公司业务规模与布局 - 2022年收购CFI后，公司显著扩大规模和运输服务，此前约99.9%运营收入来自美国境内运输[182] - 约80%的公司终端位于美国30个最大都市区200英里范围内[183] 运营收入变化 - 2024年和2023年运营收入分别为10亿美元和12亿美元，较2021年的6.07亿美元显著增加[184] - 2024年经营收入为10亿美元，较2023年的12亿美元减少1.6亿美元（13.2%）[203] 盈利情况变化 - 2024年净亏损2970万美元，基本每股亏损0.38美元；2023年净利润1480万美元，基本每股净收益0.19美元[190] - 2024年运营比率为101.9%，2023年为96.5%；2024年净亏损占运营收入的2.8%，2023年净收入占比为1.2%[190] - 2024年非GAAP调整后运营比率为101.7%，2023年为95.4%[190] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流为1.443亿美元，占运营收入的13.8%；2023年为1.653亿美元，占比13.7%[192] - 2024年净投资现金流使用4650万美元，融资活动使用1.127亿美元[192] - 2024年经营现金流占经营收入的五年平均比例为18.0%，三年平均比例为15.6%，2024年为13.8%[197] - 2024年经营现金流为1.443亿美元，较2023年的1.653亿美元减少2100万美元，占经营收入的比例从2023年的13.7%变为2024年的13.8%[231] - 2024年投资活动使用的现金流为4650万美元，较2023年的6790万美元减少2140万美元，预计2025年用于创收设备和终端物业的净资本支出在5500万至6500万美元之间[232] - 2024年融资活动使用的现金流较2023年减少800万美元，2024年为1.127亿美元，包括1.003亿美元的融资租赁和债务偿还、730万美元的普通股回购和470万美元的股息支付[233] 债务偿还情况 - 自2022年收购CFI和Smith Transport后，公司已偿还近3亿美元债务和资本租赁[188] 司机情况 - 目前公司超12%的司机个人安全行驶里程达到100万英里[194] 设备情况 - 2024年12月31日，公司拖拉机队平均年龄为2.5年，拖车队平均年龄为7.4年，预计2025年两者平均年龄将增加[199] 柴油价格情况 - 2024年和2023年美国能源部（DOE）柴油平均价格分别为每加仑3.76美元和4.21美元，截至2025年2月10日，平均价格为每加仑3.64美元[200] 成本费用变化 - 2024年租金和外购运输费用为8010万美元，较2023年的1.127亿美元减少3260万美元[205] - 2024年薪资、工资和福利为4.277亿美元，较2023年的4.748亿美元减少4710万美元（9.9%）[206] - 2024年燃料费用为1.772亿美元，较2023年的2.122亿美元减少3500万美元（16.5%）[208] - 2024年折旧和摊销费用为1.815亿美元，较2023年的1.99亿美元减少1750万美元（8.8%），预计2025年为1.6 - 1.65亿美元[209] 财产处置收益情况 - 2024年处置财产和设备的收益为750万美元，较2023年的4110万美元减少3360万美元（81.7%），预计2025年为500 - 1000万美元[214] 税率情况 - 2024年和2023年有效税率分别为19.0%和25.6%[216] 所得税支付情况 - 2024年和2023年的所得税净支付分别为1560万美元和3010万美元，2024年减少是由于上一年度多缴税款抵免和当年应纳税所得额减少[235] 信贷与债务情况 - 截至2024年12月31日，信贷安排下的未偿借款加权平均利率为6.0%，定期贷款未偿余额为1.84亿美元，循环信贷安排下无未偿借款，相关信用证未偿余额为1170万美元[227] - 2022年5月31日收购Smith Transport承担的债务和融资租赁义务，截至2024年12月31日未偿余额为1690万美元，其中本金590万美元，加权平均利率4.4%，剩余1100万美元为融资租赁义务，加权平均利率4.0%[228] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为1280万美元，未偿债务为1.897亿美元，融资租赁负债为1100万美元，经营租赁义务为790万美元，循环信贷安排可用借款额度为8830万美元[229] - 2024年12月31日，公司有1.897亿美元债务和1100万美元融资租赁负债未偿还[249] - 总计2.007亿美元的债务和融资租赁负债中，1.84亿美元为可变利率，其余为固定年利率[249] - SOFR利率每增加1.0%，每年利息费用将增加180万美元[249] 股票回购情况 - 截至2024年12月31日，股票回购计划还有600万股授权回购额度，2024年在公开市场回购了60万股，2023年无回购[234] 合同义务与商业承诺情况 - 截至2024年12月31日，公司的合同义务和商业承诺总计6650万美元，其中不到1年需支付6030万美元，超过5年需支付620万美元[238] 税务利益情况 - 截至2024年12月31日，公司总未确认税务利益为520万美元，其中410万美元若确认会影响有效税率，应计利息和罚款总计100万美元[239] 业务里程情况 - 公司总里程超96%来自使用公司创收设备的司机[242] 设备折旧年限情况 - 新购置的拖拉机和拖车折旧年限分别为5年和7年[242] 价格波动影响情况 - 基于2024年实际燃油采购情况，每加仑燃油均价同比上涨1.00美元，公司税前收入将减少约1440万美元[250] - 基于2024年轮胎采购情况，轮胎价格上涨10%，轮胎采购费用将增加220万美元，税前收入相应减少[250] 收购资产估值情况 - 2022年公司聘请估值专家协助确定收购资产的公允价值[244] 递延所得税资产情况 - 公司未对递延所得税资产计提估值准备[245] 未确认税收优惠情况 - 未确认的税收优惠与州所得税申报立场相关，与联邦所得税申报立场无关[246]

运营收入情况 - 2024年第四季度运营收入2.426亿美元，全年运营收入10亿美元，较2023年的12亿美元下降13.2%[3][5][6] - 2024年和2023年12月31日结束的三个月运营收入分别为242,576美元和275,347美元，全年运营收入分别为1,047,511美元和1,207,458美元[18] 净亏损情况 - 2024年第四季度净亏损190万美元，基本每股亏损0.02美元；全年净亏损2970万美元，基本每股亏损0.38美元[3][5][6] - 2024年和2023年12月31日结束的三个月净（亏损）收入分别为 - 1,854美元和5,095美元，全年净（亏损）收入分别为 - 29,722美元和14,775美元[18] - 2024年和2023年12月31日基本每股（亏损）收益分别为 - 0.02美元和0.06美元，全年分别为 - 0.38美元和0.19美元[18] 运营比率情况 - 2024年第四季度运营比率为99.6%，非GAAP调整后运营比率为98.9%；全年运营比率为101.9%，非GAAP调整后运营比率为101.7%[3][5][6] - 2024年和2023年12月31日结束的三个月调整后运营比率分别为98.9%和94.9%，全年分别为101.7%和95.4%[21] 运营现金流情况 - 2024年产生15.6%的运营现金流利润率，全年运营现金流为1.443亿美元，占运营收入的13.8%[2][9] 债务偿还情况 - 2024年偿还债务1.003亿美元，自2022年收购以来已偿还近3亿美元债务和资本租赁[2][3][4][8][9] 现金余额情况 - 截至2024年12月31日，公司现金余额为1280万美元，较2023年减少1530万美元[7] - 2024年和2023年12月31日现金及现金等价物分别为12,812美元和28,123美元[20] 债务和融资租赁义务情况 - 截至2024年12月31日，债务和融资租赁义务为2.007亿美元，低于2022年收购时的初始借款[7] 车队平均年龄情况 - 2024年公司拖拉机车队平均年龄为2.5年，拖车车队平均年龄为7.4年，较2023年有所增加[10] 股息支付情况 - 2024年每季度宣布0.02美元/股的定期股息，过去86个季度累计支付现金股息5.552亿美元[11] 股票回购情况 - 过去五年回购390万股普通股，花费6500万美元，当前授权可再回购600万股[11] 运营费用情况 - 2024年和2023年12月31日结束的三个月运营费用分别为241,554美元和264,642美元，全年运营费用分别为1,067,747美元和1,165,073美元[18] 运营收入（亏损）情况 - 2024年和2023年12月31日结束的三个月运营收入（亏损）分别为1,022美元和10,705美元，全年运营收入（亏损）分别为 - 20,236美元和42,385美元[18] 调整后运营收入情况 - 2024年和2023年12月31日结束的三个月调整后运营收入分别为2,276美元和11,967美元，全年分别为 - 15,219美元和47,549美元[21] 流动资产情况 - 2024年和2023年12月31日总流动资产分别为129,448美元和169,272美元[20] 总负债和股东权益情况 - 2024年和2023年12月31日总负债和股东权益分别为1,334,192美元和1,509,646美元[20]

文章核心观点 - 介绍Heartland Express 2024年第四季度财报情况及关键指标表现，为投资者提供公司业绩和股价表现参考 [1][3] 公司财务表现 - 2024年第四季度营收2.4258亿美元，同比下降11.9%，低于Zacks共识预期的2.5484亿美元，差异率为-4.81% [1] - 同期每股收益为 -0.02美元，去年同期为0.06美元，公司每股收益超出预期50.00%，共识每股收益预期为 -0.04美元 [1] 关键指标表现 - 运营比率为99.6%，两位分析师平均预期为101.4% [4] - 燃油附加费收入为2800万美元，两位分析师平均预期为3320万美元，同比变化为 -29.5% [4] - 剔除燃油附加费收入后的运营收入为2.1458亿美元，两位分析师平均预期为2.2165亿美元，同比变化为 -8.9% [4] 股价表现 - 过去一个月Heartland Express股价回报率为 +6.4%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 +0.8% [3] - 该股目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3]

文章核心观点 - 分析Heartland Express季度财报表现及股价走势，探讨未来发展并提及同行业Landstar System业绩预期 [1][3][9] Heartland Express季度财报情况 - 本季度每股亏损0.02美元，优于Zacks共识预期的每股亏损0.04美元，去年同期每股收益0.06美元，此次财报盈利惊喜为50% [1] - 上一季度预期每股亏损0.02美元，实际每股亏损0.12美元，盈利惊喜为 - 500% [1] - 过去四个季度公司仅一次超越共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收2.4258亿美元，未达Zacks共识预期4.81%，去年同期营收2.7535亿美元，过去四个季度仅一次超越共识营收预期 [2] Heartland Express股价表现 - 自年初以来公司股价上涨约5.3%，而标准普尔500指数涨幅为2.2% [3] Heartland Express未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 可通过公司盈利前景判断股票走向，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势有强相关性，可借助Zacks Rank工具跟踪 [5] - 财报发布前盈利预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的盈利预估变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预估为 - 0.06美元，营收2.4269亿美元，本财年共识每股收益预估为0.17美元，营收11亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中运输 - 卡车行业目前处于250多个Zacks行业的后6%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] Landstar System业绩预期 - 该公司尚未公布2024年12月季度财报，预计1月29日发布 [9] - 预计本季度每股收益1.36美元，同比变化 - 16.1%，过去30天该季度共识每股收益预估下调3% [9] - 预计营收12亿美元，较去年同期下降0.5% [10]

文章核心观点 公司2024年第四季度和全年运营结果有改善 虽受货运环境影响仍面临挑战 但在收购整合、成本控制等方面取得进展 未来将聚焦成本改善等策略 并朝着财务目标努力 [1] 财务结果 第四季度 - 运营收入2.426亿美元（不含燃油附加费收入为2.146亿美元） 低于2023年同期的2.753亿美元（不含燃油附加费收入为2.356亿美元） 燃油附加费收入为2800万美元 低于2023年同期的3970万美元 [4] - 净亏损190万美元 而2023年同期净利润为510万美元 基本每股亏损0.02美元 2023年同期基本每股收益为0.06美元 [4] - 运营比率为99.6% 非GAAP调整后运营比率为98.9% 净亏损占运营收入的0.8% 2023年同期分别为96.1%、94.9%和1.9%（净利润占运营收入） [4] 全年 - 运营收入10亿美元 较2023年同期的12亿美元下降13.2% 燃油附加费收入为1.339亿美元 较2023年同期减少3990万美元 [5] - 净亏损2970万美元 2023年同期净利润为1480万美元 基本每股亏损0.38美元 2023年同期基本每股收益为0.19美元 [5] - 运营比率为101.9% 非GAAP调整后运营比率为101.7% 净亏损占运营收入的2.8% 2023年同期分别为96.5%、95.4%和1.2%（净利润占运营收入） [5] 资产负债表和流动性 - 2024年12月31日 公司现金余额为1280万美元 较2023年12月31日减少1530万美元 [6] - 债务和融资租赁义务为2.007亿美元 低于2022年收购时的初始借款 2024年偿还债务1.003亿美元 [6] - 2024年12月31日 公司无未偿还的无担保信贷额度借款 可用借款额度为8830万美元 [6] - 公司年末总资产为13亿美元 股东权益为8.226亿美元 [2] 现金流 - 2024年全年运营活动产生的净现金流为1.443亿美元 占运营收入的13.8%（第四季度为15.6%） [7] - 2024年全年融资活动主要现金用途为偿还债务和融资租赁1.003亿美元、回购普通股730万美元和支付定期股息470万美元 [7] - 2024年全年投资活动主要现金用途为净物业和设备交易4650万美元 [7] 车队情况 - 截至2024年12月31日 公司拖拉机车队平均年龄为2.5年 2023年12月31日为2.2年 [8] - 截至2024年12月31日 公司拖车车队平均年龄为7.4年 2023年12月31日为6.4年 [8] 股东回报 - 2024年每季度宣布支付每股0.02美元的定期股息 自2003年以来已连续86个季度支付累计现金股息5.552亿美元 包括四次特别股息 [9] - 过去五年共回购390万股普通股 花费6500万美元 公司目前有权再回购600万股普通股 [10] 其他信息 - 公司因客户服务获得多项奖项 包括Home Depot、NFI、DHL等颁发的年度卡车运输商奖以及FedEx Express连续13年的年度国家运输商奖等 [11][14] - 公司还获得了环境、运营、行业和社区服务等方面的奖项 [11] 非GAAP财务指标 - 不包含燃油附加费收入的运营收入、调整后运营收入和调整后运营比率为非GAAP财务指标 用于补充GAAP结果 以提供更一致的运营结果比较基础 [12] - 这些指标排除了无法控制的燃油价格波动以及收购或一次性交易的影响 但有局限性 不能替代GAAP财务指标 [20]

核心观点 - 市场预期Heartland Express在2024年第四季度的财报中将出现收入和盈利的同比下降 盈利预计为每股亏损0 04美元 同比下降166 7% 收入预计为2 5484亿美元 同比下降7 5% [1][3] - 财报结果与市场预期的对比将影响公司短期股价 若实际业绩优于预期 股价可能上涨 反之则可能下跌 [2] - 公司最新的盈利预期修正显示 分析师对其盈利前景更为乐观 最新准确估计高于市场共识估计 盈利ESP为+25% 结合Zacks Rank 3 表明公司很可能超出市场盈利预期 [10][11] 盈利预期与修正 - 市场共识预期公司季度每股亏损0 04美元 同比下降166 7% 收入预计为2 5484亿美元 同比下降7 5% [3] - 过去30天内 市场共识EPS预期被下调50% 反映了分析师对公司盈利预期的集体重新评估 [4] - 最新准确估计高于市场共识估计 盈利ESP为+25% 表明分析师近期对公司盈利前景更为乐观 [10][11] 盈利历史表现 - 公司在上个季度实际每股亏损0 12美元 远低于市场预期的0 02美元 盈利意外为-500% [12] - 过去四个季度中 公司仅有一次超出市场盈利预期 [13] 盈利预测模型 - Zacks盈利ESP模型通过比较最新准确估计与市场共识估计 预测实际盈利与预期的偏差 正ESP值通常预示着盈利超预期的可能性 [5][6][7] - 当正ESP值与Zacks Rank 1-3结合时 预测能力更强 研究表明 这种组合下 公司盈利超预期的概率接近70% [8] 投资建议 - 尽管盈利超预期或低于预期并非股价变动的唯一因素 但投资于预期盈利超预期的股票 成功概率更高 [14][15] - Heartland Express目前具备盈利超预期的潜力 但投资者仍需关注其他可能影响股价的因素 [16]

公司运营收入来源 - 2022年收购CFI前，公司约99.9%的运营收入来自美国境内运输[64] 货运需求趋势 - 2024年10月开始看到货运需求潜在复苏的早期迹象，但预计到2025年才有显著改善[67] 公司收购情况 - 自1986年以来完成了十次收购，最近一次是2022年8月31日收购CFI[69] - 公司在偿还债务期间预计不会进行重大收购[69] 司机报酬情况 - 2023年下半年至今由于货运环境，司机每英里报酬增加且占收入百分比上升[70] 司机安全里程情况 - 目前超过10%的司机员工个人达到100万安全英里[71] 培训学院情况 - 2022年在亚利桑那州凤凰城推出首个Heartland培训学院[72] 能源部柴油价格 - 2024年9月30日止的三个月与2023年同期相比，能源部柴油平均价格下降13.0%[73] 净燃料成本情况 - 2024年至今燃料价格下降但空驶里程增加，导致净燃料成本每英里显著高于2023年同期[74] 车辆车龄情况 - 2024年9月30日公司牵引车平均车龄2.7年拖车平均车龄7.2年，2023年同期分别为1.9年和6.2年[74] 运营收入与净亏损情况 - 2024年前九个月运营收入为8.049亿美元净亏损2790万美元基本每股净亏损0.35美元2023年前九个月运营收入为9.321亿美元净收入970万美元基本每股净收入0.12美元[75] 运营比率情况 - 2024年前九个月运营比率为102.6%2023年同期为96.6%非GAAP调整运营比率2024年为102.5%2023年为95.5%[75] 总资产情况 - 2024年9月30日总资产14亿美元[75] 资产与权益回报率情况 - 2024年前四个季度资产亏损1.6%权益亏损2.7%2023年前四个季度资产回报率1.6%权益回报率2.9%[75] 运营活动现金流情况 - 2024年前九个月运营活动现金流1.066亿美元占运营收入13.2%2023年同期为1.245亿美元占13.4%[75] 投资活动现金情况 - 2024年投资活动净现金流入150万美元[75] 融资活动现金情况 - 2024年融资活动净现金流出1.048亿美元[75] 现金及等价物情况 - 2024年前九个月现金现金等价物和受限现金增加320万美元[75] - 2024年第三季度末现金现金等价物和受限现金4440万美元[75] - 2024年9月30日现金和现金等价物（不包括受限现金）为3070万美元[75] 保险和理赔费用情况 - 2024年9月30日止三个月保险和理赔费用为1130万美元，2023年为930万美元[87] 折旧和摊销情况 - 2024年9月30日止三个月折旧和摊销减少610万美元（12.0%）至4500万美元[88] 其他运营费用情况 - 2024年9月30日止三个月其他运营费用减少270万美元至1450万美元[89] 处置财产和设备收益情况 - 2024年9月30日止三个月处置财产和设备收益减少60万美元至50万美元[90] 利息费用情况 - 2024年9月30日止三个月利息费用减少190万美元至420万美元[91] 九个月运营收入减少情况 - 2024年9月30日止九个月运营收入减少1.272亿美元（13.6%）至8.049亿美元[94] 薪资、工资和福利情况 - 2024年9月30日止九个月薪资、工资和福利减少3240万美元（8.9%）至3.302亿美元[96] 租金和购买运输情况 - 2024年9月30日止九个月租金和购买运输减少2440万美元至6390万美元[97] 燃料减少情况 - 2024年9月30日止九个月燃料减少2510万美元（15.4%）至1.381亿美元[98] 九个月利息费用情况 - 2024年9月30日止九个月利息费用减少420万美元至1.41亿美元[105] 信贷安排情况 - 2024年9月30日信贷安排下未偿还借款加权平均利率为6.8%未摊销贷款发起费用为40万美元[114] 贷款未偿还金额情况 - 2024年9月30日定期贷款未偿还金额为1.88亿美元循环贷款未偿还金额为0美元未偿还信用证为1170万美元循环贷款可用于未来借款的金额为8830万美元[114] 公司债务与负债情况 - 2024年9月30日公司有3070万美元现金及现金等价物1.939亿美元净未偿债务1290万美元融资租赁负债960万美元经营租赁义务[116] 股票回购情况 - 2024年9月30日公司股票回购计划下剩余600万股授权回购2024年前9个月回购60万股[123] 经营活动现金流量占比情况 - 2024年前9个月经营活动提供的现金流量为1.066亿美元占营业收入的13.2%2023年同期为1.245亿美元占13.4%[120] 投资活动现金情况对比 - 2024年前9个月投资活动提供的现金为150万美元2023年同期投资活动使用的现金为8180万美元[121] 融资活动现金情况对比 - 2024年前9个月融资活动使用的现金较2023年同期增加3160万美元[122] 所得税净支付情况 - 2024年前9个月所得税净支付为1000万美元2023年为2910万美元[124] 利率增长对税前收入影响 - 1%的SOFR利率增长将使公司每年税前收入减少约190万美元[128] 燃料价格上涨对税前收入影响 - 每加仑燃料平均价格上涨1美元将使公司2024年税前收入减少约1230万美元[129]

隐含波动率与市场预期 - 隐含波动率显示市场对未来价格波动的预期 高隐含波动率表明投资者预期股票将出现大幅波动 可能是由于即将发生的事件导致大幅上涨或下跌 [2] - Heartland Express的2024年12月20日到期 行权价为5美元的看涨期权近期显示出较高的隐含波动率 表明市场预期该公司股票将出现大幅波动 [1] 分析师观点与基本面 - Heartland Express在Zacks运输-卡车行业中排名为第5级（强烈卖出） 行业排名位于底部6% [3] - 过去30天内 没有分析师上调当前季度的盈利预期 而有两名分析师下调了预期 导致Zacks共识预期从每股4美分下调至每股亏损1美分 [3] 期权交易策略 - 高隐含波动率可能意味着交易机会 期权交易者通常寻找高隐含波动率的期权以出售溢价 这种策略旨在捕捉时间衰减 希望到期时股票波动小于预期 [4]

财务数据 - 公司第三季度营业收入为2.599亿美元[2] - 公司第三季度净亏损为930万美元[2] - 公司第三季度基本每股亏损为0.12美元[2] - 公司第三季度营业比率为102.7%,非GAAP调整后营业比率为102.6%[2] - 公司前九个月营业收入为8.049亿美元[3] - 公司前九个月净亏损为2790万美元[3] - 公司前九个月基本每股亏损为0.35美元[3] - 公司前九个月营业比率为102.6%,非GAAP调整后营业比率为102.5%[3] - 公司第三季度营业收入为2.59861亿美元，同比下降12.0%[10] - 第三季度调整后营业利润为-588.5万美元，同比下降4.1%[12] - 第三季度调整后营业利润率为102.6%，同比上升0.2个百分点[12] - 前三季度营业收入为8.04935亿美元，同比下降13.7%[10] - 前三季度调整后营业利润为-1.7494亿美元，同比下降149.2%[12] - 前三季度调整后营业利润率为102.5%，同比上升7个百分点[12] 资产负债情况 - 公司截至2024年9月30日的现金余额为3070万美元[4] - 公司截至2024年9月30日的债务和融资租赁义务为2.068亿美元[4] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为3.0739亿美元[11] - 截至2024年9月30日，公司长期债务及融资租赁负债为2.06787亿美元[11] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为8.25749亿美元[11] 其他 - 公司宣布每股派发0.02美元现金股利[10]

财务表现 - 公司2024年第三季度营收为2.5986亿美元 同比下降11.9% [1] - 每股收益为-0.12美元 较去年同期的-0.14美元有所改善 [1] - 营收低于Zacks共识预期的2.6904亿美元 差距为-3.41% [1] - 每股收益远低于Zacks共识预期的-0.02美元 差距达-500% [1] 关键运营指标 - 运营比率为102.7% 高于两位分析师平均预期的99.4% [3] - 燃油附加费收入为3282万美元 低于分析师平均预期的3711万美元 同比下降23.6% [3] - 扣除燃油附加费后的运营收入为2.2704亿美元 低于分析师平均预期的2.3193亿美元 同比下降9.9% [3] 市场表现 - 公司股价在过去一个月下跌7.3% 同期标普500指数上涨1.7% [4] - 公司目前Zacks评级为4级（卖出） 表明短期内可能表现不及大盘 [4]