财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度收入约229万美元，较2023年同期的约295万美元有所下降，标本数量减少3388个（约39%），平均售价提高约95美元（约28%）[6] - 2024年第一季度，收入成本约100万美元，较2023年同期的约115万美元减少约14.7万美元（约13%），标本数量减少39%，平均成本提高58美元（44%）[8] - 2024年第一季度，一般及行政费用约210万美元，较2023年同期的约182万美元增加约28.6万美元（约16%）[9] - 2024年第一季度净亏损约290万美元，每股亏损0.32美元，2023年同期净亏损约243万美元，每股亏损0.27美元[10] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物和可供出售证券约256万美元，较2023年12月31日的约501万美元减少[10] - 2024年第一季度末，公司总资产1251.39万美元，较2023年末的1581.91万美元减少；总负债570.07万美元，较2023年末的607.81万美元减少；股东权益681.32万美元，较2023年末的974.11万美元减少[20] - 2024年第一季度，公司综合亏损290.29万美元，较2023年同期的241.30万美元增加[22] 业务运营指标变化 - 2024年第一季度，40%的报价为次日报价，高于2023年第四季度的34%和第三季度的25%；91%的潜在次日报价金额转化为采购订单，高于2023年第四季度的32%[3] 市场合作与用户数据变化 - 截至2024年3月31日，公司有超140家供应商签约，较2023年12月31日减少103家；超600家客户购买产品，较2023年第一季度末增加66家；市场有近7564名注册用户，较2023年3月31日增长约9%[7] 公司融资动态 - 2024年3月5日，公司签订市场发售协议，可不时发行和出售普通股，总发行价最高150万美元[11]

融资相关 - 2021年12月1日完成私募配售，毛收入约2100万美元，扣除约140万美元费用[135] - 2024年3月5日达成市价发行协议，可发行总价达150万美元的普通股，一季度发行337,970股，毛收入约13.8万美元，费用约20.5万美元，净成本约6.7万美元[136] - 2024年第一季度，公司根据ATM协议出售337970股普通股，获得毛收入约13.8万美元，产生发行成本约20.5万美元，净成本约6.7万美元[174] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金约为6.8万美元，源于行使股票期权所得[184] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金约为11.9万美元，支付发行成本约20.5万美元，回购普通股约5.3万美元，发行普通股收入约13.8万美元[183] 应收账款与坏账准备 - 2024年一季度因部分客户问题，应收账款坏账准备增加197,924美元[137] 外部事件对业务影响 - 2022年初俄乌战争致约100万美元采购订单受影响，供应网络关闭，订单履行延迟，影响利润率[141] 成本变化 - 2024年一季度与2023年一季度相比，员工薪酬成本降低约41%，技术成本降低约66%[144] - 2024年第一季度运营成本约529万美元，较2023年同期的约549万美元下降约20万美元，降幅4%，各项成本有不同变化[162] - 2024年第一季度运输未受常见供应链问题重大影响，但运输成本同比增加[185] - 通货膨胀对公司员工工资和部分物资成本有负面影响，但标本成本受影响不大[186][187] 软件成本资本化 - 2024年一季度和2023年一季度，内部开发软件成本分别资本化约27.5万美元和154万美元[149] 业务收入模式 - 公司通过采购标本并交付给医学研究客户来产生收入，按时间确认收入，使用产出法计量，以标本入库数量衡量产出[151][152] 业务新计划与增长推动 - 公司于2023年第三季度末正式推出识别高价值癌症患者FFPE块的新收入提升计划，已实现一定收入[145] - 2023年第三季度完成次日报价系统的实施，提高了报价到采购订单的转化率，推动下半年收入增长[148] 供应商管理 - 2023年公司在引入新供应商的同时注重网络质量，建立了关键供应商计划[150] 营收情况 - 2024年第一季度营收约229万美元，较2023年同期的约295万美元下降约66万美元，降幅22%，主要因标本数量减少3388个，降幅约39%，但标本平均售价提高约95美元，升幅28%部分抵消了影响[162][163] 净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损约290万美元，较2023年同期的约243万美元增加约47万美元，增幅19%[162] 现金及等价物与证券情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物约209万美元，较2023年12月31日的约234万美元减少约25万美元，降幅11%；可供出售证券约47万美元，较2023年12月31日的约266万美元减少约220万美元，降幅82%[171] - 截至2024年3月31日，可用现金及可供出售证券总计约256万美元，较2023年12月31日的约501万美元减少约245万美元[173] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度经营活动净现金使用约207万美元，较2023年同期的约283万美元减少约75万美元，降幅27%[172] - 2023年第一季度经营活动净现金使用约为282.6万美元，净亏损约243.2万美元，非现金费用约74.5万美元[179] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动净现金流入约194万美元，较2023年同期的约879万美元流出增加约1073万美元，增幅122%[172] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金约为193.7万美元，出售和到期有价证券收益约268.3万美元，购买有价证券等支出约74.5万美元[181] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金约为878.8万美元，购买有价证券约724.1万美元，内部开发软件资本化约154万美元等[182] 融资活动现金流量 - 2024年第一季度融资活动净现金使用约12万美元，较2023年同期的约6.8万美元流入减少约18.7万美元，降幅275%[172] 持续经营能力 - 公司持续经营能力存重大疑虑，管理层计划通过增收、递延项目和削减开支等缓解，但无法确保成功[176] 资产和负债变化 - 2023年第一季度资产和负债总变化约为114万美元，应收账款增加约156.1万美元，应计费用减少约62.3万美元等[180] 会计准则与公司身份 - 公司选择不“选择退出”JOBS法案的延长过渡期，将按私人公司时间采用新会计准则[191] - 公司作为“新兴成长公司”将持续到最早满足年总收入达12.35亿美元等条件之一[192]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年收入约为9.93亿美元,较2022年的10.4亿美元下降了[35] - 2023年全年标本数量下降11%,从27,503个下降到24,565个,但平均售价上升7%,从每个378美元上升到每个404美元[35] - 2023年全年成本增加1%,从4.76亿美元增加到4.82亿美元,平均成本上升13%,从每个173美元上升到每个196美元[38] - 2023年全年技术支出增加21%,从4.45亿美元增加到5.39亿美元,其中3.77亿美元用于内部软件开发资本化[39][40] - 销售和营销费用增加15%,从3.45亿美元增加到3.96亿美元[41] - 管理费用下降14%,从6.93亿美元降至5.94亿美元[41] - 2023年现金消耗1.03亿美元,主要用于5.58亿美元的运营支出和4.73亿美元的技术开发[43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在2023年第四季度推出了"次日报价"计划,该计划在第四季度占总销售的32%,并提高了报价转化率39%[14][15] - 公司在2023年启动了供应商合同更新计划,以提高供应商参与度并增加可用标本[16][17][19][20] - 公司在2023年在4个主要供应商现场实施了嵌入式协调员计划,以提高订单履行效率[17][18] - 公司在2023年重点关注供应商质量而非数量,并计划在2024年终止与不符合标准的供应商的合同[19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在2023年第四季度创下了1.7亿美元的单月销售记录,这是公司历史最高[10] - 2023年第四季度公司批准了3.1亿美元的标本订单,但由于采用更严格的退货政策,收入减少了545万美元[11] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在2023年完成了全面的业务审查,确定了能够推动收入增长的关键举措[10] - 公司认为"次日报价"计划是其最有前景的收入增长举措,并计划进一步扩大该计划的规模[13][15] - 公司正在实施供应商合同更新计划和嵌入式协调员计划,以提高供应链效率和标本可用性[16][17][18] - 公司正在重点关注供应商质量,并计划在2024年终止与不符合标准的供应商的合同[19][20] - 公司推出了癌症基因测序计划,这是一项有潜力提升公司行业地位的收入增长计划[27][28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,2023年第二季度业务受到一般经济不确定性的负面影响,导致报价转化率下降[36][37] - 管理层表示,公司在2023年进行了大量的技术投资,并计划在2024年大幅降低运营支出和资本投资[43][45] - 管理层表示,公司正在采取措施提高现金流,并计划在2024年实现现金流正值[43][45][46] 问答环节重要的提问和回答 无

销售业绩 - 2023年12月，iSpecimen公司实现了约170万美元的收入，创下迄今为止最强的销售月份[3] - 2023年第四季度，iSpecimen公司的报价转化率比2013年所有季度平均水平提高了约39%[3] 客户和供应商 - 截至2023年12月31日，iSpecimen公司拥有超过230家独特的供应商组织合同，致力于提高供应商网络的质量[3] - 截至2023年12月31日，iSpecimen公司已有超过600家独特的客户组织从公司购买产品，较2022年底的513家增加了87家[3] - 截至2023年12月31日，iSpecimen Marketplace已有近7428名注册的研究和供应商用户，较2022年底的6703名增加了约11%[3] 财务状况 - 2023财年，iSpecimen公司的收入约为993万美元，较2022财年的1040万美元略有下降，主要是由于标本数量减少导致的平均销售价格上涨[5] - 2023财年，iSpecimen公司的成本费用略有增加，主要是由于每个标本的平均成本增加[6] - 2023财年，iSpecimen公司的总体支出略有减少，主要是由于前高管的离职费用和薪酬成本的减少[7] - 2023财年，iSpecimen公司的净亏损约为1110万美元，略有增加，每股亏损为1.23美元[8] 现金流 - 截至2023年12月31日，iSpecimen公司的现金及现金等价物约为501万美元，较2022年底的1531万美元有所减少，展示了实施新的运营效率和成本削减举措的成功[9]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年和2022年净亏损分别为1109.9488万美元和1024.5922万美元，截至2023年12月31日累计亏损达5936.4812万美元[106] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为15819137美元和24617653美元[353] - 2023年和2022年公司总负债分别为6078060美元和4308483美元[353] - 2023年和2022年公司股东权益分别为9741077美元和20309170美元[353] - 2023年和2022年公司营收分别为9928184美元和10402303美元，2023年较2022年下降约4.56%[355] - 2023年和2022年公司总运营费用分别为21097533美元和20588385美元，2023年较2022年增长约2.47%[355] - 2023年和2022年公司运营亏损分别为11169349美元和10186082美元，2023年较2022年增长约9.65%[355] - 2023年和2022年公司净亏损分别为11099488美元和10245922美元，2023年较2022年增长约8.33%[355] - 2023年和2022年公司基本和摊薄后每股净亏损分别为1.23美元和1.16美元[355] - 2023年和2022年公司普通股加权平均流通股数分别为9041341股和8844307股[355] - 2023年净亏损1109.95万美元，2022年为1024.59万美元[360] - 2023年经营活动净现金使用量为580.76万美元，2022年为581.77万美元[360] - 2023年投资活动净现金使用量为722.84万美元，2022年为319.12万美元[360] - 2023年融资活动净现金为7.09万美元，2022年使用量为342.14万美元[360] - 截至2023年12月31日，公司营运资金为218.97万美元，累计亏损5936.48万美元[363] - 2023年公司裁员，预计月薪酬成本降低29%，后续月支出减少超50%[364] - 2023年公司因部分客户问题，应收账款坏账准备增加28.99万美元[368] - 2023年和2022年，国外客户收入分别约占总收入的11%[379] - 2023年和2022年，国外客户应收账款分别约占应收账款的31%和10%[379] 客户收入占比情况 - 2023年有一个客户约占公司收入的25%，2022年有两个客户分别约占收入的14%和12%[120] - 2023年12月31日止年度，一个客户占公司收入的25%；2022年12月31日止年度，两个客户分别占公司收入的14%和12%[144] - 2023年一位客户占公司收入的25%，截至年底占应收账款约27%、未开票应收账款约31%[378] 公司业务布局情况 - 截至2023年12月31日，公司在23个国家有客户，在19个国家有供应点，有两个国际分销商[123] 公司持续经营风险 - 公司自成立以来一直亏损，预计可预见的未来将继续亏损且亏损可能增加[106][107] - 公司财务报表审计报告对其持续经营能力存在重大疑虑[110] - 审计机构认为公司财务报表存在持续经营的重大疑问[347] 财务报告内部控制问题 - 2023年公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷[111] 资本需求与运营风险 - 公司可能需要额外资本，若无法满足未来资本需求将对运营产生不利影响[119] 收入与业绩预测风险 - 公司收入趋势不可预测，准确预测未来业绩的能力有限[120] - 公司季度收入难以预测且历史上波动较大，受多种因素影响[234] 增长战略风险 - 公司增长战略存在风险，可能无法实现预期结果[121][122] 国际业务扩张风险 - 国际业务扩张会使公司面临额外风险，可能损害业务和财务状况[123][124][125][127] 技术费用与平台开发情况 - 2023财年公司技术费用为5386165美元，内部开发软件资本化金额为3767332美元[130] - 公司iSpecimen Marketplace平台技术含数据摄取与协调、搜索、工作流管理、管理合规与报告四个功能领域，需持续开发[130] 平台业务风险 - 平台可能因技术标准、竞品等因素变得过时或商品化，影响公司业务[131] 安全风险 - 若安全措施被破坏，公司可能面临法律和财务风险，损失客户和声誉[132] 盈利能力影响因素 - 客户需求变化、销售营销能力不足等因素可能影响公司盈利能力[138][140] 客户信用风险 - 公司承担客户信用风险，客户组合增加了收款风险[142][143] 客户依赖风险 - 公司依赖少数客户获得大部分收入，无经常性收入模式，大客户流失会影响运营[144] 平台可扩展性与盈利能力问题 - iSpecimen Marketplace目前不支持全自助电商，影响公司可扩展性和盈利能力[145] 政府合同收入占比 - 2023年和2022年与美国政府机构和承包商签订的合同分别占公司总收入的1.0%和8.3%[148] 订单完成情况 - 2023年和2022年收到的订单，公司分别完成了约77%和76%的订单总价值[147] 标本符合规格情况 - 2023年临床残余标本、银行研究标本和定制研究收集符合规格的标本百分比分别为99%、97%和99%，2022年分别为99%、99%和99%，符合规格的标本百分比同比下降[161] 供应商营收成本占比 - 2023年有一个供应商占公司总营收成本的13%，另外三个供应商合计占23%；2022年有两个供应商各占总营收成本的12%，另外两个供应商合计占16%[162] 收入来源结构 - 2023年约52%的收入来自从供应伙伴生物银行现有样本库存中采购的标本[163] 供应网络问题 - 2022年初俄乌战争爆发时，公司约有100万美元的采购订单由乌克兰和俄罗斯的供应网络履行，该供应网络迅速关闭[170] 业务发展周期 - 公司业务发展周期长，医疗保健供应商采用其技术解决方案从初步接触到签订合同可能需要长达18个月或更久，实施技术还需数月到一年或更久[157] 供应伙伴依赖风险 - 公司依赖供应伙伴提供符合规格的产品和服务，不进行深入质量控制检查，依靠客户自行检查并提供退款或更换[160] 人员相关风险 - 公司未来成功取决于能否留住关键人员并吸引、留住和激励合格人员，招聘合格人员尤其是销售领域存在困难[172] - 公司高级管理团队管理上市公司经验有限，监管合规可能分散其对日常业务管理的注意力[173] 竞争风险 - 公司竞争对手众多，一些大型生物标本供应商资源更丰富，可能通过并购整合并加大投入，公司可能难以与之竞争[174][176] - 公司可能因竞争对手有生物样本库和采集中心而失去业务，对手能更快交付样本[177] - 竞争对手可能降价以减少库存或因成本优势施压公司价格，影响公司收入和毛利率[178] 宏观经济影响 - 经济衰退会使生物制药行业研发支出年增长率下降，影响公司产品和服务需求、收入及盈利能力[179] - 高通胀使公司员工工资、物资成本及销售、营销和管理成本增加[181] 供应链风险 - 供应链限制会影响公司及时履行客户订单，对经营和财务状况产生不利影响[183] 销售税损失风险 - 公司因未收取应税销售的销售税而产生损失，可能无法从所有客户处收回此前销售税[185] 联邦净运营亏损结转情况 - 截至2023年12月31日，公司有大约5080万美元的联邦净运营亏损结转，其中约1300万美元在2037年各时期到期，约3780万美元可无限期结转[186] 第三方技术许可风险 - 公司使用第三方技术许可，若无法以可接受商业条款获得，将损害业务、财务和经营结果[190] 开源软件风险 - 公司使用开源软件，可能面临第三方所有权和未经授权使用的索赔[191] 法规合规风险 - 公司若不遵守联邦、州和国际数据保护法规，将面临罚款、诉讼等，对业务产生重大不利影响[197][198] - 公司产品和服务受美国出口管理条例、海关条例和经济贸易制裁条例等进出口法规约束，违规可能面临民事或刑事处罚，包括失去进出口特权、罚款甚至监禁[207] - 公司实验室受联邦和州有关生物危害处理的法律法规约束，利用外部供应商处理实验室标本[200] - 公司采购和分发标本受国际和外国类似美国的环境、健康安全、生物危害和进出口规则约束，可能未意识到这些规则[202] - 公司收集标本用于研究需遵守美国联邦、州和地方法律法规，以及其他国家关于人类标本伦理收集的规定，违规可能面临罚款、刑事处罚等[204] - 公司业务还受职业安全与健康法规、疾病控制中心进口许可计划规则、运输规则等众多法律法规约束，合规成本可能较高[208] 上市合规风险 - 公司收到纳斯达克通知，因连续30个工作日收盘价低于1美元，不符合继续上市的最低出价要求，有180天（至2024年4月8日）的初始合规期来恢复合规，需连续10个工作日收盘价达到或超过1美元/股，若无法达标可能有额外180天合规期，否则可能被摘牌[213] 股票相关情况 - 截至2023年12月31日，公司有9,083,371股普通股流通在外；有296,268股普通股的未行使股票期权，平均行权价2.17美元/股；有116,357股受限股票单位，平均价格5.67美元；有102,500股普通股的未行使认股权证，平均行权价9.88美元/股；公司预留1,869,500股用于2021年股票激励计划[218] - 公司于2024年2月13日回购了出售股东提供的1,312,500股普通股认股权证对应的股票，这些股票不再流通在外[218] - 美国证券交易委员会规定“低价股”通常指每股价格低于5美元的股票，公司普通股未来可能构成“低价股”，相关规则可能限制其市场流动性[215] - 美国经纪交易商向非既定客户或“合格投资者”（一般指净资产超过100万美元或年收入超过20万美元，或与配偶年收入超过30万美元的个人）出售低价股时，需进行特殊适用性认定并获得购买者书面同意[216] 股权控制情况 - 截至2023年12月31日，持有超5%公司普通股的高管、董事和主要股东共同控制约33.7%的流通普通股[219] 优先股发行授权 - 修订后的公司章程授权董事会最多发行5000万股优先股[222] 股东特别会议权利 - 股东持有超15%的流通股可召开特别会议[223] ATM融资情况 - 公司目前的ATM融资最高可获得150万美元的总收益[232] 新兴成长型公司风险 - 公司作为“新兴成长型公司”，可能因豁免报告要求和延长会计准则过渡期，导致吸引投资者和筹集资金困难[239] 保险风险 - 公司董事和高管责任保险及商业责任保险有限，第三方索赔可能超保额[241] 法规合规成本 - 作为美国上市公司，需遵守多项法规，产生重大合规成本，耗费资源并分散管理层注意力[242] 萨班斯 - 奥克斯利法案影响 - 《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404节要求评估财务报告内部控制，可能发现需改进的问题[245] - 若无法及时满足第404节要求，可能导致投资者对财务报表可靠性信心下降，使普通股市值下跌[246] 金融工具公允价值情况 - 公司持续监控投资成本基础与估计公允价值之间的差异，当确定无法按固定到期证券合同条款收回全部到期金额或权益证券公允价值无法在合理时间内恢复时，需记录非暂时性减值费用[382] - 对于现金及现金等价物、应收账款和应付账款等某些金融工具，由于其短期性质，2023年12月31日和2022年12月31日的账面价值分别近似其公允价值[384] 收入确认方法 - 公司采用五步方法确认收入，包括识别与客户的合同、识别合同中的履约义务、确定交易价格、将交易价格分配至合同中的履约义务以及在满足履约义务时确认收入[385] 业务收入模式 - 公司通过专有软件iSpecimen Marketplace为医学研究客户从医院、实验室等供应点采购标本产生收入，履约义务是以“尽力而为”的方式按约定价格为客户从供应商处采购符合规格的标本[386] 业务角色与风险承担 - 公司在安排中充当主要责任人，管理采购过程，决定供应商，通常取得标本实物，设定标本价格并承担客户信用风险[388] 收入确认时间与方法 - 公司在创造对自身无替代用途且有可执行收款权的资产时，随时间确认收入，一般在标本加入时满足履约义务，使用产出法确认收入，产出按加入的标本数量衡量[389][391] 发票开具与订单履行情况 - 客户通常在发货时开具发票，根据订购标本数量，可能需要多个会计期间才能完全履行采购订单，同一采购订单可能会开具多张发票[392] 收入抵销与重分类 - 对无替代用途且有可执行收款权的标本，加入时在应收账款 - 未开票中记录收入抵销项，发货并开票后从应收账款 - 未开票重分类至应收账款[393] 标本退货情况 - 客户通常有14天时间检查标本是否符合采购订单规格，有权要求更换标本或获得付款报销，公司标本拒收退货历史较少，未记录退货准备[394]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为2.8百万美元,同比增长8%,环比增长75% [44] - 前9个月收入为7.35百万美元,同比略有下降 [46][47] - 第三季度毛利率为50%,同比下降3个百分点 [49][50] - 前9个月毛利率为54%,同比下降9个百分点 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度销售量增加11%,达到5,367个样本 [44][48] - 第三季度平均售价下降3%至518美元/样本 [44][45] - 前9个月平均售价下降11%至394美元/样本 [46][47][48] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在进行业务精简和运营效率提升,包括裁员20%和其他运营成本的大幅削减 [10][11] - 推出了"次日报价"项目,提高了报价到下单的转化率 [12] - 正在有选择性地扩大供应商网络,同时也在清理部分不合格供应商 [13][14][15][16] - 推出了基因测序采购项目和嵌入式协调员项目,以增加收入 [17][18][21][24][25][26][27] - 正在加强技术平台的功能和效率,为未来数据服务业务做准备 [38][39][40][41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的转型和未来发展前景表示乐观 [9][73][85] - 认为公司已经不再是今年初的样子,各方面的运营和外部互动都有所改善 [9] - 相信新推出的业务计划,如基因测序采购项目,将为公司带来重大商机 [18][19][30][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matt Hewitt 提问** 对于基因测序服务项目,客户的反馈如何?公司最看好这个项目的哪些方面? [65] **Eric Langlois 回答** 客户反馈非常积极,对公司提供的特征化肿瘤样本需求很大,公司正在积极跟进这些需求 [67][68][69][70] 公司相信这个项目的毛利率会是最好的之一,并且随着规模的扩大还会进一步提升 [75][76][77] 问题2 **Matt Hewitt 提问** 公司是否仍然有望在今年底实现现金流平衡? [78] **Tracy Curley 回答** 公司正在朝着现金流平衡的目标努力,10月份的结果显示公司正处于预期轨道之上 [79][80] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** 对公司的转型和进展表示认可和支持 [88] **Tracy Curley 回答** 感谢分析师的认可,公司将继续努力执行增长战略和提升运营效率 [89]

财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月公司因部分客户缺乏流动性或破产，将应收账款坏账准备增加24.3053万美元[131] - 2023年9月6日公司进行裁员，预计每月薪酬成本降低29%，其余月份额外支出减少超50%[139] - 2023年前九个月公司将约350.1万美元内部开发软件成本资本化，计划今年剩余时间大幅降低投资水平[143] - 2023年第三季度公司收入较第二季度增加120万美元，增幅71%，第二季度收入为160万美元[146] - 2023年第三季度营收约277.8万美元，较2022年同期的约258.4万美元增长约19.4万美元，增幅8%，主要因标本数量增加527个，增幅11%，但标本平均售价下降16美元，降幅3%[158][159] - 2023年前三季度营收约735.3万美元，较2022年同期的约744.1万美元减少约8.8万美元，降幅1%，主要因标本平均售价下降50美元，降幅11%，但标本数量增加1910个，增幅11%[168][170] - 2023年第三季度营收成本约139.3万美元，较2022年同期的约118.2万美元增加约21.1万美元，增幅18%，归因于标本平均成本增加15美元，增幅6%和标本数量增加11%[158][160] - 2023年前三季度营收成本约339.3万美元，较2022年同期的约334.7万美元增加约4.6万美元，增幅1%，因标本数量增加11%，但标本平均成本受标本组合影响下降18美元，降幅9%[168][171] - 2023年第三季度技术费用约92.2万美元，较2022年同期的约75.3万美元增加约16.9万美元，增幅22%，与内部开发软件摊销和专业费用增加有关[158][161] - 2023年前三季度技术费用约259.9万美元，较2022年同期的约191.6万美元增加约68.3万美元，增幅36%，与摊销、薪资及专业费用增加有关[168][172] - 2023年第三季度销售和营销费用约89.8万美元，较2022年同期的约83.3万美元增加约6.5万美元，增幅8%，因专业费用和薪资增加，部分被外部营销和差旅费减少抵消[158][162] - 2023年前三季度销售和营销费用约297.3万美元，较2022年同期的约253.1万美元增加约44.2万美元，增幅17%，主要因薪资、外部营销和运营费用增加，部分被广告和促销费用减少抵消[168][173] - 2023年第三季度净亏损约211.1万美元，较2022年同期的约309.6万美元减少约98.5万美元，减幅32%[158] - 2023年前三季度净亏损约802.7万美元，较2022年同期的约808.6万美元减少约5.97万美元，减幅1%[168] - 供应开发费用从2022年前九个月的约59万美元增至2023年前九个月的约80.1万美元，增加约21.1万美元，增幅36%[174] - 履行成本从2022年前九个月的约148万美元降至2023年前九个月的约136.3万美元，减少约11.7万美元，降幅8%[175] - 一般及行政费用从2022年前九个月的约562万美元降至2023年前九个月的约452.2万美元，减少约109.8万美元，降幅20%[176] - 其他收入（支出）净额从2022年前九个月的约4.2万美元其他支出增至2023年前九个月的约27.2万美元其他收入，增加约31.4万美元，增幅750%[177] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为272.1568万美元，较2022年12月31日的1530.871万美元减少1258.7142万美元，降幅82%[178] - 2023年前九个月经营活动使用的净现金约为615.3万美元，2022年同期约为561万美元，增加约54.2325万美元，增幅10%[178][182][184] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金约为650.5万美元，2022年同期约为154.9万美元，增加约495.6059万美元，增幅320%[178][185] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金约为7.1万美元，2022年同期约为7.8万美元，减少约7498美元，降幅10%[178][186] - 运输成本从约35.2万美元增至47.8万美元，增加约12.6万美元，增幅36%[187] - 2023年前九个月调整后EBITDA为约 - 611.3595万美元，2022年同期约为 - 612.4463万美元[194] 业务线相关策略及进展 - 2022年俄乌战争爆发时，公司约100万美元采购订单受影响，供应网络关闭导致订单交付延迟、利润率受影响[135] - 2023年公司转变供应商策略，注重网络质量，建立关键供应商计划[145] - 公司于2023年第三季度末正式推出识别高价值癌症患者FFPE块的新收入提升计划，本季度已实现少量收入[140] - 2023年第二季度公司采用业务线结构，提高运营效率，本季度实施次日报价系统，提高报价转采购订单转化率[142] - 公司首席执行官致力于成本控制和增加收入，目标是2024年实现现金流为正[138] - 公司iSpecimen Marketplace Onsite项目正在进行，已开始任命现场协调员以加速订单交付[141] 会计政策及公司状态 - 截至2023年9月30日的九个月内，公司关键会计政策和程序无重大变化[196] - 公司选择不放弃《创业企业融资法案》（JOBS Act）的延长过渡期，将在私人公司采用新或修订标准时同步采用[198] - 公司正在评估JOBS Act其他豁免和简化报告要求的好处，并打算依赖部分豁免[199] - 公司作为“新兴成长型公司”的状态将持续到最早满足以下条件之一：年度总收入达到12.35亿美元或以上；2026年12月31日；过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务；被美国证券交易委员会规则认定为大型加速申报公司[199]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收约160万美元，较去年同期230万美元下降，归因于标本数量从7004个降至4682个，减少2322个，降幅33%，但标本组合变化使平均售价提高约13美元，涨幅4% [33][58] - 2023年上半年营收约460万美元，较去年同期490万美元下降，归因于平均售价从约407美元降至343美元，降幅16%，但标本数量从11928个增至13311个，增加1383个，涨幅12% [34][59] - 2023年第二季度成本收入约85.4万美元，较2022年第二季度约100万美元下降约14.6万美元，降幅15%；上半年成本收入约200万美元，较2022年同期约220万美元下降8% [34][60] - 2023年第二季度技术现金支出从去年同期约80.7万美元增至约150万美元，上半年从约140万美元增至约340万美元；第二季度技术总费用约84.3万美元，去年同期约63.6万美元；上半年现金支出包括约270万美元资本化内部开发软件和约60万美元无法资本化的技术费用 [35][36] - 2023年第二季度销售和营销费用约97.8万美元，较2022年第二季度约95.1万美元增长3%；上半年约200万美元，较去年同期约170万美元增长17.6% [37] - 2023年第二季度一般和行政费用约180万美元，较去年同期约160万美元增加约18.3万美元，涨幅12%；上半年约350万美元，较去年同期约340万美元增加约10万美元，涨幅3% [37][63] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约200万美元，可供出售证券约620万美元，总计约820万美元，较2022年12月31日现金余额约1530万美元减少；2023年上半年现金消耗约710万美元，高于历史水平，因上半年技术投资增加270万美元及Q2营收低于预期 [38][64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 标本业务方面，2023年第二季度标本数量减少，但平均售价提高；上半年标本数量增加，平均售价降低 [33][34] - 测序项目已成功启动首个约300个样本的试点，预计2023年Q3末首批样本产生少量收入 [22] - 嵌入式协调员项目已在一个站点配备人员，另有11个站点正在招聘，预计下半年增加相关收入 [51] - 残余物项目通过改进内部运营流程和与供应商站点整合，已开始看到成果，预计对季度财务结果产生更大影响 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务结构从部门结构进行调整，以提高执行能力，继续专注通过Q2举措加快报价转采购订单的速度 [15] - 推进测序、嵌入式协调员、残余物等增收项目，预计下半年开始确认收入，助力公司在2023年底实现现金流中性，2024年实现现金流正向 [15][16] - 计划在第三季度末提供次日报价服务，认为这将对季度业绩产生积极影响 [16] - 持续投资技术，改进iSpecimen Marketplace平台，包括与供应商伙伴集成、升级用户界面、提高自动化程度、增强匹配算法等，预计年底向外部用户开放部分功能，2024年进行数据即服务试点 [29][30][57] - 行业面临经济不确定性和业务下滑，公司客户资金减少，采购订单转化和项目付款变慢，但公司通过调整营销策略、优化报价、加强客户跟进等措施应对，转化率提高约50% [40][41][65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第二季度业绩低于预期，是由于行业经济不确定性、业务下滑、报价转采购订单转化率低以及应收账款回收慢等因素，但公司已采取措施解决问题，预计第三季度及以后业绩改善 [6][12][14] - 公司认为目前业绩下滑是暂时的，随着增收项目推进和技术投资见效，有望实现更好业绩，成为行业更强大的平台，实现营收和利润增长 [14][16][17] 其他重要信息 - 公司电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，公司除法律要求外无义务更新陈述 [3][9][10] - 会议录音将在公司投资者关系网站上保留30天 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 客户中小药企和生物技术公司资金减少对公司有何影响，公司是否受影响 - 公司受到影响，客户在采购订单转化和项目付款方面变慢，资金流向新技术和新进入市场的公司，中间市场受挤压 [65][67] - 公司在Q2进行销售和营销调整，包括评估报价竞争力、专注新客户获取、加强残余物和银行领域销售和营销、推进次日报价项目、建立结构化报价跟进系统等，转化率提高约50%，这些措施将有助于公司度过难关 [40][41][68]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司将应收账款坏账准备增加261,610美元，原因是几家精品生命科学客户申请破产[127] - 2022年上半年俄乌战争爆发时，公司约100万美元采购订单受影响，供应网络关闭，订单履行延迟且影响利润率[131] - 2023年上半年公司将约273.2万美元内部开发软件成本资本化，计划下半年降低投资水平[136] - 2023年第二季度公司收入下降，采购订单和积压订单减少，公司采取措施应对，二季度末积压订单增加[139][141] - 截至2023年6月30日，公司在不同金融机构持有约620万美元美国国债以分散现金持有风险[143] - 2023年Q2营收约162.5万美元，较2022年同期的约233.9万美元下降约71.4万美元，降幅31%，主要因标本数量减少2322个，降幅33%，但标本平均售价提高13美元，升幅4%[155][156] - 2023年上半年营收约457.5万美元，较2022年同期的约485.7万美元下降约28.2万美元，降幅6%，主要因标本平均售价下降64美元，降幅16%，但标本数量增加1383个，升幅12%[165][166] - 2023年Q2技术费用约84.3万美元，较2022年同期的约63.6万美元增加约20.7万美元，增幅33%，与人员和薪资费用增加、内部开发软件摊销增加有关[155][158] - 2023年上半年技术费用约167.8万美元，较2022年同期的约116.3万美元增加约51.5万美元，增幅44%，与薪资及摊销费用增加有关[165][168] - 2023年Q2销售和营销费用约97.8万美元，较2022年同期的约95.1万美元增加约2.7万美元，增幅3%，因招聘销售人员及专业费用等增加[155][159] - 2023年上半年销售和营销费用约202.5万美元，较2022年同期的约169.8万美元增加约32.7万美元，增幅19%，主要因薪资和运营费用增加[165][169] - 2023年Q2供应开发费用约29.1万美元，较2022年同期的约24.2万美元增加约4.9万美元，增幅20%，主要因专业费用增加[155][160] - 2023年上半年供应开发费用约61.5万美元，较2022年同期的约42.4万美元增加约19.1万美元，增幅45%，主要因专业费用和供应开发费用增加[165][170] - 2023年Q2其他收入（费用）净额约7.8万美元，较2022年同期的约 - 2.2万美元增加约10万美元，增幅459%，因利息收入增加和利息费用减少[155][163] - 2023年上半年其他收入（费用）净额约18.9万美元，较2022年同期的约 - 4.7万美元增加约23.6万美元，增幅500%，因利息收入增加和利息费用减少[165][173] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为200.45万美元，较2022年12月31日的1530.871万美元减少1330.421万美元，降幅87%[174] - 截至2023年6月30日，公司可供出售证券为620.9491万美元，较2022年12月31日增加620.9491万美元，增幅100%[174] - 2023年上半年，公司经营活动净现金使用量为451.8918万美元，较2022年同期的335.3977万美元增加116.4941万美元，增幅35%[174] - 2023年上半年，公司投资活动净现金使用量为885.6181万美元，较2022年同期的77.7181万美元增加807.9万美元，增幅1040%[174] - 2023年上半年，公司融资活动净现金流入为7.0889万美元，较2022年同期的8.3354万美元减少1.2465万美元，降幅15%[174] - 2023年上半年，公司在开发市场技术上投资约270万美元[176] - 2023年第二季度调整后EBITDA为 - 281.6742万美元，2022年同期为 - 206.3876万美元；2023年上半年调整后EBITDA为 - 465.2547万美元，2022年同期为 - 395.4447万美元[193] - 2023年第二季度净亏损为348.3614万美元，2022年同期为260.6809万美元；2023年上半年净亏损为591.5426万美元，2022年同期为499.0551万美元[193] 业务线战略与运营 - 公司核心业务目标是提高平台上研究人员和供应商的使用率，支持生物样本采购并探索相邻业务机会[125] - 公司通过iSpecimen Marketplace平台为医学研究客户采购标本并产生收入，按时间确认收入[126][144][145] - 公司新的收入提升举措包括通过测序运行识别高价值癌症患者，预计2023年第三季度末开始有收入[135] - 公司致力于解决标本请求与供应商网络库存和能力的匹配问题，预计下半年提高供应商网络利用率[137] - 公司iSpecimen Marketplace Onsite Program已启动，开始任命现场协调员以简化样本管理[138] 公司运营影响因素 - 公司运营受标本供应限制，但未受常见运输供应链问题影响，不过通胀对员工工资和部分物资成本有负面影响[184][185] 会计准则与公司状态相关时间 - 公司选择不“选择退出”JOBS法案的延长过渡期，将按私人公司采用标准的时间采用新的或修订的会计准则[197] - 公司年度总营收达到12.35亿美元或以上的财年最后一天[199] - 2026年12月31日[199] - 公司在前三年发行超过10亿美元不可转换债务的日期[199] - 公司被美国证券交易委员会规则视为大型加速申报公司的日期[199]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度收入约300万美元，同比增长17%，主要归因于标本采集量增长75%，从2022年第一季度的4924个标本增至8629个，但平均每个评估的售价下降146美元或30%，从2022年3月31日结束的三个月的约489美元降至2023年3月31日结束的三个月的约342美元 [4][19] - 2023年第一季度收入成本约110万美元，较2022年第一季度下降2%，尽管本季度标本采集数量同比增长75%，但每个标本的平均成本较上年同期下降43% [20] - 2023年第一季度技术支出增至约190万美元，而2022年同期约为60万美元，其中包括约150万美元的内部开发软件资本化和约40.1万美元无法资本化的技术费用，以及约43.3万美元与内部开发软件相关的非现金摊销，2023年第一季度总技术费用约83.4万美元，2022年同期约为52.8万美元 [20][21] - 2023年第一季度销售和营销费用约96.2万美元，较2022年第一季度的约74.7万美元增长29%，主要归因于新销售运营团队招聘更多销售专业人员导致的工资及相关费用、专业费用和一般费用增加，部分被外部营销、公用事业和设施费用减少所抵消 [21] - 2023年第一季度一般和行政费用约180万美元，与2022年第一季度的约180万美元相当 [22] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物约380万美元，可供出售证券约720万美元，总计约1100万美元，相比之下，2022年12月31日的现金余额约为1530万美元，2023年第一季度现金消耗约430万美元，高于通常季度消耗，原因是技术现金支出增加约190万美元和应收账款转化为现金的速度慢于计划约87万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 测序项目已启动首个约300个样本的试点，预计从2023年第二季度末开始从首批样本获得适度收入，这是2023年预计进行的多次运行中的第一次 [12] - 现场项目协调员项目已上线一个站点，计划到2023年第二季度末增加到约12名协调员，并继续在商业机会大的地方增加更多站点，预计从2023年下半年开始该项目带来收入增加 [12] - 内部运营流程改进和业务线结构创建项目，通过与供应商站点的深度整合，正在进行审查以确保供应商和买家正确集成并按预期使用平台，预计从2023年第三季度开始该项目带来收入增加 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于投资和发展技术，2023年上半年技术投入将大幅前置，包括更新搜索功能、改善用户界面、增加自动化和增强匹配算法等，以改进市场平台 [4][11] - 进行多项技术更新项目，如与供应商伙伴的集成、市场搜索功能全面升级、后端架构更新、数据即服务试点以及持续改进匹配算法等，部分项目预计在2023年上半年完成，部分在下半年完成 [5][11] - 开展多项增收项目，包括测序、现场项目协调员和内部运营流程改进等，以增加收入并推动公司在2023年底实现现金流中性，2024年实现现金流正向 [6][12] - 首席执行官和首席收入官带领团队执行战略计划和关键举措，首席收入官领导商业团队增加客户基础、改善客户体验，解决供应商限制问题，支持各业务线的创新、协作和生产力 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临小型制药和生物技术公司生物技术资金下降的问题，公司受到影响，包括从报价到采购订单的时间变长、应收账款付款减少以及部分客户破产，公司正在内部采取措施加快报价到采购订单的转化 [23] - 公司预计技术投资带来的市场效应将在2023年底实现，增收项目和核心业务改进将从2023年下半年开始对收入产生显著贡献，有助于公司朝着现金流中性和正向的目标迈进 [6] 其他重要信息 - 2023年1月，现任首席执行官和首席收入官获得新职位任命，两人分别自2016年和2020年起加入公司 [10] - 为降低将所有现金存于一家银行的风险，公司在2023年3月31日结束的季度购买了约720万美元到期期限为1至6个月的可供出售证券 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 小型制药和生物技术公司生物技术资金下降对公司客户有何影响，带来了怎样的逆风？ - 公司受到影响，从报价到采购订单的时间变长、应收账款付款减少，部分小型精品生命科学公司客户在第一季度通知破产，公司不得不增加坏账准备，公司正在内部采取措施加快报价到采购订单的转化 [23] - 公司看到客户放慢大型项目推进，年初银行请求数量增加，客户倾向于立即可用的现货样本，大型多队列项目被推迟到未来季度，决策过程、供应商资格认证等环节变慢，但销售漏斗顶部的请求总量增长近100% [24][26] 问题: 新嵌入的项目协调员的初始反馈如何，在第一个站点看到了哪些机会？ - 第一个站点反馈积极，他们表示非常需要该资源以增加与公司的收入流，公司发现当以更商业化的视角和增长计划与供应商沟通时，供应商对该资源很感兴趣，这些站点在疫情后缺乏运营资源，需要替代收入来源，第一个站点存在资源不足问题，如难以处理剩余样本和将样本放入可搜索系统，且对前瞻性采集感兴趣但此前未被询问过 [27][28] 问题: 本季度毛利率表现出色，是否有本季度出现但在第二季度或今年剩余时间不会再出现的因素，还是预计全年毛利率将维持在60%以上？ - 市场收紧导致客户钱包收紧，公司可能需要在现货业务上降低一些利润率，但如果年中解锁前瞻性采集业务，利润率有望回升，这可能是一个持续一两个季度的暂时影响 [31]