收入和利润 - 公司2024财年第二季度核心Illumina收入为10.92亿美元，同比下降6%[3] - 公司2024财年第二季度核心Illumina GAAP营业利润率为40.5%，非GAAP营业利润率为22.2%[3] - 公司2024财年第二季度核心Illumina GAAP稀释每股收益为0.41美元，非GAAP稀释每股收益为1.09美元[3] - 公司下调2024财年核心Illumina收入指引，预计同比下降2%至3%[3] - 公司提高2024财年核心Illumina非GAAP营业利润率指引至20.5%至21%[3] - 公司引入2024财年核心Illumina非GAAP稀释每股收益指引，范围为3.80至3.95美元[3] - 2024年第二季度总收入为11.12亿美元，相比2023年同期的11.76亿美元下降了5%[31] - 2024年第二季度净亏损为19.88亿美元，相比2023年同期的2.34亿美元大幅增加[31] - 2024年第二季度每股基本和稀释亏损均为12.48美元，相比2023年同期的1.48美元显著增加[31] - 2024年第二季度核心Illumina收入为10.92亿美元，相比2023年同期的11.59亿美元下降了6%[37] - 2024年上半年总收入为21.88亿美元，相比2023年同期的22.63亿美元下降了3%[36] - 2024年上半年核心Illumina收入为21.48亿美元，相比2023年同期的22.35亿美元下降了4%[37] - 公司报告了非GAAP稀释每股收益（EPS）为0.36美元，而去年同期为0.32美元[39] - 非GAAP净利润为5700万美元，相比去年同期的5000万美元有所增长[40] - 核心Illumina的非GAAP稀释每股收益为1.09美元，较去年同期的0.41美元大幅增长[41] - 核心Illumina的非GAAP净利润为3.29亿美元，显著高于去年同期的1.35亿美元[42] - 非GAAP毛利率为69.4%，相比去年同期的68.0%有所提升[46] - 非GAAP营业利润为2.42亿美元，占收入的22.2%，而去年同期为4.42亿美元，占收入的40.5%[50] - 非GAAP其他净收入（支出）为负1300万美元，占收入的-1.2%，而去年同期为负3.41亿美元，占收入的-31.2%[51] - 非GAAP毛利率为67.0%，相比去年同期的65.5%有所提升[52] - 公司GAAP营业利润为5.58亿美元，占收入的26.0%[62] - 公司GAAP其他（费用）收入净额为-15.9%，占收入的-15.4%[63] - 公司GAAP营业利润为1.15亿美元，占收入的9.9%[55] - 公司GAAP其他（费用）收入净额为-300万美元，占收入的-0.3%[56] - 公司GAAP营业利润为2.57亿美元，占收入的11.5%[68] - 公司非GAAP营业利润为4.32亿美元，占收入的19.3%[68] - 公司GAAP其他净收入（费用）为负1900万美元，占收入的-0.9%[69] - 公司非GAAP其他净收入（费用）为负600万美元，占收入的-0.3%[69] - 公司GAAP税项为1200万美元，占收入的-0.6%[73] - 公司非GAAP税项为1600万美元，占收入的22.3%[73] - 公司GAAP税项为1.45亿美元，占收入的-163.8%[74] - 公司非GAAP税项为3300万美元，占收入的39.3%[74] - 公司GAAP税项为3500万美元，占收入的35.0%[75] - 公司非GAAP税项为5500万美元，占收入的24.2%[75] 现金流 - 公司2024财年第二季度自由现金流为4800万美元，去年同期为5800万美元[9] - 2024年第二季度经营活动产生的现金流量为8000万美元，相比2023年同期的1.05亿美元有所减少[33] - 2024年第二季度自由现金流量为4800万美元，相比2023年同期的5800万美元有所减少[34] 费用和支出 - 公司2024财年第二季度研发费用为3.25亿美元，销售、一般和管理费用为1.47亿美元[6] - 非GAAP研发费用为2.41亿美元，占收入的22.1%[47] - 非GAAP销售、一般和管理费用（SG&A）为2.75亿美元，占收入的25.2%[48] - 公司GAAP研发费用为4.79亿美元，占收入的22.3%[59] - 公司GAAP销售、一般和管理费用为3.96亿美元，占收入的18.5%[60] - 公司GAAP研发费用为5.32亿美元，占收入的23.7%[66] - 公司GAAP销售、一般和管理费用为6.56亿美元，占收入的29.4%[67] - 公司GAAP研发费用为2.74亿美元，占收入的23.6%[53] - 公司GAAP销售、一般和管理费用为3.71亿美元，占收入的31.9%[54] 资产和负债 - 公司总资产从2023年12月31日的101.11亿美元减少到2024年6月30日的60.81亿美元[29] - 公司总负债从2023年12月31日的15.7亿美元增加到2024年6月30日的22.08亿美元[30] 特殊项目 - 公司2024财年第二季度完成GRAIL的剥离，成立新的上市公司[3] - 公司2024财年第二季度GRAIL业务的无形资产和商誉减值为18.86亿美元[8]

文章核心观点 - 公司第二季度核心Illumina收入为10.92亿美元,同比下降6%,环比增长3% [1][2][3] - 公司第二季度核心Illumina GAAP营业利润率为40.5%,非GAAP营业利润率为22.2% [9] - 公司预计2024财年核心Illumina收入将下降2%至3%,非GAAP营业利润率将提升至20.5%至21% [14] 核心Illumina业务 - 第二季度核心Illumina收入同比下降6%,主要受到客户资金环境紧缩导致仪器需求疲软的影响 [3][10] - 第二季度核心Illumina毛利率同比提升,主要得益于产品组合更有利以及运营效率提升 [10] - 第二季度核心Illumina研发费用和销售费用同比有所下降 [8][9] GRAIL业务 - 第二季度GRAIL收入为2900万美元,毛利为1500万美元 [11] - 第二季度GRAIL研发费用和销售费用分别为8800万美元和8400万美元 [11] - 公司在第二季度确认了14.66亿美元的商誉减值和4.2亿美元的无形资产减值 [5][11] 其他动态 - 公司于6月24日完成了GRAIL的分拆上市 [1][13] - 公司收购了Fluent Biosciences,并任命Everett Cunningham为首席商务官 [13] - 公司在ASCO年会上发表了14篇研究成果,并推出了多项新产品和技术 [13]

文章核心观点 Illumina即将公布的季度财报预计每股收益下降、营收减少，但近30天每股收益共识预期上调，分析特定关键指标能更全面了解公司业务表现，公司股价近一个月表现优于大盘且获Zacks强力买入评级 [1][2][4] 盈利与营收预期 - 预计季度每股收益0.23美元，同比下降28.1% [1] - 分析师预测营收11亿美元，同比下降6.7% [1] - 近30天该季度每股收益共识预期上调54.3% [1] 特定指标预测 测序相关 - 测序总产品收入共识预期8.2282亿美元，同比变化-22.8% [2] - 测序耗材收入预计6.9712亿美元，同比变化-5.7% [3] - 测序仪器收入预计1.2571亿美元，同比变化-34.9% [3] 微阵列相关 - 微阵列总收入预计8467万美元，同比变化-9% [2] - 微阵列仪器收入预计360万美元，同比变化-10.1% [2] - 微阵列耗材收入预计7139万美元，同比变化+2% [4] 其他 - 产品耗材收入预计7.685亿美元，同比变化-5% [3] - 产品仪器收入预计1.293亿美元，同比变化-34.4% [3] - 核心Illumina收入预计10.8亿美元，同比变化-7.2% [3] - 产品收入预计8.978亿美元，同比变化-10.3% [4] - 服务及其他收入预计1.9867亿美元，同比变化+13.5% [4] - GRAIL收入预计2768万美元，同比变化+25.8% [4] 股价表现与评级 - 过去一个月Illumina股价回报+16.5%，Zacks标普500综合指数变化+1.1% [4] - 公司获Zacks排名第一（强力买入），预计近期跑赢整体市场 [4]

文章核心观点 - 基因检测工具公司Illumina盈利超预期表现良好，近期盈利预期向好，结合其正的盈利ESP和Zacks排名，下次财报可能继续超预期，投资前检查公司盈利ESP可增加成功几率 [1][3][4] 公司情况 - Illumina属于Zacks医疗-生物医学和遗传学行业，是一家基因检测工具公司 [1] - 该公司有超盈利预期的良好表现，过去两个季度平均超预期幅度为750%，上一季度每股收益0.09美元，超预期200%，前一季度每股收益0.14美元，超预期1300% [1] - 公司目前盈利ESP为+279.87%，表明分析师看好其短期盈利潜力，Zacks排名为2（买入），下次财报预计于2024年8月6日发布 [3] 盈利ESP相关 - 盈利ESP将最准确估计与Zacks共识估计进行比较，分析师在财报发布前修正估计可能掌握最新信息，更准确 [2] - 正的盈利ESP与Zacks排名3（持有）或更好的股票组合，近70%的时间会带来正向惊喜 [2] - 负的盈利ESP读数不代表盈利未达预期，但会降低该指标的预测能力 [3] 投资建议 - 很多公司超预期盈利但股价未必上涨，有些公司未达预期股价也可能持稳，投资前检查公司盈利ESP可增加成功几率，可利用盈利ESP筛选器发掘买卖股票 [4]

文章核心观点 - Illumina公司股价近四周上涨5.5%，华尔街分析师短期目标价显示其仍有上涨空间，但分析师设定目标价的能力和公正性存疑，投资者不应仅据此投资，而公司盈利预期上调及Zacks排名或表明其短期内有上涨潜力 [1][2][5] 股价表现与目标价情况 - Illumina公司股价近四周上涨5.5%，上一交易日收盘价为114.49美元，分析师短期目标价均值145.43美元，意味着有27%的潜在涨幅，最低目标价100美元，较当前价格下跌12.7%，最乐观目标价242美元，涨幅达111.4%，目标价标准差为36.38美元 [1] 分析师目标价问题 - 投资者虽看重共识目标价，但分析师设定目标价的能力和公正性存疑，研究表明目标价常误导投资者，分析师常因公司业务激励设定过高目标价 [2][3] - 目标价标准差低表明分析师对股价走势和幅度有较高共识，可作为进一步研究基础，但投资者不应仅据此投资，应持怀疑态度 [4] 公司上涨潜力依据 - 分析师上调公司每股收益预期，显示对其盈利前景乐观，盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关 [5] - 过去一个月Zacks对公司本年度的共识预期提高40.3%，两个预期上调且无下调 [5] - 公司目前Zacks排名为2（买入），处于基于盈利预期的4000多只股票排名前20%，表明短期内有上涨潜力 [5]

文章核心观点 Illumina公司将于2024年8月13日太平洋时间上午8点进行战略更新展示活动 [1] 活动信息 - 活动将由公司高管团队进行展示并设有问答环节 [1] - 网络直播可通过公司投资者关系网站的活动与展示板块访问，建议参与者提前在网站或指定链接预注册，活动结束后会发布回放并至少保留30天 [2] 公司介绍 - 公司通过挖掘基因组的力量改善人类健康，是DNA测序和基于阵列技术的全球领导者，服务于研究、临床和应用市场，产品用于生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业等领域 [3] 联系方式 - 投资者联系Salli Schwartz，电话+1.858.291.6421，邮箱[email protected] [4] - 媒体联系Bonny Fowler，电话+1.740.641.5579，邮箱[email protected] [4]

文章核心观点 - 因Illumina近期被升级为Zacks Rank 2（买入），是投资组合的可靠选择，评级升级反映盈利预期上升，或对股价产生积极影响 [1][2] 评级依据 - Zacks评级唯一决定因素是公司盈利状况变化，系统跟踪当前和次年的Zacks共识预期（覆盖该股票的卖方分析师对每股收益预期的共识） [1] 盈利预期与股价关系 - 公司未来盈利潜力变化（体现在盈利预期修正中）与股价短期走势强相关，机构投资者会根据盈利和盈利预期计算公司股票公允价值，其大量交易导致股价变动 [3] - 实证研究表明盈利预期修正趋势与股价短期走势强相关，跟踪此类修正进行投资决策或有回报 [4] Zacks评级系统 - Zacks评级系统利用与盈利预期相关的四个因素将股票分为五组，从Zacks Rank 1（强力买入）到Zacks Rank 5（强力卖出），有经外部审计的出色记录，自1988年以来Zacks Rank 1股票年均回报率达+25% [4] - 与倾向给出乐观推荐的华尔街分析师不同，Zacks评级系统在任何时间对超4000只股票维持“买入”和“卖出”评级的比例相等，仅前5%股票获“强力买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [6] Illumina盈利预期情况 - 截至2024年12月的财年，该基因检测工具公司预计每股收益0.98美元，较上年报告数字变化14% [5] - 过去三个月，公司的Zacks共识预期提高7.7% [5] 结论 - Illumina升级为Zacks Rank 2使其在盈利预期修正方面处于Zacks覆盖股票的前20%，意味着短期内股价可能上涨 [7]

文章核心观点 - 生命科学公司Illumina宣布收购Fluent Biosciences后股价飙升超10%，此前剥离并分拆了GRAIL，公司可重新专注核心DNA测序业务，收购Fluent Biosciences具有战术意义，且市场对其后续业绩预期有所改善 [1][2][8] 公司动态 - 2024年6月24日公司剥离并分拆癌症早期检测公司GRAIL，此前于2021年以80亿美元收购该公司 [1] - 公司宣布收购Fluent Biosciences，其技术可消除当前方法的许多限制和障碍，使单细胞分析更易被更多客户使用 [1][5] 过往事件影响 - 欧洲监管机构因公司在反垄断审查完成前完成收购GRAIL交易罚款4.71亿美元，公司还绕过美国联邦贸易委员会，最终在与欧洲委员会和FTC的诉讼中败诉被迫剥离GRAIL [2] 行业地位与技术 - 公司是DNA测序领域先驱，创造了比桑格测序技术更快更便宜的下一代测序技术，降低了DNA测序的复杂性和成本 [3] - DNA测序用于研究、医学、法医学和农业等领域，在药物发现、疾病研究和个性化医疗中起关键作用，还能加速CRISPR基因编辑 [4] 市场表现与财务 - 公司股价当日上涨0.47美元，涨幅0.40%，报116.56美元，52周股价范围为89.00 - 195.64美元，目标价158.57美元 [1] - 日线图呈现对称三角形突破模式，相对强弱指数升至63，回调支撑位分别为112.47美元、107.94美元、103.19美元和97.27美元 [7] - 2024年第一季度每股收益9美分，超共识预期5美分，但营收同比下降1%至10.8亿美元，超10.5亿美元的共识预期，公司预计2024财年核心业务收入同比持平，非GAAP运营利润率约20% [8] 分析师评级 - 分析师给出的共识目标价158.57美元意味着有36.59%的上涨空间，21位分析师评级中9个买入、10个持有、2个卖出 [8]

文章核心观点 - 公司收购Fluent Biosciences并剥离Grail，有望推动股价回升和盈利增长，从估值看股价可能上涨 [1][3][4] 公司股价表现 - 7月10日Illumina股票上涨6%，优于同行MettlerToledo的1% [1] - 过去三年公司股票表现逊于大盘，2021 - 2023年回报率分别为3%、 - 47%、 - 31%，同期标普500回报率为27%、 - 19%、24% [2] - 分析师平均目标价142美元，较当前115美元有25%的上涨空间 [3] 公司业务动态 - 公司用手头现金收购Fluent Biosciences，以拓展单细胞分析和多组学产品 [1] - 上月末完成Grail的分拆，此前2021年收购Grail引发监管担忧且未获欧盟反垄断批准 [1] 公司财务状况 - 2020 - 2023年公司收入从32亿美元增至45亿美元，得益于基因测序需求和癌症筛查等业务增长 [4] - 2023年耗材和服务的经常性收入占总销售额的84% [4] - 因收购Grail，2022年和2023年分别记录47亿美元和8.21亿美元的商誉和减值费用 [4] - 预计2025年公司底线增长超5倍，从2023年的0.86美元增至4.72美元 [4] 公司市场竞争力 - 收购Fluent Biosciences后，凭借其成本低50%的PIPseq单细胞技术，有望在单细胞分析领域获得市场份额 [4]

文章核心观点 Illumina公司将于2024年8月6日收盘后公布2024年第二季度财报，同日公司CEO和CFO将主持电话会议讨论财务和运营结果 [1] 财报发布及会议安排 - 公司将于2024年8月6日收盘后公布2024年第二季度财报 [1] - 同日太平洋时间下午1:30（东部时间下午4:30）公司CEO和CFO将主持电话会议讨论财务和运营结果 [1] 电话会议详情 - 电话会议于2024年8月6日太平洋时间下午1:30（东部时间下午4:30）开始 [2] - 可通过Illumina官网投资者信息板块或拨打866.400.0049（北美）、+1.323.701.0231（北美以外）接入，会议ID为9881025 [2] - 建议提前至少10分钟拨入以确保及时连接 [2] - 会议回放将在活动结束后发布在公司网站，至少保留30天 [2] 公司简介 - Illumina通过挖掘基因组的力量改善人类健康，是DNA测序和基于阵列技术的全球领导者 [3] - 产品应用于生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业等领域 [3] - 可访问www.illumina.com了解更多信息，并可在多个社交平台与公司联系 [3] 联系方式 - 投资者联系Salli Schwartz，电话+1.858.291.6421，邮箱[email protected] [3] - 媒体联系Bonny Fowler，电话+1.740.641.5579，邮箱[email protected] [3]