公司业务发展与运营情况 - 截至2023年3月31日，公司数字账户客户超2630万，较之前增长44.4%，NPS达84分，应用登录超10亿次[6] - 2022年1月14日，Banco Inter S.A.完成收购子公司Inter & Co Payments, Inc 100%的资本[5] - 2022年6月23日，公司开始在纽约纳斯达克交易股票，股票代码为INTR[2] - 2022年6月23日，Inter & Co和Banco Inter完成公司重组，Inter & Co通过Inter Holding Financeira S.A.间接拥有Banco Inter全部股份[41] - 2022年9月14日、11月14日、12月20日分别批准成立Inter & Co Securities LLC、Inter & Co Participações Ltda.、INTRGLOBALEU Serviços Administrativos, LDA[58][59] - 2022年10月31日，Banco Inter S.A对Inter Marketplace Ltda.进行部分拆分，成立Inter Viagens e Entretenimento Ltda.，Inter Marketplace Ltda.资本减少94雷亚尔[60] - 2023年1月24日，通过Inter Mortgage Holding, Inc.收购YellowFi Mortgage LLC和YellowFi Management LLC 100%股份[68] - 2023年2月15日，Banco Inter S.A完成收购子公司Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.剩余股份，现持有2500万股[61] - 2022年公司报告的可报告业务板块从六个减少到四个，分别为银行与支出、投资、保险经纪、Inter Shop & Commerce Plus[81] - 公司普通股在纳斯达克以“INTR”为代码交易，巴西存托凭证在巴西证券交易所B3以“INBR32”为代码交易[40] 财务数据关键指标变化 - 总资金达306亿雷亚尔，较2022年12月31日的298亿雷亚尔增长2.7%[8] - 2023年第一季度累计利润2420万雷亚尔，2022年同期亏损2880万雷亚尔[9] - 收入达29.37亿雷亚尔，较2022年同期增加17.492亿雷亚尔[10] - 2023年第一季度累计行政和人事费用达5.58亿雷亚尔，较2022年同期增加3610万雷亚尔[11] - 截至2023年3月31日，总资产达477亿雷亚尔，较2022年12月增长2.9%[12] - 股东权益达71亿雷亚尔，较2022年12月31日增长0.7%[13] - 2023年第一季度利息收入为10.12927亿巴西雷亚尔，较2022年同期的5.2116亿增长94.36%[30] - 2023年第一季度净利润为2421.6万巴西雷亚尔，而2022年同期净亏损2882.2万[30] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0284巴西雷亚尔，2022年同期为 - 0.0112巴西雷亚尔[30] - 2023年第一季度综合收益总额为4140.7万巴西雷亚尔，2022年同期为 - 8085.1万[32] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为7.219亿巴西雷亚尔，2022年同期为9.2711亿[34] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为2.44732亿巴西雷亚尔，2022年同期为2.02448亿[34] - 2023年第一季度融资活动产生的净现金为 - 1697.8万巴西雷亚尔，2022年同期为 - 5412.3万[34] - 2023年3月31日现金及现金等价物为17.91707亿巴西雷亚尔，2022年同期为11.71654亿[34] - 2023年第一季度公司产生的净增加值为2.62966亿巴西雷亚尔，2022年同期为2.06858亿[37] - 2023年采用的新或修订会计准则对公司无重大影响，包括对IAS 8、IAS 1、IFRS Practice Statement 2、IAS 12的修订及IFRS 17[53][54] - 截至2023年3月31日，公司总资产为49258110千巴西雷亚尔，总负债为41487872千巴西雷亚尔，总权益为7770238千巴西雷亚尔[87] - 截至2023年3月31日，公司净利润为亏损28,822[88] - 截至2023年3月31日，公司总资产为46,343,100，总负债为39,253,996，总权益为7,089,104[88] - 2023年第一季度利息收入为521,160，利息支出为336,771[88] - 2023年第一季度证券收入为348,013[88] - 2023年第一季度服务和佣金净收入为177,703[88] - 2023年第一季度衍生品净收益为11,009[88] - 2023年第一季度其他收入为112,407[88] - 截至2023年3月31日，集团总资产43,553,293千雷亚尔，总负债39,108,347千雷亚尔；截至2022年12月31日，总资产42,361,081千雷亚尔，总负债37,826,082千雷亚尔[100] - 截至2023年3月31日，交易账簿的风险价值（VaR）为1,694千雷亚尔，较2022年12月31日的4,751千雷亚尔有所下降；银行账簿的VaR为262,565千雷亚尔，较2022年12月31日的337,254千雷亚尔有所下降[106] - 情景分析中，2023年3月31日，IPCA息票在情景三的最大损失为799,900千雷亚尔；2022年12月31日，IPCA息票在情景三的最大损失为784,028千雷亚尔[109] - 2023年3月31日现金及现金等价物为1,791,707，较2022年12月31日的1,331,648增长约34.54%[113][115][119] - 2023年3月31日应收金融机构款项为3,770,074，较2022年12月31日的4,258,856下降约11.47%[113][115][120] - 2023年3月31日对客户的贷款和垫款净额为22,371,167，2022年12月31日为21,379,916，增长约4.63%[113][115] - 2023年3月31日与金融机构的负债为8,216,538，较2022年12月31日的7,906,897增长约3.91%[113][115] - 2023年3月31日与客户的负债为24,182,006，较2022年12月31日的23,642,804增长约2.28%[113][115] - 2023年3月31日发行的证券为6,640,557，较2022年12月31日的6,202,165增长约7.07%[113][115] - 2023年第一季度末和2022年末，金融资产和负债的计量方法无导致其在公允价值层次不同级别间重新分类的变化[118] - 截至2023年3月31日，证券总价值为12,535,351，较2022年12月31日的12,448,565增长0.7%[122] - 2023年证券总收入为370,924，较2022年的348,013增长6.6%[123] - 截至2023年3月31日，贷款和垫款总额为23,832,874，较2022年12月31日的22,698,328增长5%[127] - 2023年3月31日信用卡贷款余额为7,273,032，占比30.52%；2022年12月31日余额为6,870,565，占比30.27%[127] - 2023年3月31日商业贷款余额为3,110,840，占比13.12%；2022年12月31日余额为3,392,500，占比14.95%[127] - 2023年3月31日房地产贷款余额为6,616,802，占比27.76%；2022年12月31日余额为6,251,813，占比27.54%[127] - 2023年3月31日个人贷款余额为6,081,266，占比25.45%；2022年12月31日余额为5,463,781，占比24.07%[127] - 截至2023年3月31日，衍生金融工具资产净值为1,122，负债净值为 - 32,614，净效应为 - 31,492[126] - 截至2023年3月31日，互换和远期合约名义价值总计93,550，较2022年12月31日的78,000增长19.9%[127] - 截至2023年3月31日，最大债务人贷款余额为359,094，占比1.51%；10大债务人贷款余额为1,942,068，占比8.15%；20大债务人贷款余额为2,643,508，占比11.09%；50大债务人贷款余额为3,935,803，占比16.51%；100大债务人贷款余额为5,499,545，占比23.08%[138] - 截至2023年3月31日，逾期1天以上贷款余额为3,002,292，3个月内到期贷款余额为3,057,699，3 - 12个月到期贷款余额为6,239,118，12个月以上到期贷款余额为11,533,765，贷款和垫款总额为23,832,874[138] - 截至2023年3月31日，制造业贷款余额为1,025,758，建筑业为1,424,633，贸易及机动车修理为1,134,280，行政和支持服务活动为900,478，农林牧渔业为174,976，金融和保险活动及相关服务为1,985,471，房地产活动为454,175，其他部门为1,348,815，法人为8,448,586，自然人为15,384,288，贷款和垫款总额为23,832,874[139] - 截至2023年3月31日，Stage 1预期损失期末余额为527,254，Stage 2为302,373，Stage 3为632,080，合并为1,461,707[140] - 截至2023年3月31日，Stage 1贷款和垫款期末余额为21,701,650，Stage 2为1,015,021，Stage 3为1,116,368，合并为23,833,039[141] - 截至2023年3月31日，非流动资产待售余额为178,413，较2022年12月31日的166,943有所增加[142] - 权益法核算的被投资单位2023年一季度末投资总额为70,820，2022年末为72,090，来自被投资单位权益的收入2023年为 - 3,061，2022年为 - 5,572[143] - 2023年3月31日物业和设备历史成本为217,939，累计折旧为 - 37,016，账面价值为180,923；2022年12月31日历史成本为222,864，累计折旧为 - 34,845，账面价值为188,019[144] - 2023年3月31日无形资产历史成本为1,568,096，累计摊销为 - 293,673，账面价值为1,274,423；2022年12月31日历史成本为1,497,331，累计摊销为 - 258,702，账面价值为1,238,629[147] - 2023年3月31日其他资产总额为1,525,108，2022年12月31日为1,425,508[151] - 2023年3月31日与金融机构的负债总额为8,216,538，2022年12月31日为7,906,897[154] - 2023年3月31日与客户的负债总额为24,182,006，2022年12月31日为23,642,804[155] - 2023年3月31日已发行证券总额为6,640,557，2022年12月31日为6,202,165[156] - 2023年3月31日借贷和转借总额为36,632，2022年12月31日为36,448[157] - 2023年3月31日税务负债总额为154,341，2022年12月31日为166,865[158] - 截至2023年3月31日，法律和行政诉讼准备金为32,862，贷款承诺预期信贷损失准备金为30,3

汇率数据 - 2022年12月31日巴西雷亚尔兑美元汇率为5.2177雷亚尔兑换1美元[17] 贷款数据 - 2022年12月31日贷款和垫款给客户为22,698,328，贷款给金融机构为1,845,665，总贷款组合为24,543,993；2021年12月31日对应数据分别为17,216,362、298,104、17,514,466[26] 客户指标定义 - 净推荐值（NPS）通过从推荐者百分比中减去批评者百分比再除以总受访者数量计算得出，用于衡量客户满意度[23] - 活跃客户定义为前三个月为公司带来收入或使用不产生收入产品的客户，不同业务计算方式有别[29] - 资产托管（AUC）为特定日期通过投资平台投资的零售客户资产市值[29] - 卡+PIX总支付量（TPV）为特定时期PIX、借记卡和信用卡及取款交易总量[29] - 商品交易总额（GMV）为特定时期通过Inter Shop & Commerce Plus平台进行或发起的所有销售总值[29] - 客户按首次与公司接触日期分组形成客户群组，用于分析客户演变及长期留存和盈利情况[31] - 平均拥有三种或以上产品的客户比例通过拥有三种或以上产品的活跃客户数除以总活跃客户数计算得出[31] - 主要银行关系客户指特定时期税后收入50%以上流入公司银行账户的客户[31] 财务风险管理 - 公司财务风险管理涵盖信用、市场、流动性和操作风险[689] - 公司风险管理实践在定性和定量方面符合巴塞尔委员会第三支柱的建议[690] 各类风险定义 - 信用风险管理旨在识别、评估、控制、减轻和监控风险敞口[691] - 流动性风险是公司无法有效履行义务或无法按市场价格出售资产的可能性[692] - 市场风险是因股票价格、利率、汇率等变化导致损失的可能性[693] - 操作风险是因内部流程、人员和系统故障或外部事件导致损失的可能性[694] 风险情景假设 - 情景I假设各风险因素利率增减1个基点，展示各风险因素最大损失[695] 情景I损失数据 - 截至2022年12月31日，情景I中IPCA Coupon价格指数息票增加时损失3085万雷亚尔[697] - 截至2022年12月31日，情景I中固定利率下降时损失470万雷亚尔[697] - 截至2022年12月31日，情景I中TR Coupon利率息票增加时损失850万雷亚尔[697]

Exhibit 99.1 Condensed consolidated interim financial statements as of September 30, 2022 Inter & Co, Inc. Inter & Co, Inc. Contents | Management report | 3 | | --- | --- | | Report on review of interim financial information | 7 | | Balance sheets | 9 | | Statements of income | 10 | | Statements of comprehensive income | 11 | | Statements of cash flows | 12 | | Statements of changes in equity | 13 | | Statements of added value | 14 | | Notes to the condensed consolidated interim financial statements | 15 | ...

业绩总结 - 客户数量达到2070万，同比增长73%[1] - 总收入为15亿雷亚尔，同比增长130%[1] - 净收入为1600万雷亚尔，相较于2021年第二季度的-3000万雷亚尔实现扭亏为盈[2] - 2022年第二季度的总毛收入为10.3亿雷亚尔，同比增长130%[30] - 2022年第二季度的净利为15.525百万雷亚尔，相较于2021年第二季度的亏损30.498百万雷亚尔实现扭亏为盈[35] - 2022年第二季度的总收入为877.020百万雷亚尔，较2021年第二季度的467.414百万雷亚尔增长约87.5%[41] 用户数据 - 每月平均收入（ARPAC）为32雷亚尔，同比增长16%[1] - 资产管理规模（AUC）达到534亿雷亚尔[18] 贷款与资产 - 毛贷款组合达到195亿雷亚尔，同比增长56%[1] - 贷款和客户预付款总额为19,484.646百万雷亚尔，较2021年6月30日的12,527.246百万雷亚尔增长约55.2%[43] - 信贷组合的高抵押率为73%[25] 收入构成 - 2022年第二季度的净利息收入为157.271百万雷亚尔，较2021年第二季度的219.399百万雷亚尔下降约28.4%[41] - 2022年第二季度的服务和佣金收入为238.515百万雷亚尔，较2021年第二季度的110.911百万雷亚尔增长约114.5%[41] - 2022年第二季度的证券收入为406.846百万雷亚尔，较2021年第二季度的106.662百万雷亚尔增长约281.5%[41] 负债与资本 - 资产总额为40,933.779百万雷亚尔，较2021年6月30日的30,309.493百万雷亚尔增长约35.1%[43] - 负债总额为33,818.398百万雷亚尔，较2021年6月30日的21,616.867百万雷亚尔增长约56.3%[43] - 资本充足率（CET1）为32.9%[35] 成本与效率 - 成本收入比为72%，同比下降19个百分点[2] - 拨备损失为242.464百万雷亚尔，较2021年第二季度的167.441百万雷亚尔增长约44.7%[41]

Exhibit 99.1 Unaudited Consolidated Interim financial statements as of for the three and six- month periods ended June 30, 2022 A free translation of the original report in Portuguese containing the interim consolidated financial statements prepared in accordance with IAS 34 - Interim Financial Reporting, issued by the International Accounting Standards Board (IASB) Inter & Co, Inc. Inter & Co, Inc. Contents | Management report | 3 | | --- | --- | | Report on the review of quarterly information | 7 | | Unau ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 第一季度总收入达到12.437亿雷亚尔，同比增长130%[11][28] - 毛利润为6.63亿雷亚尔，同比增长69%[11] - 净利润为2750万雷亚尔，同比增长32%[11][22] - 2022年第一季度净收入为2750万雷亚尔，较2021年同期增加670万雷亚尔[145] - 公司2022年第一季度净利润为27,470千雷亚尔，较2021年同期的20,837千雷亚尔增长31.83%[170] - 公司2022年第一季度合并净收入为27,470千雷亚尔，同比增长31.8%[172] - 公司2022年第一季度合并收入为865,090千雷亚尔，同比增长131.2%[175] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司1Q22贷款损失拨备为243,963千雷亚尔，较4Q21增长68.6%[105] - 坏账准备为243,963千雷亚尔，同比增长157.4%[175] - 金融中介费用为336,768千雷亚尔，同比增长499.5%[175] 业务线表现（贷款业务） - 贷款组合规模达到198亿雷亚尔，同比增长81%[11][19] - 信贷承销额达到45亿雷亚尔，同比增长22%，其中中小企业(SME)信贷增长97%[54] - 扩展信贷组合达到198亿雷亚尔，同比增长81%[54][57] - 房地产贷款组合达到55亿雷亚尔，同比增长33%，贷款价值比(LTV)为47.2%，不良贷款率(NPL)为2.4%[58] - 薪资贷款组合余额达到39亿雷亚尔，同比增长84%，收入达到2.2亿雷亚尔，同比增长100%[61][62] - 中小企业(SME)贷款组合达到41亿雷亚尔，同比增长97%，收入达到8700万雷亚尔，同比增长186%[64][66] - 信用卡组合达到54亿雷亚尔，同比增长126%，不良贷款率为6.6%[67][68] - 农业信贷组合达到7.833亿雷亚尔，同比增长249%，不良贷款率为0%[69][70] - 贷款组合余额达到183亿雷亚尔，较2021年12月增长5.8%[142] - 房地产担保贷款组合超过52亿雷亚尔，较2021年12月增长4.0%[142] - 个人贷款组合（包括工资贷款和信用卡组合）达到114亿雷亚尔，较2021年12月增长9.2%[142] - 贷款业务收入达到4.85亿雷亚尔，较2021年同期增长70.1%[146] 业务线表现（存款和交易业务） - 需求存款余额达到96亿雷亚尔，同比增长37%[19][44] - 卡片交易量达到141亿雷亚尔，同比增长86%[11][19][49] - 卡收入同比增长88%，达到1.54亿雷亚尔[50][51] - 存款从2021年12月31日的18,534,977千雷亚尔增长至2022年3月31日的18,944,492千雷亚尔，增长2.21%[169] 业务线表现（手续费和利息收入） - 手续费收入达到5.22亿雷亚尔，同比增长152%[32][34] - 净利息收入（NII）达到5.445亿雷亚尔，同比增长78%[34][36] - 金融中介总收入达到5.445亿雷亚尔，较2021年同期增加2.389亿雷亚尔[146] - 金融中介收入为881,307千雷亚尔，同比增长143.6%[175] 业务线表现（投资和资产管理） - 资产管理规模（AuC）达到581亿雷亚尔，同比增长11%[20][22] - Inter Invest收入达到3700万雷亚尔，同比增长144%，托管资产达到581亿雷亚尔，同比增长11%[79][80] - 证券和衍生金融工具收入达到3.513亿雷亚尔，较2021年同期增长301.2%[146] - 证券和衍生金融工具收入从2021年12月31日的87,687千雷亚尔增长至2022年3月31日的344,502千雷亚尔，增长292.89%[170] 业务线表现（平台和数字业务） - Inter Shop平台总商品交易额(GMV)达到11亿雷亚尔，同比增长56%，交易量为680万笔[74][75] - 公司App在2022年3月访问量达5亿次，Google Play评分为4.4分[107] - 公司数字账户客户数突破1800万，同比增长93%[141] 客户和运营数据 - 公司客户数量增长至1860万，同比增长82%，预计很快突破2000万[3][11][24] - 公司1Q22活跃客户数为990万，较4Q21增长70.1%[108] - 公司1Q22总不良贷款率为3.30%，较4Q21上升0.5个百分点[110] - 公司1Q22信用卡不良贷款率为6.59%，较4Q21上升1.4个百分点[110] - 公司1Q22贷款损失拨备覆盖率为92.54%，较4Q21下降2.6个百分点[110] 资产和负债 - 公司1Q22现金及现金等价物为730,309千雷亚尔，较4Q21增长57.1%[104] - 公司1Q22证券投资为35,350,238千雷亚尔，较4Q21增长2.0%[104] - 公司1Q22贷款组合为17,653,931千雷亚尔，较4Q21增长5.2%[104] - 总资产达到386亿雷亚尔，较2021年12月增长5.9%[148] - 公司总资产从2021年12月31日的36,433,640千雷亚尔增长至2022年3月31日的38,125,077千雷亚尔，增长4.64%[168] - 贷款组合从2021年12月31日的16,542,093千雷亚尔增长至2022年3月31日的17,365,852千雷亚尔，增长4.98%[168] - 金融工具投资从2021年12月31日的34,417,320千雷亚尔增长至2022年3月31日的34,955,803千雷亚尔，增长1.56%[168] 现金流 - 公司2022年第一季度合并运营活动产生的现金为868,447千雷亚尔，较2021年同期的-481,299千雷亚尔显著改善[172] - 公司2022年第一季度合并投资活动净现金流出为160,027千雷亚尔，较2021年同期的-766,438千雷亚尔大幅减少[172] - 公司2022年第一季度合并现金及现金等价物增加670,361千雷亚尔，而2021年同期为减少1,256,640千雷亚尔[172] - 公司2022年第一季度合并期末现金及现金等价物为1,171,639千雷亚尔，较2021年同期的922,018千雷亚尔增长27.1%[172] - 公司2022年第一季度合并贷款操作减少1,112,811千雷亚尔，较2021年同期的-1,514,777千雷亚尔有所改善[172] - 公司2022年第一季度合并存款增加665,493千雷亚尔，较2021年同期的947,178千雷亚尔有所下降[172] 股东权益和综合收益 - 公司2022年第一季度合并股东权益总额为8,512,948千雷亚尔，较2021年同期的3,281,812千雷亚尔增长159.4%[174] - 公司2022年第一季度合并非控制性权益为84,779千雷亚尔，较2021年同期的49,646千雷亚尔增长70.7%[174] - 公司2022年第一季度合并其他综合收入为-32,000千雷亚尔，较2021年同期的-80,610千雷亚尔有所改善[174] - 其他综合收益从2021年3月31日的-146,761千雷亚尔改善至2022年3月31日的-58,182千雷亚尔[171] - 基本每股收益从2021年3月31日的0.01953雷亚尔下降至2022年3月31日的0.00662雷亚尔[170] 其他重要内容 - 公司持有Pronto Money Transfer Inc. 100%股权，该子公司从事服务业务[190] - 公司持有Inter Marketplace Ltda. 99.9%股权，该子公司从事服务业务[190] - 公司持有Granito Soluções em Pagamento S.A. 45%股权，该公司从事支付业务[192]

汇率信息 - 巴西雷亚尔兑美元汇率在2022年第一季度升值15.1%，期末（3月31日）汇率为4.7378雷亚尔兑1.00美元[26] - 巴西雷亚尔兑美元汇率在2022年3月31日为4.7378雷亚尔兑1.00美元，较2021年12月31日的5.5805雷亚尔兑1.00美元升值15.1%[26] 记账货币 - 公司功能性货币和列报货币均为巴西雷亚尔[25] - 公司记账货币及所有重要运营实体的功能货币均为巴西雷亚尔[25] 关键绩效指标定义 - 公司关键绩效指标包括活跃客户、托管资产、卡支付总额、商品交易总额和平台收费率[34] - 活跃客户定义为在过去三个月内产生任何收入的客户（保险经纪和投资垂直领域除外）[34] - 托管资产定义为通过公司投资平台投资的零售客户资产的市场总值[34] - 卡支付总额定义为客户使用公司信用卡和借记卡进行的所有支付（包括取现）的总价值[34] - 商品交易总额定义为通过Inter Shop电商平台促成或发起的全部销售总值[34] - 平台收费率为公司向Inter Shop平台上的第三方卖家收取的交易费用占总交易额的百分比[34] - 公司定义活跃客户为在过去三个月中产生任何收入的客户，保险经纪和投资垂直领域的客户除外[34] - 托管资产定义为通过公司投资平台投资的零售客户资产的市场总值[34] - 卡类总支付价值定义为客户使用公司信用卡和借记卡进行的所有支付（包括取现）的总价值[34] - 总商品价值定义为通过Inter Shop管理的电商及按需服务平台完成或发起的全部销售总值[34] - 佣金率定义为公司向Inter Shop平台上的第三方卖家收取的费用占交易总额的百分比[34] 客户体验指标 - 净推荐值计算方法为推荐者百分比减去贬损者百分比，基于0-10分的客户评分[32] 企业重组 - 公司于2021年5月7日合并Banco Inter的资产和负债[30] - 公司于2021年5月7日完成企业重组，重组后Inter & Co和HoldFin成为Banco Inter的间接和直接控股实体[21][30] - 企业重组按同一控制下企业合并进行会计处理，未对Banco Inter的资产和负债进行公允价值调整[21][30]

根据提供的文档内容，未包含具体的财务数据或电话会议关键要点。文档主要涉及公司行政备案信息（如地址、签名、文件索引等），无实质性财务或运营数据披露。建议提供完整的财报电话会议记录以提取关键指标。 （注：由于输入内容未包含可提取的数据要点，输出为空。若需分析，请补充包含财务数据的会议记录部分。）