财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收2270万美元，同比增长79%，过去12个月同比增长率达72%，2020年第二季度至2022年第二季度的两年间，季度复合增长率约为15% [9] - 2022年第二季度毛利润1340万美元，去年同期为1040万美元；毛利率为59%，去年同期为82% [30] - 2022年第二季度运营费用为1620万美元，去年同期为1280万美元，增加了340万美元 [36] - 2022年第二季度净亏损320万美元，即每股基本亏损0.03美元，去年同期净亏损240万美元，即每股基本亏损0.02美元 [44] - 2022年第二季度调整后EBITDA亏损14.2万美元，去年同期亏损96.5万美元 [46] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物和有价证券约为840万美元，净营运资金为890万美元，还有500万美元的营运资金信贷额度，目前无未偿还余额 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - ValidClick平台主要服务搜索和社交渠道广告，2022年第二季度收入同比增长44%，其社交和搜索相关收入约占总收入的62% [10][11] - IntentKey平台主要服务程序化渠道，2022年第二季度收入同比增长约197%，其程序化收入占比38% [10][11] - 2022年第二季度，IntentKey和ValidClick的收入占比分别为38%和62%，去年同期分别为23%和77% [29] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心战略是增长导向，认为行业未为消费者隐私主导的未来做好准备，现有广告技术和数据公司采用的第一方cookie解决方案存在挑战，难以扩展，公司借此机会抢占市场份额 [14][16][18] - 持续开发和部署基于人工智能的创新，以扩大与竞争对手的差距，竞争对手大多在现有方法和技术上加倍投入 [50] - 增加营销支出以支持增长导向的战略，在两个平台上持续进行产品开发活动 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 广告行业的第二和第三季度难以预测，今年由于经济环境的不确定性，这种季节性变化更加复杂，有时第二季度业绩高于第三季度，有时相反 [12][13] - 公司认为行业变革为其技术带来需求，目前经济担忧尚未影响公司业务，但Q3和Q4可能会受到影响 [81][82] 其他重要信息 - 2022年第二季度，公司从一家大型知名平台提供商购买了约200万美元的媒体，后发现大量欺诈流量，该平台给予约60万美元的信用额度，公司净支出140万美元计入营销费用，公司将全力追讨全额退款 [37][38][39] - 自去年第三季度以来，公司报告有价证券的未实现收益，但由于近期利率上升和股市下跌，截至6月底报告了约39.5万美元的未实现损失，截至上周五，该投资组合已回升约30万美元 [43] - 公司赞助了首届广告人工智能会议，在纽约市举行并取得巨大成功，该主题在7月参加的戛纳狮子广告节上也备受关注 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请阐述IntentKey如何绕过所谓的第一方数据并取得成功 - 公司技术基于人工智能，不依赖身份识别，无需了解用户是谁，只需要互联网页面的内容，就能理解人类词汇中每个概念之间的关系，从而开辟前所未有的广告投放机会 [53][55][56] 问题2: 2022年第二季度IntentKey顺序增长放缓的原因是什么 - 公司第二季度营收同比增长79%，过去两年季度复合增长率为15%，很大程度上得益于程序化渠道（即IntentKey） 管理数字媒体需要跨渠道进行，搜索和社交渠道仍将是整体媒体组合的重要部分，难以按季度单独评估 第三季度尤其是9月通常是广告投放的重要月份，但7、8月由于消费者假期安排难以预测，导致第二和第三季度业绩难以预测 [62][63][66] 问题3: 请谈谈IntentKey的新客户签约和广告活动规模情况 - 公司看到客户预算增加，但由于经济环境不确定，客户开始思考是否处于或即将进入衰退，但尚未采取行动减少营销支出 公司持续增加新客户，包括消费品、政治、汽车和旅游等领域的客户，部分客户增加了预算 [68][70] 问题4: 2021年第二季度最大客户（零售商）的收入占比是多少，IntentKey是否存在其他收入集中的情况 - 公司不提供基于客户的具体数据 最大客户（零售商）自2021年第二季度以来开始合作，收入占比从0%增长到27% IntentKey有少数几个客户构成了大部分收入，约占60%-70% [72][74][76] 问题5: 毛利率结果好于预期，是因为IntentKey的渠道组合更有利，还是因为ValidClick的高利润率 - 毛利率结果是ValidClick和IntentKey收入组合的结果，随着IntentKey在公司总收入中所占比例的增加，这种趋势将持续 第二季度IntentKey的毛利率有所改善 [79] 问题6: 对于IntentKey产品收入，第二季度有多少新客户订单，预计下半年这些预算是否会推动订单增加 - 行业变革为公司技术带来需求，这与季节性、预算等问题无关，聪明的公司已经开始寻找解决方案 美国GDP经济形势和是否进入衰退不受公司控制，目前经济担忧尚未影响客户分配给公司的预算，但Q3和Q4可能会受到影响 [81][82] 问题7: 预计能否获得140万美元欺诈数据的全额退款，2022年下半年营销成本预计如何 - 公司预计营销费用的美元金额将适度增加，但占收入的百分比将继续降低 营销费用主要包括社交和搜索媒体购买以及公司自身营销，公司为提高品牌知名度增加了自身营销支出，预计今年约为100万美元 [85][86][90]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收1860万美元，同比增长75.3%，过去12个月同比增长率达69% [5][16] - 未经审计的4月营收超700万美元，有望延续同比强劲增长 [8] - 第一季度毛利润990万美元，去年同期为920万美元；毛利率53.5%，去年同期为86.3% [18] - 第一季度运营费用1210万美元，去年同期为1180万美元，增加28.5万美元 [20] - 第一季度营销成本720万美元，去年同期为730万美元；薪酬费用320万美元，去年同期为270万美元 [21] - 第一季度净亏损210万美元，与去年同期持平；调整后EBITDA亏损70.3万美元，去年同期亏损87.8万美元 [23][24] - 截至2022年3月31日，现金、现金等价物和有价证券共900万美元，营运资金1120万美元，信贷额度500万美元且无未偿还余额 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - IntentKey和ValidClick两条产品线在第一季度均显著增长，分别增长约280%和24% [5] - 本季度IntentKey和ValidClick营收占比分别为44%和56%，去年同期分别为20%和80%，预计IntentKey营收占比将继续增长 [5][17] - 第四季度，因向IntentKey客户提供ValidClick服务产生的营收占总营收的11.5%，第一季度升至14% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - Safari和Firefox浏览器约占市场40%，其已消除cookie，部分默认隐藏IP地址，广告商难以识别消费者，导致广告技术难以决策，很多广告商选择忽略这些浏览器内的广告资源 [10][11] - Google拥有约50%的美国浏览器市场份额，预计2023年将跟进类似隐私政策变化 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划利用行业变革机遇，快速获取市场份额，建立主导市场地位，优化业务以在变革前获取早期采用者市场份额，并为变革后竞争做准备 [9][12][25] - 产品团队将在第二季度推出图形用户界面，便于客户和潜在客户可视化和利用AI洞察 [13] - 公司聘请经验丰富的销售主管，举办全公司销售集会，参加线下活动，并成为人工智能广告会议的主要赞助商，还将参加戛纳国际创意节，以提高公司及其解决方案的市场知名度 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业通常上半年广告预算较少，第一季度营收为2022年全年奠定良好基础 [7] - 公司预计2022年优化增长的同时保持毛利率稳定，实现整体正调整后EBITDA，使现金和有价证券大致持平，相比2021年调整后EBITDA亏损210万美元将有重大改善 [8][9] - 随着行业隐私政策变化，现有广告技术难以应对，公司预计2023年Google浏览器政策调整后需求将增加 [9][10][39] 其他重要信息 - 公司预计今晚向美国证券交易委员会提交10 - Q文件 [2] - 会议中的非历史事实陈述为前瞻性陈述，受风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异 [2][3] - 公司正在敲定800万美元的融资安排，结合现有资金和融资能力，有能力为自身增长提供资金，暂无额外融资需求 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: IntentKey在第四季度提到增长受大客户大预算推动，能否谈谈这一趋势及客户留存和续约情况 - 这一趋势仍在延续，目前签约客户每月预算在25万 - 150万美元之间，符合产品发展预期；公司很少流失客户，若有流失通常是合作的代理机构失去了客户 [27][28] 问题2: 2022年第二季度及剩余时间新客户订单情况如何，IntentKey SaaS营收是否有进一步增长 - 公司需求持续强劲，第一季度同比表现和4月超700万美元的营收表明增长趋势将延续；SaaS业务无重大变化，未来12个月大部分增长仍将来自服务业务，因服务需求旺盛，公司目前聚焦于此 [29][31] 问题3: 很多科技公司难以招聘到人才，公司在这方面是否有问题 - 劳动力市场紧张，薪资上涨，招聘合格人才难度增加，但未影响公司发展；公司工程和数据科学团队实力较强，目前主要在销售、客户管理和营销领域扩充人员，这些岗位招聘难度相对低于工程师岗位 [32][33] 问题4: 当cookie消失时问题有多严重，特别是与Google相关的情况，以及各公司如何应对 - 市场问题严重，很多CMO和代理机构负责人未充分理解即将到来的变化影响，现有供应商称能解决问题，但公司认为并非如此；预计2023年Google浏览器政策调整后，现有供应商服务性能将下降，公司需求将增加 [37][39]

知识产权情况 - 公司拥有17项已发布和8项待发布的专利保护其知识产权[78] 贷款与融资情况 - 2020年4月公司获得110万美元PPP贷款用于工资成本，该贷款于11月2日被全额免除[81] - 2021年1月公司通过两次注册直接发行分别筹集800万美元和625万美元[96] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为1860.94万美元，较2021年同期的1061.78万美元增长75.3% [86] - 2022年第一季度成本收入为866.15万美元，较2021年同期的144.41万美元增长499.8% [86] - 2022年第一季度毛利润为994.79万美元，较2021年同期的917.38万美元增长8.4% [86] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券约为900万美元，净营运资金为1120万美元，累计亏损为1.46亿美元[95] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为358.08万美元，投资活动净现金使用量为99.91万美元，融资活动净现金使用量为15.29万美元[102] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为244.26万美元，投资活动净现金使用量为41.14万美元，融资活动净现金提供量为1276.87万美元[102] - 截至2022年3月31日，公司没有对投资者而言重大的表外安排影响财务状况等[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度ValidClick同比收入增长24%，IntentKey同比收入增长280% [87]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度营收1970万美元，同比增长53%，环比增长17%；全年营收5980万美元，同比增长34% [6] - 2021年全年毛利率平均约为73% [7] - 2021年第四季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为46.6万美元 [8] - 截至2021年12月31日，资产负债表状况良好，无债务，现金及可交易证券超1300万美元，公司有未使用的500万美元信贷额度 [8][9] - 2021年第四季度，公司净亏损120万美元，即每股基本亏损0.01美元，上年同期净亏损71.5万美元，即每股基本亏损0.01美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第四季度，ValidClick营收同比增长26%，IntentKey营收同比增长约121%，主要因新客户的获取 [25] - 2021年第四季度，IntentKey营收占总营收的41%，上年同期为28%，预计其营收占比将继续增长 [26] - 2021年第四季度，公司毛利率降至57%，上年同期为83%；IntentKey毛利率为37%，上年同期为45%；ValidClick毛利率为71%，上年同期为99% [26][27] - 2021年第四季度，运营费用为1230万美元，上年同期为1260万美元，减少30万美元；营销成本为740万美元，上年同期为830万美元；薪酬费用为290万美元，上年同期为240万美元；销售、一般和行政费用增加5万美元；净利息费用为5万美元，上年同期为2000美元；其他费用为15.8万美元 [29][30][31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将ValidClick和IntentKey平台的服务整合，打包媒体和技术服务，以争取更大的媒体预算 [11] - 公司看到传统电视向联网电视迁移的机会，利用IntentKey的人工智能为客户提供约250万美元的线性电视广告服务 [12] - 公司计划在2022年按调整后EBITDA基础接近盈亏平衡运营业务，以在未来几年抓住市场份额 [37] - 行业面临消费者隐私问题，这将影响2000亿美元的媒体支出，公司的技术不依赖消费者数据，是应对该行业挑战的解决方案 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身具备技术、人员、服务和市场条件，有潜力发展成为大型公司，消费者隐私问题是十年一遇的催化剂 [23] - 预计2022年第一季度营收同比仍将保持强劲增长 [37] 其他重要信息 - 2021年公司取得多项首次成就，包括营收更均匀地分布在客户之间、ValidClick团队实现与IntentKey共享客户带来超300万美元的营收、为客户提供线性电视广告服务、部署支持多渠道媒体复杂性的系统、与创意机构的合作达到新高度、成为人工智能广告会议的主要赞助商、对IntentKey大脑进行重大修订、部署并签约IntentKey的SaaS版本新客户、在ValidClick平台实现技术能力的突破、为环球影业的电影项目提供多渠道媒体方案等 [10][12][15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2021年12月季度与2020年底相比，使用IntentKey运行广告活动的活跃客户数量有多少，以及IntentKey的增长与新客户和现有客户的关系如何 - 目前约有90个不同的活跃客户，但不清楚与上一年的对比情况 [41] - 增长主要来自新客户，现有客户也在增长，但新客户带来的增长更为显著 [42] 问题2: IntentKey目前运行的广告活动平均规模是多少，与6个月或12个月前相比是否有增长 - 不清楚平均规模，但目前肯定比12个月前更大 [43] 问题3: 在禁止使用cookie的情况下，潜在品牌对使用第一方数据的人工智能广告技术的反应如何，公司如何加速推广 - 公司技术不使用任何消费者数据，这是其显著优势，公司的信息得到了客户和潜在客户的认可，因为他们认识到隐私问题以及公司技术的有效性 [44] 问题4: 2021年第四季度新的IntentKey订单金额是多少，上一季度1000万美元订单在第四季度确认了多少收入 - 不清楚第四季度新订单金额 [49] - 12月确认了一小部分，到2月可能不到50%，还有50% - 60%待确认 [50] 问题5: 从营收、客户需求和未来增长角度，总结IntentKey SaaS的情况 - 目前在整体营收中占比不高，主要需求来自希望公司自行运行服务的直接客户，未来SaaS版本的增长可能不如预期快，因为当前需求主要来自全服务方面 [53][54] 问题6: 由于即将到来的无cookie未来，是否注意到新客户或潜在客户的行为有变化 - 客户更多的是感到困惑，而非恐慌，与客户关于此问题的讨论增多，公司会向客户表明自身有可行的解决方案 [57] 问题7: IntentKey和ValidClick技术的整合处于什么阶段，能实现哪些功能 - 目前已为多个客户同时提供双方服务，运行良好，公司有信心进行扩展 [58]

知识产权情况 - 公司拥有17项已颁发和8项待审批的专利保护知识产权[20][34] - 公司拥有17项已发行和8项待决专利保护其知识产权[84] - 公司拥有17项已发行和8项待决专利保护其知识产权[187] 客户收入占比情况 - 2021年雅虎和谷歌客户占公司总收入的48.6%，2020年为60.5%[21] - 2021年谷歌、雅虎和Sovrn分别占公司收入的33.0%、15.6%和14.3%，2020年雅虎和谷歌分别占公司收入的33.3%和27.2%[49] 员工数量情况 - 截至2022年1月31日，公司有81名全职员工[36] - 截至2021年12月31日，阿肯色州有41名全职员工，为此计提1万美元或有负债[61] 公司营收情况 - 2021年公司营收较2020年增长约34%[46] - 2021年公司全年收入同比增长34%，第四季度收入达1970万美元，同比增长53%，环比增长17%[88] - 2021年净收入为5983.0688万美元，2020年为4464.0007万美元，同比增长34%；成本收入为1592.5837万美元，2020年为829.6483万美元，同比增长92%；毛利润为4390.4851万美元，2020年为3634.3524万美元，同比增长20.8%[93] - 2021年净收入为59830688美元，2020年为44640007美元[177] - 2021年ValidClick平台收入41,648,730美元，占比69.6%；IntentKey平台收入18,181,958美元，占比30.4%；总收入59,830,688美元[199] - 2020年ValidClick平台收入34,233,638美元，占比76.7%；IntentKey平台收入10,406,369美元，占比23.3%；总收入44,640,007美元[199] 公司利润率情况 - 2021年公司毛利润率降至73.4%，2020年为81.4%[46] - 2021年公司毛利率为73.4%，2020年为81.4%，主要因收入结构变化[88] 公司运营亏损情况 - 2021年公司报告运营亏损约780万美元，2020年约为810万美元[46] - 2021年营业亏损为7770641美元，2020年为8048581美元[177] 公司业务合并情况 - 2017年2月公司与NetSeer, Inc.进行业务合并，交换352.9万股普通股并承担约680万美元指定负债[43] 公司技术能力情况 - 公司技术能每秒响应超20万次营销事件[30] 公司营销信息交付情况 - 公司每月向消费者交付数亿条营销信息[17] 公司业绩季节性情况 - 历史上公司下半年业绩通常强于上半年[40] - 公司业务有季节性，历史上第四季度后期和第一季度前期每次点击收入会因需求下降和广告商预算调整而降低[62] 公司客户依赖风险情况 - 公司依赖谷歌、雅虎和Sovrn等客户，若这些客户不批准新网站和应用、改变指南或流失，公司收入和运营将受重大不利影响[49] 公司业务合作风险情况 - 公司需与广告商和广告机构建立并维持直接关系，若无法提供价值，广告商可能停止投放广告，影响公司业务和财务状况[50] - 公司依赖供应合作伙伴，自2020年4月下旬起ValidClick的供应合作伙伴数量和网络流量减少，且无法保证流量恢复或替换离开的合作伙伴[51] 公司网站流量风险情况 - 公司ALOT品牌网站依赖以盈利方式吸引流量，若预测模型不准确或无法维持和增加流量，将对业务和财务状况产生不利影响[52] 公司上市风险情况 - 公司普通股在NYSE American上市，若不满足上市标准可能被摘牌，投资者将面临不利后果[60] 公司办公场地租赁情况 - 公司总部位于阿肯色州小石城，租赁7831平方英尺办公空间，租赁期至2024年1月31日；在加利福尼亚州圣何塞租赁4801平方英尺办公空间[71] 公司普通股登记持有人情况 - 截至2022年3月11日，公司普通股约有414名登记持有人[76] 公司股息情况 - 公司自成立以来未宣派或支付普通股现金股息，董事会目前预计近期不会支付[77] 公司信贷额度情况 - 2020年3月12日公司与日立资本美国公司达成贷款和担保协议，获500万美元信贷额度，截至2021年12月31日遵守相关契约[64] - 2020年3月12日，公司与日立达成500万美元信贷额度协议，借款利率为华尔街日报优惠利率加2%，最低年利率6.75%[85] 公司受限股票单位情况 - 截至2021年12月31日，公司有3960001个受限股票单位尚未兑现，兑现时股东将面临显著摊薄[65] 公司PPP贷款情况 - 2020年4月公司获得110万美元PPP贷款用于工资成本，该贷款于2020年11月2日被美国小企业管理局全额免除[91] 公司成本费用情况 - 2021年营销成本为3309.6万美元，较2020年的2741.0284万美元增加568.5716万美元，增幅20.7%[96] - 2021年薪酬费用为1138.1279万美元，较2020年的935.0831万美元增加203.0448万美元，增幅21.7%[96] - 2021年销售、一般和行政成本为719.8213万美元，较2020年的763.099万美元减少43.2777万美元，降幅5.7%[96] - 2021年净利息支出约为8.7万美元，2020年约为25.4万美元[99] - 2021年其他收入净额约为25.7万美元，2020年为99.7万美元[100][102] 公司资金及营运情况 - 截至2021年12月31日，公司现金、现金等价物和有价证券约为1330万美元，净营运资金为1240万美元，累计亏损为1.44亿美元[102] - 2021年经营活动净现金使用量为527.6257万美元，2020年为559.9335万美元[110] - 2021年投资活动净现金使用量为459.7885万美元，2020年为118.5335万美元[110] - 2021年融资活动净现金提供量为1245.9441万美元，2020年为1430.2346万美元[110] - 2021年现金及现金等价物为10475964美元，2020年为7890665美元[174] - 2021年应收账款净额为9265813美元，2020年为6227610美元[174] - 2021年总资产为43997074美元，2020年为35181571美元[174] - 2021年总负债为11189529美元，2020年为9892457美元[174] - 2021年股东权益为32807995美元，2020年为25289114美元[174] - 截至2021年12月31日，公司现金、现金等价物和可销售证券约为1330万美元，净营运资金为1240万美元[188] 公司股票销售协议情况 - 公司与A.G.P./Alliance Global Partners签订销售协议，可通过其出售普通股，最高总收益为3500万美元，2021年未发行股票或获得收益[105] - 2021年5月28日，公司与销售代理签订销售协议，可出售普通股最高总收益3500万美元，2021年未发行股票或获得收益[191] 公司内部控制情况 - 截至2021年12月31日，公司管理层完成对披露控制与程序设计和运行有效性的评估，首席执行官和首席财务官认为其有效[127] - 公司管理层负责建立和维护符合1934年《证券交易法》规则13a - 15(f)定义的财务报告内部控制[128] - 基于2013年特雷德韦委员会发起组织委员会（COSO）在《内部控制 - 整合框架》中设定的标准，公司管理层评估认为截至2021年12月31日财务报告内部控制有效[130] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[131] 公司股东大会及报表情况 - 2022年股东大会的代理声明将于2022年4月30日或之前提交，其中包含ITEM 10 - 14要求的信息[133] - 合并财务报表和独立注册会计师事务所报告列于“财务报表和附表索引”，位于F - 2至F - 22页[140] - 所有SEC适用会计法规规定的财务报表附表，要么无需提供，要么不适用，要么所需披露内容已包含在合并财务报表中[141] 公司附件处理情况 - 部分附件已根据相关规定申请保密处理或进行编辑，省略信息不具重大性且公开披露可能对公司造成竞争损害[142] - 文档列出了众多附件信息，包括合并协议、公司章程修正案、服务协议、补偿计划等，涉及不同日期和文件编号[143][145] - 公司将应SEC要求提供任何省略的附表或类似附件副本[145] 公司资本化软件开发成本情况 - 截至2021年12月31日，资本化软件开发成本的毛余额为1290万美元，相关累计摊销和资本化软件的净账面价值分别约为1150万美元和140万美元[163] 公司资金筹集及存放情况 - 2020 - 2021年，公司通过出售普通股多次筹集资金，如2020年3 - 4月约150万美元、6月550万美元、7月1075万美元，2021年1月分别为800万美元和625万美元[189] - 2021年3月，公司将200万美元存入现金等价物账户，1000万美元存入计息账户，年末投资管理公司资金约800万美元[190] 公司折旧及资产减值情况 - 2021年和2020年12月31日止年度的折旧费用分别为1,277,664美元和1,372,426美元[202] - 2021年和2020年商誉无减值[206] - 2021年和2020年无形资产无减值[209] 公司所得税情况 - 公司认为2021年和2020年12月31日基本没有递延所得税资产能够实现，并对大部分净递延所得税资产记录了估值[211] - 2021年和2020年12月31日止年度未产生所得税相关的罚款和利息[213] 公司资产折旧及摊销政策情况 - 设备按直线法在三年内折旧，家具和固定装置在五到七年内折旧，软件在两到三年内折旧[202] - 内部开发软件的某些劳动力成本资本化，并按直线法在软件估计使用寿命内摊销，一般为两年[203] 公司阿肯色州赠款情况 - 2013年1月公司与阿肯色州达成协议获175万美元赠款，要求四年内至少有50个全职等效永久职位，后续六年维持该数量且年均总薪酬9万美元；2021年3月协议修订，2022年3月31日报告期需维持43个全职等效永久职位，期限延至2024年3月31日；截至2021年12月31日，阿肯色州有41名全职员工，为此计提1万美元或有负债[61] - 2013年第一季度，公司收到阿肯色州的一笔赠款用于将公司总部迁至阿肯色州康威市[217]

知识产权情况 - 公司拥有18项已发布和7项待发布的专利保护其知识产权[89] 贷款相关情况 - 2020年4月公司获得110万美元PPP贷款，该贷款于2020年11月2日被SBA全额免除[91] 净营运资金情况 - 截至2021年9月30日，公司净营运资金为1310万美元[93] 证券发行筹资情况 - 2021年1月，公司通过两次证券发行筹集约1430万美元；2020年第二和第三季度，通过证券销售筹集约1650万美元[93] - 2021年3月和4月，公司通过出售普通股筹集约150万美元；2020年6月8日筹集550万美元；7月27日筹集1075万美元；2021年1月19日筹集800万美元；1月22日筹集625万美元[107] 净收入情况 - 2021年第三季度净收入为1684.1035万美元，较2020年同期的921.435万美元增长762.6685万美元，增幅82.8%；前九个月净收入为4009.4427万美元，较2020年同期的3173.752万美元增长835.6907万美元，增幅26.3%[97] 营销成本情况 - 2021年第三季度营销成本为1016.3006万美元，较2020年同期的566.8707万美元增长449.4299万美元，增幅79.3%；前九个月营销成本为2568.193万美元，较2020年同期的1914.8925万美元增长653.3005万美元，增幅34.1%[100] 员工数量情况 - 2021年9月30日公司总员工数为77人，2020年同期为70人[101] 净利息费用情况 - 2021年第三季度净利息费用约为6000美元，前九个月约为3.7万美元；2020年第三季度净利息费用约为2.6万美元，前九个月约为25.1万美元[103][104] 销售协议情况 - 2021年5月28日，公司与A.G.P./Alliance Global Partners签订销售协议，可出售普通股，最高总收益3500万美元，销售代理佣金率为3.0%[109] 疫情影响情况 - 2020年4月，受新冠疫情影响，公司ValidClick和IntentKey平台广告商营销预算大幅减少，影响全年整体收入[112] 薪酬调整情况 - 2020年5月和6月，公司对高级管理人员和员工实施临时薪酬调整，年薪超10万美元的员工放弃部分工资[112] 经营活动净现金使用量情况 - 2021年前9个月，公司经营活动净现金使用量为754.3216万美元，2020年同期为433.5631万美元[113] 净亏损情况 - 2021年前9个月，公司净亏损635.9663万美元，包含非现金费用折旧和摊销234.3874万美元、其他折旧23.7423万美元和股票薪酬156.6016万美元[114] - 2020年前9个月，公司经营活动现金使用433.5631万美元，净亏损658.9604万美元，包含非现金费用折旧和摊销245.293万美元和股票薪酬66.0615万美元[115] 经营资产和负债变化对现金的影响 - 2021年前9个月，经营资产和负债变化导致经营活动现金使用470.7321万美元，主要因购买有价证券287.1253万美元和应收账款增加264.5508万美元[114] 投资活动净现金使用量情况 - 2021年前9个月，公司投资活动净现金使用量为118.0107万美元，2020年同期为85.2423万美元，主要为资本化内部开发成本[116] 融资活动净现金流入情况 - 2021年前9个月，公司融资活动净现金流入为1253.5122万美元，2020年同期为1434.3279万美元，主要来自普通股销售所得[117] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司没有对投资者有重大影响的资产负债表外安排[118] 风险披露情况 - 定量和定性风险风险披露不适用于较小报告公司[119]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度公司实现收入1680万美元，同比增长83%，环比增长33% [4] - 第三季度调整后EBITDA亏损33.8万美元，9月调整后EBITDA为正 [4] - 资产负债表保持强劲，无债务，拥有约1460万美元现金和有价证券，以及500万美元未使用的融资额度 [4] - 第三季度公司净亏损180万美元，合每股基本亏损0.02美元，去年同期净亏损240万美元，合每股基本亏损0.03美元 [24] - 第三季度非现金费用约为150万美元 [24] - 第三季度毛利率降至78%，去年同期为82% [18] - 第三季度运营费用为1480万美元，去年同期为1000万美元，增加480万美元 [20] - 第三季度营销成本为1020万美元，去年同期为570万美元，增加450万美元 [20] - 第三季度薪酬费用为280万美元，去年同期为250万美元 [21] - 第三季度销售、一般和行政费用减少4.5万美元 [22] - 第三季度净利息费用为6000美元，去年同期为2.6万美元 [22] - 第三季度其他费用为7.9万美元，去年同期其他收益为5.4万美元 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 ValidClick平台 - 贡献约1170万美元收入，同比增长88%，环比增长21% [5] - 毛利率为96%，去年同期为98% [19] IntentKey平台 - 贡献约510万美元收入，同比增长71%，环比增长75% [10] - 毛利率为36%，去年同期为49% [18] - 第三季度签署了价值超过1000万美元的订单，预计在9个月内交付 [10] - 销售拓展有所改善，第三季度提交的RFP数量比去年同期增加31%，提交的RFP金额增加75% [11] - 第三季度执行了95个广告活动，环比增长13%，其中25个为新活动，70个为现有业务续约 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2022年向客户直接销售托管服务，向代理商销售SaaS解决方案 [15] - 公司将增加品牌建设活动，通过直接面向CMO的营销计划，利用IntentKey识别并向CMO传达信息，以创造合格潜在客户的渠道 [16] - 公司认为基于消费者数据的营销时代即将结束，公司凭借无消费者数据的人工智能技术，有望在市场份额竞争中获胜 [13] - 公司计划收购数字营销和广告咨询公司，以增强销售更大交易的能力 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计第四季度实现正的调整后EBITDA [25][26] - 公司预计第四季度两个产品线均实现环比增长 [26] - 公司认为广告业务正在复苏，客户正试图增加广告预算 [36] 其他重要信息 - 公司预计于明天上午向美国证券交易委员会提交10 - Q报告 [2] - 公司目前有77名全职和兼职员工 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度投标或跟踪的RFP数量以及管道建设情况 - 管理层表示不清楚第四季度的具体数量，第三季度RFP数量接近100个且呈稳步增长趋势，对产品管道的发展态势感到满意，IntentKey自2019年推出以来持续增长 [29] 问题2: 公司产品在客户中的反响、需求和RFP投标情况，以及IntentKey未来12或24个月的合理增长目标 - 管理层认为行业变革存在早期采用者和非早期采用者，目前处于早期采用阶段，随着隐私规则收紧和cookie问题在2023年凸显，公司将做好准备帮助客户应对 [31] 问题3: 第二季度和第一季度IntentKey的订单金额 - 管理层表示未提供过这些数据，也不清楚具体金额，第三季度的订单金额是有记录以来最高的 [32][34] 问题4: 第四季度的季节性优势以及供应链问题对客户CPM需求的影响 - 管理层认为很难预测感恩节和圣诞节期间的情况，目前未看到供应链问题的影响，广告业务正在复苏，客户试图增加预算，公司业务通常上半年较弱，下半年较强 [36][37] 问题5: 关于Twitter合作的预期以及与其他客户业务的比较 - 管理层认为了解各广告渠道的细微差别有助于满足客户需求，Twitter积极响应并分配内部资源帮助公司，合作表现良好，预计将扩大规模 [43][44] 问题6: IntentKey的客户保留率和现有客户活动扩展情况 - 管理层表示媒体行业客户流动性较大，难以界定客户流失情况，公司失去的客户较少，主要是因为合作的代理商失去了客户，IntentKey的表现和方法能为客户提供有价值的战略，有助于保留客户 [45][46] 问题7: 是否提到将IntentKey和AI的某些方面集成到ValidClick中 - 管理层确认将AI直接融入基于社交和搜索的媒体广告活动中，这是向直接向客户销售的重要一步，有助于提供一站式服务，满足客户需求 [48][49] 问题8: 关于使用现金进行潜在收购的想法 - 管理层表示因业务增长强劲，目前将收购计划搁置，以专注于维护客户关系，但仍认为未来会进行收购，倾向于收购数字营销和广告咨询公司 [51][52]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度营收1260万美元，同比增长66%，环比增长19% [5] - 调整后EBITDA在第二季度亏损96.5万美元，环比基本持平 [5] - 毛利率从去年同期的86%降至本季度的82% [26] - 运营费用从去年的780万美元增至今年的1280万美元，增加了500万美元 [27] - 净利息支出从去年同期的7.3万美元降至今年的8000美元 [33] - 本季度其他收入为2.5万美元，去年同期为其他净支出 [33] - 报告净亏损240万美元，即每股基本亏损0.02美元，去年同期净亏损140万美元 [33] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为1730万美元，有价证券为88.9万美元，净营运资金为1540万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 开发平台 - 贡献营收970万美元，同比增长72%，自2020年5月疫情低点以来，月复合增长率约为8% [6] IntentKey平台 - 本季度贡献营收约290万美元，同比增长50%，环比增长37% [8] - 第二季度平均超出客户目标74% [8] - 2021年上半年，潜在客户演示数量增加56%，成交交易数量增加70% [9] ValidClick - 自2020年5月疫情低点以来，月复合增长率为8% [18] - 通过持续实验能力，2021年迄今估计相对收入增加了8% - 10% [21] - 上半年单月服务广告的网页浏览量达到约1亿次，创历史新高 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度新推出18个广告活动，共有84个广告活动在运行 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2020年决定重新聚焦服务谷歌，认为该策略提供了最具吸引力的增长前景 [7] - 因解决方案使用人工智能，不依赖第三方数据、cookie或IP地址进行广告决策，具有竞争优势，预计未来几年会持续受到关注 [13] - 积极寻找有助于增长目标的资产进行并购，重点关注目标公司的客户组合 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计第三季度营收同比增长45% - 55%，两条产品线均将实现环比增长，调整后EBITDA将改善 [36] - 预计IntentKey客户表现将继续出色，业务机会增加，成交率提高 [36] - 认为ValidClick业务已反弹并强劲复苏，且业务结构变化将使其规模超过疫情前 [47] 其他重要信息 - 公司预计今晚向美国证券交易委员会提交10 - Q表格 [2] - 8月11日举行年度股东大会，四项提案均获批准，会议成本约20万美元 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2021年第二季度IntentKey为多少客户开展了广告活动，2020年该数字是多少，年底客户数量可能的范围是多少 - 2021年第二季度开展了84个广告活动，2020年数量至少是本季度的一半，目前客户数量约为去年的2倍 [40][41] 问题: 新客户的发展过程是怎样的 - 销售周期为3 - 9个月，客户先测试技术，与竞争对手对比，公司获胜后客户开始定期投入资金，且投入是逐步增加的 [43] 问题: 与竞争对手相比，公司的优势体现在哪些方面 - 不同客户目标不同，如零售客户关注广告支出回报率，其他客户可能关注点击率，公司的AI会自动优化以实现目标 [45] 问题: 从损益表角度看，SaaS模式的引入会怎样，未来每个客户是否都有SaaS或按广告活动选择的选项 - 产品有完全托管服务和SaaS两种模式，公司将继续同时销售这两种模式，目前多数交易是完全托管服务模式，SaaS模式适用于特定市场，如广告代理机构，其毛利率超过90%，而IntentKey的托管服务业务毛利率在40% - 50%，平均约50% [46] 问题: 第二季度搜索业务收入仍比2019年第二季度低25%，是市场仍在复苏还是预算从搜索转移到其他媒介了 - 并非市场萎缩或ValidClick机会减少，而是业务恢复速度不如缩减速度快，ValidClick业务正在强劲复苏，且业务结构变化将使其规模超过疫情前 [47] 问题: 谈谈并购情况和并购的高层战略 - 公司手握8000万美元现金，积极在市场上寻找有助于增长目标的资产，但不需要购买技术，重点关注目标公司的客户组合 [53]

知识产权情况 - 公司拥有18项已发布和7项待发布的专利保护其知识产权[85] 贷款情况 - 2020年4月公司获得110万美元PPP贷款，于11月2日被SBA全额免除[88] 净营运资本情况 - 截至2021年6月30日，公司净营运资本为1540万美元[90] 证券发售筹资情况 - 2021年1月，公司通过两次证券发售筹集约1430万美元；2020年二、三季度，通过证券发售筹集约1650万美元[90] - 2021年3月和4月，公司通过出售普通股筹集约150万美元；2021年1月，通过出售普通股筹集1425万美元[103] 收入水平情况 - 2021年第二季度末，公司仍未达到疫情前的收入水平[89] - 2021年Q2和H1净收入分别为1263.56万美元和2325.34万美元，较2020年同期分别增长66.5%和3.2%[93] 营销成本情况 - 2021年Q2和H1营销成本分别为821.31万美元和1551.89万美元，较2020年同期分别增长112.9%和15.1%[96] 员工数量情况 - 2021年6月30日公司员工总数为76人，较2020年同期的70人有所增加[97] 销售协议情况 - 2021年5月28日，公司与A.G.P./Alliance Global Partners签订销售协议，可出售普通股最高获得3500万美元收益[105] 疫情影响情况 - 2020年4月，受新冠疫情影响，公司ValidClick和IntentKey平台广告商营销预算大幅减少，影响全年收入，部分年薪超10万美元员工放弃部分薪资[108] 现金使用与流入情况 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为246.5545万美元，2020年同期为233.6029万美元[109] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为78.867万美元，2020年同期为55.7818万美元[109][112] - 2021年上半年融资活动净现金流入为1271.0562万美元，2020年同期为670.2072万美元[109][113] 净亏损情况 - 2021年上半年净亏损452.9395万美元，包含非现金费用折旧和摊销155.2386万美元、其他折旧15.3978万美元、股份支付费用95.2472万美元，部分被42万美元递延收入转回抵消[110] - 2020年同期净亏损418.4524万美元，包含非现金费用折旧和摊销165.0785万美元、股份支付40.2185万美元[111] 经营资产和负债变动情况 - 2021年上半年经营资产和负债变动导致经营活动现金使用2.4844万美元，主要因购买有价证券91.311万美元、应付账款余额增加242.17万美元、应收账款余额减少61.8735万美元[110] 公司计划情况 - 公司计划聚焦AI技术IntentKey，若成功实施计划有望实现经营活动正现金流，但不保证能达成目标[106] 资金筹集情况 - 公司认为当前现金状况和信贷安排足以维持未来12个月运营，若IntentKey产品增长计划失败，可能需通过证券销售、债务融资或合作/授权交易筹集资金[107] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司无对投资者有重大影响的表外安排[114]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度营收约1060万美元，较上一季度下降18%，主要受季节性因素影响，符合历史经验 [8][9] - 毛利润率环比上升约3个百分点，同比上升9个百分点，调整后EBITDA同比改善36%，本季度亏损约87.8万美元 [11] - 预计第二季度营收同比增长超50%，下半年调整后EBITDA转正 [12][45] - 2021年第一季度净亏损210万美元，合每股基本亏损0.02美元，去年同期净亏损280万美元，合每股基本亏损0.05美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 ValidClick平台 - 本季度贡献营收850万美元，受疫情影响同比下降35%，但自2020年5月低点以来月复合增长率达9% [9] - 预计2021年内恢复到2019年疫情前月均营收约440万美元水平并继续增长 [10] - 2021年第一季度营收低于去年同期，主要因疫情初期广告预算缩减未完全恢复，不过从6月开始复苏，到3月31日较5月低点增长超140% [30][31] IntentKey平台 - 本季度贡献营收210万美元，同比增长15%，预计未来将持续两位数增长 [10] - 第一季度平均业绩比客户目标高48%，有81个活动在运营，较2020年第四季度季节性高点下降约4%，其中18个为新活动，63个为续约 [13][14] - 收到的RFPs数量同比增加40%，中标率提高43%，销售周期从约180天缩短至90天 [16] - 预计第二季度同比增长约45% [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为后疫情经济预计强劲，第三方cookie即将消失，为公司带来机遇，多数竞争对手将受影响，而公司AI基于购买原因而非消费者身份，不依赖第三方数据，具有竞争优势 [19][23] - 公司通过销售、营销和公关推广IntentKey平台，以应对行业变化 [24] - 公司计划在2021年进行收购，利用现金储备寻找合适候选对象 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度是业务季节性最疲软的季度，广告商倾向于在第二季度初分配媒体预算并在下半年加速支出 [8] - 公司对第二季度业绩有信心，预计营收同比增长超50%，下半年调整后EBITDA转正 [12][45] - 认为公司在行业变革中处于有利地位，有望赢得市场份额 [44] 其他重要信息 - 公司预计今晚向美国证券交易委员会提交10 - Q文件 [3] - 2021年1月完成两次普通股包销公开发行，共发行1900万股，筹集资金1425万美元，用于营运资金、组建IntentKey销售团队和推进收购战略 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。