财务数据和关键指标变化 - Q3累计净利润为4.279万亿韩元，同比增长6.8% [3] - 累计净资产收益率（ROE）为12.11%，年化每股收益（EPS）为1.353万韩元，同比增长5.9% [4] - Q3净利润为1.2713万亿韩元，较Q2略有下降，但排除KB保险上季度出售房地产的一次性收益后，集团整体利润环比增长7.7% [4] - Q3累计信贷成本占总贷款的24个基点，自2016年以来一直保持在20个基点左右 [5] - 截至9月底，不良贷款覆盖率约为220%，为行业最高水平 [6] - 董事会决定每股季度股息为500韩元 [6] - Q3累计净利息收入约为8.339万亿韩元，Q3净利息收入为1897亿韩元，同比增长19%，环比增长3.7% [7] - Q3累计净手续费佣金收入约为2600亿韩元，证券业务经纪手续费收入同比下降约42%，Q3净手续费佣金收入为813.8亿韩元，证券业务手续费佣金收入环比下降7% [8][9] - 投资银行手续费佣金收入同比增长56% [9] - Q3其他经营利润因保险业务的季节性因素而表现不佳，但证券、衍生品和资产业务在9月有环比改善 [10][11] - Q3累计一般及行政费用（G&A）约为5.18万亿韩元，同比增长2.4% [12] - Q3累计信贷损失拨备约为775亿韩元，同比增加179亿韩元；Q3信贷损失拨备约为314亿韩元，环比略有下降 [13][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行韩元贷款截至9月底为329万亿韩元，较6月底增长1.9%，年初至今增长3.1%；企业贷款为163万亿韩元，中小企业贷款和大型企业贷款均衡增长，年初至今企业贷款增长9.6%，约14万亿韩元，Q3单季较6月底增长4% [15][16] - 家庭贷款受贷款利率上升和贷款监管影响，年初至今下降2.6%，但Q3总贷款增加约900亿韩元 [17] - 2022年Q3集团净息差（NIM）和银行净息差分别为1.98%和1.76%，银行净息差环比增加3个基点，集团净息差环比增加2个基点 [18] - 2022年Q3累计成本收入比（CIR）为46.9%，剔除数字化成本等一次性因素后的经常性CIR为45.7%，集团目标是将CIR降至40% - 45% [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续加强投资银行业务的竞争力，预计在投资银行市场的主导地位将进一步扩大 [9] - 面对明年经济衰退的担忧，公司将优先进行严格的成本控制，从零基础重新审视所有成本项目 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管金融市场波动加剧、经营环境困难，但公司仍展现出了稳健的基本面和盈利能 [3] - 公司保守的资产质量管理政策和前瞻性的风险管理能力，使得信贷成本在新冠疫情和利率上升的情况下仍能保持稳定 [20] - 尽管资本市场波动达到前所未有的水平，但公司通过多元化的投资组合和灵活的定位策略，能够灵活有效地应对市场 [11] 其他重要信息 无 总结问答环节所有的提问和回答 无

Ta b l e o f C o n t e n t s E x h i b i t 9 9 . 1 K B F i n a n c i a l G r o u p I n c . a n d S u b s i d i a r i e s C o n s o l i d a t e d I n t e r i m F i n a n c i a l S t a t e m e n t s J u n e 3 0, 2 0 2 2 a n d 2 0 2 1 ( U n a u d i t e d ) ( Wi t h I n d e p e n d e n t A u d i t o r s' R e v i e w R e p o r t T h e r e o n ) Table of Contents Contents | Independent Auditors' Review Report | Page 1 | | --- | --- | | Consolidated Interim Statements of Financial Position | 3 | | Consolidated Int ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年Q2集团净利润为1.3万亿韩元，同比增长11.4%，上半年净利润为2.8万亿韩元 [5] - 集团ROCE为12.5%，上半年保持稳定水平；年化每股收益约为1.4万韩元，同比增长11% [5] - 董事会批准每股500韩元的季度股息，今年将进行总计3000亿韩元的股票注销 [6] - Q2净利润环比下降10.3%，排除非经常性项目影响后，环比下降2.4% [13] - 2022年上半年集团净利息收入为5.4418万亿韩元，Q2净利息收入为2.7938万亿韩元，同比增长18.7%，环比增长5.5% [14] - Q2集团净手续费及佣金收入为874.9亿韩元，环比下降4.4%，上半年为1789.9亿韩元，同比略有下降 [15] - 2022年上半年集团G&A费用为3.4459万亿韩元，同比仅增长1.6%；Q2因季节性因素，环比增长3.7% [17] - Q2集团信贷损失拨备为3331亿韩元，环比增加2030亿韩元；上半年信贷损失拨备为4632亿韩元，同比略有增加 [18] - 2022年上半年集团ROCE为12.49%，保持在10%以上 [19] - 2022年6月底银行韩元贷款为323万亿韩元，较3月底增长0.4%，年初至今增长1.2% [19] - 2022年Q2银行净息差（NIM）为1.73%，环比上升7个基点，今年累计扩大12个基点；集团NIM为1.96%，环比上升5个基点 [23] - 2022年上半年集团成本收入比（CIR）为46.5%，成本效率持续改善 [24] - 2022年上半年信贷成本为0.23%，Q2排除预防性额外拨备后，CCR处于0.20%的较低水平 [25] - 截至2022年6月底，集团BIS比率为15.64%，CET1比率为12.93%，年初至今有所下降 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业贷款方面，截至6月底为157万亿韩元，较3月底增长2.1%，年初至今增长5.5%，中小企业贷款增长显著 [20] - 大型企业贷款年初至今下降7.5% [21] - 家庭贷款6月底为166万亿韩元，年初至今下降2.5%，预计下半年部分恢复增长 [21][22] - 证券业务在DCM、ECM、并购和收购融资业务的排行榜上占据领先地位 [15] - 保险业务中，非寿险业务赔付率总体改善，寿险业务盈利能力得以维持 [16] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于基本面和前瞻性风险管理，通过保守的拨备政策增强损失吸收能力 [7][8] - 实施股东回报政策，目标是尽快使包括现金股息支付和股票回购在内的派息率达到30% [37] - 下半年维持防御性管理立场，通过投资组合多元化和灵活的头寸策略提高盈利稳定性 [17] - 专注于资产质量和盈利能力管理，以高质量资产为核心实现定性增长 [22] - 致力于提高成本效率，目标是将集团经常性CIR改善至40%中段水平 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球市场存在饱和担忧，韩国经济面临高利率、高通胀和高汇率问题，可能削弱银行业盈利能力并扩大信贷风险 [7] - 预计下半年利率将进一步上调，金融市场波动性可能增加 [17] - 家庭贷款增长下半年有望部分恢复，但由于内外部条件需要保守风险管理 [22] - 银行NIM下半年有望继续改善，但幅度可能受限 [57] 其他重要信息 - 公司为弱势群体和受经济放缓及加息影响的人群提供各种金融支持 [10] - 为缓解小企业和个体经营者的负担，根据借款人还款能力，允许最长10年的分期还款延期，并推出新冠疫情特别长期还款分期计划 [10][11] - KB银行被选为花旗银行韩国分行无担保零售贷款展期的合作银行 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司能否维持股东回报政策 - 公司在6月和7月的NDR中听取了投资者和股东的反馈，并传达给董事会和高层管理 [33] - 外国投资者和国内主要股东希望股息持续发放，并在现金股息支付和整体股东回报之间取得适当平衡 [34] - 公司将努力尽快使派息率达到30%，若今年净利润至少增加1韩元，将尽力提高每股股息 [37] - 达到30%派息率后，将更注重股票回购和注销 [38] 问题2: 公司拨备是否充足，最大风险在哪及应对措施 - 与美国银行相比，除信用卡外，公司拨备水平与美国银行相当 [39] - 公司信用卡拨备采用全球最高标准 [40] - 韩国利率上升，但由于监管机构提前实施LTV和DSR监管，不会出现系统性风险 [42][43] - 加息对储蓄银行影响较大，但风险基本局限于该行业，不会蔓延至信用卡行业 [44][45][46] - 银行严格管理资产质量，有模型可提前评估潜在风险事件，对有风险的借款人可采取增加抵押品或重组贷款等措施 [47] - 集团采用AI和机器学习进行逾期管理，9月将开放系统 [48] - 项目融资方面，公司对约14万亿韩元的风险敞口进行了审查，潜在风险为403亿韩元，且处于优先债务地位，风险不大 [49] 问题3: 本季度交易相关收入较低，能否详细说明损失情况 - 由于外汇波动和固定收益收益率上升，交易波动性很高 [58] - 预计下半年交易利润将有所改善，更多详细信息可联系IR团队 [58] 问题4: 银行净息差展望如何，如何平衡加息与向客户让利，当前环境下是否有征收银行相关税的讨论 - Q2银行NIM为1.73%，环比上升7个基点，今年累计扩大12个基点，预计下半年将再改善5 - 6个基点，但由于需帮助弱势群体和家庭贷款需求减少，改善幅度可能受限 [57] - 公司将基于盈利能力进行投资组合管理，提高管理资产的盈利能力 [57] 问题5: 年底家庭贷款利率预计是多少，银行如何缓解借款人利息负担并维持客户基础 - 家庭贷款60%每6个月重新定价一次，20%每年重新定价一次，到年底约60%的贷款将受加息影响 [63] - 利率上升对银行的影响有11个月的滞后，公司已提前为企业和家庭贷款预留了充足拨备 [64][65] - 对于有风险的借款人，可将其转换为长期还款计划，减轻还款负担并维持资产质量 [66] 问题6: 对于以公司名义贷款投资房产的借款人，银行如何防范潜在风险 - 集团旗下非银行子公司的无担保贷款超过95%为分期还款且为固定利率，不受加息影响 [67] - 银行对持有多笔贷款的借款人进行严格管理，潜在风险有限 [67]

业绩总结 - 2022年上半年净利为2,772.1亿韩元，同比增长11.2%[7] - 2022年第二季度净利为1,308.0亿韩元，环比下降10.7%[7] - 2022年上半年净利息收入为5,441.8亿韩元，同比增长18.7%[29] - 2022年上半年总运营收入为4,517.2亿韩元，同比增长9.7%[69] - 2022年上半年利润为1,726.4亿韩元，同比增长21.4%[69] - 2022年上半年集团的期内利润为2,772.1亿韩元，较2021年上半年增长0.5%[108] 用户数据 - 2022年上半年贷款总额为323万亿韩元，年初至今增长1.2%[20] - 2022年6月家庭贷款总额为165.8万亿韩元，较2022年3月下降1.1%[47] - 2022年6月企业贷款总额为156.8万亿韩元，较2022年3月增长2.1%[47] - 2022年6月，贷款总额为416,796.0亿韩元，较2022年3月增长1.8%[52] - 2022年6月，信用卡贷款为21.4万亿韩元，较2022年3月增长4.4%[51] 财务指标 - 2022年上半年集团成本收入比（CIR）为46.5%，较2021年下降3.2个百分点[27] - 2022年上半年信用成本比率（CCR）为0.23%[28] - 2022年第二季度银行净息差（NIM）为1.73%，环比上升7个基点[19] - 2022年上半年集团资产回报率（ROA）和股本回报率（ROE）分别为0.82%和12.49%[19] - 2022年6月不良贷款（NPL）比率为0.32%，较2022年3月上升0.01个百分点[52] 成本与费用 - 2022年上半年利息支出为3,563.1亿韩元，同比增长30.5%[29] - 2022年上半年总费用为3,445.9亿韩元，同比增长1.6%[38] - 2022年上半年管理费用为2,114.8亿韩元，同比增长5.1%[69] - 2022年上半年信贷损失准备金为194.8亿韩元，同比增长52.9%[69] 收入来源 - 2022年上半年净非利息收入为1,969.3亿韩元，同比下降25.1%[33] - 2022年上半年信用卡费用收入为365.9亿韩元，同比增长6.1%[33] - 2022年上半年净手续费及佣金收入为549.1亿韩元，同比下降8.2%[69] - 2022年上半年投资收益为604.5亿韩元，同比增长38.4%[83] 资产与负债 - 2022年6月资产总额为694.5万亿韩元，较2022年3月增长2.1%[42] - 2022年6月负债总额为646.1万亿韩元，较2022年3月增长2.2%[42] - 2022年6月股东权益为48.4万亿韩元，较2022年3月增长0.6%[42] 其他信息 - 2022年上半年，集团的净营业利润为3,502.0亿韩元，较2021年上半年增长0.1%[108] - 2022年上半年，集团的非营业利润为199.4亿韩元，较2021年上半年下降-1.5%[108] - KB Kookmin Card在2022年上半年的营业收入为2,280.7亿韩元，同比增长6.4%[91] - Prudential Life的2022年第二季度利润为83.7亿韩元，环比增长13.1%[98]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on April 27, 2022 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For t ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度基于归属于控股股东权益的净利润同比增长14%，达到1.45万亿韩元，超过市场共识13% [5] - 年化每股收益为14,892韩元，同比增长14%；资本回报率为13.2%，同比提高0.7个百分点 [5] - 剔除一次性因素后，经常性利润同比增长4% [5] - 集团以韩元计价的贷款同比增长9.7% [6] - 2022年第一季度末CET1比率为13.4%，与2021年持平；一级资本充足率较去年末提高14 - 23个基点 [7] - 2022年第一季度名义信贷成本约为15个基点，考虑回拨后实际信贷成本为23个基点；不良贷款覆盖率为218%，较疫情前提高71个百分点，且连续四个季度上升 [8] - 一般及行政费用同比下降2%，成本收入比为45.4%，较2021年下降4.3个百分点 [9] - 第一季度集团净利息收入为26480亿韩元，同比增长18.6%，约4000亿韩元；净息差环比提高6个基点，推动净利息收入季度环比增长3.3% [12] - 第一季度净手续费及佣金收入为9150亿韩元，季度环比增长3.8%，但同比略有下降 [13] - 第一季度其他经营利润为1607亿韩元，同比整体表现平淡，但季度环比持平 [14] - 第一季度集团一般及行政费用为16918亿韩元，同比下降约2% [16] - 第一季度PCL为1301亿韩元，同比下降25%；剔除一次性影响后，经常性PCL同比略有上升，信贷成本率为0.23%，保持稳定 [17] - 2022年第一季度集团ROA和ROE分别为0.88%和13.16%，盈利能力持续改善 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，截至2022年3月底，银行韩元贷款余额为321万亿韩元，年初至今增长0.8%；企业贷款年初至今增长3.4%，约5万亿韩元；家庭贷款受利率上升和监管影响，年初至今下降1.4%，主要是无担保贷款收缩 [18][19] - 保险业务方面，KB保险受赔付率改善和净保费收入增加推动，第一季度净利润为1431亿韩元，延续复苏趋势 [15] - 证券业务方面，第一季度经纪手续费收入日均下降26%；固定收益业务有亏损；ELS业务因股市下跌，提前还款金额下降，产生对冲成本；债券业务中，韩元计价信用利差扩大，但利率方面得以覆盖，外汇债券无法覆盖外汇利率；投行业务同比利润显著增长 [54][55][56] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划在年底前将Prudential Life与KB Life Insurance整合，以提高资本充足率，实现寿险业务规模经济，提供差异化和综合金融咨询服务，增强市场竞争力 [11] - 基于公司在企业银行领域的专业知识，构建了企业银行数字平台，包括基于网络的KB Corporate Internet Banking和基于移动的KB Star Corporate Banking，为企业客户提供全方位服务，目前MAU处于行业领先水平，未来将继续加强平台差异化竞争力，建立扩展企业银行平台，成为企业金融领域的第一银行平台 [24][25][26][28] - 针对在线渠道增长和竞争格局变化，推出KB在线小企业贷款和KB Seller Loan等产品，未来将继续与外部平台合作，推出基于替代信用信息的贷款产品，开发差异化产品线，引领企业银行市场 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场存在不确定性，利率上升导致交易和零售佣金收入下降，但公司仍展现出强劲的盈利增长势头 [5] - 预计2022年公司贷款将实现强劲增长，家庭贷款业务也将复苏，全年贷款增长目标为5% - 6%，家庭贷款增长目标为4.5% [41][42] - 对于证券业务，预计全年交易总量不会显著改善，财富管理经纪收入基本持平，但私募股权基金销售恢复将带来积极影响；利率上升将改善净息差；销售和交易业务只要控制好信用利差相关损失，有望实现一定盈利；指数型产品预计下半年将获得更多提前还款收益；投行业务虽不会有更多增长，但相比去年将有更好表现 [57][58][59][60] - 预计2022年净息差将继续上升，但季度增长可能会有波动 [71][72][75] 其他重要信息 - 公司董事会于今日决议第一季度每股股息为500韩元，并制定了季度股息支付计划，以提高股息支付的可见性，展示董事会和管理层提升股东回报的承诺，公司还将考虑其他提升股东价值的方法并持续实施 [9][10] - 自本次财报电话会议起，公司对保险责任准备金中的利息费用进行了重新分类，将支付给保单持有人的利息费用归类为净利息收入下的利息费用，并对历史业绩进行了追溯调整 [12] 问答环节所有提问和回答 问题1: 关于公司的股东回报政策，包括季度股息计划以及是否有其他额外的股东回报计划 - 公司去年股息支付率为26%，通过注销库存股额外支付了3.4%的股息 2022年第一、二、三季度将每股支付500韩元的季度股息，年末将综合考虑各种因素决定剩余股息金额 公司需要考虑现金股息、库存股回购和注销、税收问题、股价与账面价值的关系、市场上其他公司的股息政策以及资本市场变化和业务增长战略等因素，以实现股东回报最大化 [34][35][36][37][38] 问题2: 公司近期大幅降低贷款利率的目标和策略，以及贷款组合放松监管对利润率的影响和应对措施 - 第一季度家庭贷款减少2.4万亿韩元，主要因利率上升、房地产市场低迷、贷款需求放缓以及贷款额度限制和DSR要求提高；企业贷款增长5.5万亿韩元，预计第二季度企业贷款将继续强劲增长，家庭贷款也将复苏，全年贷款增长目标为5% - 6%，家庭贷款增长目标为4.5% [40][41][42] - 去年因贷款额度限制无法提供优惠利率，年初贷款需求大幅下降，部分银行为扩大贷款规模持续降息，公司在3月和4月进行了临时降息以应对竞争 未来公司将灵活制定利率政策，同时注重盈利能力 [44][45] - 如果LTV要求放宽，预计需求将上升，但只要DSR要求不变，需求增长将受到限制 公司将为次级客户提供各种优惠，以减轻其融资成本 [45][46] 问题3: IFRS 17实施对公司合并报表的影响 - IFRS 17最终要求尚未确定，保险会计在精算、经济假设和财务报表方面有较大变化，提供可靠财务信息是公司竞争力的关键 [49] - KB保险在评估财务影响前，将稳定会计系统，整合内部能力，重新审视产品、渠道能力、整体假设、有效业务价值和留存政策 [50] - 今年下半年完成KIC研究和影响研究后，将更清楚IFRS 17实施后的财务影响 [51] 问题4: 证券业务第二季度及下半年的展望 - 第一季度证券业务经纪手续费收入下降，销售和交易业务受利率上升和股市下跌影响较大，固定收益和ELS业务有损失，但投行业务同比利润显著增长 [54][55][56] - 预计全年交易总量不会显著改善，财富管理经纪收入基本持平，但私募股权基金销售恢复将带来积极影响；利率上升将改善净息差；销售和交易业务只要控制好信用利差相关损失，有望实现一定盈利；指数型产品预计下半年将获得更多提前还款收益；投行业务虽不会有更多增长，但相比去年将有更好表现 [57][58][59][60] 问题5: 合并报表中非利息收入费用的背景和情况，以及今年合并费用收入的预期水平 - 银行信托收入因股市低迷和ELS销售不佳大幅下降，资本市场相关手续费和佣金收入也因市场整体低迷而减少；证券业务中，ELS提前还款收入下降，但KB证券在DCM和ECM领域长期努力，持续产生手续费收入，并非一次性收入 [64][65][66] 问题6: 公司对政策利率上调的预期，以及已定价和未定价的部分；利率上升对保险公司RBC比率的影响及应对措施 - 年初预计净息差每年上升7 - 8个基点，因政策利率连续四个季度上调，现调整为10个基点 政策利率上调已基本定价，净息差上升速度可能放缓，但整体仍将上升 公司银行利率重定价周期较同行长，预计净息差将继续上升 [70][71][72] - 净息差受多种因素影响，第二季度改善速度可能放缓，但全年仍将呈上升趋势 公司CET1比率和NPL比率处于行业领先，对净息差有积极影响 [73][74][75] - 利率上升对RBC比率的影响是保险公司面临的最大问题，明年KICs实施后相关问题将得到解决 今年公司将通过重新分类债券、使用次级债务等方式加强资本实力 [76][77] 问题7: 公司是否有额外的拨备；政府政策对银行利润率的影响及公司的应对措施 - 第一季度名义信贷成本为15个基点，考虑回拨后经常性拨备为23个基点，高于疫情前水平 公司在韩国的拨备方式与美国不同，且去年第四季度已基于严峻情况进行了拨备，相比竞争对手更为保守 [83][85][87] - 2021年公司进行了大量拨备 对于COVID相关贷款延期问题，实际需要拨备的金额有限，公司将密切关注还款和到期情况，确保良好表现 [89][90][91][92] - 对于政府将COVID相关贷款从非银行部门转移到银行部门的政策，公司将观望并关注政策细节 家庭贷款资产质量良好，受影响较小 [93][94][95]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the month of March 2022 Commission File Number: 000-53445 KB Financial Group Inc. (Translation of registrant's name into English) 26, Gukjegeumyung-ro 8-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07331, Korea (Address of principal executive office) Indicate by check mark whether the registrant files or will file a ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年控制股权基础净利润达4.41万亿韩元，同比增长28%，稀释每股收益为10,891韩元，同比增长25%，净资产收益率为10.2%，同比提升1.4个百分点 [4] - 2021年集团净利息收入为1.12296万亿韩元，同比增长15.5%；净手续费及佣金收入为3625.6亿韩元，同比增长22.5%；其他营业利润受市场因素影响下降183亿韩元，但保险业务改善256.7亿韩元 [13][15][16] - 2021年全年信贷损失拨备为1185.1亿韩元，信贷成本为30个基点 [22] - 2021年集团成本收入比为49.7%，剔除一次性项目后为46.3% [27] - 2021年末集团CIS比率为15.78%，一级资本比率为14.55%，CET1比率为13.46%，均同比上升 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行业务：2021年末银行贷款达390万亿韩元，同比增长7.9%，第四季度净利息收入为2974.2亿韩元，环比增长4.2%，NIM为1.61%，连续两个季度扩张 [14][24][26] - 证券业务：交易成交量较上年下降约20%，预计经纪收入会有所下降，但因参与大项目及全球收购融资业务，有望弥补部分损失 [47] - 保险业务：2022年预计有稳定盈利，利率上升有望带来更高投资收益，且在改善保单组合和费用结构 [50][51] - 信用卡业务：预计可降低商户手续费削减的影响，将通过核心业务、新业务和平台业务提升竞争力，扩大全球业务盈利 [52] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划成为领先金融平台，2021年推出新KB星银行超级应用和面向Z世代的Liiv Next金融平台，2022年将利用数据分析和专业知识提升平台竞争力 [10] - 应对2022年挑战的策略：非利息业务方面，拓展财富管理、企业与投资银行、资本市场和保险业务；资产质量方面，加强风险管理；平台竞争方面，强化数字平台竞争力；数据竞争方面，提供个性化服务和特色内容 [32][33][34][36][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年韩国经济在全球复苏背景下出口增长创新高，经济增长率达4.0%，显示出明显复苏迹象 [4] - 2022年非利息收入可能因多种因素减弱，资产质量可能因利率上升和疫情宽限计划终止而恶化，金融与非金融、金融科技与大型科技公司的平台竞争将加剧 [31] - 公司有信心应对挑战，通过创新实现可持续增长，保持行业领先地位 [37] 其他重要信息 - 2021年股息支付率设定为26%，恢复到疫情前水平，每股股息同比增长66%，还决定取消价值1500亿韩元的库存股 [8][9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：资本管理方向及非银行相关业务表现差异 - 公司希望快速将股息支付率恢复到30%，考虑多种提升股东回报的方式，包括季度股息、股票回购或注销，但尚未做出最终决定 [42][43] - 银行预计利息收入和NIM有增长，非利息收入虽有困难但可通过业务增长提升；证券业务经纪收入可能下降，但其他业务可弥补；保险业务预计2022年盈利稳定且有望超越去年；信用卡业务将降低商户手续费影响，提升竞争力和盈利 [45][47][50][52] 问题2：数字转型的MAU目标、增加用户使用时间的方法、平台优势及银行应对问题的能力 - 星银行超级应用MAU目标为1500万，将通过产品结构调整和针对性营销实现；通过开发数字内容中心和提供资产管理及费用管理服务增加用户使用时间；平台优势在于资产管理能力和与3600万客户的长期关系 [58][59] - 公司认为企业和零售贷款的违约率和抵押率情况良好，不会出现风险累积，对SOHO贷款风险也有管控措施 [60][61] 问题3：银行利润率提升的时间和保诚人寿的可变风险敞口 - 若政策利率按预期在第四季度上调，净息差有望提升7 - 8个基点，若上调更快幅度更大，提升空间更大；KBFG因无息资金贡献大，可能比同行有更高的NIM提升 [66][67][68] - 关于保诚人寿的可变风险敞口问题，公司将通过IR团队在电话会议后回复 [69] 问题4：贷款趋势和季度增长策略以及信用卡NIM展望 - 今年家庭贷款目标增长5%，企业贷款预计增长7%；1月家庭贷款下降是季节性因素，后续需求有望回升，公司将支持实际需求并向优质借款人提供选择性贷款 [73][74] - 信用卡业务将努力降低资金成本，关注利率趋势并调整债券策略 [75] 问题5：股票回购和技术支出情况 - 股票回购是提升股东回报的选项之一，公司会根据市场情况考虑；技术支出方面，为实现可持续增长会采取积极投资策略，同时控制成本收入比下降 [79] 问题6：拨备的保守程度、宏观假设、巴塞尔协议III模型变化、疫情宽限计划的延期和违约情况 - 公司在2022年将继续采取前瞻性和保守的拨备政策，考虑过去20年最严峻的金融情况进行假设 [82][83] - 疫情宽限计划预计3月终止，本金和利息支付延期约8.6万亿韩元，其中3.7万亿韩元借款人会正常还款，3.7万亿韩元借款人可能提前还款，违约金额约4400亿韩元，其中85%有担保 [83][84] - 公司关注家庭借款人资产质量，尤其是多借款人情况，有系统对其进行分类和管理 [85][86]

业绩总结 - 2021年集团净利润为4,410亿韩元，同比增长25.2%[8] - 2021年总营业收入为14,483.6亿韩元，同比增长15.9%[8] - 2021年净利息收入为11,229.6亿韩元，同比增长15.5%[8] - 2021年净手续费及佣金收入为3,625.6亿韩元，同比增长22.5%[8] - 2021年一般及行政费用为7,200.9亿韩元，同比增长5.4%[8] - 2021年信贷损失准备金为1,185.1亿韩元，同比增长13.6%[8] - 2021年集团ROA和ROE分别为0.69%和10.22%[21] - 2021年集团净息差（NIM）为1.85%，同比上升7个基点[22] - 2021年集团成本收入比（CIR）为49.7%，较2020年改善5.0个百分点[31] 用户数据 - 2021年12月集团总资产为1,121.2万亿韩元，较2021年9月增长3.6%[56] - 2021年12月贷款总额为318.7万亿韩元，较2020年12月增长7.9%[60] - 2021年12月存款总额为328.4万亿韩元，较2020年12月增长8.6%[61] - 2021年12月不良贷款分类总额为400,786.2亿韩元，较2020年12月增长9.4%[65] - 2021年12月不良贷款覆盖率Ⅰ为208.9%，较2021年9月提高31.1个百分点[65] 未来展望 - 2021年银行的净利为2,590.8亿韩元，同比增长12.7%[83] - 2021年银行的净利息收入为7,728.5亿韩元，同比增长14.4%[83] - 2021年银行的总运营收入为8,439.5亿韩元，同比增长7.7%[83] - 2021年信用卡的逾期率为0.96%，较2021年9月下降0.04个百分点[70] 新产品和新技术研发 - 2021年信贷卡费用为695.2亿韩元，同比增长31.3%[49] - 2021年信贷卡手续费收入为188.1亿韩元，同比增长16.0%[49] 负面信息 - 2021年存款利息支出为2,218.6亿韩元，同比下降23.9%[45] - 2021年净利息收入为9722.3亿韩元，较2020年下降13.4%[119] - 2021年利润总额为3482.3亿韩元，较2020年增长-1.5%[119] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年金融投资收入为2,129.8亿韩元，同比增长6.8%[45] - 2021年资产总额为329.56亿韩元，较2020年增长6.3%[95] - 2021年总保费收入为2680亿韩元，较2020年增长14.5%[111]

Ta b l e o f C o n t e n t s E x h i b i t 9 9 . 1 K B F i n a n c i a l G r o u p I n c . a n d S u b s i d i a r i e s C o n s o l i d a t e d I n t e r i m F i n a n c i a l S t a t e m e n t s S e p t e m b e r 3 0, 2 0 2 1 a n d 2 0 2 0 ( U n a u d i t e d ) ( Wi t h I n d e p e n d e n t A u d i t o r s' R e v i e w R e p o r t T h e r e o n ) Table of Contents Contents | Independent Auditors' Review Report | Page 1 | | --- | --- | | Consolidated Interim Statements of Financial Position | 3 | | Consol ...