公司财务状况 - 公司在2023年12月31日结束的年度报告中指出，由于停止了活跃的采矿作业，公司在2023年没有任何收入[12] - 公司预计在重新启动采矿作业之前不会从黄金和白银销售中获得收入[14] 金银市场情况 - 根据公开信息，2023年金的供应主要来自采矿生产和金属回收，金的需求总值约为2775亿美元[16] - 2023年银的供应主要来自采矿生产和金属回收，银的需求总值约为249亿美元[16] - 2023年金和银的价格分别为每盎司1944美元和每盎司23.33美元[17] 公司运营情况 - 公司在2023年12月31日拥有78名员工，其中69名在Hycroft矿工作，公司强调安全是核心价值观，并取得了良好的安全表现[20] - 公司的项目受到美国联邦和州政府的各种法律和法规的监管，包括矿业、健康、安全和环境方面的法规[21] 环境监管和复垦工作 - 公司的项目受到各种联邦和州法律和法规的监管，这些法律和法规在保护环境方面变得越来越严格[22] - 公司在Hycroft矿山进行的复垦工作包括修正、回填、稳定、轮廓调整、重新坡度和重新植被等，符合相关计划并获得批准[26] 公司信息披露和合规性 - 公司建议投资者使用公司网站获取信息，公司会及时提供免费的报告[31] - 公司的矿产项目的科学技术信息由第三方“合格人员”审查和批准[30]

现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物从2022年底的1.419亿美元下降至2023年9月30日的1.069亿美元，减少3507.3万美元或24.7%[14] - 公司现金及现金等价物从2022年底的1.42亿美元下降至2023年9月30日的1.069亿美元，减少3,510万美元[137][142] - 公司现金及等价物为1.06911亿美元，较去年底的1.41984亿美元下降[14] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.069亿美元，受限现金为3508.7万美元[19] 净亏损表现 - 公司九个月净亏损4351万美元，相比2022年同期的4689.1万美元亏损收窄7.2%[16] - 2023年第三季度净亏损为1571.2万美元，每股基本和摊薄亏损均为0.08美元[87] - 2023年前九个月净亏损为4351.0万美元，每股基本和摊薄亏损均为0.22美元[87] - 2023年前九个月净亏损为4351万美元，较2022年同期的4689.1万美元收窄7.2%[16] - 2023年第三季度基本每股亏损为0.08美元，与2022年同期持平[16] 营业收入变化 - 营业收入为零，而2022年同期为2175.5万美元，同比下降100%[16] - 公司2023年第三季度无营业收入，而2022年同期为875.8万美元[16] - 2023年第三季度黄金白银销售收入均为零（2022年同期黄金收入846万美元，白银收入30万美元）[121] 利息收入变化 - 利息收入九个月期间为615.9万美元，相比2022年同期的84.6万美元大幅增长628%[16] - 2023年第三季度及前九个月利息收入分别为210万美元和620万美元，显著高于2022年同期的80万美元[132] - 2023年第三季度利息收入为210万美元，较2022年同期的82.6万美元增长154%[16] 利息支出变化 - 利息支出总额为469.8万美元（2023年第三季度）和445.9万美元（2022年第三季度），同比增长5.4%[62] - 2023年第三季度及前九个月利息支出分别为470万美元和1,370万美元，较2022年同期分别增加20万美元和减少30万美元[130][131] - 2023年前九个月已付现金利息为462.5万美元[95] 研发和勘探支出变化 - 研发和勘探支出九个月期间为1597.4万美元，相比2022年同期的820万美元增长94.8%[16] - 2023年第三季度及前九个月项目、勘探和开发成本分别为720万美元和1,600万美元，较2022年同期分别增加20万美元和780万美元[126] - 公司2023年前九个月项目勘探开发支出为1597.4万美元，较2022年同期的820万美元增长94.8%[16] 经营活动现金流变化 - 经营活动现金流净流出3193.1万美元，相比2022年同期的2436.3万美元流出增加31.1%[19] - 2023年前九个月净现金用于经营活动达3,190万美元，主要由于净亏损4,350万美元[143] - 2023年前九个月经营活动现金流净流出3193.1万美元，较2022年同期的2436.3万美元扩大31%[19] 债务变化 - 债务总额从2022年底的1.35018亿美元略增至2023年9月30日的1.42369亿美元[14] - 公司债务净额从2022年12月31日的1.3269亿美元上升至2023年9月30日的1.40041亿美元[59] - 次级票据从2022年12月31日的9208万美元增加至2023年9月30日的9916万美元[59] 股东权益变化 - 股东权益从6330.6万美元大幅下降至2257.9万美元，减少4072.7万美元或64.3%[14] - 截至2023年9月30日公司总股本为2257.9万美元[22] - 截至2023年9月30日累计赤字为7.13661亿美元[22] - 截至2023年9月30日，累计亏损为7.136亿美元[22] 加权平均流通股数变化 - 加权平均流通股数从2022年的1.596亿股增至2023年的2.010亿股，增长25.9%[16] - 2023年第三季度加权平均流通股为2.02亿股，较2022年同期的1.99亿股增长1.4%[16] 限制性现金变化 - 限制性现金从2022年底的3398.2万美元增至2023年9月30日的3508.7万美元[14] - 受限现金从2022年12月31日的3398.2万美元增加至2023年9月30日的3508.7万美元[44] - 受限现金总额3508.7万美元（2023年9月30日）和3398.2万美元（2022年12月31日）[44] - 环境恢复保证金现金抵押3503.4万美元（2023年9月30日）和3392.9万美元（2022年12月31日）[44] 折旧和摊销费用变化 - 2023年前九个月折旧费用为220万美元，较2022年同期的270万美元减少50万美元[43] - 2023年第三季度及前九个月折旧和摊销分别为70万美元和220万美元，较2022年同期分别减少30万美元和40万美元[128] - 折旧费用：2023年三季度70万美元、九个月220万美元；2022年同期分别为80万美元和270万美元[43] 一般及行政费用变化 - 2023年第三季度及前九个月一般及行政费用分别为280万美元和980万美元，较2022年同期分别减少20万美元和160万美元[127] 矿山期间成本变化 - 2023年第三季度及前九个月矿山期间成本分别为270万美元和930万美元，而2022年同期分别为140万美元和1,040万美元[124][125] 应付账款及应计费用变化 - 应付账款及应计费用从2022年12月31日的564.4万美元下降至2023年9月30日的254.2万美元[50] - 应付账款及应计费用总额从2022年12月31日的564.4万美元下降至2023年9月30日的254.2万美元，降幅达55%[50] - 应付账款从177.3万美元降至91.1万美元，减少48.6%[50] - 应计费用从387.1万美元降至163.1万美元，减少57.9%[50] 股权激励费用变化 - 2023年前九个月股权激励费用为220万美元，较2022年同期的175万美元增长25.7%[19] 融资活动 - 2022年3月通过私募和公开募股筹集1.944亿美元资金[27] - 公司完成股权私募和公开市场发行计划共筹集总收益1.944亿美元[27] - ATM计划累计发行8955.36万股普通股，募集资金总额1.386亿美元，净资金1.335亿美元[75] - 私募配售发行4681.65万份权证，募集资金总额5590万美元，净资金5360万美元[72] 权证信息 - 5年期私募权证流通数量减少815.94万份（2023年前九个月），期末仅剩96.71万份[67] - 流通权证总额8972.26万份（2023年9月30日），其中私募配售权证4681.65万份行权价1.068美元[76] 合同负债变化 - 合同负债总额为115万美元（2023年9月30日），较2022年底105万美元增长9.5%[63] - 公司已收到设备销售预付款120万美元，待收最终付款1240万美元（2024年6月30日前）[63] 持有待售资产信息 - 持有待售资产为710万美元，涉及球磨机和半自磨机销售协议，总价1360万美元[47] - 持有待售资产包含闲置设备价值710万美元[47] - 设备销售协议修订后总价1360万美元，已收到付款120万美元[47] - 设备销售未偿余额1240万美元，年利率7.5%[47] 不动产、厂房和设备变化 - 不动产、厂房和设备净额从2022年12月31日的5483.2万美元下降至2023年9月30日的5353.3万美元[41] - 财产、厂房和设备净值为5353.3万美元（2023年9月30日）和5483.2万美元（2022年12月31日）[41] 材料与供应品存货 - 材料与供应品存货净额在2023年9月30日和2022年12月31日均为280万美元[40] - 材料和用品库存净值为280万美元[40] 资产报废义务变化 - 资产报废义务期末余额为1086万美元（2023年9月30日），较期初1030万美元增长5.4%[66] 现金抵押品利息收入 - 2023年前九个月现金抵押品利息收入为110万美元[46] - 2023年三季度及九个月现金抵押利息收入分别为40万美元和110万美元[46] 债务和解收益 - 2023年前九个月通过债务和解确认120万美元收益[51] - 通过协商和解产生120万美元应计负债结算收益[51] Sprott信贷协议相关 - Sprott信贷协议利息支出为160万美元（2023年第三季度），当前有效利率为14.2%[62] - 与Sprott的信贷协议修订将到期日延长两年至2027年5月31日[52] - 公司完成初始股权收益预付1000万美元和后续股权收益预付1390万美元[52] - 最低非限制现金要求提高至1500万美元[52] - 支付先前递延的50万美元额外利息[52] - 支付330万美元修改费用并资本化为本金[52] 次级票据利息 - 次级票据利息支出为241.8万美元（2023年第三季度），年利率为10.0%[62] 预付保险费 - 2023年9月预付保险费218.1万美元[39] 股份信息 - 截至2023年9月30日，PIPP计划下可供发行的股份为5,135,882股[80] - 截至2023年9月30日，未归属股票奖励总额为6,132,510股[84] 矿区使用费和权利金 - Crofoot矿区使用费需支付4%净利润分成，年预付款12万美元，总付款上限760万美元，已支付或计提330万美元[101] - 公司授予Sprott永久权利金，相当于Hycroft矿净冶炼回报的1.5%，获得现金对价3,000万美元[102] - 公司净冶炼厂权利金的估计净现值为1.467亿美元（使用5.0%折现率）[103] 关联方支付 - 2023年前九个月向关联方Ausenco和AMC支付总额10万美元（2022年同期支付Ausenco 120万美元）[104] - 2022年前九个月向Mudrick支付利息费用300万美元，其持有债务净额4,290万美元[107] 生产与销售数据 - 公司2023年第三季度及前九个月黄金和白银产量均为零，而2022年同期黄金产量分别为3,480盎司和14,404盎司，白银产量分别为3,743盎司和34,258盎司[122] - 2022年前九个月黄金销售额为2105.7万美元，售出115,570盎司[79] - 2022年前九个月白银销售额为698,000美元，售出320,100盎司[79] - 2022年第三季度98.9%的收入来自单一客户，前九个月该比例为51.3%[79] 勘探活动 - 公司于2023年第三季度完成反循环钻探约11,100米和岩心钻探约3,000米用于资源区内目标，另完成约1,000米岩心钻探用于资源区外勘探目标[115] - 浮选回收率从2023年3月技术报告的80%提升至平均89%（金）和93%（银）[119] 安全绩效 - 2023年前九个月无工时损失事故，可记录工伤事故率（TRIFR）为0.00[113] 公司行动 - 2023年10月26日宣布1比10的反向股票分割，于11月14日生效[108] 流动性来源预期 - 公司预计未来流动性来源包括1.149亿美元现金及现金等价物、153万美元应收税款和599.8万美元持有待售资产[142] 现金流明细（非现金项目） - 公司九个月经营活动现金使用2440万美元，净亏损4690万美元，现金影响为3150万美元[145] - 九个月非现金利息支出为1010万美元，是净亏损中最大的非现金项目[145] - 九个月投资活动现金使用30万美元，主要由于增加90万美元PP&E，部分被60万美元设备出售收益抵消[146] - 九个月融资活动现金使用170万美元，主要用于偿还债务本金[148] 合同现金义务 - 公司总合同现金义务为5.41572亿美元，其中1年内需支付662.9万美元[150] - 债务本金偿还总额1.99668亿美元，其中1.31万美元在1年内到期[150] - 利息支付总额1571.6万美元，1年内需支付429.8万美元[150] - 补救和复垦支出总额7679.5万美元，67.188亿美元在5年后到期[150] - 净冶炼厂使用费义务2.41199亿美元，全部在5年后到期[150] 公允价值信息 - 截至2023年9月30日，公司债务工具公允价值为1.186亿美元，账面价值为1.417亿美元[94] 运营成本分布 - 2023年前九个月Hycroft矿场运营成本为2686.1万美元，公司及其他部分运营成本为981.0万美元[90] 采购承诺和解 - 公司就破碎机衬板采购承诺支付100万美元和解金，解除未来义务[51]

现金及现金等价物变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为117,064千美元，较2022年12月31日的141,984千美元有所下降[13] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为1.171亿美元，2022年12月31日为1.42亿美元[126] 净亏损情况 - 2023年第二季度，公司净亏损13,889千美元，2022年同期净亏损8,982千美元[15] - 2023年上半年，公司净亏损27,798千美元，2022年同期净亏损31,042千美元[15] - 2023年截至6月30日的三个月净亏损13,889千美元，六个月净亏损27,798千美元；2022年同期分别为8,982千美元和31,042千美元[80] - 2023年第二季度净亏损13,889美元，2022年同期为8,982美元，亏损幅度扩大[15] - 2023年上半年净亏损27,798美元，2022年同期为31,042美元，亏损有所收窄[15] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2023年上半年，公司经营活动使用的净现金为22,434千美元，2022年同期为22,083千美元[18] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金为623千美元，2022年同期为提供2,783千美元[18] - 2023年上半年，公司融资活动使用的净现金为1,163千美元，2022年同期为提供163,956千美元[18] - 2023年上半年经营活动使用现金2240万美元，投资活动使用现金60万美元，融资活动使用现金120万美元[133] - 2022年上半年经营活动使用现金2210万美元，投资活动提供现金280万美元，融资活动提供现金1.64亿美元[133] - 2023年上半年经营活动使用现金22,434美元，2022年同期为22,083美元[18] - 2023年上半年投资活动使用现金623美元，2022年同期提供现金2,783美元[18] - 2023年上半年融资活动使用现金1,163美元，2022年同期提供现金163,956美元[18] 负债与股东权益变化 - 截至2023年6月30日，公司总负债为185,116千美元，较2022年12月31日的185,648千美元略有下降[13] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为37,614千美元，较2022年12月31日的63,306千美元有所下降[13] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为37,614美元，较2022年12月31日的63,306美元下降约40.58%[13] 每股亏损情况 - 2023年第二季度，公司基本和摊薄每股亏损均为0.07美元，2022年同期为0.05美元[15] - 2023年上半年，公司基本和摊薄每股亏损均为0.14美元，2022年同期为0.22美元[15] - 2023年截至6月30日，基本和摊薄每股亏损均为0.07美元（三个月）和0.14美元（六个月）；2022年同期分别为0.05美元和0.22美元[80] - 2023年上半年基本和摊薄每股亏损均为0.14美元，2022年同期为0.22美元[15] 普通股股数与金额变化 - 2022年1月1日普通股股数为60,433,455股，金额为6000美元，2023年6月30日股数增至201,954,021股，金额为20000美元[20] - 截至2023年6月30日，公司发行并流通的普通股为201,954,021股，2022年12月31日为200,270,659股[13] 股权融资情况 - 2022年3月公司完成股权私募和ATM计划，筹集毛收入1.944亿美元[25] - 2022年3月14日，公司进行私募发行，出售4681.648万个单位，总购买价约5590万美元，净收益为5360万美元[67] - 2022年3月15日起实施的ATM计划，已出售8955.3584万股，总毛收益1.386亿美元，净收益1.335亿美元，还有约3.614亿美元的普通股可供未来发行[68] 库存与预付情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，材料和用品库存净额均为280万美元[35] - 2023年6月30日，公司当前预付和存款总额为423.1万美元，2022年为284万美元[37] - 2023年6月30日保险预付为316.8万美元，2022年为122.1万美元[37] - 2023年6月30日采矿权费和许可证费预付为25.8万美元，2022年为94万美元[37] - 2023年6月30日许可证费预付为35.4万美元，2022年为28.7万美元[37] - 2023年6月30日其他预付为25.8万美元，2022年为15.4万美元[37] - 2023年6月30日存款为19.3万美元，2022年为23.8万美元[37] - 2023年6月30日非流动预付特许权使用费预付款为60万美元，与2022年持平[37] 物业、厂房及设备情况 - 截至2023年6月30日，公司物业、厂房及设备净值为5414.2万美元，2022年12月31日为5483.2万美元[38] - 2023年上半年，公司以10万美元现金收购内华达州专利采矿权50%的不可分割权益[38] - 2023年上半年公司以10万美元现金收购内华达州Pershing县专利采矿权50%的不可分割权益[38] - 2023年3月和6月，公司物业、厂房及设备折旧费用分别为70万美元和140万美元，2022年同期分别为90万美元和190万美元[38] 受限现金与待售资产情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，受限现金中复垦及其他保证金现金抵押分别为3468.2万美元和3398.2万美元[40] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司待售资产均为710万美元闲置设备[42] - 2023年6月30日和2022年12月31日，受限现金中复垦和其他保证金现金抵押分别为3468.2万美元和3398.2万美元[40] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司地表管理保证金总额均为5870万美元，其中5830万美元用于Hycroft矿财务担保[40] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，资产待售项目均为未使用设备，价值710万美元[42] 应付账款与应计费用情况 - 2023年6月30日，公司应付账款和应计费用总计171.3万美元，2022年12月31日为564.4万美元[45] - 截至2023年6月30日，应付账款为685美元，应计费用为1028美元，总计1713美元；2022年12月31日，应付账款为1773美元，应计费用为3871美元，总计5644美元[45] 债务和解与收益情况 - 2023年第二季度，公司与供应商达成和解协议，同意支付100万美元，记录结算应计负债收益120万美元[47] 债务情况 - 截至2023年6月30日，公司债务净额中流动部分为232.8万美元，非流动部分为13752.7万美元[55] - 2023年7月1日至2027年，公司债务净额的合同付款总额为15109.9万美元，扣除相关折扣和成本后，债务净额为13985.5万美元[55] - 截至2023年6月30日，公司债务净额中，流动债务为232.8万美元，非流动债务为1.37527亿美元；2022年12月31日，流动债务为232.8万美元，非流动债务为1.3269亿美元[55] - 2023年7月1日至2027年，公司债务净额合同付款总计1.51099亿美元，扣除相关折扣和成本后，净债务为1.39855亿美元[55] 利息费用情况 - 2023年第二季度和上半年，公司记录的利息费用分别为458.7万美元和902.3万美元，2022年同期分别为419.8万美元和954.4万美元[58] - 2023年第二季度利息费用为458.7万美元，2022年同期为419.8万美元；2023年上半年利息费用为902.3万美元，2022年同期为954.4万美元[58] - 2023年第二季度和上半年利息费用分别为460万美元和900万美元，2022年同期分别为420万美元和950万美元[119] 票据利率情况 - 截至2023年6月30日，票据实际利率为14.4%，票面利率为8.5%，折扣和发行成本摊销的实际利率为1.6%[58] - 票据实际利率为14.4%，票面利率为8.5%，截至2023年6月30日，折扣和发行成本摊销实际利率为1.6%[58] 销售款项情况 - 截至2023年6月30日，公司根据修订后的销售协议已收到四笔款项，总计120万美元，还将在2024年6月30日前收到1240万美元的最终付款[59] - 截至2023年6月30日，公司已收到一笔销售协议的四笔付款共120万美元，2024年6月30日前将收到最后一笔1240万美元[59] 设备未使用资产情况 - 2023年6月30日，设备未使用资产为115万美元，2022年12月31日为105万美元[59] - 截至2023年6月30日，合同负债中资产待售设备为115万美元，2022年12月31日为105万美元[59] 流动与非流动负债情况 - 2023年6月30日，其他流动负债总计180.4万美元，2022年12月31日为301.1万美元；非流动负债中，经营租赁负债为2.4万美元，2022年12月31日为0[60] 资产退休义务情况 - 2023年6月30日，资产退休义务期末余额为1067.4万美元，2022年12月31日为1030.2万美元[62] 认股权证情况 - 截至2023年6月30日，5年期私人认股权证剩余258.6024万份，金额为5.9万美元；自原始发行以来，已转出765.3976万份，其中2023年上半年转出654.0491万份[63][65] - 截至2023年6月30日，5年期私人认股权证公允价值为59千美元，2022年12月31日为786千美元[85] 公司股权相关决议 - 2022年3月11日，公司董事会批准将普通股授权股数增加10亿股至14亿股[66] - 2022年6月2日，公司股东批准增加PIPP计划下可发行普通股数量1200万股，截至2023年6月30日，有465.1562万股可供发行[74] - 2023年5月24日，公司股东批准对公司章程进行修订，以实施A类普通股反向股票分割，比例为1比10至1比25 [146] 所得税情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司均无净所得税费用或收益，有效税率为零[79] 运营成本情况 - 2023年截至6月30日的三个月，运营成本为11,567千美元，六个月为23,100千美元；2022年同期分别为6,817千美元和23,789千美元[83] 加权平均流通股数相关 - 截至2023年6月30日，因反摊薄效应被排除在加权平均流通股数之外的认股权证为90,690千股，受限股单位为6,667千股；2022年同期分别为94,259千股和3,224千股[81] 债务工具公允价值与账面价值情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司债务工具公允价值分别为1.352亿美元和1.307亿美元，账面价值分别为1.396亿美元和1.347亿美元[88] 现金支付利息情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，现金支付的利息分别为3,023千美元和2,591千美元[89] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司资产负债表外安排包括净冶炼厂特许权使用费安排和净利润特许权使用费安排[94] - 截至2023年6月30日，公司表外安排包括净利润特许权安排和净冶炼厂特许权安排[147] 特许权使用费情况 - 公司需向Crofoot支付4%净利润特许权使用费，每年预付12万美元，若年开采量超500万吨需额外支付12万美元，租赁付款上限760万美元，截至2023年6月30日已支付或计提310万美元，预付账款含60万美元[95] - 公司授予Sprott 1.5%净冶炼厂回报的永久特许权使用费，已获3000万美元现金对价，净冶炼厂回报按月计算[96] - 2023年6月30日和2022年12月

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为23.526亿美元，较2022年12月31日的24.8954亿美元下降5.5%[14] - 2023年第一季度，公司净亏损1390.9万美元，较2022年同期的2206万美元有所收窄[16] - 2023年第一季度，公司经营活动使用的净现金为881.8万美元，较2022年同期的691.6万美元有所增加[19] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为27.1万美元，较2022年同期的提供161万美元转为使用现金[19] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金为58.2万美元，较2022年同期的提供1.65742亿美元大幅减少[19] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.66295亿美元，较期初的1.75966亿美元减少5.5%[19] - 截至2023年3月31日，公司总负债为18.4724亿美元，较2022年12月31日的18.5648亿美元略有减少[14] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为5.0536亿美元，较2022年12月31日的6.3306亿美元有所减少[14] - 2023年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.07美元，2022年同期均为0.27美元[16] - 2023年3月31日普通股加权平均流通股数基本和摊薄均为2.00270659亿股，2022年同期均为8120.1453万股[16] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度Hycroft Mine运营成本为8194000美元，运营亏损为8194000美元；Corporate and Other运营成本为3339000美元，运营亏损为3339000美元；公司净亏损为13909000美元[81] - 2022年第一季度黄金销售额为8906000美元，销售量为4773盎司；白银销售额为260000美元，销售量为10934盎司；总销售额为9166000美元，且100%的收入来自对一个客户的销售[69] - 2023年第一季度，公司生产成本为零，2022年同期为960万美元，即每盎司黄金2008美元[113] - 2023年第一季度，公司矿场期间成本为380万美元，2022年同期为650万美元[114][115] - 2023年第一季度，项目、勘探和开发成本为350万美元，2022年同期为100万美元，增加250万美元因2022年7月启动勘探钻探计划[116] 公司资产相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，材料和用品净库存分别为270万美元和280万美元[34] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，当前预付和存款分别为204.8万美元和284万美元，非当前预付特许权使用费均为60万美元[37] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业、厂房和设备净值分别为5438.1万美元和5483.2万美元，2023年第一季度折旧费用为70万美元，2022年同期为90万美元[38][39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，受限现金分别为3430.8万美元和3398.2万美元，同期地表管理担保债券总额均为5870万美元，其中5830万美元用于Hycroft矿的财务担保[41] - 2023年和2022年第一季度，公司现金抵押利息收入分别为30万美元和0[42] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，待售资产均为710万美元[43] 公司债务相关数据变化 - 2022年3月公司修改Sprott信贷协议，将到期日延至2027年5月31日，规定提前还款金额，取消提前还款溢价，最低无限制现金增至1500万美元，已完成相关还款[46][48] - 2022年3月公司修改10%优先担保票据及票据交换协议，将到期日从2025年12月1日延至2027年12月1日，取消转让票据需公司和其他持有人同意的要求，协议在私募收到5590万美元现金后生效[49] - 截至2023年3月31日，公司遵守债务协议中的所有财务契约[50] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，流动负债净额均为232.8万美元，非流动负债净额分别为1.35072亿美元和1.3269亿美元[53] - 2023年4月1日至12月31日至2027年，公司债务合同付款总额为1.4932亿美元，扣除相关费用后，债务净额为1.374亿美元[53] - 2023年和2022年第一季度利息费用分别为443.6万美元和534.6万美元[54] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他负债分别为125.4万美元和301.1万美元[56] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，资产退休义务分别为1048.8万美元和1030.2万美元[57] - 截至2023年3月31日，公司债务工具公允价值分别为1.329亿美元和1.307亿美元，账面价值分别为1.374亿美元和1.35亿美元[87] - 2023年第一季度现金利息支付为1473000美元，债务实物利息增加2299000美元；2022年同期现金利息支付为1495000美元，债务实物利息增加2340000美元，债务发行成本实物支付为3300000美元[88] 公司股权相关数据变化 - 2022年3月，公司将普通股授权股数增加10亿股至14亿股[62] - 2022年3月，公司私募发行总收益约5590万美元，净收益5360万美元[63] - 2022年3月实施的ATM计划，总收益1.386亿美元，净收益1.335亿美元，约3.614亿美元股份可未来发行[64] - 截至2023年3月31日，权益分类认股权证总计8773.9991万份，价值6802.7万美元[66] - 2022年6月2日，公司股东批准对PIPP的修正案，增加1200万股普通股的授权发行数量，截至2023年3月31日，PIPP下有9515090股可供发行[70] - 2023年第一季度末未归属股份奖励为3392676股，2022年同期为1152272股；2023年有122806股受限股单位归属[72] - 截至2023年3月31日，5年私人认股权证剩余294.9721万份，价值13.3万美元[58] 公司其他财务相关数据变化 - 2023年和2022年第一季度公司均无净所得税费用或收益，有效税率均为零[76] - 2023年第一季度排除在加权平均流通股数之外的股份总数为94083000股，2022年同期为95411000股[78] - 2023年第一季度利息支出为440万美元，较2022年同期的530万美元减少90万美元[120] - 2023年第一季度利息收入为190万美元，其中美国政府货币市场基金投资赚取150万美元[121] - 2023年第一季度认股权证公允价值调整产生非现金收益10万美元，2022年同期为非现金损失530万美元[122] - 2023年3月31日公司现金及现金等价物为1.32亿美元，较2022年12月31日的1.42亿美元减少[125] - 2022年3月公司通过股权融资筹集约1.944亿美元毛收入[125] - 2023年第一季度经营活动使用现金880万美元，主要因净亏损1390万美元[131] - 2022年第一季度经营活动使用现金690万美元，主要因净亏损2210万美元[132] - 2023年第一季度投资活动使用现金30万美元用于购买设备和专利采矿权[133] - 2022年第一季度投资活动提供现金160万美元，主要来自出售再磨机等[134] - 截至2023年3月31日，公司总合同现金义务为4.8883亿美元[137] 公司业务运营事件 - 公司于2019年第二季度重启Hycroft矿的预商业规模露天开采作业，并于第三季度开始生产和销售金银[25] - 2021年11月，公司因成本压力和确定硫化矿加工方法而停止Hycroft矿的主动开采作业[25] - 2023年3月，公司完成并提交Hycroft矿初始评估技术报告摘要，将继续推进相关工作并适时提供更新报告[25] 公司协议及安排相关 - 2022年8月公司签订设备购买协议出售磨机等，协议金额修订后为1360万美元，已收款110万美元，买家将1250万美元尾款支付延至2023年6月30日，2023年第一季度收到利息10万美元[44] - 克罗富特许权方面，需向先前矿权所有者支付4%净利润特许权使用费，每年开采需预付12万美元，若年开采总量超500万吨需额外支付12万美元，租赁付款总额上限760万美元，截至2023年3月31日已支付或计提310万美元，预付账款含60万美元[95] - 净冶炼厂特许权方面，公司获3000万美元现金对价，授予斯普罗特许权协议下1.5%净冶炼厂回报的永久特许权，按月支付[96] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司净冶炼厂特许权估计净现值为1.467亿美元，建模使用市场对未来金银价格共识输入、5.0%贵金属行业共识贴现率等三级输入[97] - 2023年第一季度，公司向奥森科和AMC分别支付10万美元用于编制2023年海克罗夫特技术报告和董事费，2022年同期向奥森科支付100万美元用于酸性加压氧化磨矿技术研究，截至2023年3月31日，AMC未来受限股单位归属时有权获得61189股普通股[98] - 截至2023年3月31日，无金融机构持有公司超10%普通股，2022年3月31日，穆德里克持有超10%普通股为关联方，2022年第一季度利息费用含穆德里克持债利息80万美元，2022年12月31日，穆德里克净持债4290万美元[99] - 2022 - 2023勘探钻探计划包括约30000米反循环钻探和7500米岩芯钻探[106] - 2023年海克罗夫特技术报告含测量和指示矿产资源金1060万盎司、银3.607亿盎司（1520万金当量盎司），推断矿产资源金340万盎司、银9610万盎司（460万金当量盎司）[108] - 公司复垦和修复义务的估计未折现膨胀现金流出未对5830万美元的复垦债券和受限现金中包含的3430万美元债券现金抵押进行抵销[138] - 公司需支付4%的净利润特许权使用费，在Crofoot矿区开采的年份需预付12万美元，若开采量超500万吨需额外支付12万美元[138] - Sprott信贷协议要求公司始终确保营运资金和不受限制现金至少为1500万美元，且每半年需用共识金价折现5%的财务模型证明偿债能力[140] - 截至2023年3月31日，公司资产负债表外安排包括净利润特许权使用费安排和净冶炼厂特许权使用费安排[144] 公司会计政策变更 - 2023年1月1日起公司开始将矿区期间成本和折旧摊销作为运营费用报告[28] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2019 - 04，对财务报表无影响[31][32] 公司股权结构及相关决策 - 公司拟进行A类普通股反向股票分割，比例为1比10至1比25，需获股东批准[143] - 2022年3月11日，董事会批准将公司普通股授权股数增加10亿股，至14亿股[62] - 2022年3月15日，持有多数已发行和流通普通股的股东书面同意公司章程修正案[62] - 公司章程修正案于2022年4月22日提交特拉华州州务卿备案后生效[62]

公司业务运营情况 - Hycroft矿是公司唯一运营部门，占公司100%的收入和生产成本[20] - 2022年公司所有收入来自向三个客户的金属销售[22] - 2022年，公司从预商业规模堆浸作业中回收的黄金和白银收入分别占总收入的97%和3%[22] - 2020年5月29日公司完成业务合并交易，交易后债务包括Sprott信贷协议项下提款和承担新发行的10%优先担保票据[16][17] - 2021年11月Hycroft矿停止采矿作业，2023年3月完成并提交Hycroft物业初步评估技术报告摘要[18] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司约有74名员工，其中64名在Hycroft矿工作，无员工由工会代表[31] 公司黄金业务数据 - 2022年公司销售17,728盎司黄金[19] - 截至2022年12月31日，Hycroft矿有1060万盎司黄金的测量和指示矿产资源，以及340万盎司黄金的推断矿产资源[19] - 2022年矿山黄金产量较2021年增加1.2%，总计约3612公吨（或1.161亿金衡盎司），占2022年全球黄金供应量4755公吨的约75.9%[24] - 2022年黄金需求约为4741公吨（或1.524亿金衡盎司），价值约2744亿美元[24] - 2022年各行业黄金需求占比为珠宝46%、投资（包括金条、金币和ETF）23%、央行购买24%、科技7%[24] 公司白银业务数据 - 2022年公司销售44,084盎司白银[19] - 截至2022年12月31日，Hycroft矿有3.607亿盎司白银的测量和指示矿产资源，以及9610万盎司白银的推断矿产资源[19] - 2022年矿山白银产量约8.43亿金衡盎司，较2021年增长约2.5%，占全球白银供应的约82%，全球白银供应为10.3亿金衡盎司[25] - 2022年白银需求约11.01亿金衡盎司，价值约263亿美元，各领域需求占比为光伏12%、其他工业37%、珠宝18%、银器5%、摄影3%、投资25%[25] 金银价格数据 - 2020 - 2022年及2023年截至3月24日，伦敦金银市场下午定盘价中，黄金最高价分别为2067美元/盎司、1943美元/盎司、2039美元/盎司、1994美元/盎司，最低价分别为1474美元/盎司、1684美元/盎司、1628美元/盎司、1811美元/盎司，平均价分别为1770美元/盎司、1799美元/盎司、1800美元/盎司、1884美元/盎司；白银最高价分别为28.89美元/盎司、29.59美元/盎司、26.18美元/盎司、24.44美元/盎司，最低价分别为12.01美元/盎司、21.53美元/盎司、17.77美元/盎司、20.09美元/盎司，平均价分别为20.55美元/盎司、25.04美元/盎司、21.71美元/盎司、22.48美元/盎司[27] - 2023年3月24日，伦敦金银市场下午定盘价黄金为1994美元/盎司，白银为23.17美元/盎司[27] 公司安全指标数据 - 2022年底Hycroft矿每20万工时的总可记录伤害频率率（TRIFR）为0.00，2021年底为0.64，2022年矿业平均约为2.02[33] 公司环境相关情况 - 2022年公司收到内华达州环境保护局闭矿部门关于历史复垦问题的违规通知，已加速复垦活动以恢复合规，2021年无重大环境法规违规情况，2022年和2021年均无重大环境事件，2022年和2021年未发生重大环保设施资本支出，预计2023年也不会发生[41] - 截至2022年12月31日，公司地表管理担保债券总计5870万美元，其中5830万美元用于Hycroft矿，40万美元用于相邻供水井场和项目边界内的勘探[42] - 公司于2022年开始对Crofoot浸出垫进行复垦活动，预计2028年完成，在采矿和选矿完成前预计不会产生额外重大复垦支出[42] - 如需了解公司估计的未来复垦成本财务信息，可查看合并财务报表附注中的注13 - 资产报废义务[44] 公司法规及监管情况 - 美国矿业作业和勘探活动受联邦、州和地方法律法规监管，公司已获得或正在申请开展当前项目所需的许可证等，认为在重大方面符合相关法规，但法规变化可能增加成本、影响项目盈利能力[36] 公司科技信息审核情况 - 2022年Form 10 - K中有关公司矿产项目的科技信息已由第三方“合格人员”审核批准，包括Ausenco、IMC和WestLand[48] 公司产权及立法风险情况 - 矿业产权事项存在不确定性，产权缺陷可能使公司失去矿产权益并危及业务运营[48] - 有立法提案若颁布，可能显著影响公司未获专利采矿权运营成本或向内华达州缴纳的净收益矿产税金额[48] 公司联系方式及文件获取情况 - 公司总部位于内华达州温尼马卡市水峡谷路4300号1单元，电话(775) 304 - 0260[49] - 公司网站为www.hycroftmining.com，会在网站免费提供代理声明、年报、季报等文件[49] - 公司适用于所有人员的商业行为和道德准则、高级财务人员行为准则及董事会委员会章程可在网站免费获取[49] - 应股东要求，公司将免费提供上述文件的纸质副本[49] 全球黄金生产格局 - 全球前十大黄金生产商约占全球金矿总产量的三分之一[28]

收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度营业收入875.8万美元，同比下降72.4%（2021年同期为3167.6万美元）[20] - 2022年前九个月净亏损4689.1万美元，较2021年同期的4132.8万美元扩大13.5%[20] - 2022年第三季度每股亏损0.08美元，较2021年同期每股亏损0.39美元有所收窄[20] - 2022年三季度黄金销售量为4,817盎司（金额845.6万美元），白银销售量为15,131盎司（金额30.2万美元）[95] - 2022年第三季度黄金销售收入为845.6万美元，同比下降71%；白银销售收入为30.2万美元，同比下降88.1%[160][161] - 2022年公司2022年第三季度和前三季度的净亏损分别为1580万美元和4690万美元，而2021年同期分别为2320万美元和4130万美元[181] - 2022年前九个月客户B收入占比48.7%（金额1,059.2万美元），较2021年同期的90.3%显著下降[97] - Hycroft Mine在2022年第三季度收入为875.8万美元，同比下降72.4%（2021年同期为3167.6万美元）[108] - 公司2022年前九个月净亏损4689.1万美元，较2021年同期的4132.8万美元扩大13.5%[108] - 2022年三季度基本每股亏损0.08美元（净亏损1,584.9万美元），加权平均流通股1.992亿股[105] 成本和费用（同比环比） - 2022年前九个月总销售成本为3502.6万美元，其中生产成本2202万美元，折旧与摊销257.7万美元，矿区期间成本1042.9万美元[163] - 2022年第三季度每盎司黄金生产成本为1827美元，较2021年同期的1872美元下降2.4%[164] - 2022年前九个月管理费用为1140万美元，较2021年同期的1230万美元下降7.3%[168] - 项目、勘探和开发成本在2022年第三季度和前三季度分别为700万美元和820万美元，相比2021年同期的230万美元和390万美元显著增加，主要由于2022年7月启动的勘探钻探计划[171] - 2022年前三季度的净利息支出分别为450万美元和1400万美元，相比2021年同期的550万美元和1520万美元有所下降，主要由于公司偿还了部分Sprott信贷协议债务[172] - 2022年前三季度的利息收入均为80万美元，其中70万美元来自投资于AAA评级的美国政府货币市场基金，20万美元来自限制性现金余额的利息收入[173] - 2022年前三季度的权证公允价值调整分别带来110万美元的非现金收益和50万美元的非现金损失，而2021年同期分别为80万美元和1100万美元的非现金收益[174][175] - 2022年前九个月向关联方Ausenco支付工程服务费用120万美元[127] - 2022年前九个月现金利息支付385.8万美元，较2021年同期215.3万美元增长79.1%[116] - 利息支出净额在2022年三季度为4,459千美元，较2021年同期的5,461千美元下降18%[74] - 2022年前九个月利息支出净额为14,003千美元，较2021年同期的15,176千美元下降8%[74] 现金及流动性 - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的1234.2万美元大幅增长至2022年9月30日的1.534亿美元[16][17] - 2022年前九个月经营活动现金流净流出2529.9万美元，较2021年同期的2705万美元有所改善[22] - 公司通过发行普通股和认股权证融资1.8886亿美元（扣除发行成本后）[22] - 截至2022年9月30日，公司拥有1.534亿美元无限制现金和1.552亿美元净营运资本，预计可满足未来12个月的运营和投资需求[33] - 2022年第一季度通过私募股权和公开市场发行筹集1.944亿美元总收益，其中AMC及相关方认购5,590万美元，ATM计划售出8,955万股普通股筹集1.386亿美元[40] - 公司投资AAA评级的美国政府货币市场基金，并将其纳入现金等价物[40] - 2022年前三季度的运营活动现金流出为2530万美元，主要由于4690万美元的净亏损，部分被721万美元的营运资本变动所抵消[192] - 2022年前三季度的投资活动现金流入为250万美元，主要来自出售资产和设备的收入[194] - 2022年前三季度的融资活动现金流入为1.6326亿美元，主要来自3月份的股权融资[191] - 截至2022年9月30日，公司的未来流动性来源总额为1.6646亿美元，包括现金、应收账款、金属库存和待售资产[188] - 截至2022年9月30日的九个月内，融资活动提供的现金为1.633亿美元，主要来自私募配售（净收益5540万美元）和ATM计划（净收益1.335亿美元），但被第二A&R协议下的2550万美元预付款（包括160万美元额外利息）抵消[196] - 截至2022年9月30日，公司的无限制现金余额为1.534亿美元，相比2021年12月31日的1230万美元大幅增加[182] 债务及融资 - 公司债务总额从2021年底的1.603亿美元（1.6666亿短期+1.43638亿长期）降至2022年9月底的1.448亿美元（2327万短期+1.42507亿长期）[16][17] - 2022年3月根据信贷协议提前偿还1,000万美元本金，并于3月30日追加偿还1,390万美元[36] - 公司通过第二修正案将Sprott信贷协议到期日延至2027年5月31日，并完成2389万美元本金提前还款（含1390万股权融资还款）[65] - 10%优先担保票据到期日从2025年12月1日延至2027年，同时解除转让限制，公司获得5590万美元融资款[66] - 公司当前债务净额为2,327千美元，较2021年12月31日的16,666千美元下降86%[71] - 非流动债务净额为142,507千美元，较2021年12月31日的143,638千美元略有下降[71] - 2022年9月30日后五年内债务合同支付总额为158,096千美元，其中2027年到期债务占比最大，达151,683千美元[71] - 公司通过私募配售筹集总收益5,590万美元，净收益5,360万美元[86] - 通过市场发行计划（ATM Program）筹集总收益1.386亿美元，净收益1.335亿美元[88] - 公司修改了Sprott信贷协议，将债务到期日延长至2025年5月31日，并预付了2390万美元[148][150] - 公司通过第二修正和重述协议将Sprott信贷协议的到期日延长两年至2027年5月31日，并进行了总额2390万美元的本金预付款[152] - 公司修改10%优先担保票据协议，将到期日从2025年12月1日延长至2027年12月1日，并获得5590万美元总现金收益[155] - 关联方Mudrick Capital持有公司债务从2021年底的6380万美元降至2022年9月的4180万美元[126] - 截至2022年9月30日，公司的总合同现金义务为4.939亿美元，包括24.1万美元的净冶炼特许权使用费、7.01万美元的修复和复垦支出、2.0082万美元的利息支付、4.63万美元的Crofoot特许权使用费、1.52047亿美元的债务本金偿还和6049万美元的额外利息支付[198] 资产及股东权益 - 公司总资产从2021年底的1.423亿美元增长至2022年9月底的2.724亿美元，增幅达91.4%[16][17] - 股东权益从2021年底的6849.4万美元赤字转为2022年9月底的7611.5万美元盈余[16][17] - 库存从2021年底的1106.9万美元增至2022年9月底的1209.5万美元，增长9.3%[16][17] - 2022年9月30日股东权益为7,611.5万美元，较2022年初6,849.4万美元赤字实现扭亏[26] - 公司认股权证负债总额从2021年12月31日的669千美元增至2022年9月30日的1,133千美元，增幅69%[77] - 资产报废义务（ARO）期末余额为5,499千美元，较2021年12月31日的5,193千美元增长6%[84] - 公司授权普通股数量增加10亿股至14亿股，以支持资本结构调整[85] - 公司修订公司章程，将普通股授权数量增加10亿股至总计14亿股[156] - 截至2022年9月30日，公司股权分类认股权证总额为81,286,083份，对应金额6,747.2万美元，其中私人配售认股权证新增46,816,480份（金额2,560.4万美元）[92] - 私人配售认股权证行权价为每股1.068美元，总募集资金5,590万美元，使用Black-Scholes模型定价（假设：无风险利率2.1%，波动率118.4%，无股息）[94] - 公司股东批准绩效激励计划（PIPP）增发1,200万股普通股，截至2022年9月30日剩余可发行份额为9,452,267股[98] - 2022年前九个月未归属股票奖励净增加1,067,391股（期初2,210,911股，期末3,278,302股）[100] - 公司因股权结构变动导致美国联邦净经营亏损（NOLs）使用受限，年限额约130万美元[103] - 5年期私募权证公允价值从2021年底的66.4万美元增至2022年9月的112.8万美元，增幅69.9%[111] - 公司债务工具公允价值从2021年底的1.628亿美元降至2022年9月的1.264亿美元，下降22.4%[114] - 截至2022年9月30日，公司的表外安排包括净利润特许权安排和净冶炼特许权安排[207] 业务运营及矿产储备 - 堆浸垫和排放液中持续处理金银矿石以部分抵消运营现金消耗，但预计短期内无法实现正向经营现金流[35] - 截至2022年9月30日，公司已从浸出垫库存中完全回收所有预估黄金盎司，回收量超过此前预估[48] - 公司预计将在2022年底前基本完成堆浸垫的金银回收工作，2023年第一季度可能回收少量金银[158] - 2022年第三季度黄金产量为3,480盎司，同比下降76.5%；白银产量为3,743盎司，同比下降95.9%[159] - 2022-2023年勘探计划已完成约41,000英尺的反循环钻探和2,300英尺的岩心钻探[137] - 公司发现历史钻探数据中约28%的样本缺少银火试金数据，正在通过有针对性的加密钻探填补这些缺失信息[142] - 2022年Hycroft TRS技术报告采用了酸压力氧化（Acid POX）工艺，该工艺显示出比其他研究工艺更好的经济效益[135][136] - Hycroft矿山的测量和指示矿产资源包括960万盎司黄金和4.46亿盎司白银（相当于1550万盎司黄金当量），推断矿产资源包括500万盎司黄金和1.504亿盎司白银（相当于690万盎司黄金当量）[139] - 公司在2022年前九个月未报告任何工时损失事故[132] - 公司在2022年前九个月总可记录伤害频率率（TRIFR）从2021年底的0.64降至0.26，降幅达59%[132] - 公司需支付Hycroft Mine净冶炼收益1.5%的永久特许权使用费，其现值为1.467亿美元[122][123] - Crofoot矿区特许权使用费累计支付或计提300万美元，总上限为760万美元[120]

现金相关指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金为157,781千美元，较2021年12月31日的12,342千美元大幅增加[15] - 2022年上半年，公司经营活动使用的现金为22,083千美元，较2021年同期的21,317千美元略有增加[20] - 2022年上半年，公司投资活动提供的现金为2,783千美元，而2021年同期使用的现金为9,065千美元[20] - 2022年上半年，公司融资活动提供的现金为163,956千美元，而2021年同期使用的现金为583千美元[20] - 截至2022年6月30日，公司可用无限制现金为1.578亿美元，净营运资金为1.655亿美元[30] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，受限现金分别为3351万美元和3429.3万美元，2022年第二季度相邻供水井场金融担保要求降至40万美元，取消100万美元担保债券并收回80万美元现金[49] - 2022年上半年现金利息支付2,591,000美元，2021年为532,000美元[101] - 2022年6月30日公司无限制现金头寸为1.578亿美元，2021年12月31日为1230万美元[172] - 2022年上半年经营活动使用现金2210万美元，2021年上半年为2130万美元[179] - 2022年上半年投资活动提供现金280万美元，2021年上半年使用910万美元[179] - 2022年上半年融资活动提供现金1.64亿美元，2021年上半年偿还60万美元[179] 营收与亏损指标变化 - 2022年第二季度，公司营收为3,831千美元，较2021年同期的36,001千美元大幅下降[18] - 2022年上半年，公司净亏损为31,042千美元，较2021年同期的18,115千美元有所增加[18] - 2022年上半年，公司基本每股亏损为0.22美元，稀释每股亏损也为0.22美元[18] - 2022年上半年，公司加权平均基本和稀释流通股数分别为139,479,103股和139,479,103股[18] - 2022年截至6月30日的三个月净亏损8,982,000美元，六个月净亏损31,042,000美元；2021年同期分别为8,427,000美元和18,115,000美元[88] - 2022年截至6月30日的三个月，公司总营收3,831,000美元，六个月为12,997,000美元；2021年同期分别为36,001,000美元和55,037,000美元[91] - 2022年第二季度和上半年，公司净亏损分别为900万美元和3100万美元，2021年同期分别为840万美元和1810万美元[170] - 2022年上半年净亏损3104.2万美元，2021年上半年为1811.5万美元[179] 资产与负债指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总负债为193,287千美元，较2021年12月31日的210,818千美元有所减少[15] - 截至2022年6月30日，公司股东权益（赤字）为88,895千美元，而2021年12月31日为 - 68,494千美元[15] - 截至2022年6月30日，公司库存总计1697.1万美元，可回收黄金8247盎司；截至2021年12月31日，库存总计1106.9万美元，可回收黄金3849盎司[42] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，在制品库存和成品库存分别包含资本化折旧和摊销成本100万美元和40万美元[43] - 截至2022年6月30日，公司已从浸出垫库存中回收所有先前估计的黄金盎司；截至2021年12月31日，浸出垫上的矿石包含资本化折旧和摊销成本60万美元[45] - 截至2022年6月30日，预付和存款净额总计481万美元；截至2021年12月31日，总计234.2万美元[46] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，厂房及设备净值分别为5668.2万美元和5848.4万美元，2022年第二季度和上半年折旧费用分别为90万美元和190万美元，2021年同期分别为230万美元和340万美元[48] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，待售资产分别为1029.8万美元和1155.8万美元，2022年2月出售再磨磨机获130万美元，6月签订出售双小齿轮球磨机协议，总价630万美元[51] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他流动负债分别为353.4万美元和504.4万美元，其他非流动负债分别为26.3万美元和33.9万美元[52] - 截至2022年6月30日，公司债务净额中流动部分为232.6万美元，非流动部分为13989.7万美元，2022年7月1日至2027年合同付款总额为15616.4万美元，扣除相关折扣和成本后净债务为14222.3万美元[63] - 截至2022年6月30日，公司因2021年11月停止采矿作业，将特许权出售的递延收益分类为非流动负债[67] - 截至2022年6月30日，公司认股权证负债总额为2284000美元，其中5年期私募认股权证为2275000美元，卖方认股权证为9000美元[69] - 截至2022年6月30日，公司资产退休义务（ARO）期末余额为5397000美元，期初余额为5193000美元， accretion费用为204000美元[70] - 截至2022年6月30日，公司权益分类认股权证总数为81210882份，金额为67454000美元[75] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司债务工具公允价值分别为1.214亿美元和1.628亿美元，账面价值分别为1.422亿美元和1.603亿美元[98] - 截至2022年6月30日，公司总合同现金义务为4.93454亿美元，其中1年内到期721.1万美元[186] - 截至2022年6月30日，公司的表外安排包括净利润特许权使用费安排和净冶炼厂特许权使用费安排[195] 股权融资相关情况 - 2022年第一季度公司完成股权私募配售和市价公开募股计划，筹集总收益1.944亿美元[28] - 2022年3月公司通过股权融资筹集总收益1.944亿美元[32] - 因股权融资，公司与贷方达成协议，需预付信贷安排本金1000万美元，并于2022年3月30日额外预付1390万美元[33] - 2022年3月14日，公司与相关方签订认购协议，出售46816480个单位，总收益5590万美元[37] - 2022年3月15日，公司实施市价公开募股计划，出售89553584股普通股，总收益1.386亿美元[37] - 2022年3月14日，公司进行私募配售，出售46816480个单位，总购买价约5590万美元，净收益为5370万美元[73] - 2022年3月15 - 25日，公司进行“按市价”发行，出售89553584股普通股，总毛收益为13860万美元，净收益为13360万美元[74] - 2022年3月公司股权融资总收益约1.944亿美元[172] - 2022年3月15日公司出售4681.648万个单位，总收益5590万美元；3月25日通过ATM计划出售8955.3584万股，总收益约1.386亿美元[177] 协议修订与债务管理 - 2022年3月30日公司与Sprott信贷协议贷款人签订第二份修订并重述信贷协议，将到期日延长至2027年5月31日，公司进行了2390万美元的本金预付[58] - 2022年3月14日公司对10%优先担保票据和票据交换协议进行修订，将到期日从2025年12月1日延长至2027年12月1日，公司为此产生180万美元负债管理费用[59] - 2022年3月11日，公司与Sprott达成协议，若股权融资交易获至少5000万美元，本金还款期限延至2025年5月31日[141] - 2022年3月14日，公司与Sprott原则上达成协议，3月30日签订第二份修订和重述信贷协议，到期日延至2027年5月31日[143] - 2022年3月14日，公司修订10%优先担保票据和票据交换协议，将到期日从2025年12月1日延至2027年12月1日[146] - 2022年2月28日，公司与贷款人达成协议，豁免2022年2月至5月10日每月末保持至少900万美元无限制现金的义务，2月28日至少750万美元，之后每月至少900万美元[191] - 若2022年3月31日前股权融资交易使公司收到所需股权金额的总现金收益，斯普罗特信贷协议本金还款条款将修改，2025年5月31日前无需定期还款[192] - 因修改斯普罗特信贷协议所需的分期还款，公司需向贷款人支付330万美元，该款项将计入本金并按相同利率计息[193] - 2022年3月30日，公司与贷款人签订第二份修订和重述协议，将贷款到期日延长至2027年5月31日，初始股权收益预付款1000万美元，后续股权收益预付款1390万美元（占2022年3月31日前股权发行的10%）[194] 黄金与白银业务数据 - 2022年第二季度，公司黄金销售金额为3695000美元，销售1966盎司；白银销售金额为136000美元，销售5940盎司[78] - 2022年上半年，公司黄金销售金额为12601000美元，销售6740盎司；白银销售金额为396000美元，销售16879盎司[78] - 2022年第二季度和上半年，分别有65.2%和79.4%的收入来自向一个客户的销售[78] - 2022年第二季度和上半年，金矿回收量分别为6487盎司和10924盎司，较2021年同期的16742盎司和30701盎司下降；银矿回收量分别为18566盎司和30515盎司，较2021年同期的134173盎司和229375盎司下降[152] - 2022年第二季度和上半年，金矿销售量分别为1966盎司和6740盎司，较2021年同期的17060盎司和26890盎司下降；银矿销售量分别为5940盎司和16879盎司，较2021年同期的189766盎司和247002盎司下降[152] - 2022年第二季度和上半年，黄金平均实现销售价格分别为1880美元/盎司和1870美元/盎司，较2021年同期的1811美元/盎司和1801美元/盎司上升；白银平均实现销售价格分别为22.96美元/盎司和23.43美元/盎司，较2021年同期的26.88美元/盎司和26.70美元/盎司下降[152] - 2022年第二季度和上半年，黄金收入分别为370万美元和1260万美元，较2021年同期的3090万美元和4840万美元下降；白银收入分别为10万美元和40万美元，较2021年同期的510万美元和660万美元下降[153][154] 费用相关指标变化 - 2022年第二季度和上半年利息费用净额分别为419.8万美元和954.4万美元，2021年同期分别为529.8万美元和974.7万美元[66] - 2022年2月聘请财务顾问，3月完成私募发行、ATM计划等交易，商定费用350万美元，各50%归因于票据修订负债管理和私募发行，6月30日应计该费用[104] - 2022年7月26日与财务顾问达成和解协议，支付350万美元费用，各50%归因于票据修订负债管理和私募发行，支付180万美元现金并发行价值180万美元普通股[115] - 2022年第二季度和上半年，总销售成本分别为680万美元和2380万美元，较2021年同期的3350万美元和6290万美元下降[155] - 2022年第二季度和上半年，一般及行政费用分别为520万美元和830万美元，较2021年同期的520万美元和900万美元下降[159] - 2022年第二季度和上半年，项目、勘探和开发成本分别为20万美元和120万美元，较2021年同期的100万美元和150万美元下降[162] - 2022年第二季度和上半年，净利息支出分别为420万美元和950万美元，较2021年同期的530万美元和970万美元下降[163] 公司治理与政策相关 - 2022年3月11日，董事会批准将公司普通股授权股数增加10亿股，至14亿股，该修正案于4月22日生效[72] - 2022年6月2日，公司股东批准对绩效和激励薪酬计划（PIPP）进行修订，增加1200万股普通股授权发行数量，截至6月30日，有9935460股可用于发行[80] - 2022年3月25日公司发生Section 382所有权变更，年度限制约为130万美元[84][86]

收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度营业收入916.6万美元，较2021年同期1903.6万美元下降51.8%[18] - 2022年第一季度净亏损2206万美元，较2021年同期的968.8万美元亏损扩大127.7%[18] - 2022年第一季度净亏损为2,210万美元，而2021年同期净亏损为970万美元[160] - 2022年第一季度公司净亏损为2,206万美元，基本每股亏损为0.27美元[84] - 2022年第一季度每股基本亏损从2021年第一季度的0.16美元扩大至2022年同期的0.27美元[18] - 2022年第一季度稀释后每股亏损为0.27美元[84] - 2022年第一季度公司2022年第一季度收入为916.6万美元，成本为1,697.2万美元，运营亏损为1,201.8万美元[87] - 2022年第一季度生产成本为958.3万美元，占收入比例的104.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度总销售成本为1,697万美元，较2021年同期的2,940万美元下降42.3%[148] - 2022年第一季度利息支出从444.9万美元增至534.6万美元，主要因次级票据利息支出从212万美元增至234万美元[62] - 2022年第一季度利息支出净额为530万美元，较2021年同期的440万美元增加20.5%[154] - 2022年第一季度认股权证公允价值调整导致非现金损失530万美元[155] - 2022年第一季度认股权证公允价值调整导致亏损532.1万美元[87] 现金和流动性 - 公司现金从2021年12月31日的1234.2万美元大幅增加至2022年3月31日的1.7278亿美元[15] - 截至2022年3月31日，公司可用现金为1.728亿美元，营运资金为1.75亿美元[29] - 截至2022年3月31日，公司现金头寸为1.728亿美元，较2021年12月31日的1,230万美元大幅增加[161] - 2022年第一季度末现金及受限现金总额为2.0707亿美元，较期初增长244%[169] - 截至2022年3月31日，公司现金余额为1.72778亿美元，较2021年12月31日的1234.2万美元大幅增加[15] - 2022年第一季度末现金及受限现金总额为2.0707亿美元，相比期初增长244.2%[20] - 截至2022年3月31日，公司总流动性来源为1.937亿美元，较2021年12月31日的4069万美元增长376%[168] 融资活动 - 公司通过发行普通股获得融资净额1.9018亿美元，使股东权益从6849.4万美元赤字转为9928.6万美元盈余[23] - 2022年3月通过股权融资筹集总收益1.944亿美元，包括以每股1.193美元出售4681.6万单位（总收益5590万美元）及通过市场发行8955.4万股普通股（总收益1.386亿美元）[36] - 公司通过私募和公开市场筹集了1.944亿美元现金[122] - 公司通过私募发行46,816,480单位，每股价格1.193美元，总购买价格约5590万美元[127] - 公司通过“市场发行”计划出售89,553,584股普通股，总收益约1.386亿美元[137] - 2022年第一季度融资活动现金流为1.657亿美元，主要来自普通股发行净收益1.901亿美元[20] - 2022年第一季度融资活动净现金流入1.657亿美元，主要来自5,590万美元私募配售和1.343亿美元ATM计划[174] 债务管理 - 债务总额从2021年底的1.6030亿美元(1.6666亿流动+1.4364亿长期)降至2022年3月底的1.3970亿美元(232.6万流动+1.3738亿长期)[15] - 根据信贷协议，公司提前偿还1000万美元本金，并于2022年3月30日追加偿还1390万美元[32] - 公司通过第二修正案将Sprott信贷协议到期日延长至2027年5月31日，并完成2380万美元本金提前还款（1000万美元初始还款+1390万美元后续还款）[55] - 10%优先担保票据到期日从2025年12月延长至2027年12月，同时获得5590万美元融资现金收入[56] - 公司修改了Sprott信贷协议，将到期日延长至2027年5月31日，并预付了2390万美元[122] - 公司修改了与Sprott的信贷协议，将到期日延长至2027年5月31日，并预付1000万美元本金[134] - 截至2022年3月31日，第二修正信贷协议下的未偿还本金余额为5790万美元[135] - 公司修改了10%优先担保票据的到期日，从2025年12月1日延长至2027年12月1日[138] 资产和股东权益 - 总资产从2021年底的1.4232亿美元增长106.1%至2022年3月底的2.9335亿美元[15] - 截至2022年3月31日，公司总资产为2.93354亿美元，较2021年12月31日的1.42324亿美元有所增加[15] - 2022年第一季度新增普通股发行1.363亿股，使总股本增至1.968亿股[23] - 2022年第一季度股东权益从期初的-6849.4万美元改善至9928.6万美元[23] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为9928.6万美元，而2021年12月31日为股东赤字6849.4万美元[15] 生产和销售 - 2022年第一季度黄金产量为5,358盎司，较2021年同期的13,858盎司下降61.3%[144] - 2022年第一季度白银产量为16,861盎司，较2021年同期的94,845盎司下降82.2%[144] - 公司黄金销售金额为890.6万美元，销售量为4,773盎司；白银销售金额为26万美元，销售量为10,934盎司[76] - 2022年第一季度黄金销售收入为890万美元，较2021年同期的1,750万美元下降49.1%[146] - 2022年第一季度白银销售收入为26万美元，较2021年同期的150万美元下降82.7%[147] - 公司2022年第一季度黄金和白银销售收入100%来自单一客户[76] 存货和资源 - 存货价值从2021年底的1106.9万美元微增至2022年3月的1113.4万美元[15] - 存货及堆浸矿石中可回收黄金盎司：2022年3月31日为3869盎司（价值1113.4万美元），2021年12月31日为3849盎司（价值1106.9万美元）[41] - 堆浸矿石账面价值：2022年3月31日为368万美元（2693盎司），2021年12月31日为1010.6万美元（7130盎司）[44] - 金属库存预计未来12个月可售3,869盎司黄金，按1,942美元/盎司计算将产生750万美元收入[168] - Hycroft矿的测量和指示矿产资源为960万盎司黄金和4.46亿盎司白银[122] - 黄金等效矿产资源总量为1550万盎司（已测量和指示）和690万盎司（推断）[125] 其他财务数据 - 营运现金流为-691.6万美元，较2021年同期-1476.1万美元有所改善[20] - 2022年第一季度运营活动净现金流出690万美元，主要由于2210万美元净亏损（现金影响1210万美元）和519万美元营运资本变动[169][170] - 2022年第一季度投资活动净现金流入161万美元，主要来自130万美元再研磨机出售[172] - 加权平均流通股数从5990万股增至8120万股，主要由于新股发行[18] - 2022年第一季度加权平均流通股为81,201,453股[84] - 公司2022年第一季度未归属股票奖励为1,152,272股，使用每股2.30美元的收盘价估算[79] - 公司认股权证负债的公允价值从2021年12月31日的66.9万美元增加到2022年3月31日的599万美元[90] - 认股权证负债公允价值从66.9万美元激增至599万美元，主要因5年期私募权证价值从66.4万美元调整至597.2万美元[65] - 公司债务工具的公允价值在2022年3月31日为1.393亿美元，2021年12月31日为1.628亿美元，而账面价值分别为1.397亿美元和1.603亿美元[93] - 2022年第一季度现金利息支付为149.5万美元，债务利息增加234万美元[96] - 公司净冶炼厂权利金的净现值为1.54亿美元，使用5.0%的折现率计算[104] - 公司2022年第一季度与关联方的利息支出为80万美元[105] - 公司2021年第一季度与关联方的利息支出为180万美元[106] - 截至2022年3月31日，公司的表外安排包括净利润特许权安排和净冶炼特许权安排[185] 管理层讨论和指引 - 矿石处理预计无法在未来产生净正现金流，需依赖现有现金及外部融资[31][34] - 公司需维持至少750万美元无限制现金以满足债务契约要求[179][180] - 私募发行所得资金将用于一般公司用途，包括偿还债务、营运资金和资本支出[128] - 银在当前资源模型中的价值贡献估计为40-50%，但可能被低估[130] - 2022年技术活动预算约1000万美元，截至3月31日已支出800万美元[141] - 公司授权增加10亿股普通股，使总授权股数达到14亿股[139] - 公司根据《国内税收法典》第382条，年度净经营亏损限额约为130万美元[82] - 2022年第一季度，公司提前采用了ASU 2020-06会计准则，对合并财务报表无重大影响[186] - 2022年1月1日，公司采用了ASU 2019-12会计准则，对合并财务报表无重大影响[187] - 2022年1月1日，公司采用了ASU 2021-04会计准则，对合并财务报表无重大影响[188]

公司业务产量与资源情况 - 2021年公司销售56,045盎司黄金和397,546盎司白银[20] - 截至2021年12月31日，Hycroft矿有960万盎司黄金和4.46亿盎司白银的测量和指示矿产资源，以及500万盎司黄金和1.504亿盎司白银的推断矿产资源[20] - 截至2022年Hycroft TRS报告发布时，Hycroft矿有测量和指示矿产资源为960万盎司黄金和4.46亿盎司白银，推断矿产资源为500万盎司黄金和1.504亿盎司白银[159] - 1983 - 1998年第一次运营期间，该矿生产了超100万盎司黄金和250万盎司白银[174] 公司业务收入占比情况 - 2021年，黄金和白银回收收入分别占公司总收入的91%和9%[25] 全球金银市场供需与价格情况 - 2021年全球金矿产量较2020年增加2%，约3,561公吨（或1.145亿金衡盎司），占全球黄金供应的76.3%[27] - 2021年全球黄金需求约4,021公吨（或1.293亿金衡盎司），价值约2326亿美元[28] - 2021年全球银矿产量较2020年增加约8%，约8.49亿金衡盎司，占全球白银供应的80%[29] - 2021年全球白银需求约10.33亿金衡盎司，价值约259亿美元[29] - 2021年伦敦金银市场黄金年平均下午定盘价为1799美元/盎司，白银为25.04美元/盎司[31] - 2022年3月25日、2021年12月31日和2020年12月31日，伦敦金银市场协会公布的黄金价格分别为每盎司1954美元、1820美元和1891美元，白银价格分别为每盎司25.62美元、23.09美元和26.49美元[67] 公司员工与运营部门情况 - 截至2021年12月31日，公司约有102名员工，其中95人在Hycroft矿工作[35] - Hycroft矿是公司唯一运营部门，包含100%的收入和生产成本[23] 公司环境相关情况 - 2021和2020年公司无重大环境事故或违规，且2021、2020和预计2022年无重大环境控制设施资本支出[42] 公司保证金债券情况 - 截至2021年12月31日，公司地表管理保证金债券总计5930万美元，其中5830万美元用于Hycroft矿，100万美元用于相邻供水井场和勘探项目[43] 美国矿业罚单情况 - 美国矿业运营的罚单数量和罚款金额近年来总体呈上升趋势[45] 公司矿产资源估算依据情况 - 公司2021年Form 10 - K中矿产资源估算基于金价1800美元/盎司和银价23美元/盎司计算[60] 公司Hycroft矿开发不确定性情况 - 公司未完成Hycroft矿拟议加工方法的可行性研究，实际成本、产量和经济回报可能与预期差异显著[61] - 公司目前未在Hycroft矿进行商业开采，无法确定何时复产[56] - 公司矿产资源数据是基于解释和假设的估计，实际产量和利润可能低于当前估计[57] - 因未完成可行性研究或恢复商业生产，矿产资源估计可能需调整或下调[58] 公司运营许可相关情况 - 公司运营受众多政府许可限制，获取或续期许可困难[46] 公司面临的风险情况 - 公司面临包括金属价格波动、新冠疫情不确定性等多种风险[53] - 黄金和白银市场价格波动，价格下跌可能导致公司收入、净利润减少，亏损增加，现金流减少[67] - 新冠疫情可能对公司业务和财务状况产生不利影响，导致经济活动下降、市场动荡，影响公司融资[68] - 公司在招聘和留住合格员工方面面临激烈竞争，若无法成功吸引和留住员工，可能影响公司发展和运营[69] - 公司依赖第三方承包商和顾问进行勘探和开发项目，面临谈判、替换、控制、绩效、合规等方面的风险[73] - 设备和物资短缺或运输时间长可能影响公司勘探和开发业务，导致成本增加和项目延迟[74] - 采矿开发和加工运营存在冶金、地质、安全等方面的风险，可能导致财产损失、生产延误和法律责任[75][76] - 公司需遵守众多政府许可和环境法规，无法获得或更新许可、违反法规可能导致罚款、项目延迟或停止等后果[81][82] - 公司大量未获专利的采矿权存在所有权不确定性，可能导致失去矿产权益并危及业务[88] - 公司保险可能无法覆盖所有业务风险，相关风险可能对经营成果、现金流和财务状况产生重大不利影响[92] - 拟议立法若通过，可能改变持有未获专利采矿权的成本，影响公司开发矿产的能力和财务表现[93] - 气候变化相关法规和立法可能增加公司运营成本，影响财务状况和竞争力[94] - 公司开发Hycroft矿需要大量投资，若无法获得足够融资，可能导致勘探、开发或生产延迟或无限期推迟[97] - Sprott信贷协议对公司及其受限子公司施加重大运营和财务限制，可能限制公司未来运营和融资能力[100] - 公司已获得Sprott信贷协议下的多项契约义务豁免，但无法保证未来能满足契约要求，违约可能导致债务加速到期[103] - 截至2021年12月31日，公司有大量未偿还债务，高额债务和特许权使用费支付义务可能对财务状况产生不利影响[104] - Hycroft矿的土地复垦要求可能繁重且昂贵，公司为此设立的准备金可能不足[113] 公司股权结构与股东情况 - 截至2022年3月31日，Mudrick Capital、Eric Sprott和AMC分别持有公司约12.4%、11.9%和11.9%的有表决权证券，并有权分别行使认股权证额外购买13,308,529股、23,408,240股和23,408,240股普通股[124] - 公司三大股东因持股比例高，能对股东批准事项施加重大影响，可能延迟或阻止公司控制权变更，与其他股东利益冲突[124] 公司股价与交易量情况 - 2022年至3月29日，公司普通股市场价格从3月2日的盘中低点每股0.284美元波动至3月29日的盘中高点3.10美元，3月29日在纳斯达克的最后成交价为每股2.59美元[125] - 2022年至3月29日，每日交易量约在78,900股至385,302,700股之间，当月股价从3月3日的盘中低点0.288美元波动至3月29日的盘中高点3.10美元[126] - 公司普通股价格和交易量近期波动剧烈，可能使投资者遭受重大损失，且未来可能继续波动，受多种不可控因素影响[125][128][130] 公司融资与发行情况 - 截至2021年12月31日，公司现金为1230万美元，此后通过私募股权证券和“随行就市”公开发行普通股筹集了约1.944亿美元[98] - 2022年3月14日，公司签订协议私募发行46,816,480个单位，每个单位包括一股A类普通股和一份认股权证，还进行了“随行就市”的注册公开发行，出售89,553,602股普通股[130] 公司财务报告内部控制情况 - 公司在2020年12月31日结束的财年合并财务报表重述中，发现财务报告内部控制存在重大缺陷，导致5年期私募认股权证会计处理出现重大错误[118][119] - 公司为补救财务报告内部控制重大缺陷，实施了额外审查程序、培训并完善了会计政策[120] 公司信息技术系统与财务担保情况 - 公司依赖信息技术系统，该系统面临多种风险，可能对现金流、财务状况和经营成果产生重大不利影响[116] - 公司可能因无法获得第三方财务担保或成本过高，影响财务状况，债权人可能终止承诺、宣布借款到期或对资产进行止赎程序[115] 公司认股权证情况 - 公司有34,289,898份公开交易认股权证，行使价为每股11.50美元，有效期5年；2020年10月6日发行9,583,334个单位，每个单位含一股普通股和一份行使价为每股10.50美元的认股权证[139] - 截至2022年3月14日，卖方认股权证行使价为每股40.31美元，将于2022年10月22日到期[140] - 公司于2020年5月29日向SPAC赞助商和承销商私募发行7,740,000份5年期私人认股权证，行使价为每股11.50美元；重组交易结束时，又向SPAC赞助商发行2,500,000份5年期私人认股权证，行使价同样为每股11.50美元[142][143] 公司身份认定情况 - 公司将保持新兴成长公司身份直至最早满足以下条件之一：2023年2月12日后首个财年最后一天；年总收入至少达10.7亿美元；被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值在公司上一财年第二财季最后一个工作日超过7亿美元）；或在过去三年发行超过10亿美元的不可转换债务[146] - 公司将保持较小报告公司身份直至满足以下条件：非关联方持有的有表决权和无表决权普通股在第二财季最后一个工作日价值达2.5亿美元或以上；或最近完成财年的年收入达1亿美元或以上，且非关联方持有的有表决权和无表决权普通股在第二财季最后一个工作日价值达7亿美元或以上[149] 公司纳斯达克规则符合情况 - 2021年12月29日，公司收到纳斯达克通知，不符合每股1.00美元最低出价价格要求；2022年3月24日，公司解决缺陷并重新符合规则[138] 公司财产情况 - 公司唯一的财产是Hycroft矿，位于内华达州，由30个私人地块（约1,912英亩）和3,247个未专利采矿权（约68,759英亩）组成，总面积约70,671英亩[151][153] 公司技术报告情况 - 2022年2月，公司完成并提交2022年Hycroft技术报告摘要，该报告取代2019年的报告[156] - 2022年Hycroft TRS取代了所有以前的技术研究，公司后续披露将基于此报告[161] 市场利率与公司股息情况 - 市场利率上升可能导致潜在投资者寻求更高回报，减少对公司普通股的需求，导致股价下跌[134] - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股股息，计划将所有可用资金和未来现金流用于业务发展和增长[136] 公司未专利采矿权费用情况 - 2021年公司未专利采矿权的申请费用为60万美元[171] 公司特许权使用费情况 - 截至2021年12月31日，Hycroft矿部分采矿租赁需支付的4%净利润特许权使用费中，已支付300万美元，未支付460万美元，最高限额为760万美元[172] - Hycroft矿需按Sprott特许权协议支付相当于净冶炼厂回报1.5%的永久特许权使用费[173] 公司厂房和设备情况 - 截至2021年12月31日，与Hycroft矿相关的厂房和设备账面总值为8820万美元[175] 公司矿产资源模型与采样情况 - Hycroft矿的矿产资源模型包含1981 - 2018年的数据，有5501个钻孔，代表2482722英尺的钻探[181] - 公司的Hycroft资源模型涵盖1981 - 2018年的数据，有5,501个钻孔，代表248.2722万英尺的钻探量；项目区共报告完成5,576个钻孔，资源模型区有5,323个钻孔，其中134个用于确定库存或浸出垫[193] - 土壤采样方面，历史上在Vortex和Brimstone地区采集1,797个样本，2011 - 2012年在矿区北扩约5,200英尺、南扩约29,600英尺采集1,834个样本[195] - 岩石芯片采样已建立包含2,416个样本的数据库，金值范围为0 - 0.372盎司/短吨，银值范围为0 - 71.8盎司/短吨[196] - 地面重力调查覆盖约130平方英里，地面IP调查在2007年覆盖矿区和Vortex，2011年扩展到约24平方英里[197][198] 公司矿产资源工艺与回收率假设情况 - 公司通过2021年持续推进磨矿酸POX工艺处理Hycroft硫化物矿产资源的工作，该工艺比硫化物堆浸氧化和浸出工艺有更高的金银回收率[158] - 假设黄金价格为1800美元/盎司，白银价格为23美元/盎司；磨矿、浮选和酸加压氧化法金和银回收率均为76%，原矿堆浸法氰化可溶性金回收率为75%，火试金银回收率为12.2%；基础采矿成本为1.45美元/吨，4660水平以下每个台阶额外增加0.016美元/吨；一般和行政成本为0.75美元/吨[198] 公司矿石交付情况 - 2020 - 2021年19个月测试期内，共向浸出垫交付13,584千吨氧化矿石，约占一年硫化矿化材料处理量的65%[205] 公司矿产资源估算规则情况 - 2021年1月1日起，公司矿产资源估算按Regulation S - K子部分1300的现代化规则要求编制，与Industry Guide 7要求有重大差异[211] 公司矿产属性审核情况 - 2021年Form 10 - K中矿产属性的科学和技术信息已由第三方“合格人员”审核批准[212] 公司法律事项情况 - 公司认为目前未决或潜在法律事项相关的或有事项不会对合并财务报表产生重大不利影响[214] 公司安全计划与绩效情况 - 公司制定矿山安全与健康计划，目标是实现零工伤和职业病[215] - 衡量安全绩效的指标TRIFR，Hycroft矿2021年底每200,000工时（含承包商）为0.64，2020年底为2.30，2021年行业平均约为1.75[216] - 2021年公司从矿业强安全文化企业招募新领导，重建Hycroft矿安全文化[216] 公司矿山监管情况 - Hycroft矿运营受1977年《联邦矿山安全与健康法》监管，MSHA定期检查并在违规时发布各种传票和命令[217] - 2006年《矿山改进和新应急响应法》通过后，MSHA对矿业运营的传票和命令数量大幅增加，近年来传票罚款金额也有所增加[217] 公司不同工艺下矿石量与金银含量情况 - 堆浸法中，测量的矿石量为97,086千吨，金含量7

收入和利润（同比环比） - 公司2021年第三季度营收为3167.6万美元，同比增长157.6%（2020年同期为1229.1万美元）[18] - 2021年前九个月累计营收8671.3万美元，较2020年同期的3105.1万美元增长179.3%[18] - 公司第三季度营收为1229.1万美元，前九个月营收为3105.1万美元[36] - 2021年前九个月黄金销售收入为7,757万美元，同比增长165%，平均实现价格为1,794美元/盎司[194] - 2021年第三季度和九个月的银收入分别为250万美元和910万美元，相比2020年同期的70万美元和180万美元显著增长[195] 净亏损和每股亏损 - 2021年第三季度净亏损2321.3万美元，较2020年同期的3227.8万美元亏损收窄28.1%[18] - 2021年第三季度每股亏损0.39美元，较2020年同期的0.64美元改善39.1%[18] - 2020年第一季度净亏损3461.8万美元[22] - 2020年第二季度净亏损5071.2万美元[22] - 2020年第三季度净亏损3227.8万美元[22] - 2021年第一季度净亏损968.8万美元[24] - 2021年第二季度净亏损842.7万美元[24] - 2021年第三季度净亏损2321.3万美元[24] - 公司第三季度净亏损为3227.8万美元，前九个月净亏损为1.176亿美元[36] - 2021年前九个月基本每股亏损为0.69美元，较2020年同期的5.10美元大幅改善86.5%[136] - 2021年第三季度净亏损为2321.3万美元，较2020年同期的3227.8万美元减少28.1%[136] 成本和费用（同比环比） - 2021年前九个月经营活动现金流净流出2705万美元，较2020年同期的8521.2万美元流出收窄68.3%[20] - 2021年前九个月资本支出为1190.8万美元，较2020年同期的1923.7万美元下降38.1%[20] - 2021年前九个月利息支出达1517.6万美元，其中非现金部分占比86%（1304.2万美元）[20] - 公司前九个月经营活动净现金流出为8521.2万美元[37] - 2021年前九个月现金利息支付为215.3万美元，较2020年同期的536.6万美元减少59.9%[147] - 2021年第三季度和九个月的总销售成本分别为4366万美元和1.0656亿美元，相比2020年同期的2577万美元和8150万美元有所增加[196] - 2021年第三季度和九个月的生产成本分别为3061.6万美元和7792.7万美元，相比2020年同期的1086.5万美元和2728.6万美元显著增长[197] - 2021年第三季度和九个月的折旧和摊销分别为157.7万美元和419.1万美元，相比2020年同期的67.5万美元和199.9万美元有所增加[198] - 2021年第三季度和九个月的矿山期间成本分别为1146.7万美元和2444.5万美元，相比2020年同期的1423万美元和3429.2万美元有所下降[199] - 2021年第三季度和九个月的利息支出净额分别为550万美元和1520万美元，相比2020年同期的430万美元和3930万美元有所下降[205] - 2021年第三季度和九个月的一般和管理费用分别为330万美元和1230万美元，相比2020年同期的570万美元和1810万美元有所下降[201] - 2021年第三季度和九个月的项目和开发成本分别为230万美元和390万美元，而2020年同期未产生此类成本[203] 现金和债务 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1975.3万美元，较2020年末的5636.3万美元下降64.9%[15] - 公司总负债从2020年末的2.1609亿美元微增至2021年9月末的2.1685亿美元[15] - 截至2021年9月30日，公司现金及受限现金为5115.9万美元[37] - 公司债务总额中，2022年到期应付款项为1698万美元，2025年到期10.347亿美元[102] - 2021年第三季度利息支出总额为546.1万美元，其中Sprott信贷协议占282万美元[105] - 公司与Sprott签订的1.5%净冶炼回报率特许权协议涉及3000万美元现金对价，2021年前九个月支付特许权费用200万美元[106][108] - 递延薪酬负债从2020年末的114.5万美元降至2021年9月30日的7万美元[97] - 根据CARES法案，公司推迟支付的雇主工资税中471万美元将于2021年12月31日到期[99] - 公司预计未来12个月内需要额外资金支付960万美元的信贷协议款项[44] - 公司获得债权人6个月豁免期，将最低现金余额要求降至900万美元[46] - 截至2021年11月，公司需将最低现金持有量从1000万美元下调至900万美元以满足贷款协议要求[163] 业务表现 - 2021年第三季度黄金销售量为16,354盎司，收入为2,912.9万美元；白银销售量为105,478盎司，收入为254.7万美元[123] - 2021年前九个月黄金销售量为43,244盎司，收入为7,757万美元；白银销售量为352,480盎司，收入为914.3万美元[123] - 公司2021年第三季度和前九个月收入的74.1%和78.2%来自同一客户[123] - 2021年第三季度收到160万美元的销售预付款，但尚未履行合同义务，计入递延收入[124] - 2021年第三季度黄金产量14,831盎司（同比+240%），白银产量91,437盎司（同比+295%）[175] - 2021年第三季度黄金销售16,354盎司（均价1,781美元/盎司），白银销售105,478盎司（均价24.15美元/盎司）[175] - 2021年前三季度经营活动现金流出2710万美元，投资活动现金流出1190万美元，累计现金减少4200万美元[175] - 2021年前九个月黄金产量为45,532盎司，白银产量为320,812盎司，同比分别增长269%和335%[191] - 2021年前九个月白银销售收入为352,480盎司，平均实现价格为25.94美元/盎司[191] - 2021年第三季度黄金平均实现销售价格为1,781美元/盎司，同比下降7.2%[191] - 2021年第三季度和九个月的平均银实现价格分别为每盎司24.15美元和25.94美元，相比2020年同期的24.51美元和18.55美元有所波动[195] 管理层讨论和指引 - 公司业务高度依赖黄金和白银价格波动，存在重大经营风险[39] - 公司持续经营能力存在重大不确定性，依赖额外融资维持运营[43] - 公司预计未来6-9个月内需额外融资以维持运营，目前无具体融资协议[176][177] - 公司启动了1,000万美元的变异性钻探和冶金测试计划，截至2021年9月30日已花费560万美元[186] - 硫化矿堆氧化和浸出工艺的运营成本显著增加，苏打灰消耗量远超2019年技术报告的估计[188] - 公司计划在2022年第一季度完成钻探和冶金测试计划，并在第二季度完成冶金测试工作部分[186] - 公司计划在2021年第四季度停止预商业规模露天开采，继续处理堆浸库存直至不再经济[184] 其他重要内容 - 截至2021年9月30日，公司累计亏损达5.621亿美元[44] - 公司TRIFR（总可记录事故率）从2020年底的2.30降至2021年9月的0.41，降幅达82%[170][175] - 2021年9月3日公布的Vortex Zone钻探结果显示51.8米矿段含金2.47克/吨、银25.5克/吨[175] - 公司在2021年第三季度开采了2,035千吨矿石，其中硫化矿堆402千吨，破碎机进料0千吨，原矿1,633千吨[191] - 2021年前九个月总开采量为12,594千吨，剥离比为0.56[191]