财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度营收约160万美元，较去年同期230万美元下降，归因于标本数量从7004个降至4682个，减少2322个，降幅33%，但标本组合变化使平均售价提高约13美元，涨幅4% [33][58] - 2023年上半年营收约460万美元，较去年同期490万美元下降，归因于平均售价从约407美元降至343美元，降幅16%，但标本数量从11928个增至13311个，增加1383个，涨幅12% [34][59] - 2023年第二季度成本收入约85.4万美元，较2022年第二季度约100万美元下降约14.6万美元，降幅15%；上半年成本收入约200万美元，较2022年同期约220万美元下降8% [34][60] - 2023年第二季度技术现金支出从去年同期约80.7万美元增至约150万美元，上半年从约140万美元增至约340万美元；第二季度技术总费用约84.3万美元，去年同期约63.6万美元；上半年现金支出包括约270万美元资本化内部开发软件和约60万美元无法资本化的技术费用 [35][36] - 2023年第二季度销售和营销费用约97.8万美元，较2022年第二季度约95.1万美元增长3%；上半年约200万美元，较去年同期约170万美元增长17.6% [37] - 2023年第二季度一般和行政费用约180万美元，较去年同期约160万美元增加约18.3万美元，涨幅12%；上半年约350万美元，较去年同期约340万美元增加约10万美元，涨幅3% [37][63] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物约200万美元，可供出售证券约620万美元，总计约820万美元，较2022年12月31日现金余额约1530万美元减少；2023年上半年现金消耗约710万美元，高于历史水平，因上半年技术投资增加270万美元及Q2营收低于预期 [38][64] 各条业务线数据和关键指标变化 - 标本业务方面，2023年第二季度标本数量减少，但平均售价提高；上半年标本数量增加，平均售价降低 [33][34] - 测序项目已成功启动首个约300个样本的试点，预计2023年Q3末首批样本产生少量收入 [22] - 嵌入式协调员项目已在一个站点配备人员，另有11个站点正在招聘，预计下半年增加相关收入 [51] - 残余物项目通过改进内部运营流程和与供应商站点整合，已开始看到成果，预计对季度财务结果产生更大影响 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务结构从部门结构进行调整，以提高执行能力，继续专注通过Q2举措加快报价转采购订单的速度 [15] - 推进测序、嵌入式协调员、残余物等增收项目，预计下半年开始确认收入，助力公司在2023年底实现现金流中性，2024年实现现金流正向 [15][16] - 计划在第三季度末提供次日报价服务，认为这将对季度业绩产生积极影响 [16] - 持续投资技术，改进iSpecimen Marketplace平台，包括与供应商伙伴集成、升级用户界面、提高自动化程度、增强匹配算法等，预计年底向外部用户开放部分功能，2024年进行数据即服务试点 [29][30][57] - 行业面临经济不确定性和业务下滑，公司客户资金减少，采购订单转化和项目付款变慢，但公司通过调整营销策略、优化报价、加强客户跟进等措施应对，转化率提高约50% [40][41][65] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第二季度业绩低于预期，是由于行业经济不确定性、业务下滑、报价转采购订单转化率低以及应收账款回收慢等因素，但公司已采取措施解决问题，预计第三季度及以后业绩改善 [6][12][14] - 公司认为目前业绩下滑是暂时的，随着增收项目推进和技术投资见效，有望实现更好业绩，成为行业更强大的平台，实现营收和利润增长 [14][16][17] 其他重要信息 - 公司电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，公司除法律要求外无义务更新陈述 [3][9][10] - 会议录音将在公司投资者关系网站上保留30天 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 客户中小药企和生物技术公司资金减少对公司有何影响，公司是否受影响 - 公司受到影响，客户在采购订单转化和项目付款方面变慢，资金流向新技术和新进入市场的公司，中间市场受挤压 [65][67] - 公司在Q2进行销售和营销调整，包括评估报价竞争力、专注新客户获取、加强残余物和银行领域销售和营销、推进次日报价项目、建立结构化报价跟进系统等，转化率提高约50%，这些措施将有助于公司度过难关 [40][41][68]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司将应收账款坏账准备增加261,610美元，原因是几家精品生命科学客户申请破产[127] - 2022年上半年俄乌战争爆发时，公司约100万美元采购订单受影响，供应网络关闭，订单履行延迟且影响利润率[131] - 2023年上半年公司将约273.2万美元内部开发软件成本资本化，计划下半年降低投资水平[136] - 2023年第二季度公司收入下降，采购订单和积压订单减少，公司采取措施应对，二季度末积压订单增加[139][141] - 截至2023年6月30日，公司在不同金融机构持有约620万美元美国国债以分散现金持有风险[143] - 2023年Q2营收约162.5万美元，较2022年同期的约233.9万美元下降约71.4万美元，降幅31%，主要因标本数量减少2322个，降幅33%，但标本平均售价提高13美元，升幅4%[155][156] - 2023年上半年营收约457.5万美元，较2022年同期的约485.7万美元下降约28.2万美元，降幅6%，主要因标本平均售价下降64美元，降幅16%，但标本数量增加1383个，升幅12%[165][166] - 2023年Q2技术费用约84.3万美元，较2022年同期的约63.6万美元增加约20.7万美元，增幅33%，与人员和薪资费用增加、内部开发软件摊销增加有关[155][158] - 2023年上半年技术费用约167.8万美元，较2022年同期的约116.3万美元增加约51.5万美元，增幅44%，与薪资及摊销费用增加有关[165][168] - 2023年Q2销售和营销费用约97.8万美元，较2022年同期的约95.1万美元增加约2.7万美元，增幅3%，因招聘销售人员及专业费用等增加[155][159] - 2023年上半年销售和营销费用约202.5万美元，较2022年同期的约169.8万美元增加约32.7万美元，增幅19%，主要因薪资和运营费用增加[165][169] - 2023年Q2供应开发费用约29.1万美元，较2022年同期的约24.2万美元增加约4.9万美元，增幅20%，主要因专业费用增加[155][160] - 2023年上半年供应开发费用约61.5万美元，较2022年同期的约42.4万美元增加约19.1万美元，增幅45%，主要因专业费用和供应开发费用增加[165][170] - 2023年Q2其他收入（费用）净额约7.8万美元，较2022年同期的约 - 2.2万美元增加约10万美元，增幅459%，因利息收入增加和利息费用减少[155][163] - 2023年上半年其他收入（费用）净额约18.9万美元，较2022年同期的约 - 4.7万美元增加约23.6万美元，增幅500%，因利息收入增加和利息费用减少[165][173] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为200.45万美元，较2022年12月31日的1530.871万美元减少1330.421万美元，降幅87%[174] - 截至2023年6月30日，公司可供出售证券为620.9491万美元，较2022年12月31日增加620.9491万美元，增幅100%[174] - 2023年上半年，公司经营活动净现金使用量为451.8918万美元，较2022年同期的335.3977万美元增加116.4941万美元，增幅35%[174] - 2023年上半年，公司投资活动净现金使用量为885.6181万美元，较2022年同期的77.7181万美元增加807.9万美元，增幅1040%[174] - 2023年上半年，公司融资活动净现金流入为7.0889万美元，较2022年同期的8.3354万美元减少1.2465万美元，降幅15%[174] - 2023年上半年，公司在开发市场技术上投资约270万美元[176] - 2023年第二季度调整后EBITDA为 - 281.6742万美元，2022年同期为 - 206.3876万美元；2023年上半年调整后EBITDA为 - 465.2547万美元，2022年同期为 - 395.4447万美元[193] - 2023年第二季度净亏损为348.3614万美元，2022年同期为260.6809万美元；2023年上半年净亏损为591.5426万美元，2022年同期为499.0551万美元[193] 业务线战略与运营 - 公司核心业务目标是提高平台上研究人员和供应商的使用率，支持生物样本采购并探索相邻业务机会[125] - 公司通过iSpecimen Marketplace平台为医学研究客户采购标本并产生收入，按时间确认收入[126][144][145] - 公司新的收入提升举措包括通过测序运行识别高价值癌症患者，预计2023年第三季度末开始有收入[135] - 公司致力于解决标本请求与供应商网络库存和能力的匹配问题，预计下半年提高供应商网络利用率[137] - 公司iSpecimen Marketplace Onsite Program已启动，开始任命现场协调员以简化样本管理[138] 公司运营影响因素 - 公司运营受标本供应限制，但未受常见运输供应链问题影响，不过通胀对员工工资和部分物资成本有负面影响[184][185] 会计准则与公司状态相关时间 - 公司选择不“选择退出”JOBS法案的延长过渡期，将按私人公司采用标准的时间采用新的或修订的会计准则[197] - 公司年度总营收达到12.35亿美元或以上的财年最后一天[199] - 2026年12月31日[199] - 公司在前三年发行超过10亿美元不可转换债务的日期[199] - 公司被美国证券交易委员会规则视为大型加速申报公司的日期[199]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度收入约300万美元，同比增长17%，主要归因于标本采集量增长75%，从2022年第一季度的4924个标本增至8629个，但平均每个评估的售价下降146美元或30%，从2022年3月31日结束的三个月的约489美元降至2023年3月31日结束的三个月的约342美元 [4][19] - 2023年第一季度收入成本约110万美元，较2022年第一季度下降2%，尽管本季度标本采集数量同比增长75%，但每个标本的平均成本较上年同期下降43% [20] - 2023年第一季度技术支出增至约190万美元，而2022年同期约为60万美元，其中包括约150万美元的内部开发软件资本化和约40.1万美元无法资本化的技术费用，以及约43.3万美元与内部开发软件相关的非现金摊销，2023年第一季度总技术费用约83.4万美元，2022年同期约为52.8万美元 [20][21] - 2023年第一季度销售和营销费用约96.2万美元，较2022年第一季度的约74.7万美元增长29%，主要归因于新销售运营团队招聘更多销售专业人员导致的工资及相关费用、专业费用和一般费用增加，部分被外部营销、公用事业和设施费用减少所抵消 [21] - 2023年第一季度一般和行政费用约180万美元，与2022年第一季度的约180万美元相当 [22] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物约380万美元，可供出售证券约720万美元，总计约1100万美元，相比之下，2022年12月31日的现金余额约为1530万美元，2023年第一季度现金消耗约430万美元，高于通常季度消耗，原因是技术现金支出增加约190万美元和应收账款转化为现金的速度慢于计划约87万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 测序项目已启动首个约300个样本的试点，预计从2023年第二季度末开始从首批样本获得适度收入，这是2023年预计进行的多次运行中的第一次 [12] - 现场项目协调员项目已上线一个站点，计划到2023年第二季度末增加到约12名协调员，并继续在商业机会大的地方增加更多站点，预计从2023年下半年开始该项目带来收入增加 [12] - 内部运营流程改进和业务线结构创建项目，通过与供应商站点的深度整合，正在进行审查以确保供应商和买家正确集成并按预期使用平台，预计从2023年第三季度开始该项目带来收入增加 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于投资和发展技术，2023年上半年技术投入将大幅前置，包括更新搜索功能、改善用户界面、增加自动化和增强匹配算法等，以改进市场平台 [4][11] - 进行多项技术更新项目，如与供应商伙伴的集成、市场搜索功能全面升级、后端架构更新、数据即服务试点以及持续改进匹配算法等，部分项目预计在2023年上半年完成，部分在下半年完成 [5][11] - 开展多项增收项目，包括测序、现场项目协调员和内部运营流程改进等，以增加收入并推动公司在2023年底实现现金流中性，2024年实现现金流正向 [6][12] - 首席执行官和首席收入官带领团队执行战略计划和关键举措，首席收入官领导商业团队增加客户基础、改善客户体验，解决供应商限制问题，支持各业务线的创新、协作和生产力 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临小型制药和生物技术公司生物技术资金下降的问题，公司受到影响，包括从报价到采购订单的时间变长、应收账款付款减少以及部分客户破产，公司正在内部采取措施加快报价到采购订单的转化 [23] - 公司预计技术投资带来的市场效应将在2023年底实现，增收项目和核心业务改进将从2023年下半年开始对收入产生显著贡献，有助于公司朝着现金流中性和正向的目标迈进 [6] 其他重要信息 - 2023年1月，现任首席执行官和首席收入官获得新职位任命，两人分别自2016年和2020年起加入公司 [10] - 为降低将所有现金存于一家银行的风险，公司在2023年3月31日结束的季度购买了约720万美元到期期限为1至6个月的可供出售证券 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 小型制药和生物技术公司生物技术资金下降对公司客户有何影响，带来了怎样的逆风？ - 公司受到影响，从报价到采购订单的时间变长、应收账款付款减少，部分小型精品生命科学公司客户在第一季度通知破产，公司不得不增加坏账准备，公司正在内部采取措施加快报价到采购订单的转化 [23] - 公司看到客户放慢大型项目推进，年初银行请求数量增加，客户倾向于立即可用的现货样本，大型多队列项目被推迟到未来季度，决策过程、供应商资格认证等环节变慢，但销售漏斗顶部的请求总量增长近100% [24][26] 问题: 新嵌入的项目协调员的初始反馈如何，在第一个站点看到了哪些机会？ - 第一个站点反馈积极，他们表示非常需要该资源以增加与公司的收入流，公司发现当以更商业化的视角和增长计划与供应商沟通时，供应商对该资源很感兴趣，这些站点在疫情后缺乏运营资源，需要替代收入来源，第一个站点存在资源不足问题，如难以处理剩余样本和将样本放入可搜索系统，且对前瞻性采集感兴趣但此前未被询问过 [27][28] 问题: 本季度毛利率表现出色，是否有本季度出现但在第二季度或今年剩余时间不会再出现的因素，还是预计全年毛利率将维持在60%以上？ - 市场收紧导致客户钱包收紧，公司可能需要在现货业务上降低一些利润率，但如果年中解锁前瞻性采集业务，利润率有望回升，这可能是一个持续一两个季度的暂时影响 [31]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度末，公司因几家精品生命科学客户破产，将应收账款坏账准备增加了152,790美元[116] - 2023年第一季度，公司资本化了约154万美元的内部开发软件成本，并计划全年维持该投资水平[124] - 截至2023年3月31日，公司在另一家金融机构购买了约720万美元的美国国债以分散投资[129] - 2023年第一季度营收约295万美元，较2022年同期的约252万美元增长约43.2万美元，增幅17%，标本数量从4924个增至8629个，平均售价从约489美元降至342美元[140][141] - 2023年第一季度运营成本约549万美元，较2022年同期的约488万美元增长约61.6万美元，增幅13%，各分项成本有不同程度增减[140] - 2023年第一季度净亏损约243万美元，较2022年同期的约238万美元增加约4.8万美元，增幅2%[140] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物约376万美元，较2022年12月31日的约1531万美元减少约1155万美元，降幅75%；可供出售证券约726万美元[151] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量约283万美元，较2022年同期的约138万美元增加约145万美元，增幅105%[151][157][158] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量约879万美元，较2022年同期的约34万美元增加约845万美元，增幅2491%[151][159] - 2023年第一季度融资活动净现金流入约6.8万美元，较2022年同期的约7.5万美元减少约7500美元，降幅10%[151][160] - 2022年11月公司还清350万美元定期贷款本金及利息，截至2023年3月31日无债务[151] - 2023年第一季度公司投资约150万美元用于开发市场技术[152] - 2023年第一季度净亏损243.1812万美元，2022年同期为238.3742万美元[169] - 2023年第一季度折旧和摊销为47.1915万美元，2022年同期为27.0932万美元[169] - 2023年第一季度基于股票的薪酬为12.0557万美元，2022年同期为18.4191万美元[169] - 2023年第一季度利息费用为3535美元，2022年同期为3.8048万美元[169] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损183.5805万美元，2022年同期为亏损189.0571万美元[169] 业务线相关情况 - 公司通过iSpecimen Marketplace平台为医疗研究客户采购标本并产生收入，按“尽力而为”原则履行合同义务，收入随时间确认[130][131] - 收入成本主要包括从医院和实验室采购标本的价格、运输成本、供应成本、支付处理及相关交易成本等[133] - 技术成本涵盖员工薪资、软件许可、系统维护、数据管理等费用，部分与研发相关，研发成本一般费用化[134][135] - 销售和营销成本主要包括营销和销售活动人员的薪资、佣金、差旅费、公关和社交媒体费用等[136] 公司战略与发展 - 公司新CEO致力于审查公司结构、流程和资源，推动2023年下半年增加收入和加强跨职能团队沟通[123] - 公司启动了Marketplace Onsite Program为生物标本供应商提供支持，并重新组织销售方式以推动收入增长[126][127] 外部事件影响 - 2022年上半年俄乌战争爆发时，公司约100万美元的采购订单受影响，供应网络关闭，订单履行延迟且影响了利润率[119] - 公司业务受通货膨胀负面影响，影响员工工资和物资成本，但标本成本因长期合同未受显著影响[162][163] 公司财务评估与政策 - 公司认为现有现金及等价物、可供出售证券和预期经营现金流至少未来12个月可满足营运资金和资本支出需求，但存在不确定性[153] - 公司使用调整后EBITDA评估核心运营绩效，该指标有局限性，不能替代GAAP财务信息[164][168] - 公司选择符合GAAP的会计政策，2023年第一季度关键会计政策和程序无重大变化[170][171] - 公司未选择放弃JOBS法案的延长过渡期，将按私人公司时间采用新或修订的会计准则[173] - 公司作为新兴成长公司将持续到最早满足四个条件之一，包括年总收入达12.35亿美元等[174]

财务数据关键指标变化 - 公司自2009年成立以来持续亏损，2022年和2021年净亏损分别为1024.5922万美元和896.1815万美元，截至2022年12月31日累计亏损4826.5324万美元[101] - 2022财年公司技术费用为4449206美元，内部开发软件资本化金额为2975686美元[122] - 2022年和2021年，公司分别完成订单总价值的约73.0%和73.5%[139] - 2022年和2021年，与美国政府机构和承包商的合同分别占公司总收入的约8.3%和1.6%[140] - 2022年临床残余标本、银行研究标本和定制研究收集符合规格的标本百分比均为99%，2021年分别为98%、99%和97%，2022年不符合规格产品的退款和更换费用极少[153] - 2022年有两个供应商各占公司总营收成本的12%，另外两个供应商共占16%；2021年有两个供应商各占总营收成本的11%，另外两个供应商共占20%[154] - 2022年约56%的收入来自从供应伙伴生物样本库现有样本库存中采购的标本[155] - 截至2022年12月31日，公司有大约4080万美元的联邦净运营亏损结转，其中约1300万美元在2037年各期到期，约2780万美元可无限期结转[178] - 截至2022年12月31日，公司有8,925,808股流通普通股；297,559股行权均价为2.69美元的流通股票期权；267,505股归属时发行、均价为5.43美元的流通受限股票单位；102,500股行权均价为9.00美元的流通认股权证；出售股东提供的认股权证对应的最多1,312,500股普通股；公司为2021年股票激励计划预留608,000股用于发行股票期权、受限股票或其他奖励[214] - 截至2022年12月31日，公司高管、董事和持股超5%的主要股东合计控制约41.5%的流通普通股[215] - 公司经修订的公司章程授权董事会发行最多50,000,000股优先股[216] - 财务报表包含截至2022年和2021年12月31日的资产负债表、运营报表等[352] - 2022年12月31日公司总资产为2.4617653亿美元，2021年为3.5719598亿美元[362] - 2022年现金为1530.871万美元，2021年为2773.8979万美元[362] - 2022年应收账款净额为159.7915万美元，2021年为300.2442万美元[362] - 2022年总负债为430.8483万美元，2021年为592.801万美元[362] - 2022年股东权益总额为2030.917万美元，2021年为2979.1588万美元[362] - 2022年营收为1040.2303万美元，2021年为1113.5303万美元[365] - 2022年总运营费用为2058.8385万美元，2021年为1706.0549万美元[365] - 2022年运营亏损为1018.6082万美元，2021年为592.5246万美元[365] - 2022年净亏损为1024.5922万美元，2021年为896.1815万美元[365] - 2022年基本和摊薄后每股净亏损为1.16美元，2021年为2.09美元[365] - 2020年12月31日股东权益赤字为2.7277967亿美元[369] - 2021年12月31日股东权益为2.9791588亿美元[369] - 2022年12月31日股东权益为2.030917亿美元[369] - 2022年净亏损1024.5922万美元，2021年净亏损896.1815万美元[372] - 2022年经营活动净现金使用量为581.772万美元，2021年为1066.841万美元[372] - 2022年投资活动净现金使用量为319.119万美元，2021年为103.7917万美元[372] - 2022年融资活动净现金使用量为342.1359万美元，2021年提供3874.9397万美元[372] - 2022年现金净减少1243.0269万美元，2021年增加2704.307万美元[372] - 2022年末现金为1530.871万美元，2021年末为2773.8979万美元[372] - 截至2022年12月31日，公司净营运资金1539.4634万美元，累计亏损4826.5324万美元，现金1530.871万美元，应付账款及应计费用399.0301万美元[383] - 2022年，两个客户分别占公司收入的14%和12%；截至2022年12月31日，一个客户占应收账款约15%，两个客户分别占未开票应收账款约13%和11%[393] - 2022年和2021年，外国客户收入分别约占总收入的11%和7%；截至2022年和2021年12月31日，外国客户应收账款分别约占应收账款的10%和6%[394] - 2022年1月1日公司采用ASU 2016 - 02，导致资产负债表确认额外资产约33.3万美元和负债负债约33.3万美元[402][404] 客户与收入结构变化 - 2022年有两个客户分别占公司收入的约14%和12%，2021年无客户占比超10%[110] - 2022年和2021年，两家大客户分别占公司收入的14%和12%，2021年无客户占比超10%[136] - 公司依赖少数客户获取大量收入，且无经常性收入模式，大客户流失会影响运营[136] 公司运营与市场风险 - 公司预计未来继续亏损且亏损可能增加，因需持续投资业务增长[102] - 公司可能需额外资本，若无法满足未来资本需求，将影响运营[106] - 公司可能在财务报告内部控制中发现重大缺陷，影响财务结果报告[103] - 公司运营历史较短，难以准确预测未来业绩[108] - 新冠疫情持续可能对公司业务产生不利影响[113] - 公司国际业务扩张面临多种风险，如市场接受度低、汇率波动等[115] - 公司成长策略涉及风险，如难以与医疗供应商签约、收入非经常性且集中等[110] - 公司iSpecimen Marketplace平台需持续开发以实现业务扩展和进入新市场，但无法保证其短期或长期成功[122] - 平台若不能持续改进，可能会过时或商品化，影响公司业务[123] - 公司面临网络安全威胁，若安全措施被破坏，可能导致法律和财务风险[124][125][126] - 客户需求变化、销售和营销能力不足、客户信用风险等因素可能影响公司盈利能力[129][133][134] - 公司与美国政府的合同存在不利终止条款和审计风险[140][141][142] - 2022年上半年俄乌战争对公司业务产生负面影响，战争开始时公司有价值约100万美元的采购订单由俄乌供应网络完成，该网络迅速关闭[161] - 公司业务发展周期长，医疗供应商采用技术解决方案从初次接触到签订合同最长可达18个月以上，实施技术还需数月到一年多[148] - 公司依赖供应网络能力增长实现可持续未来收入增长，但目前供应受限，若不持续或增加投资，供需失衡可能加剧[145] - 公司需获取更多医疗数据以支持业务增长，目前尚未从广泛医疗供应商处获取更深层次医疗记录数据集[147] - 公司供应链可能无法快速响应标本请求，且不控制标本和数据的端到端质量，质量问题会影响声誉、收入和盈利能力[150][152] - 公司依赖少数供应伙伴获取大量物资和服务，供应伙伴库存可能过时，影响公司创收能力[154][155] - 公司管理层近期变动，一人担任三个最高执行职位，且高级管理团队管理上市公司经验有限，可能影响业务[163][166] - 竞争对手降价或有成本优势，会对公司造成定价压力，影响收入和毛利率[169][170] - 经济衰退会使生物制药行业研发支出年增长率下降，影响公司产品和服务需求、收入及盈利能力[171] - 高通胀使员工工资、物资成本及销售、营销和管理成本增加，虽目前样本成本未受显著影响，但未来可能受冲击[173][174] - 供应链受限会影响公司及时履行客户订单，进而影响经营和财务状况[175] - 公司业务增长可能使资源紧张，若系统升级失败或扩张遇困难，会对财务和业务执行产生不利影响[176] - 若需对部分或全部销售缴纳销售税，公司收入可能受影响[177] - 疫情会扰乱公司业务运营，减少客户对样本的需求，限制旅行会影响供应和客户开发[180][181] - 公司使用第三方技术和开源软件，可能面临许可不可用、侵权索赔等问题，影响业务和财务状况[185][186] - 若公司违反数据保护法规，如HIPAA、GDPR，将面临罚款、诉讼等，对业务产生重大不利影响[191][192] - 公司可能无法维持GDPR合规，或在获取或维持合规方面产生重大成本，违反该法可能导致重大法律费用和声誉风险[193] - 未能遵守环境、健康和安全等方面的联邦、州和地方法律法规，可能导致罚款、处罚和诉讼，对业务产生重大不利影响[195] - 未能遵守保护研究对象的法律法规，可能导致罚款、处罚和诉讼，对业务产生重大不利影响[199] - 未能遵守政府进出口法规，可能导致罚款、处罚和诉讼，对公司业务产生重大不利影响[202] - 产品安全和产品责任，包括生物危害风险，可能导致索赔和诉讼，影响公司业务、财务状况和经营成果[206] - 若公司无法满足纳斯达克的持续上市要求，普通股可能被摘牌，导致交易困难、股价下跌和融资困难[208] - 公司普通股未来可能构成“低价股”，相关规则会限制其市场流动性，阻碍在二级市场的销售[210] - 持有超15%已发行股份的股东可召开特别会议[219] - 公司预计在可预见的未来不支付股息，投资回报可能仅限于普通股价值[226] - 公司季度收入难以预测且历史上波动较大，受多种因素影响[229] - 公司作为“新兴成长型公司”，可能更难筹集资金，普通股对投资者吸引力降低[234] - 公司董事和高管责任保险及商业责任保险有限，可能无法覆盖第三方索赔[235] - 作为美国上市公司，公司需遵守多项法规，导致合规成本增加[236] - 《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404节要求公司评估财务报告内部控制，可能暴露财务报告弱点[241] - 上市公司合规要求可能使公司更难吸引和留住董事及高管[243] 公司基本信息与发展历程 - 公司于2009年在特拉华州成立，总部位于马萨诸塞州列克星敦，主要市场为北美[374] - 2021年3月30日公司进行1比5.545的反向股票拆分，所有股份和每股金额已追溯调整[376] - 2021年6月21日公司完成首次公开募股，发行225万股普通股，每股8美元，总收益1800万美元，净收益1570万美元[377] - 首次公开募股结束时，129.1012万股可赎回可转换优先股按1比1比例自动转换为普通股，550万美元可转换票据本金及约130万美元应计利息转换为120.6614万股普通股，400万美元过桥票据本金及约70万美元应计利息转换为84.2429万股普通股[377][378][379] - 2021年7月1日，公司根据承销商全额行使超额配售权，额外出售33.75万股普通股，每股8美元，总收益270万美元[380] - 2021年12月1日，公司完成私募配售，出售174.9999万股普通股及认股权证，总收益约2100万美元[382] 公司业务布局 - 截至2022年12月31日，公司在21个国家有客户，在18个国家有供应点，有两个国际分销商[114]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收约1040万美元，较2021年的1110万美元下降7%；非新冠业务营收增长150万美元或18.6%，达到950万美元，创历史新高 [31] - 2022年全年成本约480万美元，较2021年下降9%；每样本平均成本从2021年的252美元降至2022年的173美元，降幅31% [32] - 2022年技术现金支出从380万美元增至440万美元，总技术费用从180万美元增至270万美元 [38][40] - 2022年销售和营销费用约340万美元，较2021年的240万美元增长42%；一般和行政费用约690万美元，较2021年的560万美元增长24% [41][42] - 截至2022年12月31日，现金余额约1530万美元，较2021年的2770万美元减少；2022年平均每季度现金消耗约220万美元（不包括贷款偿还） [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年样本获取量增加约6703个或32%，达到约27503个，但样本组合变化导致平均售价下降约157美元或29% [25] - 测序项目正进行500个样本的首次试点，预计Q2开始产生收入；残余物项目专注业务结构和内部流程改进，预计Q3开始增加收入；现场项目协调员计划到Q2末增至12人，预计Q3开始增加收入 [18][19][7] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年开展测序、残余物、正常血液等增收项目，加速现场项目协调员部署，提高供应商利用率 [6][7][9] - 利用技术投资改进数据处理和市场平台，计划Q2发布市场搜索界面、自动化和匹配功能的改进 [10][11] - 公司拥有独特的市场平台，不持有库存，通过供应商网络获取库存；竞争对手采用市场整合方式获取现有库存 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年核心业务预计增长，但Q1通常不如Q4，Q3通常不如Q2；增收项目叠加核心业务，预计下半年增加收入，2024年实现现金流中性和正向 [8][26] - 客户在支出上更加谨慎，决策速度变慢，但需求仍大于供应；供应商更愿意参与标本商业化 [52][53][75] 其他重要信息 - 1月任命Eric Langlois为首席营收官，领导重组后的在线商业团队 [4] - 公司无硅谷银行存款，已将多余资金投资于国债以保障安全，并与金融机构合作增加FDIC保险资金 [43][44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：2023年能否看到毛利率提升，未来三到五年毛利率预期 - 公司因当前环境急于寻找额外收入来源，有助于缓解供应商限制，但未明确提及毛利率预期 [50] 问题：新的数据和市场即服务项目内容、机会及客户需求 - 市场即服务在2023年不会推出，年底将进行数据即服务试点；公司平台可将标本供应与数据利用相结合，为客户和供应商创造价值 [57][58] 问题：公司竞争地位及现有客户增加支出的可能性 - 公司是唯一拥有市场平台的公司，不持有库存，通过供应商网络获取库存；竞争对手采用市场整合方式获取现有库存；公司的市场平台优势在于为客户提供更广泛的标本获取途径 [61][63] 问题：改善供应链的措施及潜在好处 - 公司采取嵌入式协调员项目、创建业务结构、与供应商进行有意义对话、建立关键供应商站点等措施；供应商工作将有助于扩大业务机会，同时一些商业公司有独特库存需要商业化，公司可成为有吸引力的合作伙伴 [65][66][67] 问题：2023年能否恢复两位数增长及增长节奏 - 预计Q2开始有所缓解，Q3及以后会更明显；公司计划通过技术建设增加收入来源，实现长期增长 [72] 问题：客户投资优先级及公司如何在客户资金紧张时提供帮助 - 客户在项目评估、研究领域重新优先级排序和第三方合作伙伴重新评估上花费更多时间，决策速度变慢；公司需参与更多对话，建立足够的业务管道，以承接合适的项目；公司的市场平台和数据资产对客户有吸引力，可帮助客户获取标本 [75][76][79]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收260万美元，2021年同期为270万美元，主要因新冠标本销售持续下滑 [29] - 2022年前三季度营收约740万美元，2021年同期约860万美元，主要受俄乌战争和新冠标本销售减少影响 [32] - 2022年第三季度非新冠标本营收约230万美元，占总营收88%；2021年同期约180万美元，占总营收66%，同比增长26% [31] - 2022年前三季度非新冠标本营收约650万美元，占总营收87%；2021年同期约610万美元，占总营收71%，同比增长7% [34] - 2022年第三季度新冠标本营收约32.2万美元，占总营收12%；2021年同期约92.3万美元，占总营收34% [31] - 2022年前三季度新冠标本营收约97.1万美元，占总营收13%；2021年同期约250万美元，占总营收29% [35] - 2022年第三季度成本收入比从2021年的约91.4万美元增至约120万美元，增长29% [35] - 2022年前三季度成本收入比为约330万美元，2021年同期约400万美元，下降17% [36] - 2022年第三季度技术现金支出从2021年同期的59.2万美元增至约120万美元 [38] - 2022年前三季度技术现金支出从2021年同期的130万美元增至约200万美元 [38] - 2022年第三季度销售和营销费用约83.3万美元，2021年同期约51.3万美元 [43] - 2022年前三季度销售和营销费用约250万美元，2021年同期约170万美元 [43] - 2022年第三季度一般和行政费用约220万美元，2021年第三季度约160万美元 [44] - 2022年前三季度一般和行政费用约560万美元，2021年同期约410万美元 [44] - 截至2022年9月30日，现金余额约2070万美元，截至2021年12月31日约2770万美元 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第三季度标本加入量较2021年同期减少560个，降至4750个，降幅11% [29] - 2022年前三季度标本加入量较2021年同期减少约482个，降至约16668个，降幅3% [33] - 2022年第三季度平均每个标本售价较2021年同期增加约32美元，增幅6% [30] - 2022年前三季度平均每个标本售价较2021年同期减少约54美元，降幅11% [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 宏观经济环境受新冠疫情影响，全球、亚太、英国和美国经济存在不确定性，高利率和潜在衰退是市场参与者担忧因素，公司密切监测标本交易速度 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极推进多个数百万美元的新业务计划，审查公司结构、流程和资源以寻找改进领域，专注于创造增长和扩展的途径 [11] - 开展减少供应商集中度的计划，提高供应商网络利用率，启动Marketplace Onsite项目支持生物标本供应商合作伙伴 [13][14] - 重组销售方式，聘请收入顾问评估商业和运营结构及流程，进行自上而下的商业组织分析，开发销售漏斗各环节的调查能力 [17][18] - 推出开放可行性仪表盘，允许供应商合作伙伴随时查看潜在研究项目并提交提案，实现精准标本匹配 [20] - 推进多个内部软件开发项目，包括改进电子病历、全面改进市场搜索功能、更新后端结构和开展数据即服务试点 [22][23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司核心业务保持强劲，尽管CEO和COO同时离职，但组织成功确保了内外业务的连续性 [9] - 对公司近期和长期前景感到兴奋和鼓舞，相信业务在经济衰退或通胀影响下具有韧性 [11][28] 其他重要信息 - 9月宣布，前CEO Christopher Ianelli和前COO Jill Mullan于10月25日离职 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 从客户供应和采购方面来看，生物技术和制药市场的健康状况如何 - 公司仍能获得项目，但项目价值较小，客户可能为保留现金，在继续开展研究的同时控制成本 [47][48] 问题: 改进搜索功能时，如何确保不影响现有业务 - 公司会在不影响现有业务的环境中进行并行测试，确保产品准备好后再上线 [49] 问题: 计划开展的三项改进中，哪项对加速增长和盈利的潜在推动最大 - 数据相关的收入流被认为是最令人兴奋的，预计明年年中进行数据即服务试点 [50][52]

战争对公司业务的影响 - 2022年上半年俄乌战争使公司业务受负面影响，战争开始时约100万美元采购订单受影响，供应网络关闭[138] - 截至2022年9月30日，俄罗斯未受制裁供应点恢复，乌克兰供应点大多重新开放，但因战争不确定性，公司不会将其作为唯一标本来源[139] 公司业务发展举措 - 公司推出Marketplace Onsite Program为生物标本供应商提供支持，引入协调员简化样本管理[146] - 公司今年启动销售方法重组计划，聘请顾问评估商业和运营结构及流程以提高收入[147] - 公司目前供应商网络利用率严重偏向头部10 - 15%的供应商，公司已开始采取措施提高匹配率、市场深度和缩短匹配时间[145] 公司人员变动 - 公司首席执行官和首席运营官于2022年10月24日离职，首席财务官担任临时首席执行官[142] 公司收入情况 - 2022年前九个月非新冠收入从约606.3万美元增至647万美元，增长40.7万美元或6%，新冠收入从约252.3万美元降至97.1万美元，减少155.2万美元或62%[141] - 公司通过iSpecimen Marketplace为医学研究客户采购标本产生收入，按产出法确认收入，客户通常在发货时开票[148][149][150] - 2022年第三季度公司营收约258.3万美元，较2021年同期的约271.9万美元下降约13.5万美元，降幅5% [161][162] - 2022年前三季度公司营收约744.1万美元，较2021年同期的约858.6万美元下降约114.5万美元，降幅13% [172][173] 公司成本情况 - 收入成本主要包括标本采购价、运输成本、供应成本、支付处理及相关交易成本等[151] - 2022年第三季度公司运营成本约568.4万美元，较2021年同期的约417.8万美元增加约150.7万美元，增幅36% [161] - 2022年前三季度公司运营成本约1548.5万美元，较2021年同期的约1251.6万美元增加约296.9万美元，增幅24% [172] - 2022年第三季度技术成本约75.3万美元，较2021年同期的约54.4万美元增加约20.9万美元，增幅38% [161][164] - 2022年前三季度技术成本约191.6万美元，较2021年同期的约131.5万美元增加约60.1万美元，增幅46% [172][176] - 2022年第三季度销售和营销费用约83.3万美元，较2021年同期的约51.3万美元增加约32万美元，增幅62% [161][166] - 2022年前三季度销售和营销费用约253.1万美元，较2021年同期的约169万美元增加约84.1万美元，增幅50% [172][177] - 2022年第三季度供应开发费用约16.6万美元，较2021年同期的约17.2万美元减少约6000美元，降幅3% [161][167] - 2022年前三季度供应开发费用约59.1万美元，较2021年同期的约38.4万美元增加约20.7万美元，增幅54% [172][178] - 履行成本从2021年9个月的约95.6万美元增加到2022年的约148万美元，增长约52.5万美元，增幅55%[179] - 一般及行政费用从2021年9个月的约414.5万美元增加到2022年的约562万美元，增长约147.5万美元，增幅36%[180] - 其他费用净额从2021年9个月的约298.1万美元减少到2022年的约4.2万美元，减少约293.9万美元，降幅99%[181] 公司现金情况 - 截至2022年9月30日，公司可用现金约2070万美元，较2021年12月31日减少约710万美元；营运资金约2140万美元[184] - 2022年9个月经营活动使用的净现金约561万美元，2021年为约934.9万美元，变化373.8335万美元，增幅40%[183] - 2022年9个月投资活动使用的净现金约154.9万美元，2021年为约73.4万美元，变化 - 81.5559万美元，降幅111%[183] - 2022年9个月融资活动提供的净现金约7.8万美元，2021年为约1920万美元，变化 - 1909.8859万美元，降幅100%[183] - 2022年9个月投资活动使用的净现金主要是154.9281万美元的内部开发软件资本化；2021年是73.1172万美元的内部开发软件资本化和2550美元的购置财产设备[189] - 2022年9个月融资活动提供的净现金是7.8387万美元的股票期权行使所得；2021年主要是IPO发行普通股所得1800万美元等[190] 公司亏损情况 - 2022年第三季度净亏损309.569万美元，2021年同期为155.3023万美元；2022年前九个月净亏损808.6241万美元，2021年同期为691.1428万美元[199] - 2022年第三季度调整后EBITDA为亏损217.3243万美元，2021年同期为亏损82.329万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为亏损612.4463万美元，2021年同期为亏损275.0061万美元[199] 公司会计政策及评估 - 公司使用调整后的息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）这一非GAAP财务指标评估核心经营业绩，但该指标有一定局限性[194] - 公司按五步方法确认收入，包括识别合同、履约义务、确定交易价格、分配价格和确认收入[203] - 公司作为主要责任人管理采购流程，承担客户信用风险[207] - 无替代用途的标本在加入时满足履约义务，按产出法确认收入[208] - 公司将内部使用软件项目应用开发阶段的部分成本资本化，按直线法在五年内摊销[212] - 公司按授予日公允价值记录股份支付费用，在服务期内直线摊销[213] - 公司使用Black - Scholes - Merton模型确定股票期权公允价值，预期期限按简化方法确定[214] - 公司在首次公开募股前采用混合方法评估普通股公允价值，2021年6月上市后无需评估[215][216][218] - 公司选择不放弃JOBS法案的过渡期，将按私人公司时间采用新会计准则，作为新兴成长公司将依赖部分豁免[220][221][222] - 公司对截至2022年9月30日财季末的披露控制与程序有效性进行评估[226] - 公司首席执行官和首席财务官认为本季度报告期内披露控制与程序在合理保证水平上有效[226] - 截至2022年9月30日的9个月内，公司财务报告内部控制无重大影响变化[227] 公司软件成本资本化 - 2022年前九个月，公司将约154.9万美元内部开发软件成本资本化，并计划维持该投资水平至年底[140]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收230万美元，2021年同期为290万美元；2022年上半年营收约490万美元，2021年同期约为590万美元 [23][24] - 2022年第二季度和上半年，新冠相关标本收入分别约为17万美元和64.9万美元，占总收入的7%和13%；2021年同期分别约为89.6万美元和160万美元，占比31%和27% [25][27] - 2022年第二季度和上半年，非新冠相关标本收入分别约为220万美元和425.1万美元，占总收入的93%和87%，较2021年同期增长8% [25] - 2022年第二季度标本加入量为7004个，较2021年同期增加738个，增幅12%；上半年加入量约为11928个，较2021年同期增加约544个，增幅5% [26][27] - 2022年第二季度和上半年，每个标本平均售价较2021年同期分别下降约130美元和132美元，降幅28%和26% [26][27] - 2022年第二季度成本收入比从2021年的约150万美元降至约100万美元，降幅33%；上半年成本收入比从2021年的约310万美元降至约220万美元，降幅30% [27][28] - 2022年第二季度技术现金支出从2021年同期的35.1万美元增至约80.7万美元；上半年从74万美元增至约140万美元 [28][29] - 2022年第二季度销售和营销费用约为90.1万美元，2021年同期约为64.8万美元；上半年约为170万美元，2021年同期约为120万美元 [32] - 2022年第二季度一般和行政费用约为160万美元，2021年同期约为150万美元；上半年约为340万美元，2021年同期约为250万美元 [33] - 截至2022年6月30日，公司现金余额约为2370万美元，2021年12月31日约为2770万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第二季度，前瞻性采集业务占营收约25% [11] - 前瞻性采集标本定价通常在1000美元以上，临床残余标本在50美元以上，组织块和存档样本在数百美元 [54][56] - 典型季度中，残余业务占比在5% - 15%，前瞻性采集和银行项目业务占比在40% - 50% [56] 各个市场数据和关键指标变化 - 自2022年初以来，生物科技/生命科学领域获取新资本的机会和公司估值大幅下降，公司过去六个月采购订单平均规模下降约20%，但订单总数相应增加，使采购订单价值与2021年上半年基本持平 [18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于强化和扩展iSpecimen市场平台，提升其支持研究客户采购生物标本的能力，方便医疗保健提供商和生物标本供应商参与平台 [9] - 2022年第二季度推出市场平台系列更新，包括改进搜索功能和数据集成能力 [10] - 任命Evan Cox为产品负责人，专注开发统一搜索体验，以提高用户参与度和推动收入增长 [11] - 扩大全球生物标本供应商名单，增加肿瘤学、心血管疾病研究领域的供应商 [12] - 改变销售团队结构和区域覆盖策略，采用销售小组结构，提高销售效率 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 地缘政治动荡、新冠疫情和经济环境困难降低了公司业务的近期可见性，但对集中市场的需求依然强劲 [7][8] - 尽管面临挑战，公司对执行战略、投资技术和关键人员有信心，预计未来几个季度将获得更多市场份额 [21] 其他重要信息 - 公司在2022年第二季度末完成了作为上市公司的一年多运营 [7] - 乌克兰冲突导致公司部分供应商中断，虽部分乌克兰站点恢复运营，但产能有限且不确定性仍存 [15] - 公司谨慎使用乌克兰站点，预计其对采购订单价值和标本交付速度有一定影响 [16] - 新冠标本目前占公司收入比例较小，但新疫情爆发仍可能影响公司业务 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 未来一年平台预计增强的领域 - 公司正在开发统一搜索功能，将生物标本搜索和患者搜索整合在一个界面，需对数据库进行整合工作，为研究人员提供相关功能 [37] 问题: 地缘政治和经济影响的量化及未来趋势 - 公司未提供相关指导，在第一季度迅速应对俄乌战争对采购订单的影响，目前对乌克兰站点使用谨慎，不进行独家采购 [42] - 第一季度约100万美元采购订单受影响，部分订单跨期执行；第二季度乌克兰站点仍有影响，公司正寻找其他欧洲站点补充 [43] 问题: 下半年毛利率的可持续性 - 公司目标毛利率在50% - 60%，本季度因特定项目和组合表现较好，未来将保持相对稳定，可能因项目出现波动 [45] - 成本收入比降低部分是由于公司内部报告更精确，计算方式调整 [46] 问题: 大额采购订单的相关情况 - 该订单客户是新实体，但公司与相关人员有过往合作；订单为前瞻性采集、肿瘤相关的长期项目，因公司技术和数据能力而获得 [48][50] - 此订单体现了销售小组结构的优势，公司希望未来有更多此类项目 [53] 问题: 前瞻性业务营收占比的同比情况及不同业务的定价和利润率差异 - 前瞻性采集标本定价通常在1000美元以上，临床残余标本在50美元以上，组织块和存档样本在数百美元 [54][56] - 典型季度中，残余业务占比在5% - 15%，前瞻性采集和银行项目业务占比在40% - 50%，本季度前瞻性业务占比25%较低影响了平均售价 [56][57] - 不同业务利润率无明显差异，主要取决于项目 [58] 问题: 平台是否会达到临界点，出现多个数百万美元的协议 - 公司预计会达到临界点，随着销售和营销团队的调整、产品管理和技术团队的投入，有望与生命科学市场复苏同步，展示公司在大型项目上的优势 [61] - 这些举措会增加成本，公司会密切管理费用 [64]

业务受外部事件影响 - 2022年第一季度，公司受俄乌战争影响，约100万美元采购订单受影响，供应网络关闭[120] 软件成本资本化 - 2022年上半年，公司资本化约77.7万美元内部开发软件成本，并计划全年维持该投资水平[122] 新冠业务收入变化 - 2022年上半年，公司新冠业务收入约61.1万美元，较2021年同期的约160万美元减少98.9万美元，降幅62%[124] 业务收入获取方式 - 公司通过iSpecimen Marketplace平台为医疗研究客户采购标本获取收入，按“尽力而为”原则履行合同义务[125] 收入确认原则与计量方法 - 公司按时间确认收入，使用产出法计量，以标本入库数量为依据[126] - 公司采用五步确认收入法，包括识别合同、履约义务、交易价格等步骤[183] - 公司对无替代用途的标本按产出法确认收入，以标本加入订单数量计量产出[188] 收入成本构成 - 收入成本主要包括标本采购价、运输费、供应成本、支付处理及交易成本等[128] 技术成本构成 - 技术成本涵盖员工薪酬、软件许可、系统维护等费用，部分与研发相关[130][131] 销售和营销成本构成 - 销售和营销成本包括营销人员薪酬、差旅费、公关和社交媒体费用等[133] 供应开发成本构成 - 供应开发成本包括供应网络人员薪酬、差旅费、合规成本等[134] 履行成本构成 - 履行成本包括运营和客服团队成本、评估可行性成本、订单处理成本等[135] 营收变化 - 2022年Q2营收约233.9万美元，较2021年同期的约290.4万美元下降约56.5万美元，降幅19%，主要因新冠标本需求减少[138][139] - 2022年上半年营收约485.7万美元，较2021年同期的约586.8万美元下降约100万美元，降幅17%，主要因新冠标本需求减少和俄乌供应网络关闭[149][150] 成本收入变化 - 2022年Q2成本收入约100万美元，较2021年同期的约148.9万美元下降约48.9万美元，降幅33%，因每标本平均成本降40%，标本数量增12%[138][140] - 2022年上半年成本收入约216.6万美元，较2021年同期的约311.3万美元下降约94.7万美元，降幅30%，因每标本平均成本降44%，标本数量增5%[149][151] 技术费用变化 - 2022年Q2技术费用约63.6万美元，较2021年同期的约36.2万美元增加约27.4万美元，增幅76%，主要因薪资、软件服务和摊销费用增加[138][141][142] - 2022年上半年技术费用约116.3万美元，较2021年同期的约77.2万美元增加约39.1万美元，增幅51%，主要因薪资、运营和摊销费用增加[149][152][153] 销售和营销费用变化 - 2022年Q2销售和营销费用约95.1万美元，较2021年同期的约64.8万美元增加约30.3万美元，增幅47%，主要因薪资、营销和专业费用增加[138][143] - 2022年上半年销售和营销费用约169.8万美元，较2021年同期的约117.7万美元增加约52.1万美元，增幅44%，主要因薪资、营销和运营费用增加[149][154] 净亏损变化 - 2022年Q2净亏损约260.68万美元，较2021年同期的约139.49万美元增加约121.19万美元，增幅87%[138] - 2022年上半年净亏损约499.06万美元，较2021年同期的约535.84万美元减少约36.79万美元，降幅7%[149] 其他净支出变化 - 其他净支出从2021年6月30日止六个月的约288.7万美元降至2022年同期的约4.7万美元，降幅约284万美元，即98%[158] 现金及营运资金变化 - 截至2022年6月30日，现金为2369.1175万美元，较2021年12月31日的2773.8979万美元减少404.7804万美元，降幅15%；营运资金为2510.1782万美元，较2021年12月31日的3044.2955万美元减少534.1173万美元，降幅18%[160] 经营活动净现金变化 - 2022年6月30日止六个月，经营活动使用的净现金为约335.4万美元，2021年同期为约326.9万美元，减少8.5442万美元，降幅3%[160] 投资活动净现金变化 - 2022年6月30日止六个月，投资活动使用的净现金为约77.7万美元，2021年同期为约44.3万美元，增加33.43万美元，增幅75%[160] - 2022年6月30日止六个月，投资活动使用的净现金主要为约77.7万美元的内部开发软件资本化；2021年同期为44.0331万美元的内部开发软件资本化和2550美元的财产设备购置[167] 融资活动净现金变化 - 2022年6月30日止六个月，融资活动提供的净现金为约8.3万美元，2021年同期为约1620万美元，减少1611.6463万美元，降幅100%[160] - 2022年6月30日止六个月，融资活动提供的净现金主要为约7.7万美元的股票期权行使所得；2021年同期为1800万美元的首次公开发行普通股所得、50万美元的过桥票据所得和3.9633万美元的股票期权行使所得，减去233.9816万美元的发行费用[168] 净亏损及相关费用情况 - 2022年6月30日止六个月，净亏损约499.1万美元，非现金费用约123.2万美元，资产和负债总变化约40.5万美元[163] - 2021年6月30日止六个月，净亏损约535.8万美元，非现金费用约235.5万美元，资产和负债总变化约26.5万美元[166] 调整后EBITDA变化 - 2022年第二季度调整后EBITDA为负206.3876万美元，2021年同期为负124.8837万美元；2022年上半年调整后EBITDA为负395.4447万美元，2021年同期为负192.699万美元[179] 业务主体责任 - 公司作为采购标本业务的主体，管理采购流程并承担客户信用风险[187] 软件开发成本处理 - 公司将内部使用软件开发应用阶段的部分成本资本化，软件按直线法分五年摊销[192] 股份支付费用记录 - 公司按授予日公允价值记录股份支付费用，采用Black - Scholes - Merton模型确定期权公允价值[193][195] 普通股公允价值估算 - 上市前公司董事会用混合法估算普通股公允价值，上市后无需估算[196][200] 会计准则采用 - 公司选择不放弃JOBS法案的延长过渡期，按私人公司时间采用新会计准则[203] 新兴成长公司相关 - 公司作为新兴成长公司，考虑依赖JOBS法案的部分豁免和简化报告要求[204] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到最早满足四个条件之一，包括年总收入达10.7亿美元等[204] 标本采购业务售后情况 - 公司标本采购业务中，客户一般有14天检验标本，不合格可换货或退款，退货记录少[191]