文章核心观点 - 公司将于2024年7月25日召开电话会议,讨论2024年第二季度的财务业绩 [1][2][3] - 公司是一家总资产79亿美元的银行控股公司,旗下的Horizon Bank在美国中西部地区提供零售和商业银行服务 [5] - 公司的业务包括住房贷款、间接汽车贷款、个人银行和财富管理等零售业务,以及商业贷款、设备融资等商业银行业务 [5] 公司概况 - 公司名称为Horizon Bancorp, Inc.,总部位于美国印第安纳州密歇根城 [5] - 公司是一家银行控股公司,旗下的Horizon Bank在美国中西部地区提供银行服务 [5] - 公司总资产规模为79亿美元 [5] 公司业务 - 公司的零售业务包括住房贷款、间接汽车贷款、个人银行和财富管理等 [5] - 公司的商业银行业务包括商业贷款、设备融资等 [5] - 商业贷款业务占公司贷款总额的一半以上 [5]

公司人事变动 - 公司宣布John R. Stewart将于2024年5月20日担任执行副总裁兼首席财务官（CFO） [1] - Stewart拥有22年金融服务经验 曾在多家金融机构担任领导职务 [2] - Stewart接替担任CFO 16年的Mark Secor Secor将担任首席行政官并协助CFO角色过渡 [4] 公司评价 - 公司CEO认为Stewart经验丰富 能助力公司财务表现和战略规划 [3] - 公司感谢Mark过去16年的贡献 其任职期间公司资产从8.93亿美元增长到78亿美元 [5] 公司概况 - 公司是资产78亿美元的商业银行控股公司 服务中西部市场 [6] - 公司零售业务包括多种贷款及个人银行和财富管理解决方案 [6] - 公司提供商业银行业务、资金管理服务及设备融资解决方案 商业贷款超总贷款一半 [6]

净利息收入与收益率相关 - 2024年第一季度净利息收入4328.8万美元，净利息收益率2.50%，较上一季度的4225.7万美元和2.43%有所增长，3月31日当月净利息收益率为2.53%[161] - 2024年3月31日净利息收入992.9万美元，非利息支出3710.7万美元，年化非利息支出与平均资产比率为1.90%[163] - 2024年第一季度，净利息收入为4330万美元，较2023年同期的4520万美元减少190万美元；生息资产收益率从2023年第一季度的4.17%升至4.82%，增加65个基点；利息收入从2023年第一季度的7180万美元增至8530万美元，增加1350万美元[189] - 净利息收益率从2023年第一季度的2.67%降至2024年同期的2.50%，减少17个基点，主要因计息负债成本增加，生息资产收益率增加抵消部分影响[191] - 2024年3月31日止三个月总生息资产平均余额7293559000美元，利息85264000美元，利率4.82%；2023年同期平均余额7201266000美元，利息71798000美元，利率4.17%[193] - 2024年3月31日止三个月净利息收入43288000美元，占平均生息资产2.50%；2023年同期净利息收入45237000美元，占比2.67%[193] - 2024年第一季度与2023年同期相比，总利息收入变化13466000美元，其中因规模变化22057000美元，因利率变化 - 8591000美元；总利息支出变化15415000美元，其中因规模变化5145000美元，因利率变化10270000美元；净利息收入变化 - 1949000美元[197] - 2024年3月31日净利息收入为43,288千美元，平均生息资产为7,293,559千美元，净息差为2.50%[222] 贷款业务相关 - 商业贷款在本季度年化增长11.2%，包括2280万美元的新设备融资业务和5200万美元的其他商业贷款增长[161] - 期末贷款总额46.2亿美元，本季度年化增长18.2%，包括9470万美元高收益优质住宅抵押贷款和5910万美元有信用保护的消费贷款[161] - 截至2024年3月31日，净贷款增至46亿美元，较2023年12月31日增加2.002亿美元，其中商业贷款增加7480万美元、消费贷款增加1330万美元、住宅抵押贷款增加1.009亿美元、抵押仓库贷款增加1150万美元[182] - 2024年3月31日止三个月贷款信用损失费用669000美元，2023年同期242000美元；2024年3月31日商业贷款净收回57000美元，住宅抵押贷款净收回5000美元，消费贷款净冲销488000美元[198] 资产质量相关 - 资产质量良好，净冲销仅占平均贷款的0.01%，逾期和不良贷款分别占0.33%和0.41%，第一季度信贷损失费用80.5万美元[161] - 信贷损失拨备与总贷款比率为1.09%，不良贷款与总贷款比率为0.41%，期间净冲销占平均未偿还贷款的0.01%[163] - 2024年3月31日ACL余额5040万美元，占总贷款1.09%；2023年12月31日ACL余额5000万美元，占比1.13%；2024年第一季度末不良贷款占总贷款0.41%，净冲销占平均贷款0.01%[199] - 截至2024年3月31日，不良贷款总计1920万美元，较2023年12月31日的2030万美元减少110万美元[200] 存款业务相关 - 存款基础稳定，季末存款总额55.8亿美元，较2023年12月31日的56.6亿美元略有流出，主要归因于公共基金定期存款[161] - 截至2024年3月31日，总存款降至56亿美元，较2023年12月31日减少8500万美元，主要因市政及其他公共存款人减少约1.488亿美元，消费者和商业余额分别增加6120万美元和260万美元抵消部分降幅[183] 资产与负债相关 - 截至2024年3月31日，公司总资产79亿美元，较2023年12月31日减少约8480万美元，主要因现金及银行存款减少2.554亿美元、持有至到期投资减少1990万美元和可供出售投资减少1190万美元，净贷款增长2.002亿美元抵消部分降幅[179] - 截至2024年3月31日，可供出售投资证券降至5.353亿美元，较2023年12月31日减少1190万美元，主要因本金偿还和部分证券出售；持有至到期投资证券降至19亿美元，较2023年12月31日减少1990万美元，因2023年前三个月收到现金流[181] - 截至2024年3月31日，总借款增至14亿美元，较之前略有增加610万美元[184] - 截至2024年3月31日，公司与各货币中心银行的未使用信贷额度约为15.6亿美元，高于2023年12月31日的14.1亿美元[208] - 截至2024年3月31日，公司未质押投资证券约为5.811亿美元，低于2023年12月31日的6.017亿美元[208] 股东权益相关 - 截至2024年3月31日，股东权益为7.213亿美元，较2023年12月31日的7.188亿美元增加，主要因净收入产生，可供出售证券未实现损失增至9310万美元致累计其他综合损失减少470万美元及本季度支付股息抵消部分增幅；普通股每股账面价值增至16.49美元[185] - 截至2024年3月31日，公司股东权益总计7.213亿美元，高于2023年12月31日的7.188亿美元[208] - 2024年3月31日总股东权益为721,250千美元，有形股东权益为553,285千美元，普通股每股账面价值为16.49美元，有形账面价值为12.65美元[222] - 2024年3月31日平均普通股权益为725,083美元，2023年12月31日为702,793美元[228][230] - 2024年3月31日平均有形权益为556,564美元，2023年12月31日为533,392美元[230] 利润与收益相关 - 2024年第一季度，公司净利润为1400万美元，摊薄后每股收益0.32美元，2023年同期净利润为1820万美元，摊薄后每股收益0.42美元，净利润减少因净利息收入减少190万美元、信贷损失费用增加56.3万美元和非利息费用增加260万美元，非利息收入增加30.9万美元和所得税费用减少54.9万美元抵消部分降幅[187] - 2024年第一季度，公司报告的净收入为1399.1万美元，而2023年第一季度为-2521.5万美元[215] - 2024年第一季度，公司摊薄后每股收益为0.32美元，而2023年第一季度为-0.58美元[218] - 2024年第一季度，公司税前收入为1530.5万美元，而2023年第一季度为-1879.6万美元[220] - 2024年第一季度，公司税前、拨备前净收入为1611万美元，而2023年第一季度为-1752.2万美元[220] - 2024年第一季度，公司调整后的税前、拨备前净收入为1611万美元，而2023年第一季度为1475.5万美元[220] 非利息收支相关 - 2024年3月31日非利息收入992.9万美元，非利息支出3710.7万美元，年化非利息支出与平均资产比率为1.90%[163] - 2024年第一季度非利息收入9929000美元，较2023年同期增加309000美元，增幅3.2%[203] - 2024年第一季度非利息支出37107000美元，较2023年第一季度增加2583000美元，增幅7.5%；2024年3月31日止三个月年化非利息支出与平均资产比率为1.90%，2023年同期为1.79%[206] - 2024年3月31日非利息支出为37,107千美元，净利息收入为43,288千美元，非利息收入为9,929千美元，效率比率为69.73%[223] - 2024年3月31日调整后效率比率为69.73%[223] 所得税相关 - 2024年第一季度所得税费用130万美元，较2023年第一季度减少549000美元，原因是税前收入减少480万美元[207] 股息相关 - 2024年第一季度，公司普通股股息为每股0.16美元，与2023年同期相同[211] - 2024年第一季度和2023年第一季度的股息支付率分别为50.0%和38.1%[211] 资产回报率相关 - 2024年3月31日平均资产为7,836,046千美元，报告的平均资产回报率为0.72%，调整后平均资产回报率为0.72%[225] - 2024年3月31日报告的平均普通股权益回报率（ROACE）为7.76%，2023年12月31日为 - 14.23%[228] - 2024年3月31日平均有形权益回报率（ROATE）为10.11%，2023年12月31日为 - 18.76%[230] 会计政策相关 - 公司确定的关键会计政策包括信贷损失拨备、商誉和无形资产、抵押贷款服务权、套期会计和估值计量[164] 其他不动产和收回资产相关 - 2024年3月31日其他不动产和收回资产总计120万美元，2023年12月31日为140万美元[201] 利率敏感性相关 - 截至2024年3月31日，公司认为自2023年年度报告以来利率敏感性无重大变化[232] 内部控制相关 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[234] - 2024年第一财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[235] 法律诉讼相关 - 2023年4月20日起，公司面临证券集体诉讼[238] - 2023年8月起，公司面临与证券诉讼相关的派生诉讼，已合并并中止[239] - 截至2024年3月31日，公司未记录与法律诉讼相关负债，因其可能性低且金额无法合理估计[240] 无形资产与商誉相关 - 截至2024年3月31日，核心存款无形资产1280万美元需摊销，商誉1.552亿美元无需摊销[169]

营收情况 - Horizon Bancorp 2024年第一季度营收为5322万美元，同比下降3%[1] - 公司的营收与Zacks Consensus Estimate的5390万美元相比，出现了-1.27%的惊喜[2] 每股收益表现 - 每股收益为0.32美元，较去年同期的0.43美元有所下降[1] - 每股收益的惊喜为+6.67%，而共识每股收益估计为0.30美元[2] 公司财务表现 - Horizon Bancorp在最近报告的季度中表现如下[5]: - 效率比率为69.7%，高于三位分析师平均估计的68.6%[5] - 净利差为2.5%，与三位分析师平均估计相符[5] - 净核销占平均贷款余额的比例为0%，低于两位分析师平均估计的0.1%[6] - 总计息收益资产平均余额为72.9亿美元，略高于两位分析师平均估计的72.7亿美元[7] - 抵押贷款销售收益为0.63万美元，低于三位分析师平均估计的0.90万美元[8] - 总非利息收入为9.93万美元，低于三位分析师平均估计的10.18万美元[8] - 净利息收入为43.29万美元，略高于三位分析师平均估计的43.07万美元[9] - 电汇费为0.10万美元，低于两位分析师平均估计的0.11万美元[9] - 抵押贷款服务收入净减值为0.44万美元，低于两位分析师平均估计的0.81万美元[10] - 存款账户服务费为3.21万美元，高于两位分析师平均估计的3.07万美元[11] - 其他收入为0.83万美元，高于两位分析师平均估计的0.80万美元[11] - 受托活动收入为1.32万美元，高于两位分析师平均估计的1.30万美元[11] 股票表现 - Horizon Bancorp股票在过去一个月中回报+1.1%，表现优于Zacks S&P 500综合指数的-3%变化[12]

公司业绩 - Horizon Bancorp (HBNC)第一季度每股收益为0.32美元，超过了Zacks Consensus预期的0.30美元[1] - 公司在过去四个季度中四次超过了市场预期的每股收益[2] - Horizon Bancorp第一季度营收为5322万美元，低于Zacks Consensus预期，过去四个季度只有一次超过市场预期[3] 股价表现 - 公司股价自年初以来下跌了14.3%，表现不佳[5] - 公司的盈利前景将影响股价的短期走势，投资者可以关注管理层在财报电话会议中的表态[4] 盈利预期 - 公司的盈利预期对股价走势有重要影响，投资者可以关注盈利预期的变化[6] - 投资者可以通过追踪盈利预期修订趋势来预测股价走势，Zacks Rank是一个可靠的评级工具[7] - Horizon Bancorp的盈利预期修订趋势为混合，目前为Zacks Rank 3 (Hold)，预计未来股价将与市场表现一致[8] 行业前景 - 投资者应该关注行业前景对股价表现的影响，目前Banks - Northeast行业排名较低[10]

净利润和收入 - Horizon Bancorp, Inc.在2024年第一季度实现净利润为1,400万美元，每股摊薄收益为0.32美元[2] - 第一季度净利润反映了公司的净息差和净利息收入的持续改善，净息差增至2.50%[3] - 公司2024年第一季度净利润为13,991美元[26] - Horizon Bancorp, Inc. 2024年第一季度净利润为13,991千美元[31] - 非GAAP调整后的净利润为13,991千美元[32] - 预税、预备净收入为16,110千美元[34] 贷款和资产 - 商业贷款在本季度年化增长了11.2%，包括新的设备融资产值2280万美元和其他商业贷款增加5200万美元[4] - 总贷款余额在本季度年化增长了18.2%，达到46.2亿美元，其中包括向高收益和优质信用贷款的战略性部署[5] - 现金在本季度末总计2.711亿美元，为未来净息差增长提供了重要的灵活性[6] - 公司的资本资源继续超过“资本充足”的监管资本比例，股东权益在2024年3月31日达到7.213亿美元[20] - 公司在2024年第一季度实际总资本为793,832美元，占风险加权资产的13.82%[22] - 银行在2024年3月31日拥有约1.56亿美元未使用的信贷额度[22] - 截至2024年3月31日，Horizon Bancorp, Inc.的不良贷款总额为19,161,000美元，占总贷款比例为0.41%[27] - 2024年第一季度，Horizon Bancorp, Inc.的净坏账减少为426,000美元，占平均贷款余额的0.01%[27] - Horizon Bancorp, Inc.的总不良贷款中，商业贷款占比最高，为5,493,000美元[28] - 截至2024年3月31日，Horizon Bancorp, Inc.的总资产为7,855,707,000美元，较去年底略有下降[30] 收入和效率 - 2024年第一季度，Horizon Bancorp, Inc.的利息收入为85,264,000美元，较去年同期增长18,466,000美元[29] - Horizon Bancorp, Inc. 报告2024年第一季度业绩，净利息收入为43,288千美元，较上一季度42,257千美元增长[35] - 调整后的效率比率为69.73%，较上一季度的72.36%有所下降[35] - 平均资产回报率（ROAA）为0.72%，较上一季度的-1.27%有所改善[36] - 平均普通股权益回报率（ROACE）为7.76%，较上一季度的-14.23%有所提升[36] - 平均有形股东权益回报率（ROATE）为10.11%，较上一季度的-18.76%有所增长[37] 公司概况 - Horizon Bancorp, Inc. 是一家总资产达79亿美元的商业银行控股公司，通过数字和虚拟工具为中西部市场客户提供服务[40]

公司基本信息 - 公司是一家注册银行控股公司，总部位于印第安纳州密歇根市，普通股在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码HBNC[22] - 2017年6月23日，银行由国家协会转变为印第安纳州商业银行[22] - 公司运营单一商业银行业务板块[22] - 公司网站为www.horizonbank.com，会在网站免费提供相关报告[29] 公司发展历程 - 过去20年，公司通过有机扩张和并购扩大地理范围并实现财务增长[23] - 2021年9月17日，公司完成收购14家前TCF国民银行分行，净现金收入6.182亿美元，客户存款余额8.464亿美元，产生400万美元商誉[24] 财务数据关键指标 - 截至2023年12月31日，银行总资产79亿美元，总存款57亿美元[25] - 2023年，贷款收入占总综合收入的75.4%，投资证券收入占19.4%[28] - 截至2023年12月31日，合并报表层面总资本7.86436亿美元，比率14.11%；银行层面总资本7.14402亿美元，比率12.87%[73] - 截至2023年12月31日，合并报表层面一级资本7.35792亿美元，比率13.20%；银行层面一级资本6.63758亿美元，比率11.96%[73] - 截至2023年12月31日，合并报表层面核心一级资本6.19153亿美元，比率11.11%；银行层面核心一级资本6.63758亿美元，比率11.96%[73] 人员与机构信息 - 截至2023年12月31日，公司共雇佣818名全职和58名兼职员工[30] - 银行维持71家全方位服务办事处[25] 市场与竞争情况 - 公司业务无明显季节性，不依赖单一或少数客户[28] - 公司面临来自商业银行、金融科技初创公司等多方面的高度竞争[31] - 公司在印第安纳州和密歇根州部分地区有市场份额，如拉波特县市场份额58.56%、卡罗尔县30.01%等[33] - 公司是拉波特县、卡罗尔县等多地最大或排名靠前的银行机构[33,34] 公司监管与合规 - 公司作为银行控股和金融控股公司受美联储等监管，需提交年报等信息[35] - 公司旗下银行受印第安纳州金融机构部和联邦存款保险公司监管[37] - 公司符合并选择成为金融控股公司，可从事证券承销等金融活动[41] - 收购银行或银行控股公司超5%投票权或大部分资产需美联储等事先批准[44] - 银行存款由FDIC的存款保险基金承保，限额为每位独立投保储户25万美元[50] - Dodd - Frank法案规定FDIC可将存款保险基金储备率设为不低于1.35%，长期目标为2%[51] - 存款保险初始基础评估费率为5至35个基点，小型风险类别I银行如公司为5至9个基点[52] - 评估费率（含调整）目前为机构总资产减去平均有形股权的2.5至32个基点[54] - 联邦法规要求FDIC投保储蓄机构满足多项最低资本标准，如普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%等[58] - 风险权重方面，现金和美国政府证券为0%，审慎承销的一至四户家庭住宅第一留置权抵押贷款一般为50%，商业和消费贷款为100%，某些逾期贷款为150%，允许的股权权益为0% - 600%[63] - 资本保护缓冲为核心一级资本相对于风险加权资产的2.5%，未达标会限制机构资本分配和管理层酌情奖金支付[64] - 符合条件的社区银行需满足杠杆比率大于9%、总资产少于100亿美元、表外风险敞口不超过总资产25%、交易资产加交易负债不超过总资产5%等条件，可选择社区银行杠杆比率框架[68] - 银行支付股息若当年累计超过当年至今留存净收入与前两年留存净收入之和，需获得DFI批准；若满足特定条件可豁免[74] - 机构被分为“资本状况良好”“资本充足”“资本不足”“严重资本不足”“资本严重不足”五类，不同类别监管有不同纠正权力[78][79][80] - 截至2023年12月31日，银行被归类为“资本状况良好”，各项资本比率达标且无特定资本水平监管要求[81] - 公司需遵守《美国爱国者法案》和《银行保密法》，打击洗钱和恐怖主义融资，否则有法律和声誉后果[83][84][85] - 关联方转售股票限制为每三个月不超过已发行股份的1%或前四周平均周交易量[88] - 2012年和2018年公司股东投票赞成每年进行高管薪酬“薪酬话语权”投票[89] - 公司需在Form 10 - K文件中包含财务报告内部控制管理层报告[92] - CFPB对资产达100亿美元及以上存款机构有检查和主要执法权，公司受其规则约束但由联邦银行监管机构检查监督[96] - 2019年监管救济法案简化监管资本计算并设立“社区银行杠杆率”[100] - 公司需购买并持有印第安纳波利斯FHLB股票，金额至少为每年年初未偿还住宅抵押贷款等义务总额的1% [106] - 公司是资本充足机构，不受FDIC对资本不足机构存款利率和经纪存款限制规定的重大不利影响[107] - 公司最近一次监管检查中社区再投资法案合规评级为“满意”[108] - 资产低于100亿美元的公司虽免交借记卡交换费，但监管压力可能使其未来降低费用[115] 公司信托业务 - 公司成立Horizon Bancorp Capital Trust II和Horizon Bancorp Capital Trust III参与信托优先证券发行[26] 公司FHLB股票投资 - 截至2023年12月31日，公司对印第安纳波利斯FHLB的股票投资为3450万美元，超过最低要求，当年股息约230万美元，年化股息率6.5% [106] 公司社区银行杠杆率框架情况 - Horizon银行未选择加入“社区银行杠杆率”框架[101]

财务数据和关键指标变化 - 商业贷款在第四季度增加8570万美元,增长13.1%,新增贷款收益率从7.50%上升至7.87% [14][15] - 消费贷款中,直接贷款增加2700万美元,间接贷款减少3800万美元,平均收益率分别为8.26%和3.27% [21][22] - 抵押贷款增加570万美元,增长3.4%,平均收益率为4.32% [23][24] - 不良贷款略有增加,占总贷款的1.13%,拨备充足 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款占总贷款61%,住房贷款15%,消费贷款23%,整体组合较为均衡 [19][20] - 设备融资业务将在2024年新增超过1亿美元贷款,收益率略高于商业贷款 [17][71] - 间接汽车贷款将继续下降,以腾出资金投放到更高收益的业务 [21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司位于中西部增长市场,当地经济环境良好,基础设施投资丰富 [61] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正积极调整资产组合,将更多资金投放到高收益贷款,如设备融资业务 [30][39] - 公司存款基础稳定,非活期存款占比较高,有助于控制资金成本 [33][34] - 公司保持谨慎的信贷文化,资产质量良好,为未来发展奠定基础 [63][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2024年前景乐观,认为公司有望继续推动高收益资产增长,并从降息中受益 [30][55][61][62] - 公司拥有充足的流动性和资本,为未来发展提供支持 [35][51][52][63] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Terry McEvoy 提问** 询问2024年资产规模变化及设备融资业务的收益和风险情况 [68][69][70][71] **Lynn Kerber 回答** 设备融资业务规模预计2024年达到1亿美元,收益率略高于商业贷款,但信用风险也会略有上升,整体影响有限 [71][72][73][74] 问题2 **Nathan Race 提问** 询问负债规模变化及对利差的影响 [77][80][81][82][83][84][85][86][87] **Mark Secor 和Thomas Prame 回答** 公司暂无减少负债的计划,将利用手头充裕的现金支持贷款增长,并预计在利率下降时主动降低负债成本,从而提升净息差 [80][81][82][83][84] 问题3 **Damon DelMonte 提问** 询问拨备计提展望及信贷质量情况 [95][96][97][98][99] **Lynn Kerber 回答** 目前拨备水平适当,未来拨备计提主要取决于信贷质量趋势和贷款组合变化,设备融资业务信用风险略有上升但占比较小 [96][97][98][99]

贷款情况 - 公司在第四季度实现了强劲的年化贷款增长，主要由商业贷款增长13.1%带动[6] - 非履行贷款（期末）为0.52%，较上一季度的0.47%有所增加[12] - 贷款净核销率为0.02%，与上一季度持平[12] - 商业不良贷款/贷款比例为0.45%，住宅房地产不良贷款/贷款比例为0.44%[12] - 公司目标是加速贷款增长，预计年化增长率为8-9%[21] 利息收入 - 净利息收入为42257万美元，净息差为2.43%[6] - 高收益资产收益率从上一季度增加了21个基点[13] - 平均贷款收益率为6.04%，平均存款成本为4.48%[16] 财务状况 - 公司有79%的存款受到保险或抵押担保[31] - 公司有2.9亿美元的可用流动资金[28] - 公司的运营费用占平均资产的1.85%[28] 调整后的财务数据 - 2023年12月31日，调整后的净利润为14,082千美元，较上一季度16,205千美元下降，较去年同期21,165千美元下降[34] - 2023年12月31日，调整后的稀释每股收益为0.33美元，较上一季度0.37美元下降，较去年同期0.48美元下降[35] - 调整后的非利息收入为11,123美元[41]

净收入与每股收益变化 - 2023年第三季度净收入为1620万美元，摊薄后每股收益0.37美元，二季度为1880万美元，每股0.43美元[174] - 2023年第三季度，公司净利润为1620万美元，摊薄后每股收益为0.37美元；2022年同期净利润为2380万美元，摊薄后每股收益为0.55美元[195] - 2023年前九个月，公司净利润为5320万美元，摊薄后每股收益为1.21美元；2022年同期净利润为7220万美元，摊薄后每股收益为1.65美元[197] - 2023年第三季度报告净收入为1620.5万美元，2022年同期为2382.1万美元；2023年前九个月报告净收入为5319.6万美元，2022年同期为7224.3万美元[225] - 2023年第三季度摊薄后每股收益报告值为0.37美元，2022年同期为0.55美元；2023年前九个月摊薄后每股收益报告值为1.21美元，2022年同期为1.65美元[227] 贷款与存款数据变化 - 期末贷款总额43.6亿美元，季度年化增长8.2%，自2022年12月31日以来年化增长6.4%；商业贷款增长8300万美元，季度年化增长13.1%，自2022年12月31日以来年化增长6.6%[174] - 期末存款总额57亿美元，与2023年6月30日持平，经纪存款和批发借款水平与二季度余额一致[174] - 截至2023年9月30日，净贷款增至44亿美元，较2022年12月31日增加2.018亿美元[191] - 截至2023年9月30日，总存款降至57亿美元，较2022年12月31日减少1.577亿美元[192] - 截至2023年9月30日，总借款增至14亿美元，2022年12月31日为11亿美元[193] 净利息收入与相关指标变化 - 净利息收入4210万美元，上一季度为4620万美元，上一季度受益于150万美元的非经常性掉期终止费[174] - 2023年9月30日净利息收益率为2.41%，6月30日为2.69%，2022年9月30日为3.04%[174] - 2023年9月30日生息资产收益率为4.48%，6月30日为4.39%，2022年9月30日为3.58%；付息负债成本率为2.52%，6月30日为2.10%，2022年9月30日为0.69%[174] - 2023年第三季度，净利息收入为4210万美元，较2022年同期减少980万美元；生息资产收益率升至4.48%，较2022年同期增加90个基点[199] - 2023年三季度付息负债利率较2022年同期增加184个基点，利息支出从2022年三季度的960万美元增至2023年同期的3800万美元[200] - 2023年三季度净息差从2022年同期的3.04%降至2.41%，下降63个基点[201] - 2023年前三季度净利息收入为1.335亿美元，较2022年同期的1.507亿美元减少1720万美元[203] - 2023年前三季度生息资产收益率从2022年同期的3.37%增至4.35%，增加98个基点[203] - 2023年前三季度利息收入从2022年同期的1.688亿美元增至2.288亿美元，增加5990万美元[203] - 2023年前三季度付息负债利率较2022年同期增加171个基点，利息支出从2022年前三季度的1.811亿美元增至2023年同期的9530万美元[204] - 2023年前三季度净息差从2022年同期的3.02%降至2.59%，下降34个基点[205] - 2023年三季度平均生息存款余额较2022年同期增加6000万美元，平均借款余额增加3.666亿美元[200] - 2023年前三季度平均生息存款余额较2022年同期减少460万美元，平均借款余额增加4.925亿美元[204] - 2023年前三季度与收购相关的购买会计调整产生的利息收入为150万美元，2022年同期为300万美元[203] - 2023年第三季度总利息收入为1.8629亿美元，较2022年同期增加2302万美元；前九个月总利息收入为5.9945亿美元，较2022年同期增加1.7818亿美元[208] - 2023年第三季度总利息支出为2.84亿美元，较2022年同期增加2.1863亿美元；前九个月总利息支出为7.7194亿美元，较2022年同期增加6.7541亿美元[208] - 2023年第三季度净利息收入为 - 9771万美元，较2022年同期减少1.9561亿美元；前九个月净利息收入为 - 1.7249亿美元，较2022年同期减少2.5414亿美元[208] - 2023年9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日、9月30日的净利息收入分别为45237千美元、42090千美元、46160千美元、48782千美元、51861千美元；2023年和2022年前九个月分别为133487千美元、150736千美元[231] - 2023年6月30日、3月31日和2022年12月31日、9月30日的净利息收入占平均生息资产百分比分别为2.41%、2.69%、2.67%、2.85%、3.04%；2023年和2022年前九个月分别为2.59%、3.02%[231] - 2023年9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日、9月30日的调整后净利息收入分别为44870千美元、41655千美元、44056千美元、48351千美元、50955千美元；2023年和2022年前九个月分别为130581千美元、147691千美元[231] - 2023年6月30日、3月31日和2022年12月31日、9月30日的调整后净利息收益率分别为2.38%、2.57%、2.65%、2.83%、2.99%；2023年和2022年前九个月分别为2.53%、2.96%[231] 非利息收入与支出变化 - 非利息收入从上个季度的1100万美元增至1180万美元，主要因抵押相关收入增加[174] - 非利息支出3620万美元，占平均资产的年化比例为1.81%，较二季度略有改善，尽管联邦存款保险公司保险费用增加了46万美元[174] - 2023年第三季度非利息收入为1183万美元，较2022年同期增加164.2万美元，增幅16.1%；前九个月非利息收入为3244.7万美元，较2022年同期减少433万美元，降幅11.8%[214][215] - 2023年第三季度非利息支出为3616.8万美元，较2022年同期减少64.8万美元，降幅1.8%；截至2023年9月30日的三个月，年化非利息支出与平均资产比率降至1.81%，低于2022年同期的1.91%[217] - 2023年前九个月出售8820万美元可供出售投资产生48万美元净损失[216] - 2023年前九个月非利息总费用为1.06954亿美元，较2022年同期减少53.6万美元，降幅0.5%；年化非利息费用与平均资产比率降至1.82%，2022年同期为1.99%[218] - 2023年部分费用有增减变动，如薪资和员工福利减少140万美元，降幅2.3%；数据处理费用增加100万美元，增幅13.0%[218] 资产质量相关指标 - 资产质量良好，期末30至89天逾期贷款占总贷款的0.30%，不良贷款占总贷款的0.45%，本季度净冲销占平均贷款的0.02%[174] - 截至2023年9月30日，ACL余额为4970万美元，占总贷款的1.14%，低于2022年12月31日的5050万美元（占比1.21%）[211] - 截至2023年9月30日，不良贷款总额为1940万美元，较2022年12月31日减少240万美元[212] - 2023年9月30日其他房地产和收回资产总计140万美元，低于2022年12月31日的180万美元[213] 股东权益与股息相关 - 截至2023年9月30日，股东权益为6.934亿美元，2022年12月31日为6.774亿美元；普通股每股账面价值降至15.89美元，2022年12月31日为16.25美元[194] - 截至2023年9月30日，股息收益率为5.99%，控股公司层面的现金约相当于八个季度的股息支付和固定成本[174] - 2023年前九个月普通股股息为每股0.48美元，2022年同期为每股0.47美元；股息支付率2023年为39.3%，2022年为28.3%[222] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为6.934亿美元，2022年12月31日为6.774亿美元；2023年前九个月平均股东权益与平均资产比率为9.03%，2022年为9.07%[221] - 2023年9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日、9月30日的总股东权益分别为693369千美元、709243千美元、702559千美元、677375千美元、644993千美元[233] - 2023年9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日、9月30日的总有形股东权益分别为523628千美元、538599千美元、531012千美元、504925千美元、471618千美元[233] - 2023年9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日、9月30日的普通股每股账面价值分别为15.89美元、16.25美元、16.11美元、15.55美元、14.80美元；有形普通股每股账面价值分别为12.00美元、12.34美元、12.17美元、11.59美元、10.82美元[233] 其他财务指标 - 截至2023年9月30日，公司总资产为80亿美元，较2022年12月31日增加约8690万美元[189] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券降至8.652亿美元，较2022年12月31日减少1.324亿美元；持有至到期投资证券降至20亿美元，较2022年12月31日减少5630万美元[190] - 2023年第三季度贷款信用损失费用为52万美元，低于2022年同期的60.1万美元；前九个月贷款信用损失费用为85.6万美元，而2022年同期为信用损失回收170万美元[209][210] - 截至2023年9月30日，公司未使用信贷额度约为16.5亿美元，2022年12月31日为4380万美元；未质押投资证券约为6.229亿美元，2022年12月31日为21亿美元[220] - 2023年9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日、9月30日的税前收入分别为17489千美元、20215千美元、20091千美元、23814千美元、25834千美元；2023年和2022年前九个月分别为57795千美元、81770千美元[230] - 2023年9月30日、6月30日、3月31日和2022年12月31日、9月30日的税前、拨备前净收入分别为17752千美元、20895千美元、20333千美元、23745千美元、25233千美元；2023年和2022年前九个月分别为58980千美元、80023千美元[230] - 截至2023年9月30日的三个月，非利息支出为36,168千美元，净利息收入为42,090千美元，非利息收入为11,830千美元，效率比率为67.08%[234] - 截至2023年9月30日的九个月，非利息支出为106,954千美元，净利息收入为133,487千美元，非利息收入为32,447千美元，效率比率为64.46%[234] - 截至2022年9月30日的三个月，非利息支出为36,816千美元，净利息收入为51,861千美元，非利息收入为10,188千美元，效率比率为59.33%[234] - 截至2022年9月30日的九个月，非利息支出为107,490千美元，净利息收入为150,736千美元，非利息收入为36,777千美元，效率比率为57.32%[234] - 截至2023年9月30日，平均资产为7,92