财务表现 - 香港交易所2023年上半年收入及其他收益为105.75亿港元，同比增长18%[6] - 主要业务收入同比增长5%，股东应占溢利同比增长31%[6] - EBITDA利润率为75%，同比上升3个百分点[6] - 股东应占溢利达63.12亿港元，同比增长31%[6] - 2023年第二季收入及其他收益创50.17亿元新高，较2022年第二季上升18%。主要业务收入上升5%[8] - EBITDA利润率为73%，较2022年第二季上升3个百分点[8] - 股东应占溢利为29.04亿元，较2022年第二季上升34%[8] - 集团收入及其他收益总额达105.75亿元，股东应占溢利达63.12亿元，分别较去年上升18%和31%[15] - 2023年上半年易相关支出上升40%，EBITDA上升48%[1] - 期交所的衍生产品交易费增加2,800万元或4%[1] - 2023年上半年期交所的衍生产品合约成交张数创历史新高，平均每日成交张数达1,368,112张[2] - 2023年上半年恒生科技指数期货及期权表现良好，平均每日成交合约张数合计106,062张[3] - 2023年上半年人民币货币衍生产品市场表现放缓，美元兑人民币（香港）期货合约成交张数合计1,586,469张[4] 业务发展 - 集团在2023年上半年奠下多个重要里程碑，持续扩大和深化与区内及至全球的互联互通[16] - 香港交易所在上半年录得佳绩，集团业务持续展现韧性和影响力[11] - 集团在2023年3月优化《上市规则》，为特專科技公司提供新的上市途径，以支持配合新一代公司的集资需要[19] - 集团于2023年4月刊发咨询文件，就建议优化气候相关的信息披露以符合国际可持续准则理事会（ISSB）征求市场意见[20] - 集团于2023年6月宣布修订《上市规则》以扩大无纸化上市机制，实现对可持续发展的承诺，在确保投资者保障的前提下，进一步提升营运效率[20] - LME和LME Clear宣布了为期两年的发展计划，旨在加强市场措施，推动市场结构现代化，确保市场长期健康发展和效率[21] 社会责任 - 香港交易所慈善基金在2023年上半年捐款总额为7700万港元，重点支持理财教育、多元共融、扶贫纾困和环境可持续发展[23] 资产负债 - 公司现金及等同现金项下的财务资产为148,578百万元，较上年减少20%[81] - 公司保证金为177,541百万元，较上年减少18%[81] - 公司衍生金融工具为69,073百万元，较上年减少14%[81] - 公司总资本负债比率为1%，净资本负债比率为0%[88] - 公司可作日常营运之用的银行通融总额为258.81亿元，较上年增加13%[89]

业绩总结 - 香港交易所2023年第一季度收入及其他收益为55.58亿元，较前一年同期上升19%[3][8] - EBITDA利润率为76%，较前一年上升1%[3] - 股东应占溢利为34.08亿元，较前一年同期上升28%[3][8] - 香港交易所2023年第一季度的收入为4,015百万美元，较去年同期下降[59] - 2023年3月31日止的期内溢利为3,436百万元，较去年同期增长[60] 用户数据 - 香港交易所宣布优化沪深港通交易日历，北向交易和南向交易每年增加约十个交易日[3] - 新股上市申请势头仍然强劲，2023年3月31日共有超过90宗申请在处理中[3] - 香港交易所新上市公司共18家，集资总额为67亿港元，较去年同期下跌55%[15] 未来展望 - 香港交易所成功推出香港投资者识别码制度，有助提升投资者信心[15] - 香港交易所在2023年第一季继续致力提升业务和市场的透明度和合规文化[21] - 香港交易所计划在2023年第二季结束前实施新的限价计算方法，以提升市场流动性[34] 新产品和新技术研发 - 香港交易所的數據業务已成为集团的战略发展重点之一[12] - 香港交易所2023年第一季投资收益净额为5.49亿元，相较于去年同期的投资亏损净额1.04亿元，实现了较大增长[39] 市场扩张和并购 - 沪深港通正式扩大股票标的范围，4家国际公司被纳入港股通，1,034只股票被纳入滬股通及深股通[15] - 香港交易所2023年第一季度的收入为4,015百万美元，较2022年同期的4,598百万美元有所下降[59] 其他新策略 - 集团已于2023年采纳新/修订的香港财务报告准则，对集团财务无影响[63] - 核数师已就公司綜合财务报表提交报告，无保留意见[65]

公司整体表现 - 香港交易所在2022年整体表现强韌，实施了多项重大战略举措，推出多个新产品及市场优化措施[6] - 香港交易所在2022年全年共有90家来自不同行业及地区的新公司成功于香港市场上市[6] - 香港交易所的衍生产品市场于年内创新高，成为区内主要的风险管理中心[6] 财务业绩 - 2022年收入及其他收益为184.56亿元，较2021年下跌12%[10] - EBITDA为131.85亿元，较2021年下跌19%[11] - 股东应占溢利为100.78亿元，较2021年下跌20%[11] - 主要业务收入为18,374百万元，较2021年下跌9%[11] - 公司资金的投资（虧損）╱收益淨額为-48百万元，较2021年不适用[11] - 基本每股盈利为7.96元，较2021年下跌20%[11] 市场扩张和并购 - 香港交易所推出全新香港与内地利率互换市场互联互通计划“互换通”[8] - 首只元宇宙主题ETF上市[8] - 首只纯港股ESG ETF上市[8] - 首家特殊目的收购公司(SPAC)上市[8] - 首只碳期货ETF上市[8] - 首只香港政府绿色零售债券上市[9] 未来展望 - 香港交易所继续致力实现建设面向未来的领先市场的愿景[6] - 香港交易所在未来一年会继续为下一阶段的发展做好准备[59] - 香港交易所期盼未来与各方继续緊密合作，在2022年的发展成果之上取得更大进步[59]

2022年第三季整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季收入及其他收益为43.18亿元，较2021年第三季下跌19%[4] - 2022年第三季公司资金的投资亏损净额为4600万元，2021年第三季为收益3200万元[4] - 2022年第三季营运支出较2021年第三季上升17%，若不计慈善捐款支出，增加13%[4] - 2022年第三季EBITDA利润率为70%，较2021年第三季下跌9%[4] - 2022年第三季股东应占溢利为22.63亿元，较2021年第三季下跌30%[4] - 2022年第三季股东应占溢利达22.63亿元，较2022年第二季上升4%[10] - 2022年第三季不拟派息，2021年第三季派息为零元[58] 2022年首三季整体财务数据关键指标变化 - 2022年首三季收入及其他收益为132.55亿元，较2021年首三季下跌18%[6] - 2022年首三季主要业务收入为136.02亿元，较2021年首三季下跌13%[6][9] - 2022年首三季公司资金的投资亏损净额为4.24亿元，2021年首三季为收益4.60亿元[6] - 2022年首三季营运支出为37.47亿元，较2021年首三季上升13%[6] - 2022年首三季EBITDA利润率为71%，较2021年首三季下跌8%，较五年平均值下跌4%[6] - 2022年首三季股东应占溢利为70.99亿元，较2021年首三季下跌28%[6] - 2022年首三季现货分部收入及EBITDA较2021年首三季分别下跌22%及26%[12] - 2022年首三季交易费较2021年首三季下跌10.25亿元，跌幅32%[12] - 2022年首三季联交所上市费收入增加4600万元[12] - 2022年首三季营运支出增加16%[12] - 2022年首三季沪深港通收入及其他收益达17.26亿元，2021年首三季为20.94亿元[14] - 2022年首三季新股总数共56只，集资额共732亿元[15] - 2022年首三季四家SPAC于香港上市，共集资40亿元[15] - 2022年首三季ETP平均每日成交金额增加至111亿元，2021年首三季为78亿元[16] - 2022年首三季共有317只债券于联交所上市，总集资额超6720亿元[16] - 2022年首三季与2021年首三季比较，收入减交易相关支出下跌11%，EBITDA下跌14%，营运支出上升1%[20] - 2022年首三季衍生权证、牛熊证及权证交易费及交易系统使用费较2021年首三季下跌19%[20] - 2022年首三季收入及EBITDA分别较2021年首三季减少7%及20%，营运支出增加8%[27] - 2022年首三季LME收费交易金属合约平均每日成交量减少6%，交易费减少6,000万元（8%）[27] - 交易后业务2022年首三季收入及EBITDA较2021年首三季分别下跌11%及13%[34] - 2022年首三季沪深港通北向交易结算费减至6.32亿元，2021年首三季为8.27亿元[34] - 2022年首三季收入及其他收益、EBITDA较2021年首三季分别上升6%、9%，EBITDA利润率从90%降至87%，营运支出增加7%[35][38][41] - 2022年首三季总投资收益净额8.47亿港元，平均资金金额2574亿港元，年度化投资净回报0.44%；2021年首三季分别为4.69亿港元、2124亿港元、0.29%[35] - 2022年首三季公司资金投资亏损净额4.24亿港元，平均资金金额343亿港元，年度化投资净回报 -1.65%；2021年首三季收益净额4.60亿港元，平均资金金额346亿港元，年度化投资净回报1.77%[44][45] - 2022年首三季场外结算公司美元兑离岸人民币交叉货币掉期结算金额889亿美元，较2021年首三季上升123%；外汇合约结算量123亿美元，2021年首三季为27亿美元[37] - 2022年首三季网络费增加2%，设备托管服务费增加12%[38] - 2022年首三季外部组合录得公平值亏损净额6.59亿元，2021年首三季为收益净额2.98亿元[46] - 不计慈善捐款支出，2022年首三季营运支出较2021年首三季增加25%[49] - 2022年首三季香港交易所慈善基金捐款合共1.19亿元[51] - 2022年首三季集团资本开支为7.73亿元，2021年首三季为7.23亿元；2022年9月30日资本开支承担为5.61亿元，2021年12月31日为8.15亿元[53] - 截至2022年9月30日止九个月收入为127.26亿港元，2021年同期为151.60亿港元，同比下降16.05%[59] - 截至2022年9月30日止九个月投资收益净额为4.23亿港元，2021年同期为9.29亿港元，同比下降54.47%[59] - 截至2022年9月30日止九个月EBITDA为93.78亿港元，2021年同期为127.71亿港元，同比下降26.57%[59] - 截至2022年9月30日止九个月营运溢利为83.06亿港元，2021年同期为117.65亿港元，同比下降29.40%[59] - 截至2022年9月30日止九个月除税前溢利为82.57亿港元，2021年同期为117.07亿港元，同比下降29.47%[59] - 截至2022年9月30日止九个月期内溢利为70.97亿港元，2021年同期为98.27亿港元，同比下降27.78%[59] - 截至2022年9月30日止九个月基本每股盈利为5.61港元，2021年同期为7.79港元，同比下降28.01%[59] - 截至2022年9月30日止九个月其他全面（亏损）/收益为 - 3.30亿港元，2021年同期为7500万港元[60] - 截至2022年9月30日止九个月全面收益总额为67.67亿港元，2021年同期为99.02亿港元，同比下降31.66%[60] 2022年第三季各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季联交所的股本证券产品平均每日成交金额为84.0亿元，较2021年第三季下跌43%[5] - 2022年第三季期交所的衍生产品合约平均每日成交张数为610千张，较2021年第三季增长9%[5] - 2022年第三季债券通北向通平均每日成交金额为338亿元人民币，较2021年第三季增长32%[5] - 2022年第三季恒生科技指数期货平均每日成交合约张数较第二季下跌15%至65,657张，首三季平均每日成交合约张数为2021年首三季的五倍，达65,182张[22] - 2022年第三季MSCI中国A50互联互通（美元）指数期货平均每日成交合约张数较上一季减少11%，达16,163张，首三季平均每日成交合约张数较产品推出至2021年底期间上升61%[23] - 2022年第三季发行54只MSCI中国A50互联互通指数衍生权证，平均每日成交金额150万元[27] 2022年首三季各业务线数据关键指标变化 - 2022年首三季联交所的标题平均每日成交金额为1241亿元，较2021年首三季下跌31%[7][8] - 2022年首三季期交所的衍生产品合约平均每日成交张数为67.2万张，较2021年首三季上升26%[7][8] - 2022年首三季共有56只新股于本地市场上市，9月30日共有144宗上市申请正在处理中[8] - 2022年首三季联交所股本证券产品平均每日成交金额较去年同期下跌31%[14] - 2022年首三季期交所的衍生产品合约平均每日成交张数达668,729张，创九个月新高，较2021年首三季上升26%[21] - 2022年首三季收市后交易时段平均每日成交合约张数创107,403张的九个月新高[21] - 2022年联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为167亿，2021年为207亿；平均每日成交宗数为35.8万宗，2021年为43.1万宗[21] - 恒生科技指数期货于2022年9月26日单日成交量达251,971张，9月27日未平仓合约达164,394张，均创纪录[22] - 两只实物交收的期货期权合约于2022年9月30日未平仓合约张数合计达702,791张，较2021年底增加逾六倍[24] - 两只实物交收的期货期权合约2022年首三季平均每日成交合约张数合计达16,647张，是2021年推出至年底期间的四倍多[24] - 2022年首三季美元兑人民币（香港）期货成交合约张数超200万张，平均每日成交12,438张，较2021年首三季上升95%[26] - 2022年首三季美国相关结构性产品上市282只，2021年首三季为60只[27] - 2022年首三季美元黄金期货合约成交量达295,752张，2021年首三季为14,908张[32] - 2022年首三季LME铝、铜、镍等金属合约平均每日成交量有不同程度变化[33] - 2022年9月30日期货市场未平仓合约总数为1,524千手，2021年9月30日为1,789千手[33] - 2022年首三季联交所平均每日成交金额1241亿港元，2021年首三季为1803亿港元；平均每日交易宗数209.9万宗，2021年首三季为248.2万宗[42] - 2022年首三季沪股通及深股通平均每日成交金额1013亿元人民币，2021年首三季为1232亿元人民币[42] - 2022年首三季LME收费交易金属合约平均每日成交量51.5万手，2021年首三季为54.5万手[42] 公司业务发展与运营情况 - 2022年第三季首次公开招股集资金额为2022年上半年的两倍多，9月30日有144宗上市申请正在处理[3] - ETF纳入互联互通资格证券，首批包括4只南向ETF及83只北向ETF[3] - 公司正提升电子通讯平台及领航星交易平台 - 证券市场，相关开发及测试已完成，2022年第四季将进行市场演习[43] - 设备托管服务新的数据大堂将于2022年第四季投入服务[43] 公司财务状况相关 - 截至2022年9月30日，公司总资产410799百万元，较2021年12月31日的399304百万元增长2.88%[61] - 截至2022年9月30日，公司总负债363526百万元，较2021年12月31日的349394百万元增长4.04%[61] - 截至2022年9月30日，公司股本权益总额47273百万元，较2021年12月31日的49910百万元下降5.28%[61] - 2022年9月30日保证金按金为2032亿元，与2021年12月31日的2035亿元相若；结算所基金缴款从192亿元增至245亿元[52] - 2022年9月30日LME Clear收取的非现金抵押品公平值为46.14亿港元，2021年12月31日为75.70亿港元[56] - 2022年9月30日LME Clear因投资持有的抵押品公平值为1088.86亿港元，2021年12月31日为1053.51亿港元[57] 公司其他事项 - 2022年9月30日LME和LME Clear在两项司法覆核申索中被指名，LME管理层认为申索无法律依据将积极抗辩[54][55] - 2022年公司采纳HKFRSs的修订，对集团无财务影响[64] - 截至2022年9月30日止九個月，固定資產中其他電腦硬件及軟件預計可使用年期由三年改為三至五年，令期內折舊費用減少2400萬元[64] - 截至2022年10月19日，香港交易所董事会包括12名独立非执行董事和1名执行董事[65] 公司外部组合情况 - 2022年9月30日外部组合金额为64亿元，较2021年12月31日减少27%[47] - 2022年第三季香港交易所从外部组合赎回18亿元，第四季将进一步赎回2亿元[48]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入及其他收益为89.37亿港元，较2021年上半年下跌18%[7] - 公司资金的投资亏损净额为3.78亿港元，2021年上半年为收益4.28亿港元[7] - 外部管理投资基金（外部组合）录得公平值亏损净额5.11亿港元，2021年上半年为收益3.21亿港元[7] - 营运支出较2021年上半年上升11%，源于雇员费用及专业费用增加[8] - EBITDA利润率为72%，较2021年上半年下跌7%[8] - 股东应占溢利为48.36亿港元，较2021年上半年下跌27%[8] - 基本每股盈利为3.82港元，较2021年上半年下跌27%[9] - 2022年上半年股东应占溢利48.36亿港元，较2021年同期的66.10亿港元下降27%[10] - 2022年上半年基本每股盈利3.82港元，较2021年同期的5.22港元下降27%[10] - 2022年第二季主要业务收入较2021年第二季下跌4%，收入及其他收益总额减少14%，股东应占溢利下跌22%[12][13][14] - 2022年第二季营运支出上升14%，源于雇员费用增加[12] - 截至2022年6月30日止三个月，主要业务收入45.14亿港元，较2021年同期的47.16亿港元下降4%[15] - 截至2022年6月30日止三个月，股东应占溢利21.68亿港元，较2021年同期的27.70亿港元下降22%[15] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入及其他收益总额达89.37亿元，较去年高位下跌18%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，股东应占溢利达48.36亿元，较去年高位下跌27%[19] - 2022年第二季主要业务收入较第一季减少5%，收入及其他收益总额减少9%，为42.47亿元[24] - 2022年第二季标题平均每日成交金额及LME收费交易的平均每日成交量分别减少11%及17%[24] - 2022年第二季外部组合录得公平值亏损3.22亿元，第一季亏损1.89亿元[24] - 截至2022年6月30日止六个月现货分部收入26.3亿元，较2021年上半年下跌18%[25][26] - 2022年上半年现货分部交易费较2021年上半年下跌5.75亿元，跌幅27%[26] - 2022年上半年联交所上市费收入增加3300万元[27] - 2022年上半年营运支出增加16%[26][27] - 2022年上半年香港证券市场标题平均每日成交金额较2021年下半年仅下跌5%，较2021年上半年下跌27%[28] - 2022年上半年沪深港通北向及南向交易平均每日成交金额分别达人民币1039亿元及332亿港元，收入及其他收益达11.85亿元（2021年上半年：13.20亿元）[28] - 2022年上半年香港交易所新上市的公司共27家，集资额合共197亿元，较2021年上半年下跌91%[28] - 2022年上半年ETP平均每日成交金额增加至118亿元，较2021年上半年的72亿元增加64%，3月16日创下单日成交额新高381亿元[29] - 2022年上半年共有10只新ETP上市[29] - 债券通北向通2022年上半年平均每日成交金额创人民币312亿元的半年度新高，较2021年上半年上升17%[30] - 2022年上半年上市债券市场共有226只债券于联交所上市，总集资额达5240亿元[30] - 2022年5月19日香港首只政府绿色零售债券上市，共向散户筹集资金200亿元[30] - 2022年上半年与2021年上半年相比，收入减交易相关支出下跌6%，EBITDA跌8%，营运支出增加3%[33] - 衍生权证、牛熊证及权证交易费及交易系统使用费较2021年上半年下跌15%，平均每日成交金额及平均每日成交宗数分别下跌18%及10%[33] - 期交所的衍生产品合约交易费增加6300万元（13%），联交所上市费减少17%[34] - 2022年上半年收入较2021年上半年减少4%，EBITDA减少12%[41] - 2022年上半年LME的交易费减少2,200万元(4%)[41] - 2022年上半年营运支出增加7%[41][42] - 2022年上半年LME金属合约交易费EBITDA利润率为50%，期交所的衍生产品合约交易费及QME交易费EBITDA利润率为55%[41] - 2022年上半年收入及其他收益减交易相关支出较2021年上半年下跌11%，EBITDA下跌13%[44] - 现货市场及交收指示的结算及交收费分别较2021年上半年下跌16%及15%[45] - 沪股通及深股通北向交易的结算费用收入较2021年上半年减少13%至4.35亿元，2021年上半年为5.01亿元[45] - 存管、托管及代理人服务费由2021年上半年的8.89亿元减少至2022年上半年的6.47亿元[46] - 投资收益净额较2021年上半年增加1.21亿元[46] - 2022年上半年联交所平均每日成交金额为1383亿港元，较2021年上半年的1882亿港元下降26.5%[49] - 2022年上半年场外结算公司名义结算金额为1007亿美元，较2021年上半年增加70%，其中美元兑离岸人民币交叉货币掉期结算金额达512亿美元，较2021年上半年增加85%[50] - 2022年上半年结算的美元衍生产品超96%以有担保隔夜融资利率(SOFR)作为基准利率[51] - 2022年上半年公司收入及其他收益较2021年上半年增长5%，营运支出增长1%，EBITDA增长7%[52] - 2022年上半年设备托管服务费增加10%，网络费稍增200万元[53] - 2022年上半年公司资金投资亏损净额为3.78亿港元，2021年上半年为收益4.28亿港元，年度化投资净回报从2.50%降至 - 2.20%[58] - 2022年上半年联交所平均每日交易宗数为228.8万宗，较2021年上半年的253万宗下降9.6%[49] - 2022年上半年沪股通及深股通平均每日成交金额为1039亿元人民币，较2021年上半年的1144亿元人民币下降9.2%[49] - 2022年上半年LME的收费交易金属合约平均每日成交量为53.9万手，较2021年上半年的54.4万手下降0.9%[49] - 2022年上半年联交所交易交收指示平均每日金额为3268亿港元，较2021年上半年的4504亿港元下降27.4%[49] - 2022年上半年外部组合公平值亏损净额5.11亿元，2021年同期为收益净额3.21亿元[59] - 2022年下半年公司将从外部组合赎回20亿元以减少盈利波幅[59] - 若不计慈善捐款支出，2022年上半年营运支出较2021年上半年增加25%[60] - 2022年上半年香港交易所慈善基金捐款5600万元[62] - 2022年上半年雇员费用及相关支出增加1.72亿元（12%）[62] - 2022年上半年集团资本开支4.78亿元，较2021年上半年减少11%[65] - 2022年上半年融资成本7300万元，较2021年同期减少5%[66] - 2022年上半年税项8.17亿元，较2021年同期减少38%[67] - 截至2022年6月30日，财务资产合计463.68亿元，较2021年12月31日增加35%[68] - 截至2022年6月30日，保证金240.94亿元，较2021年12月31日增加26%[69] - 2022年6月30日财务负债合计437458百万元，2021年12月31日为314142百万元[70] - 2022年6月30日营运资金287.90亿元，较2021年12月31日的291.05亿元减少3.15亿元(1%)[73] - 2022年6月30日集团未偿还借款4.28亿元，总资本负债比率为1%，净资本负债比率为0%[73] - 2022年6月30日集团可作日常营运的银行通融总额212.80亿元，人民币交易通外汇通融额296.30亿港元，应急银行通融额人民币130.00亿元[74] - 2022年6月30日集团现金及等同现金项目中88%以港元或美元为单位，2021年12月31日为83%[74] - 2022年6月30日集团资本开支承担6.65亿元，2021年12月31日为8.15亿元[75] - 2022年上半年集团资本开支4.78亿元，2021年上半年为5.36亿元[78] - 2022年6月30日香港收取的保证金按金约80%以港元计值[79] - 2022年6月30日未平仓外币仓盘净额（不包括外部组合及股本投资）共41.36亿港元，其中非美元风险占4.82亿港元；2021年12月31日未平仓外币仓盘净额中，非美元风险占5.45亿港元[79] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为87.88亿港元，较2021年同期的100.5亿港元下降12.56%[110] - 2022年上半年投资收益净额为8900万港元，远低于2021年同期的7.74亿港元[110] - 2022年上半年EBITDA为63.94亿港元，较2021年同期的86.07亿港元下降25.71%[110] - 2022年上半年营运溢利为56.77亿港元，较2021年同期的79.45亿港元下降28.55%[110] - 2022年上半年除税前溢利为56.46亿港元，较2021年同期的79.06亿港元下降28.59%[110] - 2022年上半年期内溢利为48.29亿港元，较2021年同期的65.89亿港元下降26.71%[110] - 2022年上半年基本每股盈利为3.82港元，较2021年同期的5.22港元下降26.82%[110] - 2022年上半年其他全面（亏损）/收益为 - 1.98亿港元，而2021年同期为3700万港元[111] - 2022年上半年全面收益总额为46.31亿港元，较2021年同期的66.26亿港元下降30.11%[111] - 2022年上半年交易费及交易系统使用费为35.53亿港元，较2021年同期的41.24亿港元下降13.84%[110] - 2022年6月30日公司总资产513046百万元，2021年12月31日为399304百万元[112] - 2022年6月30日公司总负债463620百万元，2021年12月31日为349394百万元[112] - 2022年6月30日公司股本权益总额49426百万元，2021年12月31日为49910百万元[112] - 2022年1月1日至6月30日期间溢利4836百万元，非控股权益减少7百万元[114] - 2022年1月1日至6月30日其他全面收益为 - 194百万元，非控股权益减少4百万元[114] - 2022年1月1日至6月30日全面收益总额4642百万元，非控股权益减少11百万元[114] - 2021年度第二次中期股息每股4.18元，使保留盈利减少5290百万元[114] - 没收未被领取的香港交易所股息使保留盈利增加15百万元[114] - 为股份奖励计划购入股份使股本及相关股份减少42百万元[114] - 股份奖励计划的股份授予使股本增加82百万元，以股份支付的雇员酬金储备减少81百万元[114] - 截至2022年6月30日止六个月主要业务活动现金流入净额6778百万元，业务活动现金流入净额6868百万元[116] - 截至2022年6月30日止六个月投资活动现金流出净额2141百万元，财务活动现金流出净额5578百万元[116] - 截至2022年6月30日止六个月现金及等同现金项目减少净额851百万元，6月30日现金及等同现金项目11535百万元[116] - 2022年6月30日止六个月集团收入87.88亿港元，2021年同期为100.5亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月集团须予呈報的分部EBITDA为63.94亿港元，2021年同期为86.07亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月集团须予呈報的分部除稅前溢利为56.46亿港元，2021年同期为79.06亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月现货分部收入26.3亿港元，2021年同期为32亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月股本證券及金融衍生產品分部收入16

业绩总结 - 2022年第一季度，HKEX的收入和其他收入为47亿港元，同比下降21%[11] - 归属于股东的利润为27亿港元，同比下降31%[12] - 核心业务收入较2021年第一季度下降16%[14] - 每股收益为2.11港元，同比下降30%[53] - 净利润为2.7亿港元，同比下降31%，环比持平[51] - EBITDA为3.5亿港元，同比下降28%，环比增长1%[51] - 交易相关费用为3900万港元，同比下降13%[53] - 运营费用为1.178亿港元，同比上升7%[53] - 资本支出为190百万港元，同比下降43%[53] 用户数据 - 2022年第一季度，股联通收入和其他收入为6亿港元，同比下降13%[11] - 股联通南向交易的日均交易额（ADT）环比增长27%[11] - 期货的日均交易量（ADV）为705,000份，同比增长21%和环比增长39%[11] - 平均每日交易量为146.5亿港元，同比下降35%[53] - 南向交易的日均成交额为人民币191.2亿元[64] - 北向交易的日均成交额为人民币105.9亿元[64] 市场展望 - IPO市场受到宏观市场情绪影响，活跃申请超过150个[11] - 2022年第一季度的IPO筹资金额为14.9亿港元，同比下降89%[40] - 自2018年以来，前10大IPO对现金市场日均交易额（ADT）的贡献为16%[57] 新产品与技术研发 - Stock Connect在2022年第一季度产生的收入为6.41亿美元[64] - Stock Connect的收入占集团总收入和其他收入的14%（2021年第一季度为12%）[64] 负面信息 - 核心业务收入为HK$4.8亿，同比下降16%，环比增长7%[51] - 净投资收入为5900万港元，较2021年第一季度的4.18亿港元大幅下降[24] 其他新策略 - 南向交易在香港市场的成交额占比为13.5%[64] - 北向交易的成交额占比为11.7%[64]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度，公司收入为47亿港元，较2021年第四季度下降1%，同比下降21% [6] - 利润为27亿港元，与2021年第四季度基本持平，但同比下降31% [6] - 核心业务收入（不包括公司资金的净投资收入和港交所基金会捐赠收入）为48亿港元，较2021年第四季度增长7%，较2021年第一季度的创纪录水平下降16% [11] - 第一季度外部投资组合亏损1.89亿美元，与全球市场估值相符 [11] - 总营收和其他收入为47亿港元，与2021年第四季度大致持平，较2021年第一季度下降21% [12] - EBITDA为35亿港元，税后利润为27亿港元，每股收益为2.11港元，与2021年第四季度基本持平，较2021年第一季度下降约30% [12] - 运营费用同比增长7%，主要是由于年度薪资调整导致员工成本增加、资本化员工成本降低以及新产品营销费用增加 [14] - 净投资收入受第一季度外部投资组合公允价值损失影响，降至5900万美元；内部管理基金的净投资收入从2021年第四季度反弹，增加了5800万美元，但较2021年第一季度下降了1300万美元 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 现金市场ADT在2022年第一季度较上一季度增长16% [23] - 股票通ADT保持弹性，南向ADT较上一季度增长27%；债券通ADT达到创纪录的季度高位，北向ADT达到339亿元人民币 [7][23] - 期货交易所衍生品合约的日均交易量较2021年第四季度增长39%，同比增长21% [24] - 恒生科技指数期货2022年第一季度的ADV比2021年全年高出3倍多；MSCI中国A50互联互通指数期货第一季度的ADV几乎是2021年第四季度的两倍 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 与2021年第一季度的异常活跃相比，整体ADT和股票通交易量均有所下降，但香港期货交易所和伦敦金属交易所的交易量增长部分抵消了这一下降 [13] - 宏观因素导致市场情绪疲软，香港IPO市场在2022年第一季度放缓，但IPO管道依然强劲，截至3月底，有超过150份有效上市申请，包括10份SPAC申请 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是打造未来的市场，由三个战略要务支撑：连接中国与世界，包括扩大和加强互联互通计划、成为中国首选的离岸风险管理中心、中国首选的离岸融资中心以及增加中国相关产品组合；连接资本与机会，专注于提高市场吸引力、深度、活力和流动性；连接当下与未来，通过现代化基础设施、从基础设施主导模式向以客户为导向模式转变、发展数字能力和利用数据来为未来做准备 [29][30][32] - 为支持上述战略要务，确定了四个核心执行支柱：以客户为中心、人才与文化、卓越运营、风险与控制思维 [33][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观背景仍将充满挑战，交易量将继续受到宏观和地缘政治因素的影响，但公司基本面强劲，战略清晰，有能力抓住新机遇 [35] - 地缘政治紧张局势、全球市场情绪疲软、价格波动和大宗商品等因素将给业务带来阻力，但全球疫情相关社会和旅行限制的逐步放宽带来了一些谨慎乐观情绪 [35] - 公司致力于建设一个现代、相关、有竞争力和有吸引力的市场，将继续在客户、技术、人才和风险管理方面进行投资，以实现打造未来市场的愿景 [36] 其他重要信息 - 2022年1月收到广泛市场参与者的积极反馈后，公司发布了衍生品假期交易的咨询结论，该交易将于2022年5月开始，MSCI衍生品产品将是首批纳入的产品 [7][26] - 公司推出了多个新的主题ETF，包括首个元宇宙主题ETF、首个碳期货ETF和首个香港股票ESG ETF [27] - 公司启动了对香港业务运营模式的端到端审查，旨在有针对性地改进，以支持打造未来市场的愿景 [27] - 2022年第一季度，市场上绿色和ESG相关债券的上市数量有所增加，港交所基金会推出了增强版的港交所影响力资助计划 [28] 问答环节所有提问和回答 问题1: 从提升整体产品生态系统的角度，优先事项和时间表是什么？COVID等复杂情况会在多大程度上延迟计划？关注重点应放在哪些方面？进展的时间尺度如何考量？ - 公司与内地各方就加强香港作为连接世界与中国的超级连接器的重要性达成广泛共识，致力于推动香港成为国际金融中心 [42] - 正在推进已宣布的项目，如ETF通，需考虑市场准备和基础设施建设；同时关注内地参与者对进入香港和国际市场的兴趣，以及内地新产品对国际参与者的吸引力 [43][44] - 新举措和新产品将在准备好时宣布，目前仍在与内地保持密切沟通和联系 [45] 问题2: 保证金基金AUM的增长是一次性短期增长还是可持续的？扩大的AUM和利率上升是否会使投资收入受益？ - 香港业务的保证金基金规模取决于交易 volumes和波动性，市场波动时会要求更多保证金；利率方面，第一季度三个月HIBOR利率从2021年第四季度的18个基点升至41个基点，随着较长期存款到期，投资收入将增加 [46][47] - 伦敦业务的情况有所不同，保证金基金规模因金属价格上涨和波动性增加而显著增加；在利率方面，收取保证金时会设定固定基点，超出部分返还给参与者，且为分散风险将保证金分散存入多家银行，影响了投资收入 [48][49] 问题3: 存款利息收入的传导时间是多久？如何对未来利息收入进行建模？应使用三个月还是更长期限的参考利率？港交所是否向客户提供回扣，会否限制保证金基金的收益？ - 大部分存款的期限可建模为三到六个月，部分为12个月，清算所的存款多为隔夜；保证金回扣基于一个月HIBOR计算 [54] 问题4: 从港交所的角度，SPAC的经济原理是什么？与其他上市方式有何不同？SPAC能为港交所带来哪些潜在收入？ - SPAC是一种替代上市方式，上市时有上市费用；去SPAC交易后，公司成为上市公司，会增加交易所的市值，交易活动也会增加，带来更多流动性和交易收入 [55][56] 问题5: 与中国政策制定者的近期对话有哪些重点？对港交所来说优先事项是什么？IPO管道中实际发行何时会增加？ - 与内地各方的会面显示，大家强烈支持维护香港市场的连通性，认识到香港市场作为连接不同地区和全球基础设施的重要性 [61] - IPO管道正在增长，截至上周末约有180份申请；实际发行时间取决于市场因素和公司自身需求，目前仍有公司在进行上市，管道中有很多有吸引力的公司 [62][63] 问题6: A50互联互通期货何时开始收费？LME相关讨论是否会对法律或专业费用产生影响？近期人员变动和战略招聘是否已反映在第一季度的员工成本运行率中？ - 公司将评估A50互联互通期货的商业决策，是否开始收费将持续监测 [68] - 很高兴LME首席执行官Matt决定留任，这将确保领导的连续性，有助于执行相关战略，提升市场的弹性和效率；关于专业费用，公司已在报告中披露相关情况，独立审查会产生一定成本，但希望借此机会改善镍市场 [69][70][71] - 公司持续吸引新人才以推动战略计划，香港和伦敦的人才市场仍然紧张，需提供有竞争力的薪酬来吸引和留住人才，同时会保持成本纪律 [72] 问题7: 与广州期货交易所的合作讨论进展如何？投资者应关注哪些具体举措？香港政府关于南向人民币交易的可行性分析已提交内地监管机构，与内地监管机构的讨论情况如何？该举措的时间表是怎样的？ - 公司与广州期货交易所持有7%的股份，双方将探索在上市和ESG领域的合作机会；还与中国碳排放交易所签署了谅解备忘录，探索发展自愿碳市场的机会；这些都是长期机会，目前不会对损益表产生重大影响 [75][76] - 香港政府已公开提及南向人民币交易的可行性分析，公司也已开展相关工作；目前已可提供人民币股票柜台，但对人民币股票的自然需求不足；若允许南向通直接用人民币交易，需要从组织层面进行大量工作，公司正在与相关方保持沟通，有明确进展时会进行公告 [77][78] 问题8: 公司是否有计划进一步降低盈利波动性？能否分享MSCI A50期货的市场参与者构成？交易是由投资者对冲亚洲风险还是单边定位驱动的？为什么一些投资者仍未将流动性从新加坡转移到香港？ - 公司认识到减少收入流的波动性很重要，过去几个季度衍生品收入显著增加，得益于成功推出的衍生品产品，如恒生科技指数期货和期权期货；MSCI A50期货是一个竞争激烈的产品，推出初期一些关键参与者需要更多时间观察数据以构建交易策略，随着交易历史数据的积累，预计参与度会增加；假期交易计划将于5月9日实施，届时市场参与者将能够全年交易MSCI的44种产品，这将有助于吸引更多参与者 [81][82][83][85]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季收入及其他收益为46.90亿元，较2021年第一季下跌21%，较2021年第四季下跌1%[5] - 公司资金的投资亏损净额为1.04亿元，2021年第一季为收益2.19亿元[5] - 营运支出较2021年第一季上升7%，较2021年第四季下跌2%[5] - EBITDA利润率为75%，较2021年第一季下跌6%，较2021年第四季上升1%[5] - 股东应占溢利为26.68亿元，较2021年第一季下跌31%，与2021年第四季相若[5] - 2022年第一季收入及其他收益为46.90亿元，较2021年第一季下跌21%，较2021年第四季微跌1%[9] - 2022年第一季营运支出较2021年第一季上升7%，较2021年第四季下跌2%[9] - 2022年第一季收入减交易相关支出及EBITDA分别较2021年第一季减少9%及12%，分别为9.78亿和8200万[16] - 2022年第一季投资收益净额较2021年第一季减少3,600万元，但较2021年第四季增加3,600万元[30] - 2022年第一季投资亏损／收益净额为 - 104百万元，2021年第一季为219百万元[36] - 2022年第一季公司资金年度化投资净回报为 - 1.21%，2021年第一季为2.56%[37] - 若不计香港交易所慈善基金慈善捐款支出，2022年第一季营运支出较2021年第一季增加19%[40] - 2022年第一季集团资本开支为1.90亿元，2021年第一季为3.31亿元[43] - 2022年3月31日集团资本开支承担为7.97亿元，2021年12月31日为8.15亿元[43] - 2022年第一季公司不拟派息，2021年第一季派息为零元[45] - 截至2022年3月31日止三个月收入为4598百万元，2021年同期为5490百万元[46] - 截至2022年3月31日止三个月期内溢利为2663百万元，2021年同期为3827百万元[46] - 2022年第一季基本每股盈利和已摊薄每股盈利均为2.11元，2021年同期均为3.03元[46] - 截至2022年3月31日，现金及等同现金项目为264.525亿港元，较2021年12月31日的181.361亿港元增长45.85%[48] - 截至2022年3月31日，以公平值计量及列入溢利或亏损的财务资产为230.942亿港元，较2021年12月31日的100.861亿港元增长128.97%[48] - 截至2022年3月31日，总资产为622.723亿港元，较2021年12月31日的399.304亿港元增长56%[48] - 截至2022年3月31日，总负债为575.416亿港元，较2021年12月31日的349.394亿港元增长64.7%[48] - 截至2022年3月31日，股本权益总额为47.307亿港元，较2021年12月31日的49.91亿港元下降5.21%[48] - 2022年，集团采纳HKAS 16、HKAS 37等多项HKFRSs的修订，对集团并无任何财务影响[49][50] - 2022年第一季，固定资预计可使用年期改变，令折旧费用减少800万港元[50] 联交所业务数据关键指标变化 - 联交所的股本证券产品平均每日成交金额为126.0亿元，较2021年第一季下跌36%[8] - 联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为20.5亿元，较2021年第一季下跌22%[8] - 联交所的平均每日成交金额为146.5亿元，较2021年第一季下跌35%[8] - 2022年第一季标题平均每日成交金额为1465亿元，较2021年第一季下跌35%，较2021年第四季上升16%[9] - 2022年第一季香港现货市场交投转趋活跃，标题平均每日成交金额较2021年第四季上升16%至1465亿港元，但较2021年第一季下跌35%[12] - 衍生权证、牛熊证及权证交易费及交易系统使用费较2021年第一季减少19%，因平均每日成交金额下跌22%及平均每日成交宗数减少18%[16] - 联交所上市费减少14%，因新上市的衍生权证及牛熊证数目较2021年第一季减少[16] - 2022年第一季联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额为205亿，较2021年的264亿减少[21] - 2022年第一季，牛熊證、衍生權證及權證平均每日成交金額205億元，較2021年第一季下跌22%，新上市結構性產品15,573隻，較2021年第一季下跌12%，與2021年第四季比，平均每日成交金額及新上市結構性產品數目分別上升13%及10%[23] - 2022年第一季联交所平均每日成交金额为146.5十亿元，较2021年的224.4十亿元下降[33] 期交所业务数据关键指标变化 - 期交所的衍生产品合约平均每日成交张数为705千张，较2021年第一季上升21%[8] - 2022年第一季期交所衍生产品合约平均每日成交张数较2021年第一季上升21%，较2021年第四季上升39%[9] - 期交所的衍生产品交易费增加900万元或3%，源于衍生产品合约成交张数增加[16] - 2022年第一季衍生产品合约平均每日成交张数为133.9149万张，较去年同期下跌5%[17] - 2022年3月16日衍生产品合约成交张数超280万张，创单日新高[18] - MSCI中国A50互联互通（美元）指数期货2022年第一季平均每日成交合约张数达21468张，较推出至2021年底增加86%[21] - 恒生科技指数期货2022年第一季平均每日成交合约张数达52944张，为2021年第一季的8倍以上，未平仓合约3月31日较2021年12月31日上升40%[22] - 美元兑人民币（香港）期货2022年第一季平均每日成交合约张数达9349张，较2021年第一季上升33%[22] - 2022年3月31日期货市场未平倉合約總數1,603千手（2021年1,867千手）[27] 债券通业务数据关键指标变化 - 债券通北向通平均每日成交金额达人民币339亿元，创季度新高，较2021年第一季上升34%[4][8] - 2022年第一季债券通北向通平均每日成交金额创季度新高339亿元，较2021年第一季上升34%，1月19日创下单日成交额历史新高698亿元[13] - 2022年3月31日，参与债券通北向通的机构投资者共3453家，较2021年12月31日增加7%[13] 现货分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季现货分部收入13.79亿元，较2021年第一季下跌24%，EBITDA为12.15亿元，较2021年第一季下跌27%[10][11] - 2022年第一季现货分部交易费较2021年第一季下跌4.28亿元或33%[11] 股本证券及金融衍生产品分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季股本证券及金融衍生产品分部收入9.26亿元，2021年第一季为10.11亿元[10] 商品分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季商品分部收入3.76亿元，2021年第一季为3.61亿元[10] - 商品分部2022年第一季收入及EBITDA分別較2021年第一季增加4%及9%，LME收費交易金屬合約平均每日成交量增加10%，交易費增加1,700萬元（6%），營運支出減少1%[24] - 2022年第一季LME金屬合約平均每日成交量：鋁245千手（2021年222千手）、銅122千手（2021年127千手）、鋅96千手（2021年79千手）、鎳76千手（2021年66千手）、鉛42千手（2021年36千手）、其他7千手（2021年6千手）[26] - 2022年第一季LME收費交易平均每日成交量總額（不計行政交易）588千手（2021年536千手），收費行政交易31千手（2021年26千手），其他非收費交易1千手（2021年2千手），平均每日成交量總額620千手（2021年564千手）[27] - 2022年第一季，美元倫敦金屬小型期貨合約成交90,289手（2021年第一季41,513手），美元黃金期貨合約成交96,970手（2021年第一季518手）[28] - 2022年第一季QME交投量達人民幣104億元，是2021年第一季的五倍以上[28] 交易后业务分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季交易后业务分部收入18.04亿元，较2021年第一季的22.48亿元下跌[10] - 交易後業務2022年第一季收入及其他收益減交易相關支出以及EBITDA較2021年第一季分別下跌19%及21%，現貨市場及交收指示的結算及交收費分別下跌23%及19%，存管、託管及代理人服務費由2021年第一季3.46億元減少至2022年第一季2.26億元，營運支出減少3%[29][31] 科技分部业务数据关键指标变化 - 2022年第一季科技分部收入2.76亿元，2021年第一季为2.48亿元[10] - 2022年第一季科技分部收入及其他收益、EBITDA较2021年第一季分别上升11%及14%[34] - 2022年第一季网络费增加3%，设备托管服务费增加13%[34] 香港市场业务相关数据变化 - 2022年第一季香港首次公开招股市场活动放缓，新上市17家公司，集资额149亿港元，较2021年第一季下跌89%[12] - 2022年3月18日，香港首家SPAC上市，集资10亿港元，第一季逾30家SPAC参与者成功注册[12] - 2022年3月31日，共有157宗上市申请正在处理，包括10宗SPAC申请[12] - 2022年第一季ETP平均每日成交金额增至111亿港元，3月16日创下单日成交额新高381亿港元，第一季有8只新ETP上市[13] - 2022年第一季131只债券于联交所上市，总集资额3114亿港元，其中26只绿色/ESG相关债券集资714亿港元[14] - 2022年3月31日，市场上共有1796只上市债券，估值超6万亿港元[14] 场外结算公司业务数据关键指标变化 - 2022年第一季场外结算公司美元兌離岸人民幣交叉貨幣掉期名義結算金額達229億美元，較2021年第一季的171億美元上升34%[32] - 2022年第一季场外结算公司名义结算金额中有94%以有担保隔夜融资利率（SOFR）作为基准利率[33] 投资相关数据变化 - 2022年3月31日投资于集体投资计划的金额为86亿元，较2021年12月31日减少2%[38] - 2022年第一季集体投资计划中上市股本证券亏损1.49亿元，2021年第一季收益9800万元[39] - 2022年第一季集体投资计划中多元资产收益1700万元，2021年第一季收益1.05亿元[39] 保证金及结算所基金相关数据变化 - 2022年3月31日保证金按金为3013亿元，较2021年12月31日的2035亿元增加978亿元[42] - 2022年3月31日结算所基金缴款为191亿元，2021年12月31日为192亿元[42] LME Clear相关数据变化 - 2022年3月31日LME Clear收取的非现金抵押品公平值合共34.99亿美元（274.02亿港元），2021年12月31日为9.71亿美元（75.70亿港元）[44] - 2022年3月31日LME Clear因投资持有证券抵押品公平值为181.65亿美元（1422.57亿港元），2021年12月31日为135.13亿美元（1053.51亿港元）[44] 财务报表相关情况 - 公司将按规定将截至2021年12月31日止年度的综合财务报表送呈公司注册处处长[51] - 核数师对截至2021年12月31日止年度综合财务报表并无保留意见[52]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司表现强劲，收入、其他收益和溢利均创新高[4] - 2021年收入及其他收益为209.50亿元，较2020年上升9%[9] - EBITDA为162.69亿元，较2020年上升11%，EBITDA利润率为78%，较2020年上升1%[9] - 营运支出45.29亿元，较2020年上升2%[10] - 股东应占溢利125.35亿元，较2020年上升9%[9] - 基本每股盈利9.91元，较2020年上升9%[10] - 每股第一次中期股息4.69元，较2020年上升26%[10] - 每股第二次中期股息4.18元，较2020年下降6%[10] - 股息派付比率90%，与2020年持平[10] - 2021年新上市集资总额达3314亿元[18] - LME收费交易金属合约的平均每日成交量较2020年下跌4%[18] - 集团2021年度收入及其他收益总额创210亿元新高，较2020年上升9%[19] - 2021年股东应佔溢利创125亿元新高，上升9%[18][19] - 董事会宣派第二次中期股息每股4.18元，连同第一次中期股息每股4.69元，全年股息为每股8.87元[20] - 香港交易所慈善基金2021年筹得1.39亿元[23][24] - LME向两家慈善机构捐出560万元[23] - 2021年标题平均每日成交金额达1667亿元，较2020年上升29%[28] - 2021年首次公开招股市场总集资额达3314亿元[28] - 2021年全年市场总成交额创41.2万亿元新高，较2020年增加28%；证券市场市值于12月底达423811亿元，较2020年12月底减少11%[30] - 2021年衍生产品市场平均每日成交量录得3%的稳健增长，证券化衍生产品总成交额达49568亿元，较2020年上升8%[31] - 2021年ETP产品生态圈大幅增长，33只新产品上市，净流入资金800亿元[37] - 2021年ETP平均每日成交金额增加20%至77亿元（2020年：64亿元）[37] - 2021年香港股票ETF平均每日成交金额由2020年的28亿元接近倍增至54亿元[37] - 2021年新上市债务证券数目达508只，总发行金额达15520亿元，分别较2020年上升18%及2%[37] - 2021年上市债务证券总成交额达1040亿元，较2020年上升58%[37] - 2021年公司收入及其他收益210亿元创新高，较2020年增加9%[66] - 2021年全年标题平均每日成交金额1667亿元创新高，较2020年上升29%[66] - 2021年一季度标题平均每日成交金额2244亿元创新高[66] - 2021年沪深港通北向及南向交易平均每日成交金额分别较2020年上升32%及71%[66] - 2021年投资收益净额2021年3.64亿元，2020年4.87亿元[66] - 2021年现货收入4468百万元，较2020年增长23%[67] - 2021年金融衍生产品EBITDA 4396百万元，较2020年增长26%[68] - 2021年联交所的股本证券产品平均每日成交金额146.64十亿元，较2020年增长32%[69] - 2021年主板新上市公司数目97家，较2020年减少34%[69] - 2021年GEM新上市公司数目1家，较2020年减少88%[69] - 2021年主板首次公开招股集资331.3十亿元，2020年为399.6十亿元；主板上市后集资438.7十亿元，2020年为343.8十亿元[70] - 2021年GEM首次公开招股集资0.1十亿元，2020年为0.6十亿元；GEM上市后集资3.2十亿元，2020年为3.0十亿元[70] - 2021年沪股通及深股通成交金额27630十亿元人民币，2020年为21089十亿元人民币；港股通成交金额9343十亿元，2020年为5508十亿元[70] - 2021年交易费及交易系统使用费4468百万元，2020年为3409百万元，增幅31%[71] - 2021年联交所上市费968百万元，2020年为930百万元，增幅4%[71] - 2021年收入及其他收益总额6131百万元，2020年为4991百万元，增幅23%[71] - 2021年营运支出614百万元，2020年为595百万元，增幅3%[71] - 2021年EBITDA为5517百万元，2020年为4396百万元，增幅26%；EBITDA利润率90%，2020年为88%，增幅2%[71] - 2021年香港现货市场标题平均每日成交金额及股本证券产品平均每日成交金额分别创1667亿元及1466亿元新高，较2020年分别上升29%及32%[77] - 2021年沪深港通北向及南向交易平均每日成交金额分别创人民币1201亿元及417亿元新高，较2020年分别上升32%及71%[77] - 2021年ETP平均每日成交金额增加20%至77亿港元，港股ETF平均每日成交金额近乎翻倍至54亿港元[78] - 2021年12月31日，香港交易所上市ETP市值达4290亿港元，创历史新高[78] - 2021年债券通北向通净流入达3190亿元人民币，1月净流入960亿元人民币创单月新高[79] - 2021年12月31日，中国内地银行间债券市场外资持有量升至40030亿元人民币，较2020年上升23%[79] - 2021年债券通北向通平均每日成交金额达266亿元人民币，较2020年升34%[79] - 2021年12月31日，参与债券通的机构投资者达3233家，较2020年增加37%[79] - 2021年有508只新债务证券于联交所上市，总发行金额达15520亿港元，分别较2020年升18%及2%[81] - 2021年95只绿色/ESG相关债券新上市，总集资额达2826亿港元，2020年为18只，集资额667亿港元[81] - 2021年债务证券总成交金额达1040亿港元，较2020年升58%[81] - 2021年12月31日，STAGE展示了逾600家香港上市公司的ESG指标[83] - 联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额2021年为201亿元，2020年为186亿元，增幅8%[95] - 联交所的衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交宗数2021年为416200宗，2020年为344000宗，增幅21%[95] - 期交所的衍生产品合约平均每日成交张数2021年为536000张，2020年为610000张，降幅12%[95] - 联交所的股票期权合约平均每日成交张数2021年为637200张，2020年为526000张，增幅21%[95] - 新上市衍生权证数目2021年为16684个，2020年为12128个，增幅38%[95] - 新上市牛熊证数目2021年为42807个，2020年为38039个，增幅13%[95] - 收入及其他收益总额2021年为34.36亿元，2020年为32.41亿元，增幅6%[96] - EBITDA2021年为26.45亿元，2020年为25.49亿元，增幅4%[96] - EBITDA利润率2021年为80%，2020年为81%，降幅1%[96] - 2021年期期货及期权合约总成交量达287642407张，较2020年上升2%[101] - 2021年恒生科技指数期货平均每日成交合约张数达14,718张，12月28日成交量及未平仓合约分别创下89,967张及69,944张新高；恒生科技指数期权8月19日成交合约创下3,329张单日新高，12月29日未平仓合约创下29,584张新高[105][106] - 2021年8月推出的恒指期货期权及恒生国企指数期货期权平均每日成交合约张数为4,072张，12月底未平仓合约数目为90,201张[107] - 2021年10月推出的MSCI中国A50互联互通指数期货推出以来平均每日成交合约张数为11,558张，12月底未平仓合约张数为31,710张[108] - 2021年美元兑离岸人民币期货及期权合约成交张数合共1,561,949张；4月推出的小型美元兑人民币（香港）期货合约至12月31日总成交张数达792,196张[111] - 2021年结构性产品新上市数目创下59,574宗新高，牛熊证、衍生权证及权证全年平均每日成交金额达201亿元，较2020年上升8%，占市场总成交金额的12%[112] - 2021年LME金属合约中，铝、铜、锌、镍、铅、其他平均每日成交量分别为229千手、120千手、87千手、65千手、41千手、5千手，较2020年分别下降3%、6%、3%、3%、2%、29%[113] - 2021年LME收费交易的平均每日成交量总额（不计行政交易）为547千手，较2020年下降4%；收费行政交易为25千手，较2020年下降32%；其他非收费交易为1千手，较2020年下降50%；平均每日成交量总额为573千手，较2020年下降6%[113] - 2021年12月31日期货市场未平仓合约总额为1,702千手，2020年12月31日为2,044千手[114] - 2021年交易费及交易系统使用费为10.72亿元，市场数据费为2.16亿元，收入及其他收益总额为14.78亿元，营运支出为6.95亿元，EBITDA为7.83亿元，EBITDA利润率为53%，较2020年的52%有所上升[116] - 2021年LME的收费交易金属合约平均每日成交量减少4%，令LME的交易费减少2000万元（2%），但每合约平均收费上升抵销部分跌幅[118] - 2021年联交所平均每日成交金额1667亿元，较2020年的1295亿元增长29%[126] - 2021年联交所平均每日交易宗数2365千宗，较2020年的1962千宗增长21%[126] - 2021年结算及交收费52.14亿元，较2020年的43.55亿元增长20%[127] - 2021年存管、托管及代理人服务费15.43亿元，较2020年的12.64亿元增长22%[127] - 2021年投资收益净额5.96亿元，较2020年的13.86亿元下降57%[127] - 2021年现货市场结算及交收费上升25%至38.83亿元，交收指示总金额上升17%至7.51亿元[132] - 投资收益净额减少7.90亿元，2021年为5.96亿元，2020年为13.86亿元，投资净回报2021年为0.27%，2020年为0.79%[134] - 营运支出减少1600万元(2%)，EBITDA利润率维持在89%[135] - 2021年联交所平均每日交易宗数及经CCASS处理的交收指示宗数分别较2020年增加21%和10%，北向交易交收指示平均每日金额上升54%，沪深港通北向及南向交易组合价值增幅分别为18%和7%[136] - 2021年场外结算公司美元╱人民币（香港）交叉货币掉期结算量名义结算金额创523亿美元新高，较2020年上升26%，美元利率掉期结算量较2020年再升8%[138] - 科技分部2021年收入及其他收益总额为10.50亿元，较2020年的9.10亿元增长15%，EBITDA利润率由2020年的67%上升至2021年的71%[139] - 网络及终端机用户收费、数据专线及软件分判牌照费增加1.10亿元(18%)[140] - 设备托管服务费增加12%，全年新增订用的服务器机柜逾20个，2021年底使用该服务的交易所参与者共102名，约占现货市场成交额58%及衍生产品市场成交量67%[141] - 2021年投资收益净额7.08亿元，2020年为8.42亿元[150] - 2021年香港交易所慈善基金的捐款收益1.39亿元，2020年为1.06亿元[150] - 2021年公司资金平均资金金额350亿元，较2020年的345亿元增加5亿元[152] - 2021年公司资金投资净回报2.06%，2020年为2.75%[154] - 2021年EBITDA为-5.46亿元，2020年为

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收入及其他收益达109.09亿港元，较2020年上半年上升24% [9] - 2021年上半年主要业务收入为100.61亿港元，较2020年上半年上升27% [11] - 2021年上半年投资收益净额为7.74亿港元，较2020年上半年下跌8% [11] - 2021年上半年营运支出为22.21亿港元，较2020年上半年上升9% [11] - 2021年EBITDA利润率为79%，较2020年上半年及全年上升2% [9] - 2021年上半年股东应占溢利达66.10亿港元，较2020年上半年上升26% [9] - 2021年基本每股盈利为5.22港元，较2020年上升26% [10][11] - 2021年每股中期股息为4.69港元，较2020年上升26% [11] - 与2020年上半年相比，2021年上半年收入及EBITDA分别上升42%及47%[22] - 2021年上半年收入及其他收益达109亿元，较2020年上半年上升24%[19] - 2021年上半年营运支出较2020年上半年增加9%，若不计慈善捐款上升7%[19] - 2021年上半年收入及EBITDA分别较2020年上半年减少3%及5%[33] - 2021年上半年收入及其他收益减交易相关支出为42.06亿，较2020年上半年上升16%；EBITDA为37.6亿，较2020年上半年上升18%[37] - 2021年上半年收入及其他收益上升18%，EBITDA上升23%；网络费增加20%，设备托管服务费增加12%[42] - 2021年上半年总投资收益净额为3.46亿，较2020年同期7.72亿减少；年度化投资净回报为0.33%，较2020年0.92%降低[39] - 2021年上半年投资收益净额4.28亿元，较2020年上半年的6600万元上升3.62亿元，年度化投资净回报为2.53%，2020年同期为0.45%，平均资金金额为338亿元，2020年同期为293亿元[44][45][46] - 2021年上半年收入及其他收益总额5.08亿元，2020年上半年为7000万元；EBITDA为 - 1.53亿元，2020年上半年为 - 5.14亿元[44] - 2021年上半年营运支出22.21亿元，较2020年上半年的20.45亿元增加9%；若不计慈善捐款，雇员费用上升令营运支出较2020年上半年增加6%[44][46][47] - 2021年上半年融资成本7700万元，较2020年上半年减少20%[50] - 税项从8.70亿元增加至13.17亿元，增幅51%，原因包括除税前溢利上升、英国法定税率上调及一次性递延税项支出[51] - 截至2021年6月30日止六个月收入为100.5亿港元，较2020年同期的79.39亿港元增长26.6%[86] - 截至2021年6月30日止六个月EBITDA为86.07亿港元，较2020年同期的67.06亿港元增长28.3%[86] - 截至2021年6月30日止六个月营运溢利为79.45亿港元，较2020年同期的61.61亿港元增长28.9%[86] - 截至2021年6月30日止六个月除税前溢利为79.06亿港元，较2020年同期的61.04亿港元增长29.5%[86] - 截至2021年6月30日止六个月期内溢利为65.89亿港元，较2020年同期的52.34亿港元增长25.9%[86] - 截至2021年6月30日止六个月基本每股盈利为5.22港元，较2020年同期的4.15港元增长25.8%[86] - 截至2021年6月30日止六个月已摊薄每股盈利为5.21港元，较2020年同期的4.14港元增长25.8%[86] - 截至2021年6月30日止六个月全面收益总额为66.26亿港元，较2020年同期的51.42亿港元增长28.9%[87] - 截至2021年6月30日止六个月香港交易所股东应占全面收益总额为66.46亿港元，较2020年同期的51.44亿港元增长29.2%[87] - 截至2021年6月30日止六个月非控股权益应占全面收益总额为 - 2000万港元，较2020年同期的 - 200万港元亏损扩大[87] - 2021年6月30日公司总资产40.8222亿港元，较2020年12月31日的39.9106亿港元增长2.28%[88] - 2021年6月30日公司总负债35.8183亿港元，较2020年12月31日的34.987亿港元增长2.38%[88] - 2021年6月30日公司股本权益总额5.0039亿港元，较2020年12月31日的4.9236亿港元增长1.63%[88] - 2021年上半年公司实现溢利6610万港元，非控股权益亏损21万港元，全面收益总额6626万港元[89] - 2020年度第二次中期股息每股4.46元，使保留盈利减少5646万港元[89] - 为股份奖励计划购入股份使股本及相关股份减少331万港元[89] - 股份奖励计划的股份授予使以股份支付的雇员酬金储备减少9万港元[89] - 以股份支付的雇员酬金福利使以股份支付的雇员酬金储备增加137万港元[89] - 有关股份奖励计划的税项使保留盈利增加4万港元[89] - 储备调拨使设定储备减少6万港元，保留盈利增加6万港元[89] - 截至2021年6月30日止六个月主要业务活动现金流入净额为80.3亿元，2020年同期为50.75亿元[91] - 截至2021年6月30日止六个月业务活动现金流入净额为65.8亿元，2020年同期为72.64亿元[91] - 截至2021年6月30日止六个月投资活动现金流入净额为9400万元，2020年同期现金流出净额为42.34亿元[91] - 截至2021年6月30日止六个月财务活动现金流出净额为61.83亿元，2020年同期为25.5亿元[91] - 2021年6月30日现金及等同现金项目为109.38亿元，2020年同期为110.83亿元[91] - 2021年上半年集团收入100.5亿港元，2020年同期为79.39亿港元，同比增长26.6%[96][97] - 2021年上半年集团须予呈報的分部EBITDA为86.07亿港元，2020年同期为67.06亿港元，同比增长28.3%[96][97] - 2021年上半年集团须予呈報的分部除稅前溢利为79.06亿港元，2020年同期为61.04亿港元，同比增长29.5%[96][97] - 截至2021年6月30日止六个月投资收益净额为7.74亿元，2020年同期为8.38亿元[99] - 截至2021年6月30日止六个月雇员费用及相关支出为14.95亿元，2020年同期为13.98亿元[100] - 截至2021年6月30日止六个月融资成本为7700万元，2020年同期为9600万元[101] - 截至2021年6月30日止六个月税项支出为13.17亿元，2020年同期为8.7亿元，香港利得税税率为16.5%，英国平均企业税率为19%，2023年4月1日起英国企业税率将提至25%[102][103] - 截至2021年6月30日止六个月基本每股盈利为5.22元，2020年同期为4.15元[104] - 截至2021年6月30日止六个月已摊薄每股盈利为5.21元，2020年同期为4.14元[105] - 截至2021年6月30日止六个月宣派中期股息每股4.69元，派息总额为5.934亿元，2020年同期每股3.71元，派息总额为4.692亿元[106] - 截至2021年6月30日止六个月股东应占溢利为66.1亿元，2020年同期为52.33亿元[104][105] - 截至2021年6月30日止六个月除税前溢利7906百万元，2020年同期为6104百万元[122] - 截至2021年6月30日止六个月主要业务活动现金流入净额8030百万元，2020年同期为5075百万元[122] - 截至2021年6月30日止六个月薪金及其他短期雇员福利为6000万元，2020年同期为6300万元；以股份支付的雇员酬金福利为3500万元，2020年同期为3000万元；退休福利支出为300万元，2020年同期为400万元[126] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年沪深港通收入及其他收益达13.20亿港元，较2020年上半年上升78% [9] - 截至2021年6月30日止六个月，联交所股本证券产品平均每日成交金额1658亿港元，较去年同期1000亿港元增长66%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，联交所衍生权证、牛熊证及权证平均每日成交金额224亿港元，较去年同期175亿港元增长28%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，联交所平均每日成交金额1882亿港元，较去年同期1175亿港元增长60%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，沪股通及深股通平均每日成交金额1144亿元人民币，较去年同期743亿元人民币增长54%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，港股通平均每日成交金额481亿港元，较去年同期207亿港元增长132%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，期交所衍生产品合约平均每日成交张数51.7万张，较去年同期67.3万张减少23%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，联交所股票期权合约平均每日成交张数68.8万张，较去年同期50.2万张增长37%[12] - 截至2021年6月30日止六个月，LME收费交易金属合约平均每日成交量54.4万手，较去年同期62.5万手减少13%[12] - 2021年上半年香港首次公开招股集资总额达2117亿港元，按年升128%[15] - 2021年上半年业务表现不俗，集资额超2000亿元，较2020年上半年增加一倍[19] - 2021年上半年标题平均每日成交金额升至1882亿元，较2020年上半年及下半年分别升60%及33%[19] - 2021年上半年沪深港通北向及南向交易平均每日成交金额分别较2020年上半年升54%及132%[19] - 2021年上半年共有46只新股上市[19] - 2021年上半年公司在收入及其他收益项下录得捐款收益7400万元，营运支出项下录得慈善捐款6900万元[19] - 2021年第二季收入及其他收益为50亿元[20] - 2021年第二季成交量较第一季平缓，标题平均每日成交金额及衍生产品市场平均每日成交量下跌[20] - 2021年上半年交易费较2020年上半年上升8.53亿元（65%），源于股本证产品平均每日成交金额上升66%[22] - 2021年上半年证券市场成交量与2020年上半年相比大幅增长，平均每日成交金额上升60%至1882亿元[24] - 2021年上半年沪深港通北向及南向交易半年度平均每日成交金额创新高，分别达1144亿元（较2020年上半年上升54%）及481亿港元（较2020年上半年上升132%）[24] - 2021年上半年沪深港通收入及其他收益创新高，达13.20亿元（2020年上半年：7.43亿元），其中10.18亿元（2020年上半年：5.78亿元）来自交易及结算活动[24] - 2021年上半年共有46家公司于香港交易所上市，总集资额达2117亿元，较2020年上半年增长一倍多[24] - 2017 - 2020年新经济医疗及资讯科技业集资额复合年均增长率分别达135%及115%[25] - 2021年上半年债券通半年度平均每日成交金额创266亿元新高，6月单月平均每日成交金额创305亿元新高，4月21日创单日成交金额新高496亿元[26] - 截至2021年6月30日，债券通共有2650名机构投资者（2020年12月31日：2352名）[26] - 2021年上半年香港上市债券市场向好，新上市债券244只，较2020年上半年上升35%，集资额逾7910亿元，较2020年上半年上升17%[28] - 截至2021年6月30日，香港交易所可持续及绿色交易所（STAGE）已载有67只产品资讯，2021年上半年有42只绿色/ESG相关债券上市，集资额达1240亿元，2020年上半年为4只，集资额100亿元[28] - 2021年上半年与2020年上半年对照，收入减交易相关支出为16.68亿元，增加3%[3