财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入约为11.2亿美元,与去年同期持平,按固定汇率计算增长1% [12][16] - 非GAAP净收入为5200万美元,每股0.33美元,与去年同期基本持平 [17] - GAAP净亏损为7.54亿美元,每股4.77美元,主要由于GRAIL分部的商誉和无形资产减值8.21亿美元 [17] - 非GAAP税率为39.7%,较去年同期的43.2%有所下降 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心Illumina业务收入11.11亿美元,与去年同期持平,包括COVID监测和俄罗斯制裁影响约3.5个百分点,以及中国业务下降约3.5个百分点 [19] - 核心Illumina测序试剂耗材收入6.95亿美元,同比下降4%,主要受研究客户需求下降影响 [20] - 临床测序试剂耗材收增长10%,主要由于肿瘤和遗传疾病检测需求持续增长 [20] - 核心Illumina测序仪收入1.79亿美元,同比增长10%,主要由于NovaSeq X销售增长抵消了NovaSeq 6000销售下降 [22] - 核心Illumina测序服务及其他收入1.42亿美元,同比增长15% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入6.5亿美元,同比增长10%,主要由于NovaSeq X销售和临床检测量增长 [24] - 欧洲地区收入2.6亿美元,持平或按固定汇率计算增长1% [25][26] - 印度地区收入0.98亿美元,同比下降22%或按固定汇率计算下降19%,包括受俄罗斯制裁影响约11个百分点 [27] - 大中华区收入0.98亿美元,同比下降26%或按固定汇率计算下降25%,受宏观经济和地方竞争影响 [27] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司CEO表示,公司基础设施、产品和创新能力将继续推动基因组学和多组学在全球的应用 [11] - 公司将继续关注客户需求,保持产品创新,提高运营效率,以应对当前宏观环境挑战 [40][42][43][44] - 公司面临来自中国本土竞争对手的竞争,但CEO表示公司在质量、品牌等方面优势明显,将继续在中国市场保持强势地位 [63][64] - 公司监控全球范围内的竞争情况,目前除中国外,竞争格局符合预期 [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司CEO表示,尽管外部环境不可控,但公司管理层将专注于支持客户,优化自身运营,为未来增长做好准备 [40] - 公司预计2024年业绩与2023年类似,短期内宏观经济环境和地缘政治问题不会有明显改善 [41] - 公司对NovaSeq X的采用和消耗品销售增长持乐观态度,认为这将为公司带来增长动力 [57][58][59] - 公司将继续关注成本管理,提高运营效率,以支持高增长领域的投入和维持利润率 [44] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Vijay Kumar 提问** 关于GRAIL剥离,公司是否有2.5年的现金支持计划,以及公司成立了特别委员会的目的是什么? [47][48] **Jacob Thaysen 和 Joydeep Goswami 回答** 公司正在与欧盟委员会就2.5年现金支持的具体数额进行沟通,可能通过引入投资者或资本市场交易的方式来满足这一要求。成立特别委员会是为了尽快做出剥离GRAIL的决策,包括是否进行出售或分拆等。[49][50][51] 问题2 **Dan Brennan 提问** 对于NGS市场的整体增长前景,以及NovaSeq X的订单和交付情况,公司有何看法? [53][54] **Jacob Thaysen 和 Joydeep Goswami 回答** 公司认为NGS市场长期增长前景良好,但短期内受到宏观环境影响。NovaSeq X的客户需求和兴趣依然强劲,公司正在努力加快交付进度,应对客户购买周期延长的挑战。[55][57][58][59][60] 问题3 **Puneet Souda 提问** 25B测序试剂的推出对公司业务有何影响,以及公司在中国市场的竞争态势如何? [63][64] **Jacob Thaysen 和 Joydeep Goswami 回答** 25B测序试剂将为客户提供更强大的测序能力,有望带动更多实验和新的应用。公司在中国市场面临本土竞争对手,但依然保持领先地位,将继续专注于为客户提供优质产品和服务。[65][66][67][69]

任命与管理 - Illumina公司宣布任命Jacob Thaysen为CEO，强调要重点提高利润率和盈利增长[4] 市场竞争 - 中国市场竞争加剧，导致Illumina在中低通量领域受到影响，主要来自BGI和政府对本地采购的偏好[6][8] - Illumina在高通量领域仍能保持竞争优势，特别是通过NovaSeq X的销售[12] - 德国市场表现良好，但需密切关注经济挑战对研究计划的影响[14] 业绩展望 - Illumina对年底预算冲刺持谨慎态度，但预计在第四季度会有增长[16] - NovaSeq X的推广进展良好，目前约有10%的渗透率，单机客户约为5%[17][18] - Illumina预计NextSeq 1k/2k的升级将维持每年12万至17万美元的拉动效应[29] 技术研发 - Illumina针对NextSeq 1k/2k推出XLEAP技术，预计将在2024年初推出[23][24] 市场扩张和并购 - Illumina正在考虑通过技术许可或其他合作伙伴关系进行小规模并购，以优化其工作流程并提供差异化产品[42] 策略 - Illumina在定价方面注重价值而非价格，考虑到客户的总运营成本[32] - Illumina计划在2024年实现25%的运营利润率目标，但需要采取额外措施以实现这一目标[36] - Illumina将继续投资于核心业务，并致力于提供更高价值的产品，而不仅仅是降低价格[45]

业绩总结 - 公司调整了2023年核心Illumina增长预期，从之前的6%至9%降至约平稳增长[5] - 中国市场的问题导致了25%的收入波动，主要是由于预期的复苏未能实现[6] - 竞争对手的价格竞争和更多折扣导致了市场份额下降，影响了公司的胜率[7] - 公司预计第四季度将开始消耗品的增长，尤其是NovaSeq X[11] 新产品和新技术研发 - NovaSeq X的过渡进展顺利，但消耗品的使用速度超出预期，导致了一些技术问题[9] - 公司预计第四季度将推出25B流式细胞，这将进一步推动增长[29] - 公司计划明年将XLEAP化学品引入NextSeq，这将推动升级周期[51] - 公司正在推出新的化学产品X，可以在现有的NextSeq 1K/2K仪器上使用，并且具有NovaSeq X提供的一些功能[52] 市场扩张和并购 - 公司已经看到一些早期客户再次下订单，这增强了对未来订单簿的信心[34] - 公司在临床市场的定位和准备工作已经进行了多年的投资，目前已经准备好为广泛的客户群提供服务[76] - 公司有30多个人口测序项目正在进行中，其中一些非常大型的项目已经启动，公司希望很快能够加入其中[100] 其他有价值的信息 - 公司设定了25%的利润率目标，并认为这是一个合理的目标[61] - 公司预计长期结构性增长将保持在中等增长率，通过不断开拓目标市场和增加弹性来实现[70] - 宏观影响导致采购和通货膨胀对预算造成压力[101]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度综合收入为11.8亿美元，较2023年第一季度增长8%，同比增长1%，按固定汇率计算增长3%，超出指引上限 [50] - 非GAAP净收入为5000万美元，摊薄后每股收益为0.32美元，超出预期，主要因费用削减计划执行、毛利率有利和收入增加 [51] - 非GAAP税率为39.3%，较2022年第二季度的25.8%有所增加，因研发资本化要求对有效税率影响更大 [52] - 非GAAP加权平均摊薄股数约为1.58亿股 [53] - 预计2023年全年综合收入增长约1%，核心Illumina收入与2022年基本持平 [74] - 预计2023年GRAIL收入在9000万 - 1.1亿美元之间 [76] - 预计2023年核心Illumina测序仪器收入同比增长约3%，测序耗材收入同比下降约3% [77][78] - 预计2023年综合非GAAP运营利润率约为5%，核心Illumina非GAAP运营利润率约为20% [81] - 预计2023年非GAAP税率约为41%，非GAAP摊薄后每股收益在0.75 - 0.90美元之间 [82][83] - 预计2023年第三季度综合收入同比增长约2%至1.14亿美元，非GAAP摊薄后每股收益在0.10 - 0.15美元之间 [84][85] 各条业务线数据和关键指标变化 核心Illumina - 收入11.6亿美元，同比基本持平，按固定汇率计算增长2%，其中新冠监测收入从2022年第二季度的2700万美元降至2023年第二季度的600万美元 [54] - 测序耗材收入7.39亿美元，同比下降1%，临床领域的增长被研究领域的逆风抵消 [55] - 测序仪器收入1.93亿美元，同比增长2%，NovaSeq X出货量超预期，抵消了其他仪器出货量的下降 [58] - 测序服务和其他收入1.34亿美元，同比增长7%，主要因仪器服务合同收入增加 [59] GRAIL - 收入2200万美元，同比增长83%，主要因Galleri检测的加速采用 [69] - 非GAAP运营费用总计1.74亿美元，同比增加1800万美元，主要因商业组织的持续投资 [70] 各个市场数据和关键指标变化 美洲 - 收入6.23亿美元，同比下降2% [63] 欧洲 - 收入3.03亿美元，同比增长11%，按固定汇率计算增长14%，受益于德国的NIPT报销决定和荷兰的国家NIPT计划 [62][63] AMEA - 收入1.18亿美元，同比下降10%，按固定汇率计算下降6%，其中制裁对俄罗斯业务的影响为14个百分点 [64] 大中华区 - 收入1.15亿美元，同比下降3%，按固定汇率计算增长1%，受宏观经济、地缘政治和竞争格局影响 [65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于执行、创新和支持客户，优先投资专有技术，推出新产品，如NovaSeq X的25B流动池、Illumina Complete Long Reads富集测定和NextSeq 1k/2k的XLEAP - SBS化学 [43][44] - 公司正在进行CEO、CTO和CMO的招聘工作，Steve Barnard将担任下一任CTO [13][16] - 公司加速执行1亿美元以上年度运营费用削减计划，包括全球裁员、缩减房地产规模、优化第三方供应商支出和降低差旅等成本 [24][25] - 行业竞争方面，中国市场竞争加剧，特别是中低通量领域，公司将优化市场策略和选择合作伙伴 [65][156] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为今年的发展未达预期，主要因高通量耗材临时下降、客户采购行为谨慎和中国市场挑战，但对NovaSeq X的需求和客户增加测序活动的计划仍有信心 [17][18][22] - 公司将继续推进利润率改善，优先投资专有技术，以推动增长，为股东创造价值 [43] 其他重要信息 - 公司在6月发布了PrimateAI - 3D人工智能算法，7月发布了DRAGEN 4.2软件，用于分析下一代测序数据 [41][42] - 公司在生殖健康领域，美国五个州的医疗补助计划和欧洲部分国家扩大了非侵入性产前检测的覆盖范围 [37][38] - 公司与Nashville Biosciences于2022年发起的基因组发现联盟，目前有五个创始成员，将共同资助25万个样本的全基因组测序 [39] - 欧洲委员会因公司在审查期间完成GRAIL收购，对公司处以4.32亿欧元罚款，公司计划上诉并推迟支付 [73] 问答环节所有提问和回答 问题1: 请谈谈NovaSeq在市场上遇到的挑战、解决时间、对安装量的影响以及CEO搜索情况 - 公司低估了将仪器上线的时间，但技术团队正在与客户合作尽快解决问题；已针对发现的问题进行修复并部署；测序耗材的下降是向NovaSeq X过渡的暂时现象，预计X耗材量会回升；市场对NovaSeq X的需求和后期管道持续增加；董事会正在积极搜索新CEO，包括内部和外部候选人，对候选人质量感到鼓舞 [90][91][92][93][98] 问题2: 250亿美元流动池是否仍按计划进行、中国市场下半年情况、客户挑战的具体表现以及NovaSeq耗材拉动情况 - 25B流动池仍计划在2023年下半年推出；中国市场下半年复苏慢于预期，受宏观经济和竞争加剧影响；除中国外，市场存在一定保守情绪，采购周期延长，但中标率较高；NovaSeq X的问题不是竞争问题，客户对其兴趣持续，它能实现新的实验和解决方案 [105][106][107][108][110] 问题3: 考虑到今年的情况，如何看待核心业务明年的运营利润率与25%目标的关系 - 公司从第一季度开始进行成本结构审查和重置，已实现每年超过1亿美元的成本削减；下半年将密切关注费用管理，尽管今年面临挑战，但仍致力于实现目标利润率 [114][115][116] 问题4: 下半年是否有额外逆风因素、为何不遵循历史模式以及NovaSeq X的拉动假设 - 全年指引下调的原因包括中国市场占25%，向X过渡和客户保守分别占剩余75%的一半；第三季度收入环比下降主要因6k耗材减少和中国市场下滑，第四季度预计显著上升；未给出NovaSeq X的拉动数据，预计初始假设合理，NovaSeq 6000拉动数据下调是因向X过渡的影响 [120][121][122][125][128][129] 问题5: 对核心Illumina的中期增长目标以及领导变更的考虑、仪器定价动态 - 中期增长目标预期未变，基于市场增长和创新能力；CTO由Steve Barnard接任，CMO将在评估后进行招聘；仪器收入增长不高是因中国中低通量仪器数量低于预期和全球采购周期延长；中国市场价格有下降，其他地区价格符合预期 [138][139][135][136][137][141][142] 问题6: 谨慎采购行为的适用客户群体以及25B流动池对耗材购买延迟的影响 - 除中国外，谨慎采购行为在学术和临床领域都存在，原因不同；25B流动池没有延迟，全年指引调整中，25%来自中国影响，75%中的50%来自向X过渡对高通量耗材的影响 [145][146] 问题7: 全年收入增长下调750个基点的具体细分以及中国刺激计划的影响 - 约25%来自中国市场影响，剩余75%中约50%来自向X过渡对高通量耗材的影响，另外50%来自中国以外客户的现金保守；中国的刺激计划未纳入公司预期，上半年对工业领域有利，公司未受益 [150][151] 问题8: 中国市场的长期前景是否改变以及完整长读长的需求情况 - 中国市场仍然重要，公司将优化市场策略；完整长读长的兴趣很高，真正的增长预计在25B流动池推出后，2024年开始显现 [155][157]

财务数据 - 2023年前三季度营收为22.63亿美元，同比下降5.2%[106][107][108] - Q2 2023核心 Illumina 消耗品收入为 8.09 亿美元，较去年同期下降 1%[112] - Q2 2023核心 Illumina 仪器收入为 1.97 亿美元，增长 2%[112] - Q2 2023 GRAIL 服务和其他收入增长83%，达到 22 百万美元[113] - Q2 2023核心 Illumina 总毛利为 7.6 亿美元，较去年同期下降 5%[114] - Q2 2023 GRAIL 总毛利为 -24 百万美元，较去年同期下降 17%[114] - 截至2023年7月2日，公司现金及现金等价物约为 16 亿美元[130] 财务策略 - 我们的现金管理决策将受到收入和新产品开发计划的影响[143] - 我们预计当前的现金、现金等价物和借款额足以支持未来12个月的资本和运营需求[142] 法律和监管 - FTC要求 Illumina 出售 GRAIL[158] - 欧盟委员会对 Illumina 处以约 4.32 亿欧元的罚款[167] 股权激励和回购 - 公司董事会授权了 7.5 亿美元的股票回购计划[141] - 截至2023年7月2日，公司对 GRAIL 员工授予的现金激励股权奖励的总现金价值为 3.54 亿美元[139] - 截至2023年7月2日，公司授权回购 750 百万美元的普通股，尚有约 15 百万美元可供回购[65]

财务表现 - Q1 2023总收入为10.87亿美元，较Q1 2022的12.23亿美元下降11%[105] - Q1 2023毛利率为60.3%，较Q1 2022的66.6%下降[106] - Q1 2023营业亏损为6400万美元，较Q1 2022的盈利1.84亿美元下降[107] - Q1 2023核心Illumina的毛利润为6.87亿美元，同比下降19%[112] - Q1 2023 GRAIL的毛亏损为2,500万美元，较去年同期减少14%[112] - Q1 2023净利润为3百万美元，同比下降97%[120] - Q1 2023除税前亏损为7,800万美元，同比下降156%[120] 业务展望 - 公司预计将有约88%的剩余业绩转化为收入未来12个月中[29] - 公司预计收入、营业收入以及各项新产品开发项目的进展将显著影响其现金管理决策[3] GRAIL收购 - 截至2023年4月2日，公司为完成GRAIL收购而预计将面临欧洲委员会的罚款，已计提4.58亿美元[124] - 截至2023年4月2日，公司的GRAIL收购相关的待支付现金约为4.11亿美元，其中4.10亿美元计入其他长期负债[128] 资金情况 - 截至2023年4月2日，公司现金及现金等价物约为15亿美元，其中约5.06亿美元由海外子公司持有[123] - 公司授权回购股票的金额为1.5亿美元，仍有可用余额[1] - 预计公司的现金、现金等价物和短期投资，加上经营活动提供的现金和信贷设施下可用的借款额，足以至少支持未来12个月的资本和运营需求[2]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度综合收入10.9亿美元，较2022年第四季度增长1%，超出指引上限，同比下降11%，按固定汇率计算下降9% [19] - 非GAAP净收入1300万美元，摊薄后每股收益0.08美元，其中包含GRAIL本季度非GAAP运营亏损1.64亿美元 [19] - 非GAAP税率为27.3%，高于2022年第一季度的17.8% [20] - 非GAAP加权平均摊薄股数约为1.58亿股 [20] - 预计2023年全年综合收入增长7% - 10%，核心Illumina收入增长6% - 9%，GRAIL收入在9000万 - 1.1亿美元之间 [28] - 预计2023年非GAAP摊薄后每股收益在1.25 - 1.50美元之间，综合非GAAP运营利润率约为8%，核心Illumina非GAAP运营利润率约为22% [31] - 预计2023年第二季度综合收入在11.5 - 1.17亿美元之间，非GAAP摊薄后每股收益约为0.01美元，综合非GAAP运营利润率约为1%，核心Illumina非GAAP运营利润率约为17% [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 核心Illumina - 收入10.8亿美元，同比下降12%，按固定汇率计算下降10% [20] - 测序耗材收入6.92亿美元，环比增长1%，同比下降12% [21] - 测序仪器收入1.54亿美元，同比下降27% [23] - 测序服务和其他收入1.19亿美元，同比增长7% [23] GRAIL - 收入2000万美元，同比增长100%，环比下降 [27] - 非GAAP运营费用总计1.73亿美元，同比增加3400万美元 [27] 各个市场数据和关键指标变化 美洲 - 收入6.05亿美元，环比增长5%，同比下降6% [24] 欧洲 - 收入2.61亿美元，同比下降9%，按固定汇率计算下降4% [25] 大中华区 - 收入9100万美元，同比下降28%，按固定汇率计算下降23% [25] AMEA - 收入1.19亿美元，同比下降27%，按固定汇率计算下降23% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过扩大NovaSeq X的生产和分销、提高其能力带来的弹性以及改善利润率来实现连续增长 [5] - 计划在2023年第三季度推出ICLR富集检测，2024年上半年在NextSeq 1k/2k上推出XLEAP - SBS化学技术 [15] - 宣布致力于在2024年实现核心Illumina非GAAP运营利润率25%，2025年实现27%，并从2023年晚些时候开始将年化运营费用降低超过1亿美元 [16][33][34] - 实施新的全球商业结构，将APJ与中东、非洲、土耳其和独联体等新兴市场整合 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有望实现2023年的财务承诺以及未来几个季度的重要产品发布 [15] - 预计2023年下半年宏观经济逆风将有所缓解，包括中国从疫情干扰中恢复 [30] - 随着NovaSeq X生产规模扩大和固定成本杠杆作用增强，预计运营利润率将在下半年改善 [33] 其他重要信息 - 第一季度现金流量为1000万美元，资本支出为5200万美元，自由现金流为负4200万美元，季度末现金、现金等价物和短期投资约为15亿美元，3月偿还了2023年到期的定期票据本金5亿美元 [28] - 临床测序耗材收入首次占总测序耗材收入的50% [10] - 肿瘤检测耗材同比下降3%，但环比增长21% [10] - 生殖健康耗材发货量同比下降4%，环比增长14% [14] - 遗传疾病检测（GDT）耗材发货量同比增长7%，环比增长6% [14] - 研究和应用市场测序耗材发货量同比下降19% [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于NovaSeq X订单和生产、GRAIL产品周期及执行风险、新兴生物技术公司资金影响 - 330台的交付量主要受制造能力限制而非需求，临床客户对NovaSeq X需求强劲，Q1制造和运营团队表现出色，Q2计划发货量提升至80台，若制造能力提升会更新信息 [38][39] - 监管事务仅涉及公司一小部分，大部分时间和精力集中在产品推出，尤其是NovaSeq X [40] - 公司对中小型生物技术资金公司的直接敞口很小，预计对今年收入无重大影响 [40] 问题2: 关于NovaSeq X替换比例、客户填充设备情况及GRAIL监管结果预期 - 从客户角度考虑，约750个只有一台NovaSeq 6000的高通量客户需购买一台NovaSeq X，另外250个有多台6000的客户会有自己的转换比例，且客户购买X是为利用测序低价带来的弹性，开展新应用 [45][46] - 预计今年底或明年初会有关于GRAIL的两个重要上诉决定，同时剥离工作流也在进行，等待欧盟委员会的剥离命令 [47][48] 问题3: 关于NovaSeq X弹性对下半年耗材增长的贡献 - 预计Q2和Q3进行安装和客户工作流程搭建，Q4项目开始加速，客户开始建立库存并转向使用NovaSeq X [51] 问题4: 关于俄罗斯业务逆风量化、毛利率变化及运营利润率提升原因 - 俄罗斯业务全年逆风约6000万美元，Q2同比逆风约1800万美元 [55] - Q1毛利率环比下降，一是因为NovaSeq X推出且销量超预期，二是从Q4到Q1工厂吸收较低 [55] - Q2运营利润率为17%，一是因为薪资和股权调整导致运营费用一次性增加，二是俄罗斯问题使仪器销售占比变化影响毛利率；下半年利润率改善是因为NovaSeq X规模扩大和耗材增长，工厂吸收改善 [56][57] 问题5: 关于Core业务仪器收入、NextSeq定价及GRAIL剥离情况 - 仪器收入方面，NovaSeq X供应增加的抵消因素主要是中国地区NextSeq 550发货量减少，未发现价格差异或下降情况 [60] - NextSeq采用XLEAP - SBS技术后，不仅价格会下降，还会有性能、可持续性等方面的提升，定价会综合考虑市场机会和产品独特价值 [61][63] - 若输掉任何一个上诉，将为股东利益迅速剥离GRAIL；若两个上诉都赢，且业务假设成立，会考虑保留并整合GRAIL [64][65] 问题6: 关于运营利润率目标情景、R&D效率提升及中国市场情况 - 重申2023年核心业务运营利润率为22%，俄罗斯业务影响会使毛利率略有下降，但可通过制造生产率提升和成本降低措施抵消 [68] - 预计到年底NovaSeq X制造将达到初始效率目标，后续年份效率会继续提升 [69] - R&D效率提升来自模块化创新、利用全球成本效益更高的研发中心、组织和流程精简等，2024年及以后会显现效果 [69][70][71] - 未看到中国政府刺激措施对公司业务的好处，正密切关注客户资金挑战并采取措施缓解 [71] 问题7: 关于NovaSeq X客户对NovaSeq 6000的处理情况 - 大多数客户会逐步过渡项目，临床客户不打算停用6000，Q1到Q2跟踪的客户中预计约10 - 12台6000会停用，后续会提供更多更新 [73] 问题8: 关于NovaSeq X推出对公司收入增长周期的影响 - 产品周期在研究市场的升级周期中对短期收入增长重要，但现在临床市场耗材占比达50%，临床用例增长将成为重要增长驱动力 [75][76] - 客户从一个系统切换到另一个系统时会有耗材过渡情况，但临床客户比研究客户受影响小 [77]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度合并收入为11.2亿美元，同比增长1%，按固定汇率计算增长3% [17] - 第三季度GAAP净亏损为38.2亿美元，即每股摊薄净亏损24.26美元，其中包括与GRAIL部门相关的39.1亿美元商誉减值 [18] - 非GAAP收益为5400万美元，即每股摊薄收益0.34美元，本季度GRAIL的非GAAP运营亏损为1.48亿美元 [18] - 非GAAP税率从去年同期的13.2%和上一季度的25.8%增至43.2% [18] - 预计2022年全年合并收入与去年持平或增长1%，核心Illumina收入与2021年大致持平，GRAIL收入在5500万至6500万美元之间 [27] - 预计2022年全年合并非GAAP运营利润率在9.5%至10%之间，核心Illumina非GAAP运营利润率约为23% [29] - 预计2022年全年非GAAP摊薄每股收益在2.35美元至2.50美元之间，包括来自GRAIL的低于此前预期的非GAAP运营亏损摊薄约6亿美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 测序平台业务 - 高通量方面，第三季度发货65台NovaSeq 6000，低于去年同期；NovaSeq X系列客户反响超预期，已有超170台仪器的预订单和50份订单，预计2023年第一季度发货40 - 50台，全年发货超300台；还推出了首款获得FDA注册和CE认证的IVD高通量测序仪NovaSeq 6000 DX [5][6][7] - 中通量方面，NextSeq 1K、2K发货量创纪录，同比增长40%，由多组学加速采用驱动；NextSeq 1K、2K推出X leap SBS化学试剂的计划仍按计划于2024年进行 [7] - 低通量发货量同比增长13% [7] 测序耗材业务 - 临床测序耗材发货量同比增长5%，由肿瘤检测和遗传疾病检测的持续增长驱动；肿瘤检测耗材同比增长9%，市场领先的TruSight Oncology检测TSO 500同比增长17%，总客户接近5亿美元 [9] - 遗传疾病检测测序耗材发货量同比增长11%，多个地区国家卫生系统对罕见病的资金投入增加 [12] - 研究和应用市场测序耗材发货量同比下降8%，因客户持续管理库存和资本支出，以及COVID监测和英国生物银行项目结束带来的预期逆风 [13] 测序服务及其他业务 - 核心Illumina测序服务及其他收入为1.23亿美元，同比增长12%，主要由不断增长的安装基数带来的仪器服务合同收入增加和核心许可收入增加驱动 [21] GRAIL业务 - GRAIL第三季度收入为1000万美元，主要包括Galleri检测费用；非GAAP运营费用总计1.49亿美元，主要包括与人员和临床试验相关的费用 [25] 各个市场数据和关键指标变化 美洲市场 - 收入为5.92亿美元，同比增长2%，主要由基因检测、肿瘤检测和癌症研究客户对NovaSeq耗材的需求增长驱动，但增长被客户实验室扩建延迟、库存和资本管理以及COVID监测收入下降所抵消 [22] EMEA市场 - 收入为2.9亿美元，同比下降7%，按固定汇率计算下降2%，高通量仪器发货量的强劲增长被英国生物银行项目结束和COVID监测收入下降所抵消 [22] 大中华区市场 - 收入为1.33亿美元，同比增长9%，按固定汇率计算增长14%，由常规基于NGS的研究测序耗材增长和NovaSeq 6000主要向临床客户的强劲销售驱动 [23] APG市场 - 收入为9500万美元，同比增长6%，按固定汇率计算增长10%，由新兴市场的强劲需求和NIPT及肿瘤检测的持续强劲增长驱动 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于支持客户，推进创新路线图，以加速基因组时代的发展，尽管面临短期宏观经济挑战，但对长期增长轨迹充满信心 [15][31] - 公司将与一系列制药公司合作，促进基于基因组的药物发现，如近期与阿斯利康的合作 [13] - 在传染病和微生物学市场，公司将拓宽跨疾病状态的基因组机会，如与General Screen的合作，帮助受结核病影响的国家更有效地检测和对抗多重耐药菌株 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2022年讨论的宏观经济挑战将持续到2023年，公司将相应调整近期指引，但对长期增长轨迹仍有信心 [15][30] - 客户对公司在Illumina基因组论坛上宣布的创新产品反应积极，公司将继续帮助客户应对当前挑战，共同抓住基因组时代的潜力 [31][32] 其他重要信息 - 待欧盟委员会对Illumina收购GRAIL的调查结果，委员会已要求Illumina和GRAIL在过渡期间作为独立实体持有和运营，由独立监测受托人监督 [3] - 第三季度COVID监测贡献约2800万美元总收入，其中测序耗材2300万美元，仪器500万美元，同比下降近50% [21] - 运营现金流为负5200万美元，主要由于与BGI的诉讼和解一次性付款；DSO为51天，上一季度为50天；2022年第三季度资本支出为6700万美元，自由现金流为负1.19亿美元；本季度未回购普通股，季度末现金、现金等价物和短期投资约为10亿美元 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于NovaSeq X的客户早期活动、订单来源以及300台发货指引是否保守 - 客户对NovaSeq X反应强烈，来自广泛客户群体，临床客户占比可能比NovaSeq 6000推出时更多；Q1发货已售罄，全年发货受供应限制，预计前两季度需求大于供应，下半年开始处理积压订单 [34][35] 问题2: NovaSeq X与之前周期的比较以及对2022财年的展望 - 客户对NovaSeq X的反应比预期更强，与之前推出相比处于更有利位置；Q1预计发货40 - 50台，多于NovaSeq 6000推出时第一季度；预计全年发货300台，也多于NovaSeq 6000第一年；2023年预计收入增长接近10%，但这不是正式指引 [37][39] 问题3: 实验室延迟问题及预期恢复时间 - 实验室延迟情况比预期更晚，疫情相关的供应链影响仍在持续，导致原计划本季度启动的实验室推迟到明年，明年的开放日期也有所推迟 [41] 问题4: 2023年10%增长是否指整个营收以及100亿和250亿读长的流动槽的发展情况 - 10%增长不是2023年的正式指引；100亿读长的流动槽对现有NovaSeq 6000客户来说熟悉，将作为进入X系列的切入点；250亿读长的流动槽将解锁下一代大型研究项目；预计耗材方面研究和临床客户的过渡会更快 [44][45][46] 问题5: POPSEQ项目对明年收入贡献的影响 - Q4部分特定人群测序项目存在招募延迟，但项目会继续完成；NovaSeq X将使大规模人群测序项目经济可行，公司团队在推动这些项目中发挥重要作用，预计X将对这方面有重大推动 [48][49][50] 问题6: 耗材订购行为是否意味着测序市场放缓以及2023年增长预期 - 库存去杠杆化情况与预期相符；部分大型研究和PopGen项目客户招募问题以及欧洲研究客户受通胀和FX影响导致需求放缓，但这是暂时的，预计部分情况会持续到明年 [53][54] 问题7: GRAIL减记39.1亿美元的原因及对剥离讨论的影响，以及GRAIL收入季度波动的原因 - GRAIL账面价值重新评估是会计要求，主要由当前资本和股权市场条件导致的更高折扣率驱动，不影响对GRAIL的各种选择；GRAIL本季度首月测试订单缓慢，9月因销售团队扩大而加速，Q4开局良好，全年预期中点不变，Q4还有来自制药合作伙伴的收入 [58][59] 问题8: NovaSeq X的以旧换新和捆绑销售预期，以及对长读长产品的看法 - 公司有以旧换新计划，预计更多客户会参与；长读长产品得到客户热情反馈，可利用现有安装基础，结合富集技术可更具成本效益地进行长读长测序，不影响准确性 [61][62] 问题9: NovaSeq 6000耗材逐渐减少与NovaSeq X临床应用增加的关系，以及对POPSEQ需求弹性的信心来源 - 生产临床工作负载将在一段时间内继续在NovaSeq 6000上运行，然后逐步过渡到X；临床客户购买X用于新工作负载，这是积极发展；大型POPSEQ交易在确定落地时间前会从指引中剔除，生产阶段的可变性较小 [66][67][68] 问题10: 2022年核心Illumina指引降低的原因，特别是与NovaSeq X相关的部分 - 客户对NovaSeq X的兴趣超出预期，临床客户对X用于新应用的热情是意外之喜，但导致部分客户在Q4等待X发货而推迟购买6000 [71][72] 问题11: 临床诊断客户的情况及市场展望 - 临床诊断客户仪器运行活动水平强劲，但对现金状况担忧，希望更保守地管理库存，因公司供应稳定，可维持较低库存水平 [74] 问题12: X LEAP的利润率情况 - 设计目标是使使用新X化学试剂的仪器与被替换的仪器保持相似的利润率，通过降低生产成本并将节省的成本传递给客户 [76] 问题13: 第四季度耗材指引下降的原因 - 全年测序耗材趋于持平，价格未受影响，主要是销量下降；原因包括FX影响、库存去杠杆化、大型研究客户招募延迟、欧洲通胀和FX相关放缓以及NovaSeq X兴趣增加导致部分耗材购买暂停 [78][79]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度收入为35.01亿美元，较2021年同期的33.27亿美元增长5%，预计2022年全年收入与2021年持平或增长1%[149] - 2022年前三季度毛利率为65.7%，低于2021年同期的70.2%，主要因GRAIL在2022年前三季度产生毛损[149] - 2022年前三季度运营亏损占收入的比例为115.7%，高于2021年同期的5.0%，主要因与GRAIL相关的商誉减值、潜在欧盟罚款的法律或有事项、与BGI的和解损失以及毛利率下降[150] - 2022年前三季度有效税率为 - 2.3%，低于2021年同期的18.6%，与商誉减值、潜在欧盟罚款等税务影响有关[151] - 2022年第三季度和前三季度产品收入占比分别为86.4%和86.8%，服务及其他收入占比分别为13.6%和13.2%[153] - 2022年第三季度和年初至今，综合毛利润分别为7.17亿美元和23亿美元，同比变化分别为-7%和-2%[157] - 2022年第三季度和年初至今，综合毛利率分别为64.3%和65.7%，2021年同期分别为69.5%和70.2%[157] - 2022年第三季度和年初至今，综合研发费用分别为3.25亿美元和9.75亿美元，同比变化分别为-25%和17%[159] - 2022年第三季度和年初至今，综合费用分别减少7.33亿美元（83%）和8.01亿美元（48%）[160] - 2022年第三季度和年初至今，利息收入分别为300万美元和400万美元，同比增长100%；利息费用分别为600万美元和1700万美元，同比变化分别为-57%和-65%；其他（费用）收入净额分别为-1200万美元和-10300万美元，同比变化分别为-101%和-110%[166] - 2022年第三季度和年初至今，税前（亏损）收入分别为-36.72亿美元和-41.68亿美元，同比变化分别为-974%和-622%；所得税拨备分别为1.44亿美元和9700万美元，同比变化分别为40%和-34%；净（亏损）收入分别为-38.16亿美元和-42.65亿美元，同比变化分别为-1304%和-756%[169] - 2022年第三季度有效税率为-4%，2021年同期为24.7%；年初至今有效税率为-2.3%，2021年同期为18.6%[169] - 若研发费用资本化要求未被废除或修改，公司所得税拨备将继续受负面影响，未来现金税支付将因2022年研发费用资本化增加约1.63亿美元[169] - 2022年前三季度有效税率为-2.3%，2021年同期为18.6%，美国联邦法定税率为21%[171] - 2022年前三季度，经营活动提供净现金2.45亿美元，投资活动使用净现金4.89亿美元，融资活动提供净现金4400万美元，现金及现金等价物净减少2.32亿美元[181] - 2022年10月2日止三个月总营收为11.15亿美元，2021年10月3日止三个月为11.08亿美元[230] - 2022年10月2日止九个月总营收为35.01亿美元，2021年10月3日止九个月为33.27亿美元[230] - 2022年10月2日止三个月净亏损为3.816亿美元，2021年10月3日止三个月净利润为3.17亿美元[230] - 2022年10月2日止九个月净亏损为4.265亿美元，2021年10月3日止九个月净利润为6.5亿美元[230] - 2022年10月2日止三个月基本每股亏损为24.26美元，2021年10月3日止三个月基本每股收益为2.09美元[230] - 2022年10月2日止九个月基本每股亏损为27.13美元，2021年10月3日止九个月基本每股收益为4.39美元[230] - 2022年10月2日止三个月综合亏损为3.807亿美元，2021年10月3日止三个月综合收入为3.22亿美元[233] - 2022年10月2日止九个月综合亏损为4.243亿美元，2021年10月3日止九个月综合收入为6.61亿美元[233] - 2021年1月3日股东权益总额为46.94亿美元，2022年1月2日为107.4亿美元[237] - 2021年10月3日普通股数量为1.96亿股，2022年1月2日为1.97亿股[237] - 2022年1月2日总股东权益为107.4亿美元，4月3日为108.95亿美元，7月3日为104.44亿美元，10月2日为67.31亿美元[240] - 2022年前九个月净亏损4.265亿美元，2021年同期净利润为6500万美元[243] - 2022年前九个月折旧费用为1.58亿美元，2021年同期为1.28亿美元[243] - 2022年前九个月无形资产摊销为1.3亿美元，2021年同期为3400万美元[243] - 2022年前九个月基于股份的薪酬费用为2.66亿美元，2021年同期为6.56亿美元[243] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为2.45亿美元，2021年同期为2.63亿美元[243] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为4.89亿美元，2021年同期为10.69亿美元[243] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为4400万美元，2021年同期为7800万美元[243] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少2.32亿美元，2021年同期为7.3亿美元[243] - 2022年10月2日现金及现金等价物为10亿美元，2021年同期为10.8亿美元[243] - 2022年Q3和YTD加权平均流通股分别为1.57亿股和1.57亿股，2021年同期分别为1.52亿股和1.48亿股；稀释后加权平均股数2022年Q3和YTD为1.57亿股，2021年同期分别为1.53亿股和1.49亿股[257] - 2022年Q3总营收为11.15亿美元，YTD为35.01亿美元；2021年Q3总营收为11.08亿美元，YTD为33.27亿美元[259][261][262][264] - 2022年Q3和YTD可交易权益证券净收益分别为300万美元和 - 6600万美元，2021年同期分别为4500万美元和 - 2300万美元[267] - 2022年Q3和YTD Helix或有价值权未实现损失分别为500万美元和800万美元，2021年同期未实现收益分别为1200万美元和3000万美元[272] - 2022年前三季度，公司或有对价负债估计公允价值变化为减少2.3亿美元[281] - 2022年第三季度和前三季度，2031年和2023年定期票据利息费用分别为400万美元和1300万美元[283][284] - 2022年第三季度和前三季度，2023年可转换高级票据利息费用分别为100万美元和200万美元[289] - 2022年第三季度和年初至今分别确认股份支付费用1700万美元和4600万美元，2021年同期无此项费用[299] - 2022年第三季度和年初至今，公司分别将1600万美元和3200万美元重新分类为收入，2021年对应数据为300万美元和400万美元[326] 核心Illumina业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前三季度核心Illumina耗材收入分别为8.01亿美元和24.78亿美元，较2021年同期分别增长1%和6%[155] - 2022年第三季度核心Illumina仪器收入为1.67亿美元，较2021年同期下降9%；前三季度为5.78亿美元，较2021年同期增长4%[155] - 2022年第三季度和前三季度核心Illumina服务及其他收入分别为1.42亿美元和4.31亿美元，较2021年同期分别增长11%和2%[155] - 2022年第三季度和年初至今，核心Illumina毛利润分别为7.53亿美元和24.05亿美元，同比变化分别为-4%和2%[157] - 2022年第三季度和年初至今，核心Illumina毛利率分别为67.9%和69%，2021年同期分别为70.7%和70.6%[157] - 2022年第三季度和年初至今，核心Illumina研发费用分别为2.53亿美元和7.4亿美元，同比增长19%和21%[159] - 2022年第三季度和年初至今，核心Illumina销售、一般和行政费用分别减少2.99亿美元（82%）和4.96亿美元（43%）[160] - 2022年第三季度，核心Illumina法律应急和和解产生1100万美元收益；年初至今产生4.53亿美元潜在罚款预提和1.45亿美元净损失[165] GRAIL业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前三季度GRAIL服务及其他收入分别为1000万美元和3200万美元，较2021年同期分别增长400%和1500%[155] - 2022年第三季度和年初至今，GRAIL商誉减值均为39.14亿美元[165] - 截至2022年10月2日，收购GRAIL的或有对价负债公允价值为3.87亿美元，2022年前三季度或有收入付款约为29.7万美元，预计2022年第四季度为9.9万美元[175] - 截至2022年10月2日，GRAIL员工未归属的现金激励股权奖励总现金价值为2.26亿美元，应计估计负债为2400万美元，一项基于业绩的奖励潜在总价值高达7800万美元[176] - 与收购GRAIL相关的基于业绩的奖励潜在总价值高达7800万美元，截至2022年10月2日不太可能实现业绩条件[300] - 2022年第三季度记录39.14亿美元与GRAIL报告单元相关的商誉减值，核心Illumina报告单元未记录减值[315] - GRAIL报告单元的折现率为22.0%[316] - 截至2022年第三季度，分配给GRAIL报告单元的剩余商誉是21.78亿美元[317] 资产负债相关数据 - 截至2022年10月2日第三季度末，公司现金、现金等价物和短期投资总计10亿美元，其中约5.37亿美元由海外子公司持有[151] - 截至2022年10月2日，公司有现金及现金等价物约10亿美元，其中约5.37亿美元由海外子公司持有，较2022年1月2日减少2.32亿美元[173] - 截至2022年10月2日，短期投资为4100万美元，由可交易权益证券组成[174] - 截至2022年10月2日，公司应收账款净额为628万美元，较2022年1月2日的648万美元略有减少[225] - 截至2022年10月2日，公司存货净额为559万美元，较2022年1月2日的431万美元有所增加[225] - 截至2022年10月2日，公司总资产为1.1256亿美元，较2022年1月2日的1.5217亿美元减少[225] - 截至2022年10月2日，公司流动负债为2669万美元，较2022年1月2日的1093万美元大幅增加[226] - 截至2022年10月2日，公司股东权益为6731万美元，较2022年1月2日的1.074亿美元减少[226] - 截至2022年10月2日，公司商誉从2022年1月2日的7113万美元降至3238万美元[225] - 截至2022年10月2日，公司可转换优先票据的流动部分为747万美元，而2022年1月2日无此项目[226] - 截至2022年10月2日，公司留存收益为1281万美元，较2022年1月2日的5485万美元大幅减少[226] - 截至2022年10月2日和1月2日，合同资产分别为1700万美元和1600万美元；合同负债分别为2.88亿美元和2.97亿美元[266] - 截至2022年10月2日和1月2日，可交易权益证券公允价值分别为4100万美元和1.07亿美元[267] - 截至2022年10月2日和1月2日，非可交易权益证券账面价值分别为4200万美元和4000万美元[268] - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，公司与GRAIL收购相关的或有对价负债公允价值分别为3.87亿美元和6.15亿美元[279] - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，2031年和2023年定期票据未偿还本金均为5亿美元，净账面价值分别为9.94亿美元和9.93亿美元[282] - 截至2022年10月2日和2022年1月2日，2023年可转换高级票据未偿还本金为7.5亿美元，净账面价值分别为7.47亿美元和7.02亿美元[285] - 截至2022年10月2日，2015年股票和激励薪酬计划约有180万股可供未来授予[295] - 截至2022年10月2日，7.5亿美元股票回购计划下约1500万美元授权仍可用于回购[302] - 截至

整体财务数据关键指标变化 - 2022年初至今收入为23.86亿美元，较2021年同期的22.19亿美元增长8%[135] - 2022年初至今毛利率为66.3%，低于2021年同期的70.6%[136] - 2022年初至今运营利润率为 - 16.6%，远低于2021年同期的17.2%[137] - 2022年初至今有效税率为9.7%，低于2021年同期的11.8%[138] - 2022年第二季度，公司总营收为11.62亿美元，上年同期为1.126亿美元；上半年总营收为23.86亿美元，上年同期为22.19亿美元[214] - 2022年第二季度，公司总成本为3.95亿美元，上年同期为3.24亿美元；上半年总成本为8.03亿美元，上年同期为6.53亿美元[214] - 2022年第二季度，公司毛利润为7670万美元，上年同期为8020万美元；上半年毛利润为1.583亿美元，上年同期为1.566亿美元[214] - 2022年第二季度，公司总运营费用为1.346亿美元，上年同期为6150万美元；上半年总运营费用为1.978亿美元，上年同期为1.185亿美元[214] - 2022年第二季度，公司运营亏损为5790万美元，上年同期运营收入为1870万美元；上半年运营亏损为3950万美元，上年同期运营收入为3810万美元[214] - 2022年第二季度，公司净亏损为5350万美元，上年同期净利润为1850万美元；上半年净亏损为4490万美元，上年同期净利润为3330万美元[214] - 2022年第二季度，公司基本每股亏损为3.40美元，上年同期基本每股收益为1.27美元；上半年基本每股亏损为2.85美元，上年同期基本每股收益为2.28美元[214] - 2022年第二季度，公司综合亏损为5230万美元，上年同期综合收入为1850万美元；上半年综合亏损为4360万美元，上年同期综合收入为3390万美元[217] - 2022年上半年经营活动净现金流为2.97亿美元，2021年同期为5.35亿美元[227] - 2022年上半年投资活动净现金流为 - 2.39亿美元，2021年同期为13.79亿美元[227] - 2022年上半年融资活动净现金流为0.16亿美元，2021年同期为4.72亿美元[227] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加0.57亿美元，2021年同期为23.86亿美元[227] - 2022年Q2和YTD加权平均流通股分别为1.57亿股和1.57亿股，2021年Q2和YTD分别为1.46亿股和1.46亿股；2022年Q2和YTD稀释每股收益计算中加权平均股数均为1.57亿股，2021年Q2和YTD分别为1.47亿股和1.47亿股[241] - 2022年Q2产品收入10.06亿美元，服务及其他收入1.56亿美元，总收入11.62亿美元；YTD产品收入20.76亿美元，服务及其他收入3.1亿美元，总收入23.86亿美元[243][245] - 2022年Q2和年初至今，可交易权益证券净损失分别为2700万美元和6900万美元，2021年Q2和YTD分别为400万美元和净损失6800万美元[251] - 2022年Q2和年初至今，Helix或有价值权公允价值变动分别产生未实现损失800万美元和300万美元；2021年Q2和年初至今分别产生未实现收益800万美元和1800万美元[255] - 2022年第二季度和年初至今，公司分别将1000万美元和1600万美元重新分类为收入，2021年同期均为100万美元[302] - 2022年第二季度和2022年年初至今有效税率分别为16.0%和9.7%，2021年同期分别为10.8%和11.8% [315] 现金及投资相关数据变化 - 截至2022年7月3日，公司现金、现金等价物和短期投资总计13亿美元，其中约6.11亿美元由海外子公司持有[138] - 截至2022年7月3日，公司现金及现金等价物约为13亿美元，较2022年1月2日增加5700万美元[156] - 截至2022年7月3日，公司短期投资为3800万美元，由可交易股权证券组成[156] - 2022年年初至今，经营活动提供净现金2.97亿美元，投资活动使用净现金2.39亿美元，融资活动提供净现金1600万美元，现金及现金等价物净增加5700万美元[164] - 2022年年初至今，经营活动提供的净现金主要包括净亏损4.49亿美元、净调整4.06亿美元和经营资产及负债净变化3.4亿美元[165] - 2022年年初至今，投资活动使用的净现金2.39亿美元中，资本支出1.32亿美元，收购支付8500万美元，购买战略投资2200万美元[166] - 截至2022年7月3日，公司现金及现金等价物为12.89亿美元，2021年同期为41.96亿美元[227] - 截至2022年7月3日和2022年1月2日，可交易权益证券公允价值分别为3800万美元和1.07亿美元；非可交易权益证券账面价值分别为4200万美元和4000万美元[251][252] - 截至2022年7月3日和2022年1月2日，对风险投资基金的投资账面价值分别为1.87亿美元和1.73亿美元[253] - 截至2022年7月3日和1月2日，按公允价值计量的总资产分别为7.32亿美元和9.2亿美元；总负债分别为6.54亿美元和6.71亿美元[258] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度和年初至今，核心Illumina耗材收入分别增长4000万美元和1.24亿美元，增幅分别为5%和8%[142] - 2022年第二季度核心Illumina仪器收入略有下降，年初至今增长3900万美元，增幅为10%[142] - 2022年第二季度和年初至今，核心Illumina服务及其他收入分别下降900万美元和500万美元，降幅分别为6%和2%[142] - 2022年第二季度和年初至今，GRAIL服务及其他收入分别为1200万美元和2200万美元，均为同比新增[142] - 2022年第二季度和2022年前六个月，核心Illumina毛利润分别为8.01亿美元和16.51亿美元，同比变化为 - 100万美元和增长8500万美元，增幅5%[144] - 2022年第二季度和2022年前六个月，GRAIL毛亏损分别为2900万美元和5800万美元，同比变化均为100%[144] - 2022年第二季度和2022年前六个月，核心Illumina研发费用分别增加4700万美元（23%）和8800万美元（22%）[147] - 2022年第二季度和2022年前六个月，核心Illumina销售、一般和行政费用分别减少7400万美元（18%）和1.97亿美元（25%）[145] - 2022年第二季度，Core Illumina收入11.56亿美元，GRAIL收入1200万美元，合并收入11.62亿美元；2022年年初至今，Core Illumina收入23.77亿美元，GRAIL收入2200万美元，合并收入23.86亿美元[320] - 2022年第二季度，Core Illumina运营亏损3.96亿美元，GRAIL运营亏损1.87亿美元，合并运营亏损5.79亿美元；2022年年初至今，Core Illumina运营亏损3400万美元，GRAIL运营亏损3.59亿美元，合并运营亏损3.95亿美元[320] 收购相关情况 - 2021年8月18日，公司收购医疗保健公司GRAIL，其Galleri血液检测可在癌症出现症状前检测多种癌症[133] - 2021年8月18日，公司收购医疗保健公司GRAIL，收购价49.86亿美元[221][231] - 截至2022年7月3日，与收购GRAIL相关的或有对价负债公允价值为6.05亿美元，2022年年初至今或有收入付款约为18.7万美元，预计2022年第三季度约为11万美元[157] - 截至2022年7月3日，GRAIL员工未归属的现金激励股权奖励总现金价值为2.67亿美元，应计负债估计为4000万美元，一项基于业绩的奖励潜在总价值高达7800万美元[158] - 公司收购GRAIL在美国和欧盟面临法律和监管程序，美国联邦贸易委员会行政法官的决定预计不晚于2022年9月2日作出，欧盟普通法院裁定欧盟委员会有权审查该收购，公司打算上诉[175][176][179] - 2021年7月22日，欧盟委员会宣布对收购进行第二阶段审查[180] - 2021年10月29日，欧盟委员会通过实施临时措施的命令[180] - 2021年12月1日，公司向欧盟普通法院提起诉讼，要求撤销临时措施命令[180] - 2022年7月19日，欧盟委员会发布反对声明，指控公司完成收购违反欧盟合并条例[182] - 欧盟委员会可能根据欧盟合并条例第14(2)(b)条对公司处以最高达合并年收入10%的罚款[182] - GRAIL收购相关或有对价，每年前10亿美元收入按2.5%支付，超过部分按9%支付；2021年Q4和2022年Q1累计收入2000万美元，2022年初至今或有收入付款约18.7万美元；截至2022年7月3日，或有对价负债公允价值为6.05亿美元[261] - 2022年初至今，或有对价负债估计公允价值变动：期初余额6.15亿美元，本期收购200万美元，估计公允价值变动减少1100万美元，期末余额6.06亿美元[263] 债务相关情况 - 2021年3月23日，公司发行2023年到期本金5亿美元和2031年到期本金5亿美元的定期票据，年利率分别为0.550%和2.550%；2023年8月15日到期本金7.5亿美元的可转换优先票据，截至2022年7月3日不可转换[160] - 2021年3月8日，公司获得7.5亿美元高级无抵押五年期循环信贷安排，截至2022年7月3日无未偿还借款；截至2022年7月3日，对两个风险投资基金的资本承诺分别剩余1400万美元和最高1.01亿美元[161] - 2022年Q2和年初至今，定期票据利息费用分别为400万美元和900万美元；2021年Q2和年初至今分别为400万美元和500万美元[267] - 截至2022年7月3日和1月2日，2023年可转换高级票据本金均为7.5亿美元，未摊销债务折扣和发行成本分别为400万美元和4800万美元，净账面价值分别为7.46亿美元和7.02亿美元，非流动部分分别为0和7.02亿美元，公允价值分别为7.17亿美元和8.54亿美元[268] - 2023可转换票据在2022年Q2和YTD 2022的利息费用分别为100万美元和200万美元，2021年Q2和YTD 2021分别为700万美元和1400万美元[272] - 2021可转换票据在2021年Q2和YTD 2021的利息费用分别为300万美元和700万美元，公司在2021年Q2记录了100万美元的债务清偿损失[273] - 2021年3月8日公司签订信贷协议，获得7.5亿美元的高级无担保五年期循环信贷额度，包括4000万美元的摆动贷款子限额和5000万美元的信用证子限额[274] - 信贷协议要求公司保持总债务与年度息税折旧摊销前利润（EBITDA）的比率不超过3.50:1.00，合格收购后该比率在收购完成的财季及之后三个连续财季增至4.00:1.00[277] 法律诉讼相关情况 - 2022年第二季度，核心Illumina法律或有事项包括为欧盟委员会潜在罚款计提4.53亿美元和与BGI诉讼和解计提1.56亿美元[149] - 2022年第二季度，公司应计4.53亿美元罚款，占2021财年合并年收入的10%；2022年7月25日，向BGI的关联公司支付3.25亿美元一次性款项[159] - 2022年第二财季，公司预提4.53亿美元潜在罚款，占2021财年合并年收入的10%[183] - 陪审团裁定BGI故意侵犯公司多项专利，并判给公司800万美元的损害赔偿[308] - 截至2022年4月8日，CGI要求公司支付3.34亿美元的过去损害赔偿，并要求对美国境内被指控的双通道测序仪器和化学试剂销售收取至少5.5%的持续特许权使用费[310] - 2022年4月25日，公司与CGI的诉讼开始审判[310] - 2022年5月6日，公司被判故意侵犯CGI两项专利，需赔偿约3.34亿美元过去损失[311] - 2022年7月14日，公司与BGI和CGI达成和解及许可协议，需一次性支付3.25亿美元给Complete Genomics [311] - 2022年第二季度初步评估，3.25亿美元付款中约1.56亿美元用于释放过去索赔损失，预计2022年第三季度将1.77亿美元记为无形资产，800万美元记为或有收益[313] 其他事项 - 2022年6月9日，首席战略与企业发展官Joydeep Goswami被任命为临时首席财务官[185] - 2022年8月9日，董事会薪酬委员会批准为Joydeep Goswami提供每月2.5万美元的津贴，追溯至2022年7月[186] - 截至2022年7月3日的季度内，公司没有进行股权证券的回购和未注册销售[184] - 截至2022年8月5日，公司有1.573亿股流通在外的普通股[197] - 公司是测序和阵列解决方案提供商，产品用于生命科学、肿瘤学等领域[230] - 2022年1月3日采用