孚、埃尼和中国石油天然气集团公司拥有，持有4区70%权益，其余参与者为莫桑比克国家石油公司、韩国天然气公司和加尔普能源公司，各占10% [3] 公司合作 - 查特工业CEO对与埃克森美孚就鲁伍马液化天然气项目合作表示兴奋，感谢其工程和项目团队推动IPSMR®在国际液化天然气行业的应用 [3] 公司介绍 查特工业 - 全球气体和液体分子处理工艺技术和设备设计、工程和制造领域的领导者，产品和解决方案用于液化气供应链各阶段，是液化天然气、氢气等相关技术、设备和服务的领先供应商，致力于环境、社会和公司治理问题，在全球有64个制造基地和50多个服务中心 [4] 埃克森美孚 - 最大的公开上市国际能源和石化公司之一，主要业务包括上游、产品解决方案和低碳解决方案，提供能源、化学品等产品，拥有行业领先的资源组合，是全球最大的综合燃料、润滑油和化工公司之一，还拥有美国最大的二氧化碳管道网络 [5][6] - 2021年宣布2030年运营资产范围1和2温室气体减排计划，目标是公司范围内温室气体强度降低20 - 30%、上游业务温室气体强度降低40 - 50%、公司范围内甲烷强度降低70 - 80%、公司范围内火炬气排放强度降低60 - 70%，目标到2050年实现运营资产范围1和2温室气体净零排放 [6][7]

公司会议安排 - 公司将于2024年11月1日上午8:30举行电话会议讨论第三季度财务结果 [1] - 公司计划于11月1日市场开盘前发布第三季度财报 [1] - 参与者可通过特定号码和会议ID参加直播问答环节 [1] - 公司官网将提供网络直播、回放及演示幻灯片 [1] - 电话会议结束约两小时后可通过特定号码和密码收听电话回放至12月1日 [1] 公司概况 - 公司是能源和工业气体解决方案全球领导者 [1] - 公司专注于气体和液体分子处理技术和设备设计、工程和制造 [2] - 公司产品和解决方案用于液化气供应链各阶段 [2] - 公司是液化天然气、氢气等相关技术、设备和服务的领先供应商 [2] - 公司致力于环境、社会和公司治理问题 [2] - 公司在全球有64个制造基地和超50个服务中心 [2] 投资者联系方式 - 投资者可联系高级副总裁John Walsh，电话770 - 721 - 8899，邮箱john.walsh@chartindustries.com [3]

文章核心观点 - 分析师在油气价值研究服务中分析油气及相关公司，寻找低估公司，以Chart Industries为例展示工作内容，会员可提前获取分析且有未公开内容，还提供两周免费试用 [1] 行业情况 - 分析师认为油气是繁荣与萧条交替的周期性行业，需要耐心和经验 [2] 公司情况 - Chart Industries最初专注于“大型液化天然气”业务，后通过收购发生重大变化，现也向热门“绿色”能源市场销售产品，最新宣布涉足数据中心领域 [2]

文章核心观点 - 公司Chart Industries与Element Resources公司建立合作关系,共同推进氢能及其他清洁能源的利用和普及 [1][2][3] - 双方将在氢燃料供应、分销、储存、运输、终端设施以及相关服务等方面展开合作,提供一站式解决方案 [3] - Chart公司拥有158年的经验,可提供整个气态和液态氢供应链的所有工艺技术和主要设备 [3] - Element公司是绿色氢气生产领域的领导者,双方合作有助于加快氢能的采用和部署 [3] 公司信息 Chart Industries, Inc. - 是一家全球领先的过程技术和设备制造商,专注于气体和液体分子处理 [4] - 产品和解决方案涵盖整个液化气供应链,包括工程、服务、维修以及从安装到预防性维护和数字监控 [4] - 是液化天然气、氢能、生物气和二氧化碳捕集等应用领域的领先技术、设备和服务提供商 [4] - 在环境、社会和公司治理(ESG)方面保持卓越表现 [4] - 在全球拥有64个制造基地和50多个服务中心 [4] Element Resources Inc. - 专注于100%绿色氢气生产的开发公司,总部位于休斯顿 [5] - 是美国能源部(DoE)氢能中心(ARCHES)计划的一级参与者 [5] - 是兰开斯特清洁能源中心(LCEC)的唯一所有者和开发商,这是美国最大的绿色氢气生产设施 [5] - 正在美国西部开发多个绿色氢气设施,总产能将超过70万吨/年 [5]

文章核心观点 - 工业类股票受到加息的打击,但随着未来利率下降,这三家行业领军企业有望重新崛起 [1][2][3] - 工业设备等周期性行业股票受到重创,但随着美联储进入降息周期,这些股票有望反弹 [3][4] 行业概况 - 工业设备和汽车芯片行业出现下滑,芯片出货量低于2019年水平 [4] - 工业机械、汽车等行业占Microchip Technology收入的61% [7] - 工业制冷、氢能、水处理等新兴领域成为Chart Industries的新增长点 [18] - IPG Photonics受到中国低成本竞争对手和俄罗斯冲突的影响,但长期仍有10%以上的增长潜力 [21][22][24] 公司表现 Microchip Technology - 收入大幅下滑,但保持了31.5%的高毛利率 [8][9] - 管理层对未来订单恢复和新产品设计有信心 [11][12] Chart Industries - 收入和利润未达预期,但订单增长12.1%,其中非LNG业务订单增长40% [14][15][17][18] - 通过收购Howden实现协同效应,毛利率和营业利润率持续提升 [19][20] IPG Photonics - 收入下滑23%,但仍保持盈利,未来有望恢复25%-30%的高毛利率 [24][25] - 新任CEO有丰富行业经验,公司现金充裕且无债务 [25][26][27]

文章核心观点 - 奥普斯一号酒庄是纳帕谷超级高端葡萄酒生产商,正在扩大使用Chart工业公司的碳捕集解决方案 [1][2][3][4][5] - 奥普斯一号酒庄在2022年实施了Earthly Labs CiCi (Oak)小型碳捕集解决方案,捕集并利用了葡萄酒发酵过程中排放的二氧化碳 [3] - 2024年收获季,奥普斯一号酒庄将把碳捕集量扩大一倍,并将使用Chart Howden Uptime平台的可视化仪表盘 [4] - 奥普斯一号酒庄是少数几家回收利用自身排放二氧化碳的酒庄之一,是负责任葡萄酒生产的典范 [5][6] 公司概况 - 奥普斯一号酒庄是纳帕谷最早获得Napa Green认证的酒庄之一,在节能、节水、减废、减排温室气体等方面达到了120项可持续发展标准 [6] - 奥普斯一号酒庄今年与North Carbon Management软件公司合作,以获得国际气候行动葡萄酒厂(IWCA)认证 [6] - 奥普斯一号酒庄是由Baron Philippe de Rothschild S.A.和Constellation Brands合资经营的 [7] 行业概况 - Chart工业公司是气体和液体分子处理过程技术和设备的全球领导者,产品和解决方案广泛应用于清洁能源、清洁水、清洁食品和清洁工业等领域 [8] - Chart工业公司在液化天然气、氢能、沼气和二氧化碳捕集等应用方面提供领先的技术、设备和服务 [8] - Chart工业公司致力于在环境、社会和公司治理(ESG)方面为自身和客户提供卓越的表现 [8]

文章核心观点 - Chart Industries是一家在关键领域发挥重要作用的中型工业公司，拥有多元化客户群体、有吸引力的估值和强劲的增长，虽存在债务和过往执行挑战等风险，但仍具投资机会 [2][11] 公司概况 - Chart Industries成立于1992年，制造和设计加压液化气系统，产品售价在500万 - 1亿美元之间，应用于天然气加工、食品加工、饮料、半导体等行业，近期还进入了氢气生产、碳捕获、数据中心冷却和太空探索等新兴行业 [2] 行业趋势 - 天然气生产处于峰值，未来十年需求预计增加，2035年达到顶峰，国际上对燃烧火炬气的新规定增加了对公司相关设备的需求 [2] - 氢气和碳捕获技术因《降低通胀法案》提供的补贴增加而有望快速增长 [2] - 食品加工市场对市场波动具有弹性 [2] - 受数字化趋势推动，数据中心预计将增加 [2] - 随着卫星通信技术的进步，太空探索和卫星发射预计将增加 [2] - 《芯片法案》促使更多半导体制造业务回到美国，芯片制造过程需要使用各种低温气体 [2] 财务表现 - 2024年第二季度，公司所有地理区域的每个市场细分领域都实现了创纪录的收入和收益 [3] - 公司市盈率为11倍，相比同行具有吸引力，且增长速度快于同行 [4] - 2024年第二季度业绩未达预期，每股收益为2.18美元，低于预期0.27美元，收入达到10.4亿美元，同比增长14.6%，但低于目标7000万美元 [8] - 调整去年资产剥离因素后，销售额增长18%，第二季度的增长率主要是有机增长 [8] 公司运营 - 去年公司收购Howden，通过债务和手头现金融资，导致每股收益增加，但股价因杠杆因素受到影响，成本协同效应仍需改善 [6] - 自由现金流未达预期，部分原因是“紧急事件”花费2000万美元和意外的材料预购花费3500万美元 [7] 风险因素 - 公司在短时间内从中型股崛起，背负大量债务，历史上曾有债务重组、税务会计失误和项目成本超支等问题，执行大型项目存在困难 [9][10] - 公司利息支出处于历史最高水平，按年计算为320美元，虽盈利有所增加且穆迪上调了展望，但高利率仍增加了公司的风险 [10] 投资建议 - 公司累积优先股（GTLS.PR.B）在纽约证券交易所上市，目前收益率为8%，具有累积特征，且交易价格低于赎回价格，对收益型投资者有吸引力 [11] - 若有机增长保持到2025年，市盈率可能升至14 - 15倍，股价有41% - 50%的资本增值空间，目标股价为161 - 172美元 [10]