财务业绩 - 公司第二季度营业收入为2.748亿美元，同比下降10.3%[3] - 公司第二季度净亏损350万美元，上年同期净利润778万美元[3,8] - 公司第二季度基本每股亏损0.04美元，上年同期每股收益0.10美元[3,8] - 公司第二季度营业比率为99.9%，调整后营业比率为99.4%[3,8] - 公司前六个月营业收入为5.451亿美元，同比下降14.5%[4] - 公司前六个月净亏损1860万美元，上年同期净利润2040万美元[4,9] - 公司前六个月基本每股亏损0.24美元，上年同期每股收益0.26美元[4,9] - 公司前六个月营业比率为102.6%，调整后营业比率为102.5%[4,9] 债务管理 - 公司已偿还2.359亿美元债务，目前债务余额为2.372亿美元[10,11] 资本支出计划 - 公司计划2024年资本支出1500万至2000万美元[12] 2024年财务预测 - 公司2024年第二季度和上半年的营业收入分别为2.75亿美元和5.45亿美元[32] - 公司2024年第二季度和上半年的营业收入(不含燃料附加费)分别为2.65亿美元和4.72亿美元[32] - 公司2024年第二季度和上半年的调整后营业利润分别为150万美元和-1160万美元[34] - 公司2024年第二季度和上半年的调整后营业利润率分别为99.4%和102.5%[35] 资产负债表 - 公司2024年6月30日的资产总额为14.13亿美元[28] - 公司2024年6月30日的股东权益为8.37亿美元[28] - 公司2024年6月30日的商誉为3.23亿美元[26] - 公司2024年6月30日的其他无形资产净额为9850万美元[26] - 公司2024年6月30日的长期债务和融资租赁负债(扣除流动部分)为2.91亿美元[26] - 公司2024年6月30日的递延所得税负债净额为1.89亿美元[26]

文章核心观点 - 分析Heartland Express在2024年第二季度的业绩表现及关键指标，帮助投资者判断股价走势 [2][3] 业绩表现 - 2024年第二季度营收2.7475亿美元，同比下降10.3%，低于Zacks共识预期的2.7649亿美元，差异率为-0.63% [1][2] - 同期每股收益为-$0.04，去年同期为0.10美元，未达共识预期 [1][2] 股价表现 - 过去一个月，公司股价回报率为+5.1%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为+2% [4] - 股票目前Zacks排名为3（持有），短期内表现可能与大盘一致 [4] 关键指标 - 运营比率为99.9%，略低于两位分析师平均预估的100% [6] - 燃油附加费收入为3683万美元，低于两位分析师平均预估的4065万美元，同比变化为-11.3% [6] - 剔除燃油附加费收入后的运营收入为2.3793亿美元，高于两位分析师平均预估的2.3584亿美元，同比变化为-10.1% [6]

公司业绩表现 - Heartland Express上一季度预期每股亏损0.11美元，实际亏损0.19美元，意外亏损率达 -72.73% [1] - 过去四个季度，公司仅一次超过每股收益（EPS）共识预期 [2] - Heartland Express本季度每股亏损0.04美元，符合Zacks共识预期，去年同期每股收益0.10美元 [3] - 截至2024年6月季度，公司营收2.7475亿美元，低于Zacks共识预期0.63%，去年同期营收3.0617亿美元 [4] - 过去四个季度，公司仅一次超过营收共识预期 [4] - Heartland Express年初至今股价下跌约12.6%，而标准普尔500指数上涨16.7% [5] 公司前景与评级 - 公司股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性，很大程度取决于管理层在财报电话会议上的评论 [5] - 投资者可通过公司盈利前景判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [6] - 近期盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性，投资者可借助Zacks Rank追踪 [7] - 财报发布前，Heartland Express盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内表现与市场一致 [8] - 未来几个季度和本财年的盈利预测变化值得关注，当前季度共识EPS预期为盈亏平衡，营收2.8053亿美元，本财年EPS预期为 -0.17美元，营收11.2亿美元 [10] 行业影响 - 行业前景会对股票表现产生重大影响，Zacks行业排名中，运输 - 卡车行业目前处于底部6% [9] - 研究显示，Zacks排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [9] 同行业公司情况 - 同行业的Werner Enterprises尚未公布2024年6月季度财报，预计7月30日发布 [11] - 该公司预计本季度每股收益0.23美元，同比变化 -55.8%，过去30天共识EPS预期下调9.2% [11] - Werner Enterprises预计营收7.7454亿美元，较去年同期下降4.5% [12]

财务表现 - 公司2024年第二季度营业收入为2.747亿美元，同比下降10.3%，主要由于货运需求疲软和行业产能过剩 [5] - 2024年第二季度净亏损350万美元，而2023年同期净利润为780万美元，每股亏损0.04美元 [5] - 2024年上半年营业收入为5.451亿美元，同比下降14.4%，净亏损1860万美元，而2023年同期净利润为2040万美元 [6] - 2024年第二季度运营比率为99.9%，较2023年同期的94.7%有所恶化 [5] 运营情况 - 公司2024年第二季度运营收入为30万美元，较2023年同期的1620万美元大幅下降 [5] - 2024年上半年运营亏损1410万美元，而2023年同期运营收入为3910万美元 [6] - 公司2024年第二季度燃油附加费收入为3680万美元，较2023年同期的4150万美元下降11.4% [5] - 2024年上半年燃油附加费收入为7300万美元，较2023年同期的9110万美元下降19.9% [6] 资产负债表与现金流 - 截至2024年6月30日，公司现金余额为2390万美元，较2023年底减少430万美元 [7] - 公司2024年上半年经营活动现金流为7100万美元，占营业收入的13% [8] - 2024年上半年公司偿还债务6340万美元，自2022年完成收购以来累计偿还债务2.589亿美元 [4] - 截至2024年6月30日，公司总资产为14亿美元，股东权益为8.368亿美元 [7] 资本支出与股东回报 - 公司2024年第二季度回购股票60万股，耗资730万美元 [10] - 2024年第二季度公司支付每股0.02美元的股息，自2003年以来累计支付股息5.521亿美元 [10] - 公司预计2024年资本支出为1500-2000万美元，设备处置收益预计不显著 [9] - 截至2024年6月30日，公司拖拉机车队平均年龄为2.6年，拖车车队平均年龄为6.9年 [9] 行业与战略 - 货运行业面临需求疲软和运营成本通胀的双重压力，预计市场改善可能推迟至2025年 [4] - 公司通过内部成本削减和信息系统整合项目来提升资产利用率 [4] - 公司计划继续优先偿还债务，2024年已偿还6340万美元 [8] - 公司目标在未来两年内将运营比率降至85%或更低 [4]

公司业绩预期 - 市场预期Heartland Express在截至2024年6月的季度中将出现收入和盈利同比下降 预计季度亏损为每股0 04美元 同比变化为-140% [1][3] - 过去30天内 公司季度每股收益的共识预期被下调了100% 反映了分析师对初始预期的集体重新评估 [4] - 预计季度收入为2 7649亿美元 同比下降9 7% [8] 盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP（预期惊喜预测）模型通过分析盈利发布前的预期修订 提供业务状况的线索 正面的Earnings ESP是盈利超预期的强预测指标 特别是与Zacks Rank 1（强力买入） 2（买入）或3（持有）结合时 这种组合在近70%的情况下产生正面惊喜 [5][6] - Heartland Express的Most Accurate Estimate与Zacks Consensus Estimate相同 导致Earnings ESP为0% 结合Zacks Rank 3 难以预测公司会超过共识每股收益预期 [13][14][15] 历史表现 - 上一季度 Heartland Express实际每股亏损0 19美元 超出预期的0 11美元 惊喜率为-72 73% 过去四个季度中 公司仅一次超过共识每股收益预期 [16][17] 行业对比 - 同行业的Saia预计在截至2024年6月的季度中每股收益为4美元 同比增长17% 预计季度收入为8 216亿美元 同比增长18 3% [21] - Saia的共识每股收益预期在过去30天内下调了0 3% 但更高的Most Accurate Estimate导致Earnings ESP为0 61% 结合Zacks Rank 3 表明Saia很可能超过共识每股收益预期 过去四个季度中 公司三次超过共识每股收益预期 [22]

公司公告 - Heartland Express Inc 宣布派发每股0 02美元的季度现金股息 将于2024年7月5日支付给截至2024年6月25日登记在册的股东 [2] - 公司预计将支付总计约160万美元的股息 涉及7910万股普通股 [2] - 这是公司连续第84个季度派发现金股息 自2003年第三季度实施股息计划以来 公司已累计支付5521亿美元现金股息 其中包括四次特别股息 [2] 公司信息 - 公司CEO为Michael J Gerdin CFO为Christopher A Strain [3] - 公司联系电话为319-645-7060 [3]

公司动态 - Heartland Express公司宣布其首席财务官Chris Strain及子公司CFI的高级副总裁兼首席财务官Josh Helmich将参加Wolfe Research第17届全球运输与工业会议 会议将于2024年5月22日在纽约举行 包括投资者会议 [1] 公司概况 - Heartland Express是一家位于爱荷华州北利伯蒂的不规则路线整车运输公司 主要服务于美国和墨西哥的客户 专注于区域货运 提供行业领先的准时服务 帮助客户实现战略目标 [2] 前瞻性声明 - 新闻稿包含根据1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条定义的前瞻性声明 这些声明基于公司管理层的当前信念和预期 受风险和不确定性影响 可能导致实际结果与前瞻性声明存在差异 [3]

公司动态 - Heartland Express公司宣布其首席财务官Chris Strain及子公司CFI的高级副总裁兼首席财务官Josh Helmich将参加Wolfe Research第17届全球运输与工业会议 会议将于2024年5月22日在纽约举行 包括投资者会议 [1] 公司概况 - Heartland Express是一家位于爱荷华州北利伯蒂的不规则路线整车运输公司 主要服务于美国和墨西哥的客户 公司专注于区域货运 提供行业领先的准时服务 帮助客户实现其战略目标 [2] 前瞻性声明 - 公司发布的新闻稿包含前瞻性声明 涉及预期收益增长 运营收入和其他财务指标的运行率 成本节约和其他协同效应 车队年龄 运营计划以及未来运营等方面 这些声明基于公司管理层的当前信念和预期 但受多种风险和不确定性影响 可能导致实际结果与前瞻性声明存在差异 [3]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为2.703亿美元，净亏损1510万美元，每股亏损0.19美元[73] - 公司2024年第一季度运营比率为105.3%，较2023年同期的93.1%有所上升[73] - 公司2024年第一季度总资产为15亿美元，资产回报率为-0.8%，股东权益回报率为-1.5%[73] - 公司2024年第一季度运营收入为2.703亿美元，同比下降18.3%，主要由于货运需求疲软和燃油附加费收入减少[78] - 2024年第一季度净亏损1510万美元，而2023年同期净利润为1260万美元，主要由于货运需求疲软和运营成本上升[77] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流为3100万美元，占营业收入的11.5%[73] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流为200万美元，主要用于设备更换[73] - 公司2024年第一季度融资活动使用的现金流为3670万美元，主要用于偿还债务[73] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流为3100万美元，同比下降53.3%，占营业收入的11.5%，较2023年同期的20.1%有所下降[105] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流为200万美元，较2023年同期的-1280万美元有所改善，主要由于净物业和设备活动减少1520万美元[106] - 公司2024年第一季度融资活动使用的现金流减少1060万美元，主要由于财务租赁和债务偿还减少1070万美元[107] 成本与支出 - 公司2024年第一季度柴油平均价格为每加仑3.96美元，较2023年同期的4.41美元下降10.2%[72] - 公司2024年第一季度空驶里程增加，导致燃料成本上升[72] - 2024年第一季度燃油附加费收入为3621万美元，同比下降27.1%，主要由于柴油价格下降和货运里程减少[78][79] - 2024年第一季度薪资和福利支出为1.127亿美元，同比下降8.6%，主要由于司机薪酬减少[80] - 2024年第一季度燃料支出为4730万美元，同比下降17.7%，主要由于柴油价格下降和行驶里程减少[82] - 2024年第一季度保险和索赔费用为1460万美元，同比增加32.7%，主要由于索赔频率和严重性增加[85] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为4650万美元，同比下降4.1%，主要由于车队更换策略[87] - 公司预计2024年折旧费用将在1.8亿至1.85亿美元之间[87] - 公司预计2024年燃料价格每加仑上涨1美元将导致税前收入减少1230万美元，轮胎价格上涨10%将导致轮胎采购费用增加220万美元，进而减少税前收入[113] 税务与融资 - 公司2024年第一季度有效税率为21.8%，低于2023年同期的27.1%，主要由于永久性差异的影响[91] - 公司通过5500万美元的无担保信贷设施为业务增长提供资金，其中包括1亿美元的循环信贷额度和4.5亿美元的定期贷款[92] - 公司截至2024年3月31日的净债务为2.463亿美元，财务租赁负债为1730万美元，循环信贷额度可用资金为8800万美元[102] - 公司截至2024年3月31日的加权平均贷款利率为7.0%，未摊销贷款发起费用为100万美元[100] - 公司2024年第一季度所得税净退款为10万美元，2023年同期为净支付20万美元[109] - 公司2024年第一季度净收入税退款为10万美元，2023年同期为净支付20万美元[109] 资产与设备 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为3740万美元，较2023年同期减少380万美元[73] - 公司2024年第一季度拖拉机平均年龄为2.4年，拖车平均年龄为6.7年[72] - 公司预计2024年净资本支出为1500万至2000万美元，主要用于终端项目和设备更新[104] 股票回购 - 公司截至2024年3月31日的股票回购计划中仍有660万股授权回购，2024年第一季度未进行任何回购[108]

财务业绩 - 2024年第一季度运营收入2.703亿美元，净亏损1510万美元，基本每股亏损0.19美元，运营比率105.3%，非GAAP调整后运营比率105.6%[1][3] - 与2023年第一季度相比，运营收入从3.309亿美元降至2.703亿美元，净收入从1260万美元转为净亏损1510万美元[3] - 2024年第一季度运营收入为2.7032亿美元，2023年同期为3.30916亿美元[14] - 2024年第一季度扣除燃油附加费后的运营收入为2.34108亿美元，2023年同期为2.81269亿美元[14] - 2024年第一季度运营费用为2.84703亿美元，2023年同期为3.08026亿美元[14] - 2024年第一季度调整后的运营费用为2.47237亿美元，2023年同期为2.57088亿美元[14] - 2024年第一季度运营亏损143.83万美元，2023年同期运营收入为228.9万美元[14] - 2024年第一季度调整后的运营亏损为131.29万美元，2023年同期调整后运营收入为241.81万美元[14] - 2024年第一季度运营比率为105.3%，2023年同期为93.1%[14] - 2024年第一季度调整后的运营比率为105.6%，2023年同期为91.4%[14] 资金状况 - 截至2024年3月31日，公司现金余额2380万美元，较2023年12月31日减少430万美元；债务和融资租赁义务2.636亿美元，低于初始借款[4] - 2024年前三个月运营活动净现金流3100万美元，占运营收入的11.5%，主要用于偿还债务和融资租赁3670万美元[5] - 自2022年收购以来，公司已偿还2.322亿美元与收购相关的债务，2024年将继续优先减少债务[5][6] 设备情况 - 2024年3月31日，公司合并拖拉机队平均使用年限为2.4年，拖车队平均使用年限为6.7年，高于2023年同期[7] - 2024年预计净资本支出约1500 - 2000万美元，预计设备处置收益不显著[7] 股息与回购 - 2024年第一季度宣布每股0.02美元的定期股息，并于4月5日支付，公司累计支付现金股息5.505亿美元[8] - 过去五年共回购330万股普通股，花费5770万美元，2023年和2024年前三个月未进行回购，当前授权可再回购660万股[8] 荣誉奖项 - 2024年第一季度公司运营品牌获得多项服务、安全和诚信相关奖项[9]