财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收约12.2亿美元，同比增长12% [7] - 第一季度GAAP净利润为8600万美元，摊薄后每股收益0.55美元；非GAAP净利润为1.69亿美元，摊薄后每股收益1.07美元 [21] - 非GAAP税率为17.8%，同比下降250个基点 [22] - 加权平均摊薄股数约为1.59亿股 [22] - 运营现金流为1.72亿美元，DSO为46天，资本支出为6100万美元，自由现金流为1.11亿美元，季度末现金、现金等价物和短期投资约为14亿美元 [27] - 预计2022年合并营收增长14% - 16%，非GAAP摊薄后每股收益在4 - 4.20美元之间，合并非GAAP税率约为18% [28] - 预计2022年第二季度合并营收同比增长7% - 9%，合并非GAAP毛利率与第一季度基本持平，合并非GAAP运营利润率约为10% [29][30] 各条业务线数据和关键指标变化 核心Illumina - 营收同比增长12%至12.21亿美元，测序耗材营收同比增长13%至7.84亿美元，测序仪器营收同比增长20%至2.12亿美元，测序服务和其他营收为1.11亿美元，略有增长 [22][23] - 非GAAP毛利率为70.2%，同比下降30个基点；非GAAP运营费用为5.05亿美元，同比增加8500万美元 [25][26] GRAIL - 营收为1000万美元，主要来自Galleri测试费用；非GAAP运营费用为1.39亿美元，主要包括人员和临床试验相关费用 [26] 各个市场数据和关键指标变化 美洲地区 - 营收为6.46亿美元，同比增长15%，主要由肿瘤治疗选择样本增长、单细胞和蛋白质组学等新兴应用以及病原体监测计划推动 [24] EMEA地区 - 营收为3.16亿美元，同比增长4%，临床终端市场和新兴市场表现强劲，但受英国生物银行项目结束和俄乌战争影响 [24] 大中华区 - 营收为1.27亿美元，与去年同期持平，医院强劲的临床需求被3月开始的疫情限制措施抵消 [25] APJ地区 - 营收为1.32亿美元，同比增长33%，主要得益于大规模研究项目、肿瘤和遗传疾病检测以及病原体监测计划的强劲增长 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推动测序技术在医疗保健领域的应用，通过与合作伙伴的合作，开发创新的基因组学解决方案，提高人类健康水平 [17][18] - 公司认为基因组学市场仍处于早期阶段，有足够的空间容纳多个参与者，将通过提供卓越的价值主张来保持竞争力 [50] - 公司计划在未来几个月提供Chemistry X、infinity Long Read技术和NovaSeq Dx平台的更新，并欢迎全球客户参加9月下旬的Illumina基因组学论坛 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务基本面依然强劲，安装基数的持续增长、第一季度末创纪录的积压订单以及客户对高强度测序应用的需求增加，都为未来增长奠定了良好基础 [31] - 公司对中国市场的长期前景持乐观态度，预计6月后疫情限制措施将逐步缓解，业务将在下半年恢复 [37] 其他重要信息 - 公司收购GRAIL的交易正在接受欧盟委员会的调查，在此期间，Illumina和GRAIL需作为独立实体运营 [4] - 公司将在10月3日举行投资者日活动，届时将公布更多细节 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 中国市场在第一季度的表现以及全年仪器和耗材的增长情况，AGBT上是否会有Chemistry X的更新 - 中国市场第一季度营收比预期低1000万美元，主要受3月疫情限制措施影响；预计第二季度中国市场将对公司整体增长造成300个基点的不利影响，上半年总计约4500万美元 [36] - 仪器业务年初表现强劲，全年仍预计增长10%；耗材业务第一季度增长13%，好于预期，全年仍有信心实现18%的增长目标 [37][39] - Infinity将在今年晚些时候公布更多客户数据，Chemistry X将在客户活动和投资者活动上公布更多信息 [40][41] 问题2: 积压订单是否在本季度增长，NovaSeq的拉通率是否符合预期，GRAIL在欧盟委员会的审批进展 - 整体积压订单在第一季度创历史新高，仪器积压订单是去年年初的两倍 [44] - 预计NovaSeq的拉通率在1.2% - 1.3%之间，随着安装基数的扩大，有信心达到该目标 [44][45] - 与欧盟委员会的第二阶段审查仍在进行中，时钟暂停，预计在第二季度末或第三季度做出决定；与欧盟普通法院的管辖权审查也在进行中，预计类似时间做出决定 [46] 问题3: 竞争对手的产品推出是否影响与潜在客户的对话和利润率 - 基因组学市场规模大且处于早期阶段，有多个参与者的增长空间；公司通过提供卓越的价值主张，满足客户在总体拥有成本、性能和价格方面的需求，保持竞争力 [50][51] 问题4: GRAIL的收入增长预期以及公司在竞争中的灵活性 - GRAIL在第一季度取得了良好的进展，包括增加了处方医生数量和合作伙伴数量，有望实现全年7000 - 9000万美元的收入目标 [54] - 公司在竞争中有多个优势，包括考虑总体拥有成本、先进的计算基础设施和无损数据压缩算法等；同时，公司有能力继续降低每GB的价格 [56][58] 问题5: 何时能听到Chemistry X的经济情况，GRAIL的收入指导是否包括临床试验收入 - Chemistry X的经济情况取决于所应用的仪器配置，预计其将显著降低成本，20% - 25%的降价预期过低 [61][63] - GRAIL今年的大部分收入将来自测试，制药合作伙伴的收入占比不是主要部分 [63] 问题6: 在高通量市场竞争中公司的信心，癌症实验室的成本削减是否影响测序仪器投资 - 公司在高通量市场有丰富的竞争经验，通过考虑总体拥有成本和创新的端到端工作流程，提供强大的价值主张 [66][67] - 未看到癌症实验室因成本削减而减少测序仪器投资，需求主要由终端市场驱动，包括肿瘤和遗传疾病检测等领域的强劲需求 [68][69] 问题7: Chemistry X降价将带来哪些应用，定价对全年指导的贡献 - 降低测序价格将开启更多研究领域，如神经系统疾病和单细胞研究，有望带来新的诊断、筛查和治疗方法 [72][74] - 公司通常在第一季度对部分产品进行低个位数的价格上调，这一做法与往年一致，已包含在全年指导中 [75][76] 问题8: 临床市场的优势领域以及公司在竞争中的定位 - 临床市场的优势领域包括肿瘤治疗选择和遗传疾病检测，需求增长强劲，且有很大的发展空间 [79][80] - 公司在临床市场有独特优势，拥有多款获批的仪器和端到端工作流程，客户在公司仪器上建立了成熟的验证工作流程，有利于继续扩大合作 [81][82] 问题9: 第二季度指导低于市场预期的原因，供应链压力对指导的影响 - 第二季度指导低于市场预期，除了中国市场的300个基点影响外，还受到2021年第二季度NIPT和解一次性收益的影响 [85] - 供应链压力已反映在运营利润率指导中，预计下半年运营利润率将有所改善，公司对全年运营利润率指导有信心 [86] 问题10: GRAIL在普通客户中的需求情况 - GRAIL在雇主群体中得到了广泛的采用，涉及物流、运输、媒体等多个行业；此外，还与健康系统、人寿保险公司合作，并通过零售渠道扩大品牌影响力 [89][90] 问题11: GRAIL MRD检测的进展，Chemistry X的客户反馈 - GRAIL团队在MRD检测方面取得了进展，但暂无更多更新 [94] - 客户对Chemistry X的初步反馈积极，对其前景充满期待，但这并未影响现有仪器的需求，因为公司有良好的升级计划 [94][95] 问题12: 对NCI关于多癌症检测的评论的回应，Galleri的FDA批准时间和对研究规模的信心 - 公司认同跟踪癌症生存率的重要性，但目前已知早期检测癌症可以提高生存率，这也是医生开出处方的原因；公司将继续收集数据以跟踪生存率 [98][99] - 与FDA的沟通取得了进展，但暂无新的时间表；公司认为研究规模足够，与FDA的对话具有建设性 [100]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司收入为12.23亿美元，较2021年第一季度的10.93亿美元增长12%，主要得益于测序耗材、仪器以及服务和其他收入的增长[127][301] - 2022年第一季度公司毛利率为66.6%，低于2021年第一季度的69.9%，主要受GRAIL的毛损和较高的运费成本影响[128][302] - 2022年第一季度公司运营收入占收入的百分比为15.0%，低于2021年第一季度的17.7%，主要由于毛利率下降[128][302] - 2022年第一季度公司有效税率为38.3%，高于2021年第一季度的13.1%，主要归因于GRAIL收购前净运营亏损对全球无形低税所得的影响、美国外国税收抵免的利用以及研发费用资本化的税务影响[129][303] - 截至2022年4月3日，公司持有的现金、现金等价物和短期投资总计14亿美元，其中约6.5亿美元由其外国子公司持有[129][303] - 2022年第一季度总其他净支出为4400万美元，较2021年的2400万美元增加2000万美元，增幅83%[139] - 2022年第一季度所得税拨备为5400万美元，较2021年的2200万美元增加3200万美元，增幅145%；有效税率为38.3%，2021年为13.1%[141] - 截至2022年4月3日，公司有现金及现金等价物约14亿美元，较2022年1月2日增加1.19亿美元；短期投资为6500万美元[143] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.72亿美元，投资活动使用的净现金为7400万美元，融资活动提供的净现金为2100万美元；现金及现金等价物净增加1.19亿美元[150] - 截至2022年4月3日的三个月，公司总营收为12.23亿美元，较2021年同期的10.93亿美元增长11.9%[193] - 同期，公司净利润为8600万美元，较2021年同期的1.47亿美元下降41.5%[193] - 2022年第一季度产品收入为10.7亿美元，较2021年同期的9.53亿美元增长12.3%[193] - 2022年第一季度服务及其他收入为1.53亿美元，较2021年同期的1.4亿美元增长9.3%[193] - 2022年第一季度研发费用为3.23亿美元，较2021年同期的1.97亿美元增长63.9%[193] - 2022年第一季度销售、一般及行政费用为3.08亿美元，较2021年同期的3.74亿美元下降17.6%[193] - 2022年第一季度基本每股收益为0.55美元，较2021年同期的1.01美元下降45.5%[193] - 2022年第一季度综合收益为8700万美元，较2021年同期的1.53亿美元下降43.1%[196] - 2022年第一季度净收入86美元，2021年同期为147美元[207] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为172美元，2021年同期为282美元[207] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为74美元，2021年同期提供的净现金为1376美元[207] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为21美元，2021年同期为968美元[207] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为1351美元，2021年同期为4433美元[207] - 2022年第一季度加权平均流通股为15700万股，稀释后加权平均流通股为15900万股；2021年同期分别为14600万股和14700万股[220] - 2022年第一季度总营收为12.23亿美元，2021年同期为10.93亿美元[223][224] - 2022年第一季度所得税前收入为1.4亿美元，较2021年第一季度的1.69亿美元减少2900万美元，降幅17%；所得税拨备为5400万美元，较2021年第一季度的2200万美元增加3200万美元，增幅145%；净利润为8600万美元，较2021年第一季度的1.47亿美元减少6100万美元，降幅41%；有效税率为38.3%，2021年第一季度为13.1%[315] - 若资本化要求未被废除、修改或推迟，2022年所得税拨备将受负面影响，现金税支付将增加约1.03亿美元[315] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度核心Illumina耗材收入为8.59亿美元，较2021年第一季度的7.74亿美元增长11%，主要由于测序耗材收入增加8900万美元[132][306][307] - 2022年第一季度核心Illumina仪器收入为2.18亿美元，较2021年第一季度的1.79亿美元增长22%，主要由于测序仪器收入增加3600万美元[132][306][307] - 2022年第一季度GRAIL服务和其他收入为1000万美元，而2021年第一季度为零，主要与Galleri的销售有关[132][306][307] - 2022年第一季度核心Illumina研发费用为2.38亿美元，较2021年第一季度的1.97亿美元增长21%，主要由于员工人数增加[136][310] - 2022年第一季度核心Illumina销售、一般和行政费用为2.51亿美元，较2021年第一季度的3.74亿美元下降33%，主要由于收购相关费用减少[136][310][312] - 2022年第一季度核心Illumina收入为12.21亿美元，GRAIL为1000万美元，合并收入为12.23亿美元；2021年第一季度核心Illumina收入为10.93亿美元，合并收入为10.93亿美元[291] - 2022年第一季度核心Illumina运营收入为3.62亿美元，GRAIL运营亏损为1.72亿美元，合并运营收入为1.84亿美元；2021年第一季度核心Illumina运营收入为1.93亿美元，合并运营收入为1.93亿美元[291] 资产相关数据变化 - 截至2022年4月3日，核心Illumina总资产为56.82亿美元，GRAIL为96亿美元，合并总资产为152.74亿美元；截至2022年1月2日，核心Illumina总资产为55.71亿美元，GRAIL为96.49亿美元，合并总资产为152.17亿美元[292] - 截至2022年4月3日，现金及现金等价物为13.51亿美元，较2022年1月2日的12.32亿美元有所增加[188] - 截至2022年4月3日，短期投资为6500万美元，较2022年1月2日的1.07亿美元有所减少[188] - 截至2022年4月3日，应收账款净额为6.14亿美元，较2022年1月2日的6.48亿美元有所减少[188] - 截至2022年4月3日，存货净额为4.65亿美元，较2022年1月2日的4.31亿美元有所增加[188] - 截至2022年4月3日，预付费用和其他流动资产为2.6亿美元，较2022年1月2日的2.95亿美元有所减少[188] - 截至2022年4月3日，公司总资产为152.74亿美元，较2022年1月2日的152.17亿美元有所增加[188] - 截至2022年4月3日和2022年1月2日，合同资产均为1600万美元；合同负债分别为2.93亿美元和2.97亿美元[226] - 截至2022年4月3日和1月2日，可交易股权证券公允价值分别为6500万美元和1.07亿美元[229] - 截至2022年4月3日和1月2日，非可交易股权证券账面价值分别为4100万美元和4000万美元[231] 负债与权益相关数据变化 - 2022年4月3日，公司流动负债总计14.9亿美元，较之前的10.93亿美元增长36.3%[189] - 截至2022年4月3日，公司股东权益总计108.95亿美元，较之前的107.4亿美元增长1.4%[189] - 截至2022年4月3日，与收购GRAIL相关的或有对价负债公允价值为5.66亿美元；2022年第一季度或有收入付款约为9.7万美元[144][318] - 截至2022年4月3日，GRAIL员工未归属的现金激励股权奖励总现金价值为2.41亿美元，应计估计负债为2400万美元；一项基于业绩的奖励潜在总价值高达7800万美元[145][319] - 2021年3月23日，公司发行2023年到期的定期票据本金总额为5亿美元，年利率0.550%；2031年到期的定期票据本金总额为5亿美元，年利率2.550%；可转换优先票据本金总额为7.5亿美元，2023年8月15日到期，截至2022年4月3日不可转换[146][320] - 2021年3月8日，公司获得7.5亿美元的高级无抵押五年期循环信贷安排，截至2022年4月3日无未偿还借款；对两个风险投资基金的资本承诺分别剩余1400万美元和最多1.1亿美元[147][321] - 截至2022年4月3日，约190万股根据2015年股票和激励补偿计划仍可用于未来授予[259] - 截至2022年4月3日，受限股中受限股票单位为204.3万份，绩效股票单位为51.5万份，加权平均公允价值分别为336.77美元和415.16美元[260] - 截至2022年4月3日，股票期权中普通期权为18.8万份，加权平均行使价格为318.73美元，绩效股票期权为1.7万份，加权平均行使价格为85.54美元[261] - 截至2022年4月3日，基于现金的股权奖励未偿还金额为2.41亿美元，估计负债为2400万美元，2022年第一季度确认股份支付费用1300万美元，约2.17亿美元的总未确认补偿成本预计在约3.6年内确认[263] - 截至2022年4月3日，7.5亿美元股票回购计划下约1500万美元的普通股回购授权仍可用[266] - 截至2022年4月3日，应收账款净额为6.14亿美元，存货净额为4.65亿美元，应计负债总额为7亿美元[272][273][274] - 截至2022年4月3日和2022年1月2日，未到期外汇远期合约的总名义金额分别为4.58亿美元和4.62亿美元[277] - 截至2022年4月3日和2022年1月2日，未到期现金流套期合约的外汇采购总名义金额分别为4.62亿美元和4.5亿美元[278] 其他财务相关数据 - 2022年第一季度采用ASU 2020 - 06标准，增加可转换优先票据4300万美元和留存收益6100万美元，减少递延所得税负债1100万美元和额外实收资本9300万美元[216] - 2022年第一季度和2021年第一季度，可交易股权证券净亏损分别为4200万美元和7200万美元[230] - 2022年第一季度和2021年第一季度，战略投资交易收入分别为3000万美元和1300万美元[231] - 公司对两只风险投资基金资本承诺分别为1亿美元（2026年4月前可赎回）和1.5亿美元（2029年7月前可赎回），截至2022年4月3日，分别剩余1400万美元和1.1亿美元可赎回[232] - 2022年第一季度和2021年第一季度，风险投资基金未实现损失分别为200万美元和未实现收益3300万美元[232] - 2022年第一季度和2021年第一季度，Helix或有价值权未实现收益分别为500万美元和1000万美元[233] - 2022年第一季度和2021年第一季度，定期票据利息费用分别为400万美元和100万美元[244] - 2022年第一季度和2021年第一季度，2023年可转换高级票据利息费用分别为100万美元和700万美元[251] - 截至2022年4月3日，2023年定期票据和2031年定期票据本金分别为5亿美元，净账面价值为9.94亿美元，公允价值为9.45亿美元[242] - 2014年6月公司发行5.17亿美元2021年到期可转换优先票据，2021年第一季度部分转换，剩余于2021年6月15日到期时转换，转换价值超过本金部分以70万股普通股支付，2021年第一季度利息费用为400万美元[253] - 2021年3月8日公司签订信贷协议，获得7.5亿美元高级无担保五年期循环信贷安排，包括4000万美元的摆动贷款子限额和5000万美元的信用证子限额，贷款可用于营运资金需求和一般公司用途[254] - 2022年第一季度约10万股根据员工股票购买计划发行，截至2022年4月3日，约1300万股可根据该计划发行[265] 投资活动与融资活动数据 - 2022年第一季度投资活动中，资本支出为6100万美元，战略投资购买为1300万美元[152] - 2022年第一季度融资活动中，员工股票购买计划出售股份所得款项为3300万美元，支付与股权奖励净股份结算相关的税款为1200万美元[153] 法律相关事项 - 截至2021年4月12日，BGI要求公司赔偿约5400万美元，并按3.6%的比例支付美国境内被控产品的持续特许权使用费直至2026年6月13日[283] - 2021年11月30日，陪审团裁定BGI故意侵犯公司多项专利，并判给公司800万美元赔偿[283] - 截至2022年

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营收45亿美元，较2020年的32亿美元增长40%，预计2022年营收将继续增长[163] - 2021年公司毛利率为69.7%，2020年为68.0%，增长主要因收入增加带来固定成本杠杆提升[164] - 2021年公司运营利润率为 - 2.7%，2020年为17.9%，下降主要因GRAIL收购相关费用[165] - 2021年和2020年公司有效税率分别为13.8%和23.3%，2021年与美国联邦法定税率差异主要因低税率地区盈利占比[165] - 2021年底公司现金、现金等价物和短期投资总计13亿美元，其中约4.46亿美元由海外子公司持有[166] - 2021年公司总综合运营费用为32.77亿美元，较2020年的16.23亿美元增加16.54亿美元，增幅102%[172] - 2021年公司总其他收入净额为10.07亿美元，较2020年的2.76亿美元增加7.31亿美元，增幅265%[175] - 2021年公司所得税拨备为1.22亿美元，较2020年的2亿美元减少7800万美元，降幅39%；有效税率为13.8%，低于2020年的23.3%[177] - 截至2022年1月2日，公司现金及现金等价物约为12亿美元，较上一年减少5.78亿美元；短期投资剩余1.07亿美元[178][179] - 2021年公司经营活动提供的净现金为5.45亿美元，投资活动使用的净现金为10.69亿美元，融资活动使用的净现金为5100万美元[188] - 2020年经营活动提供的净现金主要包括6.56亿美元净收入、3.51亿美元净调整和7300万美元经营资产与负债净变化[190] - 2021年投资活动使用的净现金为10.69亿美元，包括24.44亿美元收购支出、2.08亿美元资本支出等[192] - 2020年投资活动使用的净现金为5.54亿美元，包括18.02亿美元可供出售证券购买等[193] - 2021年融资活动使用的净现金为5100万美元，包括5.17亿美元可转换优先票据付款等[194] - 2020年融资活动使用的净现金为7.66亿美元，包括7.36亿美元普通股回购等[195] - 截至2022年1月2日，公司总资产为1.5217亿美元，较2021年1月3日的7585万美元增长约100.62%[243] - 2022年产品收入为39.68亿美元，较2021年的27.35亿美元增长约45.09%[245] - 2022年总营收为45.26亿美元，较2021年的32.39亿美元增长约39.73%[245] - 2022年总运营费用为32.77亿美元，较2021年的16.23亿美元增长约101.91%[245] - 2022年运营亏损1.23亿美元，而2021年运营收入为5.8亿美元[245] - 2022年合并净收入为7.62亿美元，较2021年的6.56亿美元增长约16.16%[245] - 2022年归属于公司股东的基本每股收益为5.07美元，2021年为4.48美元[245] - 2022年总综合收益为7.77亿美元，2021年为6.53亿美元[248] - 截至2022年1月2日，公司股东权益为10.74亿美元，较2021年1月3日的4.694亿美元增长约128.8%[243] - 2022年用于计算每股收益的基本股份数为1.5亿股，2021年为1.47亿股[245] - 2019年公司净收入为6.56亿美元，2021年为7.62亿美元，2022年未提及净收入计算过程但有相关数据变动[251][253] - 2022年公司经营活动提供的净现金为5.45亿美元，投资活动使用的净现金为10.69亿美元，融资活动使用的净现金为0.51亿美元[253] - 2022年公司折旧费用为1.76亿美元，无形资产摊销为0.75亿美元，股份支付费用为7.54亿美元[253] - 2022年公司可售债务证券未实现损失净额为0.01亿美元，现金流套期未实现收益净额未提及具体影响金额[251] - 2022年公司发行普通股净收入为0.6亿美元，回购普通股未发生金额，2021年发行普通股净收入为0.06亿美元，回购普通股0.091亿美元[251][253] - 2022年公司收购GRAIL相关交易金额为49.86亿美元，交换GRAIL或有价值权金额为0.02亿美元[251] - 2022年公司现金及现金等价物年初余额为18.1亿美元，年末余额为12.32亿美元[253] - 2022年公司支付所得税现金为2.33亿美元，支付经营租赁负债现金为0.96亿美元[253] - 2021、2020和2019年美国以外客户发货量分别占总营收的52%、49%和48%；2022年1月2日和2021年1月3日美国以外客户分别占总贸易应收账款余额的57%和56%[266] - 2021、2020和2019年没有客户提供超过总营收10%的收入[267] - 2021、2020和2019年广告成本分别为4800万美元、2800万美元和2800万美元[322] - 2021年、2020年和2019年总营收分别为45.26亿美元、32.39亿美元和35.43亿美元[329][330] - 截至2022年1月2日，剩余履约义务交易价格为10.35亿美元，约89%预计在2022年转化为收入，约9%在接下来12个月转化，其余之后转化[331] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，合同资产分别为1600万美元和1500万美元[332] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，合同负债分别为2.97亿美元和2.3亿美元[333] - 2021年、2020年和2019年与战略被投资方交易确认的收入分别为7400万美元、6200万美元和7100万美元[341] - 2022年1月2日，公司以公允价值计量的资产总计32.9亿美元，负债总计5100万美元[351] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年核心Illumina耗材收入32.2亿美元，较2020年的23.04亿美元增长40%[168] - 2021年核心Illumina仪器收入7.53亿美元，较2020年的4.31亿美元增长75%[168] - 2021年核心Illumina服务及其他收入5.46亿美元，较2020年的5.04亿美元增长8%[168] - 2021年GRAIL服务及其他收入1200万美元，2020年为0[168] - 2021年核心Illumina毛利润31.95亿美元，较2020年的22.03亿美元增长45%[170] 公司重大交易事项 - 2021年8月18日，公司以97亿美元的现金及其他对价收购GRAIL，其中现金29亿美元，或有对价公允价值7.57亿美元；截至2022年1月2日，或有对价估计公允价值为6.15亿美元[180] - 2021年3月23日，公司发行2023年到期的定期票据，本金总额5亿美元，2031年到期的定期票据，本金总额5亿美元，净收益9.92亿美元[182] - 2021年3月8日，公司获得7.5亿美元的高级无抵押五年期循环信贷额度，截至2022年1月2日，无借款余额[183] - 2020年2月5日，公司董事会授权7.5亿美元的股票回购计划，截至2022年1月2日，剩余1500万美元授权额度[184] - 2019年4月25日对Helix进行脱合并，记录脱合并收益3900万美元[346] - 2018年11月1日公司拟以约12亿美元（每股8美元）全现金收购PacBio，2020年1月2日终止协议并支付9800万美元反向终止费[348] - 2019年Q4和2020年Q1公司分别向PacBio支付1800万和3400万美元延续预付款，共计5200万美元[349] - 2021年2月PacBio与SB Northstar LP达成投资协议，发行9亿美元可转换票据，并偿还公司5200万美元延续预付款，公司记录2600万美元收益[349] 公司会计政策与估计 - 公司根据估计公允价值计量和确认所有股份支付的薪酬费用，业绩股票单位的股份支付薪酬费用金额的确定需要使用某些估计和假设[216] - 公司所得税准备、递延所得税资产和负债以及未确认税收利益准备金反映对未来应纳税额的最佳估计，税法、法定税率和未来应纳税所得额估计的变化可能影响递延所得税资产和负债[217] - 公司定期评估递延所得税资产能否从未来应纳税所得额中收回，当认为很可能无法实现全部或部分递延所得税资产的未来实现时，会设立估值备抵[218] - 公司仅在税务立场很可能在税务机关审查时得以维持的情况下，才在合并财务报表中确认其影响[219] - 公司使用远期外汇合约管理外汇风险，仅用于降低外汇汇率风险，不用于交易或投机目的，对手方违约风险通过监控信用评级和选择主要金融机构作为对手方来降低[223] - 公司使用公允价值层次的三级输入来衡量公允价值，前两级为可观察输入，最后一级为不可观察输入[285] - 产品销售收入通常在交付给最终客户时确认，基因分型和测序服务收入在数据提供给客户时确认，仪器服务合同收入在服务提供时确认，开发和许可协议收入在各单项履约义务履行时确认[279] - 公司对从Helix获得的或有价值权采用公允价值计量，通过蒙特卡罗模拟得出公允价值[352] - 公司按季度重新评估与收购相关的以现金结算的或有对价的公允价值[354] - 公司使用蒙特卡罗模拟估计与GRAIL收购相关的或有对价公允价值，使用收益法估计其他收购相关的或有对价公允价值[354] 公司其他信息 - 公司是测序和阵列解决方案提供商，产品用于生命科学、肿瘤学等领域，客户包括科研中心、药企等[256] - 2021年8月18日公司收购医疗保健公司GRAIL，专注多种癌症早期检测[257] - 2021、2020和2019财年分别为52周、53周和52周，对应结束日期分别为2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日[261] - 投资政策限制对任何单一发行人的信贷风险敞口为投资组合的5%或购买时未偿还发行规模的5%，对任何单一行业部门的敞口为购买时投资组合的30%[268] - 2019年采用ASU 2016 - 02，记录累计影响调整，使留存收益在2018年12月31日减少1800万美元（税后）[274] - 预计2022年采用ASU 2020 - 06后，可转换债务负债和留存收益分别增加约4300万美元和6100万美元，递延所得税负债和额外实收资本分别减少约1100万美元和9300万美元[275] - 2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日计算基本每股收益的加权平均流通股数分别为1.5亿股、1.47亿股和1.47亿股[284] - 2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日计算摊薄每股收益的加权平均流通股数分别为1.51亿股、1.48亿股和1.49亿股[284] - 现金等价物为购买日起90天内到期的短期高流动性投资[287] - 公司租赁约300万平方英尺的办公等设施，剩余租期约1 - 18年[299] - 2022年1月2日和2021年1月3日，用于购买外币的未到期远期合约总名义金额分别为4.62亿美元和4.05亿美元[310] - 2022年1月2日和2021年1月3日，用于购买外币的未到期现金流套期合约总名义金额分别为4.5亿美元和3.05亿美元，2019年12月29日无未到期现金流套期合约[311] - 公司一般对仪器提供1年保修，对耗材提供自制造日期起6 - 12个月保修[313] - 建筑物和租赁改良的估计使用寿命为4 - 20年[297] - 机器设备的估计使用寿命为3 - 5年[297] - 计算机软硬件的估计使用寿命为3 - 9年[297] - 家具和固定装置的估计使用寿命为7年[297] - 2021年出售所有可供出售债务证券以资助GRAIL收购，2020年短期投资中可供出售债务证券摊余成本为12.85亿美元，公允价值为12.86亿美元[336][337] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，可交易权益证券公允价值分别为1.07亿美元和3.76亿美元[338] - 截至2022年1月2日和2021年1月3日，非可交易权益证券账面价值分别为4000万美元和3.14亿美元[340] - 2020年Q1支付的延续预付款和反向终止费1.32亿美元与公允价值4000万美元的9200万美元差额计入2020年销售、一般和行政费用[350] - 2019年Q4支付的延续预付款1800万美元与公允价值1000万美元的800万美元差额计入2019年销售、一般和行政费用[350] - 2020年衍生资产公允价值变动产生2500万美元未实现损失[350] - 截至2018年12月30日，公司普通股192股，库存股45股，股东权益总额为38.45亿美元[251]

财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度收入为33.27亿美元，较2020年同期的22.86亿美元增长46%[154] - 2021年前三季度毛利率为70.2%，2020年同期为68.8%[155] - 2021年前三季度运营利润率为 -5.0%，2020年同期为19.6%[156] - 2021年前三季度有效税率为18.6%，2020年同期为28.4%[156] - 2021年第三季度，所得税前收入增加2.05亿美元（95%），所得税拨备增加6700万美元（186%），净利润增加1.38亿美元（77%）；有效税率为24.7%，高于2020年第三季度的16.8%[170] - 2021年年初至今，所得税前收入增加2.41亿美元（43%），所得税拨备减少1000万美元（6%），净利润增加2.51亿美元（63%）；有效税率为18.6%，低于2020年年初至今的28.4%[170] - 2021年前三季度，经营活动提供的净现金为2.63亿美元，2020年同期为6.74亿美元；投资活动使用的净现金为10.69亿美元，2020年同期为5.2亿美元；融资活动提供的净现金为7800万美元，2020年同期使用4.35亿美元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -200万美元；现金及现金等价物净减少7.3亿美元，2020年同期减少2.81亿美元[185] - 2021年前三季度，经营活动提供的净现金主要包括6.5亿美元的净收入减去2.2亿美元的净调整和1.67亿美元的经营资产和负债净变化[186] - 2021年前三季度，投资活动使用的净现金总计10.69亿美元，包括24.44亿美元的收购支出、1.38亿美元的资本支出、7700万美元的可供出售债务证券购买和4400万美元的战略投资，期间收到13.62亿美元的可供出售债务证券到期和销售款项、2.2亿美元的战略投资销售款项和5200万美元的PacBio还款[187] - 2021年前三季度，融资活动提供的净现金总计7800万美元，包括9.88亿美元的债务发行净收益和5900万美元的员工股票购买计划和股票期权行使所得款项，支付2021年到期的可转换优先票据5.17亿美元和4.52亿美元的股权奖励净股份结算相关税款，其中4.19亿美元是与GRAIL收购相关的普通股发行税款[188] - 2021年第三季度产品收入9.78亿美元，服务及其他收入1.3亿美元，总收入11.08亿美元；2020年同期产品收入6.76亿美元，服务及其他收入1.18亿美元，总收入7.94亿美元[234] - 2021年前九个月产品收入29.03亿美元，服务及其他收入4.24亿美元，总收入33.27亿美元；2020年同期产品收入19.04亿美元，服务及其他收入3.82亿美元，总收入22.86亿美元[234] - 2021年第三季度净利润3.17亿美元，基本每股收益2.09美元，摊薄每股收益2.08美元；2020年同期净利润1.79亿美元，基本每股收益1.22美元，摊薄每股收益1.21美元[234] - 2021年前九个月净利润6.5亿美元，基本每股收益4.39美元，摊薄每股收益4.36美元；2020年同期净利润3.99亿美元，基本每股收益2.72美元，摊薄每股收益2.7美元[234] - 2021年第三季度综合收入3.22亿美元，2020年同期为1.77亿美元；2021年前九个月综合收入6.61亿美元，2020年同期为4.06亿美元[237] - 2021年第三季度研发费用4.36亿美元，销售、一般及行政费用8.79亿美元；2020年同期研发费用1.72亿美元，销售、一般及行政费用1.92亿美元[234] - 2021年前九个月研发费用8.35亿美元，销售、一般及行政费用16.66亿美元；2020年同期研发费用4.83亿美元，销售、一般及行政费用6.43亿美元[234] - 2021年第三季度运营亏损5.45亿美元，2020年同期运营收入1.62亿美元；2021年前九个月运营亏损1.64亿美元，2020年同期运营收入4.47亿美元[234] - 2021年前9个月净收入为6.5亿美元，2020年同期为3.99亿美元[246] - 2021年前9个月折旧费用为1.28亿美元，2020年同期为1.14亿美元[246] - 2021年前9个月无形资产摊销为3400万美元，2020年同期为2300万美元[246] - 2021年前9个月经营活动提供的净现金为2.63亿美元，2020年同期为6.74亿美元[246] - 2021年前9个月投资活动使用的净现金为10.69亿美元，2020年同期为5.2亿美元[246] - 2021年前9个月融资活动提供的净现金为7800万美元，2020年同期使用4.35亿美元[246] - 2021年前9个月现金及现金等价物净减少7.3亿美元，2020年同期减少2.81亿美元[246] - 2021年第三季度加权平均流通股为1.52亿股，2020年同期为1.46亿股[261] - 2021年前9个月加权平均流通股为1.48亿股，2020年同期为1.47亿股[261] - 2021年第三季度总营收为11.08亿美元，2020年同期为7.94亿美元；2021年前三季度总营收为33.27亿美元，2020年同期为22.86亿美元[263][265] - 2021年第三季度和前三季度，与战略被投资方交易确认的收入分别为1400万美元和4700万美元；2020年同期分别为1600万美元和3900万美元[273] - 2021年第三季度和前三季度，Helix或有价值权公允价值变动产生未实现收益分别为1200万美元和3000万美元；2020年前三季度为500万美元[275] - 2021年第三季度营收11.09亿美元，2020年同期为7.94亿美元；2021年前三季度营收33.3亿美元，2020年同期为22.86亿美元[301] - 2021年第三季度净利润1.94亿美元，2020年同期为0.95亿美元；2021年前三季度净利润5.48亿美元，2020年同期为1.48亿美元[301] - 2021年第三季度和前三季度摊销费用分别为1900万美元和3400万美元[306] - 2021 - 2025年有限寿命无形资产预计年摊销额分别为4200万、1.66亿、1.65亿、1.63亿和1.63亿美元[307] - 2021年第三季度和前三季度定期票据利息费用分别为400万美元和900万美元[312] - 2023年到期可转换优先票据本金7.5亿美元，2021年第三季度和前三季度利息费用分别为700万美元和2800万美元[314] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度产品收入占比88.3%，服务和其他收入占比11.7%；2021年前三季度产品收入占比87.3%，服务和其他收入占比12.7%[159] - 2021年第三季度耗材收入7.94亿美元，较2020年同期的5.62亿美元增长41%；2021年前三季度耗材收入23.47亿美元，较2020年同期的16.18亿美元增长45%[160] - 2021年第三季度仪器收入1.84亿美元，较2020年同期的1.14亿美元增长61%；2021年前三季度仪器收入5.56亿美元，较2020年同期的2.86亿美元增长94%[160] - 2021年第三季度服务和其他收入1.3亿美元，较2020年同期的1.18亿美元增长10%；2021年前三季度服务和其他收入4.24亿美元，较2020年同期的3.82亿美元增长11%[160] - 2021年第三季度核心业务毛利润7.81亿美元，较2020年同期的5.26亿美元增长48%；2021年前三季度核心业务毛利润23.48亿美元，较2020年同期的15.73亿美元增长49%[163] 公司资金状况 - 截至2021年10月3日，公司现金、现金等价物和短期投资共计13亿美元，其中约5.32亿美元由海外子公司持有[157] - 截至2021年10月3日，公司有11亿美元现金及现金等价物，较2021年1月3日减少7亿美元；短期投资剩余1.85亿美元[175][176] - 2021年10月3日，公司现金及现金等价物为10.8亿美元，1月3日为18.1亿美元[229] - 2021年10月3日，公司短期投资为1.85亿美元，1月3日为16.62亿美元[229] - 2021年10月3日，公司应收账款净额为6.04亿美元，1月3日为4.87亿美元[229] - 2021年10月3日，公司存货为4.01亿美元，1月3日为3.72亿美元[229] - 2021年10月3日，公司总资产为150.63亿美元，1月3日为75.85亿美元[229] - 2021年10月3日，公司应付账款为2.48亿美元，1月3日为1.92亿美元[230] - 2021年10月3日，公司应计负债为6.66亿美元，1月3日为5.41亿美元[230] - 2021年10月3日，公司股东权益为105.93亿美元，1月3日为46.94亿美元[230] - 2021年10月3日，公司负债和股东权益总计为150.63亿美元，1月3日为75.85亿美元[230] - 截至2019年12月29日，股东权益总额为46.13亿美元；截至2020年9月27日，股东权益总额为47亿美元；截至2021年1月3日，股东权益总额为46.94亿美元[240] - 截至2021年4月4日，股东权益总额为49.22亿美元；截至2021年7月4日，股东权益总额为51.8亿美元；截至2021年10月3日，股东权益总额为105.93亿美元[243] - 截至2021年10月3日，剩余履约义务的交易价格总额为11.31亿美元，约90%预计在未来12个月转化为收入，约8%在接下来12个月转化[266] - 截至2021年10月3日和1月3日，合同负债分别为2.56亿美元和2.30亿美元，2021年第三季度和前三季度确认的收入分别包含3200万美元和1.59亿美元此前递延收入[267] - 截至2021年10月3日和1月3日，可交易权益证券公允价值分别为1.85亿美元和3.76亿美元；2021年第三季度净未实现收益为4500万美元，前三季度净未实现损失为1600万美元[271] - 截至2021年10月3日和1月3日，非可交易权益证券账面价值分别为6100万美元和3.14亿美元，减少原因是收购GRAIL及部分股权投资重分类[272] - 截至2021年10月3日，公司以公允价值计量的总资产为9.32亿美元，总负债为8.24亿美元；截至2021年1月3日，总资产为32.9亿美元，总负债为5100万美元[280] - 2021年年初至10月3日，或有对价负债余额从0增加至7.69亿美元，其中收购GRAIL产生7.62亿美元，其他收购产生1400万美元，估计公允价值变动减少700万美元[285] - 截至2021年10月3日，无形资产净值33.51亿美元，其中核心技术25.99亿美元[305] - 截至2021年10月3日，应收账款净额为6.04亿美元，较2021年1月3日的4.87亿美元有所增加[334] - 截至2021年10月31日，库存总额为4.01亿美元，高于2021年1月3日的3.72亿美元[335] - 截至2021年10月3日和2021年1月3日，用于外汇购买的未到期远期合约总名义金额分别为4.29亿美元和4.05亿美元，用于外汇购买的未到期现金流套期合约总名义金额分别为4.21亿美元和3.05亿美元[339][340] 公司收购情况 - 2021年8月18日，公司以98亿美元现金及其他对价收购GRAIL，包括29亿美元现金和7.62亿美元或有对价；截至10月3日，或有对价公允价值为7.54亿美元[177] - 2021年8月18日公司完成对GRAIL的收购，总购买价为97.51亿美元，包括现金28.62亿美元、发行普通股公允价值49.75亿美元、或有对价公允价值7.62亿美元等[287][289] - 收购前公司持有GRAIL 12%的权益，重新计量后价值12亿美元，确认9亿美元收益[290] - 与收购GRAIL相关，加速GRAIL员工股权奖励归属，约6900万美元计入购买价格，6.15亿美元计入2021年第三季度股份支付费用[292] - 收购GRAIL时发行的替代奖励公允价值为4800万美元，将在收购后续剩余归属期确认为股份支付费用[292] - 收购GRAIL的初步公允价值中，商誉60.82亿美元，无形资产31.8亿美元，净收购资产97.51亿美元[294] - 可辨认无形资产中，开发技术公允价值24.7亿美元，使用年限18年；商标4000万美元，使用年限9年；在研研发项目6.7亿美元，使用年限不确定[296] - 收购GRAIL的交易成本，2021年第三季度约6600万美元，年初至该季度约1.56亿美元，均计入销售、一般和行政费用[299] - 或有对价权利持有者在收购日起

收购GRAIL相关 - 2020年9月公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股股份[124] - 2020年9月，公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，预计用现有现金和发行定期债务筹集的资金支付31亿美元现金对价[142] - 2021年3月30日，美国联邦贸易委员会就收购GRAIL提起行政投诉和初步禁令动议[165] - 2021年5月28日，地方法院准许联邦贸易委员会无偏见驳回投诉的动议，行政审判定于8月24日开始[165] - 2021年4月19日，欧盟委员会接受收购合并审查转介请求，7月22日宣布启动第二阶段审查，目前决定截止日期为11月29日[165] - 若合并协议在特定情况下终止，公司需向GRAIL支付3亿美元终止费并额外支付3亿美元购买非投票优先股[168] - 公司需每月向GRAIL支付3500万美元持续付款直至收购完成或终止[168] - 若合并协议终止，公司将获得超过3.15亿美元持续付款对应的非投票GRAIL优先股[168] - 2020年9月20日，公司达成协议以80亿美元收购GRAIL，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股[239] - 2021年第二季度和年初至今，公司向GRAIL支付延续付款分别为1.05亿美元和2.1亿美元，2021年7月支付3500万美元[241] - 2020年9月，公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股，GRAIL股东将获得或有价值权利，前10亿美元收入有2.5%付款权，超过部分有9%或有付款权，还可选择价值8.5亿美元的额外股票对价[303] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度收入为22.19亿美元，较2020年同期的14.92亿美元增长49%[126] - 2021年前三季度毛利率为70.6%，较2020年同期的70.2%略有提升[127] - 2021年前三季度运营收入占收入的比例为17.2%，低于2020年同期的19.1%[128] - 2021年前三季度有效税率为11.8%，远低于2020年同期的35.7%[128] - 2021年第二季度产品收入占比86.3%，服务和其他收入占比13.7%；2021年前三季度产品收入占比86.8%，服务和其他收入占比13.2%[130] - 2021年第二季度毛利润8.02亿美元，较2020年同期增长87%；2021年前三季度毛利润15.66亿美元，较2020年同期增长50%[133] - 2021年Q2研发费用增加4700万美元，增幅30%；年初至今增加8700万美元，增幅28%[134] - 2021年Q2销售、一般和行政费用增加2.36亿美元，增幅133%；年初至今增加3.36亿美元，增幅75%[135] - 2021年Q2和年初至今利息收入减少，主要因2021年Q1出售所有可供出售债务证券；利息费用增加，与定期票据应计利息和债务发行成本摊销有关[136][137] - 2021年Q2所得税前收入增加4200万美元，增幅25%；年初至今增加3600万美元，增幅11%[138] - 2021年Q2有效税率为10.8%，2020年Q2为71.6%；年初至今2021年为11.8%，2020年为35.7%[138][139] - 2021年初至今，经营活动提供净现金5.35亿美元，投资活动提供净现金13.79亿美元，融资活动提供净现金4.72亿美元[150] - 2021年初至今经营活动提供的净现金主要包括3.33亿美元净收入、1.08亿美元净调整和9400万美元经营资产与负债净变化[151] - 2021年初至今投资活动提供的净现金总计13.79亿美元，包括13.62亿美元可供出售债务证券到期和销售所得、2.2亿美元战略投资销售所得和5200万美元还款，同时有8600万美元资本支出、8000万美元收购支出和7700万美元可供出售债务证券购买支出[152] - 2021年初至今融资活动提供的净现金总计4.72亿美元，包括9.88亿美元债务发行净收益和3100万美元股票销售所得，同时有5.17亿美元可转换优先票据还款和3000万美元股权奖励净股份结算相关税款支付[153] - 2021年第二季度产品收入9.72亿美元，服务及其他收入1.54亿美元，总收入11.26亿美元，较2020年同期6.33亿美元增长77.9%[198] - 2021年上半年产品收入19.25亿美元，服务及其他收入2.94亿美元，总收入22.19亿美元，较2020年同期14.92亿美元增长48.7%[198] - 2021年第二季度净利润1.85亿美元，较2020年同期4700万美元增长293.6%[198] - 2021年上半年净利润3.33亿美元，较2020年同期2.2亿美元增长51.4%[198] - 2021年第二季度基本每股收益1.27美元，摊薄后每股收益1.26美元；上半年基本每股收益2.28美元，摊薄后每股收益2.26美元[198] - 2021年第二季度综合收益总额1.85亿美元，上半年综合收益总额3.39亿美元[201] - 2021年上半年净收入3.33亿美元，2020年同期为2.2亿美元[210] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为5.35亿美元，2020年同期为5.21亿美元[210] - 2021年上半年投资活动提供的净现金为13.79亿美元，2020年同期使用4.55亿美元[210] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为4.72亿美元，2020年同期使用3.34亿美元[210] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加23.86亿美元，2020年同期减少2.72亿美元[210] - 2021年上半年总营收22.19亿美元，2020年同期为14.92亿美元[225] - 2021年第二季度和上半年确认的收入分别包含4500万美元和1.27亿美元此前递延的收入[228] - 2021年第二季度和年初至今，与Helix相关的或有价值权未实现收益分别为800万美元和1800万美元[235] - 2020年1月2日，公司终止收购PacBio协议，支付反向终止费9800万美元，2019年第四季度和2020年第一季度分别支付延续预付款1800万美元和3400万美元，2021年第一季度收回5200万美元并记录收益2600万美元[236][237] - 2021年年初至今收入增长49%，从2020年年初至今的14.92亿美元增至22.19亿美元，主要因测序耗材和仪器增长以及服务和其他收入增加[305] - 2021年年初至今毛利率为70.6%，较2020年年初至今的70.2%略有增加，主要由更高收入带来的固定成本杠杆增加推动，部分被不利产品组合抵消[306] - 2021年年初至今营业收入占收入的百分比为17.2%，低于2020年年初至今的19.1%，主要因营业收入占比增加[307] - 2021年第二季度产品收入占比86.3%，服务和其他收入占比13.7%；年初至今产品收入占比86.8%，服务和其他收入占比13.2%[309] - 2021年Q2毛利润为8.02亿美元，2020年Q2为4.28亿美元，增长3.74亿美元，增幅87%；年初至今2021年为15.66亿美元，2020年为10.47亿美元，增长5.19亿美元，增幅50%[312] - 2021年Q2研发费用增加4700万美元，增幅30%；年初至今增加8700万美元，增幅28%[313] - 2021年Q2销售、一般和行政费用增加2.36亿美元，增幅133%；年初至今增加3.36亿美元，增幅75%[314] - 2021年Q2利息收入减少700万美元，降幅100%；年初至今减少2100万美元，降幅100%[315] - 2021年Q2其他收入净额减少3700万美元，降幅51%；年初至今减少2700万美元，降幅47%[315] - 2021年Q2所得税前收入为2.07亿美元，2020年Q2为1.65亿美元，增长4200万美元，增幅25%；年初至今2021年为3.78亿美元，2020年为3.42亿美元，增长3600万美元，增幅11%[317] - 2021年Q2净利润为1.85亿美元，2020年Q2为4700万美元，增长1.38亿美元，增幅294%；年初至今2021年为3.33亿美元，2020年为2.2亿美元，增长1.13亿美元，增幅51%[317] - 2021年Q2有效税率为10.8%，2020年Q2为71.6%；年初至今2021年为11.8%，2020年为35.7%[317][318] 资产负债相关数据变化 - 截至2021年7月4日，公司在第二季度末的现金、现金等价物和短期投资总额为43亿美元，其中约6.18亿美元由其外国子公司持有[129] - 截至2021年7月4日，公司有42亿美元现金及现金等价物，较2021年1月3日增加24亿美元[141] - 截至2021年7月4日，股东权益总额为51.8亿美元[207] - 截至2021年7月4日，普通股数量为1.96亿股[207] - 截至2021年7月4日和2021年1月3日，合同负债分别为2.27亿美元和2.3亿美元[228] - 截至2021年7月4日和1月3日，公司短期投资中可交易股权证券公允价值分别为9000万美元和3.76亿美元[232] - 截至2021年7月4日和1月3日，公司其他资产中非可交易股权证券账面价值分别为3.38亿美元和3.14亿美元[233] - 截至2021年7月4日和1月3日，公司按公允价值计量的资产总额分别为39.99亿美元和32.9亿美元[244] - 截至2021年7月4日，公司2031年和2023年定期票据本金分别为5亿美元，未摊销折扣和债务发行成本为800万美元，定期票据净账面价值为9.92亿美元，公允价值为10.1亿美元[247] - 截至2021年7月4日和1月3日，2023年可转换优先票据的本金余额均为7.5亿美元，2021年可转换优先票据的本金余额分别为0和5.17亿美元[251] - 截至2021年7月4日，循环信贷协议下无借款，公司遵守所有财务和经营契约[261] - 截至2021年7月4日，2015年股票计划约有350万股可供未来授予[263] - 截至2021年7月4日，约有1310万股可供发行[266] - 截至7月4日，约1500万美元的回购授权可用[267] - 截至2021年7月4日，与受限股票和ESPP股份相关的约5.54亿美元未确认薪酬成本预计将在约2.2年的加权平均期间内确认[272] - 2021年7月4日和1月3日，贸易应收账款总额分别为5.42亿美元和4.91亿美元，净应收账款分别为5.40亿美元和4.87亿美元[273] - 2021年7月4日和1月3日，存货总额分别为3.80亿美元和3.72亿美元，其中原材料分别为7900万美元和1.06亿美元，在产品分别为2.78亿美元和2.44亿美元，产成品分别为2300万美元和2200万美元[275] - 2021年7月4日和1月3日，应计负债总额分别为6.74亿美元和5.41亿美元，其中应计薪酬费用分别为1.95亿美元和1.53亿美元[278] - 产品保修储备金在2021年第二季度和年初至今的期末余额均为1600万美元，2020年对应数据为1000万美元和1400万美元[281] - 截至2021年7月4日和1月3日，用于管理货币资产和负债外汇风险的未到期远期合约名义总额分别为5.33亿美元和4.05亿美元[283] - 截至2021年7月4日和1月3日，用于对冲预测收入交易外汇风险的未到期现金流套期合约名义总额分别为3.96亿美元和3.05亿美元[284] - 截至2021年7月4日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为11.39亿美元，约90%预计在未来十二个月转化为收入[227] - 2021年7月4日，现金及现金等价物为41.96亿美元，1月3日为18.1亿美元[193] - 2021年7月4日，短期投资为9000万美元，1月3日为16.62亿美元[193] - 2021年7月4日，应收账款净额为5.4亿美元，1月3日为4.87亿美元[193] - 2021年7月4日，存货为3.8亿美元，1月3日为3.72亿美元[193] - 2021年7月4日，总资产为86.75亿美元，1月3日为75.85亿美元[193] - 2021年7月4日，应付账款为2亿美元，1月3日为1.92亿美元[194] - 2021年7月4日，应计负债为6.74亿美元，1月3日为5.41亿美元[194] - 2021年7月4日，股东权益总额为51.8亿美元，1月3日为46.94亿美元[194] - 2021年7月4日，负债和股东权益总额为86.75亿美元，

收购GRAIL相关情况 - 2020年9月公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股股份，GRAIL股东将获或有价值权，首10亿美元年收入有2.5%支付权，超10亿美元部分有9%或有支付权，还可选择价值8.5亿美元额外股票对价，交易预计2021年下半年完成[103] - 2020年9月，公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股；预计向GRAIL股东支付约31亿美元现金，资金来源于现有现金和最多10亿美元定期债务融资[123] - GRAIL股东将获得或有价值权，前12年每年前10亿美元收入享有2.5%支付权，超过10亿美元部分享有9%或有支付权；公司还提供以8.5亿美元股票替代或有价值权的选择，上限为303.5714万股[124] - 自2020年12月起，公司每月向GRAIL支付3500万美元持续付款，2021年第一季度共支付1.05亿美元，4月支付3500万美元；若协议终止，公司需支付3亿美元终止费并额外投资3亿美元[125] - 公司计划收购GRAIL存在不确定性，若未按预期完成，可能无法实现协同效应和其他收益，并可能产生额外成本、负债和收入损失等不利影响[145] - 收购完成需满足或豁免多项条件，存在不确定性，政府或私人方可能挑战收购并施加条件[146] - 2021年3月30日，美国联邦贸易委员会（FTC）提起行政诉讼并申请初步禁令；4月19日，欧盟委员会接受收购案进行合并审查并暂停收购，直至审查批准[147] - 若收购完成但未在预期时间内完成业务整合，可能影响协同效应和收益，导致额外成本、收入损失等不利影响[148] - 特定情况下终止合并协议，公司需支付3亿美元终止费，并额外支付3亿美元购买非投票GRAIL优先股；公司每月需向GRAIL支付3500万美元持续付款，协议终止时，超过3.15亿美元部分可获得非投票GRAIL优先股[149] - 公司将以80亿美元收购GRAIL，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股，交易预计在2021年下半年完成[212] - 自2020年12月起每月向GRAIL支付3500万美元持续付款，2021年Q1共支付1.05亿美元，4月支付3500万美元[214] - 2020年9月公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股股份，交易预计在2021年下半年完成[261] - GRAIL股东将获得或有价值权利，每年前10亿美元收入有2.5%的支付权，超过10亿美元部分有9%的或有支付权，公司还提供价值8.5亿美元的额外股票补偿选择，上限为3035714股[282] - 自2020年12月起，公司每月向GRAIL支付3500万美元持续付款，2021年第一季度共支付1.05亿美元，2021年4月又支付3500万美元，若协议终止，需支付3亿美元终止费并额外投资3亿美元[283] - 2020年9月，公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元Illumina普通股，预计向GRAIL股东支付约31亿美元现金，资金来源于现有现金和最多10亿美元定期债务融资[281] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度收入同比增长27%，从8.59亿美元增至10.93亿美元，主要因测序耗材和仪器增长，部分被服务及其他收入减少抵消[105] - 2021年第一季度毛利率为69.9%，低于2020年第一季度的72.1%，主要因产品组合不利、运费增加和开发及许可协议收入减少[106] - 2021年第一季度运营收入占收入百分比为17.7%，低于2020年第一季度的22.0%，因运营费用占比增加和毛利率下降[107] - 2021年第一季度有效税率为13.1%，高于2020年第一季度的2.5%，与GRAIL相关离散税收优惠和低税率地区盈利组合部分抵消了外国子公司盈利的税收费用[107] - 截至2021年4月4日，公司第一季度末现金、现金等价物和短期投资总计46亿美元，其中约5.86亿美元由外国子公司持有[108] - 2021年第一季度产品收入占比87.2%，高于2020年第一季度的81.6%；服务及其他收入占比12.8%，低于2020年第一季度的18.4%[110] - 2021年第一季度研发费用1.97亿美元，同比增长26%；销售、一般及行政费用3.74亿美元，同比增长36%；总运营费用5.71亿美元，同比增长33%[116] - 2021年第一季度利息收入100万美元，同比下降93%；利息费用1900万美元，同比增长73%；其他费用净额600万美元，同比下降57%；总其他费用净额2400万美元，同比增长118%[118] - 2021年第一季度公司所得税前收入为1.69亿美元，较2020年第一季度的1.78亿美元下降900万美元，降幅5%；净利润为1.47亿美元，较2020年第一季度的1.73亿美元下降2600万美元，降幅15%；有效税率为13.1%，2020年第一季度为2.5%[120] - 截至2021年4月4日，公司拥有约44亿美元现金及现金等价物，较2021年1月3日增加26亿美元；短期投资余额为2亿美元[122] - 2021年第一季度，公司经营活动提供净现金2.82亿美元，投资活动提供净现金13.76亿美元，融资活动提供净现金9.68亿美元，现金及现金等价物净增加26.23亿美元[132] - 截至2021年4月4日的季度内，公司无股权证券购买和未注册销售[150] - 截至2021年4月23日，公司有1.46亿股普通股流通在外[160] - 截至2021年4月4日，公司总资产为87.55亿美元，较2021年1月3日的75.85亿美元增长15.42%[172] - 截至2021年4月4日，公司总负债和股东权益为87.55亿美元，较2021年1月3日的75.85亿美元增长15.42%[173] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司总营收为10.93亿美元，较2020年同期的8.59亿美元增长27.24%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司产品营收为9.53亿美元，较2020年同期的7.01亿美元增长35.95%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司服务及其他营收为1.4亿美元，较2020年同期的1.58亿美元下降11.39%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司毛利润为7.64亿美元，较2020年同期的6.19亿美元增长23.43%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司净利润为1.47亿美元，较2020年同期的1.73亿美元下降15.03%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司基本每股收益为1.01美元，较2020年同期的1.18美元下降14.41%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司摊薄每股收益为1.00美元，较2020年同期的1.17美元下降14.53%[177] - 2021年第一季度（截至4月4日），公司综合收益为1.53亿美元，较2020年同期的1.74亿美元下降12.07%[180] - 2021年第一季度净收入1.47亿美元，2020年同期为1.73亿美元[183][185] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为2.82亿美元，2020年同期为2.81亿美元[185] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为13.76亿美元，2020年同期使用1.35亿美元[185] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为9.68亿美元，2020年同期使用1.91亿美元[185] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加26.23亿美元，2020年同期减少5100万美元[185] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为44.33亿美元，2020年同期为19.91亿美元[185] - 2021年Q1和2020年Q1计算每股收益所用的加权平均股数分别为1.46亿股和1.47亿股，摊薄加权平均股数分别为1.47亿股和1.48亿股[196] - 2021年Q1和2020年Q1总营收分别为10.93亿美元和8.59亿美元，产品营收分别为9.53亿美元和6.99亿美元，服务及其他营收分别为1.4亿美元和1.6亿美元[198][199] - 截至2021年4月4日，剩余履约义务的交易价格合计为11.29亿美元，其中约91%预计在未来12个月转化为收入，约8%在接下来12个月转化[200] - 2021年4月4日和1月3日合同负债分别为2.32亿美元和2.3亿美元，其中短期部分分别为1.88亿美元和1.86亿美元[201] - 2021年Q1出售所有可供出售债务证券，2021年4月4日和1月3日债务证券的估计公允价值分别为0和12.86亿美元[203] - 2021年4月4日和1月3日可交易权益证券的公允价值分别为1.97亿美元和3.76亿美元，2021年Q1未实现损失为5800万美元[204] - 2021年4月4日和1月3日非可交易权益证券的账面价值均为3.14亿美元，对GRAIL的最大损失敞口为2.5亿美元[205] - 公司对两只风险投资基金的资本承诺分别为1亿美元（2026年4月前可调用）和1.6亿美元（2029年7月前可调用），截至2021年4月4日分别剩余0.32亿美元和最多1.4亿美元可调用[207] - 截至2021年4月4日，公司资产按公允价值计量总计43.38亿美元，负债部分递延补偿未提及具体金额[217] - 2021年第一季度，定期票据的利息费用为100万美元，其公允价值接近账面价值[221] - 截至2021年4月4日，2023年可转换优先票据本金为7.5亿美元，2021年可转换优先票据本金为4.91亿美元[223] - 2021年第一季度和2020年第一季度，可转换优先票据的利息费用均为1100万美元[223] - 2021年第一季度，部分2021年可转换优先票据被转换，现金支付本金2700万美元，以普通股支付超出本金的转换价值1700万美元，发行普通股0.04百万股[230] - 截至2021年4月4日，2015年股票计划约350万股可供未来授予[236] - 2021年第一季度基于股份的薪酬费用税前3900万美元，税后3000万美元[242] - 截至2021年4月4日，应收账款净额5.17亿美元，较1月3日的4.87亿美元增加[245] - 截至2021年4月4日，存货总额3.64亿美元，较1月3日的3.72亿美元减少[246] - 截至2021年4月4日，应计负债总额6.02亿美元，较1月3日的5.41亿美元增加[247] - 截至2021年4月4日，外汇远期合约未平仓名义总额4.62亿美元，较1月3日的4.05亿美元增加；现金流量套期合约未平仓名义总额3.27亿美元，较1月3日的3.05亿美元增加[250][251] - 2021年第一季度有效税率为13.1%，与美国联邦法定税率21%的差异主要归因于与GRAIL持续付款相关的离散税收优惠和低税率司法管辖区的收益组合[254] - 2021年第一季度收入为10.93亿美元，较2020年第一季度的8.59亿美元增长27%，主要因测序耗材和仪器增长，部分被服务及其他收入减少抵消[263] - 2021年第一季度毛利率为69.9%，低于2020年第一季度的72.1%，主要受产品组合不利、运费增加和开发及许可协议收入减少影响[264] - 2021年第一季度运营收入占收入的比例为17.7%，低于2020年第一季度的22.0%，因运营费用占比增加和毛利率下降[265] - 2021年第一季度有效税率为13.1%，高于2020年第一季度的2.5%，与GRAIL相关离散税收优惠和不同地区盈利结构有关[265] - 截至2021年4月4日，公司现金、现金等价物和短期投资总计46亿美元，其中约5.86亿美元由海外子公司持有[266] - 2021年第一季度产品收入占比87.2%，高于2020年第一季度的81.6%；服务及其他收入占比12.8%，低于2020年第一季度的18.4%[268] - 2021年第一季度研发费用为1.97亿美元，较2020年第一季度的1.56亿美元增长26%，主要因薪酬相关费用增加[274] - 2021年第一季度销售、一般及行政费用为3.74亿美元，较2020年第一季度的2.74亿美元增长36%，与收购GRAIL相关费用等有关[275] - 2021年第一季度净收入为1.47亿美元，较2020年第一季度的1.73亿美元下降15%[278] - 截至2021年4月4日，公司现金及现金等价物约为44亿美元，较2021年1月3日增加26亿美元，其中约5.86亿美元由海外子公司持有，短期投资余额为2亿美元[280] - 2021年第一季度，经营活动提供净现金2.82亿美元，投资活动提供净现金13.76亿美元，融资活动提供净现金9.68亿美元，现金及现金等价物净增加26.23亿美元[290

公司收购相关 - 公司于2020年9月20日达成协议，以80亿美元收购GRAIL，包括35亿美元现金和45亿美元公司普通股[167] - 2020年9月20日，公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，包括35亿美元现金和45亿美元公司普通股[196] - 公司需每月向GRAIL支付3500万美元持续付款，2020年已支付3500万美元，2021年1月又支付3500万美元[198] - 2020年9月20日，公司拟以80亿美元收购GRAIL，包括35亿美元现金和45亿美元公司普通股股份，交易预计2021年下半年完成[355] - 收购GRAIL的现金对价预计使用公司和GRAIL的资产负债表现金，外加最高10亿美元的债务融资；公司已获得高盛10亿美元的364天高级无担保过桥贷款承诺函[356] - GRAIL股东将获得或有价值权，有权在12年内每年获得一定收入的按比例支付，前10亿美元收入的支付权为2.5%，超过10亿美元的部分支付权为9%[357] - 因收购GRAIL在2020年12月20日前未完成，公司需每月向GRAIL支付3500万美元直至收购完成或协议终止；2020年已支付3500万美元，2021年1月又支付3500万美元[358] - 若GRAIL收购协议在特定情况下终止，公司需支付3亿美元终止费，并额外投资3亿美元换取GRAIL非投票优先股[359] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为32亿美元，较2019年的35亿美元下降9%，预计2021年将增长[169] - 2020年公司毛利率为68.0%，较2019年的69.6%有所下降[170] - 2020年公司运营收入占收入的百分比降至17.9%，2019年为27.8%[171] - 2020年和2019年公司有效税率分别为23.3%和11.4%[171] - 2020年公司毛利润为22.03亿美元，较2019年的24.67亿美元下降11%[179] - 2020年总运营费用为16.23亿美元，较2019年的14.82亿美元增加1.41亿美元，增幅10%；2019年较2018年的14.17亿美元增加0.65亿美元，增幅5%[182] - 2020年其他收入净额为2.76亿美元，较2019年的1.33亿美元增加1.43亿美元，增幅108%；2019年较2018年的0.11亿美元增加1.22亿美元，增幅1109%[185] - 2020年所得税前收入为8.56亿美元，较2019年的11.18亿美元减少2.62亿美元，降幅23%；2019年较2018年的8.94亿美元增加2.24亿美元，增幅25%[188] - 2020年合并净收入为6.56亿美元，较2019年的9.90亿美元减少3.34亿美元，降幅34%；2019年较2018年的7.82亿美元增加2.08亿美元，增幅27%[188] - 截至2021年1月3日，公司现金及现金等价物约18亿美元，较去年减少2.32亿美元，其中约5.71亿美元由海外子公司持有[194] - 2020 - 2018年经营活动提供的净现金分别为10.8亿美元、10.51亿美元、11.42亿美元[202] - 2020 - 2018年投资活动使用（提供）的净现金分别为-5.54亿美元、7.45亿美元、-18.13亿美元[202] - 2020 - 2018年融资活动使用（提供）的净现金分别为-7.66亿美元、-8.97亿美元、5.94亿美元[202] - 2020年经营活动提供的净现金主要由6.56亿美元净收入、3.51亿美元净调整和7300万美元经营资产和负债净变化组成[203] - 2019年经营活动提供的净现金主要由9.9亿美元净收入、2.55亿美元净调整组成，被1.94亿美元经营资产和负债净变化部分抵消[204] - 2020年投资活动使用的净现金5.54亿美元，包括购买18.02亿美元可供出售证券等多项支出[205] - 2019年投资活动提供的净现金7.45亿美元，包括出售20.16亿美元可供出售证券等多项收支[206] - 2020 - 2019年融资活动使用的净现金分别为7.66亿美元、8.97亿美元，主要用于回购股票和支付相关税款[207] - 截至2021年1月3日，公司的合同义务总计23.49亿美元，按期限分类有不同金额分布[209] - 2021年1月3日总资产为75.85亿美元，较2019年12月29日的73.16亿美元增长3.68%[252] - 2021年1月3日总负债和股东权益为75.85亿美元，较2019年12月29日的73.16亿美元增长3.68%[252] - 2021年1月3日股东权益为46.94亿美元，较2019年12月29日的46.13亿美元增长1.76%[252] - 2021年1月3日总营收为32.39亿美元，较2019年的35.43亿美元下降8.58%[254] - 2021年1月3日净利润为6.56亿美元，较2019年的9.9亿美元下降33.74%[254] - 2021年1月3日归属于公司股东的基本每股收益为4.48美元，较2019年的6.81美元下降34.21%[254] - 2021年1月3日归属于公司股东的摊薄每股收益为4.45美元，较2019年的6.74美元下降33.98%[254] - 2021年1月3日综合净收入为6.56亿美元，较2019年的9.9亿美元下降33.74%[257] - 2021年1月3日归属于公司股东的综合收入为6.53亿美元，较2019年的10.08亿美元下降35.22%[257] - 2021年1月3日库存为3.72亿美元，较2019年的3.59亿美元增长3.62%[252] - 2018年公司净收入为9.99亿美元，2019年为6.56亿美元[260][262] - 2021年1月3日，公司经营活动提供的净现金为10.8亿美元，投资活动使用的净现金为5.54亿美元，融资活动使用的净现金为7.66亿美元[262] - 2019年公司经营活动提供的净现金为10.51亿美元，投资活动提供的净现金为7.45亿美元，融资活动使用的净现金为8.97亿美元[262] - 2018年公司经营活动提供的净现金为11.42亿美元，投资活动使用的净现金为18.13亿美元，融资活动提供的净现金为5.94亿美元[262] - 2021年1月3日，公司现金及现金等价物期末余额为18.1亿美元，2019年为20.42亿美元，2018年为11.44亿美元[262] - 2021年公司支付所得税现金为1.19亿美元，支付经营租赁负债现金为0.86亿美元[262] - 2020、2019、2018财年国际销售占总营收比例分别为49%、48%、47%，2021年1月3日和2019年12月29日美国以外客户占贸易应收账款总额比例分别为56%、53%[273] - 2020 - 2018年总营收分别为32.39亿美元、35.43亿美元、33.33亿美元[329][330] - 截至2021年1月3日，剩余履约义务交易价格为8.16亿美元，约90%预计在2021年转化为收入，约7%在接下来12个月转化[331] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，合同负债分别为2.3亿美元和2.09亿美元[332] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，可售债务证券估计公允价值分别为12.86亿美元和12.66亿美元[335] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，有价股权证券公允价值分别为3.76亿美元和1.06亿美元[337] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，非上市股权证券账面价值分别为3.14亿美元和2.2亿美元[338] - 2020 - 2018年与战略被投资方交易确认的收入分别为6200万美元、7100万美元、1.43亿美元[339] - 2021年1月3日，公司以公允价值计量的总资产为32.9亿美元，其中一级资产27.19亿美元、二级资产5.1亿美元、三级资产0.61亿美元；2019年12月29日，以公允价值计量的总资产为31.91亿美元，其中一级资产24.56亿美元、二级资产6.96亿美元、三级资产0.39亿美元[348] - 2021年1月3日，公司无形资产净值为14.2亿美元，2019年12月29日为14.5亿美元；未来五年无形资产预计年摊销额分别为2.8亿美元、2.4亿美元、2.3亿美元、2.1亿美元、2.1亿美元，之后为2.5亿美元，总计14.2亿美元[351][352] - 2018年12月30日公司商誉余额为83.1亿美元，2019年12月29日为82.4亿美元，2021年1月3日为89.7亿美元[353] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司产品收入占比84.4%，服务及其他收入占比15.6%[174] - 2020年公司耗材收入为23.04亿美元，较2019年的23.92亿美元下降4%[176] - 2020年公司仪器收入为4.31亿美元，较2019年的5.37亿美元下降20%[176] - 2020年公司服务及其他收入为5.04亿美元，较2019年的6.14亿美元下降18%[176] 可转换优先票据相关 - 2021年到期的可转换优先票据本金总额为5.17亿美元，于2021年1月1日可转换；2023年到期的可转换优先票据截至2021年1月3日不可转换[198] - 2014年6月发行5.17亿美元本金总额、利率0.5%的2021年到期可转换优先票据，2018年8月发行7.5亿美元本金总额、利率0%的2023年到期可转换优先票据，2021和2023年票据隐含利率分别为3.5%和3.7%，假设转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，1亿美元本金的2021和2023年票据分别会产生约100万和300万美元损失[231] - 2021年1月3日，2023年票据本金余额为7.5亿美元，2021年票据本金余额为5.17亿美元；可转换高级票据负债部分净账面价值为11.84亿美元，长期债务为6.73亿美元；权益部分账面价值为2.13亿美元；可转换高级票据公允价值为15.95亿美元[360] - 2019年12月29日，2023年票据本金余额为7.5亿美元，2021年票据本金余额为5.17亿美元；可转换高级票据负债部分净账面价值为11.41亿美元，长期债务为11.41亿美元；权益部分账面价值为2.13亿美元；可转换高级票据公允价值为15.49亿美元[360] 公司政策及准则相关 - 2020年采用SEC关于收购和处置业务财务披露的修订规则，与收购GRAIL有关[278] - 2020年第一季度采用FASB金融工具信用损失计量标准，对财务报表无重大影响[279] - 2019年第一季度采用FASB租赁准则，资产增加3.36亿美元，负债和股东权益增加3.36亿美元[282] - 2022年第一季度起生效的FASB标准，公司不打算提前采用，正在评估影响[284] 公司业务及财务处理相关 - 产品销售收入通常在交付给最终客户时确认，付款通常在发票开具后60天内到期[287] - 基本每股收益基于当期流通普通股加权平均数计算，摊薄每股收益考虑潜在稀释性普通股[289] - 公司是测序和阵列解决方案提供商，服务于研究、临床和应用市场[265] - 2021年1月3日、2019年12月29日和2018年12月30日加权平均流通股数均为1.47亿股，用于计算摊薄后每股收益的加权平均股数分别为1.48亿股、1.49亿股和1.49亿股[291] - 公司租赁约260万平方英尺的办公、实验室、制造和配送设施，剩余租赁期限约为1 - 19年[305] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，用于购买外币的未到期远期合约总名义金额分别为4.05亿美元和2.52亿美元[314] - 截至2021年1月3日，用于对冲与预测收入交易相关的外币敞口的未到期现金流套期合约总名义金额为3.05亿美元，2019年12月29日无未到期现金流套期合约[315] - 2020年、2019年和2018年的广告费用分别为2800万美元、2800万美元和3800万美元[323] - 建筑物和租赁改良的估计使用寿命为4 - 20年，机器设备为3 - 5年，计算机硬件和软件为3 - 9年，家具和固定装置为7年[303] - 公司对金融工具公允价值采用三个层次输入值的公允价值层次进行计量[292] - 现金等价物为购买日到期期限90天或更短的短期高流动性投资[294] - 公司对权益投资按季度进行减值评估，减值损失计入其他收入净额[298] - 公司一般为仪器提供一年保修，为消耗品提供

收购GRAIL相关情况 - 公司于2020年9月20日达成协议，以80亿美元收购GRAIL，其中35亿美元为现金，45亿美元为公司普通股股份，交易预计在2021年下半年完成[113] - 2020年9月20日，公司达成以80亿美元收购GRAIL的协议，其中35亿美元为现金，45亿美元为公司普通股[139] - 若GRAIL合并协议在2020年12月20日前未完成，公司将每月向GRAIL支付3500万美元；若协议在特定情况下终止，公司需支付3亿美元终止费并额外投资3亿美元[141] - 若收购GRAIL的合并协议在特定情况下终止，公司需支付3亿美元终止费并额外支付3亿美元换取非投票GRAIL优先股[164] - 若收购在2020年12月20日前未完成，公司需每月向GRAIL支付3500万美元直至收购完成或终止[164] - 公司预计通过永久融资为收购GRAIL提供约35亿美元现金对价，若不可行，高盛将提供10亿美元364天高级无担保过桥定期贷款安排[169] - 收购GRAIL需满足多项条件，包括HSR法案适用等待期到期或终止、获得反垄断当局批准等，无法保证条件能满足或豁免[162] - 收购GRAIL期间，公司业务受合同限制和要求等不确定性影响，可能影响业务、财务状况和经营业绩[165] - 公司可能无法成功整合GRAIL业务或有效管理合并后业务，预期协同效应和其他收益可能无法实现或无法按时实现[170] - 收购可能导致公司普通股市场价格下跌，包括每股收益等财务业绩可能受到负面影响[173] - 若公司和存续公司无法实现预期的收益增长，或未实现收购预期效益，或收购及整合成本高于预期，普通股市场价格可能下跌[174] - 收购中发行普通股本身可能压低其市场价格，部分GRAIL股东可能出售股票，也会产生压低价格的影响[174] - 2020年9月20日，公司拟80亿美元收购GRAIL，预计2021年下半年完成[59] - 若GRAIL合并协议在2020年12月20日前未完成，公司将每月向GRAIL支付3500万美元[62] - 若GRAIL合并协议终止，公司需支付3亿美元终止费并额外投资3亿美元[63] - 公司于2020年9月20日达成协议，以80亿美元收购GRAIL，其中35亿美元为现金，45亿美元为Illumina普通股股份，交易预计在2021年下半年完成[113] 2020年前三季度整体财务数据关键指标变化 - 2020年前三季度（YTD）收入为22.86亿美元，较2019年同期的25.91亿美元下降12%，主要因受疫情影响测序耗材和仪器发货量减少[116] - 2020年前三季度毛利率为68.8%，2019年同期为69.7%，下降主要由于收入降低、运费增加和开发与许可协议收入减少[117] - 2020年前三季度运营收入占收入的比例为19.6%，2019年同期为27.7%，下降是由于运营费用占比增加和毛利率下降[118] - 2020年前三季度有效税率为28.4%，2019年同期为11.5%，与美国联邦法定税率21%的差异主要归因于特定税务费用和收益[119] - 2020年前三季度研发费用为4.83亿美元，较2019年前三季度的4.86亿美元减少300万美元，降幅1%[128] - 2020年前三季度销售、一般和行政费用为6.43亿美元，较2019年前三季度的6.02亿美元增加4100万美元，增幅7%[128] - 2020年前三季度利息收入为2600万美元，较2019年前三季度的5900万美元减少3300万美元，降幅56%[130] - 2020年前三季度所得税前收入为5.57亿美元，较2019年前三季度的8.49亿美元减少2.92亿美元，降幅34%[132] - 2020年前三季度有效税率为28.4%，2019年前三季度为11.5%[132][133] - 2020年前三季度经营活动提供净现金6.74亿美元，投资活动使用净现金5.2亿美元，融资活动使用净现金4.35亿美元[147] - 2020年初至今经营活动提供的净现金主要由3.99亿美元净收入和3.06亿美元净调整组成，部分被3100万美元经营资产和负债净变化抵消[149] - 2020年初至今投资活动使用的净现金总计5.2亿美元，包括购买7.57亿美元可供出售证券、支付1.32亿美元衍生资产等[150] - 2020年初至今融资活动使用的净现金总计4.35亿美元，包括回购普通股花费4.55亿美元、支付税款4100万美元等[151] - 2020年2月5日，董事会授权7.5亿美元的股票回购计划，截至2020年9月27日，剩余2.95亿美元授权额度[144] - 2020年前九个月，公司总营收为22.86亿美元，较2019年同期的25.91亿美元下降11.8%[16] - 2020年前九个月，公司总成本为7.13亿美元，较2019年同期的7.86亿美元下降9.3%[16] - 2020年前九个月，公司毛利润为15.73亿美元，较2019年同期的18.05亿美元下降12.9%[16] - 2020年前九个月，公司运营收入为4.47亿美元，较2019年同期的7.17亿美元下降37.7%[16] - 2020年前九个月，公司税前收入为5.57亿美元，较2019年同期的8.49亿美元下降34.4%[16] - 2020年前九个月，公司净利润为3.99亿美元，较2019年同期的7.51亿美元下降46.9%[16] - 2020年前九个月，归属于公司股东的基本每股收益为2.72美元，较2019年同期的5.19美元下降47.6%[16] - 2020年前九个月，公司综合总收入为4.06亿美元，较2019年同期的7.57亿美元下降46.4%[18] - 2020年前三季度合并净收入为3.99亿美元，2019年同期为7.51亿美元[24] - 2020年前三季度经营活动提供的净现金为6.74亿美元，2019年同期为6.08亿美元[24] - 2020年前三季度投资活动使用的净现金为5.2亿美元，2019年同期为提供8.49亿美元[24] - 2020年前三季度融资活动使用的净现金为4.35亿美元，2019年同期为7.82亿美元[24] - 2020年前三季度现金及现金等价物净减少2.81亿美元，2019年同期增加6.71亿美元[24] - 2020年前三季度加权平均用于计算摊薄每股收益的股份为1.48亿股，2019年同期为1.49亿股[40] - 2020年总营收22.86亿美元，2019年为25.91亿美元[43] - 2020年第三季度和年初至今核心业务收入分别为7.94亿美元和22.86亿美元，2019年对应数据分别为9.07亿美元和25.91亿美元；2020年第三季度和年初至今运营收入分别为1.62亿美元和4.47亿美元，2019年对应数据分别为3.08亿美元和7.17亿美元[102] - 2020年前三季度（YTD）收入为22.86亿美元，较2019年同期的25.91亿美元下降12%，主要因新冠疫情影响测序耗材和仪器发货量[116] - 2020年前三季度毛利率为68.8%，2019年同期为69.7%，下降主要因收入降低、运费增加和开发及许可协议收入减少[117] - 2020年前三季度运营收入占收入的比例为19.6%，2019年同期为27.7%，下降因运营费用占比增加和毛利率下降[118] - 2020年前三季度有效税率为28.4%，2019年同期为11.5%，差异主要归因于离散税务费用和部分抵减因素[119] 2020年第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度产品收入占比85.1%，2019年同期为82.2%；服务及其他收入占比14.9%，2019年同期为17.8%[122] - 2020年第三季度耗材收入为5.62亿美元，2019年同期为6亿美元；仪器收入为1.14亿美元，2019年同期为1.46亿美元[123] - 2020年第三季度服务及其他收入为1.18亿美元，2019年同期为1.61亿美元；总收入为7.94亿美元，2019年同期为9.07亿美元[123] - 2020年第三季度毛利润为5.26亿美元，2019年同期为6.48亿美元；毛利率为66.2%，2019年同期为71.5%[127] - 2020年第三季度研发费用为1.72亿美元，较2019年第三季度的1.51亿美元增加2100万美元，增幅14%[128] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为1.92亿美元，较2019年第三季度的1.89亿美元增加300万美元，增幅2%[128] - 2020年第三季度利息收入为500万美元，较2019年第三季度的1600万美元减少1100万美元，降幅69%[130] - 2020年第三季度所得税前收入为2.15亿美元，较2019年第三季度的2.7亿美元减少5500万美元，降幅20%[132] - 2020年第三季度有效税率为16.8%，2019年第三季度为13.2%[132][133] - 2020年第三季度加权平均流通股为1.46亿股，2019年同期为1.47亿股[40] - 2020年第三季度产品总营收为6.76亿美元，2019年同期为7.46亿美元[42] - 2020年第三季度服务及其他营收为1.18亿美元，2019年同期为1.61亿美元[42] - 2020年第三季度总营收为7.94亿美元，2019年同期为9.07亿美元[42] - 2020年第三季度和年初至今基于股份的薪酬费用税前分别为6100万美元和1.16亿美元，税后分别为4900万美元和8900万美元，2019年对应数据分别为4500万美元、1.45亿美元、3500万美元和1.14亿美元[86] - 2020财年因修改绩效股票单位绩效期预计产生约4700万美元增量基于股份的薪酬成本，其中2020年第三季度已确认1700万美元费用[87] - 2020年第三季度和年初至今的有效税率分别为16.8%和28.4%，与美国联邦法定税率21%的差异有不同原因[97] - 2020年第三季度总成本占收入的比例为33.8%，2019年同期为28.5%[122] - 2020年第三季度运营费用占收入的比例为45.8%，2019年同期为37.6%[122] - 2020年第三季度归属于Illumina股东的净收入占比为22.5%，2019年同期为25.8%[122] 公司资产负债相关情况 - 截至2020年9月27日，公司总资产为74.04亿美元，较2019年12月29日的73.16亿美元增长1.2%[12] - 截至2020年9月27日，公司总负债和股东权益为74.04亿美元，较2019年12月29日的73.16亿美元增长1.2%[13] - 2018年12月30日总股东权益为38.45亿美元[20] - 2019年3月31日净收入（损失）为2.31亿美元[20] - 2019年6月30日总股东权益为43.32亿美元[20] - 2019年9月29日总股东权益为44.39亿美元[20] - 2019年12月29日总股东权益为46.13亿美元[20] - 2020年3月29日总股东权益为46.35亿美元[20] - 2020年6月28日总股东权益为45.63亿美元[22] - 2020年9月27日总股东权益为47亿美元[22] - 2019年3月31日至2020年9月27日期间，多次发行普通股，净回购金额有正有负，如2019年3月31日净回购金额为 - 5900万美元[20] - 2019年3月31日至2020年9月27日期间，多次进行股份支付，金额从1600万美元到6100万美元不等[20][22] - 截至2020年9月27日，按公允价值计量的总资产为31.22亿美元，较2019年12月29日的31.91亿美元有所下降[67] - 截至2020年9月27日，2023年到期的可转换优先票据本金为7.5亿美元，2021年到期的为5.17亿美元[69] - 2018年8月21日发行的2023年到期可转换优先票据，假设无转换选择权，负债组成部分的隐含估计实际利率为3.7%[71] - 2014年6月发行的2021年到期可转换优先票据，假设无转换选择权，负债组成部分的隐含估计实际利率为3.5%[75] - 2020年7月1日至9月30日，2021年到期可转换优先票据可转换，若在9月27日转换，转换价值将超过本金9700万美元[77] - 截至2020年9月27日，应收账款净额为4.64亿美元，2019年12月29日为5.73亿美元[89] - 截至2020年9月27日，存货总额为4.15亿美元，2019年12月29日为3.59亿美元[90] - 2020年第二季度因收购记录了一项2600万美元的已开发技术无形资产，使用寿命为10年；截至2020年9月27日，商誉余额为8.97亿美元，2019年12月29

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年前六个月公司收入为14.92亿美元，较2019年同期的16.84亿美元下降11%[106] - 2020年前六个月公司毛利率为70.2%，高于2019年同期的68.7%[107] - 2020年前六个月公司运营收入占收入的比例为19.1%，低于2019年同期的24.3%[108] - 2020年前六个月公司实际税率为35.7%，高于2019年同期的10.8%[109] - 2020年第二季度总营收为6.33亿美元，较2019年同期的8.38亿美元下降25%；2020年前六个月为14.92亿美元，较2019年同期的16.84亿美元下降11%[113] - 2020年Q2毛利润为4.28亿美元，2019年Q2为5.73亿美元，变化为 - 1.45亿美元，降幅25%；2020年年初至今毛利润为10.47亿美元，2019年年初至今为11.57亿美元，变化为 - 1.1亿美元，降幅10%[116] - 2020年Q2研发费用为1.55亿美元，2019年Q2为1.66亿美元，变化为 - 1100万美元，降幅7%；2020年年初至今研发费用为3.11亿美元，2019年年初至今为3.35亿美元，变化为 - 2400万美元，降幅7%[117] - 2020年Q2利息收入为700万美元，2019年Q2为2000万美元，变化为 - 1300万美元，降幅65%；2020年年初至今利息收入为2100万美元，2019年年初至今为4300万美元，变化为 - 2200万美元，降幅51%[121] - 2020年Q2所得税前收入为1.65亿美元，2019年Q2为3.46亿美元，变化为 - 1.81亿美元，降幅52%；2020年年初至今所得税前收入为3.42亿美元，2019年年初至今为5.8亿美元，变化为 - 2.38亿美元，降幅41%[123] - 2020年第二季度，公司总营收为14.92亿美元，2019年同期为8.38亿美元[15] - 2020年上半年，公司总营收为16.84亿美元，2019年同期为13.72亿美元[15] - 2020年第二季度，公司毛利润为10.47亿美元，2019年同期为5.73亿美元[15] - 2020年上半年，公司毛利润为11.57亿美元，2019年同期为10.47亿美元[15] - 2020年第二季度，公司运营收入为2.85亿美元，2019年同期为2.05亿美元[15] - 2020年上半年，公司运营收入为4.1亿美元，2019年同期为2.85亿美元[15] - 2020年第二季度，公司净利润为2.2亿美元，2019年同期为2.93亿美元[15] - 2020年上半年，公司净利润为5.17亿美元，2019年同期为2.2亿美元[15] - 2020年第二季度，归属于公司股东的基本每股收益为1.5美元，2019年同期为2.01美元[15] - 2020年上半年和2019年上半年的合并净收入分别为2.2亿美元和5.17亿美元[24] - 2020年上半年和2019年上半年净现金提供的经营活动分别为5.21亿美元和3.41亿美元[24] - 2020年上半年和2019年上半年净现金（使用）提供的投资活动分别为 - 4.55亿美元和10.67亿美元[24] - 2020年上半年和2019年上半年净现金使用的融资活动分别为 - 3.34亿美元和 - 6.09亿美元[24] - 2020年上半年和2019年上半年现金及现金等价物净（减少）增加分别为 - 2.72亿美元和7.99亿美元[24] - 2020年上半年和2019年上半年期初现金及现金等价物分别为20.42亿美元和11.44亿美元，期末分别为17.7亿美元和19.43亿美元[24] - 2020年Q2总营收为6.33亿美元，2019年Q2为8.38亿美元；2020年YTD总营收为14.92亿美元，2019年YTD为16.84亿美元[40][41][43] - 2020年第二季度和年初至今有效税率分别为71.6%和35.7% [87] - 2020年上半年公司收入为14.92亿美元，较2019年同期的16.84亿美元下降11%，主要因新冠疫情影响测序耗材和仪器发货量[106] - 2020年上半年公司毛利率为70.2%，高于2019年同期的68.7%，主要因测序耗材收入占比增加及开发和许可协议收入增长[107] - 2020年上半年公司运营收入占收入的比例为19.1%，低于2019年同期的24.3%，主要因运营费用占比增加，部分被毛利率增长抵消[108] - 2020年上半年公司实际税率为35.7%，高于2019年同期的10.8%，主要因加州研发税收抵免递延所得税资产估值备抵及Altera法院案件的离散税务费用[109] - 2020年第二季度公司总收入6.33亿美元，较2019年同期的8.38亿美元下降25%；2020年上半年总收入14.92亿美元，较2019年同期的16.84亿美元下降11%[113] - 2020年初至今经营活动提供的净现金为5.21亿美元，2019年同期为3.41亿美元[135] - 2020年初至今投资活动使用的净现金为4.55亿美元，2019年同期为提供10.67亿美元[135] - 2020年初至今融资活动使用的净现金为3.34亿美元，2019年同期为6.09亿美元[135] - 2020年初至今汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 400万美元，2019年同期无影响[135] - 2020年初至今现金及现金等价物净减少2.72亿美元，2019年同期净增加7.99亿美元[135] 公司现金及投资相关数据变化 - 截至2020年6月28日，公司现金、现金等价物和短期投资总计33亿美元，其中约4.64亿美元由海外子公司持有[110] - 2020年6月28日，公司现金及现金等价物约为18亿美元，较2019年12月29日减少3亿美元；短期投资为15亿美元[128][129] - 截至2020年6月28日，公司有现金及现金等价物约18亿美元，较2019年12月29日减少3亿美元[128] - 截至2020年6月28日，公司有短期投资15亿美元[129] - 截至2020年6月28日和2019年12月29日，合同负债分别为1.96亿美元和2.09亿美元，其中短期部分分别为1.53亿美元和1.67亿美元[45] - 截至2020年6月28日，短期投资中的可供出售债务证券摊余成本为13.04亿美元，公允价值为13.22亿美元；2019年12月29日摊余成本为12.61亿美元，公允价值为12.66亿美元[47] - 截至2020年6月28日，可供出售债务证券一年内到期的估计公允价值为5.25亿美元，一到五年到期的为7.97亿美元[48] - 截至2020年6月28日和2019年12月29日，短期投资中可交易权益证券公允价值分别为1.76亿美元和1.06亿美元[49] - 截至2020年6月28日和2019年12月29日，其他资产中非可交易权益证券的账面价值分别为3.05亿美元和2.20亿美元[50] - 截至2020年6月28日和2019年12月29日，对某可变利益实体（VIE）投资账面价值分别为2.50亿美元和1.90亿美元，2020年Q2追加投资6000万美元[51] - 截至2020年6月28日和2019年12月29日，按公允价值计量的资产总额分别为30.83亿美元和31.91亿美元[59] - 截至2020年6月28日，未到期外汇远期合约外币购买总名义金额分别为3.21亿美元和2.52亿美元 [85] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度产品收入占总收入的83.3%，服务及其他收入占16.7%；2020年前六个月产品收入占82.3%，服务及其他收入占17.7%[112] - 2020年第二季度耗材收入为4.36亿美元，较2019年同期的5.71亿美元下降24%；2020年前六个月为10.56亿美元，较2019年同期的11.27亿美元下降6%[113] - 2020年第二季度仪器收入为9100万美元，较2019年同期的1.33亿美元下降32%；2020年前六个月为1.72亿美元，较2019年同期的2.45亿美元下降30%[113] - 2020年第二季度服务及其他收入为1.06亿美元，较2019年同期的1.34亿美元下降21%；2020年前六个月为2.64亿美元，较2019年同期的3.12亿美元下降15%[113] - 2020年第二季度产品收入占比83.3%，服务和其他收入占比16.7%；2019年第二季度产品收入占比84.0%，服务和其他收入占比16.0%[112] - 2020年上半年产品收入占比82.3%，服务和其他收入占比17.7%；2019年上半年产品收入占比81.5%，服务和其他收入占比18.5%[112] - 2020年Q2和年初至今耗材收入下降，测序耗材收入分别减少1.1亿美元和3800万美元，微阵列耗材收入也因疫情和DTC市场疲软而下降[115] - 2020年Q2和年初至今仪器收入下降，测序仪器收入分别减少4100万美元和6800万美元[115] - 2020年Q2和YTD与战略被投资方交易确认的收入分别为1000万美元和2300万美元，2019年Q2和YTD分别为1800万美元和3400万美元[52] 公司股权及回购相关情况 - 2020年2月5日，董事会授权一项新的股票回购计划，回购7.5亿美元的流通股，截至6月28日，尚有4.2亿美元的回购授权可用[132] - 2020年年初至今共回购1070000股普通股，平均价格为308.80美元[150] - 2020年第二季度共回购410000股普通股，平均价格为348.63美元[150] - 2020年2月5日董事会授权7.5亿美元的股票回购计划[149] - 2020年2月5日董事会授权7.5亿美元股票回购计划，年初至今已回购110万股，花费约3.3亿美元，截至2020年6月28日，约4.2亿美元授权额度可用 [74] 公司债务相关情况 - 2021年到期的可转换优先票据本金总额为5.17亿美元，于2020年7月1日起可转换，至9月30日止[130] - 2018年8月21日，公司发行7.5亿美元2023年到期的可转换优先票据，假设无转换选择权，负债组成部分的隐含估计有效利率为3.7%[62] - 2014年6月，公司发行5.17亿美元2021年到期的可转换优先票据，假设无转换选择权，负债组成部分的隐含估计有效利率为3.5%[66] - 公司普通股市场价格满足转换要求，2021年票据于2020年7月1日起可转换，若于2020年6月28日转换，转换后价值将超过本金2.11亿美元[68] - 2014年6月公司发行6.33亿美元2019年到期的可转换优先票据，负债组成部分隐含估计有效利率为2.9% [69] - 截至2020年6月28日和2019年12月29日，2023年到期的可转换优先票据本金为7.5亿美元，2021年到期的可转换优先票据本金为5.17亿美元[61] 公司其他事项 - 2020年上半年公司关键会计政策和估计无重大变化[139] - 2020年上半年公司未参与任何“资产负债表外安排”[141] - 2020年上半年公司市场风险无重大变化[142] - 2020年第二季度公司财务报告内部控制无重大影响变化[145] - 新冠疫情导致公司2020年第二季度和年初至今销售和经营业绩下降[148] - 截至2020年6月28日季度，未进行未注册的股权证券销售[152] - 报告日期为2020年8月6日，由高级副总裁兼首席财务官Sam A. Samad签署[157] - 2018年12月30日公司股东权益总额为38.45亿美元，2019年12月29日增至46.13亿美元，2020年3月29日为46.35亿美元，2020年6月28日为45.63亿美元[20][21] - 2019年第一季度至第四季度净收入分别为2.95亿美元、2.34亿美元、2.39亿美元和1.73亿美元[20] - 2020年第一季度和第二季度净收入分别为0.47亿美元和0.47亿美元[20][24] - 公司是测序和阵列解决方案提供商，产品用于生命科学、肿瘤学等领域，客户包括研究中心、学术机构等[27] - 2020年Q2和2019年Q2分别指截至2020年6月28日和2019年6月30日的三个月，均为13周；2020年和2019年年初至今（YTD）分别指截至2020年6月28日和2019年6月30日的六个月，均为26周[30] - 截至2020年6月28

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司收入为8.59亿美元，较2019年第一季度的8.46亿美元增长2%[96][104] - 2020年第一季度公司毛利率为72.1%，较2019年第一季度的69.1%有所提升[97][103][107] - 2020年第一季度公司运营收入占收入的百分比为22.0%，低于2019年第一季度的24.2%[98][103] - 2020年第一季度公司有效税率为2.5%，低于2019年第一季度的3.9%[99] - 2020年第一季度，公司所得税前收入为1.78亿美元，较2019年第一季度的2.33亿美元减少5500万美元，降幅24%；所得税拨备为500万美元，较2019年第一季度的900万美元减少400万美元，降幅44%；综合净收入为1.73亿美元，较2019年第一季度的2.24亿美元减少5100万美元，降幅23%[113] - 2020年第一季度有效税率为2.5%，2019年第一季度为3.9%[113] - 2020年第一季度，公司产品收入为7.01亿美元，高于2019年同期的6.67亿美元[12] - 2020年第一季度，公司服务及其他收入为1.58亿美元，低于2019年同期的1.79亿美元[12] - 2020年第一季度，公司总营收为8.59亿美元，高于2019年同期的8.46亿美元[12] - 2020年第一季度，公司毛利润为6.19亿美元，高于2019年同期的5.84亿美元[12] - 2020年第一季度，公司运营费用为4.3亿美元，高于2019年同期的3.8亿美元[12] - 2020年第一季度，公司运营收入为1.89亿美元，低于2019年同期的2.04亿美元[12] - 2020年第一季度，公司净利润为1.73亿美元，低于2019年同期的2.24亿美元[12] - 2020年第一季度，公司基本每股收益为1.18美元，低于2019年同期的1.58美元[12] - 2020年第一季度和2019年第一季度总营收分别为8.59亿美元和8.46亿美元[36][37] - 2020年第一季度核心业务收入为8.59亿美元，2019年为8.46亿美元，运营收入为1.89亿美元，2019年为2.04亿美元[83] - 2020年第一季度收入同比增长2%至8.59亿美元，毛利率为72.1%，高于2019年的69.1%，运营收入占比为22.0%，低于2019年的24.2%[96][97][98] - 2020年Q1总营收8.59亿美元，较2019年Q1的8.46亿美元增长2%[104] - 2020年Q1毛利润6.19亿美元，较2019年Q1的5.84亿美元增长6%，毛利率从69.1%提升至72.1%[107] - 2020年Q1其他（费用）收入净额为 -1100万美元，较2019年Q1的2900万美元下降138%，其中利息收入1400万美元，下降39%，利息费用 -1100万美元，下降27%[110] - 2020年Q1税前收入1.78亿美元，较2019年Q1的2.33亿美元下降24%，所得税拨备500万美元，较2019年Q1的900万美元下降44%，合并净利润1.73亿美元，较2019年Q1的2.24亿美元下降23%，有效税率从3.9%降至2.5%[113] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度耗材收入为6.2亿美元，较2019年第一季度的5.56亿美元增长12%[104] - 2020年第一季度仪器收入为8100万美元，较2019年第一季度的1.11亿美元下降27%[104] - 2020年第一季度服务和其他收入为1.58亿美元，较2019年第一季度的1.79亿美元下降12%[104] 公司现金及投资相关数据 - 截至2020年3月29日，公司现金、现金等价物和短期投资总计33亿美元，其中约7.98亿美元由海外子公司持有[100] - 截至2020年3月29日，公司拥有约20亿美元现金及现金等价物，其中约7.98亿美元由海外子公司持有，较2019年12月29日减少1亿美元[115] - 截至2020年3月29日，公司短期投资为13亿美元[116] - 截至2020年3月29日，公司现金及现金等价物为19.91亿美元，较2019年12月29日的20.42亿美元有所下降[9] - 截至2020年3月29日，公司短期投资为13.41亿美元，较2019年12月29日的13.72亿美元有所下降[9] - 2020年3月29日，公司现金及现金等价物期末余额为19.91亿美元，2019年同期为22.7亿美元[18] - 截至2020年3月29日和2019年12月29日，未到期外汇远期合约的总名义金额分别为2.94亿美元和2.52亿美元[33] - 截至2020年3月29日和2019年12月29日，合同负债分别为2.03亿美元和2.09亿美元[40] - 截至2020年3月29日和2019年12月29日，短期投资中可售债务证券的估计公允价值分别为12.32亿美元和12.66亿美元[41] - 截至2020年3月29日和2019年12月29日，可售债务证券的合同到期日在一年以内的估计公允价值为4.5亿美元，一年以上但五年以内的为7.82亿美元[42] - 截至2020年3月29日和2019年12月29日，短期投资中可交易股权证券的公允价值分别为1.09亿美元和1.06亿美元[43] - 截至2020年3月29日和2019年12月29日，对可变利益实体（VIE）的最大损失敞口为1.9亿美元，2020年4月17日又对其追加投资6000万美元[45] - 2020年Q1投资活动中，公司购买2.56亿美元可供出售证券，2.93亿美元可供出售证券到期或出售，支付1.32亿美元用于与终止收购PacBio相关的衍生资产，投资4000万美元用于资本支出[125] 公司费用相关数据变化 - 2020年第一季度研发费用为1.56亿美元，较2019年第一季度的1.69亿美元下降8%[108] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为2.74亿美元，较2019年第一季度的2.11亿美元增长30%[108] - 2020年Q1支付的1.32亿美元延续预付款和反向终止费与4000万美元公允价值的9200万美元差额计入销售、一般和行政费用[52] - 2020年第一季度基于股份的薪酬费用税前为3900万美元，税后为3000万美元，2019年同期分别为5100万美元和4100万美元[71] - 2020年3月29日止三个月，公司折旧费用为0.37亿美元，2019年同期为0.37亿美元[18] - 2020年3月29日止三个月，公司无形资产摊销为0.07亿美元，2019年同期为0.1亿美元[18] - 2020年3月29日止三个月，公司股份支付费用为0.39亿美元，2019年同期为0.51亿美元[18] 公司股东权益及股份相关数据 - 截至2018年12月30日，公司股东权益总额为38.45亿美元，普通股数量为1.92亿股[16] - 截至2019年12月29日，公司股东权益总额为46.13亿美元，普通股数量为1.94亿股[16] - 截至2020年3月29日，公司股东权益总额为46.35亿美元，普通股数量为1.94亿股[17] - 2020年第一季度和2019年第一季度加权平均股数分别为147和147，稀释后加权平均股数分别为148和149[31] - 截至2020年3月29日，约410万股可供根据2015年股票计划未来授予[65] - 截至2020年3月29日，受限股票单位为168.6万股，绩效股票单位为29.6万股[67] - 截至2020年3月29日，流通且可行使的股票期权为4.1万份，加权平均行使价格为64.63美元[68] - 2020年第一季度，员工股票购买计划（ESPP）发行约0.1百万股，截至2020年3月29日，约有13.4百万股可供发行[69] - 2020年2月5日，董事会授权一项新的股票回购计划，可回购7.5亿美元流通在外的普通股，截至2020年3月29日，尚有5.63亿美元的回购授权可用[120] - 2020年2月5日，董事会授权7.5亿美元的股票回购计划，第一季度回购0.7百万股，花费约1.87亿美元，截至3月29日，约5.63亿美元授权回购额度可用[70] - 2020年第一季度，公司使用1.88亿美元回购普通股，支付3500万美元与股权奖励净股份结算相关的税款，通过员工股票购买计划和行使股票期权出售股份获得3200万美元收益[127] - 2020年第一季度，公司按公开宣布的计划在公开市场交易中回购66万股普通股，平均每股支付284.08美元[141] - 截至2020年3月29日，与受限股票和ESPP股份相关的约4.58亿美元未确认薪酬成本预计在约2.4年的加权平均期间内确认[72] 公司现金流相关数据 - 2020年第一季度，经营活动提供的净现金为2.81亿美元，2019年第一季度为1.98亿美元；投资活动使用的净现金为1.35亿美元，2019年第一季度为提供9.88亿美元；融资活动使用的净现金为1.91亿美元，2019年第一季度为使用6000万美元；现金及现金等价物净减少5100万美元，2019年第一季度为增加11.26亿美元[123] - 2020年3月29日止三个月，公司经营活动产生的净现金为2.81亿美元，2019年同期为1.98亿美元[18] - 2020年3月29日止三个月，公司投资活动使用的净现金为1.35亿美元，2019年同期为提供9.88亿美元[18] - 2020年3月29日止三个月，公司融资活动使用的净现金为1.91亿美元，2019年同期为0.6亿美元[18] - 2020年第一季度融资活动使用的净现金总计1.91亿美元[127] 公司收购相关数据 - 公司曾拟以12亿美元收购PacBio，后于2020年1月2日终止协议并支付9800万美元反向终止费，若PacBio在2020年9月30日前完成控制权变更交易，该费用可无息偿还[51] - 2019年Q4和2020年Q1，公司分别向PacBio支付1800万和3400万美元延续预付款，最高5200万美元在特定条件下可无息偿还[51] 公司票据相关数据 - 截至2020年3月29日，公司2023年到期的可转换优先票据本金为7.5亿美元，2021年到期的为5.17亿美元[56] - 2023年可转换优先票据隐含估计有效利率为3.7%，初始转换率为每1000美元本金2.1845股普通股[57][58] - 2021年可转换优先票据隐含估计有效利率为3.5%，初始转换率为每1000美元本金3.9318股普通股[62][63] 公司其他相关数据 - 截至2020年3月29日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为11.51亿美元，预计73%将在未来12个月转化为收入[38] - 2020年第一季度和2019年第一季度，与战略被投资方交易确认的收入分别为1300万美元和1500万美元[46] - 2020年Q1，衍生资产公允价值变动产生400万美元未实现损失[54] - 2020年3月29日，应收账款净额为4.72亿美元，2019年12月29日为5.73亿美元[73] - 2020年3月29日，存货总额为3.84亿美元，2019年12月29日为3.59亿美元[74] - 2020年第一季度有效税率为2.5%，低于美国联邦法定税率21%，主要因终止PacBio收购的离散税收优惠等因素[78] - 截至2020年3月29日，公司对两只风险投资基金的资本承诺分别剩余5100万美元和最多1.6亿美元，分别可在2026年4月和2029年7月调用[121] - 2020年第一季度公司关键会计政策和估计无重大变化[128] - 2020年第一季度公司市场风险与2019财年相比无重大变化[131] - 2020年第一季度公司未参与任何“资产负债表外安排”[130] - 截至报告期末，公司披露控制和程序有效[133] - 2020年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[134] - 截至2020年3月29日的季度内，未进行未注册的股权证券销售[140] - 新冠疫情将对公司业务运营和财务业绩产生负面影响，具体程度和持续时间无法预测[137][138]