财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度末，公司因几家精品生命科学客户破产，将应收账款坏账准备增加了152,790美元[116] - 2023年第一季度，公司资本化了约154万美元的内部开发软件成本，并计划全年维持该投资水平[124] - 截至2023年3月31日，公司在另一家金融机构购买了约720万美元的美国国债以分散投资[129] - 2023年第一季度营收约295万美元，较2022年同期的约252万美元增长约43.2万美元，增幅17%，标本数量从4924个增至8629个，平均售价从约489美元降至342美元[140][141] - 2023年第一季度运营成本约549万美元，较2022年同期的约488万美元增长约61.6万美元，增幅13%，各分项成本有不同程度增减[140] - 2023年第一季度净亏损约243万美元，较2022年同期的约238万美元增加约4.8万美元，增幅2%[140] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物约376万美元，较2022年12月31日的约1531万美元减少约1155万美元，降幅75%；可供出售证券约726万美元[151] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量约283万美元，较2022年同期的约138万美元增加约145万美元，增幅105%[151][157][158] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量约879万美元，较2022年同期的约34万美元增加约845万美元，增幅2491%[151][159] - 2023年第一季度融资活动净现金流入约6.8万美元，较2022年同期的约7.5万美元减少约7500美元，降幅10%[151][160] - 2022年11月公司还清350万美元定期贷款本金及利息，截至2023年3月31日无债务[151] - 2023年第一季度公司投资约150万美元用于开发市场技术[152] - 2023年第一季度净亏损243.1812万美元，2022年同期为238.3742万美元[169] - 2023年第一季度折旧和摊销为47.1915万美元，2022年同期为27.0932万美元[169] - 2023年第一季度基于股票的薪酬为12.0557万美元，2022年同期为18.4191万美元[169] - 2023年第一季度利息费用为3535美元，2022年同期为3.8048万美元[169] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损183.5805万美元，2022年同期为亏损189.0571万美元[169] 业务线相关情况 - 公司通过iSpecimen Marketplace平台为医疗研究客户采购标本并产生收入，按“尽力而为”原则履行合同义务，收入随时间确认[130][131] - 收入成本主要包括从医院和实验室采购标本的价格、运输成本、供应成本、支付处理及相关交易成本等[133] - 技术成本涵盖员工薪资、软件许可、系统维护、数据管理等费用，部分与研发相关，研发成本一般费用化[134][135] - 销售和营销成本主要包括营销和销售活动人员的薪资、佣金、差旅费、公关和社交媒体费用等[136] 公司战略与发展 - 公司新CEO致力于审查公司结构、流程和资源，推动2023年下半年增加收入和加强跨职能团队沟通[123] - 公司启动了Marketplace Onsite Program为生物标本供应商提供支持，并重新组织销售方式以推动收入增长[126][127] 外部事件影响 - 2022年上半年俄乌战争爆发时，公司约100万美元的采购订单受影响，供应网络关闭，订单履行延迟且影响了利润率[119] - 公司业务受通货膨胀负面影响，影响员工工资和物资成本，但标本成本因长期合同未受显著影响[162][163] 公司财务评估与政策 - 公司认为现有现金及等价物、可供出售证券和预期经营现金流至少未来12个月可满足营运资金和资本支出需求，但存在不确定性[153] - 公司使用调整后EBITDA评估核心运营绩效，该指标有局限性，不能替代GAAP财务信息[164][168] - 公司选择符合GAAP的会计政策，2023年第一季度关键会计政策和程序无重大变化[170][171] - 公司未选择放弃JOBS法案的延长过渡期，将按私人公司时间采用新或修订的会计准则[173] - 公司作为新兴成长公司将持续到最早满足四个条件之一，包括年总收入达12.35亿美元等[174]

财务数据关键指标变化 - 公司自2009年成立以来持续亏损，2022年和2021年净亏损分别为1024.5922万美元和896.1815万美元，截至2022年12月31日累计亏损4826.5324万美元[101] - 2022财年公司技术费用为4449206美元，内部开发软件资本化金额为2975686美元[122] - 2022年和2021年，公司分别完成订单总价值的约73.0%和73.5%[139] - 2022年和2021年，与美国政府机构和承包商的合同分别占公司总收入的约8.3%和1.6%[140] - 2022年临床残余标本、银行研究标本和定制研究收集符合规格的标本百分比均为99%，2021年分别为98%、99%和97%，2022年不符合规格产品的退款和更换费用极少[153] - 2022年有两个供应商各占公司总营收成本的12%，另外两个供应商共占16%；2021年有两个供应商各占总营收成本的11%，另外两个供应商共占20%[154] - 2022年约56%的收入来自从供应伙伴生物样本库现有样本库存中采购的标本[155] - 截至2022年12月31日，公司有大约4080万美元的联邦净运营亏损结转，其中约1300万美元在2037年各期到期，约2780万美元可无限期结转[178] - 截至2022年12月31日，公司有8,925,808股流通普通股；297,559股行权均价为2.69美元的流通股票期权；267,505股归属时发行、均价为5.43美元的流通受限股票单位；102,500股行权均价为9.00美元的流通认股权证；出售股东提供的认股权证对应的最多1,312,500股普通股；公司为2021年股票激励计划预留608,000股用于发行股票期权、受限股票或其他奖励[214] - 截至2022年12月31日，公司高管、董事和持股超5%的主要股东合计控制约41.5%的流通普通股[215] - 公司经修订的公司章程授权董事会发行最多50,000,000股优先股[216] - 财务报表包含截至2022年和2021年12月31日的资产负债表、运营报表等[352] - 2022年12月31日公司总资产为2.4617653亿美元，2021年为3.5719598亿美元[362] - 2022年现金为1530.871万美元，2021年为2773.8979万美元[362] - 2022年应收账款净额为159.7915万美元，2021年为300.2442万美元[362] - 2022年总负债为430.8483万美元，2021年为592.801万美元[362] - 2022年股东权益总额为2030.917万美元，2021年为2979.1588万美元[362] - 2022年营收为1040.2303万美元，2021年为1113.5303万美元[365] - 2022年总运营费用为2058.8385万美元，2021年为1706.0549万美元[365] - 2022年运营亏损为1018.6082万美元，2021年为592.5246万美元[365] - 2022年净亏损为1024.5922万美元，2021年为896.1815万美元[365] - 2022年基本和摊薄后每股净亏损为1.16美元，2021年为2.09美元[365] - 2020年12月31日股东权益赤字为2.7277967亿美元[369] - 2021年12月31日股东权益为2.9791588亿美元[369] - 2022年12月31日股东权益为2.030917亿美元[369] - 2022年净亏损1024.5922万美元，2021年净亏损896.1815万美元[372] - 2022年经营活动净现金使用量为581.772万美元，2021年为1066.841万美元[372] - 2022年投资活动净现金使用量为319.119万美元，2021年为103.7917万美元[372] - 2022年融资活动净现金使用量为342.1359万美元，2021年提供3874.9397万美元[372] - 2022年现金净减少1243.0269万美元，2021年增加2704.307万美元[372] - 2022年末现金为1530.871万美元，2021年末为2773.8979万美元[372] - 截至2022年12月31日，公司净营运资金1539.4634万美元，累计亏损4826.5324万美元，现金1530.871万美元，应付账款及应计费用399.0301万美元[383] - 2022年，两个客户分别占公司收入的14%和12%；截至2022年12月31日，一个客户占应收账款约15%，两个客户分别占未开票应收账款约13%和11%[393] - 2022年和2021年，外国客户收入分别约占总收入的11%和7%；截至2022年和2021年12月31日，外国客户应收账款分别约占应收账款的10%和6%[394] - 2022年1月1日公司采用ASU 2016 - 02，导致资产负债表确认额外资产约33.3万美元和负债负债约33.3万美元[402][404] 客户与收入结构变化 - 2022年有两个客户分别占公司收入的约14%和12%，2021年无客户占比超10%[110] - 2022年和2021年，两家大客户分别占公司收入的14%和12%，2021年无客户占比超10%[136] - 公司依赖少数客户获取大量收入，且无经常性收入模式，大客户流失会影响运营[136] 公司运营与市场风险 - 公司预计未来继续亏损且亏损可能增加，因需持续投资业务增长[102] - 公司可能需额外资本，若无法满足未来资本需求，将影响运营[106] - 公司可能在财务报告内部控制中发现重大缺陷，影响财务结果报告[103] - 公司运营历史较短，难以准确预测未来业绩[108] - 新冠疫情持续可能对公司业务产生不利影响[113] - 公司国际业务扩张面临多种风险，如市场接受度低、汇率波动等[115] - 公司成长策略涉及风险，如难以与医疗供应商签约、收入非经常性且集中等[110] - 公司iSpecimen Marketplace平台需持续开发以实现业务扩展和进入新市场，但无法保证其短期或长期成功[122] - 平台若不能持续改进，可能会过时或商品化，影响公司业务[123] - 公司面临网络安全威胁，若安全措施被破坏，可能导致法律和财务风险[124][125][126] - 客户需求变化、销售和营销能力不足、客户信用风险等因素可能影响公司盈利能力[129][133][134] - 公司与美国政府的合同存在不利终止条款和审计风险[140][141][142] - 2022年上半年俄乌战争对公司业务产生负面影响，战争开始时公司有价值约100万美元的采购订单由俄乌供应网络完成，该网络迅速关闭[161] - 公司业务发展周期长，医疗供应商采用技术解决方案从初次接触到签订合同最长可达18个月以上，实施技术还需数月到一年多[148] - 公司依赖供应网络能力增长实现可持续未来收入增长，但目前供应受限，若不持续或增加投资，供需失衡可能加剧[145] - 公司需获取更多医疗数据以支持业务增长，目前尚未从广泛医疗供应商处获取更深层次医疗记录数据集[147] - 公司供应链可能无法快速响应标本请求，且不控制标本和数据的端到端质量，质量问题会影响声誉、收入和盈利能力[150][152] - 公司依赖少数供应伙伴获取大量物资和服务，供应伙伴库存可能过时，影响公司创收能力[154][155] - 公司管理层近期变动，一人担任三个最高执行职位，且高级管理团队管理上市公司经验有限，可能影响业务[163][166] - 竞争对手降价或有成本优势，会对公司造成定价压力，影响收入和毛利率[169][170] - 经济衰退会使生物制药行业研发支出年增长率下降，影响公司产品和服务需求、收入及盈利能力[171] - 高通胀使员工工资、物资成本及销售、营销和管理成本增加，虽目前样本成本未受显著影响，但未来可能受冲击[173][174] - 供应链受限会影响公司及时履行客户订单，进而影响经营和财务状况[175] - 公司业务增长可能使资源紧张，若系统升级失败或扩张遇困难，会对财务和业务执行产生不利影响[176] - 若需对部分或全部销售缴纳销售税，公司收入可能受影响[177] - 疫情会扰乱公司业务运营，减少客户对样本的需求，限制旅行会影响供应和客户开发[180][181] - 公司使用第三方技术和开源软件，可能面临许可不可用、侵权索赔等问题，影响业务和财务状况[185][186] - 若公司违反数据保护法规，如HIPAA、GDPR，将面临罚款、诉讼等，对业务产生重大不利影响[191][192] - 公司可能无法维持GDPR合规，或在获取或维持合规方面产生重大成本，违反该法可能导致重大法律费用和声誉风险[193] - 未能遵守环境、健康和安全等方面的联邦、州和地方法律法规，可能导致罚款、处罚和诉讼，对业务产生重大不利影响[195] - 未能遵守保护研究对象的法律法规，可能导致罚款、处罚和诉讼，对业务产生重大不利影响[199] - 未能遵守政府进出口法规，可能导致罚款、处罚和诉讼，对公司业务产生重大不利影响[202] - 产品安全和产品责任，包括生物危害风险，可能导致索赔和诉讼，影响公司业务、财务状况和经营成果[206] - 若公司无法满足纳斯达克的持续上市要求，普通股可能被摘牌，导致交易困难、股价下跌和融资困难[208] - 公司普通股未来可能构成“低价股”，相关规则会限制其市场流动性，阻碍在二级市场的销售[210] - 持有超15%已发行股份的股东可召开特别会议[219] - 公司预计在可预见的未来不支付股息，投资回报可能仅限于普通股价值[226] - 公司季度收入难以预测且历史上波动较大，受多种因素影响[229] - 公司作为“新兴成长型公司”，可能更难筹集资金，普通股对投资者吸引力降低[234] - 公司董事和高管责任保险及商业责任保险有限，可能无法覆盖第三方索赔[235] - 作为美国上市公司，公司需遵守多项法规，导致合规成本增加[236] - 《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404节要求公司评估财务报告内部控制，可能暴露财务报告弱点[241] - 上市公司合规要求可能使公司更难吸引和留住董事及高管[243] 公司基本信息与发展历程 - 公司于2009年在特拉华州成立，总部位于马萨诸塞州列克星敦，主要市场为北美[374] - 2021年3月30日公司进行1比5.545的反向股票拆分，所有股份和每股金额已追溯调整[376] - 2021年6月21日公司完成首次公开募股，发行225万股普通股，每股8美元，总收益1800万美元，净收益1570万美元[377] - 首次公开募股结束时，129.1012万股可赎回可转换优先股按1比1比例自动转换为普通股，550万美元可转换票据本金及约130万美元应计利息转换为120.6614万股普通股，400万美元过桥票据本金及约70万美元应计利息转换为84.2429万股普通股[377][378][379] - 2021年7月1日，公司根据承销商全额行使超额配售权，额外出售33.75万股普通股，每股8美元，总收益270万美元[380] - 2021年12月1日，公司完成私募配售，出售174.9999万股普通股及认股权证，总收益约2100万美元[382] 公司业务布局 - 截至2022年12月31日，公司在21个国家有客户，在18个国家有供应点，有两个国际分销商[114]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收约1040万美元，较2021年的1110万美元下降7%；非新冠业务营收增长150万美元或18.6%，达到950万美元，创历史新高 [31] - 2022年全年成本约480万美元，较2021年下降9%；每样本平均成本从2021年的252美元降至2022年的173美元，降幅31% [32] - 2022年技术现金支出从380万美元增至440万美元，总技术费用从180万美元增至270万美元 [38][40] - 2022年销售和营销费用约340万美元，较2021年的240万美元增长42%；一般和行政费用约690万美元，较2021年的560万美元增长24% [41][42] - 截至2022年12月31日，现金余额约1530万美元，较2021年的2770万美元减少；2022年平均每季度现金消耗约220万美元（不包括贷款偿还） [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年样本获取量增加约6703个或32%，达到约27503个，但样本组合变化导致平均售价下降约157美元或29% [25] - 测序项目正进行500个样本的首次试点，预计Q2开始产生收入；残余物项目专注业务结构和内部流程改进，预计Q3开始增加收入；现场项目协调员计划到Q2末增至12人，预计Q3开始增加收入 [18][19][7] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年开展测序、残余物、正常血液等增收项目，加速现场项目协调员部署，提高供应商利用率 [6][7][9] - 利用技术投资改进数据处理和市场平台，计划Q2发布市场搜索界面、自动化和匹配功能的改进 [10][11] - 公司拥有独特的市场平台，不持有库存，通过供应商网络获取库存；竞争对手采用市场整合方式获取现有库存 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年核心业务预计增长，但Q1通常不如Q4，Q3通常不如Q2；增收项目叠加核心业务，预计下半年增加收入，2024年实现现金流中性和正向 [8][26] - 客户在支出上更加谨慎，决策速度变慢，但需求仍大于供应；供应商更愿意参与标本商业化 [52][53][75] 其他重要信息 - 1月任命Eric Langlois为首席营收官，领导重组后的在线商业团队 [4] - 公司无硅谷银行存款，已将多余资金投资于国债以保障安全，并与金融机构合作增加FDIC保险资金 [43][44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：2023年能否看到毛利率提升，未来三到五年毛利率预期 - 公司因当前环境急于寻找额外收入来源，有助于缓解供应商限制，但未明确提及毛利率预期 [50] 问题：新的数据和市场即服务项目内容、机会及客户需求 - 市场即服务在2023年不会推出，年底将进行数据即服务试点；公司平台可将标本供应与数据利用相结合，为客户和供应商创造价值 [57][58] 问题：公司竞争地位及现有客户增加支出的可能性 - 公司是唯一拥有市场平台的公司，不持有库存，通过供应商网络获取库存；竞争对手采用市场整合方式获取现有库存；公司的市场平台优势在于为客户提供更广泛的标本获取途径 [61][63] 问题：改善供应链的措施及潜在好处 - 公司采取嵌入式协调员项目、创建业务结构、与供应商进行有意义对话、建立关键供应商站点等措施；供应商工作将有助于扩大业务机会，同时一些商业公司有独特库存需要商业化，公司可成为有吸引力的合作伙伴 [65][66][67] 问题：2023年能否恢复两位数增长及增长节奏 - 预计Q2开始有所缓解，Q3及以后会更明显；公司计划通过技术建设增加收入来源，实现长期增长 [72] 问题：客户投资优先级及公司如何在客户资金紧张时提供帮助 - 客户在项目评估、研究领域重新优先级排序和第三方合作伙伴重新评估上花费更多时间，决策速度变慢；公司需参与更多对话，建立足够的业务管道，以承接合适的项目；公司的市场平台和数据资产对客户有吸引力，可帮助客户获取标本 [75][76][79]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收260万美元，2021年同期为270万美元，主要因新冠标本销售持续下滑 [29] - 2022年前三季度营收约740万美元，2021年同期约860万美元，主要受俄乌战争和新冠标本销售减少影响 [32] - 2022年第三季度非新冠标本营收约230万美元，占总营收88%；2021年同期约180万美元，占总营收66%，同比增长26% [31] - 2022年前三季度非新冠标本营收约650万美元，占总营收87%；2021年同期约610万美元，占总营收71%，同比增长7% [34] - 2022年第三季度新冠标本营收约32.2万美元，占总营收12%；2021年同期约92.3万美元，占总营收34% [31] - 2022年前三季度新冠标本营收约97.1万美元，占总营收13%；2021年同期约250万美元，占总营收29% [35] - 2022年第三季度成本收入比从2021年的约91.4万美元增至约120万美元，增长29% [35] - 2022年前三季度成本收入比为约330万美元，2021年同期约400万美元，下降17% [36] - 2022年第三季度技术现金支出从2021年同期的59.2万美元增至约120万美元 [38] - 2022年前三季度技术现金支出从2021年同期的130万美元增至约200万美元 [38] - 2022年第三季度销售和营销费用约83.3万美元，2021年同期约51.3万美元 [43] - 2022年前三季度销售和营销费用约250万美元，2021年同期约170万美元 [43] - 2022年第三季度一般和行政费用约220万美元，2021年第三季度约160万美元 [44] - 2022年前三季度一般和行政费用约560万美元，2021年同期约410万美元 [44] - 截至2022年9月30日，现金余额约2070万美元，截至2021年12月31日约2770万美元 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第三季度标本加入量较2021年同期减少560个，降至4750个，降幅11% [29] - 2022年前三季度标本加入量较2021年同期减少约482个，降至约16668个，降幅3% [33] - 2022年第三季度平均每个标本售价较2021年同期增加约32美元，增幅6% [30] - 2022年前三季度平均每个标本售价较2021年同期减少约54美元，降幅11% [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 宏观经济环境受新冠疫情影响，全球、亚太、英国和美国经济存在不确定性，高利率和潜在衰退是市场参与者担忧因素，公司密切监测标本交易速度 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极推进多个数百万美元的新业务计划，审查公司结构、流程和资源以寻找改进领域，专注于创造增长和扩展的途径 [11] - 开展减少供应商集中度的计划，提高供应商网络利用率，启动Marketplace Onsite项目支持生物标本供应商合作伙伴 [13][14] - 重组销售方式，聘请收入顾问评估商业和运营结构及流程，进行自上而下的商业组织分析，开发销售漏斗各环节的调查能力 [17][18] - 推出开放可行性仪表盘，允许供应商合作伙伴随时查看潜在研究项目并提交提案，实现精准标本匹配 [20] - 推进多个内部软件开发项目，包括改进电子病历、全面改进市场搜索功能、更新后端结构和开展数据即服务试点 [22][23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司核心业务保持强劲，尽管CEO和COO同时离职，但组织成功确保了内外业务的连续性 [9] - 对公司近期和长期前景感到兴奋和鼓舞，相信业务在经济衰退或通胀影响下具有韧性 [11][28] 其他重要信息 - 9月宣布，前CEO Christopher Ianelli和前COO Jill Mullan于10月25日离职 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 从客户供应和采购方面来看，生物技术和制药市场的健康状况如何 - 公司仍能获得项目，但项目价值较小，客户可能为保留现金，在继续开展研究的同时控制成本 [47][48] 问题: 改进搜索功能时，如何确保不影响现有业务 - 公司会在不影响现有业务的环境中进行并行测试，确保产品准备好后再上线 [49] 问题: 计划开展的三项改进中，哪项对加速增长和盈利的潜在推动最大 - 数据相关的收入流被认为是最令人兴奋的，预计明年年中进行数据即服务试点 [50][52]

战争对公司业务的影响 - 2022年上半年俄乌战争使公司业务受负面影响，战争开始时约100万美元采购订单受影响，供应网络关闭[138] - 截至2022年9月30日，俄罗斯未受制裁供应点恢复，乌克兰供应点大多重新开放，但因战争不确定性，公司不会将其作为唯一标本来源[139] 公司业务发展举措 - 公司推出Marketplace Onsite Program为生物标本供应商提供支持，引入协调员简化样本管理[146] - 公司今年启动销售方法重组计划，聘请顾问评估商业和运营结构及流程以提高收入[147] - 公司目前供应商网络利用率严重偏向头部10 - 15%的供应商，公司已开始采取措施提高匹配率、市场深度和缩短匹配时间[145] 公司人员变动 - 公司首席执行官和首席运营官于2022年10月24日离职，首席财务官担任临时首席执行官[142] 公司收入情况 - 2022年前九个月非新冠收入从约606.3万美元增至647万美元，增长40.7万美元或6%，新冠收入从约252.3万美元降至97.1万美元，减少155.2万美元或62%[141] - 公司通过iSpecimen Marketplace为医学研究客户采购标本产生收入，按产出法确认收入，客户通常在发货时开票[148][149][150] - 2022年第三季度公司营收约258.3万美元，较2021年同期的约271.9万美元下降约13.5万美元，降幅5% [161][162] - 2022年前三季度公司营收约744.1万美元，较2021年同期的约858.6万美元下降约114.5万美元，降幅13% [172][173] 公司成本情况 - 收入成本主要包括标本采购价、运输成本、供应成本、支付处理及相关交易成本等[151] - 2022年第三季度公司运营成本约568.4万美元，较2021年同期的约417.8万美元增加约150.7万美元，增幅36% [161] - 2022年前三季度公司运营成本约1548.5万美元，较2021年同期的约1251.6万美元增加约296.9万美元，增幅24% [172] - 2022年第三季度技术成本约75.3万美元，较2021年同期的约54.4万美元增加约20.9万美元，增幅38% [161][164] - 2022年前三季度技术成本约191.6万美元，较2021年同期的约131.5万美元增加约60.1万美元，增幅46% [172][176] - 2022年第三季度销售和营销费用约83.3万美元，较2021年同期的约51.3万美元增加约32万美元，增幅62% [161][166] - 2022年前三季度销售和营销费用约253.1万美元，较2021年同期的约169万美元增加约84.1万美元，增幅50% [172][177] - 2022年第三季度供应开发费用约16.6万美元，较2021年同期的约17.2万美元减少约6000美元，降幅3% [161][167] - 2022年前三季度供应开发费用约59.1万美元，较2021年同期的约38.4万美元增加约20.7万美元，增幅54% [172][178] - 履行成本从2021年9个月的约95.6万美元增加到2022年的约148万美元，增长约52.5万美元，增幅55%[179] - 一般及行政费用从2021年9个月的约414.5万美元增加到2022年的约562万美元，增长约147.5万美元，增幅36%[180] - 其他费用净额从2021年9个月的约298.1万美元减少到2022年的约4.2万美元，减少约293.9万美元，降幅99%[181] 公司现金情况 - 截至2022年9月30日，公司可用现金约2070万美元，较2021年12月31日减少约710万美元；营运资金约2140万美元[184] - 2022年9个月经营活动使用的净现金约561万美元，2021年为约934.9万美元，变化373.8335万美元，增幅40%[183] - 2022年9个月投资活动使用的净现金约154.9万美元，2021年为约73.4万美元，变化 - 81.5559万美元，降幅111%[183] - 2022年9个月融资活动提供的净现金约7.8万美元，2021年为约1920万美元，变化 - 1909.8859万美元，降幅100%[183] - 2022年9个月投资活动使用的净现金主要是154.9281万美元的内部开发软件资本化；2021年是73.1172万美元的内部开发软件资本化和2550美元的购置财产设备[189] - 2022年9个月融资活动提供的净现金是7.8387万美元的股票期权行使所得；2021年主要是IPO发行普通股所得1800万美元等[190] 公司亏损情况 - 2022年第三季度净亏损309.569万美元，2021年同期为155.3023万美元；2022年前九个月净亏损808.6241万美元，2021年同期为691.1428万美元[199] - 2022年第三季度调整后EBITDA为亏损217.3243万美元，2021年同期为亏损82.329万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为亏损612.4463万美元，2021年同期为亏损275.0061万美元[199] 公司会计政策及评估 - 公司使用调整后的息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）这一非GAAP财务指标评估核心经营业绩，但该指标有一定局限性[194] - 公司按五步方法确认收入，包括识别合同、履约义务、确定交易价格、分配价格和确认收入[203] - 公司作为主要责任人管理采购流程，承担客户信用风险[207] - 无替代用途的标本在加入时满足履约义务，按产出法确认收入[208] - 公司将内部使用软件项目应用开发阶段的部分成本资本化，按直线法在五年内摊销[212] - 公司按授予日公允价值记录股份支付费用，在服务期内直线摊销[213] - 公司使用Black - Scholes - Merton模型确定股票期权公允价值，预期期限按简化方法确定[214] - 公司在首次公开募股前采用混合方法评估普通股公允价值，2021年6月上市后无需评估[215][216][218] - 公司选择不放弃JOBS法案的过渡期，将按私人公司时间采用新会计准则，作为新兴成长公司将依赖部分豁免[220][221][222] - 公司对截至2022年9月30日财季末的披露控制与程序有效性进行评估[226] - 公司首席执行官和首席财务官认为本季度报告期内披露控制与程序在合理保证水平上有效[226] - 截至2022年9月30日的9个月内，公司财务报告内部控制无重大影响变化[227] 公司软件成本资本化 - 2022年前九个月，公司将约154.9万美元内部开发软件成本资本化，并计划维持该投资水平至年底[140]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收230万美元，2021年同期为290万美元；2022年上半年营收约490万美元，2021年同期约为590万美元 [23][24] - 2022年第二季度和上半年，新冠相关标本收入分别约为17万美元和64.9万美元，占总收入的7%和13%；2021年同期分别约为89.6万美元和160万美元，占比31%和27% [25][27] - 2022年第二季度和上半年，非新冠相关标本收入分别约为220万美元和425.1万美元，占总收入的93%和87%，较2021年同期增长8% [25] - 2022年第二季度标本加入量为7004个，较2021年同期增加738个，增幅12%；上半年加入量约为11928个，较2021年同期增加约544个，增幅5% [26][27] - 2022年第二季度和上半年，每个标本平均售价较2021年同期分别下降约130美元和132美元，降幅28%和26% [26][27] - 2022年第二季度成本收入比从2021年的约150万美元降至约100万美元，降幅33%；上半年成本收入比从2021年的约310万美元降至约220万美元，降幅30% [27][28] - 2022年第二季度技术现金支出从2021年同期的35.1万美元增至约80.7万美元；上半年从74万美元增至约140万美元 [28][29] - 2022年第二季度销售和营销费用约为90.1万美元，2021年同期约为64.8万美元；上半年约为170万美元，2021年同期约为120万美元 [32] - 2022年第二季度一般和行政费用约为160万美元，2021年同期约为150万美元；上半年约为340万美元，2021年同期约为250万美元 [33] - 截至2022年6月30日，公司现金余额约为2370万美元，2021年12月31日约为2770万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第二季度，前瞻性采集业务占营收约25% [11] - 前瞻性采集标本定价通常在1000美元以上，临床残余标本在50美元以上，组织块和存档样本在数百美元 [54][56] - 典型季度中，残余业务占比在5% - 15%，前瞻性采集和银行项目业务占比在40% - 50% [56] 各个市场数据和关键指标变化 - 自2022年初以来，生物科技/生命科学领域获取新资本的机会和公司估值大幅下降，公司过去六个月采购订单平均规模下降约20%，但订单总数相应增加，使采购订单价值与2021年上半年基本持平 [18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于强化和扩展iSpecimen市场平台，提升其支持研究客户采购生物标本的能力，方便医疗保健提供商和生物标本供应商参与平台 [9] - 2022年第二季度推出市场平台系列更新，包括改进搜索功能和数据集成能力 [10] - 任命Evan Cox为产品负责人，专注开发统一搜索体验，以提高用户参与度和推动收入增长 [11] - 扩大全球生物标本供应商名单，增加肿瘤学、心血管疾病研究领域的供应商 [12] - 改变销售团队结构和区域覆盖策略，采用销售小组结构，提高销售效率 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 地缘政治动荡、新冠疫情和经济环境困难降低了公司业务的近期可见性，但对集中市场的需求依然强劲 [7][8] - 尽管面临挑战，公司对执行战略、投资技术和关键人员有信心，预计未来几个季度将获得更多市场份额 [21] 其他重要信息 - 公司在2022年第二季度末完成了作为上市公司的一年多运营 [7] - 乌克兰冲突导致公司部分供应商中断，虽部分乌克兰站点恢复运营，但产能有限且不确定性仍存 [15] - 公司谨慎使用乌克兰站点，预计其对采购订单价值和标本交付速度有一定影响 [16] - 新冠标本目前占公司收入比例较小，但新疫情爆发仍可能影响公司业务 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来一年平台预计增强的领域 - 公司正在开发统一搜索功能，将生物标本搜索和患者搜索整合在一个界面，需对数据库进行整合工作，为研究人员提供相关功能 [37] 问题: 地缘政治和经济影响的量化及未来趋势 - 公司未提供相关指导，在第一季度迅速应对俄乌战争对采购订单的影响，目前对乌克兰站点使用谨慎，不进行独家采购 [42] - 第一季度约100万美元采购订单受影响，部分订单跨期执行；第二季度乌克兰站点仍有影响，公司正寻找其他欧洲站点补充 [43] 问题: 下半年毛利率的可持续性 - 公司目标毛利率在50% - 60%，本季度因特定项目和组合表现较好，未来将保持相对稳定，可能因项目出现波动 [45] - 成本收入比降低部分是由于公司内部报告更精确，计算方式调整 [46] 问题: 大额采购订单的相关情况 - 该订单客户是新实体，但公司与相关人员有过往合作；订单为前瞻性采集、肿瘤相关的长期项目，因公司技术和数据能力而获得 [48][50] - 此订单体现了销售小组结构的优势，公司希望未来有更多此类项目 [53] 问题: 前瞻性业务营收占比的同比情况及不同业务的定价和利润率差异 - 前瞻性采集标本定价通常在1000美元以上，临床残余标本在50美元以上，组织块和存档样本在数百美元 [54][56] - 典型季度中，残余业务占比在5% - 15%，前瞻性采集和银行项目业务占比在40% - 50%，本季度前瞻性业务占比25%较低影响了平均售价 [56][57] - 不同业务利润率无明显差异，主要取决于项目 [58] 问题: 平台是否会达到临界点，出现多个数百万美元的协议 - 公司预计会达到临界点，随着销售和营销团队的调整、产品管理和技术团队的投入，有望与生命科学市场复苏同步，展示公司在大型项目上的优势 [61] - 这些举措会增加成本，公司会密切管理费用 [64]

业务受外部事件影响 - 2022年第一季度，公司受俄乌战争影响，约100万美元采购订单受影响，供应网络关闭[120] 软件成本资本化 - 2022年上半年，公司资本化约77.7万美元内部开发软件成本，并计划全年维持该投资水平[122] 新冠业务收入变化 - 2022年上半年，公司新冠业务收入约61.1万美元，较2021年同期的约160万美元减少98.9万美元，降幅62%[124] 业务收入获取方式 - 公司通过iSpecimen Marketplace平台为医疗研究客户采购标本获取收入，按“尽力而为”原则履行合同义务[125] 收入确认原则与计量方法 - 公司按时间确认收入，使用产出法计量，以标本入库数量为依据[126] - 公司采用五步确认收入法，包括识别合同、履约义务、交易价格等步骤[183] - 公司对无替代用途的标本按产出法确认收入，以标本加入订单数量计量产出[188] 收入成本构成 - 收入成本主要包括标本采购价、运输费、供应成本、支付处理及交易成本等[128] 技术成本构成 - 技术成本涵盖员工薪酬、软件许可、系统维护等费用，部分与研发相关[130][131] 销售和营销成本构成 - 销售和营销成本包括营销人员薪酬、差旅费、公关和社交媒体费用等[133] 供应开发成本构成 - 供应开发成本包括供应网络人员薪酬、差旅费、合规成本等[134] 履行成本构成 - 履行成本包括运营和客服团队成本、评估可行性成本、订单处理成本等[135] 营收变化 - 2022年Q2营收约233.9万美元，较2021年同期的约290.4万美元下降约56.5万美元，降幅19%，主要因新冠标本需求减少[138][139] - 2022年上半年营收约485.7万美元，较2021年同期的约586.8万美元下降约100万美元，降幅17%，主要因新冠标本需求减少和俄乌供应网络关闭[149][150] 成本收入变化 - 2022年Q2成本收入约100万美元，较2021年同期的约148.9万美元下降约48.9万美元，降幅33%，因每标本平均成本降40%，标本数量增12%[138][140] - 2022年上半年成本收入约216.6万美元，较2021年同期的约311.3万美元下降约94.7万美元，降幅30%，因每标本平均成本降44%，标本数量增5%[149][151] 技术费用变化 - 2022年Q2技术费用约63.6万美元，较2021年同期的约36.2万美元增加约27.4万美元，增幅76%，主要因薪资、软件服务和摊销费用增加[138][141][142] - 2022年上半年技术费用约116.3万美元，较2021年同期的约77.2万美元增加约39.1万美元，增幅51%，主要因薪资、运营和摊销费用增加[149][152][153] 销售和营销费用变化 - 2022年Q2销售和营销费用约95.1万美元，较2021年同期的约64.8万美元增加约30.3万美元，增幅47%，主要因薪资、营销和专业费用增加[138][143] - 2022年上半年销售和营销费用约169.8万美元，较2021年同期的约117.7万美元增加约52.1万美元，增幅44%，主要因薪资、营销和运营费用增加[149][154] 净亏损变化 - 2022年Q2净亏损约260.68万美元，较2021年同期的约139.49万美元增加约121.19万美元，增幅87%[138] - 2022年上半年净亏损约499.06万美元，较2021年同期的约535.84万美元减少约36.79万美元，降幅7%[149] 其他净支出变化 - 其他净支出从2021年6月30日止六个月的约288.7万美元降至2022年同期的约4.7万美元，降幅约284万美元，即98%[158] 现金及营运资金变化 - 截至2022年6月30日，现金为2369.1175万美元，较2021年12月31日的2773.8979万美元减少404.7804万美元，降幅15%；营运资金为2510.1782万美元，较2021年12月31日的3044.2955万美元减少534.1173万美元，降幅18%[160] 经营活动净现金变化 - 2022年6月30日止六个月，经营活动使用的净现金为约335.4万美元，2021年同期为约326.9万美元，减少8.5442万美元，降幅3%[160] 投资活动净现金变化 - 2022年6月30日止六个月，投资活动使用的净现金为约77.7万美元，2021年同期为约44.3万美元，增加33.43万美元，增幅75%[160] - 2022年6月30日止六个月，投资活动使用的净现金主要为约77.7万美元的内部开发软件资本化；2021年同期为44.0331万美元的内部开发软件资本化和2550美元的财产设备购置[167] 融资活动净现金变化 - 2022年6月30日止六个月，融资活动提供的净现金为约8.3万美元，2021年同期为约1620万美元，减少1611.6463万美元，降幅100%[160] - 2022年6月30日止六个月，融资活动提供的净现金主要为约7.7万美元的股票期权行使所得；2021年同期为1800万美元的首次公开发行普通股所得、50万美元的过桥票据所得和3.9633万美元的股票期权行使所得，减去233.9816万美元的发行费用[168] 净亏损及相关费用情况 - 2022年6月30日止六个月，净亏损约499.1万美元，非现金费用约123.2万美元，资产和负债总变化约40.5万美元[163] - 2021年6月30日止六个月，净亏损约535.8万美元，非现金费用约235.5万美元，资产和负债总变化约26.5万美元[166] 调整后EBITDA变化 - 2022年第二季度调整后EBITDA为负206.3876万美元，2021年同期为负124.8837万美元；2022年上半年调整后EBITDA为负395.4447万美元，2021年同期为负192.699万美元[179] 业务主体责任 - 公司作为采购标本业务的主体，管理采购流程并承担客户信用风险[187] 软件开发成本处理 - 公司将内部使用软件开发应用阶段的部分成本资本化，软件按直线法分五年摊销[192] 股份支付费用记录 - 公司按授予日公允价值记录股份支付费用，采用Black - Scholes - Merton模型确定期权公允价值[193][195] 普通股公允价值估算 - 上市前公司董事会用混合法估算普通股公允价值，上市后无需估算[196][200] 会计准则采用 - 公司选择不放弃JOBS法案的延长过渡期，按私人公司时间采用新会计准则[203] 新兴成长公司相关 - 公司作为新兴成长公司，考虑依赖JOBS法案的部分豁免和简化报告要求[204] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到最早满足四个条件之一，包括年总收入达10.7亿美元等[204] 标本采购业务售后情况 - 公司标本采购业务中，客户一般有14天检验标本，不合格可换货或退款，退货记录少[191]

市场概况 - 全球生物样本市场规模为30亿至40亿美元，年增长率为10%至15%[13] - 全球生物样本市场预计在未来几年内以10-15%的年增长率增长，市场规模在30亿到40亿美元之间[41] 业绩总结 - 公司在过去六年中实现了59%的复合年增长率(CAGR)[13] - 2015年至2021年，公司年收入从70万美元增长至1113.5万美元，年均增长率为59%[30] - 2022年第一季度收入为2,518,660美元，同比下降15%（2021年为2,963,807美元）[36] - 2022年第一季度总运营费用为4,877,048美元，同比上升25%（2021年为3,906,451美元）[36] - 2022年第一季度运营损失为2,358,388美元，较2021年第一季度的942,644美元损失显著增加[36] - 2022年第一季度净损失为2,383,742美元，相较于2021年第一季度的3,963,491美元损失有所改善[36] 用户数据 - 截至2022年3月31日，累计供应商组织数量达到205个，年均增长率为55%[28] - 截至2022年3月31日，累计客户组织数量达到437个，年均增长率为59%[30] - 2021年，研究人员在iSpecimen市场上进行的独特搜索约为4400次[33] - 2021年，约65%的供应商在iSpecimen市场上收到了样本请求[33] - 2022年，78%的研究人员表示在寻找所需样本的类型和数量时感到困难[22] 资产负债情况 - 2022年3月31日的总资产为33,287,316美元，较2021年12月31日的35,719,598美元下降6.8%[38] - 2022年3月31日的总负债为5,620,002美元，较2021年12月31日的5,928,010美元下降5.2%[38] - 2022年3月31日的总股东权益为27,667,314美元，较2021年12月31日的29,791,588美元下降7.1%[38] - 2022年3月31日的稀释后普通股总数为10,696,592股[39] 竞争优势 - 公司提供的独特数据资产为未来的临床试验招募和数据许可等机会提供了竞争优势[34] - 全球每年有超过30亿的临床样本被丢弃[22]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度收入约250万美元，2021年同期约300万美元，收入减少主要归因于俄乌冲突及新冠标本销售减少 [28][30] - 2022年第一季度新冠收入约47.9万美元，2021年同期约68.2万美元，减少20.3万美元，降幅30%，预计新冠收入将继续下降 [31] - 2022年第一季度标本加入量约4924个，2021年同期约6191个，减少约1267个，降幅20% [31] - 2022年第一季度每个标本平均售价较上年同期增加约10美元，涨幅2% [32] - 2022年第一季度收入成本约120万美元，2021年同期约160万美元，减少约45.8万美元，降幅28% [32] - 2022年第一季度技术现金支出从去年同期38.9万美元增至约60万美元，技术总费用约52.8万美元 [33] - 2022年第一季度销售和营销费用约74.7万美元，2021年同期约52.9万美元 [33] - 2022年第一季度一般和行政费用约180万美元，2021年同期约96万美元 [34] - 截至2022年3月31日，现金余额约2610万美元，2021年12月31日约2770万美元，预计未来季度现金消耗率在150 - 200万美元之间 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第一季度末，供应商网络有205个独特供应商组织，客户数量从去年同期349个增至437个，增长25% [19][20] - 2022年第一季度，市场平台供需双方用户数量较去年同期增加近35% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于扩展市场平台功能、加速全球供应链增长和利用以及促进收入长期增长，计划持续投资产品设计、数据工程和软件开发 [9][15] - 公司积极寻求数据共享协议，以加速和扩大前瞻性生物标本收集能力 [13] - 公司将继续评估和监控技术投资，以实现回报和长期价值最大化 [16] - 公司计划扩大销售团队，以提高市场覆盖和新客户渗透 [23] - 宏观环境和市场估值变化影响公司并购态度，公司将寻找机会收购能增强供应端、拓展客户群或增加新业务的资产 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度公司面临俄乌冲突和新冠疫情带来的挑战，但公司运营具有弹性和灵活性，预计执行战略和投资将有助于未来获得更多市场份额 [27][28] - 公司相信投资技术平台和销售团队将在今年晚些时候带来增长 [23] 其他重要信息 - 公司宣布发布iSpecimen市场平台的新版本，包含新数据集成功能和重新设计的界面，以支持研究客户需求和促进交易 [10][11] - 公司与一家主要癌症中心达成数据共享协议，开始引入大量临床数据 [12] - 公司宣布Evan Cox加入团队，担任副总裁和产品管理负责人 [14] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 受俄乌局势影响的约100万美元订单的收入确认节奏 - 订单重新分配到新地点后，收集率不同，大部分订单将在未来三个季度收集，且分布较为均匀，难以预测具体季度 [38][39] 问题: 平台下一次更新在数据方面的重点 - 未来一段时间将专注于获取深度临床数据集，以帮助客户选择样本和进行前瞻性收集 [41][42] 问题: 第一季度每个标本平均售价同比增长2%的原因 - 订单中研究用前瞻性收集样本比例略有增加，这类定制收集样本价格较高；新冠样本多为临床残余样本，价值较低，随着其在整体样本中的占比下降，平均售价上升 [48][49] 问题: 资产收购方面的考虑和目标标准 - 宏观环境和市场估值变化影响公司并购态度，公司将寻找机会收购能增强供应端、拓展客户群或增加新业务的资产，经济和财务参数暂未披露 [53][54][56] 问题: 今年是否可能有收购交易 - 由于市场不确定性和希望保留现金，今年不太可能有交易，更可能在2023年及以后 [57]

公司特殊事件及政策相关 - 2020年5月公司获薪资保护计划贷款783,008美元，2020年8月休假员工占比7%[124] - 公司目前董事及高管保险年保费约120万美元，正重新协商该保单[132] - 公司作为“新兴成长型公司”将保持到最早满足以下条件之一：财年总年总收入达10.7亿美元或以上；2026年12月31日；前三年发行超过10亿美元的非可转换债务；被SEC规则视为大型加速申报公司[191] 新冠疫情相关业务数据 - 2022年和2021年第一季度，新冠标本采购订单分别约占总采购订单的19%和20%[125] - 2022年第一季度新冠收入约479,000美元，较2021年同期的约682,000美元减少203,000美元，降幅30%[131] 俄乌冲突影响 - 2022年第一季度，公司因俄乌冲突约有100万美元采购订单受影响[127] 软件投资情况 - 2022年第一季度，公司为内部开发软件资本化约339,000美元，并计划全年维持该投资水平[130] 公司收入模式及成本构成 - 公司通过采购标本并交付给医疗研究客户来创收，按产出法确认收入[133][134] - 收入成本主要包括标本采购价、运输成本、供应成本等[137] - 技术成本涵盖员工薪资、软件许可费等，部分与研发相关[139][140] - 销售和营销成本包括营销人员薪资、广告费用等[141] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度收入约251.9万美元，较2021年同期的约296.4万美元下降约44.5万美元，降幅15% [146][147] - 2022年第一季度运营成本约116.6万美元，较2021年同期的约162.4万美元下降约45.8万美元，降幅28% [146][148] - 2022年第一季度技术费用约52.8万美元，较2021年同期的约41万美元增加约11.8万美元，增幅29% [146][150] - 2022年第一季度销售和营销费用约74.7万美元，较2021年同期的约52.9万美元增加约21.8万美元，增幅41% [146][151] - 2022年第一季度供应开发费用约18.2万美元，较2021年同期的约11.2万美元增加约7万美元，增幅63% [146][152] - 2022年第一季度履行成本约44.4万美元，较2021年同期的约26.9万美元增加约17.5万美元，增幅65% [146][153] - 2022年第一季度一般和行政费用约181万美元，较2021年同期的约96.3万美元增加约84.8万美元，增幅88% [146][154] - 截至2022年3月31日，公司可用现金约2610万美元，较2021年12月31日减少约164万美元 [157][158] - 2022年第一季度经营活动净现金使用约137.6万美元，2021年同期约12.6万美元 [157][161][162] - 2022年第一季度投资活动净现金使用约33.9万美元，2021年同期约21.5万美元 [157][163] - 2022年第一季度净亏损2383742美元，2021年同期为3963491美元[175] - 2022年第一季度折旧和摊销为270932美元，2021年同期为246359美元[175] - 2022年第一季度股份支付费用为184191美元，2021年同期为22036美元[175] - 2022年第一季度利息费用为38048美元，2021年同期为853147美元[175] - 2021年第一季度过桥票据及关联方过桥票据注销损失为2750171美元[175] - 2021年第一季度应付票据注销收益为788156美元[175] - 2021年第一季度可转换票据衍生负债公允价值变动为154000美元[175] - 2021年第一季度过桥票据及关联方过桥票据衍生负债公允价值变动为48000美元[175] - 2022年第一季度调整后EBITDA为亏损1890571美元，2021年同期为亏损677934美元[175]