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Holley (HLLY) - 2020 Q3 - Quarterly Report
2020-11-20 07:43
IPO及融资情况 - 公司在2020年10月9日完成首次公开募股(IPO),发行2500万单位,每单位10美元,总募集资金2.5亿美元[96] - 同时向赞助方出售466.6667万份私募认股权证,每份1.5美元,募集资金700万美元[96] - IPO后2.5亿美元存入信托账户,112.2742万美元留存为运营资金[97] - IPO相关交易成本总计1421.5163万美元,包括500万美元承销费、875万美元递延承销费和其他成本46.5163万美元[97] - 承销商享有每单位0.35美元的递延费用,总额875万美元(若超额配售权全额行使则为1006.25万美元)[104] - 赞助方可能提供最高200万美元的可转换贷款,可转为每份1.5美元的认股权证[100] 资金用途 - 公司目前无现金且未开展任何运营活动,所有资金用于筹备业务合并[93][95] - 公司计划使用信托账户资金完成业务合并,留存资金用于目标企业尽调和交易费用[98][99] 财务状况 - 截至2020年9月30日,公司净亏损5000美元,主要为成立成本[94] - 公司确认截至2020年9月30日无表外融资安排或长期负债[102][103]