财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收4.189亿美元，GAAP净收入860万美元，即每股0.12美元，调整后EBITDA为2630万美元 [25] - 直接服务成本为3.677亿美元，占比87.8%，其中CECL AR储备增加1130万美元；排除CECL后，服务成本符合86%的历史目标 [9] - SG&A报告为4140万美元，调整递延补偿增加230万美元后，实际SG&A为3910万美元，占比9.3%；预计2023年SG&A在8.5% - 9.5%之间 [9] - 有效税率为24.6%，公司预计2023年税率在24% - 26%之间 [9] - 本季度运营现金流为740万美元，受应计工资增加1880万美元和应收账款增加3900万美元影响；本季度DSO为83天 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家政和洗衣业务收入为1908万美元，利润率为8.7%；餐饮和营养业务收入为2281万美元，利润率为5.5% [9] - 家政业务收入环比略有下降，是正常业务退出所致；餐饮业务有小幅增长，是由于新增了一些业务 [55] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司进入下半年有三个明确优先事项：继续将直接成本控制在86%（排除CECL）；延续五、六月收款势头，实现收款目标；推动业务发展，实现新设施启动 [28] - 公司预计下半年实现连续的营收增长，第三季度营收预计在4.2亿 - 4.3亿美元之间 [27] - 公司资本分配的首要任务是内部投资和有机增长驱动因素投资；同时积极探索无机增长机会，并会选择性、机会性地进行股票回购 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业基本面持续改善，劳动力市场稳定和部分州的报销增加促使入住率逐步稳定回升；尽管行业最低人员配置要求存在不确定性，但公司希望CMS在最终确定规则前充分考虑对运营商的影响，并相信客户有能力应对 [7] - 公司对下半年收款情况持乐观态度，虽4月未达收款目标，但5、6月及7月至今的势头良好 [11] - 公司向增长模式转型，内部热情高涨，预计下半年及2024年实现增长 [28] 其他重要信息 - 公司正在制定还款计划，弥补4月的收款缺口，这可能为下半年带来现金流利好 [11] - 第三季度应计工资为7天，相比2023年第二季度的13天和2022年第三季度的6天有所减少，应计工资仅影响时间，全年影响会相互抵消 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 4月收款情况及DSO后续变化 - 公司正在与客户合作制定还款计划，弥补4月延迟付款；DSO是执行收款策略的副产品和成功指标，公司会整体评估每个账户 [32] 问题2: 全年核心销售成本目标及影响因素 - 目标是将核心销售成本控制在86%或以下；考虑到增长执行风险和新业务初期的利润率压缩，这可能对销售成本产生暂时负面影响，但公司已转向增长模式，这是积极信号 [12] 问题3: 新业务管道及管理培训项目情况 - 历史上公司增长的主要限制因素是管理能力，特别是管理培训项目中的经理数量；过去几年公司招聘更具选择性，目前公司整体对下半年增长充满信心，管理能力与地理机会匹配良好，但不同地区情况存在差异 [14][37] 问题4: 第三季度营收目标的信心来源及客户签约的推动因素 - 信心来自已开展的业务和本季度将新增的业务；客户签约的关键因素是公司招聘、培养、培训和部署管理候选人的能力，需根据潜在客户情况进行评估，使管理发展与需求匹配 [17] 问题5: 各业务板块利润率变化及后续趋势 - 业务板块利润率会因执行情况、新业务增加、季节性因素等出现波动；预计2023年家政业务利润率在9% - 10%，餐饮业务在5% - 6%，但季度间会有差异 [19] 问题6: CECL AR储备及其他调整的可持续性 - 随着收款情况改善，预计CECL会趋于稳定和正常化；公司会在调整后EBITDA表中进行调整，长期来看，实际核销更能反映公司损益情况 [49] 问题7: 对最低人员配置要求最终规则的风险评估 - 行业认为若有适当试点、分阶段实施、考虑劳动力限制并全额资助，最低人员配置要求会被接受；若为无资金支持的强制要求且不考虑实际情况，则不受欢迎；公司预计若今年宣布相关要求，可能范围较窄，涉及患者护理人员，有3 - 5年分阶段实施期，有强大豁免程序，且需应对政治变化、行政程序和诉讼；行业不确定性促使供应商寻求业务确定性，公司的服务能满足这一需求 [51] 问题8: 有较高合同数量的州的州级报销情况 - 过去12个月，佛罗里达、伊利诺伊、宾夕法尼亚、得克萨斯、俄亥俄等州有费用报销增加情况，但程度不同；报销增加对公司很重要，但更关注其对设施和运营商的影响，以及对入住率、付款人组合和护理部门人员配置的综合影响 [43][53] 问题9: 家政业务收入下降原因及续约率情况 - 家政业务收入下降是正常业务退出所致，无重大影响；餐饮业务有小幅增长，是新增业务带来的 [55] 问题10: 教育业务扩张是否反映在整体数据中及是否是下半年增长因素 - 教育业务扩张分别反映在家政和洗衣、餐饮业务板块中，是下半年增长的一部分 [56][57] 问题11: 全年自由现金流目标情况 - 下半年自由现金流目标为2500万 - 3000万美元，具体情况可能影响全年目标 [58]

各业务线收入情况 - 截至2023年3月31日，公司为约2700家客户设施提供家政服务，产生约1.935亿美元收入，占总收入46.4%；为超1500家客户设施提供餐饮服务，贡献约2.237亿美元收入，占总收入53.6%[137] 公司及各业务线收入变化 - 2023年第一季度，公司总收入4.172亿美元，较2022年同期的4.268亿美元下降2.2%；家政服务收入下降4.1%，餐饮服务收入下降0.6%[139][141][142] 公司及各业务线服务成本变化 - 2023年第一季度，公司服务成本为3.610亿美元，较2022年同期的3.733亿美元下降3.3%；家政服务成本占比从89.9%降至89.6%，餐饮服务成本占比从95.8%降至93.4%[139][143][144] 公司销售、一般和行政费用变化 - 2023年第一季度，公司销售、一般和行政费用为4004.7万美元，较2022年同期的3573.6万美元增长12.1%；剔除递延薪酬计划影响后，费用下降100万美元，降幅2.6%[139][147][148] 公司投资及其他净收入变化 - 2023年第一季度，公司投资及其他净收入为310.2万美元，而2022年同期亏损152.3万美元，主要受交易性证券投资价值波动影响[139][149] 公司利息费用变化 - 2023年第一季度，公司利息费用为175.1万美元，较2022年同期的50.9万美元增长244.0%，因短期借款增加和利率上升[139][150] 公司所得税费用及税率变化 - 2023年第一季度，公司所得税费用为490万美元，有效税率27.8%，低于2022年同期的450万美元和28.2%，与股票薪酬费用的离散项目变化有关[151] 公司坏账准备占比变化 - 2023年第一季度，公司坏账准备占合并收入比例从0.7%升至1.7%，主要因一客户进入债权人分配程序及应收账款增加和账龄延长[143] 各业务线成本结构变化 - 2023年第一季度，家政服务劳动力及相关成本占比从80.4%降至80.2%，用品成本占比从6.2%升至6.6%；餐饮服务劳动力及相关成本占比从61.5%降至58.5%，用品成本占比从31.1%升至31.2%[145] 公司客户协议情况 - 公司与客户的协议通常为一年可续签服务期，初始60 - 120天后，任一方提前30 - 90天通知可取消协议[132] 公司现金、营运资金及流动比率情况 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.121亿美元，营运资金为3.479亿美元，而2022年12月31日分别为1.215亿美元和3.3亿美元；流动比率从2022年12月31日的2.8:1升至2023年3月31日的3.1:1[153] 公司各活动净现金情况 - 2023年和2022年第一季度，经营活动净现金使用量分别为1629万美元和3018.2万美元，投资活动净现金使用量分别为74.3万美元和137.5万美元，融资活动净现金分别为690.7万美元和 - 633.8万美元[154] 公司股息政策变化 - 2023年2月14日，董事会授权回购至多750万股流通股并暂停普通股季度股息，2023年第一季度未发放股息，2022年第一季度支付现金股息1570万美元[158] 公司股票回购情况 - 2023年第一季度，公司回购0.2万股普通股，花费220万美元，根据资本再平衡策略仍有权回购至多730万股流通股[159] 公司银行信贷额度情况 - 截至2023年3月31日，公司有3亿美元银行信贷额度，已借款3500万美元，信贷额度将于2027年11月22日到期[160] 公司财务契约情况 - 截至2023年3月31日，公司需满足两项财务契约，有息债务与EBITDA比率为1.85（要求低于3.5:1），EBITDA与利息支出比率为14.96（要求不低于3:1）[161] 公司不可撤销备用信用证情况 - 截至2023年3月31日，公司有8570万美元不可撤销备用信用证，与保险计划下的付款义务相关[162] 公司资本支出情况 - 公司预计2023年资本支出约400万 - 600万美元，截至2023年3月31日已支出100万美元[163] 公司现金、现金等价物和有价证券公允价值确定 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.121亿美元，其公允价值基于“Level 1”或“Level 2”输入确定[169] 公司投资利率风险情况 - 固定利率和浮动利率投资均有利率风险，利率变化或投资公允价值下降可能使公司未来投资收入低于预期[170]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______________ to _______________ Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收4.24亿美元，净收入1620万美元，即每股0.22美元，运营现金流2290万美元 [59] - 服务直接成本3.668亿美元，占比86.5%，其中包括980万美元的工人补偿福利和860万美元的应收账款准备金增加 [64] - 销售、一般和行政费用（SG&A）报告为3950万美元，调整后实际为3740万美元，占比8.8%，预计2023年SG&A在8.5% - 9.5%之间 [15] - 第四季度有效税率为19.4%，2022年全年为23.2%，公司预计2023年税率在24% - 26%之间 [15] - 第四季度运营现金流为2290万美元，受应计工资减少310万美元影响，其中包括递延FICA支付的下半年2440万美元，季度应收账款周转天数（DSO）为72天 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家政与洗衣业务和餐饮与营养业务板块收入分别为1.98亿美元和2.26亿美元，利润率分别为8.7%和4.3% [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 教育市场目前收入占比不到5%，公司认为该市场有很大潜力，回报积极，未来可能性与核心市场相当甚至更大 [17][74] - 养老院市场全国入住率目前为76.6%，比三个月前高1.5个百分点，比去年2月高4.5% [101] - 养老院行业工资涨幅从2021年的8.1%降至2022年的3.8%，公司在招聘、留住员工和管理工资增长方面的表现略好于行业平均水平 [103][104] - 第四季度所有项目的消费者物价指数（CPI）为0.4%，低于第三季度的0.5%，食品在家通胀率为1.1%，为2021年第一季度以来最低 [105] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 资本分配战略重新平衡，暂停季度现金股息，授权回购至多750万股普通股，优先投资有机增长驱动因素、无机增长机会和机会性股票回购 [10][27] - 内部投资和有机增长仍是资本分配的首要任务，将持续投资于人才发展、员工参与、客户和居民体验、品牌定位和研发等有机增长驱动因素 [5] - 积极探索教育市场的有机和无机增长机会，同时优先在核心市场探索互补的无机机会，包括战略联盟、新兴技术投资和相邻服务提供 [13] - 计划在未来几个月围绕客户和居民体验推出重大举措，提升品牌定位，使其成为公司核心优势 [97][119] - 正在探索机器人技术在环境服务（EVS）和餐饮领域的应用 [110] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业仍面临劳动力供应、通胀和供应链限制等逆风，但设施入住率和劳动力市场趋势逐渐改善，行业正朝着复苏的方向发展，尽管过程漫长 [28] - 对2023年控制可控因素有信心，对行业持续挑战保持现实态度，对创造有意义的股东价值持乐观态度 [14] - 预计2023年收款情况将改善，主要得益于收款策略的持续成功和行业环境的改善，超过一半的6000万美元欠款已整理成期票，将对2023年收款起到推动作用 [49][50] 其他重要信息 - 2022年服务协议修改计划完成，调整了2021年下半年的劳动力通胀，并在合同中考虑了未来劳动力的实时通胀，为商业模式的可扩展性和客户合作伙伴关系的持久性奠定了基础 [60] - 第四季度实现了收款目标，是全年最强的现金收款季度，验证了整体收款策略，为2023年提供了积极动力 [68] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 教育市场目前贡献的营收以及未来几年的规模和利润率情况 - 目前教育市场收入占比不到5%，公司认为该市场回报积极，未来可能性与核心市场相当甚至更大，但利润率情况未提及 [17][74] 问题: 养老院市场的机会规模以及领导人才管道情况 - 未提及机会规模具体数据，公司表示招聘和留住员工的趋势有所改善，资源投入和技术应用取得了显著进展，对设施人员配备有积极影响 [112][113] 问题: 860万美元应收账款准备金增加在餐饮和家政业务的细分情况 - 公司表示没有相关信息，应收账款准备金更多是基于每个特定客户计算，而非服务类型 [54] 问题: 980万美元工人补偿福利的会计处理 - 主要基于年度精算审查，大部分福利与2020年、2021年以及部分2022年的索赔经验和趋势相关 [45] 问题: 对应收账款准备金的定性评估以及对2023年的看法 - 预计2023年收款情况将改善，行业正朝着复苏方向发展，但上半年仍面临挑战，公司对收款保持乐观，部分欠款已整理成期票将起到推动作用 [47][49][50] 问题: 合同修改的1月1日价格大致涨幅 - 难以给出具体数字，这是一个自下而上、针对每个客户的过程，价格涨幅因具体设施情况和时间而异 [84][100] 问题: 第一季度运营收入利润率的预期以及第四季度剔除特殊项目后的正常化数字 - 公司预计随着2023年收款情况改善，CECL坏账费用将趋于正常化和可预测，第一季度运营收入利润率受CECL或应收账款相关准备金影响较大，具有一定不确定性 [85][86] 问题: 除了工人补偿和应收账款准备金，还有哪些因素推动了毛利率变化以及毛利率在当前运营环境下的可持续性 - 主要是劳动力通胀的积极趋势和合同修改工作的完成，使服务成本达到86%的历史目标，但业务执行和CECL可能会影响服务成本管理，公司认为从底层业务来看，进入2023年处于良好状态 [122][124] 问题: 第四季度劳动力改善的具体情况，如净招聘人数和全年趋势 - 公司没有第四季度的具体数据，但表示在招聘、培训和留住员工方面的趋势有所改善，资源投入和技术应用取得了显著进展 [112][113]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylvania 23-2018365 (State o ...

根据您提供的财报关键点，我将严格按照要求进行主题分组和呈现。 各业务线收入表现 - 截至2022年6月30日，公司为约3000家机构提供服务，其中家政服务覆盖全部约3000家机构，餐饮服务覆盖超过1700家机构[139][144] - 2022年上半年总收入中，家政服务贡献4.008亿美元，占比47.1%；餐饮服务贡献4.509亿美元，占比52.9%[144] - 2022年第二季度家政服务收入为1.99065亿美元，同比下降1.9%；餐饮服务收入为2.25792亿美元，同比增长15.6%[147][151] - 公司上半年合并收入增长5.7%至8.517亿美元，其中家政服务收入下降4.1%至4.008亿美元，餐饮服务收入增长16.2%至4.509亿美元[165][166] 合并收入与利润变化 - 2022年第二季度合并收入为4.24857亿美元，较2021年同期的3.98171亿美元增长6.7%[147][150] - 2022年第二季度税前利润为825万美元，较2021年同期的1506.3万美元下降45.2%[147] 服务提供成本变化 - 2022年第二季度服务提供成本为3.7937亿美元，较2021年同期的3.36411亿美元增长12.8%[147][152] - 2022年第二季度家政服务成本占其收入比例为91.0%，较2021年同期的88.8%上升；餐饮服务成本占其收入比例为95.5%，较2021年同期的93.0%上升[153] - 2022年第二季度餐饮用品成本占其收入比例为31.7%，较2021年同期的27.3%上升4.4个百分点，主要受商品定价因素导致的菜单项目成本增加驱动[154] - 上半年合并服务成本增长11.8%至7.526亿美元，家政服务成本占收入比升至90.5%，餐饮服务成本占收入比升至95.6%，主要受通胀导致的劳动力和供应品成本增加影响[167][169] 坏账准备 - 2022年第二季度坏账准备占合并收入比例为3.3%，较2021年同期的0.8%上升2.5个百分点，主要因一运营集团破产导致坏账准备增加约710万美元[152] - 上半年坏账准备金占收入比升至2.0%，主要因某运营集团进入破产管理导致坏账准备金增加约710万美元[168] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为2928.1万美元，较2021年同期的5005.1万美元下降41.5%，剔除递延补偿计划影响后下降1150万美元或24.4%[147][155][156] - 第二季度销售、一般及行政费用下降41.5%至2928万美元[157] - 上半年合并销售、一般及行政费用下降27.8%至6502万美元，剔除递延薪酬负债变动后下降12.4%至7518万美元[172][173] 投资、利息及所得税 - 2022年第二季度投资及其他收入转为亏损750万美元，而去年同期为盈利370万美元[158] - 上半年投资及其他收入净额转为亏损903万美元，而去年同期为盈利585万美元，主要受递延薪酬计划投资的市场价值波动影响[174] - 上半年利息支出增至95万美元，同比增长38.7%，主要因短期借款增加[175] - 上半年所得税准备金为590万美元，实际税率为24.5%，去年同期为1380万美元，税率为28.7%[176] 现金流与营运资本 - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物及有价证券为1.292亿美元，营运资本为3.379亿美元，流动比率维持在2.8[177] - 上半年经营活动所用现金净额为2116万美元，去年同期为经营活动提供现金2884万美元，主要受应收账款增加5880万美元及支付710万美元递延薪酬影响[178][179] 股东回报与资本管理 - 2022年上半年支付股东季度现金股息总额3150万美元，其中第二季度每股0.2125美元，总计1579.6万美元；第一季度每股0.21125美元，总计1570.3万美元[183] - 公司被授权可根据董事会先前授权回购60万股普通股[184] 借款与信贷安排 - 公司拥有4.75亿美元的银行信贷额度，截至2022年6月30日已提取1000万美元[185] - 信贷额度要求公司遵守两项财务契约，截至2022年6月30日，总债务与EBITDA比率为1.02（要求低于3.50），EBITDA与利息费用比率为35.12（要求不低于3.00）[186] - 信贷额度下的借款利率起始为LIBOR加115个基点，若LIBOR不可用则采用隔夜银行融资利率加50个基点与最优惠利率中较高者[185] - 截至2022年6月30日，公司未偿还的不可撤销备用信用证金额为8100万美元[188] 资本支出与现金状况 - 公司预计2022年资本支出在500万至600万美元之间，截至2022年6月30日已支出260万美元[189] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为12.92亿美元[194]

收入和利润表现 - 公司总营收同比增长4.7%，达到4.268亿美元[147] - 税前利润同比下降52.1%至1578万美元[144] - 净收入占营收比例从6.0%降至2.6%[146] - 投资及其他收入同比下降170.3%，录得150万美元亏损[156] 各业务线收入表现 - 家政服务部门收入同比下降6.2%至2.017亿美元，占总收入47.3%[142][144] - 餐饮服务部门收入同比增长16.8%至2.251亿美元，占总收入52.7%[142][144] 成本和费用表现 - 服务总成本同比增长10.9%至3.733亿美元[149] - 家政服务成本占其收入比例从86.9%升至89.9%[151] - 餐饮服务成本占其收入比例从89.6%升至95.8%[151] - 餐饮用品成本占其收入比例同比增加6.9个百分点至31.1%[152] - 销售、一般和行政费用同比下降10.6%至3574万美元[144][155] 税务和利息支出 - 合并利息支出同比增长42.2%，达50万美元[157] - 所得税拨备为450万美元，实际税率为28.2%，去年同期为830万美元，税率为25.2%[158] - 股票薪酬等离散项目对所得税拨备的影响为80万美元[159] 现金流和资本状况 - 现金及现金等价物和可售证券总额为1.401亿美元，营运资本为3.505亿美元[160] - 经营活动产生的现金流量净额为-3018.2万美元，去年同期为350.2万美元[161] - 应收账款和票据组合增加2720万美元，支付递延薪酬490万美元[162] - 2022年第一季度向股东支付季度现金股息总额为1570万美元，每股0.21125美元[166] - 公司拥有4.75亿美元的银行信贷额度，已提取借款1000万美元[168] - 2022年资本支出预计在400万至600万美元之间，截至3月31日已支出140万美元[172]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入4.268亿美元，家政和洗衣、餐饮和营养业务板块收入分别为2.017亿美元和2.251亿美元 [10] - 服务直接成本3.733亿美元，占比87.5%，公司预计上半年完成服务协议修改，目标是年底服务成本占比达到86% [10] - 家政和洗衣、餐饮和营养业务板块利润率分别为10.1%和4.2% [11] - 销售、一般和行政费用报告为3570万美元，调整后实际为3950万美元，公司预计2022年该费用占比在8.5% - 9.5% [11] - 投资和其他收入本季度报告为200万美元支出，调整后实际投资收入为180万美元，其中包括一次性160万美元的长期负债按市值计价调整，正常化投资收入为20万美元 [12] - 公司报告有效税率为28.2%，预计2022年税率在24% - 26% [13] - 本季度净利润为1130万美元，每股收益为0.15美元 [13] - 本季度运营现金流流出3020万美元，受应收账款增加2720万美元和应计工资增加2490万美元影响，本季度应收账款周转天数为68天 [13] - 2022年第二季度应计工资为12天，2021年同期为11天，2022年第一季度为5天，2021年第一季度为4天，应计工资仅与时间有关，全年影响会相互抵消 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家政和洗衣业务板块收入2.017亿美元，利润率为10.1% [10][11] - 餐饮和营养业务板块收入2.251亿美元，利润率为4.2% [10][11] 各个市场数据和关键指标变化 - 从入住率来看，4月较2月上升约120个基点，从72.5%升至73.6% - 73.7%，即每周约上升15个基点，若趋势持续，行业有望在2023年1月恢复到80%的入住率基准 [72] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极与客户修改服务协议，以应对过去一年的通胀并实时考虑未来通胀，预计在第二季度末完成，目标是年底服务成本占比达到86% [7][10] - 公司将继续运营并寻求机会性增长，优先考虑有机增长和内部投资，其次是股息分配 [98][102] - 行业竞争方面，因Aramark收购了一家主要在长期和急性后护理领域运营的公司，公司在10 - K报告的竞争部分语言有所调整 [78] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临劳动力供应、通胀和供应链挑战，但近期积极的设施普查趋势令人鼓舞，公司对执行短期目标有信心，长期增长前景依然强劲 [8][9] - 客户认识到公司运营成本增加，多数客户认可合作价值，公司与客户合作制定合适合同和公平价格，但仍有工作要做 [23] - 尽管劳动力市场紧张，但公司在留住管理人员方面取得了巨大成功，员工保留率较高，主要得益于公司价值观、愿景和员工参与计划 [54] - 入住率和人员配置是未来三到六个月行业复苏的关键因素，目前入住率趋势良好，但人员配置水平需足够以利用上升的需求 [71] 其他重要信息 - 董事会批准将股息提高至每股0.2125美元，将于2022年6月24日支付，这是自2003年股息计划实施以来的第76次连续现金股息支付和第75次连续季度增长 [15][16] - 第四季度收购的小型食品服务公司在第一季度带来约300万美元的收入 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 服务合同修改进度及对利润率的影响 - 第一季度利润率较第四季度提高约2%，其中只有三分之一与服务协议修改有关，其余与Genesis定价调整结束和更高效的劳动力管理有关 [21] - 公司与所有客户就通胀相关问题进行了沟通，多数客户认可成本增加和合作价值，目前仍在逐客户合作制定合适合同和价格，目标是年中完成合同更新，年底服务成本占比达到86%，且进展符合目标 [22][24] 问题2: 本季度毛利率改善是否有一次性因素、收购和教育食品服务业务的收入贡献以及是否有股票回购 - 本季度毛利率改善没有一次性因素，主要是运营效益的综合结果，包括更高效的劳动力管理和减少加班及其他额外薪酬支出 [26] - 第四季度收购的小型食品服务公司在第一季度带来约300万美元的收入 [27] - 本季度没有股票回购 [26] 问题3: 餐饮利润率、食品成本调整影响及补充计费收入情况 - 补充计费收入方面，与疫情期间特定额外薪酬计划相关的客户资助项目在去年年底已结束，本季度无相关收益 [32] - 食品通胀方面，本季度受益于第三季度的通胀调整，因第三季度CPI增长在行政处理后反映在第一季度，而目前劳动力和食品通胀持续加速，预计下季度实际食品通胀与报销之间会出现差异，但长期会赶上并在通胀稳定后成为临时收益 [33][34] 问题4: DSO上升原因及对行业客户支付能力和财务健康的看法 - DSO上升至68天主要是收款时间问题，第一季度有季节性收款因素，且部分客户年底会弥补前期欠款 [40] - 目前未发现系统性问题，虽有部分客户处于还款或协商阶段，但未影响客户付款，公司期望第二季度和全年实现收款目标，预计第二季度现金流将恢复到3000 - 3500万美元的有利区间 [39][41] 问题5: Genesis合同定价调整对第一季度收入和每股收益的贡献及是否有上行空间 - Genesis合同定价调整结束在第一季度贡献约250万美元收入，应收账款调整仍按计划在今年逐步减少，年底结束 [44] - 公司会确保与Genesis未来有合适的合同结构和公平价格 [45] 问题6: 新经理发展、招聘和培训情况以及何时开始增加新设施 - 第二季度公司首要任务是与客户调整服务协议和合同，以充分覆盖成本并确保合同结构有利和持久 [46] - 区域和地方层面注重管理发展，目前处于不同发展阶段，公司业务发展机会队列可观，对管理发展和业务拓展持乐观态度 [49] 问题7: 管理层保留情况，特别是高级管理层在劳动力市场紧张情况下的保留挑战 - 尽管劳动力市场紧张，但公司在留住管理人员方面取得巨大成功，包括高级管理层和设施层面，这得益于公司价值观、愿景和员工参与计划 [54] - 目前保留问题不如填补一线员工空缺严重，且不同市场情况有所不同 [55] 问题8: 与养老院运营商提价是否遇到阻力 - 客户因成本上升和收入未相应增加会有抵触情绪，但多数客户认识到公司运营成本增加，认可合作价值 [57][58] - 公司通过与客户坦诚沟通，展示成本数据和合作价值，说明若公司退出合作，客户将面临管理、运营和成本等方面的困难，从而让客户理解提价的合理性 [59][60][61] 问题9: 服务协议重新谈判是否遇到适度阻力及目标达成情况 - 目前未遇到阻力，公司期望绝大多数客户认可并成功实现目标，但不会不惜一切代价追求100%达成，公平是合同修改和定价调整的关键原则，目标是年底服务成本占比达到86%并为公司未来成功奠定基础 [67][69][70] 问题10: 积极的设施普查趋势在4月是否持续 - 4月入住率较2月上升约120个基点，从72.5%升至73.6% - 73.7%，即每周约上升15个基点，若趋势持续，行业有望在2023年1月恢复到80%的入住率基准，但人员配置水平需足够以利用上升的需求 [72][73] 问题11: 关键市场的普查趋势情况 - 目前判断还为时过早，不同州和地区情况不同，虽趋势积极，但暂无值得关注的地方 [75] 问题12: 并购方面的策略和机会 - 公司不主动寻求并购机会，但有很多机会找上门，在长期和急性后护理领域的核心市场和服务方面，纯业务机会较少，而在教育等辅助市场和相邻领域可能有更多机会探索 [76][77] 问题13: 10 - K报告中竞争部分语言变化的原因 - 是因为Aramark收购了一家主要在长期和急性后护理领域运营的公司 [78] 问题14: 通胀影响在公司的传导情况 - 通胀影响难以量化，因不同州权重不同且与时间有关，主要是为了提供与一些国家基准相比的通胀方向洞察 [79] - 食品通胀有两个季度的滞后，第一季度通胀将在第三季度通过合同价格调整体现，公司也在与多数客户就劳动力方面建立类似机制，以实现更实时的通胀调整 [83][84] 问题15: 运营现金流为负的其他因素及客户支付能力和承担成本增加的情况 - 运营现金流为负主要是应收账款增加2700万美元和应计工资增加2400万美元导致的现金流出 [90][91] - 客户面临的挑战包括人员配置和政府补贴减少，但入住率的持续改善对其财务健康至关重要，新的支付规则虽有PDPM回调但在预期内，行业希望有逐步实施的方案，且州级医疗补助费率有所改善，若能继续提高入住率，行业前景乐观 [93][95][97] 问题16: 董事会对股息政策的看法 - 股息政策按季度评估，目前现金余额和董事会观点仍支持股息支付，从资本分配角度看，有机增长和内部投资是首要任务，其次是股息，董事会以股息的一致性和可持续性为指导原则 [98][99]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______________ to _______________ Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylva ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of ...