财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2022年第三季度总收入为4.14488亿美元，较2021年同期的4.1559亿美元下降0.3%[146][148] - 截至2022年9月30日的九个月，公司合并收入为12.66156亿美元，同比增长3.7%[161][163] - 2022年第三季度税前利润为99.3万美元，较2021年同期的1212.1万美元大幅下降91.8%[146] - 截至2022年9月30日的九个月，公司税前利润为2502.4万美元，同比下降58.4%[161] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净收入占合并收入的比例为1.5%，低于去年同期的3.6%[162] 各条业务线表现：收入构成与变化 - 截至2022年9月30日的九个月，家政服务收入占总收入的47.2%，即5.977亿美元[143] - 截至2022年9月30日的九个月，餐饮服务收入占总收入的52.8%，即6.684亿美元[143] - 2022年第三季度家政服务收入为1.96941亿美元，同比下降3.2%[146][149] - 2022年第三季度餐饮服务收入为2.17547亿美元，同比增长2.5%[146][149] - 截至2022年9月30日的九个月，家政服务收入下降3.8%至5.9771亿美元，膳食服务收入增长11.4%至6.68446亿美元[161][164] 成本和费用 - 2022年第三季度服务成本为3.76894亿美元，同比增长3.3%[146][150] - 截至2022年9月30日的九个月，公司合并服务成本为11.29526亿美元，同比增长8.8%[161][165] - 2022年第三季度餐饮服务成本占其收入的比例为100.2%，高于2021年同期的96.6%[151] - 2022年第三季度餐饮用品成本占其收入的比例为33.3%，较2021年同期的28.8%增长4.5个百分点[152] - 截至2022年9月30日的九个月，销售、一般及行政费用为1.0082亿美元，同比下降21.7%，剔除递延薪酬计划变动影响后下降1270万美元或10.2%[161][171][172] 其他财务数据：资产、债务与现金流 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物及有价证券为1.134亿美元，营运资本为3.309亿美元[176] - 截至2022年9月30日的九个月，公司经营活动所用现金净额为3106万美元，主要受应收账款增加7500万美元及应付薪酬减少2120万美元影响[177][178] - 截至2022年9月30日，公司拥有4.75亿美元的银行信贷额度，已提取2500万美元[185] - 截至2022年9月30日，公司需遵守的财务契约情况为：有息债务与EBITDA比率为1.83（要求低于3.50），EBITDA与利息费用比率为22.28（要求不低于3.00）[186] - 截至2022年9月30日，公司拥有8100万美元不可撤销备用信用证[190] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为1.134亿美元[196] - 信贷额度将于2023年12月21日到期[188] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年资本支出约为500万至600万美元，截至2022年9月30日已支出410万美元[191] - 公司认为其运营现金流、现有现金及现金等价物余额和信贷额度足以满足未来可预见的运营需求和预期增长[191] 其他重要内容：信用风险与股东回报 - 2022年第三季度坏账准备占合并收入的比例为1.5%，高于2021年同期的1.0%[150] - 截至2022年9月30日的九个月，坏账准备占收入比例升至1.8%，主要因一家运营集团进入破产管理导致坏账准备增加约710万美元[166] - 2022年公司支付季度现金股息总额为4740万美元，其中第三季度每股0.21375美元，总额1589万美元；第二季度每股0.21250美元，总额1579.6万美元；第一季度每股0.21125美元，总额1570.3万美元[182] - 根据2021年3月12日的授权，公司在截至2021年9月30日的九个月内以540万美元（含交易成本）回购了20万股普通股[184] - 公司目前仍被授权可根据先前董事会授权回购60万股普通股[183] - 截至2022年9月30日的九个月，公司所得税拨备为660万美元，实际有效税率为26.2%[175]

根据您提供的财报关键点，我将严格按照要求进行主题分组和呈现。 各业务线收入表现 - 截至2022年6月30日，公司为约3000家机构提供服务，其中家政服务覆盖全部约3000家机构，餐饮服务覆盖超过1700家机构[139][144] - 2022年上半年总收入中，家政服务贡献4.008亿美元，占比47.1%；餐饮服务贡献4.509亿美元，占比52.9%[144] - 2022年第二季度家政服务收入为1.99065亿美元，同比下降1.9%；餐饮服务收入为2.25792亿美元，同比增长15.6%[147][151] - 公司上半年合并收入增长5.7%至8.517亿美元，其中家政服务收入下降4.1%至4.008亿美元，餐饮服务收入增长16.2%至4.509亿美元[165][166] 合并收入与利润变化 - 2022年第二季度合并收入为4.24857亿美元，较2021年同期的3.98171亿美元增长6.7%[147][150] - 2022年第二季度税前利润为825万美元，较2021年同期的1506.3万美元下降45.2%[147] 服务提供成本变化 - 2022年第二季度服务提供成本为3.7937亿美元，较2021年同期的3.36411亿美元增长12.8%[147][152] - 2022年第二季度家政服务成本占其收入比例为91.0%，较2021年同期的88.8%上升；餐饮服务成本占其收入比例为95.5%，较2021年同期的93.0%上升[153] - 2022年第二季度餐饮用品成本占其收入比例为31.7%，较2021年同期的27.3%上升4.4个百分点，主要受商品定价因素导致的菜单项目成本增加驱动[154] - 上半年合并服务成本增长11.8%至7.526亿美元，家政服务成本占收入比升至90.5%，餐饮服务成本占收入比升至95.6%，主要受通胀导致的劳动力和供应品成本增加影响[167][169] 坏账准备 - 2022年第二季度坏账准备占合并收入比例为3.3%，较2021年同期的0.8%上升2.5个百分点，主要因一运营集团破产导致坏账准备增加约710万美元[152] - 上半年坏账准备金占收入比升至2.0%，主要因某运营集团进入破产管理导致坏账准备金增加约710万美元[168] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为2928.1万美元，较2021年同期的5005.1万美元下降41.5%，剔除递延补偿计划影响后下降1150万美元或24.4%[147][155][156] - 第二季度销售、一般及行政费用下降41.5%至2928万美元[157] - 上半年合并销售、一般及行政费用下降27.8%至6502万美元，剔除递延薪酬负债变动后下降12.4%至7518万美元[172][173] 投资、利息及所得税 - 2022年第二季度投资及其他收入转为亏损750万美元，而去年同期为盈利370万美元[158] - 上半年投资及其他收入净额转为亏损903万美元，而去年同期为盈利585万美元，主要受递延薪酬计划投资的市场价值波动影响[174] - 上半年利息支出增至95万美元，同比增长38.7%，主要因短期借款增加[175] - 上半年所得税准备金为590万美元，实际税率为24.5%，去年同期为1380万美元，税率为28.7%[176] 现金流与营运资本 - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物及有价证券为1.292亿美元，营运资本为3.379亿美元，流动比率维持在2.8[177] - 上半年经营活动所用现金净额为2116万美元，去年同期为经营活动提供现金2884万美元，主要受应收账款增加5880万美元及支付710万美元递延薪酬影响[178][179] 股东回报与资本管理 - 2022年上半年支付股东季度现金股息总额3150万美元，其中第二季度每股0.2125美元，总计1579.6万美元；第一季度每股0.21125美元，总计1570.3万美元[183] - 公司被授权可根据董事会先前授权回购60万股普通股[184] 借款与信贷安排 - 公司拥有4.75亿美元的银行信贷额度，截至2022年6月30日已提取1000万美元[185] - 信贷额度要求公司遵守两项财务契约，截至2022年6月30日，总债务与EBITDA比率为1.02（要求低于3.50），EBITDA与利息费用比率为35.12（要求不低于3.00）[186] - 信贷额度下的借款利率起始为LIBOR加115个基点，若LIBOR不可用则采用隔夜银行融资利率加50个基点与最优惠利率中较高者[185] - 截至2022年6月30日，公司未偿还的不可撤销备用信用证金额为8100万美元[188] 资本支出与现金状况 - 公司预计2022年资本支出在500万至600万美元之间，截至2022年6月30日已支出260万美元[189] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为12.92亿美元[194]

收入和利润表现 - 公司总营收同比增长4.7%，达到4.268亿美元[147] - 税前利润同比下降52.1%至1578万美元[144] - 净收入占营收比例从6.0%降至2.6%[146] - 投资及其他收入同比下降170.3%，录得150万美元亏损[156] 各业务线收入表现 - 家政服务部门收入同比下降6.2%至2.017亿美元，占总收入47.3%[142][144] - 餐饮服务部门收入同比增长16.8%至2.251亿美元，占总收入52.7%[142][144] 成本和费用表现 - 服务总成本同比增长10.9%至3.733亿美元[149] - 家政服务成本占其收入比例从86.9%升至89.9%[151] - 餐饮服务成本占其收入比例从89.6%升至95.8%[151] - 餐饮用品成本占其收入比例同比增加6.9个百分点至31.1%[152] - 销售、一般和行政费用同比下降10.6%至3574万美元[144][155] 税务和利息支出 - 合并利息支出同比增长42.2%，达50万美元[157] - 所得税拨备为450万美元，实际税率为28.2%，去年同期为830万美元，税率为25.2%[158] - 股票薪酬等离散项目对所得税拨备的影响为80万美元[159] 现金流和资本状况 - 现金及现金等价物和可售证券总额为1.401亿美元，营运资本为3.505亿美元[160] - 经营活动产生的现金流量净额为-3018.2万美元，去年同期为350.2万美元[161] - 应收账款和票据组合增加2720万美元，支付递延薪酬490万美元[162] - 2022年第一季度向股东支付季度现金股息总额为1570万美元，每股0.21125美元[166] - 公司拥有4.75亿美元的银行信贷额度，已提取借款1000万美元[168] - 2022年资本支出预计在400万至600万美元之间，截至3月31日已支出140万美元[172]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入4.268亿美元，家政和洗衣、餐饮和营养业务板块收入分别为2.017亿美元和2.251亿美元 [10] - 服务直接成本3.733亿美元，占比87.5%，公司预计上半年完成服务协议修改，目标是年底服务成本占比达到86% [10] - 家政和洗衣、餐饮和营养业务板块利润率分别为10.1%和4.2% [11] - 销售、一般和行政费用报告为3570万美元，调整后实际为3950万美元，公司预计2022年该费用占比在8.5% - 9.5% [11] - 投资和其他收入本季度报告为200万美元支出，调整后实际投资收入为180万美元，其中包括一次性160万美元的长期负债按市值计价调整，正常化投资收入为20万美元 [12] - 公司报告有效税率为28.2%，预计2022年税率在24% - 26% [13] - 本季度净利润为1130万美元，每股收益为0.15美元 [13] - 本季度运营现金流流出3020万美元，受应收账款增加2720万美元和应计工资增加2490万美元影响，本季度应收账款周转天数为68天 [13] - 2022年第二季度应计工资为12天，2021年同期为11天，2022年第一季度为5天，2021年第一季度为4天，应计工资仅与时间有关，全年影响会相互抵消 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家政和洗衣业务板块收入2.017亿美元，利润率为10.1% [10][11] - 餐饮和营养业务板块收入2.251亿美元，利润率为4.2% [10][11] 各个市场数据和关键指标变化 - 从入住率来看，4月较2月上升约120个基点，从72.5%升至73.6% - 73.7%，即每周约上升15个基点，若趋势持续，行业有望在2023年1月恢复到80%的入住率基准 [72] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极与客户修改服务协议，以应对过去一年的通胀并实时考虑未来通胀，预计在第二季度末完成，目标是年底服务成本占比达到86% [7][10] - 公司将继续运营并寻求机会性增长，优先考虑有机增长和内部投资，其次是股息分配 [98][102] - 行业竞争方面，因Aramark收购了一家主要在长期和急性后护理领域运营的公司，公司在10 - K报告的竞争部分语言有所调整 [78] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临劳动力供应、通胀和供应链挑战，但近期积极的设施普查趋势令人鼓舞，公司对执行短期目标有信心，长期增长前景依然强劲 [8][9] - 客户认识到公司运营成本增加，多数客户认可合作价值，公司与客户合作制定合适合同和公平价格，但仍有工作要做 [23] - 尽管劳动力市场紧张，但公司在留住管理人员方面取得了巨大成功，员工保留率较高，主要得益于公司价值观、愿景和员工参与计划 [54] - 入住率和人员配置是未来三到六个月行业复苏的关键因素，目前入住率趋势良好，但人员配置水平需足够以利用上升的需求 [71] 其他重要信息 - 董事会批准将股息提高至每股0.2125美元，将于2022年6月24日支付，这是自2003年股息计划实施以来的第76次连续现金股息支付和第75次连续季度增长 [15][16] - 第四季度收购的小型食品服务公司在第一季度带来约300万美元的收入 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 服务合同修改进度及对利润率的影响 - 第一季度利润率较第四季度提高约2%，其中只有三分之一与服务协议修改有关，其余与Genesis定价调整结束和更高效的劳动力管理有关 [21] - 公司与所有客户就通胀相关问题进行了沟通，多数客户认可成本增加和合作价值，目前仍在逐客户合作制定合适合同和价格，目标是年中完成合同更新，年底服务成本占比达到86%，且进展符合目标 [22][24] 问题2: 本季度毛利率改善是否有一次性因素、收购和教育食品服务业务的收入贡献以及是否有股票回购 - 本季度毛利率改善没有一次性因素，主要是运营效益的综合结果，包括更高效的劳动力管理和减少加班及其他额外薪酬支出 [26] - 第四季度收购的小型食品服务公司在第一季度带来约300万美元的收入 [27] - 本季度没有股票回购 [26] 问题3: 餐饮利润率、食品成本调整影响及补充计费收入情况 - 补充计费收入方面，与疫情期间特定额外薪酬计划相关的客户资助项目在去年年底已结束，本季度无相关收益 [32] - 食品通胀方面，本季度受益于第三季度的通胀调整，因第三季度CPI增长在行政处理后反映在第一季度，而目前劳动力和食品通胀持续加速，预计下季度实际食品通胀与报销之间会出现差异，但长期会赶上并在通胀稳定后成为临时收益 [33][34] 问题4: DSO上升原因及对行业客户支付能力和财务健康的看法 - DSO上升至68天主要是收款时间问题，第一季度有季节性收款因素，且部分客户年底会弥补前期欠款 [40] - 目前未发现系统性问题，虽有部分客户处于还款或协商阶段，但未影响客户付款，公司期望第二季度和全年实现收款目标，预计第二季度现金流将恢复到3000 - 3500万美元的有利区间 [39][41] 问题5: Genesis合同定价调整对第一季度收入和每股收益的贡献及是否有上行空间 - Genesis合同定价调整结束在第一季度贡献约250万美元收入，应收账款调整仍按计划在今年逐步减少，年底结束 [44] - 公司会确保与Genesis未来有合适的合同结构和公平价格 [45] 问题6: 新经理发展、招聘和培训情况以及何时开始增加新设施 - 第二季度公司首要任务是与客户调整服务协议和合同，以充分覆盖成本并确保合同结构有利和持久 [46] - 区域和地方层面注重管理发展，目前处于不同发展阶段，公司业务发展机会队列可观，对管理发展和业务拓展持乐观态度 [49] 问题7: 管理层保留情况，特别是高级管理层在劳动力市场紧张情况下的保留挑战 - 尽管劳动力市场紧张，但公司在留住管理人员方面取得巨大成功，包括高级管理层和设施层面，这得益于公司价值观、愿景和员工参与计划 [54] - 目前保留问题不如填补一线员工空缺严重，且不同市场情况有所不同 [55] 问题8: 与养老院运营商提价是否遇到阻力 - 客户因成本上升和收入未相应增加会有抵触情绪，但多数客户认识到公司运营成本增加，认可合作价值 [57][58] - 公司通过与客户坦诚沟通，展示成本数据和合作价值，说明若公司退出合作，客户将面临管理、运营和成本等方面的困难，从而让客户理解提价的合理性 [59][60][61] 问题9: 服务协议重新谈判是否遇到适度阻力及目标达成情况 - 目前未遇到阻力，公司期望绝大多数客户认可并成功实现目标，但不会不惜一切代价追求100%达成，公平是合同修改和定价调整的关键原则，目标是年底服务成本占比达到86%并为公司未来成功奠定基础 [67][69][70] 问题10: 积极的设施普查趋势在4月是否持续 - 4月入住率较2月上升约120个基点，从72.5%升至73.6% - 73.7%，即每周约上升15个基点，若趋势持续，行业有望在2023年1月恢复到80%的入住率基准，但人员配置水平需足够以利用上升的需求 [72][73] 问题11: 关键市场的普查趋势情况 - 目前判断还为时过早，不同州和地区情况不同，虽趋势积极，但暂无值得关注的地方 [75] 问题12: 并购方面的策略和机会 - 公司不主动寻求并购机会，但有很多机会找上门，在长期和急性后护理领域的核心市场和服务方面，纯业务机会较少，而在教育等辅助市场和相邻领域可能有更多机会探索 [76][77] 问题13: 10 - K报告中竞争部分语言变化的原因 - 是因为Aramark收购了一家主要在长期和急性后护理领域运营的公司 [78] 问题14: 通胀影响在公司的传导情况 - 通胀影响难以量化，因不同州权重不同且与时间有关，主要是为了提供与一些国家基准相比的通胀方向洞察 [79] - 食品通胀有两个季度的滞后，第一季度通胀将在第三季度通过合同价格调整体现，公司也在与多数客户就劳动力方面建立类似机制，以实现更实时的通胀调整 [83][84] 问题15: 运营现金流为负的其他因素及客户支付能力和承担成本增加的情况 - 运营现金流为负主要是应收账款增加2700万美元和应计工资增加2400万美元导致的现金流出 [90][91] - 客户面临的挑战包括人员配置和政府补贴减少，但入住率的持续改善对其财务健康至关重要，新的支付规则虽有PDPM回调但在预期内，行业希望有逐步实施的方案，且州级医疗补助费率有所改善，若能继续提高入住率，行业前景乐观 [93][95][97] 问题16: 董事会对股息政策的看法 - 股息政策按季度评估，目前现金余额和董事会观点仍支持股息支付，从资本分配角度看，有机增长和内部投资是首要任务，其次是股息，董事会以股息的一致性和可持续性为指导原则 [98][99]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______________ to _______________ Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Pennsylva ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司第三季度总收入为4.1559亿美元，同比下降4.7%[147][150] - 第三季度税前利润为1212.1万美元，同比下降67.4%[147] - 公司2021年前九个月合并营收同比下降8.6%至12.215亿美元，其中客房服务营收下降8.0%至6.21278亿美元，餐饮服务营收下降9.3%至6.00234亿美元[164][166] - 公司2021年前九个月合并税前利润同比下降36.2%至6013.6万美元，税前利润率从7.0%降至4.9%[164][165] - 公司2021年第三季度投资及其他收入净额同比下降89.2%至50万美元[159] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三季度服务成本为3.64822亿美元，同比下降0.2%[147][152] - 公司2021年前九个月销售、一般及行政费用同比增长18.4%至1.28818亿美元，剔除递延薪酬计划变动影响后增长19.1%[164][173][174] - 公司2021年第三季度利息支出同比增长4.8%至30万美元[160] - 公司2021年第三季度所得税拨备为260万美元，实际税率为21.3%，去年同期为950万美元，实际税率25.6%[161] 各条业务线表现：客房服务 - 第三季度客房服务收入为2.03379亿美元，同比下降9.0%；餐饮服务收入为2.12211亿美元，同比下降0.1%[147][151] - 第三季度客房服务税前利润同比下降30.5%至1723.7万美元，餐饮服务税前利润同比下降63.0%至725.9万美元[147] - 第三季度客房服务成本占收入比例从88.9%上升至91.5%，餐饮服务成本占收入比例从90.8%上升至96.6%[154] - 前九个月客房服务收入为6.213亿美元，占总收入50.9%；餐饮服务收入为6.002亿美元，占总收入49.1%[145] 各条业务线表现：餐饮服务 - 第三季度餐饮服务收入为2.12211亿美元，同比下降0.1%[147][151] - 第三季度餐饮服务税前利润同比下降63.0%至725.9万美元[147] - 第三季度餐饮服务成本占收入比例从90.8%上升至96.6%[154] - 第三季度餐饮用品成本占收入比例从25.8%上升至28.8%，主要受通胀影响[155] - 前九个月餐饮服务收入为6.002亿美元，占总收入49.1%[145] 其他财务数据：资产、债务与现金流 - 公司截至2021年9月30日拥有现金、现金等价物及有价证券2.052亿美元，营运资本4.122亿美元，流动比率为3.7[179] - 公司2021年前九个月经营活动产生的现金流量净额大幅下降至573.1万美元，去年同期为1.41549亿美元[180] - 截至2021年9月30日，公司拥有4.75亿美元的银行信贷额度，当时无借款[186] - 截至2021年9月30日，公司财务指标符合信贷契约：有息债务与EBITDA比率为0.26，远低于3.50的要求；EBITDA与利息费用比率为85.51，远高于3.00的要求[187][188] - 截至2021年9月30日，公司拥有6490万美元不可撤销备用信用证，主要用于保险计划支付义务[190] - 截至2021年9月30日，公司持有现金、现金等价物及有价证券共计2.052亿美元[196] 其他财务数据：准备金与特殊项目 - 第三季度坏账准备占收入比例从0.2%上升至1.0%[153] - 公司2021年前九个月坏账准备占营收比例从0.5%上升至0.9%，自保成本占比从2.7%微升至2.8%[169] - 第三季度包含520万美元与COVID-19相关的补充账单，主要用于转嫁给客户的员工薪酬补贴[136][151] 其他财务数据：资本支出、投资与股东回报 - 公司于2021年4月以1650万美元收购一项业务，其中包含600万美元现金和1050万美元应计可变对价[182] - 2021年前九个月公司支付季度现金股息总计4670万美元，其中第三季度每股0.20875美元，总计1564万美元[184] - 2021年前九个月公司根据回购计划以540万美元总成本回购了20万股普通股[185] - 公司预计2021年资本支出在500万至700万美元之间，截至2021年9月30日已支出420万美元[191] 管理层讨论和指引 - 信贷额度将于2023年12月21日到期，利率基于LIBOR加115个基点起，公司正关注LIBOR停用后的替代方案[186][188][189]

OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 Commission file number: 0-12015 HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incor ...

财务数据和关键指标变化 - 二季度营收3.982亿美元，Housekeeping & Laundry和Dining & Nutrition部门营收分别为2.029亿美元和1.953亿美元，营收环比下降主要因Genesis临时调整及COVID相关员工薪酬补贴账单减少，补贴账单从一季度390万美元降至二季度80万美元 [16][17] - 服务直接成本3.364亿美元，占比84.5%，低于历史目标86%；Housekeeping & Laundry和Dining & Nutrition部门利润率分别为11.2%和7%；SG&A为5010万美元，调整后为4710万美元，受SEC和加州劳工就业事项非经常性法律相关费用影响 [18] - 投资及其他收入为340万美元，调整后约为50万美元；二季度税率为36.5%，受SEC潜在和解费用不可抵扣影响，预计三季度和四季度有效税率在24% - 26%之间；净利润为960万美元，每股收益0.13美元，Genesis、SEC和加州劳工就业事项临时或非经常性项目使每股收益减少0.15美元 [19] - 二季度运营现金流为2530万美元，受应计工资增加2070万美元影响；DSO为62天，运营现金流调整后环比下降及DSO增加主要因Genesis临时调整，付款条款临时调整影响已在二季度体现，预计持续至2022年12月 [20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 - Housekeeping & Laundry部门二季度营收2.029亿美元，利润率11.2% [16][18] - Dining & Nutrition部门二季度营收1.953亿美元，利润率7% [16][18] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计三季度恢复增长，新增年化营收超5000万美元，主要与现有客户合作，体现核心客户合作关系及团队奉献精神 [11] - 公司将继续密切关注免疫率、入住率趋势、人员配置水平和政府资金等影响行业复苏的因素，虽不确定复苏速度和路径，但有信心实现长期增长 [9][10] - 公司与Genesis临时调整定价和付款条款，认为这符合公司利益，Genesis设施未来提供战略机会平台 [13] - 公司在SEC事项解决上取得进展，预计通过调解解决加州劳工就业事项 [14] - 公司认为在设施所有权或运营权变更时，有信心保留超90%新业务机会，因熟悉设施运营、员工和其他部门，能重新评估定价和服务水平，还可利用新平台实现未来增长 [44][45][47] - 公司将继续以长期和急性后期护理核心细分市场为主要运营和业务发展重点，同时关注学校等相邻终端市场机会，但会谨慎推进，避免分散核心市场精力 [33][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业格局趋于稳定，长期和急性后期护理设施入住率和新增COVID病例有积极趋势，但COVID仍存在重大不确定性 [8][9] - 公司认为虽面临诸多挑战，但凭借疫苗成功、积极入住率趋势及过去18个月的经验和创新，有能力应对并实现增长 [95] - 随着行业从危机模式向复苏状态转变，公司致力于机会性增长、内部投资和向股东返还资本，对长期前景持积极态度，为所有利益相关者创造价值 [96] 其他重要信息 - 董事会批准将股息提高至每股0.20875美元，9月24日支付，这是自2003年股息计划实施以来第73次连续现金股息支付和第72次连续季度增长 [22] - 公司本季度根据先前授权回购180万美元普通股，董事会先前授权仍允许回购160万股普通股 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 预计新增的5000万美元年化餐饮服务合同多久能盈利？ - 公司表示按典型启动时间线，EVS业务在30 - 60天内，餐饮业务在60 - 90天内，理想情况下前两个月或本季度末应能达到预算 [26] 问题: 之前调整服务水平的客户目前情况如何，是否有重新开业或重新配备人员？ - 公司称客户入住率下降时相应降低人员配置和采购，入住率上升时会与客户共同调整；目前入住率有适度且持续反弹，但人员配置未显著增加 [29][30][31] 问题: SEC事项是否有足够可见性和确定性，是否是全部费用？ - 公司表示受流程限制不便多评论，会继续配合，对对话进展满意，希望尽快达成最终解决方案 [32] 问题: 学校校园等试点项目进展如何？ - 公司称目前主要精力在核心细分市场，学校等相邻终端市场机会处于早期阶段，虽有兴趣但暂无实质性进展，会谨慎探索，避免分散核心市场精力 [33][35] 问题: 与Genesis相关的0.03美元影响是否有一次性项目，三季度和四季度是否也会有相同影响？ - 公司表示提问者理解正确 [38][39] 问题: 与Genesis在2021年12月31日之后的协议情况如何？ - 公司称已达成原则性协议，定价相关调整至2021年12月，付款调整至2022年12月 [41] 问题: 公司有多少设施的运营商或所有者正在变更，保留这些客户的经验和前景如何？ - 公司称虽无具体数据，但行业内交易活动普遍，预计保留超90%新业务机会，因熟悉设施运营有优势，还可利用新平台实现未来增长 [43][44][47] 问题: 在当前劳动力市场，客户支付的工资能否让公司找到足够人员完成工作并管理劳动力？ - 公司表示劳动力市场更具挑战性，合同结构让客户负责制定就业条件，公司会向客户反馈并提供建议，部分客户会给予支持；公司员工工作更像使命驱动，通过激励和认可计划吸引和留住员工，在劳动力管理上比竞争对手更有优势，但仍需根据不同市场解决问题 [50][51][53] 问题: 5000万美元增量营收的增长基数是多少？ - 公司表示以当前季度（2021年二季度）为基数 [56][57] 问题: 未来利润率如何随着客户入住率趋势正常化而正常化？ - 公司称将根据入住率管理人员配置、采购和生产，保持成本服务目标在86%；即将到来的增长会带来一些低效，产生一定利润率压力，未来可能会讨论新的成本服务目标 [59][60][62] 问题: 与新潜在客户的对话情况如何，在拓展新设施和新客户方面进展如何？ - 公司称客户关注临床、人员配置、感染预防和控制等方面，公司价值主张有吸引力；与现有环境服务客户拓展餐饮和营养服务对话较容易，随着设施访问增加，也能推进新客户拓展，但短期内持谨慎态度，中长期有机会 [64][66][68] 问题: 本季度工人补偿应计或一次性调整数字情况如何？ - 公司表示除已确定项目外，无工人补偿相关内容 [70] 问题: 在增长模式下，能否有足够员工满足新增需求？ - 公司称劳动力市场挑战大，但凭借专业知识、招聘和发展计划及基层努力，仍有能力开展新业务，且客户认为公司是解决人员配置问题的资产和合作伙伴 [73][74][75] 问题: 新增业务是长期努力结果还是疫情导致客户需求变化？ - 公司称新增业务主要来自多年合作的现有客户，包括区域和独立设施；疫情使业务拓展过程变长，但与现有客户合作更有信心，未来会谨慎把握机会 [76][77][79] 问题: 是否跟踪员工免疫率，客户要求员工接种疫苗的比例及趋势如何？ - 公司称遵循客户COVID相关协议，虽有客户表达疫苗强制接种意向，但未广泛实施；员工接种疫苗有挑战，会与客户和卫生部门合作，未实施公司特定强制接种政策；行业除疫苗外，还通过及时检测和PPE应对疫情，比疫情初期更有准备 [82][83][84] 问题: 是否修改与Genesis的付款频率条款，其应付票据是否有变化，DSO是否会继续上升？ - 公司称应付票据无影响，付款条款/信用有调整，调整持续至2022年12月；DSO上升已在本季度体现，不会继续上升 [88][89] 问题: 本季度新增多少合同，是否有显著营收增长？ - 公司称二季度餐饮和营养业务新增合同营收增长较小，主要是本季度末设施启动，新增业务和5000万美元年化营收主要在三季度体现 [90] 问题: 客户合同渗透率长期能达到多少，是否有内部时间表提升渗透率？ - 公司称无内部时间表，认为餐饮业务交叉销售有潜力覆盖现有家政和洗衣客户，是基于关系和绩效的销售，公司对执行该战略乐观，餐饮业务也可成为主导或共同主导服务 [91][92]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年第一季度总收入为4.077亿美元，同比下降9.2%[146][149] - 税前利润3295万美元，同比上升23.0%，利润率8.0%[146][148] - 投资及其他收入增长144.9%至220万美元，主要受递延薪酬计划投资的市场波动影响[158] 各业务线收入表现 - 家政服务收入2.151亿美元（占总收入52.7%），同比下降4.1%[143][146] - 膳食服务收入1.927亿美元（占总收入47.3%），同比下降14.3%[143][146] 成本和费用（同比环比） - 服务成本3.366亿美元，同比下降13.1%，占收入比例82.6%[146][148] - 家政服务成本占比86.9%（2020年同期89.3%），膳食服务成本占比89.6%（2020年同期93.6%）[153] - 销售及行政费用3999万美元，同比上升33.2%，占收入比例9.8%[146][148] - 销售、一般和行政费用（SG&A）增至3998.7万美元，同比增长33.2%[157] - 利息支出下降2.7%至40万美元，因季度内借款减少[159] - 所得税费用为830万美元，有效税率25.2%，高于2020年同期的660万美元（税率24.6%）[160] - 坏账准备金占收入比例0.8%（2020年同期0.5%）[152] - 自保险成本占收入比例2.5%（2020年同期2.8%）[152] - 新冠相关补充账单390万美元，主要用于转嫁客户的员工薪酬补贴[134][150] 现金流与资本管理 - 经营活动现金流为350.2万美元，同比减少72.4%（2020年同期为1268.8万美元）[163] - 现金及现金等价物与有价证券为2.494亿美元，营运资金为4.253亿美元，流动比率3.9:1[162] - 2021年第一季度支付股息1547.2万美元，每股0.20625美元[168] - 循环信贷额度4.75亿美元，截至2021年3月31日无借款[171] - 未偿还不可撤销备用信用证6490万美元，用于保险计划支付义务[175] - 2021年预计资本支出400万至600万美元，截至3月31日已支出90万美元[176] 诉讼风险披露 - 公司持续积极抗辩所有活跃诉讼索赔[192] - 诉讼可能导致公司产生大量成本并分散管理层注意力[192] - 未决诉讼不确定性可能导致公司股价波动加剧和下跌[192] - 诉讼结果可能对公司特定时期经营业绩产生重大影响[193] - 影响程度取决于损失规模与当期运营收入水平的对比[193] - 诉讼可能损害公司声誉和业务状况无论案件是非曲直[192]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收4.078亿美元，其中家政与洗衣业务和餐饮与营养业务的营收分别为2.15亿美元和1.928亿美元，营收包含390万美元与新冠疫情相关的补充账单 [15] - 第一季度净利润2470万美元，每股收益0.33美元 [16] - 服务直接成本3.366亿美元，占比82.6%，远低于公司86%的历史目标 [16] - 家政与洗衣业务和餐饮与营养业务的利润率分别为13.1%和10.4%，SG&A报告为4000万美元，占比9.8%，调整后实际SG&A为3870万美元，占比9.5% [16] - 本季度投资及其他收入报告为180万美元，调整后实际投资收入约为50万美元，公司报告的有效税率为25.2%，预计2021年税率为24% - 26% [18] - 第一季度运营现金流为350万美元，包括应计工资减少3070万美元，2021年工资应计情况与2020年同期类似 [19] - 董事会批准将股息提高至每股0.2075美元，将于6月25日支付，这将是自2003年该计划实施以来的第72次连续现金股息支付和第71次连续季度增长 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家政与洗衣业务和餐饮与营养业务第一季度营收分别为2.15亿美元和1.928亿美元，利润率分别为13.1%和10.4% [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 疫苗推出使患者和居民的新增新冠病例在第四季度到第一季度间下降超90%，设施工作人员的新增病例也有类似积极趋势 [9] - 行业入住率开始稳定，但复苏的具体速度和路径仍不确定，公司认为复苏将是一个12 - 18个月的过程，期间会有起伏 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续与美国证券交易委员会（SEC）就调查的潜在解决方案进行讨论，希望达成最终解决方案 [13] - 公司将继续控制服务执行、客户满意度和预算遵守等可控因素，并期望这些积极趋势延续到第二季度 [11] - 由于入住率低迷、设施访问挑战以及在复苏早期阶段更谨慎的策略，预计第二季度营收与第一季度持平，但下半年行业和客户的积极数据为营收增长提供了更好的可见性 [12] - 公司将继续关注联邦和州政府的行动，以及对客户群体的影响，并据此采取相应行动 [45][47] - 公司认为行业整合或拆分对其业务影响中性，将继续以自下而上的方式开展业务，评估每个设施的独特机会 [57][86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫苗推出是行业的重大变革，是复苏的重要一步，但复苏的速度和路径仍不确定，公司对入住率的稳定感到乐观，认为复苏将是一个12 - 18个月的过程 [9][10] - 尽管疫情带来了诸多变数，公司第一季度仍取得了出色的运营和财务成果，预计第二季度将延续积极趋势 [11] - 公司对下半年的营收增长持乐观态度，认为入住率的稳定将为客户机会提供更好的可见性，尤其是餐饮业务 [34] 其他重要信息 - 会议讨论的内容包含前瞻性陈述，这些陈述反映了管理层在会议当天的当前预期，存在一定风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [2][3] - SEC的持续调查和相关诉讼可能对公司财务结果产生不利影响，公司无义务更新前瞻性陈述 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 各业务线利润率连续改善的驱动因素，以及随着业务增长利润率能否维持当前水平 - 公司将继续根据入住率管理人员配置、采购和生产，部分利润率改善有望持续，但目前无法量化，随着业务增长会带来一些低效和利润率压力，公司目标仍是86%，并将持续管理劳动力和供应成本以及现金收款 [26][27][28] 问题2: 下半年营收增长需要看到哪些条件，以及实施新设施计划的标志 - 疫苗使患者、居民和一线工作人员的病例大幅下降，推动了入住率的稳定，这是复苏的早期指标，但复苏路径和速度仍不确定，长期来看人口结构让公司对入住率恢复有信心，营收是滞后指标，入住率稳定为下半年的客户机会提供了更好的可见性，尤其是餐饮业务 [31][32][34] 问题3: 最大客户Genesis剥离设施对公司增长机会的影响，以及设施交接时的保留率和处理流程 - 公司与Genesis的合作关系依然牢固，双方沟通频繁且开放，Genesis按条款付款，公司预计将继续与Genesis合作，并参与设施交接后的讨论，将其视为新业务机会，评估新运营商的财务状况，过去与Genesis合作的设施保留率很高，公司不认为会失去这些业务 [39][40][42] 问题4: 客户入住率稳定，但仍需偿还提前支付的医疗保险和工资税，是否存在坏账费用增加的风险 - 公司实施的每周付款计划提高了收款的可见性和可预测性，过去多数季度都能收回账单金额，公司将继续关注政府行动，采取观望态度，根据对客户群体的影响决定行动方案 [44][45][47] 问题5: 下半年新增净设施的前景，以及行业整合或拆分对其的影响 - 公司下半年的增长主要指新增净设施，包括绿地项目和交叉销售机会，行业整合或拆分对公司业务影响中性，公司客户群体多样，将继续评估每个设施的独特机会，不受所有权结构影响 [55][57][58] 问题6: 公司对拓展高级生活其他领域业务的兴趣是否有更新 - 公司一直在评估新机会，但目前主要专注于应对核心业务中的疫情挑战，同时也在探索因社会和清洁消毒领域变化带来的新机会 [61][62] 问题7: 目前向熟练护理机构（SNFs）销售服务的情况，是否仍受疫情影响 - 公司向现有家政客户交叉销售餐饮服务的机会较大，目前仍未完全渗透，随着行业感染防控意识的提高，餐饮业务的销售机会增加，但仍存在访问限制，且因地区和客户群体而异，销售团队继续开展对话，为能够进入设施做好准备，同时会进行全面的设施分析和财务评估 [67][69][70] 问题8: 下半年业务增长时，是否有足够的管理培训生储备 - 公司在管理发展和招聘方面处于正常业务状态，但不认为下半年的增长机会是正常业务状态，仍需继续评估，但对业务拓展机会持乐观态度 [75][76] 问题9: 关于Genesis资产转移至ProMedica，公司是否假设这些业务全年都保留 - 公司在谈论增长时主要关注新增客户，包括绿地项目和交叉销售，对于客户过渡的预测，过去经验显示公司通常能保留超90%的业务，因此对下半年的增长有信心 [81][82][84] 问题10: 如何看待与新兴整合者的关系，是现有关系还是新机会 - 行业关系网络紧密，公司通常能通过熟悉的人介绍与新运营商建立关系，无论所有权结构如何，公司都将采取自下而上的方式开展业务，注重基层关系的培养和发展 [85][86][87] 问题11: 本季度收入成本线中，工人补偿和坏账的应计率是否有变化 - 本季度没有像上季度那样值得关注的工人补偿相关情况 [89] 问题12: 客户是否收到用于应对疫情的50亿美元资金 - 公司认为入住率恢复将是未来12 - 18个月业务复苏的关键，将密切关注联邦和州政府的行动，包括三天规则豁免、加速和提前付款计划的偿还、医疗保险A部分付款增加以及PDPM重新校准等，入住率最终将是行业财务和运营稳定的驱动力 [93][94] 问题13: 养老院居民和医护人员疫苗接种率的差异是否影响行业快速复苏 - 公司认为居民接种疫苗是最重要的，目前没有数据表明员工和居民接种率差异对控制设施内感染有负面影响，设施内新冠感染率大幅下降，但社区爆发时设施内也会有相应爆发，可能与员工有关，总体而言主要关注居民接种情况 [95][96][97]