资本比率相关数据 - 截至2022年9月30日，合并总资本（风险加权资产）为7.60102亿美元，比率为14.44%；银行总资本为7.11478亿美元，比率为13.65%[168] - 截至2021年12月31日，合并总资本（风险加权资产）为7.08198亿美元，比率为15.71%；银行总资本为6.64061亿美元，比率为14.72%[168] - 截至2022年9月30日，合并一级资本（风险加权资产）为7.12642亿美元，比率为13.54%；银行一级资本为6.64018亿美元，比率为12.74%[168] - 截至2021年12月31日，合并一级资本（风险加权资产）为6.61729亿美元，比率为14.68%；银行一级资本为6.17592亿美元，比率为13.69%[168] - 截至2022年9月30日，合并普通股一级资本（风险加权资产）为5.92723亿美元，比率为11.26%；银行普通股一级资本为6.64018亿美元，比率为12.74%[168] - 截至2021年12月31日，合并普通股一级资本（风险加权资产）为5.4192亿美元，比率为12.02%；银行普通股一级资本为6.17592亿美元，比率为13.69%[168] - 截至2022年9月30日，合并一级资本（平均资产）为7.12642亿美元，比率为9.56%；银行一级资本为6.64018亿美元，比率为8.84%[168] - 截至2021年12月31日，合并一级资本（平均资产）为6.61729亿美元，比率为9.05%；银行一级资本为6.17592亿美元，比率为8.50%[168] 诉讼对财务的影响 - 公司面临的诉讼不会对其财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响[169] 公司发展情况 - 过去20年，公司通过有机扩张和并购扩大了地理覆盖范围并实现了财务增长[175] 回报率相关数据 - 年初至今平均资产回报率为1.29%，第三季度为1.24%；年初至今平均普通股权益回报率为13.97%，第三季度为13.89%；年初至今平均有形权益回报率为18.73%，第三季度为18.71%[177] 贷款业务数据 - 剔除特定贷款后，总贷款年初至今年化增长率为14.5%，季度环比年化增长率为7.8%；商业贷款年初至今年化增长率为13.8%，季度环比年化增长率为7.2%，达创纪录的23.5亿美元；消费者贷款年初至今年化增长率为31.7%，季度环比年化增长率为23.9%，期末达创纪录的8.999亿美元[177] 资产质量数据 - 资产质量良好，总贷款拖欠率为0.12%，净冲销与平均贷款之比为0.00%，本季度信贷损失费用反转[177] 净利息收入与净息差数据 - 第三季度净利息收入增加38.7万美元，达到5340万美元；报告净息差为3.13%，调整后净息差为3.08%，较2022年第二季度分别下降6和4个基点[177] - 2022年第三季度，净利息收入为5340万美元，较2021年同期增加690万美元；净利息收益率降至3.13%，较2021年同期下降4个基点[203][205] - 2022年前三季度，净利息收入1.546亿美元，较2021年同期的1.317亿美元增加2290万美元[208] - 2022年前三季度，净息差从2021年同期的3.20%降至3.03%，下降17个基点[210] - 2022年前三季度，剔除收购相关购买会计调整确认的利息收入后，净息差为2.97%，2021年同期为3.14%[210] - 2022年第三季度净利息收入为53,395千美元，2021年同期为46,544千美元[241] - 2022年第三季度净利息收入占平均生息资产的百分比为3.13%，2021年同期为3.17%[241] - 2022年前九个月调整后净利息收入为151,529千美元，2021年同期为129,155千美元[241] - 2022年第三季度调整后净利息收益率为3.08%，2021年同期为3.12%[241] - 2022年前三季度净利息收入为154574千美元，2021年同期为131714千美元[1] 非利息收入与费用数据 - 本季度非利息收入下降220万美元；非利息费用为3840万美元，占平均资产的年化比例为1.99%；年初至今非利息费用为1.113亿美元，占平均资产的年化比例为1.99%，低于2.00%的目标[177] - 2022年第三季度非利息收入为1018.8万美元，较2021年同期减少585.6万美元，降幅36.5%[220] - 2022年前三季度非利息收入为3677.7万美元，较2021年同期减少834.7万美元，降幅18.5%[222] - 2022年前三季度住宅抵押贷款销售收益为600万美元，低于2021年同期的1500万美元[222] - 2022年第三季度非利息总费用较2021年同期高400万美元，主要因薪资和员工福利增加170万美元、外部服务和咨询费用增加52.5万美元等[224] - 2022年前三季度非利息总费用较2021年同期高1140万美元，主要因薪资和员工福利增加680万美元、其他费用增加190万美元等[226] - 2022年第三季度非利息支出为38350千美元，2021年同期为34349千美元[1] - 2022年前三季度非利息支出为111328千美元，2021年同期为99909千美元[1] - 2022年第三季度非利息收入为10188千美元，2021年同期为16044千美元[1] 税率与净收入数据 - 第三季度有效税率降至7.8%；净收入总计2380万美元，较上一季度下降4.2%，较上年同期增长3.3%；摊薄后每股收益为0.55美元[177] - 2022年第三季度，公司净利润为2380万美元，摊薄后每股收益为0.55美元；2021年同期净利润为2310万美元，摊薄后每股收益为0.52美元[200] - 2022年前九个月，公司净利润为7220万美元，摊薄后每股收益为1.65美元；2021年同期净利润为6570万美元，摊薄后每股收益为1.49美元[201] - 2022年第三季度所得税费用为200万美元，较2022年第二季度和2021年第三季度均减少200万美元，有效税率降至7.8%[228] - 2022年前三季度所得税费用为950万美元，较2021年前三季度减少170万美元[229] - 2022年第三季度报告净收入为2382.1万美元，2021年同期为2142.5万美元[235] - 2022年前九个月报告净收入为7224.3万美元，2021年同期为6566.6万美元[235] - 2022年第三季度调整后净收入为2382.1万美元，2021年同期为2371万美元[235] - 2022年前九个月调整后净收入为7159.9万美元，2021年同期为6485.1万美元[235] - 2022年第三季度摊薄后每股收益报告值为0.55美元，2021年同期为0.49美元[237] - 2022年前九个月摊薄后每股收益报告值为1.65美元，2021年同期为1.49美元[237] - 2022年第三季度调整后摊薄每股收益为0.55美元，2021年同期为0.54美元[237] - 2022年前九个月调整后摊薄每股收益为1.64美元，2021年同期为1.46美元[237] 利率敏感性相关数据 - 非平行利率模型下，200个基点变动时，净利息收入预计增加约130万美元，即0.61%；2022年第三季度，与上一年度季度相比，股权经济价值增加[179] - 第三季度总计息存款的存款贝塔系数增至23%，上一季度为3%；2022年第三季度，可供出售投资的未实现损失增至1.618亿美元，有形资本比率从6.48%降至6.25%[179] - 2022年第三季度，联邦基金平均余额4201千美元，利息24千美元，平均利率2.27%；2021年同期平均余额310180千美元，利息119千美元，平均利率0.15%[207] - 2022年前三季度，生息资产收益率从2021年同期的3.53%降至3.45%，下降8个基点[208] - 2022年前三季度，利息收入从2021年同期的1.459亿美元增至1.727亿美元，增加2680万美元[208] - 2022年前三季度，与收购相关的购买会计调整产生的利息收入为300万美元，2021年同期为270万美元[208] - 2022年前三季度，付息负债利率较2021年同期上升1个基点，利息支出从2021年同期的1.426亿美元增至1.81亿美元，增加390万美元[209] - 2022年前三季度，平均付息存款余额增加8.195亿美元，平均借款余额增加2.534亿美元[209] - 2022年第三季度总利息收入为1.2162亿美元，较2021年同期因交易量增加3.71亿美元，因利率减少2.4938亿美元[214] - 2022年前三季度总利息收入为2.6807亿美元，较2021年同期因交易量增加3.277亿美元，因利率减少5963万美元[214] 银行资本与股息数据 - 银行资本状况稳健，杠杆和风险资本比率分别为9.31%和14.23%；截至2022年9月30日，年化股息收益率为3.56%[179] - 2022年前三季度普通股股息为每股0.47美元，2021年同期为每股0.41美元[232] - 2022年和2021年前三季度股息支付率分别为28.3%和27.3%[232] 资产与负债数据 - 截至2022年9月30日，核心存款无形资产为1820万美元，需摊销；商誉达1.552亿美元，无需摊销[184] - 截至2022年9月30日，公司总资产为77亿美元，较2021年12月31日增加约3.068亿美元[194] - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券降至9.857亿美元，较2021年12月31日减少1.752亿美元；持有至到期投资证券增至20亿美元，较2021年12月31日增加4.791亿美元[195] - 截至2022年9月30日，净贷款增至40亿美元，较2021年12月31日增加3.705亿美元[196] - 截至2022年9月30日，其他资产增至1.584亿美元，较2021年12月31日增加7760万美元[197] - 截至2022年9月30日，总存款增至58亿美元，较2021年12月31日增加2780万美元[197] - 截至2022年9月30日，总借款增至10亿美元，2021年12月31日为7.127亿美元；短期借款为8.716亿美元，2021年12月31日为1.808亿美元[198] - 截至2022年9月30日，股东权益为6.45亿美元，2021年12月31日为7.232亿美元；普通股每股账面价值降至14.80美元，2021年12月31日为15.10美元[199] - 截至2022年9月30日，总股东权益为644,993千美元，2021年同期为708,542千美元[242] - 截至2022年9月30日，总有形股东权益为471,618千美元，2021年同期为524,604千美元[242] - 截至2022年9月30日，普通股每股账面价值为14.80美元，2021年同期为16.28美元[242] - 2022年9月30日季度平均资产为7635102千美元，平均资产回报率（ROAA）为1.24%[1] - 2022年前九个月平均资产为7473534千美元，平均资产回报率（ROAA）为1.29%[1] - 2022年9月30日平均普通股权益为680376千美元，2021年9月30日为724412千美元[248] - 2022年9月30日平均有形资产为505055千美元，2021年9月30日为549492千美元[248] 信用损失相关数据 - 2022年第三季度信用损失回收总计60.1万美元，而2021年同期信用损失费用为110万美元[215] - 2022年前三季度信用损失费用总计回收170万美元，而2021年同期信用损失回收为1.3万美元[216] - 2022年9月30日，贷款损失准备金（ACL）余额为5140万美元，占总贷款的1.28%，低于2021年12月31日的5430万美元（占比1.51%）[217] 不良资产相关数据 - 截至2022年9月30日，不良贷款总计1920万美元，较2021年12月31日增加13.9万美元[218] - 2022年9月30日，其他不动产（OREO）和收回资产

业绩总结 - 2022年第三季度总贷款年化增长率为7.8%，年初至今增长率为14.5%[10] - 2022年第三季度调整后的净利息收入为473百万美元，净利息利润率为2.93%[29] - 2022年第三季度调整后的每股收益为0.56美元，较2021年第三季度增长了6.3%[29] - 2022年第三季度调整后的资产回报率为17.70%[29] - 2022年第三季度调整后的净收入为257百万美元，较2021年第三季度的236百万美元增长[29] - 2022年第三季度的总存款为58亿美元，存款成本为0.28%[46] - 2022年第三季度的贷款损失准备金（ACL）占贷款总额的1.28%[61] - 2022年第三季度的净不良贷款（NPL）为1,912万美元，不良贷款占贷款总额的0.53%[59] 用户数据 - 2022年第三季度，在线账户开设比例为19%，较2020年第四季度的9%显著增长[19] - 2022年第三季度，84%的在线聊天由机器人回答，提升了顾问的服务效率[20] 贷款与资产 - 贷款组合中超过50%为商业贷款，第三季度增长5100万美元，年化增长率为7%[11] - 消费贷款增长5100万美元，年化增长率为24%[11] - 商业贷款年化增长率为10-14%，第三季度增长率为1.80%，年初至今增长率为13.80%[10] - 消费贷款年化增长率为10-14%，第三季度增长率为6.00%，年初至今增长率为31.70%[10] - 2022年第三季度的贷款总额为40亿美元[70] 资本与回报 - 年初至今的资产回报率(ROAA)为1.29%，低于1.30%目标[10] - 年初至今的股东权益回报率(ROAE)为13.97%，高于12.50%目标[10] - 核心一级资本比率（CET1 Ratio）为12.0%[76] - 资本充足率为14.1%（一级资本）和15.1%（总风险资本）[62] 成本与支出 - 2022年第三季度的非利息支出年化占平均资产的1.99%[49] - 2022年第三季度的总非利息支出为38,350,000美元，较2021年同期的36,368,000美元增长5.5%[109] - 2022年第三季度的员工薪酬和福利支出为20,613,000美元，较2021年同期的19,957,000美元增长3.3%[109] 未来展望 - 投资组合现金流预计在下个季度为4800万美元，2023年预计为2.27亿美元[43] - 截至2022年9月30日，公司拥有约6.4亿美元的未使用信用额度和21亿美元的未质押证券[43] 负面信息 - 第三季度累计其他综合收益（AOCI）损失使得有形普通股权（TCE）降至6.25%，下降幅度为3.55%[45] - 2021年净收入为8.71亿美元，2022年为2.38亿美元，下降了72.7%[84]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度年化贷款季度环比增长7.8%（不包括PPP贷款和已出售商业参与贷款），年初至今总贷款年化增长14.5% [7] - 季度末平均资产回报率为1.24%，平均股权回报率为13.89%；截至9月30日，年初至今平均资产回报率为1.29%，ROE为13.97% [8] - 第三季度净利息收入增加，但调整后净收入较第二季度下降40万美元，调整后每股收益为0.55美元，较第二季度下降0.01美元，较去年同期上升0.03美元 [17] - 截至9月30日，由于可供出售证券未实现损失，有形普通股权益（TCE）从6月30日的6.48%降至6.25%，季度环比下降3.5% [13] - 第三季度调整后净利息收入增加70万美元，但调整后净息差下降4个基点 [20] - 投资组合季度末为30亿美元，摊销成本较上季度末减少3700万美元，账面收益率为2.28%，有效久期为6.95年 [21] - 存款总成本年初至今仅增加20个基点，季度实际beta值增至22%，2022年目标约为35% [24] - 非利息费用占平均资产的比例本季度和年初至今均为1.99%，达到低于2%的目标 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款 - 第三季度商业贷款团队实现强劲增长，新增贷款4180万美元，年化增长率7.2%（不包括PPP和已出售参与贷款），净商业贷款资金为1.17亿美元 [27] - 进入第四季度，商业贷款管道约为1.26亿美元，较第三季度有所下降，但一些建设贷款将在后续季度开始提供资金 [27] 消费者贷款 - 本季度消费者贷款增长出色，新增贷款1.49亿美元，余额增加5200万美元，年化增长率23% [28] - 房屋净值和汽车贷款需求持续强劲，间接和消费者贷款业务均实现正增长，新贷款收益率比投资组合内还款和偿还高约175个基点 [28] 抵押贷款 - 年初至今抵押贷款产量下降约27%，环比下降23%，优于行业水平（行业同比下降约46%，环比下降约55%） [29] - 抵押贷款销售收益和抵押贷款仓库收入约占第三季度总收入的3.8% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 随着利率上升，存款beta值预计在第四季度和2023年初增加，在9月30日200个基点平行冲击下，预计净利息收入减少约670万美元，即3.19%；非平行利率模型预计净利息收入增加约130万美元，即0.61% [18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是实现2022年全年非利息费用与平均资产之比低于2%，通过关闭分支机构等措施来实现 [6] - 公司计划在未来两年增加技术支出，提升客户体验并使业务模式更具扩展性，同时通过提高零售网络和整个组织的效率来抵消投资 [13] - 公司将继续专注于资产负债表管理，增加净利息收入，通过将资产现金流重新配置到更高收益资产和增加生息资产来保持息差稳定 [20] - 公司所处中西部市场具有吸引力，房地产价值相对稳定，区域基础设施改善吸引大量私人投资，公司凭借多元化资产负债表、过剩流动性和低成本核心存款，具有低信用风险和良好的投资回报 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身处于有利地位，能够利用显著的有机贷款增长机会，将低收益资产转移到高收益资产，并继续严格控制费用 [8] - 尽管利率上升和市场竞争加剧带来挑战，但公司贷款增长强劲，资产质量良好，监管资本充足，有能力应对经济周期变化 [6][14] - 预计第四季度贷款增长将放缓，存款有望回升，公司将减少对借款资金的依赖，同时可能考虑增加长期批发存款以减少债务 [48] - 公司希望通过资产重新定价和业务调整来维持净息差，并继续增加净利息收入 [55] 其他重要信息 - 公司拥有内部CRM核心平台，相比同行交易成本更低，能够快速引入新金融科技合作伙伴，在数据管理方面具有灵活性，技术投资提高了生产力和数字化交易比例 [11][12] - 公司有持续的股息政策，今年第二季度股息增加6.3%，从每股0.15美元增至0.16美元，截至9月30日，股息收益率为3.6% [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请解释第三季度净息差下降的原因及后续展望 - 净利息收入本季度增加约40万美元，但息差下降是因为投资组合现金流略有下降，存款季节性减少1%，不足以支持贷款增长，资金缺口通过借款弥补，借款成本较高；预计第四季度市政存款将回升，beta值年底仍在35个基点左右 [39][40] 问题2: 第三季度是否有分支机构关闭相关成本，以及费用展望 - 第二季度已对分支机构固定资产进行减记，五家分支机构8月关闭，两家本月关闭，尚未完全看到成本节约效果，但有助于维持未来费用水平 [41] 问题3: 未来一两个季度证券投资组合现金流是否足以支持贷款增长，是否需要额外批发资金来源 - 预计第四季度贷款增长将放缓，投资现金流超5000万美元，留存收益约1500万美元，可支持未来增长，第四季度和2023年对借款资金依赖将减少，长期可能增加批发存款以减少债务 [48] 问题4: 本季度及未来批发资金来源的期限和成本 - 目前大部分期限不超过一年，用于支持贷款增长 [50] 问题5: 证券组合收益率与上季度持平的原因及未来走势 - 由于不进行组合内替换，收益率将保持稳定 [52] 问题6: 未来贷款收益率是否会加速扩张 - 预计贷款收益率将继续改善，商业贷款上季度平均超6%，消费和房屋净值贷款超6%，将取代部分3%收益率的摊销贷款 [54] 问题7: 第四季度净息差是否会持平或下降 - 希望通过资产重新定价和业务调整维持净息差，并继续增加净利息收入 [55] 问题8: 考虑利率冲击，维持净息差是否面临压力 - 非平行冲击下净息差有一定压力，但能够增加净利息收入，预计收益率曲线将继续倒挂，利率冲击分阶段进行 [59] 问题9: 未来费用增长预期 - 目标是维持非利息费用占平均资产比例低于2%，可控费用如专业咨询费预计2023年不会处于当前水平，薪资和福利会有一定通胀性增长 [60] 问题10: 证券组合收益率季度环比持平的原因 - 不进行组合内替换，收益率将保持当前水平 [63] 问题11: 资金环境挑战是否影响公司放贷意愿和信贷可用性 - 不会，公司核心使命是支持当地社区，将继续向优质借款人放贷 [67] 问题12: 如果早知当前利率环境，银行在资产负债管理上是否有更好做法 - 收购分支后资产敏感性高，需调整以符合政策，未预料到存款利率竞争加剧、贷款需求增长以及存款产品结构变化；此前投资决策基于当时信息，目前仍有160个基点利差，投资回报期不到12个月 [70][71] 问题13: 第四季度和明年贷款增长是否由证券投资组合现金流支持，资产负债表是否无大幅增长 - 计划通过证券现金流和留存收益支持贷款增长 [75] 问题14: 抵押贷款业务展望，当前水平是否可持续，收益是否会下降 - 预计抵押贷款业务将与MBA预测趋势一致，保持平稳但整体市场将放缓，收益预计也会下降，但占总收入比例较小 [78][79] 问题15: 未来两到三个季度商业贷款增长和额度利用率展望 - 贷款增长预计与证券现金流和留存收益相匹配，公司贷款组合多元化，各业务有增长机会；额度利用率每月增加约1%，虽低于平均水平但呈上升趋势，预计未来会继续增加，第四季度管道业务有所放缓，但部分行业仍有机会，2023年将受益于去年的建设贷款 [82][83] 问题16: 未来12个月费用重新分配方向 - 将减少对抵押贷款和财富管理等非利息收入业务的投资，将资金转移到商业业务，并实现成本节约 [84] 问题17: 信用展望、拨备情况，商业客户细分表现及储备趋势 - 信用质量指标表现良好，过去逾期率极低，此前密切关注的行业表现出色，目前准备金率1.28%较为合适，略高于同行；未来信用状况可能因经济衰退等因素变化，需重新评估 [89] 问题18: 税收利率是否会回升至14% - 15% - 本季度多个项目完成，确认了更多税收抵免，第四季度还有少量，之后将恢复到更正常水平 [90]

整体财务关键指标变化 - 2022年第二季度净收入增至创纪录的2490万美元，环比增长5.5%，同比增长12.1%[180] - 2022年第二季度税前、拨备前净收入增至2910万美元，环比增长13.1%，同比增长18.9%[180] - 2022年第二季度报告净息差为3.19%，调整后净息差为3.12%，较2022年第一季度分别增加20和19个基点[180] - 2022年第二季度非利息支出为3640万美元，占平均资产的年化比例为1.95%[180] - 2022年第二季度效率比率为55.57%，调整后效率比率为56.13%[180] - 截至2022年6月30日，不良贷款占总贷款的0.51%，净冲销占平均贷款的0.01%[180] - 2022年第二季度，可供出售投资的未实现损失为1.22亿美元，有形资本比率从3月31日的6.94%降至6月30日的6.48%，下降46个基点[183] - 2022年6月30日，公司信贷损失拨备为52350美元，较2021年12月31日的54286美元有所下降，信贷损失拨备与总贷款比率从1.51%降至1.33%[185] - 截至2022年6月30日，公司总资产为76亿美元，较2021年12月31日增加约2.29亿美元[199] - 截至2022年6月30日，净贷款为39亿美元，较2021年12月31日增加2.951亿美元[203] - 2022年6月30日，其他资产为1.284亿美元，较2021年12月31日增加4760万美元[204] - 截至2022年6月30日，总存款为58亿美元，较2021年12月31日增加4260万美元[205] - 2022年6月30日，总借款从2021年12月31日的7.127亿美元增至9.592亿美元，短期借款从1.808亿美元增至4.58亿美元[205] - 截至2022年6月30日，股东权益为6.579亿美元，较2021年12月31日的7.232亿美元有所下降，主要因累计其他综合收益减少3830万美元[206] - 2022年第二季度，公司净利润为2490万美元，摊薄后每股收益0.57美元，较2021年同期的2220万美元和0.50美元有所增加[207] - 2022年上半年，公司净利润为4840万美元，摊薄后每股收益1.11美元，较2021年同期的4260万美元和0.97美元有所增加[208] - 2022年第二季度，净利息收入为5300万美元，较2021年同期的4260万美元增加1040万美元[207][212] - 2022年上半年，净利息收入为1.012亿美元，较2021年同期的8520万美元增加1600万美元[218] - 2022年第二季度，生息资产收益率降至3.46%，较2021年同期下降2个基点；付息负债利率下降11个基点，利息支出减少22.4万美元[212][213] - 2022年上半年，生息资产收益率降至3.34%，较2021年同期下降23个基点；付息负债利率下降15个基点，利息支出减少140万美元[218][219] - 2022年第二季度，净息差升至3.19%，较2021年同期增加5个基点；剔除收购相关调整后，净息差为3.12%，较2021年同期下降1个基点[214] - 2022年上半年，净息差降至3.03%，较2021年同期减少18个基点；剔除收购相关调整后，净息差为2.97%，较2021年同期下降18个基点[220] - 截至2022年6月30日，普通股每股账面价值降至15.10美元，较2021年12月31日的15.55美元有所下降[206] - 截至2022年6月30日，非利息收入为1243.4万美元，较2021年同期减少277.3万美元，降幅18.2%[232] - 2022年6月30日，其他房地产和收回资产总计150万美元，较2021年12月31日的240万美元减少[231] - 2022年上半年非利息收入为2658.9万美元，较2021年同期的2908万美元减少249.1万美元，降幅8.6%[233] - 2022年上半年房贷销售收益为452.8万美元，低于2021年同期的1090.8万美元，降幅58.5%[233] - 2022年上半年抵押贷款服务净收入为380.8万美元，较2021年同期的171.6万美元增加209.2万美元，增幅121.9%[233] - 2022年第二季度非利息支出为3636.8万美元，较2021年同期的3338.8万美元增加322.2万美元，增幅9.7%[236] - 2022年上半年非利息支出为7297.8万美元，较2021年同期的6556万美元增加766万美元，增幅11.7%[239] - 2022年第二季度所得税费用为400万美元，较2021年同期增加20.5万美元[241] - 2022年上半年所得税费用为750万美元，较2021年同期增加29.4万美元[241] - 截至2022年6月30日，公司未使用信贷额度约为9.176亿美元，高于2021年12月31日的6.727亿美元[242] - 截至2022年6月30日，公司未质押投资证券约为22亿美元，高于2021年12月31日的20亿美元[242] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为6.579亿美元，低于2021年12月31日的7.232亿美元[245] - 2022年6月30日、3月31日、2021年12月31日、9月30日、6月30日单季度报告净收入分别为24,859千美元、23,563千美元、21,425千美元、23,071千美元、22,173千美元；2022年和2021年上半年报告净收入分别为48,422千美元、42,595千美元[250] - 2022年6月30日、3月31日、2021年12月31日、9月30日、6月30日单季度调整后净收入分别为24,215千美元、23,563千美元、23,710千美元、22,954千美元、22,197千美元；2022年和2021年上半年调整后净收入分别为47,778千美元、41,897千美元[250] - 2022年6月30日、3月31日、2021年12月31日、9月30日、6月30日单季度报告摊薄每股收益分别为0.57美元、0.54美元、0.49美元、0.52美元、0.50美元；2022年和2021年上半年报告摊薄每股收益分别为1.11美元、0.97美元[252] - 2022年6月30日、3月31日、2021年12月31日、9月30日、6月30日单季度调整后摊薄每股收益分别为0.56美元、0.54美元、0.54美元、0.52美元、0.50美元；2022年和2021年上半年调整后摊薄每股收益分别为1.10美元、0.95美元[252] - 2022年6月30日止三个月税前收入为28,834千美元，2021年同期为25,943千美元[254] - 2022年6月30日止六个月税前、拨备前净收入为54,790千美元，2021年同期为48,690千美元[254] - 2022年6月30日止三个月净利息收入为53,008千美元，平均生息资产为6,927,310千美元，净利息收益率为3.19%[256] - 2022年6月30日止六个月净利息收入为101,179千美元，平均生息资产为6,864,280千美元，净利息收益率为3.03%[256] - 2022年6月30日调整后净利息收入为51,785千美元，调整后净利息收益率为3.12%[256] - 2022年6月30日止六个月调整后净利息收入为99,040千美元，调整后净利息收益率为2.97%[256] - 2022年6月30日总股东权益为657,865千美元，有形股东权益为484,203千美元[257] - 2022年6月30日普通股每股账面价值为15.10美元，有形账面价值为11.11美元[257] - 2022年6月30日普通股流通股数为43,572,796股[257] - 2022年6月30日信用损失费用（转回）为240千美元，2021年同期为 - 1,492千美元[254] - 2022年第二季度非利息支出为36,368千美元，净利息收入为53,008千美元，非利息收入为12,434千美元，效率比率为55.57%[258] - 2022年上半年非利息支出为72,978千美元，净利息收入为101,179千美元，非利息收入为26,589千美元，效率比率为57.12%[258] - 2021年第二季度非利息支出为33,388千美元，净利息收入为42,632千美元，非利息收入为15,207千美元，效率比率为57.73%[258] - 2021年上半年非利息支出为65,560千美元，净利息收入为85,170千美元，非利息收入为29,080千美元，效率比率为57.38%[258] - 2022年6月30日平均资产为7,476,238千美元，报告的平均资产回报率（ROAA）为1.33%[260] - 2022年上半年平均资产为7,391,348千美元，报告的ROAA为1.32%[260] - 2021年6月30日平均资产为6,142,507千美元，报告的ROAA为1.45%[260] - 2021年上半年平均资产为6,039,897千美元，报告的ROAA为1.42%[260] - 2022年6月30日调整后的效率比率为56.13%[258] - 2022年6月30日调整后的ROAA为1.30%[260] - 2022年6月30日平均普通股权益为677,299千美元，报告的平均普通股权益回报率（ROACE）为14.72%[263] - 2022年6月30日平均有形权益为501,978千美元，平均有形权益回报率（ROATE）为19.86%[265] - 2022年6月30日调整后的ROACE为14.34%[263] - 2022年6月30日调整后的ROATE为19.35%[265] 业务线资产数据关键指标变化 - 2022年第二季度总贷款（不含联邦薪资保护计划贷款和已售商业参与贷款）增长6.2%，年化增长25.1%，期末达到38.9亿美元[180] - 2022年第二季度商业贷款（不含PPP贷款和已售商业参与贷款）增长4.9%，年化增长19.7%，达到创纪录的23.1亿美元[180] - 2022年第二季度消费者贷款增长12.6%，年化增长50.5%，期末达到创纪录的8.487亿美元[180] - 2022年6月30日，可供出售投资证券为10亿美元，较2021年12月31日减少1.198亿美元；持有至到期投资证券为21亿美元，较2021年12月31日增加5.003亿美元[200][202] - 截至2022年6月30日六个月，总平均生息资产为68.6428亿美元，利息收入1.09654亿美元，平均利率3.34%；2021年同期分别为55.50116亿美元、0.95009亿美元和3.57%[222] - 2022年第二季度末，生息存款平均余额1815.4万美元，利息收入5万美元，平均利率0.56%；2021年同期分别为2756.7万美元、9万美元和0.66%[222] - 2022年第二季度末，投资证券（应税）平均余额17.09014亿美元，利息收入1606.4万美元，平均利率1.90%；2021年同期分别为5.2825亿美元、382.2万美元和1.46%[222] - 2022年第二季度末，贷款应收款平均余额36.88586亿美元，利息收入7942.8万美元，平均利率4.36%；2021年同期分别为36.74977亿美元、8005.4万美元和4.41%[222] - 2022年第二季度末，总平均付息负债为53.2506亿美元，利息支出847.5万美元，平均利率0.32%；2021年同期分别为41.83618亿美元、983.9万美元和0.47%[222] - 2022年第二季度末，净利息收入为1.01179亿美元，占平均生息资产的3.03%；2021年同期分别为0.8517亿美元和3

财务数据和关键指标变化 - 第二季度每股收益达0.57美元，高于第一季度的0.54美元和2021年第四季度的0.49美元，环比增长5.6% [9] - 本季度税前拨备前净收入为2910万美元，较上一季度增长13.1% [10] - 效率比率降至55.6%，降幅为3% [10] - 平均资产回报率为1.33%，平均有形股权回报率为19.9% [11] - 截至6月30日，有形普通股权益（TCE）从3月31日的6.94%降至6.48% [25] - 调整后税前拨备前收入较2022年第一季度增长10.6% [27] - 与2021年第二季度相比，2022年第二季度调整后净收入增长9.1%，但PPP、抵押贷款销售收益和抵押贷款服务净减值收入减少680万美元 [28] - 第二季度净利息收入基础情景增加2100万美元，利率提高100个基点时净收入预计增加约313%或700万美元 [30] - 调整后利润率在本季度增加19个基点 [32] - 投资组合季度末为31亿美元，与上季度末持平，账面收益率为2.26%，有效期限为6.9年，未来两年预计现金流约4亿美元 [33] - 存款总成本在第二季度仅增加1个基点，实际存款贝塔值为3% [36] - 核心运营费用较上季度略有下降，本季度非利息费用占平均资产的1.95%，年初至今为1.99%，实现了全年不超过2%的目标 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款方面，第二季度及年初至今增长强劲，排除PPP和已售参与贷款后，本季度增长1.08亿美元，年化增长率为19.7%，商业贷款管道约1.5亿美元 [41] - 消费者贷款方面，第一季度年化增长率达50.5%，第二和第一季度的消费者贷款产量分别为1.95亿美元和1.47亿美元，高于2021年全年的3.97亿美元 [42][43] - 抵押贷款方面，年初至今的产量较上年同期下降29%，优于房利美和抵押贷款银行家协会预测的41%和39%的降幅，贷款收入仅占第二季度总收入的5.6% [44][45] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所在的中西部市场有吸引力，印第安纳州和密歇根州制造业产出排名靠前，有大量私人投资流入，包括基础设施改善、量子通信线路投资等，还有从伊利诺伊州的搬迁潮 [13][14][16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2022年关闭额外7家办事处，以支持技术投资，提升客户体验 [8][54] - 公司通过内部CRM和核心平台、与金融科技合作伙伴合作等方式进行数字化转型，未来两年将增加技术支出，同时提高零售网络和组织效率 [19][23] - 公司有效管理和部署资本，包括收购、分红和有机增长计划，尽管存在未实现损失，但资本状况良好，有能力继续追求有机增长战略 [24][25] - 公司认为自身是成长型公司，净收入和总资产的复合年增长率分别为20%和13%，有能力超越GDP增长，且在多个指标上超过2021年12月设定的目标 [18][48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度业绩满意，认为核心收益稳固，进入第三季度势头良好，商业和消费者贷款增长及管道强劲 [7] - 鉴于公司资产负债表规模、运营效率、人才队伍和招聘努力，公司认为有能力在中西部市场实现有机和战略增长 [12] - 尽管利率上升、工资通胀和供应链中断带来波动，但公司认为自身较高的有形资本回报率和较低的资产负债表风险对投资者有吸引力 [46] - 由于商业和消费者贷款需求增加、近期收购、低成本运营、团队投资和分行合理化等因素，公司预计2022年和2023年盈利增长 [47] 其他重要信息 - 公司在技术投资上取得成效，资产人均产出从2016年的540万美元提高到2021年的870万美元，数字交易占比从2018年的44%提高到2021年的超过75%，在线消费者存款账户开户率从去年的12%提高到年初至今的超过19%，86%的在线聊天由程序机器人回复 [21][22] - 公司计划在第三季度宣布总裁继任人选 [79] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 计划合并的7家分行的成本节省情况及用途 - 分行合理化旨在为技术投资提供资金，以更好地服务客户和提升体验，公司正在增加技术团队的软件和人员投入 [54] 问题2: 上季度总存款贝塔值3%与模型35%的差异，以及20% - 25%贝塔值的时间范围和下半年贝塔值走势 - 20% - 25%是全年目标，随着利率上升，预计存款成本将增加，目前已感受到部分大客户的压力 [55] 问题3: 第三和第四季度的持续贷款增长预期 - 第三季度消费者和商业贷款管道与去年相当，预计产量相当；第四季度消费者贷款受季节性影响较大，同时利率环境可能带来不确定性 [59][60][61] 问题4: 贷款增长的驱动因素 - 商业贷款增长得益于2021年扩大的经验丰富的贷款团队、市场强劲需求以及部分竞争对手的市场干扰；消费者贷款方面也有类似情况，包括招聘和区域扩张 [63][64][66] 问题5: 下半年整体资产负债表动态，包括存款和盈利资产组合 - 存款有季节性波动，本月略有下降但不显著，贷款增长超预期，通过借款和投资组合现金流来资助贷款增长，同时寻求更多存款 [75][76] 问题6: 下半年利润率扩张预期 - 利润率仍将扩大，但由于预计存款贝塔值上升，增长速度将放缓，随着生息资产重新定价和新贷款发放，利润率将继续上升 [78] 问题7: 总裁继任人选的搜索进展 - 董事会搜索委员会正在推进，计划在第三季度宣布 [79] 问题8: 信贷储备的未来规划以及在衰退环境下的考虑 - 本季度储备有组合变化，酒店业务表现良好释放了部分储备，同时考虑宏观经济条件进行了额外分配，整体储备理念不变，将根据宏观经济和信贷质量调整 [86][87][88] 问题9: 费用展望，特别是下半年核心费用是否保持稳定 - 核心费用是一个良好的基础，第三和第四季度福利方面可能会增加，但其他类别应相对稳定 [91] 问题10: 下半年税率预期 - 预计有效税率将保持在14% - 15%的范围内，得益于市政投资组合和税收抵免投资 [92][95] 问题11: 利率上升放缓后，明年利润率的走势 - 预计资产重新定价将有助于提高利润率，利率上升结束后，资金成本将趋于稳定，可能在明年实现 [97] 问题12: 本季度抵押贷款表现是否可作为基线，以及与其他银行相比的表现 - 抵押贷款生产预计将回到2018 - 2019年的水平，并保持稳定 [99] 问题13: 贷款还款与发放的趋势 - 还款保持历史趋势，需求仍然强劲，整体表现良好 [103] 问题14: 在当前市场条件下，并购是否仍在考虑范围内 - 公司三年计划不依赖并购也很稳健，并购需有吸引力的市场或低成本交易，目前主要重点是将投资转化为贷款 [105]

净收入相关指标变化 - 2022年第一季度净收入增至创纪录的2360万美元，环比增长10.0%，同比增长15.4%[168] - 2022年第一季度，合并净收入为2360万美元，摊薄后每股收益0.54美元，较2021年同期的2040万美元和0.46美元有所增加[198] - 2022年第一季度报告的净收入为2356.3万美元，调整后净收入为2356.3万美元；2021年第一季度报告的净收入为2142.5万美元，调整后净收入为2371万美元[227] - 2022年3月31日摊薄后每股收益为0.54美元，2021年同期为0.46美元[229] 税前、拨备前净收入变化 - 2022年第一季度税前、拨备前净收入增至2570万美元，环比增长9.7%，同比增长6.1%[168] 净息差相关指标变化 - 2022年第一季度报告净息差为2.99%，调整后净息差为2.93%，分别较2021年第四季度增加2个和7个基点[168] - 2022年第一季度，净利息收益率降至2.99%，较2021年同期下降30个基点，调整后净利息收益率为2.93%[202] - 2022年3月31日净利息收益率为2.99%，2021年同期为3.29%[233] 公司资产敏感性及收益情况 - 截至2022年3月31日，公司资产敏感，但较上一季度有所降低，基础情景估计较上季度增加超1000万美元[168] - 2022年第一季度收益率曲线变陡，可供出售投资未实现损失达7360万美元，有形资本比率降至6.94%，降幅8.8%[168] 总贷款及各业务线贷款数据变化 - 2022年第一季度总贷款（不含PPP贷款和已售商业参与贷款）增长2.3%，年化增长9.5%，达36.6亿美元[168] - 2022年第一季度商业贷款（不含PPP贷款和已售商业参与贷款）增长3.3%，年化增长13.5%，达22亿美元[168] - 2022年第一季度消费者贷款增长3.7%，年化增长14.9%，达7.539亿美元[168] - 2022年第一季度住宅抵押贷款减少0.2%，至5.934亿美元，抵押贷款出售收益和仓库收入仅占总收入的4.7%[168] - 截至2022年3月31日，净贷款为37亿美元，较2021年12月31日增加6890万美元[194] - 自2021年12月31日以来，商业贷款（不包括PPP贷款和已出售商业参与贷款）增加7090万美元，消费者贷款增加2660万美元[194] - 自2021年12月31日以来，PPP贷款减少1910万美元，待售贷款减少880万美元，已出售商业参与贷款减少640万美元，抵押贷款仓库贷款减少390万美元，住宅抵押贷款减少100万美元[194] 非利息费用相关情况 - 2022年第一季度非利息费用为3660万美元，占平均资产的年化比例为2.03%[168] - 2022年第一季度非利息收入较2021年同期增加28.2万美元，增幅2.0%，其中存款账户服务费和交换费分别增加56.1万美元和44万美元，抵押贷款销售收益减少326.9万美元[214] - 2022年第一季度非利息支出较2021年同期增加440万美元，增幅13.8%，主要因薪资和员工福利、其他费用、外部服务和顾问费用及净占用费用增加，部分被贷款费用和专业费用减少抵消[217] - 2022年第一季度和2021年同期年化非利息支出占平均资产的百分比分别为2.03%和2.20%[218] 信贷损失拨备及相关比率情况 - 截至2022年3月31日，公司信贷损失拨备与总贷款的比率为1.41%，较2021年12月31日的1.51%和2021年3月31日的1.56%有所下降[174] - 截至2022年3月31日，不良贷款与总贷款的比率为0.54%，较2021年12月31日的0.53%略有上升，较2021年3月31日的0.68%有所下降[174] - 2022年第一季度，净冲销与当期平均未偿还贷款的比率为0.00%，较2021年第四季度的0.04%和2021年第一季度的0.01%有所下降[174] - 公司认为信贷损失拨备足以吸收截至资产负债表日贷款和租赁组合的预期信贷损失，但实际损失可能与估计存在重大差异[177] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金余额为5250万美元，占总贷款的1.41%，较2021年12月31日的5430万美元和1.51%有所下降[208] - 截至2022年3月31日，不良贷款总额为2010万美元，较2021年12月31日增加110万美元[209] 公司资产及负债情况 - 2022年3月31日，公司总资产为74亿美元，较2021年12月31日增加约840万美元[190] - 截至2022年3月31日，可供出售投资证券为11亿美元，较2021年12月31日减少4830万美元；持有至到期投资证券为20亿美元，较2021年12月31日增加4.537亿美元[193] - 截至2022年3月31日，总存款自2021年12月31日增加4850万美元至59亿美元，总借款从7.127亿美元增至7.287亿美元，短期借款从1.808亿美元增至4.281亿美元[195] - 2022年3月31日，股东权益为6.775亿美元，较2021年12月31日的7.232亿美元有所下降，普通股每股账面价值降至15.55美元[196] - 截至2022年3月31日，公司核心存款无形资产为2000万美元，需进行摊销；商誉达1.546亿美元，无需摊销[178] - 截至2022年3月31日，公司未使用信贷额度约为5.753亿美元，较2021年12月31日的6.727亿美元减少；未质押投资证券约为23亿美元，较2021年12月31日的20亿美元增加[220] - 截至2022年3月31日，公司股东权益总计6.775亿美元，较2021年12月31日的7.232亿美元减少；2022年第一季度平均股东权益与平均资产的比率为9.79%，2021年全年为10.93%[222] - 2022年3月31日总股东权益为677450千美元，2021年同期为689379千美元[234] - 2022年3月31日有形股东权益为502862千美元，2021年同期为516083千美元[234] - 2022年3月31日普通股每股账面价值为15.55美元，2021年同期为15.69美元[234] - 2022年3月31日普通股每股有形账面价值为11.54美元，2021年同期为11.74美元[234] 净利息收入及相关指标变化 - 2022年第一季度，净利息收入为4820万美元，较2021年同期增加560万美元，生息资产收益率降至3.22%，利息收入增至5210万美元[200] - 2022年第一季度，付息负债利率下降20个基点，利息支出降至390万美元，付息存款平均余额增加9.545亿美元，借款平均余额增加1.383亿美元[201] - 2022年3月31日净利息收入为48171千美元，2021年同期为42538千美元[233] 信用损失费用及各业务线净冲销情况 - 2022年第一季度，信用损失费用为收回140万美元，而2021年同期为36.7万美元，商业贷款净冲销为3.8万美元，住宅抵押贷款净收回为1万美元，消费贷款净冲销为10.8万美元[207] 其他房地产和收回资产情况 - 2022年3月31日，银行根据《CARES法案》修改了总计120万美元的贷款，其他房地产和收回资产总计240万美元，较2021年12月31日的360万美元有所下降[210][211] 所得税费用变化 - 2022年第一季度所得税费用为350万美元，较2021年同期减少8.9万美元[219] 股息相关情况 - 2022年前三个月和2021年同期普通股股息分别为每股0.15美元和每股0.13美元，股息支付率分别为27.8%和26.1%[223] 非GAAP财务指标说明 - 公司使用非GAAP财务指标，认为有助于投资者更好理解业务和财务结果，但这些指标不一定与其他公司可比，不应孤立考虑或替代相关GAAP指标[224] 公司资本资源情况 - 公司资本资源在2022年3月31日超过“资本充足”银行的监管资本比率[222] 税前收入变化 - 2022年3月31日前税前收入为27102千美元，2021年同期为23872千美元[231] 效率比率相关情况 - 2022年3月31日效率比率为58.74%，2021年同期为57.03%[235] - 2022年3月31日调整后效率比率为58.74%，2021年同期为57.97%[235] 平均资产及相关回报率情况 - 2022年3月31日平均资产为7319675千美元，2021年12月31日为7461343千美元[237] - 2022年3月31日报告的平均资产回报率（ROAA）为1.31%，2021年12月31日为1.14%[237] - 2022年3月31日调整后的ROAA为1.31%，2021年12月31日为1.26%[237] - 2022年3月31日平均普通股权益为716341千美元，2021年12月31日为719643千美元[239] - 2022年3月31日报告的平均普通股权益回报率（ROACE）为13.34%，2021年12月31日为11.81%[239] - 2022年3月31日调整后的ROACE为13.34%，2021年12月31日为13.08%[239] - 2022年3月31日平均有形权益为539985千美元，2021年12月31日为540049千美元[242] - 2022年3月31日平均有形权益回报率（ROATE）为17.70%，2021年12月31日为15.74%[242] - 2022年3月31日调整后的ROATE为17.70%，2021年12月31日为17.42%[242] 利率敏感性情况 - 公司认为自2021年10 - K表年度报告以来，其利率敏感性没有显著变化[244] 公司披露控制和程序情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效[245] 财务报告内部控制情况 - 截至2022年3月31日财季，公司财务报告内部控制无重大变化[246] 法律诉讼情况 - 公司及子公司涉及各类法律诉讼，但预计不会对合并财务状况或经营成果产生重大不利影响[249] 风险因素情况 - 自2021年12月31日财年年度报告披露以来，风险因素无重大变化[250] 股权证券相关情况 - 未登记的股权证券销售、收益使用、股权证券回购均不适用[252] 报告附件情况 - 报告包含多份附件，如Craig M. Dwight和Mark E. Secor的认证等[254] 报告签署情况 - 报告于2022年5月5日由首席执行官Craig M. Dwight和首席财务官Mark E. Secor签署[257]

业绩总结 - 2022年第一季度每股摊薄收益（EPS）创下0.54美元，较前一季度增长10.2%，较去年同期增长17.4%[11] - 2022年第一季度净利息收入为48,171,000美元，较前一季度下降3.6%，较去年同期增长13.2%[13] - 2022年第一季度的非利息收入为14,155,000美元，较前一季度增长10.3%[13] - 2022年第一季度的净资产收益率（ROAA）为1.31%，较前一季度增长0.17个百分点[13] - 2022年第一季度的效率比率为58.74%，较前一季度下降3.95%[13] - 2022年第一季度的信贷损失准备金占总贷款的比例为1.41%，较前一季度下降10个基点[13] - 2022年第一季度，净不良贷款（NPL）占贷款的比例为0.54%[102] - 2022年第一季度，信用损失准备金（ACL）占贷款的比例为1.51%[121] 用户数据 - 2022年第一季度总贷款（不包括PPP和已售参与贷款）为3,658,739,000美元，较前一季度增长2.3%[13] - 2022年第一季度商业贷款（不包括PPP和已售参与贷款）为2,202,568,000美元，较前一季度增长3.3%[13] - 2022年第一季度存款总额为5,851,497,000美元，较前一季度增长0.8%，较去年同期增长23.9%[13] - 截至2022年3月31日，银行的总存款为59亿美元，存款成本降至0.10%[72] 未来展望 - 2022年目标为商业贷款年增长率10-14%，非利息支出占平均资产比率低于2%[112] - 2022年预计保持30亿美元的投资组合，书面收益率为2.23%[66] 新产品和新技术研发 - 2022年第一季度，消费者贷款年化增长率为14.9%，贷款总额为7.54亿美元[88] - 2022年第一季度，非利息支出年化占平均资产的2.03%，支持2022年全年目标低于2%[78] 市场扩张和并购 - 密歇根市和拉波特市的存款总额为13亿美元，拥有8个分支机构[30] - 印第安纳波利斯的存款为6.87亿美元，拥有8个分支机构[30] - 西北印第安纳的存款为6.09亿美元，拥有11个分支机构[30] 负面信息 - 2022年第一季度的调整后净利息收益率为2.86%[51] - 2022年第一季度，其他综合收益（OCI）损失减少了67个基点，影响了有形普通股权益（TCE）[67] - 2022年第一季度，TCE预计为6.54%，较第一季度下降40个基点[68] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年总资产增长29%（不包括PPP）[23] - 2021年净收入为8.71亿美元，同比增长27.3%[144] - 2021年总存款为58.03亿美元，较2020年增长28.2%[144] - 资本充足率（CET1 Ratio）为12.0%[139] - 总风险资本比率（Total RBC Ratio）为15.7%[140]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度公司报告每股收益0.54美元，高于第四季度的0.49美元 [7] - 第一季度末，平均资产回报率为1.31%，平均有形股权回报率为17.7%，效率比率为58.7% [7] - 第一季度净利息收入较上一季度下降，主要因购买会计贷款标记减少90万美元和薪资保护计划（PPP）收入减少170万美元 [18] - 第一季度信贷损失拨备释放140万美元，上一季度为210万美元 [18] - 截至3月31日，公司资产敏感比率为125%，包含约19亿美元的可调利率资产，其中约11亿美元会随利率变化而变动 [19] - 第一季度调整后利差增加7个基点，受PPP收入影响仅增加2个基点，被季度内高平均现金余额导致的11个基点利差压缩所抵消 [21] - 第一季度末投资组合为31亿美元，较上季度末增加4.05亿美元 [22] - 第一季度可供出售证券的未实现损失使有形普通股权益减少67个基点 [23] - 核心运营费用受较高的医疗成本、季节性维护费用和持续的技术投资影响，第一季度非利息费用占总资产的2.3% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心商业贷款第一季度年化增长率为13.5%（不包括PPP和出售的参与贷款），第二季度商业贷款管道约为1.56亿美元，高于第一季度的约1.2亿美元 [30] - 消费贷款第一季度年化增长率为14.9%，第一季度消费贷款产量为1.47亿美元，2021年全年创纪录产量为3.97亿美元 [31] - 抵押贷款产量第一季度较上年同期下降24%，优于房利美和抵押贷款银行家协会分别预测的41%和39%的降幅，第一季度抵押贷款销售收益为200万美元，较上一季度下降51%，本季度抵押贷款销售收益率为3.75% [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司位于有吸引力的中西部增长市场，区域基础设施改善吸引大量私人投资流入印第安纳州和密歇根州 [8] - 印第安纳州和密歇根州制造业产出排名在前四分之一，制造业正吸引大量投资回流 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将分支机构关闭节省的成本用于技术投资和拓展增长市场，如密歇根州奥克兰县、大急流城、印第安纳波利斯和西北印第安纳州 [38] - 公司计划在2022年增加5000万美元的银行拥有的人寿保险（BOLI），以增加盈利资产 [44] - 公司将继续优化分支机构网络，计划在2022年合并7家分支机构，预计第二季度产生约43.2万美元的固定资产一次性税前费用，预计回收期约为6个月 [28] - 公司将继续投资税收抵免，以支持和改善有效税率 [28] - 公司通过内部客户关系管理（CRM）和核心平台，降低每笔交易成本，加快新金融科技合作伙伴的引入，并在数据管理方面具有灵活性 [10] - 公司在过去四年中将用于战略客户和员工面向应用的技术支出比例提高了一倍多 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年盈利前景持积极态度，预计商业和消费贷款需求增加、近期收购14家新分行、扩大业务范围、低运营成本纪律和分支机构合理化措施将推动2022年和2023年的盈利增长 [33] - 公司预计净利息收入将随着PPP收入被贷款增长、现金投入高收益资产和利率上升所取代而增长 [18] - 公司预计利差将在2022年继续扩大，因为现金已投入高收益资产，PPP贷款影响降低，以及预计的贷款增长和利率上升 [21] - 公司认为其低成本核心存款将在利率上升环境中提供重要机会和灵活性 [26] - 公司预计商业贷款（不包括PPP贷款）2022年增长范围为10% - 14%，高于2021年12月预测的10%；消费贷款预计增长范围为10% - 14%，高于原预测的5% - 9%；平均资产回报率展望从1.2%提高到超过1.3% [35] 其他重要信息 - 公司第一季度收回了抵押贷款服务资产的所有先前减值，总计260万美元，同时由于提前还款速度放缓，服务资产折旧减缓 [17] - 公司将约4.5亿美元的可供出售证券转为持有至到期证券，并购买了长期投资并归类为持有至到期，有助于管理利率上升对有形普通股权益的影响 [24] - 公司预计抵押贷款服务收入将继续对冲预期的较低抵押贷款销售收益，因为再融资和提前还款速度已放缓 [27] - 公司在商业贷款增长的推动下，资金管理服务业务管道强劲，预计手续费和商户收入将增长 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 今年下半年分支机构关闭的成本节省计划是否用于投资人才和技术，具体投资方向是哪里？ - 公司计划将成本节省用于技术投资和拓展增长市场，如密歇根州奥克兰县、大急流城、印第安纳波利斯和西北印第安纳州 [38] 问题2: 资产敏感性在过去六个月下降，但在利率上升100个基点的环境下，按美元计算的金额是否高于六个月前？ - 是的，因为基本情况较2021年9月提供的信息增加了1400万美元 [39] 问题3: 提高平均资产回报率至1.3%的主要贡献因素是什么，对今年美联储加息的预期如何？ - 主要因素包括贷款增长带来的净利息利差扩大、计划增加5000万美元的BOLI、提高盈利资产以及降低成本占总资产的比例等，有很多因素共同作用 [44] 问题4: 核心利差未来几个季度的趋势如何，考虑到近期美联储可能加息？ - 预计利差将继续增长，上一季度可能是低点，现金投入贷款和投资有助于利差改善 [45] 问题5: 第二季度及未来现金部署的策略是什么，是用于证券投资还是等待贷款增长？ - 第一季度已将现金全部部署，目前现金余额处于合适水平，日常运营现金结算需求在8000万 - 1亿美元之间，未来将根据市场情况管理现金部署 [48] 问题6: 本季度购买会计增值约为5个基点，未来是否保持该水平，对净利息收益率（NIM）的影响如何变化？ - 预计购买会计的影响将逐渐减小，未来1.5年将呈下降趋势 [49] 问题7: 储备水平是否会降至接近疫情前略低于1%的水平，考虑到当前背景和穆迪数据？ - 预计未来会有轻微释放，但由于世界形势的不确定性，如俄乌局势和供应链问题，储备分配已从商业投资组合的特定部门转向定性部门，在情况稳定之前，不会大幅释放储备至1%的水平 [51] 问题8: 本季度费用为3660万美元，是否存在工资通胀问题，未来几个季度的费用节奏如何？ - 第一季度有去年的工资增长，存在一定工资压力，但不显著，预计未来仍会有一定压力；医疗成本大幅增加，希望后续能有所下降以平衡工资增长；技术支出已包含在内，第一季度季节性维护成本较高，目前的费用运行率良好，希望在今年剩余时间继续利用该运行率 [55] 问题9: 对今年抵押贷款银行业务的展望如何，是否仍有信心超过MBA的预期，本季度抵押贷款服务收入的影响是多少？ - 预计将超过市场预测，目前处于24%的水平，公司已招聘并将继续寻找人才，其建筑产品和投资组合产品在服务市场中表现良好，预计这一趋势将持续到今年剩余时间；本季度收回了过去两年在再融资繁荣和提前还款速度较高时对服务资产计提的260万美元减值，由于服务资产仍被低估，折旧已放缓，预计每月将有40万 - 60万美元的额外服务收入，即每季度160万 - 180万美元 [59][61] 问题10: 本季度抵押贷款服务收入影响的金额是否约为每季度160万 - 180万美元的一半？ - 是的，本季度约为该金额的一半 [64] 问题11: 今年贷款增长是否主要通过投资组合和现金重新配置来实现，而不是依赖其他方式？ - 这是公司计划的一部分，但监管资本比率强劲，不会阻止或减缓公司考虑其他资本使用或部署方式，综合考虑价格 - 账面价值和价格 - 收益等指标，不会放缓对其他替代投资的考虑 [65] 问题12: 提高贷款增长目标是否意味着需要增加人员，目前人才管道情况如何？ - 计划不增加人员，但如果有合适的人才和机会，会进行招聘，但不会像过去12个月那样积极增加人员 [68] 问题13: 3月利率上升对利差的影响如何，预计首次加息50个基点对NIM的好处是多少？ - 利率上升100个基点将带来约250万美元的额外净利息收入，由于资产敏感性降低，已实现了部分利率上升带来的收入增长 [69] 问题14: 资产和贷款以及负债方面的资产负债表重分类是否主要源于商业参与协议的审查，是否有其他因素？ - 是的，仅源于对参与协议的会计解释，通过审计和第一季度的处理，将出售的参与贷款记录在资产负债表上，并在负债方记录相应的有担保借款，对收入无影响，也不影响平均资产 [76]

公司业务结构与运营 - 公司运营单一商业银行业务板块，普通股在纳斯达克全球精选市场交易[21] - 银行拥有Horizon Investments等多家全资子公司[25] - 银行拥有78个全服务办事处[25] - 公司业务无明显季节性，不依赖单一或少数客户[28] - 公司在印第安纳州和密歇根州部分郡有市场份额，如拉波特郡市场份额59.96%、贝里恩郡13.10%等[34] - 公司是拉波特郡等多地金融机构中规模排名靠前的，如拉波特郡最大、约翰逊郡第二大等[34] 公司收购情况 - 2021年9月17日，公司完成收购14家前TCF国民银行分行，净现金收入6.182亿美元，客户存款余额8.464亿美元，产生330万美元商誉[23] - 2019年3月26日，公司完成对Salin Bancshares的收购，交易隐含估值约12.67亿美元[24] 财务数据关键指标 - 截至2021年12月31日，银行总资产74亿美元，总存款58亿美元[25] - 2021年，贷款收入占总综合收入的62.7%，投资证券收入占14.9%[28] - 截至2021年12月31日，合并报表层面总资本为708,198美元，比率15.71%；一级资本为661,729美元，比率14.68%；普通股一级资本为541,920美元，比率12.02%；一级资本与平均资产比率为9.05%[73] - 截至2021年12月31日，银行层面总资本为664,061美元，比率14.72%；一级资本为617,592美元，比率13.69%；普通股一级资本为617,592美元，比率13.69%；一级资本与平均资产比率为8.50%[73] - 截至2021年12月31日，公司对印第安纳波利斯联邦住房贷款银行（FHLB）的股票投资为2440万美元，当年股息约65.7万美元，年化股息率2.8%[106] 人员情况 - 截至2021年12月31日，银行有843名全职和69名兼职员工[30] 市场竞争情况 - 公司面临来自商业银行、金融科技初创公司等多方面的竞争[31] - 公司面临来自各类金融机构和金融科技初创公司的高度竞争[31] 公司扩张策略 - 公司通过有机扩张和并购扩大地理覆盖范围和实现财务增长[22] 公司监管情况 - 公司作为银行控股和金融控股公司，受美联储等监管，需提交年报等信息[36] - 公司符合并选择成为金融控股公司，可开展证券承销等金融活动[42] - 银行收购超过5%投票权或大部分资产需美联储等事先批准[45] - 银行控股公司收购银行或银行控股公司超5%投票权或实质全部资产需美联储事先批准[45] - 银行控股公司需保证资本不足的附属机构遵守资本恢复计划[47] - 公司和银行受监管资本要求约束，社区银行可采用简单社区银行杠杆率[48] - 公司和银行受美联储法案限制，与关联方和内部人员金融交易有约束[60] - 公司需遵守《美国爱国者法案》和《银行保密法》，实施反洗钱和反恐融资政策程序，2018年实施《银行保密法》第五支柱[82][83] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码“HBNC”，需遵守相关规则，股东可对高管薪酬和金色降落伞支付进行非约束性咨询投票[89] - 公司需遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》，在年报中包含管理层对财务报告内部控制的报告[90][91] - 《多德 - 弗兰克法案》2010年生效，改变金融机构和金融服务业监管，公司合规成本增加且预计持续[92][98] - 消费者金融保护局（CFPB）对资产100亿美元及以上存款机构有检查和主要执法权，小机构受其规则约束但由联邦银行监管机构检查[95] - 2018年《监管放松法案》修订部分金融改革规则，简化监管资本计算，设立“社区银行杠杆率”[99][100] - 根据《多德 - 弗兰克法案》，公司需让股东对高管薪酬和金色降落伞支付进行非约束性咨询投票，至少每六年让股东决定此类投票的频率[88] - 《多德 - 弗兰克法案》创建消费者金融保护局（CFPB），CFPB对资产达100亿美元及以上存款机构有检查和主要执法权[93][95] - 2011年7月，许多消费者金融保护职能转移至CFPB，CFPB可防止金融产品不公平、欺骗或滥用行为[95] - CFPB将抵押贷款列为监管重点，发布多项影响抵押贷款行业的最终法规[96] - CFPB修订条例C以实施《多德 - 弗兰克法案》对《住房抵押贷款披露法案》的修订，多数新信息收集和报告要求于2018年1月1日生效[97] - 2018年5月《监管救济法案》颁布，修改或取消部分金融改革规则，维持《多德 - 弗兰克法案》大部分监管结构[99] - 2019年根据《监管救济法案》颁布的规则简化监管资本计算，为社区银行设立“社区银行杠杆率”[100] - 《监管救济法案》为社区银行在监管检查周期、报告、沃尔克规则等方面提供监管救济[100] 存款保险相关 - 银行存款由FDIC的存款保险基金承保，限额25万美元[51] - 银行存款由联邦存款保险公司的存款保险基金承保，上限250,000美元[51] - Dodd - Frank法案使FDIC存款保险系统改变，要求储备率不低于1.35%，2020年9月30日需达标[52] - 多德 - 弗兰克法案使存款保险基金储备率最低为1.35%，长期目标为2%[52] - 2011年存款保险保费评估基础改变，初始费率5 - 35个基点，小银行5 - 9个基点[53] - 2016年6月30日储备率达1.15%，新评估费率3 - 30个基点[54] - 2016年6月30日储备率达1.15%，新评估率3 - 30个基点；2018年9月超法定最低值达1.36%；2020年9月降至1.30%[54][56][57] - 2018年9月储备率达1.36%，2020年9月降至1.30% [56][57] 资本框架与比率要求 - 自2015年1月1日起公司受Basel III资本框架约束，该框架提高了资本数量和质量的最低要求，包括普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总资本比率8.0%和最低杠杆比率4.0%，资本保护缓冲要求使普通股一级资本比率升至7.0%、一级资本比率升至8.5%、总资本比率升至10.5%[63][65] - 自2015年1月1日起公司受Basel III资本框架约束，Basel III提高了资本数量和质量的最低要求，包括普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总资本比率8.0%和最低杠杆比率4.0%，还有2.5%的资本留存缓冲[63][65] - 资本留存缓冲要求从2016年开始分三年逐步实施，到2019年1月1日全面实施，使普通股一级资本比率最低要求升至7.0%、一级资本比率升至8.5%、总资本比率升至10.5%[65] - 截至2010年12月31日资产少于150亿美元的银行机构，如公司，可保留2010年5月19日前发行的非合格一级资本信托优先股，一般限制为一级资本的25%[66] - 2019年10月联邦银行监管机构设立“社区银行杠杆比率”，超过9%的合格存款机构或其控股公司被视为满足杠杆和基于风险的监管资本比率，被视为“资本充足”[67] - 截至2021年12月31日，公司和银行满足Basel III现行资本充足要求[69] - 2015年1月1日起生效的新快速纠正行动要求提高了“资本充足”的资本水平要求，截至2021年12月31日，银行被归类为“资本充足”，总风险资本比率超10%、一级风险资本比率超8%、普通股一级风险资本比率超6.5%、杠杆比率超5%[80] 股息支付规定 - 银行支付股息若当年累计股息超过当年至今留存净收入与前两年留存净收入之和，需获得DFI批准，若符合特定条件可豁免[74] - 银行支付股息若当年累计超过当年至今留存净收入与前两年留存净收入之和，需获得DFI批准；若符合一定条件可豁免此预批准程序[74] 其他情况 - 公司最近一次监管检查中社区再投资法案（CRA）合规评级为“满意”[108] - 公司符合条件并选择成为《格拉姆 - 利奇 - 比利雷法案》下的金融控股公司[109] - 公司2020年1月1日起采用当前预期信用损失（CECL）模型，相关影响在年报财务报表及附注中展示[117] - 公司收益受美国政府货币和财政政策影响，未来政策变化性质和影响不可预测[118] - 公司是资本充足机构，不受FDIC关于存款利率和经纪存款限制规定的重大不利影响[107]

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司实现创纪录收益，第四季度业绩稳健，调整后净利润连续四个季度创新高，净利息收入和调整后摊薄每股收益也创下新纪录 [5][10] - 第四季度业绩受两项一次性事件影响，一是近期分行收购产生88.4万美元额外交易成本，二是与劳工部就员工持股计划（ESOP）纠纷达成190万美元调解协议 [11] - 第四季度净利息收入创纪录，主要因生息资产水平提高、现金流向投资组合、商业和消费贷款增长以及低收益薪资保护计划（PPP）贷款逐步还清 [11] - 第四季度信贷损失拨备释放210万美元，而前一季度为计提110万美元费用，公司认为鉴于当前投资组合状况、经济复苏和当前预期信用损失（CECL）模型，拨备充足 [12] - 第四季度调整后利润率下降26个基点，其中PPP收入带来10个基点正向影响，但因季度内平均现金余额较高，利润率压缩32个基点 [13] - 第四季度贷款收益率下降4个基点，主要因确认的PPP费用收入减少，剔除PPP费用后，第四季度收益率较第三季度上升1个基点 [14] - 第四季度末投资组合规模为27亿美元，自2020年底增加14亿美元，其中6.3亿美元增长与9月分行收购带来的低成本流动性直接相关 [15] - 第四季度核心运营费用为3660万美元，较第三季度仅增长9%，较去年同期增长0.4%，非利息支出与平均总资产比率年化后下降10个基点至1.95%，全力支持2022年低于2%的目标 [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 零售贷款业务 - 2021年公司在密歇根北部市场的扩张对消费贷款业务产生直接影响，全年消费贷款业务创纪录，超过3.97亿美元，第四季度表现强劲 [18] - 2022年第一季度有望取得类似成果，公司推出新的房屋净值产品，目前已有34个新经销商合作伙伴加入该计划 [18] - 公司预计2022年抵押贷款利率上升，将推广现有的无费用房屋净值信贷额度（HELOC）产品，预计该产品使用率将提高，推动投资组合余额增长 [19] - 公司预计2022年抵押贷款业务量将减少15% - 18%，低于美国抵押贷款银行家协会（MBA）预测的35%降幅，预计全年抵押贷款业务总量将超过5亿美元 [20][21] 商业贷款业务 - 第四季度核心商业贷款业务持续增长，净贷款增长5100万美元，年化增长率为10%，主要因新增商业贷款净资金较上一季度增长38% [22] - 进入新的一年，公司商业贷款业务储备金为1.2亿美元，预计将在本季度继续增长 [22] - 第四季度循环信贷额度使用率连续第二个季度上升，增加超过500万美元，公司预计2022年商业贷款业务将保持10%左右的增长 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所在的中西部市场具有吸引力，公司位于芝加哥有利位置，持续寻找机会改善运营模式，如2021年对零售网络和市场区域进行优化 [7] - 公司数字渠道交易占比不断提高，截至上月，75%的交易通过数字渠道完成，而2018年这一比例为44%，疫情期间线上活动保持相对稳定 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购14家密歇根分行，增加约5万户新家庭、3名商业贷款人员和低成本稳定核心存款，推动股东价值增长 [5] - 公司于8月27日关闭10家分行，持续努力提高零售业务效率，目标是2022年全年费用与平均资产比率低于22% [5] - 公司进行管理层人事变动，提升Lynn M. Kerber为首席商业银行业务官，提升Noe S. Najera为执行副总裁兼高级零售和抵押贷款业务官，Dennis J. Kuhn将担任密歇根西南部地区市场总裁 [6] - 公司计划在2022年继续优化分行网络，预计下半年将关闭更多分行，节省的成本将主要用于技术再投资 [30] - 公司预计2022年核心商业贷款将增长约10%，消费贷款将实现5% - 9%的稳健增长，抵押贷款业务量将减少15% - 18% [25] - 公司将继续管理和配置资本，如2021年进行股票回购、季度股息增加25%，并在第四季度向银行注入6000万美元现金以维持资本比率和降低联邦存款保险公司（FDIC）保险费 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年取得的成绩感到自豪，认为2022年和2023年将延续增长势头，受益于商业和消费贷款增长、分行收购整合、运营效率提升和资产质量优异 [5] - 公司认为自身处于有利地位，能够利用中西部市场的有机和战略机会，凭借高效运营和优秀团队，有望实现盈利增长 [7] - 公司预计2022年利率将上升，资产敏感型资产负债表将使净利息收入和盈利受益，内部预测2022年将加息325个基点，首次加息预计在3月 [13] - 公司对消费贷款产品在市场上的竞争力充满信心，认为能够应对市场变化，实现业务增长 [19] - 公司认为自身在商业贷款业务方面有能力维持增长态势，预计2022年商业贷款业务将增长10%左右 [22] - 公司资产质量指标表现良好，预计未来信用状况将继续保持强劲，信贷损失拨备充足 [12][23] 其他重要信息 - 公司自2002年至2021年总资产复合年增长率为13%，净收入复合年增长率为20%，显示出公司有效提升盈利的能力 [8] - 2021年公司通过人工智能聊天机器人回复86%的在线聊天，总聊天量较上一年增长超过300%，全年12%的新支票账户通过线上开设，预计2022年这一比例将大幅增加 [8] - 公司已退出ESOP受托人业务，第三季度将所有ESOP账户出售给另一家服务提供商，获得230万美元收益 [11] - 2022年将有4.39亿美元定期存单到期，平均成本为49个基点，将继续降低公司资金成本，第四季度无息存款增长16% [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年分行优化是否意味着会有更多分行合并和关闭，节省的成本会如何使用？ - 公司预计2022年底会有更多分行关闭，第二季度完成合理化调整，宣布关闭后将在第三季度末完成，节省的成本大部分将用于技术再投资 [30] 问题2: 收购TCF的存款流失率低于预期，这有什么财务好处？ - 公司收购TCF的存款流失率约为8%，低于最初模型预测，目前已趋于稳定，部分原因是季节性因素和未计入的初始流失以及后续的激增存款流失 [31] 问题3: 2022年运营费用增长速度如何，工资通胀对费用有何影响？ - 第四季度通常会有奖金费用调整，同时FDIC保险费用因资产增长和资本比率降低而增加，预计2022年通过增加银行资本和吸收资产增长，FDIC保险费用将节省45万美元 [35] - 公司面临工资通胀压力，但通过开放决策进行了一定程度的抵消，预计会有一定压力但未在财务报表中显著体现，同时预计工资将增长4.5%，但奖金计提将大幅低于去年 [37][38] 问题4: 公司能否回到疫情前的CECL储备水平？ - 本季度信贷损失拨备释放是因为趋势改善和历史损失率下降，但由于疫情仍在持续，公司对高风险行业（如酒店、餐厅）的贷款组合进行了特定分配，目前难以确定是否能回到之前的水平，预计全年信贷损失储备不会有太大变化 [40] 问题5: 证券投资组合是否会在2022年达到30亿美元并保持？ - 公司计划在2022年将证券投资组合目标设定在30亿美元左右，除非出现未预见的流动性需求，否则将维持这一水平，并希望在第一季度完成平均化 [44][45] 问题6: 本季度PPP对利润率的影响是多少，核心利润率是否已触底？ - PPP对本季度利润率的影响为10个基点，剩余未确认的费用约为51.6万美元，目前核心利润率因超额现金的影响已触底，随着现金的使用，利润率有望上升 [48][49] 问题7: 公司是否会提供2022年费用增长范围？ - 公司目标是将费用与平均资产比率控制在2%以内，第四季度的运营情况是一个较好的参考起点，奖金费用的减少将抵消工资增长的影响，同时FDIC费用预计将下降 [50] 问题8: 公司在证券投资方面的新利率情况如何，第一季度利润率如何？ - 投资组合本季度的税收等效收益率为2.17%，公司购买了多种证券产品，符合政策规定，预计随着潜在利率变动，再投资将有助于维持收益率 [55] - 利润率方面，剔除PPP影响后下降22个基点，随着现金余额影响的减弱，利润率有望回升，但新贷款产品可能会带来一定压力，公司的重点是增加净利息收入 [57] 问题9: 信贷额度使用率是否有变化？ - 过去两个季度信贷额度使用率有所增长，但仍处于较低水平，全年来看信贷额度使用率下降2100万美元，预计2022年将继续增长，同时利率上升将有助于提高利润率 [58] 问题10: 公司贷款组合中是否有利率下限，目前情况如何？ - 公司贷款组合中有部分利率下限，需要利率上升超过25个基点才能突破，但占比不大，当利率上升50个基点及以上时，大部分将不受影响 [60] 问题11: 鉴于TCF存款流失率低于预期，公司是否会考虑去杠杆化以支持利润率，还是维持资产负债表水平以增加收入？ - 公司目前希望维持资产负债表水平，不考虑去杠杆化，而是通过增加生息资产来实现增长，例如通过从联邦住房贷款银行（FHLB）获得借款来维持资产负债表，以应对存款季节性波动 [65] 问题12: 第四季度财富管理收入大幅下降的原因是什么，2022年的增长前景如何？ - 第四季度财富管理收入下降主要是因为第三季度出售了ESOP受托人账户，导致该部分收入不再计入 [68] 问题13: 公司资本配置优先级有何更新，收购机会、股息支付和股票回购情况如何？ - 公司预计今年前六个月不会进行收购，但希望在全年提高有形普通股权益（TCE），除非是租赁公司或资产生成公司，六个月后可能会重新开始讨论收购事宜，目标市场为印第安纳州、密歇根州或俄亥俄州，目标规模为5亿 - 20亿美元 [70]